B3 S.A.

– Brasil, Bolsa, Balcão

CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

FATO RELEVANTE

Aprovação da sétima emissão de debêntures e revisão de projeção para 2023

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), informa aos seus

acionistas e ao mercado que, na data de hoje, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou a realização da sétima emissão de debêntures simples
("Debêntures da Sétima Emissão"), não conversíveis em ações da Companhia, da
espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, de
acordo com a Resolução da CVM n.º 160/22, com as características abaixo:

Série única - Debêntures com prazo de 5 anos

• Montante total de R$2,55 bilhões, na data de emissão;

• Prazo de 5 anos com amortizações em duas parcelas iguais em out/27 e out/28;
• Pagamento semestral de juros a Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de
spread a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e limitado a
1,35% a.a..

A emissão das Debêntures da Sétima Emissão faz parte da gestão ordinária dos
negócios da Companhia.

Revisão de Projeção

Como resultado da aprovação dessa emissão, a B3 revisa sua projeção de nível de

endividamento para 2023:

Projeção Anterior Projeção Revisada

Alavancagem Financeira 1,9x 2,3x
(Dívida Bruta / EBITDA recorrente dos últimos 12 meses)

As demais projeções para 2023 permanecem inalteradas, conforme Fato Relevante de

10 de agosto de 2023.

Os termos e condições das Debêntures da Sétima Emissão estão disponíveis na sua

Escritura de Emissão.

São Paulo, 28 de setembro de 2023

André Veiga Milanez

Diretor Executivo Financeiro, Administrativo e de Relações com Investidores

Relações com Investidores: +55 11 2565-7739 / 4129 / 7976 / 6408 | RI@B3.COM.BR

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