Americanas S.A.

– Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

FATO RELEVANTE

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas” ou “Companhia”), informa que,

estando em fase avançada de busca de entendimentos com seus credores com vistas a um
acordo que possa equacionar suas dívidas, conduziu na data de hoje mais uma reunião para
apresentar aperfeiçoamento da proposta sendo discutida até então. A mais recente proposta
apresentada pela Companhia, assessorada pelo Rothschild & Co, contém: (i) no que diz respeito
ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia, aumento de capital de
curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões (considerando o financiamento DIP já
aportado); (ii) capitalização de dívida concursal por parte dos credores também no valor de R$12
bilhões; (iii) emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no
valor de R$1,875 bilhão; e (iv) R$8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de
dívida concursal com desconto.

A proposta continua ainda a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e
alternativas de pagamento diferenciada para nossos fornecedores, substancialmente nos
termos publicados na versão do Plano de Recuperação Judicial protocolado com o juízo da
Recuperação Judicial em 20 de março de 2023.

A Companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros,
em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2023.

Camille Loyo Faria

Diretora Financeira e de Relações com Investidores
 Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

MATERIAL FACT

Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial (“Americanas” or “Company”), informs that, being

in advanced stage of seeking understandings between its creditors with view to an agreement
to settle its debts, held another meeting today to present improvements to the proposal being
discussed so far. The most recent proposal presented by the Company, advised by Rothschild &
Co, contains(i) with regard to the commitment of the reference shareholders to capitalize the
company a short-term capital increase, in cash, in the amount of BRL 12 billion reais (considering
the DIP financing already contributed); (ii) capitalization of pre-petition claims by creditors also in
the amount of BRL 12 billion reais; (iii) issuance of new debt to refinance pre-petition claims in the
amount of BRL 1,875 billion reais and (iv) BRL 8.7 billion reais in cash dedicated to the early
repurchase of pre-petition claims at a discount.

The proposal also continues to include the provision for the full payment of Classes I and IV and
differentiated payment alternatives for our suppliers, substantially in accordance with the terms
published in the version of Judicial Recovery Plan filed with the Judicial Recovery Court on March
20, 2023.

The Company remains committed to negotiating these terms with its financial creditors, in
search of a sustainable solution that allows the continuity of its activities.

Rio de Janeiro, October 10, 2023.

Camille Loyo Faria

CFO and Investor Relations Officer