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2021 2025 Planejamento Estratégico
2021 2025 Planejamento Estratégico
Avisos
—
Aviso aos investidores
Estas apresentações podem conter A Companhia não se obriga a atualizar as Norte-Americanos
previsões acerca de eventos futuros, Tais apresentações e previsões à luz de novas
previsões refletem apenas expectativas informações ou de seus desdobramentos A SEC somente permite que
dos administradores da Companhia sobre futuros, Os valores informados para 2020
condições futuras da economia, além do em diante são estimativas ou metas, as companhias de óleo e gás
setor de atuação, do desempenho e dos incluam em seus relatórios
resultados financeiros da Companhia, Adicionalmente, esta apresentação
contém alguns indicadores financeiros
arquivados reservas provadas
dentre outros, Os termos “antecipa",
que não são reconhecidos pelo BR GAAP que a Companhia tenha
"acredita", "espera", "prevê", "pretende",
"planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", ou IFRS. Esses indicadores não possuem comprovado por produção ou
bem como outros termos similares, significados padronizados e podem não testes de formação
visam a identificar tais previsões, as ser comparáveis a indicadores com
descrição similar utilizados por outras conclusivos que sejam viáveis
quais, evidentemente, envolvem riscos e
incertezas previstos ou não pela companhias, Nós fornecemos estes econômica e legalmente nas
Companhia e, consequentemente, não indicadores porque os utilizamos como condições econômicas e
são garantias de resultados futuros da medidas de performance da companhia; operacionais vigentes,
Companhia, Portanto, os resultados eles não devem ser considerados de
forma isolada ou como substituto para Utilizamos alguns termos
futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e outras métricas financeiras que tenham nesta apresentação, tais
o leitor não deve se basear sido divulgadas em acordo com o BR como descobertas, que as
exclusivamente nas informações aqui GAAP ou IFRS.
orientações da SEC nos
contidas. proíbem de usar em nossos
relatórios arquivados.
2
Roberto
Castello Branco
—
Presidente
“A melhor empresa de energia na geração de
valor para o acionista, com foco em óleo e
gás e com segurança, respeito às pessoas e
ao meio ambiente”
4
PLANO
ESTRATÉGICO
Pilares estratégicos sustentam nossa agenda transformacional
—
TRANSFORMAÇÃO CULTURAL
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
6
Modelo de Gestão
—
Coragem, transparência e
Accountability
integridade
Comunicação ampla e
Meritocracia
eficiente
E&P
17 kgCO2e/boe US$ 67 US$ 1,6
120 m³ < 0,7
Refino Limite de alerta bilhões bilhão
40 kgCO2e/CWT
Dupla resiliência
Econômica Ambiental
Baixo breakeven Baixo carbono
( < US$ 35/bbl)
13
Tecnologia e inovação em nosso core business
—
14
Nossos 10 compromissos em sustentabilidade
—
1. Redução das emissões absolutas operacionais totais em 25% até 2030
2. Zero queima de rotina em flare até 20301
3. Reinjeção de ~40 MM ton CO2 até 2025 em projetos de CCUS2
4. Redução de 32% na intensidade de carbono no E&P até 2025 (15 kgCO2e/boe, mantidos até 2030)
5. Redução de 40% na intensidade de emissões do metano no E&P até 2025
6. Redução de 16% na intensidade de carbono no refino até 2025, ampliando para 30% até 2030 (30 kgCO2e/CWT)
9. 100% das instalações Petrobras com plano de ação em biodiversidade até 2025
Compromissos em carbono têm como ano base 2015. Demais compromissos têm ano base 2018.
1Conforme iniciativa de zero routine flaring do Banco Mundial
2CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage
15
Nossa produção está no 1o quartil em intensidade
de carbono na indústria de O&G offshore
—
Emissões de GEE Intensidade de carbono Intensidade de carbono
consolidada E&P Refino
MMt CO2e kgCO2e/boe produzido kgCO2e/CWT*
17
Governança é nossa prioridade
—
18
Andrea Almeida
—
Diretora Executiva
Financeira e de
Relacionamento com
Investidores
Estratégia financeira
—
Mitigar os riscos
pela gestão ativa
Reduzir a dívida
de passivos
20
Forte geração esperada de fluxo de caixa livre no centro
da gestão do capital
—
US$ bilhões¹ 150 150
Fluxo de caixa de
40-50
Investimentos2
Geração de caixa após
impostos e depósitos 115-125 30-35 Dividendos
judiciais
30-35 Amortizações líquidas
¹ Considera Brent de US$ 45/bbl em 2021-22 e US$ 50 até 2025 e no longo prazo. 2 Exclui arrendamentos classificados no CAPEX total.
Câmbio real 2021-2025: R$ 5,50, R$ 4,69, R$ 4,46, R$ 4,28 e R$ 4,07
21
Desinvestimentos para reduzir a dívida e investir em
ativos de classe mundial
—
Período 2021-2025
E&P - 84% 12 12 10
10 11
Refino - 7%
2
10,5
55
G&E - 2% 2 8,1 9,1 10,2
8,7
1 46,5
Comercialização & 4
Logística - 4%
2021 2022 2023 2024 2025
5,0 4
1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
2018 2019 9M20 2021 2022 2023-25
Custo médio da dívida Prazo médio
Financiamentos Arrendamentos
% a.a. anos
24
Fluxo de caixa resiliente aos baixos preços do petróleo
—
FCL 20211 FCO 2021
US$ bilhões US$ bilhões
21
BRENT
US$/bbl
20 30 40 50 60
15 FX
FCL = 0
@Brent
9 5,2 5,4 11,0 16,5 22,1 27,6
US$23/bbl
EVA®
Early • Estímulo a alta performance-
• Padronização e Alinhamento
Engagement de incentivos bonificação
simplificação
• Prêmio Melhores
• Interação com fornecedores
Fornecedores
Sinergia de
• Integração de escopo e redução volume
Geração de Valor
de interfaces • Redução de custos
• Ganhos de escala • Otimização de prazos de contratação
• Planejamento das Contratações 26
Carlos Alberto
Pereira de Oliveira
—
Diretor Executivo de
Exploração e Produção
Estratégias de E&P
—
28
Revisão do CAPEX de 5 anos para maximização de valor
—
CAPEX E&P 2021-2025
US$ bilhões
5,1
6,7
1,0
5,0
64,3 Otimizações,
postergações e
cancelamentos 46,5
+ 4%
-
31
Portfólio de E&P resiliente a Brent de US$ 35/bbl
—
50 <35
US$/bbl US$/bbl
32
Baixos breakeven e custo de extração reforçam nossa
competitividade
—
Lifting cost Pré-sal* Lifting cost E&P*
US$/boe US$/boe
9,0
4,3 5,2
3,8
Breakeven Breakeven
prospectivo
US$/boe
19 prospectivo
US$/boe
20
Sergipe
águas profundas
Investimento em desenvolvimento da
produção em Sergipe águas profundas:
~ US$ 2 bilhões
35
Rudimar Lorenzato
—
Diretor Executivo de
Desenvolvimento da
Produção
Integrado
Parque das Baleias Petrobras é líder em projetos
de FPSOs
14
—
RJ 6 campos e 13 novos FPSOs entre 2021 e 2025
Marlim
2021 2022 2023 2024 2025
13
Mero
29
32 Sépia Mero 2 Búzios 6 º
Búzios 8º
FPSO Carioca* FPSO Sepetiba* FPSO Alm.
P-79
Itapu 180Mbpd 180Mbpd
Tamandaré*
180Mbpd
225Mbpd
Sépia
7
10
Marlim 1 Mero 3 Mero 4*
FPSO A. FPSO Mal. Duque 180Mbpd
Bacia de Unidades em construção na China
Garibaldi* de Caxias*
Santos 80Mbpd
180Mbpd
Pré-sal em Pré-sal em
: construção contratação Marlim 2
FPSO Anna. Nery*
Pós-sal em construção 70Mbpd
38
Descomissionamento de poços, linhas e plataformas
—
Custo de descomissionamento 2021-2025 Distribuição anual
US$ bilhão
Agulha P-7
(PAG–03) P-15
Biquara P-18
(PBIQ-01) 7% P-19 1,1 1,1
Piranema P-20 0,9
0,9
(FPSO PRM) 20% P-26 0,8
4,6 P-32
P-33
Cação US$ bilhões 56% P-35
(PCA 1, 2 e 3) P-37
Jubarte 17% P-47
(FPSO Capixaba)
2021 2022 2023 2024 2025
39
Projetos em Refino, Gás e Energia e Logística
—
Rota 3
• Avanço de 83%
Dutos submarinos 100% completos
Unidade de Processamento de
Gás Natural (UPGN)
Logística
• Otimização dos dutos de escoamento de
derivados e petróleo em São Paulo (Pró-Dutos)
UPGN Rota 3 Plano de Dutos – São Paulo CAPEX 2021-25: US$ 0,95 bilhão
40
Evolução na implementação de FPSOs
—
Redução do tempo de ramp-up nas unidades de pré-sal
20
Média de
redução de
meses
10 4% por ano
0
2010 2013 2016 2019
Ano de início de operação
Média de
redução de
7% por ano
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
42
Evolução na implementação de sistemas submarinos
—
Redução no custo de interligação de poços
Média de
redução de
7% por ano
Principais vantagens
HISEP
• Redução de CAPEX, OPEX e tempo de
implantação de FPSO IG
PO
44
Anelise Lara
—
Diretora Executiva
de Refino e Gás Natural
Estratégias do Refino
—
46
Portfólio do Refino: menor com mais valor
—
Foco no mercado premium, próximo do consumo,
oferta de petróleo e logística
Atual 2025
• REFAP • REGAP • RPBC
Refinarias
• RNEST • RPBC • REDUC
• REPAR • REDUC • RECAP
• RLAM • RECAP • REPLAN
• LUBNOR • REPLAN • REVAP
• SIX • REVAP
• REMAN
Capacidade Capacidade
REDUC 2,2 MMbpd 1,15 MMbpd
Outros ativos
RECAP • Liquigás
REVAP • Sem participação
RPBC • Braskem
REPLAN
• BR Distribuidora
• PBIO
47
CAPEX do Refino
—
14%
Principais projetos
19%
• 3 projetos de HDT para maior produção de
diesel S-10 e HCC do Polo Itaboraí para
8%
3,7 16%
produção de lubrificantes mais avançados
US$ bilhões
8% • Aumento da eficiência operacional e da
eficiência energética
35%
• Ações de SMS incluindo redução de emissões e
aumento do reuso de água
HDT REDUC, REVAP e REPLAN HCC GASLUB
Outros Eficiência operacional
Continuidade operacional SMS 1
48
BioRefino 2030
—
Principais benefícios*:
• Redução das emissões de gases de efeito estufa • Pode ser adicionado em qualquer proporção ao
• Melhor qualidade de combustão e desempenho diesel de alta performance
Otimização do portfólio
Mais valor no marketing e termoelétrico com foco
vendas de gás natural na geração de valor
para o gás próprio
51
CAPEX do Gás e Energia
—
53
Programa Gás+: a Petrobras continua como player
relevante mesmo após a abertura
—
Oferta de gás
market share Petrobras (%) Ações
86
• Novas modalidades de comercialização
75-80 e segmentação de produtos
50-55
• Prestação de serviços de processamento
de gás em nossas unidades
• Contratos digitais e vendas por meio de
plataformas automatizadas
Resultado esperado
Atual 2021 2025
• Maior satisfação e fidelização
dos clientes Petrobras
54
André Chiarini
—
Diretor Executivo
de Comercialização
e Logística
Estratégias de Marketing, Vendas & Logística
—
56
Maximização de valor em marketing, vendas, logística
e gestão de estoques
—
Maximizar valor com a Soluções logísticas para a Otimização da gestão de
comercialização comercialização e E&P estoques
57 57
Futuro: estudos avançados em conjunto com o Centro de Pesquisas
—
Novo modelo
Manufatura IoT e veículos Digital
de planejamento
aditiva não tripulados ship operacional
58
Capex de Comercialização & Logística
—
Principais projetos
3% • Manutenção de dutos e terminais
27% • Manutenção na docagem de navios
2,1 • Pró-Dutos, SMS, ETEs1
US$ Bilhões
• Terminal Santos (Alemoa)
70%
• Plano Diretor de Dutos - São Paulo
• Substituição de dutos
Logística Transpetro Outros
2021
2025
Nordeste: 7 terminais Sul: 1 terminal
Norte: 2 terminais Nordeste: 1 terminal
Terminais Terrestres
Sudeste: 13 terminais
2021
2025
Sudeste: 13 terminais
Sul: 3 terminais
Centro-Oeste: 2 terminais
Nordeste: 3 terminais
Centro-Oeste: 2 terminais
Dutos
Sudeste: 84 dutos
2021
Sudeste: 82 dutos
2025
Sul: 9 dutos
Centro-Oeste: 6 dutos
Nordeste: 58 dutos
Norte: 18 dutos
Centro-Oeste: 6 dutos
60
Expansão das exportações de petróleo
—
Viabilizadores
CAPEX 2021-25 Plataforma Tecnológica
Inovação nos
• Redução de emissão de carbono e de exposição de
sistemas de
risco humano
produção do • Robotização e processamento submarino
pré-sal
• Descarbonização do Refino
Inovação no
Downstream • Tecnologia para Produção de Diesel Renovável
e BioQAv
Eficiência no Robotização e
BioRefino
Downstream Digitalização
65
Transformação digital e inovação em Comercialização e
Logística
— Foco em IA e • Análise de desempenho e otimização das operações
Analitycs aérea, marítima e terrestre
Plataformas
Tecnológicas • Evolução do S&OP
Integradas • CRM 3600
Inteligência
IoT para Cadeia de Plataforma Integrada
Competitiva de
Suprimentos de Dados
Mercado
66
Transformação digital e inovação nas áreas corporativas
—
67
Conectados para Acelerar - Ecossistema de Inovação
—
Seleção de Startups
(OUT) 2019/20 +500 inscrições e 23 selecionadas Plataforma para Inovação
(IN) 93 inscritas e 15 selecionadas Aberta
Open
Startups
Innovation
IN/OUT
em Sustentabilidade e Energia
Acesso a
Dados Plataforma Aberta de Dados
68
30 de novembro de 2020