REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 1 - AO1 GERNCIA SETORIAL DO COMPLEXO QUMICO

INFORME SETORIAL N0 7
POLICLORETO DE VINILA - PVC INTRODUO
O PVC foi, em 1995, o 2 termoplstico mais consumido no mundo, abaixo apenas do polietileno de baixa densidade. Participou com 24 % do total da produo do grupo dos cinco termoplsticos de maior consumo no mundo - integrado tambm pelo polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polipropileno e poliestireno. O PVC ocupa tambm o 2 posto em antiguidade neste grupo, com incio de produo comercial em 1931, apenas um ano aps o poliestireno. Possui grande versatilidade de aplicaes, que vo desde artigos rgidos at produtos flexveis e elsticos, devido a sua capacidade de ser misturado em grandes propores com outros componentes, que modificam suas propriedades. A partir de meados dos anos 70, o PVC passou a sofrer grandes presses de ordem ambiental por envolver, na sua produo, o uso de cloro e derivados organoclorados. Estas presses no impediram que a demanda de PVC continuasse a crescer a taxas mdias superiores s do PIB mundial no perodo 1980 - 95. Mas trouxeram, como consequncia principal, uma elevao dos custos de investimento e produo pelas medidas de controle ambiental. Apesar de ser um produto maduro, o PVC continua a evoluir tecnologicamente tanto em produto, com o desenvolvimento de novos grades e aplicaes, quanto em processo, com a constante reduo de custos operacionais. O PVC obtido atravs das seguintes etapas: Cloro + Eteno --------> DCE ----------> MVC ---------> PVC (Dicloroetano) (Cloreto de Vinila Monmero) O cloro e o eteno precisam ser consumidos no prprio local de gerao, porque so gasosos e txicos e de difcil transporte a longa distncia. O capital requerido para sua produo tambm elevado. O DCE e o MVC so lquidos e podem ser comercializados independentemente do PVC. O DCE possui ainda vantagens adicionais em relao ao MVC, porque tem baixa toxidez enquanto o MVC um cancergeno de efeitos comprovados. Esta estrutura possibilita a existncia de empresas com graus variados de integrao produtiva. A Formosa Plastics, de Taiwan, maior produtora mundial, possui plantas totalmente integradas que produzem desde o cloro e eteno at produtos transformados - tubos, filmes, perfis, etc. A Shintec, 2 maior produtora no mundo, no est integrada ao MVC. E a Dow,
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um dos maiores produtores de MVC, no produz PVC. No Leste Asitico diversas empresas adotam como estratgia a produo de PVC a partir do DCE ou MVC importados, conseguindo desta forma maior velocidade de implantao e evitando os elevados custos de investimento na produo de cloro. - Produtos de PVC Os produtos finais fabricados em PVC so divididos em dois grupos principais: rgidos e flexveis. As aplicaes dos rgidos correspondem a cerca de 55 % do total consumido, e so constitudos principalmente por tubos; vlvulas e conexes para instalaes sanitrias; perfis para esquadrias de portas e janelas; e frascos para gua mineral. As aplicaes flexveis resultam da mistura de PVC com plastificantes, que lhe conferem esta flexibilidade. Como exemplos de produtos flexveis de PVC tm-se toalhas de mesa; cortinas; calados; capas de revestimento de fios, cabos eltricos e de telecomunicaes; tecidos revestidos (couro artificial); artigos mdicos (bolsa de sangue, tubos de sro); mangueiras; filmes para embalagem de alimentos; e placas de revestimento de pisos.

QUESTES AMBIENTAIS
Por ser o nico no grupo dos termoplsticos commodities que integra a cadeia de derivados orgnicos do cloro, o PVC tem sido, nos ltimos 20 anos, objeto de intensas presses e preocupaes por parte de organizaes e autoridades governamentais ligadas ao controle ambiental. Neste perodo ocorreu a comprovao de que, efetivamente, diversas substncias organocloradas exercem efeitos adversos sobre o meio-ambiente e sade humana. O cloreto de vinila monmero (MVC), intermedirio utilizado na produo de PVC, conhecido desde 1974 como potente cancergeno. Alm deste aspecto, outras preocupaes de ordem ambiental com relao ao PVC vieram a se somar: . os estabilizantes trmicos, adicionados para permitir a converso do PVC em produtos finais, continham metais pesados como o cdmio e o chumbo, de elevada toxidez; . o DOP ( dioctil-ftalato) e o DOA (dioctil-adipato), dois dos plastificantes mais utilizados para conferir maleabilidade ao PVC, que no estado puro rgido e quebradio, foram considerados suspeitos de carcinogenicidade; e . os produtos provenientes da combusto do PVC foram considerados mais txicos do que os gerados por outros materiais, contribuindo mais para a chuva cida e a presena de dioxinas na atmosfera. Este conjunto de fatores resultou no estabelecimento de medidas variadas de controle e restrio ao PVC em diversas regies , especialmente em pases europeus, com destaque para Alemanha, Sucia e Dinamarca. Estas medidas geraram uma srie de aes, por parte das empresas produtoras e a realizao de pesquisas e estudos adicionais, cujos principais resultados at o presente so: . reduo do nvel de emisso de organoclorados nos processos produtivos, em especial o MVC, matria-prima do PVC e com efeitos cancergenos comprovados; . reduo do teor de MVC residual no PVC final; . substituio dos metais pesados nos estabilizantes adicionados ao PVC por metais de menor toxidez, tais como zinco e clcio;

. as pesquisas relativas aos possveis efeitos carcinognicos dos plastificantes no foram conclusivas para o DOP , por outro lado houve resultados conclusivos pela inocuidade do DOA; e . quanto aos efeitos da combusto do PVC, as pesquisas j realizadas revelaram-se insuficientes para justificar uma regulao mais restritiva e abrangente ao PVC do que em relao a outros materiais. CENRIO RETROSPECTIVO - Evoluo da Demanda e da Oferta O consumo de PVC no mundo foi de 20,2 milhes de toneladas em 1995. A capacidade instalada, neste ano , foi de 24,3 milhes de toneladas, e apresentou a seguinte distribuio geogrfica: Grfico 1: Distribuio da Capacidade Instalada Mundial por Regies

sia 35%

frica 1%

Amrica Latina 6%

Amrica do Norte 26%

Europa Oriental 8% Europa Ocidental 24%

Fonte: Trikem

No mundo, a demanda de PVC evoluiu apresentadas no quadro a seguir.

de

acordo

com

as

taxas

Quadro 1 - Taxas Mdias Anuais de Crescimento Mundial da Demanda de PVC - 1990 / 95 Regio / Pas Mundo Amrica do Norte Europa Ocidental sia ( ex - Japo ) Japo sia Amrica do Sul e Central Brasil
Fonte : ChemSystems; CMAI; ABIQUIM

Taxa de Crescimento - % 3,6 4,5 0,0 11,0 - 3,3 6,0 10,0 8,1
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No Brasil, o consumo aparente foi de 493 mil t em 1995, representando 2,4 % do consumo mundial, com a seguinte evoluo no perodo 1985 - 1995. Grfico 2 - Evoluo do Consumo Aparente de PVC - Brasil

500 450 400 350 300 mil t 250 200 150 100 50 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Fonte: ABIQUIM A taxa mdia de crescimento da demanda de PVC foi de 4,3 % a.a., no perodo 1985 - 95, tendo-se em contrapartida uma taxa mdia mundial de 3,8 % a.a., com uma elevao unitria do PIB brasileiro de 2,3 % a.a. no mesmo perodo. Importante notar que, de 1986 at 1993, o consumo aparente situou-se em torno de 400.000 t/a. Este patamar s foi efetivamente ultrapassado a partir de 1994, com a implantao do Plano de Estabilizao Econmica, quando a demanda deu um salto de 28 % em apenas dois anos, 1994 e 1995, e 19 % em 1996 segundo estimativas da Trikem. O consumo por aplicao apresentou o seguinte perfil em 1995 no Brasil. Grfico 3 Consumo por Aplicao - %

Calados 8% Fios e cabos 8%

Embalagens 13%

Outros 8%

Tubos e conexes 63%

Fonte: Trikem; Datamark. Os segmentos que mais consomem PVC so a construo civil e o setor de embalagens. A construo civil , de longe, o mais importante, respondendo por cerca de 60 % do total consumido em termos mundiais . Os principais produtos neste segmento so tubos; vlvulas; conexes; esquadrias de portas e janelas; pisos; capas de revestimento de fios e cabos eltricos e de telecomunicaes. No Brasil, o percentual de PVC consumido na construo civil foi de 71% em 1995. Os principais competidores de PVC neste mercado so: . o alumnio e a madeira em esquadrias de portas e janelas; . o ferro fundido, o concreto e o polietileno de alta densidade para os tubos e conexes; e . o polietileno de baixa densidade para revestimento de fios e cabos. O 2 setor em importncia para o PVC o de embalagens. Neste segmento o PVC consumido sob a forma de frascos soprados (gua mineral no-gasosa, por exemplo, onde lder), filmes (alimentos e artigos de consumo) e chapas. No mundo, o setor embalagens consumiu 17 % do total de PVC (Fonte: CMAI), enquanto no Brasil estes valores tm-se mantido em torno de 13 % nos ltimos anos, segundo a consultora Datamark. Os principais concorrentes do PVC, na produo de embalagens, so os polietilenos, polipropileno para filmes, e PET (grau garrafa) e vidro para frascos. Apesar de ser um produto com mercado maduro, o consumo de PVC ainda vem crescendo a taxas superiores s do PIB. As elasticidades da demanda em relao ao PIB, ou seja, quantas vezes o consumo de PVC cresce mais que a taxa de crescimento do PIB, se situaram, no mundo, entre 1,5 a 2,0 no perodo 1980 / 1995 (Fonte:CMAI). No Brasil, os valores observados em diferentes perodos foram: Quadro 2 Coeficientes de Elasticidade no Brasil -- Consumo Aparente de PVC / PIB Perodo Coeficiente de
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Elasticidade 1985 - 95 1,90 1987 - 95 1,50 1990-95 3,34 1991-95 1,56 1992-95 2,76 1993-95 2,77 1994-95 1,99 Fonte: Abiquim A capacidade de produo no Brasil em 1995 situou-se em toneladas, com a seguinte distribuio por empresa. Quadro 3 Empresa Trikem Solvay TOTAL
Fonte: Empresas

650 mil

Capacidade Instalada de PVC no Brasil - 1995 Capacidade - em 1.000 t 440 210 650 Participao - % 67,7 32,3 100,0

A Solvay est em operao desde 1956 em Capuava - SP, com uma planta integrada produo de cloro e soda, e interligada PQU Petroqumica Unio - por duto para o recebimento de eteno. O sal para produo de cloro trazido de fora do Estado de So Paulo, e sofre acrscimos de custo de frete martimo e rodovirio. A Trikem a empresa resultante da fuso da CPC - Companhia Petroqumica Camaari, CQR - Companhia Qumica do Recncavo e Salgema, possuindo instalaes industriais em So Paulo, Bahia e Alagoas. O incio de produo de PVC da Trikem se deu em 1979, atravs da CPC em Camaari - BA. Atualmente, a sua capacidade produtiva apresenta a seguinte distribuio regional. Quadro 4 Local Camaari (BA) Macei (AL) So Paulo (SP) Fonte : Trikem Capacidade Instalada de PVC da TRIKEM - 1995 Capacidade 220.000 180.000 40.000 t/a de PVC

A Trikem uma empresa com forte grau de integrao produtiva, porque alm de produzir todos os intermedirios da cadeia do PVC cloro, DCE e MVC - ainda extrai o sal, necessrio produo de cloro, provenientes de jazidas prprias de salgema situadas junto planta de Macei (AL). No entanto, a integrao fsica apenas parcial devido ao desequilbrio entre as capacidades de produo de cloro e dos outros intermedirios em Camaari (BA). Este desequilbrio provoca a necessidade de envio de eteno gerado em Camaari at Macei, atravs de duto, para reagir com o cloro produzindo o DCE, que reenviado Camaari por navios e caminhes. A ttulo comparativo, so apresentadas, a seguir, as capacidades totais dos maiores produtores de PVC no mundo em 1994 / 95.
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Quadro 5 Mundiais

Capacidade

Instalada - 1994 / 95 -

dos

Principais

Produtores

Empresa Formosa Plastics Shintec Solvay Geon (exB.F.Goodrich) EVC Oxychem Fonte: Modern Plastics ; Chemical

Nacionalidade Taiwan EUA Blgica EUA Holanda EUA

Week.

Capacidade - em 1.000 t 1.730 1.500 1.250 1.180 1.140 920

No grupo das maiores acima, apenas a Shintec no integrada verticalmente, embora j tenha anunciado planos de expanso atravs de plantas totalmente integradas. Devido capacidade excedente de oferta em relao demanda, as exportaes brasileiras tm atingido valores significativos desde 1987, o que no tem impedido uma elevao substancial das importaes, conforme se pode observar no grfico a seguir.

Grfico 4 - Participao das Importaes / Exportaes em Relao ao Consumo Aparente de PVC

60 50 40 Importao/ C.A. - % 30 20 10 0 1985 Exportao/C.A. - %

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Fonte:ABIQUIM No Mercosul , alm do Brasil, apenas a Argentina produz PVC, com uma capacidade instalada de 120.000 t/a , de propriedade da empresa Indupa ( controlada pela Solvay), instalada no Complexo Petroqumico de Baha Blanca. PERSPECTIVAS O futuro para o setor de PVC se afigura promissor. As questes ambientais esto sob controle e equacionadas em grande parte. O acirramento da competio por parte de outros termoplsticos (como os polmeros metalocnicos) dever se restringir ao segmento de embalagens. O PVC continua a exibir uma evoluo tcnica que poder
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resultar em novas aplicaes, tais como carcaas de equipamentos eletroeletrnicos e garrafas para gua mineral gaseificada. A demanda mundial dever crescer a taxas superiores ao aumento de oferta. O PIB mundial dever aumentar, at o ano 2000, a taxas mdias de 3 % a 4 % a.a., de acordo com organismos internacionais, tais como o FMI e o Banco Mundial. O consumo de PVC dever seguir esta tendncia,com taxas de crescimento da ordem de 4,5% a 5,5% a.a., enquanto os projetos j anunciados permitem prever um aumento da oferta de apenas 2,8% a 3,9 % a.a. As regies em desenvolvimento, em especial o Leste Asitico, devero absorver a maior parte do aumento da demanda prevista. O Leste Asitico dever registrar, tambm, o maior deficit de oferta com relao aos intermedirios DCE e MVC. No Brasil, a demanda dever crescer no mnimo 4,5 % a.a., at o ano 2000, caso se mantenham as previses de crescimento do PIB de 3 % a.a. para este perodo. A manuteno da posio exportadora verificada em anos recentes, ou mesmo a sua ampliao, para cobrir as necessidades de importao da sia, ir requerer substancial elevao da capacidade interna de produo. No entanto, para que esta expanso ocorra em bases internacionalmente competitivas, torna-se necessrio um planejamento de longo prazo, que contemple todas as etapas de produo e comercializao do PVC. Este planejamento poderia contemplar: . uma avaliao da atual competitividade externa da indstria, em todos os seus elos, bem como uma listagem de medidas que permitam elev-la a curto, mdio e longo prazos; . a identificao de alternativas expanso da capacidade atual que apresentem as melhores condies e os menores custos de colocao internacional; e . a identificao de possveis gargalos em termos de infraestrutura de transportes, gerao e distribuio de energia eltrica para as plantas de cloro-soda ou suprimento de insumos tais como sal e eteno. A abrangncia dos fatores envolvidos neste planejamento transcende as possibilidades e interesses das empresas individuais, sendo recomendvel,em consequncia, a intervenincia de um rgo governamental. O BNDES poderia, possivelmente, desempenhar este papel devido a sua tradio e experincia na abordagem de projetos com enfoque multissetorial. Referncias Bibliogrficas 1. RHOLFING, Dennis. PVC and the state of the polymers industry. In: DEWITT PETROCHEMICAL REVIEW, 1996, Houston: Decitt & Company Incorporated, 1996.Polymers session, p. A1 - A11; 2 - BAUMAN, Robert J. PVC put to the test. In : CHEM SYSTEMS ELEVENTH ANNUAL RIO SEMINAR, 1995, Rio de Janeiro: Chem Systems,1995.Paper 6, p.1-37; 3 - BAGGETT, Patrick E. PVC - star of the 90s. In: CMAI WORLD PETROCHEMICAL CONFERENCE, 1994, Houston: CMAI 1994. p 169 179; 4 - SMITH, Rick. PVC - star of the 90s : how high and bright ? In CMAI WORLD PETROCHEMICAL CONFERENCE, 1995, Houston: CMAI 1995. p 215 - 228;
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5 - SMITH, Rick. The long and the short of it. In CMAI WORLD PETROCHEMICAL CONFERENCE, 1996, Houston: CMAI 1996. p 435 453. th Annual World Petrochemical Conference. 11 , 1996. Houston, CMAI. 1996. 324 p.; 6 CLARKSON, Peter G. PVC: the new Europe.. In CMAI WORLD PETROCHEMICAL CONFERENCE, 1996, Houston: CMAI 1996. p 259 270;

7- POLYVINYL Chloride. Modern Plastics International. Highstown, v.26,n.1, p.53. Jan.1996; e 8 - PLSTICOS no Brasil. So Paulo, Plsticos em Revista, 1996. 180 p. Equipe Tcnica: RICARDO S PEIXOTO MONTENEGRO - Gerente SIMON SHI KOO PAN - Engenheiro Apoio Bibliogrfico: Maria de Lourdes de Jesus