Press Release

Mills adquire participao na Rohr

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2011 A Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. (Mills) informa que celebrou contrato de compra e venda para adquirir 25% do capital social votante e total da Rohr S/A Estrutura Tubulares (Rohr) por R$ 90 milhes. A Rohr uma empresa privada especializada em engenharia de acesso e no fornecimento de solues para construo civil, com mais de 45 anos de experincia no mercado. A empresa atua nos setores de construo pesada e infraestrutura, construo predial, manuteno industrial e eventos. Em 2009, a receita operacional lquida e o lucro lquido da Rohr, ambos auditados, foram iguais a R$ 163 milhes e R$ 33 milhes, respectivamente. Adicionalmente, sua gerao de caixa, medida pelo EBITDA, foi de R$ 62 milhes. Em 31 de dezembro de 2009, sua posio de caixa lquido era de R$ 77 milhes. Atravs desta aquisio estratgica, a Mills visa ampliar sua exposio aos seus setores de atuao infraestrutura, construo residencial e comercial, indstria de leo e gs, entre outros -, atravs do investimento numa empresa com slida reputao no mercado, administrao competente, solidez financeira e rentabilidade compatvel com a da Mills. Este investimento complementar ao nosso plano de investimento orgnico que envolve investimentos esperados de R$ 1,1 bilho no perodo 2010-2012 para viabilizar nossa expanso geogrfica no mercado brasileiro e atender forte e crescente demanda dos setores de infraestrutura e imobilirio no pas, influenciados pela expanso do crdito imobilirio, pelo programa PAC Programa de Acelerao do Crescimento e por investimentos para a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olmpicos de 2016 e na indstria de leo e gs. Continuaremos analisando oportunidades de aquisies estratgicas que ofeream retorno atraente para os nossos acionistas.

Para mais informaes, contatar: +55-21-2123-3700 ri@mills.com.br

Alessandra Gadelha Diretora de RI

agadelha@mills.com.br

Camila Conrado Especialista de RI

cconrado@mills.com.br

Este press release pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos

histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Mills no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobilirio, de leo e gs, entre outros, e a regras governamentais, que esto sujeitos mudana sem prvio aviso. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM.

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