Usiminas Belo Horizonte Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011 31310-260 Belo Horizonte MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.

com

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS Companhia Aberta CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 FATO RELEVANTE Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia), em cumprimento aos termos do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/76 e da Instruo CVM n 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao pblico em geral, em complementao ao Fato Relevante divulgado na data de 30 de junho do corrente ano, que, nesta data, foram concludas as negociaes e assinados os contratos definitivos referentes ao estabelecimento de uma joint venture com a Sumitomo Corporation (Sumitomo) para o desenvolvimento de um projeto integrado de minerao que inclui a explorao e operao de ativos minerrios na regio de Serra Azul - MG, o desenvolvimento de atividades de logstica relacionadas ao transporte de minrio de ferro e a criao e elaborao de alternativas porturias para exportao do minrio de ferro produzido. Os contratos assinados nesta data mantiveram as mesmas condies informadas no Fato Relevante de 30 de junho de 2010, de modo que: a) a Sumitomo deter participao equivalente a 30% (trinta por cento) do capital votante e total da Minerao Usiminas S.A. (MUSA), sociedade controlada pela Companhia, para a qual foram ou sero transferidos (i) os ativos e passivos pertinentes atividade minerria na regio de Serra Azul MG (incluindo imveis, direitos minerrios e demais bens, direitos e obrigaes relacionados), (ii) aes representativas de 49,9% do capital votante e 83,3% do capital total da Usiminas Participaes e Logstica S.A. (UPL), a qual, por sua vez, deter a participao atualmente possuda pela Companhia na MRS Logstica S.A., e (iii) terreno de propriedade da Usiminas em Itagua RJ; e b) em contrapartida, a Sumitomo pagar MUSA o valor equivalente a at US$ 1,929 bilhes, sendo (i) US$ 1,350 bilhes vista, na data do fechamento da operao, e (ii) at US$579 milhes prazo e condicionados ocorrncia de determinados eventos futuros, relacionados ao incremento das atuais reservas de minrio de ferro da MUSA e efetivao de alternativa porturia para a exportao do minrio de ferro por ela produzido.

Usiminas Belo Horizonte Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011 31310-260 Belo Horizonte MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.com

A efetivao da joint venture com a Sumitomo ainda est sujeita ao atendimento de determinadas condies precedentes usuais neste tipo de operao, dentre as quais a obteno das autorizaes governamentais necessrias.

Os contratos assinados nesta data estabelecem que o fechamento da operao deve ocorrer, em princpio, at o dia 15 de abril de 2011. No entanto, a Companhia espera que, antes de tal data, j tenham sido cumpridas todas as condies precedentes contratualmente previstas.

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2010. Ronald Seckelmann Vice Presidente de Finanas, Relaes com Investidores e Tecnologia da Informao