LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ N 60.444.437/0001-46 NIRE N 3.330.010.

.644-8 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. (EMISSORA) REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2011. I. DATA E LOCAL: Realizada em 08 de agosto de 2011, s 10:00, na sede da Emissora, situada na Avenida Marechal Floriano, n 168, 2 andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II. PRESENA: Debenturistas representando 92,46% (noventa e dois inteiros e quarenta e seis centsimos por cento) das debntures em circulao, da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Debntures), conforme assinaturas que constam da Lista de Presena de Debenturistas. Presentes ainda os Srs. Joo Batista Zolini Carneiro e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, representantes legais da (i) Emissora; (ii) da Light Energia S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 01.917.818/0001-36 (Light Energia); e (iii) da Light S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.378.521/0001-75 (Light S.A.) (sendo a Light Energia e a Light S.A., em conjunto, denominadas Garantidoras); e o Sr. Juarez Clio da Gama Dias Costa, representante legal do Agente Fiducirio GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda. III. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, edio nacional, nas edies de 21, 22 e 25 de julho de 2011. IV. COMPOSIO DA MESA: Sr. Joo Batista Zolini Carneiro, Presidente; e Sra. Fernanda Amador Pacheco, Secretria. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a autorizao para a contratao de endividamento pela Light Energia S.A. (garantidora da Companhia) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES (BNDES) no valor de at R$60.809.929,00 (sessenta milhes, oitocentos e nove mil e novecentos e vinte e nove reis), conforme dispe o item 4.11.1 (m) do Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Escritura de Emisso); (ii) a autorizao para a contratao de endividamento pela Light Energia S.A., atravs de futura captao de recursos, para financiar o investimento na

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Renova Energia S.A., no valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais) conforme dispe o item 4.11.1 (m) da Escritura de Emisso; e, (iii) a autorizao para constituio de nus sobre ativo relevante da Light S.A. (garantidora da Companhia) em razo de contratao de endividamento pela Lightger S.A., sociedade controlada pela Light S.A. (com participao de aproximadamente 51%) em conjunto com a Cemig Gerao e Transmisso S.A. (com participao de 49%), junto ao BNDES no valor de R$125.600.000,00 (cento e vinte e cinco milhes e seiscentos mil reais), conforme dispe o item 4.11.1 (n) b da Escritura de Emisso. VI. DELIBERAES: Antes das deliberaes pelos debenturistas, os representantes da Emissora expuseram aos presentes o que segue: Em cumprimento ao disposto na clusula 4.11.1 (m) da Escritura de Emisso, foi convocada a Assembleia para que os debenturistas da 5 Emisso deliberem sobre a contratao de endividamento pela Light Energia no valor de at R$60.809.929,00 (sessenta milhes, oitocentos e nove mil e novecentos e vinte e nove reis). O citado valor foi pleiteando junto ao BNDES para financiamento do plano de negcios da Garantidora Light Energia para o binio 2011-2012. Cumpre ressaltar que tal financiamento ainda est sob anlise do BNDES, assim, suas condies ainda no foram definidas. Ainda em cumprimento ao disposto na clusula 4.11.1 (m) da Escritura de Emisso, foi convocada a Assembleia para que os debenturistas da 5 Emisso deliberem sobre a autorizao para contratao de endividamento pela Light Energia, atravs de captao de recursos, para financiar o investimento na Renova Energia S.A, conforme divulgao feita atravs de Fato Relevante da Light S.A. em 08 de julho de 2011. A Assembleia Geral Extraordinria da Light Energia, realizada em 05 de agosto de 2011, aprovou a realizao da primeira emisso de notas promissrias comerciais, no valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais), a qual ser objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n 476, sob regime de garantia firme de subscrio. Os recursos obtidos por meio da emisso de notas promissrias comerciais sero integralmente utilizados para (i) aquisio de participao societria na Renova Energia S.A.; e (ii) financiamento de seu capital de giro.

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E finalmente, em cumprimento ao disposto na clusula 4.11.1 (n) b da Escritura de Emisso, foi convocada a Assembleia para que os debenturistas da 5 Emisso deliberem sobre a autorizao para constituio de nus sobre ativo relevante da Light S.A., Garantidora da Companhia na Escritura de Emisso, em razo de contratao de endividamento pela Lightger S.A. (Lightger), sociedade controlada pela Light S.A. (com participao de aproximadamente 51%) em conjunto com a Cemig Gerao e Transmisso S.A. (com participao de 49%), junto ao BNDES. A Lightger obteve recentemente aprovao da Diretoria do BNDES (Deciso n DIR 508/2011 BNDES) para a celebrao de contrato de financiamento visando, primordialmente, implementao do projeto de construo da Pequena Central Hidreltrica Paracambi (PCH Paracambi) no valor total de R$125.600.000,00 (cento e vinte e cinco milhes e seiscentos mil reais) (Contrato de Financiamento). Dentre as garantias exigidas pelo BNDES para a celebrao do Contrato de Financiamento, encontra-se o penhor das aes de emisso da Lightger de titularidade da Light S.A., em favor do BNDES, cujo valor total, em 30 de junho de 2011, corresponde a R$36.351.667,44 (trinta e seis milhes, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Colocada em votao a ordem do dia e em conformidade com o disposto na Clusula Stima da Escritura de Emisso, debenturistas representando 92,46% (noventa e dois inteiros e quarenta e seis centsimos por cento) das Debntures, autorizaram, por unanimidade: (i) a contratao de endividamento pela Light Energia no valor de at R$60.809.929,00 (sessenta milhes, oitocentos e nove mil e novecentos e vinte e nove reis) junto ao BNDES; (ii) a contratao de endividamento pela Light Energia no valor de R$400.000.000,00 (quatrocentos milhes de reais) atravs da emisso de notas promissrias comerciais; e, (iii) a constituio de nus sobre ativo da Light S.A., atravs do penhor das aes de emisso da Lightger de sua titularidade em favor do BNDES, cujo valor, em 30 de junho de 2011, corresponde a R$36.351.667,44 (trinta e seis milhes, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sem que acarretem o vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Debntures. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata que, aps lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretria, e pelos demais presentes. Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2011. ____________________________________________
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Presidente ____________________________________________ Secretria

____________________________________________ Light Servios de Eletricidade S.A. (Emissora)

____________________________________________ Light S.A. (Garantidora)

____________________________________________ Light Energia S.A. (Garantidora)

____________________________________________ GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda.

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Lista de Presena dos Debenturistas da 5 Emisso

________________________________________________________ Banco Ita BBA S.A. (49.709 debntures) Por: Cargo:

________________________________________________________ Banco Bradesco S.A. (33.330 debntures) Por: Cargo:

________________________________________________________ Ita Unibanco S.A. (457 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Unibanco Private Active Fix Fundo de Investimento (1.369 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Unibanco Active Fix 2 FI Multimercado (155 debntures) Por: Cargo:

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Credit Fix IB Renda Fixa LP FI (84 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Floor Renda Fixa FI (347 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Ita Francs Renda Fixa FI (1.955 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Itau Personnalite Key Source Fundo (163 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Top Renda Fixa Mix Crdito Privado (888 debntures) Por: Cargo:

___________________________________________________________ Banco BNP Paribas Brasil S/A (4.000 debntures) Por: Cargo: