COMUNICADO AO MERCADO RENOVA ENERGIA S.A. CNPJ/MF N 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.

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So Paulo, 15 de junho de 2012.

A Renova Energia S.A. (RNEW11) (Companhia), primeira empresa dedicada gerao de energia renovvel listada na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no mbito da operao divulgada em Fato Relevante da Companhia de 01 de junho de 2012 e para fins de cumprimento ao disposto no artigo 25, item (vi) do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administrao da Companhia, em reunio realizada nesta data, (i) aprovou a celebrao, pela Companhia, do Contrato de Promessa de Investimento e do Acordo de Acionistas com a BNDES Participaes S.A. BNDESPAR (BNDESPAR), subsidiria integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, para que a BNDESPAR ingresse no capital social da Companhia mediante uma subscrio privada de aes (Investimento); e (ii) autorizou a prtica pela Diretoria de todo e qualquer ato necessrio ao cumprimento do disposto no item (i) acima. A operao, aps celebrados os documentos que regulam seus termos e condies, dar-se- atravs de um aumento de capital da Companhia no valor de R$314.700.407,85 (trezentos e quatorze milhes, setecentos mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), dentro do limite de seu capital autorizado, sendo o valor por Unit de R$28,0002 (vinte e oito reais e dois dcimos de milsimos de real) (Aumento de Capital). Uma vez celebrado o Contrato de Promessa de Investimento com a BNDESPAR: (i) a Companhia divulgar novo Fato Relevante contendo os principais termos e condies do Investimento; e (ii) o Conselho de Administrao da Companhia deliberar sobre o Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado da Companhia, em nova reunio a ser devidamente realizada. Aps o Aumento de Capital ser autorizado, a Companhia divulgar aos acionistas as informaes referentes ao Aumento de Capital, ao respectivo exerccio do direito de preferncia dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Direito de Preferncia), bem como com relao ao direito de subscrio de sobras (Direito sobre Sobras). Depois de cumpridos todos os requisitos da legislao vigente com relao ao Aumento de Capital, Direito de Preferncia e Direito sobre Sobras, ser realizada uma nova Reunio do Conselho de Administrao da Companhia para deliberar sobre a homologao do Aumento de Capital, bem como ser celebrado o Acordo de Acionistas, o qual no objetiva alterar a composio do controle da Companhia.

Pedro Villas Boas Pileggi Diretor de Relaes com Investidores e Novos Negcios

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Renova Energia S.A. (RNEW11) uma companhia de gerao de energia por fontes renovveis com foco em parques elicos e pequenas centrais hidreltricas (PCHs). A Renova atualmente a nica empresa dedicada de energia alternativa do Brasil a ter suas aes listadas na BM&FBOVESPA. A empresa faz a prospeco, desenvolvimento e implementao de empreendimentos de gerao de energia renovvel. Nos seus 11 anos de atuao, a Renova investiu na formao de uma equipe multidisciplinar, altamente capacitada e composta por profissionais com experincia no setor eltrico. A Renova comercializou 668 MW de capacidade instalada no mercado regulado nos leiles de reserva de 2009 e 2010 e no A-3 de 2011 , que constitui o maior complexo elico do Brasil, localizado no semirido baiano. A Companhia conta ainda com o compromisso de compra de 400 MW de capacidade instalada em energia elica no mercado livre.
Consideraes referentes s perspectivas do negcio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e s perspectivas de crescimento da Renova Energia, eventualmente expressas neste relatrio, constituem apenas projees e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administrao da Renova Energia em relao ao futuro do plano de negcios da Companhia. As estimativas futuras so baseadas no conhecimento atual, premissas e expectativas da Companhia, com base na informao atualmente disponvel para a Companhia. Essas premissas e expectativas da Companhia podem se alterar como resultado de muitos eventos ou fatores possveis, os quais no so integralmente de conhecimento da Companhia.

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