UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES Pr - Reitoria de Ps - Graduao e Pesquisa Mestrado em Economia Empresarial

MODELOS DE COMPETIO NO SETOR DE TELECOMUNICAES PARA SERVIOS DE BANDA LARGA

APRESENTAO E DEFESA: JOS ROBERTO DE SOUZA PINTO

BANCA EXAMINADORA:

Professora Dra. Maria Margarete da Rocha Professor Dr. Jorge Fagundes Professor Dr. Hamilton Carvalho Tolosa

Rio de Janeiro 4 de maro de 2010

SUMRIO ESCOPO DA DISSERTAO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

INTRODUO SETOR DE TELECOMUNICAES CONCEITOS E DEFINIES REGULAO E COMPETIO TELECOM EM BANDA LARGA BUSCA DE MODELOS PARA INTRODUZIR A COMPETIO MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA EXPERINCIA INTERNACIONAL NA ESCOLHA DE MODELOS EXPERINCIA INTERNACIONAL - PRTICAS ANTICOMPETITIVAS MODELOS E OPES SELECIONADAS - EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO.

10. CONSIDERAES FINAIS

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1. INTRODUO
CONTEXTO DA DISSERTAO - TEMA E A MOTIVAO
1) Evoluo do Setor de Telecomunicaes - Servios de Banda Larga Situao Regulatria e de Competio. Modelos de Competio adotados em vrios pases Instituies Internacionais. Adoo, evoluo e resultados obtidos. Referencial terico : Carlton (2001), de Henten, Samarajiva e Melody (2003), da OCDE (2003) (2006) (2007), Pindick (2003), Rubinfeld e Singer (2001) verticalizao de servios e competio no setor de telecomunicaes,Gaffard & Krafft (2000) e Martin Fransman (2000) processos de regulao, Schumpeter- eficincia dinmica. Pesquisa de estudos e dados sobre o Setor de Telecomunicaes - Banda Larga - OCDE Communications Outlook 2007, da UIT e do Banco Mundial - Bases de dados especializadas do setor TELECO TELEBRASIL - TELCOMP Atraso do Brasil em relao a outras naes nos Servios de Telecomunicaes em Banda Larga - Estudo da ONU (2008) - Brasil em 77 lugar entre 154 pases avaliados quanto ao desenvolvimento das Telecomunicaes. Seleo de trs modelos para a introduo de Competio no Servio de Banda Larga. Exerccio de avaliao quanto pertinncia e oportunidade de serem adotados no Brasil.

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2. SETOR DE TELECOMUNICAES
Regimes de Prestao de Servios de Telecomunicaes Transio de um Modelo de Monoplio para Competio. Justificativa do Monoplio: Porte dos investimentos e escala mnima de Operao da Rede. O Estado passa de Operador para Regulador. Movimentos no Reino Unido e USA Influenciam as privatizaes nos setores de infra-estrutura (Telecomunicaes) Brasil influenciado pelos movimentos de outros pases. Falta de investimento na rede e servios, no atendimento demanda e qualidade deficiente do servio prestado pelo governo, decretaram a reestruturao do setor com a mudana do modelo de explorao de servios. Longos perodos de Monoplio Criaram barreiras competio (aps a mudana do Modelo). Entrada de novas empresas no mercado foi e extremamente dificultada pelo poder de mercado dos grupos que operavam e operam em monoplio. ------ Esta uma das questes centrais abordada nesta dissertao -----Revoluo tecnolgica e social nos ltimos anos A digitalizao de contedos e a Internet como Rede de Comunicaes abrangente. Novas tecnologias como Fibras pticas e Sistemas Moveis Celulares viabilizaram mudanas no Modelo tradicional de Monoplio na Prestao dos Servios de Telecomunicaes.

3. CONCEITOS E DEFINIES
BANDA LARGA UIT - banda larga para capacidade de transmisso 1,5 ou 2,0 Mbps (Megabits por segundo). OCDE - aceita velocidades a partir de 256 Kbps. Brasil - velocidades inferiores. Adotamos taxas superiores a 64 Kbps (designao genrica). SERVIOS DE TELECOMUNICAES DE ACESSO EM BANDA LARGA Usurio acessa um provedor de servios Internet (ISP) enviar e receber dados e mensagens eletrnicas e comunicaes em udio e vdeo. O ISP envia os dados e as mensagens em pacotes para os pontos de presena da Internet (POP). Os POPs se conectam com equipamentos de transmisso de dados, que so interligados por circuitos de comunicao em alta velocidade (fibras pticas) formando o backbone da Internet. O usurio estar conectado rede mundial de Internet em alta velocidade. SOLUES DE BANDA LARGA NO ACESSO
( realizada com suporte em um conjunto de plataformas tecnolgicas) .

Rede de telefonia, utilizando-se a tecnologia DSL (Digital Subscriber Line) Redes de TV por assinatura via cabos com a utilizao do cabe modem Sistemas de comunicao mvel na tecnologia de terceira gerao (3G) Redes especficas com uso de radiofreqncias na tecnologia (ex: WIMAX) Sistemas com uso de satlites de comunicao Cabos de fibras pticas para conexo de acesso s dependncias dos usurios Rede de distribuio de energia eltrica como infraestrutura

CONVERGNCIA TECNOLGICA Termo utilizado para designar a tendncia de utilizao de uma nica infra-estrutura de tecnologia para prover servios que, anteriormente, requeriam solues independentes. Objetivo o acesso s informaes em qualquer lugar e atravs de qualquer meio de comunicao por uma interface nica

4. REGULAO E COMPETIO
CARACTERISTICAS DO SETOR
Constantes Transformaes geram influncias no setor que alteram algumas barreiras que separavam claramente o setor de Telecomunicaes do de TV / Radiodifuso, retornando ao conceito de Comunicaes. Transformaes geram reflexos em todos os outros setores da economia: Produo, Comercio, Bancos, Servios pblicos ao cidado ( sade, educao e segurana) Sistema econmico cria de novos espaos em funo da inovao, criando uma competio a partir de um processo dis-ruptivo. (SCHUMPETER)

TIPOS DE REGULAO
Regulao do Monoplio Natural Adotado principalmente nas infraestruturas como um instrumento de controle, pelas grandes economias de escala. Objetivo obter menores custos se comparado com diversas empresas atuando neste mesmo mercado. (Produo, distribuio, prticas comerciais e de gerenciamento).

REGULAO DA CONCORRNCIA OU REATIVA

Visa a preveno e represso das prticas que favoream a concentrao e prejudique a competio. A premissa bsica fundamental a liberdade de escolha pelo consumidor. Interveno (nos casos detectados) admitida visando evitar prejuzos a ordem econmica. No Brasil o Modelo das Telecomunicaes saiu de um regime de monoplio natural (fase ESTATAL) para a fase atual como uma regulao reativa e com oligoplios na maior parte dos mercados de Telecomunicaes. Aspecto evolucionista reforado com a introduo de novas tecnologias, redes e servios de telecomunicaes alteram o processo de competio ampliando o escopo da viso incumbent versus entrante. (Fransman 2000) - Internet, Servios Mveis Celulares e novas tecnologias criaram novos espaos de negcios desde a infraestrutura at os servios no varejo. O conceito evolucionista reconhece que a estrutura de Telecomunicaes evolui do monoplio natural para uma estrutura mais competitiva.
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4. REGULAO E COMPETIO
CORRENTES TERICAS E EXPERINCIAS DE REGULADORES Convergem para a premissa que deve haver uma combinao dos instrumentos de monoplio natural e da regulao da concorrncia, gerando uma Regulao do Mercado de Concorrncia Imperfeita ou Regulao Assimtrica. CARACTERISTICAS DA REGULAO ASSIMTRICA Uso de mecanismos para tratamento assimtrico em funo do poder de mercado da Empresa. (Obrigaes adicionais, tarifas controladas, universalizao de servios, adoo de regras de proteo e defesa da concorrncia e imposio de medidas que cobam o abuso do poder de mercado ) - Unio Europia adota com bastante profundidade e o Brasil considera algumas destas regras. REGULAO E DEFESA DA CONCORRNCIA Regras e prticas em funo da dimenso do comportamental das Empresas. Produo de servios no setor de telecomunicaes vista como uma cadeia de valor. Redes e Servios de Telecomunicaes so criados numa estrutura integrada. Este mecanismo gera ganhos de eficincia decorrente do alinhamento dos interesses destes elos da cadeia. Podem gerar conseqncias desastrosas para o mercado pelo domnio total dos segmentos de mercado por uma Empresa que detendo o poder em um segmento avana para os demais elos da cadeia de valor.

4. REGULAO E COMPETIO
REGULAO E DEFESA DA CONCORRNCIA (CONT.) Verticalizao - caracterstica do sistema de telecomunicaes e tem suporte nas inovaes tecnolgicas das redes e servios. Ter a possibilidade de se utilizar da verticalizao no quer dizer que vai adotar prticas anticoncorrenciais. RUBINFELD e SINGER (2001) compara o lucro da Empresa com as hiptese de discriminar ou no discriminar. Caso tpico - venda de contedo quando o detentor tem uma rede de distribuio. CARLTON (2001) condutas excludentes e a recusa de transacionar de uma Empresa com seus concorrentes. Regular o Setor de Telecomunicaes portanto fundamental - auferir as condies e estmulos existentes no mercado para evitar estes comportamentos maliciosos das Empresas que detm o poder de mercado. Reguladores: Agncias Reguladoras do Setor (ex-ante) e / ou pelos Organismos de Defesa da Concorrncia (ex-post). No Brasil a ANATEL e o CADE. FAGUNDES (2003)- concorrncia como uma forma de evitar o poder de monoplio ou de mercado - condutas estratgicas para evitar ou reduzir a competitividade de rivais. COUTINHO (2008)- fechamento de mercado e o domnio exercido pela Empresa que detm a infraestrutura (rede de telecomunicaes) estende este poder para a sua atuao no varejo, servios ao consumidor, no fornecendo os elementos de sua rede aos seus concorrentes. Investimentos em infraestrutura das redes de Telecomunicaes so geralmente vultuosos e realizados antes da venda dos servios ao consumidor. Base de clientes inicial um fator importante neste tipo de negcio. O ponto chave de preocupao a extenso do monoplio a montante (telefonia rede) para o mercado a jusante (banda larga). Em termos de comportamento das Empresas, se a prtica for de tratamento isonmico, teremos um ambiente favorvel competio.

5. BUSCA DE MODELOS PARA INTRODUZIR A COMPETIO

JUSTIFICATIVA E IMPORTNCIA Espao de analises e pesquisas de alternativas de Modelos, que podem mudar o cenrio no setor de telecomunicaes em termos de servios de banda larga. OCDE - Referncia destas analises: Avalia as atividades competitivas das no competitivas, visando promover a competio, indicando ferramentas ou enfoques de poltica que podem ser usados para essa finalidade. ALGUNS ENFOQUES DE POLTICA DA OCDE: A regulamentao do acesso ao componente no competitivo de uma Empresa integrada; Separao da propriedade dos componentes competitivos e no competitivos; Associao ou propriedade conjunta do componente no competitivo pelas empresas concorrentes no componente competitivo; Atribuio do controle do componente no competitivo a uma entidade independente (separao operacional); Separao da empresa integrada em partes recprocas menores; Limitao da capacidade da empresa integrada para competir no componente competitivo.
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5. BUSCA DE MODELOS PARA INTRODUZIR A COMPETIO

Na linha da separao estrutural aplicada ao setor de telecomunicaes identificamos vrias formas: Separao Contbil: a medida mais simples e bsica de abordagem, implica apenas regras de apropriao contbil de produtos e unidades de negcios ou servios. Separao Virtual: pressupe uma separao apenas no mbito especfico e delimitado das transaes comerciais - caractersticas de produtos. Pretende-se ter a separao entre produtos fornecidos para si mesmo e aqueles fornecidos para terceiros, evitando o no fornecimento ou prazos diferentes. Separao Funcional: nesse caso, h a separao de ativos da Empresa em unidades de negcios distintas com definies de processos e procedimentos que permitam um menor risco de discriminao, inclusive quanto qualidade -medidas de governana corporativa e de incentivos aos administradores e empregados diferentes pessoas. Separao Legal (separao legal em entidades distintas sob a mesma propriedade): representa um passo acima da separao funcional em sentido estrito, representando uma transformao dessas unidades de negcios em empresas legalmente distintas, com documentos societrios prprios, contabilidade distinta, empregados prprios com planos de carreira, incentivos prprios etc. Separao de Propriedade: representa uma separao no s de ativos e negcios, mas de propriedade, isolando a propriedade de uma empresa dos scios integrantes da outra original.

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5. BUSCA DE MODELOS PARA INTRODUZIR A COMPETIO

A motivao da separao estrutural - encontra respaldo na concepo dos chamados Firewalls adotados em alguns segmentos de mercado. Necessidade de inibir prticas anti-competitivas por parte de empresas que dominam o mercado e operam em regime de verticalizao de servios. Empresas utilizam informaes dos seus concorrentes (compram no atacado para venda no varejo)- capturam os clientes dos concorrentes.

Incentivo a discriminao Entrada de Agentes Eficientes no Mercado Nem sempre a empresa dominante tem o devido incentivo para discriminar o concorrente quanto mais eficiente o concorrente menor ser o incentivo da dominante em discriminar. Terceirizar a atividade pode ser melhor do que concentrar a prestao do servio no mesmo grupo econmico.

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5. BUSCA DE MODELOS PARA INTRODUZIR A COMPETIO

PLATAFORMAS ALTERNATIVAS PARA SERVIOS DE BANDA LARGA - Uso da rede de telefonia local com a tecnologia DSL - Uso da rede de TV a cabo com a tecnologia cabe modem - Uso da rede de telefonia mvel celular com a tecnologia 3G - Outras via satlite fibras pticas no acesso radiofreqncias COMPETIO SOB DOIS ENFOQUES: a) COMPETIO ENTRE PLATAFORMAS DISTINTAS ligadas as tecnologias e os benefcios e as disputas associadas aos avanos tecnolgicos.
Tecnologia Evoluo ADSL ADSL2 ADSL2+ VDSL VDSL2 GPON SDH METRO ETHERNET 3G HSPA 4G - LTE Taxa de Transmisso Distncia entre a Central da Prestadora e o Assinante 8 Mbps 24 Mbps 24 Mbps 13 Mbps a 52 Mbps 56 Mbps 2,5 Gbps 155 Mbps a 10 Gbps 10 Mbps a 100 Mbps 7,2 Mbps 14,3 Mbps 21,0 Mbps 3 km a 5 km 4 km 4 km 330 metros 500 metros 20 km -

DSL

FIBRA OPTICA FTTH / FTTC SISTEMAS MVEIS CELULARES

Tabela 2 Solues evolutivas para tecnologias de acesso em banda larga b) COMPETIO ENTRE PRESTADORES DE SERVIOS - Competio duplicando ou triplicando os investimentos na mesma tecnologia de rede de acesso - Competio entre as diferentes plataformas, corre o risco de no ser efetiva quando as plataformas so de Empresas Prestadoras de Servio do mesmo grupo econmico.
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5. BUSCA DE MODELOS PARA INTRODUZIR A COMPETIO

MODELOS DE COMPETIO BANDA LARGA Referncias internacionais em uma classificao didtica para analise das alternativas: 1. Competio entre Plataformas de Servios de Telecomunicaes. 2. Competio com o uso das Redes de Telecomunicaes das Prestadoras Dominantes pelas Empresas Entrantes no Mercado.
a) b) Com o fornecimento destes recursos de rede regulado Por meio da separao estrutural das atividades de explorao das redes de telecomunicaes das de prestao dos servios aos usurios.
Modelo de Separao Funcional Modelo de Separao de Propriedade

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

Participao das Solues de Banda Larga no Mercado Mundial

Previses do Gartner Group Conexes DSL devem continuar sendo o principal meio de acesso das residncias, especialmente entre os pases em desenvolvimento (60% das conexes totais at 2013). Uso da fibra ptica no acesso cresceu 34% em 2008, atingindo 50 milhes. Maior crescimento na sia com 42 milhes de acessos, incluindo, China, Japo, Coria do Sul e Taiwan.

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

No Brasil a situao de conexes Banda Larga se apresenta conforme quadro a seguir: Tabela 3 Conexes em banda larga por tecnologia no Brasil (Acessos x 1.000)
Solues Tecnolgicas de redes ADSL TV Assinatura Outros (Rdio) Total Acessos/ 100 hab. ** 1T08 5.936 1.943 405 8.284 4,39 2T08 6.322 2.100 415 8.837 4,67 3T08 6.706 2.431 420 9.557 5,04 4T08 7.007 2.589 420 10.010 5,26 1T09* 7.258 2.757 420 10.435 5,47

Empresas de Telecomunicaes Tabela 4 Participao das Empresas PrestadorasParticipao no mercado de bandamercado de Servio de Banda Larga no larga Oi / BrT, Telefnica,CTBC,SERCOMTEL NET GVT Outras* 65,24% 23,50% 4,73% 6,53%

Brasil em 77 lugar entre 154 pases avaliados nas telecomunicaes - Estudo da ONU

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

Tabela 5 Penetrao da banda larga e taxa de crescimento anual nos pases da OCDE

Comparativo - Banda Larga

Pas
EUA Japo Frana Coria do Sul Mxico Turquia Brasil

Penetrao 2002* (jun)

5,49 3,93 1,57 20,26 0,16 0,02 0,40

Penetrao 2008* (jun)

25,02 22,97 26,43 31,18 4,71 6,79 4,60

Velocidade mdia de download (Kbps)

8.860 93.693 44.157 43.301 1.663 1.395 1.153

Concluses: O tamanho do mercado de banda larga no Brasil ainda est muito aqum do que prevalece em pases mais desenvolvidos; H um grande potencial de crescimento da banda larga no Brasil. Considerando o efeito da tecnologia mvel celular 3G neste mercado de banda larga (dados mais recentes em fase de reviso pela ANATEL). Adicionamos 4 milhes de acessos mveis (dados de junho de 2009) aos 10,8 milhes de acessos nesta mesma data. Resultando em aproximadamente 15 milhes de acessos e uma penetrao do servio de banda larga no 16 Brasil de menos de 8% em junho de 2009.

6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

No Reino Unido a reduo do preo do servio de banda larga foi significativa no momento da introduo do modelo de uso de rede com a desagregao da rede da British Telecom (BT) Empresa Dominante no mercado do Reino Unido. Recentemente com a adoo do modelo de separao funcional das Unidades de Atacado (rede) e Varejo (servios) na BT, o uso da rede da BT cresceu, com eliminao do comportamento discriminatrio por parte da Empresa Dominante (BT).

Grfico 2 Evoluo no nmero de linhas desagregadas da British Telecom - BT no Reino Unido

M ilhes de lin has

2 , 2

00 , 0

2 , 2

2 , 2

22 , 2

2 , 2 22 , 2 2 , 2 00 , 0

2 , 2 22 , 2

22 , 2

00 , 0

/2 2 ju l/ 2 2 ag o/ 2 2 se t/ 2 2 ou t/ 2 2 n ov /2 2 d ez /2 2 ja n /0 0 fe v/ 2 m 2 ar /2 2 ab r/ 2 m 2 ai /2 2 ju n /2 2 ju l/ 2 2 ag o/ 2 2 se t/ 2 2 ou t/ 2 2 n ov /2 2 d ez /2 2 ja n /0 0 fe v/ 2 m 2 ar /2 2 ab r/ 2 m 2 ai /2 2 ju n /2 2 ju l/ 2 2 ag o/ 2 2

2 , 2

ju n

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

Pases que adotam a desagregao dos elementos de rede como:Frana, Alemanha, Reino Unido (UK) e Itlia indicam que a modelagem de preos adotada, alm de reduzir os preos para os usurios finais dos servios de banda larga, tambm apresentam margens expressivas para as Empresas Dominantes em redes, na prestao dos servios e no fornecimento de elementos de rede desagregados (ULL) - Consultoria Internacional Analysis
PAS OFERTA PREO VAREJO PREO ATACADO MARGEM

FRANA

Internet8 megamax

25,00

17,93

28%

ALEMANHA

T- Online DSL Flat 6000

32,27

22,99

29%

REINO UNIDO

Option 3 / 8 Mbit

25,77

15,73

39%

ITALIA

TI Alice Flat 7 Mbit

25,77

15,73

39%

MDIA

20,21

12,90

36%

Tabela 6 Comparativo de preos de servio de banda larga na Europa no atacado e varejo (Preos em Euros)

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

Pases membros da OCDE que adotaram a poltica de uso de rede: Austrlia, ustria, Blgica, Canad, Republica Checa, Hungria, Groenlndia, Irlanda, Itlia, Japo, Coria, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelndia, Noruega, Polnia, Portugal, Eslovquia, Espanha, Sucia, Sua e Reino Unido. Na Europa de um total de 183 milhes de linhas telefnicas existentes em 2008 de propriedade das Empresas Dominantes, mais de 41 milhes de linhas foram desagregadas para uso pelas Empresas Entrantes. Experincia do Japo Crescimento do uso da tecnologia DSL (modelo de uso de rede) alterou o quadro de participao no mercado. NTT detinha a maior parcela, tendo passado a dividir este mercado com as Empresas Entrantes numa relao de 41% para NTT contra os 59% para as demais Empresas.

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

Grfico 5 Grfico comparativo de penetrao e preos do servio de banda larga

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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

IMPORTNCIA DA BANDA LARGA NO DESENVOLVIMENTO DO PAS Plano de Banda Larga dos USA (Sra. Meredith Baker Conselheira, da Federal Communications Commission -FCC). Objetivo estimular a economia do pas (processo de recesso). Mtricas para garantir que a meta seja atingida, ou seja, 100% da populao em 2010. Estudo CRANDALL (2007)cada ponto percentual de aumento na penetrao da banda larga (rea particular), o emprego aumentaria de 0,2 a 0,3 pontos percentuais por ano. O economista-chefe, Phillipe Dongier , responsvel pelo setor de Tecnologia de Informao do Banco Mundial, afirma: - A cada 10% de crescimento na penetrao de banda larga, o PIB cresce 1,2%. - Banco Mundial - 500 milhes de usurios de banda larga no mundo. - Em 2014 sero 1,2 bilhes e 40% deste crescimento ser em sistemas mveis. Estudo VARIAN e LITAN (2006)- solues empresariais para a Internet permitiram: - Empresas privadas dos Estados Unidos economizarem $155 bilhes - Empresas na Frana, Alemanha e Reino Unido aumentaram as receitas em $79 bilhes Pesquisa (cerca de duas mil empresas), VARIAN e LITAN (2002) - solues empresariais para a Internet resultaram em um ganho lquido de cerca de $600 bilhes at 2001 e adicionaro 0,43 pontos percentuais ao crescimento futuro da produtividade at 2011.
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6. MERCADO DE SERVIOS DE BANDA LARGA

NO BRASIL No existe ainda um programa de alcance nacional que viabilize o acesso massivo banda larga. Luis Cuza, da TELCOMP, afirma: - As telecomunicaes no pas evoluiram muito desde 1998. - Privatizao e liberalizao desses mercados - pesadelo para consumidores residenciais e corporativos. - Reclamaes quanto falta de qualidade no atendimento e na prestao dos servios. - Impostos continuam encarecendo os servios e limitando o acesso pelas classes de renda mais baixa. - Setor de tecnologia da informao e comunicao precisa de um plano estratgico para assegurar populao brasileira a oportunidade de adequar sua realidade s demandas sociais com a garantia da possibilidade de escolha entre vrias Empresas Prestadoras de Servios, o acesso as modernas e eficientes redes tecnolgicas e a preos justos. Desenvolvimento de TICs e Banda Larga. Fundamental que haja prioridade e senso de urgncia. Requer medidas estruturantes de longo prazo com alto impacto e o pragmatismo da adoo de medidas imediatas de rpida gerao de resultados.

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7 - EXPERINCIA INTERNACIONAL NA ESCOLHA DO MODELO E A SUA EVOLUO

Nos USA e CANAD Predomina a competio entre plataformas, tambm conhecida como competio Inter-modal, no segmento de servios de Banda Larga. rgos Reguladores de Telecomunicaes em ambos os pases impediram que as Operadoras de Telecomunicaes adquirissem empresas de servios de televiso por cabo. Nos USA Duas operaes de grande porte competem, uma decorrente das solues: Redes telefnicas locais e Redes de TV a cabo. O servio de TV por assinatura com a tecnologia de cabo tem uma enorme penetrao, com mais de 90% das residncias, o que torna a soluo de banda larga via cabo de TV competitivas em relao s solues de uso da rede de telefonia com a tecnologia DSL. Fibras pticas no acesso direto a residncias e tecnologia mvel celular 3G, mais recentes - competio est mais intensa.

O pensamento atual do FCC pode ser observado no Plano Estratgico para o perodo 2009 2014 Captulo destinado banda larga, d nfase as polticas regulatrias que promovam a neutralidade tecnolgica, competio, investimentos e inovao de modo a garantir aos prestadores de servios incentivos para desenvolver as suas ofertas de servios.

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7 - EXPERINCIA INTERNACIONAL NA ESCOLHA DO MODELO E A SUA EVOLUO

NA EUROPA Tendncia de uso de redes de telecomunicaes das Empresas Dominantes pelas Entrantes como poltica prioritria. Vrios pases j adotam na Europa, com a Gesto da Agncia Reguladora para garantir os resultados. - Recomendao da Comisso Econmica Europia para adoo da separao funcional - Reino Unido, Irlanda, Sucia e Holanda, Itlia. O caso do Reino Unido - grande relevncia, a Agncia Reguladora OFCOM - gesto efetiva da competio com xito. Stuart Hill, diretor de novos projetos da BT(entrevista ao jornal ESTADO DE SO PAULO 29/11/ 2009) Confirma as expectativas do projeto no Reino Unido- benefcios da competio com o compartilhamento da rede, viabilizou a concorrncia naquele pas entre vrias Operadoras de Telecomunicaes. Separao Funcional e Estratgia de compartilhamento da rede - resultados positivos para alavancar e estimular a Competio. Melhorou o padro de atendimento dos assinantes e reduziu as tarifas. Compartilhamento da rede - nenhum efeito negativo na receita ou desempenho da BT. Comisso Europia (Nas telecomunicaes) identifica fatores como sendo crticos para avaliao do poder de mercado:
- controle de infra-estrutura essencial; vantagem tecnolgica;ausncia de poder de mercado compensatrio por parte dos consumidores;acesso privilegiado ao mercado de crdito ou de capital;diversificao de produtos; economias de escala; economias de escopo; integrao vertical; rede de distribuio e vendas desenvolvida;ausncia de competio potencial; presena de barreiras entrada.

Comisso Europia (definio de PMS) - Uma empresa tem poder de mercado significativo se, individualmente ou em conjunto com outras, gozar de uma posio equivalente a uma posio dominante, ou seja, de uma posio de fora econmica que lhe permita agir, em larga medida, independentemente dos concorrentes, dos clientes e mesmo dos consumidores.

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7 - EXPERINCIA INTERNACIONAL NA ESCOLHA DO MODELO E A SUA EVOLUO

Comparao de dados e polticas da Frana e do Reino Unido (OCDE e FMI - populaes e Produto Interno Bruto PIB / per capita)

Alguns estudos restritivos poltica desagregao dos elementos de rede indicam que esta medida retira o incentivo para que a empresa incumbente realize a manuteno e expanso da sua rede - valor do aluguel de elementos de rede determinado com base em alguma metodologia de custo (Incrementais de Longo Prazo - Long Run Incremental Cost LRIC). Da anlise comparativa das polticas adotadas na Frana e no Reino Unido com fornecimento de recursos de rede para as Empresas Entrantes pelas Empresas Dominantes conclumos que: Nestes pases - Oferta ampla de solues no mercado em regime competitivo em funo do nmero representativo de Empresas no mercado. Resultados econmicos das Empresas - BT e FRANCE TELECOM - so excelentes, nos servios de venda no atacado e varejo, com margens em mdia superiores a 30%,( tabelas 6 e 7) Atribumos este sucesso qualidade dos trabalhos de analise dos custos incorridos, realizados pelas Agncias Reguladoras destes pases que redundaram em benefcios para as Empresas e para os consumidores de servios de banda larga.

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7 - EXPERINCIA INTERNACIONAL NA ESCOLHA DO MODELO E A SUA EVOLUO

FORA DA EUROPA: uso de rede - Japo e Coria do Sul. separao funcional - Nova Zelndia e Austrlia Na Austrlia, o governo anunciou em setembro de 2009 - reforma na regulamentao com mudanas Significativas empresa local (TELSTRA). Proposta impede a TELSTRA de adquirir novas freqncias para banda larga mvel, a menos que a incumbent aceite a separao. Medida visa conter a forte concentrao de mercado nas mos da TELSTRA, proprietria das redes de Telefonia mvel, fixa e TV a cabo. CASO AUSTRLIA (CAVE Martin e MATHEW CORKERY -2007) Atuao da autoridade regulatria com o objetivo de implementar o open access network - principio da equivalncia de acesso s redes da Empresa Dominante pelas Empresas Entrantes no mercado condies isonmicas. - AVALIAO PRELIMINAR Deste contedo, identificamos 3 nveis de atuao das autoridades regulatrias como solues a serem adotadas nas Empresas Dominantes, funo do comportamento: - Desagregao dos elementos da rede local de telefonia - requer um conjunto de regras a serem estabelecidas e uma fiscalizao intensa da autoridade regulatria para evitar prticas anticompetitivas no fornecimento dos recursos de rede para os concorrentes. - Separao funcional das operaes de rede e de prestao do servio - requer um menor esforo da autoridade regulatria na fiscalizao, mas esta definio deve ser resultado de um conjunto de compromissos (isonomia) a serem assumidos formalmente pelas partes envolvidas com penalidades. - Separao da propriedade das redes da prestao de servios - requer um maior esforo poltico / legal pois a implementao desta soluo vai exigir a separao de propriedade de ativos. Por outro lado, a fiscalizao se torna mnima, pois deixa de existir motivao para o no fornecimento dos recursos de rede. 26

8. PRTICAS ANTICOMPETITIVAS EM OUTROS PASES

Tabela 10 Prticas anti-concorrenciais e multas aplicadas
Ano Ago 2007 Jul 2007 Mai 2007 Jan 2006 Ente regulador Autoridade de concorrncia de Portugal Comisso Europia CMT Comisso do Mercado das Telecomunicaes CFC Comisso Federal da Concorrncia Empresa e Valor Portugal Telecom 38 milhes Telefnica 151 milhes Telefnica 13 milhes Telmex US$ 430 mil ou (MXN 4,5 milhes) 2004 2003 2003 TDC Tribunal de Defesa da Concorrncia CE Comisso Europia Telefnica 57 milhes Deutsche Telekom 12,6 milhes CE Comisso Europia Wanadoo (France Tlcom) Abuso de posio dominante em ADSL: abuso do domnio nas 10,4 mi interligaes locais e nos servios de Internet. Falta de adequao do Sistema de Gesto de operadores entre 2002 e 2007, atrasando a concorrncia de outras operadoras (Orange, Jazztel, Superbanda e Tele2) Abuso de posio dominante: Recusa de fornecimento do servio de cobrana atravs da conta telefnica para a SCE, empresa que opera um nmero de telefone destinado comunicao dos habitantes de uma cidade com os servios de emergncia. Sem o servio, a SCE no pode operar. Abuso de posio dominante: a empresa dificultava a pr-seleo de chamadas por seus clientes. Conduta anticoncorrencial no acesso sua rede de telefonia fixa. Razo Abuso de posio dominante, impedindo o acesso de concorrentes a sua rede no perodo 2003-2006 Abuso de posio dominante em DSL

No Brasil - mais de 10 anos do novo regime determinado pela Lei Geral de Telecomunicaes - competio no cerne do modelo de prestao de servios, nenhuma denncia ou processo foi acolhido pela ANATEL sobre prticas anticompetitivas, Comportamento das Empresas e da Agncia Reguladora como referncias para escolha do modelo: - Indicam um caminho mais ou menos intrusivo dos rgos de regulao e de defesa da concorrncia no mercado. Estudos destacam a ateno que tem ser dada ao rgo regulador, visando evitar influncias e lobbies das Empresas Dominantes que visam, na defesa dos seus interesses a captura do legislador (livro Poder Econmico editado em 2001 pela Manole Ltda).

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9 ESCOLHA DO MODELO MAIS ADEQUADO - OPES SELECIONADAS

OPES DE MODELOS DE COMPETIO Avaliadas as opes de Modelos de Competio, selecionamos os trs caminhos para a principal tnica a ser adotada nos servios de telecomunicaes em banda larga: 1. Competio entre Plataformas de Servios: Rede Telefnica com DSL, Rede de Cabos de TV por Assinatura com o cabe modem, Redes de Servios Moveis Celulares na terceira gerao - 3G e Redes de acesso em fibras pticas). Este tipo de competio tambm conhecido como INTERMODAL. 2. Competio prioritariamente realizada com o uso da Rede de Telefonia da Prestadora Dominante. Neste caso, a Prestadora de Servio Entrante no mercado usa a Rede da Empresas Dominante e investe em equipamentos, sistemas e processos para gerar os servios de banda larga. Este tipo de competio tambm conhecido como INTRAMODAL. 3. Competio com uso da Rede da Prestadora Dominante com a adoo do Modelo de Separao Funcional na organizao administrativa da Prestadora de Servios Dominante. Separando as atividades de implantao e explorao da rede de telecomunicaes (no atacado) das atividades de prestao do servio ao usurio final (no varejo). INTRAMODAL.
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9 ESCOLHA DO MODELO MAIS ADEQUADO OPES SELECIONADAS

COMPETIO AGENTES INTERMODAL PLATAFORMAS DISTINTAS INTRAMODAL USO DE REDE SEM SEPARAO FUNCIONAL INTRAMODAL USO DE REDE COM SEPARAO FUNCIONAL

ORGO REGULADOR

Controles e fiscalizao reduzidos

Difcil controle, exige grande esforo Controle mais efetivo com menores do rgo regulador e custos custos elevados.

PRESTADORAS DE BANDA LARGA DOMINANTES EM TELEFONIA

Modelo preferido. Competidores tm que realizar investimentos em infra-estrutura de grande porte.

No tem interesse em atender o competidor. Maior controle do rgo regulador.

Competidor passa a ser cliente no atacado. Menor controle do rgo regulador.

PRESTADORAS ENTRANTES MERCADO BANDA LARGA

Requer investimentos em infraestrutura elevados sem garantia de clientes.

Risco de no obter os recursos de rede da Dominante por falta de atuao do rgo regulador.

Maior estabilidade na obteno dos recursos de rede no atacado e tratamento isonmico como cliente.

CLIENTES DE SERVIOS DE BANDA LARGA

Poucas opes de Empresas Prestadoras de Servio.

Maior nmero de Prestadores de Servio. Dependendo do rgo regulador.

Muitas Empresas Prestadoras de Servio atuando no varejo.

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9 ESCOLHA DO MODELO MAIS ADEQUADO - OPES SELECIONADAS

Questes formuladas Grfico 4 Fluxograma processo de avaliao da competio no mercado de servios de banda larga

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

Processo de Avaliao: I- Indicadores (Comparando Brasil com pases da OCDE). II- Relao preos x penetrao do servio. III- Competio entre Plataformas: Rede de Telefonia x Rede de TV a cabo Estudos Cava-Ferreruela e Alabau- Muoz [2006], Coutinho [2008] e consideraes do autor. IV- Planos e perspectivas de crescimento da Banda Larga. V- Viso da gesto do processo de prestao do servio e a competio.

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO CONCLUSO

ALTERNATIVA SELECIONADA: Modelo de competio baseado na separao funcional das atividades de explorao da rede de telecomunicaes (venda no atacado) das atividades de prestao dos servios aos clientes finais (venda no varejo) na estrutura organizacional das Concessionrias de Telefonia. RAZES: - Poucas Empresas esto atuando no mercado de prestao de servios de banda larga participao concentrada. - A principal plataforma de rede utilizada para prestao de servios de banda larga a rede telefnica. - Suporta praticamente todos os servios e de carter pblico. - Plataformas rede fixa e mvel so de propriedade dos mesmos grupos econmicos. - A participao da rede de TV a cabo por assinatura pouco representativa no mercado de banda larga, assim como as demais solues ofertadas por Empresas Entrantes neste mercado. - Benchmarking internacional confirmam a posio do Brasil muito abaixo da mdia do conjunto de pases avaliados. - Plano proposto pelas Empresas (TELEBRASIL) - Crescimento da penetrao do servio nos prximos 5 anos requer medidas extremas para recuperao do atraso. - A Agncia Reguladora dispe dos instrumentos legais para garantir o tratamento isonmico nas relaes entre as Empresas Dominantes e as Entrantes no mercado, entretanto: - Faltam recursos e condies de fiscalizao. - No implementou medidas pr-competio e no tem atuado no mercado impondo penalidades s Empresas Dominantes (por prticas no isonmicas).

CONCLUSO: Separao funcional na estrutura organizacional das Concessionrias de Telefonia Altera o quadro concorrencial na banda larga na medida em que as demais Empresas Entrantes no mercado, prestadoras de servio, passam de concorrentes para clientes das Concessionrias. Elimina os incentivos discriminao no fornecimento dos recursos da rede de telecomunicaes, com a oferta destes recursos na forma de venda por atacado.

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11. CONSIDERAES FINAIS

A sociedade do futuro ser a do conhecimento, e os servios de telecomunicaes em banda larga disponveis a toda a populao se apresentam como um fator chave para atingir este objetivo. Jose Roberto de Souza Pinto (2009)

Obrigado pela ateno

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

Avaliao I - Indicadores ( Comparando Brasil com os pases da OCDE):

*Coria do Sul, Reino Unido, Japo, Frana e Itlia na faixa de US$ 3 a 5 por Mbps Noruega, Alemanha, Sua e Luxemburgo na faixa de US$ 7 a 9,8 por Mbps Mxico US$ 63,3 por Mbps e Turquia, comUS$ 97,4 por Mbps Concluso I : Pases da OCDE apresentam valores de preos, penetrao do servio e taxa de transmisso de banda larga muito melhores do que os observados no Brasil (todos os indicadores).

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

Analise II - Relao preos x penetrao do servio. DADOS RECENTES DE ESTUDO DO IPEA: Preo mdio da banda larga est em torno de R$ 162,00 2/3 dos acessos em banda larga esto com velocidades abaixo de 1 Mbps Preos no Brasil so 9,6 vezes superiores que no Japo. Quadro 3 Comparativo de preos, penetrao e capacidade do acesso nos servios de banda larga dados do primeiro semestre de 2009
PAIS Brasil Japo Sucia Frana USA Coria do Sul Finlndia Itlia Sua PREO EM US$ / Mbps 25,00 *1 0,27 0,63 1,64 3,33 5,96 *4 13,46 *4 4,61 *4 8,71 *4 PENETRAO DO SERVIO / 100 CAPACIDADE MDIA (acessos em hab Mbps) 7,7 *2 < 1 *3 64,0 69,0 70,0 80,0 97,0 80,0 50,0 90,0 60,0 18,0 17,6 4,8 46,0 22,0 -

Concluso II Para preos abaixo de US$ 20 por Mbps a penetrao do servio de banda larga supera os 20 acessos por 100 habitantes. A comparao direta dos dados indica que o Brasil, com um preo mnimo de 1Mbps de US$ 25, uma penetrao de 7,7acessos por 100 habitantes e uma concentrao de acessos com capacidade inferior a 1Mbps, est muito distante dos pases desenvolvidos, Portanto qualquer proposta de recuperao deste atraso, implica em um esforo de todos os agentes envolvidos neste Processo para reduo do preo ao consumidor final.

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

Avaliao III- Fatores que podem afetar o mercado de banda larga Rede de Telefonia x Rede de TV a cabo Estudo de Cava-Ferreruela e Alabau-Muoz [2006], faz uma anlise emprica dos determinantes da oferta e demanda por banda larga com base em dados de pases da OCDE Concluso III - Principais fatores que impactam o desenvolvimento da banda larga so a concorrncia em infraestrutura Existncia de mais de uma rede (diferentes tecnologias) capaz de oferecer servios de banda larga. Baixo custo de implantao de novas redes. Predisposio da populao a usar novas tecnologias. Restries ao Estudo: Usa dados para os anos de 2000 a 2002, quando o mercado de banda larga ainda era incipiente, mesmo nos pases mais desenvolvidos da OCDE. Novo Estudo: a COUTINHO 2008 realizou um teste emprico, com base em dados mais recentes, buscando a validade da tese de que a concorrncia entre infraestruturas um dos principais motores do desenvolvimento da banda larga. Estudo se concentrou basicamente na questo da concorrncia da plataforma de telefonia DSL com a de TV por assinatura via cabo, concluindo que a competio entre estas infraestruturas seria essencial para o desenvolvimento da banda larga no Brasil. Nossa Restrio ao Estudo: No surpresa que os assinantes de TV a cabo assinam o servio de banda larga da mesma empresa e que esta seria uma forma de crescimento do servio e da competio. No Brasil o nmero de assinantes de TV por assinatura via cabo pouco representativo e sofre concorrncia de um mesmo servio na tecnologia via satlite. Servio via satlite no cria (obviamente) a infraestrutura de uma rede de cabos para a banda larga, o que reduz o potencial de clientes de banda larga na infraestrutura da rede de cabos. Nossa Concluso III: Apesar de concordar com o incentivo a esta concorrncia, proposto no estudo de COUTINHO 2008, no acreditamos que a rede de cabos decorrente do servio de TV por assinatura possa influenciar efetivamente numa queda de preos e no aumento significativo da penetrao da banda larga no pas. Nota: O nmero de assinantes de TV por assinatura no Brasil em abril de 2009 apresentou ligeira queda, passando de 6,61 milhes para 6,58 milhes.
Os dados so da ANATEL que apontam a reduo da predominncia da tecnologia de cabos, que detm 60,13% do mercado. As TVs por assinatura via satlite aumentaram a sua participao no mercado de 32,62%, em maro para 33,57% em abril de 2009.Os assinantes de TV por assinatura via satlite se utilizam basicamente de servios de banda larga na tecnologia DSL providos pelas Concessionrias de Telefonia Local.

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

Avaliao IV- Planos e perspectivas de crescimento da Banda Larga. Planos e perspectivas de crescimento do servio, realizados pelas autoridades governamentais e os atuais prestadores de servio de banda larga no pas. Governo, encontra-se em fase de gestao um Plano Nacional de Banda Larga - sem estratgias e metas fixadas para os prximos anos. A TELEBRASIL ( Empresas do setor de telecomunicaes - indstria e prestadores de servios), apresentou uma proposta conhecida como carta de Guaruj. Proposta: Atingir at o ano de 2014, 150 milhes de pessoas com acesso Internet em banda larga, o que representa uma penetrao do servio de 75 acessos por 100 habitantes. Condicionantes: Desonerao tributria do servio e de insumos, facilidades para uso das vias pblicas para instalaes tcnicas e alocao de radiofreqncias em condies menos onerosas. Concluso IV- Proposta pretende sair de um cenrio de aproximadamente 15 milhes de acessos em 2009 para mais de 100 milhes em 2014 - perodo de 5 anos. Requer o uso de Fundos para Universalizao (FUST), reduo de impostos e desonerao tributria. Grande desafio compatvel com os planos de pases desenvolvidos membros da OCDE. Pases num estgio bem mais avanado (penetrao e queda dos preos) dos servios de banda larga tem planos mais ambiciosos.
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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

PAS Alemanha Austrlia Canad Cingapura Coria do Sul Espanha Estados Unidos Finlndia Frana Irlanda Japo Portugal HORIZONTE DE TEMPO 2009 2018 2010 2017 2009 2012 2009 2013 2009 2013 2009 2012 2009 2010 2009 2015 2008 2012 2009 2010 2009 2010 2009 2010 PRINCIPAL META (Banda Larga) 1 Mbps a 100% Domiclios at 2010 50 Mbps para 75% Domiclios at 2014 100 Mbps por fibra ptica a 90% dos domiclios, escolas e empresas e 10% via rdio. Todas as comunidades do pas. Domiclios e empresas com banda larga ultra-rpida em fibra ptica, sendo 60% dos domiclios em 2010. 1 Gbps at 2013 e rede com capacidade de atender 40 milhes de assinantes. Atender rea rural, com investimentos em fibra ptica na rede de transporte. Atender rea rural e melhorias de servio em reas deficientes. 1 Mbps a 100% dos domiclios at 2012 e aumentar para 100 Mbps em 2016. 4 milhes de domiclios em fibra ptica at 2012 e servio universal a preo acessvel at 2010. 1 Mbps a 33% do territrio ainda no atendido (10% da populao). Toda rea rural e telecentros. 1,5 milho de domiclios e empresas em fibra ptica e atingir 50% de penetrao domiciliar at 2010.

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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

Analise V- Viso da gesto do processo de prestao do servio e a competio: Conjunto de hipteses a serem consideradas - 3 aspectos: Grau de verticalizao dos servios; Grau de concentrao da oferta do servio; Processo de gesto do setor de telecomunicaes realizado pela Agncia Reguladora. Grau de verticalizao No mercado brasileiro de banda larga predomina a verticalizao de servios nas solues de redes e servios - prtica de venda casada. (telefonia e banda larga). Concessionrias Locais de Telefonia se utilizam da rede telefnica adicionando a tecnologia DSL. Empresas de TV por assinatura se utilizam da mesma rede de cabos destinada aos servios de TV. Prestadoras de servio mvel celular se utilizam da mesma infraestrutura de rede com a tecnologia 3G Concentrao de mercado - Prestao dos servios de telefonia fixa local (regime de domnio do mercado) e servios moveis celulares so realizadas por Empresas do mesmo grupo econmico Esta concentrao pode ser verificada pelo nmero de acessos em banda larga existente em junho de 2009. De um total de 14,8 milhes de acessos, temos 7,8 milhes em DSL (rede telefnica) e 4 milhes em 3G (rede mvel celular). Participao da banda larga via rede de cabos do servio de TV por assinatura pouco representativa no mercado, da ordem de 20%. Gesto do rgo regulador - No observamos na nossa pesquisa
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10. EXERCCIO PARA O CASO BRASILEIRO

PAIS Dinamarca Holanda Noruega Sua Islndia Sucia Coria do Sul Finlndia Luxemburgo Canad Reino Unido Blgica Frana Alemanha Estados Unidos Austrlia Japo ustria Nova Zelndia Espanha Irlanda Itlia Republica Tcheca Hungria Portugal Grcia Polnia Eslovquia Turquia Mxico OCDE Brasil DSL - LINHA 22,5 21,2 24,1 22,5 31,2 19,9 8,4 26,1 24,8 12,6 21,7 15,8 25,1 24,6 10,1 18,6 9,6 12,9 18,2 15,5 14,0 17,6 6,3 7,8 8,6 11,2 6,7 6,0 6,7 3,1 12,8 3,4 CABO - MODEM 9,8 13,7 5,9 9,7 0,0 6,4 10,5 4,0 3,4 14,9 5,9 10,4 1,3 1,6 13,2 4,2 3,1 7,1 1,2 3,9 2,1 0,0 3,4 6,5 6,0 0,0 2,7 1,0 0,1 1,4 6,1 1,1 FIBRA - LAN 3,2 0,4 2,6 0,3 0,5 6,0 12,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 10,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,9 OUTRAS TECNOLOGIAS 1,1 0,2 0,7 0,3 0,3 0,1 0,0 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 0,8 0,8 0,0 0,5 0,9 0,3 2,8 0,2 5,5 1,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,4 0,2 TOTAL 36,7 35,5 33,4 32,7 32,3 32,3 31,2 30,7 28,3 27,9 27,6 26,4 26,4 26,2 25,0 23,5 23,0 20,6 20,4 19,8 19,1 18,2 15,8 15,7 14,8 11,2 9,6 8,9 6,8 4,7 21,3 4,7

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