EMENTA

A Cadeia Txtil Brasileira A Cadeia Txtil do Cear Estudos e anlises Concluso

Panorama da competitividade da cadeia produtiva txtil: os estudos do SENAI-CETIQT

Professor Alexandre Figueira Rodrigues Professor Lcio G. T. Tenan

Qualificao de mo-de-obra. Desenvolvimento e transferncia de tecnologia. Gerao de conhecimento. Inovao e diferenciao de produtos. Valorizao de suas caractersticas regionais e nacionais reconhecidas no exterior. Consolidao de parcerias inter-firmas. Cooperao entre os sistemas acadmico, financeiro e governamental. Incorporao de novas tcnicas de gesto e de prospeco.

Cadeia Txtil Brasileira

ara uma cadeia txtil brasileira competitiva:

Cadeia Txtil do CEAR

O faturamento da cadeia txtil brasileira em 2003 foi de US$ 23 bilhes. A empresa com maior receita operacional lquida foi a Vicunha Txtil CEAR (R$1,27 bilhes). Nos ltimos 12 meses (novembro 2003 a outubro de 2004), o Brasil exportou US$ 2 bilhes, com um valor mdio de US$ 2,6/kg. No mesmo perodo o Cear exportou US$ 141 milhes, com um valor mdio de US$ 3,9/kg.

Cadeia Txtil do CEAR

Setores, no Cear, com maior nmero de empresas exportadoras:

Exportaes em 2003
Nmero de empresas 39 32 27

Setores Confeco Txtil Couro-caladista

Exportaes US$ (milhes FOB) 13,8 125,2 255,2

A reduzida participao do vesturio justifica, em parte, o baixo valor agregado (US$ 3,9/kg). A Vicunha uma das empresas txteis do Cear que mais exporta, sendo a nica empresa txtil cearense que exporta acima de US$ 50 milhes. Desde 1999, as exportaes do Cear concentram-se em tecidos e fios de algodo. O produto em destaque, nas exportaes em 2004, o Denim.

Cadeia Txtil do CEAR

Observamos a concentrao das atividades econmicas da CPTV cearense em grandes empresas txteis, e lacunas a serem preenchidas nos elos de maior agregao de valor da cadeia. O incentivo formao de APLs de confeco pode ser uma estratgia de aumento de volumes de exportao de produtos com maior valor agregado. Os grandes mercados asiticos e as oportunidades que adviro aps janeiro de 2005, podero ser aproveitadas pelo conhecimento das cadeias produtivas da China e ndia.

Estudos e anlises

No continente asitico, as maiores ameaas so oriundas de China e ndia e esto concentradas no domnio dos mercados de maior poder aquisitivo (EUA e Europa), influindo diretamente nas estratgias de empresas brasileiras exportadoras.

Estudos e anlises

Estudos do SENAI-CETIQT, atravs do IPTM, vm procurando avaliar as ameaas e oportunidades que os investimentos e iniciativas governamentais desses dois pases para o desenvolvimento de suas cadeias txteis provocaro aps o trmino do Acordo Multifibras, em janeiro de 2005.

Estudos e anlises

A partir de janeiro de 2005, estudos internacionais indicam que:

Com o trmino do regime de cotas, os grandes clientes no precisaro mais procurar parceiros ou subdividir seus pedidos entre diversos pases. Procuraro concentrar a busca naqueles que melhor se adequarem aos seus critrios de exigncia. Os preos continuaro caindo pois:
1. As exportaes dos pases em desenvolvimento tm custo menor. 1. Desaparecer a Export Tax Equivalent

Produtos Confeccionados

PreenchiValor do mento de produto quotas % (US$ por em 2222 dzia)

Export Tax Equivalent

Confeccionados de algodo 22 2 33 3 2 22 2 2/ 2 22 2 22 2 22 2 2 22 2 2/ 2 22 2 22 2 2 2C 2 22 2 2 22 2 2/ 2 22 2 22 2 2 22 2 2/ 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 2 2H 2 Casacos (masculino) Casacos (feminino) Camisas e blusas de malha Camisas de tecidos planos (masculino) Camisas de tecidos planos (feminino) Saias Calas e shorts Pijamas e roupas de dormir Roupas de baixo Macaco Confeccionados de l Casacos (masculino) Suter Casacos (feminino) Vestidos Camisas de malha Camisas de tecidos planos (masculino) Camisas de tecidos planos (feminino) Saias Calas e shorts (feminino) Pijamas e roupas de dormir Gorros 2, 22 2, 22 Confeccionados de fibras qumicas 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 22 , 2 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 3, 3 33 3, 3 33 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 2, 2 22 22 , 2 22 , 2 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 2, 22 -

2 22 2(S) Agasalhos de malha 2/ 2

Estudos e anlises

Os principais fatores de competitividade sero:

Fatores de custo no mercado de preo. Os pases desenvolvidos no podero competir. Clima de negcios estabilidade poltica, segurana de funcionrios, segurana da produo e dos embarques e dos sistemas legal e regulatrio. Infra-estrutura rede integrada de estradas de ferro e rodagem, portos e aeroportos, custos de transporte, proximidade dos mercados, acesso s fontes de energia e telecomunicaes.

Fatores de custo (fiao)

Brasil China

ndia

Itlia

Coria Turquia

EUA

Salrio hora (pessoal qualificado US$) Salrio hora (operadores US$) Salrio hora (pessoal sem qualificao US$) Horas operacionais (por ano) Custo de energia eltrica (por kwh US$) Custo de edifcios 2 (por m US$) Manuteno anual de edifcios (%) Perodo de depreciao para mquinas (anos) Perodo de depreciao para acessrios (anos) Perodo de depreciao para edifcios (anos) Impostos de importao (% sobre o preo da mquina) Juros sobre o capital (%) Custos de matria-prima (por Kg de algodo US$)

22 . 2 22 22 2 . 2 22 . 2 . 2 22 . 2 33 . 3 22 22 2 . 2 33 . 2 . 2 22 . 3 22 . 2 22 22 2 . 2 22 . 2 . 2 22 . 2

22 2 . 2 . 2 22 22 2 . 2 . 2 22 22 2 . 2 . 2 22

33 3 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 33 3 22 . 2 2 2 2 2 2 2 22 . 2 2 2 2 2 2 22 2 22 . 2 2 2 2 2 22 2 22 . 2 2 2 2 22 . 22 . 22 2 22 . 2 2 2 2 22 . 22 . 22 2 22 . 2 2 2 2 22 . 2. 22 22 2 22 . 2 2 2 2 22 . 22 .

2. 22 2 . 22 2 . 22 2. 22 22 2 . . 22

22 . 2 22 22 . 2 . 2 22 22 . 2 . 2

22 22 . 2 . 2

Estudos e anlises

Os principais fatores de competitividade sero:

Fatores de custo no mercado de preo. Os pases desenvolvidos no podero competir. Clima de negcios estabilidade poltica, segurana de funcionrios, segurana da produo e dos embarques e dos sistemas legal e regulatrio. Infra-estrutura rede integrada de estradas de ferro e rodagem, portos e aeroportos, custos de transporte, proximidade dos mercados, acesso s fontes de energia e telecomunicaes.

USD / jarda
Juros Depreciao Materiais auxiliares Energia Trabalho

Estudos e anlises

Os principais fatores de competitividade sero:

Fatores de custo (no mercado de preo): os pases desenvolvidos no podero competir. Clima de negcios estabilidade poltica, segurana de funcionrios, segurana da produo e dos embarques e dos sistemas legal e regulatrio. Infra-estrutura rede integrada de estradas de ferro e rodagem, portos e aeroportos, custos de transporte, proximidade dos mercados, acesso s fontes de energia e telecomunicaes.

Estudos e anlises

Alm de:
Acesso ao mercado acesso preferencial aos principais mercados consumidores. Mo de obra e gerncia disponibilidade, salrios. Matria-prima acesso produo domstica ou regional de fios e tecidos de qualidade. Servio e fornecedores reputao na qualidade e prazos de entrega.

Estudos e anlises

Previses para 2010

Espera-se que o consumo de txteis no mundo passe dos atuais 54 milhes de toneladas para 72 milhes, crescendo 30%. O mercado dever passar dos cerca de US$ 390 bilhes atuais para US$ 650 bilhes, um aumento de 60%. Isto significa que o aumento nas transaes comerciais corresponder ao dobro do consumo.

Estudos e anlises

Resumindo em uma tabela, podemos avaliar melhor AS PREVISES SOBRE o domnio que ser exercido pela China e ndia, at 2010: 2004
Bilhes US$ %

2010
Bilhes US$ %

MUNDO CHINA NDIA OUTROS

390 80 13 297

100 21 3 76

650 260 50 340

100 40 8 52

Os produtos de vesturio representaro no mnimo 60% do mercado.

Questes para a competitividade brasileira

Padro de exportao:
Nos pases de mo-de-obra barata as exportaes da CPTV so superiores a 10% das exportaes totais. Na China, ndia e Brasil, o percentual das exportaes totais , respectivamente, 20%, 27% e 2,1%. O percentual de produtos de vesturio nas exportaes da CPTV desses pases , respectivamente, 65%, 50% e 16%.

0
Fornecedores selecionados: percentagem das exportaes de txteis e confeccionados sobre as exportaes totais do pas (2001)

20

40

60

80

100

Questes para a competitividade brasileira

Padro de exportao:
Nos pases de mo-de-obra barata as exportaes da CPTV so superiores a 10% das exportaes totais. Na China, ndia e Brasil, o percentual das exportaes totais , respectivamente, 20%, 27% e 2,1%. O percentual de produtos de vesturio nas exportaes da CPTV desses pases , respectivamente, 65%, 50% e 16%.

Questes para a competitividade brasileira

Sugestes para a reformulao do padro de exportaes da CPTV brasileira

Investir na cadeia de valor. Solucionar problemas crnicos que afetam a competitividade. Fortalecer a cadeia de suprimento. Ampliar o nvel estratgico da CPTV no governo. Fortalecer o sistema de promoo das exportaes.

Questes para a competitividade brasileira

Investir na neo-industrializao; Intensificar a organizao de Clusters; Implantar Zonas Econmicas Especiais; Promover o Brasil para os mega-varejistas; Promover alianas com pases em desenvolvimento que participem de Acordos de Acesso Preferencial;

Questes para a competitividade brasileira

Estimular parcerias internas de grandes empresas. Realizar acordos com pases importadores para concesso de acesso preferencial ao Brasil. Investir nas especializaes txteis. Investir em educao e Sistema de Inteligncia Competitiva para a CPTV.

Concluso

anlise dessas informaes enfatiza a importncia de estratgias de incentivo aos elos finais da cadeia produtiva txtil do CE, de maneira a aproveitar suas vantagens competitivas para incrementar as exportaes.

Concluso

Para enfrentar os futuros desafios que podero impulsionar de vez a cadeia txtil do CE, ser necessrio incrementar suas redes de conhecimento:
Prospectando continuamente informaes sobre mercado e tecnologia. Formulando polticas de produo com nfase na parceria e na cooperao inter-firmas. Criando governanas que integrem atores dos meios governamentais, empresariais, acadmicos e da sociedade civil.

Concluso

Recebendo o apoio do SENAI-CETIQT visando:

Qualificar mo-de-obra Desenvolver processos de Gesto e Design Disponibilizar ambientes tecnolgicos para as etapas crticas do desenvolvimento de produtos Monitorar solues e melhores prticas Instalar campi avanados nos arranjos produtivos locais Criar uma Universidade Corporativa da Cadeia Produtiva Txtil e do Vesturio