PANORAMA DO SETOR DE REVESTIMENTOS CERMICOS

REA INDUSTRIAL

DIRETOR Armando Mariante SUPERINTENDENTE Jorge Kalache

DEPARTAMENTO DE BENS DE CONSUMO Elaborao: Alberto de Oliveira Constantino - Chefe Sergio Eduardo Silveira da Rosa - Gerente Abidack Raposo Corra - Assistente Colaborao: Deise Vilela Barroso - Estagiria

Setembro de 2006
permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte. Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte http://www.bndes.gov.br

endereo:

REVESTIMENTOS CERMICOS

NDICE 1. IDENTIFICAO DO PRODUTO......................................................................................... 2 2. TECNOLOGIA E PROCESSO PRODUTIVO....................................................................... 3 3. PADRO DE CONCORRNCIA ........................................................................................... 5 3.1 Caractersticas Gerais .................................................................................................... 5 3.2 Estratgia Competitiva................................................................................................... 5 3.3 - Relao com Fornecedores ........................................................................................... 7

3.3.1- Fornecedores de Insumos Minerais (Mineradoras) ........................................ 7 3.3.2 - Fornecedores de Esmaltes e Fritas (Colorifcios) ............................................ 8 3.3.3 - Fornecedores de Mquinas e Equipamentos.................................................. 9 3.3.4 - Concorrentes.......................................................................................................... 9 3.4 Produtos Substitutos ....................................................................................................10
4 - A INDSTRIA DE REVESTIMENTOS CERMICOS NO MUNDO.............................10 5. A INDSTRIA DE REVESTIMENTOS CERMICOS NO BRASIL ..................................13 5.1- Estrutura ............................................................................................................................13 5.2 - Distribuio Geogrfica................................................................................................15 5.3 Mercado Interno...........................................................................................................16 5.4 Mercado Externo ..........................................................................................................19 6. INVESTIMENTOS FUTUROS ................................................................................................20 7. CONCLUSES.........................................................................................................................21 BIBLIOGRAFIA: ............................................................................................................................22

REVESTIMENTOS CERMICOS

1. Identificao do Produto
A indstria de revestimentos cermicos constitue um segmento da indstria de transformao, de capital intensivo, inserido no ramo de minerais no-metlicos, e tem como atividade a produo de pisos e azulejos, representando, juntamente com a cermica estrutural vermelha (tijolos, telhas e outros refratrios), as louas e o vidro, uma cadeia produtiva que fazem parte do complexo industrial de materiais de construo. As placas cermicas so aplicadas em revestimento de pisos e paredes de ambientes industriais, comerciais, residenciais e em locais pblicos. So constitudas de uma grande variedade de matrias-primas, que se apresentam em dois tipos principais, ou seja, os materiais argilosos e os no-argilosos. Os materiais argilosos apresentam grande variedade de tipos e composies utilizados na produo da massa (barbotina). So utilizadas misturas de diversos tipos e caractersticas distintas, que resultam na composio desejada. J os materiais no-argilosos so utilizados em mistura com argilas, quando estas no os contm. Servem para formar o esqueleto do corpo cermico (biscoito) ou para promover a fuso da massa. Os compostos minerais normalmente utilizados so quartzo, feldspato e calcrio. Para a produo dos esmaltes (utilizados para o acabamento do revestimento) utilizam-se tambm outros compostos minerais, que constituem seus trs componentes bsicos: elementos fundentes (chumbo, magnsio, clcio e sdio), elementos opacificadores e refratrios, que determinam as propriedades finais do vidro (estanho, zinco, zircnio e alumnio), e elementos vtreos, que formam o corpo do esmalte (quartzo e feldspato). As principais caractersticas tcnicas dos revestimentos cermicos so: absoro de gua, abraso superficial, resistncia s manchas, resistncia cidos, dureza e choque trmico. A tonalidade um fator importante no produto, pois devido s caractersticas das matrias-primas naturais, corantes, queima e outros fatores que fazem parte do processo de fabricao do revestimento cermico, podem ocorrer ligeiras variaes no padro de cor, de um lote para outro ou at mesmo dentro do mesmo lote de produo. Cada padro de cor , na verdade, uma faixa estreita de tonalidades prximas, compostas entre elas quando examinadas em painel, adequadamente misturadas e distribudas. Algumas empresas do setor investem no processo produtivo, visando a reduo de variaes de tonalidades aos menores ndices possveis, objetivando uma variao nos padres para 10 a 15 tons mximos para seus produtos. Para que tal objetivo seja atingido solicitado junto fornecedores e a prpria rea tcnica das empresas, rigoroso controle nos produtos fornecidos tais como, matriasprimas para esmaltes, telas, etc.

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Os revestimentos cermicos esmaltados alm de outras classificaes tambm so selecionados quanto s variaes em suas dimenses. Dentro das variaes dimensionais podemos citar o tamanho, o esquadro, o empenamento/curvaturas e a espessura. Atualmente, nas empresas que tem um auto grau de automatizao no processo de produo, toda a seleo quanto s variaes de bitolas (tamanho), empenamentos (de bordas) e curvaturas laterais, so feitas automaticamente, sem nenhuma interferncia por parte dos operadores dos equipamentos. Os revestimentos cermicos esmaltados, so cada vez mais utilizados por suas caractersticas funcionais e estticas, e principalmente por levarem uma srie de vantagens sobre outros produtos produzidos com outras matrias-primas. Este assunto ser tratado em item especfico sobre produtos substitutos do revestimento cermico. importante citar que o porcelanato atualmente a cermica de revestimentos que apresenta as melhores caractersticas tcnicas e estticas, se comparada com as demais cermicas encontradas no mercado. Tal sucesso se deve a um longo processo de desenvolvimento tecnolgico, o qual permitiu a elaborao de um material constitudo por fases cristalinas de elevada dureza, muito denso. A absoro de gua de no mximo 0,5%.

2. Tecnologia e Processo Produtivo

A evoluo tecnolgica do setor de revestimento cermico brasileiro teve impactos significativos somente a partir dos anos 80, tendo seqncia nos anos 90. Nesta poca iniciou seu processo de reestruturao, com investimentos em modernizao, adquirindo equipamentos modernos, novas tecnologias e implantando novos mtodos de gesto, e tambm em formao e aperfeioamento de pessoal, alm do desenvolvimento dos chamados novos produtos cermicos. As exportaes tambm exigiram das empresas nveis de qualidade internacional e a certificao de seus produtos, pois o cmbio j no era mais favorvel s exportaes. A tecnologia utilizada vem apresentando uma relativa continuidade, mantendo com isso a estabilidade do atual padro tecnolgico. O desenvolvimento tecnolgico permite alcanar melhores indicadores quanto absoro de umidade, resistncia a ataques qumicos e fsicos e beleza do desenho. Atualmente o processo de produo, em geral, bastante automatizado, utilizando equipamentos de ltima gerao. A interferncia humana maior nas atividades de controle do processo, inspeo da qualidade do produto acabado, armazenagem e expedio. As principais inovaes originam-se nos setores produtores de equipamentos e de insumos bsicos, o que de forma geral acontece com as indstrias intensivas em capital. As placas cermicas podem ser esmaltadas ou no-esmaltadas, sendo que o esmalte corresponde a uma fina cobertura vtrea que impermeabiliza e decora uma das faces da placa. O esmalte pode ser aplicado no suporte cru, em que a pea sofre uma nica queima (monoqueima), ou aplicado no suporte j queimado sendo realizada uma segunda queima (biqueima). A terceira queima utilizada em placas j queimadas e
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decoradas em monoqueima ou biqueima, que so submetidas a uma nova esmaltao e queima, em que se busca um requinte no acabamento decorativo. Ao empregarmos o critrio de cor do produto queimado, podemos dividir os revestimentos cermicos em queima vermelha e queima branca. A cor do produto queimado depende, quase que exclusivamente, do contedo de xidos colorantes presentes na composio. O revestimento cermico tambm pode ser classificado de acordo com o processo de preparao da massa, ou seja, via mida e via seca. Via mida - a) mistura de vrias matrias-primas (argilas, materiais fundentes, talco, carbonatos etc.), que so modas e homogeneizadas em moinhos de bolas, em meio aquoso; b) secagem e granulao da massa em spray dryer (atomizador); e c) conformao, decorao e queima. A seleo das matrias-primas busca dar cor branca ou clara aos produtos (biscoito ou suporte). Esse tipo de processo utilizado na Regio Sul, no plo cermico de Cricima (SC), no Paran e, em So Paulo, nos plos de Mogi-Guau e da Grande So Paulo. Via seca refere-se s placas cermicas feitas por processo de moagem a seco das matrias-primas, por moinhos de martelo e pendulares e, depois, levemente umidificada para a prensagem. Os pisos feitos por esse processo so tpicos de Santa Gertrudes, mas so encontrados tambm em outras localidades do Estado de So Paulo. Segundo a Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica para Revestimento ANFACER e a Associao Paulista das Cermicas de Revestimento - ASPACER, 65% da produo brasileira so realizados pelo processo de via seca e 35% via mida. As vantagens da preparao da massa via seca em relao via mida esto nos menores custos energticos e de manuteno das instalaes e no menor impacto ambiental. No entanto, a via seca possui alguns limites tecnolgicos, pois no permite obter granulometria comparvel ao da via mida, no processa uma mistura com vrios componentes de natureza diversa simultaneamente, porque a agregao das partculas ocorre de maneira diferente, e ainda apresenta problemas com prensagem em relao ao material atomizado. Apesar de todos os investimentos em tecnologia, principalmente em moinhos de altssima eficincia e sucessivos processos de granulao, assim como parcerias com empresas italianas, o p produzido por via seca continua apresentando caractersticas diferentes daquele que se obtm por via mida, em particular porque tem menor fluidez, acarretando com isso, problemas, principalmente, no que diz respeito a absoro dagua nas peas cermicas, alm de outros defeitos listados a seguir: eflorescncia, que causada pelo excesso de umidade na parede ou contrapiso, com aparecimento de manchas brancas ou escuras na superfcie das peas ou entre os rejuntes. gretamento, que acontece quando o esmalte se rompe devido incompatibilidade de dilatao entre a base e o esmalte, agravada pela variao de umidade e temperatura; e

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desgaste do esmalte prematuro, que causado pela especificao errada na produo. Por fim, deve-se acrescentar que a via mida um processo um pouco mais complexo, pois a massa pode ser composta atravs da mistura de diferentes tipos de argilas que, adicionadas gua, formaro uma massa mais uniforme quando comparada massa obtida atravs do processo de via seca.

3. Padro de Concorrncia
3.1 Caractersticas Gerais
Nos ltimos anos, a indstria de revestimentos cermicos, assim como outros segmentos industriais, tem sofrido os efeitos da globalizao da economia que, ao mesmo tempo em que mostra novas oportunidades de mercado, tambm apresenta ameaas s empresas participantes de um dado mercado nacional. Somam-se a esse fato outros aspectos como nvel de atividade da economia dos pases, o desenvolvimento de produtos substitutos, o desempenho da indstria da construo civil de cada pas, entre outros. Em conjunto, esses fatores tm favorecido o crescimento da produo mundial de revestimentos, que se deve tambm a significativos avanos tecnolgicos. Estes tm permitido s empresas aumentar a produtividade dos seus recursos e melhorar a qualidade dos produtos, atendendo s demandas do mercado.

3.2 Estratgia Competitiva

As empresas italianas e espanholas, lderes mundiais, utilizam-se de fatores estruturais como elevada concentrao geogrfica e fortes relaes inter e intra-setoriais que permitem obter vantagens competitivas nos seguintes aspectos: a) especializao produtiva;1 b) investimentos conjuntos como centrais de preparao de massa para atendimento de vrias empresas; c) investimentos em tecnologia de forma cooperativada; e d) aperfeioamento conjunto de novas tcnicas de produo. Em relao aos fatores empresariais, o mercado internacional do segmento de revestimentos cermicos opera crescentemente com o seguinte padro: a) descentralizao das decises; b) profissionalizao e abertura de capital; c) emprego de tcnicas e modelos de gesto avanada; d) gesto participativa e sistema de participao nos lucros; e) sistema de qualidade total e certificao de empresas de acordo com os padres internacionais; f) flexibilidade da produo; g) formao e treinamento intensivo de recursos humanos; h) uso de tecnologias avanadas; e i) capacidade de inovar em processo e produto. Alguns fatores sistmicos, em nvel internacional, tambm podem contribuir para a obteno de vantagens competitivas do atual padro tecnolgico: a) utilizao de fonte energtica mais adequada; b) eficincia no sistema de transporte; c) desenvolvimento tecnolgico incentivo governamental e criao de centros de P&D, sistema educacional, legislao ambiental; e d) exigncias de certificao tcnica e de produtos.
1 Em contraste, no Brasil algumas empresas de cermica so foradas a investir na minerao, de forma a garantir o padro de qualidade uniforme dos suprimentos..

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A tecnologia utilizada pela indstria de revestimentos cermicos vem apresentando relativa estabilidade do atual padro tecnolgico. O padro de concorrncia da indstria brasileira de cermica para revestimentos resultante da heterogeneidade de custos, dos diferenciais de qualidade e da diferenciao de produto, permitindo a ocorrncia de uma situao combinada entre a liderana de custo e a liderana pela diferenciao de produto. Os produtos cermicos, por sua vez, apresentam diferentes nveis de qualidade que resultam em diferena de preos no mercado. Isso ocorre, em geral, entre as grandes empresas, consideradas lderes, e as pequenas e mdias, uma vez que nas primeiras o nvel tecnolgico e o padro organizacional so semelhantes e no possibilitam diferenas de preos significativas entre si. Com relao heterogeneidade existente nesse segmento, podemos citar duas ocorrncias que veremos a seguir, destacando os dois principais plos cermicos brasileiro. A primeira ocorrncia detectada no Estado de Santa Catarina e resulta de esforos de modernizao do processo de produo e da introduo de novas formas organizacionais. Esse grupo de empresas adota a estratgia da diferenciao e foco, ou seja, oferece uma linha de produtos tecnologicamante sofisticados, e de alto padro de qualidade, para segmentos de mercado com nvel de renda elevado. Portanto, direciona todas as atividades para atender a uma faixa de comprador, nesse caso o pblico de alto poder aquisitivo, e diferencia-se pelo produto e pela marca. A nfase dada qualidade em seus aspectos fsicos e estticos. Os produtos cermicos apresentam significativa diferenciao, sendo que, para isso, as empresas procuram desenvolver capacidade interna de pesquisa e estritos relacionamentos com fornecedores, visando alterar a composio e o design dos produtos. Certamente os custos e o prazo de entrega no deixam de ser relevantes, mas possuem grau de importncia secundrio. Este grupo formado por indstrias cermicas que utilizam a tecnologia de produo atravs do processo de via mida. A segunda ocorrncia detectada nas empresas que utilizam o processo de preparao de massa via seca, localizadas no Estado de So Paulo, especificamente no plo de Santa Gertrudes e municpios adjacentes. Essas empresas competem atravs da liderana em custo e, portanto, tm suas alternativas de estratgia de produo direcionadas para o aumento da produtividade, a racionalizao da produo, a integrao vertical para trs e a utilizao de canais tradicionais de distribuio e vendas. O principal agente de comercializao o representante autnomo, que comercializa vrios produtos em conjunto. A rivalidade entre as empresas bastante acentuada, com uma forte disputa por preo e escala. importante ressaltar que, apesar dessas empresas fabricarem produtos de menor valor agregado, os seus equipamentos so modernos e portanto, dependem, de forma geral, do apoio de fornecedores de equipamentos, materiais e em alguns casos de empresas de design (colorifcios), na sua maioria, para a concepo esttica e definio de materiais, baseado em tendncias e cpia.
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A qualificao da mo-de-obra, as estruturas administrativas e os sistemas de gesto so relativamente baixos. Uma caracterstica predominante no plo de Santa Gertrudes a administrao familiar. Todavia, ainda que pequeno, o plo est passando por um processo de profissionalizao da administrao e procurado melhorar a qualidade do produto, atravs de investimentos na automao do processo de produo e no aumento da capacidade instalada. Alm dos fatores citados acima, ainda existem alguns que, apesar de no comprovados, podem ocorrer, como a prtica de sonegao fiscal, descumprimento de legislao trabalhista, desconsiderao das questes ambientais e produo em no-conformidade com as normas tcnicas vigentes. Apesar de apresentarmos aqui somente dois grupos de empresas com estratgias competitivas diferentes, possvel identificar no setor empresas com estruturas e de gesto ainda bem diferentes. As tecnologias de produo e de processo, os nveis de integrao vertical, o nmero de linhas de produo em uma mesma planta, o grau de automao da produo, a sofisticao dos sistemas de gesto, a qualidade de conformao e a qualificao dos administradores e da mo-de-obra so os mais variados. Portanto, existem diversas combinaes de estratgias competitivas e de produo nas empresas.

3.3 - Relao com Fornecedores

No setor de revestimentos cermicos, assim como em outros, existem vrios fornecedores. Na realidade nenhum mais ou menos importante que o outro, todavia, neste trabalho faremos comentrios apenas sobre os fornecedores de minerais no metlicos, componentes do esmalte (fritas, corantes, aditivos qumicos) e fornecedores de mquinas e equipamentos.

3.3.1- Fornecedores de Insumos Minerais (Mineradoras)

No caso da cermica via-mida, a massa composta de vrias matrias-primas, as quais so provenientes, em parte, de produo prpria e, o restante, de terceiros. Todavia, em alguns casos, a totalidade da matria-prima provm de terceiros. De acordo com IPT Relatrio Tcnico n 54.184 2001, freqente que as mineradoras solicitem parcerias com as empresas cermicas, alegando baixo poder de investimento e preo baixo de venda. Citaram tambm a falta de contratos de longo prazo ou outra garantia de compra que assegure investimentos mais sofisticados nas jazidas. Por outro lado, os consumidores (cermicas) alegam que aprovam as parcerias, mas no podem se comprometer com contratos mais longos. Observa-se que os consumidores sempre buscam manter pelo menos dois fornecedores para cada matria-prima, quando comprada de terceiros. No caso da via seca o sistema diferente, dada a peculiaridade da formulao da massa. Como esta composta apenas de argila, que no mximo extrada de duas minas diferentes, existe apenas um fornecedor. As mineradoras ligadas s empresas cermicas perfazem a maior parte da produo, de forma a atuarem em sintonia. A relao com terceiros feita sem contrato, mas como se trabalha com volumes maiores (de 30 a 200
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toneladas/dia) a relao parece ser estvel. freqente atribuir-se matria-prima de terceiros a maior parte dos defeitos que surgem na produo, fato que parcialmente rechaado pelo produtor. Contudo, reconhece-se que a falta de pesquisa pode implicar em alguns lotes problemticos, pois feito controle apenas na frente de lavra. Na verdade o segmento de minerao ainda no congrega uma especializao, portanto, algumas empresas cermicas preferem ter jazidas prprias a depender de mineradoras independentes e/ou clandestinas. Com isso, a terceirizao da atividade ainda constitui problemas para as empresas cermicas. Alm da extrao, o fornecimento de massa pronta pelas mineradoras ou empresas especializadas seria um grande passo que poderia proporcionar economias, atravs de maior qualidade ao produto final, menor ndice de refugo e menor custo de produo. Entretanto, ainda existe grande resistncia por parte das empresas cermicas, por razes estratgicas, por j disporem dos equipamentos e pela inexistncia de fornecedores qualificados.

3.3.2 - Fornecedores de Esmaltes e Fritas (Colorifcios)

Ao contrrio do segmento de insumos minerais, os colorifcios so empresas especializadas no fornecimento de insumos para esmaltao. So, em sua maioria, filiais de empresas estrangeiras, com grande predomnio de origem espanhola. O fornecimento conta, ainda, com pequenas empresas locais. A relao dos colorifcios com a indstria cermica bastante estreita. Uma vez efetuada a operao de venda, normalmente o tcnico tem uma rotina de visitas s empresas, de forma a conferir uma forte relao comercial. A construo de unidades de produo de colorifcios nos plos cermicos sinaliza um contexto competitivo na qual, alm dos insumos oferecem vrios servios como: desenvolvimento conjunto de produtos, assessoria de processo, testes, assistncia tcnica e trocas de informaes. Essa relao refora o papel dos colorifcios como os grandes fornecedores de tecnologia e especialmente de design indstria cermica, pois as equipes de vendas so formadas por tcnicos especializados na rea de esmaltao. A localizao no plo de Santa Gertrudes, dado o elevado grau de cooperao entre os dois elos, atualmente requisito importante. Como a maior parte dos colorifcios tem a rea de produo fora da regio Rio Claro/Santa Gertrudes, pois foram implantados antes da expanso da produo ceramista local, mantm no plo um escritrio de vendas, assistncia tcnica e atendimento ao cliente, que inclui as atividades de design. A busca de diferenciao pela agregao de valores aos produtos, iniciada pelos colorifcios como forma de expanso do mercado e tambm adquirir fidelidade do cliente, generalizada nas empresas do segmento. Estes servios implicam a manuteno de instalaes, que incluem laboratrios de anlise e, em alguns casos, at plantas-piloto. importante ressaltar, que se de um lado os servios prestados pelos colorifcios trazem benefcios tcnicos e econmicos para a cadeia produtiva, por outro desestimula o desenvolvimento de capacitao tecnolgica prpria, especialmente em desenvolvimento de produtos e design, por parte da indstria cermica.
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3.3.3 - Fornecedores de Mquinas e Equipamentos

O papel dessa indstria foi bastante visvel no incio da implantao do parque de Santa Gertrudes, quando os fornecedores de equipamentos chegavam a levar amostras das matrias-primas da regio para decidir pela melhor combinao de mquinas de uma nova planta. medida que o conhecimento tcnico foi se difundindo, a presena destes fornecedores foi diminuindo. A criao de empresas brasileiras nesse setor teve origem nas empresas cermicas de grande porte, a partir de experincia profissional. A atuao dessas empresas apenas complementar s importaes, especialmente da Itlia. O que alegam para justificar a pequena atuao, a falta de escala e os custos do financiamento dos clientes. Com isso, a indstria de mquinas e equipamentos local tem como principal atividade os reparos de estampos (matrizes para prensagem das cermicas). O plo de Santa Gertrudes representa, atualmente, de 50 a 70% das vendas das empresas de equipamentos e priorizam na compra, segundo IPT - Relatrio Tcnico n 54.184 2001, fatores como assistncia tcnica (servios associados), tradio, confiana na marca, qualidade do produto e relacionamento inter-empresas. Como toda a produo sob encomenda, no existem intermedirios entre os fabricantes de equipamentos e a indstria cermica. O tempo mdio de fabricao de uma linha completa de equipamentos de 6 a 8 meses, contados a partir do recebimento do pedido. So comuns as operaes FINAME para a aquisio de equipamentos, assim como o uso de recursos prprios e de financiamento externo, acoplado compra. Conforme j foi explicitado, as relaes entre os fabricantes e ceramistas so bastante intensas, especialmente no incio das operaes da planta ou de uma nova linha de produtos. Em geral, se o cliente ou o produto novo a interao maior; medida que a relao se estreita o fornecedor de equipamentos passa apenas a supervisionar a montagem, pois a tecnologia j conhecida e o prprio cliente acaba optando por executar a montagem ou contratar tal servio no mercado, em funo da diferena de preo.

3.3.4 - Concorrentes
Apesar da interao dos fabricantes de equipamentos mostrar-se intensa com os ceramistas, especialmente quando o cliente ou a linha de produtos so novos, tal qualidade no se repete entre os prprios fabricantes e entre estes e os fornecedores de insumos (esmaltes e fritas). Os fabricantes de equipamentos praticamente no se relacionam, atuam de forma isolada, e as relaes destes com os colorifcios restringem-se troca de informaes comerciais. Inexiste, tambm, qualquer relao entre esses fabricantes e a infra-estrutura de ensino, pesquisa e servios tecnolgicos existente.

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3.4 Produtos Substitutos

O uso intenso do revestimento cermico, em acabamentos de ambientes em edifcios residenciais e comerciais, uma realidade entre as maiores construtoras brasileiras, pois o material mantm o status de bom, bonito e relativamente barato. Com isso, a cermica esmaltada vem tomando espao das pedras, principalmente dos mrmores e granitos, do carpete, dos pisos de PVC, dos pisos de borracha e do taco de madeira, etc. De acordo com as grandes construtoras, principalmente em So Paulo, a cermica vem ganhando espao cada vez maior nos projetos paisagsticos, em funo do freqente lanamento de novos produtos. Todavia, como parte do padro de concorrncia setorial, importante citar a existncia de produtos substitutos disposio no mercado. A cermica para revestimentos concorre com inmeros produtos no mbito dos pisos, tais como, pedras naturais, revestimentos txteis, madeiras, laminados de melamnicos, concretos pr-fabricados ou moldados, argamassas e carpetes. Assim como no mbito das paredes, depara-se com pinturas, argamassas, revestimentos txteis, revestimentos de madeira, pedras naturais e concreto aparente, dentre outros. Abaixo apresentamos uma avaliao comparativa entre a cermica esmaltada e outros produtos, segundo algumas empresas fabricantes de revestimentos cermicos.

Quadro 1 Comparao Entre Os Revestimentos Cermicos E Seus Substitutos

Incombustibilidade Limpeza e Higiene Impermeabilidade Durabilidade 5 4 3 2 4 3 3 Compresso 5 5 4 2 5 4 2 4- Boa 3- Regular 2- Ruim 1- Pssima Revest. Cermico Esmaltado Revest. Cermico No Esmaltado Pisos de PVC Carpete Mrmore e Granito Pisos de Borracha Tacos de Madeira
Fonte: Empresas Cermicas

5 3 4 1 3 3 3

5 5 1 1 5 1 1

5 4 5 1 5 5 3

5 4 2 1 5 4 3

4 - A Indstria de Revestimentos Cermicos no Mundo

O setor de revestimentos cermicos mundial atingiu em 2004 a produo de 6,3 bilhes de m2, apresentando um crescimento de 4,5% em relao ao ano de 2003 (Tabela 1). Se compararmos os dois perodos citados, vamos verificar que o quadro no apresentou alteraes significativas em relao aos principais players. O consumo em 2004 cresceu
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indeformabilidade 5 5 4 2 5 4 2

5- tima

Resistncia das cores

6% em relao a 2003 (Tabela 2) e as exportaes em 2004, apresentaram crescimento de 7% em relao a 2003 (Tabela 4). Cabe destacar o crescimento que a ndia vem apresentando nos ltimos anos, bem acima da tendncia mundial. Embora os valores absolutos no sejam ainda to representativos, cabe enfatizar, o crescimento da produo de 2002 para 2003, apresentado pela Indonsia 13%, Turquia 17%, Mxico 8%, Tailndia 35% e Ir 26%. Podemos observar tambm na Tabela 1, que a Tailndia e o Ir dobraram suas produes entre 1999 e 2003. Ainda no campo da produo, em 2004, podemos destacar a sia com 47%, sendo que somente a China fabricou 35% do total dos revestimentos cermicos produzidos no mundo. A Europa foi responsvel pela produo de 28%, a Amrica do Sul 11%, Oriente Mdio 7%, Amrica do Norte 4% e frica 3%. Em 2005, os cinco principais produtores mundiais foram China com 3,1 bilhes de m2, Espanha com 648 milhes de m2, Itlia com 572 milhes de m2, Brasil com 568 milhes de m2 e ndia com 303 milhes m2. importante destacar que a China e a ndia tiveram crescimento representativo em relao a 2004, ou seja, 41% e 12%, respectivamente. A Espanha apresentou um pequeno crescimento de 2%, o Brasil cresceu 1%, e a Itlia sofreu pequena queda de menos de 0,5%. No caso da Itlia, o quarto ano consecutivo de queda.

Tabela1 Principais Produtores de Revestimentos Cermicos Milhes M

Pas/Ano China Espanha Itlia Brasil Indonsia ndia Turquia Mxico Tailndia Ir Demais Total 1999 1.600 602 606 428 130 85 150 130 70 60 980 4.841 2000 1.807 621 632 453 200 97 175 138 56 71 1.070 5.320 2001 1.810 638 638 473 220 109 150 167 63 78 1.154 5.500 2002 1.868 651 606 508 230 150 162 159 100 95 1.211 5.740 2003 1.950 624 603 534 260 190 189 171 135 120 1.254 6.030 2004 2.200 635 601 566 293 270 nd nd nd nd 2.006 6.300 2005 3.100 648 572 568 nd 303 nd nd nd nd nd nd Participao* 35,0% 10,0% 9,5% 9,0% 4,7% 32,0% 100,0

Fonte: Revista Mundo Cermico Ano XII n 102 e Anfacer 2005 (*) refere-se ao ano de 2004

Na Tabela 2, podemos observar que os cinco maiores consumidores mundiais de revestimentos cermicos detinham 52% desta fatia em 2004. Em 2005, os chineses consumiram 2,5 bilhes m2, com crescimento de 35% em relao a 2004. Apesar do Brasil ser o segundo maior consumidor mundial com cerca de 442 milhes m2, em 2005 apresentou queda de 1%. A Espanha apresentou elevao de 12% em seu consumo interno, chegando aos 379 milhes m2. Em seguida, temos os EUA como o quarto consumidor mundial num total de 319 milhes m2 com crescimento de 8% em
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comparao ao ano anterior. Vale destacar que, os EUA so o maior importador mundial de revestimentos cermicos.

Tabela 2 Principais Consumidores de Revestimentos Cermicos Milhes M

Pas/Ano China Brasil Espanha EUA Itlia ndia Alemanha Mxico Indonsia Frana Demais Total 1999 1.300 383 273 195 192 85 192 87 95 114 1.569 4.485 2000 1.400 395 290 212 200 97 184 100 164 122 1.571 4.735 2001 1.500 417 312 211 192 102 164 129 168 125 1.822 5.142 2002 1.600 456 327 245 183 145 144 141 110 124 1.951 5.426 2003 1.700 421 332 267 183 180 147 146 130 125 2.093 5.724 2004 1.850 448 337 296 192 nd nd nd nd nd 2.937 6.060 2005 2.500 442 379 319 nd 306 nd nd nd nd nd nd Participao* 31 % 7% 6% 5% 3% 48 % 100,0

Fonte: Revista Mundo Cermico Ano XII n 102 e Anfacer 2005 (*) refere-se ao ano de 2004

Os maiores exportadores de revestimentos cermicos, (exceto a China, que de acordo com a revista Mundo Cermico no fornece dados precisos), tm como maior cliente os EUA. A Itlia, Espanha e Brasil, respectivamente, foram os maiores exportadores de revestimentos cermicos em 2004. A Itlia aumentou em 7,5% suas vendas aos EUA, atingindo a marca de 70,7 milhes m2. A Espanha com 35,6 milhes m2, porm com queda de 2,7%, e o Brasil com 27,1 milhes de m2, apresentando um crescimento de 23%.

Tabela 3 Principais Importadores de Revestimentos Cermicos Milhes M (1)

Pas/Ano EUA Alemanha Frana Arbia Saudita Reino Unido Coria do Sul Grcia Austrlia Blgica Luxemburgo Israel Demais Total 1999 139 149 89 28 38 32 20 24 22 528 1.069 2000 156 143 97 34 44 10 35 25 26 25 562 1.157 2001 160 127 104 48 54 22 33 24 25 31 616 1.244 2002 189 113 104 61 48 32 33 28 24 26 752 1.410 2003 207 111 104 55 52 42 33 25 25 25 826 1.505 Participao* 13,8 % 7,3 % 6,9 % 3,7 % 3,5 % 2,8 % 2,2 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 55,0 % 100,0 %

Fonte: Revista Mundo Cermico Ano XII n 102 (*) refere-se ao ano de 2003 (1) Os dados de 2004 e 2005 ainda no esto disponveis

REVESTIMENTOS CERMICOS

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Em 2004 as exportaes mundiais de revestimentos cermicos atingiram cerca de 1,6 bilhes de m2, com um crescimento de 7% em comparao a 2003 (Tabela 4). A Itlia se mantm como o maior exportador mundial tendo exportado em 2004, 417 milhes de m2, apesar de enfrentar quedas recentes. A Espanha se mantm na segunda posio do ranking, com 342 milhes de m2 exportados em 2004, todavia, vem apresentando estabilidade em suas vendas externas. Em contrapartida, a China, o Brasil, a Turquia e a Indonsia (tabela 4) vm apresentando crescimento consecutivo. importante destacar que as exportaes de revestimentos cermicos chineses tiveram um incremento de 1.500% de 1999 a 2005.

Tabela 4
Principais Exportadores de Revestimentos Cermicos Milhes M2
Pas/Ano Itlia Espanha China Brasil Turquia Indonsia EAU Mxico Malsia Portugal Demais Total 1999 417 270 19 43 50 17 15 34 14 19 171 2000 435 312 24 48 52 20 20 33 15 19 179 2001 441 339 53 47 57 30 22 37 23 21 174 2002 438 357 125 74 74 50 39 33 29 22 169 2003 418 336 206 103 84 60 35 29 29 25 180 2004 417 342 270 125 95 nd nd nd nd nd 361 1.610 2005 390 342 310 114 88 nd nd nd nd nd nd nd Participao* 26 % 21 % 17 % 8% 6% 22 % 100,0

1.069 1.157 1.244 1.410 1.505

Fonte: Revista Mundo Cermico Ano XII n 102 e Anfacer 2005 (*) refere-se ao ano de 2004

Apesar de enfrentar queda, as exportaes de revestimentos cermicos da Itlia continuam sendo o principal negcio do setor. Segundo dados da ASSOPIASTRELLE Associao Italiana dos Fabricantes de Revestimentos Cermicos, a Itlia exportou 68% de sua produo em 2005. Os principais importadores de revestimentos italianos, em 2003, foram os pases integrantes da Unio Europia com 204,5 milhes de m2 (1,9 bilhes de Euros), os demais pases europeus importaram 77, 2 milhes de m2 (549,2 milhes de Euros). Em geral as Amricas importaram 85 milhes m2 (828 milhes de Euros), a frica 1,5 milhes m2 (46,3 milhes de Euros) e a Oceania com 9 milhes de m2 (92 milhes de Euros).

5. A Indstria de Revestimentos Cermicos no Brasil

5.1- Estrutura
A Figura 1 apresenta o esquema que representa a cadeia produtiva dos revestimentos cermicos.

REVESTIMENTOS CERMICOS

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Figura 1 Cadeia Produtiva de Revestimento Cermico Fornecedores de Insumos Sintticos Minerao Fornecedores de Mquinas e Equipamentos Distribuio Instituies de Apoio Servios
Fonte: IPT/DEES N 54.184 2001

Produo de Cermica

Construo Civil

De acordo com a Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica para Revestimentos (ANFACER), a indstria brasileira de revestimento cermico composta por 94 empresas ativas, e 117 plantas industriais, com capacidade instalada para produzir 651 milhes de m2 de revestimentos cermicos. Em 2004, geraram 25 mil empregos diretos e estima-se 250 mil indiretos em toda cadeia produtiva. As empresas so, em quase sua totalidade, de capital nacional e de pequeno e mdio portes.

Tabela 5
Estrutura do Setor
Estado So Paulo Santa Catarina Mato Grosso do Sul Pernambuco Cear Esprito Santo Paran Rio Grande do Sul Sergipe Alagoas Bahia Paraba Rio de Janeiro Total
Fonte: Anfacer

No. de Empresas 56 17 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 94

REVESTIMENTOS CERMICOS

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Tabela 6
Porte de Empresas Produtoras de Revestimento Cermico
Tamanho de Empresa Grande Mdia Pequena
Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnolgicas IPT (2001)

Escala de produo Mais de 500 mil m m/ms Entre 300 mil e 500 mil m/ms Menos de 300 mil m/ms

Tabela 7
Principais Empresas Produtoras de Revestimento Cermico
Empresa Eliane Portobello Cecrisa
Fonte: Empresas

Rec. Lquida 2004 R$ milhes 354,46 334,71 323,47

Cap. Instalada de Produo/Ano Milhes de M2 38 22 37

5.2 - Distribuio Geogrfica

A concentrao geogrfica de empresas uma caracterstica da indstria produtora de revestimento cermico, em funo da necessidade de estar prxima s jazidas de argila, matria prima bsica utilizada na produo do revestimento cermico. A Itlia e Espanha, lderes mundiais do setor, tm suas produes concentrada nas regies de Sassuolo e Castelln, respectivamente. No Brasil, os principais plos esto localizados nas Regies Sul e Sudeste: Cricima, em Santa Catarina, Mogi Guau e Santa Gertrudes, em So Paulo. A capacidade instalada atual da indstria de revestimento cermico nacional de 651 milhes de m2 anuais, conforme distribuio regional do grfico 1. No plo de Cricima2 se concentram as maiores empresas nacionais, que tm como estratgia competitiva, o design, a qualidade e a marca, fabricando revestimento cermico atravs do processo de via mida. As 17 empresas so responsveis por cerca de 23% da produo total brasileira.

Abrangendo tambm as localidades de Tubaro, Urussanga, Imbituba, Tijucas e Morro da Fumaa. 15

REVESTIMENTOS CERMICOS

Grfico 1
Setor de Revestimento Cermico Distribuio da Produo por Regio 2005

Nordeste 8% Sul 24%

CentroOeste 4%

Sudeste 64%
Fonte: ANFACER

O plo de Mogi Guau3 tem as mesmas caractersticas de Cricima e abriga um total de 11 empresas responsveis por 6,5% da produo brasileira. O plo produtor de Santa Gertrudes4 conta com um total de 45 empresas responsveis por 53% da produo brasileira, e utiliza o processo de produo via seca, com matria prima local e a competitividade est baseada em custos baixos com produtos de menor valor agregado.

5.3 Mercado Interno

No Brasil, a indstria de revestimento cermico surgiu a partir de fbricas de cermica estrutural, ou seja, tijolos, blocos e telhas de cermica vermelha. No incio do sculo XX comearam a produzir ladrilhos hidrulicos e, mais tarde, azulejos e pastilhas cermicas e de vidro. Com a criao do Sistema Financeiro da Habitao e do Banco Nacional da Habitao, na metade da dcada de 1960, a indstria nacional de materiais e componentes para construo civil vislumbrou a possibilidade de crescimento, em virtude da mudana de escala de produo para habitao no pas. Todavia, foi no incio dos anos 70 que a produo atingiu uma demanda continuada, fazendo com que a indstria cermica ampliasse significativamente a sua produo. A base tecnolgica da construo no Brasil construo com sistemas estruturais em concreto armado e sistemas de vedao predominantemente em alvenaria de blocos cermicos e as caractersticas climticas do pas asseguram um elevado potencial de uso de revestimento cermico, tanto em pisos quanto em paredes. Embora o crescimento da indstria, at ento, tenha sido predominantemente voltado para o mercado interno, os produtores brasileiros passaram a buscar tambm o
3 Abrangendo Diadema, So Caetano do Sul e Suzano, com extenso at Jundia; e Estiva Gerbi.
4

Compreende as cidades de Cordeirpolis, Corumbata, Rio Claro e Limeira 16

REVESTIMENTOS CERMICOS

mercado externo, que ainda representava uma participao pequena da produo, todavia com tendncia de crescimento.

Os efeitos positivos do Plano Real e a substituio de outros revestimentos (carpetes, madeira, tecidos, vinil, etc) por cermica, devido s suas caractersticas funcionais e estticas, impulsionaram o crescimento da indstria. A melhoria da qualidade da cermica de revestimento esmaltada, principalmente no que se refere resistncia ao atrito, foi outro importante fator para o crescimento da indstria, pois ocorreu maior utilizao em lugares de grande movimento, como aeroportos, hotis, escolas, hospitais etc.

Grfico 2
Revestimentos Cermicos no Brasil: Evoluo da Produo e Consumo
600 500 400 300 200 100 0 milhes m Produo Consumo

1999 429 383

2000 453 393

2001 473 416

2002 508 456

2003 534 421

2004 566 448

2005 568 442

Fonte: Anfacer

Nos ltimos 5 anos o crescimento do setor de revestimento cermico brasileiro vem acompanhando o desempenho da produo mundial, ou seja, prximo de 5% ao ano. Em 2005, o crescimento da indstria nacional foi de 1%, mantendo-se estvel se comparado ao ano anterior. Na Tabela 8, a seguir, podemos observar o percentual da produo de revestimentos cermicos, em 2005, por tipo de processo, aplicao e tipo de produto. Cabe observar que a produo de pisos corresponde a 68% do total e o porcelanato participa com apenas 5% do total da produo brasileira de revestimento cermico. A ttulo de comparao, 58% da produo italiana de revestimento cermico porcelanato, um produto de maior valor agregado.

REVESTIMENTOS CERMICOS

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Tabela 8
Produo de Revestimentos Cermicos por Processo, Aplicao e Produto 2005 Milhes M2
Processo Via Seca Via mida Total Aplicao Piso Parede Fachada Porcelanato Total Produto Produo 369 199 568 Produo 385 145 9 28 568 Produo
232 170 102 40 24

Participao % 65 35 100,00 Participao % 68 26 2 5 100 Participao %

41 30 18 7 4 100

semi-porosos5 porosos6 semi-grs7 grs8

Outros

Total 568 Fonte: Anfacer Cermica Portobello

O faturamento brasileiro do setor em 2005 estimado em R$ 4,3 bilhes (556 milhes de m2), 2% a mais que 2004. Do total produzido em 2005, 78% foram vendidos no mercado interno e 20% destinados s exportaes. O preo mdio das vendas que vinha apresentando aumentos significativos, foi de R$ 7,7/m2. No mercado interno, em 2005, as vendas atingiram 442 milhes de m2, com faturamento de R$ 3,4 bilhes. Houve crescimento de 3%, se comparado a 2004. As maiores vendas de revestimentos cermicos, em 2005, partiram do Estado de So Paulo, com participao de 59% do total Brasil, seguido da Regio Sul com 29%, o Nordeste com 9% e demais regies com 3%. A Regio que mais consumiu revestimento cermico em 2005 foi o Sudeste, com 48,5% de participao, seguindo a Regio Sul com 17,6%, Centro-Oeste com 9,5%, Nordeste com 19% e Norte com 5,4%.
Absoro de gua entre 6% e 10%. Absoro de gua entre 10% e 20%. 7 Absoro de gua entre 3% e 6%. 8 A denominao grs, na terminologia cermica, indica um material muito compacto, constitudo por vrias fases cristalinas dispersas em uma matriz vtrea com absoro de gua entre 0,5% e 3%.
6 5

REVESTIMENTOS CERMICOS

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5.4 Mercado Externo

As exportaes brasileiras de revestimentos cermicos, em 2005, atingiram um volume fsico de 113,8 milhes de m2 e o faturamento foi de US$ 376 milhes. Em relao a 2004, o decrscimo no volume fsico foi de 10% e o crescimento no faturamento foi de 10%. Certamente foram exportados produtos de maior valor agregado, levando-se em considerao que em 2005, o preo mdio das exportaes foi de US$ 3,30 com aumento de 22%. As importaes desses produtos so insignificantes, sendo alguns produtos de maior valor agregado vindos da Itlia e Espanha. No grfico 3 podemos observar quedas sucessivas e expressivas desde 1999.

Grfico 3
milhes US$ 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Exportao Importao Saldo

Revestimentos Cermicos no Brasil: Saldo Comercial

Fonte: ALICEWEB Elaboraso: BNDES / AI / DECOS

1999 169,22 10,98 158,24

2000 181,85 5,84 176,01

2001 176,88 3,00 173,88

2002 205,10 1,54 203,56

2003 250,76 1,75 249,01

2004 342,32 1,32 341,00

2005 376,01 2,28 373,73

As exportaes tiveram como destino 138 pases (ANFACER). A Amrica do Norte absorveu 48% do faturamento, seguido da Amrica do Sul com 17%, conforme tabela 9. Dentre os pases, podemos destacar os Estados Unidos da Amrica que participaram com 42% do faturamento das exportaes brasileiras de revestimentos cermicos em 2005. importante ressaltar que, alm dos j tradicionais compradores, os revestimentos cermicos brasileiros, em 2004, foram enviados pela primeira vez para Macednia,
REVESTIMENTOS CERMICOS 19

Burundi, Catar, Estnia, Gergia, Gibraltar, Lbia, Romnia, Repblica Eslovaca e Repblica Tcheca.

Tabela 9 Destino das Exportaes Brasileiras de Revestimento Cermico

Destino 2005 US$ FOB Participao

Amrica do Norte Amrica do Sul Amrica Central frica Europa Oceania Oriente Mdio sia Leste Europeu Total
Fonte: AliceWeb - Cermica Portobello

182,10 63,85 56,78 38,61 22,22 6,47 7,11 4,25 2,63 376,01

48,43% 16,98% 15,10% 8,14% 5,91% 1,72% 1,89% 1,13% 0,70% 100,00%

Os estados que mais exportaram revestimentos cermicos foram Santa Catarina com 53 milhes de m2 (47%) ao preo mdio de US$ 3,51 e faturamento de US$186 milhes (49%). Em seguida tivemos o Estado de So Paulo com 46 milhes de m2 (40%), preo mdio de US$ 2,20 e faturamento de US$ 100 milhes; Paran com 16 milhes de m2 (14%), preo mdio de US$ 1,69 e faturamento de US$ 27 milhes; Esprito Santo com 4 milhes de m2 (3,5%), preo mdio de US$ 2,75 e faturamento de US$ 11 milhes e o Rio Grande do Sul com 3,7 milhes de m2 (3%), preo mdio de US$ 2,40 e faturamento de US$ 9 milhes.

6. Investimentos Futuros
A produo brasileira de revestimentos cermicos vem apresentando crescimento e expanso. Em 2005, a capacidade instalada permitia fabricar cerca de 651 milhes de m2/ano. A Anfacer projeta um crescimento da ordem de 5%, que dever elevar o potencial do setor para 683 milhes de m2/ano j em 2006. O investimento necessrio para uma planta moderna que produza 300 mil m2/ms de revestimentos cermicos cerca de R$35 milhes. Na verdade os maiores investimentos em aumento da capacidade instalada esto localizados no plo de Santa Gertrudes, que utiliza, em quase sua totalidade, o processo de produo via seca. As empresas lderes de mercado que utilizam o processo via mida, esto investindo em design e agregao de valor ao produto. No investem em aumento de produo, mas somente para qualificar as unidades em operao. Ou seja, esto abandonando o mercado de preos e investindo na qualidade do produto para atingirem pblico alvo de renda mais elevada.

REVESTIMENTOS CERMICOS

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7. Concluses
O segmento de revestimentos cermicos no Brasil apresentou bom desempenho nos ltimos anos, verificando-se aumento de pouco mais de 30% em sua produo. Este resultado deveu-se tanto ao crescimento do mercado interno quanto ao das exportaes. A evoluo do mercado interno est vinculada consolidao do consumo de revestimentos cermicos em edifcios residenciais e comerciais, substituindo materiais tradicionais em pisos (carpetes, mrmore, tacos de madeira) e paredes (tinta, argamassa, concreto aparente). As vantagens oferecidas pela cermica levam a crer que a tendncia substituio dever prosseguir. O crescimento das exportaes tem sido bem superior ao do consumo interno, sendo os Estados Unidos o principal mercado. A competitividade da indstria brasileira pode ser considerada satisfatria, por diversos fatores: - ganhos de escala: o Brasil atualmente o segundo maior produtor de revestimentos cermicos; - disponibilidade de matrias-primas; - aperfeioamento das empresas lderes do segmento nos aspectos organizacional e tecnolgico.

A evoluo favorvel da indstria descrita acima se defronta, no entanto, com duas ameaas estratgicas, que podero comprometer seu desenvolvimento no futuro. Em primeiro lugar, a exemplo do que ocorre em numerosos setores, a produo e as exportaes da China vem crescendo de forma muito expressiva (em 2004 a produo chinesa atingiu 35% do total mundial e as exportaes foram 17% do total). A continuidade da expanso chinesa poder deslocar o Brasil de seus mercados de exportao e mesmo, eventualmente, significar a penetrao no prprio mercado brasileiro. A outra ameaa a possvel escassez de gs natural, decorrente dos problemas com a Bolvia. De fato, a indstria cermica relativamente intensiva em energia, e seu principal combustvel tem sido o gs natural boliviano. Na hiptese de haver dificuldades no suprimento de gs, a indstria ser forada a recorrer a fontes de energia de menor qualidade, o que teria conseqncias nocivas para sua competitividade.

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Bibliografia:
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