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Indústria Do Cobre
Indústria Do Cobre
Elaborao:
GERNCIA SETORIAL DE MINERAO E METALURGIA
Maria Lcia Amarante de Andrade - Gerente
Jos Ricardo Martins Vieira - Engenheiro
Luiz Maurcio da Silva Cunha - Economista
Maria da Conceio Keller - Economista
Renata Strubell Fulda - Estagiria
Apoio Bibliogrfico:
Marlene Cardoso da Matta
Agosto de 1997
permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte.
Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte endereo: http://www.bndes.gov.br
NDICE
1 - INTRODUO ........................................................................................................................................................ 1
2 - APRESENTAO E USOS .................................................................................................................................. 1
3 - RESERVAS MINERAIS........................................................................................................................................... 1
4 - TECNOLOGIA E PROCESSOS............................................................................................................................. 3
5 - MERCADO MUNDIAL ............................................................................................................................................. 5
5.1 - Concentrado..................................................................................................................................................... 5
5.1.1 - Produo............................................................................................................................................... 5
5.1.2 - Exportao............................................................................................................................................ 6
5.1.3 - Importao............................................................................................................................................ 7
5.2 - Processo SX-EW ............................................................................................................................................ 7
5.3 - Blister e Anodo ................................................................................................................................................ 8
5.3.1 - Produo............................................................................................................................................... 8
5.3.2 - Exportao............................................................................................................................................ 9
5.3.3 - Importao..........................................................................................................................................10
5.4 - Sucata ............................................................................................................................................................. 10
5.5 - Cobre Refinado Primrio e Total................................................................................................................11
5.5.1 - Produo.............................................................................................................................................11
5.5.2 - Consumo .............................................................................................................................................13
5.5.3 - Comrcio Mundial..............................................................................................................................14
6 - PREOS E CUSTOS ...........................................................................................................................................15
6.1 - Preos............................................................................................................................................................. 15
6.2 - Custos ............................................................................................................................................................. 16
7- TENDNCIAS ..........................................................................................................................................................17
7.1 - Oferta de Cobre.............................................................................................................................................17
7.1.1 - Projetos em Perspectiva ............................................................................................................................18
7.1.2 - Produo de Concentrado........................................................................................................................19
7.1.3 - Produo de Cobre - Processo SX-EW .................................................................................................20
7.1.4 - Produo de Blister e Anodo...................................................................................................................20
7.1.5 - Oferta Total..................................................................................................................................................21
7.2 - Demanda de Cobre ......................................................................................................................................22
8 - SITUAO BRASILEIRA ......................................................................................................................................22
8.1 - Reservas Minerais........................................................................................................................................23
8.3 - Projetos em Perspectiva ..............................................................................................................................26
9- IMPORTAO E EXPORTAO BRASILEIRAS..............................................................................................27
10 - CUSTOS E PREOS ..........................................................................................................................................29
11 - CONSUMO NO BRASIL......................................................................................................................................30
11.1 - Setores Demandantes................................................................................................................................31
12 - CONCLUSO.......................................................................................................................................................32
MINERAO E METALURGIA
MINERAO E METALURGIA
1 - INTRODUO
Este trabalho aborda a importncia da cadeia produtiva do cobre e as perspectivas de
crescimento da produo e do consumo a nvel mundial.
Nas projees, levou-se em considerao os projetos em perspectiva, assim como o
crescimento estimado para os principais setores demandantes.
Analisa-se, tambm, a tendncia do comportamento dos preos deste metal no mercado
internacional para os prximos anos.
No que se refere ao Brasil, procura-se mostrar a crescente dependncia do Pas de
importaes deste metal, tanto a nvel de concentrado, quanto de refinado.
2 - APRESENTAO E USOS
O cobre o metal no ferroso mais utilizado, aps o alumnio, por ser excelente condutor de
eletricidade e calor.
A indstria de cobre primrio se organiza em torno de quatro tipos de produtos, originados
em etapas distintas dos processos de extrao, fundio e refino, os quais esto relacionados a
seguir:
minrio de cobre: corresponde ao mineral extrado da mina, cujo contedo oscila entre
0,7% e 2,5% de cobre;
concentrado de cobre: corresponde ao minrio de cobre que, atravs de um processo de
moagem das rochas e mistura com gua e reagentes, passa a apresentar entre 30% e 38% de cobre
fino;
cobre fundido: corresponde aos concentrados que, por meio de processos
pirometalrgicos, se transformam no chamado cobre blister (98,5%) e, posteriormente, no anodo de
cobre, cujo teor de 99,7% de cobre;
cobre refinado: corresponde aos anodos e s solues (no caso da lixiviao) que
so refinados por processo de eletrlise, resultando nos catodos, com pureza de 99,9% de cobre.
Em relao ao cobre secundrio, pode-se citar dois tipos principais de sucata:
sucata para refino - a sucata industrial de processo, assim como a sucata comprada de
terceiros no mercado, necessitando processamento de refino;
sucata para uso direto - direcionada aos transformadores, sem necessidade de refino.
O cobre tem extenso uso nas indstrias de fios e cabos eltricos, que absorve mais de 50%
desse metal, sendo o restante utilizado em ligas especiais, tubos, laminados e extrudados.
3 - RESERVAS MINERAIS
As reservas mundiais de cobre, medidas e indicadas, atingem atualmente cerca de 607
milhes de t de metal contido. Considerando a demanda atual de cobre refinado, da ordem de 11,8
milhes de t, tais reservas dariam para abastecer o mundo por cerca de 50 anos.
Mais de 40% das reservas mundiais esto localizadas no Chile (27%) e nos Estados Unidos
(15%). A seguir, com valores representativos, pode-se citar Polnia (6%), Zmbia (6%), Rssia (5%) e
Peru (4%).
As reservas brasileiras medidas e indicadas atingiram, em 1995, 11,6 milhes de t de cobre
contido, representando 1,9% do total mundial.
MINERAO E METALURGIA
Pas
Reserva
Chile
EUA
Polnia
Zmbia
Zaire
Rssia
Peru
Canad
Austrlia
Cazaquisto
Indonsia
Brasil
Filipinas
China
Outros Pases
163.000
90.000
36.000
34.000
30.000
30.000
24.000
23.000
23.000
20.000
15.000
11.636
11.000
8.000
88.364
26,9
14,8
5,9
5,6
4,9
4,9
4,0
3,8
3,8
3,3
2,5
1,9
1,8
1,3
14,6
Total
607.000
100,0
Outros Pases
30%
Rssia
5%
Brasil
2% Zmbia
6%
Zaire
5%
Peru
4%
Polnia
6%
EUA
15%
As reservas mundiais de alto teor encontram-se esgotadas, sendo que as mais ricas
atualmente apresentam teores de cerca de 4% de cobre. Note-se que unidades novas para lavra
subterrnea de minrios apresentam viabilidade econmica para teores normalmente superiores a
1,5% de cobre.
4 - TECNOLOGIA E PROCESSOS
Existem dois processos bsicos de produo de cobre primrio: o processo pirometalrgico,
mais utilizado para os minrios sulfetados, e o processo hidrometalrgico, apropriado para a extrao
de cobre de minrios oxidados de baixo teor.
Processo Pirometalrgico
A indstria de transformao do cobre tem incio a partir do minrio, cuja extrao se d a
cu aberto ou em galerias subterrneas. Com um teor metlico que varia normalmente entre 0,7% e
2,5%, o minrio submetido britagem, moagem, flotao e secagem, obtendo-se o concentrado cujo
teor de cobre contido j alcana 30%.
O concentrado ento submetido ao forno flash , de onde sai o mate com teor de 45% a
60%, e este ao forno conversor de onde obtm-se o blister com 98,5% de cobre.
Dependendo
da pureza desejvel para o cobre, tendo em vista a sua utilizao final, o blister pode ser submetido
apenas ao refino a fogo, onde se obtm cobre com 99,7% (anodo) ou ser tambm refinado
eletrolticamente, atingindo um grau de pureza de 99,9% (catodo).
Os catodos so submetidos ao processo de refuso para obteno do cobre no formato de
tarugos ou placas. A partir da trefilao destes tarugos, produz-se os semi-elaborados de cobre nas
formas de barras, perfis e tubos e atravs da laminao das placas, so produzidos semi-elaborados
nos formatos de tiras, chapas e arames. Se, entretanto, ao invs da simples refuso o catodo for
fundido e laminado em processo contnuo, obtm-se o vergalho, a partir do qual sero fabricados os
fios e cabos.
Fluxo de Cobre
MINERAO E METALURGIA
MINERAO E METALURGIA
Processo Hidrometalrgico
A hidrometalurgia apropriada, principalmente, para a extrao de cobre de minrios
oxidados de baixo teor. A utilizao deste processo para minrios sulfetados implica em uma etapa
anterior de beneficiamento do minrio para obteno do concentrado sulfetado, o qual deve sofrer
processo de ustulao para transformao em produto intermedirio oxidado.
O processo hidrometalrgico consiste, em linhas gerais, em lixiviar o minrio modo com
solventes adequados, sendo o mais utilizado o cido sulfrico, obtendo-se solues ricas.
Segue-se a filtragem da soluo e a precipitao do metal atravs de concentrao
(utilizando-se ferro), de aquecimento ou por eletrlise.
No caso da eletrlise, promove-se a eletrodeposio do cobre sob a forma de catodos com
99,9% de pureza a partir das solues ricas. Trata-se do processo SX-EW (solvent extraction and
eletrowinning).
Processo SX-EW
O processo SX-EW, ao contrrio do processo pirometalrgico que utilizado h 6000 anos,
foi desenvolvido h apenas cerca de 25 anos. Neste perodo, sua utilizao vem crescendo largamente
devido s facilidades de aproveitamento de depsitos oxidados de baixo teor, partindo-se diretamente
do minrio e obtendo-se o catodo com teor 99,9% de cobre, sem necessitar de fundio e refinaria.
Alm do menor custo de produo do cobre obtido pelo processo SX-EW, podem ser citadas
vantagens relativas ao meio ambiente, visto que no h emisso de gases poluentes. No processo
pirometalrgico, a etapa de fundio tem como subproduto gs com enxofre, sendo por este motivo
necessria a existncia de planta acoplada para produo de cido sulfrico a partir deste gs.
Outra vantagem do processo SX-EW o reaproveitamento de minrios de baixo teor no
aproveitados pelos processos tradicionais de concentrao.
O investimento no processo SX-EW cerca de 30% superior ao processo tradicional, porm
a maior desvantagem refere-se dificuldade do aproveitamento de subprodutos como ouro e prata,
que tambm se apresentam em menores teores nos minrios oxidados. Neste caso, so necessrias
instalaes adicionais de neutralizao e cianetao, que geralmente no apresentam viabilidade
econmica, enquanto no processo tradicional estes subprodutos so obtidos diretamente na lama
andica, na etapa de refino eletroltico do cobre.
Em termos de escala, o processo SX-EW apresenta maior flexibilidade, podendo-se operar
economicamente plantas de at 30.000 t/ano de cobre contido. No processo pirometalrgico, a escala
mnima atualmente utilizada de 200.000 t/ano.
O processo SX-EW utilizado principalmente nos Estados Unidos, Chile e Zmbia, sendo
que metade da expanso prevista para a produo do Chile ser atravs desta rota.
5 - MERCADO MUNDIAL
5.1 - Concentrado
5.1.1 - Produo
MINERAO E METALURGIA
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Chile
EUA
Canad
Indonsia
Rssia
Austrlia
Peru
Polnia
China
Mxico
Cazaquisto
Zmbia
frica do Sul
P. N. Guin
Monglia
Portugal
Brasil
Demais
1.478,5
1.193,8
790,0
169,1
317,3
292,0
329,3
295,9
264,4
390,0
196,8
170,2
123,9
159,7
36,4
2.051,0
1.691,8
1.193,2
807,8
219,5
309,2
346,4
320,3
304,0
234,9
304,5
193,0
204,5
91,0
157,3
37,9
1.912,4
1.807,7
1.254,8
765,5
290,9
552,5
363,5
343,5
332,0
334,3
249,2
302,0
329,1
197,8
193,4
103,2
150,5
39,8
979,9
1.900,3
1.310,9
729,9
309,7
460,0
384,0
343,4
382,6
345,7
277,0
265,0
318,0
188,6
203,2
114,0
150,4
43,6
856,5
2.018,9
1.308,0
614,5
333,9
447,9
374,2
347,5
376,8
395,6
265,4
202,0
272,2
183,9
206,4
119,2
130,4
39,7
865,0
2.116,2
1.332,0
726,3
459,7
480,0
334,7
379,0
383,6
396,0
325,2
220,0
249,4
198,0
212,7
120,2
129,7
49,0
824,4
2.450,2
1.358,5
686,4
525,9
480,0
428,2
398,6
384,0
368,4
289,4
237,5
211,4
188,0
177,8
124,6
109,9
46,0
795,6
Total
8.258,3
8.327,7
8.589,6
8.582,8
8.501,5
8.936,1
9.260,4
5.1.2 - Exportao
Exportao Mundial de Cobre Concentrado
Mil t
Pas
Chile
MINERAO E METALURGIA
1990
261,4
1991
504,6
1992
631,9
1993
655,0
1994
692,3
1995
1996
821,3
1.035,0
Indonsia
Canad
Papua Nova Guin
Austrlia
EUA
Portugal
Filipinas
Peru
Demais
Total
99,4
348,8
155,6
67,3
258,2
176,7
102,5
25,5
199,6
150,1
319,7
193,7
44,7
252,6
175,6
97,9
28,7
189,1
241,5
326,8
171,2
68,3
265,8
174,6
86,3
22,3
173,5
230,6
393,3
203,2
99,1
226,9
166,6
82,3
15,9
57,7
268,9
218,3
206,4
114,3
260,9
138,8
67,6
31,1
102,2
353,0
256,0
227,9
97,8
238,7
129,5
71,1
46,9
76,4
476,0
391,3
252,0
197,0
195,3
129,7
73,7
50,5
80,2
1.695,0
1.956,7
2.162,2
2.130,6
2.100,8
2.318,6
2.680,3
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
880,4
25,9
98,4
121,9
88,0
33,8
69,9
92,1
153,5
35,6
930,4
78,3
116,2
130,8
102,0
68,3
76,0
107,3
62,0
24,2
861,3
64,4
111,4
144,2
119,6
118,4
79,7
61,0
102,8
26,2
917,6
72,3
115,4
126,6
126,0
147,7
80,5
142,8
53,9
32,6
858,6
74,6
129,6
161,8
130,0
181,8
73,2
106,6
82,6
23,8
965,1
144,6
117,3
165,8
125,0
149,9
73,4
117,2
129,6
22,6
958,0
246,3
184,2
167,7
138,0
135,7
126,7
105,2
75,0
23,9
1.599,5
1.695,5
1.689,0
1.815,4
1.822,6
2.010,5
2.160,7
Japo
China
Espanha
Alemanha
Brasil
Canad
Finlndia
Coria do Sul
EUA
Demais
Total
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Chile
EUA
Zmbia
Peru
Austrlia
Mxico
Zaire
Canad
109,9
393,4
106,0
25,6
9,7
26,9
21,0
3,7
122,5
441,2
107,9
28,9
10,8
32,1
25,0
3,3
125,0
510,3
103,5
25,9
14,5
27,9
16,0
3,1
155,1
490,5
113,5
31,4
18,0
24,1
9,6
2,7
201,0
488,0
112,2
18,0
41,4
25,8
9,6
2,3
371,9
528,0
85,6
26,0
43,8
38,9
9,6
2,4
602,2
528,8
150,8
80,8
53,8
36,0
9,6
2,5
Total
696,2
771,7
826,2
844,9
898,3
1.106,2
1.464,5
MINERAO E METALURGIA
A taxa mdia anual de crescimento da produo mundial de cobre pelo processo SX-EW
atingiu 13,2% no perodo 1990/96, o que demonstra maior direcionamento da produo para este
processo. Os Estados Unidos e o Chile concentraram 77% da produo por este processo em 1996.
Produo de Cobre Concentrado e pelo Processo SX-EW
Mil t
Discriminao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Cobre Concentrado
Processo SX-EW
8.258,3
696,2
8.327,7
771,7
8.589,6
826,2
8.582,8
844,9
8.501,5
898,3
8.936,1
1.106,2
9.260,4
1.464,5
8.956,5
9.099,4
9.415,8
9.427,7
9.399,8
10.042,3
10.724,9
Total
Fonte: World Metal Statistics.
5.3.1 - Produo
Pas
EUA
Chile
Japo
Canad
Rssia
China
Polnia
Peru
Alemanha
Mxico
Zmbia
Filipinas
Espanha
Coria do Sul
Brasil
Ir
Finlndia
Iugoslvia
MINERAO E METALURGIA
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1.463,3
1.218,6
1.040,6
523,0
990,0
358,5
341,6
235,8
256,1
174,0
355,1
153,5
150,4
160,5
147,6
54,8
90,2
150,0
1.450,3
1.173,6
1.085,4
532,2
920,0
385,0
360,0
313,0
256,2
182,5
300,5
167,5
149,1
186,0
145,1
81,1
90,1
135,5
1.573,9
1.201,5
1.174,9
552,4
690,5
418,0
370,0
300,7
234,9
228,9
380,2
168,8
150,0
174,0
160,0
101,8
110,5
127,9
1.679,9
1.219,1
1.184,8
562,4
560,2
443,7
411,2
285,8
201,3
281,5
337,8
212,4
173,0
142,0
150,0
85,0
107,2
57,4
1.715,0
1.260,4
1.122,0
560,5
506,7
482,4
401,9
315,0
292,2
276,9
265,2
200,3
188,4
135,2
150,4
131,8
98,2
86,6
1.600,8
1.293,8
1.168,5
613,7
540,0
538,0
352,5
347,3
304,9
298,1
237,7
158,1
160,0
151,3
151,2
106,1
88,3
87,4
1.628,7
1.355,0
1.233,4
612,7
540,0
537,6
320,0
346,8
358,5
298,8
262,0
179,9
188,4
151,2
151,2
97,3
135,4
86,6
Demais
1.268,8
1.152,4
1.573,9
1.570,4
1.539,3
1.383,4
1.504,8
Total
9.132,4
9.065,6
9.692,8
9.665,1
9.728,4
9.581,1
9.988,3
A taxa mdia anual de crescimento da produo de blister e anodo atingiu 1,5% no perodo
1990/96. Estados Unidos, Chile e Japo, em conjunto, respondem por 42% da produo total,
enquanto a participao brasileira atinge 1,5%.
5.3.2 - Exportao
O comrcio mundial de cobre blister gira em torno de 600 mil t/ano, representando cerca de
6% da produo.
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Chile
Mxico
Peru
Espanha
frica do Sul
EUA
Nambia
Blgica
Demais
151,1
47,6
92,8
2,6
25,4
6,4
30,0
251,7
92,5
60,5
101,0
22,8
22,4
21,3
33,5
151,2
127,0
109,7
88,7
14,3
25,5
16,9
34,1
25,1
125,5
139,6
138,7
92,9
29,8
22,3
11,4
30,2
28,5
48,0
198,1
120,3
98,0
34,7
25,1
13,9
26,2
19,1
37,7
178,4
124,4
89,4
26,5
26,9
29,5
25,1
29,6
23,4
230,6
124,4
82,3
27,2
23,7
23,3
22,1
18,4
8,7
Total
607,6
505,2
566,8
541,4
573,1
553,2
560,7
MINERAO E METALURGIA
5.3.3 - Importao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
China
Blgica
EUA
Coria do Sul
Alemanha
Itlia
Canad
Espanha
Frana
Reino Unido
Japo
Brasil
Demais
86,2
191,7
84,2
37,9
53,0
0,2
6,9
3,1
20,9
64,0
27,4
12,8
1,3
52,6
161,7
94,0
51,5
59,8
3,2
14,1
35,6
12,6
31,7
33,3
8,3
25,4
171,1
115,1
45,4
56,0
1,9
21,2
25,0
15,7
8,2
30,1
6,2
103,7
164,9
143,2
74,9
68,0
2,4
8,8
34,8
13,7
10,3
38,8
0,1
5,5
42,7
147,6
120,2
87,1
82,3
6,3
14,5
23,6
7,0
9,5
47,5
3,1
24,4
79,8
130,6
159,3
79,7
49,6
14,3
35,1
30,9
4,2
2,1
21,3
12,1
133,0
123,0
102,8
88,4
75,4
23,9
17,5
13,9
9,1
6,6
6,0
12,1
Total
589,6
558,4
521,3
669,1
615,8
619,0
611,7
Pas
5.4 - Sucata
A recuperao da sucata sempre representou parcela significativa da oferta mundial de
cobre, sendo que 35% retorna ao processo de refino e o restante utilizado diretamente pelos
transformadores finais do metal.
Os maiores geradores de sucata de cobre so os pases mais desenvolvidos, em particular
Estados Unidos e Japo.
MINERAO E METALURGIA
10
Sucata de Cobre
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
p/ refino
p/ utilizao direta
EUA
Japo
Itlia
Alemanha
Frana
Brasil
Demais
1.378
2.947
944
585
197
279
109
49
785
1.389
2.927
845
614
236
304
108
38
782
1.465
2.927
907
595
223
300
110
52
740
1.514
2.936
878
578
272
337
95
55
721
1.468
3.157
975
628
314
340
106
54
740
1.636
3.110
1.003
643
312
264
108
54
726
1.575
2.992
948
594
312
264
108
56
710
4.325
4.317
4.392
4.450
4.625
4.746
4.567
5.5.1 - Produo
Pas
EUA
Chile
Japo
China
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2.017,4
1.191,6
1.008,0
561,5
1.995,1
1.228,3
1.076,3
560,0
2.143,9
1.242,3
1.160,9
659,0
2.252,5
1.268,2
1.188,8
733,0
2.220,0
1.277,4
1.119,2
736,1
2.279,8
1.490,9
1.188,0
1.079,7
2.332,0
1.697,2
1.251,4
1.140,0
MINERAO E METALURGIA
11
Alemanha
Rssia
Canad
Polnia
Blgica
Peru
Zmbia
Austrlia
Cazaquisto
Espanha
Coria do Sul
Mxico
Brasil
Filipinas
Demais
Total
476,2
515,8
346,1
331,9
181,8
478,6
274,0
170,6
187,0
151,9
156,8
125,9
2.634,3
521,5
538,3
378,5
297,6
244,1
423,7
279,0
189,9
198,4
153,9
141,4
115,5
2.346,5
581,7
620,7
539,3
387,0
367,3
251,1
472,0
303,0
337,0
179,1
209,8
191,1
156,8
145,7
1.230,1
632,1
537,1
561,6
404,2
378,9
261,7
424,9
309,0
318,0
179,2
219,5
171,1
162,0
166,0
1.136,2
591,9
551,8
549,9
405,2
375,0
253,0
369,5
335,9
283,0
188,3
222,0
197,0
170,0
154,7
1.155,1
616,1
560,3
572,6
406,6
393,0
282,0
313,8
260,0
255,6
164,2
233,2
201,9
175,0
158,1
1.197,2
670,8
577,1
559,2
424,8
396,0
342,0
317,1
314,0
267,1
264,0
243,9
198,2
180,0
179,9
1.407,9
10.809,4
10.688,0
11.177,8
11.304,0
11.155,0
11.828,0
12.662,6
Ano
Minrio
Concentrado
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
8.258,3
8.327,7
8.589,6
8.582,8
8.501,5
8.936,1
9.260,4
Produo
de Blister
Produo
SX-EW
9.132,4
9.065,6
9.692,8
9.665,1
9.728,4
9.581,1
9.988,3
698,2
771,7
826,2
844,9
898,3
1.106,2
1.464,5
Total de
Cobre
Refinado
10.809,4
10.688,0
11.177,8
11.304,0
11.155,0
11.828,6
12.662,6
Sucata p/
Uso
Direto
Semi Elaborados
2.947
2.927
2.927
2.936
3.157
3.110
2.992
13.756,4
13.615,0
14.104,8
14.240,0
14.312,0
14.938,0
15.654,6
Mil t
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1990
Fonte: World
Metal Statistics.
MINERAO E METALURGIA
1991
1992
1993
MinrioConcentrado
Total de Cobre Refinado
1994
1995
1996
Produo SX-EW
Sucata p/ Uso Direto
12
5.5.2 - Consumo
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2.150,4
1.576,5
512,0
896,9
324,2
264,7
474,8
477,6
317,2
389,5
128,7
180,6
146,1
170,7
120,0
2.652,5
2.057,8
1.613,2
590,0
1.005,9
343,2
399,1
470,7
481,2
269,4
372,0
170,8
159,2
156,0
154,1
101,2
2.351,2
2.165,7
1.411,1
882,0
1.031,6
353,5
415,6
502,4
487,9
308,3
385,9
162,2
156,1
153,4
125,4
122,0
403,1
1.747,3
2.359,4
1.384,1
984,6
921,1
399,8
477,2
489,5
473,9
325,0
331,6
168,0
185,6
162,0
137,6
146,0
219,3
1.610,6
2.678,1
1.374,9
797,7
999,5
476,8
547,0
480,0
513,3
377,3
407,7
183,3
199,3
178,0
151,0
141,0
191,7
1.838,9
2.525,5
1.414,5
1.147,6
1.058,4
539,6
563,2
498,0
549,1
397,9
362,4
197,6
189,7
174,5
213,9
160,0
187,0
1.875,2
2.650,7
1.479,9
1.186,5
951,1
588,1
543,7
518,6
513,2
396,0
362,4
222,2
218,2
198,9
179,2
160,4
154,0
1.956,3
10.782,4
10.695,0
10.813,5
10.955,3
11.535,5
12.054,1
12.279,4
EUA
Japo
China
Alemanha
Coria do Sul
Taiwan
Itlia
Frana
Reino Unido
Blgica
Brasil
Canad
Espanha
Polnia
Austrlia
Rssia
Demais
Total
MINERAO E METALURGIA
13
Transportes
11%
Consumidores e
Produtos Gerais
13%
Demais Setores
2%
Construo Civil
36%
Mquinas e
Equipamentos
14%
Eletroeletrnico
24%
Pas
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Chile
Canad
Rssia
Peru
Zmbia
Cazaquisto
Cingapura
Alemanha
EUA
Japo
Brasil
China
Demais
1.141,1
332,8
137,4
459,9
41,0
89,3
212,7
50,7
40,9
18,0
1.010,0
1.130,5
374,6
207,5
382,3
58,5
63,0
271,3
64,4
63,1
8,7
970,9
1.178,0
385,7
47,5
214,5
411,9
105,7
94,0
59,5
177,1
100,0
79,7
9,8
852,1
1.189,1
404,6
153,0
217,5
436,5
114,8
87,7
79,5
217,0
160,0
76,5
1,9
880,4
1.193,3
388,6
360,2
218,3
360,7
122,5
97,7
142,2
157,6
114,4
55,9
10,7
818,7
1.395,6
427,5
661,8
251,9
291,9
216,6
197,1
130,5
217,4
158,7
59,2
34,2
766,2
1.536,5
460,0
496,2
320,1
280,3
261,6
197,6
191,7
169,8
164,6
50,4
39,8
827,2
Total
3.533,8
3.594,8
3.715,5
4.018,5
4.040,8
4.808,6
4.995,7
1991
1992
1993
1994
Mil t
1995
1996
EUA
287,2
295,1
289,7
348,9
466,8
429,1
620,2
Taiwan
253,1
397,9
417,5
480,5
548,6
566,9
545,6
Frana
429,8
436,7
444,6
437,0
462,7
494,4
462,5
Alemanha
514,4
556,5
532,5
466,0
522,7
542,8
462,1
Itlia
412,0
406,6
435,7
402,7
394,3
405,9
432,5
Japo
617,8
624,1
366,5
363,6
354,8
389,5
360,2
Coria do Sul
135,7
146,4
159,0
183,2
263,4
312,2
353,7
Pas
MINERAO E METALURGIA
14
Reino Unido
251,0
242,7
278,2
378,5
259,0
273,8
325,1
Cingapura
64,6
83,8
135,9
106,5
93,5
261,5
175,2
China
40,3
114,0
261,1
253,5
72,3
102,1
149,7
Brasil
36,4
75,9
80,7
57,6
64,1
91,8
91,8
658,1
786,4
855,2
886,5
1.018,1
1.003,2
1.084,2
3.700,4
4.166,1
4.256,6
4.364,5
4.520,3
4.873,2
5.062,8
Demais
Total
Conc.
Chile
Blister
Exportao
Refinado
Total
Conc.
Blister
Refinado
Total
Balano
1.035,0
230,6
1.536,5
2.802,1
2.802,1
135,7
17,5
28,8
182,0
391,3
460,0
851,3
669,3
Rssia
45,0
372,1
417,1
417,1
Zmbia
8,9
8,9
280,3
280,3
271,4
Peru
50,5
82,3
320,1
452,9
452,9
Cazaquisto
3,0
3,0
261,6
216,6
213,6
Cingapura
175,2
175,2
197,6
197,6
22,4
Japo
958,0
6,0
360,2
1.324,2
164,6
164,6
-1.159,6
Brasil
138,0
91,8
229,8
50,4
50,4
-179,4
86,9
86,9
476,0
476
389,1
75,0
102,8
620,2
798,0
195,3
23,3
169,8
388,4
-409,6
P. N. Guin
252,0
252,0
252,0
Austrlia
17,0
17,0
197,0
117,4
314,4
297,4
Portugal
1,6
1,6
129,7
129,7
128,1
Filipinas
13,1
13,1
73,7
132,8
206,5
193,4
Mxico
124,4
124,4
124,4
Alemanha
167,7
75,4
462,1
705,2
0,6
191,7
192,3
-512,9
Espanha
184,2
13,9
21,2
219,3
27,2
86,3
113,5
-105,8
Canad
Indonsia
EUA
Blgica
1,8
123,0
75,1
199,9
18,4
129,3
147,7
-52,2
105,2
88,4
353,7
547,3
-547,3
Itlia
23,9
432,5
456,4
8,0
8,0
-456,4
Taiwan
545,6
545,6
-545,6
Frana
9,1
462,5
471,6
3,2
14,7
17,9
-453,7
China
246,3
133,0
149,7
529,0
39,8
39,8
-489,2
Demais
139,9
18,7
1.162,6
1.321,2
80,2
50,7
462,7
593,6
-727,6
2.160,7
611,7
5.062,8
7.835,2
2.680,3
560,7
4.995,7
8.236,7
401,5
C. do Sul
Total
6 - PREOS E CUSTOS
6.1 - Preos
Nos ltimos vinte anos, a mdia do preo anual do cobre foi de US$ 1,10 /lb, variando
no intervalo de US$ 0,75/lb a US$ 1,40/lb, apresentando-se abaixo de US$ 1,00/lb apenas no perodo
recessivo de 1982/86. Somente em 1980 e 1988 esse preo mdio superou os US$ 1,30/lb.
Para o perodo 1997/2004, estima-se que os preos do cobre variem entre US$0,75/lb
e US$1,00/lb, apresentando mdia em torno de US$0,90/lb. Esse preo, que inferior mdia
MINERAO E METALURGIA
15
anterior, deve-se maior oferta de cobre, aliada reduo dos custos de produo resultante das
novas tecnologias utilizadas, em particular acelerao do uso do processo SX-EW, mantendo-se o
crescimento da demanda s taxas mdias histricas.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
mdia
104
102
90
82
77
75
80
90
100
90
Fonte: BNDES.
US$ Cents/lb
140
120
100
80
60
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
40
6.2 - Custos
A composio do custo de produo do cobre envolve duas etapas: custo da
minerao, que vai at a produo do cobre contido em concentrado, e o da metalurgia do cobre smelter e refino.
Este ltimo bastante homogneo, pois as beneficiadoras utilizam processos tecnolgicos
semelhantes, e tem variado, a nvel mundial, entre US$0,20/lb e US$0,24/lb desde 1990, tendendo para
US$0,26/lb em 2004, face ampliao das exigncias ambientais.
Custo do Smelter e Refino para o Cobre Concentrado
Anos
1990
1991
1992
MINERAO E METALURGIA
Histrico
US$ /lb
0,21
0,22
0,27
Anos
1997
1998
1999
Previso
US$ /lb
0,26
0,23
0,24
16
1993
1994
1995
1996
0,27
0,24
0,19
0,25
2000
2001
2002
2003
2004
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
Fonte: MBM.
* Custos operacionais diretos, sem despesas financeiras e depreciao.
Comparativo dos custos totais de produo de cobre, incluindo minerao e refino, dos
principais pases ofertantes, elaborado em 1995, mostra que cerca de 50% da produo apresentava
custos inferiores a US$0,70/lb, enquanto para 75% dessa oferta, os custos situaram-se em at
US$1,15/lb. Verifica-se que h um movimento de ampliao da oferta de cobre nos pases mais
competitivos como Chile, Peru, Mxico, Indonsia, etc, confirmando uma tendncia de reduo de
custos de produo a nvel mundial.
No Chile, por exemplo, a mina de Escondida, que apresenta maior crescimento de produo,
teve custo de minera o de US$0,48/lb em 1996 e espera atingir menos de US$0,40/lb em 1998.
Custos de Produo
80
120
70
100
US$ Cents/lb
60
80
50
%
60
40
30
40
20
20
10
US$Cents/lb
Filipinas
Canad
Zmbia
Polnia
Austrlia
Peru
Mxico
Chile
P.N. Guin
Fonte: MBM.
frica do
Sul
EUA
0
Indonsia
7- TENDNCIAS
7.1 - Oferta de Cobre
MINERAO E METALURGIA
17
Mil t
Concentrado
Regio
frica
sia
MINERAO E METALURGIA
1997
560
793*
2001
746
1.339
Blister
1997
2001
663
666
2.098
3.082
SX-EW
1997
163
17
2001
170
42
Refinado
1997
583
2.037
18
2001
794
2.831
Europa Ocidental
Amrica do Norte
Amrica Latina
Oceania
Subtotal - Ocidente
China
Cazaquisto
Rssia
Outros
366
2.103
3.265
713
9.107
481
292
497
698
359
2.241
4.601
964
13.168
498
293
828
664
1.159
2.175
2.397
338
8.829
889
300
510
1.240
1.229
2.238
2.539
524
10.278
1.389
340
555
646
8
625
1.016
68
1.897
0
5
0
1
15
752
1.850
101
2.989
0
5
0
20
1.560**
2.360
1.872
299
8.710
1.049
300
580
574
1.780
2.445
2.205
543
10.597
1.524
350
600
593
Subtotal - Oriente
Total Geral
1.968
11.075
2.283
15.451
2.346
11.175
2.930
13.208
6
1.903
25
3.014
2.503
11.213
3.067
13.664
Pas
Chile
EUA
Canad
Indonsia
Rssia
Austrlia
Peru
Polnia
China
Mxico
Cazaquisto
Zmbia
Brasil
Demais
Total
Acrscimo
Capacidade Instalada
MINERAO E METALURGIA
1996
1997
1998
1999
2000
2004
2.450,2
1.358,5
686,4
525,9
480,0
428,2
398,6
384,0
368,4
289,4
237,5
211,4
46,0
1.395,9
2.540,9
1.410,7
676,1
544,9
490,0
525,3
384,3
384,0
408,0
343,3
240,0
263,0
22,0
1.259,5
2.634,9
1.393,1
676,1
669,0
495,0
572,6
380,0
384,0
416,0
337,3
240,0
280,5
14,0
1.236,3
2.732,4
1.379,6
595,3
949,5
500,0
595,4
412,2
384,0
425,0
325,5
240,0
281,5
0,0
1.151,6
2.833,5
1.383,7
628,7
949,5
504,5
594,1
424,0
384,0
432,9
336,4
240,0
337,0
0,0
1.173,0
2.833,5
1.370,2
617,2
949,5
509,5
551,7
396,1
384,0
442,0
343,7
240,0
335,0
0,0
2.048,1
9.260,4
9.492,0
9.728,8
9.972,0
10.221,3
11.020,5
324,3
10.750,0
231,6
11.075,0
236,8
12.300,0
243,2
13.500,0
249,3
14.400,0
799,2
15.451,0
19
86
86
79
74
71
71
A produo de cobre pelo processo SX-EW dever apresentar crescimento de 13,8% a.a.
entre 1996 e 2000, acrescentando cerca de 1 milho de t produo realizada em 1996, alcanando
2.458 mil t nesse ano.
Para 2004, projeta-se produo de 2.885 mil t, representando crescimento de 4,1% a.a. a
partir do ano 2000.
A utilizao da capacidade de produo por este processo dever manter-se em 90%, em
funo dos custos de produo serem inferiores aos dos processos tradicionais, elevando-se para
96% somente em 2004.
O Chile continuar sendo o lder de produo por este processo, passando de 41% da oferta
para 58% no ano 2000 e 61% em 2004, seguido dos Estados Unidos, que tambm ir apresentar
crescimento da produo.
Pas
Chile
EUA
Zmbia
Peru
Austrlia
Mxico
Zaire
Canad
Total
Acrscimo
Capacidade Instalada
Utilizao da Capacidade (%)
1996
1997
1998
1999
2000
2004
602,2
528,8
150,8
80,8
53,8
36,0
9,6
2,5
1.464,5
358,3
1.626,0
90
776,5
574,9
85,6
54,0
58,0
71,4
9,6
2,4
1.649,4
184,9
1.903,0
87
1.027,3
607,5
85,6
65,1
59,0
82,4
9,6
1,6
1.963,1
313,7
2.180,0
90
1.222,4
645,2
83,2
72,9
63,1
82,4
9,6
1,6
2.205,4
242,3
2.457,0
90
1.433,5
684,4
81,6
72,9
69,2
82,4
9,6
0
2.458,3
252,9
2.737,0
90
1.747,0
841,8
50,6
72,9
42,7
95,2
9,6
0
2.884,8
426,5
3.014,0
96
MINERAO E METALURGIA
20
Mil t
2004
1996
1997
1998
1999
2000
EUA
1.628,7
1.759,7
1.759,7
1.759,7
1.759,7
1.759,7
Chile
1.355,0
1.303,5
1.347,2
1.392,5
1.437,7
1.517,0
Japo
1.233,4
1.250,6
1.178,8
1.214,7
1.219,8
1.230,1
Canad
612,7
591,2
599,3
619,5
644,7
644,7
Rssia
540,0
540,0
540,0
540,0
540,0
540,0
China
537,6
575,0
623,0
675,0
694,0
725,0
Alemanha
358,5
325,9
325,9
325,9
337,5
302,6
Peru
346,8
355,7
355,7
355,7
355,7
355,7
Polnia
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
320,0
Mxico
298,8
326,8
326,8
315,6
315,3
315,3
Zmbia
262,0
260,1
269,5
276,1
325,7
311,7
Espanha
188,4
227,3
227,3
235,7
235,7
235,7
Filipinas
179,9
204,0
204,0
204,0
204,0
204,0
Coria do Sul
151,2
249,3
258,2
258,2
262,7
267,2
Brasil
151,2
154,1
151,2
146,3
154,1
154,1
Finlndia
135,4
108,5
108,5
108,5
108,5
108,5
Ir
97,3
106,1
106,1
106,1
137,7
137,7
Iugoslvia
86,6
101,2
132,2
137,9
155,1
155,1
ndia
41,9
44,6
81,5
120,1
150,1
223,0
0,0
0,0
30,0
160,0
185,0
185,0
Demais
1.462,9
1.655,4
1.646,8
1.768,6
1.871,4
1.843,2
Total
9.988,3
10.459,0
10.591,7
11.040,1
11.414,4
11.535,3
407,2
470,7
132,7
448,4
374,3
120,9
11.000,0
11.175,0
11.683,0
12.191,0
12.700,0
13.208,0
91
94
91
91
90
87
Indonsia
Acrscimo
Capacidade de Produo
Utilizao da Capacidade (%)
Ano
Concentrado
1996
1997
1998
1999
2000
MINERAO E METALURGIA
9.260
9.492
9.728
9.972
10.221
Produo
de Blister e
Anodo
9.988
10.459
10.592
11.040
11.414
Produo
SX-EW
1.464
1.649
1.963
2.205
2.458
Total de
Cobre
Refinado *
12.662
13.453
13.948
14.716
15.413
Sucata p/
Uso Direto
2.992
3.155
3.195
3.330
3.442
Total de
Cobre e
Sucata
15.654
16.608
17.143
18.046
18.855
21
2004
11.020
11.535
2.885
16.021
3.479
19.500
8 - SITUAO BRASILEIRA
A indstria brasileira de cobre engloba as produes de concentrado (46 mil t/ano), de cobre
refinado (176 mil t/ano) e o segmento de transformao, com capacidade total de 433 mil t/ano,
distribuda por fios e cabos (49%), laminao e extruso (45%) e outros produtos (6%).
O setor de cobre pode ser considerado eletrointensivo, com consumo anual de cerca de 1,3
GWh, sendo tambm grande consumidor de combustveis (gs e leo), principalmente na etapa de
refino.
A indstria de cobre gera cerca de 25 mil empregos diretos, principalmente no segmento de
fios e cabos, que emprega, atualmente, cerca de 14 mil pessoas.
Em termos de faturamento, verificou-se crescimento de 32% no perodo 1993/96, atingindo
US$ 3 bilhes em 1996, com recolhimento de impostos de US$ 630 milhes, representando 21% da
receita total.
MINERAO E METALURGIA
22
1994
1995
1996
Cobre Refinado
Fios e Cabos
Laminao e Extruso
Outros Produtos
Consumo de Energia Eltrica ( MWh )
Cobre Refinado
Fios e Cabos
Laminao e Extruso
Outros Produtos
Consumo de Gs Natural ( mil m)
Cobre Refinado
Consumo de GLP ( t )
Fios e Cabos
Laminao e Extruso
Outros Produtos
Consumo de leo Combustvel ( t )
Cobre Refinado
Fios e Cabos
Laminao e Extruso
Outros Produtos
N . de Empregos Diretos
Cobre Refinado
Fios e Cabos
Laminao e Extruso
Outros Produtos
Faturamento ( US$ Milhes )
Cobre Refinado
Fios e Cabos
Laminao e Extruso
Outros Produtos
Recolhimento de Impostos ( US$ Milhes )
170
212
196
25
170
212
196
25
176
212
196
25
176
212
196
25
1.152
1.181
1.204
1.268
288
383
324
157
291
401
327
162
282
395
355
172
297
415
374
182
8.256
6.814
7.588
7.722
8.256
6.814
7.588
7.722
2.204
2.276
2.340
2.450
1.154
735
315
1.207
742
327
1.188
806
346
1.244
844
362
46.715
42.211
42.171
42.100
35.450
3.843
5.569
1.853
30.648
4.032
5.611
1.920
30.055
3.968
6.114
2.034
30.004
3.961
6.104
2.031
29.917
24.957
25.135
25.135
1.223
16.383
5.204
7.107
1.137
13.600
4.320
5.900
1.011
13.494
4.645
5.985
1.011
13.494
4.645
5.985
2.285
2.574
2.874
3.010
341
1.000
515
429
424
990
720
440
504
1.174
701
495
523
1.262
665
560
570
566
603
632
8.1 -
Reservas Minerais
MINERAO E METALURGIA
23
As empresas do setor de cobre podem ser divididas em trs grupos conforme atuem na fase
de minerao de cobre, na metalurgia/refino do produto e na produo de transformados de cobre.
Na minerao de cobre pode-se citar a Minerao Caraba que produz concentrado da mina
de Jaguarari - BA e a CBC - Cia. Brasileira de Cobre com mina em Camaqu - RS, a qual encerrou
suas atividades devido exausto de sua reserva.
Como se observa no quadro a seguir, a produo de cobre concentrado que atingiu 46 mil t
em 1996 muito reduzida, representando menos de 0,5% da produo mundial, sendo insuficiente
para atender a Caraba Metais, que demanda cerca de 180 mil t de cobre contido ao ano.
Discriminao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Jaguarari (BA)
Camaqu (RS)
26,6
9,8
27,9
10,0
30,1
9,8
33,0
10,6
33,7
6,0
43,0
6,0
42,0
4,0
Total
36,4
37,9
39,9
43,6
39,7
49,0
46,0
MINERAO E METALURGIA
24
Discriminao
Aquisio Concentrado *
1990
475,3
1991
445,3
1992
440,2
1993
502,6
1994
527,0
1995
517,2
1996
545,3
76,6
30,6
368,1
73,3
30,4
341,6
85,2
31,1
323,9
96,7
31,1
374,8
101,0
18,0
408,0
137,5
15,6
364,1
131,3
12,5
401,5
152,1
90,4
141,4
94,9
156,8
79,7
161,1
84,9
170,1
103,2
165,5
99,9
174,5
110,2
74,4
14,8
1,2
74,1
20,2
0,6
51,1
28,3
0,3
38,5
29,0
17,4
76,2
25,9
1,1
73,9
25,0
1,0
81,6
27,6
1,0
43,9
61,9
80,5
76,4
64,2
62,3
65,5
43,9
-
60,5
1,4
3,4
77,1
-
2,5
72,3
1,6
6,2
58,0
-
3,1
59,2
-
5,5
60,0
-
Jaguarari
Camaqu
Importado
Produo de Catodo
Vendas Mercado Interno
Vergalho
Catodo
Palanquilha/Outros
Exportaes
Vergalho
Catodo
Palanquilha/Outros
Desta forma, tendo em vista que at o ano 2000 no h previso de entrada em operao de
novos projetos, a oferta interna de cobre refinado dever situar-se em 200 mil t/ano, dada a limitao
da Caraba Metais.
Discriminao
Refinado
MINERAO E METALURGIA
1990
152,1
1991
141,4
1992
156,8
1993
161,1
1994
170,1
1995
165,5
1996
174,5
25
Sucata
Total
49,6
37,0
52,2
54,0
54,3
54,4
56,0
201,7
178,4
209,0
215,1
224,4
219,9
230,5
Discriminao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Fios e Cabos
Laminados
Outros
103,2
79,0
23,6
102,1
76,4
23,7
114,5
80,6
18,5
116,9
93,1
11,5
119,9
93,8
14,1
123,6
101,9
9,0
132,9
96,6
12,1
Total
205,8
202,2
213,6
221,5
227,8
234,5
241,6
MINERAO E METALURGIA
26
Projeto Salobo no espera defrontar problemas de mercado, visto que no mbito externo a
expectativa de que o cobre seja uma das commodities cuja demanda mais crescer
nos prximos anos a taxas estimadas de cerca de 5% a.a., influenciada pelas compras
da China e dos Tigres Asiticos. No mbito domstico, as expectativas tambm so
favorveis. Espera-se que a demanda interna atinja cerca de 300mil t/ano no ano 2000.
MINERAO E METALURGIA
27
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Cobre -metal
80
57
59
61
80
81
80
80
Semi-acabados
16
11
15
15
15
15
15
15
Total
97
68
73
76
95
96
95
95
153
122
168
157
171
153
137
129
50
33
54
48
45
41
37
34
203
155
222
205
216
194
174
163
IMPORTAO
Quantidade - Mil t
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Cobre -metal
66
69
60
60
75
90
105
Semi-acabados
29
33
47
50
50
50
50
125
50
Concentrado(CU contido)
126
131
121
137
140
170
182
182
Total
220
232
228
247
265
310
337
357
126
163
172
137
168
178
189
212
54
103
167
130
127
112
102
96
Concentrado
190
224
317
314
314
337
328
308
Total
370
490
656
581
609
627
619
616
SALDO
Quantidade - Mil t
1993
Cobre -metal
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
15
(12)
(2)
(9)
(25)
(12)
(22)
(32)
(35)
(35)
(35)
(35)
(35)
Concentrado(CU contido)
(126)
(131)
(121)
(137)
(140)
(170)
(182)
(182)
Total
(123)
(164)
(155)
(171)
(170)
(214)
(242)
(262)
Semi-acabados
(45)
MINERAO E METALURGIA
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
28
Cobre -metal
27
(42)
(4)
20
(25)
(52)
Semi-acabados
(4)
(65)
(113)
(82)
(82)
(71)
(65)
(62)
Concentrado(CU contido)
(190
(243)
(317)
(314)
(314)
(337)
(328)
(308)
Total
(167)
(350)
(434)
(376)
(393)
(433)
(445)
(453)
100
105
110
118
121
Evoluo
(83)
Mil t
-50
-150
-250
-350
-450
1993
1994
1995
1996
Exportao
1997
1998
Importao
1999
2000
Saldo
10 - CUSTOS E PREOS
O custo de fabricao de catodo pela Caraba Metais de US$1,01/lb. Em termos de
produtividade do trabalho, medida pelas horas de trabalho necessrias produo de uma tonelada de
cobre refinado, constata-se que o desempenho da Caraba Metais igual mdia norte-americana, inferior
0
chilena e canadense e superior apenas japonesa e coreana. Por isso, ela ocupa o 11 lugar no ranking
mundial de empresas que atuam no segmento de metalurgia de cobre, segundo os critrios de custos
operacionais do segmento.
A Caraba Metais adota um preo compatvel com o de outros produtores internacionais, visto que
a empresa eficiente operacionalmente. Como os nveis de proteo tarifria dos produtos da cadeia do
cobre so relativamente baixos, apesar de a Caraba Metais deter o monoplio da fabricao de catodos no
Brasil, o processo de formao de preos de que a indstria dispe no pode ser considerado monopolista.
Ao invs de ser formador de preos, o preo do cobre fixado nas bolsas internacionais,
principalmente a Bolsa de Mercadorias de Londres (LME) e a diviso Comex da Bolsa Mercantil de Nova
York.
MINERAO E METALURGIA
29
US$ Cents/lb
130
120
110
100
90
80
70
60
Preo LME
11 - CONSUMO NO BRASIL
Discriminao
1990
Concentrado
Refinado
125
129
1991
140
171
1992
160
162
1993
170
168
1994
170
183
1995
174
198
1996
2000
184
222
200
300
Este quadro no considera o uso direto da sucata pelos transformadores, o que acrescenta
pouco mais de 10% ao consumo final.
MINERAO E METALURGIA
30
Discriminao
Fios e
Cabos
Construo Civil
Refrigerao
Automobilstico
Telecomunicaes
Eletrodomsticos e Eletrnicos
Transm. Distr. Energia
Mq. e Equipamentos
Demais
Total
Laminao
Total
36,0
8,0
16,2
19,5
7,0
21,7
13,4
18,2
13,2
7,2
8,4
11,0
5,2
25,8
54,2
13,2
15,2
24,6
30,5
7,0
26,9
39,2
25,7
6,3
7,2
11,7
14,5
3,3
12,8
18,5
121,9
89,0
210,9
100,0
Fonte: Sindicel.
Construo Civil
29%
Mq. e
Equipamentos
18%
Transm. Distr.
Energia
6%
Automobilstico
7%
Eletrodomsticos
e Eletrnicos
16%
Telecomunicaes
13%
Fonte: Sindicel.
MINERAO E METALURGIA
31
Construo Civil
20%
Refrigerao
15%
Mq. e
Equipamentos
6%
Eletrodomsticos e
Eletrnicos
12%
Telecomunicaes
9%
Automobilstico
8%
Fonte: Sindicel.
12 - CONCLUSO
O cobre apresenta largo uso na indstria por suas caractersticas de condutibilidade de calor,
sendo mais de 50% de seu consumo efetuado sob a forma de fios e cabos eltricos.
O metal principalmente utilizado nos setores de construo civil e eletroeletrnico, os quais
absorvem cerca de 60% do consumo.
O uso dos produtos de cobre em setores como a informtica, telecomunicaes e outros de
igual importncia, denota a incontestvel participao dessa indstria no processo de globalizao.
A nvel mundial, a demanda de cobre dever crescer cerca de 5% a.a. at o ano 2000,
grandemente influenciada pelo consumo da China, Tigres Asiticos e Amrica Latina.
Levando em considerao os projetos em perspectiva, verifica-se que haver ampliao
significativa da capacidade de produo, correspondente a 3,7 milhes de t de concentrado, 1 milho
de t de cobre atravs do processo SX-EW e 1,9 milho de t de cobre refinado, gerando excedente de
oferta no perodo 1997/2000.
Em conseqncia, os preos projetados para o cobre no mercado internacional - LME devero apresentar tendncia de queda no perodo considerado.
O Chile o maior produtor de concentrado e de cobre obtido atravs do processo SX-EW,
devendo ampliar a sua participao neste ltimo de 41%, atualmente, para 58% no ano 2000.
O Brasil apresenta grande potencial geolgico, carecendo de maior nvel de pesquisa para
definio de novas jazidas de cobre. As reservas brasileiras do metal atualmente so estimadas em
cerca de 11,6 milhes de t, sendo de interesse o desenvolvimento de pesquisa geolgica.
A maior rentabilidade na indstria do cobre da minerao, sendo pequena a agregao de
valor na metalurgia, visto que cerca de 70% a 80% do preo final do cobre metlico refere-se ao
concentrado.
Ressalte-se tambm que a nvel internacional, o investimento em minerao se situa entre
US$ 2.500/t e US$ 3.000/t de produo anual de cobre contido, valor idntico ao necessrio para
implantao de uma unidade de metalurgia de cobre.
MINERAO E METALURGIA
32
MINERAO E METALURGIA
33