As Tendncias do Agronegcio Brasileiro na Economia e na Indstria de Mquinas Agrcolas

Carlos Cogo Setembro/2010

EXPANSO DAS REAS AGRCOLAS

RR AP

AM

NORTE 2,7%
RO

PA

MA

NORDESTE 8,4%
CE RN

PI AC TO

PB PE AL SE

Dcada de 90 Dcada de 80 Dcada de 70

CENTROOESTE 35,7%
MS

MT

BA

GO ES SUDESTE 11,7% RJ MG

SP PR SC

Dcada de 60 Dcada de 50

RS

SUL 41,5%

% DA PRODUO DE GROS SOBRE O TOTAL

BRASIL: PERFIL ATUAL DA PRODUO AGRCOLA

4,8 MILHES DE PROPRIEDADES RURAIS 3,3 MILHES SO PEQUENAS E RESPONDEM POR 68% DO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS -> 23,6% DO VALOR BRUTO DA PRODUO 1,5 MILHO SO MDIOS E GRANDES E RESPONDEM POR 32% DOS ESTABELECIMENTOS -> RESPONDEM POR 76,4% DO VALOR BRUTO DA PRODUO MDIOS PRODUTORES -> 275 MIL -> 5,1% DOS ESTABELECIMENTOS -> 20,3% DA PRODUO GRANDES PRODUTORES -> 100 MIL -> NFASE EM GROS, CANA, PECURIA, ALGODO E LARANJA MDIOS + GRANDES -> 375 MIL -> GERAM JUNTOS 52% DE TODO O VALOR BRUTO DA PRODUO

BRASIL: POSIO NO RANKING MUNDIAL

COMMODITY PRODUO EXPORTAO

SOJA GRO MILHO CAF ACAR LCOOL

2 3 1 1 2

1 3 1 1 1

SUCO DE LARANJA
ALGODO

1
5

1
4

ARROZ
CARNE BOVINA CARNE DE FRANGO CARNE SUNA

9
2 3 4

8
1 1 4

EXPORTAES DO AGRONEGCIO POR PRODUTOS EM RECEITA

BALANA COMERCIAL BRASILEIRA E DO AGRONEGCIO US$ BILHES

REAS APTAS PARA PRODUO AGRCOLA

BOVINOS EM 2010
N DE CABEAS POR REGIES PRODUTORAS (%)

NORTE 19,5%

NORDESTE 12,7%

CENTROOESTE 34,9%

SUDESTE1 9,3%

SUL 13,8%

PRODUO MUNDIAL DEVE RECUAR 2,4% EM 2010/2011

SAFRA 2010/2011 PROJETADA EM UM RECORDE DE 93,4 MILHES T

CONSUMO DEVE CRESCER 12,8% EM 2010/2011 PARA 66,6 MILHES T

IMPORTAES DE SOJA DEVEM CRESCER 81% ENTRE 2006/2007 E 2010/2011 PARA 52 MILHES T

REA CRESCEU 7,4% NA SAFRA 2009/2010 E DEVE CRESCER PELO MENOS 4% NO CICLO 2010/2011

NORTE 2,4%

SOJA REGIES DE PRODUO

NORDESTE 7,5%

CENTROOESTE 47,5% SUDESTE 6,9%

SAFRA 2009/2010

SUL 35,7%

SAFRA 2009/2010 RECORDE DE 68,5 MILHES T, DEVE CAIR PARA 63,8 MILHES T EM 2010/2011 -> LA NIA

BIODIESEL NO BRASIL: DADOS SETORIAIS

Produo de 1,3 bilho de litros em 2009, contra 1,2 bilho de litros em 2008 e 402 milhes de litros em 2007 Total de plantas autorizadas para operao de 63, sendo 46 autorizadas a comercializar o B100 Total de plantas em processo de autorizao (novas unidades) de 19 Total de plantas em processo de autorizao para ampliao de 13 Capacidade total de produo em 2010 atingir 4,0 bilhes de litros, ou seja, bem superior demanda prevista para 2010

BIODIESEL NO BRASIL: DADOS SETORIAIS

Consumo interno projetado em 2,4 bilhes de litros em 2010, contra 1,1 bilho de litros em 2008, com o aumento da mistura para B5 A ampliao do percentual (para B5) vai demandar o equivalente a 1,8 bilho de litros de leo de soja em 2010 -> sustentao do preo interno Com a capacidade de produo em 2010 de 4,0 bilhes de litros e demanda projetada em em 2,4 bilhes de litros, o setor industrial ainda opera com um nvel de ociosidade de 40%, contra 65% em 2009 A cadeia produtiva de biodiesel deve movimentar R$ 7 bilhes em 2010

RELAO ESTOQUES/DEMANDA MUNDIAL DEVE TER UM LEVE RECUO EM 2010/2011

EUA: DESTINO DO MILHO POR SETOR EVOLUO E PROJEES

ETANOL ABSORVE 109 MILHES T DE MILHO OU 33% DA SAFRA, UM VOLUME PROJETADO PARA SOMENTE 2016

EUA: PROJEO DA DEMANDA DE MILHO PARA A PRODUO DE ETANOL

+29 Kg/Hab/Ano = +50%

87,5 Kg

PLANO REAL
58,4 Kg

43

MILHO 2009/2010
PRODUO POR REGIES PRODUTORAS (%)

NORTE 2,2%

NORDESTE 8,7%

CENTROOESTE 29,4%

SUDESTE 19,2%
SUL 40,5%

52

53

A REA DEVE PERMANECER ESTVEL EM 2010/2011 A REA RECUOU 29% DESDE A SAFRA 2004/2005

54

ARROZ 2009/2010
PRODUO PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES EM (%)

PA 3% MT 6%

MA 6% TO 4% OUTROS 13%

2,8 MILHES HA
1,3 MILHO HA IRRIGADOS + 1,5 MILHO HA SEQUEIRO/TERRAS ALTAS

RS 59%

SC 9%

AUTOSSUFICINCIA EM 2011

INCIO DO MERCOSUL
56

57

REDUO DE 5,1% NA SAFRA MUNDIAL 2010/2011

REA DE CULTIVO RECUOU 11,6% NA SAFRA 2010/2011

TRIGO REGIES DE PRODUO

FIM DO ACORDO MUNDIAL DE COTAS DE EXPORTAO

REA DE CULTIVO DEVE CRESCER DE 20% A 30% NA SAFRA 2010/2011

22 MILHES HA APTOS CANA -> REA PODE TRIPLICAR DENTRO DA ZONA PERMITIDA

CUSTO MDIO DE 15,70 CENTS/LIBRA-PESO NO BRASIL

67% SO EXPORTADOS BRASIL RESPONDE POR 41% DO MERCADO MUNDIAL E DEVE ATINGIR 44% EM 2020

BIOCOMBUSTVEIS: O REAL IMPACTO NA REA DE CULTIVO AGRCOLA MUNDIAL

A REA AGRCOLA DESTINADA PRODUO DE BIOCOMBUSTVEIS NO MUNDO EQUIVALE A APENAS 4,1% DO TOTAL DA REA CULTIVADA*

ETANOL: PERFIL SETORIAL

ETANOL -> EXPANSO CONTINUADA DA FROTA FLEX GARANTE DEMANDA FUTURA -> DA FROTA TOTAL DE 28,9 MILHES DE UNIDADES DO BRASIL 51% SO FLEX/LCOOL FROTA FLEX DEVE ATINGIR 65% DO TOTAL EM 2015 -> O ETANOL RESPONDER POR 80% DO CONSUMO DE VECULOS LEVES, CONTRA APENAS 20% DA GASOLINA DA PRODUO TOTAL DE 30,5 BILHES DE LITROS, 18,0 SO DE HIDRATADO, 8,0 SO DE ANIDRO, 2,2 DE CONSUMO QUMICO/INDUSTRIAL E 2,0 SO EXPORTADOS SOMENTE 1% DOS COMBUSTVEIS USADOS NO MUNDO SO DE FONTES RENOVVEIS -> O ETANOL RESPONDE POR 90% PRODUO MUNDIAL CRESCEU DE 31 BILHES DE LITROS EM 2000 PARA 85 BILHES DE LITROS EM 2010 -> OS EUA PRODUZEM 46 BILHES LITROS -> A PRODUO BRASILEIRA DEVER ATINGIR 65 BILHES DE LITROS EM 2020

ETANOL: PRODUTIVIDADE EM LITROS POR HECTARE

ETANOL: CUSTO DE PRODUO EM US$ CENTS POR LITRO

DEMANDA INTERNA DEVE ATINGIR 25,2 BILHES DE LITROS EM 2010 E 45 BILHES EM 2014 (HIDRATADO + ANIDRO)

Ano-Safra

Ano-Safra

Ano-Safra

Ano-Safra

Ano-Safra

CITROS: POLOS DE PRODUO NO BRASIL

REA PLANTADA DE EUCALIPTO E PINUS NO BRASIL (HA)

CRISE DE 2008 TRAVOU EXPANSO E INVESTIMENTOS, GEROU QUEDAS DE PREOS E DESEMPREGOS NO SEGMENTO EXPANSO PROJETADA DE 1,4 MILHO HA AT 2014 -> 240 MIL HA DE EUCALIPTO E PINUS, 220 MIL HA PAINEIS DE MADEIRA, 780 MIL HA SIDERURGIA A CARVO VEGETAL E 200 MIL HA DE PRODUTORES INDEPENDENTES -> 7,6 MILHES HA EM 2014

REFLORESTAMENTO NO BRASIL
FORTE EXPANSO DA REA NO BRASIL -> RETOMADA SEMENTES GM DE PINUS POTENCIAL DE AUMENTO DE PRODUTIVIDADE PROGRAMAS DE FOMENTO FLORESTAL REDUZEM A NECESSIDADE DE COMPRA DE REAS -> EXPANSO DE 400 MIL HA AO ANO AUSNCIA DE CUSTOS INICIAIS A PRODUTORES CRDITO: PROPFLORA, PRONAF FLORESTAL E ECO, BB FLORESTAL, BNDES FLORESTAL INDEPENDENTES COM OU SEM CONTRATOS E FUNDOS QUE INVESTEM EM ATIVOS FLORESTAIS

AS OPORTUNIDADES NO LONGO PRAZO

O AGRONEGCIO SEGUIR EM FRANCA EXPANSO NO MDIO E LONGO PRAZO NO BRASIL: GROS E CARNES -> COM TECNOLOGIAS DE PONTA AGRICULTORES CADA VEZ MAIS CAPACITADOS BRASIL TEM A MAIOR DISPONIBILIDADE DE TERRAS AGRICULTVEIS DO MUNDO COM OFERTA DE GUA VITRIAS DAS AES BRASILEIRAS NA OMC (ACAR E ALGODO) DEVEM IMPOR UMA QUEDA GRADUAL DE SUBSDIOS E UM CONFRONTO ENTRE EUA E UE OS TRANSGNICOS ESTO SENDO LIBERADOS E OS CUSTOS SERO MAIS COMPETITIVOS EM CULTURAS COMO A SOJA, O ALGODO, O MILHO E OUTRAS

MENORES CUSTOS DE PRODUO DO MUNDO EM

PRINCIPAIS POTENCIAIS PARA O AGRONEGCIO BRASILEIRO

GROS: NFASE PARA SOJA E MILHO CARNES: FRANGO, BOVINA E SUNA BIOCOMBUSTVEIS -> ETANOL E BIODIESEL SUCROALCOOLEIRO: ACAR, LCOOL E ENERGIA FRUTICULTURA: NFASE PARA LARANJA/SUCO, MAMO, BANANA, MELO, UVA, MA E MANGA FLORESTAS PLANTADAS/MADEIRA/CELULOSE ALGODO FIBRA CAF VERDE E TORRADO/MODO LEITE EM P E LCTEOS MQUINAS E IMPLEMENTOS AGRCOLAS

Projeo de expanso de 7 milhes ha nas prximas 5 safras

MQUINAS AGRCOLAS: PREFIL E TENDNCIAS

Desde o incio do MODERFROTA, 30% da frota brasileira de tratores de rodas e 45% da frota de colheitadeiras foram renovados -> a partir do MODERFROTA, a rea de cultivo de gros cresceu 30%, aps mais de uma dcada de estagnao O Brasil ainda requer uma acelerao da modernizao, renovao e crescimento da frota de mquinas agrcolas No caso dos tratores de rodas, no Brasil, h uma mquina para cada 90 hectares, contra 101 hectares na Argentina, 36 nos EUA Unidos, 61 no Canad e 14 na Europa No caso das colheitadeiras, a situao pior. No Brasil, h uma colheitadeira para cada 1.094 hectares, contra 567 na Argentina, 264 nos EUA, 293 no Canad e 119 na Europa Nos Estados Unidos, por exemplo, a idade mdia da frota de mquinas de apenas 4 anos contra quase 13 da brasileira

MQUINAS AGRCOLAS: PREFIL E TENDNCIAS

O PSI Programa de Sustentao do Investimento, com juros de 5,5% ao ano, estendido at 31/12/2010 provocou, alm do forte aquecimento das vendas, um movimento de antecipao de aquisies por parte dos agricultores, medida que o programa poder no ser renovado em 2011 O ano de 2009 foi marcado pelas vendas de tratores de baixa potncia - principalmente devido aos programas de incentivo, como o Mais Alimentos Historicamente, mquinas de at 99 cv sempre tiveram fatia superior a 50% do mercado, mas atingiram 76% em 2009 Essa curva de crescimento j mudou -> mais de 30% das vendas de tratores so de mquinas acima de 100 cv, contra uma fatia de 24% em 2009 Demanda de tratores acima de 100 cv seguir aquecida, o que deve elevar novamente a potncia mdia da frota

MIL UNIDADES

MODERFROTA

MIL UNIDADES

MODERFROTA

MIL UNIDADES

MQUINAS AGRCOLAS: PREFIL E TENDNCIAS

A manuteno de linhas de crdito permanentes para investimentos, com taxas de juros subsidiadas, associada expanso continuada das fronteiras agrcolas a elevada necessidade de reposio da frota ensejam um cenrio de vendas sustentadas no perodo de 2011 a 2015 As vendas devem recuar em 2011, se comparadas s de 2010 infladas pelas baixas taxas de juros do PSI -, mas devem mostrar crescimento se comparadas com as de 2009 Alm da baixa relao tratores/ha e colheitadeiras/ha no Brasil, a despeito de todos incentivos de renovao advindos dos programas de crdito lanados desde 2000, a idade mdia da frota ainda permanece elevada e a necessidade anual de renovao da mesma gera uma demanda interna slida Da frota atual de 788 mil tratores s 38,4% so plenamente capacitados; 10,4% tm reposio recomendada; 13,5% tm necessidade de reposio imediata e 37,8% em sucateamento

OS PRINCIPAIS ENTRAVES EXPANSO DO AGRONEGCIO BRASILEIRO NO MDIO E NO LONGO PRAZO

2010 E 2011 PROJEES

FERTILIZANTES: PERFIL SETORIAL E TENDNCIAS

O Brasil o nico pas grande produtor agrcola altamente dependente de fertilizantes. O Brasil importa hoje 91% das suas necessidades de potssio e 51% de fsforo. No caso do clcio, as importaes representam mais de 90% do consumo. O pas importa atualmente 72% dos fertilizantes usados nas lavouras brasileiras, a um custo que chega a US$ 10 bilhes/ano. O Brasil o 5 maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas sua produo no acompanha essa demanda. O Pas se tornou o segundo maior importador de produtos fosfatados e de potssio. O Brasil um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo, mas possui uma participao de apenas 2% da produo mundial. Na ltima dcada, o mercado brasileiro cresceu, em mdia, 5% ao ano.

FRETE SUBIU A US$ 135/T DE MT A PARANAGU EM 2010 OU AT 22 SACAS/HA

FERROVIAS: COMPARATIVO BRASIL x EUA TRANSPORTES: COMPARATIVOS

ESTADO DE CONSERVAO DA MALHA RODOVIRIA BRASILEIRA

FONTES
CARLOS COGO CONSULTORIA AGROECONMICA MINISTRIO DA AGRICULTURA E PECURIA INSTITUTO BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECURIA

ASSOCIAO BRASILEIRA DE AGRIBUSINESS FUNDAO GETLIO VARGAS SECRETARIA DE COMRCIO EXTERIOR FAO - ONU

Elaborao: Carlos Cogo Consultoria Agroeconmica www.carloscogo.com.br

consultoria@carloscogo.com.br Porto Alegre/RS Fone: 513248.1117 Cel. 51-9986.7666