UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA COMISSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA

Avaliao do Potencial de Produo e Exportao de Pellets Combustvel no Plo Florestal da Regio Sul do Brasil

Autor: Diego Machado Carrion Serrano Orientador: Arnaldo Csar da Silva Walter 100/2009

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA COMISSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGTICOS

Avaliao do Potencial de Produo e Exportao de Pellets Combustvel no Plo Florestal da Regio Sul do Brasil
Autor: Diego Machado Carrion Serrano Orientador: Arnaldo Csar da Silva Walter

Curso: Planejamento de Sistemas Energticos.

Dissertao de mestrado acadmico apresentada comisso de Ps Graduao da Faculdade de Engenharia Mecnica, como requisito para a obteno do ttulo de Mestre em Planejamento de Sistemas Energticos.

Campinas, 2009 S.P. Brasil i

FICHA CATALOGRFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DA REA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BAE - UNICAMP

Se68a

Serrano, Diego Machado Carrion Avaliaco do potencial de produo e exportao de pellets combustvel no plo florestal da regio Sul do Brasil / Diego Machado Carrion Serrano. --Campinas, SP: [s.n.], 2009. Orientador: Arnaldo Cesar da Silva Walter. Dissertao de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecnica. 1. Biocombustiveis. 2. Biomassa. 3. Biomassa vegetal. 4. Residuos de madeira como combustivel. 5. Mudanas climaticas. I. Walter, Arnaldo Cesar da Silva. II. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Mecnica. III. Ttulo.

Ttulo em Ingls: Assessment of the potential of woodpellets production and export in the forestry pole of Brazilian southern region Palavras-chave em Ingls: Biofuel, Biomass, Plant biomass, Wood waste as fuel, Climatic changes rea de concentrao: Titulao: Mestre em Planejamento de Sistemas Energticos Banca examinadora: Andr Tosi Furtado, Weber Antonio Neves do Amaral Data da defesa: 27/02/2009 Programa de Ps Graduao: Engenharia Mecnica

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS FACULDADE DE ENGENHARIA MECNICA COMISSO DE PS-GRADUAO EM ENGENHARIA MECNICA PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGTICOS
DISSERTAO DE MESTRADO ACADMICO

Avaliao do Potencial de Produo e Exportao de Pellets Combustvel no Plo Florestal da Regio Sul do Brasil
Autor: Diego Machado Carrion Serrano Orientador: Arnaldo Cesar da Silva Walter

Campinas, 27 de fevereiro de 2009

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Dedicatria:
Dedico este trabalho ao meu falecido av, Dr. Eneo de Aguiar Serrano, pela lio de vida.

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Agradecimentos
Este trabalho no poderia ter sido terminado sem a ajuda de diversas pessoas, s quais presto minha homenagem: minha me, Dirce Carrion, meu pai, Henrique Serrano, minha namoradinha e sempre companheira, Paula Maria Biral, ao meu orientador, Arnaldo Walter, e a todos os amigos que de uma forma ou de outra me ajudaram durante o perodo em que me dediquei a esse trabalho, em especial ao Paulo Zanardi, Manoel Soares, Stael Prata, Eduardo Soffioni e Dagoberto, por suas colaboraes diretas durante o levantamento das informaes que possibilitaram a elaborao desta dissertao.

Resumo
SERRANO, Diego Machado Carrion, Avaliao do Potencial de Produo e Exportao de Pellets Combustvel no Plo Florestal da Regio Sul do Brasil, Campinas: Faculdade de Engenharia Mecnica, Universidade Estadual de Campinas, 2009. 96 p. Dissertao (Mestrado). O pellets um bioenergtico de uso relativamente difundido em pases desenvolvidos de clima temperado, tendo sido nos ltimos anos empregado de forma crescente como fonte de energia em aquecimento residencial e na gerao de energia eltrica e trmica, em unidades co-firing, principalmente na Europa, que o maior mercado consumidor do produto. Nesse contexto, o Brasil, por possuir vocao florestal devido ao clima, disponibilidade de terras e ter segmento florestal bem estruturado, apresenta potencial para se inserir como supridor nesse mercado. Na elaborao desta dissertao, considerada a disponibilidade de biomassa, duas regies foram identificadas como as mais promissoras para a produo de pellets a partir dos resduos de madeira: as regies Norte e Sul, sendo que a segunda tem significativa vantagem por possuir uma cadeia de produtos florestais fundamentada na silvicultura (florestas plantadas), enquanto na primeira haveria severas restries devido dificuldade de rastreamento da origem da biomassa. Foi feita a anlise econmica de um empreendimento hipottico voltado produo de pellets de madeira situado na regio Sul do pas, sob condies reais de mercado e logstica. Os resultados indicam que, para uma planta pelletizadora com capacidade de 100.000 toneladas de pellets/ano, preo da biomassa em torno dos R$ 35,00/m3 e com preos de pellets a granel em porto na Europa (CIF) fixado em 140 /tonelada, o empreendimento vivel, com TIR de 17% e VPL de R$ 3.6 milhes para taxa de desconto de 13%. O custo do frete martimo determinante na estrutura de custos, seguido do preo da matria prima. Palavras chave: Pellets, biocombustvel slido, woodpellets, dendroenergia, resduos florestais, comrcio internacional.

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Abstract
SERRANO, Diego Machado Carrion, Assessment of the Potential of Wood Pellets Production and Export in the Forestry Pole of Brazilian Southern Region, Campinas: Faculdade de Engenharia Mecnica, Universidade Estadual de Campinas, 2009. 96 p. Dissertation (M.Sc.). Pellets is a solid biofuel that has been fairly used in developed countries of temperate climate. In recent years its consumption has increased for residential heating and electricity and thermal generation in co-firing plants, particularly in Europe, that is worldwide the largest pellets market. Brazil has good potential to be a supplier in the emerging pellets market due to its forest tradition, adequate weather, land availability and a well-organized forestry segment. Based on the availability of biomass, it can be considered that there are two regions in Brazil that are promising for pellets production from wood waste: the North and South regions, but with a strong advantage of the second due to the supply chain of forest products based on commercial plantations; the production in the North region would suffer severe constraints due to the difficulty in tracking the sources of biomass. The assessment regarding the potential of pellets production for exporting is based on a hypothetical venture aiming at producing woodpellets in Paran, considering real market conditions and logistics. The results indicate that a pellets plant with capacity to produce 100,000 t of pellets/year, biomass price turning around US$ 19.00/m3, and pellets price at European harbors (CIF value) as 140 per tonne, would be feasible, with an IRR of 17% or a NPV of US$ 1.7 million at a discount rate of 13%. The two main important factors in the final cost are the shipping cost from Brazil to Europe and the price of the raw material (i.e., its opportunity cost). As expected, the economic feasibility depends on the cost of raw material, as well as on the price paid for the product in European harbors.

Key words: Pellets, solid biofuels, woodpellets, dendroenergy, florestry raw material, international trade.

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ndice
Lista de Figuras............................................................................................................................. ix Lista de Tabelas............................................................................................................................xii Captulo 1: Introduo............................................................................................................... 1 Captulo 2: O mercado mundial de pellets combustvel ......................................................... 11 2.1 O consumo mundial de pellets................................................................................................. 11 2.2. O mercado Europeu de pellets combustvel........................................................................... 12 2.3 Os pellets combustvel nas estratgias energticas europias................................................. 16 2.4 O uso do pellets combustveis na Europa............................................................................... 22 2.5 Especificaes tcnicas para a comercializao do produto................................................... 31 2.6 Preos dos pellets na Europa................................................................................................... 33 Captulo 3: Produo de pellets no Brasil, para exportao................................................... 41 3.1. Caractersticas dos dois principais plos madeireiros do pas............................................... 41 3.2 O segmento florestal da regio Sul e mercado de pellets combustvel................................... 51 3.2.1 distribuio geogrfica das florestas plantadas e do segmento madeireiro na regio................................................................................................................................ 53 3.2.2 Aproveitamento dos resduos da cadeia florestal para produo de pellets............. 57 3.2.3 Logstica e infra-estrutura da regio aplicada ao transporte de biomassa................ 60 3.3 Uso de pellets combustvel na mitigao das emisses de gases de efeito estufa.................. 64 Captulo 4: Avaliao econmica de uma planta de produo de pellets de madeira na regio Sul do pas........................................................................................................................ 66 4.1 Mtodo e premissas utilizadas para a anlise econmica....................................................... 66 4.2 Processos e equipamentos....................................................................................................... 67 4.3 Anlise de viabilidade econmica.......................................................................................... 71 4.4 Anlises dos resultados........................................................................................................... 74 Captulo 5: Concluso................................................................................................................ 80 5.1 Consideraes finais................................................................................................................80 5.2 Sugestes para prximos trabalhos......................................................................................... 83 Referncias Bibliogrficas...........................................................................................................84

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Lista de Figuras
Figura 1: Vista em detalhe de pellets de madeira (woodpellets) Figura 2: Esquema com detalhe da matriz rotativa de uma mquina pelletizadora. residencial. residncias 3 3 4 5 7 Figura 6: Termoeltrica Maasvlakte-Holanda, que opera em co-firing com pellets de madeira 7 Figura 7: Consumo mundial de pellets combustvel em 2007 (milhes de toneladas) de 2001 e 2006 Figura 9: Consumo de pellets no setor residencial em pases euopeus, em 2006 europeus consumidores, em 2006 em 2007, nos pases europeus nos quais o mercado encontra-se mais desenvolvido cenrios 11 14 15 15 16 18 Figura 8: Produo e consumo de pellets nos principais pases do mercado europeu, entre os anos

Figura 3: Esquema de um moderno forno que queima pellets e utilizado em aquecimento Figura 4: Esquema de um aquecedor d'gua que queima a base de pellets e utilizado em Figura 5: Perfil de um gaseificador de leito fluidizado circulante (CFB) que opera com pellets

Figura 10: Consumo de pellets em gerao termoeltrica (co-firing) nos principais pases Figura 11: Comparao entre a produo, capacidade produtiva e consumo de pellets de madeira, Figura 12: Projees de emisses de GEE em pases do bloco UE15 e UE 25, em diferentes Figura 13: Esquema do porto de Rotterdam, com indicao das reas previstas para instalao de duas termoeltricas em roxo (1.900MW, no total) e os locais de recebimento da biomassa slida em vermelho 21

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Figura 14: Nmero de boilers de pellets instalados na ustria Figura 15: Nmero de boilers de pellets instalados na Alemanha Figura 16: Nmero de boilers de pellets instalados na Frana, entre 2003 e 2006 madeira na Finlndia mercado, entre 2005 e 2006 ensacado em fardos de 15kg, na ustria (em /t) entre 2005 e 2008 no mercado Sueco, entre Janeiro de 2007 e Abril de 2008 e ensacados, entre Janeiro de 2006 e Novembro de 2007 granel e em embalagens, entre Junho de 2007 e Fevereiro de 2008 entre Julho de 2008 e Setembro de 2008 na Itlia, entre Janeiro de 2005 e Outubro de 2008 CIF praticados no porto, na Holanda, entre Junho de 2007 e Novembro de 2008 Figura 26: Madeira produzida (m3/ano) a partir da extrao vegetal no Brasil Figura 27: Madeira produzida (m /ano) a partir da silvicultura no Brasil Figura 28: Desmatamento na Amaznia Legal em km2/ano entre 1988 e 2008
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23 24 25 33 34 35 35 36 37 38 39 40 42 43 43 44

Figura 17: Exemplo de apresentao das informaes ao consumidor em etiqueta para pellets de Figura 18: Evoluo dos preos dos pellets de madeira (/GJ) em pases com expressivo Figura 19: Evoluo do preo dos pellets residencial para venda a granel a partir de 6 toneladas e Figura 20: Preo da tonelada de pellets residencial, vendido a granel, j incluso imposto de 5%, Figura 21: Evoluo do preo de pellets para o mercado residencial na Alemanha, vendido granel Figura 22: Preo de pellets por tonelada, para o mercado residencial na Dinamarca, vendido a Figura 23: Preo da tonelada de pellets para o mercado residencial, vendido a granel Inglaterra, Figura 24: Preo da tonelada de pellets para o mercado residencial, vendido a granel e embalado, Figura 25: Preo da tonelada de pellets a granel e embalado para consumo residencial e os preos

Figura 29: Origem da matria-prima processada pelo setor madeireiro na Amaznia, 2004 Figura 30: Preos e custos de pellets de madeira, transportados de diferentes plos madeireiros do Brasil para o porto de Rotterdam (Euro/GJ), sob modais de transporte atuais e ideais 45 Figura 31: Distribuio das florestas de pinus por estado em 2007 2007 (m3). 52 52 Figura 32: Estimativa de produo sustentvel de florestas plantadas de pinus por regio, em

Figura 33: Quantidade produzida pela silvicultura em toras (m3) para fins no energtic os e de celulose nos municpios do Paran celulose nos municpios de Santa Catarina
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54 55 55 56 60 62 63 67 67 68

Figura 34: Quantidade produzida pela silvicultura em toras (m3) para fins no energticos e de Figura 35: Quantidade produzida pela silvicultura em toras (m ) para fins no energticos e de celulose nos municpios do Rio Grande do Sul energticos nem de celulose, nas trs unidades da federao da regio Sul do pas no Brasil o sistema porturio (circulo vermelho), e plos florestais (circulo verde) ligao com o sistema porturio com os plos florestais em verde Figura 40: Fluxograma simplificado do processo de pelletizao Figura 41: Esquema ilustrado de uma planta pelletizadora Figura 42: fluxo de matria em uma pelletizadora Figura 36: Quantidade produzida na silvicultura em metros cbicos de tora para fins no Figura 37: Evoluo da produo de madeira serrada proveniente das florestas plantadas de pinus Figura 38: Mapa simplificado do arranjo logstico de Paran: malha rodoviria e sua ligao com Figura 39: Mapa simplificado do arranjo logstico de Santa Catarina: malha rodoviria e sua

xi

Lista de Tabelas
Tabela 1: Tabela comparativa entre a densidade energtica e o fator de emisso de GEE para os principais combustveis, inclusive os pellets de madeira (supondo que a biomassa renovvel). 7

Tabela 2: Evoluo dos preos mdios do leo combustvel para aquecimento residencial (preo em Euros por 1.000 litros, entregue na residncia e incluindo impostos). Os pases em destaque so os principais consumidores de pellets em aquecimento residencial 26 Tabela 3: Evoluo das tarifas mdias residenciais em pases europeus, incluindo impostos (Euros/MWh). Os pases em destaque indicam os principais consumidores de pellets em aquecimento residencial 27 Tabela 4: Evoluo dos preos mdios do gs natural para consumo residencial, inclusive com impostos, entre 1996 e 2006 (Euros/GJ). As setas vermelhas indicam os principais pases consumidores de pellets para aquecimento residencial pases da Unio Europia (/GJ), em junho de 2006 principais pases consumidores de pellets da Unio Europia 2006 Tabela 8: Especificaes para os pellets em alguns pases europeus porto de Rotterdam 28 29 30 31 32 46 Tabela 5: Comparao de preos no varejo (sem impostos) de diferentes combustveis em alguns Tabela 6: Parcela do consumo de cada fonte de energia em aquecimento residencial nos Tabela 7: Preo pago pelas termoeltricas para diferentes combustveis (Euro/GJ), em Junho de

Tabela 9: Custos e preo de pellets (/GJ), transportado de plos madeireiros no Brasil para o

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Tabela 10: Potencial de resduos produzidos durante as operaes de colheita, para fabricao de pellets de madeira com base na rea plantada em 2007 madeiras de eucalipto e de pinus Tabela 12: Florestas plantadas com pinus no Brasil (2005 2007) de 2006 Tabela 14: frete a granel para diferentes produtos na regio Sul do Brasil Tabela 15: Principais equipamentos de uma planta pelletizadora Tabela 16: Premissas assumidas para a elaborao da anlise econmica respectiva TIR e VPL Tabela 18: Estrutura e composio dos custos para fabricao do pellets de madeira da biomassa na regio Sul do Brasil exportador Tabela 21: Anlise de sensibilidade para flutuaes no cambio R$/Euro 49 51 53 55 64 69 72 73 75 77 78 78 Tabela 11: Parmetros tcnicos dos pellets produzidos na regio Sul do Brasil, feitos a partir das

Tabela 13: Concentrao de unidades de desdobro de madeira por unidade da federao no ano

Tabela 17: Analise econmica contendo fluxo de caixa para 10 anos do empreendimento com a

Tabela 19: Analise de sensibilidade para o preo do pellets na Europa e o custo de oportunidade Tabela 20: Anlise de sensibilidade para a distncia entre a planta pelletizadora e o porto

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Captulo 1 Introduo

No presente trabalho analisado o potencial de produo, no Brasil, e de exportao de pellets de madeira, tambm conhecido como "woodpellets", biocombustvel slido que vem sendo bastante utilizado em naes industrializadas de clima temperado, mas que ainda muito pouco conhecido no Brasil. A avaliao do potencial foi feita para uma situao especfica, tendo sido considerado o uso dos resduos gerados durante o processo de desdobro da madeira, atividades que ocorrem em serrarias e madeireiras. Mais especificamente, foi considerado o aproveitamento de resduos da atividade madeireira na regio Sul do Brasil. As razes das hipteses assumidas so vrias. Primeiro, foi considerado que no haveria sentido supor a competio pela matria prima (i.e., de madeira em toras) com outros segmentos industriais j consolidados na regio. Segundo, para que fosse avaliada uma situao que configura melhor uso dos resduos lignocelulsicos do segmento madeireiro. Terceiro, principalmente devido ao objetivo de se avaliar o potencial de exportao, faz sentido a condio de existncia de uma atividade madeireira sustentvel, j certificada ou em condies de obter a respectiva certificao ambiental. Assim, foi descartada a anlise do potencial associado atividade madeireira no norte do pas, que em grande parte baseada no desmatamento. A avaliao feita incluiu a anlise econmica de empreendimentos hipotticos, porm considerando parmetros produtivos e valores monetrios prximos de situaes reais. Como ser

explicado mais a frente, na anlise de viabilidade foi considerada exclusivamente a alternativa de exportao para a Europa. Os pellets de rao animal so de uso comum no Brasil, e so empregados por alguns criadores; no pas h, inclusive, fabricantes dos equipamentos necessrios. Por outro lado, o uso energtico de pellets ainda pouco conhecido, no s no Brasil, mas em grande parte do mundo. Mesmo nos pases nos quais j h utilizao em escala significativa, os pellets so considerados energticos alternativos. Foi justamente a falta de referncias nacionais sobre a produo de pellets combustvel que serviu como motivao para a elaborao deste estudo. Foi possvel encontrar apenas duas referncias relacionadas a comercializao do produto por produtores nacionais, porm mesmo assim com informaes limitadas, tanto tcnicas como do arranjo produtivo: a experincia da Bio-energy no Esprito Santo (Couto et. al., 2004), alm do grupo Brazil Biomass and Renewable Energy, do Paran. A pelletizao nada mais do que um processo de densificao da biomassa com o objetivo de reduzir seu volume, para baratear o transporte e facilitar seu uso final. No Brasil, a densificao da biomassa para fins energticos no fato novo, uma vez que h fabricas de briquetes espalhadas pelo pas e diversos segmentos fazem uso desse combustvel, tais como padarias, cermicas vermelhas, pizzarias, ou mesmo residncias. As dimenses dos pellets so menores do que as dos briquetes, e muitos consideram os pellets miniaturizao dos briquetes. Na Figura 1 apresentada imagem de pellets de madeira. Para a produo de pellets a partir de resduos da madeira podem ser empregados cavacos, serragem, p de lixadeira e, eventualmente, costaneiras1. Toras brutas tambm podem ser usadas na produo de pellets, mas nesse caso preciso um processo adicional para reduzi-la a partculas menores. A partir da madeira fracionada, o processo de produo comea com a secagem. A matria seca ento fracionada em partculas ainda menores, semelhantes ao p de serragem; o processo em geral realizado em um moedor acionado eletricamente. A mquina pelletizadora tem uma matriz rotativa, em geral tambm acionada por um motor eltrico; a biomassa fracionada ento extrudada, formando os aglomerados cilndricos que so os pellets. Na Figura
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Costaneiras so as aparas externas das toras, predominantemente formadas pela casca, que so descartadas no momento do desdobro (beneficiamento da madeira).

2 apresentado um esquema em corte de uma mquina pelletizadora, com detalhe da matriz rotativa. A etapa seguinte o resfriamento dos pellets (no processo de densificao o material aquecido devido o atrito mecnico, o que ajuda a reduzir a umidade do produto). Finalmente, os pellets podem ser ensacados e/ou armazenados.

Fonte: Ciardelli fuel (2008) Figura 1: Vista em detalhe de pellets de madeira (woodpellets)

Fonte: Kahl, Salmatec, Larus Impianti (in PASTRE, 2002 EUBIA: Pellets for Europe) Figura 2: Esquema com detalhe da matriz rotativa de uma mquina pelletizadora

As menores dimenses dos pellets so uma de suas vantagens em relao aos briquetes, uma vez que o produto pode ser facilmente manipulado e sua combusto facilitada. Ainda em relao aos briquetes, outra vantagem est nos custos (por unidade de massa ou de energia). O consumo energtico na fabricao menor no caso dos pellets, assim como so menores os custos de manuteno de uma pelletizadora (em uma pelletizadora utiliza-se um elemento rotativo, enquanto o processo de conformao dos briquetes por impacto). Mais, a granulometria dos pellets permite o aproveitamento da estrutura logstica graneleira, e isso no possvel com os briquetes. Em adio, os pellets tm maior homogeneidade, o que favorece a combusto eficiente mesmo em equipamentos de menor porte e com poucos recursos de controle. A ttulo ilustrativo, nas Figuras 3 e 4 so apresentadas imagens esquemticas de um forno e de um aquecedor d'gua, respectivamente, ambos de pequeno porte, que operam com queima de pellets e so utilizados em calefao residencial.

Fonte: Calimax ( in PASTRE, 2002 EUBIA: Pellets for Europe) Figura 3: Esquema de um moderno forno que queima pellets e utilizado em aquecimento residencial

Fonte: Biostar (in PASTRE, 2002 EUBIA: Pellets for Europe) Figura 4: Esquema de um aquecedor d'gua que queima a base de pellets e que utilizado em residncias

A utilizao dos pellets para fins energticos tambm pode apresentar vantagens do ponto de vista ambiental, e talvez seja justamente esse o maior apelo para a utilizao desse bioenergtico. Em particular, h interesse especfico na reduo das emisses lquidas de dixido de carbono para a atmosfera - principal gs causador do efeito estufa (GEEs)2, o que pode ser conseguido desde que a biomassa seja renovvel e quando da substituio de combustveis fsseis, como leo diesel, carvo mineral ou gs natural, ou mesmo em substituio eletricidade, quando a mesma gerada em sistemas de gerao termoeltricos, com uso de combustveis fsseis. No que se refere ao balano energtico na produo de pellets, PASTRE (2002), considerando os consumos de energia trmica e eltrica, concluiu que: 5 a 6% da energia dos pellets (base poder calorfico inferior) necessria para pelletizao da matria prima seca (no caso, serragem); 12 a 15% da energia dos pellets necessria para a pelletizao, incluindo o processo de secagem da matria prima mida (tambm serragem);
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Os principais gases de efeito estufa so: CO2, CH4, N2O, SF6, CFC.

48% da energia dos pellets necessria para o processo de pelletizao de cavacos de madeira, incluindo o consumo na secagem e na moagem.

Apesar do balano energtico positivo, observam-se diferenas significativas decorrentes das variaes no teor de umidade e, principalmente, nas variaes do tamanho das partculas. A Europa, no esforo para reduzir suas emisses de gases de efeito estufa, bem como diversificar sua matriz energtica, vem adotando polticas que visam favorecer o uso de novas fontes de energia, renovveis e menos poluentes. A biomassa, em suas diferentes formas, uma das principais alternativas. Nesse contexto, no s os biocombustveis lquidos (principalmente etanol e biodiesel), mas tambm os slidos (lenha, briquetes, pellets, e resduos florestais e agrcolas), tm sido valorizados. No caso da biomassa slida, os usos preferenciais so a calefao residencial e a gerao termoeltrica, principalmente em sistemas co-firing3. Na Figura 5 apresentado o esquema de um gaseificador (que opera em leito fluidizado) de uma termoeltrica que opera com pellets de madeira. J na Figura 6 mostrada a imagem de uma termoeltrica que opera em co-firing, empregando pellets de madeira. Na Tabela 1 so apresentados, para fins de comparao com os pellets, a densidade energtica (em tEP e MJ) e o fator de emisso de GEE de diferentes combustveis fosseis e renovveis.

Tecnologia de queima conjunta de combustveis fsseis e biomassa. Uma das alternativas a queima da biomassa gaseificada. Outra a queima de pellets de madeira misturados com carvo mineral pulverizado. A tecnologia comeou a ser empregada com o objetivo de reduo das emisses de xidos de enxofre, mas nos ltimos anos a principal razo a reduo das emisses dos gases de efeito estufa.

Fonte: PASTRE, 2002 (EUBIA: Pellets for Europe) Figura 5: Esquema de um gaseificador de leito fluidizado circulante (CFB) que opera com pellets

Fonte: EUBIA (2007) Figura 6: Termoeltrica Maasvlakte, na Holanda, que opera em co-firing com pellets de madeira

Tabela 1: Tabela comparativa entre a densidade energtica e o fator de emisso de GEE para os principais combustveis, inclusive os pellets de madeira (supondo que a biomassa renovvel).

Fonte: Ministrio da Economia e da Inovao de Portugal - Direco-Geral de Energia e Geologia (2008)

Na Tabela 1, em verde so indicados os combustveis renovveis, e em laranja os de origem fssil. O fator de emisso foi calculado apenas considerando-se o processo de combusto e, no caso dos combustveis renovveis, a hiptese de que todos tm emisso nula de gases de efeito estufa. O consumo de pellets nos oito principais pases consumidores europeus, no ano de 2006, ultrapassou 5 milhes de toneladas, considerando-se a gerao termoeltrica e o consumo no setor residencial (Rakos, 2007). Na Europa, o consumo de pellets tem crescido de maneira significativa a cada ano (ver Captulo 2). Os pellets que so consumidos na Unio Europia so produzidos em naes do prprio bloco e, tambm, importados de pases com importante atividade florestal, como Rssia e Canad. No entanto, pases com disponibilidade de terras agriculturveis, setor florestal consolidado e clima tropical, mesmo que geograficamente distantes da Europa, poderiam competir nesse mercado, em funo dos baixos custos da biomassa. A competitividade seria ainda maior quando do aproveitamento de resduos ou coprodutos de outras atividades produtivas, como os resduos gerados na cadeia produtiva da madeira ou resultantes das operaes florestais de campo. No Brasil, apesar das condies sabidamente favorveis para a atividade florestal, ainda h srias restries para a exportao de seus produtos. Essas restries esto associadas logstica (o que restringe o potencial) e a aspectos scio-ambientais, consideradas condies de produo ao longo de toda a cadeia de suprimento. Vrios produtos agropecurios e florestais

precisam ter sua produo certificada para que possam ser comercializados na Unio Europia, e de se esperar que o mesmo ocorra em relao aos pellets de madeira. A atividade florestal brasileira tem dois plos de produo, um na regio Norte e outro na regio Sul. Na regio Norte a disponibilidade de resduos significativa, e esses so em geral dispostos em pilhas, a cu aberto, ou simplesmente queimados, causando impactos ambientais negativos. Essa grande disponibilidade deve-se, por um lado, ao porte da atividade florestal e, por outro, ausncia de usos alternativos para os resduos. Por outro lado, grande parte dessa biomassa residual provm de atividades madeireiras no fiscalizadas pelo poder pblico, havendo incertezas quanto origem da madeira e s condies de trabalho. Assim, dificilmente os pellets produzidos a partir desses resduos poderiam ser exportados para mercados mais exigentes, como a Unio Europia. J a realidade na regio Sul muito distinta daquela observada na regio Norte. Grande parte da atividade florestal tem por base florestas plantadas, muitas das quais certificadas e manejadas de acordo com o que estabelecido nas leis ambientais e trabalhistas. Por outro lado, a regio Sul, por possuir atividades econmicas significativas, j faz uso de boa parte dos resduos provenientes das atividades florestal e madeireira. Assim, o resduo da biomassa florestal no propriamente um resduo nessa regio, mas sim um coproduto, com valor de mercado em ascenso. Nesta dissertao, a avaliao do potencial de produo de pellets de madeira foi feita apenas considerando a regio Sul do Brasil, e mais especificamente os estados do Paran e Santa Catarina. A razo est no fato do setor florestal ser bem estruturado e ter condies de atender s exigncias do maior mercado importador existente atualmente. Como foi anteriormente afirmado, esse mercado o da Unio Europia, que crescente e para o qual h dados disponveis. Esta dissertao est organizada em cinco captulos, inclusive este texto introdutrio. No Captulo 2 apresentada uma anlise do mercado mundial de pellets combustvel, com nfase dada ao mercado europeu. As questes analisadas incluem estratgia energtica, a padronizao requerida para os pellets, os principais segmentos consumidores, a oferta e o comportamento dos preos. No Captulo 3 analisado o setor florestal brasileiro, e em especial o setor florestal na regio Sul, identificando-se os principais conglomerados de produo florestal. No Captulo 4 apresentada a anlise econmica de um empreendimento hipottico, mas considerando condies

realistas de oferta, do mercado consumidor e de logstica. Assim, avalia-se o potencial econmico e as barreiras para a exportao de pellets de madeira para a Europa. Por fim, no Captulo 5 so apresentadas as concluses desta dissertao e sugestes para prximos trabalhos no mesmo tema.

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Captulo 2 O Mercado Mundial de Pellets Combustvel

2.1 O Consumo Mundial de Pellets A produo e o consumo de pellets para fins energticos encontram-se concentrados na Amrica do Norte e na Europa embora, mais recentemente, o Japo tenha passado tambm a se destacar como importante consumidor. De acordo com Hayes (2007), tendo por base dados da empresa finlandesa VAPO, o consumo mundial de pellets em 2007 foi de 7,8 milhes de toneladas (aproximadamente 3 milhes de tEP), sendo 6,5 milhes consumidos na Europa e 1,2 milho na Amrica do Norte. Em relao ao consumo, a produo de pellets na Europa teve dficit de 1 milho de toneladas, enquanto EUA e Canad exportaram justamente a mesma quantia. Segundo Hayes (2007), a produo e o consumo no resto do mundo foi de apenas 0,1 milho de toneladas. Informaes sobre o consumo mundial de pellets em 2007 so sumarizadas na Figura 7.
1.2 0.1

Europa America do Norte Outros paises

6.5

Fonte: Hayes (2007)

Figura 7: Consumo mundial de pellets combustvel em 2007 (milhes de toneladas)

11

Sendo a Europa o maior consumidor e o maior importador desse bioenergtico, e por estar a presente dissertao focada no potencial de exportao para o Brasil, neste captulo a anlise est concentrada no mercado europeu. O consumo mundial de pellets em 2007 foi equivalente a 3,13 milhes tEPs4. Como referncia, o consumo energtico total do Brasil em 2004, segundo o Balano Energtico Nacional (BEN) foi de 191,1 milhes de tEPs, ou seja, toda a produo mundial de pellets em 2007 seria suficiente para suprir no mais que 1,6% do consumo energtico do Brasil no ano de 2004.

2.2. O Mercado Europeu de Pellets Combustvel Em anos recentes o consumo de pellets na Europa apresentou crescimento significativo, em funo de polticas que visam reduo da dependncia dos combustveis fsseis5. Por um lado, a substituio de combustveis fsseis, principalmente petrleo, visa o aumento da segurana de suprimento energtico e a minimizao dos impactos da elevao de seus preos. Por outro, os pases europeus tm feito esforo para reduzir as emisses de gases de efeito estufa, atravs da substituio gradativa de combustveis fsseis por fontes alternativas e renovveis de energia, como a biomassa. Um evento realizado em Rotterdam, na Holanda, em Fevereiro de 2007, ilustra a importncia da biomassa como fonte de energia. O evento, organizado pela EUBIONET 26 e pelo

1 tonelada de pellets de madeira = 0,401 tEP (Ministrio da Economia e da Inovao de Portugal - Direco-Geral de Energia e Geologia , 2008) Quatro comunicados recentes da Comisso Europia ilustram essa tendncia: i) COM (2008) 30 final Proposta de diretiva relativa promoo da utilizao de energia proveniente de fontes renovveis; ii) COM (2006) 848 final - Roteiro das Energias Renovveis - Energias Renovveis no sculo 21: construir um futuro mais sustentvel; iii) COM (2006) 34 final - Uma estratgia europia para os biocombustveis; iv) COM (2005) 628 final - Plano de Ao para Biomassa. Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho (EUBIA): i) 2003/30/EC Promoo da utilizao de biocombustveis ou de outros combustveis renovveis nos transportes; ii) 2001/77/EC Promoo da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renovveis.
6 5

EUBIONET 2 - European Bioenergy Network.

12

IEA Bioenergy Task 407, tratou especificamente do mercado e das polticas para o uso da biomassa para fins energticos. Na minuta do evento destaca-se que polticas desenvolvidas em diversos pases tm induzido o crescimento do consumo de pellets para aquecimento residencial, com destaque para Dinamarca, Sucia, Alemanha, ustria e Itlia, que em conjunto consomem 1,98 milho de toneladas por ano (Rakos, 2007). Outros pases tm incentivado o uso dos pellets em termoeltricas, grupo no qual se destacam a Holanda, Blgica, Sucia e Dinamarca, que juntas consumiam poca 3,3 milhes de toneladas de pellets/ano para tal finalidade (Rakos, 2007). Na Europa, a Frana possui a legislao mais favorvel ao uso de pellets, com reduo do imposto equivalente ao ICMS (VAT) de 19% para 5,5% para produtos relacionados a pellets, alm de 50% de restituio dos custos de produo (Rakos, 2007). Tambm foi agressiva a poltica para introduo dos pellets em aquecimento residencial na ustria, onde em 2005 o consumo de pellets foi incentivado com preos, em termos energticos, equivalentes a 60% do preo do leo combustvel (Rakos, 2007). No entanto, em 2006 houve forte aumento dos preos do pellets combustvel na Europa (elevao de 50% a 100%), fato que teve repercusso negativa na sociedade e foi muito explorado pela imprensa. Nas crticas foi negligenciado o fato de que o preo do leo combustvel tambm subira e que a relao de preos entre pellets e leo continuava vantajosa ao uso de pellets, embora com reduo da vantagem existente em 2005. Na ustria, a reao contrria ao uso de pellets em calefao residencial tambm veio de segmentos industriais usurios dos resduos de madeira, como as indstrias de celulose, papel, e de chapas de fibras, que passaram a ter maior concorrncia pelo material. Houve, por exemplo, uma campanha contrria ao uso dos pellets, sob o argumento que sua queima causava a emisso de material particulado em quantidade significativa. Rakos (2007), por outro lado, alega que a contribuio dos pellets para com a emisso de material particulado, na ustria, muito pequena (estimada em apenas 0,1% das emisses totais). As apresentadas no mencionado Workshop foram as seguintes:

Projeto no mbito do programa Bioenergy da Agncia Internacional de Energia, denominado Sustainable International Bioenergy Trade.

13

i) ii) iii) iv) v)

O uso de pellets para aquecimento tem potencial significativo na Europa, e preos bastante competitivos; Entretanto, em curto prazo flutuaes nos preos e problemas de suprimento podem ter impactos no desenvolvimento desse potencial; As polticas energticas sero determinantes para o desenvolvimento desse mercado; A superao de restries de suprimento de matria prima ser fator decisivo para a consolidao do mercado; A qualidade do produto ser fundamental para a consolidao do uso dos pellets no setor residencial.

Apesar de recente, o mercado de pellets apresentou expanso acentuada nos ltimos anos. Entretanto, a maior parte do comrcio ainda est restrito aos pases da UE15, para os quais informaes sobre produo e consumo so apresentadas na Figura 8. Em 2006 havia um dficit da ordem de 1,3 milho de toneladas.
5000
M ilhares de toneladas de pellets/ano

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ano Base importaao produao consumo

Fonte: Adaptado de European Pellets Center Pellets@als, 2008

Figura 8: Produo e consumo de pellets nos pases europeus8 nos quais o mercado encontrava-se mais desenvolvido entre os anos 2001 e 2006.

Em 2001 e 2002 os dados correspondem a ustria, Dinamarca, Finlndia, Alemanha, Itlia e Sucia. Para 2003 e 2004, os dados incluem informaes de Noruega, Polnia e Sua. Em 2005 e 2006, dados da Holanda foram includos srie.

14

Nas Figuras 9 e 10 so apresentadas informaes mais detalhadas sobre o consumo de pellets nos setor residencial e na gerao termoeltrica, em 2006, nos principais pases consumidores da Europa.

Fonte: Rakos/ProPellets (2007)

Figura 9: Consumo de pellets no setor residencial em pases europeus, em 2006.

Fonte: Rakos/ProPellets (2007)

Figura 10: Consumo de pellets na gerao termoeltrica (sistemas co-firing) nos principais pases europeus consumidores, em 2006.

15

Na Figura 11 so apresentadas informaes sobre a produo efetiva de pellets em 2007, a capacidade de produo e o consumo domstico no mesmo ano, para os seis pases europeus principais produtores e consumidores. poca, Frana e Sucia tinham equilbrio entre produo local e consumo, e ustria e Alemanha tinham capacidade de exportao. Por outro lado, Blgica e Holanda, que tm sido grandes consumidores de pellets em sistemas co-firing, tiveram grande dficit em 2007, e so importadores.
Toneladas de pellets de madeira em milhares

2500

2000

1500

Produo Capacidade produtiva Consumo

1000

500

0
Austria Belgica Frana Alemanha Sucia Holanda

Fonte: Adaptado de European Pellets Center Pellets@als, 2008

Figura 11: Comparao entre a produo, capacidade produtiva e consumo de pellets de madeira, em 2007, nos pases europeus nos quais o mercado encontrava-se mais desenvolvido

2.3 Pellets Combustvel nas Estratgias Energticas Europias Alm dos compromissos assumidos pelos Estados Membros a partir da ratificao do Protocolo de Quioto, com o objetivo de mitigao das mudanas climticas, a Unio Europia vem desde vrios anos desenvolvendo polticas para dinamizar o mercado de emisses e dar condies para que as metas definidas no Protocolo de Quioto sejam cumpridas. O mecanismo de mercado mais difundido na Europa o chamado Emission Trade Scheme (ETS), que existe desde Janeiro de 2005. essencialmente um mercado de crditos de emisses evitadas, que permite s empresas cumprir suas metas de reduo, por aquisio de crditos, 16

quando no so capazes de reduzi-las internamente, a custos moderados. Nem todos os setores da economia esto submetidos s metas de reduo de emisses de GEE, mas os principais emissores tm compromissos, como o setor eltrico. No por acaso justamente o segmento de gerao termoeltrica o maior demandante de pellets combustvel na Europa, pois muitas companhias de gerao esto reduzindo suas emisses de dixido de carbono a partir de substituies parciais de combustveis em sua matriz energtica, predominantemente fssil. O curioso so as diferentes estratgias adotadas por companhias para o cumprimento de suas metas. Por exemplo, em pases nos quais h oferta de pellets e seus preos so competitivos, percebe-se o maior uso desse bicombustvel em sistemas co-firing (ver na seo 2.4, a Tabela 6). Por outro lado, nos pases nos quais o uso de pellets no vivel em relao ao combustvel convencional, a opo para cumprimento das metas de reduo a aquisio de crditos no mercado europeu, conhecido como European Union Allowances (EUA). nesse cenrio que o mercado europeu de pellets tem crescido, e tende a crescer ainda mais, tanto na gerao de eletricidade quanto no setor residencial. A seguir feita uma breve considerao a respeito dos 1o e 2o Programa Europeu de Mudanas Climticas, iniciados em 2000. O 1o Programa Europeu de Mudanas Climticas (1o ECCP), de 2000 a 2004, teve como objetivo identificar as medidas e polticas mais efetivas do ponto de vista ambiental, bem como as aes de menor custo que poderiam ser tomadas para a reduo das emisses de gases de efeito estufa. A meta imediata era auxiliar a Unio Europia a cumprir os compromissos assumidos no Protocolo de Quioto, ou seja, reduzir at 2012 as emisses dos 15 pases membros (antes de 2004) em 8% em relao aos nveis de 1990 (European Commission, 2006). O ECCP foi concebido sobre uma plataforma de iniciativas j existentes, visando a reduo de emisses atravs do fomento das fontes renovveis de energia e da gesto do uso da energia. Logo em seguida, quando da definio do 6o Programa de Ao Ambiental (20022012), as mudanas climticas foram includas entre as quatro principais prioridades da estratgica ambiental da Unio Europia, bem como na Estratgia Europia de Desenvolvimento Sustentvel.

17

Na Figura 12 so apresentados resultados de um estudo da European Commission (2006) que indicam as tendncias de evoluo das emisses de GEE at 2010, em pases da UE15 e da UE25. No cenrio tendencial, as emisses cresceriam 7% em relao s emisses de 1990 para os pases da UE15. Com as medidas existentes at anos atrs, as emisses cairiam cerca de 2% em relao s de 1990, no viabilizando o cumprimento das metas de Quioto. Seriam necessrias medidas adicionais para o cumprimento das metas de Quioto, tanto considerando o bloco UE15 quanto o bloco UE25.

UE-15 Pratica comum (tendncia) UE-15 Emisses UE-15 Medidas existentes UE-15 Medidas adicionais UE-15 Metas assumidas em Quioto UE-15 Metas assumidas em Quioto + Mecanismos de Quioto Mecanismos de Quioto UE-25 Emisses UE-25 Medidas existentes UE-25 Medidas adicionais

Fonte: European Commission (2006)

Figura 12: Projees de emisses de GEE em pases do bloco UE15 e UE 25, em diferentes cenrios9.

O 2o Programa Europeu de Mudanas Climticas (2o ECCP) (European Commission, 2006), lanado em outubro de 2005, partiu dos trabalhos conduzidos durante o 1o ECCP e estruturou o plano estratgico de mitigao das mudanas climticas. Dentre as medidas e polticas adotadas para reduo das emisses de GEE, cinco esto relacionadas ao uso de pellets combustvel, sendo quatro relacionadas ao suprimento energtico e uma ao planejamento da demanda energtica, conforme apresentado a seguir:

No esto includas na anlise as emisses ou redues decorrentes do uso do solo, das mudanas do uso do solo e dos sistemas florestais (LULUFC).

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Suprimento Energtico 1. Diretiva 2001/77/EC Promoo da gerao de eletricidade a partir de fontes renovveis (implementao em Outubro de 2003). Os Estados Membros foram solicitados a promover a gerao de eletricidade a partir de fontes de energia no-fsseis e renovveis, como elica, solar, mars, ondas, hidrulica e biomassa, com uma meta indicativa de 21% da energia eltrica bruta gerada, a ser alcanada em 2010. Em 2006 essa parcela era 14%. O potencial de reduo dessa medida foi estimado em torno de 100-120 MtCO2eq. 2. Diretiva 2004/8/EC Promoo da cogerao (com implementao em fevereiro de 2006). Incentivo cogerao onde exista demanda por aquecimento. O potencial de reduo das emisses at 2010 foi estimado em 22-42 MtCO2eq. 3. Proposta da Comisso (COM 2005/628) Plano de ao para biomassa (para ser adotado a partir de 2006). O plano de ao para biomassa tem como objetivo ampliar o uso da biomassa em aquecimento, gerao de eletricidade e no setor de transportes, ampliando o consumo, em 2003, de 69 milhes de toneladas de leo equivalente (Mtoe) para aproximadamente 150 Mtoe em 2010. Esto includas no Plano mais de 290 aes individuais. O potencial de reduo at 2010, somente pelo emprego da tecnologia de aquecimento distrital, foi estimado em 36-48 MtCO2eq. 4. Deciso 1230/2003/EC - ALTENER componente do programa de financiamento Intelligent Energy - Europe. O programa consiste em um sistema de fundos com oramento de 250 milhes para o perodo 2003-2006, com objetivo de promover o maior e melhor uso das fontes renovveis de energia. No se trata de um programa tecnolgico, mas sim de um programa de suporte s agncias regionais e nacionais, bem como para financiar projetos e eventos internacionais para a disseminao de boas prticas e formao de mo de obra qualificada. Posteriormente, a Comisso resolveu estender o programa para o perodo 2007-2013, dessa vez com um oramento de 780 milhes.

Demanda Energtica 1. Campanha Europia para a Energia Sustentvel (implementao no perodo 2005 2008). Com oramento de 3,7 milhes, essa campanha tem como objetivo dar suporte a aes e parcerias que ampliem o comprometimento de polticos e 19

cidados em relao s tecnologias e polticas voltadas s energias sustentveis. O mecanismo visa promover o programa Intelligent Energy - Europe.

Tal posio foi reforada em Dezembro de 2008, durante a dcima quarta Conferncia das Partes (COP-14), em Pznan, na Polnia, quando a Unio Europia assumiu o compromisso de que as fontes renovveis de energia representaro 20% de sua matriz energtica em 2020, j sinalizando metas para o segundo perodo de compromisso do Protocolo de Quioto, a partir de 2012 (European Commission, 2007). Evidncias de que a Unio Europia pretende ampliar a participao dos biocombustveis em sua matriz energtica so os investimentos em logstica para o recebimento de bioenergticos, seja na forma de biocombustveis lquidos, como etanol, leo vegetal e biodiesel, como tambm de biocombustveis slidos, como resduos in natura e processados como pellets. Os investimentos previstos no porto de Rotterdam, na Holanda, para recebimento de biomassa em larga escala, so um indicativo da percepo dos negcios que esto associados ao uso de biomassa. Os planos incluem o recebimento e a converso de biomassa na rea porturia, com gerao de eletricidade e produo de combustveis lquidos. Um esquema do porto com indicao dos investimentos previstos apresentado na Figura 13.

20

Fonte: Essen (2007).

Figura 13: Esquema do porto de Rotterdam, com indicao das reas previstas para instalao de duas termoeltricas (em roxo), com capacidade total de 1,9 GW, e os locais de recebimento da biomassa slida (em vermelho).

J em 2006, os recm inaugurados terminais movimentaram quase 500.000 toneladas de biomassa de origem florestal (ESSEN, 2007). Os pellets que chegam ao porto de Rotterdam so originrios principalmente da Amrica do Norte (e nesse caso quase que totalmente do Canad), mas tambm da frica do Sul, e da Amrica do Sul, de pases como Chile e Brasil (Van der Staaij, 2005). Mais recentemente, os Estados Unidos passaram a ser grande produtor e exportador de pellets.

2.4 O Uso de Pellets Combustveis na Europa Como citado anteriormente, o mercado de pellets combustveis na Europa recente e, por isso, as informaes sobre preos so escassas. Tambm como mencionado anteriormente, o mercado de pellets combustveis pode ser dividido em dois segmentos preferenciais, o uso residencial e o uso industrial, a includo o uso em termoeltricas. Em ambos segmentos os pellets concorrem com combustveis tradicionais, geralmente derivados de fontes fsseis, como o leo combustvel, o gs natural, o carvo mineral e, no caso da calefao, a energia eltrica. De forma a melhor compreender o mercado de pellets em relao aos demais combustveis, a anlise que segue feita separadamente para cada segmento. No caso do setor residencial, os pellets competem diretamente com o leo combustvel, o gs natural e a energia eltrica, em usos finais que so o aquecimento de gua e a calefao. Nesses usos finais, os trs energticos atendem mais de 90% das residncias europias, com destaque para o gs natural, que fonte de energia para aquecimento de 84% das residncias Holandesas, 71% das Britnicas, 48% das Italianas, 37% das Alems e 30% das Francesas. O leo combustvel utilizado em 23% e 28% das residncias na Dinamarca e Irlanda, respectivamente. J a eletricidade atende 23% e 19% da demanda energtica de aquecimento residencial na Finlndia e na Sucia, respectivamente (European Commission for Energy and Transport, 2002). Nos casos da Finlndia e da Sucia, a biomassa importante combustvel no aquecimento residencial, atendendo quase 10% das habitaes. Tambm vale destacar a significativa tendncia de substituio do leo combustvel e do carvo mineral pelo gs natural, nos ltimos 30 anos, em vrios pases Europeus.

22

Uma das dificuldades para o inicio do uso dos pellets como combustvel est no fato de o usurio ter de adquirir equipamentos especficos. No caso dos pellets, esses equipamentos podem ser fornos (stovens) ou caldeiras (boilers) (ver ilustraes nas Figuras 3 e 4), e em ambos os casos a garantia de suprimento dos pellets e preos competitivos so fundamentais para que o investimento seja feito. Assim, o que tem ocorrido em alguns pases, como ustria e Alemanha, o incentivo fiscal por parte dos governos para que a populao substitua seus sistemas convencionais de aquecimento, normalmente a base de leo, pelos aquecedores que usam pellets. Nas Figuras 14 e 15 so apresentadas informaes sobre o nmero de caldeiras (boilers) instalados na ustria e na Alemanha, em anos recentes.

11000 10000 numero de boilers instalados 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: Rakos (2007)

Figura 14: Nmero de boilers para uso de pellets instalados na ustria. A ustria foi pioneira no uso do pellets para aquecimento d'gua em residncias e, em 2005, a instalao anual de boilers a pellets j havia superado em nmero s unidades a leo.

23

80000 numero de boilers instalados 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: European Pellets Center (2007).

Figura 15: Nmero de boilers de pellets instalados na Alemanha.

Outro importante mercado para pellets combustvel a Itlia, que o maior mercado de fornos a pellets na Europa, principalmente nos sistemas de aquecimento central. As vendas de aquecedores a pellets nesse pas foram estimadas em 100.000 unidades somente em 2006 (Rakos, 2007). Aspecto interessante do mercado Italiano de pellets combustvel o fato do pas possuir uma produo pouco significativa frente demanda; a Itlia , portanto, um dos maiores importadores do produto na Europa. A Frana tambm tem mercado bastante promissor, fruto principalmente das polticas de incentivo fiscal e das campanhas de fomento ao uso de biomassa. As condies favorveis tm refletido nas vendas de aquecedores d'gua que queimam pellets. Como pode ser visto na Figura 16, as vendas anuais so bastante menores do que na ustria e na Alemanha, mais cresceram significativamente em poucos anos.

24

7000 numero de boilers vendidos 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005 2006

Fonte: Rhone-Alp Energie, em Rakos (2007)

Figura 16: Nmero de boilers para queima de pellets instalados na Frana, entre 2003 e 2006.

Apesar das flutuaes dos preos dos pellets, de certa insegurana quanto ao suprimento e de reaes contrrias dos setores que usam os resduos de madeira como matria prima, os pellets tm tido consumo crescente no mercado residencial. Uma das principais motivaes est na elevao dos preos do leo combustvel para uso residencial, como pode ser visto na Tabela 1. Os pases em destaque so os principais consumidores de pellets em aquecimento residencial.

25

Tabela 2: Evoluo dos preos mdios do leo combustvel para aquecimento residencial (preo em Euros por 1.000 litros, entregue na residncia e incluindo impostos).
2002 JANJUN 273,0 .. 664,9 312,9 339,0 314,1 816,0 .. .. .. 260,0 .. 552,0 371,7 .. 359,0 .. .. 334,0 648,4 251,9 634,0 JULDEZ 283,4 .. 682,0 349,7 368,8 343,7 826,3 .. .. .. 287,0 .. 571,0 371,6 .. .. .. .. 348,0 657,6 279,6 713,0 2006 JANJULJUN DEZ 549,4 600,0 610,7 670,4 1002,4 1077,3 587,7 652,0 584,8 656,5 632,4 673,3 1102,1 1153,2 720,3 839,8 600,6 658,1 521,3 570,3 504,0 570,3 1019,6 1049,0 854,0 929,0 644,8 727,9 600,8 652,1 649,0 709,0 583,8 648,5 583,5 654,6 621,0 709,9 992,5 1074,4 538,7 599,2 .. .. /GJ* 2006(JULDEZ) 15,51 17,33 27,85 16,86 16,97 17,41 29,81 21,71 17,01 14,74 14,74 27,12 24,02 18,82 16,86 18,33 16,77 16,92 18,35 27,78 15,49 ..

Blgica Repblica Tcheca Dinamarca Alemanha Estnia Frana Itlia Chipre Letnia Litunia Luxemburgo Hungria Holanda ustria Polnia Portugal Sua Eslovnia Finlndia Sucia Reino Unido Noruega

Fonte: Adaptado de Eurostat (2007) * 1000 litros de leo = 38,68 GJ

Conforme pode ser visto na Tabela 2, alguns dos pases nos quais o consumo de pellets em aquecimento residencial significativo (e.g., Itlia, Sucia e Dinamarca) so tambm pases nos quais o preo do leo combustvel elevado. Por outro lado, tambm pode ser visto na mesma tabela que os preos do leo para o consumidor residencial na ustria e na Alemanha no esto entre os mais altos na Europa, o que indica que h outros fatores indutores da demanda de pellets. Na Tabela 3 apresentada a evoluo das tarifas residenciais de energia eltrica em pases da Unio Europia. Pode-se igualmente observar que em pases nos quais o consumo de pellets mais significativo, as tarifas eltricas so igualmente maiores (e.g., Dinamarca e Itlia), mas

26

tambm h excees, como ustria e Sucia. Se comparados os custos do servio energtico (i.e., aquecimento residencial), a energia eltrica a alternativa mais cara em relao s alternativas convencionais. A energia eltrica tambm a alternativa menos eficiente, consideradas as perdas e as emisses em todo o ciclo de vida, uma vez que a eletricidade na Europa majoritariamente gerada em termoeltricas.

Tabela 3: Evoluo das tarifas mdias residenciais em pases europeus, incluindo impostos (Euros/MWh). Os pases em destaque so os principais consumidores de pellets em aquecimento residencial.
2002 EU-25 EU-15 Blgica Repblica Tcheca Dinamarca Alemanha Estnia Frana Itlia Chipre Letnia Litunia Luxemburgo Hungria Holanda ustria Polnia Portugal Sua Eslovnia Finlndia Sucia Reino Unido Bulgria Romnia Noruega .. 13,36 13,94 7,83 22,02 16,7 10,47 11,65 19,01 9,29 .. .. 12,91 8,09 16,6 13,39 10,66 12,86 10,29 .. 9,36 11,33 10,83 .. .. 12,95 2005 13,54 13,85 14,81 8,68 22,78 17,85 10,97 11,94 19,7 10,74 8,28 7,18 14,78 10,64 19,55 14,13 10,64 13,81 10,33 13,38 10,57 13,97 8,77 6,44 7,49 15,71
* 1 MWh = 3,6 GJ

2006 14,16 14,44 14,42 9,85 23,62 18,32 11,47 12,05 21,08 14,31 8,29 7,18 16,03 10,75 20,87 13,4 11,9 14,1 10,49 14,48 10,78 14,35 10,2 6,6 10,23 15,33

Varia o 20052006(%) 4,6 4,3 -2,6 13,5 3,7 2,6 4,6 0,9 7 33,2 0,1 0 8,5 1 6,8 -5,2 11,8 2,1 1,5 8,2 2 2,7 16,3 2,5 31,3 -2,4

/GJ* (2006) 3,93 4,01 4,01 2,74 6,56 5,09 3,19 3,35 5,86 3,98 2,30 1,99 4,45 2,99 5,80 3,72 3,31 3,92 2,91 4,02 2,99 3,99 2,83 1,83 2,84 4,26

Fonte: Adaptado de Eurostat (2007)

27

A anlise dos preos do gs natural ao consumidor residencial, apresentados na Tabela 4, tambm permite a concluso de que os preos so altos nos pases nos quais o consumo de pellets mais importante. No caso do gs natural no h excees, e os preos so altos, ou mais altos do que a mdia, em todos os pases nos quais o consumo residencial de pellets significativo.

Tabela 4: Evoluo dos preos mdios do gs natural para consumo residencial, inclusive com impostos, nos anos de 2002, 2005 e 2006 (Euros/GJ). Em destaque os principais pases consumidores de pellets para aquecimento residencial.
2002 EU-25 EU-15 Blgica Repblica Tcheca Dinamarca Alemanha Estnia Frana Itlia Letnia Litunia Luxemburgo Hungria Holanda ustria Polnia Portugal Sua Eslovnia Finlndia Sucia Reino Unido Bulgria Romnia .. 11,43 10,51 7,08 17,98 11,85 12,14 10,81 17,15 .. .. 7,04 4,35 11,55 11,84 8,1 13,85 9,81 .. .. 17,26 6,97 .. .. 2005 11,26 11,68 11,16 7,49 28,44 13,56 11,9 10,57 15,34 4,54 5,41 8,14 6,19 15,17 13,36 7,55 12,34 10,33 8,14 .. 22,18 7,26 6,73 4,79 2006 13,02 13,42 13,5 10,03 29,82 15,98 13,63 12,72 16,02 5,34 6,24 10,33 7,4 16,92 15,65 9,46 14,52 12,99 10,88 .. 25,95 8,24 7,7 5,52 Variao 20052006(%) 15,6 14,9 21,0 33,9 4,9 17,8 14,5 20,3 4,4 17,6 15,3 26,9 19,5 11,5 17,1 25,3 17,7 25,8 33,7 .. 17,0 13,5 14,4 15,2

Fonte: Adaptado de Eurostat (2007)

Estudo feito pela Eubionet 2 (Biomass Fuel Trade in Europe, 2007), permite a comparao de preos de diferentes energticos em alguns pases europeus. Na Tabela 5, os

28

pellets correspondem a combustvel de madeira, exceto no caso da Blgica, em que na mesma categoria apresentado o preo mdio de pellets e briquetes. O termo outras biomassas, por sua vez, faz referncia biomassa residual de culturas agrcolas. Pode-se ver na Tabela 5 que, em pases nos quais o consumo de pellets importante no setor residencial (e.g., ustria, Alemanha e Dinamarca, em destaque), o preo dos pellets menor do que o de energticos concorrentes.

Tabela 5: Comparao de preos no varejo (sem impostos) de diferentes combustveis em alguns pases da Unio Europia (/GJ), em junho de 2006.
Preo no varejo ustria Blgica Dinamarca Finlndia Alemanha Grcia Holanda Espanha Sucia Reino Unido Mdia Resduo floresta 3,78 N.A 4,0 4,2 2,79 N.A N.A N.A 3,9 N.A 3,73 Subproduto industrial 6,5 9,47 3,32 4,2 1,82 0,74 N.A N.A 3,54 N.A Lenha 8,06 8,59 15,89 9,14 4,86 8,39 N.A N.A 2,95 N.A Madeira picada 18,04 N.A N.A 13,6 4,86 8,82 N.A N.A 6,54 N.A Combustvel de madeira (pellets) 12,45 11,52 13,43 10,5 11,56 22,65 18 15,86 N.A N.A Outras biomassas N.A N.A 3,9 N.A 3,94 27,53 N.A 5,13 2,47 N.A leo combustvel leve 13,3 13,94 24,33 19,5 16,08 13,76 18,61 7,8 22,66 N.A Gs natural 16,0 12,95 25,05 6,3 14,37 12,03 17,44 12,5 28,59 7,53 15,28 Carvo mineral 20,9 9,8 23,52 3,3 9,23 N.A N.A N.A N.A N.A 13,35

4,23 8,27 10,41 14,5 8,59 16,66 Fonte: Eubionet 2 - Biomass Fuel Trade in Europe (2007) NA = informao no disponvel

Pode-se observar na Tabela 5 que, entre todas as biomassas, os pellets tm os maiores preos na maioria dos casos, o que explica sua menor utilizao como combustvel industrial. Combustveis mais baratos do que aqueles anteriormente mencionados no podem ser utilizados no setor residencial, para uso em aquecimento, por restries ambientais, dificuldade de armazenamento ou dificuldade de manipulao. O preo mdio dos pellets na Sucia, em Junho de 2006, no apresentado na Tabela 5. Houve um erro na coleta de dados e a informao foi perdida. Entretanto, tomando os preos mdios em 2005, conclui-se que o preo dos pellets ( 12,72/GJ) era significativamente mais baixo do que o preo do leo e do gs natural (26,99 e 22,89 /GJ, respectivamente). 29

Na Tabela 6 apresentada a frao da energia consumida em aquecimento no setor residencial, por fontes de energia, nos pases nos quais o consumo do pellets mais importante. Em vrios pases europeus o consumo de energia em calefao representa pelo menos 70% do consumo energtico total em residncias. Na ustria e na Alemanha a parcela do leo e do gs natural consumido em calefao significativa, e o uso eltrico em calefao pequeno. J na Sucia, por exemplo, o consumo de eletricidade em calefao significativo.

Tabela 6: Parcela do consumo de energia residencial, por combustvel ou fonte, que utilizada em aquecimento residencial nos principais pases consumidores de pellets da Unio Europia.
Combustveis leo combustvel Gs natural Eletricidade Combustvel slido Madeira GLP & Gs manufaturado Aquecimento distrital Outros combustveis Todos os combustveis Dinamarca Alemanha Itlia Residencial 91% 85% 18% 94% 87% 24% 89% 0% 77% 94% 80% 3% 87% 61% 0% 93% 68% ustria Sucia

81% 77% 18% 87% 87% 60% 81% 81% 67%

93% 76% 16% 94% 91% 93% 81% 58% 74%

61% 67% 38% 0% 67% 61% 56% 0% 51%

Fonte: Eurostat (2007)

J havia sido comentado anteriormente que o maior consumo de pellets combustvel na Europa ocorre em instalaes termoeltricas que operam em sistemas "co-firing". Em funo da escala do consumo, para essa finalidade os preos da biomassa so menores do que os preos no mercado varejista, para uso residencial (Alakangas, et al. 2007). Na Tabela 7 so apresentados os preos de diferentes energticos, por unidade de energia e em vrios pases, utilizados em termoeltricas. Na tabela so destacados os preos dos pellets nos trs pases que mais utilizam esse energtico em sistemas "co-firing".

30

Tabela 7: Preo pago pelas termoeltricas para diferentes combustveis (Euro/GJ), junho de 2006.
Resduo florestal ustria Blgica Rep. Tcheca Dinamarca Finlndia Alemanha Grcia Holanda Espanha 5,3 N.A N.A 4,0 3,2 2,79 N.A N.A N.A Subproduto industrial 4 N.A N.A 3,32 3,2 1,5 N.A 3,5 N.A 3,67 N.A 3,2 Lenha N.A N.A N.A N.A N.A 0,52 N.A 3,5 N.A 4,47 N.A 2,83 Combustvel de madeira (pellets) 9,7 N.A N.A 3,9 10,5 11,61 N.A 6 11,76 6,26 N.A 8,53 Outras biomassas N.A N.A N.A 3,9 N.A 3,94 N.A 6,95 5,13 4,27 N.A 4,84 leo pesado 6,5 N.A 30,69 16,99 8,49 2,55 N.A N.A 10,57 N.A 6,6 11,77 leo leve N.A N.A 23,1 20,9 14,5 5,87 13,8 18,6 7,8 22,7 N.A 15,9 Gs natural 11,52 8,68 N.A 16,42 7,35 3,8 12,03 8,52 6,8 28,59 6,56 11,03 Carvo mineral N.A N.A N.A 10,46 N.A 1,41 N.A 2,03 N.A N.A 2,1 4

Sucia 4,27 Inglaterra N.A Media 3,91 Fonte: EUBIONET 2 (2007)

No caso da quase totalidade dos sistemas "co-firing", na Europa, o combustvel principal o carvo mineral. No caso da Dinamarca, em funo da poltica de preos adotada, os pellets custam menos do que o carvo mineral por unidade de energia, mas o mesmo no verificado na Holanda. Portanto, no caso da Holanda, a deciso de ter sistemas "co-firing" no se deve relao de preos, mas sim ao fato de que esse um dos caminhos seguidos para a reduo das emisses de GEE. Nesse caso, o incentivo ao uso da biomassa vem da remunerao da eletricidade gerada, que maior quando ocorre em sistemas "co-firing".Tampouco so os pellets a biomassa de menor custo, mas sim os mais adequados para a queima em conjunto com o carvo mineral. O aporte da biomassa, na forma de pellets, em geral corresponde a 5% do aporte energtico total.

2.5 Especificaes tcnicas para a comercializao do produto Exceto a ustria, Sucia, Alemanha, Itlia e Reino Unido, os demais pases europeus no tm definidas especificaes tcnicas para os pellets. No Reino Unido no h propriamente a definio de um padro, mas sim um cdigo de boas prticas. As principais especificaes dos pases acima mencionados referentes ao pellets so comparadas na Tabela 8. Como pode ser

31

visto, h diferenas at significativas entre os pases; as especificaes na Alemanha so mais rigorosas quanto composio, uma vez que so especificados teores mximos para diferentes metais pesados (e.g., cdmio, cobre, zinco, mercrio, chumbo, dentre outros). Esses limites no esto apresentados na Tabela 8. Aguarda-se a definio de um padro nico para toda a Unio Europia. Em 2007 estimava-se que as normas e as informaes devam ser apresentadas de acordo com a CEN/TS 14961: 2004 Annex A - Solid biofuels - fuel specifications and classes". Na Figura 17 reproduzida uma etiqueta com as informaes que so apresentadas ao consumidor, na Finlndia, seguindo o padro definido para essa norma.

Tabela 8: Especificaes para os pellets em alguns pases europeus.

Especificao ustria ONORM M7135 Holzpresslinge Tamanho Densidade granel Finos em % < 3 mm Umidade Contedo de cinzas Poder calorfico Nitrognio Pellets 4-20 mm max. 100 mm Sucia SS 18 71 20 Grupo 1 max. 4mm ** 600 kg/m** 0,8 12% 0,5%* 18,0 MJ/kg* 10% 0,7% 16,9MJ/kg < 12% < 1,5% 17,5-19,5 MJ/kg *** < 0,3% 10% 0,7% 16,9 MJ/kg 0,3% no h Alemanha DIN 51731/DIN plus HP5 0,4-1cm Itlia CTIR04/5 A 6-8mm 620 - 720 kg/m Reino Unido Britisch Biogen Pellets combustvel prmio < 4mm-20mm > 600 kg/m** < 0,5% 10% < 1%, < 3% ou 6 % > 4,7kWh/kg

0,3%* max.2% apenas a ser definido Aditivos natural Fonte: Adaptado de Brigitte Hahn (2004) * base seca; ** na fabrica; *** sem cinzas e gua

32

Fonte: Eubionet 2/ Alakangas (2007)

Figura 17: Etiqueta para apresentao das informaes do pellets ao consumidor na Finlndia

2.6 Preos dos pellets na Europa Na Europa, em anos recentes, os preos dos pellets variaram bastante de pas para pas, e tambm de acordo com a estao do ano. Os fatores determinantes do comportamento dos preos so: i) a disponibilidade interna de matria prima; ii) severidade e durao das estaes frias; iii) logstica da biomassa; iv) tradio e/ou penetrao dos pellets em relao aos seus substitutos; e v) polticas de incentivo em cada pas. A tendncia geral tem sido de elevao dos preos por unidade de energia (/GJ), conforme pode ser observado na Figura 18.

33

Fonte: Alakangas / EUBIONET 2 (2007)

Figura 18: Evoluo dos preos dos pellets de madeira (/GJ) em pases com expressivo mercado, entre 2005 e 2006.

A ttulo de comparao, no mesmo perodo (i.e., entre o comeo de 2005 e o final de 2006) o preo CIF do barril do petrleo na Europa subiu de US$ 40 (algo como 7 US$/GJ) para mais de US$ 70 (acima de 12 US$/GJ) no segundo semestre de 2006, regredindo em seguida para prximo dos US$ 60 (aproximadamente de 10,5 US$/GJ) no final daquele ano (IEA - Oil Market Report, 2008). Informaes mais detalhadas sobre a evoluo de preos dos pellets nos pases europeus principais consumidores so apresentadas nas Figuras 19 a 25. Como o mercado de pellets ainda bastante recente, h restries relativas a essas informaes. O que apresentado a seguir a informao mais recente que pode ser obtida em bases de dados pblicos. a) ustria os preos apresentados na Figura 19, para o perodo Janeiro de 2005 a Novembro de 2008, so de pellets para consumo residencial, comercializados a granel e com o produto ensacado. No inverno de 2006-2007 houve significativa elevao dos preos, que em seguida se estabilizaram.

34

350 preco do pellets (/tonelada) 300 250 200 150 100 50 0

Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08

preco do pellets a granel preo do pellet embalado 15kg

Fonte: Pellets Atlas Project (2008)

Figura 19: Evoluo do preo dos pellets para consumo residencial, com venda a granel a partir de 6 toneladas e ensacado em embalagens de 15 kg, na ustria (em /t), entre 2005 e 2008.

b) Sucia - os preos apresentados na Figura 20 so para pellets consumidos em residncias, e comercializados a granel. O perodo da informao de Janeiro de 2007 a Abril de 2008, e a srie incompleta.

260

preco do pellets a granel (/tonelada)

258 256 254 252 250 248 246 244 242 240 Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun07 07 07 07 07 07 Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr07 07 07 07 07 07 08 08 08 08

Fonte: Pellets Atlas Project (2008)

Figura 20: Preo da tonelada de pellets residencial, vendido a granel e para encomendas superiores a 5 t, j inclusos impostos (5%), na Sucia, entre Janeiro de 2007 e Abril de 2008. 35

c) Alemanha - os preos apresentados na Figura 21 so tambm para pellets consumidos em residncias, comercializados a granel, para encomendas a partir de 6 toneladas e frete entre 100-200 km de distncia, incluindo impostos (7%); tambm so apresentados preos de pellets embalado e transportado at 50 km de distncia. O perodo de elevao dos preos coincide com a elevao de preos na ustria. S h registros de preos para o produto ensacado a partir de Julho de 2007.

295

preco do pellets (/tonelada)

280 265 250 235 220 205 190 175 160 145 130 115 100
Jan- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Jan- Mar- May- Jul- Sep- Nov- Jan- Mar- May- Jul- Sep- Nov06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08

preco do pellets a granel

preco do pellets embalado, transp ate 50km incluso imposto

Fonte: Pellets Atlas Project (2008)

Figura 21: Evoluo do preo de pellets (/tonelada) para o mercado residencial na Alemanha, vendido a granel e ensacado, entre Janeiro de 2006 e Novembro de 2007. d) Dinamarca a srie de preos apresentada na Figura 22 curta e para dados mais recentes. Os preos so para o mercado residencial, para venda a granel e em embalagens de 25 kg, sem custo de transporte e com imposto incluso.

36

350

preco do pellets (/tonelada)

300 250 200 150 100 50 0 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08
preco do pellets embalado 25kg sem transp incluso impostos preco do pellets a granel entregue ate 50km

Fonte: Pellets Atlas Project (2008)

Figura 22: Preo de pellets por tonelada, para consumo no mercado residencial na Dinamarca, vendido a granel e em embalagens, entre Junho de 2007 e Fevereiro de 2008 e) Inglaterra na Figura 23 so apresentados os preos de pellets para consumo no setor residencial, tanto para comercializao a granel quanto em embalagens de 25 kg, bem como para o produto posto no porto, para venda a granel (preo CIF). Os preos so para o perodo entre Julho de 2007 e Novembro de 2008.

37

300 preco do pellets (/tonelada) 250 200 150 100 50 0

May-08 Nov-07 Mar-08 Aug-08 Sep-07 Dec-07 Sep-08 Nov-08 Aug-07 Jan-08 Apr-08 Jun-08 Jul-07 Oct-07 Jul-08 Feb-08 Oct-08
preco do pellets embalado 25kg sem transp incluso impostos preco do pellets a granel

preo do pellet a granel, no porto (CIF)

Fonte: Pellets Atlas Project (2008)

Figura 23: Preo da tonelada de pellets para consumo no mercado residencial da Inglaterra, entre Julho de 2008 e Setembro de 2008.

f) Itlia na Figura 24 so apresentados os preos de pellets no mercado residencial, na Itlia, tanto para a venda a granel quanto em embalagens de 25 kg. Havia grande diferena de preos em 2005, mas essas diferenas foram reduzidas a partir do fim de 2007.

38

320 300

preco do pellet (/tonelada)

280 260 240 220 200 180 160 140

Ja n0 M 5 ar -0 M 5 ay -0 5 Ju l-0 Se 5 p0 N 5 ov -0 Ja 5 n0 M 6 ar -0 M 6 ay -0 6 Ju l-0 6 Se p0 N 6 ov -0 6 Ja n07 M ar -0 M 7 ay -0 7 Ju l-0 Se 7 p0 N 7 ov -0 Ja 7 n0 M 8 ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 Se 8 p0 N 8 ov -0 8

preco do pellets a granel

preco do pellets embalado 25kg sem transp nem VAT

Fonte: Pellets Atlas Project (2008)

Figura 24: Preo da tonelada de pellets no mercado residencial, vendido a granel e embalado, na Itlia, entre Janeiro de 2005 e Outubro de 2008. g) Holanda na Figura 25 so apresentados preos de pellets no consumo residencial, tanto para a venda a granel quanto comercializado em embalagens de 15 kg, alm do preo posto porto (CIF). A srie incompleta e os preos no inverno de 2007-2008 no foram registrados, mas a tendncia indica que os preos subiram nos meses mais frios. No caso da Holanda, observa-se que os preos do pellets ensacado, para consumo no mercado residencial, quase duas vezes maior que os preos praticados no porto (CIF) quando o destino final o consumo industrial.

39

350 preco a granel para industria 300 250 200 150 100 50
Nov-07 May-08 Mar-08 Aug-07 Sep-07 Feb-08 Aug-08 Sep-08 Dec-07 Nov-08
preco do pellets a granel no porto - CIF preco do pellets a granel residencial preo do pellet embalado 15kg

0
Jul-07 Oct-07

Jan-08

Jun-08

Jul-08

Fonte: Pellets Atlas Project, 2008

Figura 25: Preo da tonelada de pellets a granel e embalado, para consumo residencial, e preos CIF praticados no porto, na Holanda, entre Junho de 2007 e Novembro de 2008.

40

Oct-08

Apr-08

Captulo 3 Produo de Pellets no Brasil, para Exportao

Os pellets combustveis podem ser produzidos a partir de diferentes resduos agrcolas e florestais. Entretanto, os pellets de origem florestal, especialmente os produzidos dos resduos oriundos de florestas de conferas, atendem mais facilmente algumas propriedades mandatrias europias, como o baixo teor de cinzas (Alakangas, 2007). Apesar da vocao brasileira para a produo de biomassa em larga escala, devido ao clima, disponibilidade de terras agricultveis e existncia de conhecimento, h restries para a exportao, principalmente restries de origem scio-ambientais, que fazem com que apenas uma parte do potencial possa ser aproveitada, ao menos para a exportao. Assim como muitos outros produtos primrios, os produtos de resduos de madeira precisam ter seus ciclos de vida monitorados e aprovados para que possam entrar em territrio europeu. Nesse contexto, o segmento florestal brasileiro vive uma situao peculiar quando comparadas duas regies bastante distintas, porm com expressiva atividade florestal, as regies Norte e a Sul.

3.1. Caractersticas dos dois principais plos madeireiros do pas A atividade florestal no Brasil est concentrada em duas regies: as regies Sul e Norte. Conforme pode ser visto na Figura 26, o segmento madeireiro na regio Norte explora sobretudo a madeira nativa, enquanto na regio Sul a atividade est baseada na silvicultura de espcies de rpido crescimento (conforme pode ser visto na Figura 27). 41

Sendo o segmento de processamento mecnico da madeira o mais representativo no que tange a gerao de resduos ligno-celulsicos adequados produo de pellets combustvel, neste trabalho o foco foi definido no aproveitamento de resduos da produo de madeira em toras, provenientes de florestas nativas e florestas comerciais (silvicultura). Os dados utilizados so os da base de dados do IBGE.

Fonte: IBGE/SIDRA Silvicultura (2007)

Figura 26: Madeira produzida (m3/ano), excluindo uso para fins de celulose, papel e energia, a partir da extrao vegetal no Brasil.

Pode-se observar na Figura 26 uma significativa reduo da produo de madeira por atividade extrativa a partir da segunda metade dos anos 1990. Os dados apresentados so oficiais, e uma hiptese que atividade ilegal tenha crescido a partir da maior fiscalizao, uma vez que a taxa de desmatamento no corresponde s taxas de extrao vegetal de florestas nativas (ver Figura 28). No perodo reportado, a atividade extrativa florestal sempre esteve concentrada na regio Norte, e tal fato ainda mais evidente em anos recentes.

42

Fonte: IBGE/SIDRA Silvicultura (2007)

Figura 27: Madeira produzida (m3/ano), excluindo uso para fins de celulose, papel e energia, a partir da silvicultura no Brasil

Fonte: INPE/Prodes (2009)

Figura 28: Desmatamento na Amaznia Legal, em km2/ano, entre 1988 e 2008

J na Figura 27 observada tendncia oposta, ou seja, de crescimento, na mdia, da atividade florestal baseada na silvicultura. A atividade tem forte concentrao na regio Sul. Nos ltimos anos, no entanto, verifica-se tambm crescimento da silvicultura na regio Norte. importante destacar que as informaes apresentadas nas Figuras 26 e 27 correspondem apenas madeira destinada ao processamento mecnico, em serrarias e indstrias de chapas e

43

compensados. No esto includos nos dados apresentados as produes destinadas lenha, celulose e carvo vegetal. O segmento de processamento mecnico o que tem a maior gerao de resduos ligno-celulsicos e, portanto, justamente aquele que melhor deve ser estudado para produo de pellets. A respeito do extrativismo, a discrepncia entre as duas regies evidente, e pode ser explicada tanto pelo gigantesco macio de floresta tropical existente na regio Norte, como pelos pequenos fragmentos de Mata Atlntica remanescentes na regio Sul. Tendo em conta os dados oficiais disponibilizados pelo Servio Florestal Brasileiro (SFB), bem como informaes da ONG Imazon que indicam que aproximadamente 43% da madeira produzida na regio Norte proveniente de planos ilegais de desmatamento (ver Figura 29), conclui-se que ao menos metade dessa matria prima mesmo que ainda transformada em pellets produzidos a partir de resduos teria problemas de rastreabilidade em mercados mais restritivos, como o mercado europeu. E mais, os custos de certificao da outra metade poderiam ser muito elevados.

Fonte: Lentili et al, 2005

Figura 29: Origem da madeira processada pelo setor madeireiro na Amaznia, em 2004.

O crescimento da silvicultura na regio Norte, observado na Figura 27, deve-se ao fato de que na regio h clima adequado e disponibilidade de terras relativamente baratas, e que atualmente so ocupadas em grande parte por pastagens pouco produtivas. O estado do Amap 44

o melhor exemplo, devido existncia de empreendimentos florestais baseados em espcies de rpido crescimento e fcil acesso a portos. Assim, uma das regies mais competitivas para a produo e exportao de pellets de madeira no Brasil (Dolzan e Walter, 2007). Como ilustrao, na Figura 30 so apresentados resultados de estudo da viabilidade econmica de produo de pellets em seis locais no Brasil, sendo a produo no Amap a mais vivel.

Fonte: Dolzan e Walter (2007)

Figura 30: Preos e custos de pellets de madeira, transportados de diferentes plos madeireiros do Brasil para o porto de Rotterdam (Euro/GJ), considerando modais de transporte atuais e ideais. Como pode ser observado na Tabela 9, a produo no Amap seria a nica alternativa vivel, nas condies atuais, considerados seis plos madeireiros no Brasil. A melhoria da logstica permitiria a viabilizao da produo em outros dois plos, ambos no Sul do Brasil.

45

Tabela 9: Custos e preos de pellets (/GJ), transportado de plos madeireiros no Brasil para o porto de Rotterdam. Estados/cidades Santa Catarina/Lages Paran/Rio Negro Esprito Santo/So Mateus Minas Gerais/Montes Claros Bahia/Teixeira de Freitas Amap/Santana
Fonte: Dolzan e Walter (2007)

Custo final, com logstica atual 7,84 7,41 7,62 9,98 7,73 6,45

Custo final, com logstica ideal 5,86 5,70 6,55 6,63 6,71 5,43

Preo dos pellets em Rotterdam 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

No s pelos grandes volumes processados e pelas melhores condies logsticas, mas tambm pela origem e pelo tipo de matria prima, a regio Sul a que tem em curto prazo o maior potencial de produo de pellets de madeira para a exportao. A maior parte das florestas plantadas na regio Sul so formadas pelo gnero pinus que, sendo uma confera, se adequa mais facilmente aos padres europeus de qualidade dos pellets, principalmente quanto aos teores de cinzas e emisses de NOx. Outro elemento de fundamental importncia o fato de que boa parte da atividade florestal na regio Sul atende a legislao ambiental e trabalhista em vigor, sendo parte das florestas certificadas segundo padres florestais internacionalmente reconhecidos, como o FSC10 e o CEFLOR11. Baseado em dados de 2006, do IBGE, e apenas para se ter uma ordem de grandeza do potencial de produo de pellets a partir de resduos de madeira, nas duas as regies haveria 24 milhes m3 de resduos12, sendo 9,5 milhes m3 provenientes de florestas nativas (principalmente

10 11 12

Forest Stewardship Council. Certificado Florestal Brasileiro, do INMETRO.

Considerando 48,7% de gerao de resduos no processo de desdobro das toras. Foi adotado o valor mdio no processamento mecnico de toras, a partir de quatro autores: Miyakazi (1989) com 31,2% de resduos gerados; Olandosky et. al. (1997), com 51%; Borges (1993), que apresenta 47,7%, e Brant et. al. (1999), que apresentam 65%.

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na regio Norte) e 14,5 milhes m3 provenientes de florestas plantadas (principalmente na regio Sul), onde grande parte da produo ocorre em florestas de conferas (pinus). Entretanto, grande parte dos resduos madeireiros gerados na regio Sul, atualmente, j tem alguma destinao, principalmente no aproveitamento energtico (e.g., biomassa usada na gerao de vapor em processos industriais), o que impacta a viabilidade da produo de pellets por j haver um custo de oportunidade para os mesmos. O mesmo no acontece na regio Norte, onde a atividade industrial, e consequentemente a demanda por energticos, bastante inferior. Entretanto, no caso da regio Norte o fator limitante para a produo de pellets para exportao est na dificuldade de se dar garantias de procedncia legal da biomassa, alm de barreiras logsticas para o escoamento da mesma. Segundo pesquisa feita em campo pelo autor desta dissertao, junto ao segmento de cermicas vermelhas13 no plo ceramista de So Miguel do Guam PA, distante cerca de 200 km de Belm, o preo da biomassa residual na serraria foi avaliado em aproximadamente R$ 1,00/m3 de serragem; porm, com o frete esse valor sobe para aproximadamente R$ 13/m3, considerando uma distncia de 160 km (desde o plo Madeireiro de Parauapebas), ou aproximadamente R$ 0,07/m3.km. Alm dos resduos provenientes das etapas industriais do segmento madeireiro, tem-se ainda a gerao de resduos nas operaes de campo do setor florestal, ou seja, nas atividades de colheita e pr-processamento da madeira no campo. Nesse caso, os resduos so constitudos basicamente de galhos, ponteiros e cascas, e a quantidade e qualidade do resduo dependem da estratgia operacional de cada empresa14. Para plantios dos gneros Eucalyptus e Pinus, ambos com corte aos oito anos, os valores estimados de resduos com 50% de umidade (casca, ponteiro e galhos) nas operaes de campo, por rvore, so: 29,2%, ou 51,3 kg, e 35,6%, ou 29,2 kg, respectivamente (Couto e Brito, 1980).

13

O plo ceramista, atualmente, o maior mercado consumidor de resduos de serrarias no estado do Par, sendo, portanto, uma importante fonte de informao do mercado de biomassa e de resduos de serrarias na regio Norte do pas. Cermica vermelha o segmento de produo de telhas e tijolos, principalmente. Algumas empresas podem optar por transportar a rvore com casca (10-20% do volume total) para que o resduo seja usado como combustvel na gerao de vapor na fase industrial. J outras podem optar por fazer a operao de descasque no campo, uma vez que a casca concentra grande teor de nutrientes, e transportar um volume menor de biomassa.

14

47

Em outro estudo, Couto et al. (1984) estimam que a produo de resduos secos, em povoamentos homogneos de eucalipto com corte com 8,5 anos, pouco superior a 25 kg/rvore, o que equivaleria a 41.675 kg/ha15. No entanto, considerando os ganhos alcanados pela silvicultura nacional nos ltimos 20 anos, em funo do emprego de novas tcnicas de manejo e de variedades geneticamente melhoradas, pode-se concluir que a atual produo de biomassa seca por hectare, e consequentemente de resduos, superior a esse valor. O volume de resduos gerados na fase industrial tambm varia bastante de acordo com o processo. No segmento de celulose e papel, grande parte da biomassa que chega ao ptio da fbrica usada para produo de pasta celulsica, e os resduos, como casca (em alguns casos) e a lignina, so queimados para gerar vapor (e energia eltrica) na prpria indstria. Ou seja, quase no h resduos de biomassa disponveis nesse segmento industrial. J no segmento de produo de lenha e carvo vegetal, alm dos problemas quanto ao baixo nvel de organizao, a gerao de resduos slidos no processamento ps-colheita mnima16, no sendo, portanto, a atividade uma fonte considervel de biomassa para produo de pellets. Por outro lado, em funo do baixo valor agregado aos produtos, a destinao de parte da biomassa para produo de pellets poderia ser justificvel economicamente. Considerando-se apenas o volume de biomassa que costuma ser deixada no campo durante as operaes de colheita florestal no pas, pode-se estimar que, em 2007, o volume potencial de gerao de resduos (considerando o perodo mdio do ciclo de corte das principais espcies comerciais17) seria de 53,2 milhes de toneladas de biomassa florestal por ano (ver Tabela 9). A avaliao acima do potencial mximo, sem levar em conta os custos de logstica e tampouco o fato de que em algumas situaes a permanncia dos resduos no campo importante para manuteno das boas condies edficas18 dos talhes florestais.

15

Considerado o espaamento padro em povoamentos de eucalipto (3 x 2 m), que corresponde densidade de 1.667 rvores/ha. No processo de fabricao do carvo vegetal h um grande desperdio, energtico inclusive, na forma de efluentes gasosos dos fornos e em fragmentos de carvo no aproveitados. Ciclos de corte de 12 anos para pinus e de 7 anos para eucalipto. Ou seja, do solo no qual ocorre o plantio.

16

17 18

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Tendo por base os parmetros de gerao de resduos no campo descritos por Couto e Brito (1980), ou seja, quando as variedades de pinus e eucalipto eram menos produtivas que as variedades atuais, calculou-se o volume de resduos que pode ser gerado durante as operaes de colheita. Os resultados so apresentados na Tabela 10. Novamente, os valores apresentados so superiores queles que poderiam ser viabilizados economicamente, seja pelos custos de remoo, seja pela economia com fertilizantes decorrente da decomposio da biomassa no campo. O fato que os volumes so bastante expressivos e, em muitas situaes, o preo pago pelo pellets poderia vir a viabilizar o aproveitamento de parte dessa matria prima.

Tabela 10: Potencial de resduos produzidos (milhes de toneladas) durante as operaes de colheita, para fabricao de pellets de madeira com base na rea plantada em 2007 Cultura Eucalipto Pinus Total
1

rea plantada (ha)1 3.751.867 1.808.336 5.560.203

Gerao de resduos no campo2 Potencial de aproveitamento3 320,8 88,6 409,3 45,8 7,4 53,2

Notas: Fonte: Associao Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) (2007) 2 Tendo por base a rea plantada (em milhes de hectares). Clculo feito com base em Couto e Brito (1980): i) resduos com 50% de umidade, ii) volume de resduo por rvore: 51,3 kg e 29,2 kg, para eucalipto e pinus, respectivamente, e (iii) densidade de plantio de 1667 rvores/ha (padro nacional espaamento 3 x 2 metros). 3 Avaliao feita com base nos ciclos mdios de colheita para cada espcie: 12 anos para pinus e 7 anos para eucalipto.

Dolzan e Walter (2007) comentam que em meados da presente dcada havia produo de pellets em Santa Catarina, para exportao para a Europa. Embora a viabilidade econmica no tenha sido atestada naquele trabalho, e consideradas as atuais condies (restritivas) de logstica, o fato pode ser explicado pela maior eficincia de produo e por melhores condies de venda, dadas flutuaes de preos no mercado europeu. Como foi anteriormente comentado, os mesmos autores concluram que havia pequena viabilidade para produo de pellets para exportao fora do Amap. Com efeito, dados obtidos em outubro de 2008, atravs de entrevistas feitas junto a exportadores de pellets da regio Sul, indicaram a existncia de uma pequena capacidade de produo em relao ao potencial do segmento florestal brasileiro. Haveria na poca por volta de 10 pelletizadoras somente no estado

49

do Paran, mais precisamente nas proximidades do porto de Paranagu (International CMO & International Renewable Energy)19. Em princpio, a melhor condio de produo dos pellets seria prxima ao local de disponibilidade dos resduos (Dolzan e Walter, 2007). No entanto, no caso de Paranagu, por estar o porto relativamente distante dos principais plos madeireiros paranaense e catarinenses, conclui-se que h outros fatores que influenciam a tomada de deciso. Um desses fatores pode ser o posicionamento estratgico de Paranagu para recebimento de matria prima de mais de um plo madeireiro. Como a produo visa a exportao, os custos aps a pelletizao seriam minimizados. Ainda de acordo com a empresa International CMO, os pellets de madeira de eucalipto estariam sendo comercializados, em outubro de 2008, por 140/t (FOB)20e 165/t (CIF)21. Os pellets feitos a partir de madeira do gnero pinus, por sua vez, dada a melhor qualidade dessa madeira para emprego como biocombustvel, estariam sendo comercializados por 145/t (FOB) e 170/t (CIF). Na Tabela 11 so relacionados o principais parmetros para comercializao de pellets de eucalipto e de pinus. Pode-se observar que os produtos so rigorosamente iguais, exceto pelo poder calorfico dos pellets de pinus, que ligeiramente maior em funo da presena de resina. No entanto, de acordo com Alakangas (2007), os parmetros tcnicos da madeira do pinus favorecem a melhor qualidade do pellets feitos a partir dessa matria prima, em relao s espcies folhosas, como as nativas e o eucalipto.

19

Durante as entrevistas no foi informada a distncia mdia das plantas de produo em relao ao porto, nem o tamanho das plantas. Suspeita-se, no entanto, que so plantas de pequena escala, visto que no foi possivel contactlas e tampouco obter qualquer informao pelos meios convencionais de busca na web. Free on Board - preo do produto j embarcado em porto no Brasil. Cost, Insurance, and Freight - preo do produto posto porto na Europa, por exemplo.

20 21

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Tabela 11: Parmetros tcnicos dos pellets produzidos na regio Sul do Brasil, feitos a partir das madeiras de eucalipto e de pinus.
Madeira Certificado Dimetro Comprimento Poder calorfico Enxofre Umidade Densidade Peso a granel Contedo energtico Gramatura gua Cinzas Poeira antes do transporte Abraso Agente aglutinante Impurezas Caractersticas especiais Fonte: CMO International & Internationa Renewable Biomass (2008)

Atualmente, para melhor acessar o mercado europeu, alguns produtores de produtos e derivados de madeira no Sul do pas buscam a certificao de seus produtos com base em padres florestais de certificao (e.g., FSC), ou mesmo padres europeus especficos para os pellets combustvel, como o padro alemo DIN 51731 e SGS-CSTS (CMO International & Internationa Renewable Biomass, 2008). A respeito do aproveitamento dos resduos da atividade florestal na regio Norte para a produo e a exportao de pellets combustvel, a alternativa requer adoo de estratgias para a obteno de biomassa certificvel (i.e., serrarias legalizadas e explorao florestal com plano de manejo) e bom planejamento logstico. A regio Norte tem como vantagem o menor custo da biomassa em relao regio Sul; por outro lado, a maior proximidade geogrfica em relao Europa s lhe dar pequena vantagem se a logstica for ao menos igual do Sul do Brasil.

3.2 O segmento florestal da regio Sul e mercado de pellets combustvel Os estados do Sul do Brasil, com destaque para Santa Catarina e Paran, possuem segmento florestal bastante expressivo e bem estruturado, baseado em florestas plantadas e certificadas, e com logstica (tanto rodoviria como porturia) bastante superior em relao 51

existente na regio Norte. Em muitos aspectos as atividades florestais nesses dois estados caracterizam promissores plos para a produo de pellets de madeira, tais como: 1. A predominncia dos plantios de conferas do gnero Pinnus (ver Figura 31 e Tabela 12) que se adequam mais facilmente aos padres exigidos pelo mercado europeu do que as espcies folhosas (a maioria das espcies nativas tropicais, alm do gnero Eucalyptus). Os pellets produzidos a partir das madeiras brancas (conferas) so particularmente competitivos no mercado residencial, que justamente no qual os pellets alcanam maior preo; 2. A predominncia de empresas florestais com atividades certificadas, que no teriam dificuldades para provar a origem legal da biomassa, em consequncia do respeito s normas ambientais e legislao trabalhista (ver Figura 32); 3. A boa infraestrutura de transporte, em termos relativos, e um sistema multimodal bastante adaptado ao escoamento graneleiro, semelhante ao necessrio para os pellets. 4. Por fim, o fato da cadeia florestal existente estar predominantemente voltada ao processamento mecnico da madeira, com existncia de serrarias e unidades de fabricao de compensados que so grandes geradoras de resduos (cavacos, p de serra, costaneiras, ripas, resto da fabricao de compensados e maravalhas).

Fonte: ABRAF & STCP (2007)

Fonte: ABRAF (2007) (Banco de dados STCP)

Figura 31: Distribuio das florestas de pinus por estado, em 2007 52

Figura 32: Estimativa de produo sustentvel de florestas plantadas de pinus por regio, em 2007 (m3).

Tabela 12: Florestas plantadas com pinus no Brasil (2005 2007) (valores em ha)
Estado Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Minas Gerais So Paulo Bahia Mato Grosso do Sul Amap Outros Total
Fonte: ABRAF & STCP (2007)

2005 677.772 527.079 185.080 153.000 148.020 54.746 38.909 27.841 22.123 1.834.569

2006 686.453 530.992 181.378 152.000 146.474 54.820 28.500 20.490 23.162 1.824.270

2007 701.578 548.037 182.378 144.248 143.148 41.221 20.697 9.000 18.029 1.808.336

A localizao das unidades pelletizadoras deve ser decidida em funo dos vrios custos. Em princpio, dada a baixa densidade dos resduos, as plantas de pelletizao deveriam estar prximas das madeireiras, desde que haja concentrao da disponibilidade de resduos e seja possvel a construo de uma pelletizadora de porte razovel. Por outro lado, uma vez que o foco da produo o mercado externo, a distncia da planta at o porto em que o produto ser escoado tambm deve ser levada em considerao. Eventualmente, havendo disperso da produo de resduos, o melhor local para a unidade produtora pode ser o ponto de embarque. Como comentado anteriormente, os plos florestais de Santa Catarina e Paran concentram a produo de conferas, ao mesmo tempo que no esto muito distantes de importantes portos graneleiros do pas22.

3.2.1 Distribuio geogrfica das florestas plantadas e do segmento madeireiro na regio As florestas plantadas, foco deste estudo, ou seja, os macios florestais voltados produo madeireira23, encontram-se bastante concentradas nos estados de Santa Catarina e
22 23

Paranagu PR e Itaja SC, alm de So Francisco do Sul SC.

Exclui-se aqui a silvicultura voltada produo de celulose e papel, bem como a silvicultura para fins exclusivamente energticos (i.e., produo de carvo vegetal e lenha).

53

Paran e, em menor escala, no Rio Grande do Sul. Nas Figuras 33, 34 e 35 so apresentados plos de produo madeireira, associada silvicultura, nesses trs estados. Esses plos florestais esto fortemente ligados ao segmento madeireiro e de processamento mecnico da madeira, em geral. Conforme pode ser visto na Tabela 13, o nmero de unidades de desdobro de madeira muito maior nos estados da regio Sul do Brasil. Como havia sido anteriormente comentado, a localizao das serrarias e das florestas plantadas justamente o que deve orientar a instalao das plantas pelletizadoras, assumindo-se a lgica elementar de que a unidade pelletizadora deva ficar prxima da fonte de matria prima, que so as florestas e as unidades de desdobro da madeira. No caso da biomassa isso particularmente verdadeiro, uma vez que o custo do frete particularmente impactante.

Fonte: IBGE/SIDRA Silvicultura (2007)

Figura 33: Produo da silvicultura em toras (m3), excludos usos energticos e produo de celulose, em municpios do Paran, em 2006.

54

Fonte: IBGE/SIDRA Silvicultura (2007)

Figura 34: Produo da silvicultura em toras (m3), excludos usos energticos e produo de celulose, em municpios de Santa Catarina, em 2006.

Fonte: IBGE/SIDRA Silvicultura (2007)

Figura 35: Produo da silvicultura em toras (m3), excludos usos energticos e produo de celulose, em municpios do Rio Grande do Sul, em 2006.

55

Tabela 13: Concentrao de unidades de desdobro de madeira por unidade da federao (2006)
Unidade da Federao Santa Catarina Paran Rio Grande do Sul So Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Numero de unidades fabris 733 645 527 251 205 21

Fonte: IBGE/SIDRA - Pesquisa Industrial Anual (2007)

Os dados apresentados na Tabela 13 indicam o nmero de estabelecimentos dedicados ao desdobro da madeira (serrarias) nos estados brasileiros em que existe tal atividade. Informao adicional sobre a produo de madeira em toras, excludos usos energticos e a produo de celulose, apresentada na Figura 36, para o perodo 1990 a 2006. clara a tendncia de crescimento no perodo, principalmente no estado do Paran.

Fonte: IBGE/SIDRA Silvicultura (2007)

Figura 36: Produo da silvicultura, excludo uso energtico e a produo de celulose, nos estados da regio Sul (em m3 de tora) Da observao das Figuras 33, 34 e 35 pode-se concluir que as regies que se apresentam mais propcias para a produo de pellets so as regies Centro e Norte de Santa Catarina, bem 56

como as regies Nordeste e Sul do Paran. Com menor importncia, tambm poderiam ser considerada as regies Nordeste e Leste do Rio Grande do Sul. No foram obtidas informaes sobre a localizao exata das serrarias nos estados da regio Sul. Entretanto, aspectos logsticos indicam que as serrarias esto prximas da silvicultura, uma vez que o transporte de toras mais crtico (i.e., mais caro) que o transporte da madeira laminada. Assim, a hiptese feita neste trabalho que os plos madeireiros, e consequentemente a oferta de matria prima para produo do pellets (cavacos e serragem), coincidem geograficamente com a localizao das florestas plantadas na regio Sul.

3.2.2 Aproveitamento dos resduos da cadeia florestal para produo de pellets importante atentar para o fato de que a demanda por madeira significativa em diferentes segmentos industriais, principalmente na indstria de celulose e papel, para fins energticos, e tambm para processamento mecnico. Sendo os pellets produtos oriundos da atividade florestal, a hiptese adotada neste trabalho foi considerar sua produo a partir de resduos de outras atividades madeireiras, ou seja, no concorrendo diretamente pela matria prima com outros segmentos econmicos. Assim, a indstria de pellets seria beneficiada pela crescente atividade de outros segmentos usurios da madeira in natura. O emprego de resduos justificvel devido ao menor preo, e tambm devido ao estgio de pr-processamento (i.e., material particulado) com que essa biomassa residual disponibilizada. No Brasil, o potencial de produo de pellets na regio Sul o mais importante. A atividade florestal est fundamentada na silvicultura em larga escala, com grande parte da madeira destinada ao processamento mecnico (i.e., em serrarias e madeireiras). Esse segmento, por sua vez, grande gerador de resduos adequados produo de pellets, como serragem, p de serra e p de lixadeira, alm de cavacos. A produo de pellets pode ser beneficiada uma vez que os resduos de menor valor de mercado (serragem, p de serra e p de lixadeira) so os mais adequados pelletizao, enquanto os resduos de maior valor (cavaco e restos de madeira), para serem pelletizados, precisam passar por processo de fracionamento. Em contrapartida, na regio Sul, por seu estgio de desenvolvimento econmico e com significante atividade industrial, existe atualmente demanda por resduos de madeira por parte de

57

indstrias que usam vapor em seus processos produtivos, com destaque para as unidades produtoras de alimentos, cermicas e algumas termoeltricas que empregam biomassa. Em pesquisa feita entre Junho de 2007 e Abril de 2008, junto a compradores de biomassa da regio Sul, constatou-se que a oferta de resduos da atividade industrial madeireira tem diminudo, e os preos tm apresentado ligeira alta, em consequncia da demanda crescente por resduos de biomassa, para substituio de derivados de petrleo. H tambm certo impacto de projetos de reduo de emisses de gases de efeito estufa, no mbito do MDL e do Mercado Voluntrio de emisses, que vm sendo desenvolvidos na regio nos ltimos anos. Essa alterao no mercado tambm resultou mudana de comportamento dos agentes ligados ao segmento florestal, que passaram a entender que os resduos dos processos de desdobro da madeira so na realidade coprodutos da cadeia florestal. Compradores de biomassa nos estados de Santa Catarina e Paran, que recentemente optaram pela substituio entre combustveis, e muitos j comprometidos em projetos de reduo de emisses de GEEs, afirmam pagar de R$ 25,00 a R$ 40,00 por metro cbico do cavaco de pinus, com valores variando de acordo com a poca do ano e a regio. Uma das indstrias do segmento de alimentos na regio Centro-Leste de Santa Catarina, contatada durante a elaborao deste estudo, afirmou ter tomado a deciso pelo investimento em um novo gerador de vapor a biomassa em 2007, quando o preo era de R$ 22,70/m3; porm a biomassa comprada junto s serrarias em 2008 no custou menos de R$ 34,00/m3, para biomassa posta no ptio do consumidor, para transporte em distncias de 15 a 10 km, por vias asfaltadas. Outra companhia contatada, tambm do segmento de alimentos, e com unidades em Marilia, em So Paulo, e Rolndia, no Paran, informou valores pouco superiores aos praticados em Santa Catarina. Essas unidades industriais usam biomassa desde mais tempo e possuem contratos de fornecimento mais antigos; compram biomassa (cavaco de pinus) de um nico fornecedor desde Outubro de 2004 ao preo de R$ 35,00/m3, na mdia, com flutuaes entre R$ 30,75 a R$ 39,94/m3. Um fato curioso, observado durante os levantamentos de campo, que os compradores optam por pagar a biomassa com base no volume e no no peso, pois declaram haver adulterao da carga com a adio de gua pouco antes da entrega. A densidade considerada normal para

58

cavaco com certa proporo de serragem, com umidade absoluta de 30%, 350 kg/m3 de biomassa. Portanto, a anlise do potencial e da viabilidade de produo de pellets na regio Sul deve ser feita com a considerao de mercados alternativos para a biomassa residual de madeireiras. Considerando a produo de toras em metros cbicos no ano de 2006 (resultados apresentados na Figura 36), provenientes da colheita das florestas comercias (para vrias espcies, mas com predominncia do gnero Pinnus), e assumindo um rendimento no desdobro da madeira de 51,3%24; a disponibilidade potencial de resduos para produo de pellets na regio Sul estimada em 14,5 milhes de metros cbicos, sendo 6,8 milhes no Paran, 4,9 milhes em Santa Catarina e 2,4 milhes no Rio Grande do Sul. Desse total deve ser subtrado o teor de casca da rvore25, resultando 8,7 milhes de m3/ano, que equivale a 3,5 milhes de toneladas, assumindo a densidade mdia da madeira seca do pinus26. Uma anlise alternativa tambm foi feita, calculando-se a frao de resduos gerados a partir da produo de madeira serrada, em metros cbicos, declarada no ano de 2007 (nica e exclusivamente do gnero Pinnus). A produo aquela apresentada no Anurio Estatstico de 2008, da ABRAF (ver informao na Figura 37), assumindo uma taxa mdia de 48,7% de resduos gerados, sobre o volume total, durante o processo de desdobro. A informao de origem diz respeito produo em todo o pas, sendo necessrio descontar 21% que so as florestas de pinus em estados que no so da regio Sul (ver Figura 31). Assim, estima-se que a disponibilidade total de resduos no ano de 2007, nos trs estados que compem a regio Sul, de 4,26 milhes de m3 (79% de 5,4 milhes m3), ou 1,7 milho de toneladas. H considervel diferena entre as duas estimativas. A diferena entre a estimativa de resduos obtida a partir da produo de toras (base IBGE) e a estimativa obtida a partir da produo de madeira serrada (base ABRAF) (de 3,5 milhes e 1,7 milho de toneladas, respectivamente), deve-se ao fato de que nem toda a madeira em tora produzida na regio Sul do gnero Pinnus, e tampouco toda madeira em tora destinada a laminao, uma vez que a

24 25

Ver nota de p de pgina 12.

Corresponde a quase 20% do total do volume da tora, ou 40% do volume do resduo. A casca, devido ao alto teor de cinzas, no aproveitada na pelletizao. 0,402 g/cm3, segundo Quaquarelli (2002).

26

59

madeira de Pinnus tambm amplamente utilizada na produo de pallets (suporte de madeira, utilizado para movimentao de mercadorias), divisrias, compensados, chapas de fibras, alm de outros fins27 que no a produo de lminas de madeira. A avaliao da disponibilidade de 1,7 milho de toneladas de resduos de madeira para a produo de pellets evidentemente mais conservadora, mas tampouco corresponde realidade, uma vez que existe mercado alternativo para frao significativa dos resduos, principalmente para uso energtico. Assim, o potencial de produo de pellets depende da relao de preos entre os dois usos, anlise que feita no prximo captulo.

Fonte: Associao Brasileira de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI) (2007)

Figura 37: Evoluo da produo de madeira serrada proveniente das florestas plantadas de pinus no Brasil. 3.2.3 Logstica e infra-estrutura da regio aplicada ao transporte de biomassa J foi anteriormente observado que a malha rodoviria, bem como o sistema porturio da regio Sul, so aspectos que reforam suas vantagens comparativas para a produo de pellets de madeira, visando a exportao. Nas Figuras 38 e 39 so apresentados mapas das regies litorneas de Paran e Santa Catarina, respectivamente, com identificao dos plos madeireiros, malhas virias e localizao dos principais portos martimos. A produo de pellets nos dois estados poderia ser exportada pelos portos de Paranagu, no Paran, e de So Francisco do Sul e de Itaja, em Santa Catarina.

27

Para o clculo foram descontadas as florestas destinadas produo de celulose, papel e energia (carvo e lenha).

60

Em contato feito com transportadoras que operam na regio Sul e que tambm fazem frete de biomassa a granel em carretas fechadas, encontrou-se um valor de frete (para pequenas distncias) igual a 10 R$/km (em caminhes de 50 m3, ou 18 toneladas), o que corresponde a 0,55 R$/t.km. Esse valor bastante superior ao valor encontrado no Sistema de Informao de Frete (SIFRECA) para transporte de outros produtos agrcolas a granel, tambm na regio Sul; conforme pode ser observado na Tabela 14, o valor do frete raramente supera 0,15 R$/t.km. Os valores de frete no estado do Par, por sua vez, no qual as condies logsticas so menos favorveis, no diferem muito dos valores observados na regio Sul. No Par, o frete de biomassa florestal para abastecimento das indstrias de cermica vermelha no plo ceramista de So Miguel do Guam, a 200 km de Belm, segundo ceramistas locais contatados em Setembro de 2008, foi estimado em 0,195 R$/t.km para distncia de 150 km, utilizando-se caminhes com capacidade de 67 m3.

61

Fonte: Ministrio dos Transportes Governo Federal (2008)

Figura 38: Mapa do arranjo logstico de Paran: malha rodoviria e sua ligao com o sistema porturio (circulo vermelho, direita); plos florestais destacados pelos crculos maiores, em terra.

62

Fonte: Ministrio dos Transportes Governo Federal (2008)

Figura 39: Mapa do arranjo logstico de Santa Catarina: malha rodoviria e sua ligao com o sistema porturio; plos florestais destacados pelos crculos.

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Trs fatores impactam o valor do frete, segundo pessoas entrevistadas nas regies Norte e Sul: i) condies de trafegabilidade das estradas, ii) capacidade de carga do caminho e iii) distncia a ser percorrida. O frete, por tonelada.km, tanto mais barato quanto melhor a condio das estradas, maior a capacidade de carga e maior a distncia.

Tabela 14: Frete a granel para diferentes produtos na regio Sul do Brasil

Fonte: SIFRECA (2008)

3.3 Uso de pellets combustvel na mitigao das emisses de gases de efeito estufa Fontes renovveis de energia, em geral, e os biocombustveis, em particular, so alternativas para a mitigao das emisses de gases de efeito estufa (GEE). O uso de pellets combustvel em substituio a combustveis fsseis, em unidades industriais, por exemplo, poderia ser analisado como um projeto no mbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)28. A viabilidade econmica de tal proposta precisa ser cuidadosamente analisada, mas o
28

Mecanismo concebido pela Conveno Quadro das Naes Unidas para Mudanas do Clima, que permite que pases que tm metas de reduo de emisses a cumprir no perodo 2008-2012 (pases Anexo I), no contexto do Protocolo de Quioto, cumpram parte dessas metas com reduo de emisses em pases que no tm compromisso no

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baixo preo de mercado dos leos combustveis derivados de petrleo, por exemplo, j indica dificuldades na viabilidade econmica da substituio. Embora o esprito dos projetos MDL seja exatamente tornar economicamente viveis (quando da considerao dos crditos de emisses evitadas) alternativas que por si s no o seriam (essa um dos aspectos da chamada adicionalidade), projetos com baixa viabilidade econmica inicial so considerados pouco atrativos. Por outro lado, o uso de pellets em substituio aos combustveis fsseis em pases Anexo I, ou seja, pases que tm metas a cumprir no mbito do Protocolo de Quioto, justamente o objetivo de vrios pases europeus que tm fomentado o uso de pellets, tanto no setor residencial quanto em indstrias e na gerao termoeltrica.

perodo (pases no Anexo I, como o Brasil). As redues de emisses esto associadas a Certificados de Redues de Emisses CER, da sigla em Ingls, sendo que 1 CER corresponde reduo de uma tonelada de CO2 equivalente, por ano.

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Captulo 4 Avaliao Econmica de uma Planta de Produo de Pellets de Madeira na Regio Sul do Pas

4.1 Mtodo e premissas utilizadas para a anlise econmica A anlise de viabilidade econmica parte essencial da anlise do potencial de produo de pellets na regio Sul do Brasil, visando exportao da produo ao mercado europeu. Para tanto foram utilizados dados e assumidas premissas que melhor representam as condies de produo na regio Sul do Brasil, bem como a realidade do mercado europeu. Os principais parmetros considerados so apresentados na seo 4.3 Modelagem econmica, na Tabela 15. Na anlise foi considerada uma planta pelletizadora com capacidade para produzir 100.000 toneladas de pellets de madeira por ano, instalada a cerca de 200 km de qualquer um dos principais portos graneleiros da regio Sul. Como apresentado no Captulo anterior, alguns plos florestais no esto muito distantes do litoral de Santa Catarina e do Paran. O valor assumido para o resduo da biomassa florestal, posto fabrica, foi 35 R$/m3, que j inclui o valor do frete. Essa premissa deve-se ao fato de que os segmentos consumidores de cavaco e serragem contatados localizam-se aproximadamente a 200 km dos portos. Assim, entende-se que o valor asusmido um valor realista para uma planta pelletizadora que se encontra mesma distncia dos portos. Em sntese, o valor considerado reflete o custo de oportunidade para emprego do resduo florestal como combustvel em outras instalaes industriais, e cobre o valor do frete entre os pontos de disponibilidade e a unidade pelletizadora.

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4.2 Processos e equipamentos Na Figura 40 apresentado fluxograma simplificado do processo de pelletizao, no qual so indicadas as opes de produo tanto a partir da serragem quanto de cavacos. Os pellets produzidos poderiam ser ensacados ou destinados comercializao a granel.

Biomassa na forma de serragem Biomassa na forma de cavaco e/ou restos de madeira

Moedor

Secador

Pelletizadora

Resfriador

Ensacadora de pellets Caso pellets sejam comercializados a granel

Armazenagem e transporte

Figura 40: Fluxograma simplificado do processo de pelletizao

Fonte: Andritz Sprout (2008)

Figura 41: Esquema ilustrado de uma planta pelletizadora.

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A Figura 41 tambm um esquema simplificado que indica a sequncia de processamento da biomassa para a produo de pellets. A fonte de informao a empresa fornecedora da unidade industrial considerada na anlise de viabilidade econmica nesta dissertao. Na figura 42 apresentado um esquema do fluxo de matria durante a produo de pellets de madeira.

120 kg (ou 12%) so usados como combustvel para secagem

1 tonelada (ou 100%) de biomassa na forma de cavacos e serragens com 30% de umidade

Pellets = 850kg (ou 85%)

30 kg (ou 3%) so perdidos no processo

Figura 42: Esquema do fluxo de matria em uma unidade pelletizadora Conforme pode ser visto na Figura 42, 12% da biomassa que entra na planta consumida como combustvel para secagem (Andritz Sprout, 2009) e 3% so perdidos durante o processo de fabricao (THEK & OBERNBERGER, 2003), ou seja, de toda a matria prima que entra em uma planta pelletizadora, somente 85% so efetivamente transformadas em produto. Em outras palavras para cada tonelada de pellets produzida, requerida 1,15 tonelada de biomassa. Na Tabela 15 so apresentados os principais componentes da instalao pelletizadora considerada na presente anlise.

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Tabela 15: Principais equipamentos de uma planta pelletizadora Equipamento Modelo Foto

Secador

Horizontal belt dryer

Moedor

Hammer mill

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Pelletizadora

Belt driven

Resfriador Resfriador em contra corrente tipo VK

Sistema de controle

Controle e painel MCC

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4.3 Anlise de viabilidade econmica Na Tabela 16 so apresentadas as premissas para a realizao da anlise de viabilidade econmica. O custo total da instalao foi estimado em R$ 25,3 milhes, inclusive custos de montagem e o custo da edificao, considerando 5% de contingncias; todos os custos correspondentes foram alocados no ano zero. Os equipamentos e a montagem da instalao foram estimados em Euros (moeda usada pelo fabricante dos equipamentos, para a cotao da planta), e o custo da edificao correspondente foi orado em Dlares (moeda utilizada por KING, 1999 para cotao das edificaes de uma planta pelletizadora). As taxas de cmbio utilizadas na anlise foram 2,2 Reais/Dlar e 3,0 Reais/Euro. Como anteriormente apresentado, o custo de referncia considerado para a biomassa residual 35 R$/m3, posto fbrica, ou seja, o valor inclui transporte entre o local de disponibilidade e a unidade produtora de pellets. Foi considerado que a unidade produtora de pellets consome eletricidade em alta tenso, no grupo tarifrio que corresponde a A3. O consumo de eletricidade na mdia anual 85,7 kWh/t de pellets. As necessidades de energia trmica so atendidas com queima da prpria biomassa que empregada como insumo na produo de pellets; para a produo de 100.000 toneladas de pellets por ano, 12.000 toneladas/ano de biomassa so empregadas como combustvel. As perdas no processamento da biomassa equivalem a 3% da produo. A unidade produz 100.000 toneladas de pellets por ano, em 7.143 horas/ano, ou seja, a unidade opera com fator de capacidade 81,5%. Foi considerado que os pellets so transportados de Paranagu a Rotterdam, em containers de 40 ps cbicos (28,7 toneladas de pellets por container), e que o valor de comercializao dos pellets a granel, em Rotterdam, equivale a 140 Euros/tonelada. Com essas premissas, a Taxa Interna de Retorno do fluxo de caixa que corresponde ao investimento foi estimada em 17%, sendo o VPL em dez anos estimado em 3,6 milhes de Reais para taxa de desconto de 13%. A anlise inclui recolhimento de imposto de renda. O fluxo de caixa e resultados da anlise de viabilidade econmica so apresentados na Tabela 17. A anlise foi feita com a considerao de que o investimento no financiado, ou seja, o investidor aporta integralmente o capital necessrio. Tampouco foi considerado o valor residual do equipamento finda a vida til econmica, estimada em 10 anos. 71

Tabela 16: Premissas assumidas na anlise econmica

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Tabela 17: Representao do fluxo de caixa de 10 anos, e resultados da TIR e do VPL.

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4.4 Anlises dos resultados Os resultados da anlise econmica feita neste trabalho, com base nas premissas descritas na Tabela 16 e cujos resultados so apresentados na Tabela 17, indicam que a produo de pellets na regio Sul do Brasil tem mnimas condies de viabilidade econmica. O conjunto de premissas considerado define as condies da viabilidade econmica. Como ser comentado mais a frente, a alterao de poucas premissas j definiria cenrio de inviabilidade econmica. Como comentado anteriormente, o investimento total foi estimado em R$ 25.346.098, e os custos anuais com operao e manuteno dos equipamentos, matria prima, mo de obra, fretes e outras despesas somariam R$ 35.069.947. Tanto no investimento quanto nos custos anuais foram acrescidos 5% a ttulo de contingncia, como margem de segurana. A receita bruta anual gerada com a venda de pellets no mercado europeu, considerado o preo CIF de 140/t do produto, seria de R$ 42.000.000. Como comentado anteriormente, nas condies de anlise a taxa interna de retorno (TIR) estimada em 17% e o valor presente lquido (VPL), assumindo-se uma taxa de desconto de 13%, seria R$ 3.671.508. O pay-back simples calculado em 4,7 anos. A composio dos custos de produo e custos de transporte e exportao de pellets apresentada na Tabela 17. Somente os custos de produo, no considerando os custos do frete rodovirio e martimo, correspondem a 171,49 R$/t (algo com 10 R$/GJ), sendo que a matria prima representa mais do que 60% dos custos totais, seguido pelo consumo de energia eltrica, que incide com pouco mais de 10%. Considerado o custo total de produo e exportao dos pellets at a Europa, ou seja, produto posto em Rotterdam, o frete martimo o item mais relevante, representando 44,6%, seguido pelo custo da matria prima, com 28,8%. Alm desses dois fatores, o preo CIF dos pellets nos portos europeus e a taxa de cmbio tambm impactam a viabilidade do empreendimento. A incidncia do custo do frete na viabilidade do empreendimento indica a importncia dos aspectos logsticos. Com efeito, a otimizao da logstica, visando reduo de custos e dos tempos de transporte aspecto fundamental no negcio objeto de anlise. Riscos devem ser minimizados com contratos de transporte.

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Tabela 18: Estrutura dos custos para fabricao de pellets de madeira em uma unidade com capacidade para 100.000t/ano, com e sem o frete

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Considerado o custo do frete, os pellets produzidos no Brasil chegariam a Europa com custo de 358,14 R$/t (ver Tabela 18), ou algo como 10 US$/GJ (ou 7 /t). Evidentemente que o preo dos pellets fundamental para a viabilidade econmica do empreendimento. De acordo com os resultados da anlise feita (resultados apresentados na Tabela 17), uma queda de apenas 2% no preo CIF (i.e., para 137,2/tonelada) levaria o empreendimento ao limite de sua viabilidade. A respeito, os efeitos da crise financeira na segunda metade de 2008, que so ainda mais evidentes no incio de 2009, podem impactar os mercados de pellets na Europa. Com efeito, no fim de Janeiro de 2009, o preo dos pellets a granel nos principais portos europeus era 120/t (Wild, 2009), o que, caeteris paribus, tornaria invivel a produo de pellets no Brasil, visando sua exportao. Por outro lado, a mesma crise econmico-financeira tem tambm reflexos nos custos do frete internacional, que caram significativamente nos ltimos meses. Segundo Wild (2009), a combinao da menor demanda por frete, a reduo dos preos internacionais do petrleo (i.e., menor despesa com o frete em funo do menor custo do combustvel), e a reduo do tempo de espera nos portos (tambm em funo da menor atividade econmica) fizeram com o custo do frete de pellets do Brasil para a Europa casse entre meados de 2008 e incio de 2009 de cerca de US$ 80-90/t, para aproximadamente 20/t (i.e., aproximadamente US$ 26,00/t). Na anlise feita no presente estudo, o custo do frete, incluindo as taxas porturias e o transporte martimo em si, foi avaliado em US$ 72,5/t. Portanto, caeteris paribus, a queda do valor do frete representaria significativa melhoria na economicidade da produo de pellets no Brasil, visando sua exportao. Aproveitando-se a estrutura de anlise econmica anteriormente apresentada, foi feita a anlise da situao que combina os dois efeitos descritos a cima e que melhor reflete o quadro atual para a exportao de pellets Europa. A TIR foi calculada em 31,7% e o VPL para taxa de desconto de 13% foi calculado em R$ 18.749.231. Considerado invarivel o custo do frete martimo, fez-se a anlise de sensibilidade assumindo variaes dos preos nos dois extremos da cadeia, ou seja, considerando flutuaes no preo do pellets em portos europeus (valor CIF) e do preo da matria prima (resduos de madeira). Os resultados obtidos so apresentados na Tabela 19; as linhas em laranja indicam a transio para a condio de inviabilidade econmica. Como havia sido comentado anteriormente, pequena queda

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no preo dos pellets na Europa torna invivel sua produo no Brasil. Da mesma forma, uma elevao de 10% no custo de oportunidade da matria prima torna igualmente invivel a produo de pellets visando sua exportao.

Tabela 19: Analise de sensibilidade considerando variaes do preo do pellets na Europa e o custo de oportunidade da biomassa na regio Sul do Brasil

O aumento da oferta de resduos de biomassa na regio Sul do Brasil, para que caiam seus custos de oportunidade, condio importante para a viabilidade da produo de pellets visando sua exportao. O valor de 35 R$/m3, assumido na anlise como condio de referncia, tem embutido um custo de transporte at a unidade pelletizadora; assim, uma alternativa seria localizar a produo de pellets onde h disponibilidade de resduos, o que implicaria reduo dos custos da matria prima. A anlise de sensibilidade feita para o frete do produto at o porto indica que, caeteris paribus, 280 km seria a distncia limite para o frete domstico, o que induz a concluso que a produo de pellets em regies mais distantes da costa s seria vivel se a matria prima tivesse baixo valor de mercado. A anlise de sensibilidade no que tange o frete rodovirio do produto ate o porto pode ser visto na Tabela 20.

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Tabela 20: Analise de sensibilidade para a distncia entre a planta pelletizadora e o porto

Uma vez que tanto a receita da venda do produto quanto o investimento em mquinas so cotados em moeda europia, tambm foi feita a anlise de sensibilidade do cambio (R$/Euros), cujos resultados so apresentados na Tabela 21

Tabela 21: Anlise de sensibilidade para flutuaes no cambio R$/Euro

As linhas laranjas indicam a inviabilidade do empreendimento e as azuis sua viabilidade, ou seja com TIR superior a 13%, conforme referncia adotada. A concluso que o investimento bastante suscetvel s flutuaes do cmbio e tanto mais rentvel quanto menos valorizado estiver o Real. Alm do objetivo do empreendimento ser a exportao, a incidncia do investimento inicial relativamente pequena nos custos de produo. Finalmente, cabe mencionar uma alternativa no explorada neste estudo, e que deve ser devidamente analisada: o fornecimento de biomassa para produo de pellets via silvicultura voltada especificamente para esse fim. Entretanto, para se considerar essa alternativa importante atentar para o aumento nos custos com eletricidade e manuteno de equipamentos de moagem, uma vez que a matria prima chegaria planta em toras e no mais na forma prprocessada, como cavacos e serragem.

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O incremento mdio anual (IMA) das plantaes de pinus no Brasil gira em torno de 25m3/ha.ano29, com ciclos de corte por volta do 11 ano, sem considerar os desbastes dos anos anteriores, o que significa disponibilidade de 275 m3/ha no 11 ano. O teor de casca (aproximado) da madeira dessa confera de 10,79% (base volumtrica) (WIECHETECK & SHIMOYAMA, 1993), enquanto a densidade da madeira de 0,402g/cm3 (QUAQUARELLI, 2002). Assim, a produo necessria para atender a demanda de matria prima da planta sob analise de 318.521 m3/ano30 de madeira, que em rea, considerando o volume de madeira de uma floresta de pinus com 11 anos, de 1.158 hectares. Por outro lado, se o objetivo a autossuficincia no longo prazo, a rea deve ser multiplicada por 11, tendo em vista o intervalo dos ciclos de colheita florestal, o que resultaria 12.740 hectares31.

29

A Gerdau Florestal encontrou IMA de 27,05m3/ha.ano (valor mdio nas plantaes prprias de pinus com 11 anos em cinco stios diferentes). Kronka, Ribas e Monteiro, pelo Instituto Florestal de So Paulo, apontam IMA mdio nacional para florestas de pinus de 23m3/ha.ano.

30

318.521 = 115.000 (demanda total da planta incluindo perdas e combustvel) / densidade da madeira de 0,4 + 10,79% para compensar o teor de casca da tora de pinus. Manejados anualmente em talhes de 1.158ha, com ciclos de colheita se repetindo a cada 11 anos em cada talho.

31

79

Captulo 5 Concluses
5.1 Consideraes finais O presente trabalho tinha como objetivo a avaliao do potencial de produo de pellets de madeira na regio Sul do Brasil, com vista exportao para o mercado Europeu. O interesse na avaliao deve-se ao fato de que os pellets tm sido bastante utilizados na Europa, seus preos tm sido crescentes nos ltimos anos, e o Brasil um pas que apresenta aptido para produo florestal. O foco da avaliao foi posto na exportao para a Europa, pois aquele o principal mercado mundial, e tambm bastante receptivo s importaes em funo da baixa capacidade de produo local. O foco da produo foi posto na regio Sul do Brasil, em funo da grande concentrao da silvicultura principalmente em Santa Catarina e Paran, da concentrao da indstria madeireira na regio, do fato da produo florestal ser majoritariamente certificada, e da existncia de infraestrutura minimamente adequada na regio. Considerada a disponibilidade de biomassa residual na regio Sul, poderiam ser produzidos aproximadamente 1 milho de toneladas de pellets por ano, montante comparvel com a produo do Canad em 2008 (2 milhes de toneladas), que o maior produtor e o maior exportador mundial. Entretanto, na regio Sul do Brasil h mercado para a biomassa residual, principalmente como combustvel industrial, o que limita o potencial de produo de pellets. Na dissertao foi feita anlise de viabilidade econmica de uma unidade industrial com capacidade de produo de 100.000 toneladas de pellets por ano. Foram feitas hipteses de forma a aproximar o mais possvel a anlise da realidade na regio Sul, e do momento atual. Foi considerada a produo no Paran, o embarque no porto de Paranagu, e a destinao do produto

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ao porto de Rotterdam, na Holanda, onde os pellets seriam vendidos a granel para fins industriais e/ou para combustvel em gerao termoeltrica. Os resultados da anlise indicam viabilidade econmica suficiente, uma vez que a taxa interna de retorno (TIR) do empreendimento foi avaliada em 17% e o valor presente liquido (VPL), assumindo-se taxa de desconto de 13%, foi avaliado em R$ 3.671.508. Ainda do ponto de vista econmico, concluiu-se que a viabilidade econmica do empreendimento mais sensvel aos seguintes fatores: O preo de venda dos pellets a granel na Europa. O preo assumido como referncia foi 140 /t, e uma pequena queda de apenas 2% no valor de venda j seria suficiente para levar o empreendimento ao limite de viabilidade (considerada remunerao de 13% ao ano como minimamente atrativa); O custo do frete martimo. Este representa mais do que 44% do custo dos pellets posto Rotterdam, e impacta em muito a viabilidade econmica do investimento; O preo da matria prima (resduos de madeira) na regio Sul. A biomassa residual tem custo de oportunidade na regio, em funo do uso alternativo como combustvel industrial. Alm dos aspectos descritos acima, existem ainda outros dois outros pontos importantes tanto do ponto de vista da composio dos custos quanto dos riscos do empreendimento, que so: A distncia da planta de pelletizao at o porto de embarque, bem como da planta de pelletizao at a regio na qual a matria prima est disponvel. Ambas distncias afetam os custos do frete terrestre. Nesse caso, vale destacar a importncia dos contratos de frete, ou mesmo de se considerar investimento em frota particular de caminhes; A garantia de fornecimento da matria prima: O estudo faz referncia a um consumo superior a 100.000 toneladas ano de biomassa seca, o que equivale a quase 300.000 metros cbicos de cavaco/serragem de madeira por ano. A garantia de fornecimento um dos problemas apontados pelos compradores de biomassa na regio, que buscam sempre diversificar seus fornecedores como forma de mitigar os riscos. Outras importantes concluses do trabalho so:

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A Europa, enquanto maior consumidora mundial de pellets combustvel, por j possuir um mercado estruturado e incentivos ao uso do pellets, tanto em residncias como em termoeltricas. , de fato o mercado mais promissor, o que no significa que outros mercados, inclusive o nacional, futuramente no possam vir a se tornar atrativos. A regio Sul, com destaque para Santa Catarina e Paran, de imediato a regio com o maior potencial de gerao de resduos de madeira para a produo de pellets para exportao, uma vez que j possuem segmento florestal bem estruturado e fundamentado em florestas plantadas, destinadas em grande parte ao processamento mecnico da madeira; durante o processamento mecnico da madeira, em madeireiras e serrarias, que so gerados os maiores volumes de resduos. Em funo do grande volume de material gerado e de sua concentrao nos ptios das indstrias. As serrarias e madeireiras so a principal fonte de matria prima para a produo do pellets e importante a proximidade dessas com a planta pelletizadora; As florestas plantadas de conferas (gnero Pinus), predominantes nos estados de Santa Catarina e Paran, conferem regio Sul vantagens estratgicas na produo do pellets para a exportao, uma vez que florestas plantadas teriam menos restries quanto a comprovao da origem sustentvel da biomassa, e tambm pelo fato dos pellets feitos a partir de madeiras de conferas atenderem melhor os padres de qualidade europeus; A regio Sul desfruta, ainda, de uma boa infraestrutura logstica, aspecto que fundamental em qualquer cadeia que vise o processamento e a exportao de grandes volumes de biomassa; Por outro lado, a regio Sul possui uma atividade industrial bastante dinmica, o que tem se refletido nos ltimos anos em um crescente aumento na demanda de biomassa para gerao de vapor em processos industriais, uma vez que esses passaram a substituir, em alguns casos, os combustveis fsseis tradicionais. Esse aumento na demanda por biomassa, tem levado ao aumento no preo dos resduos florestais.

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5.2 Sugestes para prximos trabalhos So apresentadas a seguir sugestes de trabalhos para a continuidade do estudo do tema. So elas: Identificar outras fontes de resduos florestais, ainda subaproveitadas, dentro da cadeia de produtos florestal, como o desbaste de florestas, poda de rvores e resduos de colheita; Verificar a viabilidade de se desenvolver a silvicultura com a finalidade exclusiva de se produzir matria prima para pellets, considerando no s os aspectos tcnicos, mas tambm de custo de oportunidade; Avaliar o balano energtico dos pellets em diferentes arranjos produtivos; Analisar esquemas alternativos de transporte martimo, bem como o impacto da escala, como forma de reduzir os custos de exportao do produto; Estudar a viabilidade de uso dos pellets combustvel no Brasil; Estudar a produo de pellets na regio Norte, levando em considerao aspectos ambientais, sociais, logsticos e eventuais de barreiras de mercado.

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