MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 4 DE MARO DE 2013.

DATA, HORRIO E LOCAL: No dia 4 de maro de 2013, s 14:00 horas, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Mills"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Convocao realizada na forma prevista no 5 do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia. PRESENA: Os seguintes membros efetivos do Conselho Fiscal compareceram reunio: Rubens Branco da Silva, Eduardo Botelho Kiralyhegy e Maurcio Rocha Alves de Carvalho. Presentes ainda o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, o Sr. Sebastio Dantas Ramos, Controller da Companhia e o Sr. Gustavo de Almeida Frana, inscrito CRC RJ-109409/O-3, representante da Deloitte Touche Tomahtsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia ("Auditores Independentes"), para a prestao de esclarecimentos necessrios. MESA: Presidente: Rubens Branco da Silva; Secretrio: Rafael Machado da Conceio. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento e opinar sobre (i) o Relatrio de Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2013, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio na presente data; e (iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho de

Administrao da Companhia em reunio realizada nesta mesma data. DELIBERAES: Os Conselheiros, por unanimidade, opinaram favoravelmente, sem qualquer ressalva ou restrio, sobre (i) o Relatrio de Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como o parecer dos Auditores Independentes que acompanha as referidas Demonstraes Financeiras; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2013, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada na presente data; e (iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia em reunio realizada na presente data. Tendo em vista as deliberaes tomadas, os Conselheiros aprovaram, por fim, o parecer favorvel e sem ressalvas quanto s referidas matrias, nos termos do Anexo I presente ata, bem como o seu encaminhamento Assembleia Geral da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho Fiscal que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros efetivos do Conselho da Companhia. Rio de Janeiro, 4 de maro de 2013. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. _______________________________ Rubens Branco da Silva Presidente Conselheiros Presentes:
RUBENS BRANCO DA SILVA ________________________________

_______________________________ Rafael Machado da Conceio Secretrio

Continuao da folha de assinatura da ata da Reunio do Conselho Fiscal de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A, realizada em 04/03/2013.

EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY ________________________________ MAURCIO ROCHA ALVES DE CARVALHO ________________________________

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 4 DE MARO DE 2013. ANEXO I PARECER DO CONSELHO FISCAL O Conselho Fiscal da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), no exerccio de suas funes legais e estatutrias, em reunio realizada em 4 de maro de 2013, examinou (i) o Relatrio de Administrao, as contas da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, bem como o parecer dos Auditores Independentes relativo a tais Demonstraes Financeiras; (ii) a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio de 2013, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada na presente data, e (iii) a proposta de destinao dos resultados da Companhia referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2012, aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio realizada nesta mesma data, tendo opinado, por unanimidade, favoravelmente acerca dos itens mencionados anteriormente, sem qualquer ressalva ou restrio, indicando seu encaminhamento Assembleia Geral da Companhia para os devidos fins de direito. Rio de Janeiro, 4 de maro de 2013. Membros do Conselho Fiscal:

Rubens Branco da Silva

Eduardo Botelho Kiralyhegy

Maurcio Rocha Alves de Carvalho