A internet e o mercado pet: uma anlise do varejo d produtos de d para animais domsticos e suas perspectivas no comrcio eletrnico

Fbio Ferreira L il de Lucila d Campos C Olavo Ferreira Silvio Freire Orientador: Prof. Leandro J. Morilhas

Introduo

Contexto

Introduo

A internet Velocidade sem precedentes ( 5 anos para alcanar 50 milhes de pessoas) Elevada penetrao (68 milhes de internautas no Brasil) Evoluo E l da d audincia di i (I (Internet t t +33%, 33% TV P Paga +25%, 25% Rdi Rdio -2% 2% e Revista R i t -16%) 16%)

Contexto

Introduo

O comrcio eletrnico Crescimento substancial nos ltimos anos: mais de 17 milhes de pessoas j fizeram compras pela internet no Brasil (25% dos internautas)

O mercado pet Crescente presena de animais de estimao nos lares (32 milhes de ces e 16 milhes de gatos) Brasil terceiro mercado mundial (atrs da China e EUA) Animais considerados membros da famlia (Brasil 10% e Europa e EUA ) 30%)

Introduo
Justificativa
O segmento on-line de pet-shops ainda pouco explorado e tampouco existem anlises e investigaes aprofundadas sobre o tema na literatura

H de fato uma oportunidade para Questo chave a ser respondida: Objetivo emprendimentos de comrcio eletrnico de produtos para animais domsticos no Brasil?

Avaliar as condies de viabilidade do e-business de pet shops no Brasil O comrcio eletrnico nos Estados Unidos O consumo nos pet shops brasileiros O segmento de pet shops no Brasil (lojas fsicas) As condies de implementao de um pet shop virtual no mercado brasileiro
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O mercado pet nos Estados Unidos

7.500 lojas com receita anual de 8 bilhes de dlares Predomnio das grandes redes nacionais de varejo especializado O consumo total t t l cresceu de d 17 para 45 bilh bilhes d de dl dlares entre t 1994 e 2009 Setor em crescimento entre vrios que esto em declnio

O comrcio eletrnico nos Estados Unidos

O comrcio eletrnico cresce mais que o varejo

O mercado pet online nos Estados Unidos

O comrcio eletrnico pet representa apenas 5% do volume total das vendas via internet, mas sua taxa de crescimento anual a maior entre todas as categorias do e-commerce e commerce, tendo aumentado 20% em 2009

Est sa ancorado co ado na a estrutura es u u a do varejo a ejo tradicional ad c o a resultando esu a do num u modelo ode o multicanal u ca a
Redes nacionais (PetSmart, Petco, Pet Supplies Plus, entre outras) Cadeias regionais (PetSupermarket, PetSense) Cadeias C d i l locais i (Z (Zamzaw`s) ` )

Pure players em dois formatos:

Voltadas para mercados locais com mix completo de produtos e servios Dirigidas ao mercado nacional com mix restrito (nichos)

Pesquisa de campo

Pblico-alvo
Pblico-Alvo Abrangncia
Lojas Pet Shops

Cidade de So Paulo

O pblico-alvo pblico alvo deste estudo foi composto por homens e mulheres profissionais dos Pets-Shop, sendo abordados:

Proprietrio
T l Total 95 C Centro 4 L Leste 14 N Norte 14

i i Veterinrio
Regio da Cidade de S. Paulo O Oeste 13 S l Sul 50 G Gerente 14

Gerente
Cargo do respondente P Proprietrio i i 75 V Veterinrio i i 6

10

Metodologia e amostra
Pesquisa
Quantitativa
Oeste 14%
Norte 15% Leste 15%

Atravs de entrevistas telefnicas com utilizao de questionrio estruturado

Centro 4%
Sul 52%

As entrevistas foram realizadas entre novembro e dezembro de 2009

Universo

500 lojas Pets-shops na cidade de S. Paulo de acordo com a ASSOFAUNA Foram F realizadas li d 95 entrevistas t i t estratificadas t tifi d por regio i da cidade de So Paulo

Amostra

A margem de erro calculada considerando o universo acima e nvel de confiana de 95% de 9,1 p.p. para leitura por total
11

Principais resultados l d

12

Perfil dos pet shops h

13

Perfil dos pet shops

Mdia 11 anos
22% 18% 15% 13% 16% 8%

Tempo de funcionamento do Pet Shop

8%

1 a 2 anos 3 a 4 anos 5 a 6 anos 7 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 20 anos

Acima de 20 anos

32% 26%

Quantidade de funcionrios
1a2 3a4

21% 12%

Mdi Mdia 5 funcionrios por loja

7% 2% 5a6 7a9 10 a 14 15 a 20

14

Categorias de produtos e servios mais e menos comercializas nos Pet Shops

Categorias mais comercializadas Produto/Servio Banho e tosa Raes Veterinrio Medicamentos Outros comestveis (petiscos, etc) Acessrios, , utensilios e brinquedos q Higiene, cosmtica e perfumaria Roupas e acessrios de vestir Animais e filhotes Outros No eliminaria nenhum (no pode faltar na loja) 77% 71% 51% 49% 17% 13% 5% 3% 2% 3% -

Categorias menos comercializada (eliminaria da loja) 3% 7% 2% 4% 4% 19% 12% 34% 3% 43%

15

Freqncia com que os clientes visitam os pet shops

Semanal

58%

Varivel / relativo

20%

Quinzenal

12%

Mensal

4%

Duas vezes por semana

3%

N respondeu No d

3%

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Meios utilizados para promoo dos servios

Site prprio na internet Jornal de bairro Panfletos Nenhum Anncios de texto, em sites de busca Contato por email/email marketing Revistas Lista telefnica Contato por telefone/agenda Outros
18% 14% 12% 10% 8% 12%

34% 30% 30% 26%

17

Principais concorrentes

82%
Os outros Pet Shops (lojas fsicas)

18%
Supermercados

3%
Clnicas Veterinrias

2%
Megacenters

1%
Pet Shops na internet (comrcio eletrnico)

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Formas de pagamento
Qual a forma de pagamento mais No Aceita utilizada por seus clientes?
32%

Dinheiro

Aceita

11%
Carto de crdito
37%

89%

Carto de dbito

37%

Cheque

2%

No sabe

1%

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Principais fornecedores das categorias de produtos e servios mais comercializas nos pet shops
Produto/Servio 54% Raes 34% 33% 22% 15% 14% Banho e tosa 14% 10% 8% 6% 6% Outros comestveis (petiscos, etc) 38% 31% M di Medicamentos t Acessrios, utenslios e brinquedos Higiene, cosmtica e perfumaria 53% 21% 33% 17% 60% 20% Fornecedor Royal Canin Pedigree Purina Nutrimentos Premierpet Dog Clean Slinck Pet Society Limpinho Pet Groom Helcai Coli Purina Nutrimentos Doguitos Bayer Merial e Ouro Fino Chic Dog Pet Kis Dog Clean Petix

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Mtodos de controle e cadastramento

Controle de estoque
Software (programa) especfico para essa finalidade

Cadastramento de clientes
Software (programa)especfico para essa finalidade
63%

57%

Cadastramento manual Manual

29%

20%

Planilha do Excel

13%

Planilha Excel ou similar

12%

No t N tenho h um modelo d l estruturado de controle de estoque

Minha loja no possui cadastramento d d de clientes li

3%

5%

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Fatores de escolha de um pet shop

Fatores %

Qualidade no Atendimento Qualidade dos servios e dos produtos Valores do produto ( bom preo) Variedade de produtos e servios Limpeza e ambiente de boa aparncia Ateno com os animais Comodidade Conhecimento tcnico Localizao / estacionamento Indicao Credibilidade / confia Presena de veterinrio Facilidade de pagamentos Outras menes

78% 30% 25% 19% 16% 12% 7% 7% 7% 3% 3% 2% 2% 5% ndice de Multiplicidade: 2,1 ou seja, a escolha por um Pet Shop considera 2 fatores

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Comrcio eletrnico nos pet t shops h

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Sua loja tem uma operao de comrcio eletrnico em funcionamento?

4%

Sim

Dos 95 entrevistados, apenas 4 possuem comrcio eletrnico

No

96%

% que representa o comrcio eletrnico nos produtos e servios

Raes Animais e filhotes Outros comestveis (petiscos, (petiscos etc) Acessrios, utenslios e brinquedos Medicamentos Veterinrio Higiene, cosmtica e perfumaria Roupas e acessrios de vestir Banho e tosa Mdia % 23% 19% 19% 13% 12% 6% 4% 2% 2%

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Percepo sobre o comrcio eletrnico

Vantagens do comrcio i eletrnico l t i

Menos custo para a empresa E t Estoque Atender outras regies Comodidade para o cliente

4 3 1 1 1

Desvantagens do comrcio eletrnico

Entrega no to rpida Maior preo M Menor segurana Entrega terceirizada Perde um pouco nas vendas por impulso Problemas de pagamento

4 2 1 1 1 1 1

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Planeja implantar uma operao de comrcio eletrnico no prazo de dois anos?

Quais produtos planeja vender via comrcio eletrnico?
Raes
87% 77% 71% 68% 68% 58% 29% 26% 7% 3% 3%

No respondeu
4%

Acessrios, utenslios e brinquedos Medicamentos

No
63%

Higiene, g , cosmtica e p perfumaria

Sim
33%

Roupas e acessrios de vestir Outros comestveis (petiscos (petiscos, etc) Banho e tosa Animais e filhotes Veterinrio Hospedagem/Hotel Taxi Dog

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Razes para implantar uma operao de comrcio eletrnico no prazo de dois anos
33% dos Pet Shops planejam implantar uma operao de comrcio eletrnico no prazo de dois anos, justificado por:
Facilidade para os clientes / comodidade Maior divulgao U pblico Um bli alvo l maior i Maior faturamento Mais lucro Atualizar a forma de atuao e modernizao da empresa Agilidade/rapidez uma tendncia de mercado Diversificao da rea de atuao Desafio C Crescente t procura por produtos d t na i internet t t O proprietrio usa mais produtos veterinrios e no farmacuticos
16% 16% 13% 10% 7% 3% 3% 3% 3% 32% 29% 42%

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Motivos da no implementao de vendas pela internet

63% dos Pet Shops No planejam implantar uma operao de comrcio eletrnico no prazo de dois anos, justificado por:
Razes Loja muito pequena e falta estrutura Movimento maior baseado em servios e no em produtos Investimento muito caro/alto custo para montar o comrcio eletrnico No tenho interesse no momento/ No tenho interesse p por ser p prestador de servios Logstica complicada tomaria muito tempo e seria invivel/ No achei vivel Acredita que clientes no tm acesso a internet / No h grande procura por compras via internet No tenho interesse em atender outras regies No sabe responder / Ainda no pensou nessa possibilidade No tenho estoque q suficiente Falta de confiabilidade quanto a segurana das operaes via internet Vou focar minha atuao na rea de clnica veterinria Outras menes % 30% 20% 13% 13% 12% 10% 8% 5% 5% 3% 3% 10%

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Consideraes finais

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Consideraes finais
Dado do estudo
Pet shops em funcionamento em mdia h 11 anos Pet shops familiarizados com o ambiente eletrnico (softwares para controle de estoque e cadastro, website utilizado para divulgar produtos e servios) Qualidade do atendimento e dos servios citados como principais fatores de sucesso das lojas

Considerao
Mercado saudvel, comparado pesquisa do SEBRAE 2005 (22% das firmas fecharam antes de 2 anos) Facilitador para implementao de operao de comrcio eletrnico

Necessidade de ateno com logstica, segurana, velocidade de atendimento na operao e disponibilidade de produtos no ambiente bi t eletrnico l t i Conceito a ser revisto no caso de uma operao eletrnica Mercado pouco explorado apesar dos altos ndices de crescimento Pretendentes devem estudar melhor o negcio do e-commerce no que se refere s margens dos produtos procurando vender mais os tens de produtos, maior valor agregado

Baixa preocupao dos empresrios com investimento em marketing e propaganda Somente 4% dos petshops pesquisados possuem operao de comrcio eletrnico 33% das lojas tem interesse em inaugurar comrcio eletrnico em 2 anos e 87% destes consideram rao como o principal item a ser comercializado online

Cenrio favorvel com oportunidades p p para emprendimentos p q que saibam explorar as vantagens e facilidades que a internet proporciona
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Fatores crticos para o sucesso do comrcio eletrnico de p produtos pet p

Posicionamento estratgico Pblico alvo (nicho ou geral) Necessidades a serem atendidas Mix de produtos Regulao de estoque para garantir a disponibilidade de produto Prazo de entrega Embalagem Custo de transporte Servios

Logstica interna

Logstica de distribuio

Infraestrutura tecnolgica

Conectividade Navegabilidade Integrao com instituies fi financeiras i Segurana nas transaes Segurana contra invases Competncias requeridas se diferenciam em relao ao que se pratica no comrcio fsico 31

Conhecimento e competncias em ecommerce e pet shops

Sugesto de pesquisas futuras

Sugerimos a realizao de novas pesquisas com foco complementar abordagem do presente estudo, como por exemplo, os hbitos e expectativas dos consumidores e a viso dos fornecedores

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A internet e o mercado pet: uma anlise do varejo d produtos de d para animais domsticos e suas perspectivas no comrcio eletrnico
Fbio Ferreira L il de Lucila d Campos C Olavo Ferreira Silvio Freire Orientador: Prof. Leandro J. Morilhas