Nmero: 127/2004 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

MRCIO PASCHOINO LUPATINI

AS TRANSFORMAES PRODUTIVAS NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A DISTRIBUIO TERRITORIAL DA PRODUO E A DIVISO DO TRABALHO INDUSTRIAL

Dissertao apresentada ao Instituto de Geocincias como parte dos requisitos para obteno do ttulo de Mestre em Poltica Cientfica e Tecnolgica.

Orientador: Prof. Dr. Joo Eduardo de Morais Pinto Furtado

CAMPINAS - SO PAULO Julho 2004

 by Mrcio Paschoino Lupatini, 2004

Catalogao na Publicao elaborada pela Biblioteca do Instituto de Geocincias/UNICAMP

L973t

Lupatini, Mrcio Paschoino As transformaes produtivas na indstria txtil-vesturio e seus impactos sobre a distribuio territorial da produo e a diviso do trabalho industrial / Mrcio Paschoino Lupatini.- Campinas,SP.: [s.n.], 2004. Orientador: Joo Eduardo de Morais Pinto Furtado Dissertao (mestrado) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. 1. Indstria txtil. 2. Vesturio. 3. Organizao industrial. 4. Diviso internacional do trabalho. I. Furtado, Joo Eduardo de Morais Pinto. II. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. III. Ttulo.

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

AUTOR: MRCIO PASCHOINO LUPATINI

ORIENTADOR: Prof. Dr. Joo Eduardo de Morais Pinto Furtado

Aprovada em: _____/_____/_____

EXAMINADORES: Prof. Dr. Joo Eduardo de Morais Pinto Furtado _____________________ - Presidente Prof. Dra. Sandra de Negraes Brisolla _____________________ Prof. Dr. Renato de Castro Garcia _____________________

Campinas, 12 de julho de 2004

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 minha querida famlia: me Marlene pai Arlindo (in memorian), e irmos Gelci, Geli e Cenildo queles que lutam para um mundo no regido pelo capital

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AGRADECIMENTOS
Este trabalho contou com a participao direta e indireta de muitos integrantes, e certamente corre-se o risco de deixar de citar muitos deles. O intuito expressar sinceros agradecimentos Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES), pelo suporte institucional-financeiro e ao Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica (DPCT)/IG/Unicamp, que me proporcionou as condies para o desenvolvimento deste trabalho. Aos professores Daniel Durante Alves, Leda Gitahy, Renato Dagnino, Andr Furtado, Srgio Queiroz e Rui Quadros, pelo aprendizado e discusses em suas disciplinas e no convvio extra-classe. Aos membros da banca, Prof. Sandra Brisolla e Prof. Renato Garcia, pela leitura atenta e rigorosa, pelas discusses e pelas sugestes. s queridas Valdirene e Edinalva pela colaborao sempre irrestrita e pela forma humana de se relacionarem. A meus colegas de turma, muitos deles hoje amigos, pela convivncia, que proporcionou muitos momentos de aprendizado. Ao Marcos e Kelly pelo convvio, pelos momentos descontrados e enriquecedores. Carolina Andrade pela interao direta neste trabalho, pelas discusses e pelo companheirismo. A todos os integrantes do Grupo de Estudos em Economia Industrial (GEEIN) pela interao e pelo ambiente frutfero de discusses, redundando sempre em aprendizado e produtos coletivos. Muitos deles me proporcionaram reflexes e me trouxeram elementos de grande valia para este trabalho, como tambm para o desenvolvimento das minhas atividades profissionais. pesquisa Diretrio da Pesquisa Privada (DPP) e seus membros, que me proporcionaram condies e estmulos para a realizao de minhas atividades como pesquisador e para o desenvolvimento de algumas partes deste trabalho. Ionara Costa, ao Juan CuzMoreira, Flvia Consoni, ao Renato Garcia e Flvia Gouva por suas participaes diretas com produtos, discusses, leituras e sugestes de bibliografia. Ao meu orientador e amigo Joo Furtado, pelos estmulos desde a fase do desenvolvimento do Projeto de Mestrado, pelo encaminhamento responsvel de tornar meus impulsos factveis com um trabalho de mestrado com prazo restrito. Pela liberdade e entendimento, ainda que exigente, de me permitir desenvolver o trabalho em conformidade com

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as minhas convices da gnese humana e ideologias que nutrem e mantm minha caminhada. Sobretudo, pelo companheirismo de mestre. A meus amigos e minhas amigas Mariana, Thiago (Labareda), Stela, Marcelo (Bonsai), Carol e Rangel pelos intensos momentos de convvio e discusses desde a graduao que se aprofundam e solidificam cada vez mais, independentemente, muitas vezes, da distncia geogrfica. Francine e Renata pela convivncia na fase final da elaborao deste trabalho. A meus amigos Fbio (Tubaro), Valdomiro (Cocada) e Carlos (Tup), que compartilhamos o mesmo lar durante grande parte do desenvolvimento deste trabalho, pelos momentos agradveis e descontrados, pelo companheirismo, pelas discusses e por poder dividir minhas angstias pessoais-civilizatrias-ideolgicas, com contribuio direta na minha formao profissionalpessoal. A minha querida famlia: a meu irmo Gelci e minha cunhada Joice, pelo apoio e por serem responsveis por estes dois seres iluminados que me inspiram, meus sobrinhos Henrique e Helosa. Aos meus irmos queridos Geli e Cenildo pelo companheirismo, mesmo distantes geograficamente, pela forte interao, gerando intenso aprendizado. Por me ajudarem coletivamente a superarmos a adversidade imposta pela vida, em especial as marcas da perda de nosso ente querido. Ainda que seja inerente vida humana, a brevidade do acontecimento e a forma material-social que se estrutura o sistema de sade no nosso pas, deixa-nos dvida sobre a fatalidade, e a perda nos marca ainda mais. Pelo apoio material nesta fase de esfacelamento da esfera pblica, com todas as suas marcas na Universidade Pblica. minha cunhada Liliane pelo convvio alegre que me proporciona. minha querida e iluminada me Marlene, que apesar das adversidades que a vida no cansa de lhe colocar, desde sua j difcil trajetria no Rio Grande do Sul, mostra-se companheira diria, mesmo longe, incessante estimuladora minha caminhada desde minha sada do Mato Grosso do Sul e do meu contato com o povo paulista e sua esttica para realizar minha graduao. Mesmo em condies ridas, mulher de fibra surpreende-me e lana-me feixes de luz que me alimentam e geram fora para eu seguir. As formas alegres e transformadoras de enfrentar as adversidades so marcantes para mim. Obrigado, Me. Ellen, pela compreenso de muitas vezes no lhe dar a presena e ateno merecida, pelos momentos genuinamente humanos, pelos frutferos momentos de discusses, em grande medida por compartilharmos muitos ideais em comum e, sobretudo, pelo seu companheirismo.

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... saberamos muito mais das complexidades da vida se nos aplicssemos a estudar com afinco as suas contradies em vez de perdermos tanto tempo com as identidades e as coerncias, que essas tm obrigao de explicar-se por si mesmas. (A Caverna, J. Saramago)

Aqueles entre ns que viveram os anos da Grande Depresso ainda acham impossvel compreender como as ortodoxias do puro mercado livre, na poca to completamente desacreditadas, mais uma vez vieram a presidir um perodo global de Depresso em fins da dcada de 1980 e na de 1990, que, mais uma vez, no puderam entender nem resolver. Mesmo assim, esse estranho fenmeno deve lembrar-nos da grande caracterstica da histria que ele exemplifica: a incrvel memria curta dos economistas tericos e prticos. Tambm nos d uma vvida ilustrao da necessidade, para a sociedade, dos historiadores, que so os memorialistas profissionais do que seus colegas-cidados desejam esquecer. (Era dos Extremos, E.Hobsbawm)

Por pouco que se adote uma problemtica tendo como conceito-chave o de capital, ou seja, uma massa financeira de algum vulto, cujo objetivo a autovalorizao com lucro, a extenso no embaraosa. at absolutamente legtima. Hoje em dia, o capital mercantil mal ultrapassa um certo limiar em termos de tamanho e capacidade de organizao, pode adotar as combinaes mais variadas, associando as formas prprias ao capital comprometido na produo, e as formas que caracterizam o capital que se valoriza como capital comercial concentrado. (A Mundializao do Capital, F. Chesnais)

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SUMRIO
INTRODUO ................................................................................................................................ 1 CAPTULO 1 - MUNDIALIZAO DO CAPITAL E AS CADEIAS PRODUTIVAS ................................ 5
1.1. A Mundializao do Capital: uma nova fase no processo de internacionalizao .................................5 1.2. Cadeias produtivas e diviso do trabalho industrial .............................................................................15 1.3. A segmentao da cadeia produtiva, com deslocalizao e/ou externalizao da produo................21

CAPTULO 2 - A INDSTRIA TXTIL-VESTURIO MUNDIAL: PROCESSO PRODUTIVO,

ORGANIZAO DA PRODUO, DO TRABALHO E PRINCIPAIS AGENTES ................................... 31
2.1. As etapas do processo produtivo da indstria txtil-vesturio .............................................................32 2.2. Dimenses da indstria txtil-vesturio: alguns elementos quantitativos ............................................33 2.3. Breve contexto internacional e a principal forma das empresas atuarem na indstria txtil-vesturio mundial...............................................................................................................................38 2.4. Reorganizao da produo e do trabalho na indstria txtil-vesturio na mundializao do capital: principais pases produtores, exportadores e importadores .......................................................44 2.5. Os principais detentores dos ganhos e que comandam a indstria txtil-vesturio no mundo.............53 2.6. Alguns elementos sobre as principais configuraes nacionais da indstria txtil-vesturio ..............61

CAPTULO 3 -A INDSTRIA TXTIL-VESTURIO NO BRASIL .................................................... 65

3.1. Transformaes marcantes da indstria txtil-vesturio no Brasil.......................................................65 3.2. Caractersticas principais e as etapas da indstria txtil-vesturio no Brasil .......................................80 3.3. A indstria txtil-vesturio brasileira no comrcio mundial ................................................................86 3.4. Atuao e mudanas das empresas que operam na indstria txtil-vesturio ......................................88

CAPTULO 4 - DIVISO INTER-REGIONAL DO TRABALHO NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO

BRASILEIRA E SEUS IMPACTOS SOBRE O EMPREGO, O COMRCIO E A DISTRIBUIO TERRITORIAL DA PRODUO ....................................................................................................... 91
4.1. Diviso inter-regional do trabalho no Brasil no ps-guerra: anlise centrada nos anos 1960..............91 4.2. Deslocamento regional da produo e do emprego na indstria txtil-vesturio .................................95 4.3. Padres de comrcio, transformao industrial e emprego da indstria txtil-vesturio por regies do Brasil..........................................................................................................................................99 4.3.1. Padres de comrcio......................................................................................................................99 4.3.2. Transformao Industrial ............................................................................................................108 4.3.3. Emprego ......................................................................................................................................110

CONCLUSO .............................................................................................................................. 123 ANEXO........................................................................................................................................ 129 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................................... 145

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LISTA DE FIGURAS, GRFICOS E TABELAS

Figura 1.1. Cadeias Produtivas Comandadas por Produtores ...................................................... 22 Figura 1.2. Cadeias Produtivas Comandadas por Compradores .................................................. 22 Figura 2.1. Esboo da Configurao da Indstria Txtil-Vesturio Mundial .............................. 59 Figura A.1. Descrio Bsica da Cadeia Txtil-Vesturio ........................................................ 129 Grfico 3.1. Valor Adicionado da Indstria Txtil-Vesturio (1992 a 2001) .............................. 70 Grfico 3.2. Evoluo do Nmero de Mquinas Instaladas na Fiao e Tecelagem no Brasil (1991 a 2001)...................................................................................................................... 73 Grfico 3.3. Evoluo do Nmero de Teares a Jato de Ar e Teares a Jato de gua no Brasil (1991 a 2001)...................................................................................................................... 74 Grfico 4.1. Evoluo do Valor Real do Salrio Mnimo no Brasil (1989 a 1999) ................... 120 Tabela 1.1. Taxas Mdias de Variao Anual do PIB (1960-1998)............................................... 6 Tabela 1.2. Taxa de Desemprego (1930-1998) .............................................................................. 7 Tabela 2.1. Indicadores Gerais da Cadeia Txtil-Vesturio no Brasil 2001 ............................. 34 Tabela 2.2. Principais Pases Produtores da Indstria Txtil-Vesturio 2000 .......................... 35 Tabela 2.3. Principais Pases Importadores da Indstria Txtil-Vesturio - 2000 ....................... 36 Tabela 2.4. Principais Pases Exportadores da Indstria Txtil-Vesturio - 2000 ....................... 37 Tabela 2.5. Comparativo de Custos Industriais: Custo de Mo-de-Obra e Custo Direto Total (em 1997) ....................................................................................................... 41 Tabela 2.6. Saldos Comerciais em 2000 em milhes de US$................................................... 51 Tabela 3.1. Participao da Indstria Txtil-Vesturio no Valor Adicionado da Indstria de Transformao - em % ......................................................................................... 66 Tabela 3.2. Pessoal Ocupado na Indstria Txtil-Vesturio (1992 a 2001)................................. 66 Tabela 3.3. Importaes Efetivas de Tecidos Planos de Fibras Artificiais e Sintticas - Brasil .......................................................................................................................... 67 Tabela 3.4. Nmero de Empresas da Regio de Americana Produtoras de Tecidos Planos de Fibras Artificiais e Sintticas.................................................................................................... 68 Tabela 3.5. Nmero de Empregados Efetivos nas Tecelagens Planas da Regio de Americana ............................................................................................................... 68 Tabela 3.6. Balana Comercial Indstria Txtil-Vesturio (1975 a 2003) .................................. 69 Tabela 3.7. Nmero de Empresas por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio.......................... 71 Tabela 3.8. Empregados por Segmento Txtil-Vesturio no Brasil (1990 a 2001) .................... 72 Tabela 3.9. Desempenho Comercial Indstria Txtil-Vesturio Brasileira por Segmento (1996 a 2002) ................................................................................................................................ 76 Tabela 3.10. Evoluo da Produtividade do Trabalho, por Atividades na Indstria.................... 77 Tabela 3.11. Evoluo dos Preos Mdios Estimados do Produto Acabado no Fabricante por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio (1991 a 2001) ................................................................ 78 Tabela 3.12. Variao Anual da Produtividade do Trabalho, por Atividades na Indstria (%)... 79 Tabela 3.13. Consumo Industrial de Fibras e Filamentos no Brasil (1970 a 2000) ..................... 81 Tabela 3.14. Consumo Mundial de Fibras Txteis....................................................................... 82 Tabela 3.15. Nmero Mdio de Empregados por Empresa na Indstria Txtil-Vesturio por Segmentos - 2001.................................................................................................................... 83
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Tabela 3.16. Participao da Cadeia Txtil e Vesturio Brasileira no Comrcio Mundial (1995-2000)................................................................................................................................... 86 Tabela 4.1. Evoluo da Participao das Regies na Produo e no Emprego da Indstria Txtil-Vesturio Brasileira (1990/2001) ....................................................................................... 96 Tabela 4.2. Evoluo da Participao das Regies no Emprego da Indstria Txtil-Vesturio Brasileira (1990/2001)................................................................................................................... 96 Tabela 4.3. Participao das Regies do Brasil no Comrcio Internacional da Indstria Brasileira de Txtil-Vesturio (1989 e 1999).............................................................................. 100 Tabela 4.4. Fluxos Comerciais da Indstria Txtil-Vesturio por Segmento e Regio do Brasil - 1989, 1997 e 1999 .......................................................................................................... 101 Tabela 4.5. Valores Mdios dos Fluxos Comerciais da Indstria Txtil-Vesturio por Segmento (1989 e 1999) ............................................................................................................. 103 Tabela 4.6. Valores Mdios dos Fluxos Comerciais da Indstria Txtil-Vesturio por Regio do Brasil (1989 e 1999)................................................................................................... 104 Tabela 4.7. Valores Mdios dos Produtos Textil-Vesturio Exportados por Estado .......................................................................................................................................... 105 Tabela 4.8. Principais Produtos Exportados pela Indstria Txtil-Vesturio por Estado e/ou Regio em 1989, 1997 e 1999 ............................................................................................. 107 Tabela 4.9. Unidades Locais, Valor Adicionado e Pessoal Ocupado na Indstria Txtil-Vesturio na RMSP e no Estado de So Paulo 1996 .................................................... 108 Tabela 4.10. Evoluo da Indstria Txtil-Vesturio da RMSP e do Brasil (1996/2000) ......... 109 Tabela 4.11. Distribuio do Rendimento Mdio por Ocupaes Selecionadas (1998 a 2000) .............................................................................................................................. 112 Tabela 4.12. Empregados no Segmento Txtil, divididos por ocupaes (1995 e 2000) .......... 115 Tabela 4.13. Empregados no Segmento de Vesturio, divididos por ocupaes (1995 e 2000) .............................................................................................................................. 116 Tabela 4.14. Remunerao Mdia Nominal dos Empregados em 31/12 na Indstria Txtil ....................................................................................................................... 118 Tabela 4.15. Porcentagem dos Empregos (postos de trabalho) na Indstria Txtil por Faixa Salarial (1995-2001).................................................................................................................... 119 Tabela A.1. Custo Horrio do Trabalho em 1998 ...................................................................... 130 Tabela A.2. Mquinas Instaladas na Indstria Txtil-Vesturio no Brasil (1990 a 2001) ......... 131 Tabela A.3. Fontes de Demanda da Indstria txtil-Vesturio por Segmento (1991 a 2001).... 133 Tabela A.4. Nmero de Estabelecimentos da Indstria Txtil por Faixa de Tamanho e por Regio do Brasil (1995 e 2001) ............................................................................................ 134 Tabela A.5. Exportaes Brasileiras por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio (1999 a 2003) .............................................................................................................................. 135 Tabela A.6. Importaes Brasileiras por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio (1999 a 2003) .............................................................................................................................. 138 Tabela A.7. Principais Ocupaes da Indstria Txtil-Vesturio Agrupadas por Categorias Criadas a partir de Informaes da RAIS.................................................................................... 141

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

MRCIO PASCHOINO LUPATINI AS TRANSFORMAES PRODUTIVAS NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A DISTRIBUIO TERRITORIAL DA PRODUO E A DIVISO DO TRABALHO INDUSTRIAL RESUMO DISSERTAO DE MESTRADO
Esta dissertao trata das transformaes produtivas da indstria txtil-vesturio no mundo e no Brasil esferas crescentemente vinculadas. Um elemento central desde os anos 1970 a crescente separao entre as atividades produtivas (materiais) e as atividades que congregam os ativos imateriais, entre as funes produtivas e as de valorizao. As grandes empresas, que comandam e ditam a configurao da indstria txtil-vesturio, expandem-se e acumulam capital, focalizam sua atuao nas etapas e funes que esto associadas aos ativos imateriais (freqentemente, representados pelas atividades de P&D, design, marketing, marcas, canais de comercializao e distribuio, aportes financeiros), despem-se das atividades produtivas propriamente ditas, outorgando-as a outras empresas (via relaes de subcontratao) e/ou internacionalizando-as para regies/pases de custos inferiores (sobretudo, as atividades do ramo de vesturio intensivo em trabalho). No Brasil, a indstria txtil-vesturio foi uma das mais afetadas desde o final dos anos 1980, com a abertura comercial, combinada valorizao cambial (de 1994). Um elemento de destaque nos anos 1990 a reconfigurao inter-regional do trabalho na indstria txtil-vesturio no Brasil, com relocalizao da produo e do emprego da regio Sudeste para a Sul, e, sobretudo, para a Nordeste. Entretanto, este processo de deslocamento da produo se d sem um acompanhamento na mesma intensidade das atividades imateriais, as que mantm maior comando e apropriabilidade dos lucros gerados ao longo da cadeia txtil-vesturio, com impactos significativos sobre o nvel de emprego, as condies de trabalho e a remunerao dos trabalhadores.

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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLITICA CIENTFICA E TECNOLGICA

MRCIO PASCHOINO LUPATINI AS TRANSFORMAES PRODUTIVAS NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO E SEUS IMPACTOS SOBRE A DISTRIBUIO TERRITORIAL DA PRODUO E A DIVISO DO TRABALHO INDUSTRIAL ABSTRACT DISSERTAO DE MESTRADO
This dissertation handle with the productive changes of textile-clothing industry in the world and in Brazil spheres increasingly linked. A central feature since the 1970s is the rising dissociation of productive activities material (tangibles) and those that imbed immaterial (intangibles) assets; in other words productive and valorization functions. The large corporations, that direct the frame of textile-clothing industries, enlarge themselves and accumulate capital, focalizing in stages and functions associated to immaterial assets (frequently represented by R&D, design, marketing activities, trade-marks, sales and distribution channels, financial resources) and getting rid of productive activities, as commonly discerned, granting it to other corporations (by subcontracting relations) and/or internationalizing to lower cost regions/countries (overall clothing activities labor intensive). In Brazil, the textile-clothing industry was one of the most affected since the end of the 80s, with the commercial opening summed to the exchange valuation (in 1994). A prominent point in the 1990s was the inter-regional labor re-configuration in national textile-clothing industry, with production and employment re-localization from the Southeast to the South and, even more, to the Northeast. However, this production displacement process is not followed, at least not in the same extension, by immaterial activities migration, which keep larger command and apropriability of originated profits all over textile-clothing chain, with expressive impacts over the employment level, labor conditions and employee remuneration.

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INTRODUO
Desde meados dos anos 1980, e adentrando pela dcada seguinte, uma srie de transformaes produtivas vem ocorrendo no plano internacional, tanto em termos de incorporao crescente de novas tecnologias (de base microeletrnica) quanto de mudanas organizacionais, no plano microeconmico. Este perodo, compreendido como a fase de mundializao do capital (Chesnais, 1996), crescentemente marcado pelo capital financeiro, apresentou uma importante redefinio do papel dos Estados Nacionais (desregulamentao crescente das atividades econmicas dimenso comercial e financeira e dos mercados de trabalho, privatizao e abertura econmica em especial, nos pases latino-americanos). A indstria txtil-vesturio na dimenso global passou por processos de reestruturao produtiva e de mudanas organizacionais, particularmente desde 1970, que alteraram o seu padro de concorrncia, a sua estrutura industrial, a sua organizao produtiva e do trabalho. Este processo de reestruturao implicou no acirramento da concorrncia, na incorporao de novos mtodos e de novas tecnologias (de base microeletrnica desde 1970) nos processos produtivos, nos desenvolvimentos de novos produtos (fibras sintticas) e na segmentao da cadeia (com deslocamento da produo para regies ou pases de custos inferiores). Essas transformaes tiveram implicaes substantivas no mundo do trabalho. Cada vez mais as grandes empresas, muitas oriundas de uma acumulao centenria (cuja origem est, muitas vezes, no final do sculo XIX), que freqentemente comandam a cadeia txtil-vesturio mundial, despem-se das atividades produtivas propriamente ditas e focam suas atividades e seus esforos nos ativos intangveis como marca, desenvolvimento de produto, marketing, canais de distribuio e comercializao, aportes financeiros. So estes os ativos que garantem maior comando e apropriabilidade dos ganhos (lucros) da cadeia. Uma forma desta separao ocorre por meio do deslocamento das atividades produtivas para regies/pases onde o custo do trabalho menor, sobretudo no segmento de vesturio (intensivo em trabalho). Este deslocamento da produo pode ser via investimento direto ou por meio de subcontratao, caso mais freqente e crescente. Muitas dessas atividades esto associadas s formas de capital comercial e financeiro, que rivalizam e, freqentemente, impem-se s atividades vinculadas forma de capital industrial/produtivo. Entretanto, numa aparente contradio, as grandes empresas externalizam

suas atividades produtivas/industriais e, concomitantemente, exigem maior rapidez de entrega (prazos mais curtos), custos menores - em ltima instncia, cobram maior eficincia produtiva. Ser esta a forma que a grande empresa encontrou para sua expanso e acumulao de capital, de crescente separao entre as atividades produtivas e as atividades que congregam os ativos imateriais? Quais as implicaes e configuraes adquiridas na diviso internacional do trabalho na indstria txtil-vesturio no perodo de mundializao do capital, que cobre os anos 1980 e adentra pela dcada de 1990? Quais as formas de insero dos assim chamados pases em desenvolvimento? A anlise desta configurao mundial fundamental para a compreenso da indstria txtil-vesturio do Brasil, assim como para seu desenvolvimento e sua forma de participao (e reinsero) na diviso internacional do trabalho do complexo txtil-vesturio. Na dimenso nacional, a indstria txtil-vesturio passou por profundas transformaes na dcada de 1990, sendo que a abertura comercial desde o final dos anos 1990, combinada com as medidas do Plano Real em 1994, contribuiu fortemente para estas mudanas. A indstria txtil-vesturio no Brasil foi uma das mais afetadas neste processo que se inaugura desde o final dos anos 1980. Apenas para citar alguns dos elementos mais visveis, apresentou desde o comeo dos anos 1990 um forte crescimento das importaes, movimento no acompanhado pelas exportaes, resultando em dficits desde 1995 (que perduram at o final da dcada), teve forte reduo do nmero de empresas e dos trabalhadores empregados, sobretudo no segmento txtil. Para se ter uma idia, entre 1990 e 2000 o nmero de empresas no segmento de fiao e tecelagem reduziu-se para menos de 1/3 (de 2637 para 794 empresas) e o nmero de empregados teve uma retrao quase na mesma magnitude (de 673 mil para 190 mil trabalhadores empregados). Um aspecto marcante nos anos 1990 (em especial na segunda metade dessa dcada) a relocalizao/deslocamento regional das empresas na indstria txtil-vesturio. Muitas vezes, as grandes empresas, que ditam a configurao da indstria txtil-vesturio no Brasil, estabelecem relaes de subcontratao, sobretudo no segmento de vesturio (intensivo em trabalho). Este deslocamento redundou em um aumento na participao da regio Sul e, principalmente da Nordeste e uma reduo da Regio Sudeste no emprego e na produo. O Sudeste historicamente logrou um papel fundamental na constituio e desenvolvimento da indstria txtil-vesturio no Brasil. Ser que a regio Sudeste est perdendo importncia na indstria txtil-vesturio no

Brasil? Quais as etapas e funes produtivas e corporativas que migraram para a regio Nordeste? Estas etapas e funes esto associadas s condies locais daquela regio? Ser que, assim como na dimenso mundial, observa-se tambm no Brasil uma diviso do trabalho interregional, com padres industriais/tecnolgicos e de trabalho inter-regional diferenciada e hierarquizada na indstria txtil-vesturio? Como ficou a estrutura do emprego e as condies de trabalho na indstria txtil-vesturio no Brasil perante estas transformaes nos anos 1990? So estes elementos e questes que nortearo este trabalho, estruturados em quatro captulos. A temtica desenvolvida no Captulo 1 refere-se s transformaes produtivas ocorridas ao longo dos dois ltimos decnios com o processo de mundializao do capital. A nfase recai sobretudo sobre a dimenso das cadeias produtivas mundiais, com sua segmentao via deslocalizao ou externalizao da produo. No Captulo 2 so abordadas as transformaes produtivas da indstria txtil-vesturio no mundo: o impacto sobre a distribuio territorial da produo, sobre a diviso do trabalho industrial, sobre a atuao das empresas. O Captulo 3 examinar a indstria txtil-vesturio na dimenso do Brasil, mas considerar a dimenso mundial abordada no Captulo 2, pois as duas dimenses mundial e nacional so crescentemente vinculadas. Neste captulo trata-se das principais caractersticas e transformaes da indstria txtil-vesturio no Brasil, especialmente nos anos 1990. No Captulo 4 - e ltimo - foram estabelecidos e analisados alguns padres comerciais, a transformao industrial e o emprego nas trs mais importantes regies (Sul, Sudeste e Nordeste). Realiza-se isso luz do processo de desverticalizao das empresas, com separao entre as atividades produtivas e as atividades imateriais, e atravs deslocamento da produo e do emprego para regies de custos inferiores (freqentemente, via subcontratao). Ademais, identificou-se e qualificou-se a relocalizao/deslocamento inter-regional da produo e do emprego na indstria txtil-vesturio no Brasil, com implicaes para o padro industrial/tecnolgico, comercial e de emprego inter-regional.

CAPTULO 1 MUNDIALIZAO DO CAPITAL E AS CADEIAS PRODUTIVAS

1.1. A
MUNDIALIZAO DO INTERNACIONALIZAO CAPITAL: UMA NOVA FASE NO PROCESSO DE

O contexto Quando se olha de hoje (incio do sculo XXI) as dcadas do ps-guerra, possvel, ironicamente, termos um sentimento saudosista daquele perodo (denominado pelo historiador Eric Hobsbawm de a Era de Ouro) tanto em termos de prosperidade econmica como de benefcios sociais adquiridos. Desde meados dos anos 1970 o mundo est em permanente crise. No entanto, nem sempre se teve claro que depois de meados de 1970 o capitalismo estava numa fase de crise (da qual visivelmente at hoje no saiu) e as interpretaes desta crise mudaram ao longo do perodo. Hobsbawm (1995) afirma que at a dcada de 1980 no estava claro como as fundaes da Era de Ouro haviam desmoronado irrecuperavelmente. Adicionalmente, segundo Piore e Sabel (1984), a crise dos anos 70 comeou principalmente com manifestaes de descontentamento e mal-estar social, com a escassez de matrias-primas, seguida de uma rpida inflao. Nas palavras de Hobsbawm (1995:394) as dcadas de crise aps 1973 no foram mais uma Grande Depresso, no sentido dos anos 30, do que as dcadas aps 1873 [principalmente at 1896], embora tambm elas recebessem esse nome na poca. A economia global no desabou, mesmo momentaneamente, embora a Era de Ouro acabasse em 1973-75 como alguma coisa bem semelhante a uma depresso cclica bastante clssica (...). O crescimento econmico no mundo capitalista desenvolvido continuou, embora num ritmo visivelmente mais lento do que durante a Era de Ouro, com exceo de alguns dos pases em recente industrializao, ou NICs (sobretudo asiticos), cujas revolues industriais s haviam comeado na dcada de 1960. Assim, ocorre uma reduo significativa das taxas de crescimento (Tabela 1.1), que evidencia o fim do perodo de prosperidade e incio da crise desde os anos 70. Desde meados dos anos 70 no se observa um crescimento significativo simultaneamente da Europa, Estados Unidos e Japo. Quando um destes blocos apresenta maiores taxas de crescimento, os outros no o acompanham. H, portanto, uma assimetria de crescimento econmico aps 1970, caracterstica contrastante com o observado nas mais de duas dcadas do ps-Guerra.

Tabela 1.1 Taxas mdias de variao anual do PIB (1960-1998)

em porcentagem

Pases Alemanha Frana (1) Itlia Reino Unido Estados Unidos Europa 4 (**)

1960-1973 4,4 5,2 5,2 3,2 4,3 4,4

1973-1982 1,6 2,5 2,8 0,8 1,9 1,9

1980-1990 2,2 2,4 2,2 2,7 2,9 2,4

1990-1998 1,6 (*) 1,6 1,2 2,1 2,6 2,0

Fonte: retirada de Mattos (2001), adaptao prpria. (1) Dados da Frana iniciam-se em 1965. (*) dados iniciam-se em 1991, quando j incluem dados da antiga Alemanha Oriental. (**) os quatro pases mais importantes da Europa: Alemanha, Frana, Itlia e Reino Unido. Obs.: O Japo apresentou as seguintes taxas mdias anuais de crescimento do PIB: entre 1913-1950, 2,2%; entre 1950-1973, 9,2%; entre 1973-1986, 3,7%; entre 1990-1998, 1,1% (Mattos, 2001).

Outro aspecto que expressa a crise desde meados dos anos 70 o desemprego estrutural que aumenta a taxas crescentes (Tabela 1.2). As taxas de desemprego passaram de patamares muito baixos na dcada de 1960 para patamares prximos a 10% ou mais (dependendo do pas da Europa) nos anos 1990. Em 1960 os quatro pases da Europa Ocidental mais importantes economicamente tinham em mdia taxa de desemprego de 1,7% e em 1998 esta taxa saltou para 10,4% (Tabela 1.2). Hobsbawm (1995:396) afirma: os problemas que tinham dominado a crtica ao capitalismo antes da guerra, e que a Era de Ouro em grande parte eliminara durante uma gerao pobreza, desemprego em massa, misria, instabilidade reapareceram depois de 1973. Assim, na dcada de 1980 e parte dos anos 1990 o mundo capitalista viu-se novamente s voltas com os problemas da poca de entreguerras que a Era de Ouro parecia ter eliminado: desemprego em massa, depresses cclicas severas, contraposio cada vez mais espetacular de mendigos sem teto a luxo abundante, em meio a rendas limitadas de Estado e despesas ilimitadas de Estado. Os pases socialistas, agora com suas economias desabando, vulnerveis, foram impelidos a realizar rupturas igualmente ou at mais radicais com seu passado e, como sabemos, rumaram para o colapso (Hobsbawm, 1995:19).

Tabela 1.2 Taxa de desemprego (1930-1998)

em porcentagem

Pases Alemanha Frana (1) Itlia Reino Unido Estados Unidos Europa 4 (**)

1930-1938 14,5 21,8 10,2 11,7 (***) 9,6 -

1960 1,0 1,5 4,2 1,4 5,5 1,7

1973 1,0 2,7 4,7 2,1 4,9 2,5

1980 3,2 6,2 5,6 6,1 7,2 5,2

1982 6,4 8,0 6,9 10,4 9,7 8,0

1990 6,2 8,9 9,1 5,9 5,6 7,3

1998 11,2 (*) 11,8 12,2 6,5 4,5 10,4

Fonte: retirada de Mattos (2001), adaptao prpria. (1) Dados da Frana iniciam-se em 1965. (*) dados iniciam-se em 1991, quando j incluem dados da antiga Alemanha Oriental. (**) os quatro pases mais importantes da Europa: Alemanha, Frana, Itlia e Reino Unido. (***) este dado s inclui a Inglaterra. Obs.: No Japo, as taxas de desemprego anuais padronizados como percentual da fora de trabalho foi de 1,22 entre 1964-1973 e de 2,71 entre 1983-1992 (Eatwell, 1996).

neste perodo que se experimenta, de forma indita, a estagflao, a imprevista combinao de estagnao econmica e preos em rpido crescimento, para a qual se teve de inventar o termo estagflao na dcada de 1970 (Hobsbawm, 1995). Sob a dimenso microeconmica, ou seja, no mbito das empresas e suas formas de atuao, o controle de inventrio computadorizado, melhores comunicaes e transportes mais rpidos reduziram a importncia do voltil ciclo de estoques da velha produo em massa. Na produo em moldes fordistas, estes estoques enormes, muitas vezes, eram utilizados somente em eventuais expanses da demanda, pois como a produo era pouco flexvel, numa eventual expanso da demanda as empresas tinham que atender o crescimento para no perder mercado. Em poca de contrao, os estoques eram liquidados. O novo mtodo, iniciado pelos japoneses e tornado possvel pelas tecnologias da dcada de 1970, iria [resultar em] estoques muito menores, produzir o suficiente para abastecer os vendedores just in time (na hora), e de qualquer modo com uma capacidade muito maior de variar a produo de uma hora para outra, a fim de enfrentar as exigncias de mudanas (Hobsbawm, 1995:394).

Este novo mtodo iniciado pelos japoneses, suas reaes pelo ocidente, marcadamente pelas empresas oligopolistas norte-americanas, em contraste com a produo nos moldes fordistas (produo em massa, para um mercado de massa, realizada previamente em grandes escalas), promove uma maior flexibilidade da produo em relao s oscilaes na demanda: antes mantinham-se enormes estoques, cuja manuteno estava embutida em seus custos produzia-se para depois vender. Com a produo just in time, encomenda-se, para depois produzir-se. Um efeito desta maior flexibilidade da produo em relao s variaes na demanda possibilitou uma diminuio da queima de capital em pocas de crises. Estas so tpicas e inerentes ao modo de produo capitalista e causam recesses que so oriundas, muitas vezes, do problema de realizao da demanda. Outro efeito a diminuio das amplitudes dos ciclos. Isso se deve nova forma organizacional de se produzir, que permite fazer com que os produtos sem mercado no sejam mais produzidos.1 Adicionalmente, com o choque monetrio provocado pela subida das taxas de juros americanas, em outubro de 1979 (Tavares e Belluzzo, 2002:153) culminou o declnio do chamado Consenso Keynesiano. Hobsbawm (1995:268), descrevendo o Consenso Keynesiano estabelecido no ps-Guerra, afirma: Todos queriam um mundo de produo e comrcio externo crescentes, pleno emprego, industrializao e modernizao, e estavam preparados para consegui-lo, se necessrio, por meio de um sistemtico controle governamental e administrao de economias mistas, e da cooperao com movimentos trabalhistas organizados, contanto que no fossem comunistas. A Era de Ouro do capitalismo teria sido impossvel sem esse consenso de que a economia privada (livre empresa era o nome preferido) precisava ser salva de si mesma para sobreviver. Desta forma, aps a Era de Ouro (1948-1973), na qual houve uma grande prosperidade econmica acompanhada de significativas conquistas sociais2 (em especial nos pases desenvolvidos), a economia mundial entra em crise em meados da dcada de 1970. Em virtude de suas dimenses, no trabalho ora apresentado no se realizou uma abordagem profunda sobre a crise, nem de longe se esgotaram as diversas interpretaes, dentre as quais temos a crise como oriunda do esgotamento do padro de acumulao, ou do esgotamento do feixe de inovaes,
Este pargrafo resultou de discusses com a Profa. Dra. Sandra Brisolla, qual o autor desde j agradece, isentando-a de responsabilidades sobre eventuais equvocos nos argumentos expostos. Estas conquistas sociais adquiridas no perodo da Era de Ouro esto sendo erodidas desde a crise dos anos 1970 e da implementao de polticas neoliberais dos governos Reagan (nos Estados Unidos) e Thatcher (na Gr-Bretanha).
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ou ainda da alterao dos preos das matrias-primas (em especial, o petrleo). De qualquer forma, a crise explicita-se em seu elemento mais evidente, qual seja, o desempenho da economia mundial. Desde esse perodo dourado no se observou mais um crescimento significativo e sincronizado entre os pases desenvolvidos nem nos chamados pases do Terceiro Mundo, nestes particularmente aps a crise da dvida na dcada de 80. Diferentemente da Era de Ouro, tm-se surtos de crescimento de um determinado pas ou regio. Termo Globalizao e Algumas Consideraes sobre o Debate Desde meados dos anos 80 o termo Globalizao vem aparecendo crescentemente na literatura e seu tratamento se d, no raro, indiscriminadamente, sob diversos contedos, ngulos e contextos. De acordo com Stephen Cohen (1991, apud Ruigrok e van Tulder, 1995) cerca de 670 artigos foram publicados em 1990 em manifestos de negcios e jornais econmicos que teriam em seus ttulos os termos global ou globalizao, sendo que em 1980 somente aparecem estes termos em 50 artigos. Furtado (2000) verifica em uma consulta aos ttulos dos peridicos indexados pela Literatura Econmica (EconLit) ...uma progresso notvel do uso do termo, mas apenas no perodo mais recente. Entre 1980 e 1984, o termo globalizao (em ingls) no constou do ttulo de nenhuma das publicaes indexadas pelo EconLit. Nos cinco [anos] seguintes ele apareceu 27 vezes, subindo para 129 entre 1990 e 1994 e para 442 entre 1995 e 1999. Sob o termo Globalizao colocou-se muita coisa: globalizao da competio, globalizao das finanas, globalizao dos fenmenos polticos no mundo, globalizao das atividades produtivas, entre outras. Globalizao ganhou amplitude e perdeu fronteiras perdeu rigor, portanto. Chesnais remonta origem do termo, precisando-a: O adjetivo global surgiu no comeo dos anos 80, nas grandes escolas americanas de administrao de empresas, as clebres business management schools de Harvard, Columbia, Stanford etc. Foi popularizado nas obras e artigos dos mais hbeis consultores de estratgia e marketing, formados nessas escolas o japons K. Ohmae (1985 e 1990), o norte-americano M. E. Porter ou em estreito contato com elas. Fez sua estria a nvel mundial pelo vis da imprensa econmica e financeira de lngua inglesa, e em pouqussimo tempo invadiu o discurso poltico neoliberal (Chesnais, 1996:23).

Neste mbito estabelece-se um grande debate, sendo que nas posies mais antagnicas temse, por um lado, os que aceitam o fenmeno como sendo natural e automtico do sistema econmico (globalistas) e, por outro, os que negam o fenmeno (negacionistas) (Furtado, 1999). Perante estas posies antagnicas, certamente o intuito no o de esgotar a literatura acerca deste debate, mas de colocar duas posies emblemticas. Neste sentido, tem-se a posio de Levitt que usou o termo globalizao para se referir a uma convergncia dos mercados no mundo. Globalizao na viso deste autor conduziria para a emergncia do mercado global com consumo de produtos padronizados fazendo com que as firmas tenham benefcios enormes de economias de escala na produo, distribuio, marketing e administrao (Levitt, 1983 apud Ruigrok e van Tulder, 1995). Outra posio, em termos genricos, a de Ruigrok e van Tulder (1995) que mostram, na contra-corrente posio supracitada de Levitt, que as empresas possuem razes locais e nacionais, mesmo quando as grandes empresas so analisadas (especialmente as no-financeiras) o ttulo do Captulo 7 de seu livro sugestivo: The myth of the global corporation. luz desta interpretao, no se podem ver as corporaes como modelo nico, convergente, pois as bases nacionais esto muito slidas e arraigadas. Assim, as posies globalistas so muito importantes no que tange nfase na dimenso global, mas as posies mais refratrias viso globalista so significativas, por apontarem a importncia das razes locais e nacionais das grandes (no verdadeiro sentido da palavra) empresas. Assim, uma parte importante da literatura aponta, sim, para as estratgias globais (corporao global) em contraste com as empresas de base multidomsticas (de Porter). Mas isto no quer dizer que estamos partindo para um modelo convergente de globalizao a la Levitt, com caractersticas simtricas; pelo contrrio, em termos quantitativos, estamos mais prximos a um modelo de triadizao (como defendem Ruigrok e van Tulder) das vrias formas de capital (comercial, financeiro, tecnolgico), do que de globalizao. Mesmo assim, a dimenso global parece cada vez mais relevante e imprescindvel para a competitividade (dada crescentemente em escala global), dificultando as aes das empresas (base multidomstica).

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Principais caractersticas da fase de mundializao do capital Tenta-se aqui qualificar e apontar alguns elementos desta fase chamada Globalizao tendo como foco a dimenso produtiva, sobretudo no mbito das cadeias produtivas sob o comando das grandes empresas, entendendo que esta dimenso parte constitutiva do fenmeno. Para Franois Chesnais (1995:5), esta nova fase, intitulada pelo autor de mundializao do capital, cobrindo de meados dos anos 80 aos anos 90, possui as seguintes caractersticas: a) o investimento internacional domina a internacionalizao, mais do que as trocas o fazem, e portanto molda as estruturas que predominam na produo e no intercmbio dos bens e servios; b) os fluxos de trocas intrafirmas vm adquirindo peso cada vez maior; c) o investimento internacional claramente fortalecido pela globalizao das instituies bancrias e financeiras, cujo efeito facilitar as fuses e aquisies transnacionais; d) ... [criam-se] novas modalidades de acordo interempresa quanto tecnologia [ao lado dos meios anteriores de transferncia internacional de tecnologias, tais como concesso de franquias e comrcio de patentes] (); e) finalmente, aparecem novos tipos de empresas multinacionais com formas organizacionais do tipo rede (grifo meu). Para este autor, a mundializao do capital tambm reflete mudanas qualitativas nas relaes de fora poltica entre o capital e o trabalho, assim como entre o capital e o Estado, ou sua forma de Estado do Bem-Estar (1995:2). Desde a recesso de 1974-75 (incio desta longa crise), o capital tudo fez para romper as amarras das relaes sociais, leis e regulamentaes herdadas no perodo ps-crise dos anos 30, sobretudo aps a Segunda Guerra Mundial (Chesnais, 1995). Este feito do capital romper as amarras tem como elementos de explicao: por um lado, a fora intrnseca que recuperou graas longa fase de acumulao dos trinta anos gloriosos e, por outro, as tecnologias que as firmas em primeiro lugar os grandes grupos perseguidos pela concorrncia dos grupos japoneses souberam utilizar para seus prprios fins, principalmente com o intuito de modificar suas relaes com os assalariados e as organizaes sindicais (Chesnais, 1995:2-3). No entanto, o capital industrial e financeiro no ganhou este espao de atuao apenas por movimentos prprios no mbito da acumulao e mudanas

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microeconmicas, mas tambm devido ao auxlio dos principais Estados capitalistas, que adotaram polticas de liberalizao, desregulamentao e privatizao desde a era de Thatcher e de Reagan (Chesnais, 1995; Plihon, 1995). Um dos atores principais na configurao deste quadro traado por Chesnais so as multinacionais. Com o fim do sistema de Bretton Woods, o segundo Choque do Petrleo (1979), a marcante instabilidade econmica (com sobressaltos financeiros e monetrios) e a emergncia de novas tecnologias, comearam as mudanas na organizao e na governana das multinacionais, junto com as mudanas nos padres de Investimento Direto Estrangeiro (IDE)3, notavelmente o aumento das novas formas de IDE (OCDE, 1992).
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No Brasil, o padro de financiamento na dcada de 1970 est fortemente ligado s mudanas institucionais desde a segunda metade dos anos 1960 e do cenrio financeiro internacional com extraordinria liquidez. Observam-se ao longo dos anos 1970 um forte endividamento externo por conta dos emprstimos internacionais realizados e marcantes desajustes nas transaes correntes. No perodo de auge do crescimento econmico, conhecido como o Milagre Econmico, de 1969 a 1973, as captaes externas, feitas de forma direta nos moldes da Lei 4131 e pelos repasses nos moldes da Resoluo n 63, foram em grande parte realizadas pelo setor privado. Neste contexto, o crdito externo, especialmente sob a forma de captao direta via Lei n 4131, passou a representar uma alternativa de financiamento extremamente atrativa para as grandes empresas, particularmente s filiais de empresas internacionais que operam no pas, o que significou um alargamento das bases de financiamento a longo prazo, no qual o sistema financeiro domstico mostrou-se historicamente deficitrio, porque constitui-se em uma modalidade de crdito com custos inferiores ao observado nas faixas no subsidiadas do crdito disponvel nas instituies financeiras domsticas. Alm disso, as operaes de repasse via Resoluo n 63 constituram o elo atravs do qual as instituies financeiras locais absorveram grandes massas de recursos do sistema financeiro dos pases avanados num perodo de grande liquidez internacional e de crescimento da internacionalizao financeira. Com a crise internacional de 1974 e, coincidentemente, com o perodo de retrao da economia brasileira (incio da desacelerao do ciclo expansivo na economia brasileira), isto se altera radicalmente. Como conseqncia da fase de desacelerao da economia, houve uma retrao relativa da demanda privada por crdito, o que, dado o padro de financiamento, refletia-se tambm em [uma retrao] na demanda por crdito em moeda estrangeira. H, portanto, uma retrao das tomadas de recursos pelo setor privado e um crescimento do setor pblico, surgindo as bases iniciais para o processo de estatizao da dvida externa brasileira. Com a melhoria das condies externas aps a crise de 1974, o setor pblico toma recursos externos de forma crescente, especialmente por meio das empresas estatais, muitas vezes, para financiar os grandes projetos pblicos do perodo, muitos deles vinculados ao II PND. Isso em grande medida se deu pelo fato das polticas governamentais neste perodo reservarem os recursos disponveis no sistema financeiro domstico para o setor privado. Assim, restava s empresas estatais financiar seus projetos com recursos externos dos bancos internacionais. Este padro de financiamento tpico do binio 1977-1978. No perodo do final da dcada de 1970, diante do esgotamento do padro de financiamento observado no binio 1977-1978 (calcado nos incentivos das estatais em tomar recursos externos), fortemente afetado pela elevao dos juros internacionais em 1979, tentou-se incentivar a tomada de recursos externos pelo setor privado mediante a imposio de tetos quantitativos expanso de crdito interno, exceto na parcela lastreada em repasse de recursos externos. Esta medida e outras adotadas no perodo, como as minidesvalorizaes, entre outras, no apresentaram resultados para reverter os desajustes do balano de pagamentos. O padro de financiamento dos anos 1970, os desajustes no balano de pagamentos e o problema da dvida marcam as polticas dos anos 1980 e contribuem para estas serem muito mais orientadas para a resoluo dos desajustes macroeconmicos do que indutoras de desenvolvimento econmico e social. Assim, como se pode verificar, o padro de financiamento no Brasil dos anos 1970 se d fortemente por meio de emprstimos e captaes externas (com mudanas importantes no decorrer da dcada), tendo como implicao a substituio de IDE por emprstimos internacionais desde o final dos anos 1960. Cabe especificar que, no perodo de auge do ciclo expansivo, muitos dos emprstimos se davam sob a forma camuflada de recursos adquiridos pelas filiais diretamente da matriz. (Cruz, 1984).

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Chesnais (1996) afirma que as novas formas de investimento (NFI) so definidas por contraposio ao investimento direto, que comporta... um aporte de capital monetrio (seja em capitais transferidos a partir do exterior, seja levantados no mercado financeiro do pas receptor). As NFIs garantem a uma companhia uma frao de capital e o direito de conhecer a conduta de outra companhia, sendo que o operador/parceiro estrangeiro no fornece nenhum aporte de capital, mas somente em ativos imateriais. As NFIs originam, seja uma participao minoritria, seja uma empresa em comum (a chamada joint venture), reconhecendo multinacional a propriedade de uma frao do capital, um direito de participao nos lucros e um direito de acompanhar a conduta de um parceiro menos poderoso, com base num aporte sob forma de ativos imateriais. Entre eles, incluem-se o know-how de gesto, as licenas de tecnologia (em geral superadas pelas mudanas tecnolgicas), bem como o franchising e o leasing, muitas vezes empregados nos servios. Assim, as NFIs (novas formas de investimento) tornam-se as participaes acionrias na formao de joint-ventures. Como as NFIs no se caracterizam pela propriedade plena dos investimentos, as empresas multinacionais tm acesso ao mercado por meio de uma espcie de troca comercial. Desde 1985, o gap entre a taxa de crescimento do IDE e a de comrcio aumentou drasticamente (OCDE, 1992)4. Um dos aspectos que ajuda a entender este fato que os investimentos diretos estrangeiros so liderados pela forma de fuses e aquisies, e no pela criao de novos investimentos que implicaria na criao de novas e significativas capacidades produtivas. Ademais, observa-se uma concentrao do IDE dentro da OCDE, especialmente entre os pases da Trade5 (Estados Unidos, Europa e Japo). Em 1980, o estoque de investimento dentro da Trade era estimado em 30% do estoque mundial de investimento inward e em 1988 passou para 39%6. O comrcio Intra-Trade tambm cresceu entre 1980 e 1988, aumentando de 13% para 17%, respectivamente, do comrcio mundial (OCDE, 1992). 7
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O gap entre a taxa de crescimento do IDE e a do PIB tambm aumentou significativamente depois de 1985.

Devem-se a K. Ohmae (1985) as expresses Trade e Tridico. Elas foram utilizadas inicialmente pelas business schools e pelo jornalismo econmico, e depois amplamente divulgadas (Chesnais, 1996:63). No decorrer da dcada de 1980 o crescimento dos investimentos diretos estrangeiros (IDEs) esteve colocado sob a tica do investimento internacional cruzado pela trade, e tambm dominado pela supremacia das aquisies/fuses sobre os investimentos criadores de novas capacidades (UNCTNC, 1991). 7 Aps a participao dos pases em desenvolvimento nos fluxos de investimentos direto estrangeiros ter diminudo, no fim dos anos 1980, aos nveis mais baixos que se conhecem h dcadas (apenas 18% dos fluxos de IDE entre 1987 e 1991), nos anos 1990 houve um aumento de suas participaes. De 1991 a 1993, esses porcentuais aumentaram, chegando a atingir aproximadamente 35%, mas so parcelas de um conjunto, em crescimento lento, devido recesso nos pases da OCDE e a uma momentnea desacelerao das aquisies/fuses (Chesnais, 1996). 13
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Outra caracterstica da fase da mundializao do capital que a partir da segunda metade dos anos 80 o comrcio mundial apresentou um crescimento com taxas elevadas, sendo que entre 1991 e 1996 foi superior a duas vezes o crescimento do PIB mundial. Isso pode ser associado, entre outros fatores, maior liberalizao do comrcio internacional, multilateral, com eliminao gradual de prticas protecionistas, mas tambm s novas estruturas das grandes empresas mundializadas, com fluxos de comrcio intrafirma mais intensos. O comrcio internacional de mercadorias est crescentemente gerenciado por grandes empresas multinacionais. A UNCTAD, em 1994, estimava que mais de 30% de todo o comrcio internacional era efetuado dentro das corporaes (intracorporaes transnacionais) (Dupas, 1999:47). Uma outra caracterstica desta nova fase de internacionalizao o aumento drstico da participao dos servios, em especial aqui focando as economias desenvolvidas, tanto na produo (participao no PIB) como na gerao de empregos. Cabe ressaltar que a aparente estabilidade da participao dos servios no comrcio est provavelmente associada sua natureza e a questes metodolgicas de medio. Na dimenso do investimento essa tendncia contrria. O setor de servios representou 25% do total do estoque de IDE no comeo dos anos 1970, e no fim dos anos 1980 esta proporo foi de 50% (OCDE, 1992).
Alm disso, principalmente no Brasil e na China observou-se um aumento do fluxo de investimentos nos anos 1990. No Brasil, a partir da abertura comercial no final da dcada de 80 e mais especificamente aps o Plano Real, verificou-se uma nova onda de investimentos estrangeiros no pas. Uma parte refere-se a investimentos sob a forma de portflio atrados pelas altas taxas de juros, com alta volatilidade. Uma outra parcela IDE do capital multinacional, destinado a investimentos de tipo green field, mas principalmente a aquisies, fuses e associaes, e tambm decorrentes do processo de privatizao. Em grande medida, estes investimentos foram induzidos pela rpida expanso do mercado consumidor (Laplane e Sarti, 1997). Assim, desde 1994 h um crescimento exponencial dos fluxos de investimentos direto estrangeiros, sendo que em 1994, o Brasil recebeu em IDE pouco menos de 2 bilhes de dlares; nos anos posteriores observa-se uma trajetria crescente, culminando em 2000, com ingresso de 30,5 bilhes de dlares (Bacen). Apesar desta tendncia exponencial, desde 2001 os ingressos apresentaram trajetrias declinantes, chegando soma de menos de 10 bilhes de dlares em 2003 (Bacen). Mesmo o Brasil sendo uns dos pases em desenvolvimento que mais receberam IDE desde a segunda metade dos anos 1990, tem trajetria declinante nos ltimos anos, assim como toda a Amrica Latina. importante ter cautela em no s analisar os aspectos quantitativos do IDE, mas a natureza dos IDE que migram para os pases em desenvolvimento (PED) e as influncias e atuaes destes IDE nos centros decisrios dos PED, entre outras. Este um terreno pantanoso, ideologizado, cuja anlise no pode ser pautada apenas por questes tcnicas. Cabe observar que apesar do crescimento do IDE nos pases em desenvolvimento nos anos 1990, com recente queda nos ltimos anos em muitos deles, no se pode afirmar que a massa de capital financeiro esteja desconcentrada, pelo contrrio. O que migra diariamente para os pases em desenvolvimento tem fortes componentes especulativos - o que no novidade pela natureza desta frao do capital. Outro elemento da triadizao diz respeito s funes de P&D: mesmo com estudos mostrando que as empresas esto destinando s suas filiais funes de P&D, tudo indica que a maior parte destas funes sejam destinadas para filiais nos pases desenvolvidos. Esta observao no invalida casos interessantes, j sendo observados em pases em desenvolvimento. [Esta nota oriunda de discusses com o Prof. Renato Garcia, a quem o autor desde j agradece.]

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Adicionalmente, nesta nova fase da internacionalizao, a lgica financeira est entrando nos grupos industriais, ou seja, o capital financeiro imps sua hegemonia s demais formas de capital e, sobretudo, emprestou suas marcas e propriedades s demais formas de capital (Furtado, 1999)8. No obstante, cabe frisar que esta exploso do capital financeiro no oriunda somente do movimento prprio da acumulao de capital, mas ajudada pelos Estados, no sentido de que promoveram, desde a derrocada do Acordo de Bretton Woods, uma desregulamentao financeira, assim como ofereceram novos produtos financeiros (mercados de derivativos, por exemplo).

1.2. CADEIAS PRODUTIVAS E DIVISO DO TRABALHO INDUSTRIAL Neste item procura-se fazer uma breve caracterizao da estrutura das cadeias produtivas (mundiais) lideradas pelas grandes empresas, sobretudo aquelas que atuam em rede corporativa, globalmente integradas e predominantemente com funes corporativas hierarquizadas e centralizadas. O termo funo corporativa designa um conjunto especializado de atividades intrnsecas s empresas. Uma empresa compra, fabrica, produz, vende, capta recursos, desenvolve atividades tecnolgicas, realiza promoo mercadolgica e comercial, qualifica recursos humanos. Vrias destas funes corporativas possuem correspondncia com formas do capital: comercial, financeiro, produtivo. Inspirado e seguindo a definio de Marx, Chesnais afirma que para apreender as formas de internacionalizao, suas etapas e contradies, se deve partir dos trs modos de existncia ou ciclos da colocao em movimento do capital definidos por Marx: o capital que produz valor e mais-valia (ou capital engajado na indstria lato sensu); o capital-mercadoria ou capital comercial (hoje, a grande distribuio concentrada); o capital-dinheiro valorizado por meio de emprstimos e aplicaes. Essas trs formas devem ser entendidas no como momentos de um ciclo nico, subordinado s necessidades de valorizao do capital produtivo, mas como elementos de uma totalidade: diferenciaes dentro de uma unidade Marx, Posfcio de Contribution a la critique de leconomie politique (Chesnais, 1995:7). No mbito do capital como unidade diferenciada e hierarquizada, Chesnais (1995:7) levanta a hiptese do crepsculo de um ciclo unificado de valorizao sob dominao do capital
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Uma das abordagens sobre essa nova fase marcada hegemonicamente pelo capital financeiro tratada por Chesnais (1996), nos captulos 10, 11 e 12.

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industrial. Para ele o capital comercial, em suas formas mais concentradas, adquiriu uma capacidade considervel de se colocar como rival direto do capital industrial, seja porque realiza algumas operaes que tradicionalmente eram competncia deste ltimo, seja porque lhe impe punes na mais-valia, mediante controle eficiente a jusante da cadeia de valor, vale dizer, acesso ao mercado. O caso do capital-dinheiro ainda mais claro. Trata-se da emergncia de uma situao na qual o prprio movimento desta frao do capital que tende a imprimir sua marca no conjunto das operaes do capitalismo contemporneo. Portanto, ocorre a reafirmao pelo capital-dinheiro de uma autonomia perante o capital industrial, cujos limites so estabelecidos apenas por meio da viabilidade a mdio ou longo prazo de um regime de acumulao rentista (grifo meu). Nesta configurao mundial, nesta fase particular da internacionalizao, de mundializao do capital (Chesnais, 1995 e 1996), h alguns aspectos de importncia crescente, como a intensa reestruturao industrial e as mudanas organizacionais das empresas, marcadas por segmentao da cadeia produtiva e deslocalizao de atividades para outras empresas, locais, regies ou mesmo pases, com significativas mudanas no mundo do trabalho. Mostra-se necessrio colocar alguns traos da corporao moderna, cuja data de origem remete-se ao final do sculo XIX, perodo em que nos Estados Unidos se constitui a grande empresa, que marca o assim chamado capitalismo monopolista (abordado por Sweezy e Baran). So muitas dessas grandes empresas ou outras, que se constituram em outros pases, imitando as originrias norte-americanas, que hoje esto no comando das cadeias produtivas. O surgimento dos mercados de massa nos Estados Unidos elemento fundante para a grande empresa no pas. Os mercados de massa so fruto do desenvolvimento do capitalismo e tiveram contribuio direta dos meios de transporte e comunicao (particularmente as ferrovias) e do processo de urbanizao. A grande empresa com estrutura multidivisional, com forte controle hierrquico e que teve seu amplo desenvolvimento e expanso no ps-guerra, com espraiamento para outros pases, inicia-se no ltimo quartel do sculo XIX nos Estados Unidos, com uma estrutura altamente centralizada e funcionalmente departamentalizada (Chandler, 1998). Esta estrutura
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organizacional

altamente

centralizada

funcionalmente

departamentalizada toma forma multidivisional em meados do sculo XX, particularmente no

Chandler (1998: 305), em ensaio intitulado Escala, Escopo e Capacidade Organizacional, define a moderna empresa industrial como um conjunto de unidades operacionais, cada qual com suas instalaes e seu quadro de pessoal, cuja totalidade dos recursos e atividades coordenada, monitorada e alocada por uma hierarquia de 16
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segundo decnio, tendo como pioneiras a Du Pont (1808), General Motors (1897), Jersey Standard (nascida da Standard Oil, de 1863) e Sears, Roebuck and Co. (1886). (...) Uma vez atingido o grau de desenvolvimento na produo e distribuio necessrio para explorar integralmente as economias de escala e de escopo, e uma vez criada a indispensvel hierarquia gerencial (Chandler, 1998:330-1), a expanso da moderna empresa industrial que crescia e incorporava novas unidades dava-se de quatro maneiras, a saber: associao horizontal (adquirindo ou juntando-se a empresas que utilizassem os mesmos processos para fabricar o mesmo produto para os mesmos mercados), vertical (incorporando unidades empenhadas numa etapa anterior ou posterior do processo de fabricao de um produto desde a extrao ou transformao da matria-prima at a montagem ou embalagem final), expanso geogrfica e diversificao de produtos (criando ou incorporando novos produtos) (Chandler, 1998). Neste processo de expanso, as empresas que promoveram a diversificao, umas mais rapidamente que outras, adotaram a estrutura multidivisional. Essa estrutura ocorreu quando a administrao superior percebeu que no dispunha de tempo nem informao necessria para coordenar, formular e implementar planos de longo prazo para as vrias linhas de produtos. (...) Cada escritrio divisional compreendia um gerente geral, seus assessores e os chefes das atividades funcionais a exercidas. O gerente geral era totalmente responsvel pelo desempenho e os lucros de sua diviso. Em outras palavras, cada diviso era uma rplica da organizao original, centralizada e funcionalmente departamentalizada, da empresa. S que o mais alto executivo da diviso era agora um gerente de segunda linha, subordinado aos executivos do escritrio geral. Cada diviso competia funcionalmente e estrategicamente com outras empresas ou divises de outras empresas pertencentes mesma indstria (Chandler, 1998:338, grifo meu), ou mesmo com outras divises da mesma empresa. importante ter presente que a grande empresa que se desenvolveu e expandiu ao longo do sculo XX acumulou recursos produtivos e mercadolgicos, tecnologias e marcas, acesso a recursos produtivos e matrias-primas, bem como conhecimentos, patentes e fora de vendas. Obteve acesso aos melhores e mais vantajosos recursos financeiros e desenvolveu internamente ou com ajuda de polticas pblicas recursos humanos adequados. Paralelamente, expandiu-se

executivos de segunda e primeira linhas. Somente a existncia e a capacidade dessa hierarquia pode tornar as atividades e operaes de toda a empresa algo mais que a mera soma de suas unidades.

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internacionalmente, conquistando posies importantes em mercados relevantes no exterior (Furtado, 2003a). Antes do final dos anos 1970, ou seja, anteriormente crise do petrleo e ao choque de juros de 1979 (que afetaram drasticamente as economias do Terceiro Mundo, resultando na crise da dvida), as empresas expandiam suas atividades acumulando ativos sem a necessidade de focalizar em etapas produtivas e/ou funes corporativas. Amplas disponibilidades de crdito e taxas de juros reais reduzidas (ou mesmo negativas) propiciaram grandes oportunidades de expanso segundo os quatro vetores indicados por Chandler. A estrutura crescentemente diversificada e verticalizada da empresa e sua expanso para novos mercados era possvel devido, em grande parte, ao reduzido custo do capital (na prtica, negativo em termos reais). Desde o final dos anos 1970, esta prtica de expanso e de acumulao de capital tornouse invivel. A partir de ento, as grandes corporaes, para expandirem e acumularem recursos econmicos (capital) de forma rpida e dinmica (imposio de sua prpria acumulao e do acirramento da concorrncia oligopolista10), necessitam focar em determinadas etapas e funes produtivas, particularmente nas etapas e funes mais nobres, e externalizam ou internacionalizam (para bases produtivas com custos inferiores) as atividades menores e secundrias, seja outorgando-as a outras empresas, seja internacionalizando-se para outras regies ou pases com fora-de-trabalho mais barata (e desorganizada). Desta forma, a acumulao agora se d pelo fortalecimento e expanso das etapas e funes mais nobres e que asseguram maior controle e rentabilidade, em ltima instncia, um processo intensivo de valorizao do capital. A grande empresa focaliza em certos ativos, sobretudo nos mais nobres (cada vez mais representados pelos ativos imateriais) e se despe de atividades menores e secundrias, muitas
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Cada vez mais esta concorrncia ocorre como uma forma de rivalidade pessoal (a ao de uma grande empresa despertando imediatamente a reao de outra), ainda que s vezes possam ser observadas relaes de cooperao entre elas (Chesnais, 1996). Acerca desta temtica, Coutinho (1995:22) afirma: a internacionalizao das grandes empresas japonesas (depois de ciclos de internacionalizao das empresas americanas nos anos 50 e 60 e das europias nos anos 60 e 70) configurou uma situao de elevada concentrao da concorrncia mundial. Com efeito, os oligoplios mundiais ou globais caracterizam-se pela existncia de poucos protagonistas poderosos (...) perseguindo estratgias de investimentos em todos os mercados relevantes (i.e. invadindo os mercados dos rivais em todos os plos da trade). A inter-reao s estratgias dos rivais, em escala mundial, caracteriza uma situao de mtuo reconhecimento e interdependncia de mercados condio essencial aos oligoplios. O processo de concorrncia encaminhou-se para a formao de joint ventures que implicavam cooperao e alianas estratgicas entre as grandes empresas... (Tavares e Belluzzo, 2002:154). Assim, isso no significa que a concorrncia est menos acirrada. Os investimentos dos oligoplios globais se caracterizam no pela reao impessoal ao mercado, mas assumem a forma de resposta direta s outras companhias oligopolistas (Chesnais, 1996).

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vezes do prprio processo produtivo, mantendo internamente P&D, desenvolvimento de produto, design, comercializao e distribuio, sempre que estas atividades envolvam a valorizao dos produtos e das cadeias de comercializao. Assim, este processo chega a um estgio de desenvolvimento superior no qual ocorre uma completa separao entre as atividades anteriores e posteriores fabricao.11 Assim, no mbito das grandes corporaes, que comandam as cadeias produtivas globais, a partir de 1970, a estratgia de fragmentar a produo em vrias partes, alocando-a internacionalmente de forma a minimizar os custos totais, tornou-se mais freqente. Cabe ressaltar que isso no se d de forma homognea e indiscriminada. Estas estruturas das cadeias produtivas globais so lideradas pelas grandes empresas, sobretudo aquelas que atuam em rede corporativa, globalmente integradas e predominantemente com funes corporativas hierarquizadas e centralizadas (Gereffi, 1994; Furtado, 2003a). Esta nova configurao produtiva, aqui observada em especial pela dimenso industrial, se expressa pelo sistema produtivo internacionalizado. O que imperativo ressaltar e qualificar dentro deste quadro que a internacionalizao da produo sem dvida um fenmeno antigo, mas no deve ser confundida com a internacionalizao das empresas. Elas possuam atividades em diversos pases, mas geridas em bases multi-domsticas (Porter, 1986) (Furtado, 2001:9). Na indstria multidomstica de Porter (1986), a competio em cada pas (ou pequeno grupo de pases) essencialmente independente da competio em outros pases. Numa indstria multidomstica, uma multinacional pode desfrutar uma vantagem competitiva por um tempo pela transferncia do know-how de sua base (pas de origem) para um pas estrangeiro. Porter (1986) salienta que a firma modifica e adapta seus ativos intangveis conforme os vai empregar em cada pas e o resultado disso (em termos de competitividade) est determinado pelas condies de cada pas, ou seja, a estratgia da firma num pas determinada pelas condies competitivas daquele pas. Desta forma, as vantagens competitivas da firma assumem caractersticas que so especficas para o pas. A indstria internacional torna-se uma coleo de indstrias domsticas
Cabe observar que muitas vezes antes de ocorrer esta desvinculao (ou mesmo sem que a ocorra), h uma maior ligao da pesquisa de desenvolvimento, design e marketing produo e comercializao. Assim, existem casos em que quando ocorre a migrao da produo para outras regies, as atividades e etapas imateriais acompanham-nas, pois se entende, nestes casos, que a interao prxima entre as atividades imateriais e a produo e comercializao promovem sinergias positivas, resultando em ganhos econmicos e de aprendizagem significativos. (Esta nota resultou de discusses no exame de qualificao e o autor agradece aos membros da banca, Prof. Sandra Brisolla, Profs. Renato Garcia e Joo Furtado, isentando-os de possveis equvocos no desenvolvimento deste argumento.)
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 da o termo multidomstica (Porter, 1986). Como implicao disso pode-se dizer que para as empresas multinacionais que atuam em base multidomstica, os obstculos entrada numa atividade so definidos em termos nacionais, ou seja, dependem das escalas que a economia nacional comporta. Evidentemente, isto possui implicaes relevantes para as possibilidades de entrada de novos concorrentes, a partir de bases nacionais. Assim, tambm, esta colocao possui efeitos sobre a possibilidade do recurso ao protecionismo para propiciar entradas e, a rigor, a constituio de novos produtores a partir de bases domsticas. J a indstria global, Porter (1986) a define como uma indstria na qual a posio competitiva num pas significativamente afetada por suas posies em outros pases. Para este autor, uma indstria pode ser definida como global se h alguma vantagem competitiva na integrao de atividades na base mundial (Porter, 1986:19). O autor enfatiza que a indstria internacional (global) no meramente uma coleo de indstrias domsticas. Numa indstria global, uma firma integra suas atividades numa base mundial (global), tirando proveito desses vnculos (linkages) entre pases. As firmas (competidoras autnticas) na indstria global competem globalmente de forma crescente, com estratgias coordenadas. A coordenao em termos globais pode envolver, como condio, uma descoordenao na realidade, uma desvinculao em relao base local (nacional, regional). Dessa forma, o sistema produtivo internacionalizado construdo sobre a base das empresas internacionalizadas, tendo estas atingido um grau de difuso das atividades produtivas e buscado ento, de forma decidida, integr-las e coorden-las sob comando centralizado. A superao do carter fragmentado das empresas operando em bases multi-domsticas envolve a constituio de um sistema produtivo globalmente integrado s grandes corporaes, mas fragmentado em termos dos vnculos das empresas com o espao de implantao () (Furtado, 2001:9). Desta forma, o setor produtivo integrado internamente grande empresa vai dando assim lugar cadeia produtiva integrada a partir do comando centralizado da mesma grande empresa, agora renovada, enxuta, despida das atividades menores e secundrias, outorgadas a outras empresas, sejam elas novos parceiros ou ex-concorrentes que foram sendo relegados aos papis secundrios. Com freqncia, a forma mais branda e indolor de promover este processo de hierarquizao das etapas e das empresas que formam a cadeia produtiva precisamente com o recurso produo internacionalizada, seja ela diretamente comrcio internacional (arms-length,

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sob forma mercantil), produo subcontratada ou deslocalizao sob controle direto da empresa (Furtado, 2001:21). 1.3. A
SEGMENTAO DA CADEIA PRODUTIVA, COM DESLOCALIZAO E/OU EXTERNALIZAO DA PRODUO

Com o intuito de abordar mais detalhadamente o fenmeno de segmentao da cadeia produtiva, com deslocalizao da produo (ou mesmo, externalizao da produo), foram aqui explorados alguns trabalhos da literatura internacional. Apesar de se referirem a casos especficos, eles levantam elementos importantes para o entendimento e sustentao do fenmeno. Dentre estes trabalhos, destacam-se os estudos de Gereffi (1994), que analisou uma cadeia de produtos tradicionais (vesturio), o trabalho de Giovanni Graziani, que aborda o caso da indstria txtil-vesturio da Itlia, e os trabalhos de Dieter Ernst (1997) e sobretudo Timothy J. Sturgeon (1997a; 1997b), que mostraram esta dimenso para a indstria de eletroeletrnicos nos Estados Unidos. O texto de Gereffi (1994) expe muitos elementos que ajudam no entendimento das cadeias produtivas, a sua segmentao e a desverticalizao das empresas. Gereffi (1994) procura mostrar como estes grandes compradores formaram as redes de produo estabelecidas nos principais pases exportadores, especialmente nos NICs. As cadeias de produtos globais (GCC)12 vinculam-se aos sistemas de produo, originando padres particulares de comrcio coordenado. As cadeias tm trs dimenses: estrutura input-output (um conjunto de produtos e servios vinculados - linked - numa seqncia de atividades econmicas que adicionam valor); territorialidade (concentrao ou disperso espacial das redes de produo e distribuio, incorporando empresas de diferentes tamanhos e tipos) e estrutura de coordenao (relaes de autoridade e poder que determinam como os recursos financeiros, materiais e humanos so alocados e fluem dentro da cadeia). Esta ltima dimenso possui dois tipos: cadeias comandadas por produtores e cadeias comandadas pelos compradores (Gereffi, 1994:96-7, figuras 1.1 e 1.2).

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Gereffi trata das cadeias de commodities, que englobam somente produtos, diferentemente de outros autores, como Humphrey e Schmitz (2001), que abordam cadeias de valor, as quais incorporam tambm servios. Recentemente Gereffi escreveu um texto juntamente com outros autores (GEREFFI, G. HUMPHREY, J. e STURGEON, T. Developing a Theory of Global Value Chains: A Framework Document. Global Value Chains Conference Rockport. Massachusetts, April 25-28. 2002) trabalhando com a noo de Global Value Chains.

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a) cadeias comandadas por produtores Figura 1.1

Produtores

Comerciantes

Varejistas e Revendedores (Dealers)

Subsidirias domsticas e estrangeiras e subcontratadas Exemplo: automobilstica, avies, mquinas eltricas.

b) cadeias comandadas por compradores Figura 1.2 Alm mar (alm das fronteiras) Mercado local (EUA) Produtores de marca

Comerciantes

Manufatura Compradores mundiais

Exemplo: complexo txtil (vesturio), calados.

Varejistas

A ateno e o interesse particular aqui recaem sobre as cadeias comandadas por compradores. Nas indstrias constituintes dessas cadeias, os grandes varejistas, detentores de marcas e companhias de comrcio, possuem o papel principal na configurao de redes descentralizadas de produo numa vasta gama de pases exportadores, freqentemente localizados no chamado Terceiro Mundo. Os casos tpicos de cadeias comandadas por compradores so as indstrias intensivas em trabalho e de bens de consumo, como calados, brinquedos, eletrnicos de consumo, vesturio, mveis, entre outras (Gereffi, 1994). Gereffi

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(1994) realou a importncia das cadeias globais comandadas por compradores na indstria de artigos de vesturio, em cujo estudo se concentra. Nas cadeias comandadas por compradores, a produo internacional contratada tambm prevalecente, mas a produo realizada geralmente por fbricas independentes, do Terceiro Mundo, que fazem os produtos (bens) finais (mais que partes e componentes) sob o arranjo original equipment manufacturer (OEM). As especificaes so fornecidas pelas empresas compradoras e de marca que desenham os produtos (bens) (Gereffi, 1994:94). Vale dizer, ento, que nestas cadeias dirigidas por compradores, o comando, as especificaes, a coordenao e, em ltima instncia, a apropriao de grande parte do lucro corresponde aos grandes varejistas, detentores de marcas e companhias de comrcio, mas a produo propriamente no realizada por eles, com raras excees. A atividade principal destes grandes compradores administrar a produo e a rede de comrcio, fazendo as partes trabalharem juntas num conjunto global, integrado. Os lucros nas cadeias comandadas por compradores so provenientes de combinaes especiais de pesquisas de alto-nvel, design, vendas, marketing e servios financeiros (grifo meu), o que permite aos compradores e detentores de marca atuarem como corretores (brokers) estratgicos na ligao entre as fbricas no exterior e os comerciantes (traders), com desenvolvimento de nichos de produtos nos seus principais mercados consumidores (Rabach and Kim, 1991 in Gereffi, 1994:99). A indstria txtil-vesturio, seu comando e a segmentao crescente da cadeia produtiva, ser tratada com mais detalhes no Captulo 2. Este formato organizacional de produo no se limita aos casos apontados por Gereffi (1994). Sturgeon comea seu trabalho de 1997 apontando para um novo modelo americano de organizao industrial que est, segundo o seu argumento, emergindo no setor de eletroeletrnicos nos anos 90. O trabalho de Sturgeon levanta a seguinte hiptese: um nmero considervel de firmas americanas no setor eletroeletrnico est se adaptando s volteis e intensas condies de mercado competitivo atravs da compra externa, do fornecimento externo de funes produtivas para especializar mercados fornecedores. Ao mesmo tempo, essas firmas de marcas registradas tm confirmado o controle sobre as funes de definio do produto,

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projeto e marketing13, que so conservados domesticamente, apesar do aumento do perfil de alianas estratgias formadas nos anos 90. Neste caso abordado por Sturgeon, a firma contratante, que freqentemente mantm o controle, fica com as funes anteriores e posteriores fabricao. As funes retidas internamente so Pesquisa e Desenvolvimento, desenho para fabricao, embalagem final e distribuio, alm de gesto da marca e contratos. Enquanto isso, a firma contratada fica com a fabricao propriamente dita. Observa-se que a firma contratante beneficia-se pela maior capacidade da firma contratada atender suas demandas (devido ao fato desta ser freqentemente muito especializada) alm, claro, de a firma ficar mais enxuta e dividir seus riscos. Para a firma contratada (muito especializada) notou-se, no raro, um aumento considervel na sua produo, tendo um significativo aumento no seu faturamento (Sturgeon, 1997b). Dessa maneira, observa-se uma reconfigurao das estruturas das empresas na direo dos processos produtivos, progressivamente segmentados entre diferentes unidades produtivas, em outras regies ou entre diferentes empresas, como no caso abordado por Sturgeon. No entanto, as atividades delegadas s outras empresas contratadas so referentes a atividades produtivas propriamente ditas, enquanto atividades tais como pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de produtos, ficam centralizadas na empresa que segmentou seu processo produtivo, ou seja, a empresa contratante. No caso da indstria farmacutica esta estrutura organizacional (que mantm as atividades intangveis e delega empresa subcontratada as atividades produtivas propriamente ditas), teve um desenvolvimento com alguns avanos. Conforme afirma Andrade (2004), se em um primeiro momento a indstria farmacutica externalizou suas atividades de produo, ou operaes primrias, o passo seguinte foi terceirizar o seu processo de fabricao, tambm denominado operaes secundrias14, que... [se referem] construo dos medicamentos em si (....). A evoluo do processo deu-se naturalmente, conforme os produtores passaram a [ampliar a] escala na produo dos ingredientes dos medicamentos que chegavam ao mercado, ganhando
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... firms are adapting to volatile and intensely competitive market conditions by outsourcing manufacturing functions to specialized merchant suppliers. At the same time, brand-name firms have reasserted control over product definition, design, an marketing functions... (Sturgeon, 1997b).
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Operaes secundrias referem-se ao momento da construo de substncias a partir das molculas produzidas e sua transformao em formas posolgicas comercializveis, prontas para uso. J as operaes primrias so as operaes qumicas do processo, geralmente a sntese de ingredientes ativos especficos e/ou intermedirios, tendo como resultado final molculas que sero usadas na etapa subseqente (Andrade, 2004).

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tambm economias de escopo e, conseqentemente, maiores capacidades e competncias na condio de fornecedores especializados. As contratantes, por sua vez, contriburam atravs da externalizao de uma poro cada vez maior de suas responsabilidades manufatureiras. (...) Contudo, as firmas de marca, resultado de um longo processo de acumulao, no perderam, com isso, importncia, e continuam na lista das maiores em faturamento. Alm da adoo de estratgias de externalizao da manufatura, o acirramento da competio observado na dcada de 1990 resultou em um processo de consolidao desta indstria (Andrade, 2004). V-se no caso da indstria farmacutica que a empresa subcontratada adquire maiores responsabilidades e atividades mais complexas, chegando a atuar ora como subcontratada, ora como contratante. As empresas subcontratadas e as contratantes tm uma maior interao e maior inter-ligamento entre as etapas e funes estratgicas para a indstria, freqentemente ligadas aos ativos imateriais. Entretanto, como bem afirma Andrade (2004), apesar das empresas subcontratadas adquirirem ao longo do processo maiores responsabilidades, as empresas de marca permanecem no centro da acumulao de capital da indstria farmacutica. Muito embora este modelo fosse, na origem, considerado como tpico e aplicvel somente aos setores antigos, como o de calados ou vesturio, ele se expandiu gradualmente para novas atividades, abarcando atualmente atividades de ponta, como o setor eletroeletrnico e a indstria farmacutica. Tendo atingido estes pontos extremos do leque produtivo, possvel imaginar que o modelo tenha uma aplicao mais ampla em muitos outros setores industriais. Ainda que se possa aplicar este modelo de forma mais ampla, de setores como o txtilvesturio ao eletroeletrnico, cabe aqui indicar algumas semelhanas e especificidades intersetoriais. As indstrias txtil-vesturio e eletroeletrnica constituem-se de processos produtivos descontnuos e discretos; ocorrendo crescentemente o fenmeno da externalizao da produo (por exemplo, via subcontratao); apresentam uma estrutura de comando hierrquica, em que nas empresas lderes ou de marca so mantidas as funes corporativas que garantem maior apropriabilidade ao longo da cadeia, principalmente as funes anteriores e posteriores produo - entre outras, acesso a recursos financeiros, marcas, desenvolvimento de produto, canais de comercializao.15

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Este pargrafo decorre de discusses realizadas no mbito do Grupo de Estudos em Economia Industrial (GEEIN) UNESP/Araraquara-SP e contou com a imprescindvel colaborao de Carolina Andrade.

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Apesar destas semelhanas, cabe destacar algumas especificidades nestas indstrias. No que tange ao processo produtivo na indstria txtil-vesturio, especialmente no vesturio, este no requer grandes qualificaes e complexidades. J na indstria eletroeletrnica, o processo, em parte, mais sofisticado e complexo. Com efeito, a empresa subcontratada na indstria eletroeletrnica geralmente uma grande empresa, com elevada capacidade administrativa, financeira e tecnolgica (especialmente, com relao ao processo produtivo), ao contrrio do que se observa no segmento de vesturio. Entretanto, apesar do processo produtivo ser, de certa forma, banalizado no vesturio, no se pode extrapolar no sentido de indicar ausncia de barreiras entrada: se do ponto de vista do processo produtivo estas so minimizadas, at pela natureza deste, existem e so crescentemente criadas barreiras de outra natureza, alm das legais/tarifrias/acordos mltiplos. Como Gereffi (1994) ressalta, existem no vesturio altas barreiras para entrar para concorrer com as maiores empresas de marca ou varejistas, pois estas investem pesado em desenvolvimento de produto, propaganda e redes de lojas computadorizadas para criar e vender produtos.16 Ainda no sentido de internacionalizao da produo e segmentao do processo produtivo desverticalizao, relaes de subcontratao , Giovanni Graziani mostra o caso italiano de deslocamento da produo para o Leste Europeu. Segundo Graziani (1998), com o acirramento da concorrncia e tambm pela apreciao da lira entre 1989 e 1992, os produtores italianos17 tendem a manter em casa (at home) o estudo global, envolvendo desenvolvimento de produtos, fases de organizao e comercializao, enquanto deslocam as fases de produo para pases de baixo custo do trabalho.18 Graziani (1998) mostra que os produtores italianos primeiramente faziam o deslocamento somente das partes menos complexas da produo para os contratados no Leste Europeu. Posteriormente, observou-se que os contratados aumentavam seu aprendizado (know-how) e ento foram-lhes delegadas partes mais complexas da produo. No entanto, desenvolvimento de produto, distribuio e organizao dos produtos mantiveram-se em ambiente domstico italiano. Adicionalmente, Graziani mostra que a aplicao de redes modernas de telecomunicaes e os avanos nas condies tecnolgicas da produo tornaram mais fcil a separao geogrfica
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Idem a nota anterior. Neste caso especfico trata-se de produtores italianos da indstria txtil-vesturio.

Italian manufactures tend to keep at home the global study, product development, organization and commercialization phases, while relocating the productive phases in low labor cost countries (Graziani, 1998).

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entre as fases mais intensivas em trabalho (vesturio) e as fases mais intensivas em capital (txtil). Segundo Graziani, genericamente o deslocamento da produo da indstria txtil tem menor importncia do que o da indstria de vesturio. Isso se deve ao fato de os produtores europeus (particularmente os Italianos) serem mais competitivos nos processos mais intensivos em tecnologia e capital, que caracterizam a maior parte da indstria txtil. Neste sentido, este caso tem muitas analogias com os elementos apontados por Gereffi (1994), para o caso de txtilvesturio, e Ernst (1997) e, sobretudo, Sturgeon (1997b), para o caso da indstria eletroeletrnica. Com relao ao impacto desta decomposio da cadeia sobre o mundo do trabalho, Graziani (1998) faz tambm algumas observaes pertinentes. Para ele, o deslocamento da produo e o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) representa uma substituio de produo domstica e de demanda por fora-de-trabalho externa mais barata. O deslocamento da produo e o IDE tendem a induzir uma contrao da produo domstica e do emprego. Ademais, certas fases da produo, como atividades coletivas, e trabalhadores menos qualificados, tendem a ser penalizadas, enquanto outros segmentos produtivos e de fora-de-trabalho altamente qualificados podem ser favorecidos. Por outro lado, nos pases do Leste Europeu, onde esto os contratados pelos produtores italianos da indstria txtil-vesturio, h uma tendncia de que estas empresas fiquem presas s atividades mais intensivas em trabalho, etapas ligadas mais produo propriamente dita, especialmente no segmento da cadeia txtil-vesturio, mais intensiva em trabalho com qualificao limitada. O elemento novo na indstria txtil-vesturio Cabe aqui qualificar alguns elementos/termos j mencionados e ressaltar algumas especificidades da indstria txtil-vesturio, dentre elas: segmentao produtiva, processos produtivos discretos e descontnuos, relaes de subcontratao e separao entre as funes corporativas (imateriais) e as atividades produtivas (materiais). A segmentao produtiva um atributo tcnico, caracterstico dos processos produtivos discretos e descontnuos, como o das indstrias txtil-vesturio e calados. Isto propicia a separao em pelo menos trs dimenses: 1) patrimonial o processo produtivo pode ser

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fragmentado em diversas empresas independentes;19 2) geogrfica o processo produtivo pode ser distribudo em diferentes localidades (regies, pases); por exemplo, a fiao e tecelagem no interior de So Paulo, confeco no Nordeste ou fiao e tecelagem na Itlia, confeco em um pas do Leste Europeu; 3) relaes de subcontratao como o processo produtivo discreto e descontnuo, entre as empresas podem estabelecer-se relaes de subcontratao. A terceirizao e subcontratao envolvem no apenas a relao empresas-trabalhadores, mas tambm a relao entre empresas. As relaes econmicas entre empresas com relaes de subcontratao so um fenmeno antigo e muito conhecido no complexo txtil. A distribuio de atividades ou, mais precisamente, de etapas produtivas nas indstrias de processo produtivo discreto (caso das chamadas indstrias tradicionais txtil, de calados) tambm no um fenmeno novo. Basta lembrar das antigas e prementes relaes estabelecidas entre as empresas txteis e os faccionistas. O elemento novo no perodo recente, particularmente no mbito das cadeias produtivas, no se refere ao fato das cadeias produtivas (globais) serem comandadas por grandes empresas que impem relaes assimtricas e hierrquicas de controle nas relaes entre empresas, pois este tambm um fenmeno relativamente antigo. O elemento novo relaciona-se ao fato deste comando hierarquizado estar, agora, baseado numa crescente separao entre o material e o imaterial, o tangvel e o intangvel, as funes de produo e as de valorizao. Estas corporaes comandam as cadeias produtivas, concentram internamente as funes corporativas mais nobres (servios financeiros, P&D, marcas), proporcionam maior controle e acmulo de ativos (de capital) e externalizam as atividades e etapas produtivas menores, secundrias. No raro, as atividades e etapas menores e secundrias so delegadas, como no caso do complexo txtil, aos pases perifricos, estabelecendo assim uma nova diviso internacional do trabalho. A separao nas indstrias tradicionais ocorreu de tal forma que hoje as cadeias produtivas globais nestas indstrias passaram a ser comandadas por compradores (Gereffi, 1994), os quais no fabricam qualquer unidade de produto. No prximo captulo ser abordada especificamente a indstria txtil-vesturio, centrando a anlise na dimenso mundial. Na abordagem, busca-se tratar dos principais agentes desta indstria (que inclui os grandes compradores mundiais) e de como operam mundialmente, dando
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Esta possibilidade de fragmentar o processo em diversas empresas tem como implicao adicional a possibilidade de separao por empresas com origem do capital distinta. Por exemplo, a empresa de fiao pode ser de origem de capital estrangeiro, a tecelagem de origem nacional, a confeco tambm nacional e fornecer para um grande comprador mundial.

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destaque diviso internacional do trabalho na indstria txtil-vesturio promovida pela distribuio territorial da produo, por um lado, e concentrao e centralizao das etapas e funes intangveis por parte das grandes empresas mundiais da indstria txtil, notoriamente, produtores, comercializadores e varejistas com marca, por outro.

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CAPTULO 2 A INDSTRIA TXTIL-VESTURIO MUNDIAL: PROCESSO PRODUTIVO, ORGANIZAO DA PRODUO, DO TRABALHO E PRINCIPAIS AGENTES
A indstria txtil ocupa um papel histrico, pois se constitui como uma das atividades tradicionais na passagem da manufatura para a grande indstria. Conforme observa Dias (1999), [e]sta indstria foi uma das precursoras do processo de mecanizao da produo durante a Revoluo Industrial ocorrida no perodo de 1780 a 1840. () Contudo, aps a Revoluo Industrial at aproximadamente 1950, no ocorreram inovaes tcnicas significativas. () Aps os anos 50, a indstria txtil mundial passa por transformaes importantes, resultado da incorporao de inovaes tcnicas de outros setores industriais, como a qumica (). Esta indstria tambm foi uma das precursoras da incorporao de componentes microeletrnicos em mquinas e equipamentos. Como trao marcante das transformaes nesse perodo mais recente tem-se, no segmento de fiao, o desenvolvimento de fios sintticos, assim como, posteriormente, observam-se significativos avanos nos filatrios e no segmento de tecelagem com a introduo de teares que incorporam componentes de base microeletrnica. Um aspecto central que merece ser frisado que a indstria txtil-vesturio depende de outros setores em termos de avanos tecnolgicos, como do setor de bens de capital (mquinas e equipamentos) e o setor qumico (fibras, corantes, tintas). Graas aos expressivos avanos nas mquinas e equipamentos (com controle microeletrnico) e s novas fibras, o segmento txtil conseguiu significativos avanos tecnolgicos. O aumento da velocidade das mquinas e equipamentos foi possvel mediante a utilizao crescente de fibras qumicas e as melhorias das fibras naturais (cada vez mais os tecidos so constitudos pela mistura de fibras qumicas com naturais). J no segmento de confeco, os avanos maiores so no desenho e no corte, pela utilizao de CAD/CAM. Entretanto, a fase de costura continua no automatizada, ainda com a relao de um operador para uma mquina (Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1997, Gorini, 2000, entre outros), o que mantm esta etapa diferenciada das demais. Ainda que estes ativos materiais permaneam relevantes, cada vez mais se mostra insuficiente a modernizao da indstria txtil-vesturio apenas via ativos materiais, fortemente representados por aquisio de mquinas e equipamentos txteis e melhorias das matrias-primas

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(fibras, por exemplo). Os ativos materiais so apenas uma dimenso do processo de acumulao da indstria txtil-vesturio. Os ativos imateriais (intangveis) so cada vez mais essenciais na dinmica e no desenvolvimento da indstria txtil-vesturio. Nesta indstria os ativos intangveis, em grande medida, so representados pelos ativos anteriores e posteriores produo, como: design, desenvolvimento de produto, engenharia, marketing, canais de comercializao, marcas (preferivelmente globais), logstica, manuteno e assistncia aos fornecedores e capacidade de administrao e coordenao da cadeia. Esta dimenso ser desenvolvida no decorrer deste captulo. 2.1. AS ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO DA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO A indstria txtil-vesturio composta de vrias etapas produtivas inter-relacionadas. No mbito do processo produtivo txtil-vesturio so consideradas as seguintes fases principais20 (Maccarini e Biasoto Jr., 1985; Garcia, O. L.,1994; Gazeta Mercantil, 1997, Dias, 1999 e IEL, CNA e Sebrae, 2000; ver Figura A.1, Anexo Descrio bsica da cadeia txtil-vesturio):21 Fiao: a primeira fase da cadeia txtil-vesturio diz respeito s fibras e/ou filamentos que sero preparados para a etapa da fiao. A fiao a produo de fios, que podem ser naturais, artificiais ou sintticos. As fibras naturais so obtidas
Diante de um nmero expressivo de estudos sobre indstria txtil-vesturio que descrevem detalhadamente o processo produtivo txtil-vesturio, optou-se aqui por fazer uma breve descrio. Uma sinttica e precisa descrio pode ser obtida em Garcia, O. L. (1994), apndice B, p. 185-197. importante destacar que h elos intermedirios e com mediaes importantes entre eles nas fases do processo produtivo citadas aqui ou esboadas na descrio da cadeia na Figura A.1 (ver Anexo) beneficiamento, corantes, entre outras. Alm desta insuficincia, uma outra e com natureza mais complexa e desafiadora que aqui apenas se descreveu a cadeia txtil-vesturio nas suas etapas tangveis, apenas o processo produtivo em si. H que se criar uma descrio detalhada da cadeia, incorporando as atividades materiais (fiao, tecelagem, malharia, beneficiamento e confeco) e as atividades imateriais (desenvolvimento de produto, de materiais, marketing, canais de comercializao e distribuio, entre outras), com suas mediaes. Explicam-se estas mediaes: as descries tradicionais sempre apontam para relaes da parte a montante da cadeia a etapas a jusante (da preparao de fibras/fiao confeco, e mais recentemente, os canais de comercializao/distribuio e etapas e funes imateriais). Cada vez mais esta direo, esta ordem, est sendo subvertida no seu sentido e na sua importncia. No seu sentido, pois as relaes de influncia e que ditam a cadeia so estabelecidas a partir das funes imateriais a funes materiais, ou seja, tendo o conceito de jusante estendido (incorporando as funes imateriais), da jusante a montante. So as empresas de marca, que concentram cada vez mais as funes de marketing, atividades financeiras, design, canais de comercializao e distribuio, que ditam o ritmo e a configurao da cadeia. Na sua importncia, porque so as funes imateriais que garantem o comando e retm maiores parcelas dos ganhos (lucros) gerados ao longo da cadeia. O que mais importante, em termos capitalistas, produzir a camisa ou ter a marca e os canais de distribuio? Sem dvida, a marca e a distribuio. Viu-se isso no Captulo 1, e vemos aqui, no Captulo 2, especificamente para a indstria txtil-vesturio. Posto isso, claramente as descries tradicionais da cadeia txtilvesturio mostram-se insuficientes e no do conta de expressar estas relaes no seu sentido, na sua importncia, com a complexidade de todas as suas mediaes.
21 20

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pelo beneficiamento de produtos de origem animal (seda e l), mineral (amianto) e vegetal (algodo, linho, juta, rami). As fibras artificiais originam-se da celulose natural e as sintticas de subprodutos do petrleo. Entre as sintticas pode-se mencionar polister, poliamida (nilon), acrlico, elastano (lycra) e propileno; entre as artificiais inclui-se acetato e viscose.22 Tecelagem: Na tecelagem os tecidos resultam de processos tcnicos distintos, que so a tecelagem de tecidos planos, a malharia e a tecnologia de no-tecidos; Acabamentos: a etapa do acabamento dos produtos txteis consiste em uma gama de operaes que confere ao produto conforto, durabilidade e propriedades especificas; Confeco: a ltima etapa do processo produtivo da cadeia txtil-vesturio a confeco de roupas e artigos txteis em geral, que engloba desenho, confeco de moldes, gradeamento, encaixe, corte e costura. Esta ltima a principal etapa da confeco, concentrando a maioria das operaes. Cada etapa apresenta especificidades e contribui para o desenvolvimento do prximo elo da produo. importante ressaltar que aqui se descreve apenas o processo produtivo propriamente dito, sendo que h uma gama fundamental e estratgica de funes corporativas (como marketing, finanas, marcas, canais de distribuio e comercializao, entre outras) que esto relacionadas com as etapas produtivas do processo txtil-vesturio. Estas etapas e funes sero abordadas ao longo deste captulo. 2.2. DIMENSES DA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO: ALGUNS ELEMENTOS QUANTITATIVOS A indstria txtil-vesturio uma das indstrias mais disseminadas espacialmente no mundo e constitui uma importante fonte de gerao de renda e emprego para muitos pases, especialmente em muitos pases em desenvolvimento. comum que os primrdios da industrializao de um pas se confundam com a instalao e o desenvolvimento da indstria txtil-vesturio.

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Para detalhes das fibras txteis ver Gazeta Mercantil, 1997. 33

Esta indstria concentra: 5,7% da produo manufatureira mundial (em dlares); 8,3% do valor dos produtos manufaturados comercializados no mundo e mais de 14% do emprego mundial23 (informao extrada de ATMI American Textile Manufacturers Institute). Na Unio Europia, as quase 120 mil empresas dessa indstria empregaram mais de 2,2 milhes de pessoas em 1999, com reduo para 2,1 milhes nos anos de 2000 e 2001, ou seja, 7,6% do total de emprego da indstria manufatureira da Unio Europia (Textile and clothing industry in the EU: a survey, July 2001; europa.eu.int/comm/enterprise/textile/overview.htm). Dados recentes mostram que em meados de 2000, havia nos Estados Unidos quase 30 mil estabelecimentos na indstria txtil-vesturio, com um total de ativos de quase 40 bilhes de dlares. Essas empresas empregam, aproximadamente, 1 milho de pessoas (cerca de 432 mil no segmento txtil e 521 mil no segmento de vesturio)24, ou seja, 6% dos empregos da indstria manufatureira estadunidense (dados retirados de www.atmi.org). Na esfera da produo, o complexo txtil-vesturio mundial foi responsvel por aproximadamente 79 milhes de toneladas em 2000, sendo: 28,7 no segmento de fios e filamentos; 25,9 no de tecidos; 2,1 no de malhas e 22,1 no segmento de confeces. Tabela 2.1 Indicadores Gerais da Cadeia Txtil-Vesturio no Brasil - 2001 Segmento Total por segmento Estabelecimentos Empregos (mil) Produo (mil ton./ano) Faturamento/ano (US$ bi) Mdias por empresa Empregados Produo ton./ano Fat. (US$ milhes) Fibras/Filamentos (1) 22 12 513 1,2 545 23 55 Txteis 3.147 332 1.590 14,1 106 505 4,5 Confeces 18.438 1.192 1.295 21,4 65 70 1,2

Fonte: ABRAFAS/AFIPOL/IEMI, retirada de IEMI (2002:35) Nota (1) inclui apenas as indstrias qumicas, fornecedoras de fibras e filamentos para o setor txtil.
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Em termos de comparao, segundo o IBGE, em 2001 a indstria txtil-vesturio no Brasil era responsvel por aproximadamente 23% dos trabalhadores ocupados na indstria de transformao (informaes mais detalhadas sobre a indstria txtil-vesturio no Brasil sero abordadas no Captulo 3 desta dissertao). 24 O restante dos empregos para completar a cifra de 1 milho est em outros segmentos/setores correlatos, como no de mquinas txteis.

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A indstria txtil-vesturio brasileira produziu 3.398 mil toneladas no ano de 2001, sendo o segmento txtil responsvel por 1.590 mil toneladas e o de confeco por 1.295 mil (Tabela 2.1). O Brasil est entre os principais produtores da indstria txtil-vesturio; destacadamente em tecidos de malha o segundo maior produtor mundial, atrs apenas dos Estados Unidos. Nos outros segmentos sua posio tambm no fica muito abaixo (Tabela 2.2), sendo o sexto maior produtor de fios e filamentos; stimo em tecidos; e quinto em confeco no ano de 2000. Tabela 2.2 Principais Pases Produtores da Indstria Txtil-Vesturio (em mil toneladas) - 2000 Pases EUA China Taiwan ndia Coria do Sul (1) Brasil (2) Paquisto Japo Mxico (1) Turquia Alemanha Rssia Outros (1) Total Fios/Filamentos 4.950 4.481 4.075 4.098 2.200 1.750 (3) 1.627 1.098 1.008 1.005 590 345 1.454 28.682 Tecidos 3.468 5.924 3.186 4.447 2.209 1.091 1.093 655 1.008 927 278 339 1.292 25.916 Malhas 892 n.i. 212 169 n.i. 505 n.i. 111 n.i. n.i. 62 12 131 2.094 Confeces (1) 3.955 5.332 1.376 3.923 892 1.287 642 631 1.112 785 416 316 1.385 22.051

Fonte: ITMF - Pases Membros apud IEMI - 2002 (adaptao prpria) (1) - Estimativa (2) - Em tecidos de malha o Brasil o segundo maior produtor mundial. (3) Este dado substancialmente superior ao dado indicado na Tabela 2.1 que de 513. Os dados das tabelas 2.1 e 2.2 foram retirados do IEMI, que os sintetizou, mas no os processou. Sintetizou de fontes distintas. Na Tabela 2.1 a fonte original ABRAFAS/AFIPOL e na Tabela 2.2, ITMF. provvel que, alm de as fontes originais usarem metodologias distintas, o dado da Tabela 2.1 de fios e filamentos inclua apenas as indstrias qumicas, fornecedoras de fibras e filamentos para o setor txtil.

O comrcio exterior mundial da indstria txtil-vesturio movimentou em 2000, aproximadamente, 356 bilhes de dlares. Deste montante, o segmento txtil representou 157,5 bilhes e o de confeco 198,9 bilhes de dlares (Tabelas 2.3 e 2.4).

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Qual a participao do Brasil neste comrcio? Em 2000 a indstria txtil-vesturio brasileira exportou em torno de 1,2 bilhes de dlares, ou seja, 0,34% das exportaes da indstria txtil-vesturio mundial e importou 1,6 bilhes de dlares, ou seja, 0,45% das importaes mundiais (Tabelas 2.3 e 2.4). Como base de comparao, a economia brasileira como um todo nos ltimos anos tem movimentado em torno de 1% do comrcio mundial. Assim, a posio da indstria txtil-vesturio brasileira, em termos de produo, no se reflete na dimenso comercial. Na lista dos maiores exportadores mundiais est apenas na 35 posio em 2000 e nas importaes um pouco acima, mas no menos distante dos maiores pases importadores de produtos txteis-vesturio, ocupando a 31 posio (Tabelas 2.3 e 2.4). Tabela 2.3 Principais Pases Importadores da Indstria TxtilVesturio - 2000 (em milhes de US$) Pases 1.EUA 2.Hong Kong 3.Alemanha 4.Japo 5.Reino Unido 6.Frana 7.Itlia 8.Mxico 9.Blgica 10.Canad 11.Pases Baixos 12.Espanha 13.Coria do Sul 14.Sua 15.Rssia 31.Brasil Subtotal Outros Total Txteis 15.709 13.717 9.316 4.939 6.912 6.750 6.121 6.097 3.625 4.132 2.637 3.319 4.013 1.354 1.198 1.437 91.276 66.184 157.460 Confeces 66.392 16.009 19.306 19.709 12.992 11.480 6.067 3.405 4.811 3.690 4.833 3.765 963 3.223 2.962 169 179.776 19.164 198.940 Total 82.101 29.726 28.622 24.648 19.904 18.230 12.188 9.502 8.436 7.822 7.470 7.084 4.976 4.577 4.160 1.606 271.052 85.348 356.400

Fonte: OMC apud IEMI, 2002.

Em termos de ocupao na indstria txtil-vesturio brasileira no ano de 2001, o segmento de fibras/filamentos totalizou 12 mil postos de trabalho, o segmento txtil 332 mil e o

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de confeces 1.192 mil25 (Tabela 2.1). A indstria txtil-vesturio uma cadeia com grande potencial de gerao de renda e de emprego mesmo no Brasil, onde ocorreram abalos nos ltimos anos, particularmente nos de 1990. O faturamento da indstria txtil-vesturio brasileira totalizou, em 2001, 36,7 bilhes de dlares. Deste montante, o segmento de fibras somou 1,2 bilhes de dlares, o txtil 14,1 bilhes e o de confeco (vesturio, meias e acessrios) 21,4 bilhes de dlares26 (Tabela 2.1). Tabela 2.4 Principais Pases Exportadores da Indstria TxtilVesturio - 2000 (em milhes de US$) Pases 1.China 2.Hong Kong 3.Itlia 4.EUA 5.Alemanha 6.Coria do Sul 7.Taiwan 8.Frana 9.ndia 10.Blgica 11.Mxico 12.Turquia 13.Reino Unido 14.Indonsia 15.Japo 35.Brasil Subtotal Outros Total Txteis Confeces 36.071 24.215 13.217 8.646 6.837 5.026 2.967 5.427 6.007 3.942 8.696 6.533 4.111 4.734 536 136.965 61.975 198.940 Total 52.206 37.657 25.175 19.601 17.855 17.806 14.654 12.189 11.929 11.758 11.247 10.205 8.325 8.239 7.023 1.222 267.091 89.309 356.400 16.135 13.442 11.958 10.955 11.018 12.780 11.687 6.762 5.922 7.816 2.551 3.672 4.214 3.505 7.023 686 130.126 27.334 157.460 Fonte: OMC apud IEMI, 2002.
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Conforme a classificao do IBGE, cuja metodologia considera nmero de pessoas ocupadas como todas as pessoas que exerceram um trabalho remunerado (em dinheiro, mercadorias ou benefcios) ou sem remunerao em ajuda a membro da unidade domiciliar que era empregado, conta prpria ou empregador, durante pelo menos uma hora, na semana de referncia, ou que tinham trabalho remunerado do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana (IBGE). Com o intuito de situar o complexo txtil na indstria de transformao, indica-se que a indstria txtil-vesturio no Brasil representava 4,4% da receita lquida de vendas da indstria de transformao brasileira em 2001 (IBGE). Segundo o IBGE, a receita lquida de vendas a receita bruta total (proveniente da venda de produtos e servios industriais, da revenda de mercadorias e da prestao de servios no industriais) menos o total das dedues (vendas canceladas e descontos, ICMS e outros impostos e contribuies incidentes sobre as vendas e servios, como COFINS, Simples - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies, etc.). 37

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2.3. BREVE CONTEXTO INTERNACIONAL E A PRINCIPAL FORMA DAS EMPRESAS ATUAREM NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO MUNDIAL A indstria txtil-vesturio mundial vem passando nas ltimas dcadas por transformaes na sua estrutura industrial, na sua organizao produtiva e do trabalho, em especial aps meados de 1970 e com mais intensidade nos anos 1980. Para os chamados pases em desenvolvimento, as transformaes ocorreram sobretudo na dcada de 1990. Como j destacou Mytelka (1991), os anos 1970 e 1980 foram um perodo turbulento para a indstria txtil-vesturio, sobretudo pelo acirramento da concorrncia em grande parte associada s mudanas na demanda, emergncia de novos atores (emergncia de pases em desenvolvimento, notoriamente os do Sudeste Asitico) e difuso de novas tecnologias (mquinas e equipamentos de base microeletrnica). Pode-se dizer que no perodo que antecede os anos 1970 a indstria txtil-vesturio era de certa forma intensiva em trabalho, com tecnologia relativamente estvel, produtos largamente padronizados, e a competio era baseada principalmente no preo. Mytelka (1991) argumenta que cada um destes componentes sofreu significativas mudanas, intimamente ligadas s modificaes na demanda. Os anos 1970 foram marcados por um forte declnio nas taxas de crescimento dos gastos dos consumidores de vesturio, num contexto de crise e eroso dos chamados Estados de Bem-Estar Social. O lento crescimento da demanda por produtos da cadeia txtil-vesturio, combinado com a segmentao do mercado entre os segmentos de mercado de preos (e qualidade) altos e os de preos baixos, teve duas conseqncias: A ameaa de queda do market-share dos pases desenvolvidos pela penetrao de produtos importados de baixo custo e questionamento da estratgia baseada principalmente na produo em massa (produtos padronizados). concorrncia se d, ento, principalmente via preo-qualidade-criatividade (diferenciao do produto), ou seja, est cada vez mais centrada em produtos que incorporam os conceitos de estilo, design, moda (Mytelka, 1991; Garcia, O. L, 1993; Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1997; Campos, Crio e Nicolau, 2000; Gorini, 2000). Perante estas duas conseqncias e a ameaa real de perda de participao e lucratividade por parte dos pases

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avanados27, estes recorreram ao reforo das prticas protecionistas, como o Acordo Multifibras (1974), que estabelece cotas de exportao para os pases. Apesar das prticas protecionistas no evitarem totalmente o crescimento da participao dos pases em desenvolvimento, pode-se indicar que proporcionaram um maior impedimento em segmentos de produtos mais sensveis para esta indstria, assim como sem elas certamente o crescimento dos produtos oriundos dos pases subdesenvolvidos nos mercados dos pases desenvolvidos seria ainda maior (elementos estes que sero tratados no item 2.4 deste Captulo). Neste contexto dos anos 1970, as grandes empresas dos pases desenvolvidos adotaram uma dupla estratgia (Mytelka, 1991:114): - reduo dos custos via modernizao de plantas e mquinas e equipamentos, e - reorganizao da produo via subcontratao internacional. Passa-se doravante aos dois elementos constituintes da forma de atuao das grandes empresas da indstria txtil-vesturio. A primeira dimenso, modernizao via aquisio e desenvolvimento de mquinas e equipamentos, d-se no final dos anos 1970 e meados dos 1980 por uma expressiva acelerao na demanda por inovaes na indstria txtil-vesturio. Ou seja, apesar de muitas dessas inovaes terem se desenvolvido nos anos 1950 e 1960, a difuso ampla nos pases avanados ocorreu de fato aps os anos 1970. Entre as maiores inovaes tecnolgicas na indstria txtil, destacam-se: filatrios open-end - fiao (no perodo mais recente, tem-se os filatrios jet-spinner, que apresentam alta produtividade e com utilizao em fios finos); teares sem lanadeiras tecelagem; mquinas de costura circulares - malharia. Todos esses avanos tecnolgicos apresentam um potencial produtivo radicalmente superior ao pretrito. O resultado foram enormes ganhos de produtividade. O processo txtil tornou-se mais integrado e automatizado com os filatrios, teares e ramos da tinturaria mais modernos, que incorporam as novas tecnologias de base microeletrnica e eliminam etapas que antes eram realizadas nos processos convencionais. Com a introduo de controles eletrnicos,

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Segundo Mytelka (1991:116 e 136), a participao dos LDCs (Least Development Countries) nas exportaes txteis dos 15 pases mais exportadores do mundo era de 14,1% em 1963. Em 1973, atingiu 15,1%, saltando, em 1982, para 22,6% e apresentando a mesma tendncia de ascenso nos anos seguintes: em 1986, 29,5% e em 1989, 38,1%. No setor de vesturio, a participao dos LDCs nas exportaes dos 15 maiores exportadores do segmento no mundo passou de nveis muito reduzidos (menos de 5%) em meados de 1960, para patamares acima de 50% em meados de 1990. Em 1963 esta participao era de 4,5%, saltando para 33,5% em 1973. Esta tendncia de ascenso manteve-se nas dcadas seguintes, chegando a 47,3% em 1982, 49,2% em 1986 e 54,5% em 1989.

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houve um melhoramento notvel de diagnstico dos problemas do processo fabril, de capacidade de monitoramento e reduo do tempo de parada das mquinas, assim como mudana de modelos, de padres ou cores ou aprimoramento do reparo de fios rompidos, resultando em diminuio de custos e aumento da qualidade dos produtos. Conseqentemente, a indstria txtil ficou mais intensiva em capital, tanto pela eliminao de algumas funes quanto pelo aumento da produtividade do trabalho (Mytelka, 1991). J na indstria de vesturio, as maiores inovaes se deram no design do produto e na organizao da produo e do marketing. Essas inovaes criaram novas barreiras s exportaes do chamado Terceiro Mundo. As empresas que atuam no segmento de vesturio esto cada vez mais se dedicando moda, tornando-se mais intensivas em design e melhorando a qualidade dos produtos (Mytelka, 1991). Apesar dos avanos como aplicao do CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) no segmento de vesturio (corte, desenho, por exemplo), h ainda muitas manipulaes manuais no processo produtivo (montagem/costura da peas de roupas) e persiste a relao de um(a) operador(a) por mquina de costura (Lima, 2002). J na segunda dimenso, reorganizao da produo, observa-se que as empresas, em especial aquelas que comandam as cadeias produtivas, despem-se das atividades de produo propriamente ditas e/ou deslocam-nas para regies ou pases com custos inferiores - em especial, do trabalho (Tabela A.1, Anexo), concentrando seus esforos nas atividades imateriais e que agregam mais valor, como marketing, design, canais de comercializao, marcas, finanas. As etapas deslocadas para regies e pases de custos inferiores so freqente e crescentemente as mais intensivas em trabalho da cadeia txtil-vesturio, como a de confeco. Vale dizer que das etapas mais a montante etapa mais a jusante da cadeia txtilvesturio, o peso do custo do trabalho nos custos totais aumenta. Ilustrativamente, no Brasil o custo do trabalho na fiao (com filatrios open-end) corresponde a 6% do custo total, na tecelagem o custo do trabalho pesa 24% no custo total, na malharia 26% (Tabela 2.5) e a fase de costura (fase principal do processo produtivo da confeco) concentra cerca de 80% do trabalho produtivo.

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Tabela 2.5 Comparativo de Custos Industriais (2) - em 1997: Custo de Mo-de-Obra (CMO) e Custo Direto Total (CT*) Brasil India Indonsia Itlia Coria Turquia CMO CT CMO 0,056 3 0,022 1 0,023 7 0,007 6 0,115 0,311 1,548 CT CMO 1,798 CT CMO CT CMO Fiao com filatrios de anis 0,223 1,927 CMO/CT (em %) 12 Fiao com filatrios open-end 0,091 1,471 CMO/CT (em %) 6 Tecelagem (1) CMO/CT (em %) Malharia (1) CMO/CT (em %) 0,086 0,352 24 0,038 0,147 26

EUA CT

CT CMO CT CMO

0,032 1,788 0,893 2,505 0,249 1,861 0,132 1,898 0,520 2,010 2 36 13 7 26 0,013 1,528 0,350 1,697 0,101 1,431 0,053 1,633 0,200 1,420 1 21 7 3 14 0,010 0,246 0,222 0,526 0,111 0,355 0,022 0,287 0,150 0,387 4 42 31 8 39 0,005 0,114 0,143 0,246 0,047 0,144 0,021 0,127 0,085 0,185 4 58 33 17 46

* O custo direto total calculado pela somatria dos seguintes elementos de custos: perda, custo de mo-de-obra, energia eltrica, insumos, depreciao e juros. (1) US$ por jarda da fbrica (1 jarda = 0,9144m). (2) Todos os dados de custos so custos FOB fbrica. Fonte: International Production Cost Comparation (1997), apud IEL, CNA e SEBRAE (2000), adaptao prpria.

Frente a esse quadro, os pases em desenvolvimento procuraram incorporar as inovaes tecnolgicas no processo produtivo e, ao mesmo tempo, subcontratar as operaes mais intensivas em trabalho nos pases mais atrasados, para fugir dos limites das quotas de exportao (Hiratuka e Garcia, 1995). A esse respeito colocam-se dois fortes elementos restritivos incorporao das inovaes tecnolgicas nos pases em desenvolvimento (como o Brasil): o altssimo custo do capital (altas taxas de juros) e as restries de crdito (historicamente, a disponibilidade de crdito mostrou-se fundamental para o desenvolvimento capitalista). Ainda assim, os NICs Asiticos conseguiram significativos avanos.28 A literatura mostra que no processo de relocalizao da produo, ou seja, nessa nova diviso internacional do

importante ter presente que estes avanos observados nos NICs esto em grande parte vinculados fortemente por condicionantes geo-econmicos e geopolticas [Este elemento explicativo resultou de discusso/contribuio da Profa. Sandra Brisolla, qual o autor agradece]. No debate sobre economia internacional (em especial, sobre a nova ordem internacional, desde o ps-guerra, com peculiaridades aps retomada da hegemonia norte-americana em meados dos anos 1980 - ver Tavares, 1985) e sobre desenvolvimento scio-econmico dos pases subdesenvolvidos, h duas interpretaes um tanto polares sobre o avano asitico. Uma primeira interpretao, com uma roupagem mais conspiratria, de que este avano foi orquestrado pelos Estados Unidos, pois num contexto de Guerra Fria era interessante ter um forte desenvolvimento capitalista naquela regio. Uma outra interpretao est mais centrada nas atitudes locais daquela regio; sua forma de desenvolvimento, suas polticas locais, entre outras. Ainda que 41

28

trabalho, os NICs Asiticos conseguiram ter um expressivo aprendizado industrial e tecnolgico, conhecido na literatura como upgrading industrial29, mas adequadamente referido por CruzMoreira (2003) como progresso industrial. Assim, algumas empresas passaram de fornecedoras internacionais OEM30 [Original Equipment Manufacturer] a fornecedoras full-package ODM [Original Design Manufacturing], tornando-se depois OBM [Own Brand Manufacturers] regionais. Desenvolveram extensas redes de comercializao na sia ao tempo em que continuavam a fornecer para redes de varejo ocidentais. A cadeia de roupas femininas Episode, contratada pelo Hong-Kongs Fang Brothers Group, um dos maiores fornecedores OEM para a Liz Clairbone nos anos 70 e 80, com lojas em 26 pases, das quais apenas um tero na sia, um claro exemplo desta evoluo (Gereffi, 1999 apud Cruz-Moreira, 2003:140). Assim, alm de se observar uma progresso no processo produtivo, esse caso mostra que o aprendizado e os ganhos de competncias foram muito alm, como desenvolvimento em design, marcas prprias regionais e redes de comercializao, o que requer uma expressiva e imprescindvel capacidade de coordenao. Um outro caso exitoso apontado pela literatura no leque dos pases em desenvolvimento tratado no trabalho de Gereffi e Martinez (2000), no qual os autores mostram a indstria de roupas de jeans no Mxico, precisamente na cidade de Torreon, onde no contexto da Alcan (Nafta) observou-se uma progresso do esquema de maquila para pacote completo (full package), com avanos expressivos desde a segunda metade dos anos 1990. Esta regio tradicional em manufatura de vesturio desde antes dos anos 1940, especialmente na produo de blue jeans para o mercado mexicano e Torreon o centro comercial e financeiro da regio. Mas a crise financeira dos anos 1980 quase destruiu a indstria. Com a implementao da Alcan (Nafta) a produo desenvolveu-se nos moldes de maquila.
tenham se mostrado exitosas muitas de suas estratgias e polticas, os condicionantes geo-econmicos e geopolticos, num contexto de Guerra Fria e de ameaa real, foram muito expressivos [Sobre estas interpretaes ver Block, 1980 e Helleiner, 1994]. Assim, estes avanos dos NICs no podem ser analisados sem ser luz dos condicionantes geo-econmicos e geo-polticos.
29

Gereffi (1999) apud Campos et al. (2000) define upgrading industrial como um processo de melhoramento da [capacidade] das firmas ou de uma economia para deslocar-se para nichos econmicos mais lucrativos e/ou intensivos em habilidades e tecnologia.

30

Segundo Prochnik (2002) produtor em Original Equipment Manufacturing (OEM) a empresa cliente, que contrata a produo, fornece o desenho, especificaes do produto e de sua qualidade, incluindo as da embalagem e do empacotamento, e coloca sua marca. O fornecedor controla a produo e o cliente controla a distribuio. Em relao montagem, o produtor mais autnomo e o seu aprendizado mais favorecido. O aprendizado incide tanto

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Gereffi e Martinez (2000), entretanto, afirmam, a partir de observaes que fizeram desde 1994, que se v uma transformao do modelo de maquila para a forma mais forte e mais integrada de pacote completo para a exportao (de manufaturas). O texto trata de trs fatores que contriburam para esta transformao: 1) implementao da Alcan (Nafta); 2) desvalorizao da moeda mexicana em 1994; e 3) novos tipos de compradores. A combinao da implementao da Alcan com a desvalorizao da moeda mexicana atraiu novos compradores. Antes, produzia-se no modelo de maquila para os grandes produtores de vesturio norte-americanos. Agora, com a Alcan e o estmulo da desvalorizao da moeda mexicana, atraiu novos compradores, comercializadores e varejistas de marcas, que assumem o Mxico como uma regio de produo nos moldes de pacotes completos, como uma alternativa aos fornecedores asiticos e no s montagem de partes do processo (Gereffi e Martinez, 2000). Por conta da atuao destes novos compradores, ou, em outras palavras, de forma explcita, com a insero desta regio mexicana nas cadeias comandadas por estes grandes compradores mundiais, Gereffi e Martinez (2000) abordam vrios elementos de melhorias para as empresas produtoras e para a regio em geral: investimentos de empresas produtoras em bensde-capital e em software (caso tpico do setor txtil-vesturio, CAM/CAD); transferncia de tecnologia (automatizao de costura e sistema de montagens, tecnologias de corte computadorizadas, sistemas on-line de controle de inventrio com conexes com os compradores norte-americanos); melhores indicadores de emprego, salrios e condies de trabalho. Com relao a este ltimo aspecto, Gereffi e Martinez (2000) afirmam explicitamente que, com a presena dos grandes compradores mundiais, tem aumentado a nfase na melhoria das condies de trabalho, muito por conta dos cdigos de conduta destas grandes empresas compradoras que tm como clusulas no utilizar trabalho forado.31 Mesmo em relao ao final do estudo de Gereffi e Martinez (2000) apontando para o fato de a regio ter condies para migrar em direo s etapas e funes produtivas mais nobres e que garantem a maior parte dos ganhos (lucros), como atividades de design, distribuio e
sobre a operao de produo como, tambm, sobre caractersticas das operaes dos elos para trs e para frente na cadeia produtiva.
31

A este respeito cita-se na ntegra o trecho em que os autores abordam esta idia: The presence of very visible branded clients in the region has increased the emphasis on improving working conditions. Companies such as The Gap and JP Penney Co. have created and imposed very detailed codes related not only to the final quality of the product, but also to the quality of the process (Gereffi e Martinez, 2000).

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marketing, ou seja, desenvolver as funes intangveis, o que se observa at agora so apenas melhorias nas funes materiais. A respeito destas, cabem duas ponderaes. A primeira com relao abordagem da transferncia de tecnologia. No texto no est desenvolvido, mas colocase a pergunta: o que est sendo verificado transferncia de tecnologia com ganhos significativos de aprendizagem e que mudaro os centros de decises, ou apenas utilizao de tecnologias? O segundo aspecto em relao s melhorias nas condies de trabalho. Existem casos no mundo em que os cdigos de conduta dos grandes compradores mundiais so muito mais exerccios de retrica do que aplicaes efetivas, como ser mostrado na nota 65, item 4.2, Captulo 4 desta dissertao. Uma reflexo final a este respeito: o trabalho de Gereffi e Martinez (2000) aborda substantivas melhorias e transformaes na indstria de blue jeans em Torreon, Mxico. Mas a explicao dada por eles est centrada na atuao dos grandes compradores mundiais, ou seja, no fato de as empresas produtoras mexicanas entrarem nas cadeias produtivas comandadas por estes compradores. O que cabe indagar : a) assumindo que tais melhorias ocorreram, este caso pode ser generalizado?; b) basta a conexo as cadeias mundiais para uma regio apresentar transformaes positivas significativas? Afinal, os autores no exploram a atuao dos agentes locais (polticas pblicas, por exemplo).

2.4. REORGANIZAO
MUNDIALIZAO IMPORTADORES DO

DA PRODUO E DO TRABALHO NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO NA CAPITAL: PRINCIPAIS PASES PRODUTORES, EXPORTADORES E

Em termos de reorganizao e relocalizao da produo da indstria txtil-vesturio, nos anos 70 e 80, observa-se o deslocamento da produo do Japo para os Tigres Asiticos (Hong Kong, Taiwan, Coria do Sul e Cingapura). Em meados dos anos 1980 houve outra expressiva relocalizao da produo, agora dos Tigres Asiticos para o Sudeste Asitico e a China. J na dcada de 1990, em virtude da consolidao dos blocos comerciais e dos acordos especiais bilateriais, observa-se uma relocalizao da produo da indstria txtil-vesturio dos Estados Unidos para a Amrica Central e o Caribe e, especialmente, para o Mxico (em funo da posio geogrfica e das condies deste pas mo-de-obra barata, por exemplo e dos acordos como o Nafta). Adicionalmente, houve relocalizao da produo da regio da Unio Europia para os pases do Leste Europeu, depois da queda do Muro de Berlim (Cruz-Moreira, 2003).

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A abertura do mercado internacional tem encorajado naes a se especializarem em diferentes atividades e estgios da produo na esfera da indstria txtil-vesturio, assim como a revoluo nas tecnologias de informao e comunicao tem permitido a produtores, comercializadores e varejistas (freqentemente com marcas) estabelecer uma rede internacional de produo e comrcio numa vasta rea geogrfica (Gereffi, 1994). importante frisar que essas configuraes esto fortemente ligadas s estratgias de deslocalizao da produo e de subcontratao internacional da produo por parte dos grandes compradores mundiais estadunidenses e europeus do setor txtil-vesturio. As novas configuraes associam-se tambm ao upgrading industrial ocorrido nos Tigres Asiticos, que passaram a realizar atividades mais desenvolvidas da diviso internacional do trabalho e a subcontratar a produo em pases do Sudeste Asitico e da China. Os Tigres concentram-se na organizao e no desenvolvimento de canais de comercializao na sia, de marcas prprias regionais e de capacidades em design. Comrcio No tocante ao comrcio internacional em geral, registraram-se taxas elevadas de expanso a partir da segunda metade dos anos 80; no perodo de 1991-96 seu crescimento foi superior ao dobro do crescimento do PIB mundial (o PIB durante esse perodo teve um desempenho modesto). A esse comportamento esto associados, basicamente, dois elementos: maior liberalizao do comrcio internacional aps a Rodada do Uruguai, iniciada em 1986, que promoveu a eliminao gradual das prticas protecionistas ou de barreiras comerciais 32 (Camargo, 1998); maior liberalizao regional, atravs da constituio dos blocos econmicos regionais com tendncia interna de transformao em zonas de livre comrcio, que representam fluxos comerciais intra-bloco com maior vigor do que os fluxos comerciais em geral (Chesnais, 1996 apud Camargo, 1998). Desde meados dos anos 1960 e, sobretudo, aps os anos 1970 os pases desenvolvidos vm perdendo participao no comrcio mundial da indstria txtil-vesturio, um declnio que ocorre mais fortemente no segmento de confeco. A confeco uma etapa da cadeia txtilvesturio que, como foi visto anteriormente, mesmo com todos os avanos tecnolgicos,
32

No entanto, esse processo de maior abertura das economias no uma tendncia geral. Enquanto nos anos 80 os pases em desenvolvimento reduziram de forma significativa as suas tarifas de importao, a maioria dos pases da OCDE elevaram as suas (Oman, 1994 apud Camargo, 1998).

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permanece intensiva em trabalho, o que leva as empresas a deslocarem a produo, freqentemente via subcontratao, para regies e pases com custos de trabalho inferiores. Esse quadro se agrava com a queda relativa na demanda da indstria txtil-vesturio a partir dos anos 1970 (os gastos totais com vesturio nos pases desenvolvidos cresceram menos que os gastos totais em consumo, sobretudo nos anos 1980). Nesse contexto, frente ao aumento na participao dos pases em desenvolvimento no comrcio internacional da indstria txtil-vesturio e queda da demanda dos produtos de vesturio, os pases desenvolvidos utilizaram-se de polticas comerciais para restringir a exportao de novos produtores de pases em desenvolvimento. Assim, inicialmente os pases desenvolvidos utilizaram polticas comerciais para restringir a exportao de novos fornecedores atravs do LTA (Arrangement Cotton Textiles)33, em 1962, e posteriormente, [em 1974,] com o MFA (Multi-Fiber Arrangement), que estendeu as quotas de exportao para outras fibras alm do algodo (Oman, 1989) (Hiratuka e Garcia, 1995). O comrcio exterior mundial de produtos txteis e de vesturio continua sendo fortemente regulado por acordos internacionais (com freqentes e marcantes acordos regionais e bilaterais). Na Rodada do Uruguai (1986-1993), o comrcio da cadeia txtil-vesturio comeou a ser adaptado s regras do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, substitudo pela OMC Organizao Mundial do Comrcio). O novo Acordo sobre Txteis e Vesturio (ATC Agreement on Textiles and Clothing) pretendia liberalizar o comrcio da indstria txtil-vesturio em 10 anos (entre 1995 e 2005) (Prochnik, 2002). As diretrizes pretendidas do novo Acordo so descritas a seguir. Alguns elementos do Acordo sobre Txteis e Vesturio Para os pases signatrios do Acordo em 1995, deliberou-se que se suprimissem as cotas dos produtos que representassem 16% do volume da pauta de importaes. Outro grupo de produtos foi liberalizado em 1998. Este grupo englobava os produtos que representassem 18% do volume das importaes de 1995. No incio de 2002, entraram na lista dos produtos liberalizados aqueles que representassem pelo menos 17% (em volume) das importaes de txtil-vesturio. O restante ficou para ser liberado no final de 2004 e meados de 2005. Tudo indica que isso no se concretizar. Ademais, so crescentes as cotas de produtos no liberalizados.

33

Tambm citado como Long Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles. 46

No ATC as regras do Acordo Multifibras esto sendo desmanteladas aos poucos, com o intuito de eliminar as restries: por um lado, reduzem-se as quantidades de produtos que sofrem restries e, por outro, amplia-se o tamanho das cotas de importaes. Entretanto, o ATC apresenta alguns problemas e estes contribuem fortemente tambm para a no realizao da meta de liberalizar toda a gama de produtos txteis e de vesturio internacionalmente. Com base em Prochnik (2002), citam-se os principais problemas do ATC: a maior parte das liberalizaes foram previstas para o perodo final (incio de 2005); a forma de clculo est definida em volume e no em valor, ou seja, as liberalizaes ocorridas at agora se concentram principalmente em itens menos sofisticados, de baixo valor agregado, e os produtos sensveis ficaram de fora, sendo que at agora os pases em desenvolvimento tiveram poucos ganhos; as barreiras no-tarifrias apenas sero eliminadas aps 31 de dezembro de 2004. No entanto, h fortes indcios de que sero mantidas. Esta afirmao se confirma, entre outras razes, por haver um movimento por uma barreira s importaes de produtos txteis chineses, por disrupo de mercados (Prochnik, 2002). Esta bandeira est muito presente nas entidades e associaes da indstria txtil-vesturio estadunidense; h fortes indicativos de que as barreiras tarifrias e as cotas dos pases desenvolvidos sero substitudas por barreiras no-tarifrias (mudanas de regras na origem, investigao antidumping, medidas que em princpio tinham como objetivo, em termos de discursos, proteger o meio ambiente e o mundo do trabalho), que crescentemente so utilizadas pelos pases desenvolvidos no comrcio mundial. Cabe registrar que o ATC da OMC prev aplicao de salvaguardas para produtos no englobados no acordo no caso de aumento anormal de importaes. Alm do ATC existem tratados regionais de blocos econmicos como o Nafta e a Unio Europia e acordos bilaterais que privilegiam algumas regies/pases atravs de cotas, aplicao de tarifas apenas no valor adicionado do produto (observados, por exemplo, no regime Outward Processing Trade-OPT dos pases da Unio Europia e dos pases do Leste Europeu e no acordo entre Estados Unidos e Mxico) e at isenes alfandegrias. Desta forma, a indstria txtilvesturio, apesar dos recentes anncios de metas de liberalizao, uma das mais reguladas e

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protegidas na dimenso internacional, com fortes incentivos governamentais34, em especial nos pases desenvolvidos. Os principais pases exportadores e importadores da indstria txtil-vesturio Na lista dos maiores pases exportadores, entre os pases desenvolvidos nas exportaes de txteis, Japo, Reino Unido, Frana e Estados Unidos perderam espao para pases em desenvolvimento, especialmente para os Asiticos (Mytelka, 1991). - Japo - ocupava a 1 posio em 1963, 2 em 1973, 5 em 1989 e 9 em 2000; - Reino Unido - estava na 2 posio em 1963, 6 em 1973, 11 em 1989 e 12 em 2000; - Frana -colocava-se na 3 em 1963, 3 em 1973, 9 em 1989 e 10 em 2000; - Estados Unidos - ocupava a 8 em 1963, 8 em 1973, 4 em 1982, 10 em 1989 e 7 em 2000. J Alemanha Ocidental e Itlia apresentaram bom desempenho nas exportaes, mas desde os anos 1990 esto perdendo posio para China, Hong Kong e Coria do Sul (Mytelka, 1991). - Alemanha Ocidental colocava-se na 5 posio em 1963, 1 em 1973, 1 em 1989 e 6 em 2000; - Itlia ocupava a 6 em 1963, 5 em 1973, 2 em 1989 e 4 em 2000. No que tange participao dos pases em desenvolvimento nas exportaes txteis mundiais, ela crescente, principalmente a dos asiticos, notoriamente da China e de Hong Kong, desde a metade dos anos 1980, e de Coria e Taiwan, desde meados dos 1990. Esse desempenho s se refora ao longo dos 1990 e meados de 2000 (Mytelka, 1991:116; WTO e Werner International apud Gorini, 2000; IEMI, 2002 ver ano 2000, Tabela 2.4). - China - ocupava a 13 em 1963, 11 em 1973, 4 em 1989 e 1 em 2000; - Hong Kong - estava em 11 em 1963, 6 em 1973, 3 em 1989 e 2 em 2000; - Coria: 7 em 1982, 7 em 1989, 3 em 1997 e 3 em 2000; - Taiwan: 12 em 1973, 11 em 1982, 6 em 1989, 6 em 1997 e 5 em 2000.
Caso tpico so os expressivos e recentes subsdios do governo dos Estados Unidos aos produtores de algodo, fato que tem um impacto direto, por exemplo, sobre os produtores brasileiros. Com a expanso da produo para a regio Centro-Oeste do Brasil os produtores nacionais esto entre os mais competitivos do mundo, assim como se observa na cultura da soja, mesmo com todas as dificuldades estruturais brasileiras, como o deficiente sistema de escoamento (transportes e portos).
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Grande parte da literatura costuma apontar como razo para tal desempenho as vantagens do baixo custo do trabalho nesses pases, o processo de aprendizado e os ganhos de capacidades industriais e tecnolgicas ocorridos nesses pases, especialmente nos chamados Tigres Asiticos. No que tange participao nas exportaes de confeces mundiais, em linhas gerais, os pases desenvolvidos perderam significativo espao. Entretanto, destaca-se a sustentao, na ltima dcada, das posies de pases como Itlia e Estados Unidos, que apresentam custo de trabalho elevado. Este fato explicita que apenas vantagens via custo so insuficientes e suscitam indagaes sobre sua sustentabilidade. O caso destes dois pases, a explicao de sua sustentao, em termos capitalistas, nas primeiras posies, est em combinar vantagens de custo com vantagens mais efetivas e sustentveis relacionadas com diferenciao de produto.35 - Itlia: ocupava a 1 posio em 1963, 2 em 1973, 1989 e 1997, 3 em 2000; - Estados Unidos: estava na 8 em 1963, 11 em 1973, 12 em 1989, 4 em 1997 e 2000. Esses pases foram apenas superados, em 2000, pela China e Hong Kong. - China: colocava-se na 15 posio em 1973, 6 em 1982 e 1986, 4 em 1989, 1 em 1997 e 2000; - Hong Kong: estava na 2 posio em 1963, 1 em 1973, 82, 86 e 89, 3 em 1997 e 2 em 2000. A permanncia da Itlia se deve ao seu histrico potencial em segmentos de produtos mais sofisticados/diferenciados e intensivos em design, voltados moda. J os pases em desenvolvimento conquistaram expressiva participao nas exportaes mundiais de produtos confeccionados, notoriamente os asiticos e, mais recentemente, Turquia e Mxico tiveram destacado crescimento das exportaes de produtos confeccionados. Este crescimento ocorreu em funo de acordos bilaterais e do bloco comercial (Nafta) e aquele devido queda do Muro de Berlim e ao regime especial de produo conhecido como OPT (Outward Processing Trade). Atualmente, em termos da participao no comrcio internacional da indstria txtilvesturio, os pases em desenvolvimento (principalmente os asiticos) predominam como exportadores (60% das exportaes de produtos txteis e 78% das exportaes de produtos confeccionados, em 2000) e os pases desenvolvidos so os principais importadores de produtos
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As idias deste pargrafo foram oriundas de discusses com o Prof. Renato Garcia no exame de qualificao, a quem o autor desde j est agradecido.

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confeccionados (80% das importaes de confeces, em 2000), mas no de produtos txteis. Na importao destes ltimos, a participao dos pases em desenvolvimento de 55% (Prochnik, 2002). importante ressaltar que a participao expressiva/majoritria dos pases em desenvolvimento nas exportaes no necessariamente significa que eles agregam a maior parte do valor dos produtos da cadeia txtil-vesturio e que conseguem ter maior apropriabilidade dos ganhos, muito pelo contrrio. Muito disso se deve s prticas na diviso internacional do trabalho na indstria txtil-vesturio, segundo as quais as empresas dos pases desenvolvidos fornecem as matrias-primas e especificaes do produto para as empresas de um pas em desenvolvimento (com custo do trabalho inferior) para confeccionar o produto e depois re-exportar para o referido pas desenvolvido. Na esfera das importaes, os maiores importadores da indstria txtil-vesturio, entre os pases desenvolvidos, so os Estados Unidos, Japo e os seguintes pases da Europa Alemanha, Reino Unido, Frana e Itlia (Tabela 2.3). Em 2000 esses pases foram fortemente deficitrios no complexo txtil-vesturio, com exceo da Itlia, que foi superavitria. Se considerarmos apenas o segmento txtil, alm da Itlia, a Alemanha e o Japo tambm tm saldos comerciais positivos. J no segmento de confeco apenas a Itlia apresenta supervit (Tabela 2.6). Entre os pases em desenvolvimento cabe destacar o Mxico com uma expressiva posio nas importaes mundiais no segmento txtil, alcanada recentemente. Grande parte das importaes mexicanas deve-se s compras de insumos e tecidos dos Estados Unidos, que depois de confeccionados em territrio mexicano, so re-exportados para o mercado estadunidense (Tabelas 2.3 e 2.4).

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Tabela 2.6 Saldos Comerciais em 2000 em milhes de US$ Txtil Itlia Coria do Sul Hong Kong Mxico Brasil Frana Alemanha Reino Unido Japo EUA
Fonte: OMC apud IEMI, 2002.

Vesturio Txtil-Vesturio 7150 4063 8206 5291 367 -6053 -12469 -8881 -19709 -57746 12987 12830 7931 1745 -384 -6041 -10767 -11579 -17625 -62500

5837 8767 -275 -3546 -751 12 1702 -2698 2084 -4754

Nos ltimos anos (de 1995 a 2000), o comrcio mundial do segmento txtil foi menos dinmico do que o comrcio mundial em geral e teve desempenho inverso no segmento de confeco. Entre 1995 e 2000, o comrcio mundial de confeces cresceu 5,9% ao ano e o de produtos txteis apenas 2,6%, enquanto o comrcio mundial de todos os produtos cresceu 4,6% ao ano (Prochnik, 2002). Um adendo merece ser feito: as exportaes do complexo txtil do Brasil concentram-se mais no segmento txtil e menos no de vesturio, exatamente o segmento da cadeia que apresentou a taxa de crescimento mais pronunciada no comrcio internacional. Em meados de 2000, observou-se um expressivo crescimento das exportaes no segmento de confeco (aspecto mais desenvolvido no Captulo 3). Produo Quando se examina a produo mundial da indstria txtil-vesturio, o que imediatamente chama a ateno a posio do Brasil como um dos principais pases produtores do mundo, contrariamente ao observado anteriormente em termos de comrcio. Outro elemento de destaque a ausncia da Itlia entre os principais produtores. importante observar que freqentemente as fontes que listam os maiores produtores mundiais usam como medida as toneladas produzidas e no o valor monetrio, ou seja, quantidade/volume e no valor. Se considerssemos valores, certamente a Itlia estaria numa melhor colocao.

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Ao analisar a produo txtil mundial dos anos 1960, 1970 e 1980, os dados revelam que, no perodo de 1973 a 1986, a taxa de crescimento anual da indstria txtil foi positiva nos pases em desenvolvimento e nula nos pases desenvolvidos. Esse crescimento diferenciado levou a uma reduo na participao dos pases desenvolvidos na produo mundial de txteis, caindo de cerca de 4/5, em 1953, para aproximadamente 2/3, em 1980. O desempenho dos pases desenvolvidos foi diferenciado, destacando-se o comportamento do Japo, cuja participao na produo mundial dobrou entre 1953 e 1970, reduzindo-se e permanecendo estvel at 1980. Esse comportamento explicado pela opo japonesa pela produo de produtos de maior valor agregado, pela reduo da demanda interna por artigos de vesturio e por restries impostas a suas exportaes (Garcia, 1993). Esta tendncia de aumento da participao dos pases em desenvolvimento na produo mundial da indstria txtil-vesturio, principalmente no segmento de confeco, tem-se reforado nos anos 1990. Tradicionais pases produtores de produtos txteis como o Japo, que chegou a concentrar em torno de 10% da produo txtil mundial, em 2000 foi responsvel por apenas 3,3%, sendo que desta fatia participa em fios/filamentos com 3,8%, tecidos com 2,5% e malhas com 5,3%. A Amrica do Norte participava, em 1953, com 36% da produo txtil mundial, apresentando uma tendncia de queda nas dcadas subseqentes: em 1980, era responsvel por 21% da produo mundial txtil. Em 2000, os Estados Unidos concentraram 16% da produo txtil mundial, ficando atrs da China, que sozinha alcanou a cifra de 19%, sendo que no segmento de tecidos este pas atingiu 23% da produo de tecido do mundo. O aumento da participao dos pases em desenvolvimento na produo mundial do segmento txtil se confirma com pases como Taiwan, ndia, Coria do Sul, Brasil e Paquisto, ocupando as primeiras posies. O Paquisto deve sua posio de destaque particularmente ao segmento de tecidos e artigos de algodo. J no segmento de confeco, a China tem, em 2000, a posio de lder com 24% da produo mundial do segmento, seguida por Estados Unidos (17,9%), ndia (17,8%), Taiwan (6,2%), Brasil (5,8%) e Mxico (5,0%) (Tabela 2.2). A posio do Mxico muito se deve por este pas recentemente ser o principal locus para confeco dos grandes compradores estadunidenses. J pases asiticos tm crescido na diviso internacional do trabalho na indstria de confeco, seja porque os grandes compradores estadunidenses e europeus tm realocado sua produo para esta regio de custo de trabalho inferior (freqentemente via subcontratao), seja por causa do conhecido Modelo Triangular: antes as empresas dos denominados Tigres Asiticos eram

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fornecedoras diretas dos grandes compradores dos Estados Unidos (por exemplo) e no perodo mais recente passaram a subcontratar em pases como Indonsia, Vietn. Assim, os Tigres Asiticos passam a ocupar uma posio intermediria.36 Em termos sintticos, a essncia da manufatura triangular consiste na passagem dos pedidos de um grande comprador (por exemplo, um varejista estadunidense) a um fornecedor (por exemplo, um dos Tigres Asiticos Hong Kong, Coria do Sul). Este fornecedor repassa alguns ou todos os requisitos e especificaes de produo s fbricas afiliadas em um determinado pas de mais baixo custo do trabalho (como Indonsia, China, Vietn). Essas fbricas podem ser as prprias subsidirias do fornecedor do Tigre Asitico, uma joint-venture ou mesmo uma subcontratada. O tringulo se encerra quando as mercadorias so transportadas diretamente ao grande comprador estrangeiro, no caso, um varejista estadunidense (Gereffi, 1994). Uma das implicaes pode ser, por exemplo, que o pas (Tigre Asitico) desenvolva novas funes produtivas (como as funes de design, ou de marcas regionais, no mais concentradas no comprador estrangeiro) e no apenas as capacitaes produtivas. Gereffi (2001) mostra que, entre 1990 e 1998, as importaes estadunidenses de confeces aumentaram de 24,7 para 50,4 bilhes de dlares. Somente a China e o Mxico forneceram mais de 10% das importaes de confeco realizadas pelos Estados Unidos em 1998, sendo que em 1990 o Mxico era responsvel por menos de 1% da origem das importaes do segmento de confeco dos Estados Unidos. Na contracorrente deste desempenho, entre 1990 e 1998, pases como Hong Kong, Coria do Sul e Taiwan perderam participao direta nas importaes no segmento de confeco realizadas pelos Estados Unidos. J as regies da Amrica Central e Caribe aumentaram suas participaes.

2.5. OS

PRINCIPAIS DETENTORES DOS GANHOS E QUE COMANDAM A INDSTRIA TXTILVESTURIO NO MUNDO

Uma dimenso fundamental para a compreenso da reorganizao da produo e do trabalho e da configurao internacional da cadeia txtil-vesturio mundial a dimenso abordada por Gereffi (1994, 1999, 2002), que procura mostrar como os grandes compradores (varejistas, comercializadores e produtores com marcas) formaram redes de produo

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Tambm existem casos de empresas na regio de Torreon, no Mxico, que esto assumindo esta posio e passaram por um processo de progresso industrial.

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estabelecidas nos principais pases exportadores, especialmente nos NICs. A ateno e o interesse particular aqui so as cadeias comandadas por compradores37, caso tpico da cadeia txtilvesturio. Nas indstrias que compem essas cadeias, os grandes varejistas, comercializadores e produtores detentores de marcas possuem o papel principal na configurao de redes descentralizadas de produo numa ampla gama de regies/pases exportadores, freqentemente localizados no chamado Terceiro Mundo (Gereffi, 1994). Dedicamos agora algumas linhas atuao destes grandes compradores mundiais, que comandam a cadeia txtil-vesturio. Busca-se abordar as configuraes produtivas onde atuam estas grandes empresas, em especial focando trs grandes mercados mundiais (Estados Unidos, Europa Ocidental e Japo), e o processo de aprendizado, com desenvolvimento e ganhos de capacidades em design, marketing, marcas (ainda que freqentemente regionais), canais de comercializao, observado nos NICs Asiticos. As empresas que comandam a cadeia txtil-vesturio podem ser classificadas, usando a tipologia de Gereffi, em: - produtores com marca (branded manufacturers); - comercializadores com marca (marketers); - varejistas com marca (retailers). Nos prximos trs pargrafos, passa-se a defini-las e especific-las, com base em Gereffi (1994, 1999 e 2002), Fleury et al. (2001) e Cruz-Moreira (2003). Os produtores com marca so, tipicamente, as cadeias lideradas por produtores, mas h algumas empresas industriais (produtoras com marca) que lideram as cadeias comandadas por compradores, como a de artigos de vesturio. Estes produtores com marca so empresas que primeiramente se dedicavam produo de vesturio, desde a compra de tecidos at a comercializao, e foram ao longo do tempo e de seu processo de acumulao concentrando os seus recursos nas etapas e funes mais a jusante da cadeia, como marcas, design, marketing, coordenao dos fornecedores e comercializao. Os casos emblemticos so a empresa estadunidense Levi Strauss & Co e a europia Benetton. Estas empresas, com seu intenso processo de acumulao de capital, muitas vezes centenrio, fazem investimentos em tecnologias de ponta, como Electronic Data Interchange, para controle da cadeia de fornecedores e para
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Como abordado no Captulo 1, Gereffi em seus trabalhos aborda dois tipos de configurao de cadeias produtivas (ou de valor): cadeias comandadas por produtores, caso tpico da indstria automobilstica, e cadeias comandadas pelos compradores, caso tpico as indstrias de brinquedos, calados, vesturio.

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informaes de mercado. Alm de serem usurias de tecnologias geradas em outros setores, como as indstrias qumicas produtoras de fibras e insumos para o acabamento, na produo de mquinas especializadas, da Tecnologia da Informao TI e das tecnologias de gesto do varejo, elas conseguem investir em aplicaes tecnolgicas para a mass customisation, como os Body Scanners e as nanotecnologias, que permitem a fabricao de fibras e tecidos inteligentes38, revolucionando a logstica e o funcionamento da cadeia de fornecimento nestas indstrias (CruzMoreira, 2003:134). J os comercializadores com marca, que vm ganhando crescentemente amplitude, no se envolvem com a produo propriamente dita, dirigem os seus esforos diretos para as etapas e funes a jusante da cadeia txtil-vesturio de design, marketing e comercializao. O valor da marca juntamente com a coordenao e a logstica da cadeia de fornecedores so os ativos fundamentais deste tipo de empresas, que j na sua origem nasceram globais, como a Nike ou a Liz Clairborne. O terceiro tipo de empresas que comandam a cadeia txtil-vesturio corresponde aos varejistas com marca, que por serem detentores de canais de comercializao (fundamental e estratgica para a cadeia txtil-vesturio) e crescentemente com marcas prprias, esto cada vez mais comandando os elos da cadeia a montante (entre eles, as atividades manufatureiras), concentrando-se nas funes de design, negociao com fornecedores e gesto de marcas. Casos tpicos destes varejistas so as empresas estadunidenses The Gap (The Limited e Victoria Secret) e as europias C&A e Marks & Spencer. No perodo recente tem-se intensificado a concorrncia entre estas grandes empresas que vm, crescentemente, aumentando seu comando na cadeia txtil-vesturio mundial. Com efeito, nesta fase atual cada vez mais as atividades produtivas so dispersas globalmente, ou seja, a competio se d em mbito global. Entretanto, ao mesmo tempo em que as empresas esto desverticalizando suas atividades produtivas, dispersando-as em mbito global, seja deslocandoas (via subcontratao ou investimentos) para a sia ou Amrica Central e Caribe ou Pases do Norte da frica ou Leste Europeu, as atividades de alto valor e que garantem maior controle e
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So resultado de alteraes nas molculas dos fios, visando atingir produtos com requisitos alm das condies normais (convencionais). Assim, j se desenvolveram fios que tm o intuito de proteger dos raios solares (raios UVA e UVB), tecidos que promovem uma acelerao da troca trmica, ou seja, retiram o suor da parte interna do tecido e o transferem para a parte externa com maior rapidez que os tecidos convencionais (particularmente importantes para roupas esportivas) ou, ainda, fios com capacidades de absoro e reteno do suor do corpo sem manchar a roupa.

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ganhos na cadeia txtil-vesturio esto cada vez mais concentradas nestas grandes empresas (varejistas, comercializadores e produtores com marcas) dos pases desenvolvidos/centrais e os prprios varejistas e comercializadores com marcas esto mais concentrados. Em outras palavras, os fornecedores esto cada vez mais dispersos, enquanto os compradores mais concentrados e centralizados, no necessariamente do ponto de vista geogrfico, mas da concentrao e centralizao do capital. Este quadro, porm, no esttico ou invarivel. Por um lado, quando uma empresa de um pas em desenvolvimento se insere na cadeia txtil-vesturio mundial, isso pode significar ganhos de capacidades, etapas e funes para atender os padres e especificaes do contratante/comprador, no caso um varejista, comercializador ou produtor com marcas. Freqentemente h aumento da eficincia do processo produtivo, da qualidade dos produtos. Por outro, quando uma empresa de um pas em desenvolvimento se insere na cadeia txtil-vesturio mundial pode retroceder em algumas etapas produtivas e funes corporativas, em especial as que criam e agregam maior valor. Por exemplo, se havia alguma atividade incipiente de design nesta empresa de um pas em desenvolvimento pode ser assumida pelo comprador/contratante (grande comprador) e ser encerrada. Isso particularmente importante para se pensar e entender a (re)insero internacional dos pases em desenvolvimento. Citam-se dois casos, com base em Gereffi (2002), em que a insero dos pases em desenvolvimento pode ser mais ativa, com reais ganhos para a empresa fornecedora, ou em que os pases em desenvolvimento podem receber investimentos produtivos nesta insero: - na sia, empresas manufaturadoras que apenas se dedicavam s atividades produtivas (modelo full-package ou OEM - Original Equipment Manufacturer), fornecendo os produtos aos grandes varejistas mundiais com marcas, passaram a desenvolver e vender suas prprias marcas; - grandes empresas estadunidenses declararam que iro instalar plantas no Mxico, em lugar de qualificar os fornecedores desta regio, pois segundo seus argumentos apenas 1/3 das empresas txteis mexicanas esto aptas a atender os padres de qualidade e volume requisitados pelos grandes compradores estadunidenses. Cabe aqui frisar que os grandes compradores, que freqentemente no tm qualquer capacidade produtiva (e os que a tm concentram o seu uso apenas em testes e prottipos) esto cada vez mais adquirindo um papel central e crescente na configurao e (re)configurao da

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cadeia txtil-vesturio mundial. Estes grandes compradores so majoritariamente norteamericanos e europeus, mas j h significativas empresas nos NICs Asiticos, como a Giordano39, marca mais famosa de Hong Kong, que vm tendo significativos avanos nas etapas e funes produtivas da cadeia txtil-vesturio. No mbito internacional, duas principais configuraes produtivas da cadeia txtilvesturio, em especial do segmento de confeco, merecem mais algumas consideraes: a primeira configurao a constituda a partir da atuao dos grandes compradores estadunidenses e a segunda fruto dos grandes compradores europeus da cadeia txtil-vesturio, abordadas a seguir: - em 1999, as principais regies fornecedoras de produtos do segmento de confeco para os varejistas, comercializadores e produtores dos Estados Unidos so sia (com destaque para China e Hong Kong), Mxico, Amrica Central e Caribe, sendo que o Mxico e os pases da Amrica Central e Caribe (Guatemala, El Salvador e Honduras) tm adquirido participao crescente nas importaes de confeco dos Estados Unidos entre 1990 e 1999, enquanto Coria do Sul, Taiwan e Cingapura perderam significativamente participao no mesmo perodo. Nesta configurao liderada pelos compradores estadunidenses, os varejistas e comercializadores com marcas dos Estados Unidos tm claramente o controle sobre o design e o marketing no segmento de confeco, enquanto as empresas mexicanas esto ganhando capacidades para coordenar e manter a rede de produo de confeco. Entretanto, grandes produtores txteis estadunidenses (com marca) esto fazendo presso para integrar um amplo pacote de servios de confeco vis vis pequenas empresas de confeco mexicanas subcontratadas, que fornecem alguns servios e podem encerrar suas atividades, sendo estas atividades incorporadas por grandes empresas estadunidenses (Gereffi, 2001); - a sia (em especial China e Hong Kong), os pases do Leste Europeu e do Norte da frica, alm dos fluxos intra-Europa, so as principais regies de origem das importaes de confeco realizadas pela Unio Europia, destacando ganhos em participao expressivos dos pases do Leste Europeu entre 1990 e 1999 (Gereffi, 2002). Com relao s etapas e
Como coloca Cruz-Moreira (2003), esta empresa a partir de uma base de fbricas de vesturio, desenvolveu sua rede de comercializao: 200 lojas em Hong Kong e China, e mais de 300 lojas de varejo espalhadas pelo sul da sia e Coria. A Giordano, recentemente, entrou nos Estados Unidos atravs da aquisio das marcas Tommy Hilfiger e Liz Clayborne.
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funes desenvolvidas pelos fornecedores nas cadeias txteis e de artigos de vesturio, Graziani (1998) mostra que as empresas do Leste Europeu realizam majoritariamente as atividades produtivas e as empresas contratantes italianas mantm as funes anteriores e posteriores fabricao, funes de alto valor, como design, marketing, comercializao. importante adicionar e destacar que a natureza e a organizao destas configuraes so semelhantes. O que muda so os atores, sobretudo, os fornecedores. Ou seja, so os poucos e grandes compradores de marca europeus e estadunidenses que regem a cadeia txtil-vesturio e ditam sua configurao mundial. Esta configurao mundial uma s, uma grande cadeia de reproduo e acumulao de capital apropriada por grandes produtores, comercializadores e varejistas de marcas em dimenses mundiais, com formato organizacional e reas de concentrao definidos. Com relao a esta configurao mundial da indstria txtil-vesturio comandada por grandes compradores de marca, sobretudo estadunidenses e europeus, cabe tecer mais algumas consideraes. A indstria txtil-vesturio no s mantm as funes intangveis nos pases desenvolvidos e subcontratam as atividades produtivas em pases subdesenvolvidos com trabalho barato e desorganizado. Muitas vezes, mesmo os segmentos de roupas mais sofisticados e de maior valor, ou seja, de ponta da indstria da moda, esto ancorados na super-explorao do trabalho dentro das fronteiras territoriais destes pases, freqentemente nos centros urbanos destes pases desenvolvidos. O caso da indstria de produtos de moda nos grandes centros dos Estados Unidos emblemtico. O mercado dos produtos de moda e suas cadeias produtivas tm seus centros de comando e deciso nos grandes centros urbanos da Europa (Paris, Londres e Milo) e dos Estados Unidos (Nova Iorque, Los Angeles e Miami). Nestes grandes centros urbanos nos Estados Unidos observa-se uma migrao das atividades produtivas (industriais) para outras regies atravs da externalizao da produo da indstria txtil-vesturio. No entanto, a indstria da moda e seu centro de deciso e comando permanecem nestes. Um elemento adicional que, com base em Garcia e Cruz-Moreira (2003), que se basearam em Palpacuer (2002), Bonanchic e Appelbaum (2000) e Bonacich (2002), tanto em Nova Iorque como em Los Angeles a indstria de produtos de moda mantm sua reproduo e acumulao no s desenvolvendo produtos, design, entre outras atividades imateriais que mantm o controle e so agregadoras de valor, mas esto ancoradas, freqentemente, na afluncia de imigrantes, na precarizao das

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relaes de trabalho e, em ltima instncia, na super-explorao do trabalho dentro das dimenses destes grandes centros urbanos. Por fim, especifica-se um pouco mais sobre como as grandes empresas que comandam a cadeia txtil-vesturio operam suas atividades, precisamente como distribuem e/ou controlam suas atividades no mbito mundial. Viu-se at agora que os grandes compradores e produtores com marcas controlam as atividades intangveis e subcontratam cada vez mais o processo fabril. S que este processo ganha alguns contornos e complexidades. Estas grandes empresas externalizam o processo produtivo freqentemente via subcontratao, procurando estabelecer relaes de subcontratao com vrias empresas e em regies diferentes (Figura 2.1). Ainda que isso no ocorra em muitos casos efetivamente, os grandes produtores e compradores de marcas induzem as empresas subcontratadas a pensar sobre esta configurao. Ademais, no apenas subcontratam mundialmente, mas tambm domesticamente (Figura 2.1). Figura 2.1 Esboo da Configurao da Indstria Txtil-Vesturio Mundial Dimenses:
F1 F2 Fn F1 F2 Fn F1 F2 Fn Fonte: elaborao prpria, com inspirao nos trabalhos de Garcia (2003) e Gereffi (1994). Legenda: F Fornecedor. N vrios casos, ou seja, vrios fornecedores ou vrias regies. Regio n Regio n F1 F2 Fn Regio 2 Regio 1

Alm Fronteiras

Europa Ocidental e Estados Unidos

Comercializadores com marcas Varejistas com marcas

Grandes compradores mundiais

F1 F2 Fn

Regio 1

Produtores com marcas

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Desta forma, estes grandes compradores e produtores com marcas distribuem territorialmente seu processo fabril para vrias empresas subcontratadas e, em virtude da concorrncia entre as subcontratadas (os fornecedores, ilustrados na Figura 2.1), conseguem estabelecer condies privilegiadas nos seus contratos. Tambm como exposto acima, no s subcontratam em pases com trabalho barato, mas atingem isso mesmo no interior dos grandes centros urbanos, como o caso abordado na indstria de produtos ligados moda nos Estados Unidos (como em Nova Iorque e Los Angeles). * * *

Em suma, as funes produtivas, mais precisamente corporativas (marcas globais, marketing, desenvolvimento de produtos, design, canais de comercializao, capacidade de coordenao da cadeia/gesto dos fornecedores e aportes financeiros), esto majoritariamente concentradas nos grandes compradores mundiais, notoriamente nos estadunidenses e europeus, ou seja, nos pases desenvolvidos. So estas funes que proporcionam maior comando na atual diviso internacional do trabalho da cadeia txtil-vesturio e, por conseguinte, garantem maiores ganhos e apropriabilidade ao longo da cadeia txtil-vesturio. Com efeito, detm maiores parcelas dos lucros, gerados mundialmente. No rol dos denominados pases em desenvolvimento, contrariamente ao retratado acima, em que empresas mexicanas e do Leste Europeu majoritariamente conseguem apenas avanos e ganhos de capacidades nas atividades de produo propriamente dita, tm-se observado expressivos avanos, especialmente nos NICs Asiticos, onde empresas tm conseguido uma insero menos subordinada na cadeia mundial, desenvolvendo capacitaes em funes de maior valor, as funes intangveis, como design, marketing, marcas prprias e canais de comercializao.40

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Cruz-Moreira (2003:140) mostra, com base em Gereffi (1999a), empresas que conseguiram desenvolver amplas redes de comercializao na sia ao passo que permaneciam sendo fornecedoras para os varejistas do Ocidente, como o caso da cadeia de roupas femininas Episode, controlada pelo Hong-Kong's Fang Brothers Group, um dos maiores fornecedores OEM para a Liz Clairbone nos anos 70 e 80, com lojas em 26 pases, das quais apenas um tero na sia.

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2.6. ALGUNS ELEMENTOS TXTIL-VESTURIO

SOBRE AS PRINCIPAIS CONFIGURAES NACIONAIS DA INDSTRIA

As configuraes nacionais/regionais, na chamada globalizao, so indissociveis da cadeia produtiva txtil-vesturio mundial, com liderana de grandes empresas (no caso varejistas, produtores e comercializadores, freqentemente com marcas). Da mesma forma, as configuraes nacionais dependem da formao dos blocos comerciais (com os acordos especiais comerciais) e da estrutura industrial dos pases. Assim, entende-se aqui que a configurao da indstria txtilvesturio no mundo est fortemente influenciada no apenas pelo aparato institucional/regulatrio, mas tambm pela estrutura industrial dos pases, com suas especificidades na sua constituio histrica. Com relao primeira dimenso, aparato institucional/regulatrio, pode-se dizer, por exemplo, que a indstria txtil-vesturio mexicana est fortemente ligada constituio da Alcan (Nafta) e de acordos especiais. Segundo esses acordos, os Estados Unidos exportam tecidos prcortados e outras matrias-primas para o Mxico, que realiza a confeco e re-exporta os produtos finais para o mercado estadunidense, sob condies privilegiadas. Nessa mesma direo, tambm podem ser includos os pases do Caribe que tm vantagens de acesso ao mercado dos Estados Unidos com as grandes confeces especializadas em fornecer para o mercado estadunidense (as Zonas Processadoras para Exportao - ZPEs caribenhas desenvolveram nichos de exportao altamente especializados, como roupas ntimas). Os pases da Europa Central e Oriental, incluindo a Turquia, possuem acesso privilegiado ao mercado europeu por via do chamado Outward Processing Trade (OPT). O OPT compreende a exportao de tecidos para os pases vizinhos, com custos inferiores, em especial o custo do trabalho, para serem confeccionados e re-exportados para a Unio Europia, sob tarifas apenas sobre o valor adicionado, quando so aplicadas. Em muitos casos, nem feita a aplicao (Gorini, 2000). J a segunda dimenso, constituio histrica da estrutura industrial dos pases, mostra-se muito relevante para entender as configuraes nacionais/regionais. Pode-se dizer que a forma como se constitui a indstria txtil-vesturio na Itlia, fortemente associada s pequenas e mdias empresas nos chamados distritos industriais italianos, um elemento explicativo para que essa indstria seja intensiva em design e moda e, por conseguinte, hoje esteja na fronteira da chamada indstria da moda. Uma indstria com esta configurao dificilmente sobreviveria se no fizesse esforos em diferenciao de produto, com desenvolvimento de atividades de design, por
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exemplo. Em ltima instncia foi a forma encontrada pelos agentes para sobreviverem. Essas pequenas e mdias empresas formam as conhecidas aglomeraes industriais, que so apoiadas por intensas polticas governamentais de fomento ao complexo txtil-vesturio italiano. Ressaltase que a indstria txtil-vesturio italiana atualmente constituda no somente de pequenas empresas, mas tambm de empresas com grandes dimenses.41 A constituio da estrutura industrial dos NICs Asiticos, onde existe uma forte nfase na exportao em contraposio aos pases latino-americanos (como o caso do Brasil), que sempre tiveram como principal locus de acumulao o mercado interno , contribuiu para o desenvolvimento de capacitaes de constituio e coordenao de canais de comercializao, como o caso de empresas como a Giordano, de Hong Kong. Na diviso internacional do trabalho de etapas e funes da indstria txtil-vesturio, os casos mais tpicos de diviso entre os pases desenvolvidos e os pases em desenvolvimento ocorrem quando empresas de pases em desenvolvimento compram insumos txteis dos pases desenvolvidos e reexportam os produtos confeccionados. Assim, este esquema a base, por exemplo, da relao de comrcio txtil entre os Estados Unidos e pases da CBI (Caribbean Based Initiative) e tambm comum entre Europa e Turquia e pases do leste europeu e frica do Norte e ainda, entre os Tigres Asiticos e outros pases mais pobres da sia e da Amrica Central. Por exemplo, grandes empresas da Coria do Sul tm filiais que fazem as confeces na Repblica Dominicana, de onde os produtos so enviados para o mercado dos Estados Unidos (Prochnik, 2002:21). Essa estratgia das empresas coreanas em investir na Amrica Central e no Caribe j estava presente nos final dos anos 1980 com o intuito de transcender as cotas impostas pelos pases desenvolvidos e, no caso de serem fornecedoras para os grandes compradores estadunidenses, ter a possibilidade de atender os pedidos, com suas cada vez mais rigorosas especificaes, de forma rpida e eficiente (Mytelka, 1991). Para Prochnik (2002), baixo custo do trabalho e proximidade com o mercado de destino so as variveis chaves deste processo. No Brasil, o fato de a indstria txtil-vesturio apresentar uma estrutura densa e diversificada42, com todos os elos das cadeias produtiva txtil-vesturio (como raros pases em
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O autor agradece a contribuio do Prof. Renato Garcia no sentido de precisar o formato e natureza da indstria txtil-vesturio italiana, mas o isenta de responsabilidades perante os argumentos expostos aqui neste pargrafo. Muito desta estrutura decorre do perodo de Substituio de Importaes, ainda que possivelmente tenha apresentado srias deficincias e excessos cometidos.

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desenvolvimento possuem), permite compreender por que essa indstria competitiva nos segmentos industriais do complexo txtil mais integrados no mercado estadunidense e apresenta uma reduzida capacidade competitiva em todos aqueles segmentos em que caracteristicamente impera a segmentao do processo com deslocalizao de etapas intensivas em trabalho para reas (pases, regies) onde o seu custo reduzido... (Furtado, 2003b). Neste sentido, cabe mencionar que a indstria txtil-vesturio brasileira no se encaixa, em linhas gerais, em nenhum perfil previamente caracterizado da diviso internacional do trabalho abordado na dimenso internacional deste captulo. Isso se deve natureza e especificidade da constituio da indstria txtil-vesturio no Brasil fortemente marcada pelo processo de substituio de importaes, combinada a um ambiente de proteo comercial at final dos anos 1980, e forma como foi realizada a abertura, com intensificao dos seus efeitos pela sobrevalorizao cambial em 1994 (Plano Real). Com o intuito de especificar e desenvolver esta afirmao, dois elementos constitutivos desta realidade merecem ser destacados: o primeiro o mercado interno, historicamente principal locus de acumulao desta indstria; e o segundo a estrutura da renda, extremamente concentrada. A estrutura da renda impacta diretamente a segmentao do mercado na indstria txtilvesturio. Em segmentos de renda mais alta, a diferenciao de produto tem um impacto maior, enquanto em segmentos de renda baixa o preo dos produtos primordial. Desta maneira, o padro e a forma de insero internacional da indstria txtil-vesturio brasileira parecem distintos dos pases do Sudeste Asitico, pelo processo de industrializao com nfase nas exportaes combinado com polticas que exigiam uma contrapartida do capital privado; do Mxico, em funo da Alcan (Nafta) e da estrutura das maquiladoras; dos pases do Norte do Continente Africano, que desenvolvem mais atividades no integradas; da China, pela sua estrutura scio-econmica com custo do trabalho muito baixo e, finalmente, dos pases do Leste Europeu, o principal locus de investimentos das empresas europias (em especial italianas), por sua estrutura estar marcada pelo regime OPT- Outward Processing Trade, que tambm tem como elemento o baixo custo da fora de trabalho. A estrutura industrial do complexo txtil-vesturio no Brasil densa e diversificada, caracterstica que contribui para uma constituio e insero em atividades mais integradas industrialmente. Mas tambm apresenta forte heterogeneidade, com empresas de vrios tamanhos

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e de distintas capacitaes industriais e tecnolgicas. Ademais, h fortes evidncias de no coordenao da cadeia txtil-vesturio, fato marcante, pois a competitividade da indstria txtilvesturio cada vez mais depende de todos os elos da cadeia e no apenas de um ou outro grupo de empresas.

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CAPTULO 3 A INDSTRIA TXTIL-VESTURIO NO BRASIL

3.1. TRANSFORMAES MARCANTES DA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO NO BRASIL O Brasil possui praticamente todos os elos da indstria txtil-vesturio, fato raro entre os pases em desenvolvimento. A cadeia integra atividades desde a produo de fibras/filamentos at o segmento de confeco, assim como os diversos tipos de produtos. possvel ampliar este campo para incluir a produo de fibras naturais e a pesquisa agrcola que a sustenta. A indstria txtil foi a mais importante no setor de transformao no Brasil at o ano de 1939. Esta indstria (constituda de produtos de algodo, juta, l, seda e linho) empregava, em 1907, 34,2% dos trabalhadores na indstria de transformao, continha 40,2% do total da fora motriz instalada e 40,4% do total do capital investido. A participao da indstria txtil no total do valor adicionado na indstria de transformao foi, em 1919 e 1939, respectivamente, de 25,2 e 20,6%, colocandose logo aps a indstria de processamento de alimentos (Suzigan, 1986). Atualmente, a indstria txtil-vesturio apresenta participao bem mais modesta, mas ainda permanece como grande geradora de emprego e renda no pas. Em 2001 representou apenas 1%43 do valor adicionado (a preos bsicos IBGE/Departamento de Contas Nacionais) da indstria de transformao (em 1991 representava 2%), mas era responsvel por 22,98% dos ocupados na indstria de transformao (15,12% do total da indstria) (Tabelas 3.1 e 3.2).

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Nmero questionado quanto a sua autenticidade. Aparentemente muito baixo.

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Tabela 3.1 Participao da Indstria Txtil-Vesturio no Valor Adicionado (a Preos Bsicos) da Indstria de Transformao - em % 1991 Indstria Txtil Fabricao de Artigos do Vesturio e Acessrios Total Txtil-Vesturio Indstria Txtil Fabricao de Artigos do Vesturio e Acessrios Total Txtil-Vesturio 1,2 0,8 2,0 1997 0,6 0,5 1,1 1993 1,1 0,7 1,8 1998 0,6 0,5 1,0 1994 0,9 0,6 1,6 1999 0,5 0,7 1,2 1995 0,8 0,6 1,5 2000 0,5 0,8 1,3 1996 0,7 0,6 1,3 2001 0,4 0,6 1,1

Fonte: elaborao prpria a partir dos dados do IBGE/ Departamento de Contas Nacionais

A indstria txtil-vesturio brasileira teve significativas transformaes na dcada de 90, sendo que o cenrio macroeconmico marcado pela abertura combinada com a valorizao cambial do Plano Real foi muito relevante para estas mudanas. O mercado domstico trafegou de uma situao fortemente protegida, at o final dos anos 80, para uma exposio concorrncia externa. Tabela 3.2 Pessoal Ocupado na Indstria Txtil-Vesturio (1992 a 2001) Atividades Partic. Txtil-Vesturio na Ind. de Transformao (em %) Partic. Txtil-Vesturio no Total da Indstria (em %) Partic. Txtil na Ind. de Transformao (em %) Partic. Vesturio na Ind. de Transformao (em %) Atividades Partic. Txtil-Vesturio na Ind. de Transformao (em %) Partic. Txtil-Vesturio no Total da Indstria (em %) Partic. Txtil na Ind. de Transformao (em %) Partic. Vesturio na Ind. de Transformao (em %) 1992 22,54 15,13 4,36 18,17 1997 21,59 14,08 3,03 18,56 1993 23,37 15,54 4,31 19,07 1998 21,50 13,52 3,03 18,48 1994 23,47 15,80 4,14 19,33 1999 22,13 14,14 3,08 19,05 1995 23,54 15,95 3,71 19,83 2000 22,60 14,78 2,99 19,61 1996 22,96 15,32 3,09 19,87 2001 22,98 15,12 2,92 20,07

Fonte: elaborao prpria a partir dos dados do IBGE/ Departamento de Contas Nacionais

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Na dimenso da indstria txtil-vesturio, as alquotas de importao dos produtos deste setor foram significativamente reduzidas e sem qualquer plano de reestruturao industrial44. Isso castigou o setor, especialmente em suas vendas no Brasil e em sua competio no exterior. Dois elementos so constitutivos deste quadro: a taxa de cmbio sobrevalorizada e os baixos preos aos quais so vendidos os produtos chineses e asiticos de uma forma geral. O resultado, neste contexto, foi um forte crescimento das importaes, com o qual a indstria txtil-vesturio a partir de 1995 apresenta dficits comerciais (Tabela 3.6). Tabela 3.3 Importaes efetivas de tecidos planos de fibras artificiais e sintticas - Brasil Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Tonelada/ano 2.153 3.279 11.334 34.170 82.149 33.650 30.515 14.328

Fonte: SINDITEC (1998) apud IEL, CNA e SEBRAE (2000).

Observou-se um forte crescimento das importaes de fibras de algodo em meados dos 1990 em funo da praga do bicudo que atingiu a produo nacional de algodo, assim como um notrio crescimento das importaes de tecidos de fios artificiais e sintticos (Tabela 3.3), em que os pases do sudeste asitico so muito competitivos, sendo que o segmento de tecidos planos sintticos foi o mais afetado, especialmente a regio de Americana, onde ocorreu uma reduo drstica do nmero de empresas e de postos de trabalho (Tabelas 3.4 e 3.5). Entre 1990 e 1998 o nmero de tecelagens em Americana reduziu-se pela metade. Esta reduo do nmero de unidades produtivas foi acompanhada por uma expressiva contrao dos postos de trabalho na regio (Tabela 3.5).
A este respeito, Garcia (2000) faz a pertinente ressalva: apesar do discurso liberalizante e das metas de reduo das barreiras constantes nos acordos internacionais, foi verificado ao longo dos anos 80 (e tambm nos 90) um aumento da utilizao das cotas de importao por parte dos pases desenvolvidos. No caso do Brasil, ao final dos anos 80, na direo oposta da experincia internacional, foram abolidas boa parte das barreiras no-tarifrias e foi anunciada uma poltica de reduo programada e gradual das tarifas de importao.
44

67

Tabela 3.4 Nmero de empresas da regio de Americana produtoras de tecidos planos de fibras artificiais e sintticas Anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Americana 827 764 676 680 475 447 395 416 425 Santa Brbara d'Oeste 479 443 395 383 264 248 195 195 197 Nova Odessa 126 120 111 106 70 65 18 13 21 Sumar 54 48 41 30 21 18 12 22 22

Fonte: SINDITEC (1998) apud IEL, CNA e SEBRAE (2000).

Destaca-se que, perante a crise do algodo, num primeiro momento as empresas de fiao e tecelagem se beneficiaram pela importao do produto a baixos preos (decorrentes da expressiva oferta mundial), juntamente com a queda nas alquotas brasileiras do produto. No entanto, num segundo momento, com a reduo acentuada da safra do Paquisto (em 1995), pas que est entre os maiores produtores de algodo, os preos internacionais subiram rapidamente, prejudicando a cadeia txtil diante da impossibilidade de suprir o fornecimento de algodo domesticamente (Hiratuka e Garcia, 1995). Tabela 3.5 Nmero de empregados efetivos nas tecelagens planas da regio de Americana Anos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Americana 17.845 15.532 14.340 10.597 9.286 8.540 8.185 8.725 8.000 Santa Brbara d'Oeste Nova Odessa 6.350 3.760 5.461 3.384 4.241 3.445 4.768 3.390 5.058 3.567 3.395 3.317 2.295 2.183 2.340 2.201 2.300 2.200 Sumar 3.147 2.321 1.869 1.861 1.773 2.491 755 827 800 *estimativa

Fonte: SINDITEC (1998) apud IEL, CNA e SEBRAE (2000)

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No entanto, apenas na segunda metade dos anos 1990 foram adotadas algumas medidas para reverter este quadro de perda de competitividade, acompanhado por reduo significativa do nmero de empresas e de postos de trabalho (notoriamente no segmento txtil), como incentivo cotonicultura no Centro-Oeste, aumento (temporrio) de alquotas do imposto de importao e o estabelecimento de cotas para txteis de origem externa (Haguenauer, 2001:25). Precisamente, foram introduzidas salvaguardas45 somente em 1996, que suavizaram o problema da competitividade nas exportaes. Alm disso, segundo estudo de Bielschowsky (1997), o setor defrontava-se, no mercado interno, com elasticidades-renda e preo da demanda extremamente baixas. Tabela 3.6 Balana Comercial Indstria Txtil-Vesturio (1975 a 2003)
(em US$ 1.000.000)

Ano 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Exportao 535 916 1.001 1.248 1.382 1.491 1.382 1.403 1.441 1.292 1.267 1.113 1.010 1.222 1.309 1.188 1.150

Importao 114 120 72 463 569 535 1.175 1.323 2.286 2.310 2.416 1.923 1.443 1.606 1.251 1.051 805

Saldo 421 796 929 785 813 956 207 80 -845 -1.018 -1.149 -810 -433 -384 58 137 345

Fonte: Secex MDIC * dados referentes aos meses de Jan-Set de 2003.

As medidas de salvaguarda visam aumentar, temporariamente, a proteo a uma indstria domstica que esteja sofrendo prejuzo grave ou ameaa de prejuzo grave decorrente do aumento, em quantidade, das importaes, em termos absolutos ou em relao produo nacional, com o intuito de que durante o perodo de vigncia de tais medidas a indstria domstica se ajuste, aumentando a sua competitividade (www.mdic.com.br).
45

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O desempenho da indstria txtil-vesturio ao longo dos anos 1990 foi abaixo do j modesto resultado apresentado pela indstria de transformao brasileira como um todo. Particularmente desde 1993, a indstria txtil-vesturio apresentou trajetria decrescente, tendo uma leve recuperao em 2000, em especial no segmento de vesturio, aps a qual voltou a apresentar resultados negativos (Grfico 3.1). Grfico 3.1
Valor Adicionado da Indstria Txtil-Vesturio (1)
15,0
variao anual (em %)

10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

perodo
Indstria de Transformao Indstria txtil Fabricao de artigos do vesturio e acessrios

Fonte: elaborao prpria a partir dos dados do IBGE/Departamento de Contas Nacionais. Nota: (1) Valor adicionado a preos mdios, em vol. a preos do ano anterior.

Alm disso, diante de um mercado mais competitivo e com mercado interno pouco dinmico (com retraes freqentes), houve, desde meados da dcada de 1990, forte concentrao da produo, especialmente nos segmentos de fiao e tecelagem, com reduo expressiva no nmero de empresas, principalmente pequenas e mdias, que tm maiores dificuldades e fragilidades financeiras para se modernizarem e se manterem ativas, uma situao em grande parte devida ao alto custo do capital e restrio de crdito no pas (Tabela 3.7).

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Tabela 3.7 Nmero de Empresas por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio Segmentos Txteis (1) Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Confeccionados Vesturio Meias e Acessrios Linha Lar Outros (2) Total 1990 4.938 1.179 1.458 3.766 818 1995 4.103 659 986 3.019 508 1996 3.814 617 834 2.891 469 1997 3.638 550 682 2830 380 19.014 15.744 1.289 1.552 429 22.652 1998 3.554 427 521 2.932 355 19.009 15.716 1.320 1.542 431 22.563 1999 3.240 389 439 3.098 305 17.378 14.416 1.153 1.401 408 20.618 (em unidades) 2000 2001 3.305 360 434 3.195 298 18.797 15.634 1.235 1.501 427 22.102 3.147 360 425 3250 280 18.438 15.367 1.290 1.325 456 21.585

Fonte: IEMI, dados referentes aos anos de 1990 a 1996, retirado de Gorini e Siqueira (1998:8), e os de 1997 a 2001 extrados de IEMI (2002:37) Notas: 1. A soma das partes diferente do total em virtude da dupla contagem das empresas integradas, ou seja, h empresas que atuam em mais de um segmento. 2. Artigos tcnicos e industriais.

Em termos regionais (incluindo as trs regies mais significativas Nordeste, Sudeste e Sul), com base nos dados da RAIS, enquanto na regio Sudeste reduziu-se o nmero de estabelecimentos, de 26.315 para 25.641 entre 1995 e 2001, nas regies Sul e Nordeste aumentou, de 9.399 para 12.698 estabelecimentos e 3.690 para 5.355, respectivamente. As regies Nordeste e Sul no s aumentaram suas participaes no nmero de estabelecimentos de porte pequeno e mdio, mas tambm nos grandes estabelecimentos que esto na faixa de tamanho de 500 ou mais empregados. Em 1995, a regio Nordeste concentrava 20,3% dos estabelecimentos da indstria txtil-vesturio com 500 ou mais empregados, a regio Sudeste 53,5% e a Sul 24,1%. Em 2001 a regio Sudeste perdeu participao (45,5% dos estabelecimentos com 500 ou mais empregados) e as regies Nordeste e Sul aumentaram suas participaes em empresas de grande porte. Nesse ano, 23,6% dos estabelecimentos com 500 ou mais empregados esto na regio Nordeste e 30,1% na regio Sul (Tabela A.4, Anexo). Concomitantemente, observou-se uma reduo significativa nos postos de trabalho, em especial no segmento txtil (Tabelas 3.2 e 3.8). Esta reduo est associada queda no nmero de empresas, assim como aos esforos em modernizao, com implementao de mquinas e

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equipamentos mais recentes, que so poupadores de trabalho. Observa-se, neste sentido, que a indstria txtil no Brasil se tornou mais intensiva em capital, seguindo a tendncia internacional. Tabela 3.8 Empregados por Segmento Txtil-Vesturio no Brasil (1990 a 2001) Segmento/Ano Txtil Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento 1990 893,8 272,0 401,0 150,7 69,4 1995 449,4 132,5 162,3 115,0 39,6 1.468,1 1.209,2 104,3 121,8 32,8 1.917,5 1997 350,9 104,9 123,2 90,4 32,4 1.318,1 1.086,0 93,6 109,1 29,4 1.669,0 1998 326,3 85,2 105,6 101,9 33,6 1.237,2 1.013,6 91,6 104,1 27,9 1.563,5 1999 327,2 88,8 96,9 112,3 29,2 1.204,1 992,6 83,5 99,7 28,3 1.531,3 2000 339,3 91,9 99,2 118,7 29,5 1.233,2 1.039,9 72,9 95,5 24,9 1.572,5 2001
(em 1.000)

332,2 90,6 97,7 119,0 24,9 1.191,8 1.006,6 70,2 91,1 24,0 1.524,0

Confeco 1.755,8 Vesturio 1.510,9 Meias e acessrios 78,7 Linha Lar 131,8 Outros 34,4 Total 2.649,6
Fonte: IEMI (2001 e 2002).

Nos anos mais recentes, especialmente desde 1999 (depois da forte desvalorizao cambial), vrios estudos apontam que, apesar do complexo txtil ter sido uns dos mais afetados pela abertura comercial, houve uma modernizao na indstria, evidenciada tanto pela melhora nas mquinas e equipamentos (quantidade de mquinas instaladas e suas idades mdias), em grande medida decorrente das significativas importaes feitas (Grficos 3.2 e 3.3 e Tabela A.2, Anexo), assim como pelo seu recente desempenho comercial46, que a partir de 2001 voltou a apresentar supervit, fato que desde 1994 no acontecia. Quanto ao nmero de mquinas instaladas, observa-se um crescimento significativo, principalmente dos filatrios e teares mais avanados tecnologicamente, como teares a jato de ar e a jato de gua (Grfico 3.3) e tambm nos filatrios, em especial, os mais recentes em termos de tecnologias mais avanadas (Grfico 3.2). Uma observao importante que apesar de em termos absolutos os teares de lanadeiras representarem o maior nmero de mquinas instaladas,

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Um cuidado especial deve-se ter quando se analisa o desempenho comercial, pois em muitos momentos apenas reflete variaes por conta do efeito cambial, sem alteraes profundas na estrutura produtiva.

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seu uso na tecelagem apenas ocasional, respondendo por apenas 9% dos tecidos produzidos no pas (IEMI, 2002:105). No que se refere s idades mdias, embora por tipo de mquinas muitas tenham aumentado na dcada de 1990, agregando-as, diminuram. Explica-se: a idade mdia ao longo dos anos 1990 do tear a jato de ar, por exemplo, aumentou de 3,90 para 8,14 anos, mas a sua participao relativa nos teares instalados aumentou. Em 1990 os teares a jato de ar representavam 1,0% dos teares instalados no Brasil e, em 2001, 5,9%. A mesma tendncia se verifica em outros tipos de mquinas txteis mais modernas. Ademais, por exemplo, em mdia, os teares a jato de ar, teares a jato de gua tm menos de 8 anos, enquanto os teares com lanadeiras, que so defasados tecnologicamente, tm mais de 20 anos (Tabela A.2, no Anexo). Em suma, no geral, as mquinas txteis tm diminudo sua idade mdia. Grfico 3.2
Evoluo do Nmero de Mquinas Instaladas na Fiao e Tecelagem no Brasil (1991 a 2001)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

(1991=100)

1991

1992

1993

1994

1995

1996
Perodo

1997

1998

1999

2000

2001

Filatrio a Anel Tear de Projtil

Filatrio a Rotor Tear de Lanadeira

Tear de Pina

Fonte: elaborao com dados retirados dos seguintes trabalhos: 1990 - Gorini (2000) e de 1991 a 2001 - IEMI (2002)

Com relao melhora das mquinas e equipamentos, o Brasil fez significativos investimentos na indstria txtil-vesturio em mquinas e equipamentos na dcada de 1990, totalizando US$ 6 bilhes ao longo da dcada, sendo US$ 4 bilhes em importaes de

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equipamentos. Houve um expressivo crescimento de importaes de equipamentos txteis (filatrios, teares, mquinas de costura), que atingiram US$ 740 milhes em 1995 (maior pico da dcada de 1990, sendo que o ano de pico da dcada de 1980 chegou a apenas US$ 278 milhes) (Gorini, 2000). Como mostram os dados apresentados por Prochnik (2002:35), foi entre 19941997, perodo em que os preos dos produtos importados se reduziram por conta da apreciao do cmbio, que ocorreram as maiores importaes de mquinas txteis. Guardadas as devidas especificidades e tratamentos, pode-se dizer que foi o perodo em que ocorreu o mini-ciclo de modernizaes tratado por Bielschowsky (1997).47 Grfico 3.3
Evoluo do Nmero de Teares a Jato de Ar e Teares a Jato de gua no Brasil (1991 a 2001)
700 600
(1991=100)

500 400 300 200 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Perodo

1997

1998

1999

2000

2001

Tear a Jato de Ar

Tear a Jato de gua

Fonte: elaborao com dados retirados dos seguintes trabalhos: 1990 - Gorini (2000) e de 1991a 2001 - IEMI (2002)

Ricardo Bielschowsky caracteriza que o perodo do incio do Plano Real at 1997 corresponde a uma etapa fcil do crescimento dos mercados. Os investimentos em modernizao e racionalizao e a viabilidade dos investimentos em modernizao, caracterizados por alto rendimento, que resultaram no que o autor intitulou de um mini-ciclo de modernizaes (1995-1997), explicam-se por trs motivos: a) obsolescncia do parque produtivo instalado; b) pelo fato de que a modernizao se fez sobre um parque produtivo que acabava de passar por intensa racionalizao; c) pela queda acentuada nos preos dos equipamentos, devido abertura e apreciao cambial. A etapa difcil seria aquela caracterizada por investimentos em expanso e em novos produtos. No comportamento tecnolgico das empresas, a etapa fcil corresponde ao forte aumento da produtividade entre 1991-97, resultante principalmente de racionalizao (1991-1994) e reposio de equipamentos (1994-1997). A etapa difcil corresponderia ao aumento de produtividade e competitividade atravs da introduo de inovaes (Bielschowsky, 1997). Com relao introduo de inovaes, Coutinho e Ferraz (1993) abordam importantes fragilidades do tecido industrial brasileiro em propagar progresso tcnico, e at mesmo, de aumento de plantas. Muitas destas fragilidades ainda permanecem e at se ampliaram no tecido industrial brasileiro no decorrer da dcada de 1990.

47

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No entanto, importante observar, como ressalta Garcia (2000), que, por um lado, estes investimentos resultaram em avanos na modernizao do parque produtivo txtil-vesturio, mas, por outro, esse esforo no esteve vinculado ao fortalecimento e desenvolvimento da indstria nacional de mquinas txteis, em que se observou desestruturao do setor, com falncias de empresas e fechamentos de unidades de empresas estrangeiras. Para se ter uma idia, em 1990 a produo nacional de mquinas txteis totalizou US$ 307 milhes, despencando em 2000 para US$ 185 milhes (Prochnik, 2002:35). Adicionalmente, os investimentos realizados na indstria txtil-vesturio ficaram, por exemplo, abaixo dos patamares investidos pela Turquia no mesmo perodo, que investiu US$ 10 bilhes apenas em importaes de equipamentos para o complexo txtil. Em 1998, no segmento de tecelagem brasileiro, 27% dos teares so sem lanadeiras, nvel prximo ao observado mundialmente, em que em mdia 30% dos teares so sem lanadeiras, mas bem abaixo do patamar dos Estados Unidos (89% dos teares so sem lanadeiras). J a China vem bem abaixo, com apenas 7% dos teares sem lanadeiras (Gorini, 2000). No tocante ao desempenho comercial, aps a desvalorizao cambial de 1999, como mostra Prochnik (2002), tanto o segmento txtil como o de vesturio apresentaram crescimento das exportaes e uma pequena reduo nas importaes. Este crescimento se deu principalmente nos segmentos de algodo (ncm 52)48 e vesturio (ncm 61 e 62). Este est vinculado presena de grandes empresas, principalmente no segmento de cama, mesa e banho, que tm conseguido um melhor desempenho exportador (ou seja, principalmente em produtos preponderantes historicamente na pauta exportadora deste segmento), e aquele caracterizado pela recuperao da produo domstica, principalmente pela constituio e intensificao de grandes e competitivas regies produtoras de algodo no Centro-Oeste, fato decorrente em grande medida das polticas e incentivos adotados, como as pesquisas realizadas pela EMBRAPA. Em meados de 2000, as exportaes brasileiras concentram-se em fibras de algodo e tecidos de algodo, roupas de malha (principalmente de algodo) e roupas de cama, mesa e banho. Estes segmentos totalizam, aproximadamente, 60% das exportaes da indstria txtil-vesturio do Brasil em 2001 (Tabela A.5, Anexo).
Nomenclatura Comum de Mercadorias (NCM): seguindo a classificao de produtos de acordo com a Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), os produtos do complexo txtil-vesturio esto inseridos nos captulos 50 a 63 da NCM (61 a 63 segmento de vesturio; o restante do intervalo engloba o segmento txtil), considerando os cdigos dos produtos a dois dgitos.
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Entretanto, os saldos comerciais positivos, historicamente observados nesta indstria, no perodo recente, esto mais fortemente associados queda nas importaes do que ao aumento das exportaes da indstria txtil-vesturio (Tabela 3.6), como tambm ao desempenho superavitrio do segmento de vesturio, pois o segmento txtil ainda em 2002 apresentava dficit comercial. Apesar deste importante e recente comportamento das exportaes, entre 1999 e 2001, ainda no se pode afirmar que o desempenho comercial apresenta uma trajetria slida, sustentvel. Afinal, o ano 2002, tanto no segmento txtil como no vesturio, apresentou desempenho inferior ao ano 2001, apesar de ter crescido o saldo comercial no vesturio e diminudo o dficit no segmento txtil por conta da queda nas importaes em ambos os segmentos (Tabelas 3.6 e 3.9). Tabela 3.9 Desempenho Comercial Indstria Txtil-Vesturio Brasileira por Segmento (1996 A 2002)
(em US$ 1.000)

Txtil 1996 816.702 1997 820.921 1998 701.714 1999 611.680 2000 688.191 2001 770.065 2002 678.596 Fonte: Secex MDIC

Ano

Exportao Vesturio 479.200 449.783 414.099 400.683 536.517 538.649 509.241

Importao Txtil 1.961.734 1.934.006 1.569.819 1.254.294 1.437.064 1.054.137 905.571 Vesturio 387.672 452.981 382.599 205.777 186.883 197.054 145.391

Saldo Txtil -1.145.032 -1.113.085 -868.105 -642.614 -748.873 -284.072 -226.975 Vesturio 91.528 -3.198 31.500 194.906 349.634 341.595 363.850

Alguns elementos sobre os ganhos de produtividade da indstria txtil-vesturio Outro elemento de destaque da indstria txtil-vesturio so os expressivos ganhos de produtividade na dcada de 1990. O aumento de produtividade nos anos 1990, no s na indstria txtil-vesturio, mas na indstria em geral, recolocou o tema e impulsionou um intenso debate49. H elementos metodolgicos complexos, com simplificaes e distores importantes na
49

Uma viso do debate pode ser construda a partir da seguinte referncia: FEIJ, C. A. e CARVALHO P. G. M. de Produtividade Industrial no Brasil: O Debate Recente e as Fontes de Dados. VI Encontro Nacional de Estudos do Trabalho, Abet, 1999.

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mensurao da produtividade. Pela magnitude dos ganhos de produtividade observados na dcada de 1990, estes so minimizados pela indagao relativa a se houve ou no ganhos. consenso atualmente que a liberalizao comercial no incio da dcada e a estabilizao dos preos a partir de 1994 e seus efeitos sobre a taxa de cmbio propiciaram mudanas na estrutura produtiva do pas, com sensveis ganhos de produtividade (Feij e Carvalho, 2002). O debate sobre os ganhos de produtividade perpassa a temtica de desindustrializao (reprimarizao) da economia brasileira. Feij e Carvalho (2002) levantam o argumento de que a indstria, sob o impacto da estabilizao de preos e da abertura econmica, alterou sua estrutura; ou seja, alguns setores perderam peso e outros ganharam mais expresso. Com efeito, estes autores constataram que a produtividade cresceu para todos, mas com mais intensidade em setores que j apresentavam, no incio da dcada, nveis mais altos de produtividade. Se no Brasil a indstria como um todo teve ganhos significativos de produtividade nos anos 1990, o mesmo no ocorre com os setores industriais, onde perderam espao os setores da cadeia txtil-vesturio-calados e de metalrgica bsica, e ganharam espao os setores qumico, refino de petrleo, mquinas e equipamentos e alimentares (Feij e Carvalho, 2002). Tabela 3.10 Evoluo da Produtividade do Trabalho, por Atividades na Indstria 1991 Indstria de Transformao Indstria txtil Fabricao de artigos do vest. e acessrios Indstria de Transformao Indstria txtil Fabricao de artigos do vest. e acessrios 105,5 101,4 91,0 1997 142,4 134,8 92,8 (1990=100) 1993 1994 1995 114,0 106,1 90,0 1998 146,0 147,6 97,0 121,0 111,6 90,7 1999 149,5 142,8 96,8 123,9 117,7 90,1 2000 156,2 136,9 95,4 1996 133,1 138,6 91,7 2001 156,6 138,4 84,6

Fonte: IBGE/Departamento de Contas Nacionais/SDP Nota - A produtividade do trabalho foi estimada como a razo entre a variao do valor adicionado, a preos do ano anterior, e a variao do pessoal ocupado.

Quando se analisa a indstria txtil-vesturio por segmento, observa-se que o ramo txtil, apesar de ter apresentado um desempenho inferior indstria de transformao, apresentou ganhos expressivos de produtividade. No acumulado do perodo entre 1990 e 2001, cresceu

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38,4% a produtividade do trabalho. J no ramo de vesturio, alm de ficar muito abaixo do desempenho da indstria de transformao, no se verificou ganhos de produtividade, pelo contrrio, houve retrao (Tabela 3.10). Tabela 3.11 Evoluo dos preos mdios estimados do produto acabado no fabricante por segmento da indstria txtil-vesturio (1991 a 2001) 1991=100 Fiao (em US$) Tecelagem (em US$/kg) Confeco (em US$/pea) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 99,1 107,3 84,2 Var. (%) 91 e 01 -40,7 -41,4 -57,3

100,0 98,5 101,0 105,0 97,8 100,0 100,5 104,2 106,1 107,8 100,0 93,7 95,6 91,6 84,0 1997 1998 1999 70,5 74,7 52,5 2000 70,9 71,4 54,4 2001 59,3 58,6 42,7

Fiao (em US$) Tecelagem (em US$/kg) Confeco (em US$/pea)

106,6 103,7 111,6 109,6 83,2 82,1

Fonte: IEMI; elaborao prpria com dados retirados de http://www.iemi.com.br/setorialtextil.asp

Este desempenho do vesturio com retrao significativa, em termos de ganhos de produtividade do trabalho, suscita questionamento. Um elemento que ajuda a entender este comportamento que houve uma queda expressiva dos preos mdios dos produtos de vesturio no perodo entre 1991 e 2001. Em 1991 os produtos do ramo de confeco custavam em mdia 5,24 dlares por pea, sendo que, em 2001, esse valor caiu para 2,24 dlares por pea, uma queda de 57,3%50 (Tabela 3.11). Esta reduo nos preos dos produtos do segmento de vesturio atingiu o valor adicionado, que um dos componentes da mensurao de produtividade, pois a produtividade do trabalho calculada pelo IBGE atravs da seguinte razo: variao do valor adicionado/variao do pessoal ocupado. A queda nos preos afeta o numerador que, por conseguinte, reduz a produtividade do trabalho. Outro elemento que afeta mais gravemente o indicador de produtividade (aqui definido segundo o IBGE) no segmento de vesturio est relacionado com a terceirizao de atividades produtivas, muitas vezes com trabalho informal. Os postos de trabalho informais so mais difceis de serem capturados pelas pesquisas. Desta forma, o nmero de trabalhadores incorporados no
Para o segmento de vesturio, os anos de 1991 e 2001 no so anos de exceo: em mdia, h uma tendncia de queda nos preos dos produtos deste segmento para quase todos os anos (ver Tabela 3.11).
50

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segmento de vesturio maior que o apresentado no indicador, o que superestima o indicador de produtividade. Tabela 3.12 Variao Anual da Produtividade do Trabalho, por Atividades na Indstria (%) 1991 Indstria de Transformao 5,5 Indstria txtil 1,4 Fabricao de artigos do vest. e acessrios -9,0 1997 Indstria de Transformao 7,0 -2,7 Indstria txtil Fabricao de artigos do vest. e acessrios 1,2 1993 8,1 4,7 -1,1 1998 2,5 9,5 4,5 1994 6,1 5,2 0,7 1999 2,4 -3,2 -0,2 1995 2,4 5,4 -0,6 2000 4,5 -4,1 -1,4 1996 7,4 17,8 1,8 2001 0,2 1,1 -11,3

Fonte: IBGE/Departamento de Contas Nacionais/SDP Nota - A produtividade do trabalho foi estimada como a razo entre a variao do valor adicionado, a preos do ano anterior, e a variao do pessoal ocupado.

Em termos de variao anual da produtividade do trabalho, observa-se que em meados da dcada de 1990 o segmento txtil apresentava um desempenho melhor que o vesturio, que tinha uma forte queda, sendo que a cadeia txtil-vesturio como um todo estava, como vimos, abaixo do desempenho da indstria de transformao. No final da dcada e meados de 2000, o segmento txtil apresentou um desempenho negativo, com apenas uma pequena recuperao em 2001, sendo que no vesturio houve um comportamento de reduo, com destaque para o ano de 2001 (Tabela 3.12). Assim, tanto no segmento txtil, como no vesturio observou-se uma retrao na variao anual da produtividade do trabalho nos ltimos anos. Cabe indagar: o comportamento dos ltimos anos na variao de produtividade do trabalho pode indicar um aparente esgotamento de ganhos de produtividade via reduo do trabalho e/ou modernizao e reorganizao produtiva? Com efeito, perante os atuais padres de concorrncia na indstria txtil-vesturio, mostram-se cada vez mais necessrios esforos em desenvolvimento de produto/processo, mas, sobretudo, em atividades que agregam mais valor (ativos imateriais), como tratado anteriormente nesta dissertao.

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3.2. CARACTERSTICAS PRINCIPAIS E AS ETAPAS DA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO NO BRASIL Uma das caractersticas marcantes da indstria txtil-vesturio a presena de aglomeraes industriais locais51 (regionais), sendo as principais aglomeraes da cadeia txtilvesturio no Brasil: - Grande So Paulo (vesturio); - Regio de Americana (txtil, em especial fios e tecidos sintticos e artificiais); - Vale do Itaja-SC (confeco, em especial cama, mesa e banho); - Fortaleza-CE (ramo de algodo). Alm destas principais aglomeraes, podem ainda ser includas as regies de Caxias do Sul, Sul de Minas Gerais e Norte do Paran. Esta configurao clssica acompanha a indstria txtil-vesturio desde a Revoluo Industrial do sculo XVIII, passando por Flandres e Lyon, e encontra a sua expresso atual na Terceira Itlia.52 Lembremos, ainda, que a indstria txtil-vesturio brasileira uma indstria com mercado muito segmentado (o que em grande medida est vinculado estrutura da renda), possui empresas de diversos tamanhos, ligadas a diferentes tipos de produtos, assim como com distintos nveis e capacidades industriais e tecnolgicas (Miranda, 2001; Haguenauer et al. 2001; Ferraz, Kupfer e Haguenauer, 1997). Este aspecto da heterogeneidade estrutural freqentemente abordado nos estudos da cadeia txtil-vesturio no pas. Segundo Haguenauer et al. (2001:27-8), cada etapa/elo da cadeia pode ser realizada em pequenas ou grandes quantidades, de maneira especializada ou com diferentes graus de integrao vertical. Alm disso, as diferenas de nveis tecnolgicos entre as etapas raramente trazem problemas de compatibilizao ao longo do processo. Se aliarmos a esses fatos a evidncia de os produtos serem facilmente transportveis e de as atividades j estarem implantadas h mais de um sculo no pas, configurando em geral pequenas barreiras entrada53, pode-se entender a grande heterogeneidade tecnolgica da cadeia
H um amplo debate na literatura para definir e mostrar as especificidades de Aglomeraes Locais, Arranjos Locais, Sistemas Locais de Produo e Clusters. Neste trabalho estes termos indicam um conjunto de empresas pertencentes indstria txtil-vesturio, cujas unidades localizam-se em um local delimitado. 52 Ver Garcia (1996) sobre estes distritos industriais italianos e as especificidades e limitaes/deficincias das aglomeraes indstrias na cadeia txtil no Brasil. 53 Pequenas barreiras entrada no que tange ao processo produtivo, que pode ser facilmente reproduzido, assim como nos modelos de produtos, em virtude da imitao. Mas h outras barreiras, com grandes amplitudes e com dificuldades substantivas para serem removidas. So as barreiras impostas pelos grandes compradores que muitas vezes mantm o controle dos canais de distribuio e comercializao, investem pesado em desenvolvimento de produto, propaganda, o que projeta seus produtos de forma diferenciada no mercado. H tambm as barreiras impostas pelos estilistas e designers por conta de seus produtos que lanam tendncias e repercutem em toda a indstria.
51

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(interfirmas e mesmo intrafirma), junto heterogeneidade de tamanho das firmas, principalmente no final da cadeia. Tabela 3.13 Consumo Industrial de Fibras e Filamentos no Brasil (1970 a 2000)
(em 1.000 toneladas)

Ano 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Naturais 404,9 555,2 719,2 748,1 794,4 844,0 862,2 840,8 807,1 870,6 1005,7

Artificiais 50,6 48,9 48,8 37,8 41,8 51,9 34,8 33,4 29,4 32,7 31,6

Sintticas 61,5 164,3 240,4 192,7 271,6 424,0 427,9 471,3 458,0 530,9 657,3

Total 517,0 768,4 1008,4 978,6 1107,8 1319,9 1324,9 1345,5 1294,5 1434,2 1694,6

% Naturais 78,32 72,25 71,32 76,45 71,71 63,94 65,08 62,49 62,35 60,70 59,35

Fonte: elaborao com base nos dados da ABIT.

Ainda no mbito desta heterogeneidade, um grave problema da cadeia txtil-brasileira o elo da cadeia representado pelas fibras sintticas e artificiais.54 Este elo da cadeia tem dficits comerciais estruturais. Alm disso, o consumo de fibras qumicas no Brasil est muito abaixo do observado mundialmente, cujo consumo cresceu expressivamente55; cresceu, ainda, a produo de tecidos mistos (combinao de fibras qumicas e naturais). Em 1950, 80% do consumo mundial de fibras txteis era de fibras naturais, enquanto em 2000 foi de apenas 42,6%. Esta tendncia no deve ser entendida como o fim das fibras naturais, pois h um crescente aumento
54

Como j vimos no Captulo 2, as fibras artificiais so originrias da celulose natural (acetato e viscose) e as sintticas de subprodutos do petrleo (polister, poliamida/nilon e elastano/lycra ).

Segundo Fleury et al. (2001:13), potencializado pelo desenvolvimento tecnolgico, cada vez mais as fibras qumicas se assemelham s fibras naturais, em termos das caractersticas associadas ao conforto (frescura, leveza, aparncia), e as superam em caractersticas de uso (menor necessidade de passar, maior repelncia sujeira e menores cuidados na lavagem domstica) e de durabilidade, sem prejuzo do preo (isto tambm devido ao atual excesso de capacidade produtiva no mundo, principalmente de polister)... Os produtos que so majoritariamente de fibras qumicas so a lingerie, moda esportiva e moda praia. A demanda dessas aplicaes baixa relativamente a outros produtos que utilizam misturas. por esta razo que os principais clientes dos produtores de fibras qumicas incluem os grandes processadores de fibras naturais. Entre as empresas produtoras de fibras pesquisadas foram mencionados como os grandes clientes: tecelagens (como Santa Constncia e Santista), grandes empresas de confeco (como Marisol e Petenatti) e de moda-lar (como Karsten e Dhler) alm de uma empresa essencialmente transformadora de fibras qumicas que a Rosset..

55

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da produo de tecidos mistos, que englobam fibras naturais. J no Brasil ocorre o inverso, mais da metade do consumo de fibras e filamentos de fibras naturais, por volta de 59% em 2000. Cabe registrar que este percentual era de 78,3% em 1970 (Tabelas 3.13 e 3.14). Outro aspecto que neste segmento de fibras e filamentos sintticos h uma maior presena de empresas de capital estrangeiro e nos demais da indstria txtil-vesturio no Brasil, majoritariamente as empresas so de capital nacional. Estas empresas estrangeiras, no segmento de fibras qumicas no Brasil, recentemente, tm se destacado na configurao dos elos a jusante da cadeia txtilvesturio. Tabela 3.14 Consumo Mundial de Fibras Txteis
(milhes ton.)

Ano 1950 1960 1970 1980 1990 1996 1997 1998 1999 2000

Qumicas 1,6 3,9 8,6 13,1 19,2 27,2 30,3 31,2 32,8 34,7

Naturais 6,4 10,1 13,4 16,8 20,8 24,9 25,1 24,4 25,3 25,7

Total 8,0 14,0 22,0 29,9 40,0 52,1 55,4 55,6 58,1 60,4

% naturais 80,00 72,14 60,91 56,15 52,00 47,79 45,31 43,88 43,55 42,55

Fonte: elaborao prpria com base nos dados de Fiber Organon, retirada de IEMI (2002)

Outra caracterstica da indstria txtil-vesturio do Brasil refere-se aos graus de integrao entre os elos da cadeia perante a heterognea estrutura de mercado56. Pode-se afirmar que, na mdia, nos segmentos mais a montante da cadeia txtil-vesturio, as empresas so de maior porte e nos segmentos mais a jusante da cadeia, so de tamanhos menores (Tabela 3.15). Em grande medida isso se deve prpria gnese do processo produtivo. O segmento de fiao, em especial de fibras sintticas, o mais oligopolizado. Isso se deve existncia de grandes economias de escala e ao alto custo das mquinas e equipamentos. Alm disso, o processo tem se tornado cada vez mais intensivo em capital.

56

Este aspecto foi desenvolvido com base em Maccarini e Biasoto (1985) e Hiratuka e Garcia (1995).

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Tabela 3.15 Nmero mdio de empregados por empresa na indstria txtil-vesturio por segmento - 2001 Txtil Fiao Tecelagem Malharia Beneficiamento Confeco Vesturio Meias e acessrios Linha Lar Outros Total
Fonte: IEMI (2002).

105,6 251,7 229,9 36,6 88,9 64,6 65,5 54,4 68,7 52,7 70,6

J no segmento de tecelagem, especialmente no ramo de algodo, freqentemente as empresas so integradas verticalmente com a fiao. Existem casos em que esta integrao se d at o ramo da confeco. No segmento dos tecidos sintticos e artificiais h maior flexibilidade (em grande medida voltado para o segmento da moda), as escalas so menos relevantes e, em funo da altssima concentrao na fiao, no se verifica integrao vertical. A confeco um ramo mais pulverizado no qual coexistem micro, pequenas, mdias e grandes empresas. Freqentemente a literatura diz que h quase ausncia completa de barreiras entrada no segmento de confeco. A este respeito Gereffi (1994) traz um elemento fundamental para se compreender as barreiras que se constituram neste segmento, barreiras de outra natureza. So as barreiras impostas pelas grandes compradoras mundiais (tratadas em itens anteriores nesta dissertao) ou mesmo pelas grandes lojas brasileiras. Ainda que o processo produtivo seja relativamente banalizado na indstria de vesturio, existem significativas barreiras nesta indstria, que cada vez mais intensiva em marketing e desenho, pois h grandes compradores que comandam cada vez mais a indstria de vesturio, que investem pesado em desenvolvimento de produto, propaganda, alm de, muitas vezes, controlarem os principais canais de distribuio e comercializao. Ademais, uma caracterstica marcante historicamente refere-se ao fato de o locus de acumulao da indstria txtil-vesturio ser o mercado interno, sendo que, frente s crises na demanda interna, os fabricantes buscam compensao no mercado externo. Ao longo de seu
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desenvolvimento, porm, em momentos de retrao da demanda, esta busca pela alternativa do mercado externo no alterou o seu principal eixo de acumulao, o mercado interno. Os dados da Tabela A.3 (no anexo) comprovam isso. O segmento de fiao no comeo dos anos 1990 destinava 7 a 8% da produo para o mercado externo e no final da dcada, 3%. Na tecelagem, ao longo da dcada de 1990 esta porcentagem foi de cerca de 5%. No segmento de confeco, a mdia destinada ao mercado externo nos anos 1990 foi pouco mais de 9 %, tendo alguns picos que chegam at quase 13%. Outro aspecto significativo na indstria-txtil-vesturio brasileira que as exportaes esto concentradas em um nmero reduzido de empresas, freqentemente de grande porte e com maiores capacitaes industriais e tecnolgicas (Hiratuka e Garcia, 1995) e no h sinais significativos de que isso recentemente tenha se alterado. Adicionalmente, a anlise da indstria txtil-vesturio brasileira indica forte associao entre capacitao produtiva e porte da firma, prevalecendo melhores ndices de atualizao tecnolgica, produtividade e desempenho em vendas nas empresas de maior porte e com marcas estabelecidas no mercado (Miranda, 2001:82). * * * A economia brasileira depois da abertura comercial, principalmente aps o Plano Real julho de 1994, teve elevao do coeficiente de importaes de bens de capital, e desde 1995 dficits comerciais crescentes. Neste contexto, h um intenso debate entre os autores com posies mais e menos crticas. A posio menos crtica57 (otimista, muitas vezes coincidente com a posio oficial do governo) relaciona este novo quadro da economia brasileira busca de uma maior eficincia e a novos padres de competitividade. As posies mais crticas58 (e pessimistas), apontam para o quadro de regresso industrial e fragilizao da estrutura industrial, na direo para setores com atividades menos nobres industrialmente. Neste debate, Coutinho (1997), por exemplo, argumenta que essa poltica econmica de abertura da economia brasileira com desproteo cambial tornou-se contraproducente, induzindo uma tendncia desindustrializao e reduo de valor agregado das atividades manufatureiras (Coutinho, 1997). Goldenstein e Mendona de Barros (1997) contra-argumentam dizendo que as ondas de investimentos precisam de um tempo de maturao para promoverem a
57 58

Como expoentes desta interpretao temos Jos Roberto Mendona de Barros, Ldia Goldenstein e Maurcio Mesquita Moreira. Como expoentes desta interpretao cita-se: Luciano Coutinho, Ricardo Bielschowsky, Laplane e Sarti, entre outros.

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reestruturao industrial. Segundo estes autores, o cmbio sobrevalorizado faz com que as importaes de bens de capital aumentem, reestruturando a indstria em geral, e no s nos setores produtores de commodities. Em suma, Mendona de Barros e Golsdenstein respondem aos crticos dizendo que estes baseiam-se em anlise esttica, projetando para o futuro dados do passado recente. Para eles, como para Maurcio Mesquita Moreira (1999), os novos projetos sero mais eficientes e mais competitivos, gerando novas exportaes. As conseqncias dessa poltica econmica, com cmbio sobrevalorizado, diz Coutinho, fizeram com que as decises de investimentos se concentrassem nos setores produtores de commodities, bens intermedirios e a expanso da capacidade instalada em alguns desses setores competitivos produtores de commodities de baixo valor agregado, vem sendo retardada e/ou subdimensionada em funo da compresso das respectivas margens de lucro resultante da apreciao cambial e do desempenho medocre dos preos internacionais (o caso da celulose papel o mais evidente) (Coutinho, 1997). Quando se observa a indstria txtil-vesturio luz deste debate, tendo a preocupao de levantar elementos substantivos, sem uma posio definida a priori, pode-se, com base no que foi visto neste Captulo 3, elencar fatos que reforam ambas as posies, ainda que no de forma eqitativa. Em termos gerais, na direo da posio mais otimista, a indstria txtil-vesturio teve uma modernizao do parque produtivo atravs de significativas importaes de mquinas e equipamentos, aumentando a participao de mquinas/equipamentos mais modernas em termos tecnolgicos, assim como se observa uma reverso nos ltimos anos da balana comercial da indstria txtil-vesturio. Por outro lado, corroborando com a posio mais crtica, esta modernizao nas mquinas e equipamentos ainda est aqum da observada nos pases desenvolvidos. Outro fato destacvel desta modernizao que ocorreu predominantemente via importaes, sem contrapartida de polticas que visassem preservar e reestruturar o parque produtivo produtor de mquinas. Um elemento que refora a posio crtica que os saldos comerciais positivos se do em grande parte pela queda das importaes e menos em funo do aumento expressivo e sustentvel das exportaes, alm de serem apenas no segmento de vesturio, pois o segmento txtil ainda permanece deficitrio. Outro elemento refere-se existncia de elos da cadeia txtil-vesturio que permanecem com fragilidades competitivas, como o do segmento de fibras qumicas. Estes

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elementos colocados apenas tratam da dimenso material da indstria txtil-vesturio. E os elementos imateriais? Inicialmente sero tratados alguns elementos das atividades imateriais no item 3.4 do presente captulo e com maior profundidade e especificaes no Captulo 4. Aps isso, far-se-o algumas consideraes. 3.3. A INDSTRIA TXTIL-VESTURIO BRASILEIRA NO COMRCIO MUNDIAL A participao da indstria txtil-vesturio no comrcio mundial muito pequena e nos ltimos anos (1995 a 2000) reduziu-se ainda mais (Tabela 3.16): o segmento txtil do Brasil em 1995 representava 0,90% das exportaes mundiais e em 2000 reduziu-se para 0,71%; a mesma tendncia de queda se observa no segmento de vesturio, sendo que em 1995 participava de 0,24% das exportaes mundiais e em 2000 com frao ainda mais modesta de apenas 0,17%. Tabela 3.16 Participao da Cadeia Txtil e Vesturio Brasileira no Comrcio Mundial (1995-2000) 1995 Exportaes Mundo (US$ bilhes) Brasil (US$ milhes) Participao do Brasil(%) Importaes Brasil (US$ milhes) Participao do Brasil(%) Exportaes Mundo (US$ bilhes) Brasil (US$ milhes) Participao do Brasil(%) Importaes Brasil (US$ milhes) Participao do Brasil(%) 1996 1997 1998 1999 2000 Txtil 111,1 999 0,90 1362 1,23 113,6 1007 0,89 1110 0,98 119,3 1002 0,86 1201 1,01 112,5 892 0,79 1065 0,95 113,0 822 0,73 898 0,79 126,1 900 0,71 1112 0,88

Vesturio 124,0 298 0,24 372 0,30 128,7 248 0,19 371 0,29 141,9 211 0,15 451 0,32 149,3 185 0,12 369 0,25 150,0 173 0,12 206 0,14 165,5 282 0,17 185 0,11

Nota: Os dados acima excluem o comrcio de txteis na Unio Europia (15 pases) e as reexportaes de Hong Kong. Fonte: OMC, extrado de Prochnik (2002: 20), com adaptaes prprias.

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Um dado que pode ser destacado na Tabela 3.16 que as exportaes do Brasil se concentram no segmento txtil, que apresentou taxa de crescimento menor da cadeia txtilvesturio mundial. As exportaes do segmento txtil so responsveis por, aproximadamente, 80% do total exportado pela indstria txtil-vesturio entre 1995 e 2000. Em 2000 foi de 76,14%. Ainda com relao ao desempenho comercial da indstria txtil-vesturio, cabe mencionar que, desde meados de 2000, observa-se um aumento das exportaes do segmento de vesturio, segmento da cadeia txtil-vesturio que no mundo cresceu de forma mais pronunciada. Em 1999, o segmento de vesturio exportava pouco mais de 400 milhes de dlares e, em 2000, 2001 e 2002 exportou mais de 500 milhes de dlares (Tabela 3.9). As exportaes no segmento de confeco esto concentradas em roupas de malha, vesturio e acessrios de tecidos e roupas de cama, mesa e banho, majoritariamente do ramo de algodo. Grande parte do aumento observado das exportaes do segmento de vesturio se deve ao desempenho do segmento de cama, mesa e banho que concentrou mais de 50% das exportaes do segmento de confeco em 2002, no qual atuam grandes e competitivas empresas (Tabela A.5, Anexo). Adicionalmente, outra dimenso da insero internacional que grandes empresas esto buscando uma maior presena e insero externa, seja pela participao direta com unidades produtivas, seja pelo reforo na representao comercial. o caso, por exemplo, divulgado pelas fontes especializadas, da Coteminas, que est fazendo esforos para atuar mais firmemente no mercado estadunidense, atravs da compra/aquisio de empresa norte-americana. Tambm se verificam recentes esforos de empresas em atividades que agregam mais valor (design, marcas, por exemplo), ainda que se mostrem incipientes em termos quantitativos; podem indicar qualitativamente um fenmeno promissor. Segundo Garcia e Cruz-Moreira (2003:13) o aumento das vendas de artigos de moda com marcas originais brasileiras ainda no to representativo em valores, muito embora o sucesso feito pelos designers e pelas marcas tem contribudo para a criao de uma imagem prpria e uma marca Brasil, ainda mais importante por incentivar o ingresso das empresas em atividades geradoras de valores mais expressivos. Um elemento que chama a ateno que nos ltimos anos as exportaes da cadeia txtilvesturio do Brasil ficaram mais concentradas em termos de destino. A Unio Europia e, sobretudo, os Estados Unidos, so crescentemente as principais regies de destino das exportaes brasileiras do complexo txtil. Segundo dados da Secretaria de Comrcio Exterior -

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SECEX (extrados da ABIT), em 1999 a Unio Europia concentrava quase 14% das exportaes brasileiras do complexo txtil e em 2002 aumentou para quase 18%. Fato ainda mais pronunciado aconteceu com os Estados Unidos, que em 1999 era responsvel por absorver pouco mais de 18% das exportaes da cadeia txtil-vesturio do Brasil e em 2002 saltou para quase 32%. Ou seja, cada vez mais a indstria txtil-vesturio depende do desempenho do mercado estadunidense. J o Mercosul concentrava quase 40% das exportaes da indstria txtil-vesturio em 1999 e em 2002 despencou para pouco mais de 14%. Dois elementos contribuem para explicar esta retrao: a poltica cambial e a crise da Argentina. 3.4. ATUAO E MUDANAS DAS EMPRESAS QUE OPERAM NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO Haguenauer et al. (2001:30) afirmam: dada a abertura comercial a partir de fins da dcada de 80, a estratgia empresarial dominante no setor txtil tem sido a fuso entre empresas, na busca de escalas tcnicas e econmicas, alm da atualizao de equipamentos; no setor de vesturio, a principal estratgia tem sido a terceirizao. A anlise do desempenho do microcomplexo txtil/vesturio no perodo 1996/1999 parece confirmar as afirmaes anteriores. Tudo indica que a terceirizao se mantm e particularmente o fenmeno da desverticalizao das empresas59 se aprofunda e se amplia, como j abordado neste trabalho. Alm da crescente desverticalizao das empresas, uma caracterstica constitutiva do mesmo processo que parece fundamental, em termos de mudanas recentes e estratgias das empresas da indstria txtil-vesturio brasileira, est associada aos esforos em ativos imateriais, como desenvolvimento de produto, marcas e design. Estes esforos so observados nas grandes empresas integradas exportadoras, caso do grupo Santista, que atua com marcas prprias fornecendo tecidos com grande valor de marca para outras empresas nacionais ou internacionais. O mesmo ocorre nas confeces e malharias que crescentemente terceirizam a etapa de costura (em especial) e operam cada vez mais no varejo

Ainda que haja muitas empresas com estruturas verticalizadas, principalmente no ramo de algodo e nas etapas mais a jusante da cadeia txtil-vesturio, Campos et al. (2000:354) faz a ressalva de que a desverticalizao das grandes empresas, embora tenha ocorrido no segmento de confeco com resultados favorveis, o mesmo no se pode afirmar com relao a outras etapas fiao, tecelagem e acabamento , dado que o domnio tecnolgico em certas fases do processo, o nvel de qualificao do terceirizado, o questionamento sobre a reduo de custos de transaes etc. no tem permitido que este processo ocorra de forma ampla e profunda.

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(com investimentos crescentes neste segmento) e, mais recentemente, em design, como caso da Hering (Cruz-Moreira, 2003). Tambm se observa tendncia de concentrao nos ativos imateriais nas empresas de capital estrangeiro, como VF Corporation e Levis, que atuavam com unidades produtivas prprias e tm reduzido suas atividades industriais, terceirizando-as ou substituindo-as por importados, concentrando-se nas atividades estratgicas e de maior apropriabilidade dos ganhos, como desenvolvimento e busca de tendncias da moda, canais de comercializao e distribuio, coordenao da cadeia e logstica (para ter o controle da produo - qualidade dos produtos, prazos, entre outras) fundamentais para design e valorizao da marca (Cruz-Moreira, 2003). Outro tipo de empresas, que se concentram nos ativos imateriais no Brasil, em especial, marketing e design, so as chamadas comercializadoras com marca (usando a tipologia de Gereffi) como Zoomp, M. Officer, Ellus, sendo estas comandadas por estilistas, que formaram suas marcas no Brasil e, recentemente, tm buscado insero no mercado mundial da moda. Estas empresas nasceram fortes nestes ativos intangveis e pouco se tm envolvido com a produo propriamente dita. Os canais de comercializao destas empresas so as pequenas redes de produtos prprios ou o varejo especializado/exclusivo (Cruz-Moreira, 2003). No segmento de varejo observa-se um movimento em direo a ativos imateriais e de maior valor. Segundo Cruz-Moreira (2003:175) o varejo de produtos de preo mdio est passando por uma reestruturao, influenciada tambm pela moda em suas estratgias tm enorme peso o design e a publicidade. As empresas C&A, Riachuelo e Renner atuavam em segmentos de consumidores populares (C e D), mas investem em moda para alcanar a classe B de jovens de 15 a 39 anos, ligados nas tendncias da moda. Outra importante e recente dimenso das operaes e mudanas na indstria txtilvesturio traduz-se nos investimentos realizados pelas empresas produtoras de fibras qumicas, notoriamente de capital estrangeiro. Estas empresas esto, em grande medida, financiando a indstria da moda no Brasil por meio de campanhas (desfiles, exposies, por exemplo) que envolvem toda a indstria txtil-vesturio. A partir de marcas de fios (como a Du Pont faz com a Lycra) ou marcas de homologao (como a Rhodia faz com a AMNI), as empresas produtoras de fibras tornam-se conhecidas no mercado e criam valor para seus produtos (Fleury et al., 2001:56). Isso parece ser majoritariamente uma estratgia de realizar esforos no sentido de ter

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uma maior aproximao com a demanda, com o intuito de sofistic-la para seus produtos. Esta estratgia est centrada em inovao de produtos e consolidao de marcas. Um fenmeno dos ltimos anos, que toma cada vez mais amplitude e importncia, referese desverticalizao das empresas com deslocamento da produo para outras regies via investimentos e/ou subcontratao da produo, marcadamente do Sudeste para o Nordeste. Esta desconcentrao da produo e do emprego na indstria txtil-vesturio ser tratada com mais detalhes no prximo captulo (Captulo 4). O que cabe aqui adiantar que esta desconcentrao regional produtiva, ou seja, de etapas materiais, parece no ter acontecido, pelo menos com a mesma intensidade, nas etapas e funes imateriais da cadeia txtil-vesturio, como desenvolvimento de produto, design, marketing, comercializao e distribuio dos produtos e atividades financeiras. Como se afirmou anteriormente, so as funes imateriais que garantem o comando e maior apropriabilidade dos ganhos (lucros) da cadeia txtil-vesturio. Portanto, para as regies migraram a produo, como o caso da regio Nordeste, ou seja, estas ganharam atividades, mas no receberam as funes detentoras da maior fatia da riqueza e que agregam a maior parte do valor. Um caso, ilustrativo deste fenmeno da indstria txtil-vesturio, o de uma grande empresa txtil do Brasil que deslocou sua produo para a regio Nordeste e manteve as funes de desenvolvimento de produto e finanas em So Paulo. Tudo indica que este caso mais uma ilustrao do fenmeno geral.

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CAPTULO 4 DIVISO INTER-REGIONAL DO TRABALHO NA INDSTRIA TXTIL-VESTURIO BRASILEIRA E SEUS IMPACTOS SOBRE O EMPREGO, O COMRCIO E A DISTRIBUIO TERRITORIAL DA PRODUO
Este captulo tratar da diviso inter-regional do trabalho na indstria txtil-vesturio no Brasil nos anos 1990. Primeiramente aborda-se a diviso regional do trabalho no Brasil no perodo de estruturao da indstria brasileira, com migrao de empresas oligopolistas nos anos 1960 para o Nordeste, a partir do texto de Oliveira (1977). Este texto, ainda que no trate especificamente da indstria txtil-vesturio, fornece informaes que ajudaro a situar e qualificar as transformaes inter-regionais ocorridas nesta indstria nos anos 1990. O passo seguinte, no desenvolvimento deste captulo, ser apontar o deslocamento regional da produo e do emprego da indstria txtil-vesturio da regio Sudeste para a regio Sul e, sobretudo, para a regio Nordeste, dimensionando-o qualitativamente. Na ltima etapa do captulo qualificamos a natureza e as especificidades da diviso inter-regional do trabalho na indstria txtil-vesturio, avaliando se juntamente com o deslocamento da produo e do emprego houve uma migrao inter-regional das funes imateriais, que agregam maior valor e do maior comando cadeia produtiva txtil-vesturio. Tal anlise ser feita com base nas informaes dos fluxos comerciais, da transformao industrial e do emprego das principais regies do Brasil para a indstria txtilvesturio. 4.1. DIVISO INTER-REGIONAL DO TRABALHO NO BRASIL NO PS-GUERRA: ANLISE CENTRADA NOS ANOS 1960 Este item apia-se no texto de Oliveira (1977), que trata inicialmente da evoluo da diviso regional do trabalho no Brasil ao longo do perodo 1947-1968. O que mais interessa para este captulo da dissertao so as idias desenvolvidas no item 3 (intitulado Um caso especial da rediviso inter-regional do trabalho: a nova industrializao do Nordeste), no qual o autor centra sua anlise nos anos 1960. Ainda que tenhamos de ter cautela ao tratar de momentos histricos distintos (anos 1960, no caso de Oliveira e 1990, em nosso caso), podemos claramente identificar elementos tanto de continuidade quanto de profundas rupturas. A este respeito, comparando a fase nova da

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industrializao nordestina (desde os anos 1960) com o perodo pretrito, Oliveira (1998)60 esclarece: H mais continuidade no Nordeste transformado do que na Amaznia redefinida a partir dos grandes projetos-impacto promovidos pelo regime autoritrio, mas h profundas rupturas. O todo resulta num tecido misto, em que se combinam continuidade e ruptura, isto , a resistncia das velhas estruturas nordestinas, como o caso particularmente do campo, e as novas estruturas erguidas a partir do perodo em referncia [desde o final dos anos 1950, mais especificamente meados de 1960], como o caso do plo petroqumico de Camaari, na Bahia. Mas uma dmarche arqueolgica resultaria v, pois o que se encontra no so camadas consistentes que se superpem, mas um solo misto, combinado, argamassado, cujos elementos constitutivos interagem dinamicamente (Oliveira, 1998:81). Uma das concluses do trabalho de Oliveira de 1977 a de que as transformaes verificadas desde o ps-guerra (e aceleradas a partir do final dos anos 1950) resultaram nos anos 1960 numa substituio de uma economia nacional formada por vrias economias regionais para uma economia nacional localizada em diversas partes do territrio nacional (grifo meu). Isso significa que o crescimento industrial da regio Sudeste que est formando ou reformando a distribuio espacial das atividades econmicas no territrio do Pas. A diferena fundamental em relao situao anterior, em que as ligaes externas, para fora do Pas, determinavam a localizao das atividades, sem mediao ou com uma escassa mediao por parte de algum setor propriamente nacional... (Oliveira, 1977). A afirmao de Oliveira particularmente adequada para o caso da indstria txtil-vesturio. No perodo anterior, como a indstria txtil desenvolveu-se quase simultaneamente nas principais regies do Pas, e tinha quase a mesma participao na estrutura industrial, operava para um mercado regional, basicamente. Assim, neste caso, a estrutura industrial que se implantou era uma funo direta do tamanho da populao e do nvel da renda per capita de cada regio (Oliveira, 1977). Com o crescimento industrial da regio Sudeste na fase de estruturao da indstria no Brasil (dcada de 1950 e 1960), o quadro muda significativamente. Nas palavras de Oliveira (1977), o crescimento industrial do Sudeste redefine a diviso social do trabalho em primeiro
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Neste texto, A Metamorfose da Arriba Fundo Pblico e regulao autoritria na expanso econmica do Nordeste, publicado originalmente em 1990, o autor centra a anlise entre os anos 1970 e meados dos 1980 (os dados empricos vo at 1985).

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lugar ao nvel do seu prprio espao e, em segundo lugar, redefine a diviso social do trabalho em termos de espao nacional mais amplo: tem-se a partir daqui a criao de uma economia nacional regionalmente localizada (grifo meu). Oliveira continua, mostrando as conseqncias inter-regionais desta economia nacional regionalmente localizada: A diviso social do trabalho ao nvel de cada regio, isoladamente considerada, ser funo direta do tipo e natureza das ligaes que ela mantiver com a regio lder; particularmente, a estrutura industrial seguramente j no guardar correspondncia com as variveis do tipo de tamanho da populao e nvel da renda per capita, isto , a diviso social do trabalho no reflexo de um mercado regional ou vice-versa (Oliveira, 1977). Como ficam as conseqncias desta transformao para as regies, particularmente Centro-Sul (Sudeste, em especial) e para o Nordeste? Aps o surto da industrializao do Sudeste e com a persistncia renovada de seu crescimento industrial, pelos contnuos avanos de produtividade e ampliao do seu prprio mercado, comearam a aparecer os chamados efeitos negativos, que se traduzem num maior poder da competio dos bens industriais tradicionais fabricados no Sudeste sobre seus similares de produo nordestina. o caso dos tecidos, sapatos, vesturio em geral, produtos alimentcios industrializados, mobilirios, e de outros produtos (Oliveira, 1977). At aqui abordamos como se deu esta economia nacional regionalmente localizada, com base em Oliveira (1977); abordaremos doravante como os agentes microeconmicos operam neste contexto, particularmente as empresas oligopolistas. Para tal, precisamos ter em mente que as formas de operao destas empresas se do em um contexto fortemente influenciado pelo mecanismo conhecido como 34/18 (dispositivo de reduo do Imposto de Renda para aplicao em empreendimentos prioritrios no Nordeste), como parte de um programa ou de estratgia de desenvolvimento do Nordeste.61

Conforme Oliveira (1998), desde a criao da Sudene, em 1959 e, mais especificamente, desde a entrada em ao dos mecanismos de deduo fiscal para investimentos no Nordeste, conhecidos anteriormente como dispositivo 34/18 e hoje [anos 1990] como Finor [Fundo de Investimento do Nordeste], a regio nordestina vem sofrendo importantssimas transformaes econmicas e sociais. Entre as medidas para o desenvolvimento do Nordeste, tem-se: a) a contribuio financeira do Finor que uma deduo do imposto de renda; b) incentivos: isenes concedidas pelos governos estaduais e municipais (ICM e impostos sobre servios); incentivos fiscais do tipo deduo do imposto de renda (que exclusividade do Nordeste). As isenes concedidas pelos estados e municpios foram muito marcantes na indstria txtil-vesturio nos anos 1990. No texto de 1977, Oliveira faz uma rigorosa e pertinente anlise da natureza e dos efeitos destes mecanismos, cujo aprofundamento est fora do escopo deste trabalho.

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Neste contexto, a expanso para o Nordeste e as formas de operao das empresas oligopolistas ocorrem perante a necessidade de busca do lucro mximo, que ao nvel das unidades se apresenta com a busca do lucro mdio, aspecto tpico e constitutivo do sistema capitalista na fase oligopolista: (...) nestes termos, um requisito estrutural da expanso capitalista no Brasil o de homogeneizar o espao econmico nacional, para performances do tipo requerido pela estrutura das unidades produtivas, isto , para desempenhos de corte monopolista [oligopolista]. Em sntese, Oliveira (1977) explora o fato de que apenas as empresas do tipo monopolstico podem realizar a tarefa de reproduo do capital, e realiz-lo buscando o lucro mdio de suas unidades e o lucro mximo do conjunto. Para tanto, a homogeneizao do espao econmico absolutamente necessria: ela realiza a sntese da necessidade da manuteno das taxas de remunerao do capital uma razo estrutural, com a necessidade de fuga de uma conjuntura de recesso, que havia levado a taxa de lucro a nveis baixssimos. Desta forma, no coincidncia a expanso e operao do capital monopolista (oligopolista) no Nordeste nos anos 1960, concomitante com a fase de retrao do ciclo econmico no Brasil, que s se reverte no final dos anos 1960, com o Milagre: a expanso das empresas oligopolistas em direo ao Nordeste visa atender o objetivo de elevar as taxas de lucro que, para o sistema com um todo, significa a manuteno dos retornos do capital num certo patamar. Num contexto de recesso e de competio tipicamente oligopolista, realizada num espao mais restrito de competio (espao de rivalidade) e de forma direta, a expanso em direo ao Nordeste visa atender os imperativos da remunerao do capital. Oliveira (1977) afirma ainda que as empresas mais importantes em seus respectivos ramos industriais esto presentes expanso que se d no Nordeste. Dos 16 subsetores que resumem a estrutura industrial do Brasil, 11 reproduzem-se na estrutura industrial do Nordeste. So, alm disso, as empresas mais importantes dos subsetores e dos ramos que esto, diretamente, implantando unidades de produo no Nordeste, e lgico pensar que no o esto fazendo para concorrerem com suas matrizes na regio Sudeste ou em outras regies do Brasil. Adicionalmente ao processo de homogeneizao monopolstica global, tambm se observa o mesmo processo setorialmente, onde tendem a ser principais no Nordeste as empresas ou grupo de empresas que j so principais no Brasil (Oliveira, 1977). Oliveira (1977) mostrou

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isso no seu texto, inclusive para o ramo txtil e para o de vesturio. E, nos anos 1990, houve um deslocamento regional para o Nordeste da indstria txtil-vesturio? As principais empresas operam no Nordeste? Se houve deslocamento, que partes migraram para o Nordeste e quais as conexes regionais das empresas e a natureza da diviso inter-regional do trabalho na indstria txtil-vesturio no Brasil? So estas as questes que nortearo os argumentos desenvolvidos neste captulo. 4.2. DESLOCAMENTO
VESTURIO REGIONAL DA PRODUO E DO EMPREGO NA INDSTRIA TXTIL-

Os processos de desverticalizao das empresas e de desconcentrao regional da produo e do emprego na indstria txtil-vesturio no Brasil nos anos 1990 so elementos de fundamental importncia para a compreenso da configurao desta indstria no Brasil. A desverticalizao das empresas que promove deslocamento da produo e/ou estabelece relaes de subcontratao permitida pela natureza do processo produtivo txtil-vesturio discreto e descontnuo, como foi tratado no captulo 1. Nos anos 1990, no Brasil, um fenmeno crescente foi o deslocamento regional62 das empresas, principalmente da regio Sudeste para a Nordeste, mas a regio Sul tambm ganhou importncia. Isso foi permitido, como abordado anteriormente, pela natureza do processo produtivo. Entretanto, o que impulsionou este deslocamento predominantemente para a regio Nordeste (em especial o segmento de confeco), foram basicamente dois elementos: menores custos do trabalho e incentivos fiscais e de crdito. Em 1990 a regio Nordeste era responsvel por 13,3% da produo nacional da indstria txtil-vesturio (em volume), saltando para 20,6% em 2001; a regio Sul aumentou em torno de dois pontos percentuais sua participao, enquanto a regio Sudeste reduziu sua participao de 56,8% para 47,5% entre 1990 e 2001. Quando se observa o nvel de emprego, verifica-se o mesmo movimento, com um elemento adicional: a regio Sul ganha participao de forma mais pronunciada (Tabela 4.1).

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Consideramos as regies Sudeste, Sul e Nordeste devido ao fato destas concentrarem quase a totalidade da produo e do emprego da indstria txtil-vesturio. A regio Centro-Oeste desde o final dos 1990 ganhou expressiva participao na produo de algodo.

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Tabela 4.1 Evoluo da Participao das Regies na Produo e no Emprego da Indstria TxtilVesturio Brasileira (1990/2001) Ind. Txtil-Confeco Agregada (2) /Ano Produo Emprego
(1)

Nordeste 1990 2001 13,3 5,1 20,6 12,4

(em porcentagem) Sudeste 1990 2001 56,8 81,0 47,5 59,2

Sul 1990 26,8 11,8 2001 28,7 21,9

Fonte: elaborao prpria com base em IEMI (2001 e 2002). (1) Mo-de-obra empregada (direta, indireta, administrativa e vendas). (2) Nesta tabela, os segmentos txtil e de vesturio esto sendo considerados conjuntamente.

Do ponto de vista dos segmentos, o de confeco da regio Sudeste foi o que mais se reduziu, em termos relativos, de 81,04% em 1991 para 59,22% em 2001, e o inverso aconteceu com as regies Sul e Nordeste: a participao do Nordeste no emprego do segmento de confeco brasileiro aumentou em torno de 2,5 vezes e a da regio Sul, quase 2,0 vezes. J no segmento txtil (principalmente a fiao, mas tambm a tecelagem) a regio Nordeste teve um crescimento significativo em funo da migrao e/ou constituio de empresas integradas verticalmente, sobretudo no ramo de algodo. As regies Sul e Sudeste perderam parcela relativa do emprego no segmento txtil (Tabela 4.2). Tabela 4.2 Evoluo da Participao das Regies no Emprego da Indstria Txtil-Vesturio Brasileira (1990/2001) (em porcentagem) Nordeste Sudeste Sul Segmento/Ano 1991 2001 Var. (%) 1991 2001 Var. (%) 1991 2001 Var. (%) Fiao 12,04 22,38 185,92 66,41 66,25 99,77 20,14 9,94 49,33 Tecelagem 11,10 17,66 159,03 65,61 57,43 87,54 21,09 19,08 90,46 Confeco 5,12 12,46 243,28 81,04 59,22 73,08 11,83 21,95 185,49
Fonte: elaborao prpria a partir dos dados do IEMI (2001 e 2002).

O deslocamento regional da produo se d via implantao de uma unidade produtiva ou por meio de terceirizao/subcontratao da produo, sendo que a subcontratao ganhou amplitude nos ltimos anos na indstria txtil-vesturio brasileira, sobretudo no segmento de vesturio. Guardadas as devidas especificidades, o que ocorre inter-regionalmente no Brasil segue o que acontece desde 1970 no mbito na configurao internacional da indstria txtil-

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vesturio, em que as grandes empresas estadunidenses e europias subcontratam a produo em regies/pases onde o custo do trabalho inferior (Tabela A.1, Anexo). Este aspecto tratado neste trabalho, em especial no Captulo 2. Como j mencionamos, na confeco, apesar de todo o avano tecnolgico ocorrido no sculo XX, a relao de um operador para uma mquina de costura no foi alterada. Assim, este segmento continua intensivo em trabalho e o custo do trabalho o principal no custo total da mercadoria produzida, o que contribui para explicar porqu, frente a uma maior concorrncia nesta fase de mundializao do capital (Chesnais, 1996), de abertura econmica e de busca por baixar custos, as empresas esto subcontratando a produo ou deslocando-a para regies de custo de trabalho inferiores ou, ainda, recorrendo a prticas precrias e informais de trabalho. Este elemento explica principalmente o deslocamento das empresas que operam no ramo de vesturio. Juntamente ao deslocamento de empresas do segmento de vesturio para regies de custo do trabalho inferior no Brasil, como a regio Nordeste, cabe observar que boa parte do segmento de vesturio ainda est ancorado em prticas precrias de trabalho nos grandes centros urbanos das regies mais desenvolvidas no Brasil, em termos capitalistas, como na Regio Metropolitana de So Paulo. importante registrar tambm que h deslocamento desta metrpole para o interior do Estado de So Paulo onde a sindicalizao menor e a fiscalizao ocorre de forma menos rigorosa. 63 No segmento txtil, a migrao inter-regional de empresas no Brasil tem fatores explicativos adicionais, como os incentivos fiscais e de crdito. Assim, um elemento explicativo, semelhante ao abordado por Oliveira (1977) no item 4.1, que, frente maior concorrncia e concentrao e centralizao de capital ocorrida na indstria txtil (como tratado no Captulo 3), as empresas buscaram condies privilegiadas de produo (por conta dos incentivos fiscais e de crdito), visando manter e/ou ampliar o retorno do capital, ou seja, maior lucro mdio de suas unidades em uma fase de freqentes retraes do mercado nacional. Muitas das principais empresas da indstria txtil atuam fortemente no Nordeste nos anos 1990 (Coteminas e Vicunha, entre outras).

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Estes elementos abordados aqui contaram com as participaes da Prof. Sandra Brisolla e do Prof. Renato Garcia. O autor agradece estas colaboraes e isenta-os de possveis equvocos na forma de argumentar.

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Neste contexto, observam-se, em linhas gerais, dois formatos de configurao produtiva64 na indstria txtil-vesturio brasileira: - o primeiro o investimento que contribuiu para a consolidao de estruturas produtivas mais integradas, como no caso do estado de Santa Catarina; - o segundo refere-se a uma parcela desses investimentos, em especial os que se destinaram para Minas Gerais e regio Nordeste, que esto associados busca de competitividade por via espria, com base em incentivos governamentais (renncia fiscal, por exemplo) e na flexibilizao e precarizao das relaes de trabalho, atravs, por exemplo, das denominadas cooperativas de produo industrial (Lima, 2002). Com relao a estes dois formatos de configurao produtiva cabe tecermos algumas observaes. Houve, em linhas gerais, uma queda relativa da regio Sudeste no emprego e na produo da indstria txtil-vesturio e um crescimento da regio Nordeste tanto na produo como no emprego. A regio Sul cresceu em participao, sobretudo no emprego. O aumento relativo da regio Nordeste no emprego e na produo, como vimos, est associado migrao de unidades das empresas para a regio em virtude dos incentivos dados naquela regio e ao baixo custo do trabalho. Entretanto, o aumento da participao da regio Sul est mais associado ao maior dinamismo da indstria txtil-vesturio, sobretudo no Vale do Itaja-SC, com a presena de grandes e competitivas empresas que atuam no segmento de confeco e malharia, do que ao deslocamento de empresas ou unidades da regio Sudeste para a Sul. Ademais, nesta regio h uma maior integrao da cadeia txtil-vesturio, com sinergias importantes, notoriamente no que vem sendo denominado como Sistema Produtivo Local do Vale do Itaja-SC. No que tange utilizao de prticas precrias de trabalho, observa-se esta caracterstica de forma marcante na indstria txtil-vesturio, inclusive em pases desenvolvidos, que lograram conquistas sociais substantivas no ps-guerra, em especial na confeco, apesar de movimentos de resistncia no mbito nacional e internacional. A este respeito, apesar dos enormes e incansveis esforos em defesa dos direitos humanos contra prticas precrias de trabalho (muitas vezes de escravido), este quadro parece no ter se reduzido significativamente no mundo. Em funo de presses pela utilizao de prticas precrias de trabalho, muitas vezes as prprias multinacionais adotam em seus discursos
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Inspirado em Garcia (2000) e Lima (2002).

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cdigos de conduta que rompem com este tipo de aes, mas na prtica, no raro, permanecem utilizando-as.65 No Brasil, grandes empresas tm argumentado que, at pela prpria exigncia dos grandes compradores mundiais, no se utilizam de formas precrias de trabalho. Entretanto, nada garante que estas prticas no sejam usadas pelas suas subcontratadas ou pelas contratadas das subcontratadas. O trabalho domiciliar e as cooperativas de produo industrial so os exemplos mais visveis de tais prticas. 4.3. PADRES DE COMRCIO, TRANSFORMAO TXTIL-VESTURIO POR REGIES DO BRASIL
INDUSTRIAL E EMPREGO DA INDSTRIA

Observa-se at aqui que houve um deslocamento/relocalizao regional da produo e do emprego na indstria txtil-vesturio. O que se pretende explorar se este deslocamento observado na dimenso da produo (ativos materiais) tambm se deu nas funes produtivas mais nobres (que agregam mais valor e proporcionam o comando), predominantemente associadas aos ativos imateriais, como desenvolvido neste trabalho. Para isso, utilizam-se indicadores que captam tal deslocamento das funes produtivas mais nobres de forma indireta, o que nem por isso inviabiliza o seu uso. Trata-se da anlise dos padres de comrcio, transformao industrial e emprego das regies na indstria txtil-vesturio no Brasil. 4.3.1. Padres de comrcio A priori consideram-se aqui os dados de fluxos comerciais e os possveis padres comerciais que eles indicam como reflexo da estrutura produtiva da regio. Como disse Prado Jnior (2000:235, 1 edio em 1942), a anlise da estrutura comercial de um pas revela sempre, melhor que a de qualquer um dos setores particulares da produo, o carter de uma economia, sua natureza e organizao. Encontramos a uma sntese que a resume e explica (grifo meu). Entende-se, ainda, que os fluxos comerciais so um produto dos investimentos feitos na indstria txtil-vesturio, assim como das reestruturaes que vm ocorrendo. Desta forma, a perspectiva aqui adotada que os fluxos comerciais no resultam da dotao natural de fatores.
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A este respeito, o trabalho intitulado Industria textil Los derechos humanos em tela de juicio, de Carole Crabb, revela um caso ilustrativo: En su cdigo de conducta, Reebok afirma que no trabajar con empresas que utilizan trabajo forzado. Sin embargo, los trabajadores de la fbrica de Yong Shing que pertenece al grupo industrial Liang Shing (scio de Reebok) slo pueden salir de noche del recinto de la fbrica los fines de semana. De da, unos guardias vigilan constantemente a los trabajadores que van al comedor o al dormitorio. Una trabajadora dijo: La fbrica es de hecho un campo de concentracin. Somos presos sin ser criminales. Este trabalho pode ser encontrado em http://www.eurosur.org/EFTA/2000/textil.html.

99

A este respeito, Chesnais (1996:47) afirma: o lugar atualmente ocupado por muitos pases em desenvolvimento no sistema mundial de intercmbio no resultado de uma dotao fatorial natural, que de alguma maneira tenha cado do cu. Em grande nmero de casos, sua situao de produtor e exportador de uma ou duas matrias-primas bsicas, de minerao ou agricultura, freqentemente com demanda cada vez menor pelos pases industrializados, resultado de antigos investimentos diretos (...). O lugar das regies tambm pode ser pensado e analisado na mesma perspectiva, ainda que se devam considerar as especificidades histricas. Tabela 4.3 Participao das Regies do Brasil no Comrcio Internacional da Indstria Brasileira de Txtil-Vesturio * (1989 e 1999)
(em porcentagem)

Regio Nordeste Sudeste Sul

Exp. 89 20,01 47,60 31,99

Exp. 99 19,95 44,70 34,72

Imp. 89 10,40 54,83 31,02

Imp. 99 19,85 56,15 22,17

Fonte: elaborao prpria com base nos dados da SECEX. * Esto contemplados todos os produtos que esto entre ncm 50 e 63, que englobam praticamente toda a cadeia txtil-vesturio, exceto o segmento de mquinas txteis.

Assim, aborda-se a participao das regies do Brasil no comrcio exterior da indstria txtil-vesturio com o intuito de captar, com este indicador de comrcio, alguns padres regionais e possveis transformaes produtivas ocorridas na dcada de 1990, considerando como um dos elementos destas mudanas o deslocamento inter-regional das empresas. Em termos de participao das regies nos fluxos comerciais66 da indstria txtil-vesturio, v-se que entre 1989 e 1999 a regio Sul ganhou participao nas exportaes, enquanto as regies Sudeste e Nordeste perderam. No tocante s importaes, ocorre o comportamento inverso ao observado nas exportaes: as regies Nordeste (de forma expressiva) e Sudeste ganham participao no total das importaes feitas pela indstria txtil-vesturio brasileira e a regio Sul perde significativamente participao no mesmo perodo (Tabela 4.3).
66

Quando se analisam os fluxos comerciais da indstria txtil-vesturio, preciso ter em mente que se trata, na maioria das vezes, de uma frao em torno de 10% ou menos da produo nacional. Na tabela A.3, no Anexo, esto as porcentagens destinadas para o mercado exterior da indstria txtil-vesturio. Para se ter uma idia, o segmento que tem a maior proporo da produo exportada o segmento de confeco, que no ano que mais exportou, entre 1991 e 2001, no atingiu 13% da produo nacional. Isso no inviabiliza a anlise, pois se entende aqui que os fluxos comerciais so um reflexo da estrutura produtiva. 100

Alm disso, enquanto no segmento txtil em meados dos 1990 as trs regies eram fortemente superavitrias, na segunda metade da dcada (precisamente 1997 e 1999) so fortemente deficitrias. J no vesturio, a regio Nordeste, que tem fluxos comerciais modestos nos anos analisados (1989, 1997 e 1999), apresenta supervit comercial. A regio Sul tambm tem saldos positivos nos fluxos comerciais em patamares elevados, ainda que entre 1989 e 1999 tenha-se reduzido o supervit. Em contrapartida, a regio Sudeste, que era superavitria no segmento de vesturio em meados de 1990, na segunda metade (anos 1997 e 1999) torna-se deficitria, principalmente no ano de 1997. Este dficit comercial deve-se reduo crescente das exportaes de vesturio e, sobretudo, ao salto das importaes, ainda que, de 1997 a 1999, nota-se uma reduo, mas permanece em patamares elevados (Tabela 4.4). Tabela 4.4 Fluxos Comerciais da Indstria Txtil-Vesturio por Segmento e Regio do Brasil - 1989, 1997 e 1999
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste No Definida Fluxo No Identificado Total: Txtil Partic. (%) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste No Definida Fluxo No Identificado Total: Confeco Partic. (%) Total: Txtil-Confeco Exp. 89 3.138 256.111 489.718 178.504 1.680 52 929.202 67,33 561 20.089 167.194 262.931 114 4 450.892 32,67 1.380.094 Exp. 97 700 212.760 452.967 145.085 2 9.407 820.921 64,79 10 32.332 113.554 299.036 91 1.069 446.093 35,21 1.267.014 (em Fob US$ 1000) Exp. 99 Imp. 89 Imp. 97 13.824 296.234 941.360 373.744 7.252 368.029 Imp. 99 17.820 280.714 660.101 291.578 985 3.091 Saldo 89 Saldo 97 Saldo 99

Segmento Txtil *
424 164.712 339.862 102.726 2.691 1.265 611.680 60,57 58 36.787 111.519 247.869 437 1.482 398.152 39,43 1.009.832 34.606 8,03 430.755 419.515 17,34 188.674 13,08 416.286 43,85 396.149 91,97 5.952 57 18.049 10.469 79 2.000.444 1.254.290 82,66 2.852 10.254 286.339 66.077 2.647 51.346 86,92 3.005 5.660 150.065 28.329 466 1.148 9.943 44.760 218.129 123.134 181 1 (6.805) 211.350 271.588 55.369 1.499

Txtil
(13.124) (17.396) (83.474) (116.003) (488.394) (320.240) (228.659) (188.852) (7.250) 1.706

533.053 (1.179.523) 56,15 (5.391) 20.032 149.145 252.462 34 102,31

(642.610) 148,36 (2.946) 31.126 (38.546) 219.539 (29)

Segmento Confeco **

Confeco
(2.841) 22.078 (172.785) 232.958 (2.556)

26.577 (2,31)

209.478 (48,36) (433.132)

2.419.959 1.442.964

949.339 (1.152.946)

Fonte: elaborao prpria com base nos dados da SECEX. * ncm 50 a 60 ** ncm 61 a 63

101

No tocante intensidade industrial e tecnolgica dos fluxos comerciais, como a indstria txtil-vesturio se comportou? Para levantar elementos que ajudem a responder esta questo, foram calculados os valores mdios dos fluxos comerciais (VMFC) da indstria txtil-vesturio, separando o segmento txtil do segmento de vesturio. O valor mdio dos fluxos comerciais (VMFC) calculado pela simples diviso do valor/receita (em dlares) pela quantidade (em Kg) do produto exportado ou importado (US$/Kg). A mdia dos valores mdios dos fluxos comerciais (MVMFC) feita atravs da utilizao da mdia ponderada por quantidade dos valores mdios dos produtos: V1. Q1 + V2. Q2 + ...+ Vi. Qi = Q1 + Q2 + ....+ Qi ,

MVMFC

sendo V = valor mdio de cada produto e Q = quantidade de cada produto. Com este indicador67 no se pretende captar as intensidades industriais e tecnolgicas dos fluxos comerciais da indstria txtil-vesturio, mas estabelecer alguns padres ao longo do tempo (dcada de 1990): a indstria txtil-vesturio importou e/ou exportou entre 1989 e 1999 produtos com maiores ou menores valores mdios? Este um indicador de maior ou menor intensidade industrial, tecnolgica e valor comercial. Adicionalmente, busca-se estabelecer padres regionais dos fluxos comerciais. Observou-se que houve um deslocamento regional da produo e do emprego da indstria txtil-vesturio inter-regio no Brasil. Os fluxos comerciais destas regies ficaram mais ou menos intensos industrial e tecnologicamente?

67

O indicador valor mdio pode sofrer algumas variaes que distorcem o valor final, como uma variao no preo dos produtos de forma muito acentuada ou variao na taxa cambial. Esta ltima afeta menos o indicador, pois o indicador dlar/kg e no reais/kg. Portanto, a anlise deve levar em considerao essas possveis distores, o que no compromete o seu uso.

102

Tabela 4.5 Valores Mdios dos Fluxos Comerciais da Indstria Txtil-Vesturio* por Segmento 1989 (1) e 1999 (2) Segmento Txtil (ncm 50 a 60) Vesturio (ncm 61 a 63) Indstria txtil-vesturio Exp. 89 2,27 12,66 3,11 Exp. 99 Imp. 89 (US$/Kg ) 2,69 9,64 3,75 1,65 13,27 2,42 Imp. 99 2,14 7,30 2,35

Fonte: elaborao prpria com base nos dados da SECEX. * Nesta tabela esto todos os produtos a oito dgitos pertencentes classe ncm = 50 a 63, que engloba praticamente todo o complexo txtil-vesturio, com exceo do segmento de mquinas txteis (ncm = 8444 a 8448). (1) Neste ano foram utilizados os valores mdios aproximados, pois expandiu-se/aplicou-se o valor (US$/kg) de 1998 para o ano 1989, pois a SECEX no fornece as quantidades exportadas/importadas em 1989. Realizou-se, com a mesma metodologia de 1989, o clculo para o ano de 1997 e no houve grandes variaes nas tendncias e padres observados com base em 1989 e 1999. (2) Neste ano, como a Secex fornece as quantidades (kg) exportadas/importadas e a receita (US$) das exportaes/importaes, bastou a diviso US$/Kg.

Quando se olha o perodo entre 1989 e 1999, para a indstria txtil-vesturio como um todo, os valores mdios dos produtos exportados aumentaram e os valores mdios dos produtos importados reduziram-se. Outra caracterstica visvel que os valores mdios dos produtos txteis exportados e importados esto em patamares significativamente inferiores aos dos produtos importados e exportados do ramo de vesturio. Apesar de ser uma caracterstica do segmento de vesturio apresentar um valor superior ao segmento txtil por incorporar mais trabalho e ser mais leve, tendo como implicao agrupar mais peas prontas por quilo, parece que neste caso isso se d de forma muito pronunciada, alm de no ocorrerem ganhos muito efetivos nas exportaes de produtos txteis entre 1989 e 1999, apenas de 2,27 para 2,69 US$/kg (Tabela 4.5). Alm disso, merece ser mencionado que no segmento de vesturio a diferenciao de produto mostra-se significativamente mais relevante que no segmento txtil. Mais do que a incorporao de mais trabalho, no ramo de vesturio so as atividades de design e marca, dentre outras caractersticas, as que incorporam maiores valores agregados.68

Os elementos desenvolvidos neste pargrafo decorrem de observaes da Prof. Sandra Brisolla no exame de qualificao, qual o autor agradece muito.

68

103

No segmento txtil, a mdia dos valores mdios tanto pelo lado das exportaes como pelo lado das importaes cresceu entre 1989 e 1999. J no segmento de vesturio observa-se uma reduo, sendo que nas importaes a queda se deu de forma mais pronunciada (Tabela 4.5). Tabela 4.6 Valores Mdios dos Fluxos Comerciais da Indstria TxtilVesturio por Regio do Brasil 1989 (1) e 1999 (2) Regio Nordeste Sudeste Sul Nordeste Sudeste Sul (US$/Kg ) Exp. 89 Exp. 99 Imp. 89 Segmento Txtil * 1,28 1,34 1,21 3,76 4,47 1,75 2,35 3,95 1,63 Segmento Confeco ** 9,00 7,85 1,25 16,44 9,80 19,14 11,40 9,94 12,28 Imp. 99 1,43 2,60 2,29 1,18 10,45 5,50

Fonte: elaborao prpria com base nos dados da SECEX. (1) idem nota 1 da Tabela 4.5. (2) idem nota 2 da Tabela 4.5. * ncm 50 a 60 ** ncm 61 a 63

Da observao dos valores mdios dos fluxos comerciais da indstria txtil-vesturio por regio do Brasil (Tabela 4.6), tiram-se como traos marcantes os seguintes aspectos: a) os patamares dos valores mdios dos produtos exportados txteis so significativamente mais elevados nas regies Sul e Sudeste (nesta regio ainda de forma mais pronunciada) que na regio Nordeste, sendo que na dimenso das importaes txteis esta caracterstica ocorre de forma menos pronunciada; b) no segmento de confeco, observa-se que os patamares dos valores mdios dos produtos exportados so mais elevados nas regies Sudeste e Sul que na regio Nordeste, mas entre 1989 e 1999 ocorre uma aproximao entre as trs regies, em grande medida pela queda mais acentuada dos valores mdios dos produtos exportados da regio Sudeste; c) ainda no segmento de vesturio, agora na esfera das importaes, os valores mdios dos produtos importados pela regio Sul e Sudeste continuam, em

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1999, de maneira expressiva, mais elevados que os da regio Nordeste, mesmo apresentando uma forte reduo entre 1989 e 1999. Tabela 4.7 Valores Mdios dos Produtos Textil-Vesturio* Exportados por Estado Exportao Estados/Regio (em US$/Kg) (1) 1989 1999 (2) Nordeste (agregado) Minas Gerais Rio de Janeiro So Paulo Santa Catarina 1,36 3,13 9,21 4,63 10,98 1,58 4,84 20,24 4,84 9,83

Fonte: elaborao prpria a partir dos dados da SECEX. * Nesta tabela esto todos os produtos a oito dgitos pertencentes classe ncm = 50 a 63, que englobam praticamente todo o complexo txtil-vesturio, com exceo do segmento de mquinas txteis (ncm = 8444 a 8448). (1) idem nota 1 da Tabela 4.5. (2) idem nota 2 da Tabela 4.5.

Na tentativa de especificar e analisar mais detalhadamente os padres, calculamos os valores mdios dos produtos exportados pelos principais estados do Brasil (exceo feita ao Nordeste, regio para a qual agregamos todos os estados) em termos de participao na indstria txtil-vesturio. Entre 1989 e 1999, o nico estado em que houve uma pequena queda dos valores mdios dos produtos exportados da indstria txtil-vesturio foi o estado de Santa Catarina, cujo valor mdio foi ultrapassado pelo Rio de Janeiro em 1999. A regio Nordeste possui os menores patamares e os estados de So Paulo e Minas Gerais esto numa posio intermediria. O que chama a ateno so os valores mdios da indstria txtil-vesturio apresentados pelo Rio de Janeiro69, que entre 1989 e 1999 saltaram de 9,21 dlares por quilograma para 20,24 (Tabela 4.7). Possivelmente, estes patamares esto associados regio de Nova Friburgo com produtos ligados moda vero. As roupas ligadas moda praia e lingeries (sutis e bustis) possuem valores mdios mais elevados, como se pode observar nos dados da Tabela 4.8. O item sutis e bustis, por exemplo, tem valores mdios de US$ 94,58 por quilograma. Tambm um item com bastante
69

O peso absoluto, ou seja, o valor (em US$) das exportaes da indstria txtil-vesturio do Rio de Janeiro modesto, quando se compara com So Paulo, Santa Catarina e a regio Nordeste (Tabela 4.8).

105

peso nas exportaes do Rio de Janeiro sacos para embalagem de algodo, com valor mdio de US$ 34,22/kg, bem acima da maioria dos produtos exportados nos outros estados (Tabela 4.8). A anlise dos principais produtos exportados por estado e/ou regio levanta mais alguns elementos qualitativos. As exportaes da regio Nordeste se concentram nos produtos que tm como matria-prima o sisal (valores mdios reduzidos) e mais no final da dcada de 1990 em tecidos e roupas de algodo (valores mdios mais elevados). Em So Paulo, que tem os valores mdios dos produtos exportados intermedirios entre o Nordeste e Santa Catarina/Rio de Janeiro, tecido de algodo, fios de seda (reduo entre 1989 e 1999) e produtos de fibras sintticas ou artificiais (em 1999) so os principais produtos exportados. J as exportaes do Rio de Janeiro esto concentradas em lingeries e sacos de algodo (ambos os grupos de produtos possuem valores mdios elevados). No estado de Santa Catarina, que tambm exporta produtos com valores mdios elevados como o Rio de Janeiro, as exportaes esto focadas no segmento de cama, mesa e banho (segmento que apresentou expressivo crescimento entre 1989 e 1999) e camisetas de algodo, produtos que apresentam valores mdios significativos (Tabela 4.8).

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Tabela 4.8 Principais produtos exportados pela indstria txtil-vesturio* por estado e/ou regio em 1989, 1997 e 1999
Estado/ Regio NE NE NE NE NE NE NE NE NE RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SC SC SC SC SC SC SC Exp. 89 Exp. 97 Exp. 99 Vm (em US$ 1000) US$/Kg 70.967 73.828 42.172 0,90 CORDEIS DE SISAL/OUTS.FIBRAS AGAVE,P/ATADEIRAS/ENFARD 41.436 29.580 3,75 TECIDO DE ALGODAO>=85%,FIO COLOR.DENIM,INDIGO,P>200G/M2 14.045 11.847 3,31 FIO DE FIBRAS DE POLIESTERES COM ALGODAO 17.533 8.426 8,63 VELUDO/PELUCIA,TECIDO,DA TRAMA ALGODAO,CORTADO,CANELADO 5.270 8.186 9,56 ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 77.292 1,16 OUTROS TIPOS DE ALGODAO NAO CARDADO NEM PENTEADO 31.915 1,44 SISAL/OUTRAS FIBRAS TEXTEIS AGAVE,EM BRUTO 13.664 0,44 SISAL/OUTS.FIBRAS TEXTEIS AGAVE,TRABALH.N/FIADOS,ETC. 8.880 2,65 FIO DE ALTA TENACIDADE,DE NAILON (POLIAMIDA ALIFATICA) 11.002 13.644 11.620 34,22 SACOS P/EMBALAGEM,DE ALGODAO 4.171 4.334 24,36 OUTS.PRODS/ARTEFATOS,DE MATERIAS TEXTEIS,P/USO TECNICO 3.844 4.331 2.516 94,58 SUTIAS E BUSTIERS (SOUTIENS DE COS ALTO) 3.735 2.134 30,72 FITAS DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS 2.875 1.683 57,73 CALCINHAS DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS 2.761 1.226 77,42 MAIOS E BIQUINIS,DE BANHO,DE MALHA DE FIBRAS SINTETICAS 4.054 3,28 TECIDO DE ALGODAO>=85%,CRU,PONTO TAFETA,100<P<=200G/M2 9.745 19,45 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO 43.754 52.578 49.739 3,75 TECIDO DE ALGODAO>=85%,FIO COLOR.DENIM,INDIGO,P>200G/M2 38.403 30.783 23.837 31,01 FIOS DE SEDA 17.773 10,33 ROUPAS DE CAMA,DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIF.ESTAMPADAS 16.863 4,03 CABOS DE ACETATO DE CELULOSE 10.227 6,43 CILINDROS P/FILTRO CIGARROS,DE PASTAS FIBRAS SINT/ARTIF 27.048 2,80 FIO ALGODAO>=85%,SIMPLES,FIBRA N/PENT.232.56<=T<714.29D 35.387 14.895 2,98 FIO ALGODAO>=85%,CRU,SIMPL.FIBRA N/PENT.192.3<=T<232.5D 19.348 5,44 TECIDO DE ALGODAO>=85%,TINTO,PONTO SARJADO,PESO>200G/M2 21.361 16,07 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,USO MASCULINO 32.945 19,45 CALCAS,JARDINEIRAS,ETC.DE ALGODAO,DE USO FEMININO 9,56 ROUPAS DE TOUCADOR/COZINHA,DE TECIDOS ATOALH.DE ALGODAO 85.772 137.331 130.464 44.844 20.897 15.471 12,58 CAMISETAS T-SHIRTS,ETC.DE MALHA DE ALGODAO 15.632 17.180 12.466 12,35 CAMISETAS INTERIORES,ETC.DE ALGODAO,DE USO MASCULINO 10.367 13,57 ROUPAS DE MESA,DE ALGODAO,EXC.DE MALHA 11.620 12.437 9.875 14,18 CORPETES,CALCINHAS,PENHOARES,ETC.DE ALGODAO 16.190 10,33 ROUPAS DE CAMA,DE FIBRAS SINTETICAS OU ARTIF.ESTAMPADAS 17.152 8,09 OUTRAS ROUPAS DE TOUCADOR OU DE COZINHA,DE ALGODAO Produto

Fonte: elaborao prpria a partir dos dados da SECEX. * Nesta tabela foram considerados todos os produtos a oito dgitos pertencentes classe ncm = 50 a 63, que englobam praticamente todo o complexo txtil-vesturio.

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4.3.2. Transformao Industrial Neste item renem-se informaes sobre transformao industrial e valor adicionado nas atividades produtivas da indstria txtil-vesturio, a partir das quais procede-se anlise da migrao inter-regio das funes materiais e/ou das imateriais na indstria txtil-vesturio.70 Tabela 4.9 Unidades Locais, Valor Adicionado e Pessoal Ocupado na Indstria Txtil-Vesturio na Regio Metropolitana de So Paulo e no Estado de So Paulo 1996 Unidades Locais Segmento de Atividade CNAE 17 Txtil CNAE 18 Confeco SP (*) RMSP (**) Part. (%) RMSP/SP 54,17 70,17 SP Pessoal Ocupado RMSP Part. (%) RMSP/SP 53,28 65,34 SP Valor Adicionado RMSP Part. (%) RMSP/SP 53,36 78,54

N. Abs. 2.457 6.878 1.331 4.826

N. Abs. 148.559 79.151 144.764 94.588

R$ milhes 3.246 1.771 1.732 1.391

Fonte: (*) elaborao prpria com base nos dados da Fundao SEADE-PAEP, (**) PAEP- Fundao SEADE, retirados de Garcia e Cruz-Moreira (2003).

Pelos dados da PAEP-SEADE, pode-se dizer que no segmento txtil h uma certa harmonia entre o que a Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP) concentra em termos de unidades produtivas, pessoal ocupado e valor adicionado do estado de So Paulo (entre 53% e 54%). Mas quando se olha o segmento de vesturio, observa-se que a RMSP tem uma maior participao no valor adicionado (78%) da indstria no estado de So Paulo que sua participao nas unidades produtivas (70%) e no pessoal ocupado (65%) ( Tabela 4.9). Isso pode indicar que as funes corporativas (design, marketing, aporte financeiro, desenvolvimento do produto, por exemplo), que agregam mais valor, esto concentradas na RMSP. Este argumento foi abordado no trabalho de Garcia e Cruz-Moreira (2003), cujo foco a Regio Metropolitana de So Paulo. Neste trabalho os autores indicam a manuteno do que chamam de funes inteligentes na RMSP.
70

Para isso, utilizam-se os dados da PAEP Pesquisa da Atividade Econmica Paulista da Fundao SEADE de 1996, que uma pesquisa amostral e que engloba o estado de So Paulo, e os dados da PIA- Pesquisa Industrial Anual do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica de 1996 e 2000, que tem dimenso nacional.

108

Tabela 4.10 Evoluo da indstria txtil-vesturio da RMSP e do Brasil - 1996/2000 Grupo de Atividades VTI/PO VTI/PO (1996=100) em reais por trabalhador ocupado 1996 2000 1996 2000 RMSP (*) CNAE 17 - Txtil CNAE 18 - Confeco CNAE 17 - Txtil CNAE 18 - Confeco 100 100 100 100 132 130 146 114 21.821 13.708 18.471 9.823 RMSP (*) 28.804 17.821 Brasil (**) 26.932 11.190

Brasil (**)

Fonte: (*) PIA-IBGE, retirada de Garcia e Cruz-Moreira, 2003 (Mimeogr.) e (**) elaborao prpria com base nos dados PIA-IBGE. Legenda: PO - Pessoal ocupado (em 31.12) VTI - Valor da transformao industrial (em R$)

Com base no indicador Valor da Transformao Industrial71/Pessoal Ocupado72 (VTI/PO PIA-IBGE), podemos analisar a dimenso nacional e da RMSP da indstria txtil-vesturio. Um elemento de destaque quando se olha o indicador VTI/PO, que o segmento txtil apresenta esta relao num patamar significativamente mais elevado do que o segmento de vesturio, tanto na Regio Metropolitana de So Paulo como no Brasil (Tabela 4.10). Dois elementos citados por Garcia e Cruz-Moreira (2003) ajudam a entender este fato: a) o carter escala-intensivo da indstria txtil que se aprofundou nos anos 1990, principalmente nas tecelagens; b) o carter trabalho intensivo da indstria de vesturio. Cabe acrescentar tambm o carter capital-intensivo

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O IBGE define VTI como o valor da diferena entre o valor bruto da produo industrial e os custos das operaes industriais.

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Quando foi feita a pesquisa, nos anos de 1996 e 2000, o IBGE definia pessoal ocupado como pessoas ocupadas em 31.12 do ano de referncia da pesquisa, com ou sem vnculo empregatcio, remuneradas diretamente pela empresa ou pela unidade. Inclui as pessoas afastadas em gozo de frias, licenas, seguros por acidentes etc., mesmo que estes afastamentos tenham sido superiores a 15 (quinze) dias. Considera-se pessoal ocupado: proprietrios, diretores ou scios, inclusive membros da famlia sem remunerao com atividade na empresa ou unidade local; pessoal assalariado ligado produo e no ligado produo.

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do segmento txtil, o que contribui para explicar estas diferenas entre os segmentos txtil e de vesturio. Outro aspecto destacvel refere-se ao fato de que tanto no segmento txtil como no vesturio os patamares do valor da transformao industrial por trabalhador ocupado so maiores na Regio Metropolitana de So Paulo do que no Brasil. Entretanto, existem peculiaridades intersegmentos: no segmento txtil a diferena entre RMSP e Brasil diminuiu entre 1996 e 2000, enquanto no ramo de vesturio aumentou ainda mais (Tabela 4.10). Ou seja, com relao ao segmento txtil se observa que, entre 1996 e 2000, a dimenso nacional teve um desempenho melhor que a Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP), desempenho este devido ao importante plo txtil da regio de Americana e ao deslocamento de empresas integradas (inclusive fiao), sobretudo do ramo de algodo, para a Regio Nordeste. J o segmento de vesturio da RMSP apresenta, entre 1996 e 2000, um desempenho significativamente superior (em termos de VTI/PO) do que a atividade de vesturio do Brasil (Tabela 4.10), o que pode corroborar o que j foi afirmado: as funes corporativas que agregam mais valor e que garantem maior comando permanecem concentradas nos grandes centros do Sudeste (especificamente, na RMSP), ou deslocam-se menos intensamente que as atividades produtivas propriamente ditas. 4.3.3. Emprego A indstria txtil-vesturio, apesar das transformaes recentes, tem, em termos do sistema capitalista, grande potencial de gerar emprego e renda em toda a dimenso mundial. Para se ter uma idia, segundo IEL, CNA, SEBRAE (2000:129) nos Estados Unidos, 1 em cada 11 trabalhadores do setor industrial esto trabalhando no setor txtil. Na Frana este nmero sobe para 1 em cada 8 trabalhadores. No Brasil esta relao ainda maior. Segundo dados do IBGE, em 2001 os trabalhadores ocupados na indstria txtil-vesturio representavam aproximadamente 15% do total dos trabalhadores na indstria, o que representa quase 1 em cada 7 trabalhadores do setor industrial. Se considerarmos apenas a indstria de transformao, este nmero sobe para pouco menos de 1 em cada 4 trabalhadores (Tabela 3.2, Captulo 3).

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Neste item procura-se avaliar os impactos sobre o emprego do processo de deslocamento inter-regional das empresas da indstria txtil-vesturio73. A anlise do emprego ter como principal fonte a RAIS. Cabe registrar que esta base de dados tem alguns problemas significativos, ainda que no invalidem seu uso. Suzigan et al (2003:4) afirmam: dentre os principais problemas da RAIS, deve-se destacar sua cobertura, que inclui apenas relaes contratuais formalizadas, a autoclassificao das empresas na coleta das informaes primrias, e a dificuldade de classificao de empresas multiplantas, que podem declarar todo o emprego em uma mesma unidade, e multiprodutos, que podem inserir todas as informaes na atividade principal. Pelo fato da base de dados da RAIS apenas cobrir as relaes contratuais formalizadas, os efeitos dos problemas apontados por Suzigan et al (2003) so mais pronunciados no segmento de vesturio do que no txtil, dado o maior uso de contratos informais nesse segmento: mais intensivo em trabalho e h uma maior heterogeneidade interempresas. Em termos das etapas da cadeia txtil-vesturio, observa-se que nas etapas mais a montante da cadeia as remuneraes esto, em mdia, em patamares maiores que nas etapas mais a jusante. Em mdia, na fiao e tecelagem os trabalhadores ganham 3,8 salrios mnimos em 2000, e na confeco, 2,3 salrios mnimos no mesmo ano. Outro elemento a observar que, entre 1998 e 2001, em todas as etapas da indstria txtil-vesturio constatou-se queda, expressa em salrios mnimos, da remunerao dos trabalhadores (Tabela 4.11).

A indstria txtil-vesturio contemplada na classificao subsetor 11 (indstria txtil, do vesturio e artefatos de tecidos) na RAIS - ou seja: o segmento txtil e o segmento vesturio esto juntos. Com tabulaes especiais possvel separ-los e at tratar sub-segmentos separadamente, como fiao e tecelagem no segmento txtil.

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Tabela 4.11 Distribuio do Rendimento Mdio* por Ocupaes Selecionadas (1998 a 2000) 1998 1999 Fiao (CNAE 17.2) Qumicos e Fsicos Engenheiros Tcnicos Mdia Total do Segmento 11,4 17,2 9,3 4,2 12,2 16,3 9,0 3,9 12,7 18,8 8,5 3,8 10,9 17,6 7,2 3,5 2000 2001**

Tecelagem (CNAE 17.3) Qumicos e Fsicos 7,0 7,5 7,3 7,9 Engenheiros 27,4 17,7 15,3 15,4 Tcnicos 8,3 7,9 7,3 5,7 Mdia Total do Segmento 4,2 4,0 3,8 3,6 Demais Segmentos da Cadeia Txtil *** (CNAE 171, 174, 175, 176, 177) Qumicos e Fsicos 9,6 9,5 9,6 8,4 Engenheiros 17,6 17,0 16,9 16,6 Tcnicos 7,7 7,0 6,5 5,8 Mdia Total do Segmento 3,7 3,5 3,3 3,1 Vesturio (CNAE 18.1; 18.2) Qumicos e Fsicos 2,9 5,4 3,5 4,6 Engenheiros 13,2 12,2 11,6 10,4 Tcnicos 5,2 4,6 4,3 3,9 Mdia Total do Segmento 2,5 2,4 2,3 2,1
FONTE: MTE/RAIS, elaborao Flvia Consoni, no mbito Projeto DPP. * Expresso em nmero de salrios mnimos ** Refere-se RAIS preliminar *** Espeficaes da CNAE: GRUPO 171 - Beneficiamento de fibras txteis GRUPO 174 - Fabricao de artefatos txteis incluindo tecelagem GRUPO 175 - Servios de acabamento em fios e tecidos GRUPO 176 - Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos - exclusive vesturio GRUPO 177 - Fabricao de tecidos e artigos de malha

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A anlise das ocupaes dos trabalhadores empregados na indstria txtil-vesturio revela alguns elementos importantes e ajudam a avaliar se houve ou no migrao das atividades que congregam ativos imateriais do Sudeste para outras regies. Agregou-se nas tabelas 4.12 e 4.1374, respectivamente relacionadas ao segmento txtil e vesturio, os trabalhadores por principais categorias de ocupaes. Por exemplo, todos os tcnicos (de mecnica, txteis, entre outros) foram agrupados e criou-se uma categoria intitulada tcnicos; os costureiros (confeco em srie), estofadores, trabalhadores assemelhados, bordadores e cerzidores, trabalhadores de costura, estofadores e trabalhadores assemelhados no classificados sob outros foram agrupados na categoria empregados na confeco (Tabela A.7).75 No segmento txtil76 a primeira constatao que a regio Sudeste perdeu participao em todas as categorias entre 1995 e 2000. J na regio Sul, todas as categorias tiveram aumento de participao e na regio Nordeste, excetuando os empregados qumicos e os ligados s atividades de venda, as demais categorias aumentaram sua participao no segmento txtil entre 1995 e 2000. Um outro elemento que merece ser destacado, que ajuda a entender a migrao inter-regional das funes materiais e imateriais, que no ramo txtil, em linhas gerais, no s migraram ocupaes ligadas s atividades produtivas propriamente ditas, mas observou-se, entre 1995 e 2000, um crescimento das participaes de categorias como engenheiros, modistas e modelistas77, empregados ligados s atividades de desenho e decorao, empregados ligados administrao/contabilidade e diretores. Cabe aqui ponderar dois aspectos. Em primeiro lugar, o aumento da participao destas categorias deu-se num ritmo menos pronunciado que o
74

Somente foram excludos das tabelas 4.12 e 4.13 os dados dos trabalhadores por ocupaes que tinham uma participao insignificante, sem relao com a indstria txtil-vesturio, como funcionrios de sade. As tabelas 4.12 e 4.13 agrupam, portanto, quase a totalidade dos trabalhadores empregados com relaes contratuais na indstria txtil-vesturio. Admite-se, ainda, que as tabelas 4.12 e 4.13 tm informaes e expressam fenmenos que ultrapassam a anlise realizada neste captulo, por conta das especificidades das ocupaes e das caractersticas distintas inter-regionais. As tabelas apontam vrias tendncias, com importantes mediaes no lineares entre as regies. Admite-se que estes agrupamentos no foram realizados de maneira plenamente satisfatria. Provavelmente, existem categorias que deveriam ser divididas em duas ou mais, por agruparem ocupaes muito diferentes.

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76

Cabe ressaltar que no segmento txtil, em termos absolutos, o nvel de emprego reduziu-se em todas as regies, mas de forma mais pronunciada na regio Sudeste. Isso se deve reestruturao ocorrida no perodo (tornando o segmento mais intensivo em capital), ao fechamento de muitas unidades (notoriamente no ramo de tecelagem), e ao deslocamento de empresas para outras regies. O total de empregados na regio Sudeste no ramo txtil diminuiu quase 60% entre 1995 e 2000, e no Nordeste, 44% (ver Tabela 4.12). Com carter exploratrio, levanta-se o argumento que no Nordeste ocorreu menor reduo do nmero de empregados por conta de instalao de novas unidades, mas tambm talvez pelo ritmo menos acentuado de modernizao, com menos incrementos intensivos em capital. Nesta categoria inclui-se os alfaiates, costureiros, mas tambm os cortadores e modelistas. 113

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crescimento do total dos empregados na regio Nordeste no segmento txtil. Segundo, que o Sudeste concentra ainda a maioria dos empregados em quase todas as categorias (Tabela 4.12). J no ramo de vesturio, a regio Sudeste perde participao em algumas categorias de empregados neste segmento, mas tem crescimento em outras entre 1995 e 2000. Mesmo considerando que na soma total a regio Sudeste perdeu participao dos empregados no vesturio, em 4 categorias (engenheiros, tcnicos, empregados em atividades de desenho e decorao e diretores) observa-se um crescimento de sua participao. Tanto no Nordeste como no Sul h crescimento da participao de muitas categorias. Duas ponderaes devem ser colocadas a respeito das participaes das categorias dos empregados nas regies. Uma primeira que muitas das categorias ligadas no propriamente produo esto concentradas no Sudeste, como engenheiros, diretores, qumicos, empregados ligados s atividades de venda. Uma segunda relativa ao fato de o Sudeste ter retrado quase 16% de participao, mas alm das categorias citadas que aumentaram, existem outras que perderam participao num ritmo menor do observado no geral, como: empregados na administrao/contabilidade, qumicos, empregados ligados s atividades de vendas. J a categoria empregados na confeco que congrega trabalhadores vinculados atividade de costura retraiu quase 20% (Tabela 4.13). O que se pode concluir com as informaes por tipo de categorias dos empregados na indstria txtil-vesturio entre 1995 e 2000 que a migrao de atividades materiais puxou no segmento txtil outras atividades com funes ligadas ainda que indiretamente aos ativos imateriais. Na regio Sul isso pode ter ocorrido no pela migrao das atividades, mas pelo desenvolvimento e dinamismo interno da regio, sobretudo no Vale do Itaja-SC. J no segmento de vesturio parece que a migrao se deu mais nas atividades materiais, ligadas produo propriamente dita, tanto na magnitude como no ritmo (Tabelas 4.12 e 4.13). Cabe ressaltar que a anlise das migraes das funes materiais e imateriais pelas ocupaes apresenta dificuldades, pois est mais pautada nas magnitudes do que nos elementos qualitativos. Em suma, na magnitude os costureiros predominam nas ocupaes no ramo de vesturio, mas os trabalhadores ligados s atividades de design, marketing, propaganda (com contribuio importantssima na agregao de valor mercadoria) so a minoria.

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Tabela 4.12 Empregados no segmento txtil ** divididos por ocupaes (1995 e 2000)
Diviso por principais ocupaes 1995 Qumicos Empregados ligados s atividades de venda Empregados nas demais Atividades Administrativas Empregados na Tecelagem Engenheiros Empregados em Servios Gerais Empregados na Fiao Empregados em atividades de Acabamento Mecnicos/Montadores Operadores Empregados na Administrao/Contabilidade Modistas e modelistas Empregados em atividades de Desenho e Decorao Gerentes Tcnicos Diretores Demais ocupaes Total de empregados (n absoluto) Participao na regio Fonte: elaborao prpria com base nos dados da RAIS. * Dados ordenados em ordem decrescente tendo como referncia esta coluna. ** Engloba a CNAE 17, que corresponde ao segmento txtil. 6,80 7,74 14,04 10,52 25,29 23,16 19,76 9,08 19,14 15,25 16,04 13,95 15,37 10,19 20,76 8,62 15,18 87.606 15,33 Nordeste 2000 5,65 7,50 16,68 11,98 28,77 27,27 23,97 13,67 27,09 19,25 22,59 16,19 19,75 16,52 25,66 17,93 18,92 49.119 18,64 Var. (%) 83,06 96,98 118,76 113,86 113,77 117,75 121,28 150,53 141,50 126,21 140,82 116,01 128,48 162,19 123,62 207,91 124,66 56,07 121,57 1995 69,26 71,05 66,23 65,07 64,53 53,63 60,16 64,92 59,54 58,66 65,51 45,33 59,53 71,61 64,93 64,84 66,20 62,40 Sudeste 2000 67,74 66,93 61,82 59,56 58,47 48,36 53,01 56,97 51,00 49,08 54,75 37,87 49,54 58,39 52,90 50,25 59,76 55,75 Var. (%) * 97,81 94,20 93,33 91,54 90,60 90,17 88,10 87,75 85,66 83,67 83,58 83,55 83,22 81,54 81,47 77,50 90,26 89,34 1995 21,68 19,31 16,85 23,48 9,36 19,45 18,50 25,11 19,80 21,32 17,38 39,54 24,33 16,55 13,77 24,21 16,47 20,79 Sul 2000 24,19 22,19 19,16 27,45 12,30 22,34 21,56 27,73 20,82 27,26 21,12 43,46 29,96 22,76 20,67 31,82 19,47 63.081 23,94 Var. (%) 111,58 114,88 113,71 116,90 131,38 114,82 116,52 110,44 105,11 127,87 121,54 109,91 123,18 137,53 150,16 131,41 118,23 115,14 Total de Empregados no Participao no Total Brasil 1995 309 5830 23.915 44.606 609 27299 80.645 52.494 12.558 7337 2244 3232 3630 3269 1845 603 30.581 2000 124 6625 18620 41.306 431 21542 65.500 52.032 10492 5668 1567 4151 2957 3093 1964 396 27078 1995 0,10 1,94 7,95 14,82 0,20 9,07 26,79 17,44 4,17 2,44 0,75 1,07 1,21 1,09 0,61 0,20 10,16 100,00 2000 0,05 2,51 7,07 15,67 0,16 8,17 24,85 19,74 3,98 2,15 0,59 1,58 1,12 1,17 0,75 0,15 10,27 100,00 (n absoluto) (em %)

Participao por regio (em %)

356.569 146.914

41,20 118.791

53,10 571.431 263.546

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Tabela 4.13 Empregados no segmento de vesturio ** divididos por ocupaes (1995 e 2000)
Diviso por principais ocupaes 1995 Engenheiros Tcnicos Empregados em atividades de Desenho e Decorao Diretores Empregados na Administrao/Contabilidade Qumicos Empregados em Servios Gerais Empregados ligados s atividades de venda Empregados nas demais Atividades Administrativas Operadores Modistas e modelistas Empregados na Confeco Mecnicos/Montadores Gerentes Demais ocupaes Total de empregados (n absoluto) Participao na regio 12,66 11,47 17,02 6,85 8,49 4,76 11,26 7,28 11,62 14,18 9,98 12,19 12,08 7,95 7,80 40.641 11,50 Nordeste 2000 19,35 18,12 29,95 11,48 13,96 3,77 16,31 10,24 13,72 15,71 14,65 17,13 20,26 13,00 9,52 65.392 16,00 Var. (%) 152,90 157,97 175,97 167,54 164,53 79,25 144,87 140,61 118,14 110,80 146,74 140,53 167,72 163,66 122,11 160,90 139,11 1995 39,24 34,86 33,88 59,59 58,39 88,10 63,38 73,67 69,42 60,92 65,41 61,45 56,11 72,18 68,13 222.981 63,10 Sudeste 2000 64,52 47,10 39,51 61,48 55,10 83,02 58,52 66,12 61,37 52,72 55,48 49,47 45,70 57,87 59,81 217.108 53,11 Var. (%) * 164,41 135,11 116,62 103,17 94,36 94,24 92,33 89,75 88,41 86,54 84,82 80,50 81,45 80,18 87,78 97,37 84,18 1995 46,84 53,67 48,17 33,56 31,09 7,14 23,02 15,38 16,09 24,37 19,59 23,20 31,17 17,48 23,13 78.837 22,31 Sul 2000 12,90 32,25 29,27 23,77 29,00 11,32 21,22 17,09 19,61 29,16 23,83 27,68 32,79 23,27 28,85 106.400 26,03 Var. (%) 27,55 60,08 60,75 70,83 93,29 158,49 92,16 111,09 121,94 119,67 121,60 119,28 105,21 133,10 124,75 134,96 116,68 Total de Empregados Participao no no Brasil Total 1995 79 218 2491 146 1.084 42 18.587 20368 21.789 1305 20924 246494 2169 3587 14109 353.392 2000 62 276 1893 122 931 53 19.800 26832 23.115 1286 23767 286934 2083 4268 17331 1995 0,02 0,06 0,70 0,04 0,31 0,01 5,26 5,76 6,17 0,37 5,92 69,75 0,61 1,02 3,99 2000 0,02 0,07 0,46 0,03 0,23 0,01 4,84 6,56 5,66 0,31 5,81 70,20 0,51 1,04 4,24

Participao por regio (em %)

(n absoluto)

(em %)

408.753 100,00 100,00

Fonte: elaborao prpria com base nos dados da RAIS. * Dados ordenados em ordem decrescente tendo como referncia esta coluna.

** Inclui a CNAE 18, que corresponde ao segmento de vesturio.

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Pela Tabela 4.13, v-se que os empregados ligados s atividades de confeco (montagem das peas/costura) representam a maioria dos empregados do segmento de vesturio. Assim, apesar dos avanos na etapa de confeco (utilizao de CAD/CAM e dispositivos numricos, que proporcionaram a diminuio do tempo de produo e do desperdcio de matria-prima, alm do aumento de flexibilidade produtiva), a costura ainda a fase principal do processo produtivo78 (cerca de 80% do trabalho produtivo79) e onde os avanos tecnolgicos so menos observados, uma vez que esta etapa intensiva em trabalho, o que faz com que essa etapa do processo e, por conseguinte, todo o processo de confeco, seja altamente dependente da habilidade e do ritmo da mo-de-obra. Portanto, devido intensidade da utilizao da mo-de-obra no segmento de confeco, o salrio passa a ser pea importante a ser levada em conta para localizao de empresas. Esse segmento, historicamente concentrado na regio Sul/Sudeste do Pas, passou a apresentar taxas de crescimento na regio Nordeste, notadamente no Cear, devido forte migrao de empresas para a regio. Essa migrao est relacionada ao baixo custo da mo-de-obra, pois enquanto uma costureira custa algo em torno de R$875 ao ms no Vale do Itaja, em outras regies custa R$314 ao ms (IEL, CNA, SEBRAE, 2000:128-9). Na mdia da indstria txtil-vesturio, a remunerao no Sudeste de R$513,57, no Sul de R$454,56, e no Nordeste substantivamente menor: R$335,81 (Tabela 4.14).

78

importante ressaltar que a costura a principal etapa do processo produtivo da confeco em termos de emprego. As atividades que mais agregam valor so atividades como design e desenvolvimento do produto, ligadas aos ativos intangveis.

79

Pela forma como foram agregados os empregados ligados ao processo produtivo de confeco, encontramos uma participao de 70%, verificada na Tabela 4.13. Este nmero provavelmente subestimado, pois os dados da RAIS consideram os empregados formais, sendo que na atividade de confeco utiliza-se muito trabalho informal.

117

Tabela 4.14 Remunerao Mdia Nominal em Dezembro dos Empregados em 31/12 na Indstria Txtil *
(em R$)

Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Ano de 2000 Remunerao em Dezembro 333,14 335,81 513,57 454,56 282,38

Fonte: MTE/RAIS. * Inclui o segmento txtil e o vesturio.

Ainda com o intuito de mostrar os patamares do custo do trabalho entre as regies do Brasil na indstria txtil-vesturio e tentar identificar alguns padres regionais, pode-se dizer, com base nos dados da RAIS, que em 1999, enquanto nas regies Sul e Sudeste a maioria dos empregados tem remunerao entre 2,01 a 5,00 salrios mnimos, na regio Nordeste a maior parte dos empregos situa-se entre 1,01 a 2,00 salrios mnimos. Ademais, a porcentagem dos que se encontram na faixa salarial de 5,00 ou mais salrios mnimos nas regies Sul e Sudeste mais de duas vezes maior do que na regio Nordeste (ver Tabela 4.15).

118

Tabela 4.15 Porcentagem dos empregos** (postos de trabalho) na Indstria Txtil* por Faixa Salarial (1995-2001)
(em Postos de Trabalho) 1995 Regio Remunerao em Dezembro Total postos de trabalho 4.891 93.073 430.682 146.959 12.646 At 1,00 SM De 1,01 a De 2,01 a 2,00 5,00 (em %) 7,9 7,3 3,9 2,7 5,7 1999 Regio Remunerao em Dezembro Total postos de trabalho 3.855 108.597 355.133 155.873 18.061 At 1,00 SM De 1,01 a De 2,01 a 2,00 5,00 (em %) 7,4 6,6 3,1 2,7 9,1 62,0 59,8 26,0 34,0 69,1 22,4 25,9 53,3 48,9 18,2 6,0 6,4 15,4 12,4 2,2 5,01 ou mais Total postos de trabalho 4.342 118.137 371.664 187.679 22.929 53,2 49,2 19,1 21,8 67,6 23,9 31,6 53,0 50,1 21,0 6,1 8,5 21,4 22,6 3,2 5,01 ou mais Total postos de trabalho 3.695 94.717 362.638 143.458 16.031 1997 Remunerao em Dezembro At 1,00 SM De 1,01 a De 2,01 a 2,00 5,00 (em %) 8,2 6,9 3,3 2,5 10,4 55,9 53,7 19,7 24,8 64,9 2001 Remunerao em Dezembro At 1,00 SM De 1,01 a De 2,01 a 2,00 5,00 (em %) 6,7 7,8 2,8 3,1 11,0 67,7 64,8 38,3 43,6 68,0 20,4 21,2 45,8 42,3 17,2 3,6 4,3 10,9 8,3 2,1 5,01 ou mais 23,9 29,0 55,2 51,5 20,2 7,2 8,2 18,9 18,8 2,9 5,01 ou mais

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Fonte: MTE/RAIS

** Empregos em 31/12 * Inclui o segmento txtil e o de vesturio.

Quanto estrutura do emprego, observa-se que nas regies Nordeste, Sul e Sudeste a maioria dos trabalhadores perderam remunerao, s que esta reduo, em termos relativos, deuse de forma mais pronunciada nas regies Sul e Sudeste. Em 1995, na regio Sul 24,5% dos trabalhadores ganhavam at 2,0 salrios mnimos, na regio Sudeste 23% e na regio Nordeste mais da metade, cerca de 56,5% dos trabalhadores. J em 2001, na regio Nordeste esta porcentagem continuou alta e crescente (72,6%), na regio Sul saltou para 46,7% e na regio Sudeste, para 41,1%. Cabe frisar que as porcentagens de trabalhadores com remunerao de at 2,0 salrios mnimos nas regies Sul e Sudeste (tomadas agrupadamente) tiveram um salto entre 1995 e 2001:

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de quase 48% em 1995 para 88% em 2001. J a porcentagem de trabalhadores que ganham mais de 5 salrios mnimos caiu mais da metade entre 1995 e 2001: de 44% em 1995 para 19% em 2001 (Tabela 4.15). Um agravante ao fato que em todas as regies aumentou a participao de trabalhadores que ganham menos de 2 salrios mnimos entre 1991 e 2001 diz respeito ao prprio valor real do salrio mnimo nos anos 1990. Entre 1989 e 1999, o valor real do salrio mnimo teve uma reduo de quase 35% (Grfico 4.1). Ou seja, no apenas perdeu o trabalhador que mudou de faixa salarial, mas tambm o que continuou na mesma faixa salarial. Esta mais uma dimenso do processo de pauperizao do trabalho. Grfico 4.1 Evoluo do Valor Rel do Salrio Minmo no Brasil
120,00 100,00
(1989=100)

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Perodo 1995 1996 1997 1998 1999

Fonte: elaborao prpria com base nos dados retirados de DIEESE, 2001:97. Obs.: a) Valores em R$ de janeiro de 2000 corrigidos pelo ICV-DIEESE - Estrato 1. b) Os valores mdios salariais incluem o 13 salrio.

Podemos afirmar, ento, que, mesmo nas regies que ganharam participao no emprego e na produo na indstria txtil-vesturio, no se verificaram ganhos na remunerao da maioria dos trabalhadores, menos ainda nas regies que perderam participao no emprego e na produo.

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Com base nos elementos abordados neste Captulo 4, podemos extrair algumas consideraes. A primeira que os dados de produo e emprego da indstria txtil-vesturio evidenciam claramente um deslocamento regional da produo e do emprego da regio Sudeste para a Sul e, sobretudo, para a Nordeste. Em segundo lugar, pelos dados de comrcio, pelos dados de transformao industrial e pelos dados dos trabalhadores agrupados por tipo de ocupao no se verifica que as atividades que congregam os ativos imateriais (funes que apropriam maiores parcelas dos lucros gerados ao longo da cadeia txtil-vesturio) migraram em ritmo e magnitude juntamente com as atividades materiais. Adicionalmente, uma marca deste processo de deslocamento inter-regional do trabalho na indstria txtil-vesturio tem como elemento constitutivo a evidente pauperizao do trabalho, seja pelos nmeros absolutos (reduo drstica do emprego, principalmente no segmento txtil), seja pela queda da remunerao do trabalhador, seja pela utilizao de formas informais e precrias de trabalho.

121

122

CONCLUSO
Optou-se nesta Concluso por tecer algumas consideraes que explicitam e reforam o argumento principal deste trabalho. Neste sentido, no ser feita uma recuperao minuciosa das principais concluses suscitadas ao longo dos captulos, pois culminaria em muitas repeties. Nesta dissertao procurou-se evidenciar que a fase chamada de Globalizao, com crescente roupagem ideolgica e panfletria, inaugura uma nova etapa no processo de internacionalizao. Este perodo de mundializao do capital (Chesnais, 1996), que cobre os anos 1980 e adentra a dcada seguinte, marcado pela queda de brao entre capital e trabalho, com um mpeto crescente do capital de romper com as amarras constitudas no perodo psguerra, para realizar a sua acumulao e reproduo de forma plena, constrita apenas aos limites e contradies de sua prpria expanso e reproduo. Para entender uma das partes deste processo de mundializao do capital qual seja, o das cadeias produtivas globalizadas, comandadas por grandes empresas voltou-se brevemente constituio da grande empresa e de como se expandiu e se reconfigurou, imbricando na nova forma organizacional de produo e distribuio global das etapas e funes produtivas e corporativas. Antes do final dos anos 1970, as grandes empresas, freqentemente com seu formato multidivisional (Chandler), expandiam suas atividades acumulando ativos sem a necessidade de se focalizarem em etapas produtivas e/ou funes corporativas, em grande medida pelas amplas disponibilidades de crdito e taxas de juros reais reduzidas (ou mesmo negativas) e, portanto, baixo custo do capital. Desde o final dos anos 1970, no entanto, com a crise do petrleo e o choque dos juros (por conta da elevao das taxas de juros norte-americanas) e, conseqentemente, com o aumento drstico do custo do capital, esta prtica de expanso e de acumulao de capital tornou-se invivel. As grandes corporaes, a partir de ento, para expandirem e acumularem capital de forma rpida e dinmica - muitas vezes decorrente da obrigatoriedade que a sua prpria acumulao imps - e tambm pelo acirramento da concorrncia oligopolista, necessitam focar determinadas etapas e funes produtivas, particularmente nas etapas e funes mais nobres, e externalizam ou internacionalizam (para bases produtivas com custos inferiores) as atividades menores e secundrias.

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Este desprendimento de atividades menores e secundrias, do ponto de vista da acumulao de capital, ocorre tanto outorgando-as a outras empresas (crescentemente via relao de subcontratao), como internacionalizando-se partes para outras regies ou pases com fora de trabalho mais barata (e desorganizada), sobretudo as atividades mais intensivas em trabalho. Assim, a grande empresa focaliza em certos ativos, sobretudo nos mais nobres (cada vez mais representados pelos ativos imateriais) e se despe de atividades menores e secundrias, muitas vezes do prprio processo produtivo, mantendo internamente P&D, desenvolvimento de produto, design, comercializao e distribuio e aportes financeiros, sempre que estas atividades envolvam a valorizao dos produtos e das cadeias de comercializao. Este processo chega, ento, a um estgio de desenvolvimento superior e nele ocorre uma completa separao entre as atividades anteriores e posteriores fabricao, mantidas internamente grande empresa, e a atividade produtiva que externalizada, muitas vezes sob relaes de subcontratao. So estas grandes empresas, muitas delas oriundas de um processo centenrio de acumulao de capital, com seu formato inicial datado no final do sculo XIX, nos Estados Unidos, que comandam as cadeias produtivas globais nesta fase de mundializao de capital. Ressalta-se que, a partir dos anos 1970, a estratgia de fragmentar a produo em vrias partes, alocando-a internacionalmente de forma a minimizar os custos totais, tornou-se uma prtica mais freqente. Entretanto, a expanso e a distribuio das etapas e funes produtivas globalmente se do de forma hierarquizada e centralizada, com as funes corporativas que garantem maior comando e apropriao dos lucros gerados ao longo da cadeia mantidas internamente grande empresa e a externalizao de etapas menores, secundrias, que muitas vezes se confundem com o prprio processo produtivo. As transformaes da indstria txtil-vesturio na sua estrutura industrial, na sua organizao produtiva e do trabalho no mbito mundial, desde os anos 1970, esto profundamente marcadas por este processo de mundializao do capital e pelas formas de organizao e operao das grandes empresas que comandam a cadeia produtiva txtil-vesturio. Num contexto de acirramento da concorrncia oligopolista, difuso de novas tecnologias (de base microeletrnica), lento crescimento da demanda de produtos txteis e de vesturio, constatou-se que as empresas dos pases desenvolvidos desde os anos 1970 adotaram uma dupla estratgia: reduo de custos via introduo e desenvolvimento do progresso tcnico (mquinas e equipamentos de base microeletrnica) e reorganizao da produo, com externalizao da

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produo, freqentemente por meio de relaes de subcontratao e/ou internacionalizando-se para regies de custos inferiores, principalmente no segmento de vesturio, intensivo em trabalho. Ressalta-se que estes dois vetores so faces do mesmo processo. A reorganizao da produo - ou, em outras palavras, a nova diviso internacional do trabalho da indstria txtil-vesturio -, num contexto de acelerao da abertura dos mercados mundiais, orquestrada pelas grandes empresas que comandam a cadeia txtil-vesturio. Estas grandes empresas80 so representadas pelos produtores, comercializadores e varejistas com marcas (a la Gereffi), em especial estadunidenses e europeus, que se despem cada vez mais das atividades produtivas, relegando-as a regies de custos menores (sobretudo em virtude do custo do trabalho), e concentram-se nos ativos imateriais, que garantem o comando e os lucros gerados ao longo da cadeia txtil-vesturio. Assim, h uma crescente separao entre as atividades materiais e imateriais, as funes de produo e as de valorizao. Ou seja, so muitas estas funes que esto intimamente ligadas s formas de capital comercial e financeiro, que rivaliza e submete as funes que esto vinculadas ao capital produtivo/industrial. A externalizao da produo (via relaes de subcontratao), principalmente no ramo de vesturio (intensivo em trabalho), ocorre na dimenso mundial, na qual estas grandes empresas que comandam a indstria txtil-vesturio subcontratam empresas localizadas em pases com custo de trabalho baixo, muitas vezes com utilizao de formas precrias de trabalho. Alm disso, subcontratam freqentemente regies especficas de pases desenvolvidos, mesmo nos grandes centros urbanos, utilizando-se tambm de formas precrias de trabalho, de superexplorao, ainda que de forma indireta: a grande empresa exige em seus cdigos de conduta que a sua subcontratada no possa usar formas de super-explorao do trabalho, mas muitas vezes a empresa contratada pela subcontratada da grande empresa utiliza trabalho domiciliar, com relaes no contratuais, informais, muitas vezes de escravido. Um elemento adicional observado na indstria txtil-vesturio que, desde a ameaa real de perda por parte dos pases desenvolvidos de parcelas do mercado mundial de produtos txtilvesturio no final dos anos 1960 e meados dos 1970, e apesar de todo o discurso liberal, at hoje esta uma das indstrias mais reguladas e protegidas no mbito internacional. Mesmo com o novo Acordo sobre Txteis e Vesturio estabelecendo a completa liberalizao das restries e
80

Muitas destas empresas j nasceram apenas concentrando atividades de testes e prottipos, ou seja, no focadas no processo produtivo propriamente dito.

125

cotas estabelecidas pelos pases desenvolvidos para 2005, tudo indica que este quadro de regulao e proteo no ser substantivamente alterado. Nesta diviso internacional do trabalho na indstria txtil-vesturio, observou-se alguns avanos no rol dos assim chamados pases em desenvolvimento. Houve avanos significativos na indstria txtil-vesturio no Mxico e no Leste Europeu; mas estes avanos basicamente se limitaram dimenso dos ativos materiais, sendo que as empresas que subcontratam (estadunidenses, no caso do Mxico, e europias, no caso do Leste Europeu) permanecem apropriando-se dos ativos imateriais. Nos NICs Asiticos observou-se casos em que os ganhos ultrapassaram a esfera produtiva, com desenvolvimento de canais de distribuio e comercializao, assim como de marcas regionais. Cabe observar que este desempenho est marcado fortemente por condicionantes geo-polticos e geo-econmicos, oriundos do perodo de Guerra Fria. Inserida no leque dos assim chamados pases em desenvolvimento, no Brasil, a indstria txtil-vesturio nos anos 1990 teve expressivas transformaes, sendo estas mudanas fortemente influenciadas e constitudas pelo cenrio macroeconmico abertura combinada com o processo de valorizao cambial do Plano Real. Os traos mais visveis destas tranformaes foram um crescimento das importaes de produtos txteis e de vesturio desde meados dos anos 1990, crescimento este no acompanhado pelo aumento das exportaes. Somente a partir de 1996 que as importaes tiveram uma trajetria decrescente que se mantm at pelo menos 2003. Em um primeiro momento esta inverso de tendncia das importaes se d pela adoo de salvaguardas, em 1996, mas nos ltimos anos est fortemente influenciada pela retrao do mercado domstico. Um segundo trao foi o baixo desempenho da indstria txtil-vesturio ao longo dos anos 1990, com apenas uma breve recuperao em 2000. Outro elemento constitutivo e marcante na dcada de 1990 foi a reduo do nmero de empresas e queda drstica do nmero de empregados na indstria txtil-vesturio, sobretudo no segmento txtil. Apesar de a indstria txtil-vesturio ter realizado expressivas importaes de mquinas e equipamentos, manteve-as em patamares aqum de muitos pases em desenvolvimento. Alm disso, este processo no teve aes visando preservar a indstria de mquinas e equipamentos txteis nacionais. Em relao ao desempenho e insero internacional da indstria txtil-vesturio do Brasil, tem sido inexpressiva a participao dessa indstria no mercado internacional, tendncia

126

acentuada na segunda metade dos anos 1990. Observou-se que grandes empresas na indstria txtil-vesturio no Brasil realizam esforos na direo de uma maior participao no mercado internacional, com interesses em adquirir empresas e/ou marcas nos principais mercados, em especial nos Estados Unidos. Cabem duas ponderaes a este respeito. A primeira que grande parte deste movimento se d em funo do modesto ou mesmo baixssimo desempenho do mercado domstico. A segunda ponderao que os segmentos que apresentaram nos ltimos anos desempenho melhor nas exportaes foram os j tradicionais, quais sejam, segmento de produtos de algodo, cama, mesa e banho, nos quais existem grandes e competitivas empresas. Uma outra caracterstica constitutiva das transformaes na indstria txtil-vesturio so os processos de desverticalizao das empresas (com relaes de subcontratao, com muitos vasos comunicantes com a dimenso mundial) e de desconcentrao regional do emprego e da produo. Nos anos 1990, observou-se uma relocalizao/deslocamento da produo e do emprego da regio Sudeste para a regio Nordeste, principalmente em virtude de incentivos fiscais e de crdito e do baixo custo do trabalho como elemento de atrao das empresas do segmento de vesturio. A regio Sul apresentou, em especial, um aumento no emprego da indstria txtilvesturio. O que se constatou analisando-se os fluxos comerciais, a transformao industrial e o emprego que este deslocamento se deu nas funes materiais e nas funes produtivas, sendo que as funes imateriais permaneceram na regio Sudeste e/ou migraram num ritmo e intensidade inferior ao que se observou nas etapas produtivas. Cabe ressaltar que na regio Sul o aumento da participao na indstria txtil-vesturio, em especial do crescimento no emprego, devido maior integrao e sinergia na cadeia nesta regio e no migrao de unidades e/ou empresas de outras regies. Em suma, podemos afirmar que nos anos 1990 a diviso inter-regional do trabalho na indstria txtil-vesturio pautada pela relocalizao das atividades produtivas, assim como pela permanncia e concentrao das atividades que englobam os ativos imateriais, os quais garantem o comando e funes de maior valorizao do capital, sobretudo nos grandes centros da regio Sudeste. Portanto, para a regio Nordeste, onde se verificou um maior crescimento da produo e do emprego, migraram as atividades que no se apropriam da maior parte da riqueza. Uma caracterstica deste processo de deslocamento inter-regional o fato de ter-se dado atravs de relaes de subcontratao, no qual as grandes empresas, que ditam a configurao na

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indstria txtil-vesturio no Brasil, estabelecem relaes com empresas e/ou cooperativas de produo industrial em regies onde o custo do trabalho inferior. Observou-se ainda que tanto nas regies que ganharam participao, como nas regies que perderam participao na indstria txtil-vesturio no Brasil, a remunerao dos trabalhadores diminuiu de forma expressiva nos anos 1990, de forma mais acentuada nas regies Sul e Sudeste. Este fato agrava-se se considerarmos que no perodo analisado o valor real do salrio mnimo no Brasil teve uma forte reduo. Neste trabalho abordou-se, luz do processo de mundializao do capital, as significativas transformaes na indstria txtil-vesturio, com sua nova forma de operao e acumulao de capital, com expressivos desdobramentos em sua estrutura industrial, na organizao produtiva e do trabalho, marcadamente com a separao crescente entre as atividades materiais e imateriais, entre as funes de produo e as de valorizao. Vinculada cada vez mais a este processo, a indstria txtil-vesturio, na sua dimenso nacional, apresentou uma nova diviso inter-regional do trabalho, com crescimento das atividades de produo e nveis de emprego no Nordeste, e as atividades imateriais mantidas, sobretudo, na regio Sudeste (em especial nos grandes centros). Inerente a esta diviso inter-regional do trabalho na indstria txtilvesturio, observa-se a utilizao de prticas precrias de trabalho, queda acentuada da remunerao dos trabalhadores, em ltima instncia um processo de paupeurizao e superexplorao do trabalho. Resta a indagao: este processo, muitas vezes ancorado pela dimenso institucional (com incentivos fiscais e de crdito) serviu a que agentes? Quem so os ganhadores deste processo? Os trabalhadores, tudo indica, no foram.

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ANEXO

Figura A.1 - Descrio bsica da cadeia txtil-vesturio

V a r e jo

A g r o p e c u r ia

F ib r a s N a tu r a is T e c e la g e m / m a lh a r ia , a c a b a m e n t o p a ra : V e s t u r io In t. & D e c o ra o T a p e a r ia A u t o m o b i l s t i c a / A v ia o T e c id o s t c n ic o s

C e lu lo s e

F i la m e n t o e F ib ra s A r t if i c ia is F i la m e n t o e F ib ra s S i n t t ic a s

I n d s t r ia d o v e s t u r io m ic r o f i b r a s , m o d a p r a ia , m e ia s , l i n g e r ie , s u r f & s p o r t w ea r I n te r io r e s e D e c o r a o , m o v e is e t a p e a r ia

I n d s t r ia d a m oda

R e d e s E s p e c ia l i z a d a s

L o ja s E s p e c ia l i z a d a s , g r iffe s

F ia o

P e t r o q u m ic a

I n d s t r ia d e a u t o p e a s I n d s t r ia a e r o n u t ic a (b a n c o s , re v e s tim e n to s e P ne u s , o u tro s ) O u tr a s in d u s tr ia s ( c a b o s , f io s , f it a s i n d )

E m p r e s a s a u t o m o b i l s t ic a s E m p re s a s d e A v ia o

D is t r i b u id o r a s C l ie n t e i n s t it u c io n a l o u c o n s u m id o r f i n a l V a r e jo R e d e s e lo ja s E s p e c ia l iz a d a s

E m p r e s a s d e b e n s d e c a p it a l ( m a q u i n a s , s o f t w a r e e e q u ip a m e n t o ) E m p r e s a s d e c o m e r c io e x t e r io r (im p o r ta d o re s e e x p o rta d o re s )

Fonte: extrado de Cruz-Moreira (2003:13)

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Tabela A.1 Custo Horrio do Trabalho em 1998 Txtil US$ USA=100 21,70 23,10 21,48 7,99 8,49 14,16 15,81 19,88 18,13 4,51 15,69 19,41 13,58 12,97 20,70 3,15 2,98 2,05 n.a 0,62 2,48 1,76 1,89 0,91 0,60 0,24 3,63 0,40 4,88 4,05 167 178 166 62 65 109 122 153 140 35 121 150 105 100 160 24 23 16 n.a 5 19 14 15 7 5 2 28 3 38 31

Pas

Vesturio US$ USA=100 16,49 18,71 18,04 6,55 6,79 13,03 13,60 14,71 14,32 3,70 13,96 16,30 10,86 10,12 13,55 2,77 2,12 1,85 1,04 0,43 1,84 n.a 1,36 0,68 0,39 0,16 2,69 0,24 3,66 2,03 163 185 178 65 67 129 134 145 142 37 138 161 107 100 134 27 21 18 10 4 18 n.a 13 7 4 2 27 2 36 20

UE Blgica Dinamarca Alemanha Grcia Espanha Frana Itlia Pases Baixos ustria Portugal Finlndia Sucia Reino Unido Estados Unidos Japo Pases do Leste Europeu Polnia Hungria Repblica Tcheca Romnia Principais produtores/exportadores China Turquia Tunsia Morrocos Egito ndia Indonsia Corea do Sul Paquisto Argentina Brasil
Fonte: Werner International

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Tabela A.2

Mquinas Instaladas na Indstria Txtil-Vesturio no Brasil 1990 a 2001 1990

Fiao Filatrio a Rotor (open-end) nmero rotores idade mdia Filatrio a Anel nmero fusos idade mdia Tecelagem Tear a Jato de Ar nmero idade mdia Tear a Jato de gua nmero idade mdia Tear de Projtil nmero idade mdia Tear de Pina nmero idade mdia Tear de Lanadeira nmero idade mdia Malharia Circular nmero idade mdia Retilnea nmero idade mdia Kettensthul nmero idade mdia Raschel nmero idade mdia Confeco Costura Reta nmero idade mdia

1995

1999

2000

2001

n.d. 171.945 5,70 n.d. 9.420.174 15,40 1.610 3,90 53 1,00 4.163 8,60 17.541 9,70 141.100 22,20 5.750 9,80 36.613 10,30 509 9,60 8.097 8,40 332.483 9,60

1.607 249.637 7,69 27.259 7.714.509 15,25 4.651 5,02 103 4,67 4.833 13,33 21.877 12,77 126.260 26,10 6.645 12,56 36.808 5,39 1.218 4,18 9.650 4,09 352.833 7,44

1.678 292.284 10,09 21.910 5.523.233 14,17 6.526 6,94 254 4,44 5.420 15,32 25.684 13,03 107.692 25,94 8.058 12,72 36.175 9,14 1.322 6,91 7.993 7,20 355.842 6,93

1.690 294.373 10,72 20.236 5.028.816 13,96 6.609 7,65 307 4,58 5.583 15,78 25.892 13,32 101.738 25,47 8.159 13,28 36.999 9,86 1.353 7,60 8.031 8,01 349.930 7,18

1.703 296.533 11,32 18.576 4.621.254 13,69 6.880 8,14 365 4,71 5.690 16,11 25.435 13,77 78.527 19,24 8.179 13,81 36.431 10,72 1.374 8,24 8.029 8,58 353.966 7,41

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Overloque nmero idade mdia Interloque nmero idade mdia Corte nmero idade mdia 24.563 8,40 31.879 6,98 32.385 7,46 31.995 7,83 32.314 8,17 11.955 6,20 13.850 6,26 14.752 6,68 14.677 7,04 14.974 7,35 243.737 8,30 265.148 7,46 286.911 7,73 286.187 8,09 291.693 8,41

Fonte: elaborao com dados retirados dos seguintes trabalhos: 1990 - Gorini (2000) e de 1991 a 2001 - IEMI (2002)

132

Tabela A.3 Fontes de Demanda da Indstria txtil-Vesturio por Segmento (1991 a 2001)
(em porcentagem)

1991 Fiao Consumo prprio Mercado Interno Mercado Externo Consumo prprio Mercado Interno Mercado Externo Consumo prprio Mercado Interno Mercado Externo Mercado interno Mercado externo 49,80 43,15 7,05 21,46 73,47 5,07 23,45 76,16 0,39 95,10 4,90 1997 Fiao Consumo prprio Mercado Interno Mercado Externo Consumo prprio Mercado Interno Mercado Externo Consumo prprio Mercado Interno Mercado Externo Mercado interno Mercado externo 48,63 47,89 3,49 16,81 77,92 5,27 28,81 70,44 0,75 90,18 9,82

1992 49,40 43,11 7,49 19,87 72,82 7,31 30,07 69,25 0,68 93,01 6,99 1998 47,31 49,40 3,29 17,26 78,96 3,78 25,06 74,15 0,79 89,61 10,39

1994 47,83 43,96 8,20 19,87 74,23 5,91 35,93 63,19 0,88 91,68 8,32 1999 47,28 50,85 3,35 17,16 77,51 5,34 21,44 77,49 1,07 91,04 8,96

1995 47,97 43,80 8,23 20,15 73,96 5,89 34,26 64,90 0,83 91,39 8,61 2000 51,65 45,34 3,01 19,07 75,60 5,33 21,31 77,62 1,07 87,08 12,92

1996 46,38 45,83 7,79 20,30 74,17 5,52 34,40 64,76 0,84 87,08 12,92 2001 53,67 43,75 2,59 16,82 78,10 5,08 18,46 77,33 4,21 87,96 12,04

Tecelagem

Malharia

Confeco

Tecelagem

Malharia

Confeco

Fonte: elaborao prpria a partir dos dados extrados de IEMI/ABIT. Obs.: As porcentagens foram calculadas a partir dos dados de produo da fiao, tecelagem e malharia que estavam mensurados em mil toneladas e os da confeco em mil peas.

133

Tabela A.4 Nmero de Estabelecimentos da Indstria Txtil por Faixa de Tamanho e por Regio do Brasil (1995 e 2001) Regio Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total Brasil Regio Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Total Brasil
Fonte: MTE/RAIS.

Total - n de estab. 1995 224 3.690 26.315 9.399 1.664 41.292 Total - n de estab. 2001 359 5.355 25.641 12.698 2.757 46.810

Faixa de Tamanho (em %) At 19 empregados De 20 a 99 1995 2001 1995 2001 0,55 0,81 0,46 0,52 8,89 11,20 8,02 12,33 63,05 54,54 69,48 56,78 23,26 27,27 18,93 25,91 4,24 6,18 3,11 4,46 100 100 100 100 Faixa de Tamanho (em %) De 100 a 499 500 ou mais 1995 2001 1995 2001 0,32 0,46 1,60 0,81 12,61 15,10 20,32 23,58 66,39 54,23 53,48 45,53 20,06 27,80 24,06 30,08 0,63 2,40 0,53 0,00 100 100 100 100

134

Tabela A.5 Exportaes Brasileiras por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio - 1999 a 2003
Segmentos da Cadeia Txtil-Vesturio Jan-Dez / 1999 US$ 1.000 FOB 59.836,7 302,6 3.772,3 184,9 4.341,9 16.862,6 14.703,0 112,3 0,0 5.317,5 0,4 9.573,4 2.055,8 0,7 % em 1999 5,9 0,5 6,3 0,3 7,3 28,2 24,6 0,2 0,0 8,9 0,0 16,0 3,4 0,0 4,4 Jan-Dez / 2000 US$ 1.000 FOB 88.642,1 317,9 5.020,9 405,7 7.827,1 13.546,5 16.164,5 59,7 0,0 32.521,5 0,0 8.467,7 1.323,0 1,3 2.986,4 % em 2000 7,3 0,4 5,7 0,5 8,8 15,3 18,2 0,1 0,0 36,7 0,0 9,6 1,5 0,0 3,4 Jan-Dez / Jan-Dez / Jan-Set / 2001 2002 2003 % em % em US$ 1.000 2001 US$ 1.000 2002 US$ 1.000 FOB FOB FOB 209.100,4 16,0 164.486,5 13,9 164.656,5 323,2 0,2 156,3 0,1 600,9 2.212,9 1,1 1.905,2 1,2 5.679,8 2.265,0 1,1 5.225,5 3,2 4.170,1 5.202,1 2,5 8.913,8 5,4 17.694,5 11.816,3 5,7 16.405,2 10,0 15.710,8 19.125,6 9,1 19.546,8 11,9 16.079,0 170,6 0,1 13,2 0,0 21,5 0,0 0,2 0,0 0,0 155.220,4 74,2 94.343,5 57,4 84.962,2 0,0 3,3 0,0 0,6 8.590,2 4,1 12.929,9 7,9 15.329,2 2.116,4 1,0 2.530,7 1,5 1.806,9 0,4 0,0 3,5 0,0 8,9 2.057,1 1,0 7,7 38,9 0,1 39,3 0,0 6,2 15,5 0,0 0,0 2,9 26,4 17,4 6,6 0,0 3,3 14,0 0,2 2,6 2.509,4 107.101,9 35.263,5 196,3 55.903,6 7.335,5 8.398,2 1,1 3,8 55.536,7 11.289,4 8.200,1 1.878,6 80,1 1.026,4 6.216,6 1.544,2 7.710,9 1,5 9,0 32,9 0,2 52,2 0,0 6,8 7,8 0,0 0,0 4,7 20,3 14,8 3,4 0,1 1,8 11,2 2,8 13,9 2.592,1 124.316,1 21.390,4 144,8 76.428,0 0,0 6.200,8 % em 2003 14,3 0,4 3,4 2,5 10,7 9,5 9,8 0,0 0,0 51,6 0,0 9,3 1,1 0,0 1,6 10,8 17,2 0,1 61,5 0,0 5,0

1. Fibras Txteis 1.1 Poliamida 1.2 Polister 1.3 Acrlico 1.4 Viscose 1.5 Cabos de Acetato 1.6 l/pelos/tops 1.7 Linho 1.8 Rami 1.9 Algodo 1.10 Juta 1.11 Sisal 1.12 Seda 1.13 Outras naturais 1.14 Outras Artificiais / 2.609,3 Sintticas 2. Fios 123.745,0 2.1 Seda 50.097,5 2.2 l/pelos 509,1 2.3 Algodo 44.980,0 2.4 Linho 1.669,5 2.5 Rami 2.146,5 2.6 Artificiais e 24.329,0 Sintticos 2.7 Juta 0,0 2.8 Outros 13,4 3. Filamentos 40.473,4 3.1 Poliamida 10.526,0 3.1.1 Poliamida 8.245,4 Industrial 3.2 Polister 2.785,2 3.2.1 Polister POY 42,8 3.2.2 Polister 460,7 Industrial 3.3 Viscose 6.250,7 3.4 Acetato 415,8 3.5 Poliuretano 3.177,1

12,3 131.670,9 40,5 49.305,2 0,4 235,4 36,3 49.601,2 1,3 1.892,5 1,7 5.818,8 19,7 0,0 0,0 4,0 26,0 20,4 6,9 0,1 1,1 15,4 1,0 7,8 24.817,8 0,0 0,0 45.086,7 13.443,8 9.146,0 3.639,6 306,4 3.182,3 5.300,3 0,0 1.013,9

10,8 101.204,5 37,4 39.355,5 0,2 96,9 37,7 39.765,2 1,4 4,4 6.253,4 18,8 0,0 0,0 3,7 29,8 20,3 8,1 0,7 7,1 11,8 0,0 2,2 15.733,3 0,2 38.493,3 10.150,1 6.680,1 2.559,0 1.271,3 5.372,2 85,0 1.015,0

20.151,1 16,2 0,0 0,9 0,0 54.945,7 4,8 10.651,1 19,4 5.534,3 10,1 2.628,4 22,8 1.118,7 4,8 0,0 2,0

5.207,0 9,5 0,0 0,0 18.313,2 33,3

135

3.6 Outros 4. Tecidos 4.1 Seda 4.2. L / Pelos 4.3 Algodo 4.4 Linho 4.5 Rami 4.6 Juta 4.7 Filamentos 4.7.1 Sintticos 4.7.2 Artificiais 4.8 Fibras Descontnuas 4.8.1 Sintticas 4.8.2 Artificiais 4.9 Malha 4.9.1 Algodo 4.9.2 Artificiais / Sintticas 4.9.3 Outras 5. Linhas de Costura 5.1 Algodo 5.2 Filamentos Artificiais 5.3 Filamentos Sintticos 5.4 Fibras Artificiais Descontnuas 5.5 Fibras Sintticas Descontnuas 6. Confeces 6.1 Roupas de Malha 6.1.1. Algodo 6.1.2. Artificiais e Sintticos 6.1.3. Outras 6.2 Vesturio e Acessrio de Tecidos 6.2.1 Algodo 6.2.2 Artificiais e Sintticas 6.2.3 Outras 6.3 Roupas de Cama, mesa e banho 6.3.1 Algodo

8.569,8 201.758,8 107,5 7.048,0 150.806,5 5.030,3 47,7 0,8 10.978,6 10.759,2 219,4 5.886,9 3.845,6 2.041,4 21.852,5 4.782,2 16.686,5 383,8 4.424,7 1.402,3 2.460,9 2,7 0,4 558,4 398.152,2 107.680,5

21,2 9.054,3 20,0 245.256,3 0,1 27,1 3,5 5.808,4 74,7 179.177,4 2,5 6.008,4 0,0 20,5 0,0 0,9 5,4 16.849,6 16.735,8 113,8 2,9 7.086,5 5.310,9 1.775,6 30.277,6 5.959,9 22.923,4 0,4 31,7 55,6 0,1 0,0 12,6 1.394,3 6.169,7 1.586,4 3.725,4 3,9 0,1 853,9

20,1 11.360,5 20,1 271.082,2 0,0 56,3 2,4 5.208,0 73,1 213.883,3 2,4 1.792,9 0,0 15,9 0,0 8,1 6,9 15.488,9 15.411,2 77,7 2,9 6.875,0 5.519,3 1.355,7 27.753,8 6.438,1 21.087,0 0,5 25,7 60,4 0,1 0,0 13,8 228,7 4.644,8 1.112,9 3.083,3 20,0 0,5 428,0

29,5 20,8 0,0 1,9 78,9 0,7 0,0 0,0 5,7

17.590,4 225.826,6 13,8 2.204,2 172.667,9 2.145,5 21,7 7,2 12.738,3 12.598,1 140,2 7.345,1 5.717,0 1.628,1 28.682,9 5.891,0 20.290,8

31,7 19,0 0,0 1,0 76,5 1,0 0,0 0,0 5,6

11.470,1 20,9 232.026,2 20,2 40,7 0,0 2.534,5 1,1 178.370,2 76,9 2.112,8 0,9 60,0 0,0 0,8 0,0 15.210,6 6,6 15.125,3 85,3 6.653,3 2,9

2,5

3,3

10,8

12,3

10,2

12,7

5.489,8 1.163,5 27.043,2 11,7 5.719,8 17.724,8

0,4 24,0 66,4 0,4 0,0 9,2 41,0 31,2 77,9 17,3 4,8 19,8 78,4 5,7 15,9 42,6 88,0

2.501,1 4.717,5 760,4 3.599,7 7,0

0,4 16,1 76,3 0,1 0,0

3.598,7 4.497,2 0,4 536,1 11,9 3.371,8 75,0 6,3 0,0 0,1 0,0

350,4 506.890,1 119.529,0 93.708,3 17.231,6 8.589,1 95.222,5 80.764,3 4.920,1 9.538,1 261.139,4 212.989,3

7,4 42,8 23,6 78,4 14,4 7,2 18,8 84,8 5,2 10,0 51,5 81,6

583,0 13,0 448.165,1 39,0 122.550,0 27,3 93.239,8 76,1 20.253,3 16,5 9.056,9 7,4

39,4 533.880,1 27,0 183.529,2

43,7 536.032,3 34,4 167.289,2 130.259,3 28.920,3 8.109,3

59.154,8

14,9

90.399,4

16,9 106.232,0 83.246,6 6.100,3 16.885,2

83.478,0 18,6 67.797,6 81,2 5.564,3 6,7

10.116,1 12,1 220.881,7 49,3 174.413,4 79,0

204.571,1

51,4 225.622,1

42,3

228.338,9 200.989,4

136

6.3.2. Artificiais e Sintticas 6.3.3. Outras 6.4 Cortinas 1.099,5 6.4.1 Algodo 6.4.2. Artificiais e Sintticas 6.4.3. Outras 6.5 Outros Artigos 25.646,4 Confeccionados 6.5.1. Algodo 6.5.2. Artificiais e Sintticas 6.5.3. Outras 7. Outras Manufaturas 181.441,2 7.1 Pastas, festros, 102.984,7 falsos tecidos, etc. 7.2 Tapetes e Carpetes 19.543,9 7.3 Tecidos especiais, 21.512,8 rendas, bordados, fitas, etc. 7.4 Tecidos 37.399,8 impregnados, uso tcnico TOTAL 1.009.832,1

23.615,4 0,3 1.442,3 0,3 3.734,0 1.020,0 577,6 323,4 119,0 6,4 32.887,1 6,2 33.152,1 22.229,4 890,9 18,0 171.365,1 56,8 10,8 11,9 20,6 95.462,1 20.312,4 18.400,8 37.189,8 1.222.070,8 10.031,9 14,0 145.539,6 55,7 11,9 10,7 21,7 69.623,8 21.842,5 19.300,4 34.772,9

10,3 1,6 0,2 56,6 31,7 11,7 6,2 67,1 2,7 30,3 11,1 47,8 15,0 13,3 23,9

45.174,3 2.975,8 775,9 466,1 224,7 85,1 30.223,3 20.888,1 1.370,4 7.964,8 120.926,8 53.173,4 17.630,6 17.073,8 33.049,0 1.185.486,2

17,3 1,1 0,2 60,1 29,0 11,0 6,0 69,1 4,5

44.344,0 20,1 2.124,3 1,0 654,0 0,1 285,3 43,6 275,2 42,1 93,5 14,3 20.601,4 4,6

12.804,3 62,2 434,5 2,1 35,7 10,6 45,0 13,4 13,0 28,7

26,4 7.362,6 10,2 121.441,0 44,0 14,6 14,1 27,3 54.602,2 16.213,7 15.829,2 34.795,9 1.150.047,6

1.306.097,0

Fonte: Secex /MDIC, adaptao prpria a partir da sistematizao ABIT.

137

Tabela A.6 Importaes Brasileiras por Segmento da Indstria Txtil-Vesturio - 1999 a 2003
Segmentos da Cadeia Txtil-Vesturio Jan-Dez / Jan-Dez / Jan-Dez / Jan-Dez / Jan-Set / % 1999 % em 2000 2001 2002 2003 % em % em % em em US$ 1.000 1999 US$ 1.000 US$ 1.000 2001 US$ 1.000 2002 US$ 1.000 2003 2000 FOB FOB FOB FOB FOB 450.554,4 31,2 438.867,6 27,3 184.257,7 14,9 130.561,5 12,6 178.712,4 22,2 3.544,1 0,8 4.002,0 0,9 4.844,5 2,6 3.566,5 2,7 3.270,3 1,8 30.379,0 6,7 33.845,6 7,7 32.215,1 17,5 19.865,0 15,2 13.652,0 7,6 11.547,1 2,6 26.216,6 6,0 24.026,4 13,0 17.068,9 13,1 13.957,1 7,8 2.065,5 0,5 1.670,0 0,4 1.447,3 0,8 1.043,6 0,8 1.709,2 1,0 6.252,8 1,4 5.335,5 1,2 775,4 0,4 317,1 0,2 2.691,6 1,5 5.144,7 1,1 4.428,9 1,0 3.174,2 1,7 2.137,7 1,6 2.681,5 1,5 8.965,8 2,0 2.823,7 0,6 1.425,3 0,8 901,4 0,7 942,2 0,5 823,4 0,2 358,9 0,1 93,2 0,1 313,1 0,2 44,7 0,0 359.699,3 79,8 325.197,3 74,1 96.362,0 52,3 64.785,2 49,6 116.568,1 65,2 1.773,3 0,4 4.533,0 1,0 4.197,5 2,3 1.468,1 1,1 3.820,7 2,1 9,4 0,0 21,0 0,0 26,8 0,0 2,6 0,0 21,6 0,0 1.001,6 0,2 1.031,6 0,2 328,8 0,2 389,9 0,3 22,5 0,0 103,4 0,0 80,8 0,0 190,4 0,1 1.183,5 0,9 1.122,3 0,6 29.322,6 6,7 76.048,2 707,0 5.415,9 25.264,0 185,0 0,2 4,7 0,9 7,1 33,2 0,2 0,0 15.150,8 43.305,9 1.268,7 2.713,0 10.565,1 171,8 0,1 27.337,1 1.164,5 85,6 328.272,5 77.038,8 3.146,2 87.391,6 78.747,8 10.564,8 666,5 3.796,5 52.800,6 8,2 3,5 2,9 6,3 24,4 0,4 0,0 63,1 2,7 0,2 26,6 23,5 1,0 26,6 24,0 3,2 0,2 1,2 16,1 17.518,9 30.006,7 400,0 715,7 6.464,1 142,8 0,1 21.161,5 1.106,0 16,5 294.162,1 51.011,5 4.011,7 96.289,9 76.930,4 12.873,8 301,6 2.256,4 39.597,1 13,4 2,9 1,3 2,4 21,5 0,5 0,0 70,5 3,7 0,1 28,5 17,3 1,4 32,7 26,2 4,4 0,1 0,8 13,5 18.208,6 10,2 22.419,8 2,8 418,7 1,9 866,2 3,9 4.186,4 18,7 160,3 0,7 0,2 0,0 15.822,3 70,6 965,7 4,3 0,0 0,0 207.645,7 25,8 31.974,2 15,4 4.825,2 2,3

1. Fibras Txteis 1.1 Poliamida 1.2 Polister 1.3 Acrilico 1.4 Viscose 1.5 Cabos de Acetato 1.6 L/Pelos/Tops 1.7 Linho 1.8 Rami 1.9 Algodo 1.10 Juta 1.11 Sisal 1.12 Seda 1.13 Outras Naturais 1.14 Outras Artificiais / 19.244,9 4,3 Sintticas 2. Fios 68.841,5 4,8 2.1 Seda 31,5 0,0 2.2 L / Pelos 4.377,6 6,4 2.3 Algodo 24.252,9 35,2 2.4 Linho 865,6 1,3 2.5 Rami 152,1 0,2 2.6 Artificiais e 37.252,4 54,1 Sintticos 2.7 Juta 1.902,8 2,8 2.8 Outros 6,6 0,0 3. Filamentos 289.035,4 20,0 3.1 Poliamida 85.171,4 29,5 3.1.1 Poliamida 3.257,4 1,1 Industrial 3.2 Polister 48.197,3 16,7 3.2.1 Polister POY 53.412,3 18,5 3.2.2 Polister 10.247,0 3,5 Industrial 3.3 Viscose 655,2 0,2 3.4 Acetato 7.992,7 2,8 3.5 Poliuretano 53.889,6 18,6

42.512,0 55,9 1.924,4 39,6 392.297,6 97.650,0 2,5 0,1 24,4 24,9

2.732,3 0,7 94.861,0 24,2 90.510,0 23,1 12.906,3 3,3 896,2 0,2 5.562,4 1,4 69.491,7 17,7

73.646,3 35,5 57.031,1 27,5 12.068,8 708,2 1.767,3 15.523,0 5,8 0,3 0,9 7,5

138

3.6 Outros 4. Tecidos 4.1 Seda 4.2 L / Pelos 4.3 Algodo 4.4 Linho 4.5 Rami 4.6 Juta 4.7 Filamentos 4.7.1 Sintticos 4.7.2 Artificiais 4.8 Fibras Descontnuas 4.8.1 Sintticas 4.8.2 Artificiais 4.9 Malha 4.9.1 Algodo 4.9.2 Artificiais / Sintticos 4.9.3 Outras 5. Linhas de Costuras 5.1 Algodo 5.2 Filamentos Artificiais 5.3 Filamentos Sintticos 5.4 Fibras Artificiais Descontnuas 5.5 Fibras Sintticas Descontnuas 6. Confeces 6.1 Roupas de Malha 6.1.1. Algodo 6.1.2. Artificiais e Sintticos 6.1.3. Outras 6.2 Vesturio e Acessrio de Tecidos 6.2.1 Algodo 6.2.2 Artificiais e Sintticas 6.2.3 Outras 6.3 Roupas de Cama, Mesa e Banho 6.3.1 Algodo 6.3.2. Artificiais e

26.212,5 9,1 206.715,1 14,3 2.022,8 1,0 10.404,4 5,0 17.505,9 8,5 529,8 0,3 1.250,5 0,6 175,2 0,1 99.565,0 48,2 89.290,2 10.274,8 30.362,8 14,7 23.471,8 6.891,0 44.898,8 21,7 697,4 42.312,5 1.888,8 3.457,6 0,2 1.061,8 30,7 2.185,4 63,2 35,0 55,9 119,3 1,0 1,6 3,5

17.687,7 284.975,6 2.539,0 11.578,3 15.160,9 341,1 526,6 92,8 165.374,9 153.856,8 11.518,1

4,5 17,7 0,9 4,1 5,3 0,1 0,2 0,0 58,0

14.119,8 279.200,8 2.571,3 10.247,7 18.458,7 359,1 334,3 107,8 185.534,1 178.071,0 7.463,1 21.797,5 10.509,8 11.287,7 39.790,4 142,0 38.770,6 877,8 1.763,8 595,9 867,7 122,6 82,4 95,2 178.661,1 59.198,2 12.690,2 32.840,6 13.667,4

4,3 22,6 0,9 3,7 6,6 0,1 0,1 0,0 66,5

10.889,6 260.170,6 1.490,4 4.816,7 14.684,5 334,8 535,7 73,2 206.082,9 200.638,9 5.444,0 16.245,4 9.106,5 7.138,9 15.906,9 103,3 13.621,0

3,7 25,2 0,6 1,9 5,6 0,1 0,2 0,0 79,2

10.101,6 4,9 168.069,3 20,9 1.548,5 0,9 3.388,5 2,0 6.925,3 4,1 429,4 0,3 204,9 0,1 105,9 0,1 139.728,8 83,1 136.992,6 2.736,2 8.786,9 4.606,2 4.180,7 6.951,2 126,3 5.886,8 5,2

26.494,0 9,3 14.189,3 12.304,8 62.868,0 22,1 1.601,4 59.393,8 1.872,8 3.010,6 0,2 868,7 28,9 1.527,5 50,7 313,4 10,4 59,8 2,0 241,2 8,0 169.340,1 10,5 48.300,9 28,5

7,8

6,2

14,3

6,1

4,1

0,1 33,8 49,2 7,0 4,7 5,4 14,5 33,1 21,4 55,5 23,1 53,1 19,7 49,0 31,3 4,0 48,9 24,2

2.182,6 1.260,7 254,2 594,4 107,6 38,9 265,6 127.852,8 41.161,7 10.176,4 23.151,9 7.833,5 68.524,1 15.170,8 34.243,9 19.109,5 3.790,4 2.230,6 837,9

0,1 20,2 47,1 8,5 3,1 21,1 12,4 32,2 24,7 56,2 19,0 53,6 22,1 50,0 27,9 3,0 58,8 22,1

938,1 751,1 0,1 98,0 13,1 468,4 62,4 46,5 59,6 6,2 7,9

78,5 10,5 82.857,1 10,3 30.519,3 36,8 8.823,6 28,9 15.801,1 51,8 5.894,6 19,3 41.453,3 50,0 10.738,7 25,9 18.485,3 44,6 12.229,4 29,5 1.805,5 2,2

188.677,0 13,1 52.283,3 27,7

107.897,1 57,2

92.500,5 54,6

94.803,1 18.659,8 46.475,0 29.668,3

7.709,5

4,1

7.778,8 4,6

7.194,4 3.517,3 1.743,5

1.068,8 59,2 472,1 26,1

139

Sintticas 6.3.3. Outras 6.4 Cortinas 3.883,5 6.4.1 Algodo 6.4.2. Artificiais e Sintticas 6.4.3. Outras 6.5 Outros Artigos 16.903,5 Confeccionados 6.5.1. Algodo 6.5.2. Artificiais e Sintticas 6.5.3. Outras 7. Outras Manufaturas 235.725,7 7.1 Pastas, festros, falsos 64.600,6 tecidos, etc. 7.2 Tapetes e Carpetes 23.166,4 7.3 Tecidos Especiais, 43.086,6 Rendas, Bordados, Fitas, etc. 7.4 Tecidos 104.872,1 impregnados, uso tcnico TOTAL

2,1

1.921,2 1,1

1.933,6 1.444,4 102,1 959,9 382,4

26,9 0,8 7,1 66,5 26,5 9,0 0,4 27,3 72,4 17,6 33,8 9,3 10,3 46,6

722,0 1.701,8 198,0 1.424,3 79,5 12.674,7 63,1 2.221,2 10.390,4 189.409,7 61.374,1 13.736,1 17.857,5 96.442,1 1.033.424,1

19,0 1,3 11,6 83,7 4,7 9,9 0,5 17,5 82,0 18,3 32,4 7,3 9,4 50,9

264,6 14,7 714,9 0,9 32,2 4,5 666,7 93,3 16,0 2,2

9,0

18.838,8 11,1

16.021,0 57,1 4.372,5

8.364,0 10,1 108,5 1,3

1.465,6 17,5 6.789,9 81,2 144.115,6 17,9 43.386,0 30,1 8.530,3 13.816,9 5,9 9,6

16,3 27,4 9,8 18,3 44,5

241.570,2 15,0 79.084,1 32,7 23.709,8 9,8

11.591,4 217.350,2 73.511,5 20.228,7 22.283,6 101.326,4 1.232.812,1

30.369,5 12,6 108.406,7 44,9 1.606.109,8

78.382,4 54,4 804.571,0

1.443.006,7

Fonte: Secex /MDIC, adaptao prpria a partir da sistematizao ABIT.

140

Tabela A.7 Principais ocupaes da indstria txtil-vesturio agrupadas por categorias criadas a partir de informaes da RAIS Categorias criadas
Diretores 231 237 239 241 242 243 249 030 081 083 084 091 092 093 099 121 197 301 302 309 311 312 321 331 339 341 342 344 360 393 395 399 022 038 039 199 454 791 794 391 -

Ocupaes
diretores de empresas manufatureiras diretores de empresa financeiras diretores de empresas nao classificados sob outras epigrafes gerentes administrativos e assemelhados gerente de producao e de pesquisa e desenvolvimento gerentes financeiros,comerciais e de publicidade gerentes de empresas nao classificados sob outras epigrafes tecnicos de contabilidade estatistica e economia domestica estatisticos analistas de sistemas programadores de computador economistas tecnicos de administracao e trabalhadores assemelhados contadores economistas,administradores,contadores e trab. assem. nao cl... advogados analistas de ocupacoes e trabalhadores assemelhados chefes interme diarios administrativo chefes intermediarios de contabilidade e financas chefes interm. administ,contab financas n classificados sob ... agentes administrativos tecnicos e fiscais de tributacao e arrecadacao secretarios auxiliares de contabilidade,caixas e trabalhadores assemelhado trab. serv. contab caixas trab. assem. n/clas sob outros epi... operadores de maquinas contabeis e de calcular operadores de maquinas de processamento automatico de dados tecnicos de controle de producao e operacao despachantes,fiscais,cobradores de transp coletivos (exceto ... auxiliares de escritorio e trabalhadores assemelhados arquivistas e trabalhadores assemelhados trab serv administrativos trab. assemelh n/classificados s/o... engenheiros de operacao e desenhistas industriais desenhistas tecnicos tec,desenh tec e trab. assem. nao classificados sob outras ... trab prof cient,tec artist,trab. assem. n/classificados sob... decoradores e trabalhadores assemelhados alfaiates, costureiros e modistas modelistas e cortadores (vestuario) trabalhadores servicos de abastecimento e armazenagem
141

Gerentes

Empregados na Administrao/Contabilidade

Empregados nas demais Atividades Administrativas

Empregados em Atividades de Desenho e Decorao

Modistas e modelistas Empregados em Servios Gerais

Empregados ligados s atividades de vendas

Qumicos

Engenheiros

Tcnicos

Operadores

Mecnicos/Montadores Empregados na Fiao

Empregados na Tecelagem Empregados em atividades de Acabamento Empregados na Confeco

552 583 599 854 971 985 198 410 421 422 431 432 442 451 452 453 490 011 019 021 023 024 025 028 035 036 037 720 742 743 749 835 837 969 841 845 751 752 759 753 754 755 560 756 795 796 797 -

trab serv. de conserv,limpeza de edificios,logradouros public guardas de seguranca e trabalhadores assemelhados trab serv de turism e embelez prot seg e trab. assem. nao cl... reparadores de equipamentos eletricos e eletronicos estivadores carregadores e embaladores condutores de automoveis onibus caminhoese veiculos similares tecnicos,analistas de seguro, de importacao e exportacao e t... comerciantes (comercio atacadista e varejista supervisores de vendas e trabalhadores assemelhados supervisores de compras e compradores agentes e inspetores tecnicos de vendas vendedores pracistas,representantes comerciais e trab. assem. agentes vendas de servicos as empresas vendedores com. atacadista e varejista, e trab. assemelhado... vendedor ambulantes,vendedores a domicilio e jornaleiros demonstradores e trabalhadores assemelhados trab. de com. e trab. assemelh n/classificados s/outros epig... quimicos quim fis e trab. assem. nao classificados sob outras epigrafes engenheiros civis e arquitetos engenheiros eletricistas e engenheiros eletronicos engenheiros mecanicos engenheiros quimicos engenheiro de organizacao e metodos tecnicos de mecanica tecnicos de quimica e trabalhadores assemelhados tecnicos texteis operadores de aciaria operadores de instalacoes termicas para processamentos quimicos oper de aparelho de filtragem e separacao (tratamento quim e... oper inst processamento quimicos trab. assem. n/clas s/outr... operadores de maquinas-ferramentas (producao em serie) operadores de maquinas-ferramentas com comando numerico operadores maquinas fixas e equipam similares nao classifica... montadores de maquinas mecanicos de manutencao de maquinas trabalhadores de preparacao de fibras fiandeiros e trabalhadores assemelhados fiandeiros teceloes tingidores trab. assemel n/clas s/outros... trabalhadores de preparacao de tecelagem teceloes teceloes de malhas lavadeiros,tintureiros e trabalhadores assemelhados trab. de acabamento, tingimento e estamparia prod texteis costureiros (confeccao em serie) estofadores, trabalhadores assemelhados bordadores e cerzidores

142

Demais ocupaes

799 701 704 705 991 999 -

trab de costura,estofadores e trab. assem. n clas sob outros... mestres (empresa manufatureiras e de construcao civil) contramestres de indstria textil mestres,contramestres,superv de manut. de sist operacionais ... trabalhadores bracais nao classificados sob outras epigrafes ocupacoes nao identificadas

Fonte: Elaborao prpria a partir das informaes e classificaes da RAIS.

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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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