000 - TICS Definitivo

RELATRIO
DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL
ANLISE GERAL DAS TENDNCIAS E EVOLUO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAO E COMUNICAO (TICs)
MAIO 2012
RELATRIO
DE ACOMPANHAMENTO SETORIAL
ANLISE GERAL DAS TENDNCIAS E EVOLUO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAO E COMUNICAO (TICs)
MAIO 2012
SUMRIO
1. Introduo.................................................................................................................... 7 2. A evoluo recente da cadeia de bens e servios de TICs no mundo........................... 8
2.1. Medidas Gerais de TICs...................................................................................... 10 2.2. Principais indicadores de TICs............................................................................ 14 2.3. ndices da Sociedade da Informao.................................................................. 18 2.4. Dinmica inovativa dos sub-setores de TICs...................................................... 23 2.5. Principais atores Globais de TICs........................................................................ 27
3. As principais polticas de TICs nos pases da OCDE................................................... 30

3.1. As polticas de TICs da OCDE e os impactos da crise macroeconmica de 2008......30 3.2. Principais Programas e Polticas de TICs............................................................ 32 3.3. Polticas para banda larga em pases selecionados da OECD............................ 34
4. Evoluo da Cadeia de Bens e Servios de TICs no Brasil.......................................... 36

4.1: Principais indicadores da indstria de TICs no Brasil......................................... 36 4.2: Principais Polticas de TICs................................................................................. 45
5. Consideraes Finais.................................................................................................. 47 Referncias Bibliogrficas.............................................................................................. 48
Relatrio de Acompanhamento Setorial
1. INTRODUO
Atualmente, as Tecnologias de Informao e Comunicaes (TICs) so conhecidas como verdadeiros motores do desenvolvimento e competitividade dos pases. A expresso TICs compreende um amplo conjunto de tecnologias e/ou setores extremamente diferenciados e, para entender a sua dinmica, preciso compreender tambm a sua composio. Os principais organismos e instituies internacionais trabalham com a classificao do NACE (Nomenclature Gnraledes Activits conomiques ou Statistical Classification of Economic Activities in the European Community). A partir desta classificao, as Tecnologias de Informao e Comunicao so compostas por: (I) maquinrio de escritrio e computao; (II) fios e cabos; (III) Vlvulas e tubos eletrnicos e outros componentes eletrnicos; (IV) Transmissores de TV e rdio e aparatos para linha telefnica e telegrfica; (V) Receptores, gravadores de udio e/ou vdeo e aparato de reproduo para TV e Rdio; (VI) Instrumentos e aparelhos para medir, verificar, controlar, navegao e outros fins, exceto equipamentos de processo industrial; (VII) equipamentos para processos industriais; (VIII) Servios de venda no atacado de maquinrio e equipamento; (IX) Servios de venda no atacado de computadores, equipamentos perifricos de informtica e software; (X) servios de vendas no atacado de eletrnicos e equipamentos de telecomunicaes; (XI) Servios de Telecomunicaes; (XII) Servios de aluguel de maquinrio e equipamentos de escritrio; (XIII) Servios de atividades relativas computao (Comisso Europia, 2011). Dessa forma, possvel verificar que as TICs compreendem um amplo conjunto de sub-setores compostos por produtos e servios, com dinmicas competitivas substancialmente heterogneas. As tecnologias de informao e comunicao (TICs) so tambm conhecidas como tecnologias com impactos potenciais e efetivos em uma ampla gama de setores econmicos e sociais. Os impactos econmicos esto relacionados aos conhecidos ganhos de produtividade resultantes do desenvolvimento e da introduo das TICs na maior parte dos setores, alm do desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramentos nas tecnologias existentes. Os impactos sociais das TICs esto frequentemente relacionados s melhorias que estas tecnologias podem provocar principalmente nas reas da sade e da educao. O objetivo deste relatrio fazer uma anlise geral da evoluo e das tendncias das TICs no mundo e no Brasil. Para isso, ser analisado na seo 2 um conjunto de indicadores utilizados pelas principais agncias internacionais (OCDE, UIT e UNCTAD), alm da dinmica inovativa dos subsetores que compem as TICs e os principais atores por subsetor. Na seo 3 so analisados as principais polticas de TICs e as mudanas que ocorreram a partir da crise macroeconmica de 2008. Nesta seo so analisadas as principais prioridades dos pases da OCDE nas suas polticas de TICs, bem como alguns programas de banda larga adotados em pases selecionados. Finalmente, a seo 4 apresenta um conjunto de dados relacionados s TICs no Brasil (principalmente da RAIS, PIA-IBGE e PAS-IBGE), buscando destacar as principais tendncias e evoluo recente, sempre levando em considerao a heterogeneidade e diversidade que caracteriza as atividades que compem as TICs. Alm disso, apresenta-se tambm as principais polticas de apoio s TICs no Brasil. A seo 5 destaca algumas concluses obtidas a partir da anlise desenvolvida no relatrio, principalmente no que se refere insero do Brasil na cadeia global de TICs.
Anlise Geral das Tendncias e Evoluo das Tecnologias de Informao e Comunicao (TICs)
2. A EVOLUO RECENTE DA CADEIA DE BENS E SERVIOS DE TICS NO MUNDO

As TICs so caracterizadas por tecnologias e subsetores extremamente dinmicos em termos de inovao, em geral caracterizados por altos investimentos em P&D. O aumento da participao dos bens e servios de TICs na economia de determinados pases traz benefcios significativos em termos de incremento do emprego, aumento do nvel de emprego e reduo dos preos dos produtos de TICs, permitindo assim uma maior acessibilidade dos produtos e servios populao local. De acordo com UNCTAD (2010), o caso da China ilustra bem tais efeitos. O crescimento das exportaes chinesas de produtos manufaturados de TICs, que atualmente responsvel por 22,6% das exportaes mundiais totais de TICs (como ser analisado na seo 2.2), trouxe impactos positivos do ponto de vista do emprego de mo-de-obra proveniente das reas rurais, do aumento da gerao de renda e da difuso dos produtos de TICs pela economia. Uma parte significativa destas exportaes oriunda de empresas multinacionais, mas existe tambm um amplo conjunto de empresas chinesas (aproximadamente 30.000 em Shenzhen) que esto voltadas para a fabricao de produtos de TICs a partir de imitaes e adaptaes dos produtos s especificidades locais. Alm dos impactos potenciais diretos gerados pelo aumento da participao das TICs na economia nacional, de forma geral as TICs podem promover impactos significativos sobre o crescimento e o bem estar das sociedades. De acordo com a UIT (2010), os canais atravs dos quais as TICs podem ter efeitos sobre o bem estar e o desenvolvimento das sociedades esto relacionados: facilitao do comrcio nos setores de servios atravs da diminuio dos custos de comrcio, melhoria nas informaes, e uma crescente gama de produtos comercializveis; ao emprego, que considera tanto os efeitos diretos sobre o emprego, derivados dos investimentos nos setores de TICs, como os efeitos indiretos, derivados das oportunidades de emprego criadas pelas mudanas estruturais deflagradas a partir da introduo das TICs; maior flexibilidade para firmas e trabalhadores, j que a introduo das TICse as inovaes decorrentes podem proporcionar melhorias nas condies do trabalho e de bem estar, com potencial para reduzir congestionamentos, poluio e etc; e criao de novos negcios: muitos servios passam a poder ser entregues em qualquer localidade, j que as TICs criaram novos modelos de negcios e oportunidades. Do ponto de vista dos impactos potenciais econmicos, destacam-se principalmente aqueles derivados do aumento de produtividade, volume de comrcio e padro de emprego. Neste aspecto, embora alguns trabalhos busquem medir o impacto das TICs em termos do aumento de produtividade das economias, tais anlises apresentam dificuldades relacionadas real mensurao dos efeitos das TICs. As dificuldades resultam da importncia crescente dos ativos intangveis necessrios para lidar com tais tecnologias (como por exemplo conhecimento) e dos investimentos complementares para a determinao do impacto das TICs na produtividade. Outro aspecto que compromete a mensurao das TICs est relacionado difuso e ao uso das TICs nos setores de servios, nos quais o impacto sobre a produtividade apresenta ainda uma maior dificuldade de mensurao. Alm disso,
as TICs possibilitam o desenvolvimento de inovaes que muitas vezes esto ligadas a mudanas organizacionais, que tambm dificultam a mensurao dos impactos da introduo das TICs na economia. A importncia dos ativos intangveis e dos investimentos complementares para o aumento de produtividade e crescimento derivados da introduo das TICs um tema que vem sendo crescentemente pesquisado. Alguns estudos apontam que as melhorias na produtividade no resultam diretamente dos gastos em TICs, mas sim das mudanas e inovaes que as TICs viabilizam, tais como reorganizao e reestruturao de processos produtivos existentes, alm das novas prticas de trabalho (UIT, 2010). Na medida em que as TICs permitem transformaes estruturais da maioria dos setores econmicos, o impacto econmico ser substancialmente maior do que aquele previsto inicialmente ao se contabilizar somente os investimentos em setores especficos de TICs. Nesse sentido, reconhece-se que a mensurao a partir dos investimentos em TICs ignora um amplo conjunto de inovaes complementares viabilizadas por tais tecnologias. Assim, a mensurao dos efeitos econmicos das TICs deve considerar no somente os investimentos realizados diretamente em TICs, mas tambm as inovaes complementares e os ativos intangveis gerados a partir da introduo de tais tecnologias. Martin Fransman (2010) destaca que desde 1995, com a adoo global da Internet, o setor de TICs foi to profundamente transformado que deve ser tratado no mais como um setor (ou conjunto de setores), mas sim como um novo Ecossistema. Por esta razo ele passou a analisar em seus trabalhos o ecossistema de TICs1. Para Fransman (2010) o ecossistema de TICs um dos maiores da economia, contando com aproximadamente 10% do
1. Em seu livro The New ICT EcosystemImplications for Europe, de 2010, Martin Fransman define um ecossistema como grupos de atores que criam inovaes atravs de suas interaes simbiticas, co-evoluindo com o seu ambiente. Fransman cria e desenvolve essa definio para, a partir dela, analisar a competitividade da Europa em TICs, buscando destacar as ameaas em termos de perda de competitividade representadas pelos EUA, por um lado, e pelos pases asiticos, por outro. Ele afirma que, dada a nova especializao e diviso internacional do trabalho entre os pases, no possvel nem desejvel para um pas (ou regio, como a Europa) buscar ser competitivo em todas as reas de TICs.
PIB total mundial. Aproximadamente 20% de todo crescimento econmico pode ser atribudo dinmica do ecossistema de TICs, que tambm responsvel por algo em torno de um tero de todas as atividades de P&D. Alm disso, o ecossistema de TICs prov a infraestrutura e a plataforma de inovao que facilitam o crescimento econmico, a inovao e a interao social na economia como um todo. Dessa forma, para Fransman (2010), as TICs fornecem a infra-estrutura de informao e comunicao sem a qual as economias no podem se desenvolver. Isso significa que quanto maior o grau de desenvolvimento das TICs num pas, maior ser o seu desenvolvimento econmico e social potencial. Independentemente da discusso sobre as formas de mensurao das TICs, h um consenso sobre a importncia dos servios e das indstrias relacionados s TICs. Alm disso, tais bens e servios tm participao significativa no comrcio internacional, no PIB dos diversos pases e no emprego geral. Para mensurar a importncia das TICs nos diversos pases, existem, alm de medidas gerais que esto relacionadas difuso e penetrao dos servios de TICs (que so discutidas na seo 2.1), indicadores que so utilizados pela maioria dos rgos internacionais. Os principais indicadores so: (i) Participao do emprego nas TICs no total da fora de trabalho; (ii) Participao do valor adicionado nas TICs no total do valor adicionado; (iii) Participao das importaes e exportaes de bens e servios de TICs no total das importaes e exportaes; (iv) Assinantes de servios de telefonia fixa, mvel e de banda larga; (v) Participao das TICs no PIB. Estes indicadores sero analisados na seo 2.2. A seo 2.3 apresenta dois ndices (o ndice de Desenvolvimento em TICs - IDI e o ndice de Preo da Cesta de Servios IPB), desenvolvidos pela Unio Internacional das Telecomunicaes (UIT), que tm como objetivo monitorar a evoluo da infraestrutura e das capacitaes em TICs, por um lado, e monitorar e acompanhar a evoluo dos preos dos servios de TICs, por outro. A anlise destes ndices pode ser feita para os diferentes pases do mundo, ao longo de um perodo de tempo. Finalmente a seo 2.4 apresenta a di-
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nmica inovativa dos sub-setores de TICs e analisa alguns dos principais atores, por considerar que os setores de TICs se situam entre aqueles com maior nvel de
investimento em P&D, so extremamente dinmicos e responsveis por difundir um amplo conjunto de tecnologias por toda a economia.
2.1. MEDIDAS GERAIS DE TICS

Em primeiro lugar, cabe destacar alguns aspectos relacionados s enormes discrepncias na disseminao dos servios de TICs entre as economias desenvolvidas e as economias em desenvolvimento2. Como ser observado nos grficos 1, 2, 3, 4 e 5 os indicadores disponveis mostram grande desigualdade entre os pases desenvolvidos e em desenvolvimento em relao penetrao das TICs, o que ficou conhecido na literatura como Digital Divide. Vale ressaltar que, ainda que a penetrao dos servios de telefonia mvel venha crescendo substancialmente nos dois grupos de pases, fazendo com que a densidade global deste servio em 2010 tenha atingido 78 acessos por cada 100 habitantes, como pode ser observados no grfico1. No entanto, a discrepncia ainda muito grande entre os dois grupos de pases, como pode ser observado no grfico 2.
Grfico 1: Penetrao Global dos Servios de TICs: 2000-2010
100 90 80 70
Assinantes de telefonia mvel Usurios de internet Assinates de Telefonia Fixa Assinantes de banda larga mvel Assinantes de banda larga fixa 78,0
Por 100 habitantes
60 50 40 30 20 10 0
29,2 17,8 11,2 7,7
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

2. A lista dos pases classificados como economias desenvolvidas e economias em desenvolvimento pela Unio Internacional das Telecomunicaes est disponvel em: http://www.itu.int/ITU-D/ict/definitions/regions/index.html.
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Grfico 2: Penetrao das Assinaturas de Telefonia Mvel: 2000-2010, por grupo de pases
140
120
Desenvolvidos Mundo
114,5
100
Por 100 habitantes
Em Desenvolvimento
80
78,0 68,9
60
40
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Do ponto de vista da penetrao dos servios de banda larga fixa, percebe-se a partir do grfico 3 uma enorme diferena entre a densidade dos pases desenvolvidos, que em 2010 atingiu 23,6 para cada 100 habitantes, e dos pases em desenvolvimento, que atingiu 4,2 para cada 100
habitantes. O hiato digital no caso dos servios de banda larga mvel ainda maior: em 2010 os pases desenvolvidos tinham 46,2 acessos deste tipo para cada 100 habitantes, enquanto os pases em desenvolvimento tinham apenas 5,3 acessos para cada 100 habitantes.
Grfico 3: Penetrao dos servios de banda larga fixa: 2007-2010, por grupo de pases
25 23,6 Desenvolvidos 20 Mundo Em Desenvolvimento
Por 100 habitantes
15
10 7,6 5
4,2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
12
Grfico 4: Penetrao dos servios de banda larga mvel: 2007-2010, por grupo de pases
50 45 40 35
Per 100 inhabitants
Desenvolvidos Mundo Em Desenvolvimento
46,2
30 25 20 15 10 5 0
12,6 5,3
2007
2008
2009
2010
Fonte: UIT, 2011.
Finalmente, no que se refere a um servio de TIC fundamental, a Internet, a diferena entre os pases desenvolvidos e os em desenvolvimento evidente: no caso dos primeiros, em 2010 o total de usurios de Internet era de 68,8%, enquanto no caso
do segundo grupo, o dos pases em desenvolvimento, neste mesmo ano os usurios de Internet totalizavam 21,1%. Nesse caso, a penetrao destes servios nos pases desenvolvidos era maior do que trs vezes a dos pases em desenvolvimento.
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Grfico 5: Usurios de Internet: 2000-2010, por grupo de pases
100 90 Desenvolvidos 80 70 Mundo Em Desenvolvimento 68,8
Por 100 habitantes
60 50 40 30 20 10 0 29,7 21,1
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fonte: UIT, 2011.
O grfico 6 apresenta os dados sobre a penetrao de banda larga por pases selecionados. Diferentemente dos grficos 3 e 4, este grfico mostra a evoluo dos servios de banda larga fixa e mvel, para um conjunto de 15 pases. Como possvel observar, o Brasil encontra-se muito abaixo dos principais pases da Europa e da sia em termos
de penetrao dos servios de banda larga. O nico pas que possui uma penetrao de tais servios ainda menor do que o Brasil a ndia. De qualquer forma, estes dados confirmam a distribuio extremamente desigual dos servios de banda larga entre os pases desenvolvidos e em desenvolvimento, destacados nos grficos 3 e 4.
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Grfico 6: Penetrao dos Servios de Banda Larga: 2000-2010, pases selecionados
Fonte: Cepal, 2010.
2.2. PRINCIPAIS INDICADORES DE TICS

(i) e (ii) Participao do emprego e do valor adicionado das TICs no total da fora de trabalho e no total do valor adicionado A tabela 1 apresenta os dados sobre o emprego e o valor adicionado em TICs no total da fora de trabalho e no total do valor adicionado. Percebe-se que, no caso do emprego e do valor adicionado, a Finlndia se destaca com, respectivamente, 9,8% do emprego em TICs sobre o emprego total e 14,78% do valor adicionado sobre o valor adicionado total. Esta alta participao das TICs na economia de tal pas est associado presena de uma das maiores empresas de TICs do mundo, a Nokia, que em 2007 passou por um processo de fuso com uma parte da Siemens (da Alemanha). A Coria e Israel tambm apresentam uma forte participao do emprego e do valor adicionado em TICs (6,18 e 13,69 no caso da Coria e 8,6 e 16,3 no caso de Israel). No caso dos Estados Unidos, a menor participao relativa destes indicadores pode estar associada a alta diversificao desta economia.
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Tabela 1: Emprego e Valor Adicionado em TICs (2008 ou ltimo ano disponvel)

Participao do valor adicionado nas TICs no total do valor adicionado (2006*) (%) 4,90 6,92 7,92 14,78 10,67 8,90 13,69 5,10 16,30 12,30
Pas Estados Unidos Alemanha Frana Finlndia Reino Unido Japo Coria Rssia Israel Brasil
Participao do emprego em TICs no total do emprego (ltimo ano) (%) 4,00 5,59 6,54 9,80 4,85 6,14 6,18 4,60 8,60 3,00
Fonte: elaborao prpria a partir de UNCTAD, 2010
(iii) Participao das importaes e exportaes de bens e servios de TICs no total das importaes e exportaes A tabela 2 informa sobre a participao da importao de produtos de TICs no total das importaes e sobre a participao da exportao de produtos de TICs no total das exportaes para um conjunto de pases. Destaca-se nesta tabela os dados sobre a China, que aparece com uma par-
ticipao relativa das importaes de TICs muito elevada (27%) e, ao mesmo tempo, como a maior participao das exportaes de produtos de TICs no total de exportaes (30,1%). Pases como Estados Unidos, Finlndia, Japo e Coria tm maior participao relativa das exportaes de produtos de TICs do que importaes, indicando uma situao potencialmente mais equilibrada em termos da competitividade em TICs.
Tabela 2: Importao e Exportao de produtos de TICs (2008 ou ltimo ano disponvel)

Importao de produtos de TICs (US$ milhes) Estados Unidos Alemanha Frana Finlandia Reino Unido Japo China Coria ndia Rssia frica do Sul Israel Brasil 287.469 113.190 54.801 11.392 69.457 84.206 306.156 58.614 15.901 25.907 8.329 6.125 20.525 Importao de produtos de TICs como participao do total de importao (%) 13,3 9,4 7,9 12,4 11,0 11,0 27,0 13,5 5,0 9,7 9,5 9,4 11,9 Exportao de produtos de TICs (US$ milhes) 174.865 111.704 34.830 15.877 37.806 115.239 430.728 115.625 2.375 2.134 1.180 8.171 3.601 Exportao de produtos de TICs como participao do total de exortao (%) 13,5 7,6 5,9 16,4 8,3 14,7 30,1 27,4 1,3 0,5 1,6 13,3 1,8
Pas
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Em relao ao comrcio internacional de bens de TICs, vale destacar que em 2008 o comrcio internacional de bens de TICs era responsvel por 12,7% do total do comrcio internacional, enquanto a participao da agricultura e do comrcio de produtos automotivos no comrcio internacional era de respectivamente 8,5% e 7,8% (UNCTAD, 2010). O padro de comrcio de bens de TICs apresenta ainda uma alta concentrao das exportaes de TICs em um pequeno grupo de pases. De acordo com UNCTAD (2010), os cinco maiores exportadores de bens de TICs (China, Estados Unidos, Hong Kong, Japo e Cingapura) so responsveis pela metade das exportaes mundiais de produtos de TICs. (iv) Densidade de telefonia fixa, mvel e de banda larga
A tabela 3 apresenta os dados sobre a densidade dos principais servios de TICs em pases selecionados. Pode-se perceber uma grande discrepncia na penetrao destes servios entre os pases mais avanados e aqueles em desenvolvimento, principalmente nos nmeros referentes aos indicadores de usurios de Internet e de banda larga, da mesma forma como foi analisado na seo 2.1 a partir dos dados agregados da evoluo dos servios nos pases desenvolvidos e em desenvolvimento. O indicador sobre a densidade de assinantes de banda larga para os pases desenvolvidos se aproxima de 30 em 2008, enquanto os BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul), por exemplo, tm uma densidade muito menor neste mesmo ano, de respectivamente 7,51; 9,16; 0,65; 7,70; e 0,96.
Tabela 3: Densidade da telefonia fixa, mvel e banda larga (2008 ou ltimo ano disponvel)
Pas Estados Unidos Alemanha Frana Finlndia Reino Unido Japo China Coria ndia Rssia frica do Sul Israel Brasil Linhasfixas 49,26 59,27 56,94 26,85 54,60 34,89 23,31 39,91 3,09 31,80 8,62 45,33 21,42 Assinantes de telefoniamvel 94,83 127,79 95,51 144,59 130,55 90,37 55,51 99,20 43,83 163,62 92,67 125,84 89,79 Usurios de Internet 76,24 79,26 71,58 84,14 83,56 76,80 28,53 81,60 5,12 42,38 8,82 51,61 39,20 Assinantes de banda larga 27,10 30,43 31,12 29,40 29,81 24,94 7,70 33,82 0,65 9,16 0,96 25,80 7,51
(v) A participao relativa das TICs na economia da Unio Europia Em termos da dimenso do setor de TICs em relao aos outros indicadores das diferentes economias, o relatrio The 2011 Reporton R&D in ICT in theEuropean Union, da Comisso Europia, fornece alguns dados sobre as TICs na Europa. Em 2008 o setor de TICs europeu produziu um valor adicionado de 574 bilhes de
euros e empregou 8,3 milhes de pessoas. Isso representou 4,7% do produto interno bruto, dos quais 1% estava relacionado indstria de transformao e 3,7% servios. interessante notar que, dentro do crescimento do emprego em TIC, o segmento que apresentou um crescimento mais significativo foi o de servios computacionais e software, enquanto os segmentos de correios e servios de telecomunicaes e componentes,
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telecomunicaes e multimdia verificaram uma reduo do pessoal empregado. De forma geral, o que pode-se observar que vem ocorrendo uma intensificao do processo de realocao do emprego da manufatura para servios de TICs. Em 2008, os empregos nos servios de TICs eram aproximadamente 6,2 milhes, 19% acima do que em 1999. No caso do segmento de servios computacionais e software, o emprego em 2008 era 51% superior do que em 1999, tendo passado a se constituir no principal segmento empregador de TICs na Europa. A produo do valor adicionado na Europa est concentrada em quatro pases principalmente (Alemanha, Frana, Reino Unido e Itlia), que juntos so responsveis por dois teros do valor adicionado, sendo que a Alemanha produz sozinha 20% do total do valor adicionado em TICs na Europa. Do total do valor adicionado em TICs no ano de 2008, 1,66% do PIB se referia ao segmento de servios computacionais e software e 2,03% estava associada ao segmento de correio e servios de telecomunicaes. A participao das TICs no PIB de outros pases mostra que a participao das TICs no PIB europeu relativamente pequena. De acordo com a Comisso Europeia (2011a), no ano de 2008, as TICs representavam 6,4% do PIB nos EUA, enquanto no Japo esta participao era de 6,9%, na Coria era de 7,2% e, em Taiwan, de 10%. Na China as TICs representavam 8,4% do PIB em 2006 (Comisso Europia, 2011b). Considerando a dinmica e evoluo recente principalmente da produo de bens de TICs da China, atualmente esta participao deve ter crescido significativamente. No Brasil a participao das TICs no PIB atualmente de 7% (Comisso Europia, 2011b). No entanto, apesar de uma participao das TICs no PIB similar a dos pases acima destacados, o dficit dos segmentos que compem as TICs crescente, tendo atingido em 2010 o total de US$ 27,3 milhes. Este tema ser retomado na seo 4. Estas participaes relativas indicam um fenmeno que tambm vem sendo debatido e reconhecido em mbito internacional. Existe um processo de re-alocao das atividades de TIC em geral
para os pases asiticos, sendo que este fenmeno bastante perceptvel no que se refere aos bens de TICs. A maior parte da manufatura de bens de TICs vem sendo transferida para os pases asiticos nos ltimos anos, em especial para a China. Esta transferncia de atividades est associada ao menor custo relativo do trabalho em tal pas, bem como ao seu amplo mercado interno. Nesse aspecto, a China se transformou no maior pas fabricante de produtos de TICs, com foco nos produtos mais baratos (e mais adequados s especificidades e s caractersticas do mercado local) e de menor densidade tecnolgica. Mais recentemente, entretanto, a China vem buscando ampliar a participao de produtos com maior contedo tecnolgico e valor agregado voltados para o mercado interno, mas principalmente para exportao. De acordo com a Comisso Europia (2011b), a China se tornou o maior produtor de produtos de TICs. Neste aspecto, destaca-se que a especializao chinesa em TICs est muito voltada para manufatura de produtos de TICs: 80% da receita da indstria de TICs chinesa proveniente de sistemas computacionais, componentes e elementos eletrnicos, equipamentos de comunicaes, e produtos de udio e vdeo. Como foi visto na seo 2.2, a China tornou-se o maior exportador de bens de TICs, sendo responsvel atualmente por uma parcela significativa (22,6%) do total das exportaes mundiais de TICs. Nesta nova diviso do trabalho da produo de bens e servios de TICs, a disputa entre os pases mais desenvolvidos (Estados Unidos, Europa e Japo) ocorre em campos tecnolgicos mais avanados, como determinados equipamentos de TICs, servios de informtica e software e em alguns produtos de TICs especficos. Para isso, a disponibilidade e qualidade dos servios de telecomunicaes tambm so vistas como um pr-requisito e uma infra-estrutura bsica que permite que os negcios de TICs se expandam e que as TICs possam se integrar com os outros setores. Isso justifica, inclusive, a nfase nas polticas de TICs voltadas para o desenvolvimento das redes de banda larga de lata velocidade, alm da adoo de planos nacionais de banda larga, como ser analisado na seo 3.
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2.3. NDICES DA SOCIEDADE DA INFORMAO

A Unio Internacional das Telecomunicaes (UIT)3 desenvolveu duas ferramentas para monitorar tendncias e comparar mudanas na evoluo das TICs nos diferentes pases: ICT Development Index - ndice de desenvolvimento de TICs(IDI) e o ICT PriceBasket ndice de preo da cesta de servios de TICs (IPB). a) ICT Development Index- ndice de desenvolvimento de TICs (IDI) O IDI um ndice composto, que agrega onze indicadores para fornecer uma medida que possa ser usada para monitorar e comparar o desenvolvimento em TICs entre vrios pases. Ele surgiu a partir de uma demanda,por parte dos pases vinculados UIT, por um indicador padro que pudesse ser publicado freqentemente. Esse ndice foi desenvolvido em 2008 pela UIT e tem como objetivos centrais medir: o nvel e a evoluo do desenvolvimento das TICs ao longo dos anos em diversos pases; o progresso do desenvolvimento das TICs tanto em pases desenvolvidos como em desenvolvimento; o dividendo digital, isso , as diferenas entre pases com diferentes nveis de desenvolvimento de TICs; e o potencial de desenvolvimento das TICs, ou seja, em que medida os pases conseguem fazer uso das TICs para contribuir para o crescimento e desenvolvimento, baseados nas capacitaes e habilidades existentes. De acordo com Manhes (2011), na formao deste ndice, so considerados indicadores que abrangem o acesso s TICs a fim de medir sua disponibilidade e evoluo de uso, considerando particularidades de pases cujas economias so consideradas desenvolvidas e em desenvolvimento. O processo de desenvolvimento das TICs e a transformao de um pas em direo sociedade da informao podem ser ilustrados utilizando um modelo simples de trs estgios: acesso, uso e capacitao. Dessa forma, o IDI dividido em trs sub-ndices: Sub-ndice acesso Inclui cinco indicadores de infra-estrutura e acesso (telefone fixo, telefone mvel, Internet banda larga,lares com computador e lares com Internet). Sub-ndice uso Visa capturar a intensidade do uso de TICs e usa trs indicadores de uso e intensidade (usurios de internet, banda larga fixa e banda larga mvel). Sub-ndice capacitao o ndice que tem menos peso na formulao do IDI, em comparao com os outros dois. Ele visa capturar as capacidades ou habilidades para o uso das TICs, atravs de indicadores de escolaridadeda populao. A composio de cada sub-ndice no fixa e pode mudar com o tempo e com o desenvolvimento tecnolgico. Neste caso, possvel surgir uma nova tecnologia que substitua o telefone fixo no que diz respeito infra-estrutura bsica, por exemplo. A escolha dos onze indicadores feita tendo em vista o objetivo do IDI, pois os indicadores tm que ser relevantes para todos os pases, alm de serem disponveis e de terem qualidade. O peso associado a cada sub-ndice na formulao do IDI ocorre da seguinte forma: 40% para o sub-ndice acesso; 40% para o sub-ndice uso; e 20% para o sub-ndice capacitao. A tabela abaixo apresenta o IDI de 2008 e 2010 para 76 pases e suas posies relativamente aos outros. Cabe destacar que a UIT disponibiliza as informaes relacionadas ao IDI p a r a 152 pases (UIT, 2011).
3. Em ingls, a sigla deste organismo InternationalTelecommunications Union (ITU). A UIT uma organizao internacional destinada a padronizar e regular vrios aspectos relacionados ao setor de telecomunicaes e de TICs em geral.
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Tabela 4: ndice de Desenvolvimento de TICs (2008 e 2010)
Pas Coria (rep.) Sucia Islndia Dinamarca Finlndia Hong Kong, China Luxemburgo Sua Holanda Reino Unido Noruega Nova Zelndia Japo Austrlia Alemanha ustria Estados Unidos Frana Singapura Israel Macao, China Blgica Irlanda Eslovnia Espanha Canad Portugal Itlia Malta Grcia Crocia Emirados rabes Unidos Estnia Hungria Litunia Chipre Repblica Tcheca Polnia Republica Eslovquia Letnia Barbados Antgua & Barbuda Brunei Daruassalam Qatar Bahrein Arbia Saudita Rssia Romnia Bulgria
Posio em 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
IDI 2010 8,4 8,23 8,06 7,97 7,87 7,79 7,78 7,67 7,61 7,6 7,6 7,43 7,42 7,36 7,27 7,17 7,09 7,09 7,08 6,87 6,84 6,83 6,78 6,75 6,73 6,69 6,64 6,57 6,43 6,28 6,21 6,19 6,16 6,04 6,04 5,98 5,97 5,95 5,94 5,9 5,83 5,63 5,61 5,6 5,57 5,42 5,38 5,2 5,19
Posio em 2008 1 2 7 3 12 6 4 9 5 10 8 16 11 14 13 21 17 18 15 23 27 22 19 24 25 20 29 26 31 30 36 32 28 34 35 43 37 41 40 39 33 38 44 48 42 55 49 46 45
IDI 2008 7,8 7,53 7,12 7,46 6,92 7,14 7,34 7,06 7,3 7,03 7,12 6,65 7,01 6,78 6,87 6,41 6,55 6,48 6,71 6,2 5,84 6,31 6,43 6,19 6,18 6,42 5,7 6,1 5,68 5,7 5,43 5,63 5,81 5,47 5,44 5,02 5,42 5,29 5,3 5,31 5,47 5,32 4,97 4,5 5,16 4,13 4,42 4,67 4,75
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Servia Montenegro Bielorrssia Macednia Uruguai Chile Argentina Moldvia Malsia Turquia Om Trinidad & Tobago Ucrnia Bsnia & Herzegovina Brasil Venezuela Panam Maldivas Cazaquisto Maurcio Costa Rica Seychelles Armnia Jordnia Azerbaijo Mxico Colmbia
Fonte: UIT, 2011.
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
5,11 5,03 5,01 4,98 4,93 4,65 4,64 4,47 4,45 4,42 4,38 4,36 4,34 4,31 4,22 4,11 4,09 4,05 4,02 4 3,99 3,94 3,87 3,83 3,78 3,75 3,75
47 50 58 52 51 54 53 64 57 60 68 56 59 63 62 61 67 66 72 70 69 65 86 73 83 74 71
4,51 4,29 3,93 4,2 4,21 4,4 4,16 3,57 3,96 3,81 3,45 3,99 3,83 3,58 3,72 3,73 3,52 3,54 3,39 3,43 3,45 3,56 2,94 3,29 2,97 3,26 3,39
Os dados sobre o ndice de Desenvolvimento em TICs mostram que os pases mais ricos e desenvolvidos possuem melhores indicadores de acesso, uso e capacitao em TICs. O Brasil est na 64 posio em 2010, sendo que em 2008 estava na 62 posio. Embora o ndice tenha aumentado entre 2008 e 2010 (de 3,72 para 4,22), o pas desceu duas posies na classificao segundo o IDI. interessante notar que a Coria, conhecida como o pas com a alta densidade de servios de TICs, destaca-se em primeiro lugar com o maior IDI tanto em 2008 como em 2010, podendo ser considerada como o pas com a melhor infraestrutura e capacitaes em TICs. b) ICT PriceBasket ndice de preo da cesta de servios de TICs (IPB) O IPB surgiu a partir da necessidade complementar a anlise representada pelo IDI, que oferece informaes relacionadas a infraestrutura e capacitaes de TICs. Dessa forma, o IPB foi desenvolvido para permitir a considerao do preo e da acessibilidade dos bens e servios de TICs, que so determinantes para a quantidade de usurios e a freqncia de uti-
lizao das TICs. Este ndice se constitui numa cesta de preos composta, formada pelos preos dos servios de telefone fixo, de telefone mvel e de internet banda larga. O IPB monitora o custo dos servios de TICs e oferece um indicador de quanto accessvel so estes servios nos diferentes pases e ao longo dos anos. Alm disso, este indicador til para informar a respeito das tendncias globais dos preos das TICs, bem como sobre a diferena de tais preos entre os pases desenvolvidos e em desenvolvimento. Na anlise do IPB considera-se que o custo dos servios afeta a adoo e uso das TICs de duas formas: i) Custos mais baixos podem aumentar o acesso e uso da TIC; e ii) Nveis mais elevados de uso das TICs podem reduzir os preos, se os fornecedores de bens e servios de TICs utilizarem as vantagens potenciais das economias de escala. a partir destas relaes que possvelobservar a correlao entre o IDI e IPB No IPB os preos so informados de forma absoluta em dlar e em termos relativos (paridade do poder de compra - PPP). No entanto, o IPB baseado em custos relativos dos servios
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de TICs no pas, sendo contabilizados como percentual da renda per capita. O IPB composto por trs sub-cestas referente s tarifas dos servios de TICs. Essas sub-cestas referem-se aos preos dos servios de: telefonia fixo, telefonia mvel e servios de internet banda larga fixa. Deve-se ressaltar que os componentes do IPB tambm podem mudar medida que a tecnologia se desenvolve.
esperado, por exemplo, que os servios de Internet de banda larga mvel sejam includos neste indicador daqui a alguns anos. A tabela abaixo apresenta o IPB de 2008 e 2010 para 83 pases (mais o Brasil, que aparece na 96 posio) e suas posies relativamente aos outros. Cabe destacar que a UIT disponibiliza as informaes relacionadas ao IPB para 165 pases (UIT, 2011).
Tabela 5: ndice de Preo da Cesta de Servios de TICs (2008 e 2010)
Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pas 2010 Mnaco Macao, China Liechtenstein Hong Kong, China Emirado rabes Unidos Singapura Luxemburgo Noruega Islndia Dinamarca ustria Estados Unidos San Marino Finlndia Sucia Sua Holanda Bahrein Reino Unido Alemanha Canad Chipre Austrlia Blgica Irlanda Coria (Rep.) Israel Itlia Frana Trinidad & Tobago 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1,1
IPB 2008 n/a 0,3 n/a 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 1,1 0,5 n/a 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 1,1 0,9 0,9 0,8 n/a 1 1,2 1,2
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Letnia Rssia Costa Rica Japo Grcia Arbia Saudita Litunia Brunei Om Eslovnia Malta Bahamas Espanha Portugal Crocia Estnia Maurcio Venezuela Nova Zelndia Cazaquisto Polnia Malsia Azerbaijo Maldivas Romnia Bielorrussia Repblica Tcheca Hungria Eslovquia Srvia Uruguai Panam Sri Lanka Mxico Tunsia So Cristvo e Nevis Antgua & Barbuda Montenegro Ucrnia Qatar Arglia Lbano China Argentina Bsnia e Herzegovina Barbados
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 3 3 3,1 3,2 3,3 3,4
1,7 1,3 1,2 1,1 1,3 1,5 1,5 n/a 1,1 1,4 1,6 n/a 1,5 1,5 2 2,1 2,3 4,3 1,4 n/a 1,4 1,9 9,9 2,2 2,2 n/a 2,2 2,6 2,2 3,3 2,8 2,1 7,3 3 3,1 n/a n/a 2,8 4,6 2,7 3,5 3,8 3,7 3,5 3,7 3,8
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77 78 79 80 81 82 83 96
Seychelles Egito Buto Turquia Chile Bulgria Tailndia Brasil
3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 4,8
2,8 4,4 14,7 n/a 4,1 4,4 3,7 6,8
Fonte: UIT, 2011.
De acordo com os dados sobre o IPB, o Brasil, embora tenha melhorado de posio entre os anos de 2008 e 2010 (quando o IPB passou de 6,8 para 4,8), ainda apresenta um ndice extremamente alto, comparativamente aos pases mais desenvolvidos. Os dados apresentados indicam que os brasileiros gastam cerca de 4,8% de sua renda com servios de comunicaes, o que significa um gasto relativamente alto. Isso resulta dos altos preos cobrados pelos servios de TICs no Brasil. De fato, os preos dos servios de TICs no Brasil so reconhecidamente altos, sendo boa parte deste problema atribudo aos impostos cobrados sobre os servios de telecomunicaes4. De forma geral, os indicadores e os estudos sobre a sociedade da informao apontam que em termos do acesso Internet e dos servios de banda larga (principais servios de TICs), o que se observa um crescente gap entre os
pases com acesso em alta velocidade, com grande capacidade e com qualidade (caso da maioria dos pases com alta renda) e aqueles com acesso em menor velocidade, capacidade e qualidade, como no caso de muitos pases de baixa renda. Soma-se a isso ainda os indicadores de infraestrutura e de preo, como o IDI e o IPB, que contribuem para a compreenso das razes da persistncia do digital divide. No caso do Brasil, pode-se observar que, embora alguns avanos em termos de cobertura de servios de telecomunicaes tenham sido feitos (principalmente considerando a difuso dos servios de telefonia mvel), persiste ainda um grande hiato digital interno e tambm do Brasil em relao aos pases mais desenvolvidos. Esta situao resulta numa baixa incluso digital, principalmente a se considerar a diversidade entre as regies do pas. Este ponto ser retomado na seo 4.2.
2.4. DINMICA INOVATIVA DOS SUB-SETORES DE TICS

O reconhecimento da importncia dos investimentos em P&D nos setores de TICs praticamente um consenso nas anlises sobre o tema. Os setores e TICs so altamente dinmicos e originam boa parte das inovaes que so difundidas pela economia. O setor de TICs o maior investidor em pesquisa e desenvolvimento e ele direciona parte significativa da mudana tcnica e inovao nas economias. Em 2007 os gastos em P&D do setor deTICs contribua com mais de 25% do total de gastos em P&D dos pases da OCDE. Em termos do total de gastos em P&D privados, o setor de TICs contribui com aproximadamente um tero do total, excedendo outras indstrias por uma margem significativa (OCDE, 2010). Apesar de alguns pases terem apresentado uma queda na participao dos gastos em P&D em TICs no total dos gas-
4 Nesse aspecto, Manhes (2011) destaca que, em termos do percentual de impostos do custo total ao usurio do servio mvel, o Brasil encontra-se em quarto lugar, atrs somente da Turquia, da Tanznia e de Uganda. No entanto, em termos do imposto sobre valor adicionado, o Brasil o pas com o maior imposto.
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tos em P&D entre os anos de 2007 e 2008, tal participao permanece alta e as atividades de P&D em TICs continuam direcionando a economia da informao. De acordo com os dados da OCDE (2010), a crise econmica de 2008-2009 provocou a queda dos gastos em P&D das empresas de TICs. No entanto, esta reduo foi menor do que aquela verificada na crise de 2001-2002, e na crise mais recente os gastos em P&D se recuperaram to rapidamente quanto as receitas, logo no incio de 2010. Isso sugere que as firmas esto buscando sair da crise atravs da manuteno ou estabilidade dos gastos em P&D. O aumento da participao de firmas de pases fora da OCDE na lista das vinte empresas com maiores gastos em P&D (de duas empresas em 2007 para sete empresas em 20095) reitera a idia da importncia do processo de transferncia de atividades ligadas s TICs para pases asiticos, principalmente para a China. Isso aponta tambm para uma mudana do padro de gastos em P&D dos produtores de TICs asiticos, ainda que a maior parte deste esforo esteja voltado para o desenvolvimento comercial ao invs de pesquisa bsica (OCDE, 2010). A tabela 6 mostra as 30 empresas que mais investiram em P&D em 2008 nos diversos setores de TICs. Pode-se observar, por esse ranking, que sete dessas empresas so da Unio Europia, treze so americanas, oito japonesas e duas coreanas. Em relao s empresas, podemos notar que a Google apresentou a maior taxa de crescimento de P&D, tendo a sua taxa de crescimento composta no perodo 20052008 atingido aproximadamente 70%. Isso destaca esta empresa como lder de crescimento dos gastos em P&D de longo prazo. A tabela tambm indica, indiretamente, a alta concentrao desses investimentos, sendo o total do investimento em P&D da empresa que mais investe (Microsoft), 460% maior do que o da empresa na trigsima posio (BT). Este aspecto pode ser compreendido em funo da diversidade e heterogeneidade das dinmicas dos sub-setores que compem as TICs, o
que se reflete tambm em diferentes intensidades de investimentos em P&D6. Em relao dinmica de investimentos em P&D dos sub-setores de TICs, observa-se que o sub-setor de Componentes de TI foi o que mais recebeu investimentos em P&D no ano de 2008, chegando a um tero dos gastos totais em P&D dos setores de TICs nesse ano ( 45 bilhes). Outra informao relevante a respeito deste sub-setor o fato de que em todas as regies (Unio Europia, EUA, Japo e pases asiticos e Resto do Mundo) ele foi o que mais recebeu investimentos em P&D (Comisso Europia, 2011a). De fato, este segmento extremamente intensivo em investimentos em P&D e inovao e as empresas lderes (Intel, Samsung, Canon e etc) destinam altos montantes de recursos para este fim. De acordo com OCDE (2010), os gastos em P&D destas empresas so em geral superiores 20% do seu faturamento. O segundo sub-setor que mais recebeu investimentos em P&D foi o de Software e servios de informtica ( 30 bilhes em 2008). A parte mais dinmica deste sub-setor se localizou nas atividades de empresas de software e segmentos de internet, sendo que as principais empresas esto concentradas nos EUA. Em terceiro lugar em termos de investimentos em P&D est o sub-setor de Equipamentos de Telecomunicaes, que em 2008 recebeu US$ 26 bilhes. A maior parte destes investimentos proveniente das empresas europeias (Nokia, Alcatel-Lucent, Ericsson). Este sub-setor dominado por empresas da UE e dos EUA, mas pode-se observar recentemente o crescimento da participao de empresas asiticas, principalmente as chinesas (Huawei e ZTE). Em seguida destaca-se o sub-setor de Equipamentos de TI, que em 2008 recebeu aproximadamente 21 bilhes. Neste sub-setor as marcas japonesas (Hitachi e NEC) que aparecem na tabela 6 antes das empresas americanas (Hewlett-Packard, EMC e Sun Microsystem), ameaam a posio de liderana americana nos gastos globais em P&D.
5. Hon Hai Precision Industry, Lite-on Technology, Compal Electronics, TPV Technology, Huawei Technologies, Tatung e ZTE.
6. Para maiores detalhes sobre este ponto, ver Fransman (2002), que analisa a nova diviso do trabalho relacionada s atividades de P&D entre os diversos atores do ecossistema de TICs.
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Os nicos sub-setores em que as empresas americanas tm presena fraca (no que se refere aos investimentos em P&D) so os de equipamentos de multimdia, que liderado
por empresas japonesas, e servios de Telecomunicaes que se constitui no sub-setor que, em comparao com os outros, recebe menos investimento em P&D.
Tabela 6: 30 empresas que mais investiram em P&D no setor de TICs (2008)

P&D2008 ( milhes) 6482 Crescimento do Taxa composta de P&D 2005-2008 crescimento anual (milhes) 2005-2008 (%) 1745 11
Empresa
NACE sub-setor Servios e Softwares de computadores Equipamentos de Telecom Equipamentos Multimdia Servios e Softwares de computador Equipamentos Multimdia Componentes de TI Equipamentos de Telecom Componentes de TI Equipamentos de TI Equipamentos de Telecom Equipamentos de Telecom Componentes de TI Equipamentos de Telecom Equipamentos de TI Equipamentos de TI Servios de Telecom Servios e Softwares de computador Servios e Softwares de computador Servios e Softwares de computador Equipamentos de Telecom
Sub-setor
Pas
Microsoft
Software Equipamentos de Telecomunicao Bens de Lazer Servios de computador Bens de Lazer Semicondutores Equipamentos de Telecomunicao Equipamentos Eletrnicos Hardware de Computadores Equipamentos de Telecomunicao Equipamentos de Telecomunicao Equipamentos Eletrnicos Equipamentos de Telecomunicao Hardware de Computadores Hardware de Computadores Linhas fixas de telecomunicao Servios de computador Internet
EUA
Nokia Matsushita Eletric (agora Panasonic) IBM Sony Intel Cisco Systems Samsung Eletronics Hitachi Alcatel-Lucent
Finlndia
5321
1692
13,6
Japo
4401
-484
-3,4
4 5 6 7 8 9 10
EUA Japo EUA EUA Coria do sul Japo Frana
4327 4132 4117 3707 3469 3398 3167
458 147 415 1317 669 314 1375
3,8 1,2 3,6 15,8 7,4 3,3 20,9
11 12 13 14 15 16 17
Ericsson Canon Motorola NEC HewlettPackard NTT Fujitsu
Sucia Japo EUA Japo EUA Japo Japo
2975 2969 2956 2795 2549 2151 2053
644 695 309 610 38 -373 147
8,5 9,3 3,7 8,6 0,5 -5,2 2,5
18
Google
EUA
2010
1578
67
19
Oracle
Software Equipamentos de Telecomunicao
EUA
1991
744
13,9
20
Qualcomm
EUA
1641
914
31,2
26
21 22 23 24 25 26 27 28 29
SAP Philips Eletronics Sharp ST EMC Texas Instruments Suns Microsystem Advanced Micro Devices LG
Servios e Softwares de computador Equipamentos Multimdia Componentes de TI Componentes de TI Equipamentos de TI Componentes de TI Equipamentos de TI Componentes de TI
Software Bens de Lazer Equipamentos Eletrnicos Semicondutores Hardware de Computadores Semicondutores Hardware de Computadores Semicondutores
Alemanha Holanda Japo Holanda EUA EUA EUA EUA Coria do sul RU
1627 1613 1557 1545 1473 1396 1394 1330 1304 1157
538 -1013 381 427 630 -54 109 506 81 405
14,3 -15 9,8 11,4 20,4 -1,3 2,8 17,3 2,2 15,5
Componentes Equipamentos de TI Eletrnicos Servios de Linhas fixas de 30 BT Telecom telecomunicao Fonte: Comisso Europia, 2011a.
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2.5. PRINCIPAIS ATORES GLOBAIS DE TICS

De acordo com OCDE (2010), a distribuio dos principais atores globais de TICs pelas regies do planeta se alterou significativamente entre os anos de 2000 e 2009. O fato que chama mais ateno o aumento da participao da sia como origem de empresas globais de TICs, o que pode ser observado pelo aumento da receita das empresas locais e do emprego. Em 2009, as 98 firmas situadas na regio da sia/Pacfico eram responsveis por 41% da receita, 48% dos empregos e 21% de todo o lucro lquido. No que se refere aos pases das Amricas, as 93 firmas localizadas em tal regio eram responsveis por 34% da receita, 29% dos empregos e 48% de todo o lucro lquido. As 51 empresas europeias, por sua vez, eram responsveis por 24% da receita, 23% dos empregos e 23% de todo o lucro lquido. interessante notar o aumento da receita e dos empregos das maiores empresas de TICs na China. Entre 2000 e 2009 a receita das empresas que esto entre as maiores 250 firmas de TICs do mundo aumentou de US$ 17.528 milhes para US$ 72.728 milhes (preos correntes), enquanto o emprego cresceu de 102.647 para 611.638. Para efeitos de comparao, no Brasil a receita das empresas que esto entre as maiores 250 firmas de TICs do mundo aumentou entre 2000 e 2009 de US$ 16.556 para US$ 47.084, enquanto os empregos subiram de 28.448 para 74.240. No que se refere diviso da receita das 250 maiores empresas de TICs de acordo com os sub-setores, 36% proveniente do sub-setor de servios de telecomunica es; 27% proveniente do sub-setor de eletrnicos e componentes ;15% de empresas fabricantes de equipamentos de TI; 8% de empresas de servios de TI, 6% das empresas de equipamentos de telecomunicaes; 3% das empresas de software; 3% das empresas de semicondutores e 2% de firmas de internet. As dez maiores empresas de cada sub-setor de TICs, assim como os seus faturamentos e o nmero total de empregos nos anos de 2000 e 2009 podem ser encontradas na tabela 7.
Tabela 7: Dez maiores empresas por sub-setor de TICs (2000 e 2009)

Receita 2009 Crescimento ano por ano 105.272 (-7%) 107.103 (-3%) 92.309 (-5%) 71.644 74.412 57.483 34.003 31.848 34.641 23.753 (-5%) (-0%) (+0%) (-14%) (-17%) (-2%) (-23%) Emprego 2009 Crescimento ano por ano 402.000 (-2%) 161.700 (-2%) 359.314 (-4%) 382.480 170.200 82.136 167.644 115.924 110.191 160.000 (+31%) (-5%) (-0%) (+0%) (-10%) (+11%) (+0%)
10 maiores empresas de eletrnicos Siemens Samsung Eletronics Hitachi Panasonic Corporation Sony Corporation LG Eletronics Canon Philips Eletronics Mitsubishi Eletric FlextronicsInternational
Pas de origem Alemanha Coria Japo Japo Japo Coria Japo Holanda Japo Singapura
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10 maiores empresas de semicondutores Intel Texas Instruments Taiwan Semiconductor Manufacturing STMicroeletronics HYNIX Semiconductor Micron Technology Advanced Micro Devices Infineon Technologies NXP Semiconductors FreescaleSemiconductor 10 maiores empresas de servios de telecomunicaes AT&T NipponTelegraphandTelephone Verizon Communications Deutsche Telekom Telefonica Vodafone France Telecom China Mobile Telecom Italia BT 10 maiores empresas de Internet Google Amazon.com eBay Yahoo! E TRADE Financial Expedia TD Ameritrade Yahoo Japan United Internet IAC/InterActiveCorp 10 maiores empresas de Equipamentos e Sistemas de telecomunicaes Nokia Cisco Systems Ericsson Motorola Alcatel Lucent Huawei Technologies L-3 Communications
Pas de origem Estado Unidos Estado Unidos Chine Taipei Sua Coria Estado Unidos Estado Unidos Alemanha Holanda Estado Unidos Pas de origem Estado Unidos Japo Estado Unidos Alemanha Espanha Reino Unido Frana Hong Kong, China Itlia Reino Unido Pas de origem Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Japo Alemanha Estado Unidos Pas Finlndia Estados Unidos Sucia Estados Unidos Frana China Estados Unidos
Receita 2009 Crescimento ano por ano 35.127 (-7%) 10.427 9.165 8.510 6.094 4.803 5.403 4.157 5.443 5.226 (-17%) (-13%) (-14%) (-2%) (-18%) (-7%) (-27%) (-14%) (-9%)
Emprego 2009 Crescimento ano por ano 79.800 (-5%) 26.584 26.390 51.560 17.975 18.200 10.400 25.009 30.174 22.900 (-10%) (+6%) (+3%) (+0%) (-20%) (-29%) (-4%) (-20%) (+1%)
Receita 2009 Crescimento ano por ano 123.018 (-1%) 108.155 107.808 88.724 79.705 67.201 63.869 66.173 37.693 32.388 (+7%) (+11%) (-2%) (-7%) (-11%) (-10%) (+12%) (-12%) (-17%)
Emprego 2009 Crescimento ano por ano 282.720 (-7%) 206.447 222.900 259.920 254.534 79.097 167.148 141.206 72.450 107.021 (+1%) (-0%) (-1%) (-0%) (+0%) (-9%) (+0%) (-5%) (+0%)
Receita 2009 Crescimento ano por ano 23.651 (+9%) 24.509 8.727 6.460 2.878 2.955 2.423 2.875 2.412 1.376 (+28%) (+2%) (-10%) (-11%) (+1%) (-13%) (+12%) (+18%) (-5%)
Emprego 2009 Crescimento ano por ano 19.835 (-2%) 24.300 16.400 13.900 3.084 7.960 5.196 4.919 4.606 3.200 (+17%) (+1%) (+2%) (-5%) (-1%) (+32%) (+32%) (+16%) (+0%)
Receita 2009 Crescimento ano por ano 56.287 (-24%) 36.117 26.550 22.044 20.817 21.831 15.615 (-9%) (-16%) (-27%) (-16%) (-19%) (+5%)
Emprego 2009 Crescimento ano por ano 123.553 (-2%) 65.550 82.493 53.000 78.373 95.000 66.000 (-1%) (+5%) (-17%) (+1%) (+9%) (+2%)
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Qualcomm Research In Motion Nortel Networks 10 maiores empresas de Equipamentos e Sistemas de TI Hewlett-Packard Toshiba Hon Hai PrecisionIndustry Dell NEC Apple Quanta Computer ASUSTeK Computer Acer Compal Eletronics 10 maiores empresas de software Microsoft Oracle SAP Symantec CA Eletronic Arts Adobe Systems Amdocs Intuit Konami
Fonte: OCDE, 2010.
Estados Unidos Canad Canad Pas Estados Unidos Japo Chinese Taipei Estados Unidos Japo Chinese Taipei Chinese Taipei Chinese Taipei Chinese Taipei Chinese Taipei Pas Estado Unidos Estado Unidos Alemanha Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Estado Unidos Reino Unido Estado Unidos Japo
10.416 14.953 4.088
(-7%) (+35%) (-46%)
16.100 12.800 30.307
(+5%) (+0%) (+0%)
Receita 2009 Crescimento ano por ano 114.552 (-3%) 64.364 61.810 52.902 35.043 42.905 25.946 18.907 17.787 15.171 (-4%) (+19%) (-13%) (-14%) (+14%) (+10%) (-10%) (+3%) (+0%)
Emprego 2009 Crescimento ano por ano 304.000 (-5%) 206.329 616.000 94.300 141.833 34.300 49.793 113.324 6.553 50.126 (+8%) (+9%) (+23%) (-1%) (+7%) (+46%) (+11%) (-2%) (+0%)
Receita 2009 Crescimento ano por ano 58.689 (+0%) 23.226 14.657 5.922 4.285 3.535 2.946 2.863 3.183 2.826 (-0%) (-13%) (-4%) (+0%) (-16%) (-18%) (-9%) (+4%) (-6%)
Emprego 2009 Crescimento ano por ano 93.000 (+0%) 83.366 47.584 17.400 13.200 9.760 8.660 17.244 7.800 5.761 (-3%) (-0%) (-0%) (+0%) (+9%) (+15%) (-7%) (-5%) (-1%)
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3. AS PRINCIPAIS POLTICAS DE TICS NOS PASES DA OCDE7

Esta seo tem como objetivo descrever as principais polticas de TICs adotadas nos pases da OCDE e as mudanas que ocorreram a partir da crise de 2008. Na seo 3.1 sero apresentadas as polticas de TICs em linha gerais, bem como as alteraes ocasionadas pela crise macroeconmica de 2008 e a seo 3.2 apresentar alguns dos principais programas adotados nos pases da OCDE. Na seo 3.3 so descritos alguns dos programas e planos adotados em pases selecionados da OCDE para desenvolver redes nacionais de banda larga.
3.1. AS POLTICAS DE TICS DA OCDE E OS IMPACTOS DA CRISE MACROECONMICA DE 2008

Mesmo antes da crise macroeconmica de 2008 as polticas para as TICs dos pases da OCDE j haviam deixado de ser apenas polticas especficas para determinados setores da indstria domstica para se tornarem polticas mais amplas, com potencial de afetar o emprego, a produtividade e melhorar os servios pblicos e privados. Este fato decorre do reconhecimento geral sobre os impactos potenciais das TICs sobre a economia como um todo e do papel central que a Internet especificamente pode desempenhar para a modernizao econmica e para as mudanas estruturais, como foi analisado na seo 1 deste trabalho. Com a crise de 2008, algumas polticas e programas de TICs especficos passaram a ser includos em muitos pacotes de recuperao econmica nos pases da OECD, principalmente queles relacionados banda larga e promoo de P&D e inovaes em TICs. Paralelamente ao aumento da relevncia dos programas de apoio s TICs, as discus7. Esta seo est baseada em OCDE (2010).
ses relacionadas ao desenvolvimento sustentvel e o reconhecimento do potencial de contribuio das TICs para tais objetivos foram expressas no OECD Ministerial Declarationon Green Growth, que cunhou o termo Green ICTs. Nesse contexto, as polticas recentes de TICs da OCDE vm contribuindo para a recuperao econmica dos pases mais avanados e, de certa forma, tambm foram moldadas a partir da ocorrncia da crise De forma geral, o foco das polticas para TICs antes da crise econmica de 2008 era aumentar a penetrao de banda larga, fortalecer a indstria de TICs domstica e prover servios pblicos online. De acordo com OCDE (2010), o resultado destas polticas foi significativo na maioria dos pases e levou a um aumento da competitividade, diminuindo preos de produtos e servios de TICs para os consumidores finais, fortalecendo a indstria, gerando empregos e viabilizando que vrios servios pblicos passassem a ser oferecidos online. Com a crise, o problema do dficit pblico e a conseqente reduo dos re-
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cursos disponveis para as polticas em geral, os rgos elaboradores de poltica tiveram que promover uma nova focalizao a partir dos recursos limitados em programas-chave para o crescimento econmico, produtividade e emprego. A partir da priorizao dos esforos para recuperao da crise, os governos passaram a focar no fortalecimento das capacitaes em TICs e para a economia da Internet. Nesse contexto, a maioria dos pases passou a priorizar nas polticas o incremento das habilidades e do emprego em TICs. O foco das polticas passou a ser, por um lado, o desenvolvimento de uma fora de trabalho altamente qualificada para a produo domstica de TICs e para as indstrias de servios, e por outro lado, o aumento das habilidades individuais para estimular o uso e a difuso das TICs (OCDE, 2010). De acordo com OCDE (2010), isso contribuiundo processo de recuperao econmica de 3 formas: (I) Os empregos que envolvem direta ou indiretamente as TICs (em torno de 20% do total de emprego nos pases da OECD) sofreram um impacto menor da crise do que o emprego em outros setores. Alm disso, o emprego de TICs apresenta um potencial de crescer ainda mais, na medida que o governo comear a difundir as TICs em servios e setores tradicionais, como educao, sade, energia, transporte e construo; (II) A capacitao em TICs vem se tornando um pr-requisito em muitas ocupaes que no esto tradicionalmente relacionadas sTICs. Muitos setores industriais vm buscando integrar as TICs para melhorar os seus produtos e aumentar a eficincia dos seus processos; (III) A qualificao e as habilidades em TICs so necessrias para viabilizar o uso e difuso de servios eletrnicos, oferecidos por empresas e governos. Exemplos disso podem ser os servios de e-commercee e-government. Apesar do redirecionamento das polticas de TICs aps a crise, o desenvolvimento das redes de Banda Larga continua sendo o objetivo central da polticas de TICs para recuperao econmica. Por esta razo, a maior parte dos pases da OCDE implementam polticas e pro-
gramas especificamente voltados para este fim, como ser descrito na seo 3.3. Na medida em que a importncia da internet para a sociedade cresce, a disponibilidade e acessibilidade de conexes de banda larga passam a afetar diretamente a capacidade de incluso social dos cidados. Dessa forma, as polticas de banda larga visam, alm de criar novas redes de banda larga, o acesso por parte de camadas da populao e grupos scio-econmicos que at ento no tinham acesso a tais servios (reas rurais, idosos e desempregados, por exemplo). De acordo com OCDE (2010), as prioridades das polticas de TICs da OCDE no longo prazo so: (i) Segurana dos sistemas de rede de informao8; (ii) governo online; (iii) desenvolvimento da banda larga; (iv) Programas de P&D para as TICs; e (v) clusters e redes de inovao. Dentre as polticas que mais ganharam importncia desde 2006 podemos citar aquelas voltadas para o desenvolvimento da banda-larga, para a difuso de tecnologia para indivduos e unidades familiares e para servios de governo online. As polticas que mais perderam importncia desde 2006 so as que tinham como objetivo melhorar o acesso dos setores de TIC so financiamento de venture capital, estimular a competitividade no mercado domstico de TICs e buscar cooperao internacional no setor de TICs. OCDE (2010) destaca que, com a crise de 2008, o acesso ao venture capital voltou a ser prioridade, j que o crescimento de novas firmas e empreendedores tornou-se novamente foco das polticas. As polticas cuja prioridade no foi alterada foram as de promoo de redes de inovao e clusters, de crescimento do emprego e capacitao em TICs, de proteo da propriedade intelectual e de promoo da maior confiana online.
8. Com a expanso do e-commerce e do e-government, a preocupao com os ataques virtuais crescente. Isso chama a ateno para a necessidade da segurana na rede ser provida pelos governos, na medida em que esta pode ser considerada um bem pblico.
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3.2. PRINCIPAIS PROGRAMAS E POLTICAS DE TICS

Capacitao em TICs e Emprego
De acordo com a anlise da seo 3.1, a principal mudana nas polticas dos pases da OECD para as TICs a partir da crise macroeconmica de 2008 esteve voltada para a promoo das polticas para o incremento das habilidades e capacitaes e do emprego em TICs. Isso ocorreu em funo do aumento do desemprego decorrente da crise e do reconhecimento de que esta situao (de alta taxa de desemprego) tende a permanecer por algum tempo ainda nos pases da OCDE. As medidas deste tipo tendem a aumentar o nmero de trabalhadores empregados diretamente nos setores de TICs, aumentar a oferta de trabalhadores qualificados em segmentos intensivos em TICs e estimular a demanda por bens e servios a partir do aumento e difuso do conhecimento das TICs. ambiental. Nesse contexto, os programas de pesquisa em Green TICs tipicamente combinam vrias reas de P&D em TICs. Uma das formas de apoio promoo da inovao nas TICs utilizadas pelos pases da OCDE so programas voltados para a formao de redes e clusters. No caso de alguns pases, este tipo de apoio to importante que existem polticas e instituies especificamente voltadas para a promoo de P&D e inovao nas TICs atravs da formao de redes e clusters. Este o caso da ustria, que possui o Competence Centres for Excellent Technologies (COMET)9; da Finlndia, com o Strategic Centre for Science, Technology andInnovation in the Field of ICT (TIVIT)10, constitudo a partir de uma parceria pblico-privada; da Alemanha, com as Redes de Competncia11, que atuam como uma rede de 13 clusters regionais de alta tecnologia; e da Coria com os clusters RFID/ USN12; dentre outras. No caso de outros pases, o apoio inovao em TICs atravs do suporte formao a redes e clusters ocorre a partir de instituies e programas que no so direcionadas especificamente s TICs, mas possuem forte foco no apoio a tais tecnologias. So exemplos deste tipo de programa: o Commonwealth Commercialization Institute da Austrlia; as redes de inovao inter-setoriais (Cross-sector Innovation Network) da Dinamarca; os Polos de Competitividade e Polos 2.0 da Frana13; os programas Consolider da Espanha; a Agncia de inovao tecnolgica da Itlia; a Vinnova14, da Sucia; dentre outras.
Estmulo a P&D e Inovao em TICs

As polticas de estimulo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovao (P , D & I)em TICs so vistas, pelos governos dos pases da OCDE, como prioridade para a recuperao econmica assim como para a promoo geral da inovao. O financiamento e a promoo de P , D &I em TICs nos pases da OCDE so, em geral, organizados a partir de agncias governamentais. Algumas agncias so unicamente dedicadas s TICs, como a National ICT (NICTA), da Austrlia. No entanto, e com maior freqncia, a promoo da P , D &I emTICsocorre no mbito de agncias com atuao mais ampla de promoo de cincia, pesquisa, desenvolvimento e inovao. So exemplos destes tipos de agnciaa Science Fund (FWF) e a Research Promotion Agency (FFG) da ustria, oInstitute for Technology (IIT) da Itlia, o TEKES da Finlndia e a National Science Foundation dos Estados Unidos. interessante notar que as atividades de P&D em TICs em geral promovem o cruzamento de disciplinas cientficas. Alm disso, os programas de pesquisa em TICs tambm integram objetivos da agenda de pesquisa ligados aos problemas relacionados mudana climtica e
9. Para maiores informaes sobre as aes desenvolvidas pelo COMET, ver http://www.ffg.at/comet-competence-centers-excellent-technologies. 10. Para maiores informaes sobre os programas desenvolvidos pelo TIVIT, ver http://www.tivit.fi/en/programs. 11. Para maiores informaes sobre as Redes de Competncia da Alemanha, ver http://www.kompetenznetze.de/?set_language=en. 12. Para maiores detalhes sobre esta associao, ver http://www. karus.or.kr/eng/sub_02.asp. 13. Para maiores detalhes sobre o funcionamento e os programas dos polos de competitividade, ver http://competitivite.gouv.fr. 14. Para maiores detalhes sobre os programas da Vinnova, ver http://www.vinnova.se/en.
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Aumento da difuso e uso das TICs O papel dos governos

A realizao de atividades de governo online continua uma das maiores prioridades para os pases da OECD. Um estudo da OCDE mostra que os governos esto usando os programas de recuperao econmica como forma de aumentar a eficincia dos servios pblicos. Ainda que tenham ocorrido avanos nesta rea, o maior desafio que se observa o aumentodo uso efetivo e difuso de tais servios pelos usurios. Os governos tambm vm usando as TICs para melhorar as suas estratgias de comunicao, utilizando portais de Internet centralizados para se comunicar diretamente com a populao. Estes portais vm se tornando cada vez mais interativos de maneira a melhorar a comunicao entre os governos e os cidados. Alm de melhorar os servios e a comunicao os governos tambm vm buscando agir como usurios modelos, de maneira a contribuir para melhorar a infraestrutura de comunicao.
Green TICs15
Polticas de Green TICs tm ganhado mais importncia com a necessidade crescente de um desenvolvimento sustentvel. Os primeiros pases a implementar estes tipos de polticas foram o Japo, a Dinamarca e a Coria, mas atualmente a maioria dos pases da OCDE vm adotando este tipo de iniciativa, que apresenta prioridade crescente. Estas polticas visam: promover o uso sustentvel das TICs (reduzindo o uso de energia e diminuindo o desperdcio eletrnico); utilizar as TICs para reduzir o impacto ambiental de outros setores (como o caso das smart grids, sistemas de transporte e construo); e promover mudanas sistmicas em direo a um comportamento mais sustentvel dos indivduos e organizaes. No
geral, os pases que atribuem alta importncia para esse tipo de poltica, possuem altos nveis de desenvolvimento nas indstrias e nos servios de TICs (Japo, Coria, Holanda, Noruega e Estados Unidos). Deve-se ressaltar que, ao mesmo tempo em que as TICs podem trazer benefcios no que diz respeito sustentabilidade, o desenvolvimento de TICs tambm acarreta alguns problemas para a sustentabilidade ambiental. Dentre os impactos negativos das TICs no meio ambiente, podemos citar o aumento do consumo de energia para produtos e infraestrutura de TICs e o crescente lixo eletrnico decorrente do uso de equipamentos de TICs .Os programas de Green TICs buscam minimizar tais impactos. No mbito das polticas de TICs voltadas para superar os desafios ambientais, a rea de economia/poupana de energia vem recebendo grande ateno dos governos dos pases da OCDE. Neste aspecto, os governos vm adotando projetos de smart cities, que buscam estabelecer parcerias entre os governos, a academia e a iniciativa privada voltadas para o uso mais eficiente e inteligente das TICs. No mbito destes projetos, as iniciativas voltadas para os smart grids (redes eltricas inteligentes), que envolvem a aplicao das TICs nos sistemas eltricos, visam principalmente a sua maior eficincia e menor desperdcio, e buscam limitar os impactos ambientais da gerao e uso energtico16.
Polticas de Banda Larga

O desenvolvimento de infra-estrutura de banda larga permanece como o principal objetivo das polticas de TICs para a recuperao econmica. Isso acontece devido percepo de que redes de banda larga de alta velocidade so uma espcie de motor da inovao, crescimento e emprego em TICs e na economia como um todo. As modernas redes de banda larga podem ser consideradas como a infra-estrutura fsica mais importante da fase atual do capitalismo. A sua importncia usualmente comparada s ferrovias, na
15. O uso das TICs para promover o desenvolvimento sustentvel um tema que tem importncia crescente nos ltimos anos. O Information Technology Outlook da OCDE (OCDE, 2010) tem dois captulos (5 e 6) dedicados a este tema. No entanto, o objetivo deste relatrio de pesquisa no descrever as polticas dos pases da OCDE voltadas para TICs, mas apenas apresentar nesta seo os principais programas e polticas para oferecer subsdios para uma reflexo acerca da poltica brasileira de TICs.
16. Para exemplos de polticas da OCDE direcionadas ao enfrentamento dos desafios ambientais (principalmente em termos de economia/poupana de energia), ver OCDE, 2010, pp 273 e OCDE, 2012.
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segunda revoluo industrial e s rodovias, na era do fordismo. Isso faz com que o desenvolvimento destas redes tenha impacto direto sobre praticamente toda a economia. Dessa forma, o acesso a essas redes deve ser amplamente difundido, j que as aplicaes a partir das redes de servios de banda larga podem surgir da maioria dos setores econmicos, como por exemplo sade, educao ou entretenimento. As prioridades das polticas de banda larga se diferenciam entre os pases. Em
geral, os pases enfrentam trade-offs em relao s prioridades das polticas de banda larga. Estas podem estar focadas no desenvolvimento de novas redes de banda larga de alta velocidade (ou melhoria das redes j existentes) em locais j cobertos pelos servios de banda larga ou no desenvolvimento de infra-estrutura de banda larga em regies ainda no cobertas ou mal cobertas pelos servios. A escolha entre o desenvolvimento de redes de banda larga fixa ou mvel tambm faz parte das possveis diferenas entre as polticas de banda larga dos pases.
3.3. Polticas para banda larga em pases selecionados da OECD

Esta seo tem como objetivo ilustrar e descrever algumas polticas e programas de banda larga que vm sendo adotadas em pases selecionados da OCDE. Os programas de banda larga dos pases da OCDE em geral esto voltados para ampliar a cobertura dos servios de banda larga para reas (rurais ou urbanas) que ainda no dispem de tais servios e para aumentar a velocidade das conexes. De acordo com OCDE (2010), os principais programas de banda larga adotados nos pases da OCDE esto descritos no Quadro 1.
Quadro 1: Principais Programas e Polticas de Banda Larga de Pases Selecionados da OCDE17

O Governo Australiano estabeleceu uma empresa mista (que inclui uma participao pblica e tambm privada) para criar e operar uma rede nacional de banda larga de alta velocidade. Enquanto essa etapa ainda est em planejamento, o objetivo investir at 43 bilhes de dlares australianos durante 8 anos para conectar 90% das casas, escolas e locais de trabalho atravs de redes de fibra tica. O oramento para expandir a banda larga para reas rurais e locais remotos considerado relativamente pequeno (250 milhes de dlares australianos). A poltica de banda larga canadense (Broadband Canada) tem por objetivo estender a cobertura de banda larga para reas carentes aoscidados no tem acesso18. O Governo da Dinamarca decidiu pela alocao dos espectros de rdio previamente reservados para a televiso analgica (790-862 MHz) para a banda larga mvel. A estratgia usada pelo Governo alemo em 2009 previa 3 fases: (i) Cobertura de rede de banda larga em todo o territrio nacional at o final de 2010; (ii) Conexes de banda larga de alta velocidade (no mnimo 50 Mbps) cobrindo 75% das habitaes, at 2014; e (iii) Cobertura completa do territrio nacional por redes de banda larga de alta velocidade o mais breve possvel. Alm disso, o Ministrio de Educao e Pesquisa promove atividades de P&D, com foco nas redes de telecomunicaes de novas gerao, que envolvem a banda larga.
Austrlia
Canad Dinamarca
Alemanha
17. No caso dos pases europeus da OCDE, o sitio http://www.broadband-europe.eu/Pages/ProjectHome.aspxapresenta algumas informaes adicionais sore os programas nacionais de banda larga.
18. No caso dos pases europeus da OCDE, o sitio http://www.broadband-europe.eu/Pages/ProjectHome.aspxapresenta algumas informaes adicionais sore os programas nacionais de banda larga.
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Hungria Itlia Luxemburgo
Portugal Espanha Estados Unidos
O governo Hngaro planeja promover vendas em atacado de novas tecnologias de rede para todos os prestadores de servios, em iguais condies, de maneira a contribuir para a expanso e difuso dos servios de banda larga. O BroadbandActionPlan promove o desenvolvimento de redes de banda de larga de alta velocidade. O governo est alocando parte dos espectros de rdio previamente reservados para a televiso analgica (790-862 MHz) para banda larga mvel. Alm disso, o governo tambm est alocando 200 milhes de euros para o desenvolvimento de banda larga atravs da empresa mista Luxconnect(que inclui uma participao pblica e tambm privada). O programa Portugus Connecting Portugal promove o desenvolvimento de redes de telecomunicaes de nova gerao para ampliar os servios de TICs em geral e especificamente os de banda larga entre a populao. O governo planeja tornar as conexes de banda larga de ate 1 Mbps como parte dos servios universais obrigatrios at o final 2011. O National Telecommunications and Information Administration (NTIA) americano, como parte do Economic Recovery Act, programou um investimento de aproximadamente US$ 5 bilhes para implementar o Broadband Technology Opportunities Program (BTOP). A maior parte do financiamento destina-se ao desenvolvimento de redes em reas no cobertas ou cobertas precariamente por servios de banda larga19.
19. Para maiores informaes sobre este programa, ver http://www. ic.gc.ca/eic/site/719.nsf/eng/h_00051.html.
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4. EVOLUO DA CADEIA DE BENS E SERVIOS DE TICS NO BRASIL

O Brasil, juntamente com a China e a ndia, vem apresentando um crescimento significativo do mercado de TICs. No entanto, diferentemente daqueles pases, este mercado no Brasil majoritariamente liderado por firmas estrangeiras. J no caso da China e ndia, tais pases vm se destacando em alguns segmentos de TICs, a partir do surgimento e crescimento de firmas nacionais ligadas aos segmentos de TICs. So exemplos destes global players na China a Huawei, a ZTE e a Lenovo, que esto ligadas aos setores de equipamentos de telecomunicaes e computadores, e na ndia a Tata, Wipro e Infosys, ligadas ao setor de software. Uma das maiores fragilidades associados s TICs no Brasil se refere ao dficit comercial de alguns sub-setores, principalmente os ligados indstria. O sub-setor de equipamentos de telecomunicaes vem apresentando dficit crescente, tendo este atingido aproximadamente US$ 5,9 milhes em 2010 (Szapiro, 2012). No sub-setor de componentes eletrnicos (semicondutores, componentes para telecomunicaes e para a informtica) o dficit estimado em 2010 foi de US$ 12,3 bilhes (Valor, 2011). Em geral, os subsetores caracterizados por dficits comerciais no possuem empresas produzindo no Brasil ou so dominados por empresas estrangeiras, o que contribui significativamente para o aumento do dficit comercial.
4.1: Principais indicadores da indstria de TICs no Brasil

Como j foi ressaltado na introduo deste relatrio, as tecnologias de informao e comunicao congregam um amplo conjunto de setores e atividades econmicas que apresenta considervel diversidade e heterogeneidade, seja em termos da sua participao na produo e emprego, como em relao aos seus padres de concorrncia e dinmica de inovao. No Brasil, so consideradas atividades e setores de Tecnologias de Informao e Comunicao (TICs) 16 diferentes setores, ligados tanto indstria de transformao como s atividades de servios. So eles e seus respectivos grupos CNAE: 261 - Fabricao de componentes eletrnicos; 262 - Fabricao de equipamentos de informtica e perifricos; 263 - Fabricao de equipamentos de comunicao; 264-Fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo; 265 - Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronmetros e relgios; 266 - Fabricao de aparelhos eletro mdicos e eletro teraputicos e equipamentos de irradiao; 267 - Fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos; 268-Fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas; 611 - Telecomunicaes por fio; 612 - Telecomunicaes sem fio; 613 - Telecomunicaes por satlite; 614 - Operadoras de televiso por assinatura; 619 - Outras atividades de telecomunicaes; 620-Atividades dos servios de tecnologia da informao; 631- Tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades relacionadas; e 639- outras atividades de prestao de servios de informao. Esta seo procura analisar a importncia relativa das diversas atividades que inte-
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gram a produo de bens e de servios de TICs no Brasil, bem como a sua evoluo recente, em termos da estrutura produtiva e de ocupao da mo-de-obra. A anlise, de carter preliminar e parcial, baseia-se em informaes obtidas atravs da sistematizao de dados da RAIS, PIA-IBGE e PAS-IBGE, dentre outras. Deve-se ressaltar ainda que este tipo de anlise tem seu alcance limitado pela grande heterogeneidade que caracteriza o conjunto de atividades classificadas como TICs no Brasil A tabela 8 apresenta a evoluo do emprego em 16 classes de atividades relacionadas com produo de bens e servios em TICs no perodo de 2006 a 2010. Desse conjunto de atividades, oito esto relacionadas fabricao de equipamentos de informtica e produtos eletrnicos e pticos, enquanto que as demais compreendem as diferentes modalidades de servios de telecomunicaes e atividades relacionadas a servios de tratamento de dados e demais servios de tecnologia da informao. Conforme pode ser observado, este conjunto de atividades foi responsvel pela gerao de 610.282 postos de trabalho em mdia no perodo 2006-2010, concentrados principalmente nas atividades dos servios de tecnologias de informao, que responderam por cerca de um tero do emprego total gerado no perodo. Outras atividades com maior participao no emprego total gerado no perodo foram as de tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas (11,9%); outras atividades de prestao de servios de informao (9,1%) e outras atividades de telecomunicaes (6,5%), classes associadas prestao de servios. Dentre as atividades ligadas indstria de transformao destaca-se a participao das atividades de fabricao de componentes eletrnicos e de equipamentos de informtica e perifricos que responderam, respectivamente, por 6,4% e 6,6% do emprego total gerado no conjunto destas 16 atividades.
No tocante evoluo do emprego no perodo 2006-2010, verifica-se que a maior taxa de crescimento esteve associada s atividades de operadoras de TV por assinatura com um aumento de 63,1% do emprego no perodo considerado. Da mesma forma, destaca-se nesse perodo o aumento no emprego nas atividades de fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas (52,2%); nas atividades dos servios de tecnologia da informao (38,0%); em outras atividades de telecomunicaes (32,4%) e na fabricao de equipamentos de informtica e perifricos (30,3%). O cruzamento das informaes sobre atividades com maior participao no emprego total e taxas de crescimento elevadas do emprego no perodo revela, em particular, a importncia das atividades dos servios de tecnologia da informao e de fabricao de equipamentos de informtica e perifricos, na gerao do emprego em TICs. Os dados obtidos atravs da RAIS permitem tambm uma caracterizao das atividades selecionadas em termos da evoluo do nmero de estabelecimentos, da massa salarial e dos salrios mdios, ao longo do perodo analisado. Em termos do nmero de estabelecimentos, a anlise das participaes relativas das atividades no total de estabelecimentos torna-se pouco relevante dada a elevada heterogeneidade dessas estruturas produtivas. Por outro lado, possvel avaliar o crescimento dessas atividades em termos do nmero de estabelecimentos, bem como sua escala mdia em termos do nmero de empregados por tipo de estabelecimento. Esses dados so apresentados na tabela 9. As maiores taxas de crescimento em termos do nmero de estabelecimentos estiveram associadas ao segmento de prestao de servios em TICS, particularmente no caso das atividades de telecomunicaes por fio (37%), atividades dos servios de tecnologia da informao (34,6%); operadoras de televiso por assinatura (32,6%) e outras atividades de comunicao (33,7%).
38
Tabela 8: Evoluo do emprego em atividades selecionadas em TICs, 2006-2010

mdia 2006-2010 39.336 var % 06-10 4,9%
Grupo CNAE 261 - Fabricao de componentes eletrnicos 262 - Fabricao de equipamentos de informtica e perifricos 263 - Fabricao de equipamentos de comunicao 264-Fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo 265 - Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronmetros e relgios 266 - Fabricao de aparelhos eletro mdicos e eletro teraputicos e equipamentos de irradiao 267 - Fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos 268-Fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas 611 - Telecomunicaes por fio 612 - Telecomunicaes sem fio 613 - Telecomunicaes por satlite 614 - Operadoras de televiso por assinatura 619 - Outras atividades de telecomunicaes 620-Atividades dos servios de tecnologia da informao
2006 37.290
2007 42.805
2008 39.180
2009 38.205
2010 39.200
% total 6,4%
33.106
39.672
40.645
40.590
47.478
40.298
6,6%
30,3%
25.383
23.203
24.262
22.009
24.456
23.863
3,9%
-3,8%
18.241
20.435
19.119
17.410
20.132
19.067
3,1%
9,4%
18.988
20.913
23.705
22.109
25.344
22.212
3,6%
25,1%
4.883
4.141
4.722
4.558
5.034
4.668
0,8%
3,0%
2.554
2.888
3.441
3.442
3.276
3.120
0,5%
22,0%
65
53
151
218
136
125
0,0%
52,2%
34.214 32.799 2.081 6.666
35.401 34.356 2.306 10.749
35.826 37.588 2.612 12.954
34.215 38.050 2.533 18.136
40.238 42.780 2.305 18.079
35.979 37.115 2.367 13.317
5,9% 6,1% 0,4% 2,2%
15,0% 23,3% 9,7% 63,1%
30.333
40.354
39.107
42.773
44.870
39.487
6,5%
32,4%
158.747
171.590 195.973 224.266
255.876
201.290
33,0%
38,0%
39
631- Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 639-- outras atividades de prestao de servios de informao Total
83.425
70.315
69.112
67.218
71.894
72.393
11,9%
-16,0%
70.692 559.467
55.801 574.982
50.999 599.396
50.688 626.420
50.049 691.147
55.646 610.282
9,1% 100,0%
-41,2% 19,1%
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do NEIT/UNICAMP .
Dentre as atividades vinculadas fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos destaca-se o crescimento no segmento de fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, cronmetros e relgios (27,1%). Em termos da escala mdia, verifica-se que as atividades de fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos, apresentam, em geral, escalas superiores (acima de 60 empregados) quelas verificadas nas atividades de prestao de servios, exceto no caso das operadoras de televiso por assinatura que contam com uma mdia de 56 empregados. Dentre as empresas que apresentaram maior reduo no nmero de estabelecimentos no perodo 2006-2010, esto aquelas ligadas s
outras atividades de prestao de servios de informao, que apresentaram uma reduo de 91,2% no perodo, e as empresas ligadas s atividades de tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades relacionadas, com reduo de 52,2% no nmero de estabelecimentos. Adicionalmente, em mdia o crescimento no emprego do conjunto de atividades de TICs (19,1%), foi substancialmente superior ao aumento no nmero agregado de estabelecimentos no mesmo perodo (0,2%). Tal situao sugere a ocorrncia de um aumento no tamanho mdio dos estabelecimentos, particularmente nas atividades de operadoras de televiso por assinatura, fabricao de mdias e fabricao de equipamentos de informtica e perifricos.
Tabela 9 - Nmero de estabelecimentos em atividades selecionadas de TICs, mdia de estabelecimentos, escala mdia e crescimento, 2006-2010
CNAE 261 - Fabricao de componentes eletrnicos 262 - Fabricao de equipamentos de informtica e perifricos 263 - Fabricao de equipamentos de comunicao Mdia Estabelecimento 2006-2010 898 632 Mdia Emprego 2006-2010 39.336 40.298 Emprego/Estabelecimento 44 64 var % estab 06-10 13,1% 18,8%
349
23.863
68
6,7%
40
264-Fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo 265 - Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronmetros e relgios 266 - Fabricao de aparelhos eletromdicos e eletro teraputicos e equipamentos de irradiao 267 - Fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos 268-Fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas 611 - Telecomunicaes por fio 612 - Telecomunicaes sem fio 613 - Telecomunicaes por satlite 614 - Operadoras de televiso por assinatura 619 - Outras atividades de telecomunicaes 620-Atividades dos servios de tecnologia da informao 631- Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 639-- outras atividades de prestao de servios de informao Total
278
19.067
69
11,6%
723
22.212
31
27,1%
271
4.668
17
0,0%
143
3.120
22
-5,9%
6 850 988 134 239 1.958 10.996
125 35.979 37.115 2.367 13.317 39.487 201.290
22 42 38 18 56 20 18
-16,7% 37,0% 16,0% -5,9% 32,6% 33,7% 34,6%
6.877
72.393
11
-52,2%
5.634 30.977
55.646 610.282
10 20
-91,2% 0,2%
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de NEIT/UNICAMP .
A anlise da evoluo da massa salarial dessas atividades no perodo 20062010, apresentada na tabela 10, permite avaliar melhor a questo do tamanho mdio dos estabelecimentos. De acordo com esses dados, as maiores variaes em termos da massa salarial estiveram, de fato, associadas s atividades das operadoras de televiso por assinatura
(59,6%); s atividades dos servios de tecnologia da informao (46,2%); fabricao de equipamentos de informtica e perifricos (38,4%); fabricao de aparelhos eletro mdicos e eletro teraputicos e equipamentos de irradiao (38%); e fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas (36,2%). Em termos da participao relativa dessas ativi-
41
dades na massa salarial, destaca-se novamente as atividades dos servios de tecnologia da informao, que responderam por quase 40% do total da massa salarial; telecomunicaes por fio, com participao de 10,6% no total da massa salarial e das atividades de tratamento
de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas que tiveram 9% deste total. Ao todo, as diversas atividades consideradas contriburam, em mdia, com um montante anual de massa salarial de R$ 1, 4 bilhes ao longo do perodo analisado.
Tabela 10 - Evoluo da Massa Salarial em atividades selecionadas em TICs, 2006-2010

Massa Salarial (em 1000 R$ de dezembro de 2010*) Grupo CNAE 261 262 263 264 265 266 267 268 611 612 613 614 619 620 631 639 Total 2006 54.980 59.952 62.507 26.450 42.169 8.785 3.662 80 143.562 111.769 5.816 12.937 65.975 398.986 117.361 65.581 1.180.572 2007 60.015 70.738 61.676 28.477 44.251 6.323 4.225 64 145.231 110.894 7.326 21.604 80.004 439.067 123.264 56.611 1.259.770 2008 57.466 74.624 68.007 27.967 51.658 7.364 5.292 218 148.823 117.501 8.212 21.003 89.808 511.949 113.241 48.302 1.351.434 2009 55.821 75.103 61.492 25.663 49.132 7.378 5.861 259 137.309 118.667 7.693 32.385 78.624 606.056 120.854 46.647 1.428.946 2010 59.925 97.354 64.894 32.033 56.526 8.385 5.905 125 155.120 130.724 7.128 32.008 83.884 740.993 141.743 47.644 1.664.390 mdia 2006-2010 57.641 75.554 63.715 28.118 48.747 7.647 4.989 149 146.009 117.911 7.235 23.987 79.659 539.410 123.293 52.957 1.377.022 % total 4,2% 5,5% 4,6% 2,0% 3,5% 0,6% 0,4% 0,0% 10,6% 8,6% 0,5% 1,7% 5,8% 39,2% 9,0% 3,8% 100,0% var % 06-10 8,3% 38,4% 3,7% 17,4% 25,4% -4,8% 38,0% 36,2% 7,5% 14,5% 18,4% 59,6% 21,4% 46,2% 17,2% -37,6% 29,1%
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados de NEIT/UNICAMP .
A tabela 11 analisa a evoluo do salrio mdio entre 2006 e 2010 para as atividades selecionadas de bens e servios de TICs. As atividades de telecomunicaes por fio, sem fio e por satlite foram as que apresentaram o maior salrio mdio (de respectivamente R$ 3.855, R$ 3.056 e R$ 3.092, em 2010), entre todas as atividades selecionadas. Dentre as atividades ligadas indstria de transformao, destaca-se o salrio mdio mais elevado nas atividades de fabricao de equipamentos de comunicao (R$ 2.654) e fabricao de equipamentos de informtica e perifricos (R$ 2.051). Em termos do crescimento do salrio mdio
nesse perodo, as atividades que apresentaram os maiores aumentos foram as relativas fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos (20,4%); fabricao de equipamentos de informtica e perifricos (11,7%); e fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo (8,9%). Finalmente, ressalta-se a reduo no salrio mdio nas atividades de fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas (-33,6%); em outras atividades de telecomunicaes (-16,3%); e nas atividades de Operadoras de televiso por assinatura (-9,6%).
42
Tabela 11 - Evoluo do Salrio Mdio em atividades selecionadas em TICs, 2006-2010

Grupo CNAE 261 - Fabricao de componentes eletrnicos 262 - Fabricao de equipamentos de informtica e perifricos 263 - Fabricao de equipamentos de comunicao 264 - Fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo 265 - Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronmetros e relgios 266 - Fabricao de aparelhos eletro mdicos e eletro teraputicos e equipamentos de irradiao 267 - Fabricao de equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos 268 - Fabricao de mdias virgens, magnticas e pticas 611 - Telecomunicaes por fio 612 - Telecomunicaes sem fio 613 - Telecomunicaes por satlite 614 - Operadoras de televiso por assinatura 619 - Outras atividades de telecomunicaes 620 - Atividades dos servios de tecnologia da informao 631 - Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas 639 - Outras atividades de prestao de servios de informao Mdia das atividades 2006 1.474 1.811 2.463 1.450 2.221 1.799 1.434 1.227 4.196 3.408 2.795 1.941 2.175 2.513 1.407 928 2.078 2007 1.402 1.783 2.658 1.394 2.116 1.527 1.463 1.203 4.102 3.228 3.177 2.010 1.983 2.559 1.753 1.015 2.086 2008 1.467 1.836 2.803 1.463 2.179 1.559 1.538 1.443 4.154 3.126 3.144 1.621 2.296 2.612 1.639 947 2.114 2009 2010 var % 06-10 3,6% 11,7% 7,2% 8,9% 0,4% -8,0% 20,4% -33,6% -8,8% -11,5% 9,6% -9,6% -16,3% 13,2% 28,6% 2,5% 2,0%
1.461 1.529 1.850 2.051 2.794 2.654 1.474 1.591 2.222 2.230 1.619 1.666 1.703 1.802 1.189 4.013 3.119 3.037 1.786 1.838 919 3.855 3.056 3.092 1.770 1.869
2.702 2.896 1.798 1.972 920 952
2.095 2.119
A fim de sintetizar a evoluo dessas atividades em termos das diferentes variveis analisadas, o grfico 7 abaixo apresenta a comparao entre as taxas de crescimento nas 16 atividades selecionadas para o emprego, estabelecimentos, massa salarial e salrios mdios. De uma maneira geral, destaca-se inicialmente a menor intensidade no aumento dos salrios mdios em comparao com as demais variveis. Essa situao se verificou, em particular, nas atividades de fabricao de mdias, onde o aumento na massa salarial e emprego esteve associado a fortes redues no nmero de estabelecimentos e nos salrios
mdios. Situao semelhante ocorreu nas operadoras de televiso por assinatura. Com exceo das atividades de fabricao de mdias, no restante dos segmentos ligados fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos o crescimento do emprego e da massa salarial esteve acompanhado da evoluo do nmero de estabelecimentos e dos salrios mdios. J nas atividades de prestao de servios em TICs percebe-se um descompasso entre o crescimento, de um lado, do emprego e da massa salarial, e do nmero de estabelecimento e do salrio mdio de outro.
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Grfico 7 - Comparao entre as taxas de crescimento do emprego, massa salarial, nmero de estabelecimentos e salrio mdio em atividades selecionadas de produo de bens e servios de TICs, 2006-2010.
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir dos dados da RAIS/MTE
Considerando os setores ligados indstria de transformao, no caso das atividades ligadas ao segmento de fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos, essa anlise inicial sobre a estrutura produtiva pode ser complementada com informaes da Pesquisa Industrial Anual do IBGE, que permitem avaliar determinados aspectos adicionais da estrutura industrial dessas atividades. Nesse aspecto, o grfico 8 apresenta uma caracterizao sobre a importncia relativa dos diferentes segmentos que integram a fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos, a partir de informaes da PIA-IBGE para o ano de 2009. Em termos da composio do Valor Bruto da Produo e do Va-
lor da Transformao Industrial, uma parcela considervel desses montantes est relacionada a trs atividades principais: i) fabricao de equipamentos de informtica e perifricos, que responde por 33% do total do VBP no segmento; ii) fabricao de aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo, que detm 23,8% do VBP; iii) equipamentos de comunicao, que respondiam por 21,5% do VBP em 2010. Outras atividades, como a fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle ou a fabricao de componentes eletrnicos, apesar de apresentarem maior participao relativa em termos do emprego e do nmero de estabelecimentos no segmento, apresentam menor importncia relativa no valor da produo.
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Grfico 8 - Participao relativa de atividades selecionadas no segmento de fabricao de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos, segundo variveis selecionadas da PIA-IBGE, 2010
2,8 1,3 4 1,1 3 0,6 2 0,9 3 Equip. pticos, fotogrficos e cinematogrficos Ap. eletromdicos e eletroteraputicos
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22 11 9 15 30
10
18
18 29
15
18
17
25
Ap. e instr. de medida, teste e controle; Ap. de udio e vdeo
14,3
23,1
21,5
21,6
31 30 33 28
Eq. Comunicao
Eq. Informtica e Perifricos
14 Pessoal Ocupado
8 Salrios
5 VBP
6 VTI
Componentes
Empresas
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir dos dados da PIA/IBGE
A tabela 12 apresenta a evoluo do Valor Bruto da Produo para o conjunto de atividades ligadas ao segmento de equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos entre 2007 e 2009. A anlise da evoluo do VBP a preos constantes de 2009 mostra uma forte retrao no valor da produo nas atividades relacionadas fabricao de equipamentos de comunicao e fabricao de componentes eletrnicos, que tiveram taxas de crescimento negativas de, respectivamente, 75,8% e 55,7% no perodo. Cabe ressaltar que o perodo
em questo apresenta particularidades importantes na medida em que coincide com o auge de uma crise internacional que afetou vrios setores de forma indiscriminada, e acarretou fortes impactos sobre essas indstrias em particular. Em particular, a reduo do VBP no perodo 2007-2009 do setor de equipamentos de telecomunicaes se justifica em funo de a crise internacional detonada a partir de 2008 ter atingido fortemente as operadoras de servios de telecomunicaes, que so os principais demandantes daquele setor.
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Tabela 12 - Valor Bruto da Produo no segmento de Equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos, 2007-2009
Valor Bruto da Produo Industrial (Mil Reais, de 2009) 2007 Equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos Componentes eletrnicos Equipamentos de informtica e perifricos Equipamentos de comunicao Aparelhos de recepo, reproduo, gravao e amplificao de udio e vdeo Aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronmetros e relgios Aparelhos eletromdicos e eletroteraputicos e equipamentos de irradiao Equipamentos e instrumentos pticos, fotogrficos e cinematogrficos Mdias virgens, magnticas e pticas 49.101.400 3.949.404 12.947.447 18.062.536 8.768.724 2008 52.267.888 3.772.366 16.399.913 14.128.182 12.284.336 2009 47.726.860 2.536.248 15.749.473 10.271.951 13.731.140 % 2007-2009 -2,9% -55,7% 17,8% -75,8% 36,1%
Setor
4.364.908
4.610.663
4.198.054
-4,0%
735.769
820.857
900.592
18,3%
209.155 63.456
191.901 59.671
278.815 60.587
25,0% -4,7%
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir dos dados da PIA/IBGE
4.2: PRINCIPAIS POLTICAS DE TICs

No Brasil existem diversas polticas voltadas para os sub-setores que compem as Tecnologias de Informao e Comunicao. No entanto, os instrumentos de poltica no contemplam uma viso conjunta das TICs, mas focam os sub-setores (ou conjuntos destes sub-setores) isoladamente. De forma geral, as politicas existentes no incorporam em seus instrumentos uma viso convergente dos diferentes setores e tecnologias que originam as TICs. Este o caso tanto dos diversos instrumentos financeiros de apoio do BNDES, que abarcam a maior parte das TICs, como dos instrumentos de apoio P&D, da Finep e da Lei de Informtica20. No Brasil no existe nenhuma agncia ou instituio ligada ao governo especificamente voltada para TICs, nos moldes daquelas citadas na seo 3.2, onde foram analisados os principais programas e polticas de TICs nos pases da OCDE. Tanto a Finep como o BNDES so instituies que abarcam instrumentos voltados ao apoio de praticamente todos os setores econmicos. Dessa forma, os sub-setores que compem as TICs so contemplados por estes rgos, atravs de instrumentos e departamentos especficos. No entanto, tais instituies ainda carecem de uma viso conjunta das TICs, de maneira que os instrumentos de apoio financeiro e P&D voltados para os subsetores possam ser coordenados de forma mais eficiente e contemplem as especificidades decorrentes da convergncia tecnolgica que caracteriza as TICs.
20. Para maiores detalhes sobre as polticas que contemplam os sub-setores de TICs ver Szapiro, 2009 e Szapiro, 2012.
46
Seguindo a tendncia internacional dos pases da OCDE, onde a implementao de programas voltados para investimentos na difuso dos servios de banda larga se constitui numa das principais polticas de tecnologias de informao e comunicao (como visto na seo 3.2), o governo brasileiro instituiu, em maio de 2010 o PNBL (Plano Nacional de Banda Larga). Este plano tem por objetivo massificar o acesso Internet em banda larga no Brasil para os cidados, instituies do governo, entidades da sociedade civil e empresas, de modo a promover oportunidades, desconcentrar renda e incorporar os cidados hoje excludos desse servio, constituindo-se dessa forma numa poltica de incluso digital. O objetivo maior deste Plano o de construo de uma rede nacional de telecomunicaes. Do ponto de vista quantitativo, o PNBL prope triplicar o nmero de acessos, diminuir os preos dos planos de servios de banda larga para R$ 15 e o amento da capacidade de 256 kbps para mais de 512 kbps em 2014. Segundo as linhas gerais do PNBL, at 2014 a rede operada pela Telebrs (que foi recriada para a implementao do PNBL) dever cobrir 4.278 municpios. Associado ao PNBL, o governo regulamentou uma poltica de compras pblicas, de maneira a permitir o uso do poder de compra do Estado como instrumento para fomentar a indstria e o desenvolvimento da indstria de TICs nacional.
O novo arcabouo legal instituiu nas compras e licitaes do governo uma margem de preferncia nas licitaes pblicas do governo federal de 25% para produtos manufaturados e servios nacionais que atendam s normas tcnicas brasileiras. Este instrumento, embora tenha seu alcance limitado pela prpria dimenso do PNBL e dos investimentos realizados pelo governo brasileiro na expanso da rede nacional de banda larga, tem se mostrado eficiente21. Dessa forma, os efeitos potenciais do PNBL so, alm de permitir a ampliao da cobertura dos servios de banda larga, fomentar o desenvolvimento de tecnologias de TICs no Brasil, aumentar o valor agregado localmente e diminuir o dficit comercial das TICs. Embora este programa tenha objetivos equivalentes aos dos programas de banda larga da OCDE, a dimenso, porte e recursos destinados pelo governo brasileiro so bastante inferiores em relao queles dos governos da OCDE. Enquanto os recursos destinados pelo Governo Federal no Brasil ao PNBL esto em torno de R$ 450 milhes em 2012, o oramento que o governo norte americano destina aos investimentos pblicos em banda larga atravs do programa Broadband Technology Opportunities est em torno de US$ 5 bilhes. As diferenas de magnitudes do a dimenso dos efeitos potenciais do PNBL.
21. Para maiores detalhes sobre o PNBL e seus instrumentos ver Szapiro, 2012.
47
5. CONSIDERAES FINAIS
Este relatrio destacou importncia das tecnologias de informao e comunicao do ponto de vista do desenvolvimento econmico e da competitividade dos pases. Como foi discutido, o desenvolvimento das TICs podem ter impactos diretos proporcionados pelo aumento do emprego, da renda, do acesso aos produtos e dos servios, proporcionados pelas atividades que compem as TICs, mas tambm tm impactos indiretos sobre diversos setores econmicos, assim como sobre a prpria infra-estrutura dos pases. Em virtude de sua relevncia, os pases da OCDE vm implementando diversas polticas voltadas para as TICs, como foi descrito na seo 3. Dentre estas polticas, a poltica e os programas voltados para a ampliao da banda larga nos pases da OCDE se tornaram prioritrios em funo das externalidades provocadas pela ampliao e modernizao das redes de banda larga. No Brasil, embora as TICs apresentem uma participao significativa na economia, existe ainda uma grande necessidade de desenvolvimento das TICs, seja do ponto de vista da instalao e fortalecimento de subsetores produtores de bens de TICs, como do aumento do alcance e cobertura dos servios de TICs. Do ponto de vista da indstria de bens de TICs, necessrio que as polticas pblicas contemplem mecanismos para diminuir o dficit comercial apresentado, principalmente no caso dos subsetores de equipamentos de telecomunicaes e de componentes eletrnicos, e aumentem os investimentos em P&D e inovao. Os indicadores apresentados na seo 2 mostram uma insero na cadeia global de TICs bastante fragilizada. As importaes de produtos de TICs tm participao de 11,9% na pauta de importaes, enquanto as exportaes de tais produtos participam apenas com 1,8% da pauta de exportaes brasileira, o que indica o desequilbrio da balana comercial dos produtos de TICs no Brasil mencionado no incio da seo 4. Alm disso, o custo dos servios de TICs no Brasil considerado extremamente alto e, de acordo com os dados da UIT apresentados na seo 2.3, representam aproximadamente 4,8% da renda per capita brasileira. Ainda para agravar este quadro, observa-se uma baixa densidade dos servios de banda larga no Brasil, principalmente quando comparados aos pases desenvolvidos. Algumas iniciativas vm sendo adotadas pelo governo brasileiro com o objetivo de minimizar os problemas destacados, como o caso da implementao do PNBL em 2010, que tem como objetivo ampliar o alcance dos servios de banda larga. No entanto, necessrio a ampliao das aes voltadas para TICs para diminuir os desequilbrios destacados acima, principalmente considerando o carter estratgico de tais tecnologias.
48
Referncias Bibliogrficas
CEPAL, La inversinextranjeradirecta em Amrica Latina y el Caribe, 2010. COMISSO EUROPIA, The 2011 Report on R&D in ICT in the European Union, 2011a. Disponvel em http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC65175.pdf COMISSO EUROPIA, The ICT Landscape in BRICS Countries: Brazil, India, China, 2011b, Disponvel em http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=4619. FRANSMAN, M. The new ICT ecosystem: Implications for Policy and Regulation. ReinoUnido: Cambridge University Press. 2010. ITU, Measuring the Information Society.2010. ITU, Measuring the Information Society.2011. MANHES, Marcus. Digital Divide: uma banda larga entre as pessoas e a Internet.2011. OCDE, Information Technology Outlook. 2010. OCDE,Communications Outlook. 2011. OCDE, ICT Applications for theSmart Grid opportunities and policy implications. 2012. UNCTAD,Information Economy Report ICTs, Enterprises and Poverty Alleviation. 2010. SZAPIRO, M. Subsistema de Equipamentos de Telecomunicaes Sistema Produtivo de Eletrnica. Projeto PIB: perspectivas de investimentos no Brasil. Rio de Janeiro: IE; UFRJ; UNICAMP , 2010. SZAPIRO, M. Capacitaes Tecnolgicas e Competitivas da Indstria de Equipamentos de Telecomunicaes no Brasil in Tecnologias da Informao e Comunicao: Competio, polticas e tendncias. IPEA. 2012. No prelo. VALOR, Deficit Comercial entra no debate da nacionalizao. 2011. Disponvel em http://www1.valoronline.com.br/arquivo/897595/deficit-comercial-entra-no-debate-danacionalizacao.

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RELATRIO

3. As principais polticas de TICs nos pases da OCDE................................................... 30

4. Evoluo da Cadeia de Bens e Servios de TICs no Brasil.......................................... 36

5. Consideraes Finais.................................................................................................. 47 Referncias Bibliogrficas.............................................................................................. 48

Relatrio de Acompanhamento Setorial

2. A EVOLUO RECENTE DA CADEIA DE BENS E SERVIOS DE TICS NO MUNDO

Relatrio de Acompanhamento Setorial

2.1. MEDIDAS GERAIS DE TICS

Grfico 1: Penetrao Global dos Servios de TICs: 2000-2010

Por 100 habitantes

29,2 17,8 11,2 7,7

Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Por 100 habitantes

Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Por 100 habitantes

Fonte: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Fonte: UIT, 2011.

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Grfico 5: Usurios de Internet: 2000-2010, por grupo de pases

100 90 Desenvolvidos 80 70 Mundo Em Desenvolvimento 68,8

Por 100 habitantes

Fonte: UIT, 2011.

Grfico 6: Penetrao dos Servios de Banda Larga: 2000-2010, pases selecionados

Fonte: Cepal, 2010.

2.2. PRINCIPAIS INDICADORES DE TICS

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 1: Emprego e Valor Adicionado em TICs (2008 ou ltimo ano disponvel)

Fonte: elaborao prpria a partir de UNCTAD, 2010

Tabela 2: Importao e Exportao de produtos de TICs (2008 ou ltimo ano disponvel)

Fonte: elaborao prpria a partir de UNCTAD, 2010

Fonte: elaborao prpria a partir de UNCTAD, 2010

Relatrio de Acompanhamento Setorial

2.3. NDICES DA SOCIEDADE DA INFORMAO

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 4: ndice de Desenvolvimento de TICs (2008 e 2010)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 5: ndice de Preo da Cesta de Servios de TICs (2008 e 2010)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Seychelles Egito Buto Turquia Chile Bulgria Tailndia Brasil

3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9 4,8

2,8 4,4 14,7 n/a 4,1 4,4 3,7 6,8

Fonte: UIT, 2011.

2.4. DINMICA INOVATIVA DOS SUB-SETORES DE TICS

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 6: 30 empresas que mais investiram em P&D no setor de TICs (2008)

EUA Japo EUA EUA Coria do sul Japo Frana

4327 4132 4117 3707 3469 3398 3167

458 147 415 1317 669 314 1375

3,8 1,2 3,6 15,8 7,4 3,3 20,9

Ericsson Canon Motorola NEC HewlettPackard NTT Fujitsu

Sucia Japo EUA Japo EUA Japo Japo

2975 2969 2956 2795 2549 2151 2053

644 695 309 610 38 -373 147

8,5 9,3 3,7 8,6 0,5 -5,2 2,5

Software Equipamentos de Telecomunicao

538 -1013 381 427 630 -54 109 506 81 405

Relatrio de Acompanhamento Setorial

2.5. PRINCIPAIS ATORES GLOBAIS DE TICS

Tabela 7: Dez maiores empresas por sub-setor de TICs (2000 e 2009)

Relatrio de Acompanhamento Setorial

10.416 14.953 4.088

(-7%) (+35%) (-46%)

16.100 12.800 30.307