MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1 SRIE DA SEGUNDA EMISSO DATA, HORRIO E LOCAL: 3 de outubro de 2013, s 10h, na sede da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Emissora" ou "Companhia"), localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-100. CONVOCAO: Convocao realizada por meio dos editais de convocao publicados nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2013 no jornal "Valor Econmico" e no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro", em primeira convocao, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei n. 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). Para os fins desta assembleia, (i) "Debntures" significa a totalidade das debntures da primeira srie da segunda emisso emitidas nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emisso Pblica de Debntures Simples, No Conversveis em Aes, da Espcie Quirografria, da Segunda Emisso de Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.", celebrado em 10 de agosto de 2012, entre a Emissora e a Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, como agente fiducirio dos Debenturistas ("Agente Fiducirio"), conforme alterado ("Escritura de Emisso"); e (ii) "Debenturistas" significa a totalidade dos detentores das Debntures. PRESENA: titulares de Debentures representativas de 96,5% (noventa e seis inteiros e cinco dcimos por cento) das Debntures em circulao, conforme se verificou das suas assinaturas na lista de presenas anexa, o Agente Fiducirio e a Emissora. COMPOSIO DA MESA: Marcelle Motta Santoro Presidente Karolina Gonalves Vangelotti Secretria

ORDEM DO DIA: (i) deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a transferncia dos seguintes ativos, passivos, direitos e obrigaes relacionados s operaes da diviso de servios industriais da Companhia para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. (sendo tais ativos, passivos, direitos e obrigaes, designados "Operaes de Servios Industriais"): (a) todos os contratos da Companhia com clientes de Operaes de Servios Industriais, incluindo os respectivos direitos (contas a receber) e obrigaes; (b) todos os bens do ativo imobilizado e do ativo intangvel (licenas de software, marcas e patentes) da Companhia utilizados nas Operaes de Servios Industriais; e (c) em decorrncia da transferncia de todos os empregados ativos e afastados cujas funes estejam diretamente relacionadas s Operaes de Servios Industriais, todos

os respectivos encargos trabalhistas (incluindo provises de frias e 13 salrio, encargos de INSS e FGTS) e adiantamentos e emprstimos a empregados; (d) adiantamentos diversos para fornecedores; e (e) estoques; e (ii) deliberar, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso (e em especial para fins de no caracterizao de um Evento de Inadimplemento), sobre a alienao da totalidade das quotas detidas pela Companhia no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013. DELIBERAES: os Debenturistas presentes tomaram as seguintes deliberaes, por unanimidade, sobre as seguintes matrias da Ordem do Dia: 1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, manifestaram-se de acordo com a transferncia das Operaes de Servios Industriais para a sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda., aprovando, desde j, a realizao de todos os atos necessrios implementao da referida transferncia, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso, bem como declararam que o evento acima mencionado no ser caracterizado como um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de Emisso. 2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, manifestaram-se de acordo com a alienao da totalidade das quotas detidas pela Emissora no capital social da sociedade Mills SI Servios Industriais Ltda. para a sociedade Albuquerque Participaes Ltda., nos termos do aviso de Fato Relevante publicado pela Companhia em 11 de julho de 2013, para todos os fins previstos na Escritura de Emisso, bem como declararam que o evento acima mencionado no ser caracterizado como um Evento de Inadimplemento, nos termos da Escritura de Emisso. 3. Em decorrncia das deliberaes acima, a Emissora obrigou-se a, at 10 de outubro de 2013, pagar a cada Debenturista uma comisso equivalente a 0,10% (dez centsimos por cento), incidente sobre o saldo devedor das Debntures (incluindo Valor Nominal e Remunerao incidente at 3 de outubro de 2013), multiplicado pelo nmero de Debntures detidas pelo respectivo Debenturista. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Marcelle Motta Santoro, Presidente; Karolina Gonalves Vangelotti, Secretrio. Debenturistas: BB ATACADO MISTO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, BB SEBRAEPREV FIM, BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA, BB TOP RF ARROJADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BB TOP CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI, BB TOP RF C FI RENDA FIXA, BB TOP RF MODERADO FI RENDA FIXA LP, BRAM FI RF CP II, BRAM FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPITAL, BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FPP, BRADESCO FI RF IMA GERAL, BRAM FI RENDA FIXA IMA GERAL, BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CREDITO PRIVADO, BRAM PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO, BRADESCO PRIVATE FI RF CREDITO PRIVADO, FI RENDA FIXA TPRE, BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LIVRE, BRADESCO FI MULTIMERCADO APREV, BRADESCO FIM FPP

ALM, BRADESCO FI PREVIDENCIARIO EXCLUSIVO RENDA FIXA DIAMOND, BRADESCO FI RF BOND, BRAM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA, BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, BRADESCO FI RF EMPRESA, BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD, BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB II CD, BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I, BRADESCO PRIVATE FI RF, BRADESCO FI MULTIMERCADO SUPRE II, BRADESCO FI MULTIMERCADO TEJO, BRADESCO FI RF CREDITO PRIVADO TITANIO, BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO, BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO II, BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II, BRAM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DINAMICO, BRADESCO FIM FMP T SYSTEM, BRADESCO FIM CREDITO PRIVADO FRT100, BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ME, BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO JJSP I, BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLUS, BRADESCO FI MULTIMERCADO FUNSEJEM CONSERVADOR, JOULE FI PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO, ODP I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, BOSCH BRASIL VI FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FIXA, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA REFERENCIADO DI, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERFORMANCE RENDA FIXA LONGO PRAZO, FI CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 RENDA FIXA LONGO PRAZO, ICATU VANGUARDA DELTA CAPOF FI PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO, GALT ICATU VANGUARDA FI RF CP, ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO, ICATU VANGUARDA GOLD FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, TI CREDITO PRIVADO ICATU VANGUARDA FI RENDA FIXA, ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FI PLUS LONGO PRAZO, Agente Fiducirio: Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios. Emissora: Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. Certificamos que a presente cpia fiel da ata original lavrada no livro prprio.

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2013. ____________________________________ Marcelle Motta Santoro Presidente

____________________________________ Karolina Gonalves Vangelotti Secretria