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Companhla AberLa





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-./012340.251 67 "'*# 0 67 8749:;< .7 *=> ?7@7.;A5 B02@CD05 0 =E1 &'%'

+35 60 F7.03@5G HI 60 5:2:9@5 60 JKIH L "#"$% &'%' ("#"$%" ou "854M7.;37") (N?O(N*$"&B%P "#"$HG
=Q+ -P "#"$R), em aLendlmenLo ao dlsposLo no arLlgo 137, pargrafo 4 da Lel 6.404/76 e as dlsposles da
lnsLruo CvM n 338, de 3 de [anelro de 2002, anunclou que em 30 de ouLubro de 2013 celebrou um
conLraLo de subscrlo e ouLras avenas (!"#!$%&'(&)* ,-%../.*( ,*0 )(1.% $)2.*,*(! ou 85.2@725 60
&:91S@3TA5") com a Cambuhy lnvesLlmenLos LLda. (8749:;<"), uu 8razll Poldlngs S.a.r.l. ("'*#"), CCx
eLrleo e Cs arLlclpaes S.A. e algumas de suas afllladas (*=>"), por melo do qual, nos Lermos e
condles esLlpulados, a Cambuhy e a L.Cn acordaram lnvesLlr na !"# %&'&()*+ ,-.'/0-+ - "12 3454
!"!"# %&'&()*+!" $ %&'$( )$)&' *+ ,-./010001000200 !"#$%&'() % +,&-#%&'. /,012%) "% 3%.,)45 !
!"#$%&!'$"&( %$*+ *$,-!.,/( '$/!,"&$ ,0'$"&( /$ 1,2!&,- /, 345 6,*,"78(9 "( :0,- , ;,'<07=
!"#!$%&'&%( * +*,-.,-& /& 0123343334333533 6/"7&,-*! +89:;&! /& %&.8!< & . =4>? !"#!$%&'&%( * +*,-.,-&
!" $%&'('''(''')'' *+,-./"-01 2,345"6 !" 7"1,68 *9!"#$%&' )! #$%&'$(!" $ %&' ()*+&)&,-$./ .$ %&01(,-&
!"#$%&

(i) os acionistas da OGX Maranho aprovaram o Aumento de Capital no montante total de
R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhes);

(ii) ENEVA dever transferir seus direitos de subscrio para a Cambuhy e a E.ON; e

(iii) a Cambuhy e a E.ON se comprometeram a subscrever R$200.000.000,00 (duzentos milhes de
reais) e R$50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais), respectivamente.

!" $ %&'"()$ *" +,-.),/ 0$1 .'-/"'"(),*$2 ($3 )"1'$3 *$ +$()1,)$ *" !&4351.67$2 , +,'4&89 ! # $%&'
!"#"$%& !"("$) $"*+",(-#./"0(") 1/. +.$(-,-+.2%& 0. 345 6.$.07%& !" 89)89: " ;)<;:) . 345 dever
deLer uma parLlclpao de 36,36 e a LnLvA dever deLer uma parLlclpao de 18,18. A nova esLruLura
socleLrla e o AumenLo de CaplLal proporclonaro a CCx Maranho os recursos necessrlos para dar
segulmenLo as suas operaes e pro[eLos de explorao, assegurando a conLlnuldade das operaes e
garanLlndo a Lneva o acesso conLlnuo ao forneclmenLo de gs para a uslna de gerao de energla e
produo de gs de arnalba. AdlclonalmenLe, a unldade de Lxplorao & roduo da L.Cn fornecer
conheclmenLo e experlncla Lecnlca e operaclonal ao negclo.






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A CCx e a Cambuhy flrmaram um conLraLo de compra e venda (&B% *=>"), por melo do qual a Cambuhy
concordou em adqulrlr da CCx sua parLlclpao remanescenLe na CCx Maranho por um preo de compra
de 8$200.000.000,00 (duzenLos mllhes de reals), su[elLo a cerLos Lermos e condles.

1ambem em 30 de ouLubro de 2013, a LnLvA, a L.Cn e a Cambuhy flrmaram um novo acordo de
aclonlsLas, cu[a eflccla esL su[elLa a lmplemenLao do AumenLo de CaplLal (#5/5 %S5@65 60
%S35.31271"). ue acordo com os mesmos Lermos e condles de eflccla, a CCx, de um lado, e a Cambuhy, a
L.Cn e a LnLvA, do ouLro lado, flrmaram um segundo acordo de aclonlsLas (#5/5 %S5@65 60 %S35.31271
67 *=>"), que garanLe a CCx deLermlnados dlrelLos de aclonlsLas mlnorlLrlos. no momenLo em que o
novo Acordo de AclonlsLas e o novo Acordo de AclonlsLas da CCx enLrarem em vlgor, o aLual acordo de
aclonlsLas da CCx Maranho flrmado enLre CCx e LnLvA delxar de produzlr efelLos.

Como alLernaLlva ao SA CCx, a Cambuhy e a LnLvA flrmaram um conLraLo de compra e venda de aes
(&B% "#"$%"), que esLabelece, denLre ouLras condles precedenLes de praxe, que caso os bancos
credores da CCx Maranho exeram sua opo de venda, conforme anunclado pela Companhla no laLo
8elevanLe dlvulgado em 28 de ouLubro de 2013, LnLvA concorda em vender para a Cambuhy Lodas as
aes adqulrldas por melo do exerclclo da opo de venda. C SA LnLvA ser flrmado a um preo de
compra de 8$200.000.000,00 (duzenLos mllhes de reals) e refleLem o preo de exerclclo da opo de
venda.

ue acordo com o novo Acordo de AclonlsLas, a LnLvA e/ou a L.Cn Lem o dlrelLo por um perlodo de dols
anos, su[elLo a deLermlnados Lermos e condles, de adqulrlr as aes da CCx Maranho da Cambuhy o
que aumenLarla a sua parLlclpao con[unLo para 1/3 (um Lero) do LoLal do caplLal soclal da CCx
Maranho.

C fechamenLo das operaes descrlLas nesse faLo relevanLe esLo su[elLos a, denLre ouLras condles
precedenLes de praxe, aprovao do CAuL e da An.

A LnLvA manLer seus aclonlsLas e o mercado lnformado do desenvolvlmenLo desse assunLo.


"6:7@65 U7@@0@
ulreLor resldenLe e de 8elaes com lnvesLldores
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&*N+" % "#"$%
A LnLvA aLua na gerao e comerclallzao de energla eleLrlca e possul negclos complemenLares na explorao e produo de
gs naLural. A Companhla Lem, aLualmenLe, capacldade lnsLalada bruLa em operao de 2,3CW e consLrl mals de 380MW
adlclonal, esLando asslm enLre as malores empresas prlvadas de gerao de energla eleLrlca no 8rasll. A LnLvA possul alnda
parLlclpao em blocos LerresLres de gs naLural na 8acla do arnalba, lnLegrados a uslnas de gerao prprlas, com produo
medla conLraLada de aLe 8,4 mllhes de m
3
/dla.

+0D7TA5 S54 -./012365@01P
llavla Peller
8odrlgo vllela
Lulza SanLoro

+33 21 2163-4439
rl[eneva.com.br
rl.eneva.com.br

-4M@0.17P
Carla Assemany +33 21 2163-7336 / +33 21 99933-7233
lsabella aschulnl +33 21 2163-6114 / +33 21 99847-0933