A oportunidade do negcio de provedor de infraestrutura ptica 13 de Setembro de 2013 Eduardo Grizendi Diretor de Engenharia e Operaes (DEO) RNP Professor

r do Inatel

RNP/PAL/0200 2003 RNP

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A demanda do Mercado de Infra-estrutura

A mdio prazo (10 a 20 anos): A partir de 2001:
Infra-estrutura comea a perder importncia como ativo estratgico Ampla disponibilidade de infraestrutura nas principais rotas de longa distncia e nas principais regies comerciais das grandes cidades Consolidao de rotas com melhores relaes custo/benefcio de direitos de passagem, j existentes ou a serem construdas Oferta da infraestrutura excedente ao mercado Demanda por infraestrutura em rotas secundrias de longa distncia e em regies de maior crescimento econmico das mdias e grandes cidades ( crescimento vegetativo do mercado) Comoditizao do mercado de infraestrutura disponvel

At 2000:
Empresas veem infraestrutura como ativo estratgico nfase na construo de infraestrutura prpria (grandes investimentos, reserva de infraestrutura) No comercializao da infraestrutura excedente, seno por swaps (ativo estratgico por ativo estratgico)

Excesso de infraestrutura disponvel em algumas rotas X carncia em outras Foco na valorizao do relacionamento com o consumidor final Carncia de recursos para investimento faz empresas considerarem a compra de infraestrutura pronta e sob medida Opo pelo OPEX em relao ao CAPEX Tendncia ao compartilhamento de infraestrutura e swaps Comoditizao do mercado de capacidade

Eduardo Grizendi

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Tendncias e m Redes pticas

FTTX (FTH, FTTB, ..) Uso de Elementos Passivos (PON/GPON /GEPON/WDM-PON,...) nos acessos
TDM-PON WDM PON

Metro Ethernet DWDM no core da rede IP diretamente sobre lambda/DWDM Comutao ptica

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FTTX (FTH, FTTB, ..)

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialpon

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Uso de Elementos Passivos (PON/GPON /GEPON) nos acessos

http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialpon

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Soluo de FTTx com GEPON (TDM-PON)

(http://br.nec.com/pt_BR/global/solutions/nsp/fixed/fttx.html

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WDM PON
http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2008_2/rafael_ribeiro/WDM-PON.html

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Meios atuais utilizados para implantao de Redes Metropolitanas e de Longa Distncia de Telecomunicaes

Redes Areas
Utilizao principalmente da posteao das distribuidoras de energia eltrica

Redes Subterrneas
Utilizao de ruas, avenidas, rodovias, ferrovias, gasodutos/oleodutos e linhas de transmisso de energia eltrica

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Necessidades das empresas de telecomunicaes

Traado Atual
Rotas Metlicas
Urbanas, em praticamente todas as ruas e avenidas

Rotas pticas
Urbanas, em reas comerciais e de alta densidade demogrfica

Traado Futuro
Rotas Metlicas
Urbanas, em ruas e avenidas perifricas

Rotas pticas
Urbanas e metropolitanas, em reas residenciais , comerciais e industriais Implantao de FTTC (Fiber To The Cub) e FTTH (Fiber To The Home)
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Para quando este futuro em cidades pequenas, no interior dos Estados?

Se a municipalidade no induzir ...
...vai demorar...; Operadoras no tem interesse comercial em substituir cabeao metlica; Menos ainda, aterrar uma cabeao ptica

A municipalidade pode induzir ...

Estimular a antecipao deste futuro Provocar o aterramento desta infra-estrutura; At tomar para si, o negcio de provedor de infraestrutura

Onde estiver se abrindo uma vala de qualquer infra-estrutura (gua, esgoto, gs, energia,...), aterrar duto!!!
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Construes Subterrneas Abertura de vala

Vala normal ou Microvala Vala tcnica (compartilhada com outras infraestruturas) Mtodo Destrutivo e No Destrutivo

Colocao de Dutos (2, 3, 4, 7 ...)

Instalao de caixas de passagem

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Microvala
http://www.smartel.es)

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Propriedade da Infra-estrutura
A infraestrutura at ento de propriedade das operadoras de telecom Provedores de Infra-estrutura neutros esto surgindo no mercado:
Constroem e vendem/alugam dutos e fibras pticas no iluminadas (dark fiber) s operadoras de telecom

Muitas Prefeituras nos EUA e Europa so (co)proprietrios da infra-estrutura

Atuam como provedores de infraestrutura

Como a Prefeitura pode participar deste

negcio ???
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Compartilhamento de Infra-estrutura
Operadoras de telecomunicaes desejam compartilhar para:
Otimizar uso do solo Reduzir investimentos Diminuir obras

Regulamentos da ANATEL sugerem o compartilhamento Regulamento Conjunto ANATEL, ANEEL e ANP Prefeituras podem e devem ser um agente indutor do compartilhamento Que meios a Prefeitura tem para induzir este compartilhamento???
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Direcionamento Estratgico
Aproveitar as demandas por rotas de telecomunicaes e induzir a construo de infraestrutura bsica subterrnea (dutos, basicamente)
Novas aberturas de valas nas vias do Municpio devem incluir dutos para redes pticas e metlicas Caixa de passagem/derivao em pontos estratgicos

Pensar longe. Agir agora !!!

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O Modelo de Negcio
Viso do Mercado de Telecom:
Provedora de Infra-estrutura ptica de Telecomunicaes

Viso da Prefeitura/Empresa Pblica Municipal /PPP:

Agregao de Valor ao Uso do Solo, atravs da Comercializao de Produtos e Servios de Infra-estrutura Disponibilidade de um Portflio de Produtos e Servios de Infra-estrutura ptica para Telecomunicaes

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Provedores de Infra-estrutura
Provedores de Torres em Operao
Conceito de empresas de Tower Management Compra/constri/aluga sites de/para operadoras de celulares e trunking Exemplos:
American Tower, Crown Castle

Provedores de reas para Co-location (DCs, IDCs, CDCs) Provedores de Direitos de Passagem Provedores de Dutos e Fibras Apagadas
Comercializa dutos ou fibras apagadas (dark fibers)

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Eduardo Grizendi

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O Modelo de Negcio
Comercializao de infra-estrutura
Dutos e fibras apagadas Em Rotas Metropolitanas

Negociao de contratos de longo prazo Constituio de uma carteira de recebveis de longo prazo; (modalidade de aluguel) Receitas protegidas da comoditizao dos preos de mercado mediante contratos de longo prazo Baixo nvel de despesa operacional, em virtude de no acender fibra;

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Portflio de Produtos & Servios

Produtos de Infraestrutura:
Dutos: dutos de telecom enterrados Fibras Apagadas: fibras pticas no iluminadas em cabos pticos lanados nos dutos enterrados

Servios de O&M e Co-location

Manuteno Bsica (Preventiva & Corretiva): servio de manuteno de fibras apagadas, preventiva e corretiva Manuteno Eventual: servio de manuteno por solicitao do cliente das fibras apagadas Servios de Co-location: aluguel de espao com ou sem climatizao e energizao para o cliente instalar equipamentos

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Potenciais Clientes

Operadoras de Servios de Telecomunicaes Operadoras de Servios de TV por Assinatura Provedores de Acesso a Internet (ISPs) Empresas de Segurana Prefeitura (controle de trfego, segurana, ...) Polticas pblicas (PNBL, Cidades Digitais, Incluso Digital, RNP,...) Grandes usurios de telecomunicaes

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Modalidades de Comercializao
IRU
Cesso de direito de uso, por contrato de longo prazo (10 a 25 anos) Caracterizao de venda de ativo Comprador pode ceder direito a terceiros

Aluguel
Aluguel por contrato de longo prazo (5 a 10 anos) Caracterizao de aluguel de ativo Locador normalmente impedido de ceder direito a terceiros

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Exemplo
Construo subterrnea de 7 dutos tipo PEAD 40 mm Instalao de Caixas de Passagem
1 para cada 2 residncias

Prefeitura/Empresa Pblica Municipal/PPP assume Servio de Manuteno Bsica & Eventual Disponibilizao de rea para instalao de equipamentos
Servio de Co-location

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Exemplo
Aplicabilidade dos dutos:
Telecom 1 (Incumbent); Telecom 2 (Competidora); Telebrs; TV a Cabo; Provedor de Internet da cidade; Empresa de Segurana Reserva

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Valorao
Custos (/m)
Construo da vala: R$ 60,00 Duto (7 x R$4,00): R$ 28,00 Caixa de Passagem ( 1 para cada 2 condminos) (30 x R$ 500,00 / km): R$ 15,00 /m Total: 60,00 + 28,00 + 15,00 = R$ 103,00 ~R$ 42,00 Total: ~R$ 100,00 para 7 dutos, ~R$ 6,00/duto ~R$ 15,00 /duto
Se houver aproveitamento de construes de infra-estruturas, simultaneamente

Venda IRU (10 anos)

1 duto: R$ 40,00 /m a R$ 50,00 /m

Aluguel (5 anos)
1 duto: R$ 8,00 a R$ 10,00/m/ano

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O que o mercado quer? Como quer? Dutos

Preferncia em rotas metropolitanas
duto ao invs de fibra apagada

Contrato de IRU, pagamento anual, de longo prazo

10, 15, 20 & 25 anos

Preferncia por trechos especficos e no pelo conjunto de todas as rotas

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O que o mercado quer? Como quer? Fibras Apagadas

Preferncia em rotas de longa distncia
Fibras apagadas ao invs de duto 2 a 4 pares por cliente

Contrato de Aluguel ou IRU, pagamento anual, de longo prazo

5 a 10 anos

Preferncia por trechos especficos e tambm pelo conjunto de todas as rotas

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As Redes pticas e as Cidades

The Broadband City of the Future
Broadband Vision for a Healthier City Broadband Vision for a More Prosperous City
Broadband for Prosperity

Broadband Vision for a More Efficient, Citizen-centric City

Broadband for Better Local Government Broadband for Improved Public Safety

Broadband Vision for a Safer City

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As Redes pticas e as Cidades

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Exemplo de Provedor de Infra-estrutura metropolitano

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Iniciativa Redecomep RNP - Fase 1

Escopo
Todas as cidades com PoPs da RNP 25 capitais e Campina Grande
Boa Vista Macap Manaus Rio Branco [Porto Velho] Tocantins So Lus Teresina Fortaleza Natal Campina Grande Recife Macei Aracaju Salvador Belo Horizonte Vitria Rio de Janeiro So Paulo Curitiba Florianpolis Porto Alegre Braslia Cuiab Goinia Campo Grande

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Iniciativa Redecomep RNP - Fase 2

Escopo
Cidades inicialmente contempladas
So Carlos/SP Campinas/SP Itajub/MG Ouro Preto-Mariana/MG Uberlndia/MG Uberaba/MG Pelotas/RS Petrolina/PE-Juazeiro/BA Niteri/RJ Petrpolis/RJ Santarm/PA Altamira/PA Marab/PA Castanhal/PA

Em estudo
So Mateus, Cachoeiro e Colatina Sorocaba (SP) Jata (GO) Campos de Goytacazes (RJ) Juiz de Fora (MG) Londrina (PR) Santa Maria (RS) Vitria da Conquista (BA) Ilhus e Itabuna (BA) Mossor (RN) Rondonpolis (MT)

So Jos dos Campos Uberlndia Uberaba

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A histria dos 3 porquinhos Verso Telecom Prtico, Heitor e Ccero

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A histria dos 3 porquinhos Verso Telecom Ccero

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A histria dos 3 porquinhos Verso Telecom Heitor

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A histria dos 3 porquinhos Verso Telecom Prtico

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Concluso
Existe um mercado de infraestrutura para telecomunicaes (dutos & fibras apagadas); As Prefeituras e Empresas em geral podem tirar proveito da abertura de vala para construo de outras infraestruturas (Empresas de Saneamento , p. ex.) para implantao desta infraestrutura;
No fazer buraco, sem antes pensar em enterrar duto de telecom neste buraco;

Modelo de negcio de Provedor de Infra-estrutura de Telecomunicaes;

No para sair construindo desembestadamente; Perseguir como princpio estratgico;

O mercado sabe como quer esta infraestrutura;

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Eduardo Grizendi DEO/RNP eduardo.grizendi@rnp.br egrizendi@inatel.br Blog: www.eduardogrizendi.blogspot.com Slideshare: www.slideshare/egrizendi

OBRIGADO

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