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Quem so os titulares de planos individuais de assistncia mdica?

Bruno Dutra Badia Jos Cechin Superintendente Executivo 1 Introduo Este breve texto apresenta, com base nos dados da PNAD de 2003, o perfil dos indivduos titulares de planos individuais de assistncia mdica. Conhecer esta populao importante, pois amplamente sabido que as operadoras de planos de sade privilegiam a comercializao de planos coletivos, devido principalmente rigidez regulatria sobre os planos individuais. Assim, h um conjunto de pessoas que, apesar de desejar ter plano de sade, no o obtm por se encontrarem fora do mercado de trabalho, estarem empregadas em empresas que no oferecem o beneficio ou serem trabalhadores por conta prpria. A possibilidade de se desenhar contratos adaptados realidade individual pode ser uma alternativa para estas pessoas. 2 Algumas consideraes preliminares Em 1998 foi aprovada a Lei 9.656 que disciplinou o mercado de planos e seguros de sade. A regulao deste mercado pendeu fortemente para os planos individuais controlando os percentuais de reajuste, proibindo s operadoras o rompimento unilateral dos contratos, limitando a precificao de acordo com o risco individual e impondo limites de diferena entre os preos cobrados da ltima e primeira faixa etria de reajuste (tambm estabelecidas pela regulao), por exemplo. Evidentemente, tais medidas levaram rigidez do mercado de planos individuais. De fato, muitas operadoras deixaram de ofertar estes produtos e concentraram-se na comercializao de planos coletivos. Do lado dos consumidores, a elevao das mensalidades, resultantes da rigidez regulatria, inviabilizou para muitos a aquisio de um plano ainda que boa parte da populao brasileira deseje ter plano de sade. As mudanas introduzidas pela regulao (algumas positivas, vale destacar), so apresentadas na Tabela 1. Ainda que o impacto da regulao sobre o mercado tenha levado ao aumento de preos, algumas OPS tm dedicado esforos no desenho de planos mais baratos e, portanto, acessveis aos indivduos pertencentes s camadas mais baixas da distribuio de renda. A ao dessas
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empresas demonstra a possibilidade de se atingir um maior nmero de pessoas com os planos individuais e a pertinncia de se conhecer caractersticas dos beneficirios desses planos1.
Tabela 1. Principais mudanas introduzidas pela regulamentao Aspecto Atuao Legislao/Regulao Regras de operao Poder regulatrio Segurana financeira Cobertura assistencial Produtos Seleo de risco Reciso e excluso Carncias Reajustes Antes* Livre Geral, do tipo societrio Indefinidas Limitado Sem exigncias ou garantias Varivel, segmentada No padronizados Possvel e praticada Livre Sem regras Livres Depois Controlada Especfica Uniformes, normatizadas Amplo (inclusive para interveno e liquidao) Exigncia de reservas mnimas Integral ou abrangente Padronizados Proibida Proibida Explicitadas e limitadas Controlados

Fonte: A histria e os desafios da sade suplementar: 10 anos de regulao - IESS, 2008. *Alguns pontos no se aplicam ao segmento segurador

3 Dados Os dados utilizados so provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios de 2003 (PNAD 2003). Foram identificados como titulares de planos individuais aqueles que responderam positivamente pergunta se tinham ou no plano de sade e se o plano no era de assistncia ao servidor pblico. Estes ltimos no foram considerados por no estarem sujeitos regulao da ANS. Foram selecionados os indivduos titulares dos planos com idade igual ou superior a 10 anos. Aqueles que responderam pergunta Quem paga o plano? afirmando ser somente o empregador do titular, o titular, atravs do trabalho atual ou o titular atravs do trabalho anterior foram considerados titulares de planos coletivos. Os que responderam o titular diretamente ao plano, outro morador do domiclio ou pessoa no moradora foram considerados titulares de planos individuais. Aps a organizao dos dados como acima descrita, obteve-se um nmero estimado de titulares de planos individuais em 2003 da ordem de 7,5 milhes de indivduos.
1

Outra estratgia tem sido a comercializao de planos coletivos para micro, pequenas e mdias empresas.

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4 Caractersticas dos titulares de planos individuais Dos titulares de planos individuais, 62,9% so pessoas que tinham alguma ocupao em 2003. Os demais 37,2% dividem-se entre pessoas que eram desocupadas (2,9%) e pessoas que no procuraram ocupao (34,3%) no perodo de referncia da PNAD2.
Grfico 1. % de titulares de planos individuais, por condio de ocupao

ocupados 62,9%

no ocupados ou no aplicvel 37,2%

Fonte: PNAD 2003

A maior parte dos titulares dos planos individuais era de trabalhadores com carteira assinada (27,9%). Provavelmente, estes indivduos no tm o benefcio via emprego ou buscam planos individuais para complementar a cobertura concedida pelo plano contratado atravs do empregador.

So classificadas como ocupadas no perodo de referncia da PNAD (semana de 21 a 27 de setembro de 2003) as pessoas que tinham trabalho durante todo ou parte desse perodo e as pessoas que no exerceram o trabalho remunerado por motivo de frias, licena, greve etc. Por sua vez, consideram-se desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma providncia efetiva de procura trabalho (no perodo de referncia).
2

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Grfico 2. % de titulares de planos individuais, por posio na ocupao

No-remunerado Empregador Conta prpria Trabalhador domstico sem declarao de carteira Trabalhador domstico com carteira Outros Empregados sem carteira Funcionrio pblico estatutrio Empregado com carteira 0 Fonte: PNAD 2003 5 10 15 20 25 30

Os trabalhadores por conta prpria constituam importante percentual da demanda pelos planos individuais (25,1%). Chama ateno no Grfico 2 o fato de os outros empregados sem carteira representarem 11,1% dos titulares de planos individuais. Destes (empregados sem carteira), mais de 50% tem planos com mensalidades acima de R$ 50 at R$ 200 e 8,4% pagam mais de R$ 300 pelo plano, sendo que mais de 50% destes indivduos tinham rendimento de at 3 salrios mnimos e 83% recebiam at 10 s.m.3. Na Tabela 2, mostra-se a distribuio de titulares de planos individuais por intervalos de rendimento. O Grfico 3 traz a distribuio dos titulares de planos individuais e coletivos por tipo de atividade. No caso dos planos individuais, aqueles empregados em comrcio e reparao, educao, sade e servios sociais e indstria de transformao constituam mais de 50% dos titulares. Tambm so expressivos os percentuais das pessoas empregadas na administrao pblica (7,1%) e no setor agrcola (7%). Nos planos coletivos h uma forte concentrao na indstria de transformao.

3Em

setembro de 2003, ms de referncia da PNAD, o salrio mnimo era de R$ 240.

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Grfico 3. % de titulares de planos individuais e coletivos, por grupamento de atividade principal

Comrcio e reparao Educao, sade e servios sociais Outras atividades Indstria de transformao Administrao pblica Agrcola Outros servios coletivos, sociais e pessoais Transporte, armazenagem e comunicao Alojamento e alimentao Servios domsticos Construo Indstria Atividades mal definidas ou no declaradas Fonte: PNAD 2003 0 5 10 15 20 25 30 35 coletivos individuais

O Grfico 4 mostra a distribuio dos titulares dos planos individuais conforme o intervalo de rendimentos em salrios mnimos. Nota-se que 77,9% destes indivduos tinham rendimento de at 10 salrios mnimos. O percentual de indivduos titulares de plano individual relativo populao total em sua faixa de renda bastante pequeno, como pode ser visto na Tabela 2.
Tabela 2. Populao coberta por planos individuais por intervalo de rendimento* Titulares de plano % de titulares de Intervalo de rendimento Populao total individual plano individual 22.701.837 363.200 1,60 at 1 S.M. 35.776.226 737.266 2,06 mais de 1 at 2 S.M. 28.555.801 686.742 2,40 mais de 2 at 3 S.M. 33.497.262 859.838 2,57 mais de 3 at 5 S.M. 27.386.641 848.744 3,10 mais de 5 at 10 S.M. 12.967.725 539.737 4,16 mais de 10 at 20 S.M. 6.411.008 339.345 5,29 mais de 20 S.M. 160.885.492 4.035.527 2,51 Total**

Fonte: PNAD 2003 *Salrio mnimo era igual a R$ 240 em setembro de 2003 - ms de referncia da PNAD **Tabulao no inclui as categorias "prejuzo" e "sem declarao"

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Grfico 4. Distribuio de titulares de planos individuais, por intervalos de rendimento

19 17 15 13 11 9 7 5 77,8%

at 1 salrio mais de 1 at mais de 2 at mais de 3 at mais de 5 at 2 salrios 3 salrios 5 salrios 10 salrios

Fonte: PNAD 2003

mais de 10 at 20 salrios

mais de 20 salrios

No Grfico 5, mostra-se a distribuio dos titulares de planos individuais e da populao brasileira conforme os anos de estudo. No caso dos titulares, o percentual mximo se encontrava nos indivduos com 11 anos de estudo, o equivalente ao ensino mdio completo. No caso da populao brasileira, observa-se uma maior concentrao de indivduos nos nveis mais baixos de escolaridade. De certa forma, se pode dizer que ter plano est fortemente associado ao nvel de educao4. O Grfico 6 apresenta a distribuio dos titulares, nos planos individuais e coletivos, por faixa etria de reajuste. Nos planos individuais a ltima faixa etria concentrava mais de 25% dos titulares (um nmero estimado de 1,6 milhes de indivduos). Provavelmente, este fato reflete o envelhecimento das carteiras de planos individuais contratados anteriormente Lei 9.6565. Nestes planos antigos as mensalidades relativamente baixas frente aos elevados (e crescentes) custos da sade representam uma preocupao importante para as OPS.

Esta afirmao pode ser justificada tanto pelo fato de escolaridade e renda serem positivamente relacionadas, quanto pelo fato de maiores nveis de educao implicar maior conscincia com relao preservao da prpria sade. 5 Evidentemente, esta inferncia aproximada, uma vez que se devem considerar os dependentes destes titulares.
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Grfico 5. Distribuio dos titulares de planos e da populao brasileira com 25 ou mais anos, por anos de estudo
30

25 titulares Brasil 20

15

10

0 1< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fonte: PNAD 2003

Grfico 6. % de titulares de planos individuais e coletivos, por faixa etria

59 ou mais 54 a 58 49 a 53 44 a 48 39 a 43 34 a 38 29 a 33 24 a 28 19 a 23 0 a 18 0 Fonte: PNAD 2003 5 10 15 20 25 30 coletivos individuais

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Tabela 3. Nmero e % de titulares de planos individuais por intervalos de valores das mensalidades pagas* Valor da mensalidade n de indivduos % at R$ 30 832.546 12,2 mais de 30 at 50 reais 574.812 8,4 mais de 50 at 100 reais 1.588.562 23,2 mais de 100 at 200 reais 1.892.140 27,7 mais de 200 at 300 reais 902.940 13,2 mais de 300 at 500 reais 595.638 8,7 mais de 500 reais 268.096 3,9 Total** 6.654.734 97,3
Fonte: PNAD 2003

*A tabela baseia-se na resposta seguinte pergunta (feita apenas ao titular do plano): "Qual o valor da mensalidade deste plano de sade?". A resposta refere-se mensalidade total paga, uma vez que a mensalidade paga para a cobertura de cada dependente dependente varia conforme a idade. **Tabulao no inclui os indivduos que no sabem ou no informaram a mensalidade.

Quanto s mensalidades pagas pelos titulares de planos individuais, observa-se na Tabela 3 que metade destes indivduos pagava entre R$ 50 e R$ 200 por seu plano e que 20,6% pagavam R$ 50 ou menos de mensalidade. Um dado interessante o perfil dos titulares individuais conforme a avaliao de seu prprio estado de sade. A maioria dos titulares de plano individual (75,3%) auto-avaliam seu estado de sade como muito bom ou bom e apenas 3,5% como ruim ou muito ruim (Grfico 7). Estes percentuais so similares aos encontrados para a populao brasileira como um todo.

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Grfico 7. % de titulares de planos individuais, segundo avaliao do prprio estado de sade

50

40

30

20

10

0 Muito Bom Bom Regular Ruim Muito ruim

Fonte: PNAD 2003

5 Concluso A PNAD periodicamente acompanhada de suplemento que trata de temas relacionados sade da populao. Dentre as informaes coletadas, h uma srie de dados referentes aos planos de sade. Desta forma, a PNAD constitui um importante instrumento para o entendimento do setor de sade suplementar. O presente texto apresenta algumas caractersticas dos titulares de planos de sade individuais. Este segmento do mercado tem crescido menos que o seu potencial devido aos custos associados a estes produtos e rigidez imposta pela regulao, dado que, como conseqncia desta maior rigidez, as mensalidades necessrias cobertura do risco so muito elevadas. Conhecer os demandantes dos planos individuais importante para que se arquitetem propostas capazes de levar expanso do mercado. De um modo geral, os titulares de planos individuais so indivduos com altos nveis de escolaridade (55,6% tm 11 ou mais anos de estudo) e inseridos no mercado de trabalho formal (mais de 25% tm carteira assinada e mais de 60% so economicamente ativos). Alm disso, tm nveis de renda bastante variados e se encontram em idade ativa em sua maioria. Por faixas de reajuste a maior parcela est concentrada nos 59 e mais anos.
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