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Conjuntura Sade Suplementar

IESS Instituto de Estudos de Sade Suplementar


8 Edio Outubro de 2009
Editorial Aps um comeo de ano turbulento a economia brasileira voltou a seu patamar pr-crise. No cenrio internacional, as intervenes governamentais nos EUA e na UE impediram que os cenrios mais catastrficos viessem a se materializar. No entanto, essas intervenes devero deixar desequilbrios fiscais a serem administrados no futuro prximo. Enquanto governos e entidades regulatrias internacionais no chegam a uma definio do novo modelo, especula-se se ainda existem esqueletos escondidos nos armrios das instituies financeiras, o que poderia gerar solavancos na economia ante pequenas perturbaes ou crises de confiana e um retardo na trajetria de retomada do crescimento mundial. O alto crescimento da China continua empurrando outras economias. O Brasil se beneficia deste empurro, que potencializado pelo crescimento do consumo interno. O PIB teve uma expressiva taxa de crescimento no segundo trimestre deste ano. Cmbio, Juros e preos de commodities esto voltando aos patamares prcrise. Apesar de suas aes no curto prazo, o Governo no tem um plano estruturado para o longo prazo. A poltica fiscal continua frouxa como demonstra expanso do funcionalismo, dos salrios e benefcios sociais. A oportunidade requeria alavancar o investimento, o que teria importante efeito multiplicador e sobre a confiana dos investidores. O desafio agora organizar a Copa do Mundo e as Olimpadas separadas por um intervalo curto de 2 anos. As aes do Governo demonstram que sade no prioridade, mesmo neste ano marcado por surtos de gripe suna, febre amarela e meningite. A Emenda 29 continua sem regulamentao e os problemas que afligem o SUS continuam presentes. O desempenho da economia uma boa notcia para o segmento de sade suplementar, cuja expanso est correlacionada ao crescimento do PIB, do emprego formal e da renda. Aps se manter estvel no primeiro semestre de 2009, o nmero de beneficirios voltou a crescer no 3 trimestre. Apesar da expanso do nmero de beneficirios, as operadoras apresentaram maior sinistralidade em 2009, impulsionada pelas despesas assistenciais. O mercado ainda tem o grande desafio de consolidar mecanismos eficientes que preservem a solvncia das operadoras para, com isso, aumentar as garantias ao consumidor. A novidade regulatria so as mudanas nos planos coletivos propostas pelas RN 195, 200 e 204. As normas trazem mudanas importantes para os planos empresariais e coletivos por adeso, nas regras de elegibilidade, carncia, CPT e reajuste. O mercado avalia que a ANS se precipitou ao publicar que precisou ser alterada sucessivamente e ter postergada sua vigncia. A principal preocupao quanto ao ambiente dos contratos em vigor e a possvel no observncia do ato jurdico perfeito. Outro impacto para o setor a extino dos planos coletivos por adeso que no se enquadrem na regra da resoluo. O Senado aprovou a indicao de Maurcio Ceschin e Leandro Reis Tavares para o cargo de diretores da Agncia Nacional de Sade suplementar ANS e dessa forma o quadro de diretores fica completo. A ANS tambm abriu consulta pblica que se encerra em 30 de outubro sobre o novo Rol de procedimentos. A novidade a incluso de diretrizes mdicas para vrios procedimentos do Rol. A medida esperada e desejada pelos consumidores. Induzir maior utilizao dos servios mdicos pressionando os custos, mas no afetar imediatamente as mensalidades cujos reajustes so controlados pela ANS. Jos Cechin Superintendente Executivo

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8 Edio OUT09

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1. Cenrio macroeconmico
Grfico 1. PIB - ndice trimestral por setor de atividade com ajuste sazonal jun08 jun09 (mdia de 1995=100)
180 160 140 120 100 jun/08 set/08 Agropecuria Servio dez/08 mar/09 jun/09 Indstria PIB a preos de mercado

1.1 PIB O crescimento do PIB divulgado pelo IBGE para o segundo trimestre de 2009 surpreendeu o mercado. O PIB cresceu 1,9% neste trimestre em comparao ao primeiro. Mas mesmo com esse crescimento, o PIB do segundo trimestre foi 1,2% menor do que o do mesmo trimestre do ano anterior. A indstria teve um bom desempenho, impulsionado pelo consumo das famlias e a retomada do crdito. Para 2009, o mercado reviu suas expectativas pessimistas do primeiro semestre de 2009, com aumento gradativo do otimismo nos ltimos meses. A ltima previso do relatrio Focus aponta para um crescimento do PIB de 0,18%, comparada com -0,49% da projeo anterior (mostrada na Conjuntura de maio de 2009).
Tabela 2. Expectativas de mercado para 2009 Indicador expectativa

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais IBGE

Grfico 2. PME: Distribuio da populao (PEA e PNEA) set08 a set09 (mil pessoas)

40.000 17.209 1.777 17.757 1.867 17.714 1.799

30.000 20.000

IGP-M (%) IPCA (%) Selic (%)

-0,65 4,29 8,75 1,70 0,18

10.000 -

21.399

21.148

21.520

Cmbio (R$/US$) PIB (%)

set-08 PEA-O

jun-09 Desocupados

set-09 PNEA

Fonte: Boletim Focus divulgado dia 23 de outubro de 2009.

1.2. Emprego - PME No prazo de 12 meses, o Brasil entrou e saiu da crise. A perda de mais 800 mil empregos entre outubro de 2008 e janeiro de 2009 foi sendo recuperada paulatinamente a partir de fevereiro. Em setembro o nvel de emprego havia superado seu patamar pr-crise. Os ltimos dados da PME/IBGE confirmam a tendncia da recuperao do emprego. A quantidade de Pessoas No Economicamente Ativas est, em setembro de 2009, inferior setembro de 2008, aps o forte aumento no perodo intermedirio. Nos ltimos 12 meses, o nmero de desocupados ficou estvel e a PEA-Ocupada cresceu 5,7%. Os dados tambm revelam migrao de ocupados por conta prpria para ocupados com carteira assinada. Observou-se notvel crescimento da ocupao no setor pblico (3,9%) e pequeno aumento na ocupao sem carteira. A taxa de desocupao, aps ter alcanado 9% em

Fonte: PME IBGE

Tabela 1. PME: Distribuio da PEA segundo posio na ocupao - set08 e set09 Posio Posio Set08 Set09 % % % n mil n mil PEA PEA Com Carteira Conta Prpria Sem Carteira Empregadores . remunerados Domstico Setor Pblico 44,7 18,6 17,2 4,3 0,0 7,2 7,0 10.350 4.315 3.989 991 6 1.670 1.623 45,3 17,8 17,3 4,3 0,0 7,2 7,2 10.506 4.141 4.038 992 7 1.671 1.687 1,5 -4,0 1,2 0,1 22,4 0,1 3,9

Fonte: PME IBGE

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Grfico 3. PME: Rendimento nominal mensal habitualmente recebido set08 set09


2.500 2.000 R$ Nominal 1.500 1.000 1.117 500 0 set-08 $ Ocupadas jun-09 $ Privado set-09 $ Pblico 1.157 1.199 1.265 1.999 2.045 2.164

maro de 2009, ficou em 7,7%. A menor taxa desde 2002 foi a de dezembro de 2008, de 6,8%. 1.3. Renda - PME

1.312

1.347

O rendimento mdio nominal das pessoas ocupadas continuou crescendo 6,5% nos ltimos 12 meses e particularmente intenso, 2,6%, no ltimo trimestre. Esse aumento representa um importante ganho real j que o IPCA acumulado nos 12 meses at setembro de 2009 foi de 4,34%. O crescimento da ocupao com carteira assinada elevou a renda das pessoas ocupadas no setor privado em 7,3% nos ltimos 12 meses e 3,6% no trimestre. O setor pblico continua liderando o ganho de remunerao nominal, com expanso de 8,3% em 12 meses e 5,8% no trimestre. A forte expanso na remunerao do funcionalismo pblico deve gerar no longo prazo sobrecarga fiscal no oramento do Governo Federal e tambm em alguns estaduais e municipais. Segundo a PME de setembro, a massa de rendimento real da populao ocupada no ms de agosto foi estimada em R$ 29 bilhes, revelando acrscimo de 1,4% em relao a julho e de 2,2% na comparao com agosto de 2008. 1.4. Consumo Aps forte declnio no ltimo trimestre de 2008, o consumo das famlias voltou a crescer no primeiro semestre de 2009, impulsionado pela retomada do mercado de trabalho formal e aumento da renda das pessoas. Apesar da crise, a confiana do consumidor foi rapidamente retomada com impactos positivos para o desempenho econmico em 2009. Outros fatores que tambm impulsionaram o consumo foram: a reduo do IPI para automveis vigente at 30 de setembro de 2009 e da linha branca que foi renovada por mais 3 meses pelo Governo Federal; diminuio do juros; e a retomada do crdito. 1.5. Inflao O IPCA vem mantendo tendncia de baixa. Para 2009, a expectativa que a inflao fique abaixo da meta do Banco Central, de 4,5%. O IGPM apresenta deflao desde dezembro de 2008 (exceo de fevereiro de 2009) e desde junho de 2009 a variao acumulada de 12 meses

Fonte: PME IBGE

Grfico 4. PME: Rendimento mdio nominal no trabalho habitual principal setor privado set08-set09
1.400 1.200 R$ Nominal 1.000 800 600 400 200 0 set-08 $ C/ Carteira jun-09 $ Cta Prpria set-09 $ S/ Carteira 1.234 1.129 886 1.286 1.129 892

1.211 1.048 813

Fonte: PME IBGE

Grfico 5. Variao trimestral do ndice de despesa com consumo das famlias (mdia de 1995=100) com ajuste sazonal jun08-jun09
2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais IBGE

Grfico 6. IPCA: variao mensal e ndice acumulado 12 meses (set09)

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3.000 2.980 2.960 2.940 2.920 2.900 2.880 2.860 2.840 2.820 2.800 2.780
set- out- nov- dez- jan- fev- mar- abr- mai- jun- jul- ago- set08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09

0,6% 0,5% Var Mensal 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0%

negativa. A trajetria do IGPM continuar tendo impacto positivo no IPCA, especialmente no preo dos alugueis. A tendncia da taxa de juros e do cmbio tambm deve favorecer o controle inflacionrio. Por outro lado o Banco Central manteve a meta de inflao em 4,5% para 2010. 1.6. Taxas de Juros e Cmbio Aps uma srie de cortes na taxa Selic realizados pelo COPOM a partir de janeiro de 2009, a taxa permanece constante em 8,75% sem vis, desde o dia 22 de julho. Redues na taxa de juros para patamares ainda menores continuam limitadas pela atual regra de remunerao da poupana (TR + 0,5% ao ms). A Selic no pode cair abaixo de determinado limiar sob pena de ocorrer grande migrao de aplicaes financeiras para a poupana, dificultando o financiamento dos ttulos pblicos. Apesar dos pronunciamentos do Governo, nenhuma mudana foi proposta neste ano. O Real continua se apreciando em relao ao dlar americano e tambm em relao a algumas outras moedas como o peso argentino e o Euro. Esse movimento de apreciao foi alavancado pela subida do preo das commodities e pela macia entrada de dlares para aproveitar as taxas de juros e o movimento de franca recuperao da bolsa de valores. Os cortes na taxa de juros no conseguiram inverter esse movimento, j que a taxa real de juros do Brasil s menor que a da China, dentre as principais economias. Para tentar atenuar a valorizao do Real, o Ministrio da Fazenda anunciou, no dia 19 de outubro, a cobrana de IOF sobre os investimentos estrangeiros na bolsa de valores e em ttulos pblicos, com uma alquota de 2%. Essa medida provocou uma freada brusca na entrada de recursos externos, acarretando uma desvalorizao da Bolsa de Valores. No entanto, no deve ter forte impacto no cmbio, que se mantida sobrevalorizada poder comprometer o resultado da balana comercial para o prximo ano. O Brasil se aproveita da maior confiana dos investidores internacionais no ps-crise, como revela a queda do Risco Brasil para nveis pr crise.

1993=100

Var %

Valores

Fonte: IBGE

Grfico 7. Meta Copom Selic e Juros de Longo Prazo 12 meses (jun08 - out09)
20 18 16 14 12 10 8
2/ 6/ 0 15 8 /7 /0 26 8 /8 /0 7/ 8 10 / 19 08 /1 1/ 31 0 8 /1 2/ 0 11 8 /2 /0 9 25 /3 /0 9 6/ 5/ 09 17 /6 /0 29 9 /7 /0 9 9/ 9/ 21 09 /1 0/ 09
Janeiro 15 DI1F15 Janeiro10 DI1F10 Selic Meta

Fonte: Bacen e BM&F

Grfico 8. Cotao diria PTAX Venda e Embi Brasil (jun08 - out09)


2,70 2,50 BRL/USD 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50
2/ 3 0 6/ 0 /6 8 28 / 08 /7 25 / 08 /8 22 / 08 20 /9/ 0 /1 8 17 0/0 /1 8 15 1/0 /1 8 2 14 /08 /1 11 / 09 /2 13 / 09 /3 13 / 09 /4 13 / 09 /5 10 / 09 /6 / 9/ 09 7/ 6/ 09 8/ 3/ 09 9 2/ / 09 10 /0 9

800 700 600 500 400 300 200 100 0 EMBI-Brasil

Risco Brasil

USD Venda

Fonte: Bacen

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1.7 Resumo Cenrio macroeconmico


Jan a jun 2008 1.395.229 268.032 853.430 set08 21.399 10.350 1.623 1.117,10 1.210,60 1.998,50 set08 6,25 12,31 set08 13,75 1,91 Jan a jun 2009 1.440.806 309.175 915.133 set09 21.520 10.506 .1687 1.198,50 1.286,00 2.164,00 set09 4,34 -1,49 set09 8,75 1,78 ltimos 12 meses -36,3% -6,8% % (perodo) 3,3 15,4 7,2 % set08 a set09 0,6 1,5 3,9 7,3 6,2 8,3

Varivel PIB nominal (R$ Bilhes) Consumo do governo (R$ Bilhes) Consumo das famlias (R$ Bilhes) Emprego e Renda Emprego - indivduos ocupados (mil pessoas) Emprego com carteira assinada (mil pessoas) Emprego no setor pblico (mil pessoas) Renda (R$) Setor privado Com Carteira Assinada Setor pblico Inflao IPCA (%) acumulado 12 meses IGP-M (%) acumulado 12 meses Juros e cmbio Juros (Selic %) - ltimo dia do ms Cmbio (R$/US$) - ltimo dia do ms Fonte: IBGE, Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. *Consolidado no ano.

% jun09 a set09 1,8 0,2 3,6 3,6 4,2 5,8

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2.1. Destaques do setor 2.1.1. Planos Coletivos

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2. Sade Suplementar em Nmeros Os dados mais atuais para o setor de sade suplementar so aqueles constantes na Nota de Acompanhamento do Caderno de Informao da Sade Suplementar de setembro 2009, disponvel em www.iess.org.br e esto na tabela Resumo a seguir. As perspectivas positivas para a economia para os prximos meses devem manter aquecidas as vendas de planos de sade, j que o desempenho do mercado est fortemente correlacionado ao desempenho econmico.
Grfico 9. Distribuio dos beneficirios (mil) de planos de assistncia mdica por tipo de contratao jun08 e jun09

A Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS) publicou, em 01 de outubro de 2009, a RN 204 que novamente alterou a RN 195, de 14 de julho de 2009, que j havia sido alterada pela RN 200 de 14 de agosto 2009. A RN 195 dispe sobre a classificao dos planos privados de assistncia sade, regulamenta a sua contratao, institui a orientao para contratao de planos privados de assistncia sade e d outras providncias. A medida passa a vigorar em 03 de novembro de 2009. A resoluo distingue claramente Plano Empresarial de plano Coletivo por Adeso. Plano empresarial aquele contratado por empresa para as pessoas que com ele mantenham vnculo empregatcio ou estatutrio. Plano Coletivo por Adeso aquele contratado por pessoa jurdica de carter profissional, classista ou setorial (como conselhos, sindicatos e associaes profissionais) para as pessoas que mantenham vnculo associativo com essas entidades. A RN introduz mudana nas regras de carncia e Cobertura Parcial Temporria, CPT. Os planos empresariais com mais de 30 vidas estaro isentos de carncia e CPT. Nos planos de adeso os indivduos tero 30 dias de seu ingresso na pessoa jurdica para aderir ao plano sem carncia. Outra mudana que tem preocupante a limitao de um nico reajuste de preo a cada 12 meses. As regras de transio tm forte interveno nos contratos atualmente em vigor, restringindo a aplicao do ato jurdico perfeito contratado anteriormente a vigncia da nova regulao. Por isso essas regras foram questionadas pelas operadoras junto ANS. Outro impacto importante da obrigao de encerrar os contratos coletivos que no se enquadrem nos termos da RN 195, em especial os contratos por adeso mantidos por entidades sem carter profissional, classista ou setorial. 2.1.2 Novo Rol de Procedimento A ANS se prope a revisar o Rol de Procedimento a cada 2 anos. Chegou o momento de mais uma reviso e para isso a Agncia lanou consulta pblica com a proposta do novo Rol e prorrogou o prazo para de resposta para o dia 30 de outubro. patamar mnimo de cobertura dos planos, levam a

45 40 35 30 25 20 15 10 5 -

Milhes de Beneficirios

8,9

9,0

9,0

28,7

30,1

30,5

jun/08

mar/09

jun/09

No Informado

Coletivo

Individual

Fonte: ANS tabnet


Grfico 10. Distribuio dos beneficirios (mil) de planos de assistncia mdica por faixa etria jun08 e jun09
100% 80% 60% 40% 20% 0%

4.724

4.984

24.914

26.241

10.127 jun/08 0 a 18 anos 19 a 58 anos

10.254 jun/09 + 59 anos

Fonte: ANS tabnet

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A novidade desta vez a incluso de diretrizes mdicas para a determinao do Rol. O Novo Rol deve entrar em vigncia em abril de 2010. A reviso do Rol uma necessidade frente s constantes e frequentes mudanas na medicina. A medida esperada e desejada pelos consumidores. Mas preciso atentar para o fato de que acrscimos no rol elevam o

aumentos na utilizao dos servios de assistncia mdica e, portanto aumentam seu custo para as operadoras. A transmisso para as mensalidades no automtica, pois os seus reajustes so controlados pela ANS. Na medida em que o maior custo afetar as mensalidades dos planos, menos beneficirios tero acesso a eles, produzindo uma sade suplementar crescentemente elitizada.

2.2. Resumo Sade Suplementar junho 2009


jun08 Total Individual Coletivo No Informado Antigos Novos 0 a 18 anos 19 a 58 anos + 59 anos Feminino Masculino Referncia Hosp + Amb Hospitalar Ambulatorial No Identificados Autogesto Cooperativa Filantropia Medicina de Grupo Seguradora Norte Nordeste Sudeste Sul CO 39.784 8.925 28.700 2.159 10.770 29.014 10.127 24.914 4.724 21.117 18.668 5.610 29.196 736 2.217 2.026 5.242 13.352 1.361 15.257 4.572 1.205 4.837 26.540 5.314 1.888 mar09 41.175 8.980 30.121 2.073 10.324 30.851 10.217 26.010 4.931 21.835 19.339 5.835 30.497 745 2.157 1.941 5.238 14.052 1.331 15.699 4.854 1.277 5.078 27.294 5.551 1.975 jun09 41.495 8.971 30.466 2.058 10.193 31.303 10.254 26.241 4.984 22.000 19.495 5.839 30.795 749 2.189 1.924 5.230 14.276 1.331 15.769 4.889 1.278 5.162 27.440 5.618 1.997 % 12 meses 4,3 0,5 6,2 (4,7) (5,4) 7,9 1,3 5,3 5,5 4,2 4,4 4,1 5,5 1,8 (1,3) (5,1) (0,2) 6,9 (2,2) 3,4 6,9 6,1 6,7 3,4 5,7 5,7 % jun09/mar09 0,8 (0,1) 1,1 (0,7) (1,3) 1,5 0,4 0,9 1,1 0,8 0,8 0,1 1,0 0,6 1,5 (0,9) (0,2) 1,6 0,0 0,4 0,7 0,1 1,7 0,5 1,2 1,1

3. Equipe Tcnica Jos Cechin Superintendente Executivo Carina Burri Martins Coordenadora Francine Leite Consultora

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