F EP I C OP - F E D E R A O PO RT UG U ES A DA I ND ST R IA D A C O NST R U O E O B R AS P BL I C AS

Associaes Filiadas:

AECOPS Associao de Empresas de Construo e Obras Pblicas e Servios AICCOPN Associao dos Industriais da Construo Civil e Obras Pblicas

Conjuntura da Construo

n. 74 janeiro / 2014

Produo da Construo em queda pelo 12. ano consecutivo

O ano de 2013 foi o dcimo segundo ano consecutivo de reduo de atividade das empresas do setor da Construo, com a procura dirigida ao Setor a atingir novos mnimos histricos no decurso do ano. As estimativas apontam para uma queda global da produo do setor da Construo de 15% em 2013, em resultado de uma queda na produo de 18% nos edifcios residenciais, de 13,8% nos edifcios no residenciais e de 14% nas obras pblicas. Contudo, e apesar da forte crise, no 2. semestre de 2013 assistiu-se aos primeiros sinais de estabilizao do nvel de atividade do Setor, com um conjunto de indicadores setoriais a revelarem uma atenuao significativa das quebras, registando-se mesmo variaes positivas em alguns domnios. O Inqurito Mensal Atividade da FEPICOP, realizado aos empresrios do Setor, revela uma tendncia positiva na evoluo da atividade da construo civil e obras pblicas nos ltimos seis meses de 2013. Em dezembro, o nmero de desempregados oriundos de empresas do setor da Construo inscritos nos centros de emprego do IEFP reduziu-se para 94.114, o que traduz uma quebra de 10,9%, face aos 105.636 registados em dezembro de 2012. Ao nvel do licenciamento habitacional verificou-se, at novembro, uma reduo, em termos homlogos, de 30% nas licenas emitidas para construo nova e de 22% nas licenas para reabilitao. Relativamente ao licenciamento de edifcios no residenciais, a informao disponibilizada pelo INE, at outubro, revela uma contrao de 6,6% na rea total licenciada, o que se traduz numa reduo de 118 mil m2, face ao perodo homlogo No mercado das obras pblicas, verifica-se que em 2013 foram abertos 1.856 concursos no valor de 1.734,3 milhes de euros, o que traduz um ligeiro aumento face aos 1.695,9 milhes de euros dos concursos abertos em 2012. Quanto aos concursos pblicos adjudicados em 2013, observa-se um forte decrscimo em termos homlogos, de 20%, para os 948,9 milhes de euros, face aos 1.174,5 milhes de euros em concursos adjudicados no ano anterior.

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1. Indicador de Confiana melhora h seis meses consecutivos

O Inqurito Mensal Atividade da FEPICOP, realizado junto dos empresrios do Setor, revela uma tendncia positiva, nos ltimos seis meses, da evoluo da atividade da construo civil e obras pblicas. O Indicador de Confiana registou variaes homlogas positivas ao longo do 2. semestre de 2013, culminando o ano com uma variao homloga acumulada de +1,6%. No mesmo sentido, os ndices qualitativos referentes ao Nvel de Atividade e Perspetivas de Emprego registaram subidas em termos homlogos acumulados, em 2013, de 7,8% e de 5,7%, respetivamente.

Evoluo das Opinies dos Empresrios

45%
var. hom. trimestral
ndice de Confiana Perspetivas de Emprego

30%

15%
0% -15%

-30%
-45%

Fonte. FEPICOP

J no que concerne opinio sobre a evoluo da carteira de encomendas por segmento de atividade, observam-se comportamentos diferenciados. Enquanto o ndice que mede a evoluo da Carteira de Encomendas na Habitao continua a registar quebras significativas, na Engenharia Civil e na Construo No Residencial assiste-se a uma recuperao dos respetivos ndices, face aos mnimos registados no 1. semestre de 2013. O crdito s empresas de Construo totalizava 17,8 mil milhes de euros em novembro de 2013, o que revela uma queda de 14,9% face ao mesmo ms de 2012 e representava 17,8% do montante global de crdito concedido s empresas, recuando para nveis registados em 2003. O crdito mal parado nas empresas de construo era de 4,3 mil milhes de euros, o que, traduzindo um aumento de 229 milhes de euros face a novembro de 2012, representava cerca de 34,9% do crdito mal parado total das empresas nacionais.

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No mesmo sentido, o montante total do crdito habitao totalizava 106,2 mil milhes de euros em novembro de 2013, traduzindo uma reduo de 3,5% em termos homlogos. Os novos crditos concedidos pelas instituies bancrias para aquisio de habitao perfizeram 177 milhes de euros nesse ms, o que traduz uma leve melhoria face ao registado um ano antes, mantendo-se, contudo, num nvel historicamente muito reduzido.

2. Desemprego reduz-se na Construo

O nmero de desempregados oriundos de empresas do setor da Construo inscritos nos centros de emprego do Instituto do Emprego e Formao Profissional era de 94.114 em dezembro, o que traduz uma quebra de 10,9%, face aos 105.636 desempregados registados em dezembro de 2012.

Evoluo do N. Desempregados
taxa de variao homloga
60% 40% 20%

0%

-20%

Fonte: IEFP

Total

Setor da Construo

O peso da Construo no nmero de desempregados diminuiu de 16,2%, em dezembro de 2012, para 15,2% do total nacional. Note-se, contudo, que apesar desta reduo, o peso do Setor no desemprego equivale a mais do dobro do peso do Setor no emprego, que, segundo os dados mais recentes publicados pelo INE, se situa em 6,3%.

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3. Quebra de 15% na produo do setor da Construo em 2013

O ano de 2013 foi o dcimo segundo ano consecutivo de reduo de atividade das empresas do setor da Construo, com a procura dirigida ao Setor a atingir novos mnimos histricos no decurso do ano. As estimativas apontam para uma queda global da produo do setor da Construo de 15% em 2013, em resultado de uma queda na produo de 18% nos edifcios residenciais, de 13,8% nos edifcios no residenciais e de 14% nas obras pblicas. Assistiu-se, contudo, no 2. semestre, a uma ligeira melhoria, quer do investimento em construo, quer do VAB do setor da Construo, face aos mnimos histricos registados nos primeiros meses de 2013, mas que, face ao ano de 2012, continuam a registar quedas expressivas. Ao nvel do licenciamento habitacional, verificou-se, at novembro, uma reduo de 30%, das licenas emitidas para construo nova e de 22% nas licenas para reabilitao, face ao perodo homlogo. Destaca-se a reduo, para apenas 6.975, no nmero de fogos licenciados em habitaes novas nos primeiros 11 meses de 2013, quando no perodo homlogo de 2012 foram licenciados 10.529 fogos.

Construo Nova para Habitao rea licenciada e variao homloga trimestral (%)
500 400
(mil m2)

50%

300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500

25%

0%

-25%

-50%

rea em m2

Var. hom. trimestral

Relativamente ao licenciamento de edifcios no residenciais, a informao disponibilizada pelo INE at outubro revela uma contrao de 6,6% na rea total licenciada, o que se traduz numa reduo de 118 mil m2, face ao perodo homlogo. Por tipo de edifcio, verifica-se um crescimento da rea licenciada, nos primeiros 10 meses de 2013, nos edifcios destinados aos transportes e comunicaes (+79%), s atividades tursticas (+44,6%) e agricultura e pescas (+27%). Nos edifcios no mercantis, comerciais e industriais registaram-se decrscimos, em termos homlogos, de -55,3%, -29,3% e -6,4%, respetivamente.

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rea Licenciada em Edifcios No Residenciais (m2)

400.000 300.000 200.000

100.000
0

Fonte: INE

No mercado das obras pblicas, verifica-se que, em 2013, foram abertos 1.856 concursos no valor de 1.734,3 milhes de euros, o que traduz um ligeiro aumento face aos 1.695,9 milhes de euros dos concursos abertos em 2012. Quanto aos concursos pblicos adjudicados, em 2013, observa-se um forte decrscimo em termos homlogos, de 20%, para os 948,9 milhes de euros, face aos 1.174,5 milhes de euros em concursos adjudicados no ano anterior.

Evoluo dos Concursos Pblicos

3.500

3.000
em milhes de
2.500 2.000 2011

1.500
1.000 500 0

2012 2013

Fonte: FEPICOP

Abertos

Adjudicados

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4. Empresrios portugueses da Construo menos pessimistas

O Inqurito s empresas de construo promovido pela Comisso Europeia junto de 28 pases europeus registou, em dezembro, uma melhoria do Indicador de Confiana, quer na mdia dos pases membros, quer em Portugal.

Evoluo do Indicador de Confiana da Construo na Unio Europeia e em Portugal (var. mdia anual)
50% 40% 30% Unio Europeia a 27 Portugal

20%
10% 0% -10% -20% -30% -40%

Fonte: Comisso Europeia /FEPICOP

Esta evoluo resulta das melhorias sentidas pelos empresrios ao nvel da carteira de encomendas e da consequente recuperao das suas perspetivas quanto evoluo do emprego assegurado pelas suas empresas.

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INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ANLISE DA CONJUNTURA DO SETOR DA CONSTRUO E OBRAS PBLICAS

2011 Indicador Unidade

2012 var. anual

2013

1. T/13

2. T/13

3. T/13

4. T/13

Out-13

Nov-13

Dez-13

var. hom. Trimestral

var. hom. acumulada

Indicadores Macroeconmicos
PIB (INE - CNT) FBCF - Total (INE - CNT) FBCF - Construo (INE - CNT) VAB - Construo (INE - CNT) v. real (%) -1,6% -3,2% -14,5% -18,1% -15,8% -4,1% -16,4% -26,1% -24,4% -2,1% -6,8% -13,1% -13,4% -1,0% -5,3% -8,5% -9,1% -

v. real (%) -10,7% v. real (%) -11,4% v. real (%) -9,7%

Emprego e Desemprego na Construo

N Trabalhadores COP (INE - IE) (2) N Desempregados da COP (IEFP) N Trabalhadores COP (INE - IE) (2) N Desempregados da COP (IEFP) Perspectivas de Emprego (FEPICOP/UE) (1) milhares milhares % % % 440,3 73,8 1,4% -12,4% 357,2 97,3 -18,9% 31,9% -16,4% 4,4% 101,6 313,1 111,0 -19,2% 18,9% -23,1% 301,9 105,1 -19,4% 9,7% 6,7% 288,9 96,6 -18,8% -0,8% 16,0% -8,8% 27,1% 92,7 93,5 7,5% 1,5% 92,7 5,9% 2,0% 94,1 4,4% 5,7%

Produo da COP por Segmentos de Actividade Engenharia Civil

Nvel Actividade Obras Eng. Civil (FEPICOP/UE) (1) Valor Obras Pblicas Promovido (FEPICOP) % % -1,4% -29,0% -22,1% -43,9% 1,3% 1,6% -15,5% 10,8% -4,8% 22,1% 58,0% 89,2% -34,9% 15,8% 1,6% 19,4% 2,2% 26,6% 1,3%

Habitao
Nvel Actividade Edif. Habitao (FEPICOP/UE) (1) rea Licenciada Edif. Habitao (INE-n) % % -23,6% -29,0% -25,2% -33,3% -35,0% -38,7% -36,9% -25,8% -21,4% -21,7% 16,7% -20,9% -31,4% -19,4% -16,3%

Edifcios No Residenciais
Nvel Actividade Edif. N/ Residenciais (FEPICOP/UE) (1) rea Licenciada Edif. N/ Residenciais (INE-n) % % -15,9% -10,1% -13,5% -23,6% -20,0% -28,6% 0,5% -1,8% -1,7% 17,7% 32,8% -3,9% 6,6% -2,2% 2,3%

Produo Global
Nvel Actividade Global (FEPICOP/UE) (1) Consumo de Cimento (Cimpor, Secil, outros) % % -14,5% -15,6% -22,2% -26,7% -16,6% -39,2% -5,1% -20,9% 10,0% -15,2% 7,8% 0,3% -25,0% 2,7% -23,9% 7,7%

A Construo Europeia
Indicador Confiana Construo (UE - 27 pases) Indicador Confiana Construo (UE - Portugal) Carteira de Encomendas COP (UE - 27 pases) Carteira de Encomendas COP (UE - Portugal) Perspectivas Emprego COP (UE - 27 pases) Perspectivas Emprego COP (UE - Portugal) % % % % % % 2,3% -19,6% 7,0% -15,8% -1,0% -21,4% -2,0% -27,2% -1,4% -40,5% -2,4% -20,4% 0,7% 10,5% -2,4% 0,9% 2,9% 14,6% -0,8% 31,1% -2,8% 41,1% 0,5% 27,7% 4,5% 49,0% 3,3% 13,3% 72,9% 12,4% 2,9% 34,7% 0,9% 39,9% 4,3% 66,1% 4,1% 40,4% 2,5% 51,4% 5,3% 59,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

68,2% 112,4% 5,3% 41,6% 14,1% 59,8%

Nota: Quadro construdo com informao disponibilizada at 20 de janeiro de 2014 (1) Indicador que resulta das opinies dos empresrios expressas no Inqurito Mensal Actividade realizado pela FEPICOP / UE (2) A partir do 1 trimestre de 2008 os resultados do emprego da construo so divulgados segundo a CAE Ver. 3.1. As variaes homlogas de 2008 resultam da comparao entre resultados de 2007 (CAE Rev. 2.1) e os de 2008 (CAE Rev. 3.1). Quebra de srie no 1 trimestre de 2011 devido a alteraes metodolgicas. var. hom. trimestral = [trimestre n / trimestre n-4] var. hom. acumulada = [ndice (n) + ndice (n+1) + .... + ndice (n+12)] / [ndice (n-12) + ndice (n-11) + ....ndice (n-1)]

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