Chamada Publica FEPprospec0311 Quimicos Politica Desenvolvimento

Potencial de diversificao
da indstria qumica Brasileira

Polticas de desenvolvimento: mapeamento de melhores
prticas

Chamada Pblica de Seleo BNDES/FEP PROSPEO n 03/2011
Este documento foi preparado pelo consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses
intermedirias do Estudo de Diversificao da !nd"stria #u$mica Brasileira% & Estudo est em andamento' portanto as vises e
concluses apresentadas so preliminares e su(eitas a mudanas%

Rio de Janeiro, fevereiro de 2014.

Este documento foi preparado pelo consrcio Bain&Company / Gas Energy para
servir como apoio s discusses intermedirias do Estudo de Diversificao da
!nd"stria #u$mica Brasileira% & Estudo est em andamento' portanto as vises e

)ndice
)% *etodologia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +
,% Casos internacionais- *apeamento de mel.ores prticas%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /
,%)% 0a$ses selecionados para estudo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /
,%,% Conte1to do desenvolvimento da ind"stria 2u$mica nos pa$ses selecionados %%%%%%%%%%% /
,%3% 0rincipais componentes das pol$ticas de desenvolvimento da ind"stria 2u$mica %%%%% 4
5atores de 0roduo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 6 ,%3%)%
Condies de demanda %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ), ,%3%,%
!nd"strias relacionadas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )3 ,%3%3%
Conte1to para estrat7gia e competio das empresas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )+ ,%3%+%
8umrio %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )9 ,%3%/%
3% :ne1os %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )6
3%)% Detal.amento da metodologia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% )6
3%,% Detal.amento dos casos internacionais %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,;
3%,%)% 8eleo dos casos internacionais %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,;
3%,%,% !nd"stria 2u$mica na :leman.a %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ,,
3%,%3% !nd"stria de 2u$mica fina na C.ina %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3,
3%,%+% !nd"stria 2u$mica na Coreia do 8ul %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3<
3%,%/% !nd"stria petro2u$mica nos Estados =nidos %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +4
3%,%9% !nd"stria de 2u$mica fina na >ndia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /9
3%,%4% !nd"stria 2u$mica na !tlia %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 94
3%,%6% !nd"stria 2u$mica no ?apo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 4,
3%,%<% !nd"stria 2u$mica no *71ico %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 44
+% @eferAncias BiBliogrficas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 63

+

Bloco *+ ,ol$ticas de desenvolvimento
-% .etodologia
& oB(etivo deste Bloco 7 mapear e identificar instrumentos' mecanismos e pol$ticas p"Blicas
2ue possiBilitem a retomada dos investimentos e a diversificao da ind"stria 2u$mica
Brasileira%
Este Bloco est dividido em trAs etapas-
a% &B(etivos' mel.ores prticas e mapeamento da situao atual
B% Desen.o de pol$ticas de desenvolvimento
c% 0rioriCao e validao das pol$ticas de maior impacto
: etapa DaE FoB(etivos' mel.ores prticas e mapeamento da situao atualG' est estruturada
em trAs itens-
)G *el.ores prticas na construo de pol$ticas de desenvolvimento para a ind"stria
2u$mica- identificao das mel.ores prticas mundiais em pol$ticas de
desenvolvimento' por meio de estudos de casos em outros pa$ses com ind"stria
2u$mica relevanteH
,G 8ituao atual e pol$ticas de desenvolvimento e1istentes no Brasil- levantamento das
pol$ticas de incentivo ind"stria 2u$mica no cenrio atual do Brasil' por meio de
pes2uisas e entrevistas espec$ficasH
3G 0rincipais desafios e oB(etivos socioeconImicos- identificao das principais lacunas
no cenrio atual Brasileiro 2ue devem ser perseguidas para possiBilitar o
desenvolvimento e diversificao da ind"stria 2u$mica e definio das Dfunes
oB(etivoE 2ue se dese(am Buscar com as pol$ticas%
Este relatrio aBorda o primeiro item- *el.ores prticas na construo de pol$ticas de
desenvolvimento para a ind"stria 2u$mica%
Como ferramenta metodolgica' utiliCouJse o Diamante de 0orter
)
' 2ue avalia a
competitividade de uma nao Fou de uma ind"striaG de acordo com 2uatro dimenses-
fatores de produo' condies de demanda' conte1to para estrat7gia e competio das
empresas e ind"strias relacionadas% *ais detal.es soBre a metodologia utiliCada nessa etapa
esto detal.ados no :ne1o%
K importante ressaltar 2ue o foco primrio desse estudo so as pol$ticas setoriais
direcionadas a ind"stria 2u$mica% Devido a limitaes de escopo' o estudo no enfocar a
anlise de pol$ticas para a resoluo de proBlemas sistAmicos do pa$s' como o custo Brasil' a
ta1a de cLmBio ou a ta1a de (uros%

)
*odelo desenvolvido em )<6< por *ic.ael 0orter em seu livro M: Nantagem Competitiva das
OaesM

/

/% Casos internacionais+ .apeamento de mel0ores prticas
/%-% ,a$ses selecionados para estudo
: grande maioria dos pa$ses considerados desenvolvidos teve' em algum momento' o apoio
do Estado aos setores industriais considerados estrat7gicos pelo governo% : ind"stria
2u$mica' em especial' pela sua intensidade de capital' longos praCos de retorno e
dependAncia de mat7riasJprimas foi foco de pol$ticas de desenvolvimento em diversos
pa$ses% :lgumas dessas iniciativas esto analisadas neste @elatrio' com o oB(etivo de
identificar mel.ores prticas na construo de pol$ticas%
8ete pa$ses 2ue possuem posio de desta2ue na ind"stria 2u$mica foram selecionados para
anlise detal.ada- :leman.a' C.ina' Coreia do 8ul' Estados =nidos' >ndia' !tlia' ?apo% :
seleo destes pa$ses foi realiCada com Base em dois fatores- o faturamento e a Balana
comercial da ind"stria 2u$mica na2ueles pa$ses% & primeiro crit7rio 7 o mais aBrangente e
possiBilita identificar a relevLncia gloBal da ind"stria 2u$mica da2uele pa$s% & segundo est
alin.ado com os oB(etivos deste estudo' entre eles a mel.oria da Balana comercial da
ind"stria 2u$mica% :dicionalmente' o *71ico foi inclu$do por apresentar um amBiente
macroeconImico e um n$vel de desenvolvimento econImico semel.ante ao do Brasil' al7m
de ser um poss$vel concorrente para pro(etos de investimentos% *ais detal.es soBre a
metodologia de seleo dos pa$ses esto no :ne1o%
/%/% Conte1to do desenvolvimento da ind"stria 2u$mica nos pa$ses selecionados
Cada um dos pa$ses analisados optou por um con(unto diferente de pol$ticas p"Blicas para o
desenvolvimento da ind"stria 2u$mica' 2ue foram aplicadas em um conte1to temporal e
econImico diferente% :ntes de identificar pol$ticas e iniciativas espec$ficas utiliCadas por
cada pa$s' conv7m entender esse conte1to' 2ue 7 apresentado de forma resumida aBai1o% =m
detal.amento adicional do .istrico de cada pa$s pode ser encontrado no :ne1o% Oa
:leman.a' o in$cio do desenvolvimento da ind"stria 2u$mica foi marcado pela 2ualidade
dos fatores de produo Finfraestrutura' mat7riaJprima' recursos .umanos e 0&DG'
comparativamente mel.ores do 2ue os de outros pa$ses% Oo per$odo anterior 8egunda
Guerra *undial F)<3<J)<+/G' a preocupao em promover a autossuficiAncia em
comBust$veis sint7ticos garantiu incentivos financeiros e investimentos em pes2uisa no setor
2u$mico alemo' gerando uma posio de liderana mundial em diversos segmentos% 0or
e1emplo' a :leman.a c.egou a oBter participao de 6/P do mercado mundial de corantes
sint7ticos
,
% Oo per$odo psJguerra' o governo au1iliou na migrao do uso de carvo para
petrleo como mat7riaJprima' atrav7s da desonerao e da garantia de estaBilidade do
fornecimento do novo insumo
3
% *ais recentemente' diante da gloBaliCao' a :leman.a se
destacou no desenvolvimento de par2ues 2u$micos modernos' 2ue possuem infraestrutura
espec$fica para esse setor e presena de institutos de pes2uisa%
Oo caso da C.ina' foi analisado o desenvolvimento da ind"stria da 2u$mica fina% 8em um
ponto de partida significativo' o segmento foi inicialmente alavancado no pa$s por um

,
*urmann' ,;;,
3
GalamBos et al%' ,;;4

9

marco regulatrio para a produo de medicamentos' com ausAncia de proteo da
propriedade intelectual% :ps o estaBelecimento de algumas empresas locais' o governo
iniciou a atrao de investimentos de empresas multinacionais' atrav7s da concesso de
Benef$cios em diversos fatores de produo' como mat7riaJprima' energia el7trica' demanda
local' infraestrutura ade2uada' mo de oBra 2ualificada' entre outros% *ais recentemente'
aps a entrada do pa$s na &*C em ,;;)' o amBiente de negcios foi aprimorado ainda mais'
atrav7s da liBeraliCao econImica e da aplicao mais efetiva da lei de patentes% Oessa fase'
destacaJse o apoio do governo estruturao de clusters e par2ues tecnolgicos' 2ue
impulsionaram a entrada de players internacionais por meio de menores Barreiras culturais e
maiores sinergias de custos%
Oo caso da Coreia do 8ul' a ind"stria se desenvolveu atrav7s de uma forte liderana do
Estado% Dadas s limitaes do mercado dom7stico' o governo prioriCou o desenvolvimento
das e1portaes% :lgumas ind"strias de produtos de consumo foram definidas como
prioritrias pelo governo' por e1emplo' aparel.os de televiso e automveis' e a 2u$mica foi
considerada ind"stria c.ave para o desenvolvimento% 0ara garantir 2ue os oB(etivos fossem
alcanados' .ouve medidas protecionistas e forte investimento na ind"stria% 0or7m' aps a
crise do petrleo na d7cada de )<4;' o governo perceBeu os riscos da dependAncia de
grandes conglomerados industriais e criou diversas pol$ticas de apoio a pe2uenas e m7dias
empresas% :ps a crise econImica asitica em )<<4 e aprofundamento da liBeraliCao
econImica' o apoio do governo em programas de inovao foi intensificado' visando
aumentar o desenvolvimento da ciAncia e da tecnologia no pa$s%
Oos Estados =nidos' o desenvolvimento da ind"stria foi impulsionado pela pes2uisa e
desenvolvimento tecnolgico motivado pela escasseC de alguns produtos nos per$odos das
duas Guerras *undiais% 0es2uisadores Buscaram agregar valor s correntes provenientes do
refino e o governo impulsionava o aumento da produo de materiais sint7ticos' como as
Borrac.as% :ps esse per$odo' tanto empresas de Bens de consumo como o governo
aumentaram a demanda por plsticos e por pol$meros especiais' inclusive durante a corrida
espacial na d7cada de )<9;% : maior necessidade destes materiais resultou na criao de
novos produtos como a QycraR e o SevlarR% E dado o amBiente pol$tico e regulatrio mais
prop$cio ao desenvolvimento de negcio no pa$s' a Busca por eficiAncia e mel.ores
resultados levou consolidao da ind"stria 2u$mica e a criao de grandes empresas%
: anlise do desenvolvimento da ind"stria 2u$mica na >ndia ilustra o .oriConte de longo
praCo 2ue pode ser necessrio para a consolidao dessa ind"stria' mas mostra tamB7m 2ue
esse processo pode ser facilitado por um plane(amento estruturado com viso de longo
praCo% Em determinado per$odo da evoluo da ind"stria 2u$mica na >ndia' aps o
desenvolvimento das fases iniciais' o governo adotou uma postura mais protecionista% :
medida foi impulsionada pela preocupao em aumentar a produo de alimentos e garantir
acesso a medicamentos% : manoBra permitiu o crescimento da ind"stria 2u$mica com foco
no mercado dom7stico' em 2ue a principal pol$tica foi o marco regulatrio 2ue instituiu
patentes de processos% & apoio do governo s instituies de pes2uisa compartil.ada
tamB7m promoveu prticas de engen.aria reversa no pa$s% 0osteriormente' a aBertura do
mercado impulsionou empresas a Buscarem competitividade% Oesse conte1to' a
diversificao de empresas foi importante' pois a competio interna foi fundamental para
garantir a eficiAncia das ind"strias nacionais e a manuteno da competitividade frente ao
mercado e1terno%

4

? na !tlia' apesar da ine1istAncia de vantagens comparativas naturais' o governo investiu
fortemente no desenvolvimento da ind"stria petro2u$mica no pa$s' atrav7s da concesso de
financiamentos com condies preferenciais
+
% 0or7m' aos poucos' as ineficiAncias na gesto
das iniciativas de fomento a ind"stria foram corroendo a competitividade e' 2ue associadas
crise do petrleo' causaram o decl$nio de diversas empresas e instituies financeiras 2ue
fomentavam o setor% 0osteriormente' a ind"stria 2u$mica italiana foi impulsionada por
pe2uenas e m7dias empresas com foco nos setores de 2u$mica fina e de especialidades%
Oo ?apo' .ouve uma preocupao em criar fatores de produo favorveis para
impulsionar a ind"stria 2u$mica% & desenvolvimento do setor 2u$mico (aponAs foi
favorecido pela mo de oBra 2ualificada' disponiBiliCada por meio do investimento em
universidades com foco na ciAncia% & avano tamB7m foi impulsionado por crescentes
demandas internas e e1ternas de outros setores industriais e foi apoiado pelo governo' 2ue
liBerou incentivos fiscais e au1$lios construo de comple1os petro2u$micos% ? durante a
d7cada de )<4;' a pes2uisa e o desenvolvimento foram impulsionados pela Busca de novas
mat7riasJprimas' em face das crises do petrleo e tamB7m do novo marco regulatrio' 2ue
determinou a concesso de patentes a compostos 2u$micos% *ais recentemente' a
gloBaliCao e a alta dos custos comparativos levaram a ind"stria local a se focar em
produtos de maior valor agregado' estrat7gia 2ue 7 apoiada pelos planos de ciAncia e
tecnologia do governo%
0or fim' o caso do *71ico e1emplifica os efeitos de uma ind"stria Baseada em uma pol$tica
de suBstituio de importaes' 2ue pode promover maiores ta1as de crescimento e
produtos de menor 2ualidade no longo praCo% Entretanto' a posterior liBeraliCao
econImica e negociao de acordos comerciais' incluindo o North American Free Trade
Agreement FO:5T:G' promoveram vantagens competitivas adicionais ao pa$s%
/%*% ,rincipais componentes das pol$ticas de desenvolvimento da ind"stria
2u$mica
Em todos os pa$ses estudados' o desenvolvimento da ind"stria 2u$mica foi acompan.ado de
uma pol$tica de desenvolvimento estruturada' composta pela aplicao efetiva de um
con(unto de iniciativas ao longo do tempo%
: utiliCao de diversas iniciativas' 2ue con(untamente cuBram todas as dimenses do
diamante de 0orter' tamB7m 7 importante% Todos os pa$ses de referAncia aplicaram um
con(unto de iniciativas ao longo de todas as dimenses do diamante de 0orter%
: Figura 1 mostra as principais alavancas utiliCadas pelos pa$ses estudados ao longo das
diferentes fases de desenvolvimento de suas respectivas ind"strias 2u$micas%

+
Uamagni' ,;;4

6

Figura 1: Resumo das alavancas utilizadas nos casos internacionais
E1emplos das iniciativas mais importantes aplicadas pelos governos para o
desenvolvimento da ind"stria 2u$mica so detal.ados a seguir%
3atores de ,roduo ,%3%)%
: Base para o investimento industrial em um pa$s 7 a competitividade dos fatores de
produo% DisponiBilidade' 2ualidade e custo de fatores como mo de oBra' mat7riaJprima'
tecnologia' infraestrutura f$sica Flog$stica' transportes e telecomunicaesG e administrativa
Forganismos regulatrios' n$vel de BurocraciaG' al7m de acesso a capital so e1emplos de
alguns fatores% Especificamente para a o desenvolvimento da ind"stria 2u$mica nos pa$ses
estudados' foram identificados como cr$ticos os seguintes fatores-
Disponi4ilidade de mat5ria prima a preos competitivos- :pesar do conte"do
tecnolgico e do valor agregado emButido em diversos produtos 2u$micos'
principalmente especialidades' a disponiBilidade de mat7riaJprima prima a preo
competitivo foi um fator de produo importante para diversos pa$ses estudados'
principalmente :leman.a' Cor7ia do 8ul e Estados =nidos%
!nfraestrutura 2ue permita o flu1o eficiente de mat5rias primas' intermedirios e
produtos aca4ados entre os polos produtivos e de consumo- & desenvolvimento de
uma infraestrutura 2ue viaBiliCasse a ind"stria 2u$mica foi foco principal dos
governos da :leman.a' C.ina e Coreia% Oesses pa$ses' .ouve investimentos em
infraestrutura para o transporte de produtos 2u$micos e fornecimento de mat7riasJ
primas e energia' o 2ue possiBilitou maiores eficiAncias de custo e desenvolvimento
de polos em reas pr1imas%
.o6de6o4ra 2ualificada e a custo competitivo- 0ara a maioria dos pa$ses analisados'
a capacitao de mo de oBra foi um fator importante para o desenvolvimento da

<

ind"stria 2u$mica% :s principais pol$ticas aplicadas foram relacionadas ao
desenvolvimento de universidades e instituio da oBrigatoriedade de treinamento
dentro das empresas%
.ecanismos de incentivo ,es2uisa' Desenvolvimento e !novao- Todos os
governos dos pa$ses analisados' com e1ceo do *71ico' focaram no investimento
em 0&D em determinado per$odo da evoluo da ind"stria 2u$mica' concedendo
financiamentos e incentivos fiscais% :s pol$ticas desenvolvidas desde fases iniciais'
oBservadas na :leman.a' Estados =nidos e ?apo' possiBilitaram pioneirismo na
ind"stria 2u$mica%
Centros de ,es2uisa para integrao entre empresas e universidades- :s principais
pol$ticas para o desenvolvimento de institutos de pes2uisa ocorreram na :leman.a'
Coreia e >ndia% Esses institutos devem ser utiliCados como ferramenta de
apro1imao entre as empresas e a academia' favorecendo o fortalecimento das
ind"strias locais%
,roteo efetiva da propriedade intelectual- : proteo da propriedade intelectual
atrav7s do registro de patentes de produtos 2u$micos contriBuiu para o
desenvolvimento de 0&D na maioria dos pa$ses analisados' ao favorecer segmentos
2u$micos 2ue demandam elevados investimentos e tempo em pes2uisa%
7cesso a lin0as de financiamento diferenciadas- : maioria dos pa$ses analisados
utiliCou a concesso de financiamentos com condies preferenciais como ferramenta
para desenvolvimento da ind"stria 2u$mica%
3omento s start-ups e ao escalonamento industrial- Em pa$ses como :leman.a'
Cor7ia e Estados =nidos' o governo atuou atrav7s de instituies financeiras p"Blicas
para apoiar investimentos de risco' por meio de financiamentos a fundo perdido%
:s iniciativas empregadas por cada pa$s para o desenvolvimento desses fatores de produo
foram diferentes% :lguns e1emplos merecem desta2ue-
Disponi4ilidade de mat5rias6primas a preos competitivos+
o Coreia do Sul: *esmo no possuindo reservas de petrleo e gs' o governo
suBsidiou a importao de mat7rias primas para a ind"stria 2u$mica% 8oB a
tica de cadeia ampliada' a ind"stria 2u$mica foi definida como cr$tica para a
agregao de valor nas ind"strias eletroeletrInica e automoBil$stica% Dessa
forma' o suBs$dio s mat7riasJprimas da ind"stria 2u$mica foi
contraBalanceado pelas e1portaes de produtos de maior valor agregado
produCidos pelas ind"strias (usante%
o Alemanha: : suspenso das tarifas soBre importao do petrleo na d7cada de
)</; possiBilitou o fornecimento de insumos cr$ticos para a ind"stria 2u$mica
a preos acess$veis%
!nfraestrutura 2ue permita o flu1o eficiente de mat5rias primas' intermedirios e
produtos aca4ados entre os polos produtivos e de consumo+
o Alemanha: : construo de oleodutos conectou os principais players' como a
B:85' ao fornecimento petrol$fero% =m e1emplo foi o oleoduto entre
*arsel.a e *ann.eim constru$do em )<9,%
o China: & estaBelecimento de uma log$stica de escoamento e distriBuio de
gua e energia contriBuiu para a escol.a de regies onde foram instalados os
par2ues 2u$micos%

);

o Coreia do Sul: Vouve investimentos recorrentes do governo em rodovias'
di2ues para aBastecimento de gua de uso industrial e redes de fornecimento
de energia e comunicao%
o Estados Unidos: : infraestrutura Bsica foi apoiada pelo governo' como' por
e1emplo' atrav7s do sistema federal de transporte institu$do em )</9 2ue
construiu 99 mil 2uilImetros de rodovias FFederal Aid Highway ActG%
.o6de6o4ra 2ualificada e a custo competitivo+
o Alemanha: & governo deu Anfase ao desenvolvimento das universidades e
instituiu a lei de treinamento vocacional em )<9<' 2ue definiu a diviso entre
a capacitao terica dada pelas escolas vocacionais sustentadas pelo governo
e entre o treinamento prtico provido pelas empresas%
o China: Governo instituiu o sistema de treinamento vocacional na d7cada de
)<<;%
o Coreia do Sul: & sistema de educao t7cnica e vocacional foi reorganiCado na
d7cada de )<4;' estaBelecendo o treinamento de tarefas espec$ficas para as
ind"strias 2u$mica e pesada% Em )<4+' foi institu$da a oBrigatoriedade de
treinamento para )/P dos funcionrios em empresas com mais de ,;;
empregados%
o Estados Unidos: : disponiBilidade de mo de oBra 2ualificada foi
impulsionada por meio do apoio financeiro do governo aos estudantes
atrav7s de leis como o G! "ill no final da 8egunda Guerra *undial para
militares veteranos e a Qei de Educao 8uperior em )<9/ para a2ueles 2ue
no possu$am recursos financeiros suficientes%
o #ndia: Governo deu suporte financeiro s instituies de ensino superior%
o $ap%o: :s pol$ticas do governo inclu$ram o apoio ao desenvolvimento de
universidades com foco em ciAncia e a instituio da oBrigatoriedade de
treinamento dos funcionrios nas empresas ao longo de toda a tra(etria
profissional%
.ecanismos de incentivo ,es2uisa' Desenvolvimento e !novao+
o Alemanha+ E1emplos de aplicaes dessa ferramenta incluem o 0rograma
Nano&icroChem' com suBs$dios de at7 /;P dos custos eleg$veis para empresas
de nanotecnologia voltadas a novos materiais' e parcerias entre empresas e
universidades' por e1emplo' a parceria entre a B:85 e Varvard para o
desenvolvimento de nanomateriais%
o Coreia do Sul: &s programas de apoio a 0&D foram desenvolvidos desde )<6,'
incluindo Benef$cios em impostos' cr7dito e suBs$dios para as empresas com
atividades de 0&D% *ais recentemente' foi lanado o D0rograma 5ronteira do
87culo ,)E' com foco em tecnologias emergentes' como Bio e nanotecnologia'
e o 0ro(eto V:O FHighly Ad'anced National (ro)ectG' visando aumentar
competAncias em ciAncia e tecnologia%
o Estados Unidos: &s fundos americanos para 0&D foram essenciais para a
promoo da pes2uisa e descoBerta de novos materiais desde o in$cio do
desenvolvimento da ind"stria 2u$mica' 2uando .avia grande direcionamento
para pes2uisas nas reas de defesa e aeroespacial%
o #ndia: 5oram concedidos incentivos fiscais para 0&D' incluindo deduo de
)/;P soBre gastos com pes2uisa' iseno do imposto alfandegrio e
depreciao acelerada%

))

o !t*lia: : lei institu$da em )<<) visava promover a inovao e a
competitividade entre empresas de menor porte' atrav7s de descontos fiscais
para gastos em pes2uisa e financiamento de pro(etos colaBorativos%
o $ap%o: E1emplos de aplicaes dessa ferramenta incluem a reduo de
impostos soBre a importao de tecnologias entre as d7cadas de )</; e )<4;' e
incentivos fiscais para gastos em 0&D%
Centros de ,es2uisa para integrao entre empresas e universidades+
o Alemanha+ =m e1emplo de aplicao dessa ferramenta 7 o financiamento
p"Blico e privado do !nstituto *a1 0lancW e da 8ociedade 5raun.ofer' 2ue
inclui um grupo de 9; institutos de pes2uisa% :l7m disso' o B*B5 Fminist7rio
de educao e pes2uisaG financiou +<; mil.es de dlares em pro(etos de
nanotecnologia' s em ,;);%
o Coreia do Sul: & governo financiou institutos de pes2uisa estaBelecidos em
)<4;' como o +orea ,esearch !nstitute o- Chemical Technology%
o #ndia: 5oi estaBelecido o instituto C8!@' uma das maiores organiCaes de
0&D financiadas pelo poder p"Blico%
,roteo efetiva da propriedade intelectual+
o Alemanha- : lei das patentes foi crucial para a proteo da propriedade
intelectual e a garantia da continuidade nos investimentos em 0&D desde os
primrdios da ind"stria 2u$mica alem%
o China: & primeiro marco regulatrio de patentes em )<6/ no definia
claramente direitos de produtos farmacAuticos% & alin.amento da lei de
patentes com os padres internacionais na d7cada de )<<; tornou o pa$s mais
atrativo para multinacionais%
o Coreia do Sul: Como resultado da e1tenso das patentes de produtos para
2u$micos e farmacAuticos em )<69' o n"mero de aplicaes de patentes desse
setor doBrou entre )<66 e ,;;;%
o #ndia: : concesso de patentes apenas para processos no setor 2u$mico
fomentou a prtica da engen.aria reversa%
o $ap%o: : introduo de patentes de produtos para compostos 2u$micos em
)<4/ impulsionou gastos em 0&D%
7cesso a lin0as de financiamento diferenciadas+
o Alemanha: 5oram concedidos empr7stimos com ta1as reduCidas pelo Banco
S5X e por Bancos regionais%
o Coreia do Sul: 5oram concedidos empr7stimos aos setores prioriCados com
ta1as de (uros preferenciais% =m e1emplo so os Chae.ols' cu(os custos de
empr7stimos foram 39P aBai1o da m7dia de outras ind"strias%
o Estados Unidos: &s programas de financiamento a empreendimentos
facilitaram a atuao de empresas 2u$micas%
o !t*lia: Empr7stimos com ta1as reduCidas foram concedidos s empresas
2u$micas% Contudo' a ine1istAncia de vantagens comparativas naturais e o a
e1cessiva alavancagem financeira culminaram no decl$nio da ind"stria
petro2u$mica neste pa$s%
o $ap%o: 0ara garantir recursos para financiamento industrial' foram
estaBelecidos trAs Bancos para financiamentos de longo praCo e foi criado o
fundo Fiscal !n'estment and /oan (rogram%

),

o &01ico: & suporte financeiro de empresas foi apoiado pelo Banco de
desenvolvimento DOacional 5inancieraE%
3omento s start-ups e ao escalonamento industrial+
o Alemanha: & fundo DHigh2Tech Gr3nder-ondsE foi lanado por parceria entre
governo' empresas privadas e o Banco S5X para financiamento de empresas
no estgio start2up% :l7m disso' . o envolvimento de 4/ empresas de venture
capital no setor de nanotecnologiaH
o Coreia do Sul: & fundo +orea Credit Guarantee Fund foi criado para conceder
garantias de cr7dito para pe2uenas e m7dias empresas%
o Estados Unidos: & programa Small "usiness !nno'ation ,esearch' institu$do em
)<6,' apoia empresas em estgios iniciais' como start2ups
Condies de demanda ,%3%,%
& est$mulo demanda atrav7s de pol$ticas governamentais pode acelerar o
desenvolvimento do mercado' para 2ue este atin(a mais rapidamente um taman.o 2ue
viaBiliCe a implantao de plantas de escala mundial' ou para 2ue se eleve o padro de
2ualidade m$nimo' atrav7s de regulao ou de normas t7cnicas% :s principais iniciativas
identificadas para est$mulo das condies da demanda foram-
!niciativas p"4licas+ 0ol$ticas do governo relacionadas a interesses p"Blicos' como
sa"de e alimentao' podem impulsionar indiretamente a demanda por produtos
2u$micos% Oa C.ina e na >ndia' o in$cio do desenvolvimento da ind"stria de 2u$mica
fina foi impulsionado por uma maior demanda de farmacAuticos' defensivos e
fertiliCantes para atender as necessidades da populao desses pa$ses%
Compras governamentais+ :lguns pa$ses atuaram no fomento direto demanda de
segmentos 2u$micos para o desenvolvimento desse setor% 0or e1emplo' o governo
dos Estados =nidos foi um comprador de novos produtos 2u$micos com aplicao na
corrida espacial e em seus programas de defesa%
:lguns e1emplos espec$ficos de iniciativas utiliCadas pelos pa$ses so apresentados a seguir-
!niciativas p"4licas+
o China: : adoo de pol$ticas de sa"de' regulamentando a utiliCao de
medicamentos ocidentais' por meio da Qei de :dministrao de Drogas em
)<6+ e do estaBelecimento de um Centro de :valiao de Drogas em )<</
fomentou a ind"stria farmacAutica%
o #ndia: : revoluo agr$cola aumentou demanda por fertiliCantes e defensivos
agr$colas e a preocupao com o acesso da populao aos medicamentos
resultou na mudana da lei de patentes%
Compras governamentais+
o Alemanha: & plano do governo especificamente direcionado nanotecnologia
F0lano de :o de Oanotecnologia ,;)/G tem como um de seus oB(etivos o
estaBelecimento de uma regulamentao clara para facilitar as atividades
nesse setor%
o Coreia do Sul: & governo prioriCou as ind"strias pesada e 2u$mica na d7cada
de )<4;%

)3

o Estados Unidos: E1emplos de aplicaes dessa ferramenta incluem a parceria
entre governo e universidade para aumentar a capacidade de Borrac.as
sint7ticas e as compras p"Blicas de materiais avanados para a corrida
espacial%
o !t*lia: : prioriCao da ind"stria 2u$mica pelo governo' em especial' a
petro2u$mica durante a d7cada de )<9; visava estimular a demanda desse
setor%
o &01ico: & governo visou estimular o setor petro2u$mico por meio da
moderniCao da 0eme1 0etro2u$mica' atrav7s de mudanas na regulao
para contratos de longo praCo e por meio da implementao de mecanismos
para promover investimentos privados complementares%
!nd"strias relacionadas ,%3%3%
: comple1idade da cadeia 2u$mica demanda forte integrao entre fornecedores locais'
ind"strias e instituies de reas relacionadas% : presena de um con(unto de empresas
competitivas possiBilita um adensamento e desenvolvimento mais c7lere de toda a cadeia%
8e os fornecedores forem competitivos' a ind"stria se Beneficiar de servios mais rpidos'
eficientes e menores custos% #uando e1iste maior pro1imidade entre empresas' fornecedores
e ind"strias relacionadas' se intensifica o flu1o de informao e o compartil.amento de
mel.ores prticas' o 2ue contriBui para o desenvolvimento mais rpido de inovaes% :
estruturao de clusters industriais 7 crucial para atingir esse n$vel de integrao%
Clusters/par2ues tecnolgicos+ Todos os pa$ses analisados' com e1ceo do *71ico'
desenvolveram pol$ticas direcionadas ao desenvolvimento de clusters para a
ind"stria 2u$mica% & apoio cooperao .oriContal nos comple1os industriais
(aponeses ou integrao vertical nos conglomerados coreanos favoreceu a ind"stria
atrav7s de sinergias de custos nas primeiras fases de desenvolvimento da ind"stria%
Entretanto' maiores vantagens competitivas foram alcanadas atrav7s de clusters 2ue
possu$am colaBoraes entre governo' empresas e academia' 2ue fomentavam ainda
mais a inovao%
o Alemanha: 3< par2ues 2u$micos foram desenvolvidos no pa$s' principalmente
pelo setor privado' com a participao do governo como fonte de cr7dito e
facilitador% *ais recentemente' um cluster dedicado a nanomateriais foi
estaBelecido em Oort. @.ineJXestp.alia%
o China: 0ar2ues 2u$micos com infraestrutura ade2uada e menores Barreiras
culturais foram estaBelecidos%
o Coreia do Sul: :poio do governo cooperao de empresas foi oBservado na
construo de trAs comple1os industriais F=lsan' Daesan' YeosuG' no apoio
aos conglomerados industriais integrados denominados Chae.ols4 e no
fortalecimento da capacidade de inovao nos clusters atrav7s do !ndustrial
Comple1 Cluster (rogram em ,;;/%
o Estados Unidos: 5oi desenvolvido um polo petro2u$mico na regio do Golfo%
o #ndia: 5oram estaBelecidos clusters em localidades pr1imas s Conas
econImicas especiais para e1portao%
o !t*lia: Diversos comple1os industriais focados na produo de 2u$micos e
petro2u$micos foram desenvolvidos%

)+

o $ap%o: & governo apoiou o estaBelecimento de polos por meio da concesso de
terras a preos nominais at7 o in$cio da d7cada de )<9;% *ais recentemente'
apoiou o desenvolvimento da associao de ,; principais empresas de
petrleo e 2u$micos para pes2uisa integrada F@!OGG e o programa +nowledge
Clusters' 2ue visa colaBorao entre academia' empresas e governo%
Conte1to para estrat5gia e competio das empresas ,%3%+%
0ol$ticas tamB7m podem influenciar a intensidade de investimento e as estrat7gias
empregadas pelas empresas' assim como a natureCa da competio local% & n$vel de
aBertura econImica e as condies para instalao e operao estimulam investimentos em
aumento de capacidade e aumento de produtividade% : competio' tanto local como
internacional' estimula a eficiAncia de empresas' ao impulsionar a inovao e o
desenvolvimento de vantagens competitivas% :s principais iniciativas relativas a essa
dimenso identificadas nos pa$ses de referAncia foram-
7trao de investimento estrangeiro+ *uitos pa$ses Buscaram atrair investimentos
estrangeiros durante o desenvolvimento da ind"stria 2u$mica% Em sua grande
maioria' essa pol$tica foi adotada aps o desenvolvimento das empresas locais'
visando incentivar a eficiAncia da ind"stria local ou promover polos%
Barreiras tarifrias+ Em fases iniciais de desenvolvimento' muitos pa$ses aplicaram
elevados impostos de importao para proteger a ind"stria nacional% Dentre os
pa$ses analisados' podeJse citar :leman.a' *71ico e >ndia% :s Barreiras tarifrias
tamB7m podem ser aplicadas como ferramentas de promoo ao adensamento da
cadeia ao elevar impostos de e1portao de produtos Bsicos%
7poio e1portao+ &s governos da Coreia do 8ul' Estados =nidos' >ndia e !tlia
aplicaram programas ou incentivos para apoiar a e1portao da ind"stria 2u$mica%
Oa Coreia do 8ul' essa pol$tica foi essencial para contornar limitaes do mercado
dom7stico% Oos demais pa$ses' segmentos consolidados no mercado dom7stico
oBtiveram apoio do governo para e1pandir o mercado%
:lguns e1emplos espec$ficos de iniciativas utiliCadas pelos pa$ses para o aprimoramento do
conte1to para estrat7gia e competio das empresas so apresentados a seguir-
7trao de investimento estrangeiro+
o Alemanha: Governo apoiou empresas estrangeiras atrav7s de pacotes de
incentivos financeiros Fempr7stimos com ta1as reduCidas e apoio com
garantias p"BlicasG e operacionais Fincentivos relacionados mo de oBra e
0&DG%
o China: Oa d7cada de )<6;' .ouve a aBertura econImica para receBimento de
investimentos diretos de outros pa$ses%
o Coreia do Sul: : liBeraliCao econImica foi aprofundada' por meio do plano
2uin2uenal para a liBeraliCao do investimento e1terno direto F)<<3G e fim
do limite para investimento estrangeiro em aes F)<<6G%
o #ndia: : retomada do sistema de proteo de propriedade intelectual' atrav7s
do sistema de patentes de produtos 2u$micos' atraiu investimentos
estrangeiros%

)/

o &01ico: : aBertura da economia para a competio internacional' atrav7s da
reduo de suBs$dios s empresas nacionais' e a participao em +3 acordos
comerciais' incluindo o North American Free Trade Agreement FO:5T:G
contriBuiu para a atrao de investimentos%
Barreiras tarifrias+
o Alemanha: : manuteno de tarifas elevadas para produtos importados no
per$odo anterior 8egunda Guerra *undial reduCiu a competio de
empresas locais com as estrangeiras%
o #ndia: Elevados impostos de importao foram aplicados para produtos
2u$micos' 2ue foram gradualmente sendo reduCidos aps entrada do pa$s na
&*C%
o &01ico: & governo Baniu a importao de 2u$micos e petro2u$micos para
favorecer a ind"stria local na d7cada de )</;%
7poio e1portao+
o Coreia do Sul: :lgumas pol$ticas de apoio e1portao inclu$ram o
estaBelecimento de alvos para e1portao' a alocao de cr7dito para
financiamento de e1portaes' a manuteno de regime fiscal favorvel e
grandes esforos em divulgao internacional%
o Estados Unidos: & apoio e1portao 7 concedido por meio de rgos do
governo como o Banco EZJ!* 5E1port2!mport "an67 e &0!C 58'erseas (ri'ate
!n'estment Corporation7
o #ndia: 5oram desenvolvidos Benef$cios fiscais para e1portao nas Conas
econImicas especiais%
o !t*lia: & governo deu suporte financeiro aos consrcios de pe2uenas e m7dias
empresas envolvidos em atividades de e1portao%

)9

8umrio ,%3%/%
Diversas iniciativas e mel.ores prticas 2ue deram suporte ao desenvolvimento da ind"stria
2u$mica nos pa$ses l$deres nessa ind"stria foram identificadas% :lgumas dessas iniciativas
podero servir de insumo para o desen.o de uma pol$tica de desenvolvimento para a
ind"stria 2u$mica Brasileira% :lguns destes e1emplos esto indicados na Figura 9' de forma
resumida%

Figura 2: Melhores prticas identificadas
:l7m da consistAncia e aBrangAncia das pol$ticas em relao ao Diamante de 0orter' notaJse'
nos pa$ses estudados' a necessidade de cuidado 2uanto implementao destas pol$ticas%
Dois pontos so cr$ticos- plane(amento e estaBilidade regulatria de longo praCo e ade2uao
das pol$ticas s vantagens comparativas do pa$s%
0lane(amento de longo praCo 7 especialmente importante para a ind"stria 2u$mica' dadas as
diversas fases necessrias para a consolidao da ind"stria e dados os praCos de maturao
dos investimentos% Esse plane(amento deve ser desen.ado de forma faseada para permitir o
amadurecimento da ind"stria' desde a sua concepo' passando pela proteo inicial e
posteriormente para uma aBertura gradual' como foi o caso da >ndia por e1emplo% &
plane(amento deve no s criar condies para atrair e fomentar o investimento nacional e
estrangeiro' mas tamB7m proporcionar uma estaBilidade nas pol$ticas e regulaes ao longo
do tempo' conforme visto de forma mais evidente nos casos da Cor7ia do 8ul' :leman.a'
?apo e C.ina%
& plano tamB7m deve ser calcado nas vantagens competitivas e comparativas inerentes de
cada pa$s% :pesar de poderem ser constru$das' 7 mais fcil 2uando se alavancam vantagens
( e1istentes% Como e1emplo' na 5igura 3 so apresentadas pol$ticas de desenvolvimento
criadas a partir de vantagens competitivas inerentes a alguns pa$ses estudados%

)4

Figura 3: Vantagens competitivas e polticas de desenvolvimento

*ais informaes soBre a anlise dos estudos de casos podem ser encontradas no :ne1o%

Pas Vantagem comparativa Polticas de desenvolvimento
China Competitividade dos
fatores de produo
Incentivos produo de
commodities qumicas a baixo
custo
India Mo de obra qualificada a
custo relativamente mais
baixo
Incentivo sntese de princpios
ativos genricos
!lemanha "xperi#ncia acumulada em
P$%$I
&omento da criao de centros de
pesquisa de ponta 'ex(
nanotecnologia)
Coria do *ul Ind+strias qualificadas
,usante
Produo de qumicos para suprir
demandas das ind+strias de linha
marrom e automobilstica

)6
Este documento foi preparado pelo consrcio Bain&Company / Gas Energy para servir como apoio s discusses do seminrio
, do Estudo de Diversificao da !nd"stria #u$mica Brasileira% & Estudo encontraJse em andamento' portanto as vises e
concluses apresentadas a2ui ainda so preliminares e esto su(eitas a mudanas%

*% 7ne1os
*%-% Detal0amento da metodologia
& desempen.o competitivo de uma empresa ou ind"stria 7 condicionado por diversos
fatores' 2ue podem ser- a% internos' ou endgenos empresaH B% de natureCa setorial
Fpertinente a um setor espec$ficoG ou c% de natureCa sistAmica' transversal a diversas
ind"strias
/
%
: Figura : mostra um flu1ograma simplificado das interJrelaes dinLmicas entre os fatores
internos' setoriais/mercado' dentro do amBiente sistAmico em 2ue se Busca captar todos os
elementos m7tricos de capacidade competitiva%

Figura 4: Inter-relaes dentro do am!iente sist"mico
&s fatores internos empresa so a2ueles soB a esfera de deciso da mesma' capaCes de
distinguiJla frente aos competidores% Esses fatores podem ser e1emplificados pela
capacitao em tecnologias de processo e produto' 2ualidade e produtividade dos recursos
.umanos' relaes com usurios e fornecedores' entre outros%
&s fatores setoriais ou de mercado so a2ueles 2ue definem o amBiente competitivo de um
setor espec$fico' e esto relacionados s caracter$sticas do mercado' configurao da
ind"stria ou concorrAncia% E os fatores sistAmicos de natureCa .oriContal e transversal

/
Estudo da Competitividade da !nd"stria Brasileira' )<<3
Fonte: Estudo da competitividade da indstria brasileira (1993); adaptado por Bain & Company e as Ener!y
FATORES
SISTMICOS
FATORES SETORIAIS/
MERCADO
FATORES INTERNOS
EMPRESA
" Fatores sob a esfera de
deciso da empresa para
distin#$o dos competidores
" %odem ser e&empli'icados
por:
( )ecnolo!ia de processo*
)ecnolo!ia de produto
( +ualidade e produtividade dos
recursos ,umanos
( -ela#.es com usu/rios e
'ornecedores
" Fatores 0ue
caracteri1am o
ambiente competitivo
de um determinado
setor da indstria
" 2nte!ram esses 'atores
a0ueles relacionados a:
( Caracter3sticas dos
mercados
( Con'i!ura#$o da
indstria
( Concorr4ncia
" Fatores de nat!re"a
#ori"onta$ e
trans%ersa$ 0ue
caracteri1am o
ambiente competitivo
da estrutura
produtiva nacional
como um todo
Ser& ana$isado na etapa de
mode$o de ne'(cio
Sero contemp$ados pe$o Est!do am)os os fatores
sist*micos e setoriais+ mas com maior enfo,!e no $timo

)<

caracteriCam o amBiente competitivo da estrutura produtiva nacional como um todo% Essas
e1ternalidades podem alterar as vantagens competitivas das empresas Brasileiras frente s
internacionais%
K importante ressaltar 2ue o foco primrio desse estudo so as pol$ticas setoriais
direcionadas a ind"stria 2u$mica% Devido a limitaes de escopo' o estudo no enfocar a
anlise de pol$ticas para a resoluo de proBlemas sistAmicos do pa$s' como o custo Brasil' a
ta1a de cLmBio ou a ta1a de (uros%
0ara a anlise de pol$ticas de desenvolvimento' a metodologia aplicada considerou 2uatro
dimenses principais 2ue condicionam a competitividade da ind"stria inspiradas no
Diamante de 0orter' como mostra a Figura ;%

Figura 5: Fatores de competitividade
: primeira dimenso se refere ao posicionamento competitivo de um pa$s em relao aos
fatores de produo% Oessa dimenso so avaliadas disponiBilidade' 2ualidade e
especialiCao de fatores como mo de oBra' mat7riaJprima' tecnologia' infraestrutura f$sica
Flog$stica' transportes e telecomunicaesG e administrativa Forganismos regulatrios' n$vel
de BurocraciaG' al7m de acesso a capital% Especificamente para a ind"stria 2u$mica' as fontes
mais comuns de diferenciais competitivos so a disponiBilidade de mat7riaJprima e a
liderana em tecnologia%
: segunda dimenso est relacionada s condies 2ue afetam a natureCa da demanda'
considerando seu taman.o' crescimento e sofisticao% : e1istAncia de um slido mercado
dom7stico proporciona grandes Benef$cios ao investidor' como a capacidade de responder
rapidamente a mudanas nas necessidades dos consumidores e vantagens log$sticas%
Fatores de
prod!-o
" 5isponibilidade6 0ualidade e especiali1a#$o de
fatores de prod!-o6 como6 por e&emplo6 m$o de
obra6 mat7ria(prima6 in'raestrutura e capital6
necess/rias para competi#$o
Condi-.es de
demanda
" Nat!re"a da demanda (volume6 crescimento e
so'istica#$o)6 considerando 'atores como:
( %adr.es de 0ualidade6 se!uran#a e meio ambiente
( 8edidas de prote#$o ao consumidor
Conte/to da
estrat0'ia e
ri%a$idade das
empresas
" Condi#.es relacionadas 9 intensidade de
in%estimento empresarial6 tipos de estrat7!ias
empre!adas e nat!re"a da ri%a$idade $oca$
Indstrias
re$acionadas
" 5isponibilidade e 0ualidade de 'ornecedores locais6
indstrias e instit!i-.es de &reas re$acionadas6
al7m do n3vel de desen%o$%imento de c$!sters
Fonte: :arvard Business -evie; (199<)

,;

Contudo' maiores vantagens competitivas so alcanadas pela maior sofisticao na
demanda% Consumidores mais e1igentes pressionam a ind"stria local a inovar' 2ue alcanam
padres de 2ualidade mais elevados% =ma demanda local mais sofisticada tamB7m pode
antecipar necessidades de clientes de outros pa$ses' proporcionando uma ampliao de
mercados e' em decorrAncia' novas economias de escala%
: terceira dimenso' condies para estrat7gia e competio das empresas' considera os
fatores 2ue influenciam a intensidade de investimento e estrat7gias empregadas pelas
empresas Fcondies para criao' organiCao e gerenciamentoG' assim como a natureCa da
competio local% 8o considerados fatores como aBertura econImica' n$vel de competio
local e condies 2ue incentivam o investimento e a produtividade% : competio' tanto
local como internacional' estimula a eficiAncia das empresas' ao impulsionar a inovao e
desenvolvimento de vantagens competitivas%
: "ltima dimenso Find"strias relacionadasG se refere disponiBilidade e 2ualidade de
fornecedores locais' ind"strias e instituies de reas relacionadas' al7m do n$vel de
desenvolvimento de clusters industriais% : presena de ind"strias relacionadas competitivas
pode possiBilitar o desenvolvimento de vantagens competitivas em toda a cadeia% 8e os
fornecedores forem competitivos' a ind"stria pode se Beneficiar de servios mais rpidos'
eficientes e com custos mais vanta(osos% :l7m disso' a maior pro1imidade entre empresas'
fornecedores e ind"strias relacionadas' permite um flu1o mais rpido de informaes e
contriBui para o desenvolvimento mais c7lere de inovaes%
De forma sistAmica' o governo 7 capaC de apoiar esses 2uatro fatores' com o oB(etivo de
promover um amBiente mais favorvel para criao de competitividade% & governo pode'
por e1emplo' atuar' investir em educao' infraestrutura' promoo de atividades em
pes2uisa e desenvolvimento para alcanar tecnologias mais inovadoras' al7m de garantir
acesso a capital% : demanda da ind"stria 2u$mica nacional pode ser impulsionada pelo
governo por meio de compras p"Blicas ou pol$ticas 2ue estimulem padres mais elevados
de 2ualidade' segurana e meio amBiente% : competitividade da ind"stria tamB7m 7
favorecida por pol$ticas p"Blicas 2ue promovam incentivos ao investimento ou competio'
por meio de mercados aBertos' afetando o conte1to de estrat7gia e competio das empresas%
0or fim' para incentivar as ind"strias relacionadas podeJse promover o desenvolvimento de
clusters e de fatores espec$ficos para esses comple1os' tais como institutos t7cnicos' centros
de treinamento e infraestrutura%
*%/% Detal0amento dos casos internacionais
Oesse cap$tulo se apresenta a metodologia utiliCada para seleo dos pa$ses para estudo
mais detal.ado%
*%/%-% 8eleo dos casos internacionais
0ara a seleo dos casos internacionais foram considerados dois fatores- faturamento e
Balana comercial da ind"stria 2u$mica% & primeiro indicador analisado foi o faturamento
da ind"stria 2u$mica' um indicador aBrangente para identificar relevLncia de mercados%

,)

: Balana comercial dos pa$ses tamB7m foi analisada% 5oram destacados para cada segmento'
os pa$ses 2ue apresentaram maior supervit nos "ltimos cinco anos%
& primeiro indicador foi Baseado nos dados de faturamento da ind"stria 2u$mica em ,;))
atrav7s de dados da :B!#=!*' como mostra a Figura <% Essa primeira anlise identificou
alguns candidatos com faturamento e1pressivo' com valores superiores a =8[ );; Bil.es
em ,;))% Dentre os deC pa$ses com maior faturamento' foram selecionados sete- :leman.a'
C.ina' Coreia do 8ul' Estados =nidos' >ndia' !tlia e ?apo%

Figura 6: Faturamento da ind#stria $umica
& segundo fator analisado considerou dados de importao e e1portao entre ,;); e ,;),
para os cdigos do 8istema VarmoniCado de Designao e Classificao de *ercadorias
F8VG mais relevantes para cada segmento entre os mesmos anos' a partir de dados do
Comtrade e 5:&%
Faturamento da indstria 0u3mica (=>?B6 @<11)
)otal mundial
estimado:
1S2 34556 7
8
9
:
3
;
<
=
6
5
8>
88
89
8:
83
Fonte: AB2+=28
%a3ses selecionados para an/lise do desenvolvimento de
pol3ticas setoriais

,,

Figura 7: Ran%ing dos pases conforme !alanas comerciais
: Figura = ratifica a seleo de pa$ses' uma veC 2ue todos os segmentos possuem pelo menos
dois pa$ses selecionados para estudos de casos entre os cinco com Balana comercial mais
favorvel%
:l7m disso' tamB7m foi analisado o desenvolvimento da ind"stria 2u$mica no *71ico'
tendo em vista 2ue o pa$s possui um amBiente macroeconImico e um n$vel de
desenvolvimento econImico mais semel.ante ao Brasil' sendo identificado como um
poss$vel concorrente em pro(etos de investimento nas entrevistas conduCidas pelo
Consrcio% Entretanto' a evoluo da ind"stria 2u$mica no foi to aprofundada 2uanto aos
demais casos% Este estudo de caso tamB7m visou entender as poss$veis diferenas
competitivas entre Brasil e *71ico para atrao de investimentos%
0ara cada um dos casos' apresentaJse uma perspectiva .istrica' com as principais fases para
o setor e seu conte1to% Em seguida' so apresentadas algumas implicaes para o
desenvolvimento da ind"stria no Brasil%
*%/%/% !nd"stria 2u$mica na 7leman0a
*%/%/%-% !ntroduo
: ind"stria 2u$mica alem 7 a mais relevante na Europa e est posicionada em 2uarto lugar
no ranWing mundial
9
% & desenvolvimento da ind"stria ocorreu em diferentes fases'

9
Germany Trade & !nvest
rupo:
?cidos 'ra/os e
deri%ados
Aditi%os
a$iment@cios
Aditi%os para
constr!-o
Aditi%os para
co!ro
Aditi%os para
EAP
Aditi%os para
minera-o
-anBin!
(m7dia
@<1<(1@):
1C 8al/sia
9B Capo
3C 2ndon7sia
3B A$eman#a
DC 2srael
1C >in!apura
9B C#ina
3C 5inamarca
3B E1A
DC )ailEndia
8B A$eman#a
9B C#ina
:B E1A
FC Austria
DC :olanda
8B A$eman#a
9B Capo
3C Fran#a
FC Espan,a
;B It&$ia
1C -ssia
9B Cor0ia do S!$
:B Dndia
FC :olanda
;B E1A
8B E1A
9B Cor0ia do S!$
:B C#ina
3B A$eman#a
;B Capo
rupo:
Arom&ticos 7!tadieno+
Isopreno e
deri%ados
Cosm0ticos e
#i'iene pessoa$
Defensi%os Fra'rEncias e
aromas
Po$iamidas
especiais
-anBin!
(m7dia
@<1<(1@):
8B Cor0ia do S!$
9B Capo
3C :olanda
FC )ailEndia
DC >in!apura
1C -ssia
9B Cor0ia do S!$
:B Capo
3B E1A
;B A$eman#a
1C Fran#a
9B A$eman#a
3C )ailEndia
FC %olGnia
;B E1A
8B E1A
9B A$eman#a
3C B7l!ica
FC Fran#a
DC 2srael
1C 2rlanda
@C >u3#a
3C >in!apura
3B A$eman#a
;B Dndia
8B E1A
9B A$eman#a
3C :olanda
FC B7l!ica
DC >u3#a
rupo:
Po$iester de a$ta
tenacidade
Deri%ados da
ce$!$ose
Deri%ados do
si$@cio
F!)rificantes
especiais
Po$i0teres
po$i(is e
po$i!retanos
Fi)ras de
car)ono
-anBin!
(m7dia
@<1<(1@):
8B Cor0ia do S!$
9B Capo
:B C#ina
FC :olanda
DC 8al/sia
8B E1A
9B A$eman#a
:B Capo
FC B7l!ica
DC )ailEndia
8B C#ina
@C Brasil
3C Horue!a
3B E1A
DC :olanda
8B E1A
@C Fran#a
3C >in!apura
3B It&$ia
;B Capo
8B A$eman#a
9B E1A
3C B7l!ica
3B Capo
;B It&$ia
8B Capo
9B E1A
3C Fran#a
3B A$eman#a
DC :olanda
GH Pa@ses se$ecionados para est!dos de casos
Hota: Comtrade (@<1<(1@) para todos se!mentos6 e&ceto de'ensivos6 0ue considerou FAI (@<<9(11)

,3

alcanando altas ta1as de crescimento aps a 8egunda Guerra *undial' conforme mostra a
Figura >%

Figura 8: &rescimento da ind#stria alem'
Oo per$odo anterior 8egunda Guerra *undial' emBora o crescimento da ind"stria 2u$mica
alem ten.a sido modesto' a participao na produo mundial era Bastante significante% :
ind"stria 2u$mica alem alcanou uma posio dominante em 2u$micos orgLnicos' ao oBter
uma participao no mercado mundial de apro1imadamente 6/P em corantes sint7ticos e a
maior participao em farmacAuticos patenteados
4
%
Oa fase ps 8egunda Guerra *undial' a recuperao econImica da :leman.a &cidental
incentivou tamB7m a renovao da ind"stria 2u$mica
6
%
*%/%/%/% Evoluo da ind"stria 2u$mica na 7leman0a
: evoluo da ind"stria 2u$mica alem ocorreu em trAs fases distintas' impulsionada tanto
pelo setor p"Blico 2uanto pela iniciativa privada' conforme mostra a Figura ?%

4
*urmann' ,;;,
6
Qesc.' ,;;;
:4=I
<49I
Fonte: Jello!! >c,ool o' 8ana!ement -eport ( KC,emical 2ndustries a'ter
1LD<M; ermany )rade and 2nvest

,+

Figura 9: (volu'o da ind#stria $umica na )lemanha
Oo per$odo anterior 8egunda Guerra *undial' o crescimento foi liderado pelos incentivos
do governo alemo' 2ue promoveram o recon.ecimento legal de cart7is e estaBeleceram
tarifas protecionistas 2ue permitiam prticas monopolistas% & sistema universitrio
patrocinado pelo governo envolveu pes2uisadores do setor industrial% Oa d7cada de ,; do
s7culo passado' ocorreu a unio de trAs grandes empresas \ B:85' Bayer e Voesc.st \ para
formar o conglomerado !G5 F!nteressengemeinscha-t Far.enindustrieG' constituindo a maior
empresa 2u$mica no mundo na 7poca
<
%
& ciclo seguinte de e1panso do setor 2u$mico comeou no per$odo de reconstruo do psJ
guerra F)<+/J)<9;G' considerada a era do milagre econImico alemo% Oesse per$odo' as
empresas l$deres da ind"stria 2u$mica alem retomaram a concentrao de poder no setor% :
suspenso dos impostos de importao do petrleo' em )</3' permitiu o fornecimento
estvel e Barato de insumos para a ind"stria 2u$mica
);
% Em )<9,' a :gAncia 5ederal para
8uperviso de Cartel intensificou a regulao do setor 2u$mico% &s gastos p"Blicos
cresceram' passando de 39P' em )<9,' para ++P' ), anos depois% & governo focou seus
investimentos em infraestrutura' principalmente nos setores de transporte' comunicao e
educao
))
%
: terceira fase' a partir do ano de )<<;' tem com foco a inovao% 0ar2ues 2u$micos
modernos comearam a ser constru$dos na d7cada de )<<;
),
' e mais recentemente' o governo

<
TurnocW' ,;;+
);
))
BCC' ,;)3
),
:!CVE' ,;))

,/

focou seus esforos no investimento em nanotecnologia% & 0lano de :o para
Oanotecnologia ,;)/' por e1emplo' consumiu ++; mil.es de euros em ,;;6
)3
%
*%/%/%*% 3ase -+ 9egulao e cart5is
Oa primeira fase de desenvolvimento' o crescimento da ind"stria 2u$mica foi impulsionado
por pol$ticas do governo alemo% Esta fase foi caracteriCada pela aplicao de 2uatro
elementos- recon.ecimento legal de cart7is' tarifas' pes2uisa con(unta em empresas e
universidades e a lei das patentes
)+
%
& recon.ecimento legal de cart7is em )69< proporcionou estaBilidade aliana dos grupos
alemes no mercado 2u$mico% Esta pol$tica complementada por tarifas em produtos
importados reduCiu a competio com ind"strias estrangeiras% Oesse conte1to' memBros de
cart7is mantin.am preos altos e estveis e produCiam pr1imo s suas capacidades
m1imas de faBricao% %
Oa dimenso da pes2uisa e inovao' universidades patrocinadas pelo governo alemo
apoiavam a ind"stria fornecendo 2u$micos treinados e pes2uisas% : lei de patentes institu$da
em )644 tamB7m permitiu proteo para produtos e processos
)/
%
Entre as d7cadas de )<,; e )<3;' .ouve grande esforo do governo alemo em alcanar a
autossuficiAncia em comBust$veis' o 2ue a(udou a impulsionar o crescimento da ind"stria
2u$mica no per$odo entre as duas Guerras *undiais% Entre )<,4 e )<36' o faturamento do
setor no pa$s passou de 3'9 Bil.es de dlares para /'< Bil.es de dlares' en2uanto a
participao do mercado gloBal suBiu de )9P para ,,P' conforme mostra a Figura 1@ : ta1a
de crescimento anual neste per$odo foi de /P
)9
%

)3
B*B5' ,;))
)+
Virt.' ,;;4
)/
Virt.' ,;;4
)9
Qesc.' ,;;;

,9

Figura 10: *rodu'o de $umicos
Oa d7cada de ,;' aps a perda de minas de carvo e de min7rio de ferro' o governo alemo
Buscou maior independAncia pol$tica atrav7s da autossuficiAncia em comBust$veis' o 2ue
estimulou o desenvolvimento de produtos 2u$micos sint7ticos
)4
%
Oa d7cada seguinte' com a iminAncia de guerras e alto custo de produo de comBust$veis
sint7ticos' o governo alemo ofereceu incentivos financeiros ind"stria% &utras aes foram
desenvolvidas' como o estaBelecimento de uma reserva de ,/; mil.es de marcos em moeda
estrangeira para esto2ue de petrleo% &utros , Bil.es de marcos foram alocados para
desenvolver um esto2ue f$sico de petrleo% :l7m disso' foram oferecidas Bolsas em
universidades para pes2uisas no setor
)6
%
*%/%/%:% 3ase /+ 74ertura do mercado e esta4ilidade
Essa fase se caracteriCou pelo incentivo aos fatores de produo' com o apoio do governo
alemo na transio da mat7riaJprima' fomento infraestrutura f$sica' 0&D e educao' com
o oB(etivo de reestruturar a ind"stria' 2ue .avia sido impactada pelas guerras mundiais%
& crescimento da ind"stria 2u$mica alem foi apoiado em suBs$dios para mat7riasJprimas e
investimentos p"Blicos e privados% & governo da ento :leman.a &cidental promoveu uma
s7rie de regulaes 2ue a(udaram na transio para uso do petrleo como mat7riaJprima'
suBstituindo o carvo' conforme mostra a Figura 11
)<

)4
Qesc.' ,;;;
)6
BCC' ,;)3
)<
Fonte: ),e erman C,emical 2ndustry in t,e );entiet, Century6 @<<<

,4

Figura 11: +ransi'o da mat,ria-prima
Em )</3' o governo alemo decretou a ren"ncia dos impostos de importao soBre o
petrleo e trAs anos depois o aBoliu% Essas pol$ticas impulsionaram as vendas da commodity e
aBriram oportunidades de e1panso para as refinarias% TamB7m .ouve aumento no
fornecimento de mat7riaJprima para empresas 2u$micas do downstream FaBastecimentoG
,;
%
Dessa forma' o governo alemo apoiou a ind"stria 2u$mica ao garantir o fornecimento
estvel de petrleo% 5oram constru$dos oleodutos conectando os principais players da
ind"stria 2u$mica FB:85' Bayer e Voec.stG mat7riaJprima% =m e1emplo importante foi a
aBertura dos oleodutos entre *arsel.a e *ann.eim' em )<9,' 2ue trou1e maior eficiAncia de
custos% Oesse cenrio' alguns produtores de mat7riaJprima controlados pelo setor p"Blico'
como a ViBernia' mudaram o fornecimento de minas de carvo tradicionais para refinarias
de petrleo
,)
%
: ind"stria 2u$mica tamB7m foi apoiada pelo governo em atividades relacionadas
pes2uisa e desenvolvimento e mo de oBra 2ualificada% =ma das formas de apoio foi o
financiamento p"Blico de pes2uisas por meio de instituies' como a 8ociedade 5raun.ofer
F)<+<G' 2ue inclui um grupo de 9; institutos de pes2uisa' al7m de contratos de pes2uisa
(unto s ind"strias% : 8ociedade *a1 0lancW F)<+6G tamB7m deu o suporte s pes2uisas em
universidades e laBoratrios% :es como essas fiCeram com 2ue os recursos investidos em
0&D aumentassem de )'4P do 0!B em )<9/' para ,'4P em )<6/' conforme mostra a Figura
19
,,

,;
,)
,,
=%8% CEO8=8 B=@E:=' )<66
Fonte: ),e lobal C,emical 2ndustry in t,e A!e o' t,e %etroc,emical
-evolution6 @<<N

,6

Figura 12: -astos com *./
: 2ualificao de mo de oBra na :leman.a foi influenciada nessa fase pela Qei de
5ormao #ualificada 5Aocational Training Act74 estaBelecida em )<9<% : lei institu$a o
sistema de treinamento dual' no traBal.o e nas escolas vocacionais% Oesse sistema' as
empresas coBrem os custos internos e o governo sustenta os gastos das escolas vocacionais%
Em )<<)' o governo da ento :leman.a &cidental concedeu 3'6 Bil.es de marcos em
suBs$dios para treinamento
,3
%
En2uanto a 2uantidade de estudantes universitrios aumentava gradualmente nessa fase' a
colaBorao entre as universidades e as ind"strias contriBuiu para uma mel.or 2ualificao
da fora de traBal.o% : 2uantidade de estudantes do ensino superior na :leman.a
aumentou de ,+4 mil' em )<9;' para mais de ) mil.o' ,; anos depois' conforme mostra a
Figura 1B% : ta1a de crescimento anual neste per$odo foi de 4P
,+
%

Figura 13: 0uantidade de estudantes universitrios

,3
BCC' ,;)3
,+
B*B5
Fonte: => Census Bureau619LL
Fonte: B8BF

,<

*%/%/%;% 3ase *+ 3oco em inovao
:o longo da reestruturao da ind"stria 2u$mica alem na d7cada de )<<;' .ouve o
desenvolvimento de diversos par2ues 2u$micos na :leman.a
,/
% &s avanos na criao
desses clusters se deram principalmente pelas parcerias p"BlicoJprivada firmadas entre
governo' empresas e universidades% :o todo' 3< par2ues 2u$micos foram desenvolvidos no
pa$s nesse modelo Fcomo mostra a Figura 1:G4 com a participao do governo como fonte de
cr7dito e facilitador%

Figura 14: *ar$ues $umicos na )lemanha
& governo alemo ofereceu suBs$dios para a configurao da ind"stria 2u$mica no pa$s% Oo
caso das ind"strias situadas na rea da antiga :leman.a &riental' estaBeleceuJse um
suBs$dio de 3;P a /;P das despesas eleg$veis' como a2uelas referentes a e2uipamentos'
m2uinas e construes% Em relao aos estados do oeste' 2ue formavam a :leman.a
&cidental' foi estaBelecido um suBs$dio de )/P a 3/P das despesas eleg$veis
,9
%
TamB7m ocorreram empr7stimos de Bancos de desenvolvimento nacional e regional' com
ta1as de (uros reduCidas e condies facilitadas de pagamento% & governo financiou ainda
diversos investimentos em clusters espec$ficos
,4
%

,/
:!CVE' ,;))
,9
Germany Trade & !nvest' ,;))
,4
BCC' ,;)3
8aOor Autoba,ns
8aOor >eaports
C,emical %arBs
1
@
3
F
L
9
D
P
11
N
1@
1<
1P
13
1F
1D
1N1L
@@
@3
@<19
@1
@F
@D @P
@9@L@N
3@
31
33
3F
3P
3D
3L
3N 39
3<
Fonte: Kermany C,emical and -elated %rocess 2ndustry6 @<11M

3;

&utra iniciativa importante foi o financiamento de empresas no estgio de startup% =m
e1emplo 7 o fundo Vig.6Tec. Gr]nderfonds' lanado por meio de parceria entre o governo
alemo' empresas privadas e o Banco de desenvolvimento S5X%
@ecentemente' a :leman.a incentiva investimentos nacionais e estrangeiros na ind"stria
2u$mica por meio de dois pacotes de Benef$cios JJ um con(unto de pol$ticas financeiras para
au1iliar fases iniciais de escalonamento e outro mais direcionado fase operacional
,6
%
Dentro pacote de incentivos ao investimento na :leman.a' . desoneraes para
investimentos em e2uipamentos' m2uinas e construes% TamB7m so oferecidos
empr7stimos a ta1as reduCidas' concedidos em n$vel nacional pelo Banco S5X em n$vel
local por Bancos regionais% 0or fim' . o apoio do governo federal e estadual para coBrir
garantias e1igidas em financiamentos' em troca do pagamento de ta1as anuais% &s
incentivos financeiros podem alcanar /;P do volume de investimento necessrio para
pe2uenas empresas' +;P para m7dias e 3;P para grandes
,<
%
& con(unto de incentivos operacionais inclui pol$ticas relacionadas mo de oBra' 2ue
oferecem apoio ao recrutamento e treinamento' al7m de suBs$dios salariais% &s incentivos
para pes2uisa e desenvolvimento incluem incentivos financeiros para gastos com pessoal'
e2uipamentos e instrumentos' empr7stimos para gastos em 0&D e programas de parcerias
com o Banco S5X ou com empresas de 'enture capital%
Oos "ltimos anos' a nanotecnologia gan.ou impulso atrav7s dos planos espec$ficos para o
setor e dos financiamentos apoiados pelo governo da :leman.a' 2ue foram ampliados ao
longo dos anos% Em ,;;)' o financiamento a pro(etos de nanotecnologia alcanou 43 mil.es
de dlares' e em ); anos cresceu para +<; mil.es de dlares' conforme mostra a Figura 1;%

Figura 15: *ro1etos financiados para 2anotecnologia

,6
German Trade & !nvest
,<
German Trade & !nvest
<
1<<
@<<
3<<
F<<
?D<<8
@<<1
N3
@<<F
1@L
@<<P
1NL
@<1<
F9<
Hanotecnolo!ia: %roOetos
'inanciados pelo B8BF
93I
(<1(<P)
CA-
Fonte: Action %lan Hanotec,nolo!y @<1D (B8BF)

3)

& governo alemo lanou planos Bastante espec$ficos para a nanotecnologia% Dentro dessa
estrat7gia% De acordo com o 0lano de :o de Oanotecnologia ,;)3' oito minist7rios do
governo federal integraram suas iniciativas em nanotecnologia em traBal.os integrados' soB
a liderana de um "nico minist7rio' o B*B5 Fo minist7rio da educao e pes2uisa alemoG%
:s iniciativas de pes2uisa de entidades como 8ociedade *a1 0lancW e !nstitutos 5raun.ofer
tamB7m foram redirecionadas para foco na nanotecnologia' com foco no financiamento de
programas de psJgraduao em nanotecnologia' al7m da promoo dos pro(etos de
colaBorao e transferAncia de tecnologia entre pe2uenas e m7dias empresas%
:s iniciativas dos setores p"Blico e privado colocaram a :leman.a na liderana mundial do
setor de nanotecnologia% Oa esfera governamental' o B*B5 lanou o programa
DOano*icroC.emE' voltado ao desenvolvimento da nanotecnologia para novos materiais% &
programa oferece suBs$dios de at7 /;P dos custos eleg$veis para empresas em fase comercial%
TamB7m . participao regular de institutos de pes2uisa e associaes industriais em
vrios dilogos e conferAncias do setor% =ma iniciativa importante foi o estaBelecimento do
cluster dedicado a nanomateriais em Oort. @.ineJXestp.alia
3;
%
Oa esfera privada' 4/ empresas de 'enture capital se envolveram no setor de nanotecnologia'
com foco nas ind"strias 2u$mica' farmacAutica' de Bens de consumo' entre outras% :
EvoniWDegussa' por e1emplo' desenvolveu a Oanotrics' um centro de 0&D para produtos
inovadores% ? a Basf atuou com a Varvard =niversity no desenvolvimento de nanomateriais%
Ouma ao empresarial con(unta' a QiJTec e a EvoniWJDegussa produCiram uma nova
gerao de Baterias sustentveis para ve$culos .$Bridos
3)
%
Entre ,;;6 e ,;);' o n"mero de empresas dedicadas nanotecnologia cresceu /;P no pa$s% &
volume de negcios das empresas do setor foi estimado em )3 Bil.es de euros em ,;);'
com estimativa de crescimento anual de 6P
3,
%
*%/%/%<% !mplicaes para o Brasil
:lgumas implicaes e lies 2ue podem ser consideradas com Base no caso da :leman.a-
5oco nas condies necessrias para o desenvolvimento da ind"stria' como
infraestrutura' mo de oBra' estaBilidade e capital impulsionaram crescimento da
ind"stria%
!nvestimentos cont$nuos em pes2uisa e desenvolvimento' incluindo colaBorao
intensa entre universidade' institutos de pes2uisa e empresas' possiBilitaram alcance
de e1celAncia em inovao%
!ncentivo ao desenvolvimento de par2ues 2u$micos' com fornecimento de mat7riaJ
prima e utilidades' al7m de acesso a infraestrutura eficiente' atraiu diversas empresas
2u$micas% :l7m disso' a implantao de par2ues pode ser mais eficiente aps a
criao de outros fatores de competitividade%

3;
BCC' ,;)3
3)
BCC' ,;)3
3,
BCC' ,;)3

3,

*%/%*% !nd"stria de 2u$mica fina na C0ina
*%/%*%-% !ntroduo
: ind"stria 2u$mica c.inesa passou por grandes mudanas nos "ltimos 3; anos% =ma
demanda crescente por 2u$micos impulsionou seu desenvolvimento% Oesse conte1to' as
e1portaes da ind"stria de farmacAutica c.inesa atingiram em ,;))' o valor de ), Bil.es
de dlares' en2uanto a de defensivos agr$colas foi de 3 Bil.es de dlares' conforme mostra
a Figura 1<

Figura 16: (3porta'o 0umica Fina
Esse desenvolvimento foi apoiado por pol$ticas governamentais' com foco na atrao de
investimento estrangeiro% Contudo' o pa$s ainda enfrenta desafios em relao energia'
recursos' mo de oBra e meio amBiente%

Fonte: Q)I6 FAI

33

*%/%*%/% Evoluo da ind"stria de 2u$mica fina na C0ina
& desenvolvimento da ind"stria de 2u$mica fina c.inesa 7 mais recente 2ue o de outros
pa$ses e pode ser caracteriCado por trAs fases' conforme mostra a Figura 1=%

Figura 17: Fases de desenvolvimento da ind#stria
& cenrio do pa$s de regime comunista comeou a mudar em )<6/' 2uando a aBertura
econImica propiciou o receBimento de investimentos diretos no pa$s% Oeste conte1to' foi
criado um sistema de sa"de voltado para o mercado' o 2ue feC crescer a demanda por
medicamentos tipicamente faBricados no &cidente% :o mesmo tempo' o marco regulatrio
de patentes foi institu$do%
: fase seguinte' 2ue ocorreu durante a d7cada de )<<;' foi marcada pela estruturao do
modelo de desenvolvimento c.inAs' 2ue criou condies para 2ue o pa$s se tornasse uma
potAncia econImica mundial% : mo de oBra 2ualificada e aBundante tornouJse um
importante diferencial competitivo% : ind"stria local de 2u$mica fina comeou a se
desenvolver de forma muito fragmentada' devido Boa posio de custo% Entretanto' o
marco regulatrio de patentes no era seguido' o 2ue permitia a cpia de patentes de
compan.ias multinacionais%
& pr1imo passo foi a consolidao da aBertura econImica e a acelerao dos investimentos'
culminando com a entrada da C.ina na &*C' em ,;;)% Oesse momento' a C.ina comeou a
se tornar um ator cada veC mais influente na pol$tica internacional% Oo cenrio da 2u$mica'
grandes grupos multinacionais passam a produCir no pa$s' graas implantao dos
chemical par6s Fclusters de empresas 2u$micasG' aos custos competitivos e ao crescimento da
demanda local% : entrada da C.ina na &*C feC com 2ue o pa$s comeasse a aplicar a lei das
patentes' o 2ue reduCiu o risco dos investimentos em 0&D pelas multinacionais%
*%/%*%*% 3ase -+ Crescimento da demanda

3+

Essa fase se caracteriCou pelo aumento de demanda por medicamentos tradicionais' graas
aBertura comercial c.inesa e maior influAncia da medicina ocidental' 2ue era contrastante
com cultura local% : medicina tradicional c.inesa se Baseia em terapias' como acupuntura'
terapia alimentar e fitoterapia% ? a medicina ocidental utiliCa con.ecimentos t7cnicos soBre o
corpo .umano para prevenir' diagnosticar e tratar doenas% :l7m disso' ela 7 fundamentada
na utiliCao de medicamentos formulados%
:lguns acontecimentos caracteriCaram essa fase% Em )<6+' a Qei de :dministrao de
*edicamentos foi institu$da% : medida regulamentou a utiliCao de medicamentos na
C.ina' em especial' por meio do controle de 2ualidade e pol$tica p"Blica para distriBuio de
medicamentos% Em )<6/' foi institu$do o primeiro sistema de seguro sa"de na C.ina' com o
oB(etivo de prover sa"de para sua populao atrav7s de .ospitais p"Blicos e medicamentos
ocidentais% 5inalmente' em )<</' .ouve o in$cio do funcionamento do centro de 2ualidade de
drogas na C.ina
33
%
&utro fator 2ue influenciou a ind"stria 2u$mica c.inesa nesse per$odo foi o descumprimento
da aplicao correta da lei das patentes% Em )<6/' o primeiro marco legal de patentes no pa$s
no definia claramente os direitos das empresas% ? em )<<3' foi decretado um novo marco
legal para empresas do setor farmacAutico' mais alin.ado com os direitos internacionais%
#uatro anos depois' o processo de oBteno de patentes foi mais uma veC aperfeioado
3+
%
De acordo com a regulamentao estaBelecida na C.ina' os produtos patenteveis eram os
medicamentos ou princ$pios ativos no comercialiCados no pa$s% E aps dois anos contados
a partir da concesso das patentes' a empresa deveria iniciar a produo da droga na C.ina%
:pesar da ade2uao da legislao aos padres internacionais' o governo no garantia o
cumprimento dessas leis% :l7m disso' 2uando as multas eram aplicadas' o valor monetrio
das mesmas era Bai1o
3/
%
*%/%*%:% 3ase /+ Desenvolvimento da ind"stria
Essa fase foi caracteriCada pela posio de custo operacional favorvel e aumento nos gastos
com 0&D% &s Bai1os custos de produo na C.ina eram alcanados em grande parte pela
competitividade de sua mo de oBra%
Em ,;;,' o custo D.omem .oraE era de 9; centavos de dlar na C.ina' en2uanto na Europa
somava )9 dlares% Contudo' para uma comparao mais (usta' 7 preciso considerar a
produtividade dos empregados em cada regio% Oa Europa' a produtividade' em dlares
por empregado' era trAs veCes maior 2ue na C.ina na2uele ano' logo' a raCo entre custo e
produtividade gera um indicador mais eficiente de custo D.omem .oraE a(ustado' como
mostra a Figura 1>% *esmo considerando as diferenas em produtividade' a C.ina possu$a
um custo de mo de oBra 2uase ); veCes menor do 2ue o da Europa%

33
BCC' ,;)3
3+
BCC' ,;)3
3/
BCC' ,;)3

3/

Figura 18: &usto de m'o de o!ra a1ustado
*esmo incluindo os outros custos de produo de 2u$mica fina' o custo da produo na
C.ina ainda era 9;P mais Barato do 2ue na Europa
39
% Esses fatores' acrescentados ao
constante aumento dos investimentos em 0&D' transformaram a C.ina em um grande
e1portador de farmacAuticos% Em )<<9' o pa$s gastava +; Bil.es de yuans por ano em 0&D'
valor 2ue saltou para ))9 Bil.es de yuans em ,;;,' ou se(a' uma ta1a de crescimento de
)<P ao ano% & investimento em 0&D em relao ao 0!B atingiu )')P neste mesmo ano
34
%

Figura 19: &rescimento dos gastos em *./

39
5estel et al%' ,;;/
34
5estel et al%' ,;;/
Fonte: -eport K),e C,emical and %,armaceutical 2ndustry in C,inaM6
An/lise Bain
Fonte: -eport K),e C,emical and %,armaceutical 2ndustry
in C,inaM6 An/lise Bain

39

Em )<</' a C.ina ainda era um pa$s importador de farmacAuticos' com um d7ficit de +;P na
Balana comercial do setor% Entretanto' em ,;;)' o 2uadro estava completamente alterado- a
C.ina se tornou um grande e1portador destes produtos' com um saldo positivo de ,;P na
Balana' como mostra a Figura 9@%

Figura 20: Rela'o da !alana comercial da &hina
:inda nessa fase' o governo passou a se preocupar com a capacitao da mo de oBra
c.inesa% Em )<<+' o pa$s adotou o sistema de 2ualificao vocacional' visando promover
programas de educao e de treinamento% & sistema passou a contar com cinco n$veis'
aBrangendo desde a educao primria at7 o ensino t7cnico superior
36
%

*%/%*%;% 3ase *+ 74ertura e acelerao dos investimentos
:o ser tornar memBro da &*C em ,;;)' a C.ina iniciou um processo de maior liBeraliCao
de mercado' gerando um amBiente mais favorvel ao com7rcio internacional e entrada de
investimentos%
:ps um acordo com a &*C' o pa$s passou a aplicar a lei de patentes conforme os padres
internacionais' tornando o pa$s mais atrativo para multinacionais de 2u$mica fina% =m
e1emplo foi o caso de um inseticida patenteado pela 8yngenta' c.amado T.iamet.o1am% :
empresa se envolveu em um conflito comercial com duas empresas c.inesas por causa desse
produto% Em aBril de ,;;+' a corte c.inesa de Oan(ing deu gan.o de causa compan.ia
multinacional' proiBindo as empresas locais de venderem o produto%

36
Gov% da C.ina' ,;;+
(D<
(@D
<
@D
D<R
-ela#$o Balan#a Comercial
e consumo de Farmo0u3mica (R)
199D
(F<R
@<<1
@<R
Fonte: -eport K),e C,emical and %,armaceutical 2ndustry
in C,inaM

34

!sso desencadeou uma s7rie de novos investimentos no pa$s' como mostra a Figura 91% Em
,;;+' a 8anofi :ventis aBriu um centro de 0&D em 8.ang.ai% Oo ano seguinte' a 0fiCer feC
investimento semel.ante na mesma cidade% :inda em ,;;/' a 8yngenta inaugurou um
centro de pes2uisas em Xu.an% Em ,;;9' foi a veC da Oovartis de aBrir um centro de 0&D
em 8uC.ou' en2uanto a :straUeneca investiu =8[ );; mil.es na construo de um
laBoratrio% Em ,;;6' a Gla1o8mit.Sline implantou um centro de 0&D com mil funcionrios
na C.ina% Em ,;;<' a *ercW comprou um laBoratrio de 0&D% Oo mesmo ano' a Do^
fec.ou um acordo de pes2uisa com a C.ina @ice @esearc. !nstitute% Em ,;);' a Qilly
implantou um centro de estudo para diaBetes e a Bayer anunciou acordo de colaBorao em
0&D com .ospitais c.ineses
3<
%

Figura 21: (ntrada de multinacionais na 4ndia
&s par2ues 2u$micos tamB7m tiveram papel fundamental na atrao de empresas
multinacionais para a C.ina% :s principais vantagens para as multinacionais eram mel.or
infraestrutura' menores Barreiras culturais e maiores sinergias de custos%
& governo local garantia uma infraestrutura ade2uada para os negcios' incluindo
distriBuio de gua e energia' log$stica para escoamento da produo e a infraestrutura
necessria para os traBal.adores' como escolas e .ospitais% : cultura nessas localidades era
mais pr1ima do pensamento ocidental' facilitando a gesto por parte das empresas
multinacionais e reduCindo as Barreiras culturais% 0or fim' a concentrao geogrfica permite
2ue diferentes empresas se(am Beneficiadas por sinergias de custos% V facilidades para a
e1ecuo de oBras de terraplanagem' criao de servios compartil.ados e sinergias em
utilidades
+;
%

3<
BCC' ,;)3
+;
BCC' ,;)3

36

&utro fator relevante nessa fase foi o incentivo do governo consolidao dos players locais
de 2u$mica fina' com o oB(etivo de tornJlos competitivos internacionalmente% Em ,;;4' a
participao de mercado dos ,; maiores produtores de 2u$mica fina era de ,/P' com ,%9;;
formuladores' mas a meta do governo 7 de 2ue esse $ndice cresa para +/P em ,;)/ Fcom
)%6;; formuladoresG e 9/P em ,;,;' conforme mostra a Figura 99
+)
%

Figura 22: Incentivos a consolida'o
=m resultado desse processo foi a criao de Dcampees nacionaisE' como ocorreu na
a2uisio da *aWt.esim :gan pela C.emC.ina% Esse negcio permitiu 2ue a C.emC.ina se
tornasse a 4_ maior empresa de agro2u$micos do mundo' com centros de
produo/formulao no Brasil' !srael' ColImBia e 0olInia% =ma )oint 'enture foi formada
em ,;); para uma nova planta na C.ina e no mesmo ano foi iniciada uma unidade na >ndia%
: compan.ia tem como foco a produo e distriBuio de produtos o--2patent%
*%/%*%<% !mplicaes para o Brasil
:lgumas implicaes e lies 2ue podem ser consideradas com Base no caso da C.ina so-
: atrao de investimentos de multinacionais na cadeia de 2u$mica deve ser
acompan.ada por fatores de atratividade econImica' como mat7riaJprima' energia
el7trica' demanda local' infraestrutura ade2uada' mo de oBra 2ualificada' entre
outros%
: estruturao de clusters e par2ues tecnolgicos mel.ora a rentaBilidade e reduC
riscos para players internacionais%

+)
BCC' ,;)3
<
@<
F<
P<
L<R
8eta overno 8arBet >,are
)op@< %rodutores +u3mica Fina (R)
@<<N
@DR
@<1D
FDR
@<@<
PDR
@6P<< 16L<<
H$o
5e'inido
)otal
Formuladores

3<

&s investimentos em 0&D so importantes para fomentar segmentos de maior valor
agregado e essa transio pode ser feita em espao relativamente curto de tempo'
com o devido foco e disciplinaH
:l7m da atrao de investimentos estrangeiros' 7 importante tamB7m fomentar o
desenvolvimento das empresas locais%

*%/%:% !nd"stria 2u$mica na Coreia do 8ul
*%/%:%-% !ntroduo
& crescimento industrial da Coreia do 8ul foi impulsionado por reformas pol$ticas 2ue
ocorreram no in$cio da d7cada de )<9;% :t7 o t7rmino da d7cada anterior' o pa$s era
considerado um dos mais poBres do mundo e sem e1pectativas de crescimento
+,
% Contudo' a
integrao da economia internacional e a interveno estatal espec$fica permitiram um
crescimento anual m7dio de )/P ao ano%
Desde )<9;' a ind"stria 2u$mica contriBui Bastante para a prosperidade econImica do pa$s%
:t7 a d7cada de )<<;' o crescimento foi liderado por planos econImicos de desenvolvimento
do governo% :ps esse per$odo' mudanas foram impulsionadas pelo setor privado% Como
conse2uAncia' a receita Bruta de 2u$micos no pa$s passou de 3 Bil.es de dlares em )<4/
para 46 Bil.es de dlares em ,;;;' conforme mostra a Figura 9B
+3
%

Figura 23: &rescimento ind#stria $umica

+,
Srueger e Yoo' ,;;,
+3
BCC' ,;)3

+;

*%/%:%/% Evoluo da ind"stria 2u$mica na Coreia do 8ul
& desenvolvimento da ind"stria 2u$mica na Coreia do 8ul pode ser caracteriCado por trAs
fases principais como mostra a Figura 9:%

: primeira fase foi caracteriCada pela transio de uma Base agr$cola para uma Base
industrial e pela estrat7gia de crescimento orientado para e1portaes% Oesse conte1to' o
governo focou nas ind"strias pesada e 2u$mica' estaBelecendo pol$ticas protecionistas
direcionadas a esses setores% Essa fase tamB7m foi caracteriCada pelo fortalecimento de
conglomerados' denominados chae.ols%
: segunda fase foi marcada por um per$odo de turBulAncia econImica' com ameaa
competitividade do pa$s' aps as crises do petrleo' num cenrio de altas ta1as de inflao%
& per$odo e1igiu uma reestruturao econImica' 2ue refletiu na reduo de pol$ticas
protecionistas' na concesso de incentivos ao 0&D e em pol$ticas mais direcionadas para
pe2uenas e m7dias empresas% :s pol$ticas de liBeraliCao foram intensificadas aps a
entrada do pa$s na &rganiCao para a Cooperao e Desenvolvimento EconImico F&CDEG
em )<<9%
: terceira fase 7 caracteriCada pela recuperao da economia da Coreia do 8ul aps a crise
financeira' 2ue resultou na liBeraliCao do mercado financeiro% : participao da iniciativa
privada na ind"stria foi intensificada% : regulao tamB7m permitiu parcerias p"BlicoJ
privadas' aumentando o volume de investimentos em infraestrutura%
*%/%:%*% 3ase -+ =nfase em e1portaes
& primeiro passo tomado pelo governo no processo de industrialiCao da economia sulJ
coreana foi o investimento em infraestrutura% Oa d7cada de )<9;' foram constru$dos
comple1os industriais e di2ues para o fornecimento de gua para uso industrial% Oa d7cada

+)

de )<4;' a prioridade foi o desenvolvimento de rodovias para e1portao dos setores
pesados e 2u$micos' al7m da construo de redes de fornecimento de energia e
infraestrutura de comunicao para comple1os industriais
++
%
:l7m da construo de infraestrutura' o governo tamB7m concedeu incentivos para a
construo de clusters industriais% Em )<43' foi institu$da a Qei de 0romoo de Comple1os
!ndustriais' 2ue estaBelecia 2ue em locais designados como comple1os nacionais industriais'
2ue possu$am leis de Coneamento e regulaes amBientais espec$ficas e menos restritivas%
Entre )<4, e )<49' 64'/P da rea total de comple1os industriais foi desenvolvida pelos
governos federal e regional
+/
%
Oo setor 2u$mico' trAs comple1os foram estaBelecidos' como mostra a Figura 9;% Em )<9,' o
comple1o =lsan foi desenvolvido para apoiar a ind"stria de petrleo e 2u$mica% Em )<4<' o
comple1o Yeosu foi constru$do para reduCir a dependAncia de importaes% 5inalmente' em
)<<)' instalouJse o comple1o Daesan para a e1panso da ind"stria em larga escala e
impulsionar o volume de e1portaes%

Figura 25: &omple3os industriais

++
T.e Sorea Verald' ,;)3
+/
BCC' ,;)3
SFonte: American 2nstitute o' C,emical En!ineers -eport6 @<11
1$san
Empresas: >J Ener!y6
>(Iil6 >olvay
%rodutos: %rodutos de
re'inaria6 petro0u3micos6
poliuretanos e pl/sticos
Daesan
Empresas:
T6 :onam
%rodutos:
%etro0u3micos
Jeos!
Empresas: T6
Jum,o6 :onam
%rodutos: %rodutos
de re'inaria6
petro0u3micos6
'ertili1antes

+,

&utra caracter$stica dessa fase foi o tratamento preferencial dado pelo governo aos chae.ols4
os conglomerados industriais integrados% & suporte do governo permitiu rpido
crescimento desses conglomerados% Ninte anos aps sua criao' na d7cada de )<6;' os
chae.ols contriBu$am com apro1imadamente ,;P do 0!B e +/P das vendas de Bens
industriais e de minerao% Essas organiCaes so Bastante diversificadas' compostas
geralmente por ,; a +; empresas e controladas pelas fam$lias fundadoras% & maior grupo era
o 8amsung' com 93 empresas% &utros grupos relevantes inclu$am a QG F+9 empresasG' a
Vyundai *otor F,6 empresasG e o 8S Group F/< empresasG
+9
%
&s chae.ols gan.aram competitividade de mercado por meio de diversas estrat7gias' entre
elas- gan.o de escala na administraoH diversificao de portfolio para minimiCar riscos de
segmentos de Bai1o desempen.oH posicionamento oligopolista em algumas ind"striasH e
mel.ores processos decisrios Baseados em maior e1periAncia acumulado do grupo%
Em )<43' o governo instituiu uma pol$tica de suporte financeiro e de incentivos fiscais
direcionada a seis setores' incluindo os 2u$micos% Bancos sulJcoreanos concederam
empr7stimos com Bai1as ta1as de (uros aos setores prioriCados% & volume de empr7stimos
para eles representava entre )9 e )<P do total dos Bancos% &s custos para os chae.ols eram
39P aBai1o da m7dia das outras empresas% Dentre os incentivos fiscais diretos e indiretos' as
empresas se Beneficiavam de
+4
-
!seno total do imposto de renda nos primeiros trAs anos e parcial F/;PG do imposto
nos anos seguintesH
:cumulao de cr7ditos fiscais para investimentos e depreciao aceleradaH
!ntroduo do imposto individual soBre o consumo%
Como conse2uAncia' entre )<4; e )<6;' apesar da ainda Bai1a participao na produo
mundial de 2u$micos' a ind"stria coreana apresentou maior crescimento do 2ue a de outros
pa$ses 2ue tamB7m possu$am uma ind"stria 2u$mica forte' como a dos Estados =nidos e do
?apo' conforme mostra a Figura 9<%

+9
BCC' ,;)3
+4
BCC' ,;)3

+3

Figura 26: (volu'o da produ'o
: estrat7gia de desenvolvimento da ind"stria sulJcoreana tamB7m enfatiCou as e1portaes%
0ara sustentar esse sistema' algumas pol$ticas foram estaBelecidas' tais como
estaBelecimento de alvos para e1portao' alocao de cr7dito para financiamento de
e1portaes' manuteno de regime fiscal favorvel' pol$ticas efetivas para a2uisio de
tecnologias e grandes esforos em divulgao internacional% Com isso' a participao das
e1portaes no 0!B do pa$s aumentou de 3P' em )<9;' para 33P' em )<6;' conforme mostra
a Figura 9=
+6
%

Figura 27: *arcela das e3portaes no *I5
:l7m disso' o desenvolvimento da ind"stria foi impulsionado pelo n$vel educacional da
populao sulJcoreana' considerado alto em relao ao dos outros pa$ses em
desenvolvimento' em )<9;
+<
% Em )<4;' para conferir maior especialiCao' o governo
reorganiCou o sistema de treinamento e a educao t7cnica e vocacional' instituindo

+6
Srueger e Yoo' ,;;,
+<
C.ung' ,;);
Fonte: An/lise Bain

++

treinamento de tarefas espec$ficas para as ind"strias pesada e 2u$mica% :s instituies de
treinamento especialiCado foram fundadas na d7cada de )<4; e' em )<6;' foram
estaBelecidos ,, centros de treinamento t7cnico% Em )<4+' o governo tamB7m instituiu a
oBrigatoriedade de treinamento nas empresas para um m$nimo de )/P dos empregados se o
total de funcionrios fosse superior a ,;;
/;
%
:inda na d7cada de )<4;' o governo sulJcoreano estaBeleceu vrios institutos de pes2uisa e
desenvolvimento% Esses institutos au1iliavam as ind"strias a criar uma Base tecnolgica para
o desenvolvimento industrial e ad2uirir novas tecnologias
/)
%
0or fim' em )<49' foi criado o +orea Credit Guarantee Fund FS&D!TG para fomentar pe2uenas
e m7dias empresas consideradas promissoras' ao apoiJlas com garantias de cr7dito e1igidas
em financiamentos%
*%/%:%:% 3ase /+ Esta4ili>ao econ?mica e glo4ali>ao
: segunda fase da ind"stria 2u$mica na Coreia do 8ul foi caracteriCada por programas de
estaBiliCao econImica% :ps as crises de petrleo em )<43 e )<4<' a economia coreana foi
afetada% Depois de anos de ta1as de crescimento do 0!B pr1imas a );P' em )<6;' o
crescimento foi de +'4P
/,
% Diante desse conte1to' as pol$ticas do governo visaram garantir
maior estaBilidade econImica%
& governo sul coreano visava reestruturar a economia para criar um amBiente mais estvel%
Com o oB(etivo de minimiCar a relao de dependAncia da economia com o sucesso dos
chae.ols4 o governo regulou a atuao desses conglomerados e redirecionou as pol$ticas de
cr7dito para pe2uenas e m7dias empresas%
Oessa fase' emBora os investimentos em infraestrutura fossem menores' o governo sulJ
coreano focou na e1panso do suprimento energ7tico% !nvestimentos na construo de
usinas nucleares visavam atender a demanda crescente de energia das ind"strias pesada e
2u$mica
/3
%
&utra prioridade nessa fase foi o incentivo pes2uisa e desenvolvimento% En2uanto na fase
anterior o foco era a aBsoro de tecnologia' na d7cada de )<6;' o foco passa a ser o
desenvolvimento de capacidade de 0&D dom7stica% : infraestrutura para pes2uisa ( estava
estaBelecida e vrios incentivos foram concedidos pelo governo% 0ol$ticas de Benef$cios em
impostos' cr7dito e suBs$dios para empresas impulsionaram o investimentos nas empresas
coreanas' conforme mostra a Figura 9>
/+
%

/;
BCC' ,;)3
/)
C.ung' ,;);
/,
Srueger e Yoo' ,;;,
/3
T.e Sorea Verald' ,;)3
/+
C.ung' ,;);

+/

Figura 28: Investimentos em *./
Complementando esse cenrio de inovao' a alterao na lei de patentes fomentou ainda
mais o setor 2u$mico% Em )<69' a proteo de patentes de produtos foi estendida a novos
2u$micos e farmacAuticos' assim como a novos usos decorrentes desses produtos%
:nteriormente' a patente era concedida apenas a processos de faBricao% : nova lei
estendeu a durao da patente de produtos de ), para )/ anos a partir da concesso da
patente' ou )6 anos aps a data de aplicao' a2uele 2ue fosse mais longo% :ssim' os pedidos
de registro de patentes na ind"stria 2u$mica aumentaram' como mostra a Figura 9?
//
%

Figura 29: )plicaes de patentes na ind#stria $umica

//
BCC' ,;)3
Fonte: Qorld BanB ( M 2nnovation6 Competitiveness6 and ro;t,:
Jorean E&periencesM

+9

*%/%:%;% 3ase *+ @i4erali>ao
: terceira fase 7 caracteriCada por um per$odo de reestruturao aps a crise financeira de
)<<4% Oessa 7poca' a Coreia do 8ul contatou o 5undo *onetrio !nternacional F5*!G para
desenvolver um programa para reverter os efeitos negativos da crise
/9
% :dotando as
recomendaes do 5*!' o governo reduCiu os gastos p"Blicos' aumentou as ta1as para
consolidao fiscal e iniciou reformas na formao de mo de oBra%
Oessa fase' a pol$tica de liBeraliCao econImica foi aprofundada' o setor financeiro foi
desregulamentado e .ouve maior participao do setor privado% 0ara garantir maior atrao
de investimentos estrangeiros' foi estaBelecido um plano 2uin2uenal para a liBeraliCao do
investimento e1terno direto em )<<3% Cinco anos depois' o governo eliminou o limite para
investimento estrangeiro em aes
/4
%
Em )<<<' o :to de !nvestimento 0rivado F(ri'ate !n'estment ActG incentivou a participao
do setor privado em pro(etos de infraestrutura
/6
% & desenvolvimento de competitividade foi
oBtido com a ampliao da infraestrutura de tecnologia' informao e comunicao' com
foco em telefonia e Banda larga%
Diante da gloBaliCao' uma das alavancas para promover a competitividade internacional
foi o incentivo a 0&D' visando avanos tecnolgicos% =m dos programas apoiados pelo
governo sulJcoreano foi o D0rograma 5ronteira do 87culo ,)E F91st Century Frontier ,CD
(rogramG' com foco em tecnologias emergentes' como a Bio e a nanotecnologia% &utro
e1emplo 7 o pro(eto V:O FHighly Ad'anced National (ro)ectG' conceBido como um programa
interministerial com o financiamento do governo 2ue visa mel.orar as competAncias de
ciAncia e tecnologia do pa$s
/<
%
TamB7m foi incentivado o fortalecimento da capacidade de inovao nos clusters da Coreia
do 8ul' com o programa !ndustrial Comple1 Cluster (rogram' institu$do em ,;;/
9;
% : ideia era
complementar as competAncias industriais e1istentes com instalaes de 0&D' com a
colaBorao ind"striaJuniversidade\instituto% :o total' foram ), clusters desenvolvidos'
incluindo o comple1o =lsan%
*%/%:%<% !mplicaes para o Brasil
:lgumas implicaes e lies 2ue podem ser oBservadas no caso da Coreia do 8ul so-
Qiderana forte do governo com viso estvel de longo praCo d segurana ao
investidor% Essa liderana tamB7m deve ser capaC de enfrentar as resistAncias
reduo gradual de protees' necessrias para fortalecer a eficiAncia da ind"stria%
Desenvolvimento da ind"stria com foco em e1portaes au1iliado pela infraestrutura
permite investimentos de escala' no limitados pelo taman.o do mercado dom7stico%

/9
BCC' ,;)3
/4
BCC' ,;)3
/6
BCC' ,;)3
/<
BCC' ,;)3
9;
BCC' ,;)3

+4

& desenvolvimento de 0&D passa por fases e deve visar gerao de avanos
tecnolgicos' no apenas adaptao s condies locais%

*%/%;% !nd"stria petro2u$mica nos Estados Anidos
*%/%;%-% !ntroduo
: ind"stria 2u$mica nos Estados =nidos 7 um setor c.ave da economia com um taman.o de
44; Bil.es de dlares% Empresas envolvidas na ind"stria 2u$mica so competitivas
internacionalmente' criando regularmente novos produtos e solues para diversas outras
ind"strias e negcios% &s Estados =nidos so um dos maiores produtores mundiais de
2u$micos respondendo por )/P da produo do gloBo% & setor 2u$mico 7 o segundo maior
em e1portaes' representando ),P do total
9)
% : Figura B@ mostra a evoluo da produo e
das e1portaes

Figura 30: *rodu'o e e3portaes para ind#stria $umica norte-americana
:l7m do taman.o da produo' a ind"stria 2u$mica norteJamericana 7 caracteriCada pela
inovao' pes2uisa e novos produtos% Em ,;),' investiuJse /4 Bil.es de dlares em
pes2uisa e desenvolvimento na rea 2u$mica' mais do 2ue 2ual2uer outro setor%

9)
:CC' ,;)3
Fonte: American C,emistry Council
%rodu#$o
(=>? B)
E&porta#$o
(=>? B)

+6

:dicionalmente' )4P das patentes norteJamericanas so relacionadas aos 2u$micos
9,
% :
inovao sempre caracteriCou a ind"stria e a(udou sua evoluo%
*%/%;%/% Evoluo da ind"stria petro2u$mica
: evoluo da ind"stria petro2u$mica nos Estados =nidos 7 caracteriCada por trAs fases
principais' como mostra a Figura B1%

Figura 31: (volu'o da ind#stria petro$umica
&s primeiros passos do setor nos Estados =nidos ocorreram em paralelo proliferao das
refinarias' a partir da d7cada de )<,;% : e1ploso do mercado de automveis e as duas
grandes Guerras *undiais impulsionaram a e1panso% Oo entanto' nesse per$odo a
integrao comercial no mundo era limitada e os mercados ainda eram principalmente
regionais%
Oo conte1to petro2u$mico' um fator importante aconteceu em )<,;' com o in$cio da
produo de isopropanol e dos derivados de eteno em escala industrial a partir de gs de
refinaria pela 8tandard &il e =nion CarBide% Entre )<3; e )<+/' diversos novos produtos
petro2u$micos foram desenvolvidos' como 0E' 0NC' &8' OylonR' Borrac.a sint7tica e
aromticos%
Oa segunda fase' aps a 8egunda Guerra' .ouve uma e1ploso na demanda por produtos
2u$micos e por plsticos no mundo% : internacionaliCao das !&Cs Fempresas
internacionais de petrleoG levou a ind"stria petro2u$mica norteJamericana a uma e1panso
gloBal%

9,
:CC' ,;)3

+<

Entre )</; e )<4;' o crescimento foi impulsionado pelo uso do plstico por empresas de Bens
de consumo' principalmente nas emBalagens% Diversas compan.ias surgiram para suprir
essa demanda% Entre )<// e )<9;' a nafta comea a ser usada na petro2u$mica% Entre )<9; e
)<6;' novos produtos e processos foram desenvolvidos%
5inalmente' na terceira fase' aps a d7cada de )<6;' a gloBaliCao levou Busca por escala e
eficiAncia% :ps a nacionaliCao das reservas petrol$feras' as !&Cs se consolidaram para
Buscar petrleo Bruto em novas fronteiras%
: partir de )<6/' um novo fator pressionou o mercado- o in$cio da produo de
petro2u$micos Bsicos no &riente *7dio% Entre )<<; e ,;;,' as compan.ias de petrleo e gs
e 2u$micas promoveram a consolidao do setor petro2u$mico% *ais recentemente' a
ind"stria petro2u$mica americana foi favorecida com a e1panso do shale gas F Base de
1istoG' 2ue a partir de ,;);' alterou a dinLmica do preo do gs e do etano no pa$s%
*%/%;%*% 3ase -+ ,rimeiros passos
& in$cio da ind"stria petro2u$mica nasceu da tentativa dos pes2uisadores em agregar valor a
mol7culas do refino' conforme mostra a FiguraB9%

Figura 32: (s$uema simplificado
& aumento da demanda por gasolina durante a 0rimeira Guerra *undial foi um fator
decisivo' demandou investimentos em 5CCs F-luid catalytic crac6ers' utiliCados
principalmente na produo de gasolinaG' gerando grande disponiBilidade de gases de
refinaria 2ue eram 2ueimados ou liBerados no ar%
& conflito B7lico tamB7m criou uma demanda por mol7culas do refino' contriBuindo para
intensificao de pes2uisa nessa rea% Oesse per$odo' os gases de refinaria e o gs natural
eram Baratos e aBundantes nos Estados =nidos e forneciam rotas mais curtas e econImicas
do 2ue o carvo
93
%

93
BCC' ,;)3
CracKer
t0rmico
LFCCM
ases
5estilados
leves
Crude
5estilados
m7dios
5estilados
pesados
Torre de
desti$a-o
Naso$ina
Nases de
refinaria Leteno+
propeno444M
Refinaria

/;

Carleton Ellis' um 2u$mico americano empreendedor' 2ue Buscava rentaBiliCar o gs de
refinaria' descoBriu o processo para produCir isopropanol% : 8tandard&il F.o(e E11on*oBilG
comprou o processo e instaurou uma planta com escala industrial%
0atrocinados pela =nion CarBide Corporation F=CCG' pes2uisadores da =niversidade de
0ittsBurg. descoBriram derivados de eteno e o processo para produo de etano a partir de
gs natural% Com isso' a =CC se tornou a pioneira na produo de derivados de eteno
9+
%
Durante as Guerras *undiais' o governo norteJamericano investiu e incentivou a ind"stria
2u$mica% 0rincipalmente para a produo de produtos sint7ticos a fim de suBstituir produtos
escassos ou indispon$veis% =m e1emplo foi o esforo nas Borrac.as sint7ticas% 0ara reduCir a
dependAncia das Borrac.as naturais importadas da `sia' uma parceria entre ind"stria'
governo e universidade foi estaBelecida a fim de desenvolver uma ind"stria de Borrac.as
sint7ticas com capacidade de produo de dois mil.es de toneladas
9/
%
: preocupao com atividades de pes2uisa e desenvolvimento tamB7m pode ser ilustrada
pela 2uantidade de laBoratrios criados pelas empresas 2u$micas norteJamericanas% & total
de laBoratrios criados por esse setor correspondia a /)9 unidades ou' ,9P do total' at7 )</;
nos Estados =nidos% !sso forneceu a Base para diversas inovaes 2u$micas desenvolvidas
aps a 8egunda Guerra *undial
99
%
Oessa fase' a disponiBilidade de mo de oBra 2ualificada foi impulsionada por leis do
governo% Em )<++' foi institu$do o Ser'icemenEs ,ead)ustment Act' con.ecido como G%!% Bill
2ue estaBeleceu suporte financeiro do governo a militares veteranos interessados em custos
universitrios e treinamentos% Em )</9' a Qei de Educao 8uperior estendeu o suporte
financeiro aos estudantes 2ue no possu$am recursos suficientes%
*%/%;%:% 3ase /+ E1ploso da demanda
:ps a 8egunda Guerra *undial' teve in$cio o uso do plstico em aplicaes modernas% :s
garrafas sFueeGe de polietileno de Bai1a densidade F0EBDG comearam a ser usadas em )<+/
nas emBalagens de 1ampus e saBonetes l$2uidos% #uatro anos depois' ocorreu o lanamento
do TupperâreR de 0EBD% Oos anos )</;' teve in$cio o uso de sacos de 0E%
& primeiro carro faBricado comercialmente com carroceria de plstico reforada com vidro
F-i.erglassG foi apresentado em )</9% & ano de )</6 foi marcado pelo lanamento do
Brin2uedo Qego' feito de :B8% : partir de )<99' surgiram os tan2ues de comBust$vel feitos
de 0E com moldagem a sopro% :s garrafas 0ET c.egaram ao mercado em )<43%
TrAs anos depois' o plstico se tornou o material mais usado no mundo% Grandes empresas
de Bens de consumo e emBalagens passaram a faCer uso intenso dele% : e1tensa lista inclui

9+
BCC' ,;)3
9/
99
*urmann' ,;;,

/)

empresas como General *otors' 5ord' CocaJCola' QG' 8amsung' *attel' Gra.am
0acWagingCompany e Berry 0lastics Corporation' entre outras
94
%
:l7m de demanda fomentada pelas empresas' a ind"stria de pol$meros teve grande impulso
de interesses do governo na corrida espacial na d7cada de )<9;% &s fundos americanos de
0&D foram fundamentais para promover inovaes na ind"stria 2u$mica% Oas fases iniciais'
.avia um grande foco nas reas de defesa e aeroespacial% 0ara atender as demandas do
governo' foi necessrio o desenvolvimento de novos materiais com mel.ores propriedades%
Oessa 7poca' a Dupont comercialiCou ,; novos pol$meros de alta tecnologia' dentre eles' a
QycraR e SevlarR
96
%
Oessa fase' o governo tamB7m investiu em infraestrutura Bsica% Em )</9' foi institu$do o
Federal Aid Highway Act' 2ue construiu 99 mil 2uilImetros de rodovias
9<
%
*%/%;%;% 3ase *+ Consolidao
Entre )<<; a ,;;, a ind"stria petro2u$mica americana passou por um processo de
consolidao : capacidade de produo de eteno nos Estados =nidos passou de ,, mil.es
de toneladas em )<<+ para ,6 mil.es de toneladas em ,;);' entretanto' .ouve aumento do
grau de concentrao da ind"stria' verificado pelo $ndice VV! FHer-indahl2Hirschman !nde1G'
2ue passou de 9'+P em )<<+' para ))'+P em ,;;,' e );'6P em ,;);' conforme mostra a
Figura BB%

94
BCC' ,;)3
96
Dupont
9<
5ederal Vig.ây :dministration

/,

Figura 33: (volu'o da capacidade de eteno nos (6)
5uses e a2uisies mudaram a estrutura do setor no mercado norteJamericano' criando
empresas de maior porte' como pode ser oBservado na Figura B:% Entre as operaes
podemos destacar a incorporao da :moco pela Britis. 0etroleum FB0G e a formao da
E2uistar como )oint 'enture da *illenium' Qyondell e &1yC.em' em )<<6% Oo ano seguinte'
foi formada a E11on*oBil e' em ,;;;' a C.evron0.illips% Em ,;;)' a =nion CarBide foi
aBsorvida pela Do^% Em ,;;,' a Qyondell aumentou a participao acionria na E2uistar'
comprando as aes da &1yC.em' e em ,;;+ aBsorveu a *illennium' tornando a E2uistar
uma suBsidiria da empresa% 5inalmente' em ,;;4' com uma fuso foi criada a
QyondellBassell%
SUndice de concentra#$o da indstria6 0uanto maior mais concentrada a indstria
Fonte: IV; ;ebsite das empresas; literatura; an/lise Bain
Evolu#$o da capacidade de produ#$o de
eteno nos E=A por empresa (Btpa)

/3

Figura 34: Fuses e a$uisies no mercado americano
:inda 2ue ten.a um par2ue faBril antigo' a ind"stria petro2u$mica dos Estados =nidos
manteve a competitividade por meio de e1panses e consolidaes% : Figura B; mostra a
evoluo da capacidade de eteno no pa$s dividida por cra6ers Entretanto' em )<<+ os
Estados =nidos detin.am 3)P da capacidade gloBal de produo de eteno' volume 2ue caiu
para ,4P em ,;;, e ,)P em ,;);%

Figura 35: (volu'o da capacidade de eteno
Fonte: An/lise Bain
Evolu#$o da capacidade de eteno
nos E=A por cracBers (Btpa)
1C 0uartil
@C 0uartil
3C 0uartil
FC 0uartil
Esca$a do cracKer
em compara-o
com esca$a '$o)a$
na 0pocaH

/+

: ind"stria petro2u$mica norteJamericana est localiCada nas pro1imidades do Golfo do
*71ico' onde . disponiBilidade de petrleo e gs natural nas refinarias' conforme mostra a
Figura B<% Desde a d7cada de )<+;' ( .avia concentrao de refinarias na regio' fornecendo
uma parcela relevante de .idrocarBonetos necessrios ind"stria petro2u$mica% & comple1o
do Golfo de plantas 2u$micas e refinarias 7 o maior do mundo
4;
%

Figura 36: &oncentra'o dos crackers
Em ,;);' a produo norteJamericana de eteno respondia por ,)P da capacidade mundial%
:pesar de e1istirem diversos players no setor' cinco empresas concentram a produo de
eteno nos Estados =nidos% Do total de cra6ers4 4;P tAm como Base de produo o gs'
conforme mostra a Figura B=%

Figura 37: &apacidade de eteno nos (6)

4;
State o- Te1as' ,;;/
OA
PA
NC
MI
PO
QJ
FA
AR
MN
OQ
NO
CA
ID
AF
AR
CO
FF
NA
IA
IF
IN
QS MO
MS
MT ND
NE
NM
NJ
OS
OR
SC
SD
TN
TT
1T
PA
PI
PJ
AQ
DC
NC
MD
RI
OT
ME
DE
NS
MA
CT
Fe'endaH
CracBer
misto
CracBer
base !/s
CracBer
base na'ta
No$fo do
M0/ico
Fonte: An/lise Bain
Capacidade de eteno nos E=A por
'eedstocB e por player em @<1< (Btpa)
Fonte: An/lise Bain

//

!nvestimentos na ind"stria petro2u$mica norteJamericana foram recentemente
impulsionados com a e1plorao do shale gas% :l7m de vantagens competitivas em mat7riaJ
prima' os governos federal e estadual norteJamericano tamB7m incentivam a ind"stria
2u$mica com diferentes ferramentas' incluindo programas de financiamento
empreendimentos' financiamento para pes2uisas' suBs$dios fiscais para treinamentos
4)
% 0or
e1emplo' desde )<6,' as empresas americanas tamB7m contam com o apoio financeiro do
governo s fases iniciais de desenvolvimento' como start2ups% &s financiamentos so
concedidos atrav7s do programa Small "usiness !nno'ation ,esearch F8B!@G%
:s empresas americanas tamB7m so apoiadas nas atividades de com7rcio e1terior% V
Benef$cios para empresas localiCadas em Conas econImicas especiais de e1portao'
participao em tratados Bilaterais de investimento e apoio financeiro de rgos do governo'
como o Banco EZ/!* FE1port2!mport "an6G e &0!C F8'erseas (ri'ate !n'estment CorporationG%
*%/%;%<% !mplicaes para o Brasil
:lgumas implicaes e lies podem ser consideradas com Base no caso dos Estados =nidos-
!ncentivos demanda por novos produtos impulsionam o desenvolvimento de
novas tecnologias% Esses incentivos' 2ue podem ocorrer por meio de iniciativas como
compras p"Blicas' podem antecipar as necessidades de outras reas no mundo'
gerando grande vantagem competitiva por meio do pioneirismo%
!nvestimentos constantes em tecnologia e Busca por eficiAncia permitem a
manuteno de posio competitiva% :inda 2ue o pa$s possua custos maiores de
produo' como em mo de oBra' investimentos em 0&D permitem manuteno de
um mercado forte%

4)
Select USA

/9

*%/%<% !nd"stria de 2u$mica fina na )ndia
*%/%<%-% !ntroduo
: >ndia se tornou um player importante no cenrio mundial de 2u$mica fina% Em 3; anos' a
ind"stria farmacAutica dei1ou de ser 2uase ine1istente para se tornar uma referAncia na
produo de gen7ricos de alta 2ualidade
4,
% Entretanto' para alcanar essa posio o pa$s
adotou uma s7rie de pol$ticas p"Blicas para impulsionar o setor da 2u$mica fina' entre elas-
5oco especial em moderniCao- o governo indiano teve um papel ativo na promoo
dos fatores produtivos 2ue permitiram o avano da ind"stria 2u$mica dom7stica
43
%
Desenvolvimento de empresas locais- o governo indiano efetuou uma s7rie de
pol$ticas para prover autossuficiAncia na produo de medicamentos Bsicos% Essas
aes fundaram a Base da ind"stria dom7stica da >ndia' 2ue .o(e 7 competitiva
mundialmente' com uma posio de custo inve(vel
4+
%
Em ,;);' a e1portao indiana de produtos farmacAuticos atingiu 4') Bil.es de dlares'
en2uanto a de defensivos agr$colas' =8[ )') Bil.es de dlares' conforme mostra a Figura B>%
&s farmacAuticos so responsveis por 3P das e1portaes indianas e os defensivos
agr$colas tAm uma fatia de ;'/P% Em amBos os mercados' a >ndia ocupa posies relevantes
no mercado mundial' a terceira em farmacAuticos e a 2uarta em defensivos agr$colas%

Figura 38: Volumes de e3porta'o da 4ndia

4,
US !nternational Trade Commission4 ,;;4
43
Corporate Catalyst !ndia' ,;),
4+
US !nternational Trade Commission' *ai ,;;4
Fonte: Q)I (Qorld )rade Ir!ani1ation)6 FAI(Food and A!riculture
Ir!ani1ation o' t,e =nited Hations)6 F2CC2(Federation o' 2ndian C,ambers
o' Commerce and 2ndustry)6 An/lise Bain

/4

*%/%<%/% Evoluo da ind"stria de 2u$mica fina na )ndia
TrAs alavancas foram importantes para a evoluo da ind"stria de 2u$mica fina indiana%
Essas alavancas so ilustradas na Figura B?-
)G 2ueBra de patentes
,G 2ualificao da mo de oBra
3G incentivo pes2uisa e desenvolvimento F0&DG%

Figura 39: *rincipais alavancas utilizadas
: aplicao dessas alavancas na ind"stria 2u$mica indiana ocorreu em diferentes momentos
ao longo do tempo e foram influenciadas tamB7m pelo conte1to pol$ticoJeconImico do pa$s%
:s fases so mostradas na Figura :@%
" Modifica-o na
$e'is$a-o de patentes
para 0u3micos6 concedendo
prote#$o apenas para
processos
" %rocesso de en'en#aria
re%ersa indiano m!ito
competente
" )ecnolo!ia ainda $imitada
a imita-.es de processo
e&istentes
" Marco re'!$at(rio pode
ser de !rande valor para
desen%o$%imento de
determinadas indstrias
(e&: K%atent ActM)
" In%estimentos em
ed!ca-o6 dando suporte
a institui#.es de ensino
superior
" Apoio 'inanceiro a
instit!i-.es de pes,!isa
e PAD
" Crescimento e/pressi%o
do sistema de ensino
s!perior6 com mais de 3<
mil institui#.es e apro&W 1D
mil,.es de inscri#.es
" Estrutura de $a)orat(rios
comparti$#ada e
e&pertise de pes0uisadores
" MoUdeUo)ra ,!a$ificada
e em ,!antidade prove
'rande contri)!i-o para
desenvolver uma indstria
competitiva
" Incenti%os fiscais para
empresas com atividades
de PAD
" 8aior prote#$o a %&5 com
retomada de patentes
por prod!to
" A!mento nos
in%estimentos em PAD
diante das mudan#as em
re!ula#.es
" H3vel de investimento em
%&5 ainda )ai/o
" Em mercados com menor
protecionismo6
in%estimentos em
ino%a-o s$o importantes
para manter indstria
competiti%a
Fase 8H
V!e)ra de
patentes
Fase 9H
Mo de o)ra
,!a$ificada
Fase :H
Incenti%os
a PAD
INICIATIOAS RES1FTADOS FIWXES APRENDIDAS

/6

: fase inicial ocorreu aps a independAncia do @eino =nido F)<+4G e a fundao da rep"Blica
indiana% Essa 7poca foi caracteriCada por preocupaes pol$ticas em relao segurana
alimentar e sa"de% : revoluo agr$cola no pa$s aumentou a demanda por fertiliCantes e
defensivos agr$colas% Nisando garantir acesso a medicamentos de Bai1o custo' .ouve 2ueBra
de patentes para a ind"stria farmacAutica com o (atents Act Flei das patentesG' incentivando
atividades de engen.aria reversa%
Oa segunda fase' a economia indiana passou por um processo de reformas econImicas' em
con(unto com uma aBertura comercial% :pesar da instaBilidade pol$tica' o pa$s se tornou em
formador de mo de oBra 2ualificada para a cadeia de 2u$mica fina% : 2ualificao da mo
de oBra indiana foi proporcionada por investimentos em educao' com suporte a
instituies de ensino superior' al7m de apoio financeiro a instituies de pes2uisa e 0&D%
:s reformas inclu$ram a criao de Conas econImicas especiais destinadas s e1portaes de
produtos' inclusive de 2u$mica fina%
5inalmente' na terceira fase' a >ndia acelerou a aBertura econImica e as parcerias
internacionais' possiBilitando um maior crescimento econImico% Como integrante do B@!C8
Fgrupo de pa$ses de economias emergentes 2ue re"ne o Brasil' a @"ssia' a C.ina e a `frica
do 8ulG' tamB7m comea a e1ercer maior influAncia na pol$tica internacional% Em
contrapartida' a aBertura comercial gradual passa a e1igir um aumento da competividade da
ind"stria local% & respeito s patentes na ind"stria farmacAutica atrai a instalao de
multinacionais e leva a investimentos locais em 0&D%

/<

*%/%<%*% 3ase -+ !ncentivo ao desenvolvimento da ind"stria
:s principais caracter$sticas dessa fase incluem o desenvolvimento das ind"strias de
defensivos agr$colas e farmacAutica% :s pol$ticas p"Blicas Buscaram garantir alimentao e
sa"de populao em crescimento
4/
%
: revoluo verde 5Green ,e'olution7 ocorreu na d7cada de )<9; na >ndia% 0ara garantir a
segurana alimentar' o governo precisava aumentar a produo de alimentos% : Busca pelo
aumento da produtividade das terras indianas promoveu o crescimento da demanda por
fertiliCantes e defensivos agr$colas' como mostra a Figura :1%

Figura 41: Importa'o de defensivos e fertilizantes
: preocupao em garantir acesso a medicamentos de Bai1o custo e incentivar o
desenvolvimento da ind"stria local resultou na modificao da regulao de patentes' como
mostra a Figura :9%

Figura 42: Modifica'o na legisla'o de patentes

4/
BCC' ,;)3
Fonte: FAI >tatistics 5ivision
Patentes de Prod!to
1911
19N<
YPATENTS ACTZ
YPATENTS AND DESINNS ACTZ
Patentes de Processo
" Apenas processos
prod!ti%os s$o suOeitos a
patentes
" 5ura#$o: = anos
" Aplic/vel 9s /reas
farmac*!tica+ alimentos e
a'ro,!@micos
Patentes de Prod!to
" Processos prod!ti%os e
mo$0c!$as s$o suOeitas a
patentes
" 5ura#$o: 83 anos
" Aplic/vel 9s demais &reas
Fonte: 2ntellectual %roperty 2ndia
" Processos prod!ti%os e mo$0c!$as s$o
suOeitas a patentes
" 5ura#$o: 8< anos

9;

Em )<4;' a mudana da lei das patentes na >ndia afetou decisivamente a ind"stria 2u$mica
local% : instituio da nova modalidade de patentes de processos afetou as reas da
ind"stria farmacAutica' de alimentos e agro2u$micos% 0ara essas reas' as mol7culas no
estavam mais su(eitas a patentes' apenas os processos produtivos' cu(a durao seria de sete
anos% 0ara as demais reas' o direito de patente de produto foi mantido' mas o per$odo de
durao passou de )9 para )+ anos
49
%
: introduo desse marco regulatrio impulsionou o desenvolvimento da engen.aria
reversa e a reduo do dom$nio de multinacionais na ind"stria indiana% Diante da ausAncia
de mecanismos legais para proteo de seus produtos' muitas empresas multinacionais
sa$ram do mercado indiano% Esse gap foi preenc.ido por participantes locais' o 2ue resultou
em um aumento progressivo da participao dos faBricantes locais na ind"stria farmacAutica
da >ndia% Em )<4;' os faBricantes indianos detin.am 3,P do mercado e as empresas
multinacionais concentravam 96P do total% 0assados ,) anos' o cenrio mudou radicalmente-
a ind"stria local ( era responsvel por 9;P das vendas internas' conforme mostra a Figura
:B
44
% Esse amBiente proporcionou o surgimento de grandes players indianos no mercado de
medicamentos gen7ricos' como @anBa1y' Dr% @eddyas' Cipla' Qupin e 8un 0.arma%

Figura 43: Impactos do marco regulat7rio

49
!ntellectual (roperty !ndiaH Oair' ,;;6
44
*a.a(an' ,;))

9)

*%/%<%:% 3ase /+ Desenvolvimento tecnolgico
: segunda fase do desenvolvimento da ind"stria 2u$mica indiana foi marcada pela mel.oria
dos fatores de produo% & ritmo de formao de mo de oBra 2ualificada foi intensificado e
Conas econImicas especiais direcionadas e1portao foram criadas%
& incentivo governamental s instituies de ensino superior' 2ue tiveram rpida e1panso'
permitiu o crescimento da mo de oBra 2ualificada na >ndia% Oo in$cio dos anos )<6;' .avia
uma predominLncia total de instituies de ensino p"Blicas Fcerca de sete milG' mas a partir
de ,;;; ocorreu uma tendAncia de privatiCao do setor' como mostra a Figura ::% Entre ,;);
e ,;))' dentre as mais de 33 mil instituies' 49P ( eram particulares%
: 2uantidade de estudantes universitrios tamB7m aumentou significativamente' saltando
de 3'9 mil.es em )<6/' para )+'9 mil.es em ,;;<' dos 2uais apro1imadamente 3;P nas
reas de CiAncias e Engen.arias
=>

Figura 44: /esenvolvimento de m'o de o!ra $ualificada
& desenvolvimento de competAncias no pa$s tamB7m foi apoiado por institutos de pes2uisa
financiados pelo governo% & Council o- Scienti-ic and !ndustrial ,esearch FC8!@G' uma das
maiores organiCaes de 0&D financiadas pelo poder p"Blico' tem uma estrutura
compartil.ada de laBoratrios responsveis por prover diversas aes' como 6now how de
processo' pro(eto conceitual' engen.aria Bsica e engen.aria detal.ada para novas plantas%

46
Uni'ersity Commission Grant
" Ho ensino superior6 !overno estabeleceu e deu
suporte a diversas institui#.es6 possibilitando
r/pida e&pans$o
" ApXs @<<<6 ,ouve uma tend4ncia de
privati1a#$o
NOOERNO INOESTI1 EM ED1CAW[O E
APOIO1 INST4 DE ENSINO S1PERIOR444
444DESENOOFOENDO M[O DE O7RA
V1AFIFICADA EM V1ANTIDADE
Apro&W :>I7
re'erente a cursos
em Ci*ncias
e En'en#arias
Fonte: =niversity rants Commission (2ndia)

9,

& resultado desse apoio oficial foi um gan.o de e1periAncia proporcionado pela
incorporao de apro1imadamente +%9;; cientistas' oito mil profissionais de suporte t7cnico
e cient$fico e sete mil estudantes
4<
%

Figura 45: Council of Scientific and Industrial esearc! 8&9IR:
& crescimento da ind"stria tamB7m foi impulsionado pela criao de Uonas EconImicas
Especiais FUEEG% & governo indiano' inspirado no modelo c.inAs' anunciou uma pol$tica
para essas Conas em ,;;;' pois as considerava um motor para o crescimento industrial'
Baseado em infraestrutura de 2ualidade e pacote fiscal atrativo
6;
%
Em ,;;/' para promover maior estaBilidade ao regime e proporcionar maior confiana aos
investidores' foi estaBelecida a Qei das Uonas EconImicas Especiais' concedendo diversos
Benef$cios s ind"strias localiCadas nessas regies' como-
!seno de ta1as de importao/compras internas de Bens para desenvolvimento'
operao e manuteno das UEEH
!seno de imposto de renda soBre as receitas de e1portao para determinadas
unidades nos primeiros cinco anos' /;P nos cinco anos seguintes e /;P para lucros
reinvestidos em e1portao para os cinco anos seguintesH
!seno de impostos soBre vendasH
!seno de impostos soBre servios%
Como resultado' o regime permitiu o desenvolvimento de diversas UEE direcionadas
ind"stria de 2u$mica fina e o aumento das e1portaes nessas regies' como mostra a Figura
:< Oas reas pr1imas a essas regies' foram desenvolvidos clusters de 2u$mica fina%

4<
C8!@
6;
&inistry o- Commerce and !ndutry4 Go't4 o- !ndia
CSIR
(Council o' >cienti'ic
and 2ndustrial
-esearc,)
IICT
(2ndian
2nstitute o'
C,emical
)ec,nolo!y)
NCF
(Hational
C,emistry
Taboratories)
CORI
(Central 5ru!
-esearc,
2nstitute)
RRF\s
(D -e!ionalYs
-esearc,
Taboratories)

93

Figura 46: /esenvolvimento de ;onas (con<micas (speciais
*%/%<%;% 3ase *+ 74ertura e parcerias internacionais
: "ltima fase foi marcada por diversas mudanas no regime legislativo' entre elas a reduo
de medidas protecionistas e a aBertura comercial do pa$s%
:o longo do processo de aBertura comercial% & pa$s firmou acordos com a &*C' e
concordou em reduCir gradualmente os impostos de importao de commodities4 incluindo os
2u$micos% Entre ,;;3 e ,;;+' a al$2uota de importao era de ,/P% Esse $ndice recuou para
4'/P em ,;))' como mostra a Figura :=%

Figura 47: (volu'o das tarifas de importa'o
: medida tamB7m visou ampliar ainda mais a competitividade da ind"stria de 2u$mica fina%
Diante da maior competio com produtos importados' a medida contriBuiu para a reduo
dos preos no mercado dom7stico%
: entrada da >ndia na &*C tamB7m refletiu em modificaes na lei de patentes do pa$s% =m
dos acordos negociados na &*C foi o Trade2,elated Aspects o- !ntellectual (roperty ,ights
Fonte: F2CC2
POFDTICA DE RONAS ECON]MICAS ESPECIAIS
FOI AN1NCIADA EM 9>>>
PERMITINDO DESENOOFOIMENTO DE REES DE
V1DMICA E A1MENTO NAS ETPORTAWXES
Cidades 0ue possuem
ZEEs operacionais em
+u3mica Fina
<
@<<
F<<
P<<
L<<
1W<<<
E&porta#.es das Zonas EconGmicas Especiais (-s em bil,.es)
@<<3(<F
139
@<<F(<D
1L3
@<<D(<P
@@L
@<<P(<N
3FP
@<<N(<L
PPP
@<<L(<9
99N
%unOab
uOarat
8a,aras,tra
JarnataBa
And,ra
%rades,
Fonte: >pecial Economic Zones in 2ndia (ovt W o' 2ndia)

9+

FT@!0G' 2ue aBorda os direitos de propriedade intelectual relacionados ao com7rcio% Esse
acordo tem como oB(etivo reduCir distores e oBstculos ao com7rcio internacional% :
Figura :> mostra os principais acontecimentos no conte1to (ur$dico e empresarial aps a
>ndia concordar com as medidas do T@!0%

Figura 48: (volu'o do conte3to 1urdico e empresarial
Em ,;;/' o pa$s puBlicou a terceira (atents Amendment' instituindo a retomada do regime de
patentes de produtos% &s gen7ricos ( aprovados foram su(eitos a ta1as de licenciamento% ?
o intuito da 2uarta (atents Amendment era introduCir transparAncia' descentraliCar o
processo de patentes e simplificJlo%
:pesar das mel.orias' ainda . casos controversos% 0or e1emplo' o governo permitiu 2ue a
empresa indiana Cipla produCisse o gen7rico da droga patenteada Oe1avar da Bayer'
alegando 2ue empresa no tomou medidas necessrias para garantir acesso da populao ao
medicamento
6)
%
8alvo algumas e1cees' a retomada do patenteamento de produtos proporcionou maior
segurana aos investimentos em 0&D e atraiu um n"mero maior de multinacionais da rea
de 2u$mica fina% Oo setor empresarial' ocorreram diversos avanos no per$odo% Em ,;;9' a
norteJamericana *onsanto aBriu em VyderaBad um laBoratrio de e1celAncia voltado ao
desenvolvimento na regio `siaJ0ac$fico% & "nico laBoratrio de pes2uisa da su$a 8yngenta
fora da Europa foi inaugurado em ,;;4 em Goa% : empresa indiana ViWal iniciou em ,;;<
atividades em centro de pes2uisa para novas mol7culas' localiCado em 0une% Em ,;)3' a
norteJamericana :BBot comprou o player local 0iramidal por =8[ 3'6 Bil.es visando
fortalecer a produo na >ndia%

6)
BCC' ,;)3

9/

Oesse novo conte1to industrial' um importante fator de fortalecimento das ind"strias
indianas foi a adoo de uma estrutura de incentivos triButrios destinado a empresas com
atividades de 0&D% &s principais incentivos fiscais aplicados foram os seguintes
6,
-
Deduo m"ltipla de )/;P para investimentos em pes2uisa cient$fica in houseH
!seno de imposto alfandegrio soBre Bens de capital e insumos importados
utiliCados para 0&DH
@en"ncia fiscal soBre itens dom7sticos comprados para 0&DH
Depreciao acelerada soBre plantas e ma2uinrios Baseados em tecnologia
dom7sticaH
DeC anos de iseno triButria para compan.ias comerciais de 0&DH
Deduo m"ltipla de ),/P soBre 2ual2uer pagamento feito a compan.ias enga(adas
em 0&DH
@en"ncia fiscal por trAs anos soBre Bens produCidos Baseados em tecnologia
produCida endogenamente e patenteadasH
Esses incentivos fomentaram ainda mais investimentos em pes2uisa e desenvolvimento'
estimulando a competitividade entre os empreendedores locais% Oa rea farmacAutica' os
resultados foram e1pressivos% Entre )<<9 e ,;;9' o investimento em 0&D no setor saltou de ,
Bil.es de rands para ,4 Bil.es de rands' atingindo um percentual de +P soBre as vendas
totais' como mostra a Figura :?
>B

Figura 49: (volu'o dos gastos em *./
& novo cenrio estimulou uma maior entrada de multinacionais no pa$s% *aiores presses
competitivas surgiram' e as multinacionais Buscaram crescer tanto no segmento de drogas

6,
Department of 8cientific and !ndustrial @esearc.' ,;;4H *inistry of 5inance' ,;;6H *ani' ,;);
63
Department o- (harmaceuticals
Fonte: 5pto %,armaceuticals6 Annual -eport(@<11*1@)

99

patenteadas como no de gen7ricos% Entretanto' a ind"stria local ainda det7m maior
participao no mercado indiano de formulaes' apesar da pe2uena 2ueda de participao'
como mostra a Figura ;@%

Figura 50: *articipa'o das empresas no mercado indiano de formulaes
*%/%<%<% !mplicaes para o Brasil
& caso da >ndia revela alguns insights importantes para a ind"stria 2u$mica Brasileira' tais
como-
& desenvolvimento da ind"stria local deve ser faseado' com uma fase inicial de
proteo e' conforme a consolidao do mercado' um processo gradual de aBertura%
: adoo de pol$ticas protecionistas re2uer o desenvolvimento con(unto de um
arcaBouo legal para minimiCar os pontos de conflito com o com7rcio internacional%
K importante incentivar a diversificao de empresas' ( 2ue a competio interna 7
fundamental para garantir a eficiAncia das ind"strias nacionais e manter a
competitividade no mercado e1terno%
!nvestimentos em educao e treinamento so importantes para formar mo de oBra
2ualificada e avanar em diferentes etapas da ind"stria%

Fonte: C,aud,uri6 @<1@

94

*%/%B% !nd"stria 2u$mica na !tlia
*%/%B%-% !ntroduo
: ind"stria 2u$mica italiana faturou apro1imadamente /3 Bil.es de euros em ,;),' sendo a
terceira maior ind"stria 2u$mica da Europa' atrs apenas da :leman.a e da 5rana% :
demanda dom7stica 7 de 93 Bil.es de euros' pu1ada principalmente pelo setor industrial
do pa$s% :pesar disso' a Balana comercial da ind"stria 2u$mica 7 deficitria na !tlia% :s
e1portaes somam ,/ Bil.es de euros' en2uanto as importaes somam 3/ Bil.es de
euros
6+
%
: !tlia tentou desenvolver a ind"stria 2u$mica ao longo de sua .istria' em especial a
petro2u$mica' entretanto' os resultados alcanados no foram to representativos' no por
falta de investimentos no setor' mas devido interveno estatal inapropriada
6/
%
*%/%B%/% Evoluo da ind"stria
: Figura ;1 mostra 2ue a evoluo da ind"stria 2u$mica na !tlia foi caracteriCada por trAs
fases principais%

Figura 51: (volu'o da ind#stria $umica
: ind"stria 2u$mica na !tlia se iniciou atrav7s do investimento em petro2u$mica por
empresas estrangeiras de petrleo e gs' 2ue foi viaBiliCado pela concesso de diversos
Benef$cios%

6+
5ederc.imica' ,;)3
6/
Uamagni' ,;;4

96

Oa segunda fase' aps crises de petrleo na d7cada de )<4;' a falta de plane(amento e de
coordenao entre as iniciativas impactaram tanto a ind"stria como as instituies p"Blicas
2ue fomentaram os investimentos na petro2u$mica% & decl$nio de grandes empresas de
produtos Bsicos aBriu espao para o crescimento de pe2uenas e m7dias empresas focadas
em 2u$micos de especialidades%
0or fim' na terceira fase' o governo italiano passou a estaBelecer pol$ticas para impulsionar a
competitividade entre pe2uenas e m7dias empresas' promovendo investimentos' pes2uisa e
inovao%
*%/%B%*% 3ase -+ !nvestimento em petro2u$mica
: primeira fase foi caracteriCada pelo incentivo ao desenvolvimento de plantas
petro2u$micas% & governo italiano concedeu empr7stimos a ta1as diferenciadas e outros
facilitadores de cr7dito para empresas do setor% : Figura ;9 mostra os volumes de
investimento autoriCados pelo governo italiano' a maioria deles era suBsidiada pelo governo%

Figura 52: Investimentos autorizados pelo governo
:lguns pro(etos tin.am participao de capital prprio muito Bai1o' significando um
envolvimento desproporcional de instituies financeiras p"Blicas% #uatro instituies
F!C!0=' C!8' !*! e *edioBancaG estavam fortemente envolvidas com a concesso de
empr7stimos desde a metade da d7cada de )<9; at7 o fim da d7cada de )<4;' per$odo
con.ecido como Bol.a 2u$mica
69
%
&utrosproBlemas residiram no plane(amento e na implementao das pol$ticas% 8uBs$dios
destinados a pe2uenas e m7dias empresas foram receBidos principalmente por grandes
corporaes devido a Brec.as legais% :s leis 2ue destinavam financiamentos a empresas de
menor porte no consideravam fatores de integrao econImica' t7cnica e financeira%

69
Uagmani' ,;;4
<W<
<WD
1W<
?1WDB
>2-(
-umianca
1W@
AH2C
1W<
8ontedison
<W9
Ti0ui(
c,imica
<WF
3FNR 1@NR @<R HA
2nvestimento*
capital social
prXprio
2nvestimentos autori1ados para principais
empresas 0u3micas (19P9(19N@)
Fonte: =niversity o' Bolo!na report [ \),e rise and 'all o' t,e 2talian
C,emical 2ndustry6 19D<s(199<s]

9<

Conse2uentemente' grandes grupos' como 8!@J@umianca' criaram con(untos de pe2uenas
empresas' (uridicamente independentes' mas interconectadas' para receBer os au1$lios
64
%
:o fim dessa fase' a ind"stria 2u$mica italiana atuava principalmente nos segmentos de
2u$micos Bsicos e produtos inorgLnicos' em 2ue a empresa *ontedison possu$a grande
participao de mercado' como mostra a Figura ;B
66
%

Figura 53: &apacidade das empresas italianas
*%/%B%:% 3ase /+ Cur4ulDncia e transio
:ps as crises de petrleo na d7cada de )<4;' vrias empresas da ind"stria 2u$mica italiana
sofreram faliram ou se encontravam em dificuldades financeiras% : :nic apresentou
enormes pre(u$Cos' mas foi capaC de se manter% : 8!@J@umianca fec.ou vrias plantas a
partir de )<4<% E o principal player do mercado' a *ontedison' 2ueBrou e foi desagregada na
d7cada de )<<;% : empresa tentou faCer uma transio de 2u$micos Bsicos para
especialidades aps )<6;' contudo o grande passivo impossiBilitou diversos investimentos
necessrios em plantas e 0&D
6<
%
Como resultado da crise e do Bai1o desempen.o das empresas 2u$micas' as instituies
financeiras p"Blicas' 2ue .aviam emprestado volumes considerveis' tamB7m foram
impactadas% *esmo aps a primeira crise de petrleo' a esperana de mudana de cenrio e
as presses pol$ticas levaram os Bancos a manter o flu1o de empr7stimos para evitar falAncia
das empresas 2u$micas% *as' em )<4<' o Banco !C!0= foi falAncia% : Figura ;: mostra o alto
volume de empr7stimos concedido pelo Banco a empresas 2u$micas
<;
%

64
Uagmani' ,;;4
66
Uagmani' ,;;4
6<
BCC' ,;)3
<;
Uagmani' ,;;4

4;

Figura 54: (mpr,stimos concedidos pelo I&I*6
Diante do decl$nio de grandes empresas de 2u$micos Bsicos' pe2uenas e m7dias empresas
cresceram e se dedicaram 2u$mica fina e s especialidades% : Figura ;; mostra a transio
da ind"stria 2u$mica italiana' analisando a mo de oBra empregada no setor%

Figura 55: +ransi'o da ind#stria $umica italiana
*%/%B%;% 3ase *+ 3oco em pe2uenas e m5dias empresas
& setor de especialidades foi positivamente impactado pelas vantagens competitivas de
pe2uenas e m7dias empresas' 2ue investiram na customiCao e na fle1iBiliCao de
produtos%
:l7m disso' o governo apoiou pe2uenas e m7dias empresas 2ue atuavam na 2u$mica fina%
0e2uenas e m7dias empresas privadas formaram clusters e consrcios para garantir
economia de escala e acesso a recursos% : colaBorao entre empresas ocorria
principalmente em reas de e1portao' a fim de conseguir coletivamente as garantias de
cr7dito concedidas pelo governo%
Empr7stimos para
empresas ,!@micas
totali1aram :;I de
tota$ concedido pelo
2C2%=
^1_
Tombardia 7 uma re!i$o industrial na 2t/lia 0ue corresponde por `P3R da m$o de obra italiana no setor 0u3mico
Hota: randes empresas consistem de compan,ias com mais de @D< empre!ados
Fonte: European -evie; o' 2ndustrial Economics and %olicy (E-2E%)
^1_
^1_
NRANDES EMPRESAS PERDERAM MERCADO ENU
V1ANTO PEV1ENAS E M^DIAS SE MANTIOERAM_
_ATRAO^S DE SE1 FOCO EM V1DMICOS FINOS E
DE ESPECIAFIDADES

4)

Em )<<)' uma lei visando a promoo' o desenvolvimento' a inovao e a competitividade
entre empresas de menor porte foi institu$da% :lguns dos Benef$cios gerados foram
<)
-
Descontos fiscais para investimentos em pes2uisa%
Cr7dito proveniente de instituies financeiras p"Blicas para financiamento de longo
praCo destinado a inovao e desenvolvimento%
0romoo da colaBorao entre empresas e do desenvolvimento de consrcios de
pe2uenas e m7dias empresas%
: !tlia tamB7m desenvolveu diversos comple1os industriais' onde . a produo de
2u$micos e petro2u$micos' como mostra a Figura ;<%

Figura 56: &omple3os industriais na Itlia
*%/%B%<% !mplicaes para o Brasil
& caso da !tlia apresenta alguns insights importantes para a ind"stria 2u$mica Brasileira'
tais como-
& apoio ind"stria e a criao de competitividade envolve mais fatores do 2ue
apenas financiamento e incentivos%
:s pol$ticas de promoo ao desenvolvimento devem estar Baseadas em
regulamentaes claras e Bem definidas%
0e2uenas e m7dias empresas podem contriBuir para o setor 2u$mico' atrav7s do
desenvolvimento de nic.os de mercado' da maior customiCao de produtos e com
organiCao mais fle1$vel%

<)
BCC' ,;)3
%iemonte
aalle dYAosta
Ti!uria
Tombardia )rentino Alto Adi!e
Friuli(aene1ia iulia
Emilia(-oma!na
)oscana
=mbria
8arc,e
Ta1io
Abru11o
8olise
Campania
%u!lia
Basilicata
Calabria
>icilia
>arde!na
It&$ia
Fonte: ClusterobservatoryWeu

4,

*%/%E% !nd"stria 2u$mica no Fapo
*%/%E%-% !ntroduo
: ind"stria 2u$mica no ?apo 7 mais fragmentada do 2ue na Europa e nos Estados =nidos'
onde poucas empresas dominam os mercados
<,
% :l7m disso' ela 7 orientada para inovao%
8egundo o !nternational Council o- Chemical Associations F!CC:G' o investimento em 0&D pela
ind"stria 2u$mica foi de /'3P do faturamento% : ind"stria 2u$mica tamB7m permitiu o
desenvolvimento de fertiliCantes e fiBras sint7ticas' entre outros 2u$micos
<3
%
& ?apo ( vivenciou um momento de grande crescimento at7 a d7cada de )<6;' contudo
aps gloBaliCao e a transferAncia de algumas plantas para regies com menores custos de
produo' o crescimento desacelerou' como mostra a Figura ;=%

Figura 57: (volu'o da produ'o no =ap'o

<,
:!CVE' ,;))
<3
:!CVE' ,;))
8:I
86I
;I
Fonte: Jello!! >c,ool o' 8ana!ement

43

*%/%E%/% Evoluo da ind"stria
: evoluo da ind"stria 2u$mica no ?apo pode ser dividida em trAs fases' como mostra a
Figura ;>%

Figura 58: (volu'o da ind#stria $umica 1aponesa
: primeira fase ocorreu no per$odo aps as Guerras *undiais' 2uando o pa$s precisava se
reestruturar% & in$cio dessa fase foi caracteriCado pela demanda de fertiliCantes para garantir
alimentao populao' al7m de outros produtos' como corantes' adoantes e
farmacAuticos% Oo fim dessa fase' o governo deu prioridade s iniciativas relacionadas aos
petro2u$micos% : ateno do governo para os fatores de produo facilitou o
desenvolvimento da ind"stria 2u$mica nessa fase%
: segunda fase foi caracteriCada pela desacelerao do crescimento da ind"stria 2u$mica
diante dos impactos das crises de petrleo% & foco em inovao foi impulsionado por uma
nova lei de patentes e pela preocupao em diversificar as fontes de mat7riaJprima%
0or fim' na terceira fase' a gloBaliCao' a maior competio com a C.ina e a crise asitica
financeira de )<<4 levaram empresas 2u$micas a realocar plantas em outros pa$ses' visando a
reduo de custos% Oessa fase' o setor 2u$mico foi impulsionado por pol$ticas do governo
para aumentar a colaBorao entre a ind"stria e a universidade%
*%/%E%*% 3ase -+ 7poio ao desenvolvimento
& desenvolvimento da ind"stria 2u$mica (aponesa foi impulsionado pela criao de fatores
de produo' como mo de oBra e acesso a capital' aliado aos incentivos ao desenvolvimento
de comple1os industriais%

4+

: 2ualificao da mo de oBra foi impulsionada desde cedo no ?apo% & pa$s passou de uma
situao de d7ficit de graduados em 2u$mica na d7cada de )64; para um supervit
temporrio de profissionais na d7cada de )<,;% =niversidades com foco em ciAncia tamB7m
foram desenvolvidas ao longo dos anos' como a =niversidade de T2uio' a =niversidade
!mperial de #uioto e as =niversidades !mperiais de To.oWu e Syus.u
<+
%
Em )</6' a 2ualificao foi complementada pela lei de treinamento vocacional' 2ue instituiu
o treinamento in company para os empregados% Essa lei foi emendada em )<9< e garantiu o
treinamento ao longo de toda a tra(etria profissional
</
% Em 3; anos' o n"mero de estudantes
de 2u$mica 2uase 2uadruplicou' como mostra a Figura ;?%

Figura 59: 0uantidade de estudantes no =ap'o
& governo tamB7m facilitou o desenvolvimento de ind"strias consideradas estrat7gicas' e a
2u$mica foi uma delas% TrAs Bancos foram estaBelecidos FBanW of ?apan' ?apan Development
BanW e Treasury !nvestment and Qoan :ut.orityG para prover financiamentos de longo
praCo' uma lei reduCiu temporariamente a ta1a de (uros ente )</; e )<9; e o programa de
empr7stimos e incentivos fiscais para investimentos' o Fiscal !n'estment and /oan (rogram
F5!Q0G' foi criado em )</3 para garantir o financiamento industrial% &utras pol$ticas de apoio
no in$cio dessa fase tamB7m inclu$am a depreciao acelerada para plantas e m2uinas e
incentivos fiscais e fundos para investimentos em 0&D%
&utro fator importante foi o desenvolvimento de comple1os industriais' 2ue vem
acontecendo desde )</;% 8eu in$cio se deu com investimentos em fBricas de pe2uena e
m7dia escala' 2ue foram apoiados pelo governo at7 o in$cio da d7cada de )<9;' atrav7s da

<+
BCC' ,;)3
</
BCC' ,;)3
Fonte: C,emical Education in Vapan (@b vers$o);
Hational 2nstitute 'or Educational %olicy -esearc, (H2E-)

4/

concesso de terras a preos descontados
<9
% & primeiro grande comple1o constru$do foi o
Sas.ima' no fim da d7cada de )</; com a colaBorao dos grupos *itsui' 8umitomo e
*itsuBis.i% :tualmente' o ?apo tem )/ comple1os petro2u$micos 2ue do apoio ind"stria
2u$mica do pa$s' ilustrados na Figura <@%

Figura 60: &omple3os petro$umicos
*%/%E%:% 3ase /+ 7uge do crescimento
Oa d7cada de )<4;' a economia (aponesa ( .avia alcanado crescimento estvel' depois de
passar por um per$odo inicial de est$mulo inovao%
Diante do agravamento de 2uestes amBientais no mundo e crises de petrleo' a ind"stria
passou a se preocupar mais com 2uestes relacionadas eficiAncia energ7tica e s novas
tecnologias para diversificao de mat7riaJprima
<4
% :l7m disso' em )<4/ foi introduCida a
patente para compostos 2u$micos% Como resultado' o n"mero de patentes e gastos com 0&D
aumentaram significativamente' como mostra a Figura <1
<6
%

<9
BCC' ,;)3
<4
:!CVE' ,;))
<6
BCC' ,;)3
Qas#ima
8itsubis,i C,emical
Noi
8aru1en %etroc,emical
Ic#i#ara
8itsui C,emicals
Chiba
2demitsu Josan
Ane'asaKi Sode'a!ra
>umitomo C,emical
QaàsaKi
Vc Hippon Iil & Ener!y
)onen C,emical
JoKKaic#i
8itsubis,i C,emical
)oso, CorpW
OsaKa
8itsui C,emicals
O#ita
>,o;a 5enBo
Sunan
2demitsu Josan
IàK!ni+ O#taKe
8itsui C,emicals 2ncW
Mi"!s#ima
8itsubis,i C,emical CorpW
Asa,i Jasei C,emicals CorpW
Fonte: Vapan %etroc,emical 2ndustry Association

49

Figura 61: (volu'o dos gastos em *./ e patentes
*%/%E%;% 3ase *+ Desacelerao e competio
:s crises do petrleo acaBaram por desacelerar o crescimento da ind"stria 2u$mica' e
algumas empresas passaram a realocar suas plantas para reduCir custos
<<
% :ssim' a ind"stria
2u$mica (aponesa passou a focar em produtos de maior valor agregado' como o segmento de
fiBras de carBono%
Diante da maior orientao inovao' destacamJse algumas iniciativas do governo' como-
Em )<</' o governo estaBeleceu a lei Bsica de ciAncia e tecnologia FScience and
Technology "asic /awG' 2ue instituiu a Base das pol$ticas direcionadas ciAncia e
tecnologia e enfatiCou a importLncia da colaBorao entre a universidade e a
ind"stria%
Em ,;;;' uma associao de pes2uisa em petrleo e 2u$mica foi criada' denominada
,esearch Association o- ,e-inery !ntegration -or Group28peration F@!OGG% & programa
patrocinado pelo governo encora(a colaBorao entre refinarias e produtores de
2u$micos para operao mais eficiente de plantas%
Em ,;;)' o programa de clusters industriais incentivou a cooperao entre start2ups4
pe2uenas e m7dias empresas regionais e as universidades%

<<
:!CVE
,
' ,;))
85=;: Tei de
patentes
introdu1ida para
compostos
0u3micos
Hota: aalores inde&ados6 considerando o ano 19P@ como base

44

*%/%E%<% !mplicaes para o Brasil
& caso do ?apo apresenta alguns insights importantes para a ind"stria 2u$mica Brasileira'
tais como-
& desenvolvimento de fatores de produo' como mo de oBra e acesso a capital' so
importantes para impulsionar o crescimento da ind"stria 2u$mica%
& apoio pes2uisa e inovao 7 essencial para gerao e fortalecimento de
competitividade em segmentos 2u$micos de maior valor agregado%
& incentivo colaBorao entre empresas pode estimular maior eficiAncia no setor
2u$mico%

*%/%G% !nd"stria 2u$mica no .51ico
*%/%G%-% !ntroduo
: ind"stria 2u$mica me1icana no se destaca em termos de faturamento ou Balana
comercial como as dos pa$ses anteriormente descritos' mas sua seleo foi recomendada por
especialistas da ind"stria 2u$mica' uma veC 2ue o pa$s foi considerado um concorrente do
Brasil na :m7rica Qatina em relao atrao de investimentos% & desenvolvimento da
ind"stria 2u$mica me1icana 7 mais recente do 2ue os e1emplos apresentados no estudo%
Grandes investimentos comearam na d7cada de )</;' resultando em rpido crescimento no
in$cio' seguido de um per$odo de estagnao' do 2ual o pa$s est tentando sair desde meados
da d7cada de )<<;
);;
%

Figura 62: *rodu'o de $umicos no M,3ico
:pesar a estagnao' o setor 2u$mico 7 a terceira maior ind"stria de transformao do
*71ico com mais de 3/; empresas 2u$micas e mais de +;; plantas de produo
);)
% &s

);;
:!CVE' ,;)3
);)
:!CVE' ,;),
Fonte: -elatXrio IEC56 @<<16 2CCA

46

principais setores incluem- resinas sint7ticas' luBrificantes' aditivos e especialidades' cidos'
sais e 1idos inorgLnicos' especialidades 2u$micas' adesivos e selantes' 0NC' poliestireno'
fertiliCantes' pigmentos e corantes e construo%
*%/%G%/% Evoluo da ind"stria
& desenvolvimento da ind"stria 2u$mica me1icana pode ser dividido em trAs fases' como
mostra a Figura <B%

Figura 63: (volu'o da ind#stria $umica me3icana
Oa primeira fase' .ouve uma grande interveno estatal na economia para fomentar a
ind"stria me1icana% Durante este per$odo' a ind"stria 2u$mica apresentou um rpido
desenvolvimento' com suas vendas anuais crescendo de ,') Bil.es de dlares em )<4;' at7
);'9 Bil.es de dlares em )<6;' um incremento de /;;P no per$odo
);,
%
Oa segunda fase ocorreram diversas liBeraliCaes e investimentos em moderniCao%
:pesar disso' aps a crise econImica me1icana em )<6,' a ind"stria teve dificuldade em
atrair investimentos' entrando em um per$odo de estagnao
);3
%
: terceira fase' ainda em andamento' 7 caracteriCada pela aBertura do setor petro2u$mico'
2ue por muito tempo foi controlado pela grande empresa estatal 0eme1%
*%/%G%*% 3ase -+ 8u4stituio de importaes

);,
&ECD' ,;;)
);3
:!CVE' ,;),

4<

8eguindo os rumos da economia do pa$s' durante o per$odo entre )</; e )<4;' a ind"stria
2u$mica me1icana foi caracteriCada pelo protecionismo e pela suBstituio de importaes%
& governo Baniu a importao de 2u$micos e petro2u$micos' incluindo defensivos'
fertiliCantes' pol$meros e outros para fomentar e encora(ar a produo local% :l7m das
pol$ticas protecionistas' o governo ofereceu incentivos fiscais a investidores nacionais e
estrangeiros para construo de plantas 2u$micas% 0or fim' deu suporte s empresas
2u$micas por meio de financiamentos concedidos pelo Banco de desenvolvimento DOacional
5inancieraE%
Essas concesses' 2ue impediam a importao dos produtos e permitiam fi1ar preos
internamente Fnormalmente superiores aos internacionaisG' eram disponiBiliCadas para
empresas com at7 +;P de investimento estrangeiro% :ssim' algumas multinacionais' como a
Dupont e a Bayer' al7m de outras' foram atra$das para investir em con(unto com parceiras
locais
);+
%
Diante desse conte1to' a ind"stria 2u$mica local cresceu a uma ta1a de 6P ao ano durante os
anos )<9; e o in$cio dos anos )<4;
);/
% EmBora as pol$ticas dessa fase ten.am contriBu$do para
a industrialiCao e para a entrada de players internacionais' o protecionismo tamB7m gerou
ineficiAncias e reduCiu a 2ualidade de produtos% :inda 2ue as ineficiAncias no ten.am sido
to proBlemticas no in$cio do per$odo' elas foram mais dif$ceis de superar nos anos
seguintes%
*%/%G%:% 3ase /+ .oderni>ao e estagnao
:s pol$ticas macroeconImicas da d7cada de )<4; dei1aram a economia vulnervel s
condies e1ternas% !nfluenciado pela diminuio dos preos do petrleo' pelas altas ta1as
de (uros' pelo aumento da inflao e pela deteriorao da Balana de pagamentos' o governo
foi forado a declarar uma moratria no pagamento da d$vida em )<6,%
: recuperao foi e1tremamente lenta e a economia estagnouJse% & 0!B do *71ico cresceu a
uma ta1a m7dia de apenas ;')P por ano entre )<63 e )<66' com a inflao' em m7dia' de
);;P%
*esmo assim' nesse per$odo o governo adotou vrias pol$ticas para promover a
liBeraliCao% Dentre elas' a reduo de suBs$dios' incentivos fiscais e Barreiras importao'
aBrindo a economia para a competio internacional% :t7 a d7cada de )<<;' o *71ico ( era
considerado uma das economias em desenvolvimento mais aBertas ao com7rcio e1terior% Em
)<69' o pa$s adotou o acordo de com7rcio internacional General Agreement -or Tari--s and Trade
FG:TTG e' em )<<+' *71ico' Estados =nidos e Canad assinaram o acordo Oafta' se
comprometendo a eliminar Barreiras em trocas comerciais e reduCir restries a
investimentos estrangeiros diretos
);9
%

);+
:!CVE' ,;),
);/
:!CVE' ,;),
);9
United Nations' ,;;/

6;

:l7m da liBeraliCao' o governo tamB7m incentivou o aumento da capacidade de produo
de fertiliCantes% 5oi realiCado um investimento p"Blico de =8[ <3 mil.es' usando o lucro de
e1portao de petrleo e os empr7stimos internacionais' com meta para alcanar 9'3 mil.es
toneladas por ano em dois anos
);4
%
*esmo assim' na d7cada de )<<;' os investimentos na ind"stria 2u$mica foram 2uase nulos
e a produo de petro2u$micos caiu ,;'9P entre )<</ e ,;;/
);6
%
*%/%G%;% 3ase *+ 74ertura e ,arcerias internacionais
@ecentemente' o governo tem focado no aumento da participao privada na ind"stria% &
programa de estrat7gia do setor energ7tico visa maior integrao do setor privado com a
empresa estatal 0eme1 na petro2u$mica% !sso inclui a moderniCao da 0eme1 0etro2u$mica'
a regulao para contratos de longo praCo e a implementao de mecanismos para
promover investimentos privados complementares%
EmBora esses programas contriBuam para a competitividade do setor' ainda e1istem
desafios% & primeiro grande investimento desde )<6; foi o pro(eto de =8[ 3 Bil.es da
BrasWem e !DE8: para a construo de um crac6er de um mil.o de toneladas por ano de
eteno' (untamente com um contrato de ,; anos com a 0E*EZ 0etro2u$mica% & governo
me1icano tamB7m est progredindo na reforma do setor de petrleo' no 2ual a nova lei
permite investimentos privados na e1plorao e produo de .idrocarBonetos% Entretanto' a
ind"stria 2u$mica me1icana ainda precisa lidar com alguns desafios' como-
Capacidade de produo ociosa' como o caso e1tremo da ind"stria de fertiliCantes
com utiliCao menor 2ue )6P em ,;;4%
!mportao de muitas mat7riasJprimas' como );;P da demanda de Butadieno e +;P
de estireno%
*%/%G%<% Comparao da atratividade do .51ico com o Brasil como
destino para investimentos
& *71ico est Bem posicionado para receBer investimentos% & mercado dom7stico 7 grande'
com uma populao de )), mil.es de .aBitantes' distriBu$da em uma fai1a etria favorvel%
:l7m disso' o pa$s possui +3 acordos comerciais' incluindo o O:5T:% & Banco V8BC pro(eta
o *71ico como a oitava maior economia no mundo em ,;/;% & Banco Goldman 8ac.s o
pro(eta como a 2uinta maior economia em ,;/;' revelando tamB7m 2ue o *71ico pode se
tornar um grande concorrente do Brasil na regio%
Oos "ltimos ); anos' o governo me1icano se preocupou com a estaBilidade macroeconImica%
:s pol$ticas foram direcionadas para controlar a inflao e as d$vidas' al7m de construir
reservas de moeda F=8[ )9; Bil.esG% Essas pol$ticas aumentaram a estaBilidade' mas
tamB7m limitaram o crescimento do pa$s' em torno de ,',P no per$odo entre ,;;/ e ,;;6%

);4
:!CVE' ,;),
);6
:!CVE' ,;),

6)

:s reformas propostas pelo 0artido @evolucionrio !nstitucional incluem uma lei soBre a
aBertura de investimentos na empresa estatal de petrleo F0eme1G' 2ue est no Congresso
atualmente e pode atrair mais investimentos estrangeiros% :tualmente' o *71ico 7 a )3_
economia no mundo com a segunda maior Bolsa de valores na :m7rica Qatina
);<
% 8ua
produo tamB7m est mais competitiva e mel.or posicionada para atrair investimentos'
diante do aumento de custos de produo na C.ina%
Entretanto' at7 o momento' o Brasil ainda 7 o maior destino de investimentos na :m7rica
Qatina% :inda 2ue o valor de investimentos estrangeiros diretos F!EDG ten.a sofrido reduo
em ,;),' o pa$s receBeu o maior volume dos investimentos na :m7rica Qatina' como mostra
a Figura <:% Como percentual do 0!B' os flu1os para o *71ico representam um tero dos
flu1os para o Brasil e um 2uarto dos flu1os para a ColImBia%

Figura 64: *ro1etos de investimento na )m,rica >atina
EmBora o *71ico ten.a focado em reformas nos "ltimos anos' o posicionamento do Brasil
nos ranWings de competitividade 7 similar% : maior vantagem do *71ico est no amBiente
para realiCao de negcios' conforme mostra a Figura <;% & ran6ing internacional Doing
"usiness4 realiCado pelo Xorld BanW' posiciona o pa$s em /3b lugar' en2uanto Brasil fica em
))9b lugar%

);<
SoBa' ,;),
Fonte: ),e F5i -eport @<13
7rasi$ 3:9
M0/ico 933
ColGmbia 93
C,ile N9
Ar!entina NN
Iutros 19@
)otal 111N
Pa@s
Proaetos em
9>89 LGM
M0/icoH
U89I
7rasi$H
U83I
C,ile:
d@DR
Ar!entina:
(FDR
ColGmbia:
(1LR

6,

Figura 65: &ompara'o de competitividade entre 5rasil e M,3ico
0ortanto' ainda 2ue o *71ico provavelmente se(a um grande concorrente para atrao de
investimentos nos pr1imos anos' ele se assemel.a ao Brasil em termos de competitividade%
:s reformas me1icanas podem fortalecer algumas de suas vantagens competitivas e corrigir
algumas lacunas' sendo premente 2ue o Brasil tome aes para mel.orar os fatores de
produo e o amBiente de negcios para evitar perdas de investimentos na ind"stria e no
setor 2u$mico%

63

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X&@QD T@:DE &@G:O!U:T!&O FXT&G \ Dados soBre e1portaes e importaes de
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Bologna' ,;;4%

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