MAS AS VEZES NECESSRIO 1 2 3 4 CONTEDO APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA GESTO DE TRIBUTOS PGINA 3 PGINA 4 PGINA 5 PGINA 9 5 TRANSAES PGINA 13 6 CONTATO PGINA 17 nesse cenrio que a HANDS ON SOLUTIONS TM apresenta como ponto forte a capacidade de potencializar desaos em oportunidades, visto o profundo conheci- mento de sua equipe de prossionais sobre a realidade empresarial e tributria, e seus desdobramentos no ambiente de negcios do Brasil. Nosso principal objetvo ajud-lo na avalia- o do desempenho do seu negcio, do ambiente de riscos e das possibilidades de parcerias estratgicas que proporcionem o crescimento sustentvel do seu negcio. Nossas reas de atuao so: PGINA 3 1 APRESENTAO O cenrio de inovao e incertezas do sculo 21 posiciona o trabalho da HANDS ON SOLUTIONS TM na busca pela excelncia na organizao de solues empresariais que visam o crescimento e a sustentabilidade de seus clientes. O momento atual conhecido pelo excesso de informaes e pela velocidade das mudanas na legislao e nos processos empresariais. Muitos fatores podem inuen- ciar direta ou indiretamente o seu negcio, apontando novos rumos ou questonando prtcas enrijecidas. A questo : Qual a capacidade de sua empresa hoje transfor- mar os fatores crtcos em resultado econmico-nanceiro? Consultoria empresarial Gesto de tributos Assessoria em transaes APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO NOSSOS SERVIOS SO FEITOS SOB MEDIDA E BASEADOS NUMA VISO REALISTA DOS NEGCIOS DOS NOSSOS CLIENTES A HANDS ON SOLUTIONS TM tem os seguintes compromissos ao realizar seus servios: Implantar solues simples e realistas, direcionados ao cumprimento das metas pr-estabelecidas junto ao cliente e seus gestores Aplicar a nossa expertse e vivncias em diversas empresas e segmentos do mercado, tanto como consultores independentes ou ocupando cargos de gerncia e diretoria, focando sempre na gerao de resultados e nas metas estabelecidas Colocar a "mo na massa" em todas as etapas do projeto, minimizando sobre- maneira o envolvimento da equipe de nossos clientes no processo Capacitar a equipe dos nossos clientes para garantr a contnuidade das solues apresentadas e aprovadas no decorrer do projeto SERVIOS 2 PGINA 4 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO O TEMPO ALGO RARO, COMO VOC O TEM UTILIZADO? AS METAS TEM SIDO ATINGIDAS COM A PERFORMANCE ESPERADA? CONSULTORIA 3 PGINA 5 Nossa rea de consultoria empresarial detm elevado grau de expertse no desenvolvimento e implantao de solues simples e estruturadas com excelente custo-benefcio, nos mais diversos segmentos da economia, dentre os quais destacamos: Indstria; Varejo; Infraestrutura; Energia; Telecom; leo e Gs. O grande diferencial a partcipao dos scios desde o planejamento at a implementao das solues. A HANDS ON SOLUTIONS TM prima por: Deter slido conhecimento contbil, nanceiro e tributrio Dispor de uma equipe de prossionais com experincia prtca e foco na gerao de resultados Trabalhar de forma transparente e clara durante todas as etapas dos nossos servios Compromisso com a reduo dos custos e despesas - metas pr-denidas Honorrios compettvos APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO OS FATORES CRTICOS DE SUCESSO SOB O PONTO DE VISTA DE UM DIAGNSTICO, TRANFORMAM-SE EM ESTRATGIA E METAS PARA A SUA EMPRESA Este servio visa avaliar o desempenho econmico-nanceiro da empresa, ambiente de controles, processos e da estrutura organizacional , visando ident- car fatores crtcos de sucessos e os respec- tvos planos de ao de curto, mdio e longo prazos. A grande vantagem obtda pela utlizao dos dados e informaes oriundos deste diagnstco que, alm de conhecer melhor o seu desempenho econmico- nanceiro e operacional, a empresa pode identcar desvios nos processos e na metodologia atualmente adotados, ocasionando uma gesto mais aprimorada e um novo alinhamento da estratgia. Neste servio realizamos diversas anlise, dentre as quais destacamos: Avaliao e denio das oportunidades reais de ganho para a empresa; Comparao dos ndices de rentabilidade e performance com empresas do mesmo segmento; Elaborao de novos modelos de negcios e cenrios com apresentao de uma projeo econmica e nanceira; e, Indicao de fontes alternatvas e viveis para captao de numerrio, focando na reduo do custo nanceiro atualmente existente. DIAGNSTICO EMPRESARIAL 3.1 PGINA 6 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO MELHORIA DE PERFORMANCE PGINA 7 A GLOBALIZAO E A COMPETITIVIDADE DO SCULO 21 REQUEREM UMA BUSCA INTENSA POR METAS CLARAS E ALTA PERFORMANCE Visando dinamismo e direcionar o foco para performance, este servio compreende as seguintes etapas: 1. Fortalecer e aprimorar a capacidade de gesto; 2. Reavaliar o modelo de negcio; 3. Avaliar as mtricas nanceiras e tributrias utlizadas ; 4. Acelerar a tomada de decises e execues; 5. Otmizar a disponibilidade de capital; 6. Revitalizar a gesto de riscos; 7. Fortalecer a conana dos acionistas; e 8. Otmizar a performance operacional, desenvolvendo os processos colaboratvos e reduzindo custos. A HANDS ON SOLUTIONS TM pode ajudar a sua empresa a cumprir essas etapas e a alcanar as metas desejadas. Temos experincia na implantao de ferramentas que melhoram a performance e reduzem custos operacionais das empre- sas, transformando questes complexas em solues que geram ganho de compet- tvidade. 3.2 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO OS FATORES CRTICOS DE SUCESSO SOB O PONTO DE VISTA DE UM DIAGNSTICO, TRANFORMAM-SE EM ESTRATGIA E METAS PARA A SUA EMPRESA 3.3 Este servio requer grande empenho de todos para provermos grande transformao nos processos operacionais e de gesto, oferecendo condies para a empresa se manter no mercado ou se adequar a uma nova realidade. Um projeto de Reestruturao tem como pilares a criao, intuio e experincia prtca, onde cada projeto tem caracterstcas prprias e vrias ferramentas podero ser utlizadas. Durante a realizao dos nossos servios e implementao das solues propostas e aprovadas, temos as seguintes etapas a serem seguidas: Gerao de caixa Estratgia e foco no crescimento Sustentabilidade e performance Todas as etapas do processo de reestruturao so acompanhadas de perto pelos prossionais da Hands-on Solutons, os quais realizam treinamento dos gestores, reunies de anlise crtca e quality assurance, visando assim, cumprimento das metas, prazos e melhoria signicatva no ambiente de controles e compliance. REESTRUTURAO DE EMPRESAS PGINA 8 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO A HANDS ON SOLUTIONS TM prima por: Deter slido conhecimento da legislao tributria Dispor de uma equipe de prossionais capacitados e atentos s constantes altera- es legais Controle nos projetos para possibilitar a nossos clientes a administrao de forma eciente das questes tributrias Compromisso com a reduo da carga tributria Honorrios compettvos GESTO DE TRIBUTOS 4 PGINA 9 Nossa rea de gesto de tributos detm elevado grau de expertse em questes tributrias em diversos seguimentos da economia, dentre os quais destacamos: Varejo; leo e Gs; Minerao; Telecom; Infraestrutura; Industrial; Energia. O grande diferencial a partcipao dos nossos scios desde o planejamento at a implementao das solues. APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO DIAGNSTICO TRIBUTRIO 4.1 PGINA 10 Reviso scal: Voltada apenas para o apontamento de riscos e benefcios da companhia. (O servio produz uma viso geral da sade da companhia); Diagnstcos de benefcios: Com nfase na identcao de oportunidades de economia tributria na companhia. (Servio focado em ganho tributrio). ESTE SERVIO VISA AVALIAR A SADE FISCAL DA EMPRESA DE FORMA A DETERMINAR AS CONTINGNCIAS E RISCOS FISCAIS, ASSIM COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE ECONOMIA TRIBUTRIA, QUE INTERFIRAM DE MANEIRA SIGNIFICATIVA NOS RESULTADOS DA COMPANHIA. APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO 4.2 PGINA 11 ESTE SERVIO BASEIA-SE NA APRESENTAO DE ECONOMIAS TRIBUTRIAS COM O FIM DE GARANTIR A REDUO DO CUSTO DA COMPANHIA, REPRESENTANDO UM GRANDE VALOR AGREGADO AO SUCESSO DA EMPRESA. Recomendao de oportunidades tributrias: Levantamento e apresentao das oportunidades tributrias implementveis de acordo com o negcio da companhia. (Servio de ganho tributrio); Levantamento de crdito: Assessoria no levantamento de crdito j identcado pela companhia; Planejamento logstco/tributrio: Estudo do melhor uxo logstco tendo em vista a economia tributria. APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO ESTE SERVIO BASEIA-SE NA DISPONIBILIZAO DE UMA CONSULTORIA TRIBUTRIA PERMANENTE MEDIANTE CONTATO VIA E-MAIL, TELEFONE OU REUNIO. O RESULTADO DESTE TRABALHO CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O DIA-A-DIA DA COMPANHIA. ASSESSORIA PERMANENTE 4.3 PGINA 12 Atendimento a consultas pontuais: Assessoria no caso de dvidas especcas. (Servio ecaz e gil); Atendimento a consultas de rotna: Permanncia na companhia para suprir a rea consultva e suas demandas. (O servio atende, temporariamente, a rotna da companhia). APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO Nossa rea de Transaes detm prossionais com expertse na intermediao e apoio nas etapas que envolvemtodooprocessode compra e venda de empresas e projetos, onde atualmente estamos focando nas seguintes reas daeconomia: EnergiaRenovvel; leoeGs; e, Infraestrutura. Com a grande demanda do mercado nos processo de aquisio e fuso de empresas, temos atuado diretamente ou com parcerias estratgicas, visando atender a demanda dos nossos clientes dentro dos padres e interesses previamentedenidos eacordados. : r o p a m i r p AHANDS ONSOLUTIONS TM Trabalhar de forma transparente e comadoo das melhores prtcas demercado Dispor de uma equipe de prossionais capacitados e atentos s mudanas econmico- tributrias quepodeminuenciar nopreonal Controle em todas etapas da prospeco possi bi l i tando aos nossos cl i entes o acompanhamentodeformaecaz Compromissocomas diretrizes doclienteecom as metas estabelecidas Honorrios compettvos TRANSAES 5 PGINA 13 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO ENTENDER O QUE REALMENTE NOSSO CLIENTE DESEJA O 1 PASSO, O QUE BUSCAMOS OFERECER NAS DEMAIS ETAPAS DESTE PROCESSOSOO NOSSODIFERENCIAL COMPETITIVO. Nossos servios vo alm de uma avaliao, identcao de uma oportunidade ou busca de um investdor, pois na verdade, queremos juntos com o nosso cliente desenvolver uma estratgia para entender o melhor momento, oportunidade, prazo e valor da operao que eledesejafazer. Pela nossa experincia no mercado, existem fatores estratgicos, emocionais e prazos que muitas vezes nosomedidos ouidentcados em teasers, planos de negcios, avaliaes, auditorias contbil jurdica e nanceira e outros processos que so inerentes ao mercadodefuses eaquisies. O objetvo avaliar muito mais do que o negcio, mas sim, entender oreal interessedo vendedor oucomprador, estratgiadonegcio e o momento atual do mercado onde o negcioseenquadre. Existemmomentos que a razo e a emoo se cruzam e nesta hora temos que est cercado por bons prossionais nos assessorando, entendemos ser neste exato momento que podemos lhe oferecer um diferencial para alcanarmos oobjetvoemcomum. ASSESSORIA EM M&A 5.1 PGINA 14 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO VOC TEM UMA PALPITE DE QUANTO VALE A SUA EMPRESA HOJE? SIM, PODEMOS TRANSFORMAR ESSE PALPITE EM VALOR DE MERCADO. Comobjetvo de identcar umvalor ao negcio ou empresa para o qual fomos contratados, realizamos estudos e modelagem nanceira atravs das metodologias mais utlizadas no mercado para apresentar com bases slidas o valor justo para servir como base a uma operao de fuso, aquisio, joint venture ou outro modelodenidopelas partes. Neste sentdo, podemos indicar alguns pontos de melhoria na operao ou na estratgia donegcio, os quais podero identcar que o melhor momento para aoperaopodenoser oatual. Contamos com prossionais com expertse em operaes de diversos portes, os quais tero a maior satsfaoemlheservir. AVALIAO DE EMPRESAS 5.2 PGINA 15 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO O BRASIL EST EM FOCO NO CENRIO MUNDIAL ATRAINDO MUITOS INVESTIDORES. COMO VOC APRESENTARIA A SUA EMPRESA PARA UM DESSES INTERESSADOS? No processo de transformar uma idia, estratgia ou meta visando a expanso ou crescimento do negcio, necessitamos de um plano para que todos tenham a mesma visibilidade e estejamalinhados como objetvo comum. Acreditamos que um plano de negcios pode ser uma excelente ferramenta para captao de investdores, estabelecer metas, transformar idias e sonhos em oportunidades reais de negcios. Ns oferecemos assessoria para elaboraodoplanodenegcio, destacando: Avaliaocompletadonegcioouprojeto Estudodomercadoendices debenchmarking ElaboraodoCapex, Opex eoutros gastos; Identcaodeinvestdores eempresas-alvo Conduoouapoionas negociaes PLANOS DE NEGCIO 5.3 PGINA 16 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO Para maiores informaes sobre servios e sobre como a HANDS ON SOLUTIONS TM
pode contribuir para uma melhoria significativa nos resultados de sua companhia, por favor, entre em contato atravs de: CONTATO 6 www.hsce.com.br contato@hsce.com.br +55 21 2524 5606 +55 21 2524 5609 Av. Churchill, 109 sl 404, Centro Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.020-050 PGINA 17 APRESENTAO SERVIOS CONSULTORIA DIAGNSTICO EMPRESARIAL MELHORIA DE PERFORMANCE REESTRUTURAO DE EMPRESAS GESTO DE TRIBUTOS DIAGNSTICO TRIBUTRIO PLANEJAMENTO TRIBUTRIO ASSESSORIA PERMANENTE TRANSAES ASSESSORIA EM M&A AVALIAO DE EMPRESAS PLANOS DE NEGCIO CONTATO