O setor de pagamentos mveis est em polvorosa, com empresas importantes travando uma

verdadeira guerra para decidir qual delas vai controlar a carteira que voc guarda dentro do seu
smartphone. O aquecimento na rea se deve principalmente a iniciativas e planos ambiciosos
de grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon e PayPal, alm de possveis
apostas de gigantes como Apple - que est montando um time voltado para o m-payment - e
Facebook - que busca uma autorizao para atuar como instituio bancria na Europa. Alm
delas, startups como Square e bandeiras bancrias estabelecidas - como Visa e Mastercard -
tambm lutam por espao no mercado mvel. O objetivo de todas elas um s: facilitar e
disseminar sistemas de pagamentos digital via celular, escoando - e abocanhando uma fatia -
dos valores gastos nos comrcio digital e fsico.

O potencial da tecnologia enorme. No relatrio nomeado Carteiras Mveis: Estratgias Para
Mercados Desenvolvidos e em Desenvolvimento 2014-2019, a consultoria Juniper Research
estima que, at 2018, as carteiras mveis j estaro em uso em um em cada cinco celulares do
mundo. De acordo com a pesquisa, so dois os mercados-alvo - o premium, que foca em
pessoas com maior renda, conta bancria e carto de crdito, e o mercado de massa de
usrios de baixa renda, que muitas vezes contam com renda varivel de ms a ms e no tm
conta em banco. Os primeiros normalmente tm smartphones top de linha e so totalmente
familiarizados com as potenciais vantagens das novas tecnologias, enquanto o segundo grupo
s agora passa a se inserir nesse contexto, ainda dependendo de celulares comuns ou
smartphones low-end. A macrotendncia da incluso bancria deve prosperar principalmente
nos pases da frica subsaariana ou nos emergentes da sia e Amrica Latina, enquanto o
mercado premium deve focar inicialmente na Europa e nos Estados Unidos, mercados nos
quais j se comea a se adotar tecnologias mais avanadas, como NFC (pagamento por
aproximao) e sensores - como o Beacon, lanado recentemente pelo PayPal - que
identificam os portadores de carteiras mveis presentes em uma loja fsica e facilitam a
transao.

De acordo com Daniel Gatti, professor do Departamento de Computao da PUC-SP, a
modalidade de incluso bancria do mercado de massa, em um primeiro momento, deve
impulsionar a adoo de carteiras mveis no Brasil. H uma vontade muito grande de insero
tecnolgica por parte dos brasileiros, que est sendo demonstrada pela rpida adoo das
tecnologias mveis. Segundo a consultoria IDC, 2013 foi o primeiro ano que as vendas de
smartphones superaram a de celulares mais simples. Se h alguns anos o setor falava muito
de internet banking, hoje s se fala de mobile banking. H uma clara movimentao do setor
nesse sentido, afirma Gatti.

Um caso notrio, que exemplifica como os pagamentos mveis podem incluir uma populao
que anteriormente no tinha acesso aos servios bancrios, o do M-Pesa, sistema de
pagamentos originalmente lanado no Qunia. Possibilitando que o dinheiro possa ser
facilmente transferido via SMS e usado no comrcio, a companhia conseguiu agremiar nada
menos que 17 milhes de usurios no pas africano. A companhia telefnica Safaricom informa
que a rede do M-Pesa conta hoje com cerca de 78 mil agentes autorizados e 37 mil
comerciantes registrados, e que 47% do produto interno queniano (US$ 40 bilhes no ano
passado) circula atravs do sistema. Com o sucesso, o M-Pesa desenvolve agora novas
solues, tais quais caixas eletrnicos pelos quais possvel inserir dinheiro e fazer retiradas
sem usar o carto e um sistema de transferncia internacionais, de nome Kipochi, que usa a
criptomoeda Bitcoin.

De acordo com Carina Gonalves, analista de telecomunicaes da consultoria Frost &
Sullivan, os pblicos premium e de massa tm realidades e necessidades bastante distintas, e
por isso o setor de pagamentos mveis precisa se vender de maneira igualmente distinta para
as duas classes de potenciais consumidores. Enquanto o mercado de massa pode se atrair
pelas carteiras mveis como forma de se inserir no sistema bancrio e transferir dinheiro com
mais praticidade, os usurios mais elitizados devem adot-las atravs de programas de
fidelidade ligados ao varejo e pela facilidade dos pagamentos mveis quando usados como
complementares ao carto. Para o mercado de massa, o desafio chegar at esse pblico
que no atingido pelos servios bancrios justamente pelas tarifas altas e pela burocracia de
abertura de conta. O servio precisa ser simples, fcil de usar e possuir tarifas baixas. J para
o mercado premium necessrio tangibilizar os benefcios do servio de pagamentos mveis
em contraste com o carto de crdito, pontuando, por exemplo, que o smartphone pode ser
utilizado como carto fidelidade de uma loja caso o pagamento seja realizado atravs de uma
carteira mvel determinada. Para eles, o servio precisa ser mais rpido, cmodo e seguro
para haver a transio, afirma a analista.

Por enquanto, o caso de maior sucesso no desenvolvimento de um programa de fidelizao
ligado aos pagamentos digitais por celular o da Starbucks dos Estados Unidos, que
desenvolveu o seu sistema de carteira mvel em parceira com a startup Square, criada pelo
cofundador do Twitter, Jack Dorsey. Em 2012, a Starbucks investiu US$ 25 milhes na Square,
que em troca cobraria taxas mais amenas nas transaes - um passo que se mostraria crucial
na adoo do produto pelos consumidores da marca, muitos dos quais tomam o caf da manh
nas lojas todos os dias. O aplicativo j conta com 10 milhes de usurios, que fazem uma
mdia de 5 milhes de transaes semanais nas lojas norte-americanas. No estamos apenas
tornando o pagamento mais fcil, mas estamos aprimorando a experincia e a relao com os
consumidores, afirmou o chefe do setor digital da marca, Adam Brotman, revista Forbes.

Outra empresa que vem se esforando para conseguir uma base maior de usurios no seu
servio de carteira mvel o Google, que recentemente se aliou com a franquia Dominos e
agora permite que usurios do Android paguem pela entrega de pizzas atravs do Google
Wallet, que anteriormente era mais focado na compra de bens digitais. A companhia tambm
est buscando facilitar as compras por impulso atravs do smartphone atravs do seu sistema
de pagamentos em dois cliques, que neste ms de junho foi expandido para usurios do
sistema iOS da concorrente Apple, que por enquanto ainda no entrou oficialmente na disputa.
O CEO da empresa, Tim Cook, j sugeriu que a empresa trabalha no desenvolvimento de um
produto de pagamentos, e a imprensa especializada recentemente descobriu que a companhia
est recrutando funcionrios de alta patente para uma equipe que supostamente desenvolver
o produto, mas por hora os planos ainda esto no nvel do rumor.

Apesar das promessas, o setor ainda enfrenta grandes desafios para se consolidar, como a
educao do usurio final - explicando aos clientes mais ou menos escolados nas novas
tecnologias como funciona o servio -, a facilitao da navegao pelas ferramentas e um
esforo de marketing para mostrar que o pagamento digital seguro. Se pensarmos no
cenrio brasileiro, s agora as pessoas comeam a despertar para essas possibilidades de
pagamento via celular no comrcio fsico. Ainda existe uma ignorncia muito grande da
populao quanto a essas iniciativas, a maioria das pessoas sequer sabe que essa opo
existe, porque ela ainda no muito divulgada pelas empresas de tecnologia ou bandeiras que
comeam a us-la. As pessoas tm um medo crnico de iniciativas que envolvem o meio digital
e dinheiro, mas isso vai mudando com o tempo e com a adoo gradual dessas novas
tecnologias, que tendem a facilitar a vida do consumidor, opina a comentarista especializada
no mercado mvel Bia Kunze. uma mudana de cultura que j comeamos a ver, finaliza.

Box - As principais iniciativas

Google - O aplicativo da Google Wallet foi lanado ainda em 2011, mas s no ano passado a
companhia passou a v-lo de forma mais ampla. Um grande atrativo para os comerciantes
que, ao contrrio de Square e PayPal, eles ainda no so cobrados por usar a Wallet. Dois
desenvolvimentos recentes e promissores da empresa so a funcionalidade que permite que os
usurios mandem dinheiro como anexos do Gmail entre carteiras e o boto Buy with Google,
que no futuro pode ser destacado em pginas de enorme trfego, como as do buscador ou no
YouTube.

PayPal - O eBay vem promovendo uma grande renovao no PayPal, aproximando-o do
mercado mvel. Recentemente, a empresa lanou o sensor Beacon, que se conecta com a
carteira digital do usurio assim que ele entra em uma loja. Atravs do Beacon, o comerciante
identifica os usurios presentes na sua loja e, no caso de algum deles optar pela compra, o
lojista seleciona a pessoa em questo ao olhar uma foto e o PayPal enviar o pedido de
pagamento para o smartphone.

Apple - A aposta nos pagamentos mveis ainda rumor, mas o fato de a companhia ter
includo um leitor de digitais no seu iPhone 5S s refora a possibilidade de um lanamento
prximo, j que a tecnologia poderia servir como um substituto da assinatura exigida para
compras no crdito. Mesmo sem ter entrado oficialmente na briga, a Apple tem uma vantagem
potencial em relao aos seus competidores: conta com 600 milhes de pessoas com cartes
de crdito cadastrados no iTunes, que poderiam facilmente ser integradas ao novo sistema.

Square - A empresa se notabilizou por ser uma das proponentes iniciais do adaptador que
ligado na entrada de fone do smartphone e o transforma em um leitor de cartes de dbito e
crdito. Por conta disso, h alguns anos a empresa foi avaliada em cerca de US$ 3 bilhes e
analisou inclusive a abertura de capital, mas hoje a realidade no a mesma. De acordo com
analistas do mercado, a empresa falhou em gerar renda de produtos alm do processamento
de pagamentos e seus fundadores estariam analisando a possibilidade de vend-la para
companhias maiores.

Facebook - Depois de uma iniciativa frustrada de criar uma moeda prpria atravs do sistema
Credits, o Facebook novamente aposta na possibilidade de se tornar tambm uma instituio
bancria. A rede social busca uma autorizao de reguladores irlandeses que permitiria sua
atuao como banco digital em toda a Europa. O comentrio que a companhia de Mark
Zuckerberg estaria desenvolvendo um sistema de transferncia de dinheiro por vias
eletrnicas, uma alternativa a servios como Western Union ou criptomoedas como o Bitcoin.

Visa - Os esforos no setor mvel esto sendo concentradas no produto payWave, que j foi
lanado em mercado como Austrlia e aqui mesmo no Brasil. Em parceria com o Banco do
Brasil, o payWave disponibilizou servios de NFC - pagamentos por aproximao - para
portadores de cartes Ourocard Visa, nas modalidades Platinum, Platinum Estilo, Infinite e
Infinite Estilo. Outro produto da empresa no campo dos pagamentos digitais o V.me, similar
ao PayPal e mais focado nas compras no computador.

Mastercard - A instituio vem apostando na bandeira MasterPass, que j foi disponibilizada
em vrios pises, como Estados Unidos, Reino Unido e, em menor escala, no prprio Brasil.
Por aqui, o produto j pode ser usado na loja virtual Girafa. O servio permite o arquivamento
de informaes bancrias para compras por computador e, no campo mvel, as compras via
NFC e QR Code.