ENEVA S.A.

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Companhia Aberta





FATO RELEVANTE

Concluso da Venda Parcial de Pecm II

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2014 A ENEVA S.A. (ENEVA ou Companhia) (BM&FBOVESPA: ENEV3,
GDR I: ENEVY), em atendimento ao artigo 157, pargrafo 4, da Lei No 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e com a Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro
de 2002, informa que, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 12 de maio de 2014 (Fato
Relevante), a alienao indireta de 50% das aes de emisso da Pecm II Gerao de Energia S.A.
("Pecm II") para a DD Brazil Holdings S..R.L. (E.ON) foi concluda hoje (Venda Parcial de Pecm II).

Conforme divulgado no Fato Relevante, a Venda Parcial de Pecm II parte de um conjunto de medidas
adotado pela Companhia para obter recursos adicionais e fortalecer sua estrutura de capital, que envolve a
restruturao de seu endividamento e um aumento de capital de at R$1,5 bilho, conforme detalhado no
Fato Relevante.

Como resultado da Venda Parcial de Pecm II, a ENEVA recebeu aproximadamente R$400 milhes por 50%
das aes de emisso de Pecm II e pela cesso de parte dos crditos relacionados a um emprstimo
intercompany concedido originalmente pela ENEVA Pecm II.

Com a concluso da Venda Parcial de Pecm II, a ENEVA e a E.ON se tornaram acionistas, cada uma com
50% de participao, de uma sociedade de propsito especfico, a qual detm 100% das aes emitidas por
Pecm II.

No contexto da transao, as partes se concederam opes de compra dos 50% remanescentes de Pecm
II.


Fabio Bicudo
Diretor Presidente e de Relaes com Investidores
ENEVA S.A.









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SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na gerao e comercializao de energia eltrica e possui negcios complementares na explorao e produo de
gs natural. A Companhia tem, atualmente, capacidade instalada bruta em operao de 2,4GW e constri 518MW adicionais. A
ENEVA possui ainda participao em blocos terrestres de gs natural na Bacia do Parnaba, integrados a usinas de gerao prprias.

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