CIELO S.A.

CNPJ/MF 01.027.058/0001-91

Comunicado ao Mercado

1 (Primeira) Emisso de Notas Promissrias Comerciais da Companhia

Barueri, 22 de dezembro de 2014 A CIELO S.A. (Companhia) comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, em reunio do conselho de administrao da Companhia, realizada
na presente data, foi aprovada a 1 (primeira) emisso de notas promissrias comerciais, em
srie nica (Notas Promissrias), nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios
(CVM) n. 134, de 1 de novembro de 1990, conforme alterada e da Instruo da CVM n. 155,
de 7 de agosto de 1991, conforme alterada, que sero objeto de oferta pblica de distribuio
com esforos restritos de distribuio, nos termos da Lei n. 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada, da Instruo da CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada e
das demais disposies legais e regulamentares aplicveis (Emisso e Oferta). A colocao
das Notas Promissrias est sujeita ao cumprimento de condies precedentes, entre as quais,
negociao e assinatura de documentos complementares disciplinando aspectos especficos do
acordo para criao de uma joint venture com o Banco do Brasil S.A., conforme divulgado em fato
relevante datado de 19 de novembro de 2014.
A Emisso ser de 460 (quatrocentas e sessenta) Notas Promissrias, com valor nominal unitrio
de R$ 10.000.000,00 (dez milhes de reais), na Data de Emisso (conforme abaixo definido)
(Valor Nominal Unitrio), totalizando R$ 4.600.000.000,00 (quatro bilhes e seiscentos milhes
de reais). A data de emisso das Notas Promissrias ser a data de sua efetiva subscrio e
integralizao (Data de Emisso), com prazo de vigncia de at 180 (cento e oitenta) dias
contados da Data de Emisso (Data de Vencimento).
A remunerao das Notas Promissrias contemplar juros remuneratrios, a partir da Data de
Emisso, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitrio, estabelecidos com base na variao
percentual acumulada de 106,50% (cento e seis inteiros e cinquenta centsimos por cento) da
taxa mdia diria de juros dos DI - Depsitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo,
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis,
calculada e divulgada pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet
(http://www.cetip.com.br) (Remunerao). A Remunerao ser paga integralmente em 1 (uma)
nica parcela na Data de Vencimento.
Os recursos captados mediante a colocao das Notas Promissrias sero destinados ao
aumento de capital a ser realizado pela Companhia na nova companhia, que ser constituda em
razo da associao estratgica com a BB Elo Cartes Participaes S.A., subsidiria do Banco
do Brasil S.A., sendo certo que, at o fechamento da associao e a realizao do aumento de
capital, a Companhia poder aplicar os recursos oriundos da Oferta em: (i) CDB Certificado de

Depsitos Bancrio emitido por instituies financeiras com rating local mnimo AAA; (ii) notas e
ttulos do Tesouro Nacional; (iii) operaes compromissadas, com instituies financeiras com
rating local mnimo AAA, com lastro em debntures; e/ou (iv) reforo do capital de giro no curso
ordinrio dos negcios da Companhia.

CLOVIS POGGETTI JUNIOR

Vice Presidente Executivo de Finanas e Diretor de Relaes com Investidores

Sobre a Cielo
A Cielo S.A. (Bovespa: CIEL3 | OTCQX: CIOXY) a empresa lder em solues de pagamentos eletrnicos na Amrica Latina e uma das
maiores do mundo em seu segmento. Responsvel por credenciar os estabelecimentos comerciais a aceitarem pagamentos com cartes,
alm das outras etapas da cadeia - captura, transmisso, processamento e liquidao financeira das transaes -, a Cielo captura as
principais bandeiras do Brasil e do mundo. Em 2013, 5 bilhes de transaes passaram pelas mquinas da companhia.
Com um posicionamento multisservio, multibandeira e multicanal - presente seja no ponto de venda, no mobile ou no e-commerce -, a
Cielo tem como misso ser referncia internacional no que ela faz. Uma empresa de servios que tem a inovao em seu DNA, orientada
para resultados, a Cielo entrega um portflio de produtos e solues que agregam valor ao negcio dos lojistas, microempreendedores e
profissionais liberais - alm da maior fora comercial do mercado, atendimento de qualidade e logstica eficiente, premissas da excelncia
para o cliente. A companhia investe continuamente em tecnologia e conta com o parque de equipamentos mais moderno do mercado,
distribudo em 1,5 milho de pontos de venda ativos em todos os seus canais - comrcio fsico ou virtual, pela mquina, pelo celular ou pela
internet, presente de ponta a ponta em toda a cadeia de pagamentos eletrnicos.