Templates Plano Projeto

Modelo de Estrutura do Plano de Gerenciamento de Projeto
<NOME DA EMPRESA>
PROJETO: <NOME>
PLANO DE
GERENCIAMENTO
DE PROJETO
Verso: X.X
Data: XX/XX/XX
Responsvel: <Gerente do projeto>

Aprovado por: <Patrocinador/Gerente do Programa>
Sumrio
Check-List para Conduo de Projetos.......................................................................................3
1
Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto...........................................................................6

Termo de Abertura de Projeto - project charter..........................................................................7
Formulrio de Stakeholders........................................................................................................8
Formulrio para Gerenciamento de Riscos.................................................................................9
Declarao do Escopo...............................................................................................................10
Plano de Gerenciamento do Escopo.........................................................................................12
Formulrio de Acompanhamento do Projeto............................................................................15
Formulrio de Lies Aprendidas.............................................................................................16
Ata de Reunio..........................................................................................................................17
Formulrio para Distribuio de Informaes do Projeto.........................................................18
Folha de Registro de Alteraes do PGP..................................................................................19
Descricao_PGP.........................................................................................................................20
Modelo de Estrutura Analtica do Projeto (Grfica).................................................................21
Modelo de Dicionrio do EAP (DEAP)....................................................................................22
Modelo de Cronograma............................................................................................................23
Modelo de Oramento...............................................................................................................24
Formulrio de Acompanhamento do Projeto(2).......................................................................25
Modelo de Plano de Gerenciamento das Comunicaes..........................................................26
Modelo de Autorizao do Trabalho.........................................................................................27
Modelo de Plano de Gerenciamento de Aquisies..................................................................28
Modelo de Declarao de Trabalho..........................................................................................29
Formulrio para Gerenciamento de Riscos...............................................................................29
Formulrio para Gerenciamento de Riscos...............................................................................30
Modelo de Lista de Verificao da Qualidade..........................................................................33
Modelo de Plano de Gerenciamento de Pessoal.......................................................................34
Modelo de Avaliao de Desempenho Individual.....................................................................35
Modelo de Matriz de Atribuio de Responsabilidades...........................................................38
Modelo de Reao da Equipe do Projeto..................................................................................39
Modelo de Plano Integrado de Mudanas.................................................................................40
Modelo de Aceite de Produtos ou Servios..............................................................................41
Check-List para Conduo de Projetos

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel
pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Questes Fundamentais: A partir da definio das cinco fases do ciclo

de vida de um projeto, identificar as perguntas mais relevantes
relacionadas com cada fase, listando-as na forma de uma lista de
verificao.
Sim
No
1. Fase de Iniciao
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
A proposta coerente com a Viso e o Planejamento estratgico da organizao

patrocinadora do projeto (organizao de origem) e com o Planejamento estratgico da
executora?
Os recursos estratgicos estaro disponveis para conduo do projeto?
Foi formalizado um Project Chart, que define a justificativa, objetivo, os produtos do
projeto (resultados e especificaes) as premissas e os obstculos do projeto?
As premissas relevantes foram estabelecidas e validadas junto ao cliente?
A Estratgia e o Escopo do projeto esto claramente definidos?
A proposta possibilita Resultados e Retorno sobre o investimento compatveis com as
espectativas da organizao?
A avaliao qualitativa e quantitativa da viabilidade do projeto consistente e
defensvel?
Uma avaliao preliminar de riscos foi realizada? O grau de certeza das estimativas
suficiente para o nvel de risco que a organizao possa tolerar?
As principais partes interessadas e afetadas foram adequadamente envolvidas ? Foi
preenchido o formulrio de stakeholders?
J foi definido quem ser o Gerente deste projeto, com a Capacitao e Experincia
requeridas?
A equipe necessitar de alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento e/ou
acompanhamento diferenciados?
Toda informao relevante necessria para prosseguir o projeto esta disponivel e
organizada?
O Project Chart foi submetido e aprovado pelo cliente e organizao?
Existe a necessidade de um evento ou documento para formalizar o lanamento do
projeto e o comprometimento das pessoas envolvidas?
Prosseguir para fase de planejamento do escopo?

Assinatura GP:
Espao para justificativa, caso o projeto seja abortado
257378789.doc
2. Fase de Planejamento
Sim
No
2.1 Declarao do escopo e plano de gerenciamento do escopo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
A declaro do escopo foi elaborada pela equipe de projeto, e os deliverables (produtos)

identificados?
Foi elaborado um oramento incluindo custos fixos, variveis e lucro?
O oramento foi elaborado pela equipe de projeto juntoao setor financeiro?
O oramento foi aprovado pela Diretoria da empresa?
A equipe de projeto elaborou o plano de gerenciamento do escopo e definiu
responsabilidades?
Cliente aprovou oramento e escopo do projeto?
Prosseguir para fase de definio do escopo?

Assinatura GP:
Sim
No
2.2 Definio do escopo, planejamento do tempo, recursos, qualidade,

custos, comunicao
1. Os pacotes de trabalho da WBS foram completados e elaborado o dicionrio da WBS?
2. Os pacotes de trabalho foram desdobrados em atividades e estas foram seqenciadas?
3. Foram identificados e datados os marcos do projeto?
4. Os Recursos foram adequadamente alocados s atividades?
5. Um oramento detalhado foi conduzido para gerar a linha de base de custos do projeto?
6. Existem Cronogramas, Marcos e Oramentos estabelecidos?
O Processo de desenvolvimento de fornecedores e aquisio est sistematizado e
conhecido?
Os Termos de referncia (SOW) para fornecedores esto definidos?
7. Est definida a metodologia de Implementao e a sistemtica de gerenciamento do
projeto?
8. As Responsabilidades esto claramente definidas?
9. Um plano de qualidade visando assegurar os resultados e especificaes foi
estabelecido?
10. Existe um sistema para documentao do projeto?
11. Foi estabelecido um plano de comunicao para todos os envolvidos (relatrios e
eventos)?
12. Toda a documentao gerada foi integrada em um Plano detalhado do projeto?
Foi realizada uma avaliao detalhada de riscos? Medidas contingenciais foram
previstas?
13. O Plano do projeto foi submetido e aprovado pela organizao?
14. Existe a necessidade de um evento ou documento para formalizar o incio da execuo e
o comprometimento das pessoas envolvidas?
Prosseguir para fase de execuo?

Assinatura GP:
257378789.doc
Sim
No
3. Fase de Execuo e controle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A Equipe esta integrada e motivada para a execuo das atividades (team-building)?

A Liderana reconhecida pela equipe, pela sua habilidade na comunicao,
administrao de conflitos e influncia de pessoas?
A Equipe requer treinamento especifico nas tecnologias envolvidas?
A Equipe esta capacitada na soluo de problemas e tomada de deciso?
Os Fornecedores e interfaces da organizao esto integrados ao projeto?
O Processo de Negociao com fornecedores tem sido harmonioso e prospero (ganhaganha)?
As mudanas de escopo tm sido controladas e aprovadas? O Impacto das mudanas
simulado, avaliado e, aps implementado, recoloca o projeto na trilha de seu objetivo?
As informaes tm sido distribudas segundo o plano de comunicao?
9. O cronograma est sendo cumprido dentro dos prazos?

10. O projeto est dentro do oramento?
11. As lies aprendidas esto sendo registradas no formulrio adequado?
Os riscos esto sendo monitorados?
12. As Reunies de acompanhamento esto ocorrendo conforme programado?
13. As atas
esto sendo elaboradas e as demandas dos stakeholders registradas e inseridas

no projeto?
14. Os Desvios entre Planejado e Realizado esto sendo identificados?
15. As medidas corretivas esto sendo analisadas e implementadas?
16. O Progresso e as auditorias esto sendo registradas e arquivadas?
Prosseguir para fase de encerramento?

Assinatura GP:
Espao para observaes
Sim
No
4. Fase de Encerramento
1.
2.
3.
4.
5.
Foram Realizados os procedimentos de encerramento do projeto (auditoria de resultados,

encerramentos contratuais e administrativo)?
O Processo de transio esta encaminhado, assegurando a operao do produto do
projeto?
A organizao patrocinadora do projeto, os clientes e/ou usurios e a equipe do projeto
esto satisfeitos com os resultados?
Foi conduzida uma reunio de balano do projeto, concluindo-se as lies aprendidas (o
que fizemos bem e onde podemos melhorar)?
Que resultados podem ser compartilhados e utilizados com propsitos institucionais e/ou
mercadolgicos?
Projeto considerado encerrado?

Assinatura GP:
Assinatura Gerente Geral:
Assinatura do cliente:
Espao para observaes
257378789.doc
Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto

Identificao do Cliente
Empresa:
Nome contato:
Telefones:
Endereo:
Tipo de Projeto (Breve descrio do projeto)
Responsvel pelo atendimento ou venda

Nome:
Data:____/____/_______
O contato foi: ( ) Telefnico
) Presencial
Agendamento da visita preliminar

Data:____/____/_______
Horrio:
Local:
257378789.doc
Termo de Abertura de Projeto - project charter

Nome do projeto:
Elaborado por: <nome e funo>
Verso: _._
Aprovado por:
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Justificativa do projeto
<citar a razo pela qual o projeto necessrio, os objetivos estratgicos associados, e os benefcios
que o projeto trar>
Objetivo(s) do Projeto
< descrever o(s) objetivo(s) do projeto, ou seja, o que se quer alcanar com os resultados do
projeto, e relacion-lo(s) com o(s) objetivo(s) estratgico(s) da empresa>
Descrio do produto do projeto
<citar e descrever as entregas do projeto>
Premissas (hipteses) e restries para o

Premissas (hipteses)
<listar as hipteses que devem ser assumidas pela
equipe de planejamento, conhecidas at o
presente momento>
Macro Fases, prazos e custo

Macro fase
projeto
Restries
<listar as restries impostas ao
gerenciamento do projeto, principalmente as
referentes a custo, prazo e conduo do
projeto>
Data limite
Custo
Custo total
Principais envolvidos
Designao de gerente
Gerente do projeto
<nome e funo>
Limites de autoridade
257378789.doc
Formulrio de Stakeholders
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Aprovado por:
Assinatura:
Verso: _._
Data de aprovao:___/___/_____
Re
f
Nome
Empresa/Equi Cargo/Competn
cia
pe
e-mail
Telefone/Fa
x
Endereo
Obs
257378789.doc
Formulrio para Gerenciamento de Riscos

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da
empresa responsvel pelo projeto; programa da empresa que o projeto est
inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso:
_._
Aprovado por: <nome e funo>
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
1 Etapa: Identificao do Risco
Denominao do risco:
N
Identificao
Descrio do risco:
2 Etapa: Avaliao do Risco

Impacto:
5 (alto) 4 (mdio/alto) 3 (mdio) 2 (mdio/baixo)
1 (baixo)
Probabilidade:
1 (baixa)
5 (alta) 4 (mdia/alta) 3 (mdia) 2 (mdia/baixa)
3 Etapa: Desenvolvimento da Resposta

Estratgias para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou
probabilidade):
Responsvel:
Impacto reavaliado:
Data de Concluso:
Probabilidade reavaliada:
4 Etapa: Acompanhamento do Risco

Ocorrncias e alteraes:
Respostas includas na
WBS/Cronograma
Registros adicionais: Verso ou Anexos
257378789.doc
10
Declarao do Escopo
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Justificativa do projeto
<citar a razo pela qual o projeto necessrio, os objetivos estratgicos associados, e os benefcios
que o projeto trar>
Objetivo(s) do projeto
< descrever o(s) objetivo(s) do projeto, ou seja, o que se quer alcanar com os resultados do
projeto, e relacion-lo(s) com o(s) objetivo(s) estratgico(s) da empresa>
Descrio do(s) produto(s) ou servio(s) do projeto

<citar e descrever os produtos e servios que sero entregues pelo projeto>
Lista de
entregas do
projeto
Ligaes com outros projetos

<caso haja, colocar a interdependncia entre os projetos da organizao>
Estratgia de conduo do projeto

<descrever qual a estratgia a ser utilizada para a conduo do projeto (com sucesso)>
Responsabilidades dos setores envolvidos

<citar o que cada setor do projeto responsvel para a produo do escopo do projeto>
11
Macro Fases, prazos e custo

Macro fase
Data limite
Custo
Custo total
Premissas (hipteses) e restries para o projeto
Premissas (hipteses)
Restries
<listar as hipteses que devem ser assumidas pela <listar as restries impostas ao
equipe de planejamento, conhecidas at o
gerenciamento do projeto, principalmente as
presente momento>
referentes a custo, prazo e conduo do
projeto>
Equipe de Planejamento do Projeto
<relacionar a equipe de planejamento do projeto, podendo ser colocado, alm dos nomes, os
setores, telefones e endereos de e-mails dos mesmos>
Observao
257378789.doc
12
Plano de Gerenciamento do Escopo

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Objetivos do plano de gerenciamento do escopo
Estabelecer como o escopo do projeto ser gerenciado
Definir como sero tratadas e controladas as alteraes do escopo
Gerenciamento do escopo
O escopo deste projeto foi definido com o documento de declarao do escopo e detalhado na
figura das entregas do projeto na WBS (Work Breakdown Structure). medida que o projeto seguir
atravs do seu ciclo de vida, novos estudos sero realizados a fim de reduzir as incertezas e
aumentar o grau de estruturao do projeto, o que poder gerar modificaes do escopo.
As modificaes do escopo devero ser realizadas de acordo com as prticas definidas neste
documento, a partir de reunies de acompanhamento do projeto.
Reunies
Reunies da equipe de projeto
Reunies de planejamento global
Reunies gerenciais
Gerenciamento de modificaes do escopo
Compreende duas fases:
1) Solicitaes de modificao (atravs de formulrio de Modificao de Escopo (ME))
Gerente do projeto vai avaliar e verificar os impactos financeiros e empresariais do projeto.
Impactos em prazo acima de 15 dias; impactos em investimentos acima de R$ 5000,00;
alteraes de escopo em contratos com terceiros, sero aprovados somente pelo Gerente
Geral, juntamente com o Diretor da Empresa.
Ateno: Inclusive a empresa Cliente dever utilizar o mesmo formulrio que dever estar
disposio no site do projeto.
2) Controle de modificaes
Todas modificaes devero ser catalogadas no documento de controle de modificaes. Cabe
ao gerente do projeto manter a pasta de controle de modificaes atualizada.
Lies Aprendidas
Nas reunies devero ser documentadas as lies aprendidas e catalogadas na pasta de
modificaes de escopo, em seo especfica para este fim. Ao final do projeto, estas lies sero
revisadas por todos e transferidas para o repositrio de lies aprendidas do escritrio de projetos
desta empresa.
Aprovao
Assinatura Gerente do Projeto:
Data:____/____/_______
Assinatura Gerente Administr.:
Data: ____/____/_______
Assinatura Diretor da empresa:
Data: ____/____/_______
257378789.doc
13
SOLICITAO DE MODIFICAO DE ESCOPO

- ME
ME N
Data da emisso:
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Requerido por:
Setor:
Descrio:
Motivo:
Impacto:
Escopo:
Custo:
Prazo:
Comentrios:
Documento de referncia:
Anexos:
Parecer:
Aprovao
Assinatura Gerente do Projeto:
Assinatura Gerente Administr.:
Assinatura Diretor da empresa:
Aprovada:
Data:____/____/_______
Data: ____/____/_______
Data: ____/____/_______
Reprovada:
257378789.doc
14
CONTROLE DE MODIFICAES DE PROJETO

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
ME n
Descrio
Solicitante
Data da
emisso
Data do
fechame
nto
Status
257378789.doc
15
Formulrio de Acompanhamento do Projeto

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso:
_._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
1. Situao das entregas
Prazo (cronograma)
Produtos e
Situao ou
Data de entrega
Data de entrega
Atraso previsto
servios
% concluda
planejada
efetiva (ou nova
(dias)
(entregas)
data)
Custo (oramento)
Produtos e
servios
Valor orado (VO)
Produtos e
servios
Especificao de qualidade
Custo real (CR)
Qualidade
2. Aes a empreender:
Nvel atingido
Responsvel: <pessoa
ou setor>
257378789.doc
16
Formulrio de Lies Aprendidas

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa
responsvel pelo projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso:
_._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Aspecto
Sim
N
o
1. Os produtos entregues correspondem aos

descritos na proposta executiva?
2. Foi elaborado um relatrio de auditoria final
dos resultados?
3. Houve desvios entre os prazos realizados e
programados (baseline)?
4. Houve desvios entre os custos efetivos e os
orados (baseline)?
5. Os desvios poderiam ter sido evitados?
Comentrios (utilize folhas adicionais, se
necessrio)
Quais foram as causas dos desvios?
6. Ocorreram riscos no previstos?

7. Os clientes/usurios esto satisfeitos?
Por qu?
8. A equipe ficou satisfeita com o apoio dos

patrocinadores?
9. Houve cooperao e comprometimento das
pessoas?
10. O projeto foi bem administrado?
Por qu?
Por qu?
11. Houve problemas de comunicao?

12. O projeto foi bem documentado?
13. Os fornecedores entregaram seus
produtos/servios em conformidade com as
especificaes combinadas?
14. O que faramos da mesma forma?
15. O que faramos de maneira diferente?
16. O que sabemos hoje, e que no sabamos antes do projeto?
17. Que recomendaes devemos incluir para melhorar os prximos projetos?
257378789.doc
17
Ata de Reunio
inserido>
Nome do projeto:
Local:
Data:
I. Relao dos presentes
Nome:
Setor/Empresa:
II. Assuntos tratados
III. Decises tomadas
IV. Aes a serem empreendidas
Prazo
Responsvel
Documentos anexos:
Enviar cpias para:
Plano do Projeto
Assinaturas <principais envolvidos>
257378789.doc
18
Formulrio para Distribuio de Informaes do Projeto

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da
empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Re Parte interessada Assunto/Con
f
(destinatri
tedo
o)
<diretores, executivos,
gerentes funcionais,
clientes, gerente e equipe
de projeto, etc>
Patrocinadores e
Gerente do programa
Documento
relacionado
da
inform
ao
<incio ou fim de
fase ou do projeto;
apresentao de
produtos ou
servios realizados;
aes a serem
empreendidas;
alterao de
procedimentos e ou
de prioridades;
mudanas
autorizadas, etc>
Proposta Executiva
<memorando, carta,
boletim, aviso,
documentos do
projeto, relatos, ata
de reunio, etc>
Apresentao
Meio ou Data ou
mtodo Freqn
cia
<reunies;
e-mail;
intranet;
canal
virtual, etc>
<mensal,
quinzenal,
semanal,
aleatria,
etc>
Iniciao
Ao esperada
Responsvel
(Emissor)
<prazo ou data para a

<nome do responsvel pela
realizao, resposta sobre produo do documento ou
a situao, subsdios para informao>
relatrio, divulgao,
etc.>
Analista do projeto
3
4
5
19
257378789.doc
20
Folha de Registro de Alteraes do PGP1
RESISTRO DE ALTERAES
Data
Modificado por
Descrio da alterao
APROVAO
<ASSINATURA>
Data:
Modelo_Estrutura_PGP
Material adaptado de XAVIER, C.M.S.; VIVACQUA, F.R.; MACEDO, F.R.; XAVIER, L.F.S.
Metodologia de Gerenciamento de Projetos Methodoware. 3.Ed. Brasport: So Paulo, 2006.
21
Descricao_PGP
I Introduo
<Breve resumo do projeto, com histrico, descrio da situao atual e da situao proposta.
Deve ser citado o estudo de viabilidade (business case) ou contrato, caso existam>
II Equipe de Planejamento do Projeto
III Documentos de Planejamento por rea

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
IV Concluso
< Deve explicitar a importncia do cumprimento do plano para o sucesso do projeto>
Descricao_PGP
22
Modelo de Estrutura Analtica do Projeto (Grfica)

Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo
projeto; programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._

Assinatura:
Modelo_EAP_Grafica
23
Modelo de Dicionrio do EAP (DEAP)

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
IDENTIFICAO
DA EAP <n do
elemento na EAP>
PACOTE DE
TRABALHO
<nome do pacote
de trabalho da
EAP>
DESCRIO
(<descrio do
pacote de trabalho
com especificao,
funcionalidade,
qualidade etc.>)
CRITRIO DE ACEITAO
<o que ser levado em
considerao para se aceitar
ou no a entrega do pacote
de trabalho
Modelo_Dicionario_EAP
24
Modelo de Cronograma
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo, setor da empresa responsvel pelo projeto;
programa da empresa que o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._

Assinatura:
EDT
Atividade
desenvolvida
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10 S11
Modelo_Cronograma
25
Modelo de Oramento
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._

Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Oramento por Recurso

Grupo
Recurso
Custo Unitrio($)
Quantidade
Unidade
Total ($)
Custo do Projeto
Reserva de Contingncia
Reserva gerencial ou Taxa de Administrao
Custo final
Oramento por Atividade

Id
EDT
Atividades
Custo
1
2
3
4
5
6
7
8
Modelo_Orcamento
26
Formulrio de Acompanhamento do Projeto(2)

inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Elaborado por: <nome e funo> Verso: _._
Assinatura:
1. Atividades Realizadas
2. Atividades Pendentes
3. Pontos de Ateno
4. Prximas Atividades
5. Situao em relao ao cronograma planejado
27
Form_acompto_projeto(2)
28
Modelo de Plano de Gerenciamento das Comunicaes

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
1. Introduo
<Informaes gerais de como devero ser geradas, coletadas, distribudas e armazenadas as
informaes a serem produzidas pelo projeto. Definir os responsveis pela gerao,
armazenamento das informaes e pela autorizao de mudanas deo Plano de
Gerenciamento das Comunicaes. >
2. Definio de Polticas
<Definir o prazo para a convocao das reunies no planejadas e os responsveis pela
elaborao e distribuio da pauta de reunio; e prazos para a distribuio da ata de reunio e
elaborao da documentao final do Projeto. Dever ser relacionadas as normas para
elaborao dos documentos do projeto e se necessrio estabelecer qual a lngua empregada.
Se necessrio incluir um glossrio com as siglas, ou termos tcnicos especficos empregados.
Todos os documentos devem conter a identificao do projeto, cabealho, rodap, controle de
verses, datas, ndice etc., conforme prvia definio da equipe de projeto.>
3. Modelo de Ata de Reunio
Ver documento 09_Form_Ata_de_Reuniao.doc
4.Relao das Parte Interessadas
Ver documento 10_Form_Distrib_Informacoes.doc
5. Modelo de Relatrio de Desempenho
Ver documento 07_Form_Acompto_Projeto.doc / 17_Form_Acompto_Projeto(2).doc
6. Modelo de Autorizao do Trabalho
Ver documento 18_Modelo_autorizacao_trab.doc
Modelo_plano_GC
29
Modelo de Autorizao do Trabalho

1. Numero na EAP:
2. Descrio do deliverable:
3. Critrios de aceitao do deliverable:
4. Descrio do trabalho:
5. Responsvel:
6. Recursos necessrios/ alocados:
7. Riscos identificados e respostas planejadas:

8. Oramento:
9. Data Prevista para incio:
10. Data Autorizada para incio
11. Data Prevista para fim:
12. Durao Estimada:
13. Dependncia com outras atividades:
14. Aquisies planejadas:
15. Outras Instrues:
Modelo_autorizacao_trab
30
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo,

setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da empresa que
o projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso:
_._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/____
_
Modelo de Plano de Gerenciamento de Aquisies

I Introduo
<breve introduo sobre a finalidade do plano e de sua importncia para o
gerenciamento do projeto>
II Referncia
<referncia ao documento mestre da organizao, regulamentando as aquisies
que todos os gerentes devem seguir>
III Descrio dos processos de gerenciamento das aquisies
<instrues sobre como dever ser os processos de planejamento das aquisies,
contratao, administrao e fechamento dos contratos>
III.1 Anlise make or buy
III.2 Elaborao da Declarao de Trabalho e dos critrios de avaliao de
fornecedores
III.3 Emisso de pedidos
III.4 Acompanhamento de pedidos
III.5 Seleo de fornecedores
III.6 Elaborao de contratos
III.7 Administrao de contratos
III.8 - Fechamento de contratos
IV Avaliao de fornecedores
<como sero processo de avaliao de fornecedores no projetos>
V Responsabilidades no Gerenciamento das Aquisies
<responsveis pelos processos, assim como pelo plano e sua atualizao>
Modelo_Plano_GA
31

inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Modelo de Declarao de Trabalho

1. Introduo
<breve explicao do contexto da contratao em relao ao projeto do
cliente>
2. Escopo da Contratao
<especificao do produto ou servio, incluindo as quantidades desejadas>
3. Normas de Qualidade
a. Qualidade de processos
b. Qualidade dos produtos
c. Qualidade da Equipe
4. Prazos
<perodo de realizao do servio ou prazo de entrega e garantia>
5. Critrios de Aceitao
6. Responsabilidade
7. Instalaes da Contratada
8. Local do trabalho ou entrega do produto ou servio

9. Outros requisitos
10. Relatrios e reunies de acompanhamento
11. Consideraes gerais
32
Modelo_Declaracao_trab
33
Formulrio para Gerenciamento de Riscos

inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso:
_._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
1.1 Escala para atribuio de probabilidade e impacto
Escala de Impacto (I)
Objetivo
do
Projeto
Custo
Desprezv
el
0.05
Baixo
0.1
Moderad
o
0.2
Alto
0.4
Aumento
insignificante
do custo do
projeto
Atraso
insignificante
At 5% de
aumento
Entre 5% e
10% de
aumento
Entre 10% e
20% de
aumento
Acima de 20% de
aumento
At 5% de
atraso
Reduo do
escopo no
perceptvel
Qualidad
e
Degradao
de qualidade
no
perceptvel
reas menos
importantes
do escopo
so afetadas
Apenas
aplicaes
mais crticas
so afetadas
Entre 10% e
20% de
atraso
Reduo do
escopo
inaceitvel
pelo cliente
Reduo de
qualidade
inaceitvel
pelo cliente
Acima de 20% de atraso
Escopo
Entre 5% e
10% de
atraso
reas
importantes
do escopo
so afetadas
Reduo de
qualidade
requer
aprovao
do cliente
Cronogr
ama
Avaliao
qualitativ
a
Probabilid
ade
Desprez
vel
5%
Escala de Probabilidade (P)

Baixo
Moderad
Alto
o
10%
20%
40%
Muito Alto
0.8
Produto final inutil

para o cliente
Produto final no
utilizvel
Muito Alto
80%
<Os valores percentuais adotados para cada empresa podem ser diferentes
dos sugeridos acima. O enquadramento em relao ao impacto em cada rea
de conhecimento tambm. Estes percentuais devero ser usados na matriz de
probabilidade e impacto, a seguir>
34
1.2 Matriz de Probabilidade e Impacto

<As escalas para a probabilidade e para o Impacto da matriz abaixo
dever ser exatamente as mesmas adotadas na escala para a atribuio
de probabilidade e impactro, apresentada em 1.1. Cada clula do
interior da matriz abaixo composta pela multiplicao entre a
probabilidade e o impacto>
Probabilid
ade
0,8
0,4
0,2
0,1
0,05
Impacto
AMEAAS
0,04
0,02
0,01
0,00
5
0,00
25
0,05
OPORTUNIDADES
0,08
0,04
0,02
0,01
0,16
0,08
0,04
0,02
0,32
0,16
0,08
0,04
0,64
0,32
0,16
0,08
0,64
0,32
0,16
0,08
0,32
0,16
0,08
0,04
0,16
0,08
0,04
0,02
0,08
0,04
0,02
0,01
0,04
0,02
0,01
0,005
0,00
5
0,1
0,01
0,02
0,04
0,04
0,02
0,01
0,2
0,4
0,8
0,8
0,4
0,2
0,00
5
0,1
0,002
5
0,05
1.3 Registo dos Riscos

<Composto de uma relao de responsveis pelas atividades de
gerenciamento de riscos, dos riscos identificados e suas respectivas
descries, causas e sintomas, dos resultados da anlise do risco
(exposio / classificao do risco), e das respostas planejadas,
incluindo as aes especficas para implementar a estratgia adotada,
do oramento e prazos para as respostas e dos planos de contingncias,
se couber>
Responsveis pelas atividades de gerenciamento de risco
<Identificados no passo 1.1>
Responsveis pelas atividades de gerenciamento de riscos no
projeto
I
Nome
Organizao /
Telefone/E- Envolvimen
D
Cargo
mail
to
1
2
3
4
1.4 Identificao dos riscos
<As colunas do Resigtro do risco so preenchidas durante os passos 1.2
e 1.3>
Nmero do
Descrio
Causas
Sintomas
Exposio/
Risco
do Risco
Classificaa
o do Risco
1
2
3
4
35
36
1.4 Mapa de clculo da exposio ao risco

<Este mapa preenchido durante o passo 1.3>
Risco 1
Impacto (I)
3
(...)
Custo
Cronograma
Escopo
Qualidade
Probabilidade (P)
(...)
n
Custo
Cronograma
Escopo
Qualidade
Exposio ao Risco (E)
3
(...)
Custo
Cronograma
Escopo
Qualidade
n Avaliadores
1
2
n
1.5 Respostas aos riscos

<A resposta planejada para o risco preenchida durante o passo 1.4>
Ris
co
N
1
2
3
4
5
Resposta planejada para o Risco
37
Empresa / rgo / Setor/ Programa: <nome do cliente; rgo,

setor da empresa responsvel pelo projeto; programa da empresa que o
projeto est inserido>
Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Modelo de Lista de Verificao da Qualidade

Produto ou
grupo de
produtos
Requisito
Critrio de
Aceitao
Mtodo de
Verificao
Modelo_Declaracao_trab
38

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Modelo de Plano de Gerenciamento de Pessoal
1.1 Recrutamento e Seleo

<descreva as fontes internas e/ou externas de recrutamento e as tcnicas de
seleo que sero utilizadas no projeto. O local de trabalho onde o contratado ir
trabalhar, os beneficios previstos, a remunerao e qual a participao e que rea
de RH da empresa poder oferecer equipe de gerenciamento de projetos>
1.2 Tabelas de horrios
<citar e descrever os horrios disponveis para os membros da equipe de projeto,
tanto individual quanto coletivamente, bem como definir quando as atividades de
recrutamento e seleo devem ser iniciadas>
1.3 Critrios de liberao
<definir o mtodo e o momento em que cada membro deve ser liberado. Isto facilita
a realocao em outro projeto ou em outra rea da empresa e aumenta a eficincia
do projeto>
1.4 Necessidades de treinamento
<definir como a equipe poderia ser ajudada a obter certificaes que beneficiaram o
projeto e como uma competncia especfica poderia ser desenvolvida>
1.5 Reconhecimento e premiaes
<definir critrios claros de premiaes como incentivos aos participantes.
Lembramos que incentivos so diretamente ligados aos resultados obtidos, tais
como reduo de custos, entregas no prazo, decises que afetam a qualidade das
39
entregas etc.>
1.6 Segurana
<definir polticas e procedimentos de segurana que devem ser seguidas pela
equipe>
1.7 Informaes complementares
<poder apresentar o organograma do projeto, uma lista de recursos humanos
disponveis e a contratar, a matriz de responsabilidades, o quadro de horrios e das
Normas e Polticas de Recursos Humanos>
Modelo_Plano_gerenciamtento_pessoal
40
Modelo de Avaliao de Desempenho Individual

Avaliao de Desempenho Individual
Nome:___________________________________________ Matr.___________ rea_______________
Cargo:___________________________________________ Admisso___________________________
Principais Projetos / Atividades

ANLISE E CONCEITUAO
Conceitos de desempenho exigidos para a funo:
A no atende B atende parcialmente C atende D supera
REAS DE
PRINCIPAIS FATORES ENVOLVIDOS
A B C
DESEMENHO
LABORAL
Conhecimento do trabalho
(Seu trabalho em si)
(conhecimentos tericos e prticos
necessrios execuo do trabalho)
Qualidade do trabalho (exatido,
perfeio, confiabilidadedas tarefas
executadas)
Quantidade de tabalho (volume de tarefas
executadas)
Senso de economia (uso racional dos
recursos necessrios ao trabalho)
FUNCIONAL
Assiduidade (freqncia ao trabalho)
(Sua relao
Pontualidade (cumprimento dos horrios
empregatcia)
de trabalho)
Dedicao (empenho com que executa as
tarefas)
Confiabilidade (discrio com relao a
assuntos e informaes confidenciais)
Identificao (posicionamentos face aos
interesses da Empresa e do trabalho)
INDIVIDUAL
Autodesenvolvimento (busca individual de
(Sua relao consigo
crescimento profissional e pessoal)
prprio)
Iniciativa (habilidade de agir
adequadamente indepente de comando)
Criatividade (desenvolvimento de aes
inovadoras adequadas ao trabalho)
Capacidade de anlise (habilidade para
detectar e avaliar os aspectos relevantes no
trabalho)
Segurana no trabalho (preocupao com
a preveno de acidentes)
Responsabilidade (capacidade de assumir
e cumprir seus compromissos)
COMPORTAMENTAL
Relacionamento (dilogo e integrao ao
(Sua relao com o
grupo)
meio)
Cooperao (colaborao efetiva no
trabalho atravs de relacionamento com
colegas, superiores e subordinados)
Flexibilidade / Adaptabilidade
(capacidade de adaptao a novas
situaes)
GERENCIAL
Planejamento (estabelecimento de metas,
(Sua relao com
recursos e programa de trabalho)
subordinados)
Coordenao (integrao dos recursos
EMPREGDOS EM
humanos e materiais para a execuo das
FUNO DE CHEFIA
tarefas)
Conceito
Global
41
Controle (acompanhamento e execuo

das tarefas, providenciando as correes
necessrias)
Treinamento (orientao e
acompanhamento dos subordinados no
trabalho)
Liderana (promoo e manutano de
esprito de equipe e motivao entre os
funcionrios)
Tomada de deciso (escolha da alternativa
mais adequada para cada situao)
Capacidade de delegar (atribuio e
controle das tarefas apropriadas aos
subordinados)
IDENTIFICAO DAS CAUSAS
POSSVEIS CAUSAS QUE L F
IMPEDEM UM MELHOR
A U
DESEMPENHO
B C
O I
R O
A N
(Conceitos A e/ou B)
L
Insuficiencia de
conhecimentos prticos
Desatualizao tecnolgica
Insuficincia de
conhecimentos tericos
Insuficincia de manuais,
instrues ou rotinas de
trabalho
Condies ambientais
desfavorveis
Pouca perspectiva de
progresso
Problemas familiares ou de
ordem particular
Problemas de sade
Comunicaes internas
deficientes
I
N
D
I
V
I
D
C
O
M
P
O
R
T
G
E
R
E
N
C
I
POSSVEIS CAUSAS QUE

IMPEDEM UM MELHOR
DESEMPENHO
(Conceitos A e/ou B)
No tem sido informado
seus mritos e deficincias
Comportamento imaturo
A rapidez exigida
demasiada para a natureza
da tarefa
Falta de adaptido para as
funes
L
A
B
O
R
A
L
F
U
C
I
O
N
I
N
D
I
V
I
D
C
O
M
P
O
R
T
Dificuldade de
relacionamento com
colegas e chefia
Dificuldade de
relacionamento com
colegas e subordinados
Insatisfao por ser
utilizado abaixo da sua
qualificao
Execuo de tarefas /
atividades diferentes das
do seu cargo
Interesse por outras
atividades diferentes das
que executa
PROGRAMA PARA MELHORIA DO DESEMPENHO

AES RECOMENDADAS
42
G
E
R
E
N
C
I
L
A
B
O
R
A
L
F
U
C
I
O
N
I
N
D
I
V
I
D
C
O
M
P
O
R
T
G
E
R
E
N
C
I
COMENTRIOS DO AVALIADO
__/__/__
DATA
____________________________
VISTO
Modelo_avaliacao_desempenho_individual
COMENTRIO DO AVALIADOR
Nome:_________________________________
Matr.:______________ Cargo:_____________
__/__/__ _____________________________
DATA
VISTO
43

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Modelo de Matriz de Atribuio de Responsabilidades
ED
T
Produto
ou
Atividade
Membr
o da
equipe
01
Membr
o da
equipe
02
Membr
o da
equipe
03
Memb
ro da
equip
e
04
Membr
o da
equipe
05
Membro da
equipe
06
Legenda: R Responsvel A Aprova C Consultoria I Informa

Modelo_Matriz_atribuio_responsabilidade
44

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Modelo de Reao da Equipe do Projeto

Relao da equipe do projeto
ID
Nome
Organizao /
Cargo
Telefone / E-mail Envolvimento
1
2
3
4
Modelo_de_relacao_equipe_proj
45

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura:
Data de
aprovao:___/___/_____
Modelo de Plano Integrado de Mudanas

Introduo
<devem ser descritos o objetivo deste plano e a importncia do seu cumprimento para o sucesso do
projeto>
Solicitao de Mudana (SM)

<descrever o processo a ser utilizado quando da deteco de uma necessidade de mudana: Quem
pode pedir mudana? Como pedir mudana? Quem analisa os impactos? Quem autoriza as
mudanas?>
<Modelo de formulrio de solicitao de mudanas>

Empresa: <nome>
Solicitao de Mudana n___/___
Projeto:
Solicitado por:
Ramal:
Descrio da mudana solicitada:
Justificativa:
Data:__/__/__ Nome:
Assinatura:
PARECER DO GERENTE DO PROJETO
Impactos identificados:
No cronograma No custo Na qualidade Em outros projetos Data:__/__/__ Nome:
Assinatura:
PARECER DO AUTORIZADOR
Aprovao ( )
Rejeio ( )
Observaes:
Data:__/__/__
Assinatura:
SISTEMA DE MONITORAMENTO (RASTREAMENTO)

<Definir como ser feito o acompanhamento de cada mudana proposta, bem como a
implementao das aprovadas. Se houver um software de gerenciamento de mudanas (SGM),
definir a forma de acesso ao sistema dentro da empresa, os processos e as responsabilidades pela
entrada de dados, distribuio e aprovao pelos responsveis at a implementao da mudana.
Em caso de indisponibilidade do sistema ou urgncia na aprovao da mudana, poder ser adotado
um formulrio em papel a ser providenciado pela equipe do projeto.>
46
Modelo_plan_integrado_mudanas
47

Nome do projeto:
Gerente do projeto:
Verso: _._
Assinatura do responsvel pelo aceite:
Data de
aprovao:___/___/_____
Modelo de Aceite de Produtos ou Servios

1. Descrio do(s) produto(s) ou servio(s) entregue(s)
<listar e descrever os produtos ou servios que foram entregues pelo projeto,
referenciando, se for o caso, o numero dos mesmos na EAP>
2. Observaes
<descrever as observaes pertinentes ao aceite>
Modelo_aceite_prod_servios
48

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Modelo de Estrutura do Plano de Gerenciamento de Projeto

Responsvel: <Gerente do projeto>

Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto...........................................................................6

Check-List para Conduo de Projetos

Questes Fundamentais: A partir da definio das cinco fases do ciclo

A proposta coerente com a Viso e o Planejamento estratgico da organizao

Prosseguir para fase de planejamento do escopo?

2.1 Declarao do escopo e plano de gerenciamento do escopo

A declaro do escopo foi elaborada pela equipe de projeto, e os deliverables (produtos)

Prosseguir para fase de definio do escopo?

2.2 Definio do escopo, planejamento do tempo, recursos, qualidade,

Prosseguir para fase de execuo?

3. Fase de Execuo e controle

A Equipe esta integrada e motivada para a execuo das atividades (team-building)?

9. O cronograma est sendo cumprido dentro dos prazos?

esto sendo elaboradas e as demandas dos stakeholders registradas e inseridas

Prosseguir para fase de encerramento?

Foram Realizados os procedimentos de encerramento do projeto (auditoria de resultados,

Projeto considerado encerrado?

Ficha de Cadastro de Oportunidade de Projeto

Tipo de Projeto (Breve descrio do projeto)

Responsvel pelo atendimento ou venda

Agendamento da visita preliminar

Termo de Abertura de Projeto - project charter

Premissas (hipteses) e restries para o

Macro Fases, prazos e custo

Formulrio para Gerenciamento de Riscos

2 Etapa: Avaliao do Risco

5 (alta) 4 (mdia/alta) 3 (mdia) 2 (mdia/baixa)

3 Etapa: Desenvolvimento da Resposta

4 Etapa: Acompanhamento do Risco

Registros adicionais: Verso ou Anexos

Descrio do(s) produto(s) ou servio(s) do projeto

Ligaes com outros projetos

Estratgia de conduo do projeto

Responsabilidades dos setores envolvidos

Macro Fases, prazos e custo

Plano de Gerenciamento do Escopo

SOLICITAO DE MODIFICAO DE ESCOPO

CONTROLE DE MODIFICAES DE PROJETO

Formulrio de Acompanhamento do Projeto

Valor orado (VO)

Custo real (CR)

Formulrio de Lies Aprendidas

1. Os produtos entregues correspondem aos

Comentrios (utilize folhas adicionais, se

Quais foram as causas dos desvios?

6. Ocorreram riscos no previstos?

8. A equipe ficou satisfeita com o apoio dos

11. Houve problemas de comunicao?

II. Assuntos tratados

III. Decises tomadas

IV. Aes a serem empreendidas

Assinaturas <principais envolvidos>

Formulrio para Distribuio de Informaes do Projeto

<prazo ou data para a

Folha de Registro de Alteraes do PGP1

II Equipe de Planejamento do Projeto

III Documentos de Planejamento por rea

Modelo de Estrutura Analtica do Projeto (Grfica)

Aprovado por: <nome e funo>

Modelo de Dicionrio do EAP (DEAP)

Aprovado por: <nome e funo>

Aprovado por: <nome e funo>