Relatório Indicador de Confiança Autoshopping

Dezembro 2009

Associação Nacional de Auto Shoppings / Seção SP


A ANAUTO-SP - Associação dos Shoppings Centers de Veículos
Automotores do Estado de São Paulo, fundada em fevereiro de
2008, congrega, em âmbito do estado de São Paulo os
empresários do ramo e seus administradores tendo como
objetivos o fortalecimento, a geração de conhecimento
competitivo e o crescimento sustentável deste setor.
O que há 15 anos parecia ser apenas um modismo passageiro
transformou-se numa nova e promissora
comerciantes de veículos novos e usados. A ANAUTO/SP tem
como principal meta fomentar o desenvolvimento destes
empreendimentos para que se tornem cada vez mais
referências de atuação no mercado, através de um maior
profissionalismo e da busca constante de novos modelos de
gestão e comercialização, que visem propiciar um diferencial
para quem pretende adquirir um veículo.
O ICA (Indicador de Confiança Autoshopping) da ANAUTO/SP
foi elaborado para conhecer e acompanhar ao longo do
tempo, as expectativas dos empreendimentos, além de,
permitir a elaboração de estratégias e ações que fomentem o
crescimento, fortalecimento e profissionalização de todo o
setor.
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Introdução
AUTO SHOPPINGS no Estado de São Paulo
Auto Moto Shopping Vimave – Capital
Auto Shopping Anhaia Mello – Capital
Auto Shopping Cidade – Capital
Auto Shopping Cristal ABC – São Bernardo do Campo
Auto Shopping Cristal Leste – Capital
Auto Shopping Cristal Norte - Capital
Auto Shopping Cristal Sul SP Market – Capital
categoria de Auto Shopping Dom Aguirre - Sorocaba
Auto Shopping Global – Santo André
Auto Shopping Imigrantes Carrefour Aricanduva – Capital
Auto Shopping Imigrantes Ricardo Jafet – Capital
Auto Shopping Internacional – Guarulhos
Auto Shopping Ipanema – Sorocaba
Auto Shopping Olympia – Ribeirão Preto
Auto Shopping Piraporinha – Diadema
Auto Shopping Portal – Capital
Auto Shopping Praia Grande – Praia Grande
Auto Shopping São Paulo (Aricanduva) – Capital
Auto Shopping União ABC – São Bernardo do Campo
Autonomista Auto Shopping – Osasco
Car Full Auto Shopping - Campinas
Shopping Auto Fest – Bauru
01

O Índice de Confiança Autoshoppings (ICA) tem como objetivo
principal medir as expectativas dos empresários que atuam no
negócio Autoshopping do Estado de São Paulo, quanto ao
rumo da economia e do mercado de veículos semi novos.
Diversos trabalhos teóricos analisam o relacionamento entre os
indicadores de confiança e a atividade
identificando que indicadores de confiança
informação útil para a análise da situação da economia e
previsão de sua trajetória futura. Empresários mais otimistas
tendem a aumentar o investimento no negócio, abrir mais
postos de trabalhos e a realizar ações de melhoria para
atender o esperado crescimento na demanda, por outro lado,
empresários mais pessimistas tendem a diminuir
investimentos, diminuir postos de trabalho e não fazer ações de
melhorias esperando um encolhimento na demanda.
O Indicador de Confiança Autoshopping (ICA) diferencia-se
dos indicadores de confiança já existentes em outros setores da
economia brasileira em diversos aspectos. A população de
interesse compreende apenas os Autoshoppings localizados no
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Sobre o Indicador de Confiança Autoshopping da Anauto / SP
Estado de São Paulo (22 unidades). Conforme Santero e
Westerlund (1996), indicadores de confiança dos negócios
apresentam poder preditivo superior a índices de confiança
dos consumidores.
econômica, A abrangência da pesquisa compreende 100% da população
provêem de Autoshoppings do Estado de São Paulo, o que proporciona
um resultado altamente confiável. O questionário apresenta
perguntas sobre diferentes aspectos da confiança do
Autoshopping, não se limitando a confiança na economia
como um todo. Optamos por pesquisar as percepções dos
empreendimentos apenas sobre a ótica futura (próximos dois
seus meses), uma vez que, as mudanças neste setor são muito
rápidas. Evitamos perguntar sobre a situação atual, por esta
não representar um aspecto preditivo da confiança e não
permitir a adoção de estratégicas e ações de antecipação.
Dentro do escopo de atuação da ANAUTO/SP estamos mais
preocupados nas ações futuras dos empreendimentos, ou
como vemos e como podemos melhorar daqui para frente.
02
 Sobre a construção do ICA - Indicador de Confiança Autoshoppings
A pesquisa ICA tem a intenção de verificar a confiança dos Autoshoppings
quanto à trajetória futura da economia, caracterizando um antecedente da
atividade econômica; portanto, as perguntas têm como foco a expectativa
com relação aos eventos que ocorrerão no mercado e não na situação atual.
Sendo de periodicidade bimestral, os Autoshoppings serão questionados de
acordo com suas expectativas para os dois meses seguintes as sondagens.
As questões abordam a confiança dos Autoshoppings qualitativamente e sob
vários aspectos, ECONOMIA (Q.1), porém, não se restringe apenas a este
quesito, há questionamentos sobre as expectativas com relação ao SETOR de
Autoshoppings (Q.2 e Q.3) e ao seu próprio NEGÓCIO Autoshopping (Q.4, Q5,
Q.6 e Q.7). Para cada um dos questionamentos foi solicitado que o
Autoshopping escolhe-se uma alternativa (Crescer Muito - Crescer - Ficar Igual -
Diminuir - Diminuir Muito) que represente sua expectativa em relação aos
próximos dois meses. Para cada questionário, é calculada a média das questões
para todas as respostas dos Autoshoppings. Optou-se por dar pesos iguais a
todas as perguntas, já que as questões focam aspectos diferentes da confiança
dos Autoshoppings. O Indicador é calculado então pela média de todos os
respondentes. Não adotamos ponderação como tamanho do Autoshopping;
foram dotados pesos iguais para todos os Autoshoppings. O índice é
normalizado então para um valor no intervalo de 0 a 100.
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Questionário ICA – ANAUTO / SP
Q.1 – Nos próximos dois meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que o RITMO DA ECONOMIA brasileira vai:
Q.2 – Nos próximos 2 meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que as VENDAS DO SETOR Autoshoppings vai:
Q.3 – Nos próximos 2 meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que o FLUXO DE PESSOAS que irão procurar um
Autoshopping para comprar seu veículo vai:
Q.4 – Nos próximos dois meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que o VOLUME DE VENDAS no seu Autoshopping
vai:
Q.5 – Nos próximos dois meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que o NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO
(adm. + lojas) no seu Autoshopping vai:
Q.6 – Nos próximos 2 meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que a LUCRATIVIDADE das vendas feitas no seu
Autoshopping vai:
Q.7 – Nos próximos 2 meses (Janeiro e Fevereiro) você
acredita que o INVESTIMENTO (adm. + lojas) em ações
como Marketing, Treinamento, Visual, Tecnologia,
Campanhas Publicitárias, etc no seu Autoshopping vai:
03
 Resultados ICA Dezembro 2009 – Primeira sondagem ANAUTO / SP

Esta primeira sondagem do ICA – Indicador de

Confiança Autoshoppings foi realizado entre a 2ª e 3ª 100 -
-
semana de dezembro de 2009. Todas as 22 unidades de 90 -
- Economia
Autoshoppings do Estado de São Paulo foram

+ Otimista
80 - • Ritmo da Economia 71,4
71,4
convidadas a opinar, 11 unidades (50% das unidades) -
70 -
responderam o questionário, comentando sobre as suas - • Vendas do Setor de AS 53,6
Setor
60 -
expectativas futuras, o que é bastante positivo em se - I.C.A. 51,8 • Fluxo de Pessoas em AS 50,0
tratando da primeira sondagem realizada. 50 - 53,1
- • Volume de Vendas no seu AS 53,6
40 -
Negócio • Postos de Trabalho no seu AS 53,6

+ Pessimista
O ICA – Indicador de Confiança Autoshoppings ficou -
30 - 49,1 • Lucratividade no seu AS 42,8
em 53,1 pontos numa escala de 0 a 100, onde 100 -
20 - • Investimentos no AS 46,4
representa o extremo do otimismo, 50 a neutralidade e -
0 o pessimismo extremo, mostrando um otimismo 10 -
-
bastante moderado em relação as expectativas 00 -
Nível de
econômicas para Janeiro e Fevereiro de 2010. Confiança
Dezembro
2009

Desagregando o indicador por questões notamos que

os empreendimentos apresentam um otimismo muito maior no ritmo da economia 71,4 pontos, bem menor na evolução do setor
Autoshopping 51,8 pontos e um pessimismo moderado quanto às perspectivas no seu próprio negócio 49,1 pontos. Em outras
palavras: “Estão otimistas no desempenho da economia como um todo, estão mais moderados em como este bom desempenho
poderá ajudar o setor, e estão mais pessimistas em como aproveitar esse bom desempenho no próprio Autoshopping.”

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 Resultados ICA Dezembro 2009 – Primeira Sondagem ANAUTO / SP

Quando analisada a percepção dos

Autoshoppings, nos aspectos Lucratividade das Vendas no seu AS (Q.6) 42,8 e
Autoshoppings de acordo com as diferentes
grau de Investimentos no seu AS (Q.7) 46,4 pontos. Os resultados das questões
questões que compõem o indicador,
Q.6 e Q.7 contribuem de maneira significativa para o resultado obtido no
observamos que há um otimismo beirando a
indicador final ICA (Indicador de Confiança Autoshoppings).
neutralidade em relação às Vendas do Setor
Autoshoppings (Q.2) 53,6 pontos e uma
Testou-se a validade dos critérios utilizados na construção do Indicador fazendo
neutralidade na expectativa do Fluxo de
a correlação entre as questões desta primeira sondagem. Dado que todas as
Pessoas em Autoshoppings (Q.3) 50,0 pontos
questões têm o intuito verificar a confiança dos Autoshoppings na economia,
para o período de Janeiro/Fevereiro de 2010.
estas devem apresentar uma correlação positiva entre si. Os resultados
encontrados (tabela abaixo) confirmam que todas as questões apresentam
Nas questões que compõem a expectativa do
correlação positiva, corroborando com a Idéia de que todas as questões
próprio negócio observamos um otimismo leve
ajudam a captar um aspecto das expectativas dos agentes.
em relação ao Volume de Vendas no seu AS
Ritmo da Vendas Fluxo de Volume de Postos de Lucratividade Investimentos
(Q.4) 53,6 pontos e nos Postos de Trabalho no Economia do Setor Pessoas Vendas Trabalho das Vendas do AS

Ritmo da
seu AS (Q.5) 53,6 pontos, para o período Economia
1,0000

Vendas
Janeiro/Fevereiro de 2010. do Setor
0,5601 1,0000

Fluxo de
0,5401 0,9075 1,0000
Pessoas

Volume de
Ainda analisando o próprio negócio, podemos Vendas
0,5601 0,8215 0,9075 1,0000

Postos de
observar que há uma expectativa pessimista Trabalho
0,7303 0,7670 0,8874 0,7670 1,0000

Lucratividade
para o período Janeiro/Fevereiro de 2010 dos das Vendas
0,4167 0,8052 0,8101 0,8052 0,7303 1,0000

Investimentos
0,5477 0,8437 0,8874 0,8437 0,7500 0,8672 1,0000
do AS

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 Agradecimentos – ANAUTO / SP

Agradecemos a todos os Autoshoppings que Composição ANAUTO/ SP

Grupo Executivo
responderam esta primeira sondagem, e convidamos
Presidente
Diretor Geral
todos os Empreendimentos do Estado de São Paulo a
Karla Arana Paulo Amaral
participarem da próxima Sondagem, a ser realizada na 4ª Auto Shopping Anhaia Mello 011 9670-2657

semana de Fevereiro de 2010. Gratos pela colaboração. Assessoria Jurídica

Secretário
Dr. Itapema
Cláudio Ziravello AS Global - 011 7717-6923
Auto Moto Shopping Vimave
Atenciosamente, Assessoria de Imprensa
Tesoureiro Claudio Oliveira
Núcleo Assessoria - 011 9602-6265
Eduardo Di Giorgio
Auto Shopping Anhaia Mello Assessoria de Marketing
Marcello Raposo
Karla Arana Homero Fischer Diretoria Promovirtus - 011 8768-4422
Presidente Dir. Pesquisa e Gestão
Anauto - SP Anauto - SP André Moreno
Diretor de F&I
Auto Shopping Global
Luciano Dantas
AS Internacional – 011 veículos
Vandeir Bochi
Auto Shopping Global
Diretor de Tecnologia
Conselho Fiscal Ildebrando Gozzo
ST Tec. e Sistemas - 011 9173-4454
Luis Hiroyuki Sato
Obs.: Diretor de Pesquisa e Gestão
Auto Shopping Portal
Para comentários, críticas e sugestões entrem em contato com: Homero Fischer
Homero Fischer Milton Muraro Filho JobScan - 011 9807-2912
E-mail: h-fischer@uol.com.br ou Tel.: 011 9807 2912 Auto Shopping Dom Aguirre

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