Gesto de Projetos

TOTVS Obras e Projetos

Gesto de Projetos

Sumrio
Sumrio.................................................................................................................................................. 2
1

Introduo ................................................................................................................................... 3

1.1

Objetivo do Treinamento ............................................................................................................ 3

1.2

Conceito ...................................................................................................................................... 3

1.3

Acesso ao TOTVS Obras e Projetos ............................................................................................. 3

1.4

Seleo do Projeto ...................................................................................................................... 4

1.5

Criao de um Projeto ................................................................................................................. 5

1.6

Restries para Criao de um Projeto ....................................................................................... 5

1.7

Edio do Projeto ....................................................................................................................... 5

1.8

Excluso do Projeto .................................................................................................................... 7

1.9

Histrico do Projeto .................................................................................................................... 8

1.10 Reviso do Projeto ..................................................................................................................... 8

1.11 Clculo do Projeto ....................................................................................................................... 9
1.12 Resumo do Projeto ...................................................................................................................... 9
1.13 Segurana - Permisses do Projeto ............................................................................................. 10
1.14 Comparador ................................................................................................................................ 12
1.15 Opes de Comparao - Planilhas ............................................................................................ 12
1.16 Opes de Comparao - Composies ..................................................................................... 13
1.17 Opes de Comparao - Insumos ............................................................................................. 13
1.18 Log de Usurio ............................................................................................................................. 14
1.19 Converses .................................................................................................................................. 14
1.20 Acertos de Inconsistncias .......................................................................................................... 15
1.21 Parmetros .................................................................................................................................. 15
1.22 Concluso .................................................................................................................................... 15

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Verso 11.80

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Introduo
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento Gesto de Projetos do curso TOTVS Obras e Projetos.

1.1

Objetivo do Treinamento
Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre:

1.2

Processos bsicos.
- Selecionar Projeto.
- Editar Projeto.
o Histrico do Projeto.
o Conceito de Projetos: Global, Modelo ou Local.
- Calcular Projeto.
- Resumo do Projeto.
- Segurana: Permisses do Projeto.

Utilitrios.
- Comparador de Projeto.
- Log de Usurio.
- Converses .
o Importaes.

Parmetros.
- Construo e Projetos.
o Global.
o Projeto.
- Globais.
- Integraes.
o Exportaes.
- Acerto de Inconsistncias.

Conceito

Apresentaremos os recursos necessrios para criao e manuteno de um Projeto de Construo Civil, ou seja, os processos que
permeiam um projeto, de acordo com a ferramenta TOTVS Obras e Projetos.
O objetivo deste treinamento apresentar e conduzir ao conhecimento dos principais processos do produto.

1.3

Acesso ao TOTVS Obras e Projetos

Acesse o TOTVS Obras e Projetos por meio do cone de produtos, localizado no canto superior esquerdo do produto. Selecione
Projetos/ Construo e projetos.

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1.4

Seleo do Projeto
Acesse o menu Projetos/Selecionar Projetos e depois clique em Selecionar Projetos ou Editar Projeto Aberto.
O cadastro do Projeto o corao do produto.
Primeiro deve-se cadastrar um projeto e a partir dele as aes de gesto podem ser tomadas.
No mesmo local onde so selecionados os projetos existentes tambm so cadastrados os novos.

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1.5

Criao de um Projeto

Um novo projeto pode ser criado a qualquer momento. Para isso, clique no cone Novo. Na criao, alguns dados so essenciais,
tais como: determinar se o projeto Global, Modelo ou Local.

S ser possvel cadastrar um Projeto Global por coligada.

O Projeto Global possui restries em seu escopo e s ser permitido o cadastro de grupo de custo, insumos, composies e
modelo de taxas.
Este tipo de projeto muito til para ajudar na montagem de um oramento, pois ter todos os insumos e composies bsicas
utilizadas pela organizao. O Projeto Global ser um "banco" padro, basicamente um projeto que ter o cadastro de todos os insumos,
composies e grupo de custo.

1.6

Restries para Criao de um Projeto

Ao acessar a Viso de Projetos, sero listados todos os projetos por coligada, de acordo com permisso de acesso do usurio aos
projetos. O usurio supervisor tem acesso a todos os projetos.
O projeto aceita a criao de subprojetos ou projetos filhos, permitindo a criao de uma hierarquia.
A alterao da hierarquia de um projeto somente permitida para projetos que no tenham filhos e para projetos com status
diferente de Revisado.
A opo Hierarquia de projetos encontra-se na Viso de projetos, Anexos.
Quando selecionamos um projeto que no est vinculado a nenhum outro e realizamos a alterao da hierarquia, o projeto passa
a ser subprojeto.

1.7

Edio do Projeto
Na viso do projeto sero listados todos os projetos por coligada, de acordo com a permisso de acesso.

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Alm disso, os filtros gravados passam a ser por usurio. Ao utilizar um filtro, na prxima vez que a viso de projetos for aberta,
ela estar sendo filtrada pelo ltimo filtro utilizado pelo usurio.

Conceitos do Projeto Global e Modelo

Um projeto pode ser Global ou Modelo ao mesmo tempo.
Projetos com estas definies permitem que seus cadastros sejam aproveitados em outros, principalmente em projetos locais.
Os insumos, preos de insumos e composies podero ser utilizados por qualquer outro projeto cadastrado na coligada do
projeto global.
Se o usurio no possui acesso a um projeto e este estiver setado como projeto modelo, ser possvel efetuar a cpia de itens,
mesmo que o usurio no possua permisso de acesso a ele.
Estes projetos so utilizados para otimizar o tempo gasto nos cadastros gerais.
Importante: somente pode haver um projeto Global por coligada.
Conceito do Projeto Local
So considerados Locais os projetos efetivos, que podem utilizar dados registrados nos projetos globais ou modelo.
Nos projetos locais so cadastradas as mesmas informaes dos dois projetos anteriores (exceto modelo de taxa de BDI), alm
de permitir ferramentas de execuo e controle (acompanhamento) de projeto.
Para abrir um projeto j existente, acesse a pasta Projetos e selecione a opo Selecionar Projeto ou Editar Projeto Aberto.

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1.8

Excluso do Projeto

A excluso de um projeto s possvel se no houver integraes. E para auxiliar no processo, sero apresentados os
lanamentos gerados pelas integraes ocorridas.

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1.9

Histrico do Projeto
O projeto pode ser editado a qualquer momento, de acordo com a situao.
Ao criar um projeto sua posio inicial : A Executar.
Somente possvel mudar a situao do projeto por meio do Anexo da viso de projeto, chamado Histrico do Projeto.

1.10 Reviso do Projeto

Reviso do Projeto uma forma de criar um subprojeto, no qual todas as alteraes sero registradas.
Sempre que houver a necessidade de alterar o projeto e manter o histrico de como era dimensionado anteriormente, utilize a
opo Reviso do projeto.

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1.11 Clculo do Projeto

Esse processo permite calcular o projeto corrente naquele momento, ou seja, recalcula tudo que est sendo utilizado pelo projeto
e grava na base de dados os valores e a data/hora. Aps a efetivao do clculo do projeto, as alteraes podem ser feitas normalmente,
mas ele no recalculado automaticamente.
Quando o clculo for efetuado aparecer o valor do projeto na barra de status e na viso de tarefas. O filtro de obras no
interfere no clculo do projeto, ele somente para visualizao, ou seja, independentemente de qual filtro de obras est sendo utilizado,
o projeto ser calculado por completo.
Esta opo no estar ativa caso no haja nenhum projeto aberto.

1.12 Resumo do Projeto

O resumo uma funcionalidade que permite visualizar os principais dados do Projeto selecionado, sem que haja a necessidade de
busca de vrios campos em locais diferentes. Esta funcionalidade est presente no menu Projeto/ Resumo do Projeto. Aps acionar esta
opo, o Resumo do Projeto fica disponvel no canto direito da viso, podendo ser acessado a qualquer momento, e em um anexo na
Planilha de Atividades e Planilha de Servios.

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Para que o Resumo do Projeto fique habilitado necessrio que o usurio esteja conectado a um projeto.
Esta opo controlada por meio da segurana do sistema e permite ao usurio a utilizao do recurso.
No resumo do projeto so apresentadas informaes como o valor das planilhas e o valor da receita do projeto, que a soma das
tarefas presentes no projeto.

1.13 Segurana - Permisses do Projeto

Para que sejam identificados quais usurios tero acesso ao projeto e, por sua vez, a edio, ser necessrio atribuir s
permisses.
Este processo permite definir as permisses de acesso aos projetos da coligada corrente.
Usurios autorizados a conceder permisso de acesso aos projetos so aqueles que possuem permisso de acesso de segurana
especfica no menu Cadastros / Segurana / Permisso de Acesso a Projetos, na edio do perfil dos usurios, pasta Acesso a Menus.
Observao: O usurio Supervisor tem acesso a todos os projetos, independentemente das permisses definidas nesta pasta.
So dois recursos de atribuio de acesso:

Permisso de Acesso Projetos - Por Usurio.

Permisso de Acesso Projetos - Por Projeto.

Acesse: Cadastro/ Segurana/ Permisso de Acesso a Projetos/ Por usurio.

Este processo permite definir as permisses de acesso a projetos por usurio.
Aps a concesso de acesso aos projetos para cada usurio, eles tero acesso somente aos projetos concedidos e aos que o prprio
usurio inserir.
A viso de usurios, utilizada para conceder permisso de acesso a projetos por usurio, deve listar somente aqueles que possuem
acesso ao RM Solum.
S permitida a excluso e a cpia de itens de projetos quando o usurio possuir acesso.
Na viso de usurios possvel visualizar, de acordo com o usurio selecionado, quais projetos que ele tem acesso, por meio do
menu Anexo.

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Importante: Para marcar ou desmarcar todos os projetos no assistente de concesso de permisso de acesso aos projetos,
aplique um clique com o boto direito do mouse na viso onde so listados os projetos.

Para executar a concesso das permisses, acesse o menu de Processos, opo Conceder permisso de Acesso a Projetos.

Acesse Cadastro/ Segurana/ Permisso de Acesso a Projetos/ Por Projeto.

Este processo funciona da mesma forma que a concesso por usurio. No entanto, agora se deve selecionar o projeto e depois
identificar os usurios.
As demais caractersticas e restries so as mesmas descritas na permisso por Usurio.

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1.14 Comparador
O recurso de Comparador tem a funo de comparar projetos entre si, mais precisamente compara o projeto com sua reviso ou
onde houver alterao de hierarquia. Isso possibilita que sejam apuradas as diferenas e melhora o controle gerencial.
A comparao efetuada entre o projeto aberto e um projeto a ser selecionado, sendo sempre entre dois projetos.

Importante: possvel exportar a comparao para o Excel.

Opes de Comparao
Na comparao de projetos possvel comparar grupos de funcionalidades especificas como, por exemplo:
Planilha de atividades, planilha de servios, composies, insumos e parmetros.

1.15 Opes de Comparao - Planilhas

Planilha de atividades:
Escolhendo a opo Planilha de Atividades, as subcomparaes que podero ser validadas na planilha de atividade sero:
Insumos, composies e cronograma previsto.
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Planilha de servios:
Escolhendo a opo Planilha de Servios, as subcomparaes que podero ser validadas na Planilha de Servios sero: Insumos,
composies e cronograma previsto.

1.16 Opes de Comparao - Composies

Selecionando a opo Composies ficar habilitado para tambm ser comparado o Recurso da Composio. Sero comparados
os recursos vinculados composio selecionada.

1.17 Opes de Comparao - Insumos

Ao selecionar a opo Insumos, ficar habilitado para tambm ser comparado o Preo do Insumo. Sero comparados os preos
vinculados ao insumo selecionado.

Importante: Na exportao sero criadas duas pastas que recebero o nome Origem e Destino.

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1.18 Log de Usurio

Dentro dos processos disponveis para gerenciamento de um projeto h a possibilidade de acompanhar as aes dos usurios
atravs do Log.

Sendo que os filtros podem ser montados de acordo com a necessidade da empresa.

1.19 Converses
As converses so processos que auxiliam no preenchimento de alguns cadastros bsicos que sero tratados no curso de
Cadastros Gerais.

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um processo facilitador que o produto disponibiliza, para que sejam otimizados os trabalhos de entrada de dados.
So opes deste processo:

Importar Insumos/Composies/Tarefas via arquivo texto.

Importar Insumos via Excel.
Importar composies via Excel.
Importar Tarefas via Excel.
Importar Apropriao de Servios/Insumos via Excel.
Importar Arquivos EMOP.
Importar Arquivos FGV.
Importar Insumos de Suprimentos/Faturamento (linha RM).
Exportar Insumos para Suprimentos/Faturamento (linha RM).
Importar tarefas via MS Project.

1.20 Acertos de Inconsistncias

Como em todos os recursos utilitrios, este mais um destinado a facilitar os ajustes do projeto, sendo possvel executar:

Ajuste de Hierarquia de tarefas.

Ajuste de Grupo DNIT.

Ajuste de Histrico de Contratos.

Ajuste de Medies de Contratos.

1.21 Parmetros
Os parmetros so recursos que definem parte do funcionamento da Gesto do projeto, sendo subdividido em:

Construo e Projetos.

Globais.

Integraes.

1.22 Concluso
Assim, voc terminou o treinamento Gesto de Projetos do mdulo TOTVS Obras e Projetos.
Neste treinamento voc conheceu um pouco mais sobre os recursos de criao de um projeto, tendo um breve relato de suas
principais funcionalidades, tais como:

Projeto.

Processos Bsicos (criao, edio, excluso e seleo de projeto).

Calcular Projeto.

Resumo do Projeto.

Segurana.

Utilitrios.

Parmetros.

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