Jornal Valor --- Pgina 5 da edio "21/09/2012 1a CAD C" ---- Impressa por CGBarbosa s 20/09/2012@20:20:05

Jornal Valor Econmico - CAD C - FINANCAS - 21/9/2012 (20:20) - Pgina 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto

Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de setembro de 2012

Valor

AVISO AO MERCADO
Emissora

RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO

Companhia Aberta
CNPJ/MF n 02.773.542/0001-22
Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, So Paulo - SP

Oferta Pblica de Distribuio dos Certificados de Recebveis Imobilirios da 69 Srie da 1 Emisso da RB Capital Companhia de Securitizao
Rating: AA-, pela Fitch Ratings Brasil Ltda.
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS LTDA., instituio integrante
do sistema de distribuio de valores mobilirios, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, na Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n 89.960.090/0001-76,
na qualidade de instituio intermediria (Coordenador Lder), comunica, nos termos do artigo
53 da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 400, de 29 de dezembro de 2003
(Instruo CVM n 400), que foi protocolado na CVM, em 06 de julho de 2012, o pedido de
registro da oferta pblica de distribuio dos Certificados de Recebveis Imobilirios da 69 srie
da 1 emisso (Oferta, CRI e Emisso, respectivamente) da RB CAPITAL COMPANHIA
DE SECURITIZAO, companhia aberta, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo,
na Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, inscrita no CNPJ/MF sob n 02.773.542/0001-22
(Emissora), para distribuio de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) CRI*, todos nominativos e
escriturais, com valor nominal unitrio de R$ 300.059,88 (trezentos mil, cinquenta e nove reais
e oitenta e oito centavos)* (Valor Nominal Unitrio), perfazendo o montante total da Emisso
e da Oferta de aproximadamente R$ 375.074.850,00 (trezentos e setenta e cinco milhes,
setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais)* na data de emisso (Data de Emisso),
tendo como lastro crditos de locao devidos pela Petrobras Distribuidora S.A..
* O valor total da emisso, a quantidade de CRI emitidos, bem como o Valor Nominal Unitrio dos
CRI esto sujeitos alterao em decorrncia da fixao da taxa em Procedimento de Bookbuilding.
Os CRI tm prazo de amortizao de 223 (duzentos e vinte e trs) meses, com vencimento final em
15 de abril de 2031, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de agosto de 2013. Os CRI faro
jus a juros remuneratrios, calculados a partir da Data de Emisso. A taxa de juros remuneratrios
ser definida em Procedimento de Bookbuilding, observada a taxa mxima igual ao yield da Nota
do Tesouro Nacional, srie B (NTN-B) com vencimento em 2020, acrescido de spread anual de
180 (cento e oitenta) pontos base (1,80% ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis por dias teis decorridos (Taxa Mxima) ao ano, incidente sobre o valor
nominal no amortizado dos CRI, atualizado monetariamente pela variao acumulada anualmente
pelo ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IPCA/IBGE), ou outro ndice que venha a substitu-lo nos termos do
Termo de Securitizao de Crditos Imobilirios referente 69 Srie da 1 Emisso de Certificados
de Recebveis Imobilirios da Emissora (Termo de Securitizao).
Os CRI sero registrados para colocao no mercado primrio e negociao no mercado secundrio no
sistema CETIP 21, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (CETIP)
e/ou pela BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA).
A Emisso e a estruturao da Oferta encontram-se previamente aprovadas pelo artigo 29,
pargrafo primeiro, item i do Estatuto Social da Emissora e pela Ata da Reunio do Conselho de
Administrao realizada em 20 de setembro de 2012.
Durante todo o prazo de colocao dos CRI, que ser de at 6 (seis) meses contados da data de
publicao do Anncio de Incio (Prazo de Colocao), o preo de subscrio de cada um dos
CRI ser correspondente ao Valor Nominal Unitrio na Data de Emisso, acrescido da Atualizao
Monetria e dos Juros Remuneratrios, calculado pro rata die, desde a Data de Emisso at a
data da sua efetiva integralizao, e reduzido de eventuais amortizaes que possam vir a ocorrer
durante esse perodo, sendo admitido gio ou desgio, conforme previsto no Termo de Securitizao
(Preo de Integralizao).
A integralizao dos CRI ser realizada em moeda corrente nacional, vista, na data a ser informada
pela Emissora no Boletim de Subscrio (Data de Integralizao), pelo Preo de Integralizao,
conforme procedimento previsto no Termo de Securitizao.
O Coordenador Lder iniciar a Oferta dos CRI, em regime de melhores esforos, aps a publicao
do Aviso ao Mercado e a disponibilizao do prospecto preliminar aos investidores. A distribuio
pblica dos CRI ser realizada de acordo com os procedimentos da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA,
observado o plano de distribuio descrito abaixo (Plano de Distribuio).
a) A Oferta tem como pblico alvo investidores qualificados, entre os quais entidades abertas
e fechadas de previdncia complementar, seguradoras, fundos de investimento ou pessoas
fsicas, que se enquadrem na definio constante do art. 109 da Instruo CVM n 409,
de 18 de agosto de 2004 (Instruo CVM n 409), ressalvada qualquer obrigao, contratual ou
legal, aplicvel a determinado tipo de investidor;
b) Os investidores indicados como pblico alvo devero atentar para a inadequao da presente
Oferta ao seu perfil de risco e investimento, uma vez que uma tomada de deciso independente e
fundamentada para este investimento requer especializao e conhecimento da estrutura de CRI e,
principalmente, seus riscos;
c) Observadas as disposies da regulamentao aplicvel, o Coordenador Lder dever realizar a
distribuio pblica dos CRI, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos investidores
seja justo e equitativo; (ii) a adequao do investimento ao perfil de risco dos seus clientes;
e (iii) recebimento prvio, pelos representantes de venda, de exemplar do prospecto para leitura obrigatria
e que suas dvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pela instituio lder para tal fim; e,

d) Aps a concesso do Registro da Oferta e (i) quando da colocao da totalidade dos CRI;
ou (ii) findo o Prazo de Colocao, que ser de at 6 (seis) meses a contar da data de
publicao deste Anncio de Incio (Prazo de Colocao), a Emissora publicar Anncio
de Encerramento da Oferta.
Ser adotado o Procedimento de Bookbuilding, organizado pelo Coordenador Lder da Oferta para,
por meio da coleta de intenes de investimento, nos termos do artigo 23, pargrafos 1 e 2,
e do artigo 44 da Instruo CVM n 400, sem fixao de lotes mnimos ou mximos,
definir a quantidade de CRI, bem como os Juros Remuneratrios.
O volume de alocao dos CRI para os Investidores somente ser definido aps a concluso do
Procedimento de Bookbuilding, de acordo com o Procedimento de Alocao e de Rateio dos CRI.
No ser (i) constitudo fundo de sustentao de liquidez; ou (ii) firmado contrato de garantia
de liquidez para os CRI, nem ser firmado contrato de estabilizao de preo dos CRI no
mbito da Oferta.
1. PROSPECTO PRELIMINAR
O prospecto preliminar da Oferta (Prospecto Preliminar) est disponvel nos endereos e pginas
da rede mundial de computadores abaixo descritos, a partir desta data:
Emissora
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAO
Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, So Paulo - SP
Website: www.rbcapital.com.br
Site: http://rbcapital.com.br/Arquivos/LinksRB/RB_Capital_Prospecto_Serie_69_1_
Emissao_2012.pdf
Coordenador Lder
RB CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TTULOS E VALORES MOBILIRIOS LTDA.
Rua Amauri, n 255, 5 andar, Parte, Jardim Europa, 01448-000, So Paulo - SP
Website: www.rbcapital.com.br
Site: http://rbcapitaldtvm.com.br/documentos/LinksRB/RB_Capital_Prospecto_
Serie_ 69_1_Emissao_2012.pdf
Instituio Reguladora
COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, n 111, 5 andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, n 340, 2, 3 e 4 andares, So Paulo - SP
Site: www.cvm.gov.br (neste website, acessar Cias abertas e estrangeiras, clicar em ITR, DFP,
IAN, IPE e outras informaes, buscar por RB Capital Companhia de Securitizao e selecionar
Prospecto de Distribuio Pblica)
CETIP
Avenida Repblica do Chile, n 230, 11 andar, Rio de Janeiro - RJ
Rua Lbero Badar, n 425, 24 andar, So Paulo - SP
Site: www.cetip.com.br (neste website, acessar Prospectos, buscar por Prospectos do
CRI e, posteriormente, em Preliminar na linha RB Capital Companhia de Securitizao)
BM&FBOVESPA
Rua XV de Novembro n 275, Centro, 01013-001, So Paulo - SP
Site: www.bmfbovespa.com.br (neste website acessar, na pgina inicial, Empresas
Listadas e digitar RB Capital Companhia de Securitizao no campo disponvel. Em seguida,
acessar Informaes Relevantes e posteriormente Prospecto de Distribuio Pblica)
2. DATAS ESTIMADAS E LOCAIS DE DIVULGAO DA DISTRIBUIO
A Emissora e o Coordenador Lder realizaro a divulgao da Oferta a partir da publicao do
presente Aviso ao Mercado, at o encerramento da Oferta.
Apresentaes aos investidores esto previstas a partir da publicao deste Aviso ao Mercado.
Para maiores informaes sobre a Oferta, favor contatar a Emissora e/ou o Coordenador Lder,
nos endereos acima indicados.
A distribuio pblica dos CRI ter incio na publicao do Aviso ao Mercado e a disponibilizao do
Prospecto Preliminar aos investidores.
O Anncio de Incio e o Anncio de Encerramento da distribuio pblica dos CRI objeto da Oferta
sero publicados no jornal Valor Econmico.
3. INFORMAES COMPLEMENTARES
A Oferta est sujeita aprovao prvia da CVM. Informaes complementares sobre a Emisso
podero ser obtidas perante a Emissora e o Coordenador Lder, nos endereos indicados acima.
As informaes constantes do Prospecto Preliminar sero objeto de anlise por parte da CVM e esto
sujeitas complementao e alteraes. O Prospecto Definitivo relativo Oferta ser colocado
disposio dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de incio da distribuio pblica
dos CRI. As informaes relativas Oferta e Emissora esto detalhadas no Prospecto Preliminar.
LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

COORDENADOR LDER

AGENTE FIDUCIRIO E
INSTITUIO CUSTODIANTE

ASSESSOR LEGAL

C5