Resultados

1T16

Teleconferncia de
Resultados 1T16
17 de Maio de 2016

Resultados

1T16

Destaques

Lucro Lquido no 1T16 de R$ 8,4 MM;

ndice de Basileia (100% Tier 1) de 23,5%;

Caixa de R$1.195,9 MM.

95,8% da Carteira de Crdito classificada nos ratings de AAC;

Reduo de R$ 3,7 MM na despesa com Crditos de Liquidao Duvidosa no 1T16 em

comparao ao 4T15.

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1T16

Carteira de Crdito Total | (R$mm)

1.897,0

1T15

1.918,1

4T15

1.839,1

1T16

Provises | Consolidado

1T15

4T15

1T16

Proviso / Crdito Total (%)

3,9

3,3

3,2

Proviso D-H / Crdito Total (%)

2,3

1,8

1,7
3

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Carteira de Crdito Total | Garantias

R$ milhes

1T16
Duplicatas

% Part.

4T15

% Part.

1.300,4

70,7%

1.398,8

72,9%

Alienao fiduciria

145,9

7,9%

147,2

7,7%

Recebveis

139,8

7,6%

141,2

7,4%

Investimentos financeiros

66,1

3,7%

52,4

2,7%

Cheques pr-datados

21,0

1,1%

10,1

0,5%

Warrant e penhor mercantil

9,3

0,5%

9,6

0,5%

Saques de empresas no exterior

9,2

0,5%

9,6

0,5%

Coobrigaes de instituies financeiras

6,2

0,3%

5,5

0,3%

Contratos e travas de domiclio bancrio

5,1

0,3%

5,8

0,3%

Outros

0,2

0,0%

0,7

0,0%

Subtotal
Notas promissrias

Total

1.703,2
135,9

1.839,1

92,6%
7,4%

100,0%

1.780,9
137,2

1.918,1

92,8%
7,2%

100,0%

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Qualidade das Operaes de Crdito

Pulverizao de Risco

Pulverizao Setorial
16.6%- Comrcio
6.9% - Construo
12.1% - Servios Gerais
7.4% - Alimentos
7.1% - Txtil e Confeces
2% - Transportes e Armazenagem
11% - Outros
6.4% - Plsticos e Borracha
1.9% - Eletroeletrnica

25,0%

5.1% - Papel e Celulose

4% - Metalurgia e Minerao
6.6% - Qumica e Petroqumica

12,0%

0.9% - Cana, Acar e Alcool

0.8% - Bebidas

1,6%

0.7% - Comunicao
4.3% - Servios Financeiros

Maior risco

Top 10

Top 100

1.7% - Autopeas
1.7% - Madeira e Mveis
0.8% - Setor Pblico
2% - Setor Privado - Pessoas Fsicas

Maior devedor representou 1,6% da carteira total e 4,2% do PL

5

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Qualidade de Crdito Sofisa

1T16

Volume
(R$ mm)

Quantidade
de Clientes

Acumulado
Clientes (%)

< R$2,0 mm

232,8

644

71,6%

R$2,0 mm a R$5,0 mm

430,6

139

15,4%

R$5,0 mm a R$10,0 mm

555,1

79

8,8%

R$10,0 mm a R$30,0 mm
Total

620,6
1.839,1

38
900

4,2%
100,0%

Risco mdio por cliente da carteira de Empresas: R$2,04 mm

95,8% do total da carteira de crdito Empresas entre os ratings AA e C

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Captao Total - Saldos | (R$mm)

Fontes de Captao

2.996,7
727,8

630,2

3.152,0

1.072,2

309,1

3.398,9

1.090,5

331,4

53,1% - Depsitos a Prazo

4,9% - Emprstimos Externos

32,1% - DPGE

1.638,7

1.770,7

1.977,0

1,9% - Depsitos Vista

3,2% - Depsitos Interfinanceiros

1T15

Caixa
Livre

1.185,6
Depsitos

4T15

1T16

1.047,8

1.195,9

Outras Fontes

4,8% - Mercado Aberto

DPGE

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Ativos e Passivos | (R$mm)

3.850

3.500
3.150

TVM
>360 dias

2.800

2.450
2.100

350

Ativos

700

Passivos

1.050

Ativos

1.400

Passivos

PL

1.750

86,6% do total de operaes de crdito com vencimento em at 1 ano

8

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Despesas Administrativas Totais | (R$mm)

29,7

29,8

26,2

16,5

16,7

13,5

13,2

13,1

1T15

4T15

1T16

12,7

Despesas Administrativas

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas Totais: R$ 29,8 mm no 1T16 (+13,7% em relao ao 1T15 e + 0,3% em relao ao 4T15)

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Rentabilidade
1T15

4T15

1T16

21.461

19.589

8.362

1T15

4T15

1T16

ROAE (%)

12,9

11,4

4,8

ROAA (%)

2,2

1,8

0,8

Margem Financeira (%)

4,6

8,1

7,1

ndice de Eficincia (%)

46,7

44,3

43,9

Lucro Lquido | (R$mil)

Indicadores de Rentabilidade

10

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Patrimnio Lquido

R$ milhes

Saldo em 31.12.2015

691,0

Ajustes MTM

12,0

Resultados no Perodo

8,4

Saldo em 31.03.2016

711,4

ndice de Basileia

ndice de Basileia III (%)

1T15

4T15

1T16

21,2

21,0

23,5

11

1T16

Resultados
Alavancagem
1T15

4T15

1T16

1.897,0

1.918,1

1.839,1

675,2

691,0

711,4

2,8x

2,8x

2,6x

1T15

4T15

1T16

4,90

5,02

5,16

309,9

282,4

516,6

Dividendos + JCP Pagos | Lquido (R$mm)

21,7

Dividendos + JCP Pagos | Lquido por Ao (R$)

0,16

Operaes de Crdito | (R$mm)

Patrimnio Lquido | (R$mm)
Alavancagem (Operaes Crdito/PL)

Aes

Valor Patrimonial por Ao | (R$)

Valor de Mercado | (R$mm)

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Ratings

Aa3.br/Br-1 (nac.)

Setembro 2015

A-(bra): Longo Prazo

Baixo Risco: Mdio Prazo

F2(bra): Curto Prazo

Disclosure: Excelente

Dezembro 2015

Abril 2016

13

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Disclaimer

Esta apresentao pode incluir declaraes que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros
de acordo com a regulamentao de valores mobilirios, brasileira e internacional. Essas declaraes esto
baseadas em certas suposies e anlises feitas pelo Banco de acordo com sua experincia e o ambiente
econmico e nas condies de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais esto fora do
controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenas significativas entre os resultados reais e
as declaraes de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratgia de negcios do Banco,
as condies econmicas brasileira e internacional, tecnologia, estratgia financeira, desenvolvimentos do
setor bancrio, condies do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operaes
futuras, planos, objetivos, expectativas e intenes e outros fatores assim descritos em Fatores de Risco no
Formulrio de Referncia, arquivado na Comisso de Valores Mobilirios. Em razo desses fatores, os resultados
reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implcitos nas declaraes de
expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

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Relaes com Investidores

Fones: +55 11 3176-5836 | 5834
ri@sofisa.com.br
www.sofisa.com.br/ri

Plinio de Lucca Junior

Diretor de Governana Corporativa,
Riscos e RI

Mrcio do N. Miguel
Gerente de RI

Isabel C. Pereira
Analista de RI