P10 - Field Service PDF

Educao Corporativa
Field Service
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.

Tel.: 55 (11) 3981 - 7001 www.microsiga.com.br
Todos os direitos reservados.
Sumrio
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Field Service
Contents
Sumrio
OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO
CONTEXTUALIZAO
Negcio
FLUXO OPERACIONAL
CONFIGURAES DO SISTEMA
Parmetros
Tabelas
Cadastros
Produtos
Complemento de produtos
Contato
Tipos de entradas e sadas
Condiciones de Pagamentos
Turnos de Trabalho
Moedas
Tabela Horrio Padro
Frmulas
M-messenger
Pesquisa
Atualizar
Salvar Como
Vinculando Conhecimento
Funes
Tcnicos
Habilidades tcnicas
Ocorrncias
Produto/Ocorrncias
Grupo de atendimento
Kit de atendimento
Servios
Base instalada
Base Instalada Automaticamente
FAQ - Frequent Ask Questions
Obsolescncia
Equipamento x obsolescncia
Planos de manuteno
Grupos cobertura
ndices
ndices/Taxas
Manuteno
Prestao servios
Recursos adicionais
Preventivas
Expanso do plano
Movimentos/Plano
Programao/Plano
Programao/Plano
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Projetos
Pendncias da base
Chamado tcnico
Procedimentos
Efetivaes de Chamados Tcnicos
Help desk
Discagem do atendimento do Help Desk
Opo Listener
Opes de Transferncia
Fila de help desk
Oramento
Ordem de servio
Requisies da OS
Atendimento da Os
Requisies
Despesa financeira
Agenda
Posio cliente
Histrico de clientes
Histrico de produtos
Monitor de OS
Service tracker
Processamentos
GLOSSRIO
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Field Service
OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO

So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa
sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus.
- nomenclatura Microsiga;
- princpios de Field Service;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga Field Service;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as
funcionalidades do ambiente Field Service;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus Field Service;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente de Field Service;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema Field Service.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema
Microsiga Field Service;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus Field
Service;
dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
implantar e operar o sistema no ambiente de Field Service;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus Field Service.
Field Service
CONTEXTUALIZAO
O ambiente Field Service gerencia servios de manuteno e consertos mantidos pelas grandes empresas
industriais ou comerciais para os produtos e equipamentos por elas fabricados ou vendidos.
Este ambiente possui, ainda, regras que norteiam todo o processo de manuteno e consertos.
A Microsiga desenvolveu o ambiente de gerenciamento de servios e assistncia tcnica que tem como
principal objetivo gerenciar a central de atendimento, os oramentos e os servios de atendimentos,
sejam eles em campo ou dentro de uma central de servios.
O Field Service controla todo o processo de administrao e manuteno dos equipamentos (produtos)
e tambm do corpo tcnico envolvido.
Negcio
O controle e execuo dos processos de atendimento e servios, sejam eles internos ou realizados em
campo, apresentam desafios cada vez maiores aos gestores das reas envolvidas. Em funo disso, tornase necessrio o uso de ferramentas que disponibilizem um nmero crescente de informaes essenciais
a respeito dos principais pontos de controle e processos de execuo.
A ferramenta de Field Service do Protheus 8 tem como objetivo, auxiliar no gerenciamento desse fluxo
de operaes, proporcionando os controles diretamente relacionados aos processos de atendimento e a
prestao de servios.
Dessa forma, o Field Service realiza o gerenciamento do processo de assistncia tcnica, incluindo o
controle dos tcnicos responsveis, passando por todos os processos de atendimento, permitindo que
seja possvel o acompanhamento on-line do servio executado.
Dentre todas as funcionalidades alinhadas s exigncias do mercado, podemos destacar as seguintes:
Controle de contratos de manuteno de prestao de servios e manuteno preventiva.
Planejamento e alocao de tcnicos de forma manual ou automtica de acordo com suas habilidades
e grau de conhecimento.
Controle da agenda do tcnico.
Flexibilidade na definio do processo de atendimento, atravs de diversas combinaes possveis.
Field Service
Atendimento
Recurso de Listener, onde possvel monitorar a abertura dos chamados tcnicos.
Rastreamento grfico dos processos de atendimento em campo e Help-Desk.
Recurso F.A.Q. (Frequently Asked Questions) para facilitar o atendimento no Help-Desk.
Consulta do histrico do equipamento, possibilitando a consulta, on-line, de todas as ocorrncias j
registradas.
Gerao de oramentos atravs de um chamado tcnico.
Gerao de ordens de servio atravs de um oramento.
Repair Center
Gerenciamento completo das ordens de servio em aberto e alocaes dos tcnicos, com apontamento
das despesas do tcnico.
Adicionada a todas essas funcionalidades, o Field Service ainda possibilita a manuteno independente
dos histricos dos equipamentos, permitindo que os mesmos sejam transferidos entre clientes mantendo
as respectivas informaes.
Aliada ao controle de operaes de prestao de servios, a soluo de Field Service do Protheus 8 tornase um ferramenta poderosa na agilidade de informaes, flexibilidade, monitoramento, minimizao de
custos e contribui para o atingir o objetivo final do servio prestado: a satisfao do cliente.
Field Service
FLUXO OPERACIONAL
Cliente
Contratos
Central de
Atendimentos
Projetos
Central de
help desk
Manuteno
Preventiva
Oramento
Central de
Servios
Emisso de
documentos
de sada
Requisio
e baixa
de materiais
Diagnostico
e execuo
Pedidos
de vendas
Anlise de
regras de
cobertura
Alocao de
recursos
agenda
Anotaes
Field Service
CONFIGURAES DO SISTEMA
Parmetros
O ambiente Field Service possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de
cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a
necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Exerccios
Neste exerccio, vamos alterar o parmetros.

Para realizar esse exerccio, v em:
Ambiente > Cadastros > Parmetros
Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
Altere o parmetro MV_ALOCTEC para F
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Tabelas
As Tabelas relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo, facilitando a digitao.
O Mdulo Field Service, utiliza uma srie de Tabelas com opes j definidas, que podem ser modificadas,
excludas ou acrescidas.
As Tabelas so acessadas dentro dos Mdulos, pressionando as teclas <ENTER> e <F3> nos campos a elas
relacionados ou clicando na opo .
A definio das Tabelas realizada no Mdulo Configurador.
Exerccios
Neste exerccio, vamos visualizar as tabelas de habilidades.
Ambiente > Cadastros > Tabelas
Visualizar a tabela de habilidades.
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Cadastros
Fornecedores
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos fornecedores com o objetivo de informar a origem
do produto comprado.
Principais campos
Dados cadastrais
Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo
da loja.
Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle
individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao por fornecedor.
Razo social: nome ou razo social do fornecedor.
N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do
Sistema.
Endereo: endereo do fornecedor.
Municpio: municpio em que o fornecedor est localizado.
UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.
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Field Service
Tipo: define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

J Pessoa jurdica
F Pessoa fsica
X Importao
CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.
Pasta adm/fin
Banco/Agncia/Conta: dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente,
no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem
solicitados dentro da operao do Sistema.
Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o
ambiente FINANCEIRO.
Cond. Pgto.: cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do
pedido de compra.
Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse
campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, no editado manualmente.
Mdia de atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo
tem tratamento interno do Sistema, portanto no editado manualmente.
Maior saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor.
Esse campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no editado manualmente.
No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse
campo tem tratamento interno do Sistema, dessa forma, no editado manualmente.
Sld. Duplict.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno
do Sistema, assim, no editado manualmente.
Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A
moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro <MV_MCUSTO>.
C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor na
integrao contbil, se houver.
Fiscal
Recolhe ISS: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja
responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.
Calc INSS: verificador para clculo, ou no, de INSS para ttulos desse fornecedor.
Rec Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja
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Rec Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no
seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo.
Rec CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja
Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio
considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha
determinado para ele.
No ambiente Field Service, o cadastro de clientes uma etapa obrigatria para que os atendimentos e as
ordens de servios sejam registrados e os controles e documentos de sada possam ser gerados.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidrio e
Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para
cada tipo.
Alm dessa classificao, o cadastro de clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o
correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na
legislao para cada tipo de empresa ou consumidor.
Adicionalmente, o cadastro de clientes disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas
como, por exemplo, informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre ramos de atividade e
informaes de histrico de relacionamento.
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Field Service
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (Field
Service) so:
Pasta cadastrais
Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja (A1_LOJA) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
A combinao do CDIGO e LOJA DO CLIENTE representa o identificador nico deste cadastro. Dessa
forma, quando mencionada a palavra CLIENTE no sistema, refere-se, na grande maioria dos casos,
combinao desses dois campos.
Descrio (A1_NOME) Nome ou razo social do cliente. Facilita sua identificao, disponibilizando o
registro de muitas informaes. Normalmente, a informao apresentada com o cdigo, em relatrios
e consultas.
Tipo (A1_NREDUZ) Nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia
nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente para a
exibio do nome completo.
Endereo (A1_END) Endereo do cliente. Utilizado, principalmente, em consultas e relatrios em que
so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos),
emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais.
Tipo (A1_TIPO) Tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de
impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada,
necessrio que o cliente esteja classificado como solidrio.
Municpio (A1_MUN) Municpio em que est localizado o cliente. Utilizado, principalmente, em
consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios
oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo
de digitao livre, pois no existe cadastro de municpios no sistema. Dessa forma, ele no avaliado no
clculo de impostos municipais (Exemplo: ISS).
Estado (A1_EST) Unidade da Federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral
e de consulta, esse campo fundamental para o clculo do ICMS nas operaes de venda para clientes
contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os Estados de origem da empresa usuria do sistema
e destino do cliente, classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais e entre estados da
regio norte e o restante do pas e vice-versa.
O cadastro de clientes composto por mais de 130 campos. Devido ao fato de muitos campos
serem especficos a cada processo ou ambiente, destacam-se alguns dos campos mais relevantes no
funcionamento dos ambientes de vendas corporativas (Field Service).
Pasta cadastrais
CNPJ/CPF (A1_CGC) - Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda
para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identificar
se o cliente pessoa fsica ou jurdica no clculo do Imposto de Renda.
Field Service
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Ins.Estad. (A1_INSCR) Nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o

preenchimento deste campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o
clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o sistema assume que o cliente
consumidor final.
Cada estado possui regras de preenchimento especficas que so validadas pelo sistema em conjunto
com a informao do campo estado (A1_EST).
Bloqueado (A1_MSBLQL) Indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM,
o sistema impede o preenchimento do cdigo deste cliente/loja em qualquer local que seja exigido.
Dessa forma, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido de vendas para este cliente, pois o sistema
invalidar a digitao.
O sistema no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio, ou
seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento
de sada poder ser gerado normalmente.
Pasta adm/ fin

Natureza (A1_NATUREZA) Este campo indica qual a natureza financeira a ser utilizada na gerao
dos ttulos de contas a receber no momento da emisso de documentos de sada. Possui duas funes
principais:
- auxiliar na classificao dos ttulos gerados;
- permitir o recolhimento de impostos que tenham como origem a colocao dos ttulos a receber:
IRRF, INSS, ISS, PIS (reteno), COFINS (reteno) e CSLL (reteno).
Vendedor (A1_VEND) - Cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitao
do pedido de vendas, o sistema efetuar a sugesto do vendedor preferencial. O pedido de vendas
permite a utilizao de diversos vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido.
% Comisso (A1_COMIS) Percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao
do pedido de vendas, o sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas
permite a utilizao de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas
o primeiro ser sugerido.
C.Contbil (A1_CONTA) - Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via expresso no
lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver.
Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - Alquota para clculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. Caso este campo
seja informado, possui prioridade sobre a alquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao
cliente.
Pasta fiscais
Recolhe ISS (A1_RECISS) Indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao adquirir o servio. Dessa
forma, caso este campo esteja configurado como SIM, significa que a responsabilidade pelo recolhimento
do tomador do servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo
sistema em favor da prefeitura. Em vez disso, o sistema pode ser configurado para abater o valor do ISS da
duplicata gerada como forma de compensao.
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Field Service
Recolhe INSS (A1_RECINSS) Indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do
INSS seja efetuado, nas operaes de sada, esse campo deve estar configurado como SIM.
Rec. PIS (A1_RECPIS) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para este cliente. O
efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de
ttulos nos documentos de sada.
Rec. COFINS (A1_RECCOF) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da COFINS para este
cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da
gerao de ttulos nos documentos de sada.
Rec. CSLL (A1_RECCSLL) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da CSLL para este cliente.
O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de
ttulos nos documentos de sada.
Pasta vendas
Transp. (A1_TRANSP) - Cdigo da transportadora padro para a remessa de mercadorias para o cliente.
Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Cond. Pagto (A1_COND) - Cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Este campo
sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Desconto (A1_DESC) Percentual do desconto padro para este cliente. Caso seja informado, o sistema
efetuar a sugesto do percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas.
Risco (A1_RISCO) - Grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A,B,C,D e
E):
- A: crdito Ok. O crdito sempre liberado.
- B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros: MV_RISCO (B, C e D);
- E: liberao manual; o crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado manualmente;
- Z: liberao atravs de integrao com software de terceiro.
Para obter mais detalhes, consulte as rotinas de liberao de pedidos e liberao de crdito.
Lim. Crdito (A1_LC) - Limite de crdito estabelecido para o cliente. Valor armazenado, na moeda forte,
definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2.
Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - Data de vencimento do limite de crdito. O sistema bloqueia os pedidos
quando a data do limite de crdito estiver expirada.
Moeda do LC (A1_MOEDALC) - Moeda do controle de crdito. Cadastrando zero, ser usada a moeda
informada pelo parmetro MV_MCUSTO (moeda forte).
Tabela preo (A1_TABELA) Tabela de preos padro vinculada ao cliente. Este contedo sugerido
por ocasio da digitao do pedido de venda.
Field Service
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Produtos
O cadastro de produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao controle
de materiais.
O conceito de mo-de-obra custeada, no sistema, tambm obriga a criao de produtos iniciados com
sigla MOD seguida do cdigo de um centro de custos vlido.
no cadastro de produtos que devem ser cadastradas as informaes que definem a caracterstica de um
determinado item.
Exemplos de produtos:
Chave Inglesa
Bola de Futebol
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Computador
Relgio
Principais campos
Pasta cadastrais
Cdigo (B1_COD) funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado por meio da
ferramenta de cdigo inteligente.
Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo que
se obtenha mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente do
cdigo em relatrios e consultas.
Diferena entre cdigo e descrio:
Cdigo: 12FRECHING
Descrio: Chave Inglesa
Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Computador
Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do sistema. Essa tabela
pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados so:
- PA (Produto Acabado)
- PI (Produto Intermedirio)
- MC (Matria de Consumo)
- BN (Beneficiamento)
O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no sistema o tipo BN que possui
um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produo. Os demais tipos so, normalmente,
utilizados somente para filtragem em programas de relatrio e de processamento.
Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
- PC (Pea)
- UN (Unidade)
- KG (Quilograma)
- CX (Caixa)
Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem do produto sugerido
em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. No obrigatria a utilizao do
armazm padro; a informao sugerida, porm pode ser alterada pelos usurios.
O cadastro de produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados por funcionalidades bastante
distintas, assim destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento do ambiente.
Field Service
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Pasta cadastrais
Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueado para uso ou no. Se
estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes do sistema.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda unidade de medida. a unidade de medida auxiliar do produto.
Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de
unidade de medida:
- PC (Pea)
- UN (Unidade)
- KG (Quilograma)
- CX (Caixa)
A quantidade de um produto na segunda unidade de medida pode ser sugerida caso o produto possua
um fator de converso preenchido.
O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem produtos que possuem duas
unidades de medida para controle, porm tm sua converso varivel de acordo com outros fatores (por
exemplo, papel tem o fator de converso entre peso e nmero de folhas).
Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida. utilizado para sugerir a
converso entre duas unidades de medida utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades
de movimentao.
Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a unidade
de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade
especfica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o sistema sugerir,
automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do fator de converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de
converso. Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo
de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade
de medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).
Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto pode ser de apropriao
direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so de fcil controle e contagem, sendo requisitados
diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.
Os produtos de apropriao indireta so de difcil controle e contagem, sendo requisitados normalmente
em quantidade maior do que a necessria para um armazm de processo. medida que os consumos
ocorrem, esse saldo em processo requisitado. Exemplos de material de apropriao indireta:
- Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua composio e a tinta
armazenada em latas, o processo de requisio no feito de forma direta, j que dificilmente a
requisio ser feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo
e as baixas so feitas, posteriormente, nessa lata.
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Field Service
- Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo grande,

utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois no feita contagem e requisio de parafuso por
parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas, diretamente,
nesse saldo.
Fique
atento
Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de inventrio de produtos de apropriao indireta, j que seu
consumo real muito difcil.
Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois
tipos de rastreabilidade:
- Rastreabilidade lote - Controle de saldos por lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo
nominal do lote.
- Rastreabilidade sub-lote - Controle de saldos por sub-lote. O saldo controlado em separado
por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sub-lote.
Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no.
Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero
de srie, ou seja, onde necessrio identificar o nmero de srie nico item a item.
Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os produtos importados tm seu
controle de aquisio efetuado pelas funcionalidades do ambiente SIGAEIC.
Pasta CQ
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram
informao de inspeo do produto.
O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do
programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeo) ou atravs do controle de qualidade
do Siga-Quality (ferramentas avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos).
Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem inspeo. Quando o tipo de
CQ do produto for materiais e o item for comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela
nota do fornecedor.
Por exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima informada for 8, o produto
automaticamente ser enviado para inspeo no controle de qualidade.
Produes CQ (B1_NUMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do
produto for materiais e o item for produzido, poder ser enviado para controle de qualidade pelo nmero
de apontamentos de produo efetuados.
Field Service
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Por exemplo:se nesse campo for informado o valor 1,todo apontamento efetuado enviar,automaticamente,
a quantidade produzida para inspeo no controle de qualidade. Se o nmero informado nesse campo
for 2 , um apontamento enviado e o outro no.
Pasta MRP/PCP
Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mnima para compra
de produtos que no possuem estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de compra gerada
automaticamente pelo sistema.
Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que quando atingida dever
disparar o processo de compra ou produo do produto para reabastecimento do estoque.
Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do produto que tem como
objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em relao ao possvel desabastecimento do
produto.
Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos para garantir o clculo
de necessidade com o mximo de segurana para abastecimento do produto.
Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a frmula esteja preenchida, o
valor do estoque de segurana calculado por ela.
Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega
padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e de previso de entrega.
Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula esteja preenchida, o valor do
prazo de entrega calculado por ela.
Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para compra e produo do
produto. Com base na informao do lote econmico, so calculadas possveis quebras de quantidade
nos processos de gerao de solicitaes de compra ou ordens de produo.
Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade mnima para produo
de itens que possuem estrutura, ou seja, produtos que tero necessidade de produo gerada
automaticamente pelo sistema.
Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como limitador de gerao de
previses de entrada em rotinas que automatizam o clculo de necessidades e gerao de documentos,
garantindo que o nvel do estoque no seja elevado desnecessariamente.
O cadastro de produtos possui tambm campos que so, automaticamente, alimentados pelo sistema por meio de rotinas
de clculos ou de movimentaes.
Dica
20
Field Service
Principais campos
Pasta cadastrais
Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo de compra relacionado
ao produto.
Custo Stand (B1_CUSTD) Custo standard do produto. Informao do custo de reposio calculado ou
informado para o produto.
Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.
Exerccios
Neste exerccio, vamos a incluir um produto.
Atualizao > Cadastros > Produtos
Cdigo:

Descrio:
90000
Tipo:

Unidade:

Armazm Padro:
PA
TE Padro:
001
TS Padro:
513
Preo de Venda:
$3.500,00
Rastro:
SIM
Servidor Netfinity 6500
PC
01
Field Service
21
Complemento de produtos
O cadastro de dados complementares dos produtos armazena uma srie de informaes relevantes
ao produto para funcionalidades auxiliares do sistema. Sua funo descentralizar as informaes do
cadastro de produtos, que j bastante extenso.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de suprimentos so:
Pasta cadastrais
Produto (B5_COD) Cdigo de produto, previamente, informado no cadastro de produtos. Identifica
qual produto ter suas informaes complementares cadastradas.
Nome Cientif (B5_CEME) Nome cientfico do produto. Descrio do produto mais extensa e detalhada.
Em algumas consultas e relatrios, opcional a apresentao da descrio padro do produto ou do
nome cientifico, permitindo maior detalhamento das caractersticas.
Nessa pasta, existem diversos outros campos para informao de caractersticas fsicas e de projeto do
produto que so somente informativos.
Em outras pastas, existem informaes associadas a funcionalidades especficas do sistema, tais como:
Pasta vendas
Cd no Clien (B5_CODCLI) Cdigo do produto no cliente. Identifica qual o cdigo do produto utilizado
nos clientes.
22
Field Service
Preo de venda e data de referncia de preo 1 - permite a referncia a seis preos de venda com suas
respectivas datas de referncia.
Com o desenvolvimento de funcionalidades mais avanadas de tabela de preo de venda para o cliente,
essas informaes no representam a maneira mais prtica e moderna de definio de preos, porm
continuam sendo atualizadas pelo programa de atualizao de preos de venda MATA420.
Pasta logstica
Compr.Armaz. (B5_COMPRLC) Comprimento de armazenagem do produto. Medida do comprimento
utilizada no clculo de ocupao de endereos.
Ser comparada dimenso do comprimento do endereo para clculo de capacidade de armazenagem.
Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do endereo (metros, centmetros etc.).
Largu.Armaz. (B5_LARGLC) Largura de armazenagem do produto. Medida da largura utilizada no
clculo de ocupao de endereos.
Ser comparada dimenso da largura do endereo para clculo de capacidade de armazenagem. Deve
ser cadastrada na mesma unidade de medida do endereo (metros, centmetros etc.).
Altur.Armaz. (B5_ALTURLC) Altura de armazenagem do produto. Medida da altura utilizada no clculo
de ocupao de endereos.
Ser comparada dimenso da altura do endereo para clculo de capacidade de armazenagem. Deve ser
cadastrada na mesma unidade de medida do endereo (metros, centmetros etc.). Observe a ilustrao:
Altura
Largura
Comprimento
Field Service
23
Empilhagem (B5_EMPMAX) Empilhagem mxima do produto. Indica qual a capacidade mxima aceita
para o produto sem danific-lo.
Fator Armaz. (B5_FATARMA) Fator de armazenagem do produto. Indica qual a quantidade do produto
que ocupa o espao indicado pelas medidas de comprimento X largura X altura.
Por exemplo: se seis latas de refrigerantes so armazenadas em um pack que ocupa 19 X 13 X 13, o fator
de armazenagem cadastrado deve ser seis.
O sistema entender que seis latas ocupam um espao de 19 X 13 X 13.
Exerccios
Neste exerccio, vamos a incluir um complemento de produto.

Atualizao > Cadastros > Complemento de Produtos
Produto:
90000
Nome Cientifico:
Servidor Netfinity 6500 dell
Contato
Para exercer um melhor controle, tanto na venda como em um processo de venda, toda empresa possui
um histrico de seus clientes e seus respectivos contatos. Dessa forma, possvel controlar e decidir de
maneira mais precisa qual estratgia ser aplicada em uma venda.
Para tal finalidade, existe o cadastro de contatos, cujo objetivo armazenar todos os dados do contato de
um cliente, sejam eles cadastrais, por perfil ou por negcios.
O cadastro de contatos utilizado tambm na soluo de Call Center.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Contato, na soluo Field Service so:
Contato (U5_CODCONT) cdigo do contato.
Nome (U5_CONTAT) nome do contato.
24
Field Service
Anotaes
Tipos de entradas e sadas

No ambiente Livros Fiscais, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos,
taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito a utilizao
de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na
gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus (Faturamento, Compras, Estoque e
Custos, Field Service, TMS etc.), portanto sua configurao exige muita ateno e cuidado.
Field Service
25
Principais campos
Pasta adm/fin/custo
Cod. do Tipo Define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o sistema. Os cdigos
lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada, j os
cdigos lanados com numerao maior do que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES de entrada ou de
sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor
do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado em Livros Fiscais e na apurao
do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os
documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto, j para
os documentos de sada, necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir gerar ou no
duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir movimentar
ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de sada, atualizando os
saldos em estoque.
Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de terceiros no sistema,
podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.
26
Field Service
Pasta impostos
Calcula ICMS - Neste campo, informado se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada.
Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto,
j para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto.
Calcula IPI Por meio desse dado, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada
ou sada.
Em caso afirmativo, o sistema calcula o IPI e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais se o campo
"Credita IPI" estiver definido como "Sim".
So trs as opes para a configurao deste campo:
- "S" SIM: calcula o IPI respectivo da operao.
- "N" NO: no h o clculo do IPI, na operao.
- "R" Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50%, na base de clculo.
Esta opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao e adquiridas de
revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou
seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o
imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no
documento de entrada.
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP)
que define se a movimentao de entrada ou de sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo
estado, com outros estados ou com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.
A seguinte classificao utilizada:
- Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros
pases).
- Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros
pases).
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota
fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
Anotaes
Field Service
27
L.Fisc.ICMS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os
valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao
da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto.
J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de
ICMS.
- "I" Isento: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.
- "O" Outras: quando h incidncia de ICMS, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte,
quando se tratar de documentos de entrada, quando o ICMS no deve ser destacado e quando se
tratar de documentos de sada.
- "N" No: quando no h incidncia de ICMS.
- "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil
da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Atravs desse campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os
valores referentes ao IPI do documento de entrada ou de sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao
da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto.
J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de
ICMS.
- "O" Outras: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte,
quando se tratar de documentos de entrada, quando o ICMS no deve ser destacado e quando se
- "N" No: quando no h incidncia de IPI.
- "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil
da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e de
consumo quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado
devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito
desse imposto.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta
uma situao definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor
final, ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm Este campo indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas quando efetuada
a aquisio de material de uso e consumo de outros estados.
28
Field Service
Demais campos:
Atu.Pr.Compr Este campo informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra no Cadastro
de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em
branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn. Indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada no
momento da sada de uma nota fiscal. Dessa forma, ao ser gerado o documento de sada, o sistema ir
criar e atualizar a base instalada do cliente, no ambiente Field Service.
Atual. Ativo Este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a
entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do documento fiscal ser considerado como
bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes que lhe so pertinentes.
Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS
Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, disponibilizando a visualizao
de seu efeito nos Livros Fiscais e na apurao do ICMS.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de
materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi
efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho,
notas de entrega etc.) utilizado tambm para tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada Indica aos documentos de entrada e sada se a quantidade pode ou no ser informada
quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso poder pode ser
considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo
indisponvel.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja, quando se deseja
tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF Neste campo, ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no ativo
fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto
quantidade informada no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo
fixo.
Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos
para os documentos de entrada e de sada.
%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este
campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao dessa base de clculo.
Field Service
29
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este
campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao dessa base de clculo.
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento
fiscal de entrada e sada.
Clculo ISS Este campo indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto Sobre Servio) para
recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro MV_ALIQISS ou
pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) caso a alquota seja especfica para o produto.
L.Fisc. ISS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos
os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou de sada. Para tanto, possvel efetuar a
configurao da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J
documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
- "O" Outras: quando h incidncia de ISS, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte,
quando se tratar de documentos de entrada, quando o ISS no deve ser destacado ou quando se
- "N" No: quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo.
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com
numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser
utilizado.
Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais
Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro com que o sistema
trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento ocorre d da
seguinte forma:
- S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
- N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
- I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
sero agregados ao total do documento.
- A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser
agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do
valor do ICMS.
- B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto,
mantendo o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
- C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser
agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do
valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo o que for informado
pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
30
Field Service
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria)
agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito
do ICMS do Ativo Permanente).
Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI.
Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis,
informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.
IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada, no processamento do IPI ser
composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS
Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do ICMS Subst. Tributria, o
percentual informado nesse parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do ISS, o percentual informado
neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao
Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu
cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item:
- tributado integralmente;
- tributado com cobrana de ICMS por substituio;
- tributado com reduo na base de clculo;
- isento ou no tributado com cobrana de ICMS por substituio tributria;
- isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por substituio;
- tributado com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por substituio tributria;
- ou outras formas de tributao.
PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar
o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal
ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:
Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de
nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
dbito.
Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou
de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
crdito.
Field Service
31
%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado
na TES aplicado ao valor informado no cadastro de produtos.
%Base COF Neste campo, deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS.
O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de produtos.
IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais
de entrada ou de sada. Dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de no-tributados.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS diferido aquele que recolhido pelo tomador da prestao. Este
campo identifica este tipo de operao em que deve ser indicado se a operao de entrada ou de sada
de ICMS deve ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia
de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes
s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS calculado nos documentos de entrada ou sada
dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS solidrio, calculado nos documentos de entrada ou
sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja
configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com
este percentual.
Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle que devem
ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada
para os documentos de venda e compra, de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm para
indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto Sobre Servio) tanto dentro
do municpio que emitiu o documento fiscal quanto no municpio que est recebendo o servio, este
campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou
fora dele.
ICMS s/ST Campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do
ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao
prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser considerada para o
clculo do ICMS Complementar.
32
Field Service
Marg.Solid. Este campo indica qual a forma para considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS
retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada.
Assim, possvel configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
- 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido na base de clculo.
- 2 - Aplica conforme a configurao do sistema (padro).
- 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido base de clculo.
CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP utilizado em alguns estados.
Agr. Soli. Col Este campo informa se agrega o valor do ICMS retido na coluna Outras/Isenta.
Exerccios
Vamos visualizar um Tipo de Entrada e Sada.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada
Visualizar o tipo de Sada 513 pois ela de vendas do Field.
Anotaes
Condiciones de Pagamentos
Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a condio de
pagamento. Nela, so informadas quando e como o pagamento dos ttulos de uma venda ser realizado,
especificando as datas de vencimento, nmero e valores das parcelas.
A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma negociao.
O Protheus possui nove opes para que se determinem as condies de pagamento, configuradas por
meio do campo "Tipo", no cabealho da condio.
Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento desejadas, de acordo com a
necessidade de seus negcios, informando datas de pagamentos, valores, parcelas etc.
Dessa forma, ao gerar o documento de sada de um pedido de venda, seus ttulos sero gerados de acordo
as caractersticas da condio de pagamento informada.
Field Service
33
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de condio de

pagamento so:
Cdigo (E4_COD) Cdigo da condio de pagamento.
Tipo (E4_TIPO) Tipo da condio de pagamento. possvel configurar, no Protheus, as condies de
pagamento em diversos tipos, sendo:
Tipo 1:
O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
O campo Cond. Pagto. indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser
separados por vrgula.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 1
Condio 00,30,60
Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
1 parcela vista
2 parcela 30 dias
3 parcela 60 dias
34
Field Service
Tipo 2:
O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa os vencimentos, de acordo com a
frmula:
n
n
(Intervalo em dias entre as
duplicatas) x Multiplicador
Nmero de Duplicatas
(Dias de intervalo at a primeira
duplicata) x Multiplicador
O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:
Cdigo 341
Tipo 2
Condio 7 (Multiplicador)
3
1
7 dias de intervalo
entre duplicatas
4 duplicatas
21 dias para a
primeira duplicata
Tipo 3:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o
vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
N
V1. V2. V3......Vn

Tabelas de Vencimento
Intervalo de dias at
o pagamento
Nmero de Parcelas
Field Service
35
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 3
Condio 3, 42, 7, 14, 21, 28
3
7,14,21,28
42
Datas Padres de
Vencimento
Vencimento 42 dias aps
Data de Emisso
3 parcelas
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas
padro fornecidas, sempre para a prxima.
Tipo 4:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o
vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
N
D
Dia da semana
Intervalo de dias entre as parcelas
Nmero de parcelas
Onde D pode assumir:

1
2
3
4
5
6
7
Domingo
Segunda
Tera
Quarta
Quinta
Sexta
Sbado
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 4
Condio 4,30,3
Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda terafeira.
Tipo 5:
O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nessa ordem,
representado por valores numricos.
36
Field Service
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 5
Condio 10,12,30
Assim, a condio 10, 12, 30 representa:
10
30
12
30 dias de intervalo
entre os vencimentos
12 duplicatas
10 dias para o
primeiro vencimento
Tipo 6:
O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana, padronizados para o vencimento, considerando o
intervalo de dias entre cada parcela.
P
N
Nmero de dias
entre cada parcela
Dia da Semana
Intervalo de dias
at o pagamento
Nmero de Parcelas
Onde D pode assumir:

1
2
3
4
5
6
7
Domingo
Segunda
Tera
Quarta
Quinta
Sexta
Sbado
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 6
Condio 6, 15, 4, 30
Field Service
37
Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:

6
15
30
30 dias entre os
vencimentos
Quarta-feira
15 dias at o
primeiro vencimento
6 parcelas
Tipo 7:
Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano.
O valor de cada parcela ser calculado, dividindo-se o valor total da nota pelo nmero de parcelas. Essa
condio trata as parcelas da seguinte maneira:
so definidos treze valores numricos com dois dgitos separados por vrgula;
o primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas;
os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro,
seqencialmente;
o vencimento da primeira parcela ser a data, imediatamente, posterior data-base.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do ms ser assumido.
Exemplo:
Data Base 25/03/2002
Cdigo 001
Tipo 7
Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
03
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
30/Dezembro
25/Novembro
20/Outubro
15/Setembro
10/Agosto
05/Julho
30/Junho
25/Maio
20/Abril
15/Maro
10/Fevereiro
05/Janeiro
03 parcelas
38
Field Service
Tipo 8:
O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte
forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
- [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base.
- [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.
Os valores devero ser separados por vrgula.
A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 8
Condio [30, 60, 90], [25, 35, 40]
Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00.
Tipo 9:
Esta condio utilizada quando no h regras pr-determinadas, sendo que o usurio poder informar
manualmente as parcelas e os vencimentos no momento da venda.
Desta forma, poder compor os valores da maneira como desejar. Esta opo vlida somente para
pedidos de venda e oramentos de venda.
Parmetro envolvidos:
MV_IPITP - Somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro MV_IPITP define se o valor
do IPI ser incluso nas parcelas. Configura-se o parmetro com contedo igual a S (Sim), se o valor do IPI
estiver incluso; caso contrrio, informe como N (No).
Tipo B:
Este tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de pagamento (1 a 8; com exceo do
tipo 9) em uma nica condio de pagamento.
Parmetros envolvidos:
MV_AGLDUPB Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, devero ser
aglutinadas.
MV_DATDUPB Indica se para o clculo dos vencimentos ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado
como referncia para a prxima condio (1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
Field Service
39
Principais campos
Cond. Pagto. (E4_COND) Condio de pagamento.
Descrio (E4_DESCRI) Descrio da condio de pagamento.
IPI (N/J/S) (E4_IPI) Define se o valor do IPI deve ser:
- Normal IPI distribudo nas parcelas.
- Junta IPI cobrado na primeira parcela.
- Separa IPI cobrado em um ttulo parte.
Dias da Cond (E4_DDD) Dias para a condio de pagamento, sendo:
- D Data do dia.
- L Fora o dia.
- S Fora semana.
- Q Fora quinzena.
- F Fora ms.
- Z Fora dezena.
Desc Financ. (E4_DESCFIN) Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de
pagamento se o ttulo for pago em at n dias do vencimento.
Dia p/Desc. (E4_DIADESC) Quantidade de dias para aplicao do desconto financeiro.
% Acres Fin. (E4_ACRSFIN) Percentual de acrscimo financeiro embutido no valor do produto no
momento da gerao do documento de sada.
ICM.Solid (E4_SOLID) Define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.
Exerccios
Para incluir uma Condio de Pagamento, v em:
Atualizaes > Cadastros > Condio de Pagamento
Na janela de manuteno de Condio de Pagamento, clique em visualizar.
40
Field Service
Turnos de Trabalho
Neste cadastro, so definidos os horrios de trabalho praticados em uma empresa. Seus dados sero
utilizados nos clculos da folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso, clculo do vale transporte,
entre outros.
Principais campos
Pasta Informaes Folha
Hrs. Normais: Nmero de horas trabalhadas pelo funcionrio deste turno.
Hrs. Descanso: Nmero de horas de descanso que os funcionrios deste turno tero direito.
Exerccios
Vamos visualizar um Turno de Trabalho.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros > Turnos de Trabalho
Visualizar o turno de trabalho 001.
Field Service
41
Moedas
O cadastro das taxas de moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de semana, pois todos os
clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
O Protheus j vem configurado com cinco moedas (Uma padro = Real e quatro alternativas). Sempre
que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas
alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados
podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., entretanto apenas
uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo efetuando as suas
projees. Tal funcionalidade pode ser realizada de duas formas:
Regresso Linear
Com base no comportamento dos valores, em um dado intervalo de tempo (nmero de dias anteriores),
realizada a projeo. Para processar a regresso linear, necessrio a existncia de, no mnimo, dois
valores anteriores.
Inflao
Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
Observe as simulaes abaixo de clculo da projeo de moedas em que se aplicou a regresso linear. Este modelo
utilizado pelo Protheus.
Fique
atento
Somatrio
42
Field Service
Perodo,
varivel x
(independente)
Valor,
varivel y
(Dependente)
1,55 1
,55
1,58 4
,16
3,13 5
,71
x2
x *
y
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:
y = a + bx
Exemplo:
y = 80 + 4x
Veja o grfico da equao linear para a tendncia:
100
95
90
85
80
75
Primeiro encontrado o "b":
b=
n(
xy) - (
n(
x) (
x2) - (
y)
x 2)
Onde:
n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade de dias a regredir
antes da data-base.
b=
2 (4,71) - (3) (3,13)

2 (5) - (3)2
= 0,03
Depois encontrado o "a":
a=
y-b(
n
x)
Onde:
n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade de dias a regredir
antes da data-base.
a=
3,13 - 0,03 (3)

= 1,52
2
Field Service
43
Em seguida, montada a equao da reta:
y = 1,52 + 0,003
Para encontrar o valor do perodo 3:
y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61
y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64
y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67
y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70
O perodo refere-se a um dia, um ms, um ano etc. No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos como
regresso, porm podem ser utilizados mais.
Dica
44
Field Service
Principais campos
Data: Data de referncia da moeda. O sistema utiliza essa informao para identificar a taxa de uma
moeda a ser aplicada.
Taxa Moeda 2: Utilizada para converso de valores da moeda em Reais.
Exerccios
Vamos a incluir moedas.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros > Moedas
Taxa Moeda 2:
2,20
Taxa Moeda 3:
1,64
Taxa Moeda 4:
0,64
Taxa Moeda 5:
1,64
Anotaes
Field Service
45
Tabela Horrio Padro

Os horrios de trabalho que o funcionrio deve cumprir so especificados numa tabela denominada
Tabela de Horrio Padro.
A Tabela de Horrio Padro define uma srie de aspectos que iro reger os horrios de trabalho e descanso
comuns a um grupo de funcionrios pertencentes a um determinado turno de trabalho.
Nela, so informados os horrios para cada dia da semana. Se para um turno, existem semanas em que os
horrios e os dias de descanso so diferentes para as demais, deve-se informar uma nova seqncia de
horrios conforme cada semana.
Exemplo:
O horrio de um determinado turno das 6h s 14h em uma semana, das 14h s 22h em outra e das 22h
s 6h em outra. Deve-se cadastrar respectivamente as seqncias (semanas) 1, 2 e 3 para este turno.
Alguns campos do turno de trabalho influenciam no clculo das horas trabalhadas e de intervalos, sendo
necessrio seu reclculo atravs da opo "Calcular Horas".
Existem algumas funcionalidades disponveis na barra de ferramentas que auxiliam o preenchimento da
tabela de horrios:
Baseado nos horrios e seqncias informados, pode-se visualizar o calendrio do turno atravs do
boto "Consultar o Calendrio". solicitado o fornecimento de um perodo de visualizao. Aps isso, o
calendrio exibido.
46
Field Service
Field Service
47
Principais campos
Seqncia
A tabela de horrio padro dispe de campos suficientes para definir uma semana de trabalho.
Entretanto, existem turnos cujos horrios variam e, sendo assim, uma semana no suficiente para definilo integralmente.
Assim, esses casos necessitam que haja a definio de vrias semanas conforme os horrios existentes.
Este campo utilizado para diferenciar as diversas semanas. Caso o horrio do turno possa ser definido
integralmente dentro da mesma semana, deve-se utilizar "01" neste campo.
Limite Infer
Corresponde quantidade de horas e de minutos que sero subtrados do horrio inicial do turno para
determinar o incio do dia.
Exemplo:
Considerando um turno de trabalho das 8h s 18h para uma segunda-feira. Caso o limite inferior seja igual
a 3, todas as marcaes a partir das 5h sero consideradas pertencentes ao respectivo dia da semana.
Limite Super
Corresponde quantidade de horas e minutos que sero adicionados ao horrio final do turno para
determinar o fim do dia.
Exemplo:
Considerando um turno de trabalho das 8h s 18h para uma segunda-feira. Caso o limite superior seja
igual a 3, todas as marcaes at as 23h sero consideradas pertencentes ao respectivo dia da semana.
1,2,3,... Sada
Estes campos determinam a primeira, segunda, terceira etc. sada.
1,2,3,... S.Interv.ada
Estes campos determinam se a primeira, segunda e terceira etc. sadas so referentes ao intervalo. Caso
sejam sadas de final de jornada, informa-se "No".
1,2,3,... Entrada
Estes campos determinam a primeira, segunda e terceira etc., entrada.
1,2,3,... Jor.Cont.
Estes campos iro definir se, entre um dia e outro, a jornada ser contnua, ou seja, se o horrio da sada for
menor ou igual ao horrio de entrada, essa sada corresponder ao dia seguinte.
48
Field Service
Observao:
Em funo da atualizao das seqncias das tabelas ocorrerem a cada segunda-feira, o primeiro dia da
Tabela de Horrio Padro ser a segunda-feira e no o domingo.
Feriados
Este cadastro utilizado para indicar todos os feriados do ano. Esses dias estaro indicados como Feriado
nos relatrios e, normalmente, no haver registro do ponto para os funcionrios.
Caso haja marcao do ponto, ser utilizado para o clculo de horas extras, de acordo com a regra de
apontamento do funcionrio. Para saber mais, consulte Regras de Apontamento.
Aps cadastrar o feriado, o dia selecionado permanecer realado no calendrio com a cor vermelha.
Principais campos
Descrio: refere-se ao descritivo do feriado. Este campo dever ser preenchido para que o dia seja
considerado um feriado.
H.E.Normal: este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas extras no feriado em
questo. Selecione, de acordo com a tabela de hora extra, o cdigo do tipo de hora extra diurna. Caso no
seja informado, o sistema assumir o cdigo 4-Feriado referente hora extra no feriado. Para saber mais,
consulte Tipos de Horas Extras.
H.E.Noturna: este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas extras noturnas no
feriado em questo. Selecione o cdigo do tipo de hora extra noturna, de acordo com a tabela. Caso no
seja preenchido, o sistema assumir o cdigo 8-Noturna Feriado referente hora extra noturna no feriado.
Para saber mais, consulte Tipos de Horas Extras.
Feriado Fixo: um feriado fixo aquele que sempre ocorre em todos os anos na mesma data. Selecione
a opo Sim caso o feriado seja considerado fixo e No, caso contrrio.
Ser exibida a seguinte janela:
Anotaes
Field Service
49
50
Field Service
Observao: O calendrio exibido ser condizente com o ms da data base do sistema. No se esquea
de informar uma descrio para efetivar o cadastro do feriado.
Anotaes
Frmulas
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para
resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam.
Da mesma forma que o cadastro de contatos, o cadastro de frmulas genrico e utilizado em diversos
ambientes do Protheus, cujo objetivo criar regras padres que sejam flexveis e que possam ser
utilizadas em diversos pontos do sistema, inclusive gatilhos. As frmulas podem ser clculos, regras para
concatenao de caracteres (montagem de textos) ou, ainda, tratamento para condies de retorno
varivel (se X retorne Y caso contrrio retorne Z).
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado de uma operao
entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase a informao relevante.
Field Service
51
Principais campos
Cdigo - identificador da frmula. Para que no seja necessrio copi-la, identificam-se as frmulas atravs
do cdigo, aplicando-as no momento de utilizao solicitado. No caso de uma manuteno na frmula,
por exemplo, basta alterar o cadastro de frmulas e todos os pontos, em que fora indicado, assumiro a
alterao efetuada.
Descrio - nome da frmula ou descrio de seu objetivo.
Frmula - neste campo, inserida a sintaxe da frmula que ser executada. Pode ser uma frmula
matemtica ou ainda sintaxe da linguagem ADVPL. Podem mesclar valores fixos, variveis e campos das
tabelas do sistema.
Exemplo 1: Valor a Pagar Conforme +SE2->E2_PREFIXO++SE2->E2_NUM.
Retorno (no formato texto): Valor a Pagar Conforme NFE 110001.
Exemplo 2: SN3->N3_VORIG1/2.87 (supondo que N3_VORIG1 igual a 100,00)
Retorno (no formato numrico): 34,84.
O cadastro de frmulas pode ser melhor utilizado caso o usurio tenha conhecimentos da linguagem
ADVPL e das funes, variveis e campos disponveis para manipulao.
Em determinados cadastros, solicita-se o cdigo da frmula que ser usada para a operao em outros
com, por exemplo, nos lanamentos padres, para utilizar uma frmula necessrio indicar no campo o
texto.
Anotaes
M-messenger
O Protheus permite que determinados eventos do sistema acionem o envio de e-mails, alertando os
interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa.
necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar
disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer.
Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so:
MV_EMCONTA - conta utilizada para envio dos e-mails por meio do M-Messenger.
MV_EMSENHA - indica qual a senha para a conexo, na conta de e-mail cadastrada.
MV_RELSERV - servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado para envio
de relatrios via e-mail).
52
Field Service
Alm dos parmetros, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos.
Atravs da pasta "Usurios SIGA", possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de
usurios do Protheus, definidos por meio das senhas, no ambiente Configurador.
A pasta "No Usurios" permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do
Protheus.
Existe uma srie de eventos cadastrados e tratados nas funcionalidades do Protheus, a lista
constantemente atualizada.
Na rea de suprimentos, destacam-se:
Cdigo do Evento
Descrio
001
Produto atingiu ponto de pedido.
002
Produto atingiu estoque negativo.
003
Solicitao de compra com cotao pendente.
004
Cotao com anlise pendente.
005
Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente.
006
Controle de qualidade, aguardando tratamento.
007
Distribuio de produto, aguardando tratamento.
008
Lote de produto vencido.
021
Log de processamento do refaz acumulados.
022
Log de processamento do saldo atual.
023
Log de processamento do Reclculo do Custo Mdio.
024
Log de processamento da carga-mquina.
Field Service
53
Os campos principais so:

Cd. Evento (AN_EVENTO) Cdigo do evento que dever disparar e-mail. A lista de eventos no pode
ser manipulada por usurios, pois os eventos so tratados nas funcionalidades Protheus.
Frmula (AN_FORMULA) Frmula para manipulao do texto. Permite associar uma frmula para
definio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento.
Bloq. Filtro (AN_BFILTRO) Indica se usurio deve ser bloqueado em eventos que filtram usurio.
Banco Conhecimento
O banco de conhecimento um banco de informaes genricas armazenadas em arquivos. Essas
informaes podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de arquivo que contenha informaes
relevantes ao sistema.
Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimentos, o sistema cria uma cpia de segurana; assim, se um
arquivo includo for apagado de seu diretrio de origem, o sistema no sofrer alteraes.
Para armazenar os arquivos, o sistema pode criar dois caminhos diferentes a partir do diretrio em que o
Protheus est instalado:
- quando o SX2 estiver compartilhado, ou seja, quando o usurio possuir uma nica filial: o sistema criar
um diretrio Shared;
- quando o usurio possuir mais de uma filial, o sistema criar um diretrio para cada uma delas.
Exemplo para uma filial: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\SHARED
Exemplo para duas filiais: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01)
C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02)
Anotaes
54
Field Service
Onde:
Protheus 8 diretrio em que o Protheus est instalado.
DIRDOC diretrio criado pelo sistema conforme definio no parmetro MV_DIRDOC.
CO99 diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona. (CO = Companhia e 99 = Cdigo
da empresa).
Esses arquivos so criados, automaticamente, pelo sistema e no devem ser alterados pelo usurio. Caso isto ocorra, o
sistema poder sofrer danos.
Fique
atento
Se houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de Conhecimento, o usurio poder utilizar as opes Salvar
Como e Atualizar.
Field Service
55
Principais campos
Cdigo do Objeto: preenchido pelo sistema e apresenta um cdigo seqencial que identifica o objeto.
Objeto: para preencher este campo, necessrio clicar no boto "Selecione Objeto" para selecionar o
arquivo. O sistema apresenta uma tela para que o usurio selecione o caminho exato.
Aps selecionar o arquivo e confirmar, o sistema preencher o campo com o caminho do arquivo.
Palavra-Chave: possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o usurio localize o conhecimento
armazenado. Essa localizao ser feita na consulta avanada disponvel no momento em que o usurio
for vincular um conhecimento a uma transportadora, por exemplo.
Pesquisa
Para pesquisar um conhecimento, o sistema disponibiliza a opo "Pesquisa Avanada", que permite
efetuar a localizao a partir do nome, da descrio ou de uma palavra-chave do objeto. Para pesquisar
um conhecimento:
1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Pesquisa".
O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o tipo de pesquisa que deseja efetuar:
- atravs do boto "Normal", o usurio pode fazer uma pesquisa padro do Protheus;
- clique em "Avanada" para pesquisar um conhecimento.
2. O sistema apresentar a tela de pesquisa avanada. necessrio preencher os filtros e clicar no boto
"Pesquisar". Dessa forma, a pesquisa ser efetuada.
3. Para visualizar o objeto pesquisado, necessrio clicar com o boto direito do mouse sobre a linha e
selecionar a opo "Visualiza". O sistema apresentar a tela que contm os dados do objeto.
Para visualizar o seu objeto, necessrio clicar clique no boto "Abre Objeto". Em seguida, o sistema ir
abrir o arquivo.
Para que o objeto seja visualizado, necessrio que o usurio possua em seu computador o aplicativo
necessrio abertura deste arquivo. Por exemplo; arquivos do tipo doc sero abertos apenas se o usurio
possuir o Word instalado.
Clique no boto "OK" para concluir a pesquisa.
Atualizar
Esta opo permite que o usurio atualize arquivos cujas informaes foram alteradas fora do sistema e
que passaro a pertencer ao Banco de Conhecimentos. A atualizao feita aps a alterao do arquivo
copiado para a mquina do usurio atravs da opo Salvar Como.
Atualizando arquivos no Banco de Conhecimento:
1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Atualizar.
56
Field Service
O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho do arquivo que foi modificado.
2. Selecionar o caminho do arquivo.
3. Confirmar a atualizao.
Aps a atualizao, o sistema apresentar uma tela, indicando o sucesso da alterao.
Anotaes
Salvar Como
Essa opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foi armazenado no Banco de
Conhecimento em qualquer local de seu computador, permitindo manipular as informaes, atualizandoas no sistema sem danificar o arquivo atravs da opo Atualizar. Para salvar cpias de arquivos
armazenados no Banco de Conhecimento:
1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Salvar Como.
O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho exato onde a nova cpia do
arquivo deve ser criada.
2. Selecionar o arquivo.
3. Clicar no boto "OK" para confirmar.
Vinculando Conhecimento
Cada conhecimento inserido no banco pode ser vinculado a uma ou mais entidades do sistema como
clientes, transportadoras, produtos etc. Para vincular um conhecimento:
1. No menu do cadastro, selecione a opo "Conhecimento". Ser aberta a tela de incluso com descrio
e identificao da entidade.
2. Preencher os dados conforme orientao do help de campo.
3. Na barra de ferramentas, possvel acionar o boto "Conhecimento", que apresentar o cadastro do
Banco de Conhecimentos.
4. necessrio conferir os dados e confirmar o vnculo do banco de conhecimento ao cadastro de
clientes.
Alguns arquivos permitem visualizao. Para isso, necessrio clicar no boto Preview.
Field Service
57
A figura ser apresentada ao lado direito da tela. Se o arquivo no permitir a visualizao de seu contedo,
ao pressionar este boto o sistema apresentar apenas o cone e o nome do arquivo ao lado direito da
tela.
Para aumentar a rea de visualizao, basta clicar no boto "Tamanho".
O boto abrir permite que o arquivo seja aberto.
Para executar o arquivo, necessrio que o sistema operacional tenha um aplicativo associado a ele.
Exemplo: Palestra.ppt ( necessrio que o PowerPoint esteja instalado na mquina).
Funes
Funo , usualmente, conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis
semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A
funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um bem
ou de um servio.
Essa rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da
empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente; entretanto, a Classificao Brasileira de
Ocupaes (CBO) deve ser informada de acordo com a legislao vigente.
Na soluo Field Service, esse cadastro tem o objetivo de informar as funes dos tcnicos, cargos e suas
responsabilidades.
58
Field Service
Principais campos
Funo (RJ_FUNCAO) Cdigo da respectiva funo. Este cdigo ser relacionado com os cadastros
que exigirem essa informao.
Descrio (RJ_DESC) Descrio da informao.
Exerccios
Vamos a incluir Funes do field service.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Funes
Visualizar o cdigo 0033 Analista Snior, 0034 Analista Pleno, 0035 Analista Junior,
Tcnicos
Em empresas em que o servio principal a assistncia tcnica, a mo-de-obra a execuo de servios
realizados por tcnicos que possuem habilidades e competncias especficas para o tipo de ocorrncia.
Para registrar essas especificidades, existe o cadastro de tcnicos cujo objetivo armazenar todos os
tcnicos responsveis pelo atendimento, bem como suas habilidades e competncias.
Field Service
59
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Tcnico na soluo Field Service so:
Tcnico (AA1_CODTEC) Cdigo do tcnico que ser relacionado aos cadastros que exigirem essa
informao.
Nome Tcnico (AA1_NOMTEC) Nome do tcnico.
Funo (AA1_FUNCAO) Indica qual a funo do tcnico. (Ver tpico Cadastro de Funes).
Tipo (AA1_TIPO) Tipo do tcnico. Este campo tem como objetivo informar se o tcnico atender em
campo, help desk ou em ambos, pois em determinadas empresas, o atendente de help-desk tambm tem
capacidade tcnica para atender ocorrncia.
Alocao (AA1_ALOCA) Indica se o tcnico est com alocao disponvel ou indisponvel. Este campo
ser levado em considerao na alocao automtica.
Turno (AA1_TURNO) Indica qual o turno de trabalho do tcnico. Este campo ser levado em
considerao na alocao automtica.
Valor hora (AA1_VALOR) Indica qual o valor da hora do tcnico.
Exerccios
Vamos a incluir os tcnicos do field service.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Tcnicos
Tcnico:
Nome Tcnico:
Funo:
Turno:
Valor Hora:
Custo %:
Armazm:
Ender. Boas:
Ender. Ruins:
Ender. Faturveis:
Tipo:
Cd. Usurio:
Alocao:
60
Field Service
000001
USUARIO 01
0033
001
120
70
01
01010101 (Incluir Arm. 01)
01010102 (Incluir Arm. 01)
01010103 (Incluir Arm. 01)
3 Ambos
000001
Disponvel
Tcnico:
Nome Tcnico:
Funo:
Turno:
Valor Hora:
Custo %:
Armazm:
Ender. Boas:
Ender. Ruins:
Ender. Faturveis:
Tipo:
Cd. Usurio:
Alocao:
000002
USUARIO 02
0034
001
100
70
01
01010101 (Incluir Arm. 01)
01010102 (Incluir Arm. 01)
01010103 (Incluir Arm. 01)
3 Ambos
000002
Disponvel
Tcnico:
Nome Tcnico:
Funo:
Turno:
Valor Hora:
Custo %:
Armazm:
Ender. Boas:
Ender. Ruins:
Ender. Faturveis:
Tipo:
Cd. Usurio:
Alocao:
000003
USUARIO 03
0035
001
80
70
01
01010101 (Incluir Arm. 01)
01010102 (Incluir Arm. 01)
01010103 (Incluir Arm. 01)
3 Ambos
000003
Disponvel
Habilidades tcnicas
As habilidades e as competncias de cada tcnico devem ser relacionadas e registradas para que quando
ocorra a necessidade de alocao de recurso para tarefas em campo, seja possvel relacion-la ao recurso
adequado.
Com essa finalidade, o Protheus disponibiliza o cadastro de habilidades dos tcnicos. Essa funcionalidade
faz da soluo Field Service verstil o suficiente para ter a inteligncia de alocar melhores tcnicos para
cada atividade a ser executada.
Este recurso ser analisado na alocao automtica do tcnico.
Field Service
61
As informaes obrigatrias, no cadastro de Habilidades do Tcnico, so:

Tcnico cdigo do tcnico que ter as habilidades cadastradas.
Habilidade (AA2_HABIL) registrar (descrever) as habilidades que o tcnico possui.
Nvel (AA2_NIVEL) o nvel da habilidade do tcnico. Vale informar que quanto maior o nvel, maior a
habilidade.
Anotaes
62
Field Service
Exerccios
Vamos a incluir os Habilidades dos tcnicos.

Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Habilidades
USUARIO 01
Tcnico:
Item:
Habilidade:
Nvel:
000001
001
000001
10
Item:
Habilidade:
Nvel:
002
000002
8
Item:
Habilidade:
Nvel:
003
000003
8
Item:
Habilidade:
Nvel:
004
000004
5
USUARIO 02
Tcnico:
Item:
Habilidade:
Nvel:
000001
001
000001
5
Item:
Habilidade:
Nvel:
002
000002
8
Item:
Habilidade:
Nvel:
003
000003
8
Item:
Habilidade:
Nvel:
004
000004
10
Field Service
63
USUARIO 03
Tcnico:
Item:
Habilidade:
Nvel:
000001
001
000001
10
Item:
Habilidade:
Nvel:
002
000002
10
Item:
Habilidade:
Nvel:
003
000003
10
Item:
Habilidade:
Nvel:
004
000004
10
Anotaes
Ocorrncias
Para melhor gerenciar as operaes de atendimento, a soluo Field Service permite que sejam cadastradas
as principais ocorrncias as quais os equipamentos esto submetidos. Isso permite que sejam realizadas
estatsticas dos problemas mais freqentes, definies de prioridades de atendimento e atribuies de
legendas.
Para essa finalidade, existe o cadastro de Ocorrncias, em que se estabelecem os relacionamentos com os
produtos. Dessa maneira, possvel mapear quais problemas podem ocorrer em um produto, em quanto
tempo deve-se atender o cliente (de acordo com o nvel de prioridade) etc.
64
Field Service
Observe a tela para cadastro:
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades das Ocorrncias na soluo Field Service so:
Ocorrncia (AAG_CODPRB) Cdigo da ocorrncia. Este cdigo ser relacionado com os cadastros que
exigirem essa informao.
Descrio (AAG_DESCRI) registre, detalhadamente, o problema/ocorrncia.
Cor (AAG_COR) informe qual cor ser relacionada ocorrncia. O objetivo desse processo facilitar a
identificao das ocorrncias em uma lista.
As informaes adicionais definidas nas funcionalidades das Ocorrncias na soluo Field Service so:
Tipo (AAG_TIPPRB) Este campo tem como objetivo indicar qual o tipo de ocorrncia, sendo:
- Problema indica se a ocorrncia um problema.
- Obsolescncia - indica se a ocorrncia uma obsolescncia do produto, ou seja, se ele deve ser
substitudo.
- Preventiva - indica se a ocorrncia um caso de manuteno preventiva.
- Prioridade indica qual o nvel de prioridade deve ser considerado para a ocorrncia.
Field Service
65
Exerccios
Vamos a incluir as ocorrncias.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Ocorrncias
66
Field Service
Ocorrncia:
Descrio:
Tipo:
Prioridade:
Cor:
Gera FNC:
000001
Manuteno Preventiva
Preventiva
Alta
Verde (8)
No
Ocorrncia:
Descrio:
Tipo:
Prioridade:
Cor:
Gera FNC:
000010
Ambiente No preparado
Problema
Alta
Laranja (6)
No
Ocorrncia:
Descrio:
Tipo:
Prioridade:
Cor:
Gera FNC:
000020
Limpeza do equipamento
Preventiva
Media
Verde (8)
No
Ocorrncia:
Descrio:
Tipo:
Prioridade:
Cor:
Gera FNC:
000030
Visita peridica
Preventiva
Baixa
Azul (9)
No
Ocorrncia:
Descrio:
Tipo:
Prioridade:
Cor:
Gera FNC:
000040
Problema apresentado
Problema
Alta
Vermelho (5)
No
Ocorrncia:
Descrio:
Tipo:
Prioridade:
Cor:
Gera FNC:
999999
Obsoleto
Obsolescncia nica
Alta
Preto (1)
No
Produto/Ocorrncias
Por meio do cadastro de Produtos x Ocorrncias, possvel mapear os problemas que podem ocorrer
com um produto, em quanto tempo deve-se atender o cliente (de acordo com o nvel de prioridade) e
quais as habilidades do tcnico necessrias para a soluo do caso.
Principais campos
Produto (AA7_CODPRO) cdigo do produto a que a ocorrncia ser relacionada.
Ocorrncia (AA7_CODPRB) cdigo da ocorrncia do produto.
Tempo Padro (AA7_TMPSTD) tempo padro para atendimento. Este campo ser avaliado na
alocao automtica do tcnico.
As informaes adicionais so:
Habilidades nos itens da amarrao produto x ocorrncia, indique quais so as habilidades do tcnico
necessrias para que o problema possa ser resolvido, bem como o nvel de habilidade do tcnico.
Fique
atento
O nvel informado indica qual o conhecimento mnimo que o tcnico deve possuir para desempenhar determinadas
tarefas. Essa informao ser rela ionada s habilidades do tcnico (VER TPICO HABILIDADES DO TCNICO).
Field Service
67
Exerccios
Vamos a incluir as ocorrncias x o produto.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Produto X Ocorrncias

Produto:
90000
Ocorrncia:
000040
Descrio:
Servidor Netfinity
Tempo Padro:
12:00
Alocao 1:
12:10
Alocao 2:
12:30
68
Field Service
Item:
Habilidade:
Nvel:
01
000004
5
Item:
Habilidade:
Nvel:
02
000003
8
Item:
Habilidade:
Nvel:
03
000002
5
Produto:
Ocorrncia:
Descrio:
Tempo Padro:
Alocao 1:
Alocao 2:
90000
000020
Servidor Netfinity
24:00
24:10
24:30
Item:
Habilidade:
Nvel:
01
000001
5
Produto:
Ocorrncia:
Descrio:
Tempo Padro:
Alocao 1:
Alocao 2:
90000
000001
Servidor Netfinity
12:00
12:30
13:00
Item:
Habilidade:
Nvel:
01
000001
5
Item:
Habilidade:
Nvel:
02
000002
5
Item:
Habilidade:
Nvel:
03
000003
5
Item:
Habilidade:
Nvel:
04
000004
5
Nesse exemplo, foram cadastradas algumas situaes que possam requerer atendimento em campo e, paralelamente,
foram cadastrados os conhecimentos/habilidades necessrios para alocao de um tcnico. Mas, para a perfeita
utilizao deste recurso, faz-se necessrio ajustar o parmetro MV_ALOCTEC;
Dica
Note que o preenchimento do campo nvel, restringe ainda mais o conhecimento, estabelecendo uma nota mnima
para a alocao do tcnico. Isto , se o tcnico possuir conhecimento inferior ao nvel exigido, ser alocado outro, com
habilidade suficiente para o atendimento do chamado.
Grupo de atendimento
Todas as empresas de prestao de servios possuem caractersticas semelhantes como, por exemplo:
personalizar o atendimento a seus clientes, dependendo do relacionamento ou exigncias que o mercado
indica.
Para atender a essa demanda, a soluo Field Service disponibiliza o cadastro de Grupos de Atendimento,
cujo objetivo a criao de grupos para classificao de atendimento.
Leia atentamente a situao de exemplo apresentada a seguir:
Um produto PA1 est cadastrado na rotina Produto x Ocorrncia e para reparo desse produto, constata-se
por meio desse cadastro que necessrio alocar um tcnico com habilidade A com tempo de alocao
de 4 horas, porm consta no contrato do cliente X que ele deve ser atendido no prazo mximo de uma
hora.
Sendo assim, necessrio:
- criar um grupo de atendimento para essa situao;
- informar este grupo, no cadastro Contrato do cliente X;
- no cadastro Produto x Ocorrncia, cadastrar o produto PA1, informando o grupo de atendimento
criado, a habilidade do tcnico A e o tempo de ocorrncia de uma hora.
Desta forma, se o cliente x abrir um chamado para reparo do produto PA1, atravs das amarraes, o
sistema verificar que ele deve ser atendido no mximo em uma hora, apesar de o tempo padro ser
de quatro horas, normalmente. Pode-se at mesmo configurar o monitor de O.S. para emitir alertas de
tempo.
Field Service
69
Principais campos
Grupo Atend (AAP_GRPATE) cdigo do grupo de atendimento. Esse cdigo ser relacionado aos
cadastros que exigirem essa informao.
Descrio (AAP_DESCRI) cdigo da descrio do grupo de atendimento.
Exerccios
Vamos a incluir os Grupos de atendimento.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Grupo de atendimento
70
Field Service
Grupo de Atendimento:
000001
Descrio:
Grupo padro
Kit de atendimento
Para facilitar e agilizar o atendimento, a soluo Field Service permite que sejam cadastrados Kits de
atendimentos, cujo objetivo configurar de forma rpida e fcil quais so os equipamentos, ferramentas
ou utenslios necessrios para realizar o atendimento de uma ocorrncia.
Dessa forma, a informao ficar disponvel ao tcnico, evitando perdas de viagens ou atrasos no
atendimento.
As informaes obrigatrias, definidas nas funcionalidades do Kit de Atendimento so:

Produto/Equipamento Tcnico cdigo do produto a ser configurado e o respectivo kit de
atendimento.
Ocorrncia registre a ocorrncia que estar relacionada ao kit de atendimento.
Outras informaes constantes do cadastro:
Produto (AA6_PRODUT) cdigo do produto que far parte do kit de atendimento.
Quantidade (AA6_QUANT) quantidade do produto informado anteriormente e que far parte do kit
de atendimento.
Field Service
71
Exerccios
Vamos a incluir os Kit de Atendimento.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Kit de Atendimento
Produto/equipamento:
Ocorrncia:
90000
000040
Item:
Produto:
01
000029
Quantidade:
Item:
2
02
Produto:
Quantidade:
000030
5
Anotaes
Servios
Como uma das principais caractersticas da soluo Field Service a sua versatilidade, esse cadastro tem
o objetivo de configurar cada tipo de atendimento, diferenciando os tipos e processos a serem realizados
pelo sistema.
Assim, possvel configurar as regras no atendimento de um chamado tcnico ou apontamento de uma
ordem de servio, informando se ser cobrado do cliente ou do fabricante, o percentual a ser cobrado
chegando s movimentaes de estoque.
72
Field Service
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do servio so:

Servio (AA5_CODSER) cdigo do servio. Esse cdigo ser relacionado aos cadastros que exigirem
essa informao.
Descrio (AA5_DESCRI) descrio do servio.
As informaes adicionais definidas nas funcionalidades do servio so:
TES (AA5_TES) Tipo de entrada e Sada a ser configurado para esse servio. Este TES pode ser exportado
para o pedido de venda.
% Cliente (AA5_PRCCLI) percentual que ser cobrado do cliente caso a ocorrncia esteja configurada
para este servio.
% Fabricante (AA5_PRCFAB) percentual que ser cobrado do fabricante caso a ocorrncia esteja
configurada para este servio. Vale lembrar que o fabricante dever estar cadastrado como cliente.
Atualiza OS (AA5_ATUOS) indica se, no atendimento da ordem de servio, os itens informados iro
atualiz-la.
Mov. Estoque (AA5_ATUEST) - indica se, no atendimento da ordem de servio, ser movimentado
estoque dos produtos informados.
Inclui Orc (AA5_ATUORC) indica se o oramento deve ser gerado a partir do atendimento.
Field Service
73
Exerccios
Vamos a incluir os Servios.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Servios
Servio:
Descrio:
Tes:
% Cliente:
% Fabricante:
Atualiza OS:
Mov. Estoque:
Inclui Oramento:
000001
Manuteno Corretiva
504
100,00
0,00
SIM
SIM
SIM
Servio:
Descrio:
Tes:
% Cliente:
% Fabricante:
Atualiza OS:
Mov. Estoque:
Inclui Oramento:
000002
Manuteno Preventiva
504
100,00
0,00
SIM
SIM
SIM
Servio:
Descrio:
Tes:
% Cliente:
% Fabricante:
Atualiza OS:
Mov. Estoque:
Inclui Oramento:
000003
Manuteno Garantia
504
0,00
1000,00
SIM
NO
SIM
Anotaes
74
Field Service
Base instalada
Um dos principais controles necessrios para que uma soluo de assistncia tcnica seja eficiente o
histrico de seus equipamentos, bem como sua localizao.
Para atender a essa necessidade, o Protheus disponibiliza a rotina de Base Instalada cujo objetivo realizar
a amarrao entre Equipamento x Cliente, incluindo seus histricos (data da instalao, fabricante e data
da garantia). Essa amarrao realizada pelo nmero de srie do produto a ser relacionado ao cliente/
atendimento.
neste relacionamento que todos os processos sero baseados, desde o atendimento at a execuo das
ordens de servios, gerando as informaes teis e necessrias ao usurio.
Base Instalada Manualmente

A incluso do Produto x Cliente e controle do nmero de srie destinado a empresas ou processos que
no possuam integrao com o Mdulo do Faturamento.
Field Service
75
rincipais campos
Cd. Cliente (AA3_CODCLI) cdigo do cliente responsvel pelos equipamentos.
Loja (AA3_LOJA) cdigo do cliente responsvel pelos equipamentos.
Produto/Eqpto (AA3_CODPRO) cdigo do produto/equipamento que est em posse do cliente.
Nr. Srie (AA3_NUMSER) nmero de srie do produto/equipamento.
Data Venda (AA3_DTVEND) data da primeira venda do produto. Este dado ser utilizado para clculo
dos itens em obsolescncia.
As informaes adicionais e importantes para o cadastro de base instalada so:
No cabealho do cadastro (Equipamento)
Dt Garantia (AA3_DTGAR) data da garantia do produto/equipamento. Este campo tem o objetivo de
informar ao usurio, no atendimento, se o produto em questo est em garantia.
Nr.Serie Acs (AA3_NSERAC) nmero de srie do acessrio.
Tecnic.Inst. (AA3_CODTEC) cdigo do tcnico responsvel pela instalao do equipamento.
Nos itens do cadastro (Acessrios)
Acessrio (AA4_PRODAC) indica se existem acessrios pertencentes ao produto/equipamento
informado.
Nr.Serie Acs (AA4_NSERAC) nmero de srie do acessrio.
Fornecedor/Loja (AA4_FORNEC/AA4_LOJAFO) cdigo/Loja do fornecedor do acessrio. Este item
relacionado ao cadastro de fornecedores.
Fabricante (AA4_CODFAB/AA4_LOJAFA) cdigo/loja do fabricante do acessrio do equipamento.
Este item relacionado ao cadastro de clientes.
Anotaes
76
Field Service
Exerccios
Vamos a incluir a base instalada.

Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros/ Service > Base Instalada
Cd. Cliente:
Loja:
Produto/Equipamento:
Numero de serie:
Data da venda:
Data de Instalao:
Data Garantia:
000002
01
90000
NT3549-01
5 dias antes do curso
1 Ano
Acessrio:
Nr. Serie Acs.:
Dt. Instalao:
Dt. Garantia:
Modelo:
000029
ACS-001
1 Ano
MOD001
Acessrio:
Nr. Serie Acs.:
Dt. Instalao:
Dt. Garantia:
Modelo:
000030
ACS-002
1 Ano
MOD002
Anotaes
Field Service
77
Base Instalada Automaticamente

Esta opo uma alternativa para agilizar o cadastro da Base Instalada. A partir de um registro existente,
faz-se a cpia, relacionando atravs de parmetros, Cliente x Produto e partindo de um registro mestre.
Esse registro selecionado pelo usurio e todas as informaes do mesmo sero transferidas para o novo
registro, com exceo dos Cdigos do Cliente/Loja e Nmeros de Srie.
Posicione-se no registro que voc qu como registro, mestre para ter como padro.
Confirme.
78
Field Service
Confirme a tela.
Preencha os parmetros:
Cliente de:
Loja de:
Cliente ate:
Loja ate:
Gerar:
Confirma.
000003
01
000010
01
2 No Possui
Base Instalada Automaticamente Integrao Modulo de Faturamento

Se a Empresa comercializa produtos e equipamentos e presta servios de Assistncia Tcnica a estes,
ento poder utilizar-se dessa opo.
a) Cadastrar uma TES com o campo At. Tcnico habilitado;
b) Ao incluir um pedido de vendas, necessrio preencher o campo Nmero de Srie, na discriminao
dos produtos.
c) ANTES DE FAZER A VENDA, DAR SALDOS INICIAIS NO PRODUTO 90000, QUANTIDADE DE 10.
ACESSE O MODULO DE FATURAMENTO
Field Service
79
Exerccios
Vamos a incluir a base instalada.
Para isso v em:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda
Numero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
<Seqencial>
Normal
000015
01
F= Cons. Final
001
Item:
Produto:
Quantidade:
Quantidade Liberada:
Tipo Sada:
Lote:
Endereo:
Numero de serie:
01
90000
1
1
513 TES Venda Field
<F4> 123456789
<F4> 01010101
NUM- 000001
Atualizaes > Pedidos > Liberao Credito/Estoque

Libere o pedido.
Atualizaes > Pedidos > Documento de sada
Preencha os parmetros e confirme.
Verifiquei no modulo de field service a criao da base instalada
Anotaes
80
Field Service
Para que uma venda seja realizada, no ambiente Faturamento e automaticamente seja gerada a base
instalada, relacionada a base do cliente, necessrio:
1. Informar o nmero de srie no pedido de venda.
2. Configurar a TES de sada com o campo Atualiza Tcnico = Sim (Ver cadastro de Tipos de Entrada e
Sada).
Pasta Estatstica:
- MTBF em Hr.: Este campo apresenta em horas, o tempo de operao e ocorrncias que so considerados
como falhas. utilizado para o gerenciamento estatstico da ocorrncia de problemas por produto/tempo
com o objetivo de auxiliar a preveno dos mesmos. Este campo atualizado on-line pelo sistema ou
atravs da rotina de Reclculo MTBF;
- MTTR em Hr.: Este campo apresenta em horas, o tempo mdio para cada reparo efetuado de um
determinado produto. Este campo atualizado on-line pelo sistema ou atravs da rotina de Reclculo
MTTR;
- Dt. MTBF (Off): Este campo apresenta a data do processamento off-line do clculo do
MTBF (Mean Time Between Failure);
- Dt. MTTR (Off): Este campo apresenta a data do processamento off-line do clculo do
MTTR (Mean Time to Repair);
- A opo Transfer. permite a mudana de Cdigo de Cliente origem/destino. Aps selecionar o cliente
desejado, confirme e ser exibido uma tela deParmetrospara a informarCdigo/Lojado Cliente Destino.
Ao confirmar, ser efetuado a transferncia. Entretanto, nenhum outro dado poder ser alterado;
- A opo Banco de Conhecimento permite vincular base instalada, a foto do Produto ou o Contrato de
Manuteno do Equipamento.
Recursos Adicionais
Na rotina de base instalada, existem os seguintes recursos adicionais.
Transferncia Este recurso tem o objetivo de transferir equipamentos entre clientes, conservando
o histrico.
Gerar Base Esta opo gera, automaticamente, os registros da base instalada a partir do
cadastro de clientes, agilizando o processo de incluso para empresas prestadoras de servio que,
normalmente, atendem seus clientes de forma genrica, sem a necessidade de especificar um
produto ou nmero de srie.
A rotina efetua a criao de um registro da base instalada por cliente, tomando como referncia um
registro j existente (registro mestre), que selecionado pelo usurio.
Todos os campos da base instalada, exceo dos cdigos de clientes (AA3_CODCLI)/loja (AA3_LOJA) e o
nmero de srie (AA3_NUMSER), sero copiados do registro mestre.
Field Service
81
O cdigo cliente/loja copiado da "Tabela de Clientes" (SA1) e o nmero de srie ser a combinao do
prefixo, definido pelo parmetro MV_ATBSPRF e um nmero seqencial, de seis posies, definido no
parmetro MV_ATBSSEQ.
Anotaes
FAQ - Frequent Ask Questions

Esta rotina tem o objetivo de realizar um atendimento mais pontual, de modo que problemas j registrados
no histrico dos clientes e equipamentos sejam resolvidos sem a interveno de um tcnico em campo,
ou seja, este recurso proporciona informaes referentes aos procedimentos a serem efetuados, quando
um produto apresentar uma determinada ocorrncia. Dessa forma, ficaro armazenadas no sistema e
disponveis para consulta todas as ocorrncias e suas respectivas solues, alm dos passos a serem
tomados para a resoluo do problema.
Com este recurso, possvel visualizar as FAQs nos processos de atendimento e Help-Desk, auxiliando o
atendente na deciso a ser tomada.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de FAQs so:
Grupo Cdigo do grupo de produtos dos equipamentos.
Produto/Eqpto Cdigo do produto/equipamento a ser relacionado com as ocorrncias e suas
respectivas solues.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens das FAQs so:
Ocorrncia (AAI_CODPRB) Cdigo da ocorrncia relacionada com a soluo da respectiva FAQ.
Soluo (AAI_SOLUC) Soluo ou procedimento a ser tomado na respectiva ocorrncia.
Dica (AAI_DICA) Campo memo para livre digitao.
82
Field Service
As FAQs so visualizadas nos processos de atendimento e tambm na opo Consultas -> Consultas -> FAQ.
Dica
Field Service
83
Exerccios
Vamos a incluir o FAQ.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros / Service > FAQ
Cdigo:
Produto/Eqto.:
Item:
Ocorrncia:
Soluo:
Memo:
Verificar se os cabos esto conectados de formas correta e transmitindo sinal
Item:
Ocorrncia:
Soluo:
Memo:
02
000040
Verificar Rede eltrica
Item:
Ocorrncia:
Soluo:
Memo:
<Seqencial>
90000
01
000040
Verificar cabeamento
03
000040
Verificar Transmisso de Energia
Anotaes
84
Field Service
Obsolescncia
Um dos controles necessrios para um atendimento completo alm da manuteno corretiva, a
manuteno preventiva. Com ela, possvel sabermos que um produto est com desgaste avanado e
ser necessria uma substituio do equipamento.
Para isso, o Protheus 8 disponibiliza a rotina de obsolescncia que tem como objetivo realizar o controle
dos equipamentos que devero ser substitudos no cliente. Dessa forma, o sistema pode emitir um alerta
avisando o atendente que, no cliente em questo, existe um equipamento que deve ser substitudo.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da Obsolescncia so:
Produto/Equipamento (AAK_CODPRO) Cdigo do produto/equipamento que ter controle de
obsolescncia.
Componente (AAK_CODCOM) Cdigo do componente do produto ou equipamento que ter controle
de obsolescncia.
As informaes adicionais e importantes para o cadastro de obsolescncia so:
Fabricante/Loja (AAK_CODFAB/AAK_LOJAFA) Cdigo do fabricante do equipamento/Loja.
Acumulador (AAK_ACUMUL) Acumulador quando o componente apresenta obsolescncia. Exemplo:
Mquina de xerox/quantidade de cpias.
Acumul.Cron. (AAK_ACUTMP) Acumulador cronolgico quando o componente apresenta a
obsolescncia.
Unidade (AAK_TIPTMP) Tipo do acumulador cronolgico, sendo:
- Dirio
- Mensal
- Anual
Exemplo:
Acumulador = 100
Acumulador Cronolgico = dois meses
Nesta situao, o sistema ir notificar da obsolescncia a cada dois meses, a cada 100 unidades do
acumulado do produto/equipamento e/ou a cada dois meses.
A partir da informao de obsolescncia, o atendente pode providenciar um alerta (carta ou telefonema),
informando o cliente sobre os produtos desgastados.
No atendimento da ordem de servio, o tcnico ir informar o acumulador que ele registrou no cliente e,
caso o acumulador seja maior que o informado no cadastro de obsolescncia, ser gerado um registro na
Amarrao Produto x Obsolescncia. A partir deste processo, poder ser iniciado um atendimento a este
cliente.
Field Service
85
Exerccios
Vamos a incluir a obsolescncia.

Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros / Service > Obsolescncia

Produto/Eqto.:
90000
Componente:
000029
Acumulador:
<Branco>
Acumulador cronolgico:
36
Unidade:
Meses
Anotaes
86
Field Service
Equipamento x obsolescncia
A amarrao do Equipamento x Obsolescncia realizada automaticamente pelo sistema a partir do
"Atendimento da Ordem de Servio".
Para gerar um apontamento neste cadastro, ao incluir um Atendimento da Ordem de Servio, rotina
"Atendimento da OS do tpico Repair Center no menu Atualizaes, responda "Sim" pergunta
"Obsolescncia?", pois assim o sistema j ir acumular a informao deste atendimento para gerar a
amarrao do Equipamento X Obsolescncia.
Planos de manuteno
Para satisfazer as necessidades do mercado e atender os nveis de servios solicitados pelos clientes
cada vez mais exigentes, necessrio um controle em que alm das manutenes corretivas, existam as
manutenes preventivas.
Para isso, a soluo Field Service disponibiliza a rotina de Planos de Manuteno. Nela, possvel
cadastrarmos as configuraes necessrias para o plano.
Field Service
87
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Plano de Manuteno na soluo Field

Service so:
Cd. Plano (AA8_PLANO) Informe neste campo o cdigo do plano de manuteno.
Descrio (AA8_DESC) Informe neste campo a descrio do plano de manuteno.
As informaes dos planos de manuteno na soluo Field Service so:
Descrio (AA9_DESC) Informe neste campo a descrio do item da seqncia do plano de
manuteno.
Atividades Este campo um memo onde sero descritas todas as atividades que sero executadas
neste item do plano.
Unidade Incio (AA9_UNIINI) Informe neste campo a unidade de tempo que ter incio o plano de
manuteno.
- Dia
- Ms
- Ano
Incio (AA9_INICIO) - Informe o incio da manuteno de acordo com a unidade mencionada
anteriormente.
Unidade Incio (AA9_UNIINT) Informe neste campo a unidade de tempo que ter o intervalo do
plano de manuteno.
- Dia
- Ms
- Ano
Intervalo (AA9_INTERV) - Informe o intervalo da manuteno de acordo com a unidade mencionada
anteriormente.
Quantidade (AA9_QUANT) - Informe a quantas vezes o plano de manuteno deve ser executado.
Item Ativo (AA9_ATIVO) - Indica se o item do plano de manuteno est ativo.
Ocorrncia. Os (AA9_CODPRB) - Cdigo da ocorrncia que ser informada na ordem de servio quando
executado o plano de manuteno.
88
Field Service
Exerccios
Vamos a incluir o plano de manuteno.

Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros / Service > Obsolescncia
Cdigo do plano:
Descrio:
Item:
Atividades:
Unid. Inicio:
Inicio:
Unid. Interv.:
Intervalo:
Quantidade:
000001
Plano de manuteno Padro.
01
Verificar Fonte e Cabos
Ms
1
Ms
1
12
Exemplo:
No exemplo acima, estamos informando que para o produto, existe um plano de manuteno onde em 1
ms sero executadas as tarefas de verificao da fonte e verificao dos cabos. Este plano ser executado
somente uma vez.
Grupos cobertura
De acordo com o mercado, o grande diferencial para uma empresa competitiva so as possibilidades
e flexibilidade na personalizao do atendimento de seus clientes. Dessa forma, necessrio que uma
soluo automatizada seja suficientemente flexvel de modo a fornecer essa possibilidade empresa.
Para isso, o Protheus dispe do cadastro de grupos de cobertura, onde estes podem ser associados aos
contratos do cliente (ver tpico Contratos) ou base instalada (Ver tpico Base Instalada). Dessa forma,
possvel configurarmos os processos no atendimento de acordo com cada cliente, produto ou contrato
relacionando uma cobertura a um cdigo de servio (ver tpico Servios).
Anotaes
Field Service
89
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Grupo de Cobertura na soluo Field

Service so:
Cd. Grupo (AAA_CODGRP) Informe neste campo o cdigo do grupo de cobertura. Este cdigo ser
relacionado aos cadastros que necessitam desta informao. Exemplo: Base Instalada.
Descrio (AAA_DESCRI) Informe neste campo a descrio do grupo de cobertura.
Descrio (AAA_CODSER) Informe neste campo o cdigo do servio que ser relacionado a este
grupo de cobertura. Este cdigo ser o responsvel pelo fluxo e processos que a soluo Field Service ir
seguir no atendimento da Ordem de Servio. (Ver tpico Servios).
Estas informaes no so obrigatrias, ou seja, possvel cadastrarmos um grupo de cobertura sem
itens. Isto indicar que o cdigo do servio a ser utilizado no processo ser o do cabealho do cadastro.
As informaes dos itens do Grupo de Cobertura na soluo Field Service so:
Tipo (AAB_TIPO) Informe neste campo o tipo do produto que, caso esteja contido no atendimento,
utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.
Grupo (AAB_GRUPO) Informe neste campo o grupo do produto que, caso esteja contido no
atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.
Produto (AAB_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto que, caso esteja contido no
atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.
90
Field Service
Cd.Servio (AAB_CODSER) Informe neste campo o cdigo do servio que ser utilizado caso um
contrato ou base instalada esteja configurado com este grupo de cobertura e as regras dos produtos
informadas acima estejam contemplando o processo.
Exerccios
Vamos a incluir o grupo de cobertura.

Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros / Service > Grupo de Cobertura
Cdigo do Grupo:
Descrio:
Cd. Servio:
Tipo:
Grupo:
Produto:
Cd. Servio:
000001
Grupo do Cobertura Padro.
000001
MP
1100
000003
Manuteno Garantia
Faa o anexo da cobertura na base instalada do cliente 000015/01 produto 90000
Exemplo:
No cadastro informado acima, observamos que:
Qualquer base instalada ou contratos que possurem este grupo de cobertura informado utilizar o cdigo
de servio 000001, seu cdigo de servio ser o 000001 NO COBRAR garantia.
Dessa forma, possvel configurarmos que dependendo do produto, o nus do conserto no ser cobrado
do cliente ou somente do fornecedor, mas rateado entre os dois.
Aps includo o grupo de cobertura, necessrio que ele seja relacionado a um equipamento ou
contrato.
Anotaes
Field Service
91
Aps relacionado, caso haja um atendimento referente a esse equipamento, o sistema automaticamente
saber quais os processos e clculos a serem realizados.
ndices
Para garantir uma prestao de servios personalizada, alguns clientes necessitam de atendimento formal.
Para isso, a soluo Field Service disponibiliza os contratos (ver tpico Contratos) e como sabemos,
dependendo da sua durao, reajustes devem ser realizados para que o custo do atendimento esteja
sempre no mesmo nvel dos ndices econmicos do pas.
Este cadastro tem como objetivo a informao e a configurao dos ndices que estaro vigentes para
reajustes dos contratos de manuteno e que sero relacionados aos contratos de forma que ao ser
efetuado um reajuste, os preos sero recalculados mantendo como base o ndice informado.
92
Field Service
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do ndice na soluo Field Service so:
Cdigo (AAD_CODIND) Informe neste campo o cdigo do ndice de reajuste. Este cdigo ser
relacionado aos cadastros que necessitam desta informao. Exemplo: contratos.
Descrio (AAD_DESCRI) Informe neste campo a descrio do ndice. Exemplo: dlar.
Tipo Taxa (AAD_TPTAXA) Informe neste campo o tipo de reajuste a ser realizado.
- Nominal Indica que o reajuste ser calculado de forma simples.
- Composta Indica que o reajuste ser calculado de forma composta, caso o perodo a ser
considerado for de mais de uma data (Exemplo: Juros Compostos).
Exerccios
Vamos a incluir o ndice.

Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros / Service > ndice

Cdigo:
000001
Descrio:
Dlar
Tipo Taxa:
Nominal
Aps a incluso do ndice, necessrio relacionarmos a um contrato de manuteno, pois ele ter como
base de seu reajuste o ndice selecionado.
Anotaes
Field Service
93
Para que o reajuste seja aplicado, necessrio selecionarmos a opo Reajuste disponvel no menu da
rotina e, aps selecionado os parmetros, o contrato ser reajustado.
94
Field Service
necessrio informarmos as taxas dos ndices para que os contratos sejam reajustados (ver tpico
ndices/taxas).
ndices/Taxas
Conforme mencionado no cadastro de ndices (ver tpico ndices), necessrio que suas respectivas
taxas sejam informadas para que o reajuste do contrato seja aplicado corretamente. Para isso, o Protheus
o possui a rotina de manuteno de ndices/taxas. Nela, sero informados todos os fatores e suas
respectivas datas de modo que o sistema se basear nestas informaes para realizar o reajuste.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do ndice/Taxas na soluo Field Service so:
Cdigo (AAE_CODIND) Informe neste campo o cdigo do ndice de reajuste (Ver tpico ndice).
Data (AAE_DATA) Data do ndice do reajuste.
ndice% (AAE_INDICE) Valor do ndice em percentual.
Sinal (AAE_SINAL) Indique se na data informada o ndice obteve queda ou ascenso.
Anotaes
Field Service
95
Exerccios
Vamos a incluir o ndice/taxa.
Para isso v em:
Atualizaes > Cadastros / Service > ndice/taxa

Cdigo:
000001
Data:
Data do Curso
ndice (%):
10,00
Sinal:
Positivo
Manuteno
Pedido de venda por contrato de manuteno
De acordo com o tipo de atendimento exigido por cada cliente, s vezes so necessrios procedimentos
onde, para uma melhor garantia, contratos de manuteno so acordados de modo a garantir tanto o
cliente quando empresa prestadora de servio.
Para isso, a soluo Field Service possui o Contrato de Manuteno, em que possvel controlarmos
quais produtos de determinados clientes estaro cobertos.
Um produto/equipamento somente poder ter um novo contrato de manuteno se no estiver em garantia ou com
contrato vencido.
Dica
96
Field Service
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do contrato de manuteno na soluo Field

Service so:
N. Contrato (AAH_CONTRT) Informe neste campo o nmero do contrato de manuteno.
Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja solicitante do contrato de manuteno.
Tp.Contrato (AAH_TPCONTR) Informe neste campo o tipo de contrato, sendo:
- Vitalcio
- Tempo determinado
Cond.Pagto (AAH_CONPAG) Informe neste campo o cdigo da condio de pagamento para gerao
dos pedidos de venda. Esta condio tem como objetivo estabelecer as datas do pedido de venda que
sero gerados para faturamento e cobrana do contrato.
O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana e condio de pagamento,
sendo:
Fique
atento
Na condio de pagamento, o sistema far o clculo automtico com base no primeiro dia til de cada ms. O valor do
contrato ser dividido pelo nmero de parcelas da condio de pagamento (PV).
Field Service
97
Exemplo:
Se a condio de pagamento 10/20/30 DD e o valor do contrato de manuteno R$ 90,00, o sistema
ir gerar pedidos de venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando o perodo de cobrana, no valor de
R$ 30,00.
Para cada contrato de manuteno, ser gerado um pedido de venda que pode ser de forma automtica
na entrada do ambiente ou manual, sendo configurado pelo parmetro MV_CONTRPV.
Os dados do pedido de venda restantes sero retirados do Cadastro de Produto e do Cadastro de Cliente.
Caso os cadastros no estejam completos, no ser gerado o pedido de venda.
Inic.Validad (AAH_INIVLD) Informe neste campo a data de validade do contrato de manuteno.
Cond.Pag.PV (AAH_CPAGPV) Informe neste campo a condio de pagamento que o pedido de venda
ser gerado.
Produto (AAH_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto referente prestao do servio
de manuteno que ser gerado o pedido de venda.
O tipo de entrada e sada do produto deve estar informado no produto para gerao do contrato.
Fique
atento
As informaes principais definidas nas funcionalidades do Contrato de Manuteno na soluo Field

Service so:
Classific (AAH_CLASSI) Classificao do contrato de manuteno.
Vlr.contrato (AAH_VALOR) Valor do contrato de manuteno. Caso no seja informado, o valor ser o
mantido no contrato de manuteno da base instalada.
ndice (AAH_CODIND) Cdigo do ndice de reajuste do contrato de manuteno. (Ver tpico ndices/
Taxas).
Perodo (AAH_PERREA) Periodicidade do reajuste em meses.
Cobertura (AAH_CODGRP) Informe neste campo o cdigo do grupo de cobertura do contrato de
manuteno. (Ver tpico Grupo de Cobertura)
Abrangncia (AAH_CODGRP) Indica se na tela de escolha dos equipamentos cobertos sero
demonstrados os equipamentos do cliente/loja informado ou todos os equipamentos de todas as filiais
deste cliente.
Os contratos de manuteno so verificados a cada entrada no sistema e, caso haja algum contrato
pendente, seu respectivo pedido de venda ser gerado. Outra maneira de gerar o pedido de venda
executar o processo de Pedido de Venda por Contrato de Manuteno (ver tpico).
98
Field Service
Exerccios
Vamos a incluir o Manuteno.
Para isso v em:
Atualizaes > Contratos > Manuteno
Numero do contrato:
<Seqencial>
Cliente:
Loja:
Tp. Contrato:
Cond. Pagto.:
Inic. Validad.:
Cond. Pagto. PV:
Vlr. Contrato:
Produto:
Inicio Cobrana:
Fim cobrana:
ndice:
Perodo:
Cobertura:
000010
01
Vitalcio
002
Data do curso
001
100.000,00
90000
Data do curso
2 Ano + Data do curso
000001
12
000001
Depois entrar em:

Atualizao > Contratos > Pedido de venda por contrato de manut.
Clique em
e verifique a tabela AAH em consultas genricas para verificar os
pedidos de vendas gerados a partir do contrato de manuteno.
Anotaes
Field Service
99
Prestao servios
Contratos so documentos que registram execuo de um servio sob determinada condio. O contrato
contm acordo entre o prestador de servios e o cliente, visando manuteno de um equipamento. O
contrato de prestao de servios visa cuidados tcnicos indispensveis ao funcionamento do produto
e/ou equipamento.
O objetivo do cadastro de prestao de servios controlar os produtos e/ou equipamentos que esto
em contrato de prestao de servios. Um produto/equipamento somente poder ter um novo contrato
de manuteno se no estiver em garantia ou com contrato vencido.
O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana e condio de
pagamento, atravs da opo "Gera PV (gera pedido de venda), sendo que:
Na condio de pagamento, o sistema far o clculo automtico com base no primeiro dia til de cada
ms.
O valor do contrato ser dividido pelo nmero de parcelas da condio de pagamento (PV).
Exemplo:
Se a condio de pagamento 10/20/30 DD, o valor do contrato de manuteno R$ 90,00. O sistema ir
gerar pedidos de venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando o perodo de cobrana, no valor de R$
30,00.
A partir da integrao com o ambiente Faturamento, a rotina Contrato de Prestao de Servios pode
gerenciar o controle de contrato de servios. O ambiente Field Service capaz de detectar um possvel
faturamento atravs desta integrao e, assim, gerar um pedido de vendas com as caractersticas definidas
pelo contrato de servio. Esta rotina permite, ainda, que empresas com clientes sem base instalada de
assistncia tcnica e que efetuam faturamento de servios possam realizar os controles de gerenciamento
e cobrana atravs da carteira de contratos.
O sistema pode gerar pedidos de venda manual ou automaticamente:
Gerao manual
A rotina executada a partir do prprio programa gerenciador de contratos. Os pedidos de venda so
gerados a partir da rotina de Prestao de Servios pela opo Gera PV.
Para configurar esta opo, o usurio deve informar Sim na opo Gera PV?.
Gerao automtica
Os pedidos de venda so criados na abertura do sistema quando detectadas as datas para a gerao em
funo da condio de pagamento.
Esta opo definida atravs do parmetro MV_CONTRSR, que deve ter contedo igual a T, indicando
que a rotina deve ser efetuada automaticamente.
A integrao desta rotina ser sempre efetuada em relao aos pedidos de venda e acionar o ambiente
Faturamento para que o restante da operao (liberao de crdito, estoque e preparao da nota) possa
ser executado.
100
Field Service
Dica
Para cada contrato de manuteno, ser gerado um pedido de venda que pode ser de forma automtica na entrada do
ambiente, sendo configurado pelo parmetro MV_CONTRPV como descrito acima ou manual. Os dados do pedido de
venda restantes sero retirados do cadastro de produto e do cadastro de cliente.
Caso os cadastros no estejam completos, no ser gerado o pedido de venda.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Contrato de Prestao de Servios na

soluo Field Service so:
Nr. Contrato (AAM_CONTRT) Informe neste campo o nmero do contrato de prestao de servios.
Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja solicitante do contrato de prestao de
servios.
Tp.Contrato (AAM_TPCONT ) Informe neste campo o tipo de contrato, sendo:
- Vitalcio (No ser necessrio informar a data de final da vigncia do contrato).
- Tempo determinado
Classificao (AAM_CLASSI) Informe neste campo a classificao na qual o contrato se encontra.
Abrangncia (AAM_ABRANG) Informe neste campo a abrangncia do contrato. Esta pode ser para
cada cliente/loja ou todas as lojas do cliente informado.
Status (AAM_STATUS) Informe neste campo o status do contrato (ativo, suspenso ou encerrado).
Field Service
101
Incio vigncia (AAM_INIVIG) Informe neste campo o incio da vigncia do contrato.

Cond.Pag.PV (AAM_CPAGPV) Informe neste campo o cdigo da condio de pagamento que ser
gerada no pedido de venda.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades dos itens do contrato de prestao de servios
na soluo Field Service so:
Produto (AAN_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto a ser colocado no pedido de
venda para ser gerada a cobrana do contrato de prestao de servios.
Quantidade (AAN_QUANT) Informe neste campo a quantidade a ser gerada no pedido de venda do
contrato de prestao de servios.
Valor unitrio (AAN_VLRUNI) Informe neste campo o valor unitrio do item do contrato de prestao
de servios que ser gerado no pedido de venda.
Condio de pagamento (AAN_CONPAG) Informe neste campo o cdigo da condio de pagamento
para base da data da gerao do pedido de venda para realizao da cobrana do contrato de prestao
de servios.
Reajuste (AAN_CODIND) Informe neste campo o cdigo do ndice de reajuste do contrato (VER
TPICO NDICES e NDICES/TAXAS).
Exerccios
Vamos a incluir o Prestao de Servios.
Para isso v em:
Atualizaes > Contratos > Prestao de servios
Nro. Contrato:
Cliente:
Loja:
Tp. Contrato:
Classific.:
Abrangncia:
Situao:
Data Inicio:
Data Fim:
Cond. Pagto. PV:
000000000000001
000005
01
Tempo determinado
003
Cliente/loja
Ativo
data do curso
2 Anos + data curso
001
Item:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Cond. Pagto:
01
000019
1000,00
120,00
001
Depois clique em GERA PV e espere o processo.
102
Field Service
Recursos adicionais
Gera pedido de venda
Este recurso tem como objetivo a gerao dos pedidos de venda de acordo com as informaes contidas
no cadastro de prestao de servios.
Preventivas
Para um atendimento preferencial, necessrio estar frente do problema. Para isso, a soluo Field
Service oferece o cadastro de manutenes preventivas, onde possvel informar quais equipamentos
de cada cliente est sob esse recurso.
Anotaes
Field Service
103
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do cadastro de Preventivas na soluo Field

Service so:
Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja que estaro sob uma manuteno preventiva
de seus equipamentos.
Abrangncia (AAM_ABRANG) Informe neste campo a abrangncia do contrato. Esta pode ser para
cada cliente/loja ou todas as lojas do cliente informado.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades dos itens do cadastro de manutenes
preventivas na soluo Field Service so:
Dt Prevista (AAJ_DTPREV) Informe neste campo a data prevista para realizao da preventiva no
cliente.
Aps confirmada a tela, o sistema mostrar quais equipamentos estaro sob a manuteno preventiva.
Este relacionamento d-se conforme o cliente e sua respectiva base instalada (ver tpico Base Instalada).
104
Field Service
Escolha o equipamento que estar sob a preventiva e confirme.
Expanso do plano
Para que um plano de manuteno seja realizado, necessrio que ele esteja relacionado a um
equipamento. Este relacionamento equipamento/plano de manuteno denominado Expanso.
Para isso, a soluo Field Service oferece esta rotina que tem como objetivo gerar as movimentaes para
que elas sejam agendadas e acompanhadas seja por relatrio ou pela gerao de suas respectivas ordens
de servio.
Para que a expanso de um plano de manuteno seja realizada, necessrio:
1. Possuir uma base instalada para um determinado cliente.
2. Ter um plano de manuteno cadastrado (Ver tpico plano de manuteno).
Aps os pr-requisitos acima estarem realizados, selecione a opo Expandir no menu da rotina.
Field Service
105
O sistema ir exibir a seguinte tela:
O sistema ir confirmar a execuo da expanso do plano.

Ao confirmar, os planos de manuteno sero gerados conforme a configurao informada no cadastro
de Planos de Manuteno (ver tpico).
Existe a opo Automtica que tem como objetivo a gerao da expanso de acordo com a necessidade do usurio.
Dica
Exerccios
Vamos a incluir o Expanso do plano.
Para isso v em:
Atualizaes > Manuteno > Expanso do plano

Clique em expandir.
Cdigo do plano:
106
Field Service
000001
Aps a confirmao, verifique o processo Movimentos do Plano (ver tpico).
Movimentos/Plano
Esta rotina tem como objetivo armazenar as movimentaes geradas pela expanso do Plano de
Manuteno (ver tpico).
Para que esta movimentao seja gerada, necessrio seguir os procedimentos informados no tpico
Expanso do Plano.
Programao/Plano
Para que um plano de manuteno possa ser gerado, necessrio que um processo inicial seja realizado.
Dessa forma, para que o servio seja realizado, o sistema deve gerar as respectivas ordens de servio,
iniciando assim o processo de atendimento.
Para que as ordens de servios possam ser geradas, a soluo Field Service oferece o recurso de
programao do plano em que possvel selecionarmos quais movimentos sero transformados em
ordens de servio.
Para que um movimento seja gerado, devem ser seguidos os passos mencionados abaixo:
O plano de manuteno desejado deve estar j expandido (ver tpico expanso do plano).
Informar os parmetros de acordo com a necessidade.
Field Service
107
Programao/Plano
Para que um plano de manuteno possa ser gerado, necessrio que um processo inicial seja realizado.
Dessa forma, para que o servio seja realizado, o sistema deve gerar as respectivas ordens de servio,
iniciando assim o processo de atendimento.
Para que as ordens de servios possam ser geradas, a soluo Field Service oferece o recurso de
programao do plano em que possvel selecionarmos quais movimentos sero transformados em
ordens de servio.
Para que um movimento seja gerado, devem ser seguidos os passos mencionados abaixo:
O plano de manuteno desejado deve estar j expandido (ver tpico expanso do plano).
Informar os parmetros de acordo com a necessidade.
Anotaes
108
Field Service
Aps a confirmao, sero exibidos os planos de manuteno expandidos de modo a proporcionar a

escolha do usurio. Selecione a expanso desejada.
Field Service
109
Ao selecionar, clique na opo Gerar O.S.. Este recurso tem como objetivo exibir todas as movimentaes
do respectivo plano para que seja possvel a gerao da ordem de servio.
Ser gerada apenas uma ordem de servio independente da quantidade de movimentos dos planos
selecionados.
Projetos
O objetivo desta rotina permitir o cadastramento (incluso), acompanhamento, controle, visualizao,
alterao e programao de projetos.
O controle do projeto pode ser efetuado atravs dos campos "data/hora/previstas/realizadas", por tarefas,
etapas e projetos, alm de saldo remanescente de horas por etapa/projeto.
Um projeto composto por etapas que, por sua vez, contm tarefas. Para efetuar um apontamento para
um projeto, necessrio associar cada etapa a uma OS + item e efetuar o atendimento da OS (ou etapa).
Esta rotina disponibiliza tambm o recurso "System Tracker", que efetua a consulta de rastreamento
das movimentaes, ou seja, permite que os principais movimentos/registros associados a um evento
(posicionado) seja visualizado de forma detalhada.
(Vrias Tarefas) = Etapa Etapa = (OS + Item) (Vrias Etapas) = Projeto
Uma etapa no pode ser programada novamente a menos que a ordem de servio programada
anteriormente seja excluda pela rotina de Ordem de Servio.
No atendimento da OS, deve-se informar no campo "tarefa" o cdigo do projeto + etapa + tarefa que se
deseja atender. Utilize o campo "situao" da tarefa para conclui-la quando desejar.
Enquanto a tarefa permanecer em aberto, podero ser efetuados atendimentos at o limite da OS.
110
Field Service
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Projeto na soluo Field Service so:
Projeto (ABH_PROJET) Cdigo do projeto.
Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja correspondentes ao projeto.
Descrio (ABH_DESCR) Informe neste campo a descrio do projeto.
Referncia (ABH_REFER) - Informe neste campo a data de referncia correspondente ao projeto.
Entrega (ABH_ENTREG) - Informe neste campo a data de entrega prevista do projeto.
Produto (ABH_CODPRO) - Informe neste campo o cdigo do produto que identificar o projeto na
base instalada.
Cond.Pag PV (ABH_CPAGPV) Este campo no obrigatrio, mas tem como objetivo levar a condio
de pagamento para os pedidos gerados a partir do projeto.
As informaes principais definidas nas funcionalidades dos itens do Projeto na soluo Field Service
so:
Etapa (ABI_ETAPA) Informe neste campo o cdigo da etapa do projeto.
Descrio (ABI_DESCR) Informe neste campo a descrio da etapa do projeto.
Valor Orado (ABI_VALOR) Valor do orado da etapa do projeto. Este valor ser levado ao pedido de
venda em sua gerao e na concluso da etapa.
Field Service
111
Incio Previsto (ABI_INIPRV) Data prevista de incio da etapa.

Final Previsto (ABI_FIMPRV) Data prevista de final da etapa.
Notas (ABI_MEMO) Campo memo de escrita livre para documentao da ocorrncia.
Recursos adicionais
O projeto possui uma barra de ferramentas com as seguintes opes:
Este recurso realiza a manuteno das tarefas a serem executadas durante a etapa. As tarefas possuem as
seguintes informaes:
Item da tarefa.
Tarefa.
Descrio.
Previso em horas.
Orado em horas.
Realizado.
Situao real.
Status atual (cancelada/normal).
Tcnico responsvel.
112
Field Service
- Este recurso tem como visualizar as ordens de servios geradas a partir deste projeto.
- Este recurso disponibiliza um assistente para valores orados, permitindo ao usurio realizar
simulaes.
Para associar ordens de servio a etapas (OS/Etapas):

1. Na janela de Manuteno de Projetos, selecione o projeto desejado.
2. Clique na opo "Programao".
O sistema gera automaticamente as ordens de servio associando-as a etapas.
Anotaes
Field Service
113
Aps a confirmao, o sistema exibir o nmero da ordem de servio gerada conforme tela a seguir:
114
Field Service
Para gerar pedidos para as etapas dos projetos:

3. Na janela de Manuteno de Projetos, selecione o projeto desejado.
4. Clique na opo "Pedidos".
O sistema gera automaticamente os pedidos para as etapas que no possurem um pedido j vinculado.
Anotaes
Field Service
115
Aps a gerao, o sistema exibir os nmeros dos pedidos gerados conforme tela a seguir:
Exerccios
Vamos a incluir o Projeto.
Para isso v em:
Atualizaes > Projetos > Projetos
Projeto:
Cliente:
Loja:
Descrio:
Referencia:
Entrega:
Produto:
Cond Pagto:
Item:
Etapa:
Descrio:
Valor orado:
Ocorrncia:
Inicio:
Fim Prev.:
116
Field Service
000001
000010
01
Projeto Padro
data do curso
Data do curso + 1 ms
90000
002
01
01
Levantamento base
$50.000,00
000001
data do curso
Data do curso + 1 Ms
Clique em
e digite:
Tarefa:
Descrio:
Previso hr:
Orado:
01
Levantamento
0020:00
0020:00
Confirme.
Clique em
e confirme.
Pendncias da base
Este cadastro tem como objetivo monitorar todas as pendncias da base instalada que foram apontadas
nos atendimentos da ordem de servio. Dessa forma, possvel acompanhar os equipamentos que
sofreram uma interveno tcnica e que alguma pendncia est em aberto.
Para que possamos visualizar as pendncias, necessrio:
1) Realizar um atendimento da ordem de servio e apontar uma ou mais pendncias.
2) Entrar na opo Atualizaes -> Pendncias -> Pendncias da base.
3) Selecionar o produto.
Field Service
117
Exerccios
Vamos a incluir uma pendncia.
Para isso v em:
Atualizaes > Pendncias > Pendncias da base
Posicione-se no cliente 000003/01 e Clique em pendncias depois em incluir
Comentrios:
verificar instalao
Anotaes
Chamado tcnico
O Chamado Tcnico configura-se o Atendimento propriamente dito, pois atravs desta rotina que se
gerncia e classifica o Atendimento ao Cliente.
Nesta rotina disponibilizado para o Atendente todas as informaes sobre o Cliente bem como os
produtos/equipamentos que o mesmo possui.
As informaes disponveis so: Histrico do Cliente e Histrico do Produto/Equipamento (Tempo de
Garantia, Contrato de Manuteno, Preventivas, Componentes em Obsolescncia e outros).
A partir de uma analise o Atendente pode enviar o Chamado Tcnico para um Oramento ou para uma
Ordem de Servio, viabilizando assim o fluxo de trabalho e conseqentemente a baixa do Chamado
Tcnico.
Outra forma de baixar o Chamado Tcnico atravs da rotina de Cancelamento

Dica
118
Field Service
Procedimentos
Para cadastrar um chamado tcnico:
1. Chamado tcnico, o sistema exibe os chamados realizados:
Os Chamados que apresentam-se com uma bolinha verde , ainda esto em aberto (no foram efetivados),
portanto trata-se de um chamado.
Os Chamados que apresentam-se com uma bolinha vermelha , j foram efetivados, portanto trata-se de
um Oramento ou Ordem de Servio.
A partir deste cadastro possvel realizar algumas consultas e efetuar alguns processamentos que
facilitam o preenchimento da rotina atravs de botes da barra de ferramentas:
Botes
Finalidade
Apresentada a janela de Consulta de FAQ.
FAQ
O FAQ s p oder ser visualizado aps i nformar o

Cliente, o Equipamento e a Ocorrncia.
Apresentada a janela de Consulta do Equipamento.
Visualiza Histrico de
Equipamento
O Histrico do E quipamento s poder s er

visualizado aps i nformar o Cliente e o
Equipamento.
Apresentada a janela de Consulta do Cliente.
Visualiza Histrico do
Cliente
Visualiza Base Instalada
Carrega Equipamento
System Tracker
Impresso do Chamado
Gravado
O Histrico do C liente s poder s er v isualizado

aps informar o Cliente.
Apresentada a janela browse d e Base I nstalada.
Realize a opo desejada.
Este b oto c arrega o s dados do ltimo
equipamento selecionado no c adastro de " Base
Instalada" n os c ampos da t ela de incluso n os
itens do c hamado t cnico, para a gilizar seu
preenchimento.
S p odero s er u tilizados
equipamentos do Cliente/Loja do chamado.
Disponibiliza a c onsulta de r astreamento das
movimentaes, ou seja, este recurso permite que
os principais movimentos/registros associado a um
evento ( posicionado) s eja visualizado de f orma
detalhada.
Imprime o chamado tcnico.
Field Service
119
Exerccios
Vamos a incluir um chamado tcnico.
Para isso v em:
Atualizaes > Atendimento > Chamado tcnico
Cliente:
Loja:
Nome contato:
Telefone:
Item:
Situao:
Classificao:
Ocorrncia:
Comentrio:
Clique em
120
Field Service
000002
01
Maria silva
39817000
01
chamado
004
000040
O servidor esta apresentado um cheiro de queimado.
Faq. E faa as perguntas pertinentes.
Agora clique em
Cliente:
Field Service
121
Pode-se verificar que no campo situao j pode ser definido o caminho para onde enviar o chamado.
1 - Chamado.
2 - Oramento.
3 - O.S.
4 - Suspenso.
5 - Encerrado.
6 - Help desk.
Efetivaes de Chamados Tcnicos

Um Chamado Tcnico deve ser Efetivado, para que o sistema saiba identificar o Tipo de Atendimento a ser
realizado. Este Atendimento pode ser um Oramento ou uma Ordem de Servio.
Clique em
Anotaes
122
Field Service
Neste momento pode-se enviar para oramento, Ordem de servio, Help desk.
Help desk
Esta rotina efetua o atendimento de help desk. O objetivo do help desk prestar atendimento tcnico
que no precise de intervenes no equipamento e nem abertura de ordens de servio.
No momento do chamado tcnico, possvel efetuar ligaes para o telefone de contato do chamado (ou
para outro telefone por digitao). Veja como efetuar uma discagem no tpico "Discagem no Atendimento
do help desk".
Field Service
123
Para incluir um atendimento help desk:

1. Na janela de Manuteno de help desk, selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento subdividida em duas pastas que facilitam o gerenciamento
das informaes.
2. Clique na pasta "Help Desk" e preencha os dados conforme orientao do help de campo.
Observe o campo:
3. Situao - Clique na seta para baixo da caixa de listagem para selecionar: "1 = Chamado", "2 = Oramento",
"3 = Ordem de Servio", "4 = Suspenso", "5 = Cancelado" e "6 = Help Desk".
Para ordem de servio, se o parmetro "MV_ALOCTEC" no ambiente Configurador estiver ativo ao final da
digitao do atendimento, automaticamente ser alocado um tcnico para este chamado.
4. Confira os dados e clique na pasta "Chamado Tcnico".
5. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
6. A partir deste cadastro, possvel realizar algumas consultas e efetuar alguns processamentos que
facilitam o preenchimento da rotina atravs de botes da barra de ferramentas:
Anotaes
124
Field Service
Botes
Finalidade
Apresenta a janela de consulta de FAQ.

O FAQ s poder ser visualizado aps informar o
cliente, o equipamento e a ocorrncia.
FAQ
Apresentada a janela de consulta do
equipamento.
Equipamento
O histrico do equipamento s poder ser

visualizado aps informar o cliente e o
equipamento.
Apresentada a janela de consulta do cliente.

O histrico do cliente s poder ser visualizado
aps informar o cliente.
Cliente
Exibe as outras seqncias de atendimento

referentes a este Help Desk.
Demais Seqncias
O boto novo atendimento "limpa" a tela do
chamado que o sistema exibe automaticamente
como o prximo a ser atendido e possibilita ao
usurio incluir o chamado desejado.
Novo Atendimento
Este recurso permite a discagem no

atendimento do help desk.
Discar
Anotaes
Field Service
125
Caso haja um atendimento pendente na fila de help desk, ele surgir automaticamente para ser atendido,
trazendo o nmero do chamado/item.
Um item criado na fila de help desk quando um item do chamado tcnico gravado utilizando a situao
"Help Desk". O sistema permite que se altere o nmero de um chamado/item quando se deseja atender
uma nova seqncia de um atendimento j efetuado.
Para que o sistema possa trazer automaticamente o atendimento da fila de help desk, necessrio existir
um tcnico de help desk disponvel, cadastrado associado ao usurio do sistema.
Discagem do atendimento do Help Desk

Este recurso permite a discagem no atendimento do help desk, possibilitando o usurio efetuar ligaes
para o telefone de contato do chamado tcnico ou, ainda, para um outro nmero de telefone que pode
ser digitado no discador. Caso haja necessidade da discagem de um prefixo para acesso a linha telefnica
externa, basta preencher o campo prefixo no cadastro do tcnico.
Para efetuar uma discagem no atendimento do help desk:
1. Na janela de Manuteno de Help Desk, selecione a opo desejada:
Visualizar ou alterar o sistema apresenta a tela referente opo selecionada.
2. Clique no boto
na barra de ferramentas.
O sistema apresenta a janela "Discagem Automtica", sugerindo o nmero de telefone caso tenha sido
cadastrado no chamado tcnico o telefone de contato; caso contrrio, informe o nmero desejado,
clicando sobre os nmeros da tela de discagem.
126
Field Service
Caso o telefone possua cdigo para discagens externas e ele tenha sido informado no cadastro de
tcnicos, o sistema sugere o nmero a ser discado incluindo o cdigo para discagem.
3. Confira o nmero e confirme.
O sistema apresenta a mensagem solicitando que o atendente retire o telefone do gancho e clique no
boto "Discar".
Se o MODEM ou CTI estiverem configurados, ser efetuada a discagem automtica; caso contrrio, o
atendente dever efetuar a ligao manualmente.
Nesta tela, tambm est disponvel o boto
"Status" que apresenta o status da ligao:
Ocupado, Chamando, Problema na Linha, Linha Ok etc.
4. Retire o telefone do gancho e como solicitado e clique no boto "Discar".
O sistema efetua a ligao.
5. Ao trmino da ligao, clique no boto "Desligar".
O sistema retorna janela de manuteno de atendimento do help desk.
Opo Listener
Para facilitar a utilizao da rotina de help desk, o Protheus disponibiliza este recurso para incluso
automtica dos atendimentos existentes na fila de help desk (listener). Esta funo oferece maior facilidade
de uso aos prestadores de servio, eliminando a necessidade de disparar a rotina de incluso para checar
a fila.
O sistema processa uma constante verificao aos chamados cadastrados e os disponibiliza na janela
de Listener do help desk para atendimento. A freqncia desta operao configurada por parmetros;
caso exista ociosidade na operao, isto , quando o usurio deixa de utilizar a rotina por algum tempo,
possvel determinar a verificao com intervalos maiores.
Para definir esta freqncia, devem-se configurar os seguintes parmetros:
"MV_ATOCIOS"
Informe o tempo em segundos para que o listener do help desk considere o atendimento como ocioso
(padro "60");
Field Service
127
"MV_ALTITMP"
Informe os tempos em segundos para verificao de novos chamados. O contedo deve ser preenchido
considerando um tempo para uma situao normal de operao e outro para ociosidade, que devem
estar separados por barra "/".
Exemplo: 1/5
Onde:
"1" - quando a rotina estiver em condio de uso normal, a cada um segundo, o sistema ir verificar se
existem novos chamados.
"5" - quando a rotina estiver em condio ociosa (parmetro "MV_ATOCIOS"), a cada cinco segundos, o
sistema ir verificar se existem novos chamados. Esta posio pode ser definida com "E - exit" para que o
sistema no processe a verificao se atingida a condio ociosa.
Opes de Transferncia
Ao manter um chamado em aberto, o tcnico dispe das seguintes opes:
Redirecionar o chamado - retorna o chamado fila, indicando o novo tcnico que ir efetuar o
atendimento.
Reminder - retorna o chamado fila, indicando uma nova data/hora para a continuidade do
atendimento.
Agregar conhecimento - retorna o chamado fila, indicando um nvel maior/diferente de conhecimento
requerido.
Ao encerrar um chamado, o tcnico dispe das seguintes opes:
Abre OS - indica a necessidade de interveno tcnica (abertura de OS).
Nenhuma - efetua o encerramento do chamado no Help Desk.
Anotaes
128
Field Service
Exerccios
Vamos a incluir um chamado tecnico.
Para isso v em:
Atualizaes > Atendimento > Chamado tcnico
Cliente:
Loja:
Nome contato:
Telefone:
000002
01
Maria silva
39817000
Fila de help desk

A soluo Field Service disponibiliza este recurso que tem como objetivo permitir a manuteno das
prioridades do atendimento do Help Desk. Com isso, possvel manipular os atendimentos que possurem
maior prioridade fazendo com que sejam atendidos com urgncia.
Para isso, deve-se incluir um chamado tcnico direcionado para a opo Help Desk (ver tpico Help
Desk) ou incluir manualmente.
Caso a prioridade seja alterada para um nmero maior, o atendimento ser realizado primeiro, ou seja,
quanto maior a prioridade, mais urgente ser atendido.
Field Service
129
Oramento
O ambiente Field Service possui a opo de gerar "Oramentos" de produtos que, geralmente, utilizada
para apontar os materiais e a mo-de-obra (servios) que sero utilizados para consertar produtos/
equipamentos.
Esta sugesto composta por um produto, devidamente cadastrado com seus componentes e quantidades
e, caso o atendente tenha realizado um atendimento, a partir da, podem-se gerar automaticamente
"Ordens de Produo".
Atravs desta rotina, o oramento considerado como um pr-pedido em que os produtos tm uma
sugesto de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar deste oramento as sugestes
anteriormente criadas.
Por ser assim tratado pelo sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o em pedido de
vendas apto a ser faturado.
Antes de cadastrar o oramento, verifique se foi realizada o Cadastro Base Instalada.
Esta rotina disponibiliza tambm o recurso System Tracker atravs do boto "System Tracker", que efetua
a consulta de rastreamento das movimentaes, ou seja, permite que os principais movimentos/registros
associados a um evento (posicionado) sejam visualizados de forma detalhada.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de oramentos so:
Cliente/Loja (AB3_CODCLI) Cdigo do cliente no qual foi criado o oramento.
Cond. Pagto (AB3_CONPAG) Cdigo da condio de pagamento referente ao oramento.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens dos oramentos so:
Situao (AB4_TIPO) Informe neste campo qual o fluxo da operao referente ao item do oramento.
possvel que diretamente j seja criada a ordem de servio sem a necessidade da efetivao. As opes
so:
- Oramento Mantm o item como oramento e aguarda efetivao.
- OS Gera a ordem de servio.
- Encerrado Encerra o item do oramento.
- Produto/Eqpto (AB4_CODPRO) Cdigo do produto no qual est sendo criado o oramento
para servios tcnicos.
Nr. Srie (AB4_NUMSER) Nmero de srie do respectivo oramento.
Ocorrncia (AB4_CORPRB) Cdigo da ocorrncia do equipamento.
Comentrio Campo memo para livre digitao.
130
Field Service
A rotina de oramentos disponibiliza o recurso de apontamento na barra de ferramentas

com o objetivo de adiantar os apontamentos que sero encaminhados para a ordem de servio e seu
respectivo pedido de vendas.
Recursos adicionais
Caso o oramento possua itens para efetivao, a rotina disponibiliza o recurso
com o objetivo de gerar as ordens de servio dos oramentos pendentes. Selecione a opo e siga os
parmetros solicitados.
Anotaes
Field Service
131
Exerccios
Vamos a incluir um chamado Oramento.
Para isso v em:
Atualizaes > Oramento > Oramento
132
Field Service
Cliente:
Loja:
Emisso:
Cond. De Patgo.:
000005
01
Data do curso
001
Item:
Situao:
Ocorrncia:
Comentrio:
Clique no cone
01
Oramento
90000
000040
Parou de funcionar
Item:
Produto:
Servio:
Quantidade:
01
000019
000001
100,00
Valor Unit.:
Valor total:
120,00
12.000,00
Este Oramento pode ser efetivado e virar uma O.S.
Ordem de servio
O ambiente Field Service possui a opo de Ordens de Servio onde esta tem como objetivo ser o
documento que formaliza a necessidade de interveno tcnica e/ou cobrana de produtos ou servios.
Gerada automaticamente a partir do chamado tcnico ou manualmente. Nas ordens de servios, sero
registrados os itens a serem levados para o pedido de Venda.
Todo processo realizado no Field Service que sofrer interveno tcnica dever possuir uma Ordem
de Servio. Nela possvel, solicitarmos material para o tcnico, apontar suas despesas, apontar os
atendimentos e realizar o agendamento dos tcnicos.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da Ordem de Servio so:
OS (AB6_NUMOS) Nmero da ordem de servio. Este dever ser relacionado aos processos que forem
necessrios.
Cliente/Loja Cdigo do cliente e loja correspondente ordem de servio.
Cond Pagto - Cdigo da condio de pagamento a ser gerada no pedido de venda caso a ordem de
servio seja cobrada.
Os campos no obrigatrios so de carter informativo referente forma de cobrana semelhante ao
pedido de vendas.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens da Ordem de Servio
so:
Situao (AB7_TIPO) Informe neste campo qual o fluxo da operao referente ao item da ordem de
servio. possvel que diretamente j seja gerado o pedido de venda sem a necessidade da efetivao.
As opes so:
- OS Est no processo de ordem de servio
- Pedido gerado Gera o pedido de vendas caso os dados estejam corretos.
- Em atendimento Deixa o status pendente e no gera o pedido de venda caso a OS seja
efetivada.
- Atendido Foi realizado o atendimento do item da OS.
- Encerrado No ser gerado pedido de venda e o atendimento ser encerrado.
Field Service
133
Produto/Eqpto (AB7_CODPRO) Cdigo do produto da base instalada do respectivo cliente na qual

ser realizada a interveno tcnica.
Nr. Srie (AB7_NUMSER) Nmero de srie do respectivo produto.
Ocorrncia (AB7_CORPRB) Cdigo da ocorrncia do equipamento.
Soluo Campo memo para livre digitao da soluo do problema.
Anotaes
134
Field Service
Recursos Adicionais
O Field Service disponibiliza na barra de ferramentas da ordem de servio os seguintes recursos:
Botes
Apontamento
Programao
System Tracker
Atendimento da OS
Finalidade
No momento da incluso, possvel realizar o
apontamento dos materiais e a mo-de-obra
(servio) que sero utilizados. O sistema
apresenta a tela de apontamento. Preencha os
dados conforme orientao do help de campo.
Confira os dados e confirme.
Apresentada a janela de alocao, informe o
tcnico e os demais dados da alocao.
Confirme para sair.
Disponibiliza a consulta de rastreamento das
movimentaes, ou seja, este recurso permite
que os principais movimentos/registros
associados a um evento (posicionado) seja
visualizado de forma detalhada.
Apresentada a janela de atendimento, informa
se a ordem de servio foi atendida, o tcnico e
os demais dados do atendimento. Confirme para
sair.
possvel gerar os pedidos de vendas em lote atravs a da opo Efetivar, disponvel no menu da rotina. Preencha os
parmetros conforme desejado e confirme.
Dica
Anotaes
Field Service
135
Exerccios
Vamos a incluir um Ordem de Servio.

Para isso v em:
Atualizaes > Repair Center > Ordem de servio
Cliente:
Loja:
Emisso:
Cond. De Patgo.:
000006
01
Data do curso
001
Item:
Situao:
Ocorrncia:
Comentrio:
01
OS
90000
000040
Parou de funcionar
Clique no cone
Item:
Produto:
Servio:
Quantidade:
Valor Unit.:
Valor total:
01
000019
000001
100,00
120,00
12.000,00
Item:
Produto:
Servio:
Quantidade:
Valor Unit.:
Valor total:
02
000003
000001
10,00
10,00
100,00
Esta Ordem de servio se efetivada ser um pedido de venda
Anotaes
136
Field Service
Requisies da OS
O ambiente Field Service possui a opo de Requisies das Ordens de Servio com o objetivo efetuar as
requisies de materiais para a ordem de servio. A requisio da OS utilizada quando se deseja efetuar
a solicitao de materiais ao estoque antes da digitao do atendimento da OS/laudo. Assim, evita-se
que no momento da digitao do laudo, determinado material esteja indisponvel no estoque, causando
transtornos no atendimento.
Quando uma requisio includa, enviada uma solicitao ao armazm. Essa solicitao deve ser tratada
utilizando o procedimento padro do ambiente ESTOQUE. Mais de uma solicitao pode ser includa por
OS, utilizando-se o campo "seqncia". Aps a baixa da solicitao, ela pode ser utilizada posteriormente
no atendimento da OS, atravs do boto "Requisies".
A incluso/tratamento de uma requisio no obriga a utilizao do material no atendimento da OS.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da Requisio da Ordem de
Servio so:
Emisso (ABF_EMISSA) Data da emisso da requisio.
Ordem de Servio (ABF_NUMOS) - Nmero da ordem de servio referente requisio.
Item (ABF_ITEMOS) Item da ordem de servio referente requisio.
Seqncia (ABF_SEQRC) Seqncia da requisio ao armazm. Este campo informado
manualmente.
Tcnico (ABF_CODTEC) Cdigo do tcnico solicitante da requisio.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens da Requisio da
Ordem de Servio so:
Produto (ABG_CODPRO) Cdigo do produto a ser requisitado ao armazm.
Quantidade (ABG_QUANT) Quantidade a ser solicitada ao armazm.
Servio (ABG_CODSER) Cdigo do tipo de servio a ser realizado, que poder ser relacionado ao
atendimento da ordem de servio e gerado um pedido de venda.
A TES relacionada a este servio NO deve movimentar estoque para que ao ser gerado o pedido de
venda no seja baixado o estoque em duplicidade.
Anotaes
Field Service
137
Exerccios
Vamos a incluir um Ordem de Servio.
Para isso v em:
Atualizaes > Repair Center > Requisio das OS
138
Field Service
Emisso:
Ord. Servio:
Item OS:
Seq. Solicitao:
Tcnico:
Solicitante:
000001
000003
01
01
000001
<Branco>
Item:
Produto:
Quantidade:
Servio:
01
00005
10,00
000003
Aps includa a requisio, deve-se entrar no ambiente Estoque e Custos e realizar os seguintes
procedimentos:
1. Gerar pr-requisio.
Atendimento da Os
Como em todo atendimento tcnico, este deve possuir um final do processo. Esta rotina tem como
objetivo finalizar e apontar o que realmente ocorreu na visita, apontando suas despesas, equipamentos
utilizados e principalmente os custos.
Para que um atendimento seja realizado, necessrio que exista uma ordem de servio. Podero ser
realizados vrios atendimentos para cada item da respectiva OS.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Atendimento da OS na soluo Field Service
so:
Nr. OS (AB9_NUMOS) Este campo armazena o nmero da ordem de servio mais o seu respectivo
item. Os apontamentos so sempre realizados para os itens da OS.
Tcnico (AB9_CODTEC) Cdigo do tcnico que est realizando o atendimento.
Seqncia (AB9_SEQ) Como podem existir vrios atendimentos para um item da OS, este campo
diferencia a seqncia dos atendimentos.
Dt.Chegada (AB9_DTCHEG) Data de chegada no cliente.
Hora Chegada (AB9_HRCHEG) Hora de chegada no cliente.
Dt.Sada (AB9_DTSAID) Data de sada do cliente.
Hora Sada (AB9_HRSAID) Hora de sada do cliente.
Data Incio (AB9_DTINI) Data de incio dos servios.
Hora Incio (AB9_HRINI) Hora de incio dos servios.
Data Final (AB9_DTFIM) Data final dos servios.
Hora Final (AB9_HRFIM) Hora final dos servios.
Field Service
139
Ocorrncia (AB9_CODPRB) Cdigo da ocorrncia para este atendimento.

Hr. Faturadas (AB9_TOTFAT) Horas faturadas do tcnico. Este campo calculado de acordo com o
apontado nos campos mencionados acima e servir como base para faturamento da hora tcnica.
As informaes principais definidas nas funcionalidades dos itens do Atendimento da Ordem de Servio
na soluo Field Service so:
Fabricante (ABA_CODFAB) cdigo do fabricante do equipamento.
Produto/Equipamento (ABA_CODPRO) cdigo do produto, caso seja necessrio o uso ou troca no
atendimento.
Nr. Srie (ABA_NUMSER) nmero de srie do equipamento.
Quantidade (ABA_QUANT) quantidade utilizada no atendimento.
Servio (ABA_CODSER) cdigo do servio do item do atendimento. Este servio indicar se ser
cobrado ou no do cliente, se ser cobrado do fabricante e se ser faturado.
Cd.Produto Anterior (ABA_ANTPRO) cdigo do produto anterior caso ele tenha sido substitudo.
Nr. Srie Anterior (ABA_ANTSER) nmero de srie anterior caso o produto tenha sido substitudo.
Importante: Os itens do atendimento da ordem de servio no so obrigatrios para que ele seja
realizado.
Anotaes
140
Field Service
Recursos adicionais
Botes
Despesas
Finalidade
No momento da incluso, possvel realizar o
apontamento das despesas d a OS. O sistema
apresenta a tela de apontamento. Preencha os
dados conforme orientao do help de campo.
Confira os dados e confirme.
Executa a rotina "Pendncias da Base" atravs

desta janela no Atendimento da OS.
Pendncias
System Tracker
Requisies
Disponibiliza a c onsulta de r astreamento das

movimentaes, o u seja, permite que os
principais m ovimentos/registros associados a
um e vento (posicionado) sejam visualizados
de forma detalhada.
Possibilita efetuar, a p artir desta tela, a baixa
das requisies efetuadas anteriormente com
o objetivo de atender a OS.
Possibilita efetuar, a partir desta tela, a gerao

de fichas de no-conformidade.
FNC
Field Service
141
Exerccios
Vamos a incluir um Atendimento da Ordem de Servio.
Para isso v em:
Atualizaes > Repair Center > Atendimento de OS
Nro. OS:
Tcnico:
Seqncia:
Dt. Chegada:
Hora chegada:
Dt. sada:
Hora sada:
Dt. Inicio:
Hora Inicio:
Dt. Termino:
Hora Termino:
Clique no cone
00000301
000001
01
Data do curso
12:00
Data do curso
18:00
Data do curso
12:00
Data do curso
18:00
e informe:
Item:
Produto:
Quantidade:
Vlr Unitrio:
Total:
Servio:
01
000052
20,00
3,00
60,00
000001
Anotaes
142
Field Service
Requisies
Esta rotina tem como objetivo informar as requisies de material da ordem de servio. Ver tpico
Requisio de Material.
Os atendimentos somente sero faturados na efetivao da ordem de servio.

Fique
atento
Despesa financeira
A soluo Field Service disponibiliza a rotina de despesa financeira que tem como objetivo gerar um
ttulo a pagar a favor do tcnico.
Esse pagamento um reembolso ao tcnico referente a eventuais despesas financeiras decorrentes do
atendimento de uma ordem de servio, tais como: combustvel, dirias de hotel, pedgio, refeies etc., e
efetuado posteriormente.
As despesas so lanadas no atendimento da ordem de servio e so consideradas no custo do
atendimento. Esta rotina foi criada para agilizar situaes que requeiram reembolso de despesas.
Field Service
143
144
Field Service
Agenda
O ambiente Field Service possui a opo de Controle de Visitas Agenda que tem como objetivo realizar
a manuteno das alocaes dos tcnicos, sejam elas manuais ou automticas.
Para realizar o agendamento manual:
1. Na janela de Manuteno Agenda, o sistema apresenta os tcnicos cadastrados.
2. Selecione o tcnico desejado e clique na opo "Agenda".
O sistema exibe uma tela com as seguintes informaes:
3. Data atual.
4. Ms atual.
5. Meses anteriores/posteriores.
6. Total de horas alocadas no ms.
7. Total de dias alocados no ms.
8. Os dias que esto em vermelho so dias no-teis ou feriados.
9. Os dias circundados em azul so os dias alocados para o tcnico.
Field Service
145
10. Posicione o cursor sobre o dia que se deseja alocar e d duplo clique ou clique no boto "Editar" na
parte inferior da janela.
O sistema apresenta a janela de alocao do tcnico.
11. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
12. Confira os dados e confirme.
Para realizar o agendamento automtico:

1. Na janela de Manuteno Agenda, o sistema apresenta os tcnicos cadastrados.
2. Selecione o tcnico desejado e clique na opo "Schedule".
O sistema apresenta a tela de parmetros.
3. Preencha-os conforme orientao do help de campo.
4. Clique no boto "OK" para confirmar.
As ordens de servio sem alocao sero exibidas pelo sistema.
146
Field Service
Posio cliente
Esta consulta possibilita um controle gerencial de anlise da situao dos clientes com relao s
movimentaes financeiras e movimentaes de venda realizadas em determinado perodo. Os dados
so apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentaes dos
ambientes Faturamento (pedido de venda e emisso da nota fiscal de sada), Financeiro (ttulos em aberto,
ttulos baixados etc.) e Call Center (Telecobrana).
Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as informaes, com os valores apresentados em real
e em dlar:
Vencimento do limite de crdito do cliente.
Limite de crdito.
Saldo atual.
Saldo do limite de crdito secundrio.
Maior compra.
Maior saldo.
Primeira e ltima compra.
Maior atraso nos pagamentos.
Mdia de atrasos.
Grau de risco.
Cheques devolvidos (quantidade e data da ltima devoluo).
Ttulos protestados (quantidade e data do ltimo protesto).
Histrico de clientes
A consulta do histrico de clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, como o
chamado tcnico, os oramentos, as ordens de servio e o histrico do cliente.
Para visualizar o histrico de clientes:
1. Na janela de Manuteno da Consulta Histrico de Clientes, o sistema apresenta a tela de parmetros.
O sistema apresenta a tela com os clientes selecionados.
Anotaes
Field Service
147
4. Selecione o cliente desejado e clique na opo "Consulta".

O sistema apresenta uma janela com os dados do cliente.
5. Esta rotina disponibiliza algumas opes de consultas, atravs dos seguintes botes:
Anotaes
148
Field Service
Botes
Finalidade
Consultar a posio do cliente com relao aos
produtos/equipamentos que esto em garantia. O
sistema apresenta na tela, se houver, os
produtos/equipamentos deste cliente que ainda estejam
em garantia. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar a posio do cliente com relao aos seus
contratos de m anuteno. O sistema apresenta na tela,
se houver, os contratos deste cliente. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar a posio do cliente com relao aos
a tendimentos pendentes. O sistema apresenta na tela,
se houver, os atendimentos do c liente que se encontram
pendentes. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar os chamados realizados por este cliente. O
sistema apresenta na tela, se houver, os chamados dos
clientes. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar os oramentos do cliente. O sistema apresenta
na tela, se houver, os oramentos do cliente. Confira os
dados e confirme para sair.
Consultar ordens de servio do c liente . O sistema
apresenta na tela, se houver, as ordens de servio do
cliente. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar o histrico do cliente. O sistema apresenta na
tela, se houver, o histrico do cliente. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar os produtos/equipamentos que esto em
gar antia inclusive as respectivas ordens de servio deste
cliente . O sistema apresenta na tela, se houver, as
ordens de servio do cliente. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar os movimentos de plano de manuteno dos
produtos/equipamentos desse cliente. O sistema
apresenta os produtos/equipamentos j cadastrados.
Clique no boto Visualizar para consultar os
movimentos desse equipamento. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar as pendncias dos produtos/equipamentos
desse cliente. O sistema apresenta os
produtos/equipamentos do cliente. Clique no boto
Visualiza r para consultar as pendncias do
equipamento. Confira os dados e confirme para sair.
Anotaes
Field Service
149
6. Ao finalizar a consulta, clique no boto
"Sair".
O sistema disponibiliza ainda para consulta o cadastro Posio de Clientes com os seguintes relatrios:
Clientes.
Relao das ordens de servio.
Histrico de produtos
A consulta do histrico de clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes do cliente, como o
chamado tcnico, os oramentos, as ordens de servio e o histrico do cliente.
Para visualizar o histrico de produtos:
1. Na janela de Manuteno da Consulta Histrico de Produto, o sistema apresenta a tela de parmetros.
O sistema apresenta a tela com os produtos relacionados.
4. Selecione o produto desejado e clique na opo "Consulta".
O sistema apresenta uma janela com os dados do produto.
150
Field Service
5. Esta rotina disponibiliza algumas opes de consultas nesta tela atravs dos seguintes botes:
Botes
Finalidade
Consultar os ltimos chamados realizados por este
produto/ equipamento. O sistema apresenta na tela, se
houver, os chamados do produto/ equipamento. Confira
os dados e confirme para sair.
Consultar os ltimos oramentos deste
houver, os oramentos
do produto/ equipamentos.
Confira os dados e confirme para sair.
Consultar as ltimas ordens de s ervio deste
houver, as ordens de s ervio do cliente. Confira os
dados e con firme para sair.
Consultar o contrato deste produto/ equipamento. O
sistema apresenta na tela, se houver, o contrato
produto/ equipamento. Confira os dados e confirme para
sair.
Consultar o histrico deste produto/ equipamento. O
sistema apresenta na tela,
se houver, o
histrico do
cliente. Confira os dados e confirme para sair.
Consultar os produtos/equipamentos que esto em
garantia , inclusive as respectivas
ordens de s ervio
deste produto/ equipamento. O s istema apresenta na
tela, se houver, as
ordens de s ervio do
sair.
Consultar as preventivas do produto para este
produto/ equipamento. O sistema apres enta na tela, se
houver, as preventivas do produto/ equipamento. Confira
os dados e confirme para sair.
Consultar os movimentos de planos de manuteno para
este produto/ equipamento. O sistema apresenta na tela,
se houver, os movimentos de planos de m anuteno
para este produto/ equipamento. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar as pendncias deste
produto/ equipamento. O
sistema apresenta na tela, se houver, as pendncias
para este produto/ equ ipamento. Confira os dados e
confirme para sair.
Consultar os itens em obsolescncia deste
houver, os itens em
obsolescncia do
sair.
Field Service
151
6. Ao finalizar a consulta, clique no boto
"Sair".
Anotaes
Monitor de OS
Esta rotina tem como objetivo o acompanhamento dos status das ordens de servio de modo a alertar caso
alguma ocorrncia no seja solucionada no tempo configurado. Dessa forma, o sistema disponibiliza esse
recurso, facilitando a tomada de deciso caso haja algum imprevisto em um determinado atendimento.
Os status dos atendimentos so parametrizados no cadastro de Produtos x Ocorrncias em que possvel

configurar o tempo necessrio para o atendimento ser realizado, tempo de chegada do tcnico e sada.
152
Field Service
Nesta rotina, temos a opo de realizar os processos necessrios de modo a atender a uma ocorrncia.
Para isso deve-se selecionar o recurso
Ser disponibilizado o seguinte menu:
Ordem de Servio Tem como objetivo a visualizao da ordem de servio posicionada.

Alocao Tem como objetivo verificar a alocao da ordem de servio.
Atualizar Tem como objetivo dar o refresh na tela de modo manual. O sistema d o refresh na tela de
modo automtico caso no seja selecionada essa opo.
Parmetros Tem como objetivo solicitar os parmetros para apresentao da rotina.
Rastrear - Tem como objetivo rastrear a ordem de servio, trazendo os processos anteriores gerao.
Ver tpico Service Tracker.
Field Service
153
Mover barra Tem como objetivo alternar os dados de modo a facilitar a visualizao.
Service tracker
Esta rotina tem como objetivo o rastreamento dos processos gerados pelo Field Service. Com isso, podemos
analisar desde o chamado tcnico at seu respectivo pedido de venda, passando por seu oramento,
ordens de servio, apontamentos e atendimentos.
possvel selecionar processos adicionais clicando com o boto direito do mouse. Os processos so:
Pesquisa possvel realizar uma pesquisa dentro da hierarquia de processos e entidades.
154
Field Service
Parmetros Tem como objetivo reconfigurar os parmetros da consulta.
Field Service
155
Visualiza Tem como objetivo visualizar o processo selecionado.
Processamentos
Reclculo MTBF
Esta rotina tem como objetivo realizar o clculo MTBF (Mean Time Between Failure) conforme os parmetros
selecionados. O clculo ser baseado nas ocorrncias e no tempo de atendimento entre elas.
O sistema j calcula o MTBF on-line e esta rotina proporciona o seu reclculo caso seja necessrio.
Para recalcular o MTBF, selecione a opo no menu Miscelnea Processamento Reclculo MTBF e
configure os parmetros de acordo com a necessidade.
O MTBF representa o tempo de operao e ocorrncias que so considerados pelo sistema como falhas.
Para visualizar a estatstica, selecione a opo Atualizaes Cadastros Produtos e finalmente a pasta
Outros.
156
Field Service
Reclculo MTTR
Esta rotina tem como objetivo realizar o clculo MTTR (Mean Time To Repair) conforme os parmetros
selecionados. O clculo ser baseado nas ocorrncias e no tempo de atendimento entre elas.
O sistema j calcula o MTTR on-line e esta rotina proporciona o seu reclculo caso seja necessrio.
Para recalcular o MTTR, selecione a opo no menu Miscelnea Processamento Reclculo MTTR e
configure os parmetros de acordo com a necessidade.
O MTTR representa o tempo mdio para cada reparo efetuado em um determinado produto.
Para visualizar a estatstica, selecione a opo Atualizaes Cadastros Produtos e finalmente a pasta
Outros.
Field Service
157
Glossrio
Apontamentos: eventos ou ocorrncias que devem ser cobrados em uma visita tcnica.
Base instalada: entidade que relaciona um equipamento a um cliente pelo nmero de srie.
necessrio para toda movimentao do Field Service.
Help-Desk: servio de atendimento tcnico das ocorrncias.
Chamado Tcnico: primeira via de acesso ao Field Service em que so registrados os clientes, os
itens da base instalada a serem atendidos e as ocorrncias.
Componente: produto que faz parte de um produto principal
FAQ: Frequently Asked Question Indica um script de perguntas e respostas mais freqentes
baseadas em ocorrncias j resolvidas.
Fabricante: fabricante de um determinado produto.
Manuteno Preventiva: servio focado na antecipao dos problemas.
Manuteno Corretiva: servio focado na correo dos problemas ou ocorrncias.
Nr. De Srie: cdigo de um produto para identificao.
Obsolescncia: indica o perodo de vida til de um determinado produto.
Oramento: documento que indica um chamado tcnico ainda no efetivado.
Ocorrncia: evento que causou o problema do equipamento.
Ordem de Servio (O.S.): documento que formaliza a necessidade de interveno tcnica e/ou
cobrana de produtos ou servios. Gerada, automaticamente, a partir do chamado tcnico ou
manualmente. Na OS, sero registrados os itens a serem levados para o pedido de venda.
Tracker: rastreamento do caminho dos processos do sistema.
Nmero de Registro:
P10270907
158
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OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO

Objetivos especficos do curso

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Neste exerccio, vamos alterar o parmetros.

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Tipo: define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:

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Ins.Estad. (A1_INSCR) Nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o

Pasta adm/ fin

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- Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo grande,

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Servidor Netfinity 6500

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de suprimentos so:

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Neste exerccio, vamos a incluir um complemento de produto.

Servidor Netfinity 6500 dell

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Tipos de entradas e sadas

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As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de condio de

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O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

V1. V2. V3......Vn

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Onde D pode assumir:

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Onde D pode assumir:

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Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:

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Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:

Primeiro encontrado o "b":