O mercado brasileiro

de seguros, hoje e
nos prximos anos
Adaptando-se mudana
em um mundo em
constante transformao
kpmg.com/BR

Sumrio
Introduo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1 - Sumrio Executivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 - Composio, desenvolvimento e desafios do mercado. . . . . . . . . . . 9

2.1 - Composio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 - Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3 - Desafios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 - Gesto da Companhia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1 - Gesto operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2 - Gesto de resultados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3 - Investimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Agradecimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Introduo
O setor de seguros no Brasil vem apresentando um crescimento consistente e significativo nos ltimos dez anos,
sempre acima do crescimento do PIB. Apesar das presses econmicas ao longo dos ltimos anos sobre outros
segmentos da economia, o setor securitrio ainda no foi afetado de maneira significativa.
O seguro patrimonial continua representando o pilar tradicional do mercado brasileiro, seguido pelos produtos
de seguro de vida que tambm apresentam crescimento significativo. J o setor de sade visto como um dos
mais promissores para os prximos anos. Todavia, o receio do aumento da inflao pode ter um impacto sobre o
sucesso dos produtos com prazos mais longos.
A rentabilidade, especialmente nas linhas de varejo, continua impressionante e com um potencial muito
maior pela frente com o aumento da riqueza mdia por unidade familiar e novos clientes que entram no
mercado medida que migram para as classes mais afluentes. Essas mudanas trazem desafios aos
modelos de distribuio e carteiras de produtos e determinam que a indstria tenha responsabilidade
pela educao comercial de seus prprios clientes. A concorrncia nas linhas comerciais acirrada, e
continuar sendo, principalmente em funo da presso sobre os preos para os novos entrantes. Em
todas as linhas de negcio, as seguradoras continuam enfrentando desafios significativos ao tentar
absorver o crescimento em seus sistemas e processos.
Uma vez que o Brasil continua oferecendo oportunidades atraentes de crescimento a longo
prazo, participantes estrangeiros de destaque continuam demonstrando interesse em entrar ou
ampliar seus negcios. Os principais desafios aos novos entrantes podem ser a concentrao
mercadolgica, complexidades na distribuio e modelos de corretagem.
No aspecto regulamentar, o Brasil busca ativamente se moldar e incorporar os
desenvolvimentos globais na regulamentao local.
Gostaramos de convid-lo a explorar em mais detalhes estas e outras tendncias na
nossa anlise do mercado de seguros brasileiro. Aproveitamos a oportunidade para
agradecer aos executivos das seguradoras, resseguradoras e corretoras, que no
somente contriburam com o seu tempo para preencher este questionrio, mas tambm
compartilharam informaes valiosas para enriquecer os resultados quantitativos e
qualitativos deste estudo. Como resultado da sua ajuda, esta publicao representa
mais de 60% do mercado em termos de prmios.
Esperamos que desfrute da sua leitura e gostaramos de receber o seu feedback e
seus comentrios.

Luciene Teixeira Magalhes

Scia, Lder de Seguros
KPMG no Brasil

Erik Bleekrode
Scio, Setor de Seguros
KPMG no Brasil

6 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 7

Sumrio executivo
Com o objetivo de medir as expectativas
dos principais seguradores, resseguradores
e corretoras, quanto ao comportamento do
mercado, foram realizadas entrevistas e enviados
questionrios eletrnicos aos principais executivos
do segmento. Ao todo, aconteceram 12
entrevistas e 16 questionrios foram respondidos.

Das empresas que responderam ao

questionrio, 75% no esto vinculadas
a instituies financeiras. O quadro
abaixo demonstra quais segmentos so
comercializados nas organizaes participantes
na pesquisa eletrnica:

Modalidades comercializadas

Microsseguros

Corporativo

13

Bancassurance

Afinidades

Massificado
Fonte: Anlises KPMG

Faturamento dos participantes

19%

25%

Menos de 500 milhes de reais

Entre 500 milhes e 1 bilho de reais

13%
6%

Entre 1 e 5 bilhes de reais

Entre 5 e 10 bilhes de reais
Mais que 10 bilhes de reais

37%

Fonte: Anlises KPMG

8 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

Crescimento do mercado e tendncias de desenvolvimento

O crescimento mdio anual de 10% ao ano
para seguros e 14% em resseguros sustenta o
otimismo para os prximos anos. O crescimento
de prmios e a melhoria na rentabilidade
continuaro a ser os principais focos da maioria
dos participantes da pesquisa.
O mercado de seguros no Brasil mantm-se
bastante concentrado, com os dez maiores
grupos seguradores representando cerca de 85%
dos prmios diretos em 2013. A expectativa do
mercado que esta concentrao se mantenha
nos prximos anos.

A participao de seguros, apesar de ter

ganho relevncia no PIB, ainda pouco
representativa, quando comparada a
economias mais maduras, como Estados
Unidos ou pases da Europa.
A maioria dos respondentes acredita que
o mercado manter as taxas atuais de
crescimento no prximo ano, acreditando,
inclusive, que o VGBL retomar as taxas de
crescimento apresentadas at 2012.

Eficincia operacional e melhor gesto de resultados

A maioria dos participantes acredita que
as principais reas que devem ser foco
de otimizao so a gesto de sinistros
e os recursos investidos com publicidade
e marketing, com foco cada vez mais em
campanhas de rdio e TV, jornais e revistas
especializados no setor. As peas publicitrias
de rua seguem caminho contrrio e no devem

ter a mesma relevncia que nos anos anteriores.

A melhoria na gesto dos processos
litigiosos e o aprimoramento do processo de
precificao e de gesto de prestadores de
servio so considerados aes prioritrias
para a reduo das despesas operacionais e
ganho de eficincia.

Dinmica do mercado
A maioria dos participantes da pesquisa
acredita que os cinco maiores grupos iro
aumentar ainda mais seu market share nos
prximos anos, principalmente devido ao
crescimento orgnico, uma vez que fuses
e aquisies entre grandes empresas s
foram previstas por 25% dos respondentes.
A expectativa que players internacionais
continuem a demonstrar interesse no
mercado brasileiro.
A expectativa dos executivos que os canais
de distribuio, resultados por produto e

sinistralidade, apresentem comportamento

semelhante ao de 2013, com mudanas em
linhas especficas como riscos financeiros,
cuja expectativa do mercado de pequena
piora na sinistralidade.
Alm dos detalhes subjacentes aos resultados,
conforme ilustrado acima, tambm inclumos as
nossas vises e as nossas observaes sobre
diversos temas importantes, como Corretoras,
Seguro Sade, Mercado de Varejo, Mercados
Comercial e Industrial, Resseguro e Entrada no
Mercado/Fuses e Aquisies.

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 9

Composio,
desenvolvimento
e desafios do mercado
2.1 - Composio
O crescimento dos prmios e a melhoria da rentabilidade nas operaes so dois dos principais focos
para seguradoras, resseguradoras e corretoras no futuro prximo.

1 - Volume total de prmio de seguros 2011 - 2013

R$ bilhes
180

12%

170

149
122
100

2011

2012

2013

Volume total de prmios

Fontes: SUSEP, ANS

2 - Volume total de prmio de resseguros 2011 - 2013

R$ bilhes
9,0

14%

8,3

6,5
5,5
5,0

2011

2012
Volume total de prmios de resseguro

Fonte: SUSEP

2013

10 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

3 - Evoluo da composio do market share 2011 - 2013

R$ bilhes

CAGR

180
6%
6%
8%

9%

86%

85%

-2,5%
15,0%

9%
8%

100

10,9%
83%

MDIA
10,2%

2011

2012

10 maiores

2013

Entre 11 e 20

Demais

Fontes: SUSEP, ANS e anlises KPMG

Durante o perodo de 2011 a 2013, notvel que a

taxa composta de crescimento anual Compound
Annual Gowth Rate (CAGR) das Top 11-20

empresas tenha sido significativamente maior do

que as outras categorias. Alm disso, os players
menores tm enfrentado desafios maiores.

4 - Prmio direto por grupo de ramos em 2013

37% VGBL
20% Automveis

20%
37%

15% Pessoas
14% Sade

15%
1%

4% Outros

4%
2%

7% Patrimonial

7%

14%

2% Transportes
1% Riscos Financeiros

Fontes: SUSEP e Sinscorp

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 11

5 - Crescimento do prmio direto por grupo de ramos 2011 - 2013

R$ bilhes
70
60

62

43

50

34
25

28

26
19

24

22

20

17

11
9 10
5

Automveis

VGBL

Pessoas

Patrimonial

Sade

2011

Outros

2012

Transportes

Riscos
Financeiros

2013

Fontes: SUSEP, ANS e anlises KPMG

Quando olhamos para as linhas de negcio

individualmente, Automveis e Sade destacam-se

positivamente, enquanto VGBL sofreu uma reduo

do ritmo de crescimento em 2013.

6 - 10 maiores grupos de seguradores 2013

R$ bilhes
25

23

50

14
12

11
8
6

ti
ar
M

in
e
ar
M
To
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Ya
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Po
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Fontes: SUSEP, ANS e anlises KPMG

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do

Br

as

il

Br

-M

ad
es

co

12 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

2.2 - Desenvolvimento
1 - Nossa viso da penetrao de seguros no PIB 2006 - 2020
demonstrado no grfico abaixo, percebe-se
que os seguros ainda representam muito
pouco, apresentando, portanto, oportunidade
relevante de crescimento e fortalecimento. No
grfico, mostramos a evoluo da penetrao
dos seguros gerais no PIB entre 2006 e 2013
e nossa expectativa do desenvolvimento desta
penetrao at 2020.

Apesar de ter ganho relevncia no PIB,

a participao de seguros ainda pouco
representativa, quando comparada a economias
mais maduras. Ao compararmos, por exemplo,
a participao dos seguros gerais no PIB
Brasileiro (1,2%) com economias como a do
Chile (1,5%), de Portugal (2,5%), da Blgica
e dos Estados Unidos (3%), conforme

Este grfico mostra o crescimento esperado na penetrao de seguros gerais no mercado

brasileiro como um percentual do PIB; o padro de penetrao foi calculado com base na evoluo
ocorrida em pases cujos mercados esto em estado nascente, emergente e maduros.

% Penetrao
de seguros
gerais no PIB

17 mil

34 mil

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
PIB per
capita em
base PPP
US$ Mil

0,5
0,0
0

10

Nascente

15

20

25

Emergente

Penetrao de seguros no Brasil, 2006 a 2020

Fonte: Anlise KPMG

30

35

40

45

Amadurecido
Penetrao de seguros, 2012

50

55

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 13

2 - Expectativa de crescimento anual por grupo de ramos

Mdia
Vida e Acidentes Pessoais
Automvel

61%

31%

14%

8%

72%

14%

13%
10%

Patrimonial

21%

50%

29%

11%

VGBL

21%

50%

29%

11%

Riscos Financeiros

21%

Transportes

21%

Sade

65%

7%

72%

15%

54%

0 a 5%

5 a 15%

7%

10%

7%

9%
11%

31%

15 a 20%

>20%

Fonte: Anlises KPMG

Os participantes da pesquisa acreditam que

praticamente todos os setores mantero
o crescimento acima de 10% ao ano,
com exceo dos seguros de transporte.
A expectativa que os seguros de vida e

acidentes pessoais apresentem os crescimentos

mais relevantes neste ano. Destacamos
que o percentual de crescimento deve ser
considerado no contexto de uma inflao
esperada entre 6% e 7% em 2014.

CORRETORES
O mercado de corretagem continua fragmentado e concentrado, talvez demasiadamente, em produtos de
curto prazo em funo da sua alta rentabilidade. Embora exista uma busca por consolidao, isto difcil de
ser obtido considerando o pequeno porte da maioria dos participantes no mercado. O mercado de grandes
riscos dominado pelas grandes empresas internacionais, que desejam ampliar os seus negcios para o
mercado de PMEs, mas enfrentam dificuldades para entrar nesse mercado por razes similares, enquanto o
modelo de agncias nunca se desenvolveu no Brasil, devido s restries normativas.
As corretoras enxergam sua posio sob uma determinada presso causada em funo da crescente
competitividade dos preos no mercado e pelo aumento da transparncia aos segurados, pela utilizao
da Internet ou de outras ferramentas de comparao de preos. Apesar de estar atrs da Europa no seu
desenvolvimento, a Internet sem dvida ir acelerar a desintermediao no Brasil. O principal desafio das
corretoras ser definir o seu valor agregado para o mercado no futuro.

14 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

3 - Expectativa do comportamento do ndice combinado por grupo de ramo

Sade

11%

Transportes
Riscos Financeiros
VGBL
Patrimonial
Automvel

67%
33%

8%

11%
50%

25%

17%

42%

10%

11%

17%

8%

90%

8%

42%
27%

Vida e Acidentes Pessoais

50%
55%

64%

18%
27%

9%

Variao negativa significativa

Variao negativa pouco significativa

Sem variao relevante

Variao positiva pouco significativa

Variao positiva significativa

Fonte: Anlises KPMG

SEGURO SADE
A sade ocupa a segunda posio na lista de desejos dos brasileiros, mas o setor de sade
no consegue atender aos requisitos da populao. Ele no acompanhou o ritmo da migrao
de muitos brasileiros para classes de riqueza mais afluentes. Apenas cerca de 25% da
populao possui um plano ou seguro. Isso significa que o potencial de desenvolvimento
desse mercado enorme, mas os riscos para quem os assume tambm so. Alm das
questes globais, como a inflao geral dos custos de sade, o debate sobre os requisitos de
capital para as atividades de sade e o debate em torno de retornos socialmente aceitveis na
comercializao de atividades de sade, o risco poltico e regulatrio um fator determinante
na comercializao. O desafio do mercado ser encontrar e desenvolver solues que sejam
comercialmente viveis dentro das incertezas existentes.

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 15

4- Expectativa do comportamento da sinistralidade por grupo de ramo

Sade

11%

78%

Transportes
Riscos Financeiros
VGBL

11%

33%
8%

59%
42%

33%

10%

Patrimonial

17%

90%
25%

Automvel

8%

42%

27%

33%
55%

Vida e Acidentes Pessoais

9%

73%

9%

27%

Variao negativa significativa

Variao negativa pouco significativa

Sem variao relevante

Variao positiva pouco significativa

Variao positiva significativa

Fonte: Anlises KPMG

RESSEGURO
O nmero de participantes do mercado no setor de resseguros aumentou significativamente para 106
aps a liberalizao do mercado em 2008. Isso aumentou a presso sobre os preos e a rentabilidade,
com o ndice combinado das dez maiores empresas atingindo a mdia de 108% em 2013. O IRB continua
com representatividade em resseguros, apesar de as novas resseguradoras locais estarem investindo na
captao de negcios. As restries regulamentares restringem a cesso de risco para resseguradoras
admitidas e eventuais, enquanto as restries intragrupo continuam afetando as empresas estrangeiras
no mercado. Embora alguns acreditem que o Brasil deve se esforar para se tornar um centro de negcios
de resseguros na Amrica Latina, outros so menos positivos sobre isso, devido capacidade relativa do
mercado e restries regulamentares em comparao com outros pases da regio.

5 - Expectativa de crescimento anual

Mdia
Top 10 empresas do setor

7%

72%

Empresas entre 11 e 20
posio do setor
Demais

Fonte: Anlises KPMG

86%

21%

29%

0 a 5%

5 a 15%

11%

21%

14%

43%

15 a 20%

7%

>20%

11%
13%

16 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

6 - Fatores que devero influenciar mais o crescimento do mercado em 2014

Crescimento econmico

71%

Aumento da renda da populao nas

camadas C,D,E

64%

Aumento da conscincia de seguros

na populao em geral

prioridade alta

50%

Investimentos em infraestrutura

43%

prioridade mdia
Aumento do crdito

36%

Mudanas regulatrias

21%

prioridade baixa
Expanso da cadeia de produtos

7%

Fonte: Anlises KPMG

O crescimento econmico e o aumento da

renda nas classes C, D e E so considerados
pela maioria como os principais fatores que
influenciaro o crescimento do mercado. Com
as expectativas de crescimento da economia

brasileira sendo cada vez mais pessimistas, no

claro para os respondentes da pesquisa se este
crescimento ser suficiente para impulsionar o
mercado de seguros e resseguros nos mesmos
ndices atuais.

MERCADO DE VAREJO
No longo prazo, o mercado de varejo visto como o principal impulsionador para o crescimento
sustentvel, com a maioria das oportunidades nos negcios de seguro automotivo, sade e
afinidades (seguros vendidos por meio de varejistas). O crescimento ser impulsionado pelos
clientes existentes que aumentam a sua renda familiar mdia e, portanto, o valor dos seus ativos
segurveis. O novo cliente que est entrando no mercado financeiro ser o principal impulsionador
da inovao na distribuio de produtos. O receio da inflao pode colocar alguma presso sobre os
produtos de longo prazo.
Acreditamos que o debate sobre as vendas questionveis, que afetou principalmente as seguradoras
europeias, em algum momento tambm chegar ao Brasil. Apesar da ampla regulamentao para
defesa dos direitos do consumidor no Brasil, e do foco nos produtos de curto prazo, h uma grande
presso sobre as vendas com taxas de comisso que, em alguns casos, so proibitivas. Vemos uma
grande responsabilidade dos participantes do setor em assegurar que os clientes de varejo entendam
os produtos que compram e que eles esto dentro de suas necessidades.

MERCADOS COMERCIAL E INDUSTRIAL

Com o segmento comercial representando aproximadamente 30% do mercado de seguros de
ramos elementares em 2020, esperamos que este se transforme em um mercado de cerca de US$
15 bilhes em prmios emitidos at l. O crescimento nesse segmento est geralmente alinhado
com o crescimento do PIB e, entre outros aspectos, impulsionado pelos enormes programas de
investimento em infraestrutura que foram em grande parte postergados, mas tero de ocorrer em
algum momento nos prximos cinco a dez anos. Entretanto, a rentabilidade nesse segmento tem
sido muito baixa nos ltimos anos e dever manter-se em nveis baixos em funo da presso
sobre os preos exercida pelos novos entrantes, que utilizam os preos para conquistar uma
participao do mercado. Com o alto risco inerente de sinistros e presso sobre os requisitos de
capital, os bancassurers possivelmente iro rever, de forma estratgica, essa linha de negcio. Os
novos entrantes precisaro encontrar um modelo de negcios sustentvel que lhes permita um
crescimento tambm sustentvel em um mercado complexo.

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 17

7 - Participao dos maiores grupos em 2014

15%
Aumento de at 2%

8%

Aumento entre 2% e 5%

46%

Aumento superior a 5%
Crescimento negativo

31%

Fonte: Anlises KPMG

Os respondentes acreditam que o mercado,

j concentrado, ir se concentrar ainda mais
entre os cinco maiores grupos. A maioria dos

participantes acredita na entrada de novos

players internacionais.

8 - Expectativa do comportamento do ndice combinado por grupo de ramo

Entrada de novas companhias estrangeiras

69%

Venda de uma ou mais seguradoras lderes

Fuses e aquisies entre grandes companhias
Encerramento das operaes no Brasil de uma ou
mais companhia estrangeira
Nenhuma das opes

31%
23%
15%
23%

Fonte: Anlises KPMG

ENTRADA NO MERCADO/FUSES E AQUISIES

Sempre houve e continuar havendo novos entrantes no mercado brasileiro. No entanto, o nmero de parceiros
potenciais ou candidatos aquisio baixo, em funo da estrutura do mercado e das parcerias j existentes.
E uma vez que um dos fatores crticos de sucesso para a entrada no mercado o modelo de distribuio,
encontrar o parceiro ideal fundamental para o sucesso. Talvez no futuro, o sucesso esteja cada vez mais na
capacidade de um novo entrante trazer algo que o mercado brasileiro ainda no tem, por exemplo, produtos,
sistemas, Internet ou solues de gerenciamento de risco.

18 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

2.3 Desafios
1 - reas prioritrias para 2014
Melhoria da rentabilidade

88%

Crescimento de prmios

69%

prioridade alta
Desenvolvimento de novos produtos

56%

Fortalecimento da marca

50%

Gesto de risco, incluindo a rea atuarial

e as funes de subscrio

38%

Crescimento das linhas corporativas

38%

prioridade mdia
Otimizao da distribuio de seguros

31%

Reduo dos custos administrativos e

de comercializao

31%

Crescimento das linhas de varejo

25%

prioridade baixa
Fuses e Aquisies

19%

Fonte: Anlises KPMG

Quando olhamos as principais reas que

precisam de melhorias nas empresas de seguro,
notamos que os principais problemas esto

relacionados s atividades comerciais e no

otimizao das atividades de back-office.

2 - Principais desafios para o mercado em 2014

Crescimento da economia
Exigncias regulamentares

43%

Solvncia / Gesto de capital

43%

Crescimento da inadimplncia
Taxa de Juros
Fonte: Anlises KPMG

64%

21%
14%

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 19

Gesto da Companhia
3.1 Gesto operacional
1 - reas que exigiro mudanas significativas
Adequao de capital e Solvncia

58%

Modificao e acompanhamento das regras

regulatrias relacionadas s provises tcnicas

42%

Poltica de precificao

42%

Poltica de investimentos

33%

Demonstraes financeiras e reportes

25%

Monitoramento e gesto de fraudes e preveno

lavagem de dinheiro

25%

Relacionamento e remunerao de corretores

17%

Nenhuma das opes acima

17%

Fonte: Anlises KPMG

As crescentes preocupaes globais com a

gesto de risco e capital e as exigncias de
adequao aos requerimentos de Solvncia
II fazem com que os executivos do mercado
brasileiro acreditem que a adequao de capital
e solvncia seja o principal foco de mudanas
regulamentares no futuro prximo.

Quando questionados sobre canais de

comercializao, os respondentes afirmaram
acreditar que os canais atuais de distribuio
mantenham a sua relevncia inalterada no futuro
prximo, destacando, no entanto, a expectativa
de ganho de relevncia da distribuio por canais
alternativos como empresas de varejo e Internet.

2 - Mudanas nos canais de comercializao

Afinidade e varejo
Corretores

38%

47%

46%

Concessionrias Automotivas
Bancos
Vendas pela Internet

Fonte: Anlises KPMG

15%

31%

15%

67%
50%
46%

17%

8%

42%
46%

Sem mudanas

Aumento significativo

Aumento moderado

Queda moderada

8%
8%
8%
8%

20 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

3.2 Gesto de resultados

A maior parte dos respondentes acredita que as
principais reas que devem ser foco de otimizao
so a gesto de sinistros e os recursos investidos

em publicidade e marketing. A reduo dos custos

de colocao surpreendentemente aparece como
menor foco de ateno.

1 - Foco para melhoria do resultados

Sinistralidade

77%

23%

Marketing

77%

23%

Despesas de comercializao

31%

Despesas administrativas

69%
46%

54%

Maior Foco

Menor Foco

Fonte: Anlises KPMG

A melhoria na gesto dos processos litigiosos

e o aprimoramento do processo de precificao
e de gesto de prestadores de servio so

consideradas aes prioritrias para a reduo das

despesas operacionais e o ganho de eficincia.

2 - Aes de reduo das despesas de sinistralidade

Melhoraria dos processos litigiosos

77%

Estratificao da precificao considerando fatores

adicionais de risco

69%

Melhoraria das relaes com parceiros (centros de

autosservio, reguladores etc.)

69%

Melhorar a gesto de fraude

Utilizao de bases compartilhadas
Intercmbio de informaes entre as seguradoras
Fonte: Anlises KPMG

62%
38%
31%

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 21

Analisando o grfico 3, deve-se notar que h

uma sobreposio entre o desenvolvimento de

canais diretos e o desenvolvimento de vendas

pela Internet.

3 - Aes de reduo das despesas de comercializao

Otimizao das relaes contratuais com intermediadores

54%

Ampliao da rede de corretores cadastrados

54%

Desenvolvimento dos canais diretos

46%

Desenvolvimento de vendas pela Internet

38%

Fonte: Anlises KPMG

Entre os custos administrativos, parte relevante

dos respondentes pretende investir em centros

de servios compartilhados e na reduo dos

custos com pessoal.

4 - Aes de reduo das despesas administrativas

Implementao dos servios compartilhados

43%

Reduo dos custos com pessoal (sem terceirizao)

21%

Reduo de custos de aluguel

21%

Reduo dos custos com pessoal por meio da

terceirizao de determinadas funes

14%

Mudana de localizao da matriz

14%

Crescimento e eficinica
No planejamento de reduo significativa dos custos
Fonte: Anlises KPMG

7%
29%

22 | O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos

3.3 Investimentos
1 - Mudanas nos investimentos em marketing
Jornais e revistas especializadas
Publicidade de Rua

46%

46%

15%

TV e Rdio
Internet

Fonte: Anlises KPMG

54%

31%

46%

46%

42%

50%

Aumentar

8%

Manter

8%
8%

Diminuir

2 - Investimentos em sistemas de informao

Emisso e administrao de aplices

67%

Gesto e pagamento de sinistros

58%

Gesto de relacionamento com clientes (CRM)

50%

Contabilidade e finanas

50%

Informaes estatsticas

50%

Sistemas de gerenciamento de riscos

Enterprise Resource Planning (ERP)

42%
25%

Fonte: Anlises KPMG

Cerca de 85% dos participantes da pesquisa

estimam que seus investimentos em tecnologia
iro manter-se nos mesmos patamares de

2013, no entanto os sistemas de Emisso e

Administrao de aplice sero os que mais
merecero foco.

O mercado brasileiro de seguros hoje e nos prximos anos | 23

Agradecimentos
Agradecemos s seguintes pessoas (em ordem alfabtica) por sua disponibilidade em colaborar e pela
abertura durante nossas conversas:
Edson Luis Franco - Presidente Zurich-Santander
Elmo Avellar - Presidente AON Benfield
Eugnio Paschoal - Presidente Marsh McLennon
Hyung Mo Sung - Presidente Zurich Minas Brasil (at junho de 2014)
Jayme Garfinkel - Presidente do Conselho de Administrao Porto Seguro
Joo Francisco Borges da Costa - Presidente HDI Brasil e ABCSI
Leonardo Paixo - Presidente IRB
Marco Antonio Rossi - Presidente Grupo Bradesco Seguros e CNSeg
Marco Castro - Presidente Lloyds do Brasil
Patrick Lucas - Presidente do Conselho de Administrao Sul Amrica
Tarcisio Jos Massote de Godoy - Presidente Bradesco Auto RE
Wilson Toneto - Presidente Mapfre

Contatos
Luciene Teixeira Magalhes
Scia, Lder de Seguros
Tel.: (11) 2183-3144
ltmagalhaes@kpmg.com.br

Celso P. Alcantara
Scio,Tax
Tel.: (11) 2183-3263
calcantara@kpmg.com.br

Erik Bleekrode
Scio, Seguros
Tel.: (11) 2183-1775
erikbleekrode@kpmg.com.br

David Bunce
Scio, Corporate Finance
Tel.: (11) 3245-8001
dbunce@kpmg.com.br

Lucio A. A. Anacleto
Sciolder, Advisory em Seguros
Tel.: (11) 2183-3225
lanacleto@kpmg.com.br

Ricardo Souza Anhesini

Scio, Lder de Financial Services
Tel.: (11) 2183-3141
rsouza@kpmg.com.br

Andr Neder Rocha

Gerente snior, Advisory em Seguros
Tel.: (11) 2183-6366
anrocha@kpmg.com.br

Oliver Cunningham
Scio, Advisory Financial Services
Tel.: (11) 2183-3115
oecunningham@kpmg.com.br

kpmg.com/BR

/ kpmgbrasil
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de uma pessoa ou entidade especfica. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas, no h
garantia de sua exatido na data em que forem recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes no
devem servir de base para se empreenderem aes sem orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da
situao em pauta.