Oms P8

OMS - GESTO DE DISTRIBUIO
MICROSIGA Software S/A

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permisso prvia, por escrito do proprietrio destes direitos.
Em funo do contnuo desenvolvimento dos produtos da MICROSIGA Software S/A, este documento est sujeito a modificaes que
sero atualizadas nas subseqentes revises de novas verses. Portanto, toda informao contida neste documento de natureza
geral e nunca poder ser utilizada em qualquer obrigao contratual.
Elaborao:
MICROSIGA Educao Corporativa

Apoio e Reviso:
Auditoria de Cursos MICROSIGA
SUMRIO
OMS - GESTO DE DISTRIBUIO .........................................................................................................1
INTRODUO ........................................................................................................................................5
VISO GERAL DO CURSO ......................................................................................................................5
Objetivos do Curso....................................................................................................................... 5
Metodologia do Curso .................................................................................................................. 5
CONFIGURAO ....................................................................................................................................6
O que voc ir aprender neste captulo ...................................................................................... 6
Rotinas Abordadas ....................................................................................................................... 6
Como Parametrizar o Mdulo Order Management System......................................................... 6
Como verificar as Tabelas utilizadas ........................................................................................... 7
O que voc aprendeu neste captulo ........................................................................................... 7
Prximo Passo .............................................................................................................................. 7
CADASTROS ........................................................................................................................................8
Rotinas Abordadas ....................................................................................................................... 8
Iniciando os Cadastros ................................................................................................................. 9
Clientes ........................................................................................................................................ 9
Produtos ...................................................................................................................................... 10
Zonas de Armazenagem ............................................................................................................ 11
Complemento de Produtos ......................................................................................................... 12
Grade de Produtos ..................................................................................................................... 13
Tabelas da Grade .................................................................................................................. 13
Grades de Produtos .................................................................................................................... 15
Tipos de Entradas e Sadas TES ............................................................................................... 18
O que voc aprendeu neste captulo ......................................................................................... 19
Prximo Passo ............................................................................................................................ 19
ROTEIRIZAO ...................................................................................................................................20
O que voc ir aprender neste captulo .................................................................................... 20
Rotinas Abordadas ..................................................................................................................... 20
Zonas .......................................................................................................................................... 20
Setores por Zonas ....................................................................................................................... 21
Pontos por Setor ......................................................................................................................... 22
Rotas ........................................................................................................................................... 23
Calendrios de Entregas ............................................................................................................ 23
Prximo Passo ............................................................................................................................ 25
LOGSTICA ........................................................................................................................................26
Rotinas Abordadas. .................................................................................................................... 26
Unitizadores ............................................................................................................................... 26
Zonas de Armazenagem ............................................................................................................ 27
Grupos de Veculos .................................................................................................................... 28

Veculos ...................................................................................................................................... 28
Motoristas ................................................................................................................................... 29
Ajudantes ................................................................................................................................... 30
Modelos de Cargas .................................................................................................................... 30
Regras de Entrega ...................................................................................................................... 31
Time Services ............................................................................................................................. 32
Prximo Passo ............................................................................................................................ 33
MOVIMENTOS .....................................................................................................................................34
Rotinas Abordadas. .................................................................................................................... 34
Pedidos de Venda ....................................................................................................................... 34
Pedido de Venda sem unitizao .......................................................................................... 34
Pedido de Venda com Grade de Produtos ............................................................................ 37
Prximo Passo ............................................................................................................................ 38
CARGAS ............................................................................................................................................39
Montagem de Carga .................................................................................................................. 39
Documentos de Sadas - Cargas ................................................................................................ 45
Unitizao ................................................................................................................................. 47
Prximo Passo ............................................................................................................................ 53
PRESTAO DE CONTAS ......................................................................................................................54

Por Entregas ............................................................................................................................... 54
Por Valores Recebidos - Financeiro ........................................................................................... 54
Prximo Passo ............................................................................................................................ 56
RELATRIOS E CONSULTAS ..................................................................................................................57

Relatrios de Notas Fiscais ........................................................................................................ 57
Relatrios de Cargas .................................................................................................................. 58
Relatrios de Mapas de Entregas ............................................................................................... 58
Relatrios de Conferncias ........................................................................................................ 59
Relatrios de Prestaes de Contas ........................................................................................... 59
Relatrios de Roteirizaes ....................................................................................................... 59
Relatrios da Janela Previstos x Realizados .............................................................................. 60
Relatrios Picking List do Faturamento ...................................................................................... 60
Consulta a Notas Fiscais ............................................................................................................ 60
Consulta a Produto ..................................................................................................................... 61
Anotaes:
4 - SIGAOMS Protheus
Consulta a Posio Cliente ........................................................................................................ 62

Prximo Passo ............................................................................................................................ 62
Anotaes:
SIGAOMS Protheus - 5
INTRODUO
VISO GERAL
DO
CURSO
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem os recursos
do Mdulo Order Management System, de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos por
ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes, para que seja possvel a
aplicao s rotinas de sua empresa proporcionando a automao no controle dos processos de
armazenagens, obtendo total integrao com os demais mdulos.
Objetivos do Curso
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os Parmetros e Tabelas do Mdulo Configurador;
Dar manuteno nos cadastros do Mdulo Order Management System;
Consultas Genricas;
Relatrios.
Metodologia do Curso
O curso do Mdulo Order Management System ministrado com um Kit de Treinamento composto
por:
Apostila:
Aborda as rotinas do Mdulo, conduzindo o aluno na sua utilizao, atravs de uma srie de
exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao
Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos.
Manual Eletrnico:
Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Order Management System,
posicione no Menu Principal do Mdulo e tecle <F1>
Materiais de Apoio:
Pasta e Caneta.
O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA, Franquias ou em sua Empresa,
com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os
objetivos propostos sejam atingidos.
Anotaes:
CONFIGURAO
O que voc ir aprender neste captulo
Neste captulo, abordaremos os primeiros passos para utilizao do Mdulo Order Management
System. Isto , antes de executar qualquer operao do mdulo, importante configurar seus
Parmetros e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.
Rotinas Abordadas
Mdulo Configurador:
Definio de Parmetros;
Definio de Tabelas.
Como Parametrizar o Mdulo Order Management System

O Mdulo Order Management System, possui uma srie de Parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro (MV_LOCALIZ), que indica se os
produtos podero usar controle de Endereamento.
A MICROSIGA envia os Parmetros com contedos padres, que podem ser alterados de acordo
com a sua necessidade.
Os Parmetros so customizados no Mdulo Configurador.
Exerccio 01 Como verificar os Parmetros do Mdulo Order Management System:

1.
Acesse o Mdulo Configurador;
2.
Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Parmetros;
3.
Clique na opo Pesquisar, para consultar os parmetros especficos do Mdulo

Order Management System;
4.
Posicione com o cursor sobre o parmetro MV_ALOCVEI;
5.
Clique na opo Editar, para verificar os contedos dos campos.
Dics:
O parmetro acima indica se no carregamento, o veiculo sera alocado e reservado ate o
seu retorno. Com este parmetro possivel deixar um veculo reservado, sem a possibilidade
do seu uso em outra carga, caso seja solicitado.
Anotaes:
Para saber sobre Parmetros, do Mdulo Configurador, posicionado na opo, tecle <F1>
e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executlo.
Como verificar as Tabelas utilizadas

As Tabelas relacionam as diversas alternativas, para o contedo de um campo, facilitando a digitao.
O Mdulo Order Management System utiliza uma srie de Tabelas com opes j definidas, que
podem ser modificadas, excludas ou acrescidas.
As Tabelas so acessadas dentro dos mdulos, pressionando <ENTER> e <F3> nos campos a elas
relacionados ou clicando na opo
.
A definio das Tabelas realizada no Mdulo Configurador.
Exerccio 02 Como verificar as Tabelas do Mdulo Order Management System:

1.
Ainda no Mdulo Configurador;
2.
Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Tabelas;
3.
Clique na opo Pesquisar para consultar as tabelas disponveis;
4.
No campo Procurar por, informe 01 - Sries de Notas Fiscais e confirme;
5.
Clique na opo Editar, e na sequncia Itens, para verificar os contedos dos

campos.
Para saber sobre Tabelas, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.
O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo voc aprendeu que existem uma srie de Parmetros e Tabelas utilizadas pelo Mdulo
Order Management System, que so enviadas pela MICROSIGA com contedos padres e devem
ser adaptadas para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.
Os Parmetros e Tabelas podem ser alterados a qualquer momento, atravs do Mdulo Configurador.
Porm observe que no influenciaro nas rotinas que j foram processadas.
Prximo Passo
Com a Configurao j verificada, voc poder iniciar a criao de Cadastros do sistema.
Anotaes:
CADASTROS
Neste captulo, abordaremos os Cadastros do Mdulo Order Management System.
Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes
de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos
dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
Rotinas Abordadas
Mdulo Order Management System:
Cadastros;
Clientes;
Produtos;
Complemento de Produtos;
Grade de Produtos;
Tipos de Entradas/Sadas.
Roteirizao:
Zonas;
Setores por Zonas;
Pontos por Setor;
Rotas;
Calendrios.
Logstica:
Unitizadores;
Zonas de Armazenagens;
Grupos de Veculos;
Veculos;
Motoristas;
Ajudantes;
Cdigo Cliente x Cdigo Operador Logstico;
Modelos de Cargas;
Regras de Entregas;
Time Services.
Movimentos:
Pedidos de Venda;
Documentos de Sadas;
Cargas;
Anotaes:
Montagens de Cargas;
Unitizaes.
Prestaes de Contas:
Retornos de Cargas;
Retornos Financeiros.
Iniciando os Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do mdulo. A sua
correta informao fundamental para execuo das suas rotinas.
Dicas:
Durante o cadastramento deve-se observar os Campos Destacados. Estes campos
possuem Preenchimento Obrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a
sua informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione <ENTER+F1> sobre o mesmo.
Ser apresentada uma tela com a Descrio do Campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam o opo
sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre
este opo ou pressione <F3>.
Clientes
utilizado para registrar os dados dos Clientes, alm de possibilitar o Controle de Anlises de
Crditos dos mesmos.
Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns Dados Histricos.
Os dados referentes ao Histrico do Cliente, como Saldo de Ttulos, Mdia de Atraso e outros, so
atualizados automaticamente pelo Mdulo Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas.
Exerccio 03 Entendendo o cadastro de Clientes:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Clientes;
2.
Posicione o cursor sobre o Cdigo 000002/01 e em seguida, clique na opo Alterar

e informe os dados segundo descrito a seguir:
Endereo:
Trav. Casabuono,120 - Suc 400
Municpio:
Mau
Estado:
Bairro:
SP
Centro
CEP.:
09360-470
Anotaes:
(F3 Disponvel)
3.
Observe os contedos dos campos das demais pastas;
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Para saber sobre Clientes, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo.
Produtos
Um Produto no Mdulo Order Management System qualquer tem produzido ou comercializado
pela empresa, que necessite ser controlado e distribudo, logo que vendido para seus clientes.
Exerccio 04 Como cadastrar Produtos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos;
2.
Posicione sobre o cdigo 14.14001AZGR e em seguida, clique na opo Alterar;
3.
Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
4.
TS. Padro:
501
(F3 Disponvel)
Seg. Un. Med.:
CX
(F3 Disponvel)
Fator Conv.:
48,00
Tipo de Conv.:
Peso Lquido:
D - Divisor
0,50000
Preo Venda:
68,00
Conta Contbil:
12101003
(F3 Disponvel)
Na pasta Outros, informe os dados segundo descrito a seguir:

Tipo de Carga:
000008
Peso Bruto:
0,6000
(F3 Disponvel)
6.
Confira os dados e confirme a alterao do Produto;
7.
Repita os mesmos processos para todos os produtos que tenham como raiz o cdigo
14.14001 - Camisa.
Dica:
O peso lquido do produto deve ser considerado sem a embalagem, pois foi informado na
pasta Outros, o peso bruto dos produtos, que deve contemplar o peso + embalagem.
Anotaes:
Para saber sobre Produtos, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo.
Zonas de Armazenagem
As Zonas de Armazenagem so reas restritas a determinados produtos dentro do armazm, como
por exemplo: rea para Produtos de determinados Clientes, para Produtos Perecveis, para Produtos
Qumicos, Produtos Inflamveis, etc. utilizada para especificar e vincular endereos a determinados produtos, de acordo com suas caractersticas, no havendo necessidade de efetuar este cadastro, caso esta restrio seja desnecessria.
Exerccio 05 Como cadastrar Zonas de Armazenagem:

1. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Zonas Armazenagem;
2.
Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir:

Cdigo Zona:
000010
Descr. Zona:
Zona Reserv. Motorola
Cor:
1=Branco
Zona Armazenagem
Procedimento:
- Produtos Frgeis
- Respeitar as normas de Unitizao especficas de cada produto.
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Zonas de Armazenagem.
Dica:
Conforme j mencionado, este cadastro est vinculado aos unitizadores, pois so reas
onde ficaro armazenados determinados itens.
Para saber sobre Zonas de Armazenagem, do Mdulo Warehouse Management System,
posicionado na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo,
a sua finalidade e como execut-lo.
Complemento de Produtos
O cadastro de Complementos de Produtos, permite armazenar dados adicionais como: Tabelas de
Preos, Medidas, entre outros, sem alterar o prprio cadastro de produtos.
Anotaes:
Exerccio 06 Como cadastrar Complementos de Produtos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Complemen.

Produtos;
2.
Clique na opo "Incluir" e na pasta Cadastrais informe os dados a seguir:

Produto:
14.14001AZGR
(F3 Disponvel)
Nome Cientf.:
CAMISA ESPORTE, GOLA POLO,

COR AZUL, TAM. GRANDE
3.
4.
Estado Fsico:
Comprimento:
Slido
0,70
Espessura:
0,03
Largura:
0,25
Na pasta Logstica, informe os dados a seguir:

Embalagem 1:
CAIXA UN
Embalagem 2:
CAIXA FEC
Qtd. Embalagem 1:
Qtd. Embalagem 2:
48
Compr. Armazenagem:
1,45
Largura Armazenagem:
Altura Armazenagem:
0,70
0,80
Fator Armazenagem:
Empilhagem:
Rotaciona Pr.
Sim
Na pasta Wms, informe os dados a seguir;

Zona Armaz.:
000006
UM. Indstria:
2 = 2 Unidade de Medida
(F3 Disponvel)
5.
Confira os dados e confirme o cadastro de Complemento de Produtos;
6.
Repita os passos acima para todos os produtos 14.14001 - Camisa.
Para saber sobre Complementos de Produtos, do Mdulo Order Management System,

Anotaes:
Grade de Produtos
Este cadastro permite controlar a Diversidade dos Produtos, como por exemplo, Microcomputadores
que variam em Cores e em Formatos da CPU, mas que mantm um nico preo. A esta diversidade
d-se o nome de Grade de Produtos. O recurso de Grade agiliza o trabalho de cadastramento de
produtos que variam em alguns itens, porm, mantm a sua caracterstica principal.
No cadastro dos itens de grade, possvel delimitar as quantidades de veriaes para a Linha e
Coluna; o usurio precisa apenas cadastrar as v ariveis e o Produto Principal e ento, o Advanced
Protheus gera, automaticamente, todos os cadastros de Produtos Variveis.
Dicas:
Para que a Grade seja definida, atendendo as necessidades da empresa, o sistema deve
conter algumas configuraes:
Definir o Parmetro MV_GRADE, com o contedo T , o que afirma a opo de
Grade, para os produtos cadastrados no sistema;
Criar no Mdulo Configurador as Tabelas que indicam as Linhas e Colunas da Grade;
O sistema apresentar, como Inicializador Padro, a Tabela 18, para Linha e a
Tabela 19, para Coluna, podendo existir mais do que uma tabela, para linhas e colunas;
Definir o Parmetro MV_MASCGRD, que especifica a Mscara dos Produtos da
Grade, determinando qual o tamanho da referncia do Produto (Principal identificador do
produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna,
totalizando no mximo 15 posies (Tamanho do Cdigo do Produto).
Exemplo:
MV_MASCGRD
= 05,02,02.
Tabelas da Grade
Para a definio dos elementos da matriz, preciso definir suas linhas e colunas. Sendo assim,
este cadastro tem a finalidade de controlar os itens opcionais dos Produtos.
Exerccio 07 Como cadastrar as Tabelas utilizadas na gerao da Grade de Produtos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Tabelas da Grade;
2.
Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito a seguir:

Tabela:
01
Tipo:
Descr. Tabela:
1 - Linha
Tamanhos
Anotaes:
Chave:
Descrio:
PQ
Pequeno
MD
GR
Mdio
Grande
GG
Extra-Grande
3.
Confira os dados e confirme o cadastro da tabela 01;
4.
Repita os passos de 1 a 5, informando os dados segundo descrito a seguir:
5.
Tabela:
02
Tipo:
Descr. Tabela:
2 - Coluna
Cores
Chave:
Descrio:
BR
PR
Branco
Preto
Confira os dados e confirme o cadastro da tabela.
Dica:
O Campo Tipo, define: Linha para cadastrar uma tabela que somente poder ser
utilizada como linha de grade, ou Coluna, para cadastrar uma tabela que somente poder
ser utilizada como coluna de grade, ou ainda, Ambos para que a tabela possa ser utilizada
tanto como linha quanto como coluna. Quando o Tipo Ambos, a utilizao da tabela
definida no cadastro de Grade de Produtos.
Para saber sobre Tabelas, do Mdulo Planejamento e Controle da Produo, posicionado
na opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo,
Exerccio 08 Como alterar os Parmetros necessrios Grade de Produtos:

1.
Acesse o Mdulo Configurador;
2.
Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Parmetros;
3.
Clique no cone Pesquisar;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela, para procura de Parmetros.
4.
Informe o Parmetro MV_GRADE e clique na opo Procurar;
Anotaes:
Obs.:
O sistema apresentar uma janela, contendo o Parmetro desejado.
5.
Posicionado com o cursor sobre o Parmetro MV_GRADE, clique no cone Editar;
6.
Altere o Campo Contedo, para T;
7.
Confira os dados e confirme a Alterao;
8.
Ainda na opo Pesquisar;
9.
Informe o Parmetro MV_MASCGRD e clique na opo Procurar;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela, contendo o Parmetro desejado.
10. Posicionado com o cursor sobre o Parmetro MV_MASCGRD, clique no cone
Editar;
11. Altere o Campo Contedo, para 07,02,02;
12. Confira os dados e confirme a Alterao;
13. Aps a alerao dos Parmetros, clique na opo Sair no menu principal e confirme
em Finalizar para encerrar a operao com o Mdulo Configurador.
Para saber sobre Parmetros, do Mdulo Configurador, posicionado na opo, pressione a
tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.
Grades de Produtos
Para a definio dos dados padres, similar ao conceito de Configurao do Produto (Mdulo
Estoque/Custos - SIGAEST) e determinar quais produtos devero ser gerados.
Exerccio 09 Como cadastrar Grades de Produtos:

1.
Acesse o Mdulo OMS - Order Management System;
2.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Grade de Produtos;
3.
Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Anotaes:
4.
Cdigo:
PRODGR1
Descrio:
PRODUTO GRADE 1
Tipo:
PA
(F3 Disponvel)
Unidade:
PC
(F3 Disponvel)
Armazem Pad.:
01
Grupo:
1100
(F3 Disponvel)
TS Padro:
501
(F3 Disponvel)
Seg. Unid. Medida:
CX
(F3 Disponvel)
Fator Conv.:
12,00
Tipo de Conv.:
Divisor
Preo de Venda:
Peso Lquido:
90,00
1,5
Rastro:
Lote
Contr. Endere:
No
Alq. ICMS:
12
Alq. IPI
10
Tabela Linha:
01
(F3 Disponvel)
Tabela Coluna:
02
(F3 Disponvel)
Foto:
<Clique em "Imagem" e selecione "Box">
Confira os dados e confirme o cadastro de Grade de Produtos;
Obs.:
O sistema apresentar uma nova janela, para a Gerao da Grade.
5.
Preencha os dados da Gerao da Grade, marcando todas as combinaes com

um X;
6.
Confira os dados e confirme o cadastro de Grade de Produtos;
7.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos, para

verificar os produtos cadastrados.
Obs.:
Observe que foram gerados os Produtos a seguir:
PRODGRT1C1 a PRODGRT1C6;
PRODGRT4C1 a PRODGRT4C6.
Anotaes:
Para saber sobre Produtos, do Mdulo de Planejamento e Controle de Produo, posicionado

Exerccio 10 Como efetuar manuteno de estoques com Produtos que utilizam grade:
1.
Acesse o Mdulo de Estoque/Custos;
2.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Estoques + Saldos Iniciais;
3.
Para cada produto da grade, informe os dados conforme descrito abaixo:
4.
Produto:
PRODGR1
Armazm:
01
Qtd.Inic.Ms:
Sld.Inic. Ms:
10.500,00
1.500.000,00
(<F3> - Selecione da grade)
Confira os dados e confirme os saldos para os produtos.
Dicas:
Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias, o sistema gera um
novo produto, para cada ponto de grade (Linha, Coluna) no cadastro de Produtos;
Todos os produtos gerados atravs da mesma referncia de grade possuiro as mesmas
caractersticas cadastrais (Grupo, Armazm, Tipo, Entrada e Sada, Valor Unitrio, etc.);
A Grade de Produtos ser utilizada no Mdulo Planejamento e Controle da Produo
e Estoque/Custos, quando cadastramos Ordens de Produo; no mdulo do Faturamento e
no Mdulo OMS, na rotina de Pedidos de Vendas;
Ao incluir um Pedido de Venda, devemos informar o cdigo do Produto PRODGR1
e o sistema apresentar a Grade para a escolha dos produtos a serem faturados.
Para saber sobre:
Grade de Produtos, do Mdulo de Planejamento e Controle de Produo, posicionado
a sua finalidade e como execut-lo;
Tabelas da Grade, do Mdulo de Planejamento e Controle de Produo, posicionado na
opo, pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a
sua finalidade e como execut-lo;
Saldos em Estoque, do Mdulo Estoque/Custos, posicionado na opo, pressione a tecla
<F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como
execut-lo.
Anotaes:
Tipos de Entradas e Sadas TES

O TES Tipos de Entradas e Sadas extremamente importante para a correta aplicao dos impostos
devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos Produtos, Controle de Baixas de Estoque, Duplicatas
e outros.
O TES classificado por cdigo, assim, devemos observar:
Cdigos
O que representam
000 a 500
Entradas;
501 a 999
Sadas.
No TES devem ser informados os Cdigos Fiscais das Operaes formados por 3 dgitos.
O primeiro indica o Tipo de Transao/Operao Cdigo Fiscal de Operao (Dentro ou fora do
Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1
Entradas de Materiais de Origem Interna ao Estado do usurio;
2
Entradas de Materiais de Origem Externa ao Estado do usurio.
Sadas:
5
Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado;
6
Sadas de Materiais, para Comprador fora do Estado.
O Segundo, terceiro e quarto dgitos indicam os Tipos de Operao e os Materiais.
Exemplo:
101
Compras/Vendas, para Industrializao.
Exerccio 11 Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Gerncia de Vendas + Tipos de

Ent/Sada;
2.
Clique no boto Pesquisar e informe o cdigo 501;
Obs.:
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento dos dados.
3.
Clique em Alterar e, na pasta Adm/Fin/Custo, informe os dados a seguir:

TES Devol.:
4.
131
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
Anotaes:
Dica:
Para tratamento no OMS, as TES so as mesmas do Faturamento e, ao utilizar controle de
Poder de Terceiros, Operao Triangular, Consignao, etc., deve-se ter uma TES para
cada operao Fiscal. Vale ressaltar que na rotina de Prestao de Contas, ser utilizado a
TES de Devoluo, se por um acaso utilizar a opo de Devoluo.
Para saber sobre Tipos de Entradas e Sadas, do Mdulo OMS, posicionado na opo,
pressione a tecla <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua
finalidade e como execut-lo.

Neste captulo, voc aprendeu alguns cadastros bsicos para utiliz-los no OMS.
Prximo Passo
O Prximo Passo realizar a roteirizao para o calendrio de entregas.
Anotaes:
ROTEIRIZAO
A Distribuio de Mercadorias implica em uma srie de fatores que, detalhadamente observados,
permite uma otimizao na entrega, gerando baixo custo, despesa compatvel e satisfao do cliente em receber suas mercadorias.
A Roteirizao do Mdulo Order Management System consiste em nada mais do que automatizar
a programao de entregas, possuindo as seguintes caractersticas:
Determinar a localizao fsica dos clientes;
Estabelecer horrios e datas de recebimento;
Cadastramento de uma frota de veculos de entrega;
Reduo de custos com a distribuio regional dos produtos, economia de tempos de trabalho
e quilometragem, alm de gerar rotas otimizadas, rpidas e eficientes;
Utilizao maximizada da frota ou otimizao de dimensionamento da frota necessria;
Consolidao de quantidades por tipo de produto, atravs de relatrios, para separao
adequada na expedio;
Demonstrar atravs de relatrio a ordem de entrega das mercadorias, para que o veculo
que v efetuar a entrega seja carregado na ordem inversa de distribuio (primeira a ser
carregada, ser a ltima a ser entregue);
Emisso das notas fiscais na seqncia de entregas.
Rotinas Abordadas
Cadastro de:
Zonas;
Setores por Zona;
Pontos por Setor;
Rotas;
Calendrio.
Zonas
Esta rotina trata a Regio logicamente delimitada, que engloba um conjunto de clientes e, geralmente,
est associada a um vendedor especfico.
Neste caso representa o universo dos clientes atendidos por vendedores respectivos.
Anotaes:
Este cadastro composto por todas as zonas atendidas pelo distribuidor, sendo um cadastro de base
para montagem das rotas, cargas e, conseqentemente, das seqncias de entrega.
Exerccio 12 Explorando o cadastro de Zonas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Roteirizao + Zonas;
2.
Posicione o cursor na Zona 000001 - SP Interior e em seguida clique em Visualizar.

Verifique os dados conforme abaixo:
Zona:
000001
Descrio:
SP Interior
Vendedor:
Tempo:
000002
0002:00
(F3 Disponvel)
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Zonas;
4.
Posicione o cursor na Zona 000002 - SP Capital e em seguida clique em Visualizar;
5.
Verifique os dados conforme se apresentam e em seguida, confira os dados e confirme

o cadastro de Zonas;
6.
Posicione o cursor na Zona 000003 - Grande SP e em seguida clique em Visualizar;
7.
Verifique os dados conforme se apresentam e em seguida, confira os dados e confirme

o cadastro de Zonas.
Para saber sobre Zonas, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo.
Setores por Zonas

Um conjunto de setores associados aos clientes compem uma Zona, sendo o setor uma subdiviso
desta.
Este cadastro tem como objetivo informar os Setores que compem cada zona.
Os setores sero efetivamente os Parmetros que utilizaremos na distribuio dos clientes (Esses
no so classificados somente como zona, mas como zona e setores), e nas Montagens de Cargas.
Os Setores de Entregas tambm so compostos em termos de Rotas.
Exerccio 13 Como cadastrar Setores por Zonas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Roteirizao + Setores Por Zona;
2.
Posicione o cursor no Cdigo 000003 e em seguida clique em Alterar, informando
Anotaes:
os dados conforme descrito abaixo:

Zona:
3.
000003
(F3 Disponvel)
Setor:
Pto. Referen.:
Tempo Desl.:
000006
000007
Mau
Ribeiro Pires
0000:20
0000:30
Confira os dados e confirme o cadastro de Setores por Zona.
Para saber sobre Setores por Zona, do Mdulo Order Management System, posicionado na
opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade
e como execut-lo.
Pontos por Setor

Esta rotina permite que se associe todos pontos (Clientes ou Faixas de CEP) pertencentes a
determinado Setor.
A Seqncia de Entrega e de Visita tambm deve ser informada, sendo que a primeira fundamental para as Montagens de Cargas e que as Notas Fiscais sejam impressas nesta ordem, enquanto
que a segunda importante, para orientar os vendedores em suas visitas.
Exerccio 14 Como cadastrar Pontos por Setor:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Roteirizao + Pontos Por Setor;
2.
3.
Zona:
000003(F3 Disponvel) Setor:
000006
Seq.Entrega:
Cliente:
Pto.Referen.:
000001
000002(F3 Disponvel) 01
Estao CPTM
000002
000003
B. Vista S.Andr
Pq. Das Naes
Loja:
Confira os dados e confirme o cadastro de Pontos por Setor.
Para saber sobre Pontos por Setor, do Mdulo Order Management System, posicionado na
e como execut-lo.
Anotaes:
Rotas
Um Agrupamento de Zonas de forma seqencial, compe uma Rota de Entregas para os Clientes.
Este cadastro permite elaborar as Rotas de Entregas previstas no distribuidor, sendo composto por
um Grupo de Rotas logicamente seqenciais, de forma a permitir uma linearidade de entregas.
Rotas diferentes podem passar pelo mesmo Setor, pois pode ser prevista a possibilidade de dois
caminhes atenderem a mesma regio, de modo que um possa substituir o outro em caso de
insuficincia de capacidade.
A nica restrio associada s Rotas a ser considerada nas montagens automticas de cargas,
corresponde exatamente ao nmero mximo de Pontos de Entregas possveis para atendimento,
dentro de um expediente normal de entregas.
Exerccio 15 Como cadastrar Rotas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Roteirizao + Rotas;
2.
Clique na opo "Incluir" e no cabealho da rota, informe os dados a seguir:

Rota:
000001
Praa Princ.:
ABC/DEMAIS REGIOES
Max. Ptos. Ven.:

Ativo:
10
1 = Sim
Tempo Desl.:
0001:00
3.
Na sequncia das entregas, informe os dados a seguir:
Seqncia: Zona:
Setor:
Obs.:
000010
000003
(F3 Disponvel) 000001 - Sto. Andr ---
000020
000030
000003
000003
(F3 Disponvel) 000006 - Mau

(F3 Disponvel) 000007 - Rib. Pires
-----
000005
000003
(F3 Disponvel) 000002 - SBC
Voltar - Av. Lions, sent. Fac.Funda
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Rotas.
Para saber sobre Rotas, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo.
Calendrios de Entregas
Esta rotina permite que seja elaborado um calendrio para vincular as Entregas s Rotas. Este permite
que as Rotas realizem Entregas Programadas, por Setor e Clientes associados.
Anotaes:
Exerccio 16 Como cadastrar Calendrios de Entregas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Roteirizao + Calendrio;
2.
Posicione o cursor em cada um dos calendrios existentes, clicando em Visualizar

para verificar seus preenchimentos;
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Calendrios de Entregas;
4.
Clique em Incluir e informe os dados, segundo descrito a seguir:

Cdigo:
<Informe na Sequncia>
Descrio:
<Informe o nome do ms subseqente>
Dia Inicial:
Tipo Calendrio:
<Primeiro dia til do ms>

1 = Semanal
5.
Na rea dos dias do ms, informe os dados segundo descrito a seguir:

Nr. Semana:
Freq. Semana
01
24
02
03
35
6
04
05
07
Obs.:
6. Se neste ms houver algum feriado, delete a linha do mesmo antes de confirmar;
7.
Confira os dados e confirme o cadastramento do Calendrio do ms;
Obs.:
As alteraes a seguir referem-se regio Sul do Pas, em foco Santa Catarina. Por
isto deve-se sempre posicionar-se nos registros aos quais tal regio pertena.
8.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Roteirizao +Setores por Zona,

clique em Alterar e preencha os campos Calendrio com os dados do ltimo
calendrio cadastrado;
9.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Roteirizao +Zona, clique em

Alterar e preencha o campo Calendrio com os dados do ltimo calendrio
cadastrado.
Para saber sobre Calendrios de Entregas, do Mdulo Order Management System,

Anotaes:

Neste captulo abordamos a Roteirizao, que so as Zonas, Setores e Rotas, junto com o Calendrio
de Entregas.
Prximo Passo
Com a Roteirizao pronta, vamos ver a parte de Logstica.
LOGSTICA
o Planejamento e a Operao dos sistemas fsicos, informacionais e gerenciais necessrios para
que insumos e produtos venam condicionantes espaciais e temporrios de forma econmica.
Rotinas Abordadas.
Unitizadores;
Zonas de Armazenagens;
Grupos de Veculos;
Veculos;
Motoristas;
Ajudantes;
Cdigo Cliente x Cdigo Operador Logstica;
Modelos de Cargas;
Regras de Entregas;
Time Services.
Anotaes:
Unitizadores
So Estruturas que comportam o Produto, como Pallets, Caixas, entre outros. As propriedades destes
Unitizadores, tais como: Largura, Comprimento, Altura, Capacidade de Carga e Capacidade Mxima
de Empilhamento sero utilizadas em clculos de armazenagens para seu devido acondicionamento
no veculo selecionado.
Exerccio 17 Como cadastrar Unitizadores:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Unitizadores;
2.
Posicione o cursor sobre o Cd. 000003 - Caixa e em seguida, clique na opo

"Visualizar" e verifique seus dados:
Obs.:
Os unitizadores so utilizados para as cargas que sero carregadas nos veculos, para
distribuio.
Esta caixa deve comportar at 50 caixas de camisa.
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Unitizadores.
Para saber sobre Unitizadores, do Mdulo Order Management System, posicionado na

e como execut-lo.
Zonas de Armazenagem
As Zonas de Armazenagens, so reas restritas a determinados produtos dentro do armazm, como
por exemplo: rea para Produtos de determinados Clientes, para Produtos Perecveis, para Produtos
Qumicos, Produtos Inflamveis, etc.
Exerccio 18 Como cadastrar Zonas de Armazenagens:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Zonas Armazenagem;
2.
Anotaes:
Cdigo Zona:
<Informe na sequncia>
Descr. Zona:
Zona Produtos Qumicos
Cor:
<branco>
Procedimento:
Identificar os produtos fora de linha, conforme ITA - 004;

Armazenar as caixas nos compartimentos
devidamente identificados, cfe. ITA - 005
3.
Confira os dados e confirme o cadastro de Zonas de Armazenagem;
Confira os dados e confirme a alterao.
Para saber sobre Zonas de Armazenagem, do Mdulo Order Management System,

Grupos de Veculos
Esta rotina tem como objetivo cadastrar grupos de produtos que sero relacionados a seus respectivos
veculos. Assim os veculos podem ser agrupados por modelo, ano, tipo de carga, etc.
Exemplo:
Podemos criar Grupos, para especificar a Frota de Veculos:
Grupo de Transportes Refrigerados;
Grupo de Transporte No-Refrigerados at 1 Tonelada.
Exerccio 19 Como cadastrar Grupos de Veculos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Grupo de Veculos;
2.
3.
Cdigo Grupo:
001
Descrio:
Transporte no refrigerado
Confira os dados e confirme o cadastro de Grupo de Veculos.
Para saber sobre Grupos de Veculos, do Mdulo Order Management System, posicionado
na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade
e como execut-lo.
Anotaes:
Veculos
Esta rotina deve informar as caractersticas bsicas dos Veculos.
Estas informaes sero utilizadas na Gerao de Cargas Manuais e/ou Automticas, onde sero
verificados: Peso, Volume e Nmero de Notas Fiscais possveis para atender as rotas especficas.
Exerccio 20 Como cadastrar Veculos:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Veculos;
2.
3.
4.
Veculos:
TOCO
Modelo:
Mercedes 1313
Placa:
CXU - 7888
Capac. Nom.:
800.000,00
Capac. Max.:
999.999,99
Vol. Mximo:
Mx. Ptos. Ven.:
800,00
40
Vei. Ativo:
1 = Sim
Qtde. Unitiz.:
300
Uniti. Padro:
000003
(F3 Disponvel)
Cd. Grupo:
001
(F3 Disponvel)
Confira os dados, confirme o cadastro de Veculos e informe os dados a seguir:

Veculos:
Truck
Modelo:
Scania 142H
Placa:
CIO - 6988
Capac. Nom.:
800.000,00
Capac. Max.:
Vol. Mximo:
999.999,99
999,99
Vei. Ativo:
1 = Sim
Cd. Grupo:
001
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme o cadastro de Veculos.
Para saber sobre Veculos, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
Anotaes:
execut-lo.
Motoristas
Esta rotina registra as informaes bsicas dos Motoristas, indicando tambm qual seu cdigo como
Fornecedor, para que possam ser gerados os dbitos contra eles nos Acertos Financeiros.
Os Motoristas cadastrados so posteriormente associados a um Veculo e este por sua vez a uma
Carga.
Assim, aps a entrega da carga realizada a prestao de contas na movimentao Acertos de
Cargas e Acertos Financeiros.
Exerccio 21 Como cadastrar Motoristas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Motoristas;
2.
3.
Cdigo:
M00006
Motorista:
Fabiano M. Inocncio
Fornecedor:
Loja:
000033
01
Nome Reduzid.:
Fabiano
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme o cadastro de Motoristas.
Para saber sobre Motoristas, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo.
Ajudantes
Esta rotina permite cadastrar os Ajudantes dos Motoristas, que realizam a entrega juntamente com
este.
Esse cadastro permite, posteriormente, relacionar Caminho + Motorista + Entrega + Ajudante,
possibilitando um maior controle das pessoas que participam das entregas.
Exerccio 22 Como cadastrar Ajudantes:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Ajudantes;
2.
Anotaes:
3.
Cdigo:
000007
Ajudante:
Nome Reduzid.:
Joo Adriano
Joo
Confira os dados e confirme o cadastro de Ajudantes.
Para saber sobre Ajudantes, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo.
Modelos de Cargas
Para viabilizar um recurso maior na separao das cargas, possvel classific-la por modelo, ou
seja, a carga ser determinada como seca, ou perecvel etc., o que permite direcion-la a veculos
especiais para cada modelo selecionado.
Por exemplo:
Carga Perecvel Transporte em veculo frigorfico.
Exerccio 23 Como cadastrar Modelos de Cargas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Modelos de Carga;
2.
Posicione o cursor no Cdigo 000008 - Rodovirio Textil e em seguida, clique em

Alterar;
3.
Informe os dados segundo descrito a seguir:

Tipo Carga:
005
(F3 Disponvel)
4.
Confira os dados e confirme o cadastro de Modelos de Carga;
5.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produtos;
6.
Posicione o cursor em todos os Cdigos precedidos de 14.14001 e clique em

Alterar. Caso o contedo do campo esteja vazio ou com preenchimento diferente,
clique na pasta Outros e informe os dados segundo descrito a seguir:
Tipo de Carga:
7.
000008
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme as alteraes no Cadastro de Produtos, se necessrio.
Dicas:
Ao informar o Tipo de Carga do Produto, ser possvel a montagem das cargas atravs
dessa classificao;
O Campo Peso Bruto, existente nesse cadastro, poder ser utilizado para a montagem
de cargas no OMS, se o parmetro MV_PESOCAR estiver configurado com o contedo
B, que indica Peso Bruto.
Anotaes:
Para saber sobre Modelos de Cargas, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Regras de Entrega
Esta rotina tem o objetivo de cadastrar as Regras ou Excees de Entregas de um determinado
Cliente ou Grupo de Clientes. Tais Regras podem se restringir a um Veculo, a um Grupo de Veculos,
Horrio ou Calendrio.
Exemplo:
Atravs das Regras de Entregas, podemos configurar que o Cliente 00001, recebe apenas
com veculo tipo Carreta, das 18:00 s 20:00 horas de segundas, quartas e sextas-feiras.
Exerccio 24 Como cadastrar Regras de Entregas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Regras de Entrega;
2.
3.
Cdigo:
<Sequencial>
Cliente/Loja:
000003/01
(F3 Disponvel)
Calendrio:
000004
(F3 Disponvel)
Hora Inicial/Final:
Regra:
18:00/18:00
Regra
Confira os dados e confirme o cadastro de Regras de Entregas.
Dica:
Cadastrado da maneira acima, criamos a condio de que dever ser entregue a mercadoria,
para todos os clientes com o campo Grp. Clientes preenchidos, apenas na hora informada.
Este um exemplo de hora marcada.
Para saber sobre Regras de Entregas, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Time Services
Esta rotina tem como objetivo cadastrar os Tempos de Paradas dos veculos nos clientes, tendo
como base o Volume e Peso a ser descarregado.
Este Tempo influenciar a rotina de Regra de Entregas, no momento das Montagens de Cargas.
Anotaes:
Exerccio 25 Como cadastrar Time Services:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Logstica + Time Service;
2.
3.
Cdigo:
<Sequencial>
Grp. Clientes:
000001
Peso:
250,00
Volume:
Tempo:
10
000:10
Inclua uma linha e informe os dados a seguir:
Peso:
500,00
Volume:
Tempo:
20
000:30
4.
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme o cadastro de Time Services.
Dica:
Com esses dados adicionados aos tempos de cada rota, ser possvel estimar o tempo de
cada entrega e consequentemente, estimar o total de cada carregamento.
Para saber sobre Time Services, do Mdulo Order Management System, posicionado na
e como execut-lo.

Neste captulo abordamos a Logstica: aprendemos a informar regras de atendimento por Grupo de
Clientes, tempos de servios para cargas, em clientes especficos, aprendemos a cadastrar Motoristas
e Ajudantes, etc.
Prximo Passo
Terminada a Roteirizao e Logstica, vamos tratar movimentaes para verificarmos as Montagens
das Cargas.
Anotaes:
M OVIMENTOS
Executaremos alguma rotinas de movimentaes desde os Pedidos de Venda at o Faturamento,
para testarmos as Montagens das Cargas.
Rotinas Abordadas.
Pedidos de Venda;
- Com carga unitizada e sem unitizao;
- Com grade;
- Liberao de Pedidos.
Documentos de Sadas.
Pedidos de Venda
Quando h a necessidade de formalizao das mercadorias que sero entregues ao cliente, prazo,
condies de pagamento, modal de transporte, etc., os Pedidos de Venda so o principal instrumento
de efetivao deste Atendimento.
Pedido de Venda sem unitizao
Exerccio 26 Como cadastrar Pedidos de Vendas sem unitizador:

1.
Pressione <F12> e responda pergunta Sugere quantidade Liberada = Sim;
2.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Vendas;
3.
Clique na opo Incluir e no cabealho, que retrata as condies gerais da venda,

informe os dados a seguir:
Anotaes:
4.
5.
6.
Nmero:
<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:
(N)ormal
Cliente:
000002
Loja:
01
Tipo Cliente:
(R)evendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:
<Sugerida, pelo Cad. de Clientes>

003
(F3 Disponvel)
DT. Emisso:
Data de hoje
Carga:
3 = Utiliza sem Unitizao
Tp. Liberao:
Libera por Pedido
(F3 Disponvel)
Preencha os Itens do Pedido de Vendas, informando os dados a seguir:

tem:
01
Produto:
14.14001AZGR
(F3 Disponvel)
Unidade:
PC
(F3 Disponvel)
Quantidade:
150,00
Pr. Unitrio:
<Automaticamente, pela Tabela>
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
<Calculado automaticamente>
150,00
Tipo Sada:
501
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5101
Entrega:
<Data de Hoje>
(F3/F4 Disponvel)
(F3 Disponvel)
<Preenchido automaticamente>
Confira os dados, confirme o cadastro de Pedidos de Vendas e informe os dados a

seguir:
Nmero:
<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:
(N)ormal
Cliente:
000003
Loja:
01
Tipo Cliente:
(R)evendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:

003
(F3 Disponvel)
DT. Emisso:
Data de hoje
Carga:
Tp. Liberao:
Libera por Pedido
(F3 Disponvel)
Preencha os "tens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:
Anotaes:
7.
8.
9.
tem:
01
Produto:
14.14001AZMD
(F3 Disponvel)
Unidade:
PC
(F3 Disponvel)
Quantidade:
150,00
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
150,00
Tipo Sada:
501
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5101
Entrega:
<Data de Hoje>
(F3/F4 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Confira os dados, confirme o cadastro de Pedidos de Vendas e informe os dados a

seguir:
Nmero:
<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:
(N)ormal
Cliente:
000003
Loja:
01
Tipo Cliente:
(R)evendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:

003
(F3 Disponvel)
DT. Emisso:
Data de hoje
Carga:
1 = Utiliza
Tp. Liberao:
Libera por Pedido
(F3 Disponvel)
Preencha os "tens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:

tem:
01
Produto:
14.14001BRGR
(F3 Disponvel)
Unidade:
PC
(F3 Disponvel)
Quantidade:
150,00
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
150,00
Tipo Sada:
501
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5101
Entrega:
<Data de Hoje>
(F3/F4 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme o Pedido de Vendas" que utilizar carga unitizada.
Anotaes:
Para saber sobre Pedidos de Vendas sem Unitizao, do Mdulo de OMS, posicionado na
e como execut-lo.
Pedido de Venda com Grade de Produtos
Exerccio 27 Como cadastrar Pedidos de Vendas utilizando Grade de Produtos:

1.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Vendas;
2.
Pressione <F12> e responda pergunta Sugere quantidade Liberada = Sim;
3.
Clique na opo Incluir e informe os dados segundo descrito a seguir:
4.
Nmero:
<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:
(N)ormal
Cliente:
000002
Loja:
01
Tipo Cliente:
(R)evendedor
Cond. Pagto.:
Tabela:

003
(F3 Disponvel)
DT. Emisso:
Data de hoje
Carga:
Tp. Liberao:
Libera por Pedido
(F3 Disponvel)
Na rea de tens do pedido, informe os dados segundo descrito a seguir:

tem:
01
Produto:
PRODGR1
(F3 Disponvel)
Unidade:
PC
(F3 Disponvel)
Quantidade:
Pr. Unitrio:
1500,00
(F4 Disponvel)
Vlr. Total:
Obs.:
Ao informar a quantidade, ser aberto a tela de Grade, para a digitao das quantidades.
As mesmas devero perfazer o total de 1500 unidades. Se, for informado uma quantidade
diferente, ser emitido um aviso para que se corrijam a quantidade informada no Pedido
de Venda.
5.
Na tela das quantidades, informe quantidades aleatoriamente, at perfazer 1500
Anotaes:
unidades;
6.
7.
Na rea de tens do pedido, continue informando os dados segundo descrito a seguir:

Qtd. Liberada:
1500,00
Tipo Sada:
501
Armazm:
Cd. Fiscal:
01
5101
Entrega:
<Data de Hoje>
(F3 Disponvel)
Confira os dados e confirme o pedido de venda.
Para saber sobre Pedidos de Vendas com Grade, do Mdulo de OMS, posicionado na
e como execut-lo.

Neste captulo abordamos as Movimentaes necessrias s Montagens de Cargas, como a incluso
de Pedidos de Venda, sejam esses com Grade ou sem Unitizador.
Prximo Passo
Testaremos as Montagens das Cargas.
Anotaes:
CARGAS
O carregamento compreende uma das principais etapas da distribuio de materiais, j que trata
da unitizao, da confirmao do motorista para a distribuio e da classificao dos unitizadores.
Rotinas Abordadas
Montagens de Cargas;
Emisso das Notas Fiscais - Cargas;
Unitizaes.
Montagem de Carga
Nas Montagens de Carga, possvel visualizar a sequncia de entregas, onde o usurio poder
verificar se o Pedido ir atender as Regras de Entregas do Cliente ou das Rotas.
Para que se realize a Montagem de Carga de um Pedido de Vendas:
- O Pedido deve estar Liberado por Crdito e Estoque;
- O contedo do campo Carga dos Pedidos de Vendas deve ser Utiliza ou Utiliza sem
Unitizao.
De acordo com os Tempos Mdios de Deslocamento informados no cadastro de Rotas, Zonas e
Setores e o Tempo Mdio de Descarga informados no cadastro Time-Services, o sistema realiza o
Clculo da Hora de Chegada prevista no cliente.
Nesta rotina o sistema permite ainda:
- Alterar a sequencia de entrega dos Pedidos;
- Designar um Veculo Especfico para as entregas;
- Designar um Motorista Especfico para realizar as entregas;
- Montar carga com determinado tipo de produto, exemplo: Carga Seca, Carga Refrigerada,
etc.
Anotaes:
Exerccio 28 Como executar Montagem de Carga:

1.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Liberao Crd./Est.;
Obs.:
2.
Ser apresentado uma tela de parmetro de filtro da Liberao de Pedidos.
Selecione Todos os Bloqueios e confirme o parmetro;
Obs.: Ser apresentado uma tela de Pedidos de Vendas a serem liberados. Verifique a
situao dos mesmos, atravs da opo Legenda.
3.
Posicione o cursor nos pedidos a serem liberados e em seguida, clique em Manual;
4.
Escolha a opo Lib. Todos e confirme;
5.
Repita o procedimento para os demais pedidos que necessitem ser liberados;
6.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cargas + Montagem de Carga;
Obs.:
7.
O sistema apresentar uma tela de Parmetros;
Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Carga De?:
<branco>
Carga At?:
ZZZZZZ
Data Gerao De?:

Data Gerao At?:
01/01/XX
31/12/XX
Filtra Por?:
(T)odas
8.
Confira os dados e confirme os Parmetros;
9.
Clique na opo Carregamento e para Montagem de Cargas, marque com X o

campo 000008 Rodovirio Textil;
Obs.:
Note que ao selecionar Grupo de Carga, o Tipo de Carga foi selecionado
automaticamente. Isto ocorre pela amarrao do cadastro de Modelos de Carga, o qual foi
informado que o tipo 005 - Outros est no grupo 000008 - Rodovirio Textil;
Ao confirmar esse tipo de seleo, sero filtrados os pedidos cujos produtos no tenham
preenchido o campo Tipo Carga = 000008, na pasta Outros.
Anotaes:
10. Clique na opo Parmetros e informe os dados as seguir:

Pedido De?:
Pedido At?:
ZZZZZZ
Cliente De?:
<branco>
(F3 Disponvel)
Cliente At?:
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
Consid. Restrio?:
(N)o
Aglutina Por?:
(I)tens
End. Destino De?:

End. Destino At?:
<branco>
ZZZZZZZZZZZZ
Filial De?:
<branco>
Filial At?:
ZZ
Data Liberao De?:
01/01/XX
Data Liberao At?:
31/12/XX
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Obs.:
De acordo com os parmetros e com a seleo dos tipos de carga, etc, sero apresentados
os pedidos para montagem da carga;
Os passos seguintes so importantes para compreender a filtragem dos pedidos. Devem
ser executados exatamente conforme determinado abaixo.
11. Desmarque a rota apresentada - 000007 - ABC/Demais regies. Consequentemente
sero desmarcados as Zonas, Setores e os Pedidos;
Obs.:
Pode-se concluir que a seleo de pedidos tanto efetuada por Carga, Zonas, Setores, etc.
12. Posicionado no primeiro Pedido encontrado, clique no cone Cliente. Verifique que
se trata de um cliente informado no cadastro de Pontos por Setor, atravs da rotina
Atualizaes + Logstica+ Pontos por Setor. Posicione-se na Zona 000003 +
Setor 000006;
13. Clique no cone Seq. Entrega;
Obs.:
Ser apresentado tela com s sequncia de entrega calculada. Clique em Legenda para
identificar e h restrio e qual .
14. Posicione-se no Pedido, cujo endereo do cliente Mau e clique em Mover.
Mova a ordem do pedido at a ltima posio;
Anotaes:
15. Posicione com o mouse no Pedido que possua restrio. Clique no cone Visualiza
Regra de Entrega;
Obs.:
Verifique os horrios calculados automaticamente.
16. Clique no cone Horrio Inicial e informe os dados segundo descrito a seguir:
Hora Inicial:
18:00
Data:
<Hoje>
17. Confira os dados e confirme. Verifique os horarios alterados, em cada pedido.

18. Marque com duplo clique o(s) Pedido(s) Liberado(s), para a montagem da carga
e confirme;
Obs.:
Devido integrao com o Mdulo de Gesto de Armazenagem, ser apresentado uma
tela para que se especifique qual o endereo destino para a carga selecionada. Nesse
caso, geralmente ser um almoxarifado de expedio ou at mesmo uma doca do armazm.
Efetuaremos alguns cadastros para melhor compreenso desse conceito.
19. Pressione <F3>. Ser apresentado todo o cadastro de endereos e seus respectivos
armazns. E m seguida clique na opo Incluir;
20. Na pasta Cadastrais, informe os dados, segundo descrito abaixo:
Armazm:
01
Endereo:
Descrio:
DOCA_SAIDA01
DOCA DE SAIDA 01
21. Na pasta Estoque, informe os dados, segundo descrito abaixo:

Capacidade:
999.999.999,99
Altura:
999999,99
Largura:
Comprimento:
999999,99
999999,99
22. Na pasta WMS, informe os dados, segundo descrito abaixo:

Zona Armazenagem:
000006 - TEXTIL
Status:
Estrutura:
Desocupado
<Pressione F3 e clique em "Incluir">
Anotaes:
(F3 Disponvel)
Estrutura:
<Aceite o nmero sugerido>
Descrio:
DOCA DE SAIDA
Largura:
999999,99
Comprimento:
999999,99
Capacidade:
Altura:
999.999.999,99
999999,99
Arm. Padro:
01
Unitizada:
2 - No
Tipo Estrut.:
5 - Box/Doca
23. Confira os dados e o cadastro da Estrutura Fsica e do Endereo;

Obs.:
Retornaremos para a tela de Integrao com o WMS, na qual devemos informar os dados
cadastrados acima.
24. Informe os dados segundo descrito abaixo:
Endereo:
DOCA_SAIDA01
(F3 Disponvel)
Estrutura Fsica:
000008
(F3 Disponvel)
25. Confira os dados e confirme os endereos destino e a montagem da carga.
Exerccio 30 Como vincular um Veculo na Montagem de Carga:

01. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Carga + Montagem de Carga;
02. Posicionado na carga recentemente gerada, clique na opo Carregamento e em
seguida, selecione Associar Veculos.
Obs.:
Ser apresentado uma tela com os dados do veculo, motorista e ajudante.
03. Clique no cone Disponibilidade de Veculos e em seguida informe os dados segundo
descrito a seguir:
Anotaes:
Veculo:
TOCO
(F3 Disponvel)
Placa:
<Automaticamente preenchido>
Capacidade Mxima:
Motorista:
M00006
(F3 Disponvel)
1.0 Ajudante:
000007
(F3 Disponvel)
04. Confira os dados e confirme a associao do Veculo, Ajudante e Motorista.
Dicas:
Para excluir uma carga gerada, basta acessar a rotina de Montagem de Carga e clicar
no boto Carregamento e selecionar a opo Estorno. Os pedidos ficaro sem uma
carga vinculada a eles e aptos a serem includos em uma nova carga.
Isto pode ser utilizado tambm quando um pedido de venda no utilizar carga unitizada
e, aps gerar a carga, deseja-se processar a unitizao automaticamente. Para isto, alm
de estornar a carga, se essa j tiver sido gerada, deve-se tambm alterar o pedido de
venda para que o controle da carga seja Utiliza.
Para saber sobre:
Montagem de Carga, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo;
Cadastros de Endereo, Estrutura Fsica, do Mdulo Warehouse Management System,
a sua finalidade e como execut-lo;
Cadastros de Motorista, Ajudante e Veculos, do Mdulo Warehouse Management
System, posicionado na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
esclarecendo, a sua finalidade e como execut-lo.
Documentos de Sadas - Cargas

Esta rotina tem como objetivo a gerao dos diferentes Documentos de Sadas, de todos os Pedidos
associados a uma carga selecionada.
As Notas Fiscais so geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela
Anlise do Crdito do Cliente e pela Quantidade Disponvel em estoque dos Produtos Vendidos.
Outra Anlise que deve ser realizada antes da Gerao das Notas Fiscais, a Liberao dos Pedidos
pelos Estoques, quando sero verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em
estoque, para que os Pedidos de Vendas possam ser atendidos.
Anotaes:
Exerccio 31 Como gerar Notas Fiscais, por Cargas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Faturamento + Doc. Sada Carga;
Obs.: O sistema apresentar uma tela de Parmetros.

2.
Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Filtra j Emitid.?:
Selecionar Cargas?:
3.
Carga Inicial/Final?:
Sim
<Branco>/<ZZZZZZ>
Veculo Inicial/Final?:
<Branco>/<ZZZZZZ>
Data Liberao De?:
01/01/XX
Data Liberao At?:
31/12/XX
Obs.:
4.
6.
O sistema apresentar uma tela contendo a(s) Carga(s) geradas.
Clique na opo "Prep. Docs";
Obs.:
5.
Sim
O sistema apresentar outra tela de Parmetros.
Informe os dados segundo descrito a seguir:

Mostra Lanamentos Contbeis?:
No
Aglutina Lanamentos?:
No
Lanamentos Contbeis On-line?:
Sim
Contab. Custo On-Line?:
Sim
Agreg. Liberao de/at?:
<Branco>/<ZZZZ>
Aglutina Pedidos Iguais?:

Vlr. Mnimo para Faturar?:
Sim
0,00
Transp. De/at?:
<Branco>/<ZZZZZZ>
Atualiza Cli x Prod?:
Sim
Emitir?:
Nota
Anotaes:
Obs.: O sistema apresentar uma tela, para seleo da Srie e o Nmero da Nota
Fiscal a ser gerada.
7.
Clique sobre a Srie e Nmero = <Aceite o sugerido> e confirme;
Obs.:
8.
O sistema apresentar uma tela com o Descritivo da Operao.
Confirme a Preparao de Documentos de Sadas;
Obs.:
medida em que so geradas as faturas, so apresentados as telas de lanamentos contbeis.
9.
Confirme a gerao dos lanamentos contbeis;
10. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cargas + Montagem de Carga

e verifique, atravs da opo Legenda, o status da carga.
Para saber sobre a Emisso de Documentos de Sada, do Mdulo de Faturamento,
Exerccio 32 Como fazer simulao de Entregas:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cargas + Simulao Entrega;
2.
Posicionado na Carga 000001, clique em Simulao;
Obs.:
Sero solicitados parmetros de Hora e Data para a simulao.
3.
Informe o horrio de <15:00> e <data de amanh>;
Obs.:
Ser apresentado uma tela com os pedidos de venda.
Anotaes:
4.
Clique em Legenda para identificar se existem restries.
5.
Confira os dados e confirme.
Dicas:
Uma vez faturados, os Pedidos de Vendas, no podem mais ser Alterados ou
Excludos, a menos que o parmetro correspondente esteja habilitado;
Caso haja necessidade, as Notas Fiscais de Vendas, devem ser Canceladas, atravs
das seguintes opes: Atualizaes + Faturamento + Excl. Sada - Carga e os Pedidos
de Vendas, liberados novamente.
Para saber sobre Simulao de Entregas, do Mdulo de Order Management System,
Unitizao
Essa rotina tem como objetivo associar cargas a um determinado vaculo e separ-las em unidades
unitizadas: Pallets, Caixas, Containeres, etc., de acordo com o cadastro de Unitizadores e com a
quantidade dos mesmos disponveis informado no cadastro de Caminhes.
disponibilizado aos usurios dois Browses, sendo eles o de Cargas e o outro de Caminhes
Disponveis com a possibilidade de escolha.
Caso a Carga j tenha um veculo associado a ela, ao ser escolhida, este j vir como sugesto.
Aps realizada a Associao, o usurio dever realizar o Clculo da Unitizao, clicando na opo
OK. Vale salientar que a Ordem de Separao dos Unitizadores realizada de acordo com a
Ordem das Entregas, se a Unitizao for considerar o Cliente.
Exerccio 33 Como utilizar a gerao de Cargas com a unitizao:

1.
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Venda;
2.
Clique na opo Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:
Anotaes:
3.
Nmero:
<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:
(N)ormal
Cliente:
000002
Loja:
01
Tipo Cliente:
Cond. Pagto.:
(R)evendedor
DT. Emisso:
Data de hoje
Carga:
1 = Utiliza
Tp. Liberao:
Libera por Pedido
(F3 Disponvel)
Nos tens, informs os dados segundo descrito abaixo:

tem:
01
Produto:
14.14001BRMD
Unidade:
PC
Quantidade:
80,00
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
80,00
Tipo Sada:
501
Armazm:
01
Cd. Fiscal:
5101
Entrega:
<Data de Hoje>
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3/F4 Disponvel)
(F3 Disponvel)
3.
Confira os dados e confirme o Pedido de Venda;
4.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos + Lib. Crd./Est.;
Obs.:
Ser apresentado a tela para filtro dos pedidos a serem liberados. Selecione Todos os
Bloqueios e confirme.
5.
Posicione o cursor sobre o ltimo Pedido de Venda informado e em seguida, clique na

opo Manual;
6.
Clique na opo Lib. Todos e confirme;
Obs.:
Ser apresentado tela de parmetros para a gerao da carga.
7.
Para a pergunta Filtra por, selecione Todas e confirme;
Anotaes:
8.
Clique na opo Carregamento e em Grupos de Carga, selecione o cdigo

000008 - Rodovirio Textil;
9.
Clique em Parmetros, verifique sua configurao e confirme, efetuando as

mudanas, conforme seja necessrio, de acordo com o que foi efetuado at aqui;
10. Confirme a gerao da carga;

Obs.:
Ser apresentado a tela para a gerao da carga.
11. Selecione a Rota 000007 - ABC e Demais Regies e confirme;
12. Na tela de Integrao WMS, informe os dados segundo descrito abaixo:
Endereo:
DOCA_SAIDA01
(F3 Disponvel)
Estrutura Fsica:
000008
(F3 Disponvel)
13. Confira os dados e confirme;

14. Confirme a gerao da Carga;
15. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cargas+ Unitizao;
16. Clique em Associao;
Obs.:
Ser apresentado a tela para a unitizao da carga, para carregamento.
17. Clique em Parmetros e informe os dados segundo descrito abaixo:
Unitizao por?:
Cliente
% de Unitizao:
1,00
18. Confira os parmetros e confirme;

19. Em Cargas, selecione a carga gerada e em Veculos, selecione o cdigo
TRUCK;
Obs.:
Ser apresentado uma mensagem sobre a capacidade do veculo. Selecione as seguintes
opes: Atualizaes + Logstica + Veculos e em seguida, posicione-se no
cdigo TRUCK. Clique em Visualizar para analisar o contedo e identificar o
porqu da mensagem.
Anotaes:
20. Em Cargas, selecione a carga gerada e em Veculos, selecione o cdigo TOCO;

Obs.:
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Logstica + Veculos e em seguida,
posicione-se no cdigo TOCO. Clique em Visualizar para analisar o contedo e
porque a mensagem no foi apresentada.
21. Em Cargas, selecione a carga gerada e em Veculos, selecione o cdigo TOCO
e confirme;
22. Confirme o clculo da unitizao;
Obs.:
Ser apresentado a tela Unitizador padro , como sugesto, contendo os dados informados
do unitizador, de acordo com o cadastro de veculos.
23. Confira e confirme os dados;
Obs.:
Ser apresentado a tela com o resultado da unitizao e com os clculos do volume, de
acordo com o cadastro de Complemento de Produtos, pasta Logstica.
24. Verifique os dados gerados em Dados da Unitizao e clique na Carga, at chegar
ao seu ltimo nvel e visualizar o(s) unitizador(es) usado(s);
25. Na rea do Pedido, verifique seus dados;
26. Confirme a unitizao da carga por Produto, conforme selecionado nos parmetros;
27. Verifique, que ao retornar tela de unitizao, o veculo selecionado encontra-se
com o status em vermelho.
Para saber sobre Unitizao de Cargas, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Exerccio 34 Como gerar os Documentos de Sada para as cargas unitizadas:

1.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Faturamento + Doc.Sada Carga;
Anotaes:
Obs.:
Ser apresentado a tela de parmetros para seleo de cargas/pedidos, conforme

visto anteriormente. Confira os parmetros e confirme;
Na rotina de Montagem de Carga, de acordo com os parmetros inicialmente

configurados, ser apresentado o resultado com a Carga previamente selecionada.
2.
Clique em Prep. Docs.;
Obs.:
Ser apresentado a tela de parmetros para indicao do processamento da Fatura e
a contabilizao do movimento.
3.
4.
Informe os parmetros segundo descrito abaixo:

Mostra Lanamentos Contbeis?:
No
Aglutina Lanamentos?:
No
Lanamentos Contbeis On-line?:
Sim
Contab. Custo On-Line?:
Sim
Agreg. Liberao de/at?:
<Branco>/<ZZZZ>
Aglutina Pedidos Iguais?:

Vlr. Mnimo para Faturar?:
Sim
0,00
Transp. De/at?:
<Branco>/<ZZZZZZ>
Atualiza Cli x Prod?:
Sim
Emitir?:
Nota
Confira os parmetros e confirme;
Obs.:
Ser apresentado a tela para a seleo do documento fiscal e srie.
5.
Selecione a Srie UNI e o aceite a sugesto do nmero do Documento Fiscal;
6.
Confirme os parmetros da contabilizao.
Para saber sobre Documento de Sada - Cargas, do Mdulo Order Management System,
Anotaes:
Exerccio 35 Como analisar a situao das entregas:

1.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cargas + Montagem de Carga;
2.
Confirme os parmetros;
3.
Clique na opo Entregas;
Obs.:
Ser apresentado o grfico de Gantt para visualizao das entregas.
4.
Clique na opo Opes e selecione Melhor Escala. Confirme;
5.
Visualize os dados da entrega, clicando sobre a carga(s) gerada(s), apresentando a

tela da Carga;
6.
Clique no cone Imprimir;
7.
Retorne para a rotina de Manuteno de Cargas, clicando em Sair;
8.
Posicione o cursor na ltima carga gerada e em seguida, clique em Carregamento+

Associar Veculo;
9.
Na tela de Associar Veculo, informe os dados segundo descrito abaixo:

Veculo:
XXX1234
(F3 Disponvel)
Placa:
Capacidade Mxima:
Motorista:
1.0 Ajudante:
000002
(F3 Disponvel)
10. Confira os dados e confirme;

11. Clique em Entregas e verifique o veculo associado carga, no grfico;
12. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Logstica + Alocao Veculos;
13. Posicione o cursor no Cdigo TOCO e em seguida clique em Alocao;
Obs.:
Ser apresentado o grfico de Gantt para visualizao da Alocao do Veculo, por
veculo.
14. Clique no boto Opes e selecione Dirio;
Anotaes:
15. Verifique a alocao do veculo, de acordo com a carga selecionada;

16. Clique no cone Imprimir, para imprimir o relatrio de alocao do veculo;
Para saber sobre:
o Grfico das Entregas, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo,
execut-lo;
o Grfico da Alocao de Veculos, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.

Neste captulo, aprendemos a realizar as Montagem de Cargas, sejam elas unitizadas ou no.
Prximo Passo
No prximo captulo, aprenderemos a realizar as Prestao de Contas.
Anotaes:
PRESTAO
DE
CONTAS

Neste captulo aprenderemos a Prestar Contas dos Retorno de Cargas e Financeiros.
Rotinas Abordadas
- Prestao de Contas:
Por Entregas;
Por valores recebidos - Financeiro.
Por Entregas
Esta rotina tem como objetivo gerar as Devolues das Notas Fiscais de Sadas.
Aps faturadas, as cargas estaro disponveis, para o Acerto/Prestao de Contas.
Um dos processos do Acerto de Contas a rotina de Retorno de Cargas.
Por Valores Recebidos - Financeiro

A prestao de Contas dos valores recebidos, tem como objetivo controlar todos os Recebimentos
realizados pelo motorista separando-os pelas Formas de Pagamentos, proporcionando de uma forma simples e clara a realizao das baixas dos ttulos da respectiva carga totalmente integrada
com o Mdulo Financeiro.
O sistema somente permitir a execuo do Retorno Financeiro uma vez que o Retorno de Mercadorias j houver sido realizado.
O Retorno Financeiro composto de duas de etapas de processo:
Conferncia do Recebimento:
Anotaes:
Consiste na contra-prova do previsto a receber na carga com o realmente recebido. A

conferncia realizada observando as diferentes formas de pagamentos cadastradas no
pedidos de vendas. No caso de constatao de diferenas entre o valor previsto a receber e
o valor efetivamente recebido gerado um ttulo (a pagar ou a receber dependendo da
natureza da diferena) para o fornecedor informado no Cadastro de Motorista.
No caso de haver devoluo de mercadoria realizada anteriormente na rotina Retorno de
Mercadoria, os valores devolvidos sero automaticamente subtrados do valor total da carga.
Prestao de Contas:
A prestao de contas consiste na baixa dos ttulos gerados pelas Notas Fiscais das cargas
recebidas.
O sistema permite nesta etapas realizar: baixa simples, liquidaes e compensaes de ttu
los (Caso haja Devoluo de Mercadoria).
Para que o sistema possa realizar a prestao de contas preciso que antes seja realizada a
conferncia do recebimento.
O sistema disponibiliza dois modos, para realizao das Prestaes de Contas:
Prestao de Contas Cliente:
Esta opo esta disponvel atravs da opo Prest. Cliente e apresenta os ttulos agrupados
por cliente.
Prestao de Contas Ttulo:
Esta opo esta disponvel atravs da opo Prest. Ttulo e apresenta todos os ttulos refe
rentes carga selecionada.
Exerccio 36 Como efetuar o acerto/apontamento das entregas:

1.
Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Prest. Contas + Retorno de

Cargas;
Obs.:
No browse, Sero apresentadas as cargas geradas anteriormente.
2.
Posicionado na primeira Carga, clique na opo Efetua Retorno;
Obs.:
Ser apresentado uma tela contendo todas as Notas Fiscais que compem a entrega.
3.
Posicionado no primeiro item, clique sobre o cone Apontamento;
Obs.:
Anotaes:
Ser apresentado uma tela contendo os dados das entregas, por cliente.
4.
Observe os horrios e, informe os dados, segundo descrito a seguir:
Hr. Cheg. Rea.:
19:47
T.S. Real:
Sada Real:
000:34
20:21
5.
Posicione na 2a entrega e informe os dados, segundo descrito abaixo:
Hr. Cheg. Rea.:
21:02
T.S. Real:
Sada Real:
001:10
22:17
6.
(Calculado automaticamente)
(Calculado automaticamente)
Confira os dados e confirme os apontamentos das entregas;
Dica:
As opes de Devoluo/Excluso efetuam o estorno dos ttulos gerados, movimentos de
estoque, etc. A diferena que para Excluso, o documento cancelado e no caso da
Devoluo, pode ser feito a devoluo de quantidades.
Para saber sobre Prestao de Contas, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.

Neste captulo aprendemos a realizar as Prestaes de Contas nos Retornos de Cargas e Retornos
Financeiros.
Prximo Passo
O Prximo Passo ser efetuar consultas, emitir e analizar os Relatrios do Mdulo Order Management
System.
Anotaes:
RELATRIOS E CONSULTAS
Neste captulo aprenderemos a gerar e analisar os Relatrios do Mdulo Order Management System.
Rotinas Abordadas
Faturamento:
Relao de Notas Fiscais.
Distribuio:
Cargas;
Mapas de Entregas;
Conferncias;
Prestaes de Contas;
Roteirizaes;
Janela Previstos x Realizados.
Consultas:
Notas Fiscais;
Consulta Produto;
Posio Cliente.
Relatrios de Notas Fiscais
Exerccio 38 Como gerar Relatrios de Notas Fiscais:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Faturamento + Rel.de N.fiscais;
2.
Clique na opo Parmetros e informe os dados desejados;
3.
Confira os dados, confirme os Parmetros a emisso e analse o relatrio de

Relao das Notas Fiscais.
Anotaes:
Dica:
Para emitir as Notas Fiscais atravs do OMS, utiliza-se a opo Nota Fiscal Rdmake.
Para saber sobre Relatrios de Notas Fiscais, do Mdulo Order Management System,
Relatrios de Cargas
Exerccio 39 Como emitir Relatrios de Cargas:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Distribuio + Carga;
2.
3.
Confira os dados, confirme os "Parmetros" a emisso e analse o relatrio de Cargas.
Para saber sobre Relatrios de Cargas, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Relatrios de Mapas de Entregas
Exerccio 40 Como emitir Relatrios de Mapas de Entregas:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Distribuio + Mapa de Entregas;
2.
3.
Confira os dados, confirme os "Parmetros" a emisso e analse o relatrio de Mapas

de Entregas.
Para saber sobre Relatrios de Mapas de Entregas, do Mdulo Order Management System,
Relatrios de Conferncias
Anotaes:
Exerccio 41 Como emitir Relatrios de Conferncias:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Distribuio + Conferncia;
2.
3.
Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Conferncias.
Para saber sobre Relatrios de Conferncias, do Mdulo Order Management System,

Relatrios de Prestaes de Contas
Exerccio 42 Como emitir Relatrios de Prestaes de Contas:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Distribuio + Prestao de Contas;
2.
3.
Confira os dados, confirme os "Parmetros" a emisso e analse o relatrio de

Prestaes de Contas.
Para saber sobre Relatrios de Prestaes de Contas, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
Relatrios de Roteirizaes
Exerccio 43 Como emitir Relatrios de Roteirizaes:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Distribuio + Roteirizao;
2.
3.
Confira os dados, confirme os "Parmetros" a emisso e analse o relatrio de

Roteirizaes.
Anotaes:
Para saber sobre Relatrios de Roteirizaes, do Mdulo Order Management System,

Relatrios da Janela Previstos x Realizados
Exerccio 44 Como emitir Relatrios da Janela Previstos x Realizados:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Distribuio + Janela Prev x Real;
2.
3.
Confira os dados, confirme os "Parmetros" a emisso e analse o relatrio da Janela

Previstos x Realizados.
Para saber sobre Relatrios da Janela Previstos x Realizados, do Mdulo Order Management System, posicionado na opo, tecle <F1> e ser apresentado o Help do Programa,
Relatrios Picking List do Faturamento
Exerccio 45 Como o picking list do faturamento:

1.
Selecione as seguintes opes Relatrios + Vendas + Pick-List Fatur.;
2.
3.
Confira os dados, confirme os "Parmetros" a emisso e analse o relatrio do Picking

List.
Para saber sobre Relatrios Picking List, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Consulta a Notas Fiscais
Exerccio 46 Como visualizar as Notas Fiscais:

Anotaes:
1.
Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Consulta NF Sada;
2.
Na rea de ordem de pesquisa, selecione uma ordem que inicie com

Carga+Sequncia e informe o cdigo 000001;
3.
Clique em Pesquisar;
Obs.:
Ser posicionado na primeira NF que fizer parte da entrega.
4.
Clique na opo Visualizar;
5.
Confira os dados e confirme.
Para saber sobre Consultas a NF Sada, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Consulta a Produto
Exerccio 47 Como efetuar consulta a Produto:

1.
Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Consulta Produto;
2.
Na rea de ordem de pesquisa, selecione a ordem que inicie com Cdigo (j

padro) e informe o cdigo 14.1400;
3.
Clique em Pesquisar;
Obs.:
Ser posicionado no Produto mais prximo ao cdigo informado.
4.
Clique na opo Consulta;
Obs.:
Ser apresentado uma tela, no formato de rvore, exibindo o histrico de movimentao
dos Produtos.
5.
Clique no cone Expande todas as Consultas;
6.
Clique no cone Histrico do Produto e verifique suas opes;
7.
Clique sobre o cone Imprime Consulta, selecione impresso em disco e confirme a
Anotaes:
impresso do relatrio.
Para saber sobre Consulta a Produto, do Mdulo Order Management System, posicionado
e como execut-lo.
Consulta a Posio Cliente
Exerccio 48 Como efetuar consulta situao financeira do Cliente:

1.
Selecione as seguintes opes Consultas + Cadastros + Posio Cliente;
2.
Posicione o cursor sobre o Cdigo 000002 e clique em Consultar;
Obs.:
Ser apresentado a tela de parmetros, para selecionar informaes que iro compor a
consulta. Efetue sua configurao, conforme desejado.
3.
Confira os dados e confirme os parmetros;
Obs.:
Ser apresentado uma tela, exibindo o histrico de movimentao financeira do cliente
selecionado.
4.
Verifique as opes da consulta;
5.
Confira os dados e confirme a consulta.
Para saber sobre Consulta a Posio Cliente, do Mdulo Order Management System,

Neste captulo voc aprendeu a gerar e analisar alguns Relatrios e Consultas do Mdulo Order
Management System.
Prximo Passo
Anotaes:
Esperamos que voc tenha aprendido melhor sobre os principais recursos do Mdulo Order Management System.
Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com o Manual do Usurio.
Se tiver alguma sugesto para a melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail:
microsigaeducacao@microsiga.com.br.
Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplica-la ao nosso material.
Agora o prximo passo :
Aplicar o contedo apresentado rotina de trabalho de sua empresa!
Nmero do Registro:
8110905051100 - OMS
Anotaes:

Oms P8

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Copyright MICROSIGA Software S/A

MICROSIGA Educao Corporativa

Auditoria de Cursos MICROSIGA

Grupos de Veculos .................................................................................................................... 28

PRESTAO DE CONTAS ......................................................................................................................54

RELATRIOS E CONSULTAS ..................................................................................................................57

Consulta a Posio Cliente ........................................................................................................ 62

Como Parametrizar o Mdulo Order Management System

Exerccio 01 Como verificar os Parmetros do Mdulo Order Management System:

Acesse o Mdulo Configurador;

Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Parmetros;

Clique na opo Pesquisar, para consultar os parmetros especficos do Mdulo

Posicione com o cursor sobre o parmetro MV_ALOCVEI;

Clique na opo Editar, para verificar os contedos dos campos.

Como verificar as Tabelas utilizadas

Exerccio 02 Como verificar as Tabelas do Mdulo Order Management System:

Ainda no Mdulo Configurador;

Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Tabelas;

Clique na opo Pesquisar para consultar as tabelas disponveis;

No campo Procurar por, informe 01 - Sries de Notas Fiscais e confirme;

Clique na opo Editar, e na sequncia Itens, para verificar os contedos dos

O que voc aprendeu neste captulo

Exerccio 03 Entendendo o cadastro de Clientes:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Clientes;

Posicione o cursor sobre o Cdigo 000002/01 e em seguida, clique na opo Alterar

Trav. Casabuono,120 - Suc 400

Observe os contedos dos campos das demais pastas;

Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.

Exerccio 04 Como cadastrar Produtos:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Produtos;

Posicione sobre o cdigo 14.14001AZGR e em seguida, clique na opo Alterar;

Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Seg. Un. Med.:

Na pasta Outros, informe os dados segundo descrito a seguir:

Confira os dados e confirme a alterao do Produto;

Exerccio 05 Como cadastrar Zonas de Armazenagem:

Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir:

Zona Reserv. Motorola

Confira os dados e confirme o cadastro de Zonas de Armazenagem.

Exerccio 06 Como cadastrar Complementos de Produtos:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Complemen.

Clique na opo "Incluir" e na pasta Cadastrais informe os dados a seguir:

CAMISA ESPORTE, GOLA POLO,

Na pasta Logstica, informe os dados a seguir:

Na pasta Wms, informe os dados a seguir;

Confira os dados e confirme o cadastro de Complemento de Produtos;

Repita os passos acima para todos os produtos 14.14001 - Camisa.

Para saber sobre Complementos de Produtos, do Mdulo Order Management System,

Exerccio 07 Como cadastrar as Tabelas utilizadas na gerao da Grade de Produtos:

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Tabelas da Grade;

Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito a seguir:

Confira os dados e confirme o cadastro da tabela 01;

Repita os passos de 1 a 5, informando os dados segundo descrito a seguir:

Confira os dados e confirme o cadastro da tabela.

Exerccio 08 Como alterar os Parmetros necessrios Grade de Produtos:

Acesse o Mdulo Configurador;

Selecione as seguintes opes Ambiente + Cadastros + Parmetros;

Clique no cone Pesquisar;

Informe o Parmetro MV_GRADE e clique na opo Procurar;

Posicionado com o cursor sobre o Parmetro MV_GRADE, clique no cone Editar;

Altere o Campo Contedo, para T;