Apostila FVF

Fox Vendas
Faturamento
ndice
1. FOX VENDAS E FATURAMENTO - FVF .................................................................. 10
2. CADASTROS...................................................................................................................... 11
2.1. Cadastros de Empresas .............................................................................................11

2.1.1. Principais..........................................................................................................................11
2.1.2. Especficos ......................................................................................................................14
2.1.3. Endereos ........................................................................................................................18
2.1.4. Contatos ...........................................................................................................................19
2.1.5. Observaes ...................................................................................................................20
2.1.6. Duplicatas por Empresa ................................................................................................22
2.1.7. Tabelas de Preos..........................................................................................................22
2.1.8. Impostos ...........................................................................................................................23
2.1.9. Itens por Empresas ........................................................................................................26
2.1.10. Determinao de CFOPs .........................................................................................26
2.1.11. Reajuste de Duplicatas ..............................................................................................28
2.2. Empresas Potenciais ..................................................................................................28

2.2.1. Guia Observaes: .........................................................................................................30
2.2.2. Guia Contatos: ................................................................................................................31
2.2.3. Guia Itens Potenciais: .................................................................................................... 32
2.3. Ramos de Atividade....................................................................................................33
2.4. Municpios ...................................................................................................................37
2.5. Estados ........................................................................................................................38
2.6. Regies ........................................................................................................................39
2.7. Pases ...........................................................................................................................40
2.8. Procedncias ...............................................................................................................40
2.9. Componentes para Formao do Preo ..................................................................41
2.10. Transportadora ........................................................................................................42

2.10.1. Guia Veculos/Cidades da Transportadora: ............................................................44
2.11. Motoristas .................................................................................................................45
2.12. Veculos ....................................................................................................................45
2.13. Vincular Veculo X Motorista X Transportadora ..................................................47
2.14. Cadastro de Produtos .............................................................................................48

2.14.1. Guia Geral ....................................................................................................................49
2.14.2. Guia Detalhes ..............................................................................................................51
2.14.3. Guia Valores ................................................................................................................53
2.14.4. Guia rvore/Kit ............................................................................................................55
2.14.5. Guia Embalagens........................................................................................................57
2.14.6. Guia lt. Compras/Vendas ........................................................................................57
2.14.7. Guia Melhores Cotaes ...........................................................................................58
2.14.8. Guia Fornec. Por Produto ..........................................................................................59
2.14.9. Guia Produtos Equivalentes ......................................................................................59
2.14.10. Guia Controle de Qualidade ......................................................................................60
2.14.11. Guia Desc./ Qtd. Vendida ..........................................................................................61
2.14.12. Guia Un. Compra / Produto .......................................................................................62
2.14.13. Guia Compl. Por Empresas .......................................................................................63
2.14.14. Guia Compl. Por Produtos.........................................................................................64
2.14.15. Guia Descrio por Pases ........................................................................................65
2.14.16. Guia Tabela de Preos ..............................................................................................65
2.14.17. Guia Impostos..............................................................................................................67
2.14.18. Unidades ......................................................................................................................70
2.14.19. Cadastros de NCM ..................................................................................................... 73
2.14.20. Grupo de Produtos......................................................................................................79
2.14.21. Situao Tributria de ICMS .....................................................................................81
2.14.22. Centros de Custo ........................................................................................................85
2.15. Vendedores ..............................................................................................................87

2.15.1. Guia Vendedores ........................................................................................................88
2.15.2. Guia Observaes ......................................................................................................89
2.15.3. Guia Visitas/Contatos .................................................................................................89
2.15.4. Guia Abatimentos/Crditos........................................................................................89
2.15.5. Guia Metas/Cotas .......................................................................................................89
2.15.6. Guia Comisso/Margem ............................................................................................90
2.15.7. Guia Regies por Vendedor ......................................................................................90
2.15.8. Guia Comisses Especficas.....................................................................................90
2.15.9. Guia Comisses Pagas..............................................................................................90
2.15.10. Guia Comisses por Produtos ..................................................................................90
2.15.11. Guia Grupos de Produtos ..........................................................................................91
2.15.12. Guia Comisses por Desconto Geral ......................................................................91
2.15.13. Guia Portal de Vendas ...............................................................................................91
2.16. Condies de Pagamento ......................................................................................91

2.16.1. Guia Parmetros .........................................................................................................91
2.17. Naturezas de Operao...........................................................................................95
2.17. ...................................................................................................................................... 100
2.18. Servios .................................................................................................................. 100

2.18.1. Impostos sobre Servios..........................................................................................100
2.18.2. Itens de Servios .......................................................................................................102
2.19. Tabelas de Preos ................................................................................................. 105
2.20. Situaes ................................................................................................................ 105
2.21. Clculo de IPI ......................................................................................................... 106
2.22. Forma de Calculo do ICMS/ST ............................................................................. 107
2.19. ...................................................................................................................................... 108
2.20. ...................................................................................................................................... 108
2.21. ...................................................................................................................................... 108
2.22. ...................................................................................................................................... 108
2.23. ...................................................................................................................................... 108
2.24. ...................................................................................................................................... 108
2.25. Forma de Clculo de PIS ...................................................................................... 108
2.26. Forma de Clculo do COFINS .............................................................................. 109

2.25. Parmetros Especficos ........................................................................................ 110
2.26. Medio diria de produto .................................................................................... 110
2.27. Tipos de Lanamento............................................................................................ 111
2.28. Forma de Pagamento ............................................................................................ 112
2.27. ...................................................................................................................................... 113
2.28. ...................................................................................................................................... 113
2.29. ...................................................................................................................................... 113
2.30. ...................................................................................................................................... 113
2.31. Editor de Modelo de E-mail .................................................................................. 113
2.30. Acompanhamentos ............................................................................................... 118

2.30.1. Cadastro de Acompanhamentos ............................................................................118
2.30.2. Agenda........................................................................................................................118
2.30.3. Situao dos Acompanhamentos ...........................................................................119
2.30.4. Cadastro de Ligaes ..............................................................................................120
2.30.5. Cadastro de Origens ................................................................................................120
2.30.6. Cadastro de Motivos .................................................................................................121
2.30.7. Cadastro de Concorrentes.......................................................................................121
2.30.8. Consulta de Ligaes e Consulta de Agenda ......................................................122
2.31. Genricos ............................................................................................................... 122
2.32. ...................................................................................................................................... 123
2.33. ...................................................................................................................................... 123

2.33.1. Projetos:......................................................................................................................123
2.33.2. Tipos Globais .............................................................................................................123
2.33.3. Feriados ......................................................................................................................123
2.33.4. Observaes ..............................................................................................................123
2.34. Configurao Geral ............................................................................................... 123

2.34.1. Guia Geral ..................................................................................................................124
2.34.2. Guia Geral - Itens ......................................................................................................127
2.34.3. Guia Clculos ............................................................................................................130
2.34.4. Guia Comisses ........................................................................................................131
2.34.5. Guia Produtos ............................................................................................................134
2.34.6. Guia Entrada e Sadas .............................................................................................138
2.34.7. Guia Servios ............................................................................................................139
2.34.8. Guia Contas Fixas .................................................................................................... 141
2.34.9. Guia Bancos ..............................................................................................................142
2.34.10. Guia Duplicatas e Contas ........................................................................................143
2.34.11. Guia Ordens de Produo .......................................................................................144
2.34.12. Guia Empresas ..........................................................................................................146
2.34.13. Guia Aplicaes Financeiras ...................................................................................148
2.34.14. Guia Integrao .........................................................................................................149
2.34.15. Guia Matriz de Lan. ................................................................................................150
2.35. Configurao Vendas............................................................................................ 152

2.33.1. Guia Vendas ..............................................................................................................152
2.33.2. Guia Vendas Itens .................................................................................................155
2.33.3. Tela Oramentos .......................................................................................................158
2.33.4. Guia Oramentos Itens .........................................................................................159
2.33.5. Guia Pedidos .............................................................................................................160
2.33.6. Guia Pedidos Itens ................................................................................................161
2.36. Guia Campos Especficos NF-e ........................................................................... 162

2.36.1. Guia NFs de Venda ..................................................................................................163
2.33.7. Guia NFs de Venda Itens .....................................................................................165
2.36.2. Guia Grade de Vendas ............................................................................................167
2.36.3. Guia Vendedores ......................................................................................................168
2.36.4. Guia Frete ..................................................................................................................169
2.36.5. Guia Carregamento ..................................................................................................170
3. MDULOS ........................................................................................................................ 171
3.1. Vendas........................................................................................................................ 171

3.1.1. Oramentos ...................................................................................................................171
3.1.2. Oramentos Tcnico .................................................................................................... 173
3.1.3. Pedidos de Venda ........................................................................................................176
3.2. Gerao de Pedidos ................................................................................................. 180

3.2.1. Manuteno do Pedido de Venda ..............................................................................183
3.3. Servios ..................................................................................................................... 184
3.4. Ordem de Carregamento .......................................................................................... 185

3.4.1. Gerao..........................................................................................................................185
3.4.2. Acompanhamento.........................................................................................................186
3.4.3. Ordem de Carregamento/ Gerao de Notas Fiscais.............................................186
3.5. Faturamento .............................................................................................................. 187

3.5.1. Incluso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo ..........................................................187
3.5.2. Pesquisar Nota Fiscal de Sada/Devoluo .............................................................194
3.5.3. Gerao das Notas Fiscais de Devoluo................................................................198
3.5.4. Gerao Nota Fiscal Paulista .....................................................................................199
3.5.5. Gerao da Nota Fiscal Complementar de Sada ...................................................200
3.5.6. Manuteno da Nota Fiscal de Sada .......................................................................202
3.5.7. Cancelamento da Nota Fiscal de Sada/Devoluo................................................202
3.5.8. Re-impresso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo ................................................203
3.5.9. Cpia de Registros da Nota de Sada .......................................................................203
3.5.10. Cadastro de motivos da Nota Fiscal de Saida. ....................................................204
3.5.11. Inutilizao da Nota Fiscal de Sada......................................................................205
3.5.12. Cadastro de Controle Sequencial da Nota Fiscal de Sada ...............................206
3.5.13. NFe (SEFAZ) .............................................................................................................207
3.5.14. Transmisso ..............................................................................................................207
3.5.15. Transmisso Cancelamentos..................................................................................209
3.5.16. Transmisso Inutilizaes .......................................................................................209
3.5.17. Impresso da DANFE ..............................................................................................210
3.5.1. Consulta de Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................211
3.5.2. Controle de Mercadoria em Trnsito .........................................................................212
3.5.3. Cadastro de Motivos .................................................................................................... 212
3.5.4. Trnsito de Mercadorias ..............................................................................................212
3.5.5. Conhecimento de Frete (A Receber).........................................................................213
3.5.6. Guia Notas Fiscais .......................................................................................................213
3.5.7. Guia Conhecimento......................................................................................................213
3.5.8. Situao do item do pedido de venda .......................................................................214
3.6. Clculos ..................................................................................................................... 215
3.6.1. Alterao de valores..................................................................................................... 215
3.6.2. Reajuste Tabelas de Preos de Servios .................................................................215
3.6.3. Recalcular produtos por empresa ..............................................................................215
3.6.4. Recalcular ultimas compras/vendas ..........................................................................215
3.7. Outros - Vendas ........................................................................................................ 215

3.7.1. Outros - Servios ..........................................................................................................215
3.8. Movimento Conferido ............................................................................................... 216
3.9. Comisso ................................................................................................................... 216

3.9.1. Calculo de comisso .................................................................................................... 216
3.9.2. Gerao de Comisses Pagar/Pagas ....................................................................216
3.9.3. Estornar Clculo de Comisso ...................................................................................217
3.10. Integrao ............................................................................................................... 217
4. CONSULTAS ................................................................................................................... 218
5. RELATRIOS .................................................................................................................. 219
6. UTILITRIOS ................................................................................................................... 220
6.1. Relatrios ERC .......................................................................................................... 220
6.2. Report View ............................................................................................................... 220
6.3. Assistente de Relatrios .......................................................................................... 220
6.4. Impressoras ............................................................................................................... 220
6.5. Calculadora................................................................................................................ 220
6.6. Construtor de Consultas .......................................................................................... 220
6.7. Comunicao............................................................................................................. 221

6.7.1. Importa/Exporta Tabelas .............................................................................................221
6.8. Configuraes ........................................................................................................... 221

6.8.1. Relatrios ERC .............................................................................................................221
6.8.2. Servidor de E-mail ........................................................................................................221
6.8.3. Sistema ..........................................................................................................................221
6.9. Ajuda .......................................................................................................................... 223
6.9.1. BIT ...................................................................................................................................223
1. Fox Vendas e Faturamento - FVF
Permite o registro de Oramentos, Pedidos e Notas Fiscais, bem como o tratamento da
poltica de comisses da empresa, seja na emisso de uma Nota ou Pedido ou no recebimento de
uma duplicata. Disponibiliza relatrios das movimentaes de vendas dos produtos e servios,
entre outros. As informaes so integrveis aos demais mdulos do sistema e tambm com o
EBS Cordilheira Contbil e Fiscal e Sage Gesto Contbil.
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2. Cadastros
Os cadastros deste menu so compartilhados com todos os mdulos do FOX (Estoque,
Compras, Financeiro, Produo, Assistncia Tcnica, bem como com o Portal de Vendas e B.I.), e
podero ser editados.
Ao cadastrar uma Empresa todos os mdulos tero acesso ao mesmo cadastro, no

sendo necessrio o recadastro de informaes comuns entre eles.
2.1. Cadastros de Empresas

Esta rotina (Cadastros/Geral/Empresas) tem a finalidade de armazenar o cadastro da
empresa usuria do sistema, bem como seus clientes e fornecedores.
2.1.1. Principais
Campo Pessoa: Selecione uma das opes Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica, caso selecione
Jurdica informar o CNPJ e clicar no cone da RFB, o sistema ir validar e preencher os campos com
as informaes disponibilizadas pelo site. Ao selecionar Pessoa Fsica o cone da RFB ser
desabilitado.
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Campo CNPJ: informar o CNPJ e clicar no cone da RFB, o sistema ir validar e preencher os
campos abaixo com as informaes disponibilizadas pelo site.
Campo Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. Este campo poder ser configurado para
utilizar letras ou nmeros. Tal configurao dever ser efetuada no menu
Cadastros/Configurao Geral\Guia 1Empresas.
Importante: Para os que utilizam integrao contbil sugerimos informar o prprio nome
fantasia (apelido) da empresa e no nmeros, pois na integrao essa informao poder ser
utilizada como parte do complemento do histrico.
Campo ltima Empresa Cadastrada: Este campo somente ser habilitado se no menu
Cadastros\Configurao Geral\Empresas, estiver marcada a opo Exibir ltima fantasia
cadastrada.
Campo Razo: Informe a Razo Social da empresa caso no utilize o validador da RFB.
Campo Tipo: Selecione o tipo da empresa, conforme o quadro a seguir:
Fornecedor Utilizado para indicar os fornecedores da empresa.
Cliente Utilizado para indicar os clientes da empresa.
Ambos Utilizado para empresas que podem ser tanto fornecedores e/ou clientes.
Matriz-Filial Utilizado para indicar o cadastro da prpria empresa.
Utilizado para indicar o cadastro de pessoas fsicas, jurdicas e outras entidades.

Ser til nos mdulos que exigem informao do cdigo da empresa nos
lanamentos.
Exemplos para a utilizao do tipo Outros: Receita Federal, Receita Estadual,

Prefeituras, Funcionrios, etc.
Outros
Explicando:
A empresa X deve recolher tributos para a Receita Estadual. A Receita Estadual,

por sua vez, no nem um cliente nem um fornecedor da empresa. Neste caso a
entidade cadastrada no sistema com o tipo Outros, e podero ser efetuados
lanamentos para a mesma normalmente.
Campo Abreviatura: Informe a abreviatura do nome da empresa para apresentao em

relatrios e em telas.
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Campo Endereo: Informe o endereo da empresa contendo o nome da Rua, Avenida, Travessa,
etc.; o nmero da Casa, Lote, Quadra, etc.;
Campo Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa.
Campo Estado: Informe o estado de localizao da empresa, que deve estar previamente
cadastrado no menu Cadastro\Geral\Estados. Utilize a tecla Page Down para consulta dos
Estados cadastrados.
Importante: Por meio desta informao ser determinada a alquota de ICMS, porm prevalecer
a alquota informada no Cadastro de Produtos.
Campo Cidade: Informe a cidade de localizao da empresa.
Campo CEP: Ao digitar um Cdigo de Endereamento Postal e clicar no cone dos Correios, o
sistema ira preencher os campos de Endereo com as informaes disponibilizadas pelo site.
Importante: O CEP poder ser preenchido automaticamente se no cadastro de Regies estiver

informado o intervalo de CEPs.
Campo Cdigo do Municpio IBGE: Campo desabilitado e no permite digitao. Apresenta o

cdigo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica de acordo com a cidade selecionada.
Campo Cdigo Exportador: Informe o cdigo da empresa que est enviando a mercadoria. O
campo somente ser habilitado se o estado da empresa for EX (Exterior) e o tipo estiver
selecionado Fornecedor ou Ambos.
Campo Regio: Informe a sigla da regio, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Regies. Utilize a tecla Page Down para consulta das regies cadastradas. Este
campo de preenchimento obrigatrio.
Campo Pas: Informe a sigla do Pas, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Pases. Utilize a tecla Page Down para consulta dos pases cadastrados. Este
campo de preenchimento obrigatrio.
Produtor Rural: Selecione o Checkbox caso a empresa seja um Produtor Rural.
Quadro Documentao e Outras Informaes:
Data: O sistema informar a data atual para o cadastro da empresa no sistema, ou Informe
manualmente.
RG/I. Estadual: Para Produtor Rural, identifique, por meio do Checkbox, o tipo de documento a
ser informado. No caso de Pessoa Fsica em que a opo Produtor Rural no estiver selecionada, o
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Checkbox ser bloqueado com a opo RG selecionado. Da mesma forma, no caso de Pessoa
Jurdica, o Checkbox ser bloqueado com a opo I. Estadual selecionada.
Insc. Municipal: Informe o nmero da inscrio junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa no
possua inscrio municipal dever ser informado palavra ISENTO.
Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos
ramos cadastrados. Este campo de preenchimento obrigatrio.
Id. Estrangeiro: Possibilita o cadastramento desta informao quando o cliente/fornecedor no

for Brasileiro e por este motivo no tm CPF/CNPJ e sim outro tipo de Documento, por exemplo, o
Passaporte.
CNAE Fiscal: Informe o cdigo do CNAE Fiscal para as empresas prestadoras de servios, para
que o processo das Notas Fiscais Eletrnicas seja efetuado corretamente.
Cdigo do Produtor Rural: Informe o cdigo do produtor rural (mx. 10 dgitos).
Quadro Contato na Empresa:
Campos Contato e Departamento: Informar os principais contatos da empresa.
Essas informaes sero inseridas no cadastro de Oramentos no menu Mdulos\Vendas. Neste

quadro tambm contm os campos Telefone, Ramal, Fax, E-mail e Site, para serem preenchidos
com os dados da empresa.
2.1.2. Especficos
Armazena as informaes financeiras, importantes para a utilizao do mdulo vendas.
Nesta aba sero inseridas as informaes relativas aos parmetros que o Sistema dever acatar
para o tratamento das vendas, das cobranas e da integrao contbil e fiscal.
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Quadro Informaes de Venda:
Campo Vendedor: Informe o cdigo do vendedor, utilize a tecla Page Down para consultar os
vendedores que devem estar previamente cadastrados no menu Cadastros\Vendedores.
Campo Cond. Pgto: Informe a condio de pagamento a ser sugerida nas movimentaes da
empresa. Utilize a tecla Page Down para consultar as condies de pagamento que devem estar
previamente cadastradas no menu Cadastros\Condio de Pagamento.
Campo Crdito: Defina o valor do limite de crdito que ser disponibilizado para a empresa.
Quando o limite de crdito for ultrapassado o sistema apresentar uma mensagem informando
que o limite foi ultrapassado.
Importante: Para evitar alterao desta informao acesse o menu Cadastros\Configurao

Geral\Empresas e marque a opo Solicitar Senha para os Usurios/Nveis na alterao de crdito
da empresa.
Campo Procedncia: Informe a procedncia do contato com esta empresa (mala direta,
indicao de um outro cliente, entre outros.). Utilize a tecla Page Down para consulta das
procedncias que j devem estar previamente cadastradas no menu
Cadastros\Geral\Procedncias.
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Campo Transportadora: Informe o cdigo da transportadora que ser sugerido nos Oramentos,
Pedidos e Nota Fiscal. Utilize a tecla Page Down para consulta das transportadoras que j devem
estar previamente cadastradas no menu Cadastros\Transportes\Transportadoras.
Campo Cd. Suframa: Informe o cdigo de cadastro na Suframa (Superintendncia da Zona

Franca de Manaus). Este campo ser utilizado somente para as empresas pertencentes aos
Estados: Acre, Amap, Amazonas, Rondnia ou Roraima. Ao informar o cdigo o sistema
entender que o clculo dos impostos ser diferenciado devido o incentivo fiscal para estas
regies.
Campo Compras no: Selecione se as compras efetuadas por esta empresa so no Atacado ou
Varejo. Esta opo ser habilitada somente se no menu Cadastros\Configurao Vendas na aba
Vendas-Itens estiver marcada a opo Controla valores de atacado e varejo.
Quadro Observaes:
Campo Conceito: Nesse campo dever ser informada uma mensagem com a finalidade de alertar
o usurio no mdulo Financeiro, se existirem duplicatas em aberto para a empresa.
Cliente / Fornecedor Bloqueado: Esta opo utilizada quando a empresa possui pendncias
financeiras, ou quando a empresa j teve movimentao e deseja exclu-la. Marcada esta opo,
no cadastro de Oramentos, Pedidos e Notas Fiscais, o sistema apresentar a mensagem de
bloqueio e no permitir que seja concludo o processo.
Importante: A situao de bloqueio ser ignorada, sem a necessidade de alterar qualquer regra
parametrizada, se no Financeiro, na rotina Mdulos\Caixa\Controle de Liberaes, for informado
o cliente/fornecedor, o sistema libera todas as aes controladas, mas somente para a data
informada.
Quadro Reajuste de Duplicatas:
Informar as datas bases e os ndices para reajuste das Duplicatas, caso, no informe os ndices o
sistema ir considerar o que estiver informado em Cadastros\Configurao Geral\ Empresas.
Quadro Cobrana:
Campo Banco: Informe o cdigo do Banco que ser utilizado para efetuar as cobranas da
empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos que j devem estar previamente
cadastrados no Mdulo Financeiro\Cadastros\Bancos e Caixas.
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Campo Conta Financ: Informe a conta financeira que ser utilizada no mdulo Financeiro,
quando forem geradas as duplicatas desta empresa. Esta informao tambm permite a emisso
de um relatrio similar ao balancete no mdulo Financeiro\Relatrios\Controle Financeiro. Utilize
a tecla Page Down para consulta das Contas que j devem estar previamente cadastradas no
mdulo Financeiro\Cadastros\Caixas.
Campo Desconto por Pontualidade: Informe o percentual de desconto por pontualidade que
ser impresso no boleto de cobrana, na nota fiscal e na duplicata. O desconto por pontualidade
poder ser aplicado para os clientes que pagam em dia.
Campo Desconto por Cliente (Fixo ou Varivel): Informe o percentual de desconto especfico
para este cliente. Este percentual ser utilizado no cadastro de Pedidos de Venda e Notas Fiscais,
tendo prioridade sobre o Desconto por quantidade vendida, informada no cadastro de Produtos.
Ser definido tambm se o desconto fixo (no poder ser alterado) ou varivel (pode ser
alterado at o percentual definido no campo Desc. por Cliente).
Campo Percentual Embalagem: Informe o percentual da embalagem para a empresa.
Campo Percentual Frete: Informe o percentual do frete para a empresa. Este percentual ser
utilizado no cadastro de Pedidos de Venda e Notas Fiscais, mas permitir alterao.
Campo Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento que ser utilizada por esta
empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das Formas de Pagamento.
Quadro Integrao Contbil:
Contas Contbeis: Este quadro somente ser habilitado (aparecer nesta tela) se no menu
Cadastros\Configurao Geral\Integrao estiver marcada a opo Utiliza Integrao Contbil.
Os campos sero habilitados de acordo com o tipo da empresa sendo (Cliente, Fornecedor e
Ambos).
Campo Cliente: Informe o cdigo reduzido da conta contbil utilizada no plano de contas do
Sistema EBS Cordilheira Contbil ou outro sistema, para posterior integrao.
Campo Fornecedor: Informe o cdigo reduzido da conta contbil utilizada no plano de contas do
Sistema EBS Cordilheira Contbil ou outro sistema, para posterior integrao.
Quadro Emitente/Destinatrio:
Integrao Fiscal: Este quadro somente ser habilitado (aparecer nesta tela) se no menu
Cadastros\Configurao Geral\Integrao estiver marcada a opo Utiliza Integrao Fiscal. Os
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campos sero habilitados de acordo com o tipo da empresa sendo (Cliente, Fornecedor e Ambos,
ou se o estado estiver como EX-Exterior).
Campo Cliente: Informe o cdigo deste cliente conforme cadastro no EBS Cordilheira Fiscal, para
posterior integrao.
Campo Fornecedor: Informe o cdigo deste fornecedor conforme cadastro no EBS Cordilheira
Fiscal, para posterior integrao.
Quadro NF-e / CT-e:
Campo e-mail: Os e-mails informados neste campo sero utilizados para o envio do arquivo XML
e do DANFE depois do retorno da NF-e autorizada pela Sefaz.
O envio ser automtico no momento da transmisso da NF-e, ou manual atravs da rotina de

Consulta Transmisso NF-e, do menu Mdulos\Faturamento\NF-e, quando por algum motivo
no acontecer o envio do e-mail no momento da transmisso da NF-e, ou para o caso de
reenviar.
Importante: Antes de dar continuidade ao cadastro da empresa necessrio preencher e salvar

as informaes das guias Principais e Especficos, desta forma algumas informaes das
prximas guias sero preenchidas automaticamente.
2.1.3. Endereos
Esta guia ser preenchida automaticamente com as informaes da guia Principais,
porm essas informaes podero ser alteradas. Tambm podero ser cadastrados endereos
para a empresa, tais como: endereo de entrega, de cobrana, etc.
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Obs.: Para cadastrar um Novo endereo clicar no boto Novo digitar as informaes nos campos
e clicar no Boto Incluir. Para Excluir algum Endereo clicar no Endereo desejado duas vezes e
clicar no Boto Excluir.
2.1.4. Contatos
Esta guia ser preenchida automaticamente com as informaes da guia Principais,
porm essas informaes podero ser alteradas. Tambm podero ser cadastrados novos
contatos de Clientes/Fornecedor.
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Obs.: Para cadastrar um Novo contato, clicar no boto Novo digitar as informaes nos campos e
clicar no Boto Incluir. Para excluir um contato clique na opo que deseja duas vezes e clique no
Boto Excluir.
2.1.5. Observaes
Nesta guia poder registrar as observaes Financeiras, Gerais e Vendas. Essas
observaes sero utilizadas no sistema, evitando a redigitao das mesmas.
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Quadro Observaes da Empresa:
Financeiras: As informaes registradas neste quadro podero ser utilizadas no mdulo

Financeiro, no cadastro de Duplicatas e Lanamentos.
Gerais: As informaes registradas neste quadro podero ser utilizadas sempre que houver
movimentao com a empresa, por exemplo, cadastro de Notas Fiscais.
Vendas: As informaes registradas neste quadro podero ser utilizadas no mdulo, Vendas em
Pedidos de Vendas, Notas Fiscais e Oramentos.
Observaes para Nota Fiscal: Informe o texto que ser exibido nos dados adicionais da nota
fiscal (Mdulos \ Faturamento \ Incluso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo) no boto Visualizar \
Adicionais. Estas informaes sero transmitidas SEFAZ e exibidas no DANFE, no quadro Dados
Adicionais.
Importante: Caso exista a necessidade de utilizar uma observao pr-definida

(Cadastros\Genricos\Observaes), pressione as teclas SHIFT + PAGE DOWN e selecione a
observao.
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2.1.6. Duplicatas por Empresa
Esta guia ser habilitada somente se no menu Cadastros\Configurao Geral\ Empresas
estiver marcada a opo Exibir Duplicatas por Empresa. Nesta guia sero armazenadas as
informaes das duplicatas e lanamentos a pagar e/ou a receber da empresa.
Importante: As informaes nesta guia so alimentadas automaticamente pelo sistema e no

permite alterao manual.
2.1.7. Tabelas de Preos

Esta guia permite que as empresas utilizem mais de uma Tabela de Preo nas vendas
efetuadas. Nesta tela contm o campo Tabela Padro que pode ser inserido o nmero de uma
tabela que ser padro do sistema quando utilizada esta empresa nos Pedidos de Venda e Notas
Fiscais, e a opo Utilizar vrias Tabelas de Preo, que ao ser marcada apresenta uma grid para
informar quais as outras Tabelas de Preo sero utilizadas.
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Importante: Esta guia somente estar visvel se no menu Cadastros\Configurao Vendas na
guia Vendas - Itens a opo Utiliza Tabelas de Preos estiver marcada.
2.1.8. Impostos
Esta guia possibilita a configurao de PIS\COFINS\CSLL e ICMS nas empresas
cadastradas.
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Quadro Produtos:
Campo PIS\COFINS No Cumulativo: Se marcada estas opes, no boto Resumo dos Pedidos
de Compras e Vendas, sero apresentados os valores de PIS no cumulativo no campo PIS NC.
Importante: Para o sistema considerar essas opes, deve-se verificar se tambm foram
marcadas as opes Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro das naturezas de operao, no
menu Cadastros\Naturezas de Operao na Guia Parmetros.
Quadro Alquotas para Reteno de Tributos (Vendas):
Campo Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usurio dever marcar esta

opo se for o caso de reteno e o sistema habilitar os campos para CSLL e IRRF.
PIS: Se a opo de reteno estiver marcada, informe a alquota para reteno. Caso esteja
desmarcada a opo de reteno, informe a alquota normal sobre a venda.
COFINS: Se a opo de reteno estiver marcada, informe a alquota para reteno. Caso esteja
CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opo de reteno e, neste caso, informe a
alquota de reteno.
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IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opo de reteno e, neste caso, informe a
alquota de reteno.
Importante: O sistema considera como padro as alquotas informadas no cadastro da empresa,

caso estas alquotas no estejam preenchidas, continuar a utilizar as alquotas informadas no
Ramo de Atividade ou no Cadastro da NCM exatamente nesta ordem.
Quadro ICMS:
Contribuinte de ICMS: Se marcada esta opo, o sistema considera a alquota de ICMS dos
Estados Interestaduais, se no marcada esta opo, o sistema considera a alquota de ICMS dos
Estados Estaduais. Os cadastros de estados encontram-se no menu Cadastros\Geral\Estados.
Simples Nacional: Quando marcada esta opo, o clculo de substituio tributria respeitar
este parmetro, considerando a aplicao das condies nas operaes internas ou
interestaduais:
1. Se o Fornecedor do Simples Nacional do Paran e o Cliente do Estado do Paran, mesmo

no optante pelo Simples, portanto uma operao interna;
2. Se o Fornecedor do Simples Nacional e de fora do Paran e o Cliente do Estado do Paran,

mesmo no optante pelo Simples.
Importante: O clculo do ICMS para consumidor final ser feito quando:
- No cadastro da empresa o campo Contribuinte de ICMS estiver desmarcado.
- No cadastro do produto no tiver ICMS cadastrado.
- No cadastro de Situao Tributria estiver marcado ICMS Tributado.
- Na natureza de operao, no campo ICMS estiver como Tributado.
- No cadastro do Estado, o campo Alquota Interna ICMS for preenchido com valor superior a
zero.
Alquota de crdito para ICMS: Neste campo, a Empresa usuria do Sistema, emitente da Nota
Fiscal e optante pelo Simples Nacional, dever informar o percentual da faixa em que se
enquadrou, cujo percentual ser utilizado para compor a observao legal, no campo destinado
s informaes complementares ou no corpo do documento fiscal (Nota Fiscal ou DANFE), com a
expresso: "Permite o aproveitamento do crdito de ICMS no valor de R$...... correspondente
alquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006".
Descontar da Base de Clculo da Substituio Tributria o Valor de SUFRAMA: Para as

Empresas que utilizam o incentivo fiscal do SUFRAMA (Superintendncia da Zona Franca de
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Manaus), esta opo ser habilitada. Ao marcar a opo, o sistema ir realizar a deduo do valor
de SUFRAMA sob a base de clculo da Substituio Tributria.
Quadro Servios:
Campo Reteno de PIS\COFINS\CSLL Opo Controlar retenes pelo valor mnimo: Ao ser
marcada esta opo considera o Valor mnimo informado no menu Cadastros\Configurao
Geral\Servios, na opo Reteno de PIS\COFINS\CSLL. Quando no marcada esta opo o
sistema retm os impostos sobre qualquer valor.
2.1.9. Itens por Empresas

Esta guia armazena automaticamente as informaes referentes s Notas Fiscais de
Compra ou Venda, para consulta posterior. Sero listados os ltimos produtos comprados ou
vendidos para a empresa, conforme o tipo da empresa (cliente/fornecedor) informado na Guia
Principal.
2.1.10. Determinao de CFOPs

Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operao)
para a confeco de Oramentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usurio
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estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizar para cada tipo de operao
e destino.
Campo CFOP: Neste campo poder pressionar Page Down para selecionar a Naturezas de
Operao por cdigo e/ou por descrio, para vincular a Empresa, juntamente Destinao para
sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Campo Destinao: Neste campo dever selecionar, de acordo com a operao e a CFOP, qual o
destino. O sistema se basear tambm neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a
operao quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia est presente nos Cadastros de Produtos e Servios, NCM, Empresas, Ramos de
Atividade e Tipo de Lanamento. O Sistema seguir esta ordem de preferncia para a
Determinao de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Servio) em um Oramento, Pedido ou Nota
Fiscal.
Importante: Aps selecionar a CFOP e a Destinao, pressione Incluir para gravar a seleo, ou
para excluir, faa um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida
pressione Excluir.
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2.1.11. Reajuste de Duplicatas
Esta guia armazena automaticamente as informaes referentes aos Reajustes de
Duplicatas para consulta posterior.
2.2. Empresas Potenciais

Esta rotina tem a finalidade de registrar as empresas potenciais, ou seja, aquelas que
ainda no so efetivamente clientes.
Guia Geral:
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O sistema permite que os dados das empresas potenciais sejam importados para a rotina
de empresas ativas, para isto necessrio acessar a rotina de empresas ativas, em
Cadastros\Geral\Empresas e no campo Fantasia informar a fantasia da empresa potencial, em
seguida o sistema apresentar a mensagem de que esta fantasia foi encontrada no cadastro de
empresas potenciais e se deseja importar os dados, permitindo escolha pelo Sim ou No. Ao
importar os dados da empresa potencial na rotina de empresas ativas, o sistema possibilita a
excluso dos dados da empresa potencial.
Campo Fantasia: Informe o nome da fantasia da empresa. Por tratar-se de um campo chave, o
mesmo no poder ser alterado.
Campo Razo: Informe a Razo Social da empresa.
Campo Cadastrado: Preenchimento automtico com a data de cadastro.
Campo Endereo: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, o nmero, Lote, Quadra, etc.; o
nmero do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Campo Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa.
Campo CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal especfico da Rua, Avenida ou Bairro.
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Campo Estado: Informe o estado de localizao da empresa. Utilize a tecla Page Down para
visualizar a relao dos estados cadastrados.
Campo Regio: Informe a sigla da regio, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Regies. Utilize a tecla Page Down para consulta das regies cadastradas.
Campo Pas: Informe a sigla do Pas, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Pases. Utilize a tecla Page Down para consulta dos pases cadastrados.
Quadro Contato: Devem ser preenchidos todos os campos com os dados do principal contato da
empresa.
Campo Pessoa: Selecione o tipo da empresa, determinando se Pessoa Fsica ou Jurdica.
Campo Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta
dos ramos cadastrados.
Campo I. Estadual: Informe o cdigo de Inscrio Estadual, conforme formato determinado pela
Receita Estadual. Caso a empresa no possua inscrio dever ser informada a palavra ISENTO. O
nome deste campo depender da seleo do campo Pessoa, podendo ser RG que deve ser
inserido o nmero do Registro Nacional de pessoa fsica.
Campo Gerente de Contas: Possibilita selecionar o vendedor responsvel por esta empresa.
Utilize a tecla Page Down para consulta dos vendedores cadastrados.
Campo CNPJ: Informe o nmero do Cdigo Nacional de Pessoa Jurdica/Cadastro de Pessoa

Fsica. O nome deste campo depender da seleo do campo Pessoa.
Campo Assist. De Vendas: Selecione o vendedor que est dando assistncia venda.
Campo I. Municipal: Informe o nmero da inscrio junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa
no possua inscrio municipal dever ser informado palavra ISENTO.
Campo Tab. Preos: Informe a tabela de preos para a empresa cadastrada. Utilize a tecla Page
Down para consulta das tabelas de preos cadastradas.
Quadro Informaes Pessoais:
Devem ser preenchidos os campos com dos dados pessoais da Pessoa Fsica.
2.2.1. Guia Observaes:

O sistema apresenta um campo livre para incluso de qualquer observao necessria.
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2.2.2. Guia Contatos:
Os campos sero preenchidos automaticamente com as informaes inseridas na Guia
Principal, podendo ser alterados ou includos novos endereos e contatos, conforme a
necessidade.
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Para incluir novos dados ou alter-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a
tecla ENTER para navegar entre as colunas.
2.2.3. Guia Itens Potenciais:

So registrados os produtos ou grupos de produtos cotados pela empresa, podendo
informar uma observao para cada item.
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Campo Tipo: Selecione o tipo, podendo ser Produto ou Grupo de Produtos.
Campo Item: Informe o nome do produto ou grupo de produto, depende do tipo selecionado.
Campo Observaes: Inclua as observaes necessrias.
2.3. Ramos de Atividade

Esta rotina tem a finalidade de registrar os ramos de atividades da empresa, bem como o
percentual de desconto concedido e as regras de tributao para cada Estado. Este cadastro
obrigatrio e possibilita a emisso de relatrios de vendas por ramos de atividade, faturamento e
outros.
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Importante: As regras para a tributao tambm podero ser definidas em
Cadastros\Produtos\NCM, as quais tero prioridade sobre este cadastro, para inserir as regras
por estado necessrio salvar o registro aps ter preenchido todas as informaes do quadro
Principais.
Quadro Principais:
Campo Ramo: Cdigo sequencial sugerido pelo sistema.
Campo Descrio: Informe descrio que identificar o Ramo de Atividade.
Campo Desconto (%): Informe o percentual de desconto para este ramo de atividade.
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Guia grupos vinculados:
Campo Grupo de produtos: Pressionar a tecla Page Down para selecionar e incluir um ou mais
grupos de Produtos na grid. Todos os produtos associados a estes grupos sero tributados, nas
operaes internas e para clientes vinculados ao Ramo de atividade em questo, com a alquota
do ICMS especificada no prximo campo.
Campo Alq. Int. ICMS (%): Informe o percentual de alquota de ICMS que ser aplicado para os
itens do grupo. Esta alquota ser sugerida na incluso da nota fiscal de sada, para operaes
internas (Estado de destino das mercadorias igual ao Estado de origem) nos produtos
associados ao grupo de produtos selecionado e de acordo com os clientes vinculados ao ramo de
atividade que est sendo configurado.
Importante: Clicar no boto incluir situado ao lado do quadro para incluir o grupo e a Alquota
Interna do ICMS em seguida clicar no boto Gravar para salvar os dados dentro do Ramo de
Atividade.
Quadro Frete por Conta do Emitente:
Campo Valor Mnimo: Informe o valor mnimo do frete a ser pago pelo emitente. Por exemplo,
independente da carga o valor mnimo estabelecido for R$ 10,00, e caso seja informado um valor
inferior nos cadastros de compra e venda, ser emitido um alerta e no permitira a gravao do
registro.
Campo Peso Mximo: Defina o peso mximo permitido por carga.
Quadro Alquotas para reteno de Tributos sobre Produtos:
Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usurio dever marcar esta opo se for
o caso de reteno e o sistema habilitar os campos para CSLL e IRRF.
Campo PIS: Se a opo de reteno estiver marcada, informe a alquota para reteno. Caso
esteja desmarcada a opo de reteno, informe a alquota normal sobre a venda.
Campo COFINS: Se a opo de reteno estiver marcada, informe a alquota para reteno. Caso
esteja desmarcada a opo de reteno, informe a alquota normal sobre a venda.
Campo CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opo de reteno e, neste caso,
informe a alquota de reteno.
Campo IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opo de reteno e, neste caso,
informe a alquota de reteno.
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Importante: Para incluir as Regras por Estado necessrio selecionar um dos campos da tabela e
percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas.
Guia Determinao de CFOPs:
Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operao) para a
confeco de Oramentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usurio estabelecer quais
as CFOPs que o sistema automaticamente utilizar para cada tipo de operao e destino.
Campo CFOP: Pressione Page Down para selecionar Naturezas de Operao por cdigo e/ou por
descrio, para vincular ao NCM, juntamente Destinao para sugerir no momento que estiver
cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Campo Destinao: Selecione de acordo com a operao e a CFOP, qual o destino. O sistema se
basear tambm neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operao quando
estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Fiscal.
pressione Excluir, esta funcionalidade est presente apenas no Fox SQL.
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2.4. Municpios
Esta rotina tem a finalidade de registrar os Municpios e informaes que sero utilizadas
na gerao das Notas Fiscais Eletrnicas e no cadastro da empresa.
Depende das informaes neste cadastro a aplicao do benefcio da SUFRAMA, pois todos os
municpios que participam da ZONA FRANCA DE MANAUS possuem um cdigo SUFRAMA, e o
desconto referente ao benefcio aplicado em alguns municpios e no na sua totalidade.
Campo Cdigo: Cdigo sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alterao.
Campo Estado: Selecione o Estado referente ao Municpio que ser cadastrado.
Campo Municpio: Digite o nome do Municpio a ser cadastrado.
Campo Cdigo do IBGE: Campo de preenchimento automtico com o nmero do Cdigo do IBGE
referente ao municpio informado. Este cdigo oficial e ser utilizado no cadastro da empresa, e
tambm na gerao da Nota Fiscal Eletrnica, para validao no envio para a Receita Estadual.
Campo ISS: Informe a alquota de ISS aplicvel para este Municpio.
Campo Cdigo no Cordilheira: Informe o cdigo do municpio conforme esteja cadastrado no

EBS Cordilheira Fiscal. Esta informao ser utilizada para alimentar o arquivo de integrao
fiscal.
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Quadro SUFRAMA:
Campo Cdigo: Informe o cdigo da SUFRAMA para esse municpio.
Checo Box Aplicar Desconto: Se marcada esta opo, o sistema calcular o desconto com base
no ICMS e o deduzir do valor total na Nota Fiscal. Caso seja informado somente o Cdigo da
SUFRAMA e desmarcada esta opo, o sistema calcular o ICMS normal e, dessa forma, no
aplicar o desconto SUFRAMA.
2.5. Estados
Esta rotina tem a finalidade de registrar os Estados com os quais a empresa mantm
relaes comerciais.
O sistema traz alguns estados cadastrados, mas permite a excluso dos mesmos, desde que no
tenham sido utilizados em nenhum dos cadastros das empresas registradas.
Campo Sigla: Informe a sigla do Estado (Unidade da Federao).
Campo Cdigo do IBGE: Campo de preenchimento automtico pelo sistema quando informada a
sigla do Estado, e no permite alterao. Este cdigo oficial, e ser utilizado no cadastro do
municpio e da empresa, e tambm na gerao da Nota Fiscal Eletrnica, para validao no envio
para a Receita Estadual.
Campo Nome: Digite o nome do Estado ou Unidade da Federao.
Quadro Alquotas de ICMS (%):
Campo Interna: Informe a alquota de ICMS interna que ser aplicada para este Estado.
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Campo Externa: Informe a alquota de ICMS correspondente ao Estado para as operaes
interestaduais, conforme definio do Governo do Estado.
Importante: Para as operaes estaduais o sistema respeitar a alquota de ICMS informada em

Cadastros\Produtos\Cadastro de Produtos, na aba Impostos, e nas operaes interestaduais
respeitar a alquota informada no cadastro do Estado.
Quadro ICMS ST existe o seguinte campo:
Check Box Permite Reduo da Base de Clculo de ICMS somente para Substituio: Quando
esta opo estiver marcada, o sistema ira considerar o percentual de Reduo, sobre o valor da
Base de clculo do ICMS Substituio.
Campo Desconto Mximo Permitido (%): Informe o percentual de desconto mximo para os
clientes deste Estado.
2.6. Regies
Esta rotina tem a finalidade de registrar todas as regies de abrangncia da empresa.
Este cadastro obrigatrio, e possibilita obter posteriormente relatrios dos
clientes\fornecedores por regio, vendas por regio, e outros.
Quadro Regies:
Campo Sigla: Atribua uma sigla para a Regio.
Campo Descrio: Atribua um nome para a Regio.
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Quadro Faixa de CEP para Regio existe os seguintes campos:
Informe o CEP inicial e final desta regio, clique Enter para navegar entre estes campos.
Importante: Ao informar o CEP no cadastro da empresa a regio ser automaticamente

preenchida.
2.7. Pases
Esta rotina tem a finalidade de registrar os pases com que a empresa tem relaes
comerciais.
Campo Sigla: Informe a sigla do Pas.
Campo Descrio: Informe o nome do Pas.
Campo Cdigo do BACEN: Informe o cdigo do Banco Central para o Pas que esta sendo
cadastrado.
2.8. Procedncias
Esta rotina tem a finalidade de indicar de onde provm o cliente (mala direta, indicao
de outro cliente, telemarketing, etc.) e poder ser utilizado no cadastro da empresa.
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Campo Descrio: Atribua um nome para a procedncia. Exemplo: Mala direta, Indicao, Feira
entre outros.
2.9. Componentes para Formao do Preo

Esta rotina tem a finalidade de registrar os componentes adicionais para formao do preo de
venda.
Nome: Nome do Componente. (apresentado na tela do oramento tcnico).
Base: (Indica em qual base de preo o componente ser acrescido: Custo do Produto, Custo de
Venda, Preo de Venda).
Campo Tipo: Selecione uma das opes
Fator: (componente calculado multiplicando uma base de custo pelo fator)
Valor: (componente cobrado com um valor fixo em moeda corrente)
Unidade: (componente calculado multiplicando o valor unitrio cadastrado pela quantidade

informada no oramento).
Campo Fator: fator de multiplicao (exemplo: 0,1 para acrescer 10% sobre o custo base).
Campo Valor: valor fixo em moeda corrente (exemplo: R$ 250,00 para o servio de instalao e
configurao).
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Campo Unidade: cdigo da unidade de medida para componentes cobrados pela quantidade de
unidades (para este tipo de componente deve-se informar tambm o preo unitrio no campo
valor).
2.10. Transportadora
Esta rotina tem a finalidade de registrar as transportadoras que prestam servios para a
empresa. O cadastro das Transportadoras obrigatrio para as demais rotinas do sistema.
Importante: Para as empresas que fazem o transporte das mercadorias vendidas com carro
prprio ou no trabalhe com servio de transportadora para a entrega do material vendido,
dever cadastrar uma transportadora como Carro Prprio ou Sem Transportadora, pois na
emisso das Notas Fiscais a informao sobre Transportadora obrigatria.
Quadro Documentao:
Campo Pessoa: Selecione entre Fsica ou Jurdica, o sistema ira exibir CPF quando selecionada a
opo Fsica e CNPJ quando selecionada a opo Jurdica.
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Campo CNPJ/CPF: Informe o nmero do CNPJ/CPF da transportadora, o informar ao CNPJ de uma
Transportadora e clicar no cone da RFB (Receita Federal do Brasil) sero preenchidos os campos
com as informaes do site.
Campo Estadual/RG: Informe o nmero da Inscrio Estadual/RG da transportadora.
Quadro Principais:
Campo Fantasia: Informe o nome fantasia da transportadora, caso no seja preenchido quando
clicar no cone da RFB.
Campo Razo: Informe a razo social da transportadora, caso no seja preenchido quando clicar
no cone da RFB.
Quadro Endereo:
Campo Endereo: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.; o nmero da Casa, Lote,
Quadra, etc.; o nmero do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Campo Bairro: Informe o nome do bairro da transportadora.
Campo CEP: Informe o Cdigo de Endereamento Postal especfico da Rua, Avenida ou Bairro, ao
clicar no cone dos Correios, o sistema ira preencher os campos com as informaes
disponibilizadas pelo site.
Campo Estado: Informe o estado de localizao da empresa, que deve estar previamente
cadastrado no menu Cadastros\ Geral\Estados. Utilize a tecla Page Down para consulta dos
Estados cadastrados.
Quadro Outras Informaes:
Campo Contato: Informe o nome do contato na transportadora.
Campo Fones um e dois: Digite os telefones principais da transportadora.
Campo Site: Informe o endereo da Home Page da transportadora
Campo e-mail: Informe o e-mail da transportadora/contato.
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Quadro Observaes:
Campo Observaes: Informe qualquer tipo de observao para ttulo meramente informativo.
2.10.1. Guia Veculos/Cidades da Transportadora:

Esta guia tem a finalidade de informar s cidades que a transportadora trabalha e os
dados do veculo da transportadora.
Quadro Cidade: Neste quadro contm os campos Item, Cidade, Estado, Tipo de Prazo e Prazo.
Para incluir os dados ou alter-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla
ENTER para navegar entre as colunas. Na coluna tipo de prazo necessrio selecionar o prazo,
sendo em dias, horas ou semanas.
Quadro Veculos: Neste quadro contm os campos Chassi, Fabricao, Modelo, Cor, Carga e
Observaes. Para incluir os dados ou alter-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os
campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas. Na coluna cor necessrio selecionar
a cor do veculo.
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2.11. Motoristas
Este cadastro tem por finalidade sua utilizao nas rotinas de Conhecimento de Frete e
no processo de controle de Ordem de Carregamento.
CNPJ/CPF: Informe CNPJ em caso de pessoa jurdica ou CPF em caso de pessoa Fsica.
Cdigo: Campo de preenchimento automtico e sequencial, a partir do nmero 1.
Nome: Informe o nome do motorista.
RG: Informe o nmero da carteira de identidade do motorista.
Nmero da CNH: Digite o nmero da Carteira Nacional de Habilitao do motorista.
Contrato: Selecione o tipo de contrato se Por hora, Por km rodado ou se fixo.
Valor: Informe o valor de acordo com o contrato selecionado.
Possui veculo prprio: Marque esta opo se o motorista possuir veculo prprio.
2.12. Veculos
Cadastro detalhado do veculo que ser vinculado a um motorista ou a uma
transportadora.
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Placa: Informe a placa do veculo a ser cadastrado;
Veculo: Informe a marca/modelo do veculo;
Chassi: Informe o nmero correspondente ao chassi do veculo;
Ano: Informe o ano de fabricao do veculo;
Modelo: Informe o ano do modelo do veculo;
Cor: Selecione uma das cores predominantes disponveis para o cadastro;
Tipo do Veculo: Selecione o Tipo do Veculo (nibus, Caminho, Utilitrio Leve, entre outros);
Veculo Tracionador: Este campo ser habilitado de acordo com o Tipo do Veculo selecionado
(Reboque, Semi-Reboque, Bitrem ou Genrico);
Tipo de Rodado: Selecione o Tipo de Rodado (No Aplicvel, Truck, Toco, Cavalo Mecnico, entre
outros);
Cidade: Informe a Cidade do veculo de acordo com documentao do mesmo.
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Estado: Informe o Estado do veculo de acordo com documentao do mesmo.
Frota: Informe o cdigo da frota a qual este veculo pertence. Campo opcional, pois ainda no
existe cadastro de frotas no sistema.
Carga: Informe o tipo da carga a ser transportada.
Registro ANTT: Informe o cdigo de certificado do registro, emitido pela Agncia Nacional de
Transportes Terrestres.
Tara: Informe qual o peso do veculo;
Explicao: Assim como o caminho, a tara o peso do prprio caminho, pois a balana ir
pesar o caminho inteiro, junto com a carga, ento se desconta o peso do caminho (Tara) para
saber o peso somente da carga.
RENAVAM: Informe o nmero do RENAVAM do veculo em questo;
No quadro Capacidade do Caminho: Informe a capacidade total do caminho para transporte

em Quilograma e/ou Litros.
No quadro Veculo: Marque umas das opes de veculos, Prprio ou de Terceiros.
Aps preencher os campos clique em gravar para finalizao do mesmo.
2.13. Vincular Veculo X Motorista X Transportadora

Esta rotina tem por finalidade efetuar o vnculo entre um Veculo e um Motorista, ou
entre um Veculo e uma Transportadora.
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Importante: No h possibilidade de se efetuar um vnculo entre Motorista, Veculo e
Transportadora ao mesmo tempo.
Placa do Veculo: Informe a placa do veculo que ser vinculado.
Transportadora: Informe a transportadora para efetuar o vinculo.
Motorista: Informe o nome do motorista.
Valor: Informe o valor a ser cobrado pelo transporte.
2.14. Cadastro de Produtos

Antes de iniciar o Cadastro de Produtos necessrio definir como ser efetuado este
registro e quais situaes sero tratadas neste processo, esta parametrizao inicial deve ser
efetuada em Cadastros\Configurao Geral /Guia Produtos.
Para iniciar o cadastro de um produto informe inicialmente o Cdigo de incluso de acordo com a
mscara definida em Cadastros\Configurao Geral, na guia Produtos, no campo Cdigo do
Produto.
O cdigo do produto e o ltimo produto cadastrado ficaro visveis durante todo o processo de
incluso.
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2.14.1. Guia Geral
Campo Tipo: Selecione o tipo do produto, que define o CFOP. Conforme o tipo selecionado sero
habilitadas as demais guias do cadastro de produtos.
Campo Descrio: Informe a descrio do produto, com at trs linhas. Sugerimos inserir na
primeira linha porque alguns relatrios possuem limitao para a descrio do produto.
Participa da Lista de Preos?: Se marcada incluir o produto em uma lista de preos.
Importante: Para habilitar o cadastro das Tabelas de Preos, necessrio marcar a opo Utiliza
tabelas de preos, nas Configuraes Vendas/ Vendas-Itens, no mdulo, Vendas e Faturamento.
Campo Grupo: Informe o Grupo que pertence o produto. Esta informao possibilitar emitir os
relatrios baseados no grupo.
Importante: Caso informe um cdigo de grupo ainda no cadastrado, quando salvar o registro o
sistema permitir que o cadastro seja efetuado.
Campo Subgrupo: Informe o Subgrupo que pertence o produto. Esta informao possibilitar
emitir os relatrios baseados no subgrupo.
Quadro Unidade
Campo Unidade: Selecione a unidade do produto. Utilize a tecla Page Down para listar as opes,
que devem estar previamente cadastradas em Cadastro/ Produtos/ Unidades.
Para Oramentos/Pedido de Venda:
Unidade Entrada: Informe a unidade de entrada (aquisio) do produto, que pode ser diferente
da unidade utilizada na estocagem. O sistema dever fazer a converso de unidades no momento
dos lanamentos. Para isso, dever ser informado o fator ou frmula de converso em Cadastros/
Produtos/ Unidades.
Unidade Auxiliar: Informe a unidade auxiliar da unidade de entrada (aquisio) do produto, que
pode ser diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema dever fazer a converso de
unidades no momento dos lanamentos. Para isso, dever ser informado o fator ou frmula de
converso em Cadastros/ Produtos/ Unidades.
Unidade Auxiliar 1: Informe a unidade auxiliar da unidade auxiliar informada acima, que pode ser
diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema dever fazer a converso de unidades no
momento dos lanamentos. Para isso, dever ser informado o fator ou frmula de converso em
Cadastros/ Produtos/ Unidades.
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Quadro Estoque
Campo Local Padro: Selecione o local padro de armazenagem do produto. Utilize a tecla Page
Down para listar os locais de estoque cadastrados.
Campo Mnimo: Informe o estoque mnimo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informao
ser utilizada pelas empresas que utilizam os mdulos de Compras e Produo, para a emisso
dos relatrios de Sugesto de Compra/ Produo do mdulo de Estoque, que poder se basear no
estoque mnimo e mximo.
Campo Mximo: Informe o estoque mximo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informao
ser utilizada pelas empresas que utilizam os mdulos de Compras e Produo, para a emisso
dos relatrios de Sugesto de Compra/ Produo do mdulo de Estoque, que poder se basear no
estoque mnimo e mximo.
Data do Inventrio: Informe a data do ltimo inventrio.
Quadro Consumo Mdio Mensal:
Os campos Vendas e Fabricao sero apurados quando realizado o clculo do Consumo Mdio
do Produto no Mdulo Estoque/Clculo. O Consumo Mdio poder ser baseado nas vendas ou
faturamento da empresa, que dever definir e estipular a quantidade de meses a serem
considerados para a apurao.
Quadro Data das ltimas Atualizaes:
Os campos Dados do Produto e Valor de Venda referem-se s datas das ltimas alteraes
realizadas no cadastro de produtos. Neste caso, teremos a ltima data da atualizao do produto
e respectivamente o valor alterado nesta ltima data.
Quadro Dimenses:
rea/m2: Caso seja necessrio, informe a rea em metros quadrados do produto cadastrado.
Exemplo: revestimentos de pisos e paredes, forro, madeira, etc.
Foto do Produto: Permite adicionar uma figura para a demonstrao do produto, possibilitando
um controle visual.
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2.14.2. Guia Detalhes
Quadro Especificaes:
Peso Lquido: Informe o peso lquido do produto. possvel estipular um percentual a ser
somado ao peso lquido para a definio automtica do peso bruto na rotina
Cadastros/Configurao de Vendas, na aba Vendas.
Peso Embalagem: Informe o peso da embalagem do produto. O peso ser apresentado na aba
Outros dos Pedidos e Notas Fiscais, e permite alterao.
Marca: Informe a marca do produto. Utilize a tecla PageDown para listar os fornecedores
cadastrados e possibilitar a seleo.
Dias para Reposio: Informe o nmero mximo de dias corridos para a reposio deste produto
no estoque.
Meses de Garantia: Informe a quantidade de meses de garantia do produto.
Quant. por Volume: Informe a quantidade de produtos por volume, no caso do produto ser
cadastrado como unidade (UN) e a venda ser concretizada em caixa (CX), informe a quantidade
de produtos por caixa, por exemplo, 50 unidades.
Conv. Un. Produo: Informe o valor para a converso de unidade de produo. Essa informao
ser utilizada na guia Unidades de compra por produto.
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U.M: Informe a unidade de medida do produto para a produo. Exemplo: Produto cadastrado em
peas (PC) que na produo classificado como barra (metro).
Nmero do Desenho: Informe o nmero do desenho/ projeto do produto.
Cdigo de Barras: Informe o Cdigo de Barras do produto ou insira atravs do leitor tico. Este
cdigo poder ser utilizado posteriormente para registrar as vendas do produto. Para a
integrao com o PDV, obrigatrio o preenchimento deste campo.
Situao: Selecione a situao do produto, sendo:
Ativo Pode ser movimentado sem restries.
Esta opo geralmente marcada quando o produto no existir no

Inativo Bloqueado
estoque.
Esta opo pode ser habilitada quando o produto no esta sempre

Inativo Confirmao
disponvel em seu estoque.
Baixa Movimentao Produto baixado.
Comisso: Defina o percentual de comisso para o produto.
Vendedor: Informe o vendedor para este produto. Utilize a tecla Page Down para listar selecionar
o vendedor.
Centro de Custo: Informe o Centro de Custo do produto.
Condio de Pagamento: Informe a Condio de Pagamento caso utilize uma condio de

pagamento especfica para este produto.
% Desc. Mximo: Informe o percentual de desconto mximo que poder ser concedido para esse
produto.
Conta Contbil: Informe a conta contbil (cdigo reduzido) do produto, de acordo com o plano
de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contbil. Esta informao ser utilizada na integrao
contbil.
Quadro Lote Mnimo:
Compras: Informe uma quantidade mnima para a compra deste produto. O sistema apresenta
uma mensagem caso seja registrado um pedido ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior
definida.
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Vendas: Informe uma quantidade mnima para a venda deste produto. O sistema apresenta uma
mensagem caso seja registrado um pedido ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior
definida.
Fabricao: Informe uma quantidade mnima para a produo deste produto. O sistema
apresenta uma mensagem caso seja registrada uma ordem de fabricao com quantidade
inferior definida.
Quadro Especificaes Tcnicas:
Arq. Esp. Tcnicas: Existem duas formas de informar as especificaes tcnicas do produto: Uma
atravs do boto do lado direito do campo que possibilita localizar e selecionar um arquivo no
formato (*.doc) contendo as especificaes tcnicas, e a outra digitar as especificaes no
campo abaixo. Esta informao ser utilizada nas ordens de produo, oramentos, pedidos de
vendas, etc.
2.14.3. Guia Valores
Quadro Margens: As margens informadas sero utilizadas para simulao de preo sugerido,
bem como para atualizao de preos e relatrios. Estes campos sero habilitados quando
marcada a opo Utiliza Margem de Venda, em Cadastros/ Configurao Geral/Guia Produtos.
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Atacado: Informe em percentual a margem para o Atacado.
Varejo: Informe em percentual a margem para o Varejo.
Venda: Definido o valor de venda do produto, necessrio definirmos uma Margem de Venda
para este produto.
Quadro Valores de Venda:
Moeda Venda: Informe qual a moeda que vai utilizar com este produto.
Un. Valor Venda: Informe a unidade de venda deste produto.
Venda: Informe o valor de venda para este produto.
Venda Atacado: Esta informao atualizada automaticamente, segundo o valor de venda

informado.
Venda Varejo: Informe o valor de venda varejo. Para a integrao com o PDV, obrigatrio o
preenchimento deste campo.
Transferncia: Informe neste campo um valor especfico para uma determinada filial do produto.
Importante: Poder ser definido o tipo de preo utilizado pelo cliente. Caso esteja sendo utilizado
o sistema Atacado/Varejo onde os preos so diferenciados, necessrio habilitar a opo
Controla Valores de Atacado e Varejo, em Cadastros/Configurao Vendas/ Vendas-Itens.
Quadro Compra/Produo:
Compra Original: Campo desabilitado e de preenchimento automtico com o valor do produto

na compra.
Desconto: Campo desabilitado e de preenchimento automtico com o valor de desconto sobre

este produto em sua compra.
Compra: Informe o valor de compra para este produto.
Importante: Aps definir o valor de compra deste produto, o campo Venda pode ser atualizado
automaticamente, mediante parametrizao no menu Configurao. O valor de compra poder
ser atualizado de acordo com as Notas Fiscais lanadas em Compras/ Cadastros/ Notas Fiscais.
Materiais: Informe, no caso de produto acabado, o valor dos materiais gastos na produo do
mesmo. Estes dados sero utilizados na simulao de preo.
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Mo de Obra: Informe, no caso de produto acabado, o valor da mo de obra aplicada para a
produo do mesmo. Estes dados sero utilizados na simulao de preo.
Quadro Promoo:
Atacado a partir de: Informe a partir de quantas unidades ser considerado pelo sistema para a
promoo do produto no atacado.
Valor: Definir o valor promocional do produto.
Validade: Informar a data de validade para o valor promocional do produto.
Importante: Os campos Valor e Validade so habilitados conforme a opo Habilita Valores

Promocionais, em Configurao Geral.
Atacado e Varejo: O sistema oferece a possibilidade de controlar os valores de Atacado e Varejo,

para isto, necessrio acessar Configurao Geral, e em seguida clicar na opo Controla Valores
de Atacado e Varejo.
Realizada configurao, pode-se definir o valor para atacado ou varejo do produto e a

data limite para este valor.
2.14.4. Guia rvore/Kit
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rvore: um produto composto de vrios componentes. Exemplo: O produto Computador
composto de CPU, Monitor, Teclado, etc.
KIT: um produto que ser comercializado, contendo vrios outros produtos em sua composio.
Caso o produto seja um KIT, determine todos os outros produtos que faro parte deste KIT.
Exemplo: Supondo que a empresa fabrique computadores. Para a fabricao do computador

necessrio a CPU, o Monitor, o Teclado, etc. A CPU determinada como um subconjunto do
produto acabado Computador, ou seja, um componente da rvore Computador.
Quando solicitada a fabricao do Computador, a CPU, que possui sua rvore separadamente,
automaticamente ser encaminhada para a produo tambm, como parte integrante do
produto final. Desta forma, a fabricao no dar baixa ao componente CPU, e sim nos
componentes do subconjunto CPU (componentes da rvore da CPU).
Importante: Para percorrer pelos campos necessrio pressionar a tecla Enter para o sistema
gravar a digitao.
Data da Ativao: Informe a data a partir da qual o componente far parte do produto acabado.
De duplo clique para inserir a data.
Componente: Selecione o componente. Utilize a tecla Page Down para seleo do componente.
A descrio do componente selecionado aparece no rodap.
Quantidade: Informe a quantidade do componente indicado.
Unidade de Trabalho: Selecione a unidade de trabalho, que tem como finalidade especificar
quais componentes passaro por quais Unidades de Trabalho na produo. Utilize a tecla Page
Down para seleo da unidade de trabalho.
Data de Desativao: Informe a data de excluso deste componente do KIT.
Observaes: Inclua as informaes adicionais sobre o componente.
Sequencial: Campo de preenchimento automtico com o nmero de sequncia dos

componentes adicionados. O sistema no permite a alterao da ordem dos componentes nesta
tela, para alterao necessrio acessar a rotina Matria Prima x Atividade no mdulo Produo.
Mostrar os componentes com data de excluso: Se marcada esta opo, o sistema mostrar
toda a rvore do produto (todos os componentes do produto) com data de excluso e sem data
de excluso. Quando no tiver marcada, mostrar apenas os componentes que no possuem
data de excluso.
Importar rvore a partir de outro produto acabado: Permite importar componentes de outro
produto.
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Importante: Quando um componente da rvore de um produto acabado for um Subconjunto,
este ser considerado teoricamente como um produto acabado. No entanto, ter sua prpria
rvore de composio. Quando for solicitada a fabricao do produto acabado,
automaticamente ser considerada tambm a fabricao do Subconjunto, onde a baixa no ser
dada ao Subconjunto, mas sim aos seus componentes.
2.14.5. Guia Embalagens
Importante: Apenas os produtos cadastrados com o tipo Embalagem sero relacionados.
Exemplo: Produto: Caneta - Embalagem: Caixa - 50 canetas sero embaladas em 1 caixa.
Embalagem: Selecione a embalagem. Utilize a tecla Page Down para seleo das embalagens.
Quantidade: Informe a quantidade de produtos que sero embalados utilizando uma

embalagem.
2.14.6. Guia lt. Compras/Vendas

Sero listadas automaticamente todas as ltimas Compras e Vendas concretizadas com
este produto. Clique no boto (relmpago) ele confere e atualiza as ltimas Compras e Vendas,
na barra de ferramentas.
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Esto disponveis para consulta as seguintes informaes: Tipo, Data, Empresa, Tipo de
Registro, Nmero, Item, Quantidade, Valor unitrio e Observaes.
2.14.7. Guia Melhores Cotaes

Estaro disponveis para consulta os campos abaixo aps o Cadastro de Cotaes no
mdulo, Compras/ Cadastros/ Cotaes, as informaes do Fornecedor, Data, Valor e Situao.
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2.14.8. Guia Fornec. Por Produto
Fornecedor: Selecione o fornecedor. Utilize a tecla Page Down para consulta dos fornecedores.
Cdigo do produto no fornecedor: Informe o cdigo do produto no fornecedor.
Descrio do produto no fornecedor: Informe a descrio.
Valor: Informe o valor do produto no fornecedor.
Moeda: Selecione a moeda para compra do produto. Utilize a tecla Page Down para consulta das
moedas.
Garantia: Informe a quantidade de meses da garantia do produto.
2.14.9. Guia Produtos Equivalentes

Os produtos equivalentes podero ser utilizados para registrar produtos de outras
marcas ou equivalentes no modelo, podendo assim, ter um controle dos possveis substitutos em
caso de falta do Produto Principal.
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Os produtos equivalentes podero ser utilizados no mdulo, Produo, na Gerao da Ordem de
Produo, quando faltar o Produto Principal.
Produto: Selecione o produto equivalente e clique no boto Adicionar. Utilize a tecla Page Down
para selecionar o produto, aps seleo clique em Adicionar.
Importante: Utilize as setas na lateral direita para ordenar a prioridade de utilizao dos
produtos equivalentes.
2.14.10. Guia Controle de Qualidade
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Como funciona o controle de qualidade de uma indstria?
Os primeiros lotes de recebimento de um produto de um fornecedor, que geralmente so

fornecidos em quantidades pequenas (150, 200, 300 peas) so chamados lotes de amostra
inicial, pois a empresa cliente no conhece ainda a qualidade do produto do fornecedor e precisa
que as inspees sejam criteriosas (com maior frequncia) no incio. Aps um determinado
nmero de entradas, o fornecedor (em comum acordo com o cliente), tendo enviado as primeiras
entradas sem defeitos comea a enviar uma quantidade um pouco maior de produto (Ex. 1000
peas) e a frequncia de inspees agora mais moderada (ex.: a cada 5 entradas). Efetuadas
estas entradas sem nenhuma rejeio o fornecedor pode ser classificado em nvel superior de
qualidade, no sendo realizadas mais inspees com tanta frequncia (ex.: a cada 10 entradas).
Ao final desse longo perodo sem rejeio o fornecedor ser classificado no nvel de
QUALIDADE ASSEGURADA. Este o desejo de todo cliente, pois desse modo, com a reduo das
inspees peridicas, a empresa consegue reduzir drasticamente os custos com as inspees de
qualidade no recebimento.
Quando um fornecedor atinge o nvel de QUALIDADE ASSEGURADA e em algum

momento o cliente rejeita uma entrada pelo controle de Qualidade o sistema deve retornar a
frequncia de inspeo uma faixa imediatamente anterior faixa em que estava naquele
momento. Desse modo, retomando maior frequncia de inspeo, continuando at que o
fornecedor consiga o direito de recuperar seu nvel de classificao anteriormente obtido.
Cadastre textos, listas de conferncias, etc. que sero utilizados na produo pelo
controle de qualidade. Podem ser registrados os testes realizados com o produto para atestar a
qualidade do mesmo.
Os campos Valor Nominal Valor Mnimo e Valor Mximo devem ser preenchidos com
todas as dimenses da pea que estaro sujeitas ao controle de qualidade.
O sistema utiliza esses registros como roteiro de inspeo de recebimento ou produo.
Especificam o limite mnimo e mximo de tolerncia para cada dimenso da pea que
estar sujeita ao controle de qualidade.
Em Cadastros/ Produtos/ Grupos de Produtos/Guia Quarentena, devero ser registradas

as frequncias de inspeo conforme a quantidade de entradas (NFEs) do produto / Fornecedor /
Tipo de registro.
2.14.11. Guia Desc./ Qtd. Vendida
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Define o desconto que poder ser concedido conforme a quantidade vendida. Este
desconto ser desconsiderado se no cadastro da empresa, na guia Especficos estiver informado
o desconto por cliente.
Item: Selecione o item. Utilize a tecla Page Down para consulta dos itens.
Acima de: Informe quantidade que proporcionar os descontos.
Desconto (%): Informe o percentual do desconto.
Comisso (%): Informe o percentual das comisses.
Importante: As comisses podero ser definidas para at para 3 vendedores, de acordo com o
que for determinado em Configurao de Vendas.
Exemplo: Para vendas acima de 1500 itens ser dado um desconto de 15% sobre a venda e o 1
vendedor ir ganhar 10% de comisso, o 2 vendedor 8% e o 3 vendedor 6%.
2.14.12. Guia Un. Compra / Produto
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Importante: As informaes deste cadastro tero prioridade sobre o cadastro da unidade do
produto, em Cadastros/ Produtos/ Unidades.
Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar a informao.
Unidade de compra: Selecione a unidade de compra. Utilize a tecla Page Down para consulta das
Unidades de Compra.
Fator: Informe o fator de multiplicao para que o sistema faa a converso de uma unidade para
outra.
Exemplo: A empresa uma indstria e compra um produto em unidade t (tonelada). No entanto,

a empresa vende o produto que comprou em kg (quilograma).
No campo fator ser informado 1.000, ou seja, 1t corresponde a 1.000kg.
No registro da compra, o sistema far a converso da unidade de compra (t) para a

unidade de venda (kg), dando a entrada corretamente no estoque.
2.14.13. Guia Compl. Por Empresas

Para cada cliente poder ser acrescido um determinado complemento, permitindo que o
mesmo produto seja diferenciado por cliente.
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Percorra com os campos com a tecla Enter para o sistema gravar a informao.
Empresa: Selecione a empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das empresas
cadastradas.
Complemento: Informe o complemento.
2.14.14. Guia Compl. Por Produtos.

Contm informaes complementares dos Produtos, e permite que seja informado mais
3 linhas de complementos, utilizado em produtos que necessitam de mais especificaes a sua
descrio original.
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Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informaes.
2.14.15. Guia Descrio por Pases

Esta rotina utilizada para produtos exportados, para que mostre a descrio do mesmo
em outras lnguas.
Exemplo: O produto X tem a descrio Borracha, no Brasil, mas vendido para os Estados Unidos,
por exemplo, a descrio a ser utilizada Rubber.
Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informaes inseridas.
Pas: Informe o Pas.
Linha1/Linha2/Linha3: Informe a descrio desejada, que poder ocupar at 3 linhas. Esta

descrio equivalente descrio informada no cadastro de produtos, na guia Geral.
2.14.16. Guia Tabela de Preos

Esta guia ser habilitada se em Configurao de Vendas/Guia Vendas-Itens a opo
Utiliza Tabela de Preos, estiver marcada.
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Para determinado produto, poder ser classificado uma tabela de preo exclusiva. Existe
a possibilidade do produto, ser comercializado em vrios Estados, por exemplo, havendo a
necessidade de estabelecer diferentes margens de preo.
Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informaes inseridas.
Tabela de Preos: Selecione a tabela de preo, que dever estar previamente cadastrada no
mdulo Vendas/ Cadastros/ Tabelas de Preo.
Atacado a partir de: Informe uma quantidade mnima para a venda a Atacado.
Margem para Valor Atacado: Informe a margem para venda do produto atacado.
Valor Atacado: O sistema preenche automaticamente o valor do produto em atacado, mas

permite alterao.
Margem para Valor Varejo: Informe a margem para venda do produto a varejo.
Valor Varejo: O sistema preenche automaticamente o valor do produto em varejo, mas permite
alterao.
Valor Promocional Atacado: Informe o valor promocional do produto para a venda a atacado.
Validade da Promoo Atacado: Informe a data limite para a promoo da venda em atacado.
Valor Promocional Varejo: Informe o valor promocional do produto para a venda a varejo.
Validade da Promoo Varejo: Informe a data limite para a promoo da venda em varejo.
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2.14.17. Guia Impostos
Esta rotina possibilita informar os tributos relativos s incidncias sobre os produtos.
Quadro Cdigos - Impostos:
NCM: Campo de preenchimento obrigatrio. Informe o cdigo do NCM numrico que identifica
internacionalmente o produto e facilita a anlise da mercadoria pela equipe de fiscalizao nos
demais pases, agilizando, o desembarao alfandegrio. Para mais detalhes visite o site
www.desenvolvimento.gov.br, e em caso de dvidas consulte o responsvel pela contabilidade.
Clculo de IPI: Informe o cdigo da forma de clculo do IPI, conforme o cadastrado em

Cadastros/ Clculo de IPI. Este cdigo tem preferncia sobre o informado no cadastro de NCM.
Clculo de PIS: Informe o cdigo da forma de clculo do PIS, conforme o cadastrado em

Cadastros/ Clculo de PIS. Este cdigo tem preferncia sobre o informado no cadastro de NCM.
Clculo de COFINS: Informe o cdigo da forma de clculo do COFINS, conforme o cadastrado em

Cadastros/ Clculo de COFINS. Este cdigo tem preferncia sobre o informado no cadastro de
NCM.
Quadro Operaes Interestaduais - Produtos Importados:
Alquota Diferenciada: Informe a alquota de ICMS de acordo com o ajuste SINIEF 19/2012, que
regulamenta o percentual de 4% para operaes interestaduais com bens e mercadorias
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importados do exterior. Ao informar a alquota neste campo, em caso de operaes
interestaduais (Estado da empresa usurio do sistema diferente do Estado do destinatrio da
mercadoria), na incluso de uma nota fiscal de sada, o produto ser tributado com o percentual
de ICMS definido neste campo e no do cadastro de Estados. Note que esta regra s vlida caso
o destinatrio da mercadoria (cliente) seja contribuinte do ICMS (Cadastros / Empresas > Guia
Impostos > Quadro ICMS > Parmetro Contribuinte de ICMS) e operaes interestaduais. Do
contrrio o sistema seguir a regra j existente, verificando se existe alquota respectivamente no
cadastro do produto (Guia Impostos > quadro % Alquota > campo ICMS Venda), no cadastro do
NCM (Cadastros / Produtos/ Cadastro de NCM > Guia Geral > quadro Regras por Estado > campo
Aliq. ICMS interna) e por ltimo no Cadastro do Estado de origem da venda, ou seja, da empresa
usuria do sistema (Cadastros / Geral / Estados > Quadro Alquotas de ICMS (%) > Campo Interna)
para vendas a no contribuintes e no campo alquota externa para operaes entre contribuintes.
A mesma regra vale para notas fiscais de entrada.
Produto importado: Parmetro utilizado para gerao da FCI. Caso seja marcado, para os
componentes importados que componham as rvores/kits dos produtos acabados e/ou
subconjuntos, o sistema ir gerar as informaes e valores que constam na nota fiscal de
importao para posterior gerao da FCI Ficha de contedo de importao.
Gera FCI (Ficha de Contedo de importao): Ao marcar este parmetro, na gerao da FCI, o
sistema ir gerar as informaes desta obrigao acessria. Marque este parmetro para
produtos acabados e/ou subconjuntos somente.
Quadro % Alquota:
ICMS Venda (%): Informe a alquota de ICMS para este produto nas operaes de venda. Este
cadastro ter prioridade sobre a alquota de ICMS interna, informada em Cadastros/ Gerais/
Estados, e no ser considerado nas operaes interestaduais, para as quais ser sugerida a
alquota informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, campo ICMS.
ICMS Compra (%): Informe a alquota de ICMS para este produto nas operaes de compra. Este
cadastro ter prioridade sobre a alquota de ICMS interna, informada em Cadastros/ Gerais/
Estados, e no ser considerado nas operaes interestaduais, para as quais ser sugerida a
alquota informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, campo ICMS.
Margem de Subst. Tributria: Informe o percentual da Substituio Tributria para este produto.
Conceito: De acordo com o Cdigo Tributrio Nacional, art. 121, nico, inciso II, Substituio
Tributria a instituio pela qual terceira pessoa, sem ser contribuinte, , por lei, investida em
sujeito passivo da obrigao principal e assim obrigada a satisfazer o tributo.
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Quadro ICMS - ICMS/ST:
Clculo do ICMS/ST: Informe forma que dever ser calculado o ICMS/ST, de acordo com as
formas de clculo cadastradas na rotina Cadastro/ Forma de Clculo do ICMS/ST.
% Alquota Interna: Informe a alquota de ICMS para este produto. O sistema aplicar a alquota
informada sobre a base de clculo de ICMS/ST, ou seja, o valor do produto acrescido da MVA.
Sit. Tributria: Campo de preenchimento obrigatrio. Situao Tributria o cdigo que

identifica a tributao na qual se enquadra o item. Informe a Situao Tributria do produto. Esta
informao ser sugerida quando utilizado o produto no cadastro de Notas fiscais, e determinar
a tributao do produto. Utilize a tecla Page Down para consulta das Situaes Tributrias
cadastradas.
Quadro Situao Tributria:
IPI: Informe a situao tributria para o IPI, por grupo dos produtos conforme tabela oficial.
Pressione Page Down para selecionar uma opo.
PIS: Informe a situao tributria para o PIS, por grupo dos produtos conforme tabela oficial.
Pressione Page Down para selecionar uma opo.
COFINS: Informe a situao tributria para a COFINS, por grupo dos produtos conforme tabela
oficial. Pressione Page Down para selecionar uma opo.
1.15.18. Guia FCI Produtos
O sistema gravar em cada produto os respectivos nmeros de controle da ficha e o

percentual do contedo de importao automaticamente, aps a importao, no quadro
Operaes interestaduais, campos % Contedo de Importao e Nmero de controle de FCI.
Voc pode imprimir o relatrio de controle da FCI, localizado no menu Utilitrios / Relatrios ERC
/ Vendas / Outros / 232 Ficha de Contedo de Importao no Mdulo Vendas/Faturamento.
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1.15.19 .Guia Determinao de CFOPs
Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operao)

para a confeco de Oramentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usurio
estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizar para cada tipo de operao
e destino.
CFOP: Neste campo poder pressionar Page Down para selecionar Naturezas de Operao por
cdigo e/ou por descrio, para vincular a Empresa, juntamente Destinao para sugerir no
momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Destinao: Neste campo dever selecionar, de acordo com a operao e a CFOP, qual o destino.
O sistema se basear tambm neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operao
quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Fiscal.
pressione Excluir.
2.14.18. Unidades
Esta rotina possibilita o registro das Unidades de medida dos produtos.
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Quadro Unidades:
Campo Cdigo: Informe o smbolo da unidade. Exemplos: Un, kg, L, m, etc. Consulte os smbolos
corretos a serem utilizados conforme o Sistema Internacional de Unidades - SI, no site do
Inmetro.
Campo Descrio: Informe a descrio da unidade que foi criada. Exemplo: Unidade, quilograma,
litro, metro, etc.
Utiliza campos personalizados?: Para habilitar essa opo necessrio acessar as

Configuraes Gerais na guia Produtos e marcar a opo Utiliza Unidades Personalizadas. Com
esta opo marcada sero habilitados os campos abaixo.
Quadro Campo Personalizados:
Essa rotina ser utilizada para que apaream campos personalizados na rotina de Vendas, em
Oramento e Pedido de Vendas, onde podem ser criados at 3 campos diferentes.
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Campo Rtulo Campo 1, Campo 2, e Campo 3: Informe os nomes para os campos
personalizados criados.
Campo Arredondamento Campo 1, Campo 2, e Campo 3: Informe o valor de arredondamento

para o resultado da quantidade calculada atravs da converso de unidades, quando utilizar os
campos personalizados. Devero ser cadastradas as frmulas para converso de unidades no
quadro Converses da Unidade.
Campo Formato descrio: Informe a descrio do formato dos campos personalizados, para
efetuar a incluso do formato, clique no boto e na descrio Inserir, existe as descries:
{UnCampo1},{UnCampo2} e {UnCampo3}. Os dados informados neste campo sero apresentados
no cadastro de Notas Fiscais, no campo Qtd. Un. Entrada.
Campo Aplicao Arredondamento: Selecione em que momento ser aplicado o

arredondamento, podendo ser na Entrada ou Converso.
Quadro Converses da Unidade:
Neste quadro, sero informadas as frmulas das unidades que sero convertidas.
Campo Unidade: Informe o smbolo para qual a unidade selecionada ser convertida.
Campo Fator: Informe o fator de multiplicao para que seja efetuada a converso de uma
unidade para outra.
Exemplo: A empresa uma indstria e compra um produto em unidade t (tonelada). No entanto,

a empresa vende o produto que comprou em kg (quilograma).
No campo fator ser informado 1.000, ou seja, 1t corresponde a 1.000kg.
No registro da compra, o sistema far a converso da unidade de compra (t) para a unidade de
venda (kg), dando a entrada corretamente no estoque.
Importante: Este campo ser utilizado nas unidades que no possuem campos personalizados.
Campo Frmula: Informe a frmula para o clculo da converso de unidades baseada nos
campos personalizados. Para incluir a frmula clique sobre o campo com qualquer tecla, onde
ser aberto o editor de frmulas, no menu INCLUIR, existe as descries
{UnCampo1},{UnCampo2} e {UnCampo3}, pelo o qual ser efetuada a frmula para clculo.
Exemplo: {UnCampo1}*{UnCampo2}/{UnCampo3}
72/214
Campo Medio Diria: Este campo possibilita a entrada de um valor na frmula para que o
sistema possa identificar que a converso ser feita atravs da tabela de medio diria de
produtos, visando controlar o critrio de avaliao que o produto sofrer.
2.14.19. Cadastros de NCM

Esta rotina tem a finalidade de registrar o cdigo numrico que identifica internacionalmente o
produto e facilita a anlise da mercadoria pela equipe de fiscalizao nos demais pases,
agilizando o desembarao alfandegrio.
Atravs deste registro sero armazenadas as classificaes fiscais do produto, as alquotas e as

regras por Estado.
73/214
Campo NCM/SH: Informe a classificao fiscal do produto conforme a Nomenclatura Comum do
MERCOSUL / Sistema Harmnico.
Campo Descrio: Informe a descrio do produto conforme a NCM.
Guia Geral:
Campo Legenda: Para um mesmo cdigo de NCM podem existir redues de alquota/base de
ICMS ou IPI diferenciados. Neste caso obrigatrio cadastrar duas vezes o NCM diferenciando-os
pela especificao da letra.
Check Box NCM est impresso na Nota: Habilite esta opo caso o NCM j esteja fixo na Nota
Fiscal, para no duplicar a informao.
Quadro Integrao Fiscal:
Diferena entre Base ICMS/Valor Contbil: Este parmetro determina onde ser lanado a
diferena entre a base de ICMS e o valor contbil da Nota Fiscal (caso de base reduzida por
exemplo), para o processo de integrao com o Cordilheira Escrita Fiscal. A diferena poder ir
para Isentas ou Outras.
Diferena entre Base IPI/Valor das Mercadorias: Este parmetro determina onde ser lanada a
diferena entre a base de IPI e o valor das mercadorias (caso de alquota de tributao seja 0%),
para o processo de integrao com o EBS Cordilheira Fiscal. A diferena poder ir para Isentas ou
Outras.
Importante: Caso estas informaes tenham sido preenchidas tambm no cadastro de Naturezas
de Operao, ser considerada a configurao feita em Cadastros/ Configurao Geral, no
quadro Regra Padro para Clculo de Impostos na Integrao Fiscal, para definir qual ser
utilizado.
Quadro Regras por Estado: o usurio dever preencher os campos de acordo com as regras do
Estado e a legislao vigente:
Campo Estado: Selecione o Estado. Utilize a tecla Page Down para busca e seleo.
Campo Acrscimo (%): Informe em percentual o acrscimo da alquota de ICMS.
Campo Reduo (%): Informe em percentual a reduo da alquota de ICMS.
Campo Acrscimo de base (%): Informe em percentual o acrscimo que incidir na base de
ICMS.
74/214
Campo Reduo de base de ICMS (%): Informe em percentual a reduo que incidir na base de
ICMS.
Campo Substituio Tributria MVA (%): Informe o percentual para a Substituio Tributria.
Campo Natureza de Operao: Selecione a Natureza de Operao. Utilize a tecla Page Down para
busca e seleo.
Campo Complemento: Informe o complemento da Natureza de Operao.
Campo Natureza de Operao no Contribuinte: Selecione a Natureza de Operao no

Contribuinte. Utilize a tecla Page Down para busca e seleo.
Campo Complemento da Natureza de Operao no Contribuinte: Informe o complemento da

Natureza de Operao no Contribuinte.
Campo Observaes para a Nota Fiscal: Descreva a observao para a Nota Fiscal.
Campo Observaes: Inclua observaes para este cadastro.
Campo ICMS (Isentas/Outras): Selecione uma das opes para o ICMS sendo Isentas ou Outras.
Campo IPI (Isentas/Outras): Selecione uma das opes para o IPI sendo Isentas ou Outras.
Campo Alquota de Subst. Tributria (%): Informe a alquota interna de ICMS do substitudo
especfica para o NCM dentro do estado cadastrado.
Campo Subst. Tributria - Regime SN (MVA%): Informe a alquota de MVA especfica para
regime Simples Nacional para o NCM dentro do estado cadastrado.
Campo Alq. ICMS Interna: Informe a alquota de ICMS interna especfica para o NCM dentro do
estado cadastrado.
Campo Reduo Base de ICMS ST (%): Informe em percentual a reduo que incidir na base de
ICMS Substituio Tributria, caso este campo no seja preenchido o sistema utilizara o
percentual informado em Reduo de Base de ICMS.
Importante: Quando no existirem Regras por Estado cadastradas nesta rotina, sero consideras
as informaes dos campos 'ICMS Acrscimo', 'ICMS Reduo', 'ICMS Acrscimo de Base' e 'ICMS
Reduo de Base' do cadastro principal. Caso tambm no existam informaes nestes campos,
ento sero considerados os dados informados em Cadastro/ Gerais/ Ramos de Atividade, no
quadro 'Regras por Estado'.
Guia Observaes:
75/214
Observaes para a Nota Fiscal: Neste campo poder ser registrada as informaes para a Nota
Fiscal sobre o NCM registrado. Utilize as teclas Shift+Pagedown para busca e seleo das
Observaes cadastradas.
Observaes: Neste campo poder ser preenchida as informaes complementares. Utilize as

teclas Shift+Pagedown para busca e seleo das Observaes cadastradas.
Importante: Caso a observao seja informada tambm no campo Observaes para a Nota
Fiscal, localizado no quadro Regras por Estado, o sistema levar em conta, para emisso de uma
nota fiscal, a observao gravada neste campo e de acordo com o Estado de entrega
correspondente, e no da aba Observaes.
Guia Impostos:
Quadro PIS/COFINS:
Compra: Informe as alquotas de PIS e de COFINS sobre as compras.
Quadro Venda:
Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usurio dever marcar esta opo se for
o caso de reteno e o sistema habilitar os campos para CSLL e IRRF.
PIS: Se a opo de reteno estiver marcada, informe a alquota para reteno. Caso esteja
COFINS: Se a opo de reteno estiver marcada, informe a alquota para reteno. Caso esteja
CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opo de reteno e, neste caso, informe a
alquota de reteno.
IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opo de reteno e, neste caso, informe a
alquota de reteno.
Quadro Importao:
PIS (%): Informe a alquota de PIS sobre Importao.
COFINS (%): Informe a alquota de COFINS sobre Importao.
76/214
Importante: O preenchimento destes dados estar disponvel para as empresas importadoras,
conforme a opo 'A empresa importadora', em Utilitrios/ Configuraes/ Sistema.
Quadro IPI:
Clculo: Informe o cdigo da forma de clculo do IPI, conforme o cadastro em Compras ou

Vendas/ Cadastros/ Clculo de IPI. Caso este cdigo tambm seja informado no cadastro de
produtos, ele ter preferncia sobre este. Utilize a tecla Page Down para busca e seleo.
As informaes abaixo so importantes para a correta apurao de tributos. Em caso de dvidas

contate o responsvel pela contabilidade empresa.
Importante: As alquotas de ICMS encontram-se nos mdulos de Compras ou Vendas, em

Cadastros/ Geral/ Estados.
Reduo de Valor (%): Informe em percentual a reduo para o valor do IPI. Frmula de clculo:
(Base de clculo do IPI * Alquota do IPI = Valor do IPI) - % IPI Reduo de valor.
Exemplo: (500,00 * 20% = 100,00) - 10% = 90,00.
Quadro ICMS:
Acrscimo (%): Informe em percentual o acrscimo na alquota de ICMS. Exemplo: Alquota com
acrscimo = alquota normal de ICMS + % ICMS reduo.
Reduo (%): Informe em percentual a reduo da alquota de ICMS.
Exemplo: Alquota reduzida = alquota normal de ICMS - % ICMS reduo.
Acrscimo de Base (%): Informe o percentual de acrscimo sobre a base de ICMS.
Exemplo: Base com acrscimo = base normal de ICMS + % ICMS Acrscimo de Base.
Reduo de Base (%): Informe o percentual de reduo na base de clculo do ICMS.
Exemplo: 33,33% (Base reduzida = valor do produto - 33,33%).
Red. de Base Consumidor: O percentual informado neste campo ser o fator para reduo da
base de clculo de ICMS.
Importante: Para que este tratamento seja aplicado no lanamento, na coluna Destinao, deve-
se selecionar a opo CONSUMO.
77/214
Quadro ICMS ST:
Permite Reduo da Base de Clculo de ICMS somente para Substituio: Quando esta opo
estiver marcada, o sistema ira considerar o percentual de Reduo, sobre o valor da Base de
clculo do ICMS Substituio.
Quadro Imposto Importao:
Alquota (%): Informe a alquota do Imposto de Importao.
IPI Export./Import.(%): Informe a alquota de IPI utilizada para operaes internacionais.
Quadro Lei da Transparncia:
Alquota Nacional: Neste campo ser demonstrado o percentual da carga tributria dos servios
prestados dentro do pas, e de acordo com o NBS informado. Este valor calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio). Ao emitir uma nota
fiscal de sada e de acordo com o que foi parametrizado na Natureza de operao (guia Lei da
Transparncia), este percentual ser utilizado para totalizao do valor aproximado dos impostos
nos produtos cuja ORIGEM da Situao Tributria do ICMS, informada na nota fiscal, seja igual a
0, 3, 4 e 5.
Alquota Importado: Neste campo ser demonstrado o percentual da carga tributria dos
servios prestados fora do pas, e de acordo com o NBS informado. Este valor calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio). Ao emitir uma nota
fiscal de sada e de acordo com o que foi parametrizado na Natureza de operao (guia Lei da
Transparncia), este percentual ser utilizado para totalizao do valor aproximado dos impostos
nos produtos cuja ORIGEM da Situao Tributria do ICMS, informada na nota fiscal, seja igual
1,2, 6 e 7.
Guia Determinao de CFOPs :
Esta Guia tem o intuito facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operao) para a
confeco de Oramentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usurio estabelecer quais
as CFOPs que o sistema automaticamente utilizar para cada tipo de operao e destino.
Campo CFOP: Neste campo poder pressionar Page Down para selecionar Naturezas de
Operao por cdigo e/ou por descrio, para vincular ao NCM, juntamente Destinao para
sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
78/214
Campo Destinao: Neste campo dever selecionar, de acordo com a operao e a CFOP, qual o
destino. O sistema se basear tambm neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a
operao quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Fiscal.
pressione Excluir.
2.14.20. Grupo de Produtos

Esta rotina tem a finalidade de registrar os grupos de produtos existente na empresa, e
controlar os produtos em quarentena.
79/214
Campo Cdigo: Nmero sequencial sugerido pelo sistema, podendo ser alterado.
Guia Geral:
Campo Descrio: Atribua um nome ao grupo.
Campo Observao: Campo destinado a informaes complementares.
Campo Local padro: Selecione o local de estocagem padro dos produtos deste grupo, utilize a
tecla Page Down para consulta dos locais de estoque.
Controla lote: SIM ou NO
Controla srie: SIM ou NO
Importante: O grupo no poder controlar apenas srie, e sim lote e srie. Entretanto poder ter
apenas o controle de lotes.
Campo Conta Contbil: Informe a conta contbil (cdigo reduzido) do grupo de produtos,
conforme plano de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contbil. Esta informao importante
se for utilizar a integrao contbil por grupo de produtos.
Check Box No Permitir Troca: Bloqueia a troca dos produtos deste grupo no Mdulo Vendas a
varejo.
Grid Subgrupo/descrio: Informe os subgrupos, com a finalidade de designar as partes do

grupo.
Exemplo:
Empresa: Papelaria
Grupo: Canetas
Subgrupos: Canetas ponta fina, porosa, ponta grossa, etc...
Guia Quarentena:
Check Box Controla Produtos em Quarentena: Marque esta opo quando os produtos do
grupo devem ter a aprovao do controle de qualidade ou outro departamento da empresa antes
de entrar no Estoque da empresa. Neste perodo tais produtos sero considerados no estoque
como Quantidade Bloqueada.
Campo Nmero de dias: Informe o nmero de dias que os produtos permanecero em

quarentena.
Grid Frequncias de Inspeo por Quantidade de Entrada:
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Registre a frequncia que os produtos devem ser bloqueados para inspeo.
Quantidade inicial: Informe a quantidade inicial de compras.
Quantidade final: Informe a quantidade final.
Frequncia: Registre a frequncia de inspeo conforme a quantidade de entradas do produto.
Obs.: O primeiro registro de frequncia sempre deve ser 1 para que o primeiro lote de um
fornecedor passe pelo controle de qualidade (quarentena).
Qtde. Inicial Qtde. Final Frequncia
1 5 1
6 30 5
31 150 10
No exemplo acima, as primeiras 5 entradas do produto passariam pela inspeo, ficando

portanto bloqueado em quarentena.
A partir da 5 entrada o produto s passar pela inspeo a cada 5 entradas, desde que no haja
rejeio nas entradas anteriores. Desta forma as demais entradas desta faixa entram
desbloqueadas no estoque.
Se houver rejeio de uma entrada pelo controle de qualidade o sistema retorna a frequncia de
inspeo a uma faixa imediatamente anterior a faixa em que estava naquele momento (conforme
o exemplo acima o fornecedor voltaria a faixa de 1 a 5).
2.14.21. Situao Tributria de ICMS

Esta rotina tem a finalidade de registrar o cdigo da Situao Tributria. Este cdigo composto
por trs dgitos, identifica a origem e a tributao do ICMS para a mercadoria ou produto, para
fins de emisso dos pedidos e das Notas Fiscais.
81/214
Para o correto preenchimento dever observar a tabela abaixo:
A) ORIGEM DA MERCADORIA ou SERVIO:
Cdigo Origem
0 Nacional
1 Estrangeira - Importao Direta
2 Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno
B) TRIBUTAO PELO ICMS:
Cdigo Tratamento Tributrio
00 Tributada Integralmente
10 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
20 Com reduo de base de clculo
Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio

30
tributria
40 Isenta
41 No Tributada
50 Suspenso
82/214
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria
Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio

70
tributria
90 Outras
Nota Explicativa:
O cdigo de Situao Tributria composto por trs dgitos na forma ABB, onde o 1 dgito deve
indicar a origem da mercadoria ou servio, com base na Tabela A e os 2 e 3 dgitos a tributao
pelo ICMS, com base na Tabela B.".
Fundamentao Legal: Anexo do Convnio s/n, de 15 de dezembro de 1970.
Campos a serem informados no sistema para cadastro:
Cdigo: Informe o nmero da tabela, no formato X-XX.
Descrio: Especifique a descrio da situao, de acordo com legislao vigente.
Origem: Especifique a origem da tributao.
ICMS: Selecione a tributao do produto conforme abaixo:
Tributado Tributado Normalmente de ICMS
No
Isento de ICMS
Tributado
Base de ICMS de Substituio = Valor da Nota * % MVA + Valor da Nota.

Substituio -
Valor do ICMS de Substituio = Base de ICMS de Substituio *
Base Normal
Alquota ICMS - ICMS Prprio.
Base de Clculo do ICMS de Substituio = (Valor lquido + Valor do

Substituio - IPI)/(1-(Alquota de ICMS de Substituio)/100) - Base de Clculo de
Pela ICMS.
Diferena Valor do ICMS de Substituio = (Base de Clculo do ICMS de
Substituio * Alquota de ICMS/100) - Alquota do ICMS.
83/214
Base de ICMS de Substituio = Valor das Mercadorias / (1 - % ICMS de
Substituio - Substituio/100).
Por Dentro Valor do ICMS de Substituio = Base de ICMS de Substituio * % ICMS
de Substituio.
IPI Tributado: Habilite esta opo caso o IPI seja tributado para esta situao.
IPI na Base de Clculo do ICMS Tributado: Habilite esta opo caso esta situao possua
tributao do IPI na base de clculo do ICMS.
Simples Nacional: Se marcada esta opo, o clculo da Substituio Tributria respeitar este
parmetro, desde que no cadastro da empresa em Cadastro\Geral\Empresas, tambm esteja
marcada a opo de Simples Nacional.
Quadro Substituio Tributria:
Alquota ICMS: Informe a alquota para ICMS no regime do simples nacional.
Este tipo de substituio por dentro e por fora, no h previso na legislao. Para fins de
complementao do assunto, existem dois clculos que poder inserir na regra. O Clculo do
ICMS ST pelo valor de pauta e o clculo para o Simples Nacional:
Regra de clculo pelo preo de pauta: Valor do produto X Valor constante em pauta = Base de
Clculo ST.
Valor do ICMS ST: Base de Clculo ST x Alquota do produto ICMS prprio.
Regra de Clculo para o Simples Nacional:
Com preo sugerido (Clculo pelo Valor de Pauta)
O valor do imposto devido por substituio tributria corresponder diferena entre:
O valor resultante da aplicao da alquota do produto no estado detentor da competncia

tributria, sobre o preo mximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou
sugerido pelo fabricante, ou sobre o preo a consumidor usualmente praticado; e
O valor resultante da aplicao da alquota de 7% (sete por cento) sobre o valor da operao ou
prestao prpria do substituto tributrio.
Sem preo sugerido (Clculo pela Margem de Valor Agregado)
84/214
Na hiptese de inexistncia de valores de pauta, o valor do ICMS devido por substituio
tributria ser calculado da seguinte forma:
Imposto devido = [base de clculo x (1,00 + MVA) x alquota interna] - deduo, onde:
I "base de clculo" o valor da operao prpria realizada pela ME ou EPP substituta tributria;
II "MVA" a margem de valor agregado divulgada pelo ente a que se refere o 8;
III "alquota interna" a do ente a que se refere o 8;
IV "deduo" o valor mencionado no inciso II do 9.
2.14.22. Centros de Custo

Os centros de custos destinam-se aos registros dos custos que, por motivos tcnicos ou
econmicos, no podem ser atribudos diretamente s unidades de custo, ou seja, aos contratos
de clientes. Os centros de custo so estabelecidos, por exemplo, para as unidades
organizacionais da empresa (Direo, direes departamentais, divises, divises regionais,
unidades, etc.).
Cdigo: Sequencial sugerido pelo sistema.
Descrio: Informe um nome para o Centro de Custo. Esta informao ser requerida no cadastro
de notas fiscais, pedidos, oramentos, etc.
Data limite: Informe a data que determinar at quando este centro de custo poder ser
utilizado, assim o sistema no permitir cadastrar produtos neste centro de custo com data
posterior a data limite.
85/214
comum utilizar quando o centro de custo corresponde a um projeto com data de entrega
determinada, ou seja, a partir da data estipulada o projeto no pode mais receber custos,
despesas ou receitas.
Cdigo Cordilheira: Informe o cdigo do centro de custo conforme cadastro realizado no EBS
Cordilheira Contbil.
Campo Conta Contbil: Informar o cdigo reduzido do plano de conta conforme cadastro
realizado no EBS Cordilheira Contbil
2.14.22.1. Moedas e ndices

Registra as moedas e os ndices que sero utilizados no sistema pela empresa.
Tipo da Cotao: Selecione o tipo da cotao, que poder ser
Diria (moeda estrangeira);
Mensal (ndices); ou
Sem Cotao (moeda nacional).
A cotao deve ser cadastrada no modulo Financeiro, em Cadastros/ndices/Cotaes.
Forma de Cadastrar as Cotaes:
Obrigatrio: O cadastro da cotao ser solicitado diariamente, atravs de um alerta sempre

que acessar qualquer rotina do sistema. No ser possvel utilizar a moeda sem que antes seja
informada a respectiva cotao.
86/214
Facultativo: Deve ser utilizada para moedas com cotao diria ou mensal, no entanto, o sistema
no ir alert-lo em nenhum momento que a moeda est sem cotao.
Sem Cadastro: nunca solicitar cotao, geralmente utilizada para moeda nacional.
2.15. Vendedores
Por meio desta rotina ser efetuado o cadastro e a parametrizao dos vendedores
utilizados pelo sistema. Todos os Representantes e Vendedores de sua empresa devero ser
registrados neste cadastro.
Se o Tipo for igual a 'Supervisor', este ter um clculo diferenciado no pagamento das
comisses, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados.
Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da

base para clculo e pagamento das comisses para o Supervisor ser o valor total da Nota Fiscal,
para o Vendedor ser o valor da Nota Fiscal menos o valor da comisso paga ao Supervisor. (Para
que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opo 'Clculo diferenciado
para supervisor' em Cadastros/ Configurao Geral/ Comisses).
Registre todos os dados cadastrais do Vendedor/Representante, devendo ser especificada

tambm sua Regio de atuao e se est Ativo ou no (caixa Ativo).
As informaes referente a documentao so informativas e os dados referente

dados bancrios devero ser registrados caso a comisso seja paga via crdito em conta
bancria.
O percentual de comisso especificado neste cadastro sempre ser sugerido quando

utilizado o Vendedor/Representante em qualquer outro cadastro do Sistema. Ex.: Pedido, Nota
Fiscal, etc.
O Campo Valor da cota meramente informativo.
No campo Comisso poder ser especificado um percentual "X" que poder ser pago no
ato da emisso de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar tambm se ser
abatido o IRRF no pagamento da comisso ou no.
Para o lanamento automtico da comisso na baixa de uma duplicata, pelo mdulo

Financeiro, necessrio que, seja efetuada a vinculao do vendedor/representante a sua
respectiva empresa, que deve ser previamente cadastrada em Cadastros/ Gerais/ Empresas.
87/214
2.15.1. Guia Vendedores
Cdigo: Cdigo sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alterao.
Tipo: Selecione uma das opes:
Vendedor;
Representante;
Supervisor; ou
Outros.
Se o Tipo for igual a Supervisor, este poder ter um clculo diferenciado no pagamento
das comisses, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores cadastrados.
Para que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opo Clculo
diferenciado para Supervisor em Cadastros/Configurao Geral, guia Comisses.
Nome: Informe o nome do vendedor/representante.
Quadro Endereo: Informe os dados cadastrais do vendedor/representante, como CEP,

Endereo, Cidade, Estado e Bairro.
Quadro Contato: Informe os dados para contato do vendedor/representante, como Responsvel,

CPF, RG, Fone1/Ramal1, Fone/Ramal2, Fax e E-mail.
Quadro Documentao: Informe os documentos do vendedor/representante, como Pessoa,

CNPJ/CPF, IEst/RG.
88/214
Quadro Banco: Informe o banco, a agncia e a conta do vendedor/representante, para
pagamento das comisses via crdito em conta bancria.
Quadro Atuao: Especifique a regio de atuao do vendedor/representante, e se ele esta Ativo

ou no. Por padro o sistema apresenta sempre a opo Ativo marcada. No possvel excluir um
vendedor/representante, que j efetuou vendas, nesse caso necessrio desmarcar a opo de
Ativo.
Quadro Comisso:
Comisso: O percentual de comisso especificado neste cadastro sempre ser sugerido quando
utilizado o vendedor/representante for selecionado na emisso de um Pedido de Venda ou Nota
Fiscal de Sada. O valor da comisso poder ser pago no ato da emisso de qualquer venda
concretizada por ele, podendo especificar tambm se ser abatido o IRRF no pagamento da
comisso ou no.
User: Informe o login de acesso do vendedor/representante, para utilizao do sistema.
Empresa: Informe a empresa do vendedor/representante, para o lanamento automtico da

comisso.
2.15.2. Guia Observaes

Permite registrar qualquer informao adicional.
2.15.3. Guia Visitas/Contatos

Registra as Visitas aos Clientes, permitindo posteriormente emitir relatrios,
em Relatrios/Ficha de Visita.
Podem ser registradas as visitas para empresas ativas e potenciais.
Selecione o Tipo da Empresa, informe a Empresa, selecione o Tipo de contato, e informe

a Data e Observao. Podem ser registradas as visitas para empresas ATIVAS e POTENCIAIS.
2.15.4. Guia Abatimentos/Crditos

Registra os abatimentos a serem feitos no pagamento da comisso do
Vendedor/Representante. Deve ser registrado com a data, o valor a ser abatido e o motivo.
2.15.5. Guia Metas/Cotas

Determine as Metas a serem alcanadas em determinado perodo. Estas especificaes
so meramente informativas quanto ao controle interno do sistema, no entanto, podero ser
utilizadas como ttulo de premiao para os melhores vendedores, por exemplo.
89/214
2.15.6. Guia Comisso/Margem
Determine o percentual das comisses conforme a margem de venda.
Exemplo: Para a margem de venda de determinado produto especificada como 10%, a 1

comisso ser de 5%, a 2 de 10%, e a 3 de 15%.
2.15.7. Guia Regies por Vendedor

Esta guia ser habilitada somente se marcada a opo Controlar Vendedores por Regio
em Cadastros/Configurao Vendas, na guia Vendedores.
Dever ser informada a regio de cada vendedor.
2.15.8. Guia Comisses Especficas

Parmetros para pagamento das comisses sobre vendas efetuadas. Este parmetro
substitui o efetuado em Cadastros/Configurao Geral, guia Comisses.
Quadro Percentual Pagar: Informe o percentual de comisso que ser pago no momento da:
Emisso do Pedido;
Emisso da Nota Fiscal; e/ou
Baixa da Duplicata no Financeiro.
ATENO: O somatrio dos percentuais informados deve ser de 100%.
Quadro Base do IRRF: Informe o cdigo do Servio para clculo do IRRF.
Quadro Gerar Financeiro:
Gerar Comisso Pagar no Financeiro: Ao selecionar esta opo, a comisso a pagar ser
gerada no Financeiro.
Quadro Excluir da Base: Marque os impostos que deseja excluir da base de clculo das
comisses, sendo ICMS, ICMS de Substituio, PIS, IPI, CONFINS, ISS e IRRF.
Quadro Incluir da Base: Marque as opes que deseja incluir na base de clculo das comisses,
sendo Juros e Multa, Abatimento, Seguro, Descontar Comisso no caso de Devoluo, Frete e
Despesas Acessrias.
2.15.9. Guia Comisses Pagas

Apresenta um histrico das comisses pagas.
2.15.10. Guia Comisses por Produtos

Permite cadastrar um percentual diferenciado para os produtos.
90/214
2.15.11. Guia Grupos de Produtos
Esta guia ser habilitada somente se for selecionada a opo Controlar Vendedores por
Grupos de Produtos em Cadastros/Configurao Vendas, guia Vendedores.
Informe sobre quais grupos o vendedor ter a base para o clculo da sua comisso.
2.15.12. Guia Comisses por Desconto Geral

Permite definir faixas de desconto geral (sobre o total de vendas) e conforme o
percentual do desconto ser calculado as comisses.
2.15.13. Guia Portal de Vendas

Nesta guia dever cadastrar o Usurio e Senha para acesso ao Portal de Vendas.
2.16. Condies de Pagamento

Aqui so cadastradas as condies de pagamento que sero utilizadas nos mdulos
Compras e Vendas/Faturamento.
Informe a descrio da condio de pagamento que ser cadastrada. O cdigo ser

atribudo automaticamente pelo sistema.
2.16.1. Guia Parmetros
Tipo de Operao: Selecione o tipo de operao sendo ambos, compras ou vendas.
91/214
Tipo de Dia: Selecione uma das opes, que validar os dias especificados no quadro Parcelas.
Tambm de acordo com esta opo ser considerada a contagem dos dias para elaborao das
duplicatas/parcelas:
Dias Corridos: O vencimento ser considerado em N dias corridos da data de emisso ou de

sada.
Dia Definido: O vencimento de cada parcela ser sempre no mesmo dia do ms, que definido
no campo Parcelas no dia do ms.
Fixo: O vencimento ser considerado sempre no dia X de cada ms, a contar da data de emisso
ou de sada.
Semanal:
Especificando 1 = Vencimento no Domingo
Especificando 2 = Vencimento na Segunda-Feira
Especificando 3 = Vencimento na Tera-Feira
Especificando 4 = Vencimento na Quarta-Feira
Especificando 5 = Vencimento na Quinta-Feira
Especificando 6 = Vencimento na Sexta-Feira
Especificando 7 = Vencimento no Sbado.
Para todos os casos, sempre contando aps a data de emisso ou de sada.
Fora Semana: Ser considerado N dias aps o trmino da semana de emisso.
Fora Dezena: Ser considerado N dias aps o trmino da dezena de emisso.
Fora Quinzena: Ser considerado N dias aps o trmino da quinzena de emisso.
Fora Ms: Ser considerado N dias aps o trmino do ms de emisso.
Valor Mnimo e Valor Mximo: Informe o valor mnimo e o mximo de venda e compra para
utilizao desta condio de pagamento.
Comisso: Informe o percentual de comisso do vendedor para esta condio de

pagamento. Este percentual ser sugerido para o pagamento da comisso e desconsiderar o
percentual informado no cadastro do vendedor.
Quadro Classificao:
Inativa: Quando este campo estiver marcado, a condio de pagamento ser desabilitada para
uso no sistema;
92/214
Ms Atual: Esta opo ser habilitada quando selecionadas as opes Fixo ou Semanal no campo
Tipo de Dia. Se marcada considerar o ms da emisso, caso contrrio iniciar a contagem a
partir do prximo ms;
Venda Vista: Marcada esta opo, o sistema gravar automaticamente a data de emisso
como data de pagamento da duplicata, isso se nas configuraes de compra e vendas estiver
marcada a opo de gravar automaticamente a data de pagamento quando a parcela for vista.
Quadro NFe:
Venda Vista: Para quando a venda for vista;
Venda Prazo: Para quando a venda for prazo; ou
Outros: Para quando a venda for Brinde, Simples Remessa.
2.16.1.1. Guia Financeiro
Data Base: Escolha uma das opes: Emisso ou Sada. A opo selecionada no campo Tipo de Dia
influenciar para determinar as datas de vencimento das parcelas geradas.
Quadro Taxas de Despesa Financeira:
Dias: Cada condio de pagamento poder ter um nmero de dias para clculo da Taxa da
Despesa Financeira. Normalmente utilizada uma mdia.
Exemplo: Para pagamento em 30, 60, 90 e 120 dias normalmente informado 75 dias neste
campo.
93/214
Juros Mensal: Informe a taxa de despesa financeira para a condio de pagamento, se for o caso.
O preenchimento deste campo refletir no campo Despesas Financeiras, no quadro
Impostos, para a especificao da cobrana das despesas financeiras nas parcelas.
Boto Calcular: Calcula o percentual conforme o que estiver informado nos campos Dias e Juros
Mensais.
Percentual: Apresenta o resultado do clculo atravs do boto Calcular, permitindo alterao.
Quadro Impostos:
IPI: Selecione como ser cobrado o valor do IPI, podendo ser Distribudo (o valor apurado ser
rateado nas parcelas geradas), Primeira Parcela (ser cobrado integralmente na primeira parcela)
ou ltima Parcela (ser cobrado integralmente na ltima parcela).
ICMS/ST: Selecione como ser cobrado o valor do ICMS/ST, podendo ser Distribudo, Primeira
Parcela ou ltima Parcela.
Despesa Financeira: De acordo com o percentual especificado no campo Juro Mensal, informe
em qual parcela ser cobrada a despesa financeira, que pode ser Distribuda, Primeira Parcela ou
ltima Parcela.
3.7.3.Guia Parcelas
Parcelas Iguais: Caso o nmero de parcelas seja superior a um, especifique neste campo se as
mesmas sero divididas em percentuais iguais. Ao selecionar esta opo, o sistema ir sugerir os
94/214
percentuais para cada parcela automaticamente. Caso contrrio, os percentuais devero ser
informados manualmente pelo usurio.
Quantidade: Informe o nmero de parcelas. Esta informao de grande importncia, pois sem o
seu preenchimento no sero geradas as informaes para o mdulo Financeiro.
Considerar Apenas Dias teis: Marque a opo caso deseje que o sistema considere apenas os
dias teis na contagem.
Dia/Perodo: Informe quantos dias partir da data de emisso da Nota Fiscal, ser cobrada a
referida parcela. Este campo ter como base para contagem dos dias a informao contida no
campo Tipo de Dias.
Dia Semana: Habilitado quando selecionada a opo Semanal do campo Tipo de Dia na Guia
Parmetros.
Percentual: Informe qual a porcentagem em relao ao total da nota que ser cobrada na
referida parcela.
Descrio: Especifique uma descrio qualquer para cada parcela.
Clique no boto Confirmar para incluir as parcelas. Essa parametrizao dever ser feita para
cada uma das parcelas da condio de pagamento.
Para finalizar o cadastro, clique em Gravar.
2.17. Naturezas de Operao

Armazena as naturezas de operao e as tributaes incidentes sobre elas.
ATENO: Este cadastro deve ser preenchido ou alterado com cautela, pois define as
movimentaes do sistema, interferindo nos clculos dos Oramentos, Pedidos e Notas Fiscais.
Informe o cdigo da Natureza de Operao e a variao da Natureza, e a respectiva descrio.
Guia Geral:
95/214
Custo/Venda: Selecione se o Custo/Venda o Valor de Venda ou o Custo do Inventrio. Esta
informao alimentar a rotina do cadastro de Notas Fiscais ou Pedidos, quando utilizada esta
Natureza de Operao, qual valor assumir o item: se o preo de venda ou o preo apurado no
custo do inventrio.
ICMS: Selecione a forma de tributao do ICMS.
IPI: Selecione a forma de tributao do IPI.
Base de IPI pelo Valor: Selecione se a base de IPI ser composta pelo valor Original ou Lquido.
Tipo de Movimentao: Selecione se a movimentao de Entrada ou de Sada.
Quadro Situaes Tributrias: As informaes destes campos substituiro, no momento do

cadastro da Nota Fiscal, Pedidos e Oramentos, a informao de tributao contida no cadastro
do produto, caso sejam diferentes.
96/214
Origem: Neste campo ser cadastrada a origem da Natureza de Operao: Nacional e
Internacional;
Tributao: Informe a Situao Tributria para esta Natureza de Operao.
Exemplo:
No cadastro de produtos esto os produtos X e Y.
O produto X possui tributao igual a 1-01 e o produto Y tributao igual a 2-02.

Determinando os campos Origem como "0" e Tributao como "00" automaticamente, quando
utilizado estes produtos, no cadastro de Notas Fiscais, Pedidos e Oramentos, a situao
tributria assumida ser 0-00 e no mais a registrada no cadastro de produtos.
Quadro Margem de Subst. Tributria:
Percentual: Informe o percentual da Substituio Tributria. Se preenchido este campo, o

sistema desconsiderar qualquer outro percentual informado para o clculo do ICMS-ST.
Quadro Integrao Fiscal: Estas opes iro interferir na forma como o sistema efetuar a
integrao com o EBS Cordilheira Fiscal.
IMPORTANTE: Os campos de Diferena de Base sero habilitados somente quando a opo

Utiliza Integrao Fiscal estiver marcada na rotina de Cadastros/ Configurao Geral/ Geral.
Caso estas informaes tenham sido preenchidas tambm no cadastro de NCM, ser considerada
a configurao feita em Cadastros/Configurao Geral, guia Geral, no quadro Regra Padro para
Clculo de Impostos na Integrao Fiscal, para definir qual ser utilizado.
Quadro Classificao: Marque as caractersticas desta Natureza de Operao, que pode ser:
Estadual, Interestadual, Internacional, Transferncia, Remessa/Retorno, Devoluo,
e Beneficiamento.
Guia Observaes:
Todas as observaes cadastradas sero automaticamente sugeridas no cadastro da Nota Fiscal.
Guia Integrao Cordilheira:
Permite vincular a Variao e as Classificaes da Natureza, cadastradas no EBS Cordilheira

Fiscal, cujas informaes sero utilizadas no momento da exportao do arquivo de Notas Fiscais
para o EBS Cordilheira Fiscal e Sage Gesto Contbil.
Guia Parmetros:
Guia Parmetros:
97/214
As opes desta aba devero ser marcadas conforme a caracterstica fiscal da Natureza
de Operao, levando em considerao as suas necessidades.
Ao marcar as opes abaixo:
Movimentar Estoque: Gera informao desta natureza para movimentar o estoque.
Movimentar Inventrio Contbil: Gera informao desta natureza para o inventrio contbil.
Movimentar Relatrio de Faturamento: Gera informao desta natureza para o relatrio de

faturamento.
Gerar Duplicatas: Gera informao para o financeiro.
No Incidir Comisso: No gera comisso sobre as Notas Fiscais emitidas com esta Natureza.
98/214
No Incidir Direitos Autorais: Marcada esta opo, o sistema gera informao desta natureza
para o inventario contbil.
Gravar valor de compra: Grava o valor de compra para o cadastro do produto.
Gravar ltimas Compras/Vendas: Grava o valor da ltima compra e da ltima venda para o
cadastro do produto.
Permitir Venda de Produto Fora da Data de Validades: Habilitando esta configurao, o

sistema ir permitir a venda de produtos provenientes de lotes fora da data de validade.
Permitir Excees em Operaes Estaduais: Habilitando esta configurao, o sistema ir

permitir exceo, na qual possvel utilizar uma classificao interestadual, mesmo que o
emissor utilize o mesmo endereo de entrega da origem. Ex.: "CFOP: 6914 - Remessa de
mercadoria ou bem para exposio ou feira". Por parametrizao do sistema est opo estar
desabilitada, habilitando quando na Natureza de Operao opo Interestadual estiver
marcada.
Importante: Depois de concluda essa parametrizao e utilizada a Natureza de Operao em

algum lanamento, no ser mais possvel qualquer alterao nas informaes.
Quadro Impostos:
PIS/Cofins No Cumulativo: Para que o sistema considere essas opes, deve-se verificar se
tambm foram marcadas as opes Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro da empresa, na
rotina Cadastro/Gerais/Empresas, na aba Impostos.
Vendas:
Calcula PIS: Marcada esta opo o sistema listar o valor do PIS no cumulativo na rotina de
lanamentos de Notas Fiscais de Sada, no boto Resumo.
Calcula COFINS: Marcada esta opo o sistema listar o valor de COFINS no cumulativo na
rotina de lanamentos de Notas Fiscais de Sada, no boto Resumo.
Compras:
Calcula PIS: Se marcada esta opo, no boto Resumo, na rotina de lanamentos de Notas Fiscais
de Entrada, ser apresentado o valor do PIS no cumulativo no campo PIS NC.
Calcula COFINS: Se marcada esta opo, no boto Resumo, na rotina de lanamentos de Notas
Fiscais de Entrada, ser apresentado o valor de COFINS no cumulativo no campo COFINS NC.
99/214
Informar Nmero da FCI no tem da NFe: Se marcada esta opo o sistema levar o nmero da
Ficha de Contedo de Importao na NFe.
Permite Crdito de IPI: Marque se esta Natureza permite o crdito de IPI sobre as Entradas.
Considerar Reduo/Acrscimo de Base ICMS: Se marcada esta opo, considerar a

reduo/acrscimo de Base de ICMS cadastradas no campo NCM da rotina de Cadastro/
Produtos.
Natureza de Beneficiamento: Informe a Natureza de Beneficiamento, este campo somente ser

habilitado se uma das classificaes da Natureza de Operao seja Remessa/Retorno.
Nat. Dev./ Oper. Trian.: Informe a Natureza Devoluo para Operao Triangular
2.18. Servios
2.18.1. Impostos sobre Servios
Registra as alquotas de reteno dos impostos incidentes sobre os servios (INSS, IRRF, PIS,
COFINS, CSLL, Outros e ISS).
O cadastro de Impostos sobre Servios obrigatrio para o cadastro de Itens de Servio.
Imposto Sobre Servios (ISS)
ISS Retido na Fonte: Selecione se for aplicvel a reteno do ISS.
100/214
Calcula ISS: Marque esta opo se desejar que o ISS seja calculado e aparea no RPS a ser enviado
Prefeitura, caso o seu Municpio no exija o Valor do ISS no RPS desmarque esta opo.
ISS: Informe a alquota de ISS a ser utilizada por este cadastro.
Importante: Todas as informaes sobre os tributos requeridas nesta rotina sero apresentadas
na aba de Prod./Serv. dos lanamentos de Pedidos e Notas Fiscais e nos lanamentos de Pedidos
de Servio e Notas Fiscais de Servios, nas suas respectivas colunas.
Exigibilidade do ISS:
Informar Indicador da exigibilidade do ISS:

Exigvel
No incidncia
Iseno
Exportao
Imunidade
Exigibilidade Suspensa por Deciso Judicial
Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Nmero do Processo: Informe o Nmero do processo judicial ou administrativo de suspenso da

exigibilidade. Informe somente quando declarada a suspenso da exigibilidade do ISS.
Tipo de Tributao do ISS:
Imune: Selecionada esta opo, ser utilizada quando a prpria constituio determina a no
tributao do ISS.
Isento: Selecionada esta opo, ser utilizada quando a empresa junto ao municpio est
desobrigada a tributar o ISS.
ISS Suspenso por Deciso Administrativa: Selecionada esta opo, ser utilizada quando a
empresa entra com um pedido de suspenso da alquota junto ao municpio e deixa de ser
obrigado a tributar o ISS .
ISS Suspenso por Deciso Judicial: Selecionada esta opo, ser utilizada quando a empresa
entra com uma ao judicial e deixa de ser obrigado a tributar o ISS .
101/214
Origem: Selecionada esta opo, a alquota utilizada pelo sistema ser a que est cadastrada
nesta rotina, no campo ISS.
Destino: Selecionada esta opo, a alquota utilizada pelo sistema ser a que est informada no
Cadastro dos Municpios, na rotina Cadastros/Geral/Municpios.
Tributao Especfica: Este campo controlado por uma Biblioteca do sistema(DLL), o mesmo
habilitado para alguns Municpios.
2.18.2. Itens de Servios

Neste cadastro devero ser registrados todos os tipos de Servios prestados pela empresa.
102/214
Cdigo: Cdigo sequencial sugerido pelo sistema.
Descrio: Digite a descrio do servio. Quando utilizado este servio em uma Nota Fiscal, ser
impressa esta descrio.
Valor: Informe o valor a ser cobrado pelo servio. No momento do cadastro da Nota Fiscal, ao
informar este servio, o sistema sempre vai sugerir este valor, mas permitir alterao.
Utiliza Material?: Habilitando este campo, o sistema automaticamente identificar que o servio
no ter reteno de INSS na fonte.
Impostos sobre Servio: Selecione o cdigo do servio. Utilize a tecla Page Down para busca e
seleo dos cdigos de servios cadastrados, com base nesta informao, sero determinados os
percentuais de clculo de ISS, INSS e IRRF.
Classificao Servio (LC116): Selecione a classificao do servio de acordo com a Lei

Complementar de Impostos de Servios. Utilize a tecla Page Down para busca e seleo dos
cdigos de classificao.
NBS: Nomenclatura Brasileira de Servios. Pressione Page Dow para pesquisar o cdigo que ser
relacionado com o servio. Com o advento da Lei 12.741/2012 (Lei da Transparncia), ser
necessria sua vinculao para totalizao da carga tributria nas notas fiscais de sada
(preenchimento obrigatrio).
Cdigo Municipal do Servio: Informe neste campo o cdigo especfico para este tipo de servio.
Unidade: Selecione a unidade. Utilize a tecla Page Down para busca e seleo das unidades
cadastradas.
CNAE Fiscal: Informe o cdigo do CNAE do servio que esta sendo Cadastrado. Na Exportao do
arquivo RPS ser considerado. O sistema ir utilizar obter o CNAE a partir de uma ordem de
preferncia ou hierarquia:
1 O CNAE informado no Cadastro de Itens de Servios.
2 O CNAE informado no Cadastro de Tipos de Lanamento.
3 O CNAE informado no Cadastro da Empresa (Matriz-Filial).
Considerando esta hierarquia, ser informado no arquivo do RPS o cdigo CNAE.
Exemplo: <CodigoCnae>474310013</CodigoCnae>
Cdigo Cordilheira: Informe o cdigo de servio, cadastrado no EBS Cordilheira Fiscal,

correspondente a este servio. Esta informao importante para a Integrao Fiscal das Notas
Fiscais de Servio.
103/214
Conta Contbil: Informe a conta contbil (cdigo reduzido) do servio, conforme plano de contas
cadastrado no EBS Cordilheira Contbil. Esta informao importante para utilizao da
Integrao Contbil.
Regra Integrao de Servios: Selecione a regra a ser utilizada para as diferenas da base de
ICMS e IPI com relao aos campos de Isentas ou Outras, nos lanamentos de Servio. As regras
devem ser previamente cadastradas em Mdulos/ Integrao/ Configurao/ Regra de
Integrao de Servio.
Unidades do servio: Determinados municpios exigem um cdigo diferenciado para unidades de

servio. Quando marcada uma das opes; Hora ou Unidade, o sistema ir automaticamente, na
transmisso da Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar o cdigo especfico da Unidade de
Servio quando for exigido pelo municpio.
Conhecimento de Frete: Em caso de emisso do CT-e, marque este parmetro. O Sistema

considerar este servio para totalizao da carga tributria dos impostos (Lei 12.741/2012), na
emisso do CT-e. Para que isso ocorra, o servio dever ser vinculado Natureza de Operao
correspondente (guia Lei da Transparncia no cadastro da Natureza de Operao).
Incentivo Fiscal: Marcar este checkbox caso tenha incentivo fiscal na prestao de servio.
Quadro Lei da Transparncia:
Alquota Nacional: Neste campo ser demonstrado o percentual da carga tributria dos servios
prestados dentro do pas, e de acordo com o NBS informado. Este valor calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio).
Alquota Importado: Neste campo ser demonstrado o percentual da carga tributria dos
servios prestados fora do pas, e de acordo com o NBS informado. Este valor calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio).
Observaes: Cadastre todas as especificaes referente a este servio. Ao utilizar este servio
no cadastro da Nota Fiscal, a observao registrada neste local ser tambm sugerida como
observao do item.
Determinao de CFOPs: Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs

(Naturezas de Operao) para a confeco de Oramentos, Pedidos ou Nota Fiscais,
possibilitando a um usurio estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizar
para cada tipo de operao e destino.
104/214
CFOP: Neste campo poder pressionar PageDown para selecionar Naturezas de Operao por
cdigo e/ou por descrio, para vincular ao Servio, juntamente Destinao para sugerir no
momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Fiscal.
Importante: Aps selecionar a CFOP, pressione Incluir para gravar a seleo, ou para excluir, faa
um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir.
2.19. Tabelas de Preos

Define uma tabela de preos, onde podero ser informados os valores de venda valor
normal e valor promocional - para uma determinada seleo de produtos.
2.20. Situaes
Permite cadastrar as situaes possveis para um item de pedido de compra ou venda,
sendo que esta informao estar disponvel para consultas ou relatrios.
105/214
Alguns exemplos de situaes para os itens de pedidos:
Pedido Novo
Pedido Confirmado
Pedido em Trnsito
Armazenado no Depsito
Tais situaes sero apontadas em Mdulos/ Situao do Item do Pedido de Compra ou Venda.
2.21. Clculo de IPI

Parametriza o clculo do IPI a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor fixo.
Tipo de Clculo: selecione uma das opes:
% Ad Valorem: o IPI calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Clculo; ou
Valor Fixo: no ser apresentado o percentual de IPI, e ser aplicado o valor informado neste
cadastro por unidade do produto vendido/comprado.
IMPORTANTE: O cdigo deste cadastro do Clculo de IPI deve ser informado ou no cadastro do
produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Clculo do IPI, ou
no cadastro da NCM, em Cadastros/Produtos/NCM, campo Clculo de IPI.
106/214
2.22. Forma de Calculo do ICMS/ST
Parametriza o clculo do ICMS/ST a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor
fixo.
Tipo de Clculo: selecione uma das opes:
% Ad Valorem: o ICMS/ST calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Clculo; ou
Valor Fixo: no ser apresentado o percentual de ICMS/ST, e ser aplicado o valor informado
neste cadastro por unidade do produto vendido/comprado.
IMPORTANTE: O cdigo deste cadastro do Clculo de ICMS/ST deve ser informado cadastro do
produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Clculo do
ICMS/ST.
107/214
2.25. Forma de Clculo de PIS
A principal funcionalidade desta rotina estabelecer um padro para possibilitar
formas de clculo de PIS para NCM ou para um determinado produto. O vnculo poder ser
estabelecido no cadastro do produto, na aba Impostos, no campo Clculo de PIS, ou ainda em
Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM > Impostos no quadro Formas de Clculo.
Cdigo: Campo de preenchimento obrigatrio. Informe um nmero para o cdigo deste

cadastro. O sistema sugere um nmero sequencial, mas permite alterao.
Descrio: Informe a descrio da forma de clculo do PIS que est cadastrando.
Tipo de Clculo: (% Ad Valorem ou Valor Fixo): Escolhendo "% Ad Valorem" o PIS ser
calculado aplicando a alquota informada no campo Alquota/Valor, sendo o percentual informado
considerado como a Alquota do PIS. Escolhendo "Valor Fixo", no ser apresentado % de PIS, e ser
aplicado o valor informado neste cadastro sobre o item.
Alquota/Valor: Informe o percentual para clculo do PIS (% Ad Valorem) ou o valor do PIS para
as Vendas (Valor Fixo).
Importante: O cdigo deste cadastro do Clculo de PIS deve ser informado ou no cadastro do
produto (Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Clculo do PIS), ou
no cadastro da NCM (Cadastros/ Produtos/ NCM, campo Clculo de PIS), ou ainda, em ambos. No
momento da aplicao do PIS para uma compra ou venda, o sistema buscar primeiramente no
cadastro do produto, no encontrando informao, buscar no cadastro da NCM.
108/214
2.26. Forma de Clculo do COFINS
A principal funcionalidade desta rotina estabelecer um padro para possibilitar
formas de clculo de COFINS para NCM ou para um determinado produto. O vnculo poder ser
estabelecido no cadastro do produto, na aba Impostos, no campo Clculo de COFINS, ou ainda
em Cadastros > Produtos > Cadastro de NCM > Impostos no quadro Formas de Clculo.
Cdigo: Campo de preenchimento obrigatrio. Informe um nmero para o cdigo deste

cadastro. O sistema sugere um nmero sequencial, mas permite alterao.
Descrio: Informe a descrio da forma de clculo do COFINS que est cadastrando.
Tipo de Clculo: (% Ad Valorem ou Valor Fixo): Escolhendo "% Ad Valorem" o COFINS ser
calculado aplicando a alquota informada no campo Alquota/Valor, sendo o percentual informado
considerado como a Alquota do COFINS. Escolhendo "Valor Fixo", no ser apresentado % de COFINS, e
ser aplicado o valor informado neste cadastro sobre o item.
Alquota/Valor: Informe o percentual para clculo do COFINS (% Ad Valorem) ou o valor do

COFINS para as Vendas (Valor Fixo).
Importante: O cdigo deste cadastro do Clculo de COFINS deve ser informado ou no cadastro
do produto (Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Clculo do
COFINS), ou no cadastro da NCM (Cadastros/ Produtos/ NCM, campo Clculo de COFINS), ou
ainda, em ambos. No momento da aplicao do COFINS para uma compra ou venda, o sistema
buscar primeiramente no cadastro do produto, no encontrando informao, buscar no
cadastro da NCM.
109/214
2.25. Parmetros Especficos
Permite cadastrar parmetros especficos da empresa para o tratamento da
substituio tributria.
2.26. Medio diria de produto

Nesta rotina ser possvel informar qual o critrio de avaliao que o produto sofrer e
qual item de qualidade daquele produto deve ser levado em conta para validao.
Os registros exibidos no quadro Controle de Qualidade so referentes a guia Controle

de Qualidade do cadastro de Produtos.
110/214
2.27. Tipos de Lanamento
Possibilita criar tipos de lanamento que sero utilizados na incluso de Pedidos e Notas
Fiscais.
Os tipos de lanamento serviro como parmetro para habilitar/desabilitar alguns campos,

facilitando a digitao.
ATENO: Para o novo Pedido de Venda este parmetro substitui as Configuraes Gerais e
Configurao Vendas, em Cadastros. obrigatria a criao de pelo menos um tipo de
lanamento.
Cdigo: Campo com codificao sequencial para identificao do lanamento.
Tipo Global: O sistema sugere como padro o tipo Fatura, mas permite alterao.
Para cadastrar novos Tipos Globais, acesse Cadastros/Genricos/Tipos Globais.
111/214
Tipo: Selecione um tipo de lanamento. Conforme o tipo selecionado, so habilitados
campos com os parmetros para serem efetuadas as devidas configuraes do tipo de
lanamento.
Descrio: Informe uma descrio para identificar o tipo de lanamento.
Nat. Operao e Destinao: A Natureza de Operao informada nesse campo ser sugerida
pelo sistema no momento do lanamento. Esta informao opcional.
Relatrio ERC: Selecione o relatrio para impresso dos Pedidos e Notas Fiscais.
Ao selecionar uma opo, a mesma ficar desabilitada na incluso dos Pedidos ou Notas Fiscais.
O cadastro de Tipos de Lanamento obrigatrio para gerao de Pedidos e Notas Fiscais.
2.28. Forma de Pagamento

Esta rotina tem a finalidade de registrar as formas de pagamento existentes e que sero
informadas nos lanamentos.
As informaes desta rotina podero ser utilizadas nas rotinas de emisso de Notas
Fiscais dos Mdulos Compras e Vendas Faturamento, e na rotina de Lanamentos e Duplicatas do
Mdulo Financeiro.
Cdigo: Nmero sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alterao.
Descrio : Informe uma descrio para a forma de pagamento.
Exemplo: vista, A prazo, 30/60/90 dd, Amex, Visa, Visa Parcelado, Visa Crdito, RedeShop,
RedeCard, etc.
Tipo: Selecione das opes: Dinheiro, Cheque, Cheque Pr, Carto ou A Receber.
112/214
Os campos abaixo devero ser preenchidos caso deseje realizar a integrao com o
Mdulo Financeiro.
Banco: Selecione o Banco para recebimento. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos
cadastrados no sistema.
Conta: Selecione a conta financeira que receber o lanamento. Utilize a tecla Page Down para
consulta das contas cadastradas no sistema.
Tipo Exportao:
Analtico Gera um lanamento por Documento
Sinttico Gera um lanamento por Perodo
% Despesas Financeiras: Informe o percentual da despesa financeira. Este campo somente

estar habilitado se o Tipo for Carto. Ao utilizar a forma de pagamento em lanamentos e
duplicatas ser lanada a despesa no campo Acrscimo desses ttulos.
Gerar Financeiro: Marque se desejar exportar os lanamentos com esta forma de pagamento
para o Mdulo Financeiro.
2.31. Editor de Modelo de E-mail

Rotina responsvel para criao de template para envio de e-mail.
113/214
Ao entrar na tela de criao/edio de html de e-mail possvel realizar a criao de um
novo template, por padro ao entrar nesta tela ,ela estar no modo "Novo".
Para realizar o cadastro de um template necessrio preencher o campo Nome com

uma descrio que auxilie a identificao do template de email.
O campo Dados serve para identificar quais tipos de campos podero ser utilizados para
a composio do html.
Aps gravar estas informaes ser habilitado a edio do corpo do html.
114/214
Nesta tela possvel utilizar os controles bsicos para edio do documento como:
alterao da fonte, tamanho, alinhamento, estilo, etc.
Durante a edio possvel inserir campos especiais que podero ser substitudos com
valores que compem a nota fiscal.
Ao apertar no boto que possui essa funcionalidade ser listada uma caixa suspensa
que mostrar os campos disponveis.
Ao selecionar o campo ser criado no arquivo um campo com nome especial que ser
substitudo com a informao da nota fiscal.
115/214
Ser possvel tambm inserir imagens no formato de jpg, png e gif.
Ao clicar no boto para inserir imagem aparece a seguinte tela:
Poder ser inserido manualmente o caminho da imagem, ou ao clicar no boto ao lado

da caixa de preenchimento que abrir uma tela para realizar a seleo da imagem.
Aps selecionar o arquivo, dever ser clicado para enviar imagem, que ser
demonstrada na tela e para enviar para o editor devera ser clicado na imagem.
116/214
Ainda para esta imagem possvel realizar algumas configuraes adicionais, como
demonstrada na imagem acima.
possvel editar templates existentes clicando no boto Abrir, onde ir aparecer a

relao de templates j cadastrados no sistema.
Para realizar a sua edio necessrio selecionar um template.
Acessar Cadastros\Tipos de Lanamento
e para o Tipo Nota Fiscal Venda selecionar o cdigo do Modelo de e-mail padro
Importante: Uma opo que facilita a criao de um novo template a opo de copia de um
template existente, podendo somente fazer os ajustes necessrios.
117/214
2.30. Acompanhamentos
2.30.1. Cadastro de Acompanhamentos
O Cadastro de Acompanhamentos um recurso importante em funo do controle
interno sobre as atividades exercidas nas empresas pelos funcionrios, representantes, etc.,
obtendo informaes dirias do andamento das atividades direcionadas para determinada
pessoa.
2.30.2. Agenda
Registra os compromissos firmados com as empresas, de acordo com a necessidade e
ocorrncia a ser tratada.
118/214
2.30.3. Situao dos Acompanhamentos
Registra as situaes que sero utilizadas no Cadastro de Acompanhamentos,
conforme a necessidade e segmento da empresa. Pode-se definir a situao, o prazo e o critrio
para esta situao.
119/214
2.30.4. Cadastro de Ligaes
Registra todas as ligaes solicitadas, direcionando estas requisies para um setor
especfico: PABX, Telefonista, etc.
2.30.5. Cadastro de Origens

Utilizado para identificar a origem do cliente. A origem poder ser selecionada no
cadastro do acompanhamento.
120/214
2.30.6. Cadastro de Motivos
Registra os possveis motivos de baixa. No cadastro do acompanhamento, quando
informada uma data de baixa, poder ser selecionado um destes motivos.
Cdigo: Nmero sequencial sugerido pelo sistema.
Motivo: Informe uma descrio para o motivo. (Ex: Sem interesse, Dificuldade em localizar
contato, etc.)
2.30.7. Cadastro de Concorrentes

Possibilita o cadastro dos concorrentes da empresa. No cadastro do acompanhamento
poder ser indicado qual atualmente o concorrente vinculado empresa potencial.
121/214
Cdigo: Nmero sequencial sugerido pelo sistema.
Concorrente: Informe o nome do concorrente.
2.30.8. Consulta de Ligaes e Consulta de Agenda

Estas rotinas permitem consultar as ligaes registradas atravs da rotina de
Cadastros/ Acompanhamentos/Cadastro de Ligaes e os compromissos registrados na agenda
em Cadastros/Acompanhamentos/Agenda.
2.31. Genricos
Os cadastros deste menu so compartilhados com todos os mdulos do FOX (Estoque,
Compras, Vendas/Faturamento, Financeiro, Produo e Assistncia Tcnica).
122/214
2.33.1. Projetos:
O objetivo deste cadastro controlar a movimentao de estoque por projeto. Atravs
do relacionamento dos projetos com os locais de armazenagem o usurio poder controlar os
produtos movimentados para esse local e consequentemente do projeto. Para o sistema FOX o
conceito de projeto aplicado no mdulo Estoque, porm, possu relao com os demais
mdulos.
2.33.2. Tipos Globais

Os tipos globais so utilizados nos lanamentos e movimentaes no sistema FOX. O
tipo Fatura vem pr cadastrado, mas permite cadastrar outros tipos se necessrio.
2.33.3. Feriados
Registra todos os feriados do ano calendrio, o que viabilizar os cadastros de
oramentos, pedidos, etc., pois o sistema alertar o usurio caso o dia de vencimento, por
exemplo, seja um feriado. Tambm podero ser registrados como feriado os dias de festividade
que a empresa no ter expediente ou ponto facultativo.
DICA: Selecione a opo Feriado Fixo para que o sistema duplique o feriado nos anos seguintes.
2.33.4. Observaes
Registra as observaes que podero ser utilizadas no sistema com a finalidade de
agilizar os lanamentos. Posteriormente podero ser inseridas, em Notas Fiscais, Pedidos,
Oramentos, etc.
2.34. Configurao Geral

As informaes registradas nesta rotina serviro para configurar todos os mdulos do Fox.
123/214
2.34.1. Guia Geral
Notas que possurem Carta de Correo podero ser alteradas: Possibilita que Notas Fiscais
que j possuem carta de correo possam ser alteradas.
Imprime Razo Social no Complemento da Integrao Contbil: Demonstrar no complemento

dos lanamentos a razo social dos Clientes e Fornecedores ao invs do nome fantasia (apelido),
que o padro.
Utiliza Pagamento a Fornecedores: Quando habilitada, permite a integrao com o sistema de

pagamentos PAGFOR. Esta integrao est disponvel somente para o Banco Bradesco.
Visualizar somente Movimentaes no Conferidas: Para o Fox, o termo Movimento Conferido,

significa o fechamento do mdulo, ou seja, a segurana de que nenhum dado possa ser alterado
aps a marcao do fechamento. Habilitando esta configurao quando acessar a rotina,
Mdulos/ Movimento Conferido e pressionar F3, o sistema demonstrar somente as
movimentaes que ainda no foram encerradas.
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Utiliza Impressora de Cheque: Esta opo habilita a guia Impressora de cheque, no Mdulo
Financeiro, em Relatrios/ Cheques.
Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Na consulta de um produto nos

Mdulos de Compras e Vendas sero mostrados todos os produtos independente do tipo.
Exemplos: produto acabado, consumo, matria prima, etc.
Permitir que seja feita uma nota complementar sem informar o nmero da nota que est
complementando: No cadastro das Notas Fiscais, na guia Adicionais, quando seleciona a
situao Complementar/Transf. ICMS so habilitados os campos, Tipo de Registro, Nmero e
Natureza da Operao. Esta opo permite gravar a Nota Complementar sem informar o nmero
da Nota que est sendo complementada.
Realiza Operao Triangular: Trata operaes trianguladas nas Compras e Vendas. Quando
habilitada esta configurao, no mdulo, Compras, em Mdulos/ Notas Fiscais de Compra, na
Guia, Adicionais, habilitada a opo 'Mercadoria de propriedade de terceiro', e o campo
'Empresa' para seleo da empresa proprietria.
Observaes:
Nas Notas Fiscais de retorno, quando informado o nmero da Nota Fiscal ou utilizada a
pesquisa o sistema apresentar o cdigo do fornecedor e da empresa proprietria da mercadoria
na pesquisa.
Quando a Nota Fiscal de entrada possuir esta situao o sistema permitir o retorno da
mercadoria para a empresa proprietria.
A natureza de operao deve estar marcada com a opo de Remessa/Retorno ou

dependendo do caso Beneficiamento.
Preencher automaticamente campo nmero no filtro para impresso de documentos no

ReportX View: Nos cadastros de Compras e Vendas (Pedidos, NF, Oramentos, Servios, etc.) ao
clicar no boto para IMPRIMIR o registro, o nmero do documento ser trazido automaticamente
para emisso, sem a necessidade de digit-lo.
Utilizao do Horrio de Vero: Configurao automtica do sistema;
Quando o Conceito da Empresa estiver Bloqueado: (Travar, Travar com Senha, S avisar, No
avisar): Esta configurao diz respeito ao cadastro de empresas em Cadastros/ Gerais/ Empresas,
na Guia, Especficos. Existe a opo 'Cliente/Fornecedor Bloqueado', e acima um campo chamado
'Conceito'.
A informao do campo Conceito ser exibida nas movimentaes quando selecionada

a empresa bloqueada, e tambm proceder de acordo com a opo selecionada:
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Travar Exibe a mensagem e no permite continuar a operao.
Travar com Exibe a mensagem, mas permite o usurio continuar a operao mediante a
Senha informao de uma senha.
S avisar Avisa que a empresa est bloqueada mas permite continuar a operao.
No avisar Permite efetuar a operao e no avisa que a empresa est bloqueada.
Solicitar Senha para os (Nveis/Usurios) de Vendas: No caso da opo Travar com senha
(conforme configurao acima), informe quais usurios ou qual nvel de acesso pode liberar este
Fornecedor/ Cliente. Os nomes dos usurios ou nveis (grupos) podem ser includos separados por
ponto e vrgula (;).
Controla projeto: S/N Informando SIM, o sistema permitir o cadastro de projetos em Cadastros/
Genricos/ Projetos, e nos cadastros de Notas Fiscais, apresenta a coluna Projeto para vinculao
junto ao local.
Incluir NCM em Observaes de Notas Fiscais: S/N
Caso o NCM j venha impresso na Nota, configurar no cadastro do NCM, no mdulo Estoque, para
no incluir o NCM nas Notas Fiscais para que desta forma no duplique a informao na emisso
da NF.
Conhecimento de Transporte Eletrnico: O sistema permite alterar o tipo de ambiente para a

gerao dos Conhecimentos de Transporte Eletrnicos, podendo ser:
Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de

Homologao Homologao. Os documentos eletrnicos gerados no tem validade
jurdica.

Produo
Produo.
Confirmao de Alterao de Ambiente (Homologao, Produo): O sistema permite alterar o

tipo de ambiente para a gerao das Notas Fiscais Eletrnicas, podendo ser:

Homologao
Homologao. Os documentos eletrnicos gerados no tem validade
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jurdica.

Produo
Produo.
Campo Verso da NF-e: Informe qual a verso para emisso da Nota Fiscal Eletrnica, sendo ,
1.10, 2.0 e 3.10.
2.34.2. Guia Geral - Itens
Calcular descontos do item pelo Valor (Unitrio/Total): Selecione a opo que a empresa
utiliza, levando em considerao que a forma de clculo do desconto pode gerar diferenas de
centavos. Observe o exemplo abaixo.
Clculo de desconto pelo valor unitrio, considerando o desconto de 5%:
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Item Valor do item (R$) Desconto (R$)
Item 1 100,00 5,00
Item 2 685,73 34,29
Item 3 235,16 11,76
Total 1020,89 51,05
Clculo de desconto pelo valor total, considerando o desconto de 5%:
Total dos itens Desconto
Valor total (R$) 1020,89 51,04
Ao ao encontrar casas adicionais ao calcular o desconto (Arredondar/Desprezar): Escolha a

opo utilizada pela empresa.
Tratar Cdigos Similares (S/N): Se marcada esta opo o sistema far o tratamento do
respectivo cdigo nos mdulos, Compras e Vendas, conforme abaixo:
No mdulo, Compras, em Mdulos/ Compras/ Requisies, Cotaes, Pedidos de

Compra e Notas Fiscais, ser habilitada a coluna 'Cd Similar', aps a coluna 'Produto', onde
poder ser efetuada a pesquisa dos produtos Similares atravs das teclas Alt + Page Down.
No mdulo, Vendas, em Mdulos/ Vendas/ Oramentos, Pedidos de Venda e Notas

Fiscais, ser habilitada a coluna 'Cd Similar', aps a coluna 'Produto', onde poder ser efetuada a
pesquisa dos produtos Similares atravs das teclas Alt + Page Down.
Importante: No mdulo Estoque, em Cadastros/ Vinculao/ Produtos x Cdigo de Referncia,

devero ser vinculados os produtos com seus respectivos cdigos de referncia (produtos
similares).
Utiliza Complemento de Item: Habilitando esta configurao ser criado o campo Complemento
ao lado da descrio do produto dentro dos 'grids' de compras. Neste campo podemos definir
uma descrio complementar do produto para cada caso especfico.
Permite alterar Descrio do Produto em Compras/Vendas: Habilitando esta configurao ser

possvel alterar a descrio do produto no momento da digitao nos 'grids' de compras ou
vendas.
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Utiliza desconto em valor: Habilita no 'grid' de compras/vendas o campo Valor do Desconto, e
conforme o valor informado o lquido calculado.
Utiliza desconto em porcentagem: Habilita no 'grid' de compras/vendas o campo Porcentagem

do Desconto, e conforme o percentual informado o lquido calculado.
Solicita confirmao de produto repetido nos cadastros de Vendas e Compras: No caso de

informao de produtos repetidos o sistema alertar, permitindo confirmar a incluso, se
necessrio.
Complemento da Natureza de Operao Padro a ser sugerido: Informe o complemento da

Natureza de Operao a ser sugerido, exemplo "A". Ser usado quando for necessrio criar mais
de uma natureza de operao com o mesmo nmero (5102, 5102-A), definindo uma letra como
complemento. Nesta configurao podemos especificar qual letra (complemento) poder ser
sugerida no momento da digitao de um produto em compras e vendas.
Utiliza Sugesto Automtica de Lote/Srie pelo PEPS (FIFO): Para utilizar esta opo as opes
Utiliza lote nas movimentaes e/ou Utiliza srie nas movimentaes precisam estar
selecionadas. O sistema vai sugerir o lote e a srie utilizando o mtodo PEPS (Primeiro a Entrar,
Primeiro a Sair).
Utiliza Localizao no Estoque dos Produtos: Habilita o campo Localizao do Produto, na

rotina Lote/Srie de Notas Fiscais. A rotina aberta atravs do boto.
Utilizar Auto complemento de Empresa em Vendas/Compras: Habilitando esta configurao o

sistema complementar o nome da empresa aps a digitao de cada caractere, sempre
buscando o prximo. Ex.: Ao digitar EB, o sistema exibir EBS que o cliente cadastrado na base
de dados. Este auto complemento est disponvel no campo empresa de todos os cadastros em
compras e vendas.
129/214
2.34.3. Guia Clculos
Quadro Clculos IPI:
Arredondar valores: Arredondar o valor do IPI calculado.
Incluir a despesa financeira no valor unitrio: Nesta configurao a despesa financeira

cadastrada na condio de pagamento ser inclusa no valor unitrio do produto.
Calcular IPI pelo total de mercadorias quando for mesma alquota para todos os itens: Dentro
do cadastro de notas fiscais de entrada e sada, quando houver vrios produtos com a mesma
alquota de IPI, o sistema ento ir calcular pelo total das mercadorias quando os itens forem
para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo.
Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto.
Quadro ICMS:
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Arredondar valores: Arredondar o valor do ICMS calculado.
Calcular ICMS pelo total de mercadorias quando for mesma alquota para todos os itens:
Dentro do cadastro de notas fiscais de entrada e sada, quando houver vrios produtos com a
mesma alquota de ICMS, o sistema ento ir calcular pelo total das mercadorias quando os itens
forem para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo.
Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto.
2.34.4. Guia Comisses
Quadro Percentual pagar:
Defina o percentual da comisso sobre a venda e quando ser calculado. Poder informar o
percentual integral da comisso em apenas uma das opes, ou dividir o percentual conforme a
necessidade da empresa. Por exemplo, 25% na emisso do pedido e 25% no pagamento da
duplicata.
Opes:
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Na emisso do pedido (%);
Na emisso da nota (%);
No pagamento da duplicata (%);
Pagar comisso na emisso do cupom fiscal (FOX Varejo).
Importante: Caso opte pela opo de pagamento da duplicata, o lanamento da comisso

poder ser efetuado de forma automtica no momento da baixa da duplicada no mdulo
Financeiro, para que isto ocorra, selecione a opo AUTOMTICA logo abaixo, em Gerao de
Lanamentos.
Quadro Base do IRRF:
Cdigo do servio para clculo de IRRF: Selecione o cdigo do servio Page Down que ser
utilizado para clculo do IRRF sobre a comisso.
Quadro Gerar Financeiro:
Gerar comisso pagar no Financeiro: Se marcada esta opo gera a comisso a pagar no
mdulo Financeiro.
Quadro Base de clculo para comisso (Total da Nota ou Total do Pedido):
Na coluna Excluir da Base, selecione os tributos que sero descontados da base de clculo da
comisso, ICMS, ICMS de Substituio, PIS, IPI, COFINS, ISS e IRRF.
Na coluna Incluir na Base, selecione as opes que sero somadas na base de clculo da
comisso, Juros e Multa, Abatimentos, Seguro, Descontar Comisso no caso de Devoluo, Frete e
Despesas Acessrias.
Importante: A opo de Descontar comisses no caso de devoluo, influir no relatrio de

comisses. Ser apresentado mais uma quebra denominada Devolues na qual sero impressos
os valores de comisses a serem descontadas com sinal negativo.
Quadro Lanamentos no Financeiro:
Gerao de Lanamentos (Manual/Automtica):
132/214
O usurio dever acessar o mdulo Vendas, em Relatrios/ Comisses, e na
Manual
guia "Gerao de lanamentos" solicitar a gerao do valor a ser pago.
Os lanamentos de comisses sero gerados automaticamente na baixa da

Automtica
duplicata atravs do mdulo Financeiro.
Dias adicionais para Gerao: No caso da gerao automtica, informe quantos dias adicionais a
partir da baixa devem ser considerados para a gerao da comisso.
Clculo diferenciado para supervisor: Se marcada, e no mdulo, Vendas, em Cadastros/

Vendedores, estiver selecionado o Tipo Supervisor, este ter um clculo diferenciado no
pagamento das comisses, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores
cadastrados.
Importante: Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor
da base para clculo e pagamento das comisses para o Supervisor ser o valor total da Nota
Fiscal, para o Vendedor ser o valor da Nota Fiscal menos o valor da comisso paga ao Supervisor.
Divide o valor base da comisso entre os vendedores: Se marcada, a base de clculo das
comisses dos Vendedores ser dividida pelo nmero de vendedores participantes da venda,
limitado a 3 vendedores. Habilitado somente se selecionada a opo de Clculo diferenciado para
supervisor.
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2.34.5. Guia Produtos
Cdigo do produto: Podemos definir neste campo a mscara do cdigo de produto a ser
utilizada. Informe 9 para nmeros e A para letras. Exemplo: Os cdigos a serem utilizados so
UIC-6478. Informe ento no campo AAA-9999. Podem ser usados outros caracteres para compor
a mscara, exemplo: AAA!9999.
Exibir ltimo Produto Cadastrado: Quando habilitado este checkBox; no cadastro de produtos,
em Cadastros/ Produtos, o sistema mostrar o ltimo produto cadastrado independente da
mscara de produtos.
Ult. Prod. Cadastrado: De acordo com configurao anterior, o sistema efetuar o registro do
ltimo produto cadastrado podendo este ser alterado pelo usurio gerando nova sequencia.
A descrio do produto pode estar dividida em trs linhas, onde cada linha pode conter at 40
caracteres. Informe nas configuraes Primeiro Campo, Segundo Campo e Terceiro Campo, a
linha apropriada e ao lado a quantidade de caracteres respectivamente. Defina tambm a
separao das linhas por espao conforme os campos Primeiro Separador e Segundo Separador.
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Utiliza Margem de Venda: Nesta configurao ser habilitado o controle da margem dos
produtos. A margem ser importante para o clculo dos custos, comisses e simulaes. Esta
simulao poder ser feita dentro do cadastro dos produtos.
Controla Licena de Produtos: Habilita o campo Obrigatrio Cadastro de Licena no Cadastro

de Produtos.
Utiliza Cdigo de Barras: Habilitando esta configurao poder ser cadastrado o cdigo de
barras do produto na guia detalhes.
Utiliza Unidades Personalizadas: Marque esta opo caso a empresa utilize formas de medidas
diferenciadas. Ex.: Cabos eltricos normalmente so medidos em metros, mas a empresa pode
optar em vender por kg, sendo assim, poder ser efetuada a converso, especificando quanto
corresponde em metros 1kg de cabo. Sero habilitados os campos: 'Unidade Entrada', 'Unidade
Auxiliar' e 'Unidade Auxiliar1' nos lanamentos de Oramentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal.
Essas informaes tambm devero ser inseridas no cadastro do produto, em Cadastros/
Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral. Para que possa ser realizada a converso de
unidades no momento do lanamento de sada, marque tambm a opo 'Utiliza Converso de
Unidades' em Cadastros/ Configurao Vendas, guia Vendas - Itens. Para ser realizada nos
lanamentos de entrada, marque esta mesma opo em Cadastros/ Configurao Geral/
Compras Itens.
Produto Padro para Gerao de KIT: Selecione o produto que ser utilizado como referncia na
montagem de novos kits na elaborao de Oramentos de Vendas. Os produtos devem estar com
o tipo Kit para busca e seleo.
Arredondamento do valor do produto em N Decimais: Informe quantas casas decimais devem

ser consideradas para o arredondamento do valor do produto.
Quantidade do produto com N Decimais: Informe, quantas casas decimais devem ser
consideradas para a quantidade do produto.
Outras informaes (01-10): Nesta configurao pode-se criar at 10 campos conforme a

necessidade na implantao. Estes campos ficaro dentro do cadastro de produtos em uma nova
guia chamada outras informaes. Para criar, clique com o mouse sobre o primeiro campo e
navegue atravs da tecla TAB para criar o prximo.
Permitir basear-se em outro Produto para Peso e Valor: Selecionando esta opo o sistema ir
permitir basear-se em outro produto para o peso e valor.
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Habilita Valores Promocionais: Selecionando esta configurao ser habilitado o controle de
valores promocionais dentro do cadastro de produtos, na guia valores, podendo informar valor e
data de validades promocionais.
Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Habilitando esta configurao sero

mostrados no momento da pesquisa, todos os produtos, independente do tipo.
Embutir Comisso, ICMS e Outros Impostos para Composio do Preo (Venda ou

Atacado/Varejo): Habilitando esta configurao, o sistema ir agregar no valor de venda base
para atacado e varejo a comisso cadastrada para os vendedores, o ICMS do Estado e os outros
impostos cadastrados na guia estoque.
Outros Impostos para Composio do Custo (%): Informe o percentual adicional de outros
impostos para composio do custo dos produtos. Este custo poder ser visualizado atravs da
simulao no cadastro de produtos clicando no boto Mostra preo de custo e preo sugerido.
Outras Despesas para Composio do Preo: Informe o percentual de outras despesas para
composio do preo de venda (Exemplo: CPMF = 0,0038).
Porcentagem de Custo Indireto: Informe o percentual dos custos referente ao processo de

produo de um produto acabado.
Tipo de Converso para Compras e Vendas: A converso de unidades realizada no cadastro

das notas fiscais, tanto de compras como de vendas, atravs de uma tela que ser apresentada
aps a informao da quantidade. Essa tela s ser apresentada quando efetuadas algumas
configuraes (ver 'Informaes Importantes' logo abaixo). O formato da tela ser baseado no
tipo de converso a ser utilizada, que pode ser:
Possibilita escolher no momento do cadastro da nota fiscal qual a unidade

de venda a ser utilizada. O fator para converso da unidade dever estar
informado em Cadastro/ Produtos/ Unidades. A quantidade informada no
Converso Mltipla
cadastro da nota fiscal ser multiplicada pelo fator definido no cadastro de
unidades. Com esta opo possvel ter cadastrado vrios fatores para
converso em outras unidades de medida.
No momento do cadastro da nota fiscal, aps informar a quantidade, na

tela aberta sero solicitados os elementos que faro parte da operao de
Converso Simples converso, conforme a frmula cadastrada em Cadastro/ Produtos/
Unidades.
Ex.: Se informar 10 no campo quantidade (Frmula = Campo1 * Campo2 +
136/214
Campo3), no campo1 ser trazido 10, deve-se ento informar os valores
dos campos 2 e 3, por exemplo: 3 e 1. Ento: 10*3+1=31, este ser o novo
valor do campo quantidade, j convertido para a unidade de venda.
Nenhuma No efetua converso de unidades.
Informaes Importantes: Para a converso de Unidades deve-se observar os seguintes

cadastros:
Configurao Geral/Guia produtos: Marcar a opo 'Utiliza Unidades Personalizadas', para que
seja possvel informar a 'Unidade Entrada' e 'Unidade Auxiliar' no cadastro do produto, em
Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral.
Configurao de Vendas/Guia NFs de Venda - Itens: Marcar a opo 'Utiliza unidades

personalizadas de produto em Notas Fiscais de Sada', para que os campos de unidades
personalizadas sejam exibidos na tela de Notas Fiscais.
Configurao de Vendas/Guia Vendas - Itens: Marcar a opo 'Utiliza Converso de Unidades',

para que o sistema apresente a tela de clculo da converso de unidade, no de cadastro de Notas
Fiscais. O valor digitado no campo 'Quantidade' ser substitudo pelo valor convertido.
Se informado algum valor no campo 'Formato Descrio', do cadastro de Unidades, este ser
apresentado no campo 'Qtd. Un. Entrada'.
Configurao Geral/gGia Compras - Itens: Marcar a opo 'Utiliza Converso de Unidades', para
que o sistema apresente a tela de clculo da converso de unidade, no de cadastro de Notas
Fiscais.
Produtos/ Unidades: Cadastrar os campos personalizados e as respectivas frmulas ou fatores

de converso. Este cadastro deve ser realizado antes de informar os campos de unidades do
cadastro de produtos.
Produtos/Cadastro de Produtos: Preencher os campos: 'Unidade' e 'Unidade Entrada'.
137/214
2.34.6. Guia Entrada e Sadas
Controlar Centro de Custo em Entradas/Sadas: Exibe o campo Centro de Custo na

movimentao de entradas/sadas.
Gravar Valor de Compra e Calcular Valor de Venda na Entrada: Gravar o valor da compra no
cadastro de produtos e atravs da composio/sugesto de preo, calcular o valor de venda.
Utiliza Sugesto Automtica de Lote/Srie pelo PEPS nas sadas: Conforme a mscara definida
no mdulo, Vendas, em Cadastros/ Configurao Vendas/ Notas Fiscais de Venda - Itens, campo
Mscara para Lote em Vendas.
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2.34.7. Guia Servios
Gravar Informaes de Retenes nas Observaes: Quando habilitada esta configurao, as

observaes de retenes de impostos de servios sero transportadas para o campo de
observaes da Nota Fiscal.
Imposto de Renda Retido na Fonte: Habilita o tratamento para este imposto na base de dados.
Imposto de Reteno para Seguridade Social: Habilita o tratamento para este imposto na base
de dados.
Quadro Impostos:
Valor Mnimo para o DARF de IRRF: Informe o valor mnimo para emisso da DARF quando
lanado IRRF nas notas de servio.
Valor Mnimo para a guia de INSS: Informe o valor mnimo para emisso da GUIA de INSS
referente as notas de servio.
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Valor mnimo para reteno de PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor mnimo para reteno de PIS,
COFINS e CSLL lanados nas Notas de servio.
Este parmetro tem por finalidade efetuar o controle das retenes dos impostos (PIS, COFINS e
CSLL). At o valor mnimo (R$ 5.000,00) no deve ser destacado base de clculo, PIS, COFINS e
CSLL na Nota, ou seja, a reteno ZERO.
A partir de R$ 5.000 no ms os valores que no foram retidos nas Notas anteriores devero ser
retidos na primeira nota que ultrapassar R$ 5000,00 no ms desde que o seu valor seja superior
ao valor da reteno, se for no for superior, a prxima Nota far a reteno.
Os valores referentes aos impostos retidos sero demonstrados na guia Observaes,

destacando cada um em separado bem como a reteno de Outros e sua descrio conforme
informado no cadastro do Cdigo de Servio, esta alterao fez-se necessria para manter a
compatibilidade com as verses anteriores do sistema.
Importante: Verificar se no mdulo, Vendas, em Cadastros/ Servios, no cadastro do Cdigo do

Servio, foram informadas as alquotas de tributao para os impostos.
Quadro Itens:
Quantidade Mxima de Itens: Insira o nmero de itens (servios) suportados de acordo com o
modelo de Nota Fiscal do cliente a ser formatado pelo ReportX Wizard.
Utiliza oramento no item de pedido: Habilitando esta opo, sero criados campos nos grids
de servios dentro da rotina de pedidos, permitindo assim a busca do produto atravs do
oramento gerado anteriormente. Voc pode gerar um pedido atravs de um oramento
acessando tambm a rotina de Mdulos/ Outros - Servios/ Gerao de Notas Fiscais, no mdulo,
Vendas.
Utiliza Pedido no item da nota fiscal: Habilitando esta opo, sero criados campos nos grids de
servios dentro da rotina de Notas Fiscais, permitindo assim a busca do servio atravs do pedido
gerado anteriormente. Voc pode gerar uma Nota Fiscal atravs de um pedido acessando
tambm a rotina de Mdulos/ Outros - Servios/ Gerao de Notas Fiscais, no mdulo, Vendas.
No considerar valores negativos no total da nota: Habilitando esta opo, os valores

negativos no sero considerados na totalizao da Nota.
Natureza de Operao Padro: Informe a Natureza de Operao que ser padro para emisso
de Notas Fiscais de Servios.
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2.34.8. Guia Contas Fixas
As despesas com custos fixos so de inteiro domnio da empresa, portanto so
totalmente administrativas.
Controlar Centro de Custo: Se habilitada permitir que o cliente cadastre os centros de custos
no mdulo Financeiro, em Mdulos/ Contas a Pagar/ Contas Fixas/Previso.
Gerar Lanamentos de Contas Fixas a cada ms: Habilitando esta opo, quando o usurio
acessar o sistema Fox pela primeira vez no ms, o sistema ler todos os lanamentos cadastrados
no mdulo Financeiro, em Mdulos/ Contas a Pagar/ Contas Fixas/Previso, e cadastrar um
lanamento, gravando os mesmos em Mdulos/ Contas a Pagar/ Lanamentos a Pagar ou Pagos,
e tambm em Mdulos/ Contas a Receber/ Lanamentos a Receber ou Recebidos.
141/214
2.34.9. Guia Bancos
Quadro Processamento de Boleto por:
Vencimento: Ordena a gerao dos boletos de acordo com o vencimento.
Cdigo/Nota: Ordena a gerao dos boletos de acordo com o cdigo/nota.
142/214
2.34.10. Guia Duplicatas e Contas
Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opo ser possvel cadastrar centros de custos e
efetuar rateios no mdulo Financeiro, nas rotinas: Mdulos/ Contas a Pagar/ Duplicatas a pagar
ou pagas e Lanamentos a pagar ou pagos, Mdulos/ Contas a Receber/ Duplicatas a receber ou
recebidas e Lanamentos a receber ou recebidos, Mdulos/ Bancos/ Movimentao de Entrada e
Movimentao de Sada.
Sequenciar Lanamentos de Entrada e de Sada: Se habilitada, proporciona uma auto

numerao das rotinas de lanamentos a pagar e a receber. Caso contrrio, o usurio pode
informar a numerao que desejar para seus lanamentos.
Utiliza modelos especficos para Relatrio de Controle Financeiro: Habilitando esta opo,
sero disponibilizadas trs rotinas nos cadastros do mdulo Financeiro: Modelos, Grupos
auxiliares e Contas auxiliares. Estes cadastros so teis aos clientes que querem criar modelos de
relatrios seguindo a estrutura do plano de contas financeiro. Estes modelos podem utilizar
ainda a soma das contas financeiras escolhidas do plano.
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Dias de Antecedncia: Nmero de dias que o sistema trar o alerta, antes da data do vencimento
(padro de 5 dias).
Avisar apenas aos: Usurio, Grupo. Este alerta pode ser direcionado apenas aos usurios ou a um
grupo de usurios cadastrados no Gerenciador de Sistemas, em Usurios.
Lista de usurios vlidos: Neste campo, conforme a escolha da opo anterior, informe quais
usurios recebero os alertas de contas vencidas. Note que para cada usurio ou grupo colocado
neste campo necessrio separ-los com ponto e vrgula (;).
2.34.11. Guia Ordens de Produo
Adicionar virtual somente na baixa do produto acabado da ordem de produo: Se habilitado,

o sistema ir alimentar o estoque virtual do produto acabado juntamente com o real no
momento da baixa da ordem de produo.
144/214
Quantidade de Ordens de Produo para determinar o custo real: Informe a quantidade de
OPs dependendo da movimentao dos produtos acabados. Em todos os relatrios de custos o
sistema vai se basear neste nmero, podendo ser at 99 OPs.
Quando o Estoque do Produto for inferior a quantidade solicitada (Travar, Travar com Senha,
S avisar, No avisar): Habilitando esta configurao, e conforme a opo escolhida, o sistema
ir ou no controlar o saldo da matria-prima no momento da produo verificando se os
componentes do Produto Acabado possuem estoque suficiente para a produo. Esta verificao
tomar como base a quantidade definida da matria-prima para produo de um Produto
Acabado, no seu cadastro em Cadastros/ Produtos. Ao escolher a opo Travar com Senha,
informe na configurao abaixo:
Informe os nveis ou usurios que o sistema dever solicitar senha, quais usurios ou nveis de
acesso podero liberar o estoque.
Nmero de Etapas Padro por Sequncias de Centro de Trabalho: Informe a quantidades de

perodos (turnos) que a produo levar para concluir esta fase da produo.
Permitir iniciar sequncia de Centro de Trabalho apenas se anterior j tiver sido iniciada:
Indica que no apontamento de uma OP, o sistema bloquear o apontamento para a prxima
etapa se a anterior no for concluda (data trmino).
Utiliza Tipo de Registro em Ordem de Produo: Habilitado esta configurao poderemos

efetuar o controle das movimentaes registradas nas ordens de produo pelo tipo global. O
padro do FOX o tipo fatura, podendo ser cadastrados mais tipos em Cadastros/ Genricos/
Tipos Globais.
Tipo de Registro Padro em Ordem de Produo, quando no utilizar Tipo de Registro

(Fatura / Outros): Selecione um tipo de registro que ficar padro para o registro das Ordens de
Produo.
Converso de Unidades na Produo: S/N
Baixa de Componentes: Selecione uma das opes, sendo:
Manual O usurio dever preencher manualmente a Quantidade Retirada.
Quando o usurio informar as baixas o sistema calcular a quantidade do

Automtica componente necessrio para a produo e alterar essa quantidade como
sendo retirada no grid de componentes.
145/214
2.34.12. Guia Empresas
Mscara do Apel da Empresa: Neste campo ser definido o formato do campo Fantasia. Trata-se
de um campo chave no cadastro de empresas (clientes e fornecedores), pois possibilita a
definio do formato do nome fantasia da empresa. O campo alfanumrico, ou seja, aceita
inserir letras e nmeros, e suporta at 15 caracteres.
Utilizar auto numerao no campo Fantasia: Se habilitada, a numerao para novos cadastros
ser fornecida pelo sistema.
Controlar Direitos Autorais: Esta opo utilizada por editoras.
Exibir ltima fantasia cadastrada: No cadastro da empresa ser mostrado o nome de fantasia da
ltima empresa cadastrada.
Controlar Crdito de Empresas com Valor de Crdito zerado: Habilitando esta configurao o
sistema controlar os clientes que esto com informao de limite de crdito igual a zero e
exibir um alerta no momento da gravao de um pedido, oramento ou nota fiscal da mesma.
146/214
O limite de crdito informado em Cadastros/ Geral/ Empresas/ Especficos.
Solicitar Senha para os Usurios/Nveis na Alterao de Crdito da Empresa: Informe, quais

usurios tero permisso para alterar o Crdito no cadastro da empresa, em Cadastros/ Geral/
Empresas/ Especficos. Caso precise informar mais de um usurio separe os nomes por ponto e
vrgula (;).
Exibir Duplicatas por Empresa: Habilitando esta configurao o sistema exibir a guia
Duplicatas por Empresa, no cadastro da mesma, contendo um histrico de todas as duplicatas
emitidas para a empresa. Esta guia alimentada automaticamente de acordo com as duplicatas
geradas no sistema.
As configuraes citadas a seguir obrigam o preenchimento de um determinado campo no

cadastro da empresa. So elas:
No permitir gravar sem Vendedor informado;
No permitir gravar sem Condio de Pagamento informada;
No permitir gravar sem Tabela de Preos informada;
No permitir gravar sem Transportadora informada;
No permitir gravar sem Conta informada;
No permitir gravar sem Banco informado;
Usurio(s)/Nvel(s) para liberao de empresas com CNPJ/CPF invlido/Branco/Duplicado:

Informe neste campo quais usurios podero liberar o cadastro de uma empresa quando o
nmero do CNPJ ou CPF estiver invlido, j cadastrado para outra empresa ou em branco. Caso
precise informar mais de um usurio separe os nomes por ponto e vrgula (;) e sem espaos entre
os caracteres.
Exemplo: usurio1;usurio2;usurio3
Para inserir informaes neste campo, podero ser utilizadas letras maisculas ou minsculas
para informar os usurios autorizados, porm, no momento da gravao do cadastro, a digitao
do login e senha, obedecer o cadastro de usurios, ou seja, respeitar maisculas e minsculas,
conforme o cadastro do usurio.
Quadro NF-e
As informaes deste quadro sero utilizadas para o envio do arquivo XML e do DANFE depois do
retorno da NF-e autorizada pela Sefaz.
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Enviar e-mail com cpia ao Transmitir a NF-e: Marcada esta opo o Sistema enviar o arquivo
XML e DANFE para os endereos eletrnicos adicionais informados.
E-mail adicional: Informe os endereos eletrnicos adicionais para o envio com cpia, e
pressione o boto verde para inserir na lista.
Enviar com cpia oculta: Marcada esta opo o Sistema enviar com cpia oculta os arquivos
XML e DANFE para os endereos eletrnicos os adicionais informados.
Esta parametrizao ser utilizada tanto para o envio no momento da transmisso quanto para o
reenvio do e-mail pela rotina de Consulta Transmisso NF-e, do menu,
Mdulos\Faturamento\NF-e
2.34.13. Guia Aplicaes Financeiras
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Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opo possvel cadastrar um centro de custo no
lanamento da aplicao no mdulo Financeiro, em Mdulos/ Bancos/ Aplicaes Financeiras.
2.34.14. Guia Integrao

Quadro Fiscal:
Utiliza Integrao Fiscal: Marque se for efetuar a integrao com o EBS Cordilheira Escrita Fiscal.
Nmero Mapa ECF: Informe o ltimo nmero de Mapa ECF utilizado.
Quadro Regra Padro para Clculo de Impostos na Integrao Fiscal:
Considera a opo preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contbil e

NCM
Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de NCM, no mdulo Estoque.
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Considera a opo preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contbil e
Nat. Operao
Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de Naturezas de Operao.
Quadro Compras:
Data para Integrao Fiscal: Informe a data que o sistema dever considerar para a integrao:
Entrada ou Emisso.
Quadro Contbil:
Utiliza Integrao contbil: Marque se for efetuar a integrao com o Cordilheira Sistema
Contbil. O sistema habilitar o campo Operao Contbil nas telas de alguns cadastros e
lanamentos.
Exportar histricos em caixa alta na Integrao Contbil: Se marcada esta opo,

automaticamente no momento da integrao contbil todos os histricos sero gerados em
caixa alta.
Data para Integrao Ttulos: Informe data que o sistema dever considerar para a integrao:
Pagamento ou Liberao.
Obs: Por parametrizao do sistema a opo "Data para Integrao Ttulos", estar marcada como
"Pagamento".
Gerar a Conta Contbil do Cliente/Fornecedor na Integrao Fiscal: Ao marcar esta opo, o

sistema ir gerar na integrao fiscal as contas contbeis de Cliente/Fornecedor no registro 4 do
arquivo, possibilitando o cadastro automtico destas contas, de acordo com a parametrizao da
integrao no Cordilheira.
2.34.15. Guia Matriz de Lan.

A Guia Matriz de Lanamentos, possibilita o registro e vinculao de um tipo global
padro para a Nota Fiscal eletrnica e para a Nota Fiscal eletrnica de Servio.
150/214
Feita essa vinculao, ao acessar a rotina de incluso da Nota Fiscal de Sada no mdulo
de Vendas/Faturamento, o tipo global que estiver configurado na matriz de lanamentos para as
Notas Fiscais Eletrnicas ser sugerido pelo sistema, e caso no haja a vinculao com nenhuma
matriz de lanamento o sistema manter o seu padro, ou seja, o tipo Fatura ser sugerido.
Inicialmente esta rotina ser utilizada para Nota Fiscal de Sada eletrnica, mesmo que
seja nota conjugada, mas, caso no possua esta opo de matriz, ser considerada a opo de
servio.
Lanamento: Selecione Nota Fiscal eletrnica ou Nota Fiscal eletrnica de Servio, de acordo
com a vinculao que o usurio necessita.
Tipo Global: Selecione o Tipo Global adequado para vincular opo selecionada no campo
Lanamento.
As opes de Tipo Global devero ser previamente cadastradas na rotina de Cadastros \

Genricos \ Tipos Globais.
151/214
2.35. Configurao Vendas
A configurao de Vendas est dividida nas seguintes guias:
2.33.1. Guia Vendas
Quantidade de vendedores: Especifique a quantidade de vendedores por nota fiscal, suportando

at a quantidade de 3 vendedores.
Peso Bruto = Peso Lquido +: Informe o percentual que ser somado ao peso lquido para obter o
peso bruto do produto.
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Quando Houver Duplicatas em Atraso: Especifique qual a ao a tomar quando houver
duplicatas do cliente em atraso no financeiro. Opes: Travar, Travar com Senha, S avisar e No
avisar.
Solicitar Senha para os (Nveis/Usurios) de Duplicatas: No caso da opo Travar com Senha
(conforme configurao acima), informe quais usurios ou qual nvel de acesso pode liberar
vendas para clientes com duplicatas em atraso. Os nomes dos usurios ou nveis (grupos) podem
ser includos separados por ponto-e-vrgula (;).
Tipo da apurao de ICMS (Normal, Simples): Nesta opo definimos a situao tributria da
empresa. Quando selecionado o tipo Normal, o sistema verificar primeiramente no cadastro de
estado a alquota de ICMS e tambm na situao tributria de cada produto. Vale lembrar que as
definies de tributao estendem-se tambm a natureza de operao.
Alquota de ICMS de apurao: Informe a alquota de ICMS de apurao quando o tipo de

apurao de ICMS for SIMPLES, conforme configurao acima.
Utiliza sistemtica de embalagem para peso bruto: Se habilitada, o peso da embalagem ser
considerado no peso bruto.
Utiliza Servios no oramento/pedido/nota fiscal de sada: Quando habilitada, sero criados

campos para o lanamento dos servios prestados, dentro da tela de produtos/servios nos
cadastros de oramentos, pedidos e notas fiscais de sada.
Incluir PIS e COFINS no momento da venda: Habilitando esta opo, sero agregados ao valor
de venda (no lanamento da nota fiscal) os percentuais dos impostos PIS e COFINS.
Incluir ICMS no momento da venda: Quando habilitada a opo "Tipo de apurao de ICMS"
escolhendo o tipo Simples, automaticamente ser inserido a seguinte observao na nota fiscal
"DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES/FEDERAL * ICMS Incluso no
Preo R$.:0,00 ESTE DOCUMENTO NO TRANSFERE CRDITO DO ICMS".
Controla Desconto Condicional e Incondicional: atualmente o padro de desconto do sistema

incondicional, independente de marcada ou no essa opo.
Controla Contedo de Volume em Pedidos e Notas Fiscais: Habilitando esta opo poderemos
visualizar nos cadastros de pedidos e notas fiscais uma nova guia denominada Volumes, onde
podem ser especificados os contedos de cada item de um volume.
Permitir alterao dos Orc/Ped/NF por outros usurios alm do cadastrante: Esta
configurao, se habilitada, permite que outros usurios possam alterar um oramento, pedido
ou nota fiscal criado por um usurio diferente.
Utiliza Vendedor: Marque esta opo se a empresa utiliza vendedores.

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Limitar Vendedores a visualizar somente registros das suas respectivas empresas:
Habilitando esta opo, os vendedores cadastrados em Cadastros/Vendedores podero
visualizar somente as empresas devidamente vinculadas, ou seja, em que seu cdigo esteja
definido no cadastro das mesmas, em Cadastros/Gerais/Empresas, dentro da guia Especficos.
Para que isso ocorra, o cadastro do vendedor dever ser vinculado ao cadastro de usurios do
sistema, procurando o cdigo do mesmo no campo USER do cadastro de vendedores.
Desabilitar Campo de Emisso no Pedido de Venda/Nota Fiscal de Sada: Esta configurao,

quando selecionada, desabilita o campo data de emisso dentro dos cadastros informados, no
permitindo alterao na data pelo usurio.
Alterar observaes no momento da gerao da nota: Dentro do cadastro de Pedidos de

Venda, podemos informar uma observao dentro da guia Observaes. Porm, muitas destas
observaes no devem aparecer na gerao da Nota Fiscal. Habilitando esta configurao, no
momento da gerao da Nota Fiscal, o sistema exibir um quadro com as observaes,
permitindo alterao.
No recalcular Peso Lquido e Bruto quando no cadastro estiver diferente de zero:

Habilitando esta configurao, quando no cadastro do produto estiver cadastrado um peso, o
sistema ir ignorar a configurao anterior "Peso Bruto = Peso Lquido +".
No cadastro de notas o sistema grava o peso automaticamente. Se tiver valor lanado na nota,
no recalcula mesmo incluindo item novo, mudando peso do produto, etc.
Permitir venda com Tabela de Preos diferente da informada no Cadastro de Empresa:

Selecionando esta opo, o sistema permitir uma venda com uma tabela de preos diferente da
informada em Cadastros/Gerais/Empresas, na guia Especficos.
Taxa de desconto mxima a ser concedida pelo Televendas (desconto de lista): Informe o
percentual de desconto mximo.
Solicitar Senha para os Nveis/Usurios quando Condio de Pagamento diferente da

Cadastrada no Cadastro de Empresa: Informe no campo quais usurios ou nveis de acesso
podero liberar uma venda ou um pedido quando a condio de pagamento for diferente da
condio informada em Cadastros/Gerais/Empresas, na guia Especficos.
Quadro Campos para Configurao de Outras Informaes: Esse quadro tem como finalidade
definir os rtulos para outras informaes nos Pedidos e nas Notas Fiscais. Ao efetuar o cadastro
de um Pedido em Mdulos/Vendas/Pedidos de Venda (Novo), no boto Outros, na guia Obs.
Adicionais, sero apresentados os campos para digitao.
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IMPORTANTE: Caso o usurio altere os rtulos, inclua mais algum ou at retire um rtulo dos 10
permitidos, somente sero mantidas as informaes digitadas para as Notas Fiscais j impressas.
As notas no impressas e pedidos sero limpos assim que o campo no estiver mais configurado.
2.33.2. Guia Vendas Itens
Solicitar senha para reduzir o valor de venda para os (nveis/usurios): Informe no campo
quais usurios ou nveis de acesso podero liberar uma venda ou um pedido quando o valor
informado for diferente do valor cadastrado na Tabela de Preos. Poder ser informado o(s)
nome(s) do(s) usurio(s) ou o(s) nmero(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vrgula (;).
Exemplo: JOO; 3; 5; MARIA
Liberar alterao da comisso do vendedor para os (nveis/usurios): Permite controlar quais

vendedores podero alterar a comisso no cadastro de pedido. Normalmente esta opo
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habilitada apenas para o gerente. Poder ser informado o(s) nome(s) do(s) usurio(s) ou o(s)
nmero(s) do(s) grupo(s), separados por ponto e vrgula (;). Exemplo: JOO; 3; 5; MARIA
Liberar alterao do desconto de venda para os (nveis/usurios): Permite controlar quais

vendedores podero alterar o desconto concedido. Normalmente esta opo habilitada apenas
para o gerente. Poder ser informado o(s) nome(s) do(s) usurio(s) ou o(s) nmero(s) do(s)
grupo(s), separados por ponto e vrgula (;). Exemplo: JOO; 3; 5; MARIA
Decimais para a quantidade de vendas: Especifique quantas decimais sero utilizadas para o
campo quantidade dentro do grid de produtos/servios no mdulo de vendas.
Destinao Padro (Revenda, Consumo, Ativo Imobilizado, Outros e Industrializao): Nesta

configurao voc pode definir o padro a ser exibido nos grids de produtos/servios em vendas.
Nmero de dias padro para Prazo de Entrega: Informe o prazo em dias padro que ser
transportado para os oramentos, pedidos e notas fiscais (grid de produtos/servios).
Quando o Limite de Crdito do Cliente for Ultrapassado (Travar, Travar com senha, S avisar,
No avisar): Informe qual a ao do sistema quando ultrapassar o valor do limite definido para o
cliente.
Solicitar Senha para os (Nveis/Usurios) de Crdito: Na opo travar com senha, podemos
definir quais usurios ou nveis de acesso podero liberar uma venda cujo limite de crdito for
ultrapassado.
No listar produtos de estoque zerado baseando-se no: Selecionando uma das opes,
podemos controlar as consultas dos produtos para os mdulos de vendas:
Sempre listar: o sistema exibir todos os produtos independente do estoque estar zerado.
Real: sero listados todos os produtos menos os que estiverem com o estoque real zerado.
Virtual, sero listados todos os produtos, a no ser os que estiverem com o estoque virtual
zerado.
Utilizar Dias Corridos ou teis para Prazo de Entrega (Dias Corridos/Dias teis): Informe a
opo desejada. Note que para o controle de dias teis muito importante verificar em
Utilitrios/Configuraes/Sistema, as opes que controlam sbados, domingos e feriados. E no
caso de feriados, a informao dos feriados em Cadastros/Genricos/Feriados.
Utiliza desconto por quantidade: Habilitando esta opo ser exibido um campo na tela de
produtos/servios para informar os descontos por quantidade.
Utilizar Redues/Acrscimos de Alquotas de ICMS: Habilita no mdulo de vendas o

tratamento de redues de base e de alquota de ICMS. Aps habilitar esta configurao altere as
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permisses das naturezas de operao para que aceitem redues tambm e ento especifique a
reduo no cadastro de NCM, em Cadastros/Produtos.
Controlar Centro de Custo em Vendas: Habilitando esta opo, ser criado um campo chamado
centro de custo, dentro da tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais.
Trazer tela de clculo de Valor Lquido Unitrio automtico em Vendas: Habilitando esta
opo, no momento da digitao do valor unitrio, ser calculado o desconto e mostrar o valor
lquido do item.
Utiliza Preo de Compra no cadastro de Tabela de Preos: O padro do Fox para a tabela de
preos atravs do preo de venda. Habilitando esta configurao o sistema mudar para o
preo base de compra. No cadastro de preo aparece um novo campo preo de compra, que na
prtica sugere o preo de venda.
Utiliza tabela de preos: Habilitar o controle de preos de produtos atravs da tabela de preos.
Repetir a Natureza do primeiro item para os demais itens: Selecionando esta opo, na
digitao de produtos nos grids de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais,
sempre ser sugerida a natureza de operao digitada no primeiro item para os demais.
Controlar Crdito do Cliente por Item: Se marcada ser uma das condies do bloqueio se
marcada a opo de Cliente/Fornecedor Bloqueado em Cadastro/Gerais/Empresas/Especficos.
No permitir alterar valor de venda para valor menor que o valor do produto: Habilitando esta
configurao o sistema no deixar alterar o valor unitrio do produto para um valor menor que
o cadastrado.
Utiliza ICMS de substituio: Habilitando esta configurao, ser exibido no grid de

produtos/servios um campo para informar o percentual de ICMS de substituio na venda. E
tambm no cadastro de produto/ valores poder informar a margem de substituio tributria
para a venda.
Controla valores de atacado e varejo: Habilitar o controle de preos de atacado e varejo na

base de dados (cadastro de produtos, tabela de preos, oramentos, pedidos, notas fiscais). Esta
rotina interfere tambm no mdulo Assistncia Tcnica, em Mdulos/ Ordem de Servio, no
campo 'Vlr. Unitrio', da guia Produtos Utilizados. Caso a opo esteja marcada, o sistema vai
trazer o valor de Venda Varejo, do contrrio, vai trazer o valor de Venda, ambos informados em
Cadastro/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Valores.
Utiliza desconto de ICMS: Habilitando esta opo ser exibido um campo para informar o
percentual de desconto do ICMS dentro da tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e
notas fiscais, diminuindo o valor total.
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Quando informar valor zero atualizar com valor do produto: Esta configurao, quando
habilitada, atualizar o valor do produto com zeros quando informado zeros no valor unitrio do
produto na tela de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais.
No permitir que seja cadastrado um item de venda sem informar Vendedor: Esta
configurao serve para as empresas que no possuem vendedores e no controlam
comissionamento. Se habilitado o sistema tornar seu preenchimento obrigatrio dentro da tela
de produtos/servios em oramentos, pedidos e notas fiscais.
Utiliza Converso de Unidades: Habilitando esta opo, no momento da digitao da

quantidade do item, nos lanamentos de notas fiscais, o sistema exibir uma caixa onde poder
ser informada a quantidade de entrada do item, que ser convertida conforme o fator cadastrado
em Cadastros/Produtos/Unidades, para apresentar neste campo a quantidade de estocagem
(armazenagem) ou venda do produto j na unidade utilizada.
2.33.3. Tela Oramentos
Mostrar Observaes Financeiras/Gerais/de Vendas: Quando habilitamos estas configuraes,

o sistema demonstrar em tela as observaes informadas no cadastro do cliente em
Cadastros/Geral/Empresas, no momento da gravao do oramento.
Nmero de Dias padro para Validade do Oramento: Informe a quantidade de dias para a
validade dos Oramentos criados em Mdulos/Vendas. O campo Validade est localizado na guia
Adicionais.
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2.33.4. Guia Oramentos Itens
Quantidade de casas para o Valor Unitrio: Defina quantas casas decimais aps a vrgula sero
usadas para o valor unitrio na tela de produtos/servios.
Quantidade de casas para o Valor Lquido: Defina quantas casas decimais aps a vrgula sero
usadas para o valor lquido na tela de produtos/servios.
Tipo de prazo de entrega: Define a quantidade de dias para o controle de entrega dos produtos:
nico: Ser criado um campo na tela chamado prazo de entrega definindo a quantidade de dias
para entrega do produto.
Inicial/Final: Sero criados dois campos para definio de um intervalo de dias para entrega do
produto (de 1 a 5 dias por exemplo).
Situao Tributria de Itens de Oramento de produtos no cadastrados: Define a situao

tributria a ser sugerida, quando orado um produto no cadastrado.
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2.33.5. Guia Pedidos
Solicitar senha (Nveis/Usurios) para Alterar/Excluir Pedidos Parcialmente Entregues:

Informe no campo ao lado os usurios ou nveis de acesso que podero alterar ou excluir um
pedido que foi baixado parcialmente (data da baixa/quantidade baixada). Esta baixa decorre da
gerao de uma nota fiscal atravs da etapa de clculo/gerao de notas fiscais.
Situao Padro do Pedido de Venda (Normal, Cancelado, Parcialmente Entregue, Bloqueado

Em Verificao, Bloqueado Sem Crdito, Bloqueado Programado, Totalmente
Entregue): Informe de acordo com a poltica da empresa a situao de um pedido aps gravao
do mesmo. Este campo situao fica na guia adicionais do pedido de venda.
Mostrar Observaes Financeiras/Gerais/de Vendas: Quando habilitamos estas configuraes, o

sistema demonstrar em tela as observaes informadas no cadastro do cliente em
Cadastros/Geral/Empresas, no momento da gravao do pedido.
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2.33.6. Guia Pedidos Itens
Utiliza oramento por item de pedido: Habilitando esta opo, sero criados campos na tela de
produtos/servios dentro da rotina de pedidos de venda, permitindo assim a busca do produto
atravs do oramento gerado anteriormente. Voc pode gerar um pedido atravs de um
oramento acessando tambm a rotina de Clculos/ Gerao de pedidos.
Permite venda com estoque inferior ao solicitado no pedido de venda: Define o bloqueio de
estoque para o pedido de venda. Note que no pedido de venda a movimentao ocorre com base
no virtual. Existem casos de empresas que trabalham sob encomenda na venda de seus produtos
e necessitam da habilitao desta configurao. Um outro ponto tambm como relao
produo, pois atravs do estoque virtual negativo, que sero geradas as ordens de produo.
No cadastro de pedidos solicitar nmero de dias para previso: Habilitando esta configurao,
no momento da digitao de um produto na tela de produtos/servios, ser solicitado ao usurio
a quantidade de dias para previso de entrega do produto onde o sistema colocar no campo
previso a data correspondente aos dias informados.
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2.36. Guia Campos Especficos NF-e
Esta Guia tem como finalidade possibilitar empresa demonstrar no xml das Notas
Fiscais informaes especficas de cunho negocial, para melhor integrao com outros sistemas
ou processos de seus receptores das Notas Fiscais emitidas. Estes campos adicionais esto
limitados a 10 campos no mximo.
Importante: A funcionalidade desta guia est condicionada ao parmetro em Cadastro de

Empresas: Guia Especficos, "Permite informar campos especficos na NF-e" estar habilitado.
Campo Identificao: Nome dado ao campo a ser criado.
Campo Informao: Escolha dentre as opes qual a informao adicional que deseja levar
para o xml das Notas Fiscais.Os campos que forem habilitados, somente sero mostrados no
boto "Campos Espec." na tela Incluso de Nota Fiscal de Sada, caso a opo "Permite informar
campos especficos na NF-e" esteja habilitada para a Empresa cliente da Nota Fiscal.
Importante2: A opo "Digitao" ir habilitar um campo onde o usurio poder descrever,

alterar ou excluir o que desejar no boto "Campos Espec. da tela de Incluso de Nota Fiscal de
Sada. Para as demais opes selecionadas dos campos especficos da NF-e, apenas ser possvel
visualizar a informao automtica.
Importante3: As opes "Outras Informaes" so os campos configurveis de Configuraes de

Vendas: Guia Vendas.
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2.36.1. Guia NFs de Venda
Travar Nota Fiscal se no houver DOCUMENTOS ou CEP da empresa: Habilitando esta

configurao, as notas fiscais de sada cujos clientes (empresas) que no possurem CNPJ,
Inscrio Estadual e CEP, sero bloqueadas e no ser permitido grav-las.
Permite alterar informaes das duplicatas: Habilitando esta configurao, o sistema permitir
alteraes na guia financeiro, no mdulo Vendas, em Mdulos/ Vendas/ Notas Fiscais. Os campos
que podem ser alterados so: vencimento, liberao, descrio, banco e conta.
Ao gerar duplicatas em Vendas, quando parcela a vista, gravar automaticamente a Data de

Pagamento: Habilitando esta configurao, no lanamento de uma nota fiscal de sada, cuja
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condio de pagamento seja a vista, ou seja, na tela do cadastro da condio de pagamento o
campo dia esteja definido como 0, o sistema far a integrao com o financeiro inserindo
automaticamente a data de pagamento no ttulo, no necessitando a baixa do mesmo pelo
financeiro.
Utiliza Cupom Fiscal (ECF) na Nota Fiscal de Sada: Esta configurao diz respeito impresso
de cupom fiscal atravs do mdulo vendas faturamento.
No inserir automaticamente a observao de desconto na Nota Fiscal: No ser mostrado no

campo dados adicionais da nota fiscal a observao referente ao desconto do cliente.
Mostrar mensagem de ltima compra da Empresa: No momento da gravao da nota ser

informado ao usurio sobre a ltima compra desta empresa que dever estar no cadastro com o
tipo ambos (cliente e fornecedor).
Desabilitar o campo Nmero da Nota: Habilitando esta configurao, o usurio no poder

alterar a sequncia de notas, pois o campo nmero estar desabilitado.
Mostrar Observaes Financeiras / Gerais / de Vendas: Quando habilitamos estas

configuraes, o sistema demonstrar em tela as observaes informadas no cadastro do cliente
em Cadastros/ Gerais/ Empresas, no momento da gravao da nota fiscal.
Permitir informar o nmero da nota a ser gerada: Possibilita ao usurio informar o nmero da
nota a ser gerada atravs do processo de Gerao de Notas Fiscais de Sada, em Mdulos/ Outros
Vendas.
Informe no campo o Motivo padro que ser utilizado nas geraes das Notas Fiscais de
sada.
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2.33.7. Guia NFs de Venda Itens
Nmero mximo de itens: Informe no campo ao lado o nmero mximo de itens de acordo com
o modelo de relatrio criado pelo ReportX Wizard.
Quantidade de casas decimais para o Valor Unitrio: Defina quantas casas decimais aps a
vrgula sero usadas para o valor unitrio do grid de produtos/servios.
Quantidade de casas decimais para o Valor Lquido: Defina quantas casas decimais aps a
vrgula sero usadas para o valor lquido do grid de produtos/servios.
Quando o pedido no for cadastrado na Nota Fiscal (Travar, Travar com Senha, Avisar, No
Avisar): Se habilitar a configurao utiliza pedido no item da nota fiscal de venda, o sistema ir
bloquear uma nota fiscal que no contenha um pedido vlido informado no item do grid de
produtos/servios. Quando selecionada a opo travar com senha ser habilitado abaixo uma
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configurao para informar quais usurios ou nveis de acesso que podero liberar uma nota
fiscal sem pedido.
Solicitar senha para os (Usurios/Nveis) quando o pedido no for cadastrado: Selecione os

usurios ou nveis, conforme opo acima.
Utiliza pedido no item da nota fiscal de venda: Marcada esta opo o sistema ir habilitar o
campo pedido na tela de itens da Nota Fiscal de Venda.
Permite Alterar dados Provenientes do Pedido: Se habilitado poder ser feita qualquer
alterao na nota fiscal independente do pedido gerado anteriormente.
Permite venda com estoque inferior ao solicitado na Nota Fiscal: Define o bloqueio de estoque
para a nota fiscal. Note que na nota fiscal a movimentao ocorre com base no estoque real.
Existem casos de empresas que no possuem o mdulo estoque, por exemplo, havendo a
necessidade de habilitar esta configurao.
Mscara para Lote em Vendas: Defina uma mscara para os lotes.
Utiliza Beneficiamento (Industrializao) em vendas: Habilitando esta opo sero criados

campos nos grids de produtos/servios referente ao valor do beneficiamento a ser cobrado pela
empresa. Note que para efetuar este controle dentro do sistema necessrio correlacionar as
naturezas de operao dentro de Cadastros/ Naturezas de operao (5124, 5901, 5902, etc),
informando no quadro permisses qual natureza de beneficiamento e qual natureza de
remessa.
Ratear Duplicatas por Centro de Custo em Vendas: Quando habilitada esta configurao
permite o lanamento de vrios produtos em uma nota fiscal com centros de custos diferentes,
integrando os mesmos dentro do financeiro, ou seja, gerando vrias duplicatas agrupando os
centros.
Quando o Produto for Retorno com Beneficiamento criar um novo item de beneficiamento:
Nesta configurao, quando habilitada, o sistema ir lanar na tela de produtos/servios, quando
for lanado um retorno de beneficiamento de um produto, um novo item referente ao valor do
beneficiamento a ser recebido.
Somar o valor da matria-prima no retorno de beneficiamento: Determina se deve ser somado

o valor da matria prima de retorno de beneficiamento na nota fiscal de sada.
Utiliza unidades personalizadas de produto em Notas Fiscais de Sada: Marque esta opo
para que os campos: Unidade Entrada, Unidade Auxiliar e Unidade Auxiliar1 sejam apresentados nos
lanamentos de Oramentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal. Essas informaes tambm
devero ser inseridas no cadastro do produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos,
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guia Geral. Para que possa ser realizada a converso de unidades no momento do lanamento,
marque tambm a opo 'Utiliza Converso de Unidades' em Cadastros/Configurao Vendas,
guia Vendas - Itens e em Cadastros/Configurao Geral, guia Compras - Itens.
2.36.2. Guia Grade de Vendas

Esta configurao foi substituda pelo cadastro de Tipos de Lanamentos, em Cadastros/Tipos de
Lanamentos.
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2.36.3. Guia Vendedores
Controlar Vendedores por Regio: Marcando esta opo ser adicionada a guia 'Regio p/
Vendedor' na tela de Cadastros/Vendedores, onde sero informadas as regies de atuao de
cada vendedor, se a empresa utilizar esse tipo de controle.
Controlar Vendedores por Grupos de Produtos: Marcando esta opo ser adicionada a guia
'Grupos de Produtos', onde poder ser informado sobre quais grupos o vendedor ter a base para
o clculo da sua comisso.
Porcentagem de Comisso Padro: Informe o percentual de comisso, caso seja um padro para
todos os vendedores.
168/214
2.36.4. Guia Frete
Padro a sugerir em Frete por Conta (Sem Frete, Emitente, Destinatrio): Defina a forma de
frete que ser sugerida no cadastro da Nota Fiscal, na guia Transporte. Esta configurao ser
utilizada nos mdulos Compras e Vendas.
Nos quadros abaixo poder ser optado pela incluso dos valores de frete e despesas acessrias
nas bases de clculo de IPI, ICMS e no valor contbil da nota, por ocasio do lanamento da nota
fiscal (compra ou venda).
Quando o frete for por conta do emitente: ATENO - Por padro o sistema trar todas
as opes selecionadas. Esta configurao varia de acordo com a legislao vigente em cada
Estado, verifique qual a situao para a sua empresa.
Quando o frete for por conta do destinatrio: ATENO - Por padro o sistema trar todas
as opes selecionadas. Esta configurao varia de acordo com a legislao vigente em cada
Estado, verifique qual a situao para a sua empresa.
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Despesas Acessrias: ATENO - Por padro o sistema trar todas as opes DESMARCADAS.
Esta configurao varia de acordo com a legislao vigente em cada Estado, verifique qual a
situao para a sua empresa.
2.36.5. Guia Carregamento
Utiliza Ordem de Carregamento: Selecionando esta opo, ser disponibilizado no menu de

Vendas, a rotina Carregamento. Atravs desta, as Notas Fiscais de Sada podero ser geradas a
partir de uma Ordem de Carregamento.
Limite de Carga do Veiculo: Esta opo utilizada para fazer a validao da gerao de ordem
de carregamento, utilizando esse valor como base.
Valida limite de carga no carregamento: Faz com que a tela de Gerao de Ordem de
Carregamento passe a validar o campo Quantidade, utilizando o padro Limite de Carga do Veculo.
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3. Mdulos
Possui as rotinas de vendas, notas fiscais, clculos e outras movimentaes.
3.1. Vendas
3.1.1. Oramentos
Registra os oramentos comerciais da empresa. Atravs do Oramento poder ser
gerado o Pedido, que por sua vez permitir gerar a Nota Fiscal.
Emitente: Este campo de preenchimento automtico e no permite alterao.
No campo Tipo selecione um tipo global para o lanamento e no campo nmero sequencial
do sistema.
Campo Situao, quando estiver digitando o oramento esta situao ficar com o status de Em
Elaborao, aps finalizar o preenchimento e clicar em gravar, ser alterado pelo sistema para
Aguardando Aprovao e aps esta aprovao do cliente o usurio ter que alterar para
Aprovado.
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Campo Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Oramento de Venda, e os
campos abaixo sero preenchidos automaticamente conforme cadastro do Cliente.
Tipo de Lanamento: Selecione o tipo de movimentao para este oramento.
Tabela de preo: Pressione a tecla Pagedown para pesquisar as tabelas cadastradas.
Selecione a Destinao e a Natureza de Operao para este oramento.
Informe o Banco, conta financeira e a condio de pagamento para este oramento.
Informe tambm o vendedor e defina qual o tipo de venda sendo Varejo ou Atacado.
O campo emisso e hora de preenchimento automtico com as configuraes do

computador, mas permite alterao, poder informar tambm uma validade para este
oramento.
Ao lado direito abaixo poder informar at trs vendedores.
Boto Itens: Para registrar os produtos ou servios solicitados pelo cliente.
No campo Tabela o sistema sugere a tabela de preos informada na tela de incluso de

Pedidos, poder alterar se necessrio.
Campo Produto: Para inserir um produto, pressione a tecla PageDown e d um duplo clique
sobre o item desejado.
Aps a seleo, os campos descrio e unidade sero preenchidos automaticamente de acordo

com o cadastro do produto, mas tambm permite alterao.
Campo Quantidade: Informe a quantidade de venda deste produto
Ao lado, poder informar at trs vendedores responsveis pela venda do item e as respectivas
comisses. Caso tenha informado o percentual no cadastro de vendedores, o campo ser
preenchido automaticamente e clique no boto confirmar para gravar o produto.
Boto Outros: Onde sero registradas as informaes de endereo, transportadora, frete, seguro
e observaes.
Boto Valores: Registra outros valores relacionados ao Oramento.
Boto Acompanhamento de Venda: Possibilita ao usurio o controle e acompanhamento das

transaes e contatos com seus clientes.
Atualizar preo caso o usurio trabalhe com Tabela de preo e por essa rotina poder atualizar os
valores
Boto Imprimir : Poder gerar o oramento em tela para enviar ao cliente.
172/214
3.1.2. Oramentos Tcnico
Permite criar um oramento incluindo itens em produtos "modelos" tornando-o
personalizvel.
Essa rotina permite tambm sugerir um preo de venda, com base nas escolhas
(Opes) feitas pelo cliente para determinadas caractersticas do produto.
Quem faz o "Oramento Tcnico":
Normalmente o setor Comercial envia as especificaes de configurao do produto ao

setor de Engenharia do Produto que estima os custos do mesmo.
O setor comercial forma o preo de venda adicionando outros custos/despesas/taxas

entre outros, ou simplesmente aplicando uma Margem.
Com o uso do "Configurador de Produtos" o setor Comercial pode estimar o custo do

produto sem depender da engenharia do produto agilizando o tempo de entrega de propostas.
O que preciso fazer para usar o "Oramento Tcnico":
Primeiro Deve-se criar "Modelos de Produtos" disponibilizando-os para uso no

oramento.
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Segundo, Cria-se uma Lista de Preos para custear os componentes ou peas utilizadas
nos produtos.
Terceiro, Configurar os parmetros do mdulo de vendas, para uso do Oramento

Tcnico.
O que acontece quando o "Oramento Tcnico" aprovado:
Os produtos configurados so includos no cadastro de produtos (sistema gera um novo

cdigo).
A composio definitiva do produto configurado gravada no sistema.
Pode-se gerar o Pedido de Venda para os itens "Aprovados", a partir da tela do

oramento.
Emitente: Este campo de preenchimento automtico e no permite alterao.
No campo Tipo selecione um tipo global para o lanamento e no campo nmero sequencial
do sistema.
Campo Situao, quando estiver digitando o oramento esta situao ficar com o status de Em
Elaborao, aps finalizar o preenchimento e clicar em gravar, ser alterado pelo sistema para
Aguardando Aprovao e aps esta aprovao do cliente o usurio ter que alterar para
Aprovado.
Campo Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Oramento de Venda, e os
campos abaixo sero preenchidos automaticamente conforme cadastro do Cliente.
Tipo de Lanamento: Selecione o tipo de movimentao para este oramento.
Tabela de preo: Pressione a tecla Pagedown para pesquisar as tabelas cadastradas.
Selecione a Destinao e a Natureza de Operao para este oramento.
Informe a condio de pagamento para este oramento.
Informe tambm o vendedor e defina qual o tipo de venda sendo Varejo ou Atacado.
O campo emisso e hora de preenchimento automtico com as configuraes do

computador, mas permite alterao, poder informar tambm uma validade para este
oramento.
E abaixo poder informar at trs vendedores
Boto Itens: Para registrar os produtos ou servios solicitados pelo cliente.
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No campo Tabela o sistema sugere a tabela de preos informada na tela de incluso de
Pedidos, poder alterar se necessrio.
Campo Produto: Para inserir um produto, pressione a tecla PageDown e d um duplo clique
sobre o item desejado.
Aps a seleo, os campos descrio e unidade sero preenchidos automaticamente de acordo

com o cadastro do produto, mas tambm permite alterao.
Campo Quantidade: Informe a quantidade de venda deste produto
Ao lado, poder informar at trs vendedores responsveis pela venda do item e as respectivas
comisses. Caso tenha informado o percentual no cadastro de vendedores, o campo ser
preenchido automaticamente e clique no boto confirmar para gravar o produto.
O preenchimento dos campos, Complemento, Observao, Centro de Custo e data prevista

opcional.
Boto Impostos: Poder verificar os valores calculados segundo as parametrizaes do cadastro

de Produtos, Classificaes Fiscais, Estados e Ramos de Atividade.
Boto Estoque: Voc poder consultar a posio dos produtos.
Boto Configurar: Para incluir os componentes que vo fazer parte do produto Configurvel.
Boto Custos Gerais: Clique nesse boto para formar o custo e o preo Unitrio de Venda.
Boto Projetar: Clique neste boto para a configurao de produto por Projeto.
e clique no boto confirmar para gravar o produto.
Boto Outros: Neste boto sero registradas as informaes de endereo, transportadora, frete,
seguro e observaes.
Boto Valores: Para registrar outros valores relacionados ao Oramento.
Finalmente, realize a conferncia do Oramento clicando sobre o boto Resumo, onde sero
exibidos um resumo final com todos os clculos referentes a impostos, frete, descontos, valor
total da mercadoria e total do oramento apenas para conferncia.
Boto Acompanhamento: Possibilita ao usurio o controle e acompanhamento das transaes e

contatos com seus clientes.
Boto Imprimir: Gera o oramento em tela para enviar ao cliente.
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3.1.3. Pedidos de Venda
3.1.3.1. Incluso do Pedido

Nesta rotina sero registrados os Pedidos de Venda manualmente.
Emitente: A empresa usuria do sistema ser preenchida automaticamente e o campo ficar

desabilitado.
Tipo: Selecione o tipo global.
Nmero: Nmero sequencial sugerido pelo sistema.
Situao: Indique a situao do pedido de venda conforme abaixo:
Normal: No momento da incluso o sistema sempre apontar a situao como normal;
Cancelado: Selecionar esta opo se o Pedido de venda for cancelado;
Parcialmente Entregue: Apenas alguns itens do pedido foram entregues. Ser alterado
automaticamente de acordo com a gerao da nota fiscal;
Bloqueado - Em Verificao: O sistema permite alterar a situao do pedido, caso seja

necessrio verificar alguma situao. Como verificar item em estoque, deve-se definir a situao
como Em Verificao e quando for efetuada a verificao, necessrio voltar a situao como
normal;
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Bloqueado - Sem Crdito: O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo esteja sem
crdito. Aps o crdito ser liberado necessrio alterar a situao para normal e efetuar a venda;
Bloqueado Programado: O sistema permite bloquear o pedido, caso o mesmo tenha algo
programado. Como entrega de itens, fabricao do produto. Para efetuar a venda necessrio
alterar a situao para normal; ou
Totalmente Entregue: Todos os itens do pedido foram entregues. Ser alterado

automaticamente de acordo com a gerao da nota fiscal.
Cliente: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Pedido de Venda. Utilize a tecla
<PageDown> para pesquisa dos Destinatrios.
Ped. Cliente: Informe uma descrio/identificao para o pedido do cliente.
Tipo Lanamento: Selecione um Tipo de Lanamento. <PageDown>
ATENO: O sistema somente ir apresentar o tipo de lanamento se houver um tipo global

devidamente cadastrado para o mesmo.
Tabela de Preo: Informe o cdigo da tabela de preos para o pedido de venda. <PageDown>
Nat. Operao: A natureza de operao ser sugerida conforme o tipo de lanamento informado,
podendo ser alterada. A informao deste campo no obrigatria para os pedidos de venda de
servio.
Moeda: Selecione a moeda. <PageDown>
Cond. Pagto: Selecione a condio de pagamento. <PageDown>
Conta Financeira: Selecione a conta financeira. <PageDown>
Banco: Selecione o banco para a cobrana. <PageDown>
Contato: Informe o nome da pessoa para contato.
Departamento: Informe o departamento (lotao) a que pertence esse contato.
Fone: Informe um telefone para contato com a empresa.
Fax: Informe o nmero do fax da empresa.
Emisso: Preenchimento automtico com a data atual, conforme as configuraes do

computador, permitindo alterao.
Hora: Preenchimento automtico com a hora atual, conforme as configuraes do computador,

permitindo alterao.
Validade: Informe a data de validade deste pedido, no formato DD/MM/AAAA.
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Vendedor (1, 2 e 3): Informe at trs vendedores responsveis por este pedido de venda. Os
dados informados nesses campos sero sugeridos na incluso dos itens.
Comisso(%): Informe o percentual de comisso para cada um dos trs vendedores informados.
Boto Itens: Cadastre aqui os itens pertencentes a este pedido.
IMPORTANTE: Para que a Guia Servios esteja habilitada, necessrio selecionar a opo Utiliza
servios em Oramento/Pedido/Nota Fiscal de Sada, em Cadastros/Configurao Vendas.
Tabela: Campo de preenchimento automtico. O sistema sugere a tabela de preos informada na

tela de incluso de Pedidos, mas permite alterao.
Produto: Selecione o produto desejado. <PageDown>
Descrio: Campo de preenchimento automtico com a descrio informada no cadastro do

produto selecionado, permitindo alterao.
Unidade: Campo de preenchimento automtico com a unidade de medida informada no cadastro

do produto selecionado, mas permite alterao.
Qt. Entregue: Traz a quantidade de produtos que foi baixada no pedido.
Situao: selecione uma das opes:
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Pendente: O produto permanecer como pendente no pedido de venda at ser gerada a nota
fiscal correspondente;
Baixado: O produto ser alterado automaticamente para baixado quando for gerada a nota fiscal
correspondente; ou
Cancelado: Marque esta situao para cancelar o item do pedido.
Qt. Disponvel: Quantidade disponvel calculada automaticamente pelo sistema.
Nat. Oper.: O sistema sugere a natureza de operao informada na tela de Incluso do

Pedido, mas permite alterao.
Sit. Tributria: Informe a situao tributria do Item. <PageDown>
Destinao: Selecione a destinao do item, que pode ser: Revenda, Consumo, Ativo Imobilizado,
Industrializao e Outros.
Tipo de Venda: Traz a informao do tipo de venda realizada.
Vendedor (1, 2 e 3): Informe at trs vendedores responsveis por este item do pedido de venda.
Comisso(%): Informe o percentual de comisso para cada um dos trs vendedores informados.
Qt. Reservada: Quantidade reservada calculada automaticamente pelo sistema.
Quantidade: Informe a quantidade de itens deste produto (observar unidade de medida).
Valor Unitrio: Informe o valor unitrio do produto.
% Desconto: Informe o percentual de desconto para este item, se houver. Quando informado um
valor de desconto, o percentual ser calculado automaticamente pelo sistema.
Valor Total: Traz o valor total do produto menos os descontos.
Projeto: Informe o nmero do projeto relacionado a este produto.
Local: Informe o local em que est armazenado o produto. <PageDown>
C. Custo: Informe o centro de custo deste produto. <PageDown>
Data Prevista: Informe a data prevista para entrega.
Boto Impostos: Os valores deste boto sero calculados de acordo com as

configuraes/parametrizaes da empresa. Verificar os seguintes cadastros: Produtos, NCM,
Estados e Ramo de Atividade.
Complemento: Informe um complemento para identificar este produto, se necessrio.
Entrega Inicial (N) Dias: Informe o nmero de dias programado para a primeira entrega.
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Entrega Final (N) Dias: Informe o nmero mximo de dias para a concluso da entrega
programada.
Obs.: Informe as observaes que se fizerem necessrias.
Boto Outros: Registre as informaes que sero utilizadas para o endereo de entrega e
cobrana, se no cadastro da Empresa j estiver preenchido ser transportado para estes campos
automaticamente, e podero ser alterados, se for necessrio.
Na guia transportes, sero cadastradas informaes da transportadora, frete, seguro

etc.
O campo Frete por Conta ser utilizado para informar se a nota fiscal Sem Frete, frete
por conta do Destinatrio (onde o valor do frete ser incluso nas duplicatas), ou frete por conta
do Emitente (onde no haver incluso de valores na duplicata).
Caso a Transportadora esteja informada no cadastro da empresa, na guia Especficos,

esse campo ser preenchido automaticamente, podendo ser alterado.
As Observaes esto divididas em Observaes e Observaes Internas. Em ambos os

quadros podem ser includas informaes manualmente ou selecionar observaes j
cadastradas no sistema pressionando as teclas <Shift> + <PageDown>.
Boto Valores: Registre outros valores relacionados ao pedido, quando necessrio. Como valores
de despesas, descontos a gerar no financeiro, sinal do negocio, etc.
Boto Resumo: Exibe o resumo final, onde constaro todos os clculos referentes a impostos,
frete, descontos, valor total da mercadoria e total do pedido, apenas para conferncia.
Para gravar o pedido clique no boto gravar e para imprimir o pedido acesse o menu
relatrios pedido de venda ou atravs de utilitrios em relatrios ERC na opo vendas em pedido
de venda.
Clique em Gravar para finalizar a gerao do Pedido de Venda.
IMPORTANTE: o Pedido de Venda seja gerado a partir dos Oramentos cadastrados; para isso,
acesse Mdulos/Outros Vendas/Gerao de Pedidos. Esta rotina efetuar a gerao dos
Pedidos, evitando a redigitao das informaes.
3.2. Gerao de Pedidos

Gera os Pedidos de Venda da empresa atravs dos oramentos registrados. O Pedido
ser gerado com a prxima numerao livre do cadastro de Pedido de Venda.
180/214
H possibilidade de gerar um pedido a partir de vrios oramentos (opo agrupar
oramento), desde que os oramentos sejam da mesma empresa, e os dados como, classificao
fiscal, cep, endereo de entrega e cobrana e transportadoras sejam os mesmo em todos os
oramentos.
Campo Cliente: Selecione a empresa pressionando o boto Page Down do seu teclado.
Tipo: Utilize a tecla Page Down para selecionar um Tipo de Lanamento. O sistema somente
ir apresentar o tipo de lanamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o
mesmo. A cada tipo de lanamento selecionado ser habilitado os campos necessrios para a
execuo do processo. Os campos que no forem utilizados neste processo ficaro desabilitados.
Emisso: insira a data de emisso do oramento que desejar gerar o Pedido
Nr. Oramento: informe o/os nmeros dos oramentos para a gerao do/dos pedidos.
Data: esse campo apresenta a data de acesso a rotina.
Hora: esse campo apresenta a hora de acesso a rotina.
Usurio: esse campo apresenta o usurio que est acessando a rotina.
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Manuteno de Oramento: poder selecionar essa opo caso deseje realizar alguma alterao
no pedido feito a partir de um determinado oramento j concludo.
Atravs dessa opo poder alterar a quantidade de itens por exemplo, mesmo com o
oramento j concludo.
Isso permitir gerar um pedido em situaes onde o cliente por algum motivo,
utilizando o exemplo acima, deseja uma quantidade emergencial e parcial de itens.
Agrupar oramento: poder selecionar essa opo caso deseje agrupar vrios oramentos para
gerar um nico pedido desde que siga alguns procedimentos como, oramentos sempre da
mesma empresa, e os dados como, classificao fiscal, cep, endereo de entrega e cobrana e
transportadoras sejam os mesmo em todos os oramentos.
Quadro Tipo de Oramento:
Ambos: nesse filtro poder definir se deseja gerar pedido/pedidos a partir de oramentos
tcnicos e comerciais.
Comercial: nesse filtro poder definir se deseja gerar pedidos somente a partir de oramentos
comerciais
Tcnico: nesse filtro poder definir se deseja gerar pedidos somente a partir de oramentos
tcnicos.
Quadro Oramentos:
Todos: nesse campo mostra a quantidade geral de todos os oramentos selecionados a partir do
boto Todos.
Marcados: nesse campo mostra a quantidade de oramentos marcados
Quadro Marcar:
Botes:
Todos: pressionar esse boto para selecionar todos os oramentos que constam na grade.
Nenhum: pressione esse boto para tirar a seleo de todos os oramentos que estiverem
marcados na grade.
Botes:
Executar: aps preencher os filtros, clique nesse boto para executar a pesquisa e mostrar o
resultado na grade.
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Gerar: esse boto responsvel por gerar o pedido atravs do/dos oramentos marcados na
grade.
3.2.1. Manuteno do Pedido de Venda
3.2.1.1. Processo para Cancelamento do Pedido de Venda

Esta rotina tem a finalidade de pesquisar os Pedidos de Venda no finalizados. Os
campos apresentados nesta tela tm a funo de filtros para a busca dos Pedidos de Venda.
Cliente: Filtro para limitar a pesquisa e seleo dos pedidos por cliente. Utilize PageDown para a
pesquisa e seleo.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatrio. Selecione o tipo global para esta operao. O tipo
global dever estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/ Genricos/ Tipos Globais.
Emisso: Informe um intervalo de datas de emisso dos pedidos para limitar a pesquisa.
Nr. Pedido: Informe um intervalo numrico de pedido ao qual deseja limitar a pesquisa.
Quadro Pedidos: Campo desabilitado. Totalizador dos pedidos pesquisados e marcados.
Quadro Marcar: Utilize os botes Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar os pedidos

pesquisados.
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Observao: Aps o preenchimento, ao clicar no boto pesquisar o sistema somente listar os
pedidos com o status "Normal e Parcialmente Entregue".
Botes:
Pesquisar: Abrir uma tela de pesquisa e seleo com alguns filtros para limitar a procura.
Gerar: Gera o cancelamento de um pedido selecionado ou mais, de acordo com a opo

marcada/desmarcada.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina..
Sair: Sai da tela de processo para cancelamento do pedido de venda.
Observao: Ao gerar o cancelamento do Pedido de Venda "Parcialmente Entregue", os itens do

pedido que estiverem com o status de "Baixados e Cancelados" no tero seus status
modificados, ou seja os itens "parcialmente baixados" que possuem o status "Pendente" e os itens
"no baixados" que tambm possuem o status "Pendente", sero cancelados e seus status sero
mudados para "Cancelado". Vale lembrar que no caso dos itens "parcialmente baixados", o
cancelamento ser efetuado somente do saldo restante do item.
3.3. Servios
Armazena os servios prestados s empresas para posterior Gerao de Notas Fiscais de Servios.
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Empresa: Selecione a empresa com a tecla Page Down.
Data de Incio: Informe a data de incio da prestao dos servios para a empresa selecionada, no
formato DD/MM/AAAA.
Observaes: Informe as observaes que se fizerem necessrias.
Salve o registro e em seguida cadastre os servios prestados empresa e seus respectivos

valores:
Servio: Pressione a tecla F4 ou clique sobre a caixa de pesquisa, onde sero listados todos os
servios cadastrados.
Quantidade: Informe a quantidade.
Valor unitrio: O valor ser assumido automaticamente de acordo com o valor especificado no
cadastro citado.
Situao: Selecione o tipo da situao, Ativo, Inativo ou Pendente, por padro o sistema j
preenche com Ativo.
Observao: Informe as observaes que se fizerem necessrias.
Valor total dos Servios: apresentado o valor total dos servios cadastrados.
3.4. Ordem de Carregamento

Tem por finalidade efetuar o controle de Carregamentos, gerados a partir de Pedidos de
Venda.
3.4.1. Gerao
Permite fazer a incluso de uma ordem de carregamento a partir do pedido de venda.
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Para utilizao deste processo, necessria sua habilitao em Cadastros/Configurao
Vendas, na guia Carregamento, opo Utiliza ordem de Carregamento.
Campo nmero OCR: o sistema dar automtico, basta informar o tipo de pedido, o numero do
pedido e o numero do Item. Logo aps informe a quantidade do item, a espcie do veiculo, a data
de previso, o numero do lacre e a transportadora, e clicar no executar.
3.4.2. Acompanhamento
Demonstrar na tabela as Ordens de Carregamento prevista para a data.
Selecione a Ordem de Carregamento, clique no boto Entrada para informa o peso do

caminho, o motorista e a placa do veculo, os registros passaro para a tela abaixo, em seguida
clique no boto Concluir, informe o peso Bruto do veculo carregado para clculo do peso lquido
e liberao da Ordem de Carregamento.
3.4.3. Ordem de Carregamento/ Gerao de Notas Fiscais

Esta rotina apresenta as Ordens de Carregamento concludas. Selecione uma ordem de
carregamento na lista e pressione o boto de Gerao da Nota Fiscal.
Abrir uma tela para confirmar os itens da Nota Fiscal de sada. Depois de confirmados
os dados da Nota, pressione o boto Confirmar. O sistema emitir um aviso informando o
nmero sequencial automtico da Nota Fiscal gerada, e perguntar se o usurio deseja visualizar
a Nota Fiscal.
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Antes de gerar a Nota Fiscal possvel alterar alguns dados do caminho e do motorista
atravs do boto Alterar Dados.
3.5. Faturamento
A finalidade otimizar o processo de Faturamento, proporcionar segurana nas
informaes da Nota Fiscal, possibilitando a rastreabilidade dos procedimentos e a agilidade na
baixa do estoque.
O processo de Faturamento contempla o controle de Srie e impresso da Nota Fiscal, a

digitao e gerao das Notas Fiscais, e ser processado em duas etapas: a primeira o
lanamento, que consiste na digitao das informaes que devero constar da Nota Fiscal, e a
segunda etapa a gerao da Nota Fiscal.
A rotina de Faturamento est adequada s exigncias legais no que se refere Nota

Fiscal Eletrnica.
3.5.1. Incluso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo

A finalidade desta rotina a Incluso da Nota Fiscal de Sada e o registro de todas as
informaes necessrias para a emisso. Esta rotina antecede a emisso da Nota Fiscal e permite
possveis alteraes nas informaes do contedo da Nota, uma vez que depois de emitida, a
Nota Fiscal em hiptese alguma poder sofrer alteraes do seu contedo ou ser excluda.
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Estabelecimento: Campo desabilitado e de preenchimento automtico com o nome da empresa
usuria do sistema.
Nmero: Campo desabilitado, cujo nmero sequencial e sugerido pelo sistema no momento da
gravao da incluso da Nota Fiscal. O campo ficar habilitado somente para as Notas Fiscais de
Devoluo se no momento da gerao estiver marcado a opo de Transmitir.
Data de Sada: Informe a data de sada para a Nota Fiscal. Este campo de preenchimento
automtico com a data de emisso da nota, permitindo alterao.
Tipo: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padro o tipo Fatura, mas permite
alterao. <PageDown>
Data/Hora/Usurio: Campo desabilitado e de preenchimento automtico. Registra a

data/hora/usurio atual no momento da gravao de uma nova incluso.
Cliente: Informe a empresa para a qual est sendo efetuada a Venda, use a tecla Pagedowm para
pesquisar e selecionar.
Ped. Cliente: Campo alfanumrico de preenchimento opcional, utilizado para vincular o nmero,
ou outras informaes, do pedido emitido pelo cliente, apenas como forma de controle.
Tipo de Lanamento: Selecionar um Tipo de Lanamento, use a tecla Pagedowm para pesquisar
e selecionar.
188/214
O sistema somente ir apresentar o tipo de lanamento se houver um tipo global
devidamente cadastrado para o mesmo.
Banco: O campo ser preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa,
mas permite alterao.
Conta Financeira: Este campo estar habilitado quando, na rotina Cadastro/Configurao de

Vendas, na guia Vendas-Itens, a opo Controlar Centro de Custo em Vendas estiver selecionada.
Nat. Operao: O campo ser automaticamente preenchido de acordo com o tipo de lanamento
selecionado, mas permite alterao. use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar
uma natureza de operao.
Operao Contbil: Campo de preenchimento obrigatrio para integrao com o Cordilheira

Software Contbil.
Cond. Pagto.: O sistema preenche este campo com a condio de pagamento informada no
cadastro da empresa, na guia Especficos, mas permite alterao, use a tecla Pagedowm para
Destinao: Selecione uma das opes. Esta informao influenciar no valor dos impostos
Centro de Custo: Campo habilitado quando, na rotina Cadastro/Configurao de Vendas, na

guia Vendas-Itens, a opo Controlar Centro de Custo em Vendas esteja selecionada.
Percentual: Informe o percentual para o centro de custo informado no campo anterior. O campo
no aceitar valor menor ou igual a 0 (zero) e/ou maior que 100 (cem).
O quadro de vendedores estar habilitado quando na rotina Cadastro\Configurao de Vendas,

na aba Vendas, no campo Quantidade Vendedores, estiver informado um nmero maior que zero,
e estiver marcada a opo Utiliza Vendedor.
Vendedor: Ser sugerido o vendedor informado no menu Cadastro\Gerais\Empresas, na aba

especficos, no campo Vendedor. Utilize a tecla PageDown para pesquisar e selecionar outro
vendedor.
Comisso (%): Ser sugerido o percentual de comisso informado no menu

Cadastro/Vendedores, mas permite alterao.
Boto Itens: para incluir os Itens da Nota Fiscal.
IMPORTANTE: Para que a Guia Servios esteja habilitada, necessrio selecionar a opo Utiliza
servios em Oramento/Pedido/Nota Fiscal de Sada, em Cadastros/Configurao Vendas.
189/214
Tabela: Campo de preenchimento automtico. O sistema sugere a tabela de preos informada na
tela de incluso de Notas Fiscais, mas permite alterao.
Produto: Selecione o produto para incluso. <PageDown>
Descrio: Campo de preenchimento automtico com a descrio informada no cadastro do

produto selecionado, mas permite alterao.
Unidade: Campo de preenchimento automtico com a unidade de medida informada no cadastro

do produto selecionado, mas permite alterao.
Nat. Operao: O sistema sugere a natureza de operao informada na tela de incluso da Nota
Fiscal, permitindo alterao.
Sit. Tributria: Selecionar a situao tributria do item. <PageDown>
Projeto: Informe o nmero do projeto relacionado a este produto
Local: Informe o local em que est armazenado o produto. <PageDown>
Quantidade: Informe a quantidade para a Venda.
Valor Unitrio: Informe o valor unitrio do produto.
% Desconto: Quando informado um percentual de desconto para o item, o valor a ser

descontado ser calculado automaticamente pelo sistema.
Total Geral: Mostra o valor total da Nota Fiscal.
Quadro Vendedores:
Vendedor: Ser sugerido o vendedor informado no cadastro da empresa, na guia Especficos,

use a tecla Pagedowm para pesquisar e selecionar.
Comisso (%): Ser sugerido o percentual de comisso informado no

menu Cadastro/Vendedores, mas permite alterao.
IMPORTANTE: O quadro Vendedores estar habilitado quando, na rotina Cadastro/Configurao

Vendas, na guia Vendas, um nmero maior que zero estiver informado no campo Quantidade
Vendedores, e estiver selecionada a opo Utiliza Vendedor.
Os botes Adicionar, Remover e Cancelar tm a finalidade de registrar a confirmao ou a

manuteno das informaes do Quadro de Vendedores.
Boto Observao: As informaes inseridas neste campo sero impressas nos dados adicionais
da Nota Fiscal.
Lote: Informe o lote, a quantidade do lote e a srie do Produto.
190/214
IMPORTANTE: Este boto somente estar disponvel se, na rotina Cadastro/Produtos/Grupos de
Produtos, estiver selecionada a opo Controla Lote.
Boto Impostos: O sistema apresenta um resumo dos clculos dos tributos incidentes sobre o
item, cujos valores sero calculados conforme as configuraes dos cadastros: Produtos, NCM,
Estados e Ramo de Atividade.
Boto Estoque: O sistema apresenta a posio do estoque de acordo com o informado nos
campos Local, Grupo de Produto, Produto, Ordenao e Quantidade que so Filtros para a
pesquisa.
Boto Outros para registrar as informaes de endereo, transportadora, frete, seguro e

Observaes para a Nota Fiscal.
Guia Endereos:
Se o Local de Entrega e de Cobrana j estiver preenchido no cadastro da Empresa ser

transportado para este cadastro automaticamente, e no permitir alterao nesta guia.
Guia Transportes:
Quadro Frete:
Frete por conta: Neste campo ser informado se a nota fiscal sem frete, frete por conta do
destinatrio ou frete por conta do emitente.
Transportadora: Se no cadastro da empresa, na guia Especficos, estiver informada a

transportadora, esse campo ser preenchido automaticamente com a mesma, permitindo
alterao.
Nmero de Redespacho: Informar o nmero de Redespacho informado pela transportadora.
Via de Transporte: Informe se o transporte da mercadoria ser rodovirio, martimo ou areo.
Placa do veculo: Este campo ser preenchido automaticamente caso na guia Veculos, do
cadastro da transportadora, esteja informada apenas uma placa.
Estado: Informe o Estado.
RNTC: Registro Nacional de Transportadores de Carga. Informar o nmero do RNTC informado

pela transportadora.
Quadro Carga:
191/214
Peso Lquido/Bruto: Estes campos sero preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo
com as informaes cadastradas nos itens do pedido e com o peso determinado para cada item
do pedido, no cadastro de produto.
Qt. Volumes: Neste campo ser informada a forma de comercializao do produto, seja em
caixas, resmas, etc., onde devem ser informados quantos volumes destes equivalem a quantidade
do pedido solicitado.
Espcie: Identifique o volume. Ex.: caixa.
Quadro Valores:
Frete: Informe o valor do frete.
Seguro: Neste campo ser informado o valor do seguro, se houver.
IMPORTANTE: Caso esteja informado o valor mnimo para frete pago pelo Emitente, no cadastro
de Ramo de Atividade da empresa, o sistema far a verificao destes valores de acordo com o
valor lanado.
Guia Observaes:
Contm dois quadros: Outras e Internas. Em ambos os quadros podero ser inseridas
informaes manualmente ou selecionar observaes j cadastradas no sistema, use a tecla
Pagedowm para pesquisar e selecionar.
As informaes do campo Outras sero impressas nos relatrios, desde que estes estejam
parametrizados.
Boto Valores:
Clique no boto valores para Registrar os valores ou percentuais de desconto, os valores de

outras despesas e o sinal de negcio.
Vl. Desconto (-)/ % Desconto: Informe o desconto desejado, podendo ser em valor ou
percentual.
Vl. Outras Despesas (+): Informe o valor para outras despesas.
Sinal de Negcio: O Valor do Sinal de Negcio j vem preenchido automaticamente do pedido de

Vendas.
IMPORTANTE: Quando gerada a nota fiscal do pedido, o valor do sinal ser lanado como uma
duplicata no financeiro separadamente das duplicatas geradas atravs da condio de
pagamento determinada, j sendo dada a baixa automaticamente.
Estoque
192/214
Clique no boto Estoque para consultar os saldos de estoque fsico, reservado, bloqueado e
pendente.
Boto Pedido: Esta rotina apresenta o resumo do Pedido de Vendas ou a Nota Fiscal de Origem
quando for gerada uma Nota Fiscal de Devoluo. O boto Pedido ser habilitado quando for
gerada uma Nota Fiscal de Sada atravs de um Pedido de Vendas
em Mdulos/Faturamento/Gerao das Notas Fiscais de Sada.
O boto Nota Origem ser habilitado quando for gerada a Nota Fiscal de Devoluo, atravs da
rotina Mdulos/Faturamento/Gerao da Nota Fiscal de Devoluo.
Boto Histrico: Apresenta o histrico da incluso da Nota Fiscal de Sada, com a Data, Hora,
Usurio, Tipo, Motivo e a Descrio da Nota Fiscal.
Clique no boto Gravar para finalizar a incluso da Nota Fiscal de Sada.
Aps gravar, o sistema apresentar a mensagem Incluso da Nota Fiscal j gravada mas
no finalizada. Ao gravar a incluso, ser necessrio realizar a finalizao da Nota Fiscal de Sada
para que o mdulo Estoque receba a venda e o mdulo Financeiro, as duplicatas
correspondentes.
Clique em Visualizar para dar continuidade incluso.
193/214
Boto Financeiro: Mostra o resumo das informaes financeiras referentes Nota Fiscal.
Boto Adicionais: Mostra as informaes adicionais da Nota Fiscal (essas informaes so

inseridas no boto Outros da tela de incluso da Nota Fiscal de Sada).
Clique no boto Finalizar para concluir o processo de gerao da Nota Fiscal de Sada.
O sistema far a validao dos cadastros, cdigos e clculos de impostos preenchidos e

apresentar as inconsistncias, caso existam. Se no houver nenhum erro que prejudique a
incluso, a Nota Fiscal ser gerada com sucesso.
De acordo com as configuraes do sistema, a tela para transmisso da NF-e ser

exibida aps a finalizao; caso contrrio, acesse Mdulos/Faturamento/NF-e
(SEFAZ)/Transmisso.
IMPORTANTE: Para o benefcio SUFRAMA, a regra para a rotina de Incluso da Nota Fiscal de
Sada que o sistema calcule o desconto de acordo com o cadastro do municpio de destino.
Portanto, se no cadastro do municpio da empresa usuria do sistema estiver informado o Cdigo
da SUFRAMA e selecionada a opo Aplicar Desconto, o sistema calcular o desconto com base no
ICMS e o deduzir do valor total na Nota Fiscal.
ATENO: Ser possvel efetuar a incluso da Nota Fiscal de Sada atravs do Pedido de Venda
que a gerou, evitando-se a redigitao das informaes. Acesse Mdulos/Faturamento/Gerao
da Nota Fiscal de Sada.
3.5.2. Pesquisar Nota Fiscal de Sada/Devoluo

Rotina utilizada para pesquisar as notas fiscais j emitidas pelo sistema, tanto pelo
processo do Faturamento Novo, quanto do Faturamento Antigo.
Esta rotina serve apenas para pesquisa, visualizao e reimpresso de notas j geradas
pelo sistema, no permitindo alteraes nos registros.
194/214
4.3.3. Gerao de Nota Fiscal Simplificada
Esta tela possibilita a emisso de Notas Fiscais de uma forma mais rpida e simples. Esta
rotina utiliza as informaes cadastradas no boto Informaes Complementares na rotina Tipos
de Lanamento. Nesta tela, somente sero informadas datas de emisso, sada, clientes e itens.
possvel informar mais de um cliente na tela, uma vez que tenha escolhido seu tipo de
lanamento e inserido os itens e clientes, o sistema automaticamente ir gerar uma nota para
cada cliente, com todas as informaes inseridas.
Data de Emisso: Informe a data de emisso da nota fiscal.
Importante: Assim como com todas as demais informaes da Nota Fiscal, a SEFAZ ir validar a
data de emisso, certifique-se de informar uma data de emisso correta.
Data de sada: Informe a data de sada (circulao) da mercadoria.
Tipo de Lanamento: Informe o cdigo do tipo de lanamento a ser usado para completar a
nota. Lembre-se, ser a partir do boto Informaes Complementares que o sistema ir capturar
grande parte das informaes da nota fiscal.
Cliente: Clique no boto e Informe um ou mais clientes. na tela de consulta que aberta,
possvel consultar por empresa, ramo, tipo, Estado, Municpio ou regio, inclusive utilizando a
tecla Pagedown. Se selecionado mais de um cliente, o sistema gerar um registro de nota fiscal
195/214
para cada cliente, contendo todas as outras informaes (incluindo produtos e servios) que
foram inseridas.
Dt. Prestao do(s) servio(s): Utilize este campo para informar a data de prestao do(s)
servio(s).
Quadro Itens:
Tabela: Informe, se houver tabela de produtos, atravs de digitao ou utilizando a tecla

Pagedown.
Produto ou Servio: Marcando produto o sistema trar, quando utilizar a tecla Pagedown no
campo Produto/Servio, os produtos cadastrados, marcando servio, trar os servios.
Local: Trar automaticamente o local padro do cadastro do produto, ou poder ser informado
outro.
Quantidade: Informe a quantidade do produto ou servio.
valor Unitrio: Informe o valor unitrio do produto ou servio.
% Desconto: Informe o percentual do desconto se houver.
Valor Total: O sistema calcular o valor unitrio multiplicado pela quantidade. O valor
demonstrado o valor total de mercadorias e servios.
Nr. Pedido Cliente: Informe o pedido de compra do cliente.
Importante: Campo de digitao livre. Caso seja selecionado mais de um cliente para a gerao
de nota fiscal simplificada, se for informado Nr. Pedido Cliente, o sistema replicar o mesmo
nmero para todas as notas geradas para cada cliente selecionado. Certifique-se de informar o
nmero de pedido particular do cliente somente se a gerao for feita para este cliente.
Item Ped. Cliente: Campo de digitao livre. Segue a mesma regra do campo anterior, informe o
nmero do item no pedido de compra do cliente.
Boto Adicionar: Adiciona o produto ou servio.
Boto Excluir: Exclui o produto ou servio selecionado. Para selecion-lo, clique duplo sobre o
produto ou servio na grade.
Boto Novo: Limpa os campos para informar novo produto ou servio.
Botes da tela:
Novo: Limpa todos os campos da tela de Gerao de Nota Fiscal simplificada
196/214
Gerar: Realiza a gerao da(s) nota(s) fiscal(is).
Ajuda: Abre a pgina de ajuda da rotina.
Sair: Fecha a rotina.
4.3.4. Gerao das Notas Fiscais de Sada

Utilizado para a gerao da Nota Fiscal de Sada, cuja origem seja um pedido de venda.
Cliente: Filtro para limitar a pesquisa e seleo dos pedidos, use a tecla Pagedowm para
global dever estar previamente cadastrado na rotina Cadastro/Genricos/Tipos Globais.
Motivo: Campo de preenchimento obrigatrio. Informe o motivo para a incluso da Nota Fiscal
de Sada, cujo motivo dever estar previamente cadastrado na rotina
Mdulos/Faturamento/Manuteno da Nota Fiscal de Sada/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal
de Sada.
Emisso: Informe um intervalo de datas de para limitar a pesquisa.
197/214
Agrupar Pedidos: Se marcada esta opo, agrupar os pedidos por Empresa e Classificao
Fiscal. Caso os pedidos agrupados tenham condies de pagamento diferentes, o sistema abrir
uma tela para que seja selecionada apenas uma das opes de condio de pagamento para os
pedidos agrupados, pois todos faro parte da mesma Nota Fiscal de Sada.
Se desmarcada, emitir uma incluso de Nota Fiscal de Sada para cada pedido marcado
na lista, mesmo que sejam da mesma empresa e mesma classificao fiscal.
Manuteno de Pedidos: Se marcada esta opo, ao pressionar o boto Gerar, abrir a tela de
resumo do pedido selecionado para possibilitar a manuteno.
Tela de manuteno dos Itens da Gerao da Nota Fiscal de Sada: Com duplo clique para
selecionar o pedido, ser possvel alterar apenas a quantidade do produto, que no poder ser
maior que a quantidade original.
Na parte inferior da tela de Itens da Gerao da Nota Fiscal de Sada o usurio poder marcar a
opo de encerrar o pedido selecionado mesmo com a quantidade inferior original.
Clique em Executar para listar os pedidos em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais de
Sada.
3.5.3. Gerao das Notas Fiscais de Devoluo

Rotina utilizada para gerar a Nota Fiscal de devoluo com base, em uma ou mais notas
de venda da prpria empresa.
198/214
Para gerar as Notas Fiscais de Devoluo o sistema gera uma pr-nota fiscal, e em
seguida desta pr-nota fiscal gerada a Nota Fiscal de Devoluo, que pode ser visualizada tanto
no mdulo Vendas/Faturamento quanto no mdulo Compras. A movimentao do estoque
feita automaticamente, por enquanto apenas o financeiro da Nota Fiscal deve ser feito
manualmente no mdulo Financeiro.
IMPORTANTE: A Natureza de Operao deve estar devidamente configurada, marcada a opo

Devoluo em cadastro/Natureza de Operao no quadro Classificao, e na guia Parmetros
deve ser informada a Natureza de Operao de Devoluo.
Utilize os filtros para selecionar as Notas Fiscais, ou a Nota Fiscal, que sero devolvidas. Atravs
das opes podem-se agrupar as Notas por empresa, ou caso necessrio, excluir ou modificar a
quantidade dos itens devolvidos, lembrando que no pode ser maior que a quantidade original.
3.5.4. Gerao Nota Fiscal Paulista

Utilizado especificamente para a gerao das notas fiscais conforme legislao
especifica de So Paulo.
199/214
3.5.5. Gerao da Nota Fiscal Complementar de Sada
Esta rotina tem a finalidade de gerar a Nota Fiscal Complementar de Entrada no mdulo
Compras (FCO) e de Sada no mdulo Vendas Faturamento (FVF).
200/214
O Sistema gera a pr nota complementar com todos os itens da Nota Fiscal original,
porm com seus valores zerados.
A Nota Fiscal Complementar somente poder ser gerada a partir de uma Nota Fiscal de
Entrada ou de Sada, e o sistema no permitir agrupamento.
(FCO) Fornecedor: Informe o fornecedor emitente da Nota Fiscal original. Utilize PageDown para
a pesquisa e seleo.
(FVF) Cliente: Informe o cliente destinatrio da Nota Fiscal original. Utilize PageDown para a
pesquisa e seleo.
global dever estar previamente cadastrado na rotina Cadastro\Genricos\Tipos Globais.
Emisso: Informe um intervalo de datas para limitar a pesquisa da Nota Fiscal original a ser
complementada.
Nr. Nota: Informe o nmero da Nota Fiscal original ou um intervalo de nmeros para o caso de
complemento de mais de uma Nota Fiscal.
201/214
Quadro Notas Fiscais: Campos desabilitados. Totalizadores das Notas Fiscais pesquisadas e
marcadas.
Quadro Marcar: Utilize os botes Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais
pesquisadas.
Botes:
Executar: Lista todas as Notas Fiscais de acordo com os filtros da pesquisa. Caso os filtros no
sejam informados, o sistema listar todas as Notas Fiscais registradas no sistema.
Gerar: Registra a incluso da Nota Fiscal Complementar de Sada no FCO ou de Entrada no FVF,
da Nota Fiscal original selecionada da pesquisa.
Para esta operao NO permitido agrupamento.
Ajuda: Abre o arquivo de Ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: O sistema sai da tela de gerao da Nota Fiscal Complementar.
3.5.6. Manuteno da Nota Fiscal de Sada

O objetivo desta rotina possibilitar a manuteno da Nota Fiscal de Sada no que
refere ao Cancelamento, Reimpresso, Cadastros de Motivos e de Controle Seqencial, e a
Inutilizao da Nota Fiscal de Sada.
3.5.7. Cancelamento da Nota Fiscal de Sada/Devoluo
A finalidade desta rotina processar o cancelamento da Nota Fiscal Eletrnica de Sada,

aps ter sido transmitida.
Para transmisso do cancelamento deve-se selecionar o Tipo de Nota, o Tipo, o Numero

da Nota Fiscal e o Motivo, que dever estar previamente cadastrado na rotina
202/214
Faturamento\Manuteno da Nota Fiscal de Sada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada, e
confirmar o cancelamento.
Ateno: O arquivo contendo o cancelamento da Nota Fiscal deve ser transmitido para a SEFAZ,
e uma vez transmitido, o processo no poder ser revertido.
3.5.8. Re-impresso da Nota Fiscal de Sada/Devoluo

A finalidade desta rotina imprimir a Nota Fiscal de Sada que j tenha sido impressa
anteriormente.
Para a re-impresso da Nota Fiscal deve-se selecionar o Tipo de Nota, o Tipo, a

numerao das notas que deseja re-imprimir e o Motivo, que dever estar previamente
cadastrado na rotina Faturamento\Manuteno da Nota Fiscal de Sada\Cadastro de Motivos da
Nota Fiscal de Sada, e confirmar a re-impresso.
3.5.9. Cpia de Registros da Nota de Sada

Esta rotina tem a finalidade de gerar uma Pr-Nota Fiscal de Sada, a partir da cpia dos
dados de uma Nota Fiscal j emitida, pelo novo processo de Vendas.
203/214
Depois de efetuado a cpia, permitido alterar o cliente e os demais dados at a
finalizao da Nota Fiscal. Lembrando que a Nota Fiscal ir levar todos os dados da Nota original,
caso haja alterao necessrio excluir as informaes do boto Outros.
Os campos Cliente, Tipo, Emisso e Numero da Nota fiscal so utilizados para filtrar as
notas que se deseja filtrar. O boto Executar ir apresentar as notas conforme os filtros.
Para a gerao das cpias deve-se selecionar a, ou as notas fiscais e clicar no boto
Gerar.
3.5.10. Cadastro de motivos da Nota Fiscal de Saida.

A finalidade desta rotina cadastrar os motivos a serem informados quando utilizadas
as rotinas de Cancelamento, Reimpresso ou Gerao da Nota Fiscal de Sada.
204/214
Informe o Cdigo, para o registro do motivo, com at 6 dgitos, selecione a Destinao,
o Status e informe uma identificao para o Motivo e clicar no Gravar para confirmar a incluso.
Aps a incluso, o motivo cadastrado ficar visvel no grid da tela.
3.5.11. Inutilizao da Nota Fiscal de Sada.

A finalidade da rotina de Inutilizao de Notas Fiscais registrar no sistema as Notas Fiscais de
Sada que no sero utilizadas.
Selecione o Tipo, informe Srie, o Numero, ou nmeros das Notas Fiscais a serem
inutilizadas e o Motivo, que dever estar previamente cadastrado na rotina
Faturamento\Manuteno da Nota Fiscal de Sada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Sada.
205/214
3.5.12. Cadastro de Controle Sequencial da Nota Fiscal de Sada
Esta rotina tem a finalidade de registrar no sistema a sequncia numrica das Notas
Fiscais de Sada utilizadas pela empresa. Esta sequncia numrica ser de preenchimento
automtico na finalizao da Nota Fiscal de Sada, no momento da gravao.
Selecione o Tipo, informe a Srie, o nmero inicial e final a serem utilizados para as
Notas Fiscais de Sada, conforme o tipo selecionado. No campo do nmero final poder ser
informada uma sequncia de 9 com 9 dgitos. EX.: 999999999.
No campo Nota Fiscal Atual, informe o ltimo nmero de Nota Fiscal de Sada utilizado,
conforme o tipo selecionado. Caso seja o primeiro bloco de Notas, iniciado pelo nmero 1, no
ser necessrio informar este campo.
Em Relatrio ERC, informe o diretrio em que est armazenado o relatrio da Nota Fiscal de
Sada. Ex.: C:\FOX\Cache\ERC\RELS\FOXFVF10193.ERC
Informe o diretrio de instalao da impressora responsvel pela emisso da Nota Fiscal de Sada.
Ex.: \\Servidor\SamsungSCX
Informe o nmero de cpias a serem impressas para cada Nota Fiscal de Sada.
206/214
Quadro NFe: Para o devido tratamento do sistema para as Notas Fiscais Eletrnicas, necessrio
marcar a opo Utiliza NF-e. Caso deseje, pode-se marcar a opo Transmitir ao Finalizar para que
o sistema efetue a transmisso logo aps a gerao da Nota Fiscal.
No campo Diretrio NF-e, informe o local onde ser gerado o arquivo XML sobre a Nota Fiscal.
Quadro Contingncia: Informe a Srie, o primeiro e ltimo nmero para a emisso das Notas
Fiscais de Contingncia. O campo Nota Fiscal Atual de preenchimento automtico com o
prximo nmero das Notas Fiscais de Contingncia.
No campo Relatrio ERC FS-DA, informe o local e o arquivo de relatrio para a impresso das
Notas Fiscais FS-DA (Formulrio de Segurana do Documento Auxiliar).
IMPORTANTE: As informaes dos quadros NFe e Contingncia, so configurados diretamente

pela Consultoria EBS Sistemas.
3.5.13. NFe (SEFAZ)

Esta rotina responsvel pela transmisso das Notas Fiscais Eletrnicas para a Receita
Federal. Por ela possvel fazer a transmisso das Notas Fiscais Eletrnicas, Notas Fiscais
Canceladas, Notas Fiscais Inutilizadas e posteriormente a impresso da Danfe.
3.5.14. Transmisso
Esta rotina tem por finalidade a transmisso da Nota Fiscal para a Receita Federal.
207/214
Na aba Notas a serem enviadas consta todas as Notas Fiscais que ainda no foram transmitidas.
Neste quadro so apresentados os campos Tipo de Registro, Nmero, Empresa, Contingncia e
Prazo.
No quadro abaixo existem os mesmos campos, mas para a transmisso das Notas Fiscais de
Devoluo.
Na aba Notas a serem recebidas sero apresentadas todas as Notas Fiscais transmitidas e que
aguardam o retorno da Receita. Neste quadro so apresentados os campos Tipo de Registro,
Nmero,
Empresa e Chave de Acesso.
Na aba Notas Rejeitadas so apresentadas as Notas Fiscais que foram transmitidas e foram
rejeitadas pela Receita Federal. Neste quadro existem os campos Tipo de Registro, Nmero,
Empresa, Rejeio e Descrio.
Botes:
Transmitir: Verifica o certificado digital disponvel e transmite as Notas Fiscais.
Caso haja Contingncia, o usurio poder consultar o Ajuda do Sistema ou assistir o Vdeo do
treinamento da rotina.
208/214
Ajuda: Abre o arquivo de ajuda correspondente a esta rotina.
Sair: Fecha a tela de Transmisso das Notas Fiscais.
3.5.15. Transmisso Cancelamentos

Por esta rotina transmitido o Cancelamento da NF-e.
O cancelamento ocorre quando, depois de enviada e autorizada a NF-e resolve-se

cancelar a mesma.
Para o cancelamento necessrio informar o motivo, que dever estar previamente

cadastro em Mdulos/Faturamento/Manuteno da Nota Fiscal de Sada/Cadastro de Motivos da
Nota Fiscal de Sada.
3.5.16. Transmisso Inutilizaes

Por esta rotina transmitido os cancelamentos da NF-e.
209/214
A Inutilizao ocorre quando se precisa cancelar uma NF-e que ainda no tenha sido
transmitida para a SEFAZ.
Para a inutilizao necessrio informar o motivo, que dever estar previamente

cadastro em Mdulos/Faturamento/Manuteno da Nota Fiscal de Sada/Cadastro de Motivos da
Nota Fiscal de Sada.
3.5.17. Impresso da DANFE

Esta rotina tem a finalidade de executar a impresso das Notas Fiscais Eletrnicas que
retornarem da Receita Federal.
210/214
3.5.1. Consulta de Nota Fiscal Eletrnica
Esta rotina tem a finalidade de possibilitar a consulta das NF-e separadas por
Autorizadas e Rejeitadas, e classificadas por emisso e devoluo.
Alm da consulta, a rotina tem a funo de enviar manualmente os arquivos XML e

DANFE no caso de situaes em que ficaram pendentes por alguma razo que impossibilitou o
envio do e-mail, ou para o caso de reenviar.
211/214
No quadro Filtro possvel direcionar a consulta preenchendo um ou todos os campos
disponveis.
No quadro Transmisso o Sistema listar as NF-e conforme a sua situao de Rejeitadas,

Autorizadas ou Todas.
No quadro E-mail o Sistema listar as NF-e conforme a sua situao de Enviado, Pendente ou
Todos.
No quadro Seleo E-mail esto disponveis os botes para selecionar as categorias e possvel
marcar Todos, apenas os pendentes, apenas os enviados e selecionando o boto nenhum todos
os itens listados sero desmarcados.
Guia Autorizadas
O Sistema listar todas as NF-e autorizadas pela SEFAZ obedecendo a condio dos filtros
selecionados para a pesquisa.
Na ltima coluna do relatrio est disponvel um cone na forma de binculo que, se pressionado,
abrir a tela de consulta da NF-e na pgina oficial da SEFAZ, e a chave de acesso ser levada
automaticamente para a janela da consulta.
Guia Rejeitadas
O Sistema listar todas as NF-e rejeitadas pela SEFAZ obedecendo as condies informadas nos
filtros selecionados para a pesquisa.
3.5.2. Controle de Mercadoria em Trnsito

O objetivo desta rotina possibilitar o controle, a garantia e a rastreabilidade do
produto, como tambm a sua entrega dentro da data esperada.
3.5.3. Cadastro de Motivos

Nesta rotina cadastram-se os motivos para ser utilizados no Controle de Mercadorias
em Trnsito.
Informe o cdigo, a descrio e selecione o status, e grave o cadastro.
3.5.4. Trnsito de Mercadorias

Registra o vnculo do motivo Nota Fiscal correspondente, com o objetivo de
possibilitar o controle, a garantia e a rastreabilidade do produto, como tambm a sua entrega
dentro da data esperada.
212/214
Devido ao fato de que alguns dos movimentos geram financeiro, ser possvel inserir as
informaes necessrias sobre o lanamento financeiro que ser gerado, no momento
do vnculo, apenas uma vez para cada motivo.
Informe o cdigo, selecione o tipo de registro e informe o nmero do documento, a

transportadora, placa, motorista e a data prevista para entrega.
No quadro Movimentos informe a data, a descrio, o motivo, a prorrogao e a

descrio e o status do movimento. Se marcada a opo Gera Financeiro, ao gravar a informao,
o sistema ir solicitar as informaes para a gerao do lanamento a receber no modulo do
Financeiro.
3.5.5. Conhecimento de Frete (A Receber)

Rotina utilizada para a emisso dos Conhecimentos de Frete a receber emitidos pelas
Transportadoras. Os relatrios referentes a estes lanamentos podero ser emitidos em
Utilitrios/Relatrios ERC/Vendas/Outros.
3.5.6. Guia Notas Fiscais

Informe a natureza da carga, a quantidade, a unidade (Ex. KG, MT, P), espcie e peso da
mercadoria transportada, o nmero e a data da Nota fiscal que acoberta a carga e o valor da
mercadoria transportada.
3.5.7. Guia Conhecimento

O Nmero do CTRC preenchido automaticamente pelo sistema com o sequencial,
podendo ser alterado, informe a data de emisso, selecione o Remetente, o Destinatrio e o
Consignatrio. Em caso de Redespacho, informe a Transportadora para qual foi transferido o
servio. Informe o CFOP, a distancia em quilmetros, a Operao Contbil e as observaes
necessrias.
No quadro Tipo de Frete, marcar se foi CIF (Pago pelo Remetente) ou FOB (Pago pelo
Destinatrio).
No boto Local Coleta/Entrega, informe os endereos de coleta e entrega das mercadorias.
No boto Motoristas, selecione o(s) motorista(s) responsvel(is) pelo transporte. Os motoristas j

devem estar previamente cadastrados em Cadastros/ Transportes/ Motoristas.
No quadro Valores, nos campos para Frete, o volume (NF) ser preenchido automtico, conforme
a guia Notas Fiscais, informe a tarifa cobrada por volume e o sistema totalizara
automaticamente.
213/214
Nos campos (+) Conhecimento, informe o valor correspondente aos pedgios pagos no trajeto, o
valor do seguro das mercadorias, outros valores cobrados, o acrscimo e o desconto, se houver e
o sistema totalizara automaticamente.
Nos campos ICMS, o sistema preenchera o valor da Base ICMS, podendo ser alterado, e informe o
percentual que o sistema preenchera automaticamente o valor.
No campo Outros, informe o valor das despesas isentas de ICMS.
O sistema totalizara o Conhecimento automaticamente.
Guia Ttulos a Receber
Informe o cliente, a data de emisso dos ttulos, a descrio e controle para os ttulos no modulo
financeiro, o banco, a carteira, a conta financeira, o centro de custo e a condio de pagamentos.
O boto Calcular ir calcular as parcelas conforme a condio de pagamento selecionada.
No quadro Parcelas, pode-se efetuar alteraes nas parcelas geradas, caso necessrio.
Ao clicar no boto Gravar, o sistema gerar automaticamente a informao no modulo

Financeiro.
3.5.8. Situao do item do pedido de venda

Nesta rotina sero apontadas as situaes para os itens do pedido de venda. Tais
situaes devero estar cadastradas em Cadastros/Situaes.
Selecione o Tipo, o Tipo global, informe o Nmero do Pedido e o nmero do item. Ao clicar no
boto incluir o sistema abrir uma nova tela, onde ser selecionada a situao e informada
observao caso necessite.
Vendas por cdigo de barras
Permite a incluso de Oramentos, Pedidos de Venda e Notas fiscais de Sada via Cdigo de
Barras. Poder ser utilizada com o leitor de cdigo de barras ou a digitao direta.
Instrues de uso para o leitor de cdigo de barras:
* O leitor deve estar conectado a estao que ser utilizada, e configurado para utilizar o
caractere <ENTER> nas confirmaes das operaes.
No h uma marca especfica para o leitor.
Devem ser informados todos os campos disponveis na tela, e utilizado o boto Inserir para iniciar
a operao com o leitor.
214/214
Para alterar a quantidade (padro=1) basta utilizar a tecla <F8>, informando a nova quantidade e
confirmando com a tecla <ENTER>, antes de realizar a leitura do produto.
Para confirmar a gerao do lanamento utilize o boto Executar.
3.6. Clculos
3.6.1. Alterao de valores

Possibilita efetuar a atualizao dos valores de venda dos produtos e dos servios de
uma nica vez, aplicando um ndice, que pode ser um fator de multiplicao ou um percentual.
No campo funo definido se a atualizao referente a acrscimo, diviso ou desconto.
Selecione o Tipo de alterao, qual o Valor ser reajustado, e a funo, informe os filtros
que sero utilizados e o ndice ou Valor a ser aplicado.
3.6.2. Reajuste Tabelas de Preos de Servios

Calcula o reajuste da tabela de preos de servios baseado no percentual informado.
3.6.3. Recalcular produtos por empresa

Atualiza as informaes da guia Produtos por Empresa, em Cadastros/ Gerais/
Empresas, conforme situao atual, desconsiderando as notas excludas.
3.6.4. Recalcular ultimas compras/vendas

Atualiza as informaes da guia lt. Compras/Vendas, em Cadastros/ Produtos, conforme
situao atual, desconsiderando as notas excludas.
3.7. Outros - Vendas

As rotinas que se encontram desabilitadas, foram substitudas pelas rotinas do menu
Faturamento.
Permite a gerao de pedidos a partir de um oramento salvo no sistema e cpia das

tabelas de preo.
3.7.1. Outros - Servios

As rotinas que se encontram desabilitadas, foram substitudas pelas rotinas do menu
Faturamento.
Permite a gerao de pedidos a partir de um oramento salvo no sistema e a gerao de

notas fiscais por empresas.
215/214
3.8. Movimento Conferido
Este cadastro muito importante, pois possibilita que um determinado ms, aps ter
sido totalmente conferido ou encerrado, seja completamente BLOQUEADO para qualquer
alterao/modificao. Este processo viabiliza uma maior segurana aos dados. Este bloqueio
feito por MDULO do sistema.
Se for necessrio alterar os dados j conferidos, o usurio dever acessar este cadastro
e desbloquear o mdulo desejado. Aps o ajuste necessrio, vivel que identifique novamente o
mdulo como conferido, bastando habilit-lo novamente.
Dica: Para que o sistema demonstre somente as movimentaes que ainda no foram
encerradas, quando teclar F3, habilite a opo Visualizar somente movimentaes no
conferidas, em Cadastros/ Configurao Geral.
3.9. Comisso
3.9.1. Calculo de comisso

Esta rotina tem a finalidade de gerar os lotes de comisso a partir dos pedidos de venda,
Notas Fiscais de vendas ou duplicatas a receber, de acordo de como o sistema esteja configurado
para efetuar o clculo de comisso.
Para configurao acesse cadastro\vendedores\comisses especficas, e no quadro

percentual pagar informe em uma das opes o percentual para a gerao da comisso, e
selecione a opo Utilizar informaes especficas para o clculo de comisso para este
vendedor.
IMPORTANTE: Esta configurao tambm pode ser feita no cadastro de configurao geral, na
aba comisses. Mas o sistema ir verificar primeiramente o cadastro do vendedor.
Informe a descrio do Lote de Comisso, o perodo para gerao, o(s) vendedor(es),

selecione o tipo de registro e do vendedor e clique no boto gerar.
3.9.2. Gerao de Comisses Pagar/Pagas

Esta rotina tem a finalidade de gerar as comisses pagar/pagas no mdulo financeiro
e a emisso de relatrios.
Para gerao do lanamento pagar no mdulo financeiro necessrio que o

sistema esteja devidamente configurado, com o nome da empresa usuria do sistema Fox, em
cadastro\vendedores, no campo empresa e selecionado a opo, Gerar comisso pagar no
financeiro, em cadastro\vendedores, na aba comisses especficas.
216/214
IMPORTANTE: Esta configurao tambm pode ser feita no cadastro de configurao geral na
aba comisses. Mas o sistema ir verificar primeiramente o cadastro do vendedor.
Informe as datas que deseja gerar, os Lotes, selecione o tipo, informe a data de crdito,
o centro de custo e a operao contbil e clique no boto executar.
3.9.3. Estornar Clculo de Comisso

Esta rotina tem a finalidade de estornar o lote de clculo das comisses. Para isso
necessrio selecionar a comisso e estornar, o sistema ir eliminar o lote de comisso, as
comisses pagar e o lanamento pagar no mdulo financeiro caso tenha sido gerado.
Utilize os filtros para localizar os lotes de comisso e os lanamentos do Financeiro.
3.10. Integrao
A Integrao Contbil permitir exportar os cadastros e lanamentos do Fox Gesto
Empresarial para o Cordilheira Software Contbil, evitando a redigitao dos eventos e tornando
a escriturao contbil e fiscal mais prtica e segura.
Para efetuar a integrao contbil do Fox Estoque com o Cordilheira ser necessrio
realizar algumas parametrizaes dentro do sistema, antes de gerar a integrao. Essas
parametrizaes so apresentadas em treinamento especfico, que pode ser adquirido atravs do
site www.ebs.com.br/treinamento.
217/214
4. Consultas
Efetua a consulta de acordo com os campos informados (filtros).
Empresas/Produtos
Atravs desta consulta pode se obter toda a movimentao efetuada para uma
determinada empresa ou um determinado produto. O resultado apresentar todas as vendas
efetuadas para a empresa selecionada, ou todos os clientes para um determinado produto,
dentro de um determinado intervalo, de acordo com filtros abaixo especificados. O resultado da
consulta retorna em forma de pesquisa, podendo-se acessar o registro original clicando 2 vezes
sobre a informao listada.
Preos de Produtos (Oramento)
Consulta preo dos produtos permitindo informar a quantidade para a consulta. A partir dos
produtos selecionados para a consulta pode ser gerado o KIT de produtos, ou gerar o Oramento.
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5. Relatrios
Este menu contm os relatrios relacionados ao estoque e suas movimentaes, ao custo
dos produtos e outros relatrios especficos do Fox Vendas/Faturamento.
219/214
6. Utilitrios
Contm outros relatrios e ferramentas utilizadas pelo sistema.
6.1. Relatrios ERC

Permite o acesso ao Fox Visualizador de Relatrios.
6.2. Report View

Permite visualizar os relatrios criados atravs do Assistente de Relatrios.
Como utilizar o ReportX View:
No ReportX View so disponibilizados os campos que podero ser utilizados como filtros
na emisso do relatrio. Estes filtros para a emisso destes relatrios so criados pelo prprio
usurio, que poder criar vrios filtros e armazen-los emisses posteriores.
6.3. Assistente de Relatrios

Possibilita configurar relatrios diferenciados conforme a necessidade da empresa.
Geralmente os relatrios gerados por esta rotina so: Notas Fiscais, Pedido de Venda,
Oramento, etc.
6.4. Impressoras
Abre a tela de configurao padro da impressora permitindo ajustar o tamanho do
papel, cores, dimenso do papel, entre outras.
6.5. Calculadora
Disponibiliza a calculadora padro do Sistema Operacional Windows.
6.6. Construtor de Consultas

O Construtor de consultas um recurso avanado que exige conhecimento de SQL.
Atravs desta ferramenta possvel efetuar consultas e exportar para o Microsoft Excel em
formato de lista. necessrio informar uma senha para ter acesso a esta ferramenta.
IMPORTANTE: Essa ferramenta somente deve ser utilizada pela equipe de Suporte Tcnico ou
Consultores da EBS Sistemas.
220/214
6.7. Comunicao
Importao de Tabelas RXW. Importa os relatrios criados no formato ReportX de uma
base de dados Access. No quadro Arquivo de Origem informe o diretrio e o nome do arquivo, ou
clique na pasta amarela ao lado para localizar o arquivo.
6.7.1. Importa/Exporta Tabelas

utilizada para importao das tabelas de um banco de dados para outro, sendo que o
formato do banco deve estar baseado na estrutura do Fox.
No quadro Arquivo de Origem informe o diretrio e o nome do arquivo, ou clique na

pasta amarela ao lado para localizar o arquivo.
6.8. Configuraes
Em configuraes voc consegue permitir utilizao em Relatrios ERC, configurar seu
servidor de e-mail e preencher as informaes de sua empresa.
6.8.1. Relatrios ERC

Permite efetuar os parmetros para acesso e utilizao do Fox Visualizador de Relatrios.
Diretrio de Relatrios: Selecione o diretrio onde ficaro armazenados os arquivos

correspondentes aos relatrios do sistema.
Diretrio de Scripts: Selecione o diretrio onde ficaro armazenados os arquivos

correspondentes aos scripts utilizados para impressoras matriciais
6.8.2. Servidor de E-mail

O Fox oferece a opo de enviar pedidos de venda por e-mail baseado em um modelo, o
arquivo PEDIDO_VENDA.HTML. Para que o sistema possa enviar, ser necessrio informar o
endereo do servidor SMTP e a porta, alm do usurio e senha.
6.8.3. Sistema
Armazena as principais informaes da identificao da empresa e outras configuraes.
Guia Empresa Usuria do Sistema: Armazena os dados cadastrais da empresa no

sistema, podendo ser alterados.
Guia Sistema:
Quadro Configuraes Gerais do Sistema:
221/214
Usurio Padro: Quando o sistema est configurado para no pedir senha de acesso,
o mesmo necessita de um usurio padro para identificar as condies gerais de
utilizao. Este determinado pelo sistema como USER.
Grupo de Acesso Padro: Similarmente ao usurio padro, o sistema necessita de um

grupo de acesso o qual sugerido como padro pelo sistema o grupo 99, o qual
permite o acesso a todas as rotinas do sistema.
Solicitar senha na Abertura do Sistema: Marque est opo para que o sistema
solicite senha no acesso. Habilitando este campo e ainda no tendo registrado
nenhum usurio para acesso, o sistema poder ser acessado utilizando a senha
padro: Usurio= USER e Senha= MASTER.
Solicitar confirmao na excluso de registros: Orientamos a deixar este campo

habilitado para evitar apagar informaes indevidamente.
Solicitar confirmao no cancelamento de edies: Emite mensagem para confirmar

o cancelamento dos registros.
Exibir mensagem de Incio e Final de arquivo: Habilitando este campo, quando estiver
navegando pelos registros j cadastrados, num cadastro em especfico, ao posicionar
no primeiro ou no ltimo registro cadastrado, o sistema informar que o primeiro
registro do cadastro ou ltimo.
Considera Sbado/Domingo/Feriado como dia til: Ao desabilitar alguma das opes,

o sistema exibir mensagem de aviso quando uma data bloqueada for informada,
perguntando se realmente deseja utiliz-la. Se as opes estiverem habilitadas o
sistema salva sem apresentar nenhuma mensagem.
Separar empresas por tipo nas Consultas: O cadastro de empresa deve ser utilizado
para o cadastro de clientes e fornecedores. Desta forma, as consultas podem ser
feitas separando este dois tipos de empresas.
Atualizar: Neste campo dever ser determinado em que momento ser feita a
atualizao dos dados, sendo as opes Na inicializao do sistema ou Em demanda.
Ao do sistema ao final de cada tabela: Ao concluir o cadastro de um registro,

quando este salvo poder ser determinada uma ao para o sistema, podendo ser:
Adicionar um novo registro (o sistema automaticamente ir posicionar o cadastro no
prximo registro em branco) ou Manter no ltimo registro (o sistema permanecer no
registro cadastrado, apenas salvando a informao registrada).
222/214
Reorganizao Automtica: Selecione essa opo caso deseje que o sistema
reorganize o banco de dados automaticamente, e informe a quantidade de dias para
a reorganizao automtica na inicializao do sistema.
Guia Logomarca: Caso deseje que os relatrios do sistema sejam gerados com a
logomarca da empresa, adicione o arquivo nessa guia, clicando em Adicionar
Imagem. Podero ser importados relatrios nos formatos *.BMP, *.JPG ou *.GIF.
Guia Mscaras: Nesta guia podero ser alteradas as mscaras para nmero de
telefone e CEP do sistema cadastradas no primeiro acesso.
6.9. Ajuda
Acessa o material de Ajuda do Sistema. Dentro das rotinas (telas/janelas do sistema) a
Ajuda sensvel ao contexto, ou seja, apresentar as informaes referentes janela em que o
usurio se encontra. A Ajuda poder ser acessada pelo boto de mesmo nome dentro das janelas
ou com a tecla de funo F1.
A janela Ajuda dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver
ativa, Contedo, Pesquisar ou Favoritos o quadro esquerda exibir o ndice analtico, a lista de
resultados da pesquisa, ou os tpicos selecionados como favoritos. O quadro direita exibir o
tpico da Ajuda correspondente entrada selecionada no quadro esquerda.
6.9.1. BIT
Esta opo acessa o site http://www.ebs.com.br no item Boletim Informativo Tcnico
BIT. No BIT esto relacionadas as alteraes efetuadas no sistema, bem como eventuais
procedimentos que devam ser seguidos pelos usurios. apresentada uma lista com as verses e
suas atualizaes. O BIT tambm encaminhado por e-mail para os usurios do Fox.
223/214

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Fox Vendas

2.1. Cadastros de Empresas .............................................................................................11

2.2. Empresas Potenciais ..................................................................................................28

2.3. Ramos de Atividade....................................................................................................33

2.4. Municpios ...................................................................................................................37

2.5. Estados ........................................................................................................................38

2.6. Regies ........................................................................................................................39

2.7. Pases ...........................................................................................................................40

2.8. Procedncias ...............................................................................................................40

2.9. Componentes para Formao do Preo ..................................................................41

2.10. Transportadora ........................................................................................................42

2.11. Motoristas .................................................................................................................45

2.12. Veculos ....................................................................................................................45

2.13. Vincular Veculo X Motorista X Transportadora ..................................................47

2.14. Cadastro de Produtos .............................................................................................48

2.15. Vendedores ..............................................................................................................87

2.16. Condies de Pagamento ......................................................................................91

2.17. Naturezas de Operao...........................................................................................95

2.17. ...................................................................................................................................... 100

2.18. Servios .................................................................................................................. 100

2.19. Tabelas de Preos ................................................................................................. 105

2.20. Situaes ................................................................................................................ 105

2.21. Clculo de IPI ......................................................................................................... 106

2.22. Forma de Calculo do ICMS/ST ............................................................................. 107

2.19. ...................................................................................................................................... 108

2.20. ...................................................................................................................................... 108

2.21. ...................................................................................................................................... 108

2.22. ...................................................................................................................................... 108

2.23. ...................................................................................................................................... 108

2.24. ...................................................................................................................................... 108

2.25. Forma de Clculo de PIS ...................................................................................... 108

2.26. Forma de Clculo do COFINS .............................................................................. 109

2.26. Medio diria de produto .................................................................................... 110

2.27. Tipos de Lanamento............................................................................................ 111

2.28. Forma de Pagamento ............................................................................................ 112

2.27. ...................................................................................................................................... 113

2.28. ...................................................................................................................................... 113

2.29. ...................................................................................................................................... 113

2.30. ...................................................................................................................................... 113

2.31. Editor de Modelo de E-mail .................................................................................. 113

2.30. Acompanhamentos ............................................................................................... 118

2.31. Genricos ............................................................................................................... 122

2.32. ...................................................................................................................................... 123

2.33. ...................................................................................................................................... 123

2.34. Configurao Geral ............................................................................................... 123

2.35. Configurao Vendas............................................................................................ 152

2.36. Guia Campos Especficos NF-e ........................................................................... 162

3. MDULOS ........................................................................................................................ 171

3.1. Vendas........................................................................................................................ 171

3.2. Gerao de Pedidos ................................................................................................. 180

3.3. Servios ..................................................................................................................... 184

3.4. Ordem de Carregamento .......................................................................................... 185

3.5. Faturamento .............................................................................................................. 187

3.7. Outros - Vendas ........................................................................................................ 215

3.8. Movimento Conferido ............................................................................................... 216

3.9. Comisso ................................................................................................................... 216

3.10. Integrao ............................................................................................................... 217

4. CONSULTAS ................................................................................................................... 218

5. RELATRIOS .................................................................................................................. 219

6. UTILITRIOS ................................................................................................................... 220

6.1. Relatrios ERC .......................................................................................................... 220

6.2. Report View ............................................................................................................... 220

6.3. Assistente de Relatrios .......................................................................................... 220