Artigo BNDES A Industria Naval Brasileira

A indstria de construo naval brasileira X
Apresentao ao BNDES
Cenrio Nacional
A indstria
O mercado
Situao da frota
Situao do trade
Cabotagem
Longo Curso
Apoio Martimo
Pesca
Ildefonso Crtes
Julho de 2003
Ivens Consult
1
A indstria
Existe no Pas mais de uma

centena de estaleiros.
Produzem desde pequenos

barcos de madeira at navios
de alta sofisticao
tecnolgica (gas carriers,
navios de guerra e navios de
apoio martimo).
Os maiores estaleiros esto

no Rio de Janeiro.
2
A indstria
Os estaleiros brasileiros esto
instalados em plos de construo
naval localizados no Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Par e Amazonas.
Existem estaleiros em So Paulo, Rio

de Grande do Sul e Cear.
Capacidade de processar ao:

300 mil toneladas / ano.
Processamento em 2002:
inferior a 30 mil toneladas.
3
A indstria
Situao dos estaleiros:

Estaleiros implantados ao final da dcada de 1950.
A ltima expanso e modernizao dos estaleiros

foi realizada na dcada de 1970.
Os estaleiros nacionais compraram equipamentos

industriais na mesma poca dos principais
estaleiros europeus, possuindo tecnologia
semelhante.
4
A indstria
Os estaleiros brasileiros
chegaram a produzir cerca de
1,5 milho de TPB / ano.
Em 1979, empregavam quase 40

mil pessoas diretamente e 160
mil empregos indiretos nos
fornecedores.
Chegou a ser a segunda

indstria no ranking mundial,
enquanto a Coria do Sul
ocupava o 14o lugar.
5
A indstria: pessoas empregadas
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1960 1965 1971 1975 1979 1985 1990 1998 2003
6
A indstria
A indstria j exportou navios para
diversos pases, tradicionais construtores
e detentores de tecnologia: Inglaterra,
Frana, Alemanha, Grcia e EUA.
Esses navios tinham 80% de ndice de

equipamentos nacionais, incluindo
engenharia de concepo e produo.
7
A indstria
A produtividade do estaleiro est

vinculada continuidade de obras.
O estaleiro atinge produtividade mxima

construindo navios em srie.
Os principais elementos de custo:

Ao;
Mquinas e equipamentos;
Outros materiais;
Recursos humanos;
Gerncia e administrao.
8
O mercado: a reduo da frota brasileira
Evoluo da Frota Brasileira
12.000
10.000
8.000
(TPB X 1000)
6.000
4.000
2.000
0
1977
1989
1997
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1995
1996
2000
Fonte : DMM L. CURSO CABOTAGEM LC+ CAB
9
O mercado: fatores que determinam a renovao da frota
Idade;
Regulamentos antipoluio;
Regulamentos ligados a conforto e segurana a
bordo;
Novos parmetros de velocidade requeridos para
trades especficos;
Novos tipos de equipamentos, como motores de
menor consumo de combustvel;
Necessidade do trade de navios mais versteis
ou com mltiplas finalidades;
Exigncias de autoridades nacionais de outros
pases, portos, canais, etc.
10
O mercado
Navios com mais de 15 anos Necessidade de modernizao da

Graneleiros. Petroleiros Contineres frota brasileira de navios:
78% Frota com mais de 15 anos:

Graneleiros: 78%
60% Petroleiros: 60%
56% Carga geral e contineres: 56%
Fonte: UNCTAD / Lloyds Register / SYNDARMA
11
O mercado
A participao da
Frota Brasileira
Petrobras com 66%
34% da frota, sendo ela
controlada pelo
Governo, d uma
Petrobras idia de onde pode
Empresas o Estado brasileiro
66% atuar para
revitalizar a Marinha
Mercante.
Fonte: DMM
Petrobras: 55 navios prprios + 60 afretados = 4 milhes de TPB

Empresas: navios prprios = 2 milhes de TPB
12
O mercado: demanda identificada
Afretamento de navios estrangeiros
Aliana Navegao 204.941

Aliana Martima 455.806
Norsul 506.379
Flumar 12.444
Global 93.318
H. Dantas 198.224
Docenave 75.470
Total 1.546.582 TPB
Fonte: SYNDARMA
13
Quantidade TPB
Continer / Multip. 33 967.143

Graneleiro 20 613.429
Qumico 1 12.444
Ro-Ro 1 23.800
Fonte: Syndarma
14
Origem da frota TPB Participao

milhes
Petrobras 4,0 100%
Prpria 1,9 47,5%
Afretada *2,1 52,5%
Empresas 3,5 100%
Prpria 2,0 57,1%
Afretada 1,5 42,9%
Fonte: SYNDARMA
* estimativa
15
O mercado : demanda identificada da exportao
Principais produtos exportados Uso de navios
8% petroleiros
24% Ferro
68%
Soja
. graneleiros
8% 58% Petrleo
10% outros 24%
contineres /
carga geral
Exportaes = 295 milhes de toneladas
Minrio de ferro = 170 milhes de toneladas
Petrleo = 30 milhes de toneladas
Outros = 95 milhes de toneladas
Fonte: CAMEX
16

Fretes gerados pela bandeira estrangeira no comrcio
martimo e remetidos ao exterior:
US$ 6 bilhes / ano
Tendncia de crescimento:
6% do volume do comrcio exterior
O nmero de divisas no frete pago bandeira estrangeira

expressivo e representa uma sangria vultosa em nosso
equilbrio financeiro.
A tendncia de crescimento agrava o quadro, o que no

nosso entender tem que ser encarado seriamente pelas
autoridades dentro de um contexto macroeconmico.
17
O mercado
Participao da bandeira brasileira no frete gerado

(exportao + importao)
A diminuio da
6.000 participao da
5.000
bandeira brasileira
no frete gerado
4.000
reflete o ingresso
6
US$ x 10
3.000
60% 58% 57%
63%
63%
73%
74%
78%
78%
79% decrescente de
2.000 recursos injetados
20% 21% 24% 20%
20% na economia
1.000 19% 18%
20% 22% 19% 17% 17%

8% 8%
16%
6%
17% 16%
brasileira e a evaso
5% 5%
-
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
de divisas
ANO conseqente.
Fonte: DMM PRPRIOS AFRETADOS ESTRANGEIROS
Fonte: SYNDARMA
18
Petroleiros:
Existe um plano de construir no Brasil

22 novos petroleiros, modernizando a
frota.
Os primeiros quatro petroleiros j

foram contratados em estaleiro
nacional.
19
Futuras encomendas: armadores privados
60 novos navios, US$ 1,5 bilho, em 5 anos:

Graneleiros, qumicos, carga geral e apoio
martimo.
Objetivo:
Aumentar a participao da bandeira brasileira
na atividade de transporte martimo e
modernizao da frota.
20
O Brasil no trade mundial

Numa estreita faixa, entre os paralelos 60 e 30, no Hemisfrio
Norte, a riqueza flui, no sentido Leste Oeste.
60% do comrcio
21
O Brasil no trade mundial
As exportaes somam 295 milhes de toneladas.

As importaes somam 90 milhes de toneladas.
O Brasil navega sobre

os meridianos, no
sentido Norte-Sul.
O desequilbrio da
carga encarece o
frete.
22
O mercado da cabotagem
Existe mercado para
construo de navios para a
cabotagem, substituindo
afretamentos de bandeira
estrangeira.
Vantagens da cabotagem:
alternativa a estradas
deficientes, roubos de carga,
pedgio caro, menor gasto de
combustvel e menos poluio
ambiental.
Ganhos de escala.
23
O mercado da cabotagem
A navegao de cabotagem no Brasil passou a ser

dominada pelos navios de bandeira estrangeira,
com a mudana da legislao, permitindo que os
grandes operadores internacionais transportassem
cargas entre portos brasileiros.
Os armadores internacionais, com essa prtica,

maximizam receita de fretes.
24
O mercado do longo curso

Conquistando obras das empresas globais.
Os grandes carriers internacionais:
Realizam poucos reparos e nenhuma

construo nos estaleiros do Brasil.
Com coordenao poltica podem estudar a

opo de construir navios em estaleiros
brasileiros, a exemplo do que acontece com os
navios de apoio martimo.
25
Os maiores carriers internacionais operando no Brasil
Empresa Pas
Maersk-Sealand Dinamarca
P&O Nedlloyd Holanda
Hanjin-Senator Coria Sul / Alemanha
MSC Sua
NOL-APL Cingapura
Cosco China
CMA-CGM Frana
NYK Japo
Evergreen Taiwan
CP Ships Canad
26
Os maiores carriers internacionais operando no Brasil

Empresa Pas
K Line Japo
OOCL Hong Kong China
MOL Japo
Hyundai Coria do Sul
China Shipping China
Yang Ming Taiwan
Zim Israel
Hapag Lloyd Alemanha
CSAV Chile (controla a Libra)
Hamburg Sud Alemanha (controla a Aliana e a
Crowley)
27
O mercado das embarcaes menores
As embarcaes auxiliares e de pequeno porte

seguem suas prprias regras de mercado.
28
Cruzeiro martimo
O mercado a explorar o de pequenos

barcos de cruzeiros martimos curtos, como
se faz na Europa.
Existe potencial para barcos deste tipo, para

passageiros e automveis, no circuito Ilha
Bela, Parati, Angra dos Reis, Cabo Frio e
Bzios, s para citar o litoral Sudeste.
Existem outras possibilidades tursticas

para o Nordeste e a Amaznia.
29
Rebocadores, empurradores, barcaas e balsas:
So alternativas aos navios maiores. A nova

modalidade est sendo usada pela Aracruz e pela
CST para transportes ao longo da costa.
Na grande malha fluvial brasileira (bacias

hidrogrficas do Paran, Paraguai, So Francisco,
Amazonas) os comboios j so tradicionais.
30
Embarcaes menores em fase de solicitao

de financiamento ao DMM/BNDES:
- Rebocadores ....................................26;
- Balsas ................................................55;
- Empurradores ..................................35;
- Embarcaes de passageiros ........ 6;
- Outros tipos ...................................... 8.
31
O mercado dos navios para a Marinha do Brasil
Tipos de embarcao* Quantidade
Corvetas 2
Petroleiros 2
Navios-patrulha 6
Lanchas 40
Barcaas de desembarque 2
Barco recolhedor de torpedos 1
Navio faroleiro 1
Fonte: SINAVAL * J construdos
32
O mercado dos navios para a Marinha de Guerra
Os estaleiros brasileiros j demonstraram

capacidade para construo de navios de guerra
com toda sua especializao e sofisticao
tecnolgica e seus requisitos operacionais e
construtivos.
uma fonte auxiliar que est nas mos do

Governo acionar.
33
O mercado dos navios de apoio martimo
Distribuio da frota
Atualmente, a
navegao de
apoio martimo
conta com 143
34% Nacional
embarcaes,
sendo 48 de
bandeira
66% brasileira e 95 de
Estrangeira
bandeira
estrangeira.
Fonte: ABEAM / 2002
34
Receita anual
Os navios de bandeira
brasileira representam
34% da frota, mas
15% Frota Nacional
somente 15% da receita.
o mercado a ser
ocupado pela bandeira
brasileira.
85% As novas contrataes
Frota Estrangeira
iniciam esse ajuste,
ampliando a frota
Fonte: ABEAM / 2002 brasileira e criando a
bandeira brasileira entre
as operadoras
internacionais.
35
Frota Estrangeira que opera no Brasil A frota estrangeira

39
que opera no Brasil,
40 de 95 embarcaes
35
de apoio martimo,
AHTS
composta por
30
PSV navios maiores, 39
21 Supply
25
TugSup
AHTS e 21 PSV,
20 Utiliy representando
12
MiniSup
dirias mais
15 LH
8
6 Crew elevadas. A receita
10
2 4
Espec. anual da frota
2 1
5 estrangeira mais
0
de US$ 300 milhes.
Fonte: ABEAM / 2002

36
Novas construes Os primeiros PSV de

15
armadores brasileiros
15
so contratados pela
Petrobras, em
9
9 licitaes
10 AHTS
PSV
internacionais.
LH
5 A Petrobras lana os
editais internacionais
0
para renovao da
frota, exigindo
No total, as novas construes somam 33 bandeira brasileira e
embarcaes, sendo: 9 AHTS, 15 PSV e 9 induzindo a construo
LH. em estaleiros locais.
Fonte: ABEAM / 2002

37
Atual Frota Brasileira

A frota brasileira tem
navios de menor
40 porte, representando
35
dirias menores.
30
AHTS Apenas cinco so
PSV
Supply PSV. No existem
25
17
TugSupply AHTS.
20 Utiliy
MiniSupply A frota brasileira
15 LH
7 7 Crew obtm uma receita
10 5 4 Especial anual equivalente a
3 3
5 US$ 56 milhes,
0
pagos em reais.
0
Fonte: ABEAM / 2002
38
Nova Frota Brasileira A nova frota brasileira,

aumentar de 48 para
20
17 77 navios, com as
16
novas construes.
AHTS
15
12 PSV
Supply A demanda por navios
TugSup
9
Utiliy
de apoio continua.
10 7 7
MiniSup
LH
4
Crew A ONIP prev uma
3 Espec.
5
2 demanda de cerca de 80
embarcaes, nos
0 prximos 10 anos.
Fonte: ABEAM / 2002
39
O mercado dos navios de pesca
A indstria de pesca no Brasil
Cenrio
Existem no Brasil 12.578 embarcaes de pesca

registradas no Ministrio de Agricultura, Pecuria e
Abastecimento .
A estimativa que existam mais de 30.000, sem

registro.
Fonte: SINAVAL / Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca
40

Necessidade imediata
Embarcaes industriais e de alto-mar com

tecnologia:
300 camaroneiros
160 atuneiros
80 lagosteiros
30 barcos para espcies no tradicionais.
O custo mdio para a construo destas

embarcaes de US$ 1,5 milho.
41
Competio internacional
Existem 76 barcos de alta tecnologia, de bandeira

estrangeira, operando no Brasil.
Existem permanentes esforos de agentes

tentando importar navios de pesca. No momento,
3 navios russos esto em processo de autorizao
para atuar no Nordeste.
42
Pesca artesanal
A frota pesqueira artesanal nas regies N e NE de
aproximadamente 5.000 embarcaes, antigas e de
baixa eficincia.
Necessidade
Construir imediatamente 1.500 embarcaes em
ao ou alumnio com equipamentos modernos de
auxlio pesca ao custo de US$ 100 / 120 mil, cada
barco.
43

Artigo BNDES A Industria Naval Brasileira

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Artigo BNDES A Industria Naval Brasileira

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

A indstria de construo naval brasileira X

Existe no Pas mais de uma

Produzem desde pequenos

Os maiores estaleiros esto

Existem estaleiros em So Paulo, Rio

Capacidade de processar ao:

Situao dos estaleiros:

A ltima expanso e modernizao dos estaleiros

Os estaleiros nacionais compraram equipamentos

Em 1979, empregavam quase 40

Chegou a ser a segunda

A indstria: pessoas empregadas

Esses navios tinham 80% de ndice de

A produtividade do estaleiro est

O estaleiro atinge produtividade mxima

Os principais elementos de custo:

O mercado: a reduo da frota brasileira

Evoluo da Frota Brasileira

O mercado: fatores que determinam a renovao da frota

Navios com mais de 15 anos Necessidade de modernizao da

78% Frota com mais de 15 anos:

Fonte: UNCTAD / Lloyds Register / SYNDARMA

Petrobras: 55 navios prprios + 60 afretados = 4 milhes de TPB

O mercado: demanda identificada

Afretamento de navios estrangeiros

Aliana Navegao 204.941

O mercado: demanda identificada

Afretamento de navios estrangeiros

Continer / Multip. 33 967.143

O mercado: demanda identificada

Afretamento de navios estrangeiros

Origem da frota TPB Participao

O mercado : demanda identificada da exportao

Principais produtos exportados Uso de navios

O mercado: demanda identificada

6% do volume do comrcio exterior

O nmero de divisas no frete pago bandeira estrangeira

A tendncia de crescimento agrava o quadro, o que no

Participao da bandeira brasileira no frete gerado

20% 22% 19% 17% 17%

O mercado: demanda identificada

Existe um plano de construir no Brasil

Os primeiros quatro petroleiros j

O mercado: demanda identificada

Futuras encomendas: armadores privados

60 novos navios, US$ 1,5 bilho, em 5 anos:

O Brasil no trade mundial

O Brasil no trade mundial

As exportaes somam 295 milhes de toneladas.

O Brasil navega sobre

A navegao de cabotagem no Brasil passou a ser

Os armadores internacionais, com essa prtica,

O mercado do longo curso

Os grandes carriers internacionais:

Realizam poucos reparos e nenhuma

Com coordenao poltica podem estudar a

O mercado do longo curso

Os maiores carriers internacionais operando no Brasil

O mercado do longo curso

Os maiores carriers internacionais operando no Brasil

O mercado das embarcaes menores

As embarcaes auxiliares e de pequeno porte

O mercado das embarcaes menores