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DIRETOR
Eduardo Rath Fingerl
SUPERINTENDENTE
Jorge Kalache Filho
Elaborao:
GERNCIA SETORIAL DE PRODUTOS FLORESTAIS
Angela Regina Pires Macedo - Gerente
Antonio Carlos de Vasconcelos Valen a
Colaborao:
ABIGRAF; ABITIM; ANER; BRACELPA; Livraria da Travessa (RJ);
Banca Campo Belo (SP).
Novembro de 1997
permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte.
Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte endereo: http://www.bndes.gov.br
NDICE
1. INTRODUO...................................................................................................................................................... 1
5. INVESTIMENTOS ..............................................................................................................................................17
7. GRFICAS RPIDAS.......................................................................................................................................19
9. CONCLUSO....................................................................................................................................................22
INDSTRIA GRFICA
1. Introduo
A indstria grfica no Brasil compreende uma gama variada de firmas, abrangendo desde
pequenos estabelecimentos at empresas com estrutura e processos produtivos tipicamente
industriais. Essas empresas atuam em segmentos distintos, utilizando-se de vrios tipos de
materiais, com as mais diversas finalidades.
A maior parte dos servios grficos usa papel ou carto como suporte, sendo freqente,
tambm, a impresso sobre plsticos e metais e, em menor escala, vidro e tecidos. Essa
diversidade torna complexa a tarefa de agregar informaes sobre o setor, uma vez que as diversas
associaes de classe existentes agrupam conjuntos de empresas/informaes com numerosas
duplicaes e intersees.
Diversos
Pr- 13%
Impresso Embalagens
6% 22%
Comerciais
6%
Papelaria
Editorial
6%
22%
Promocional
10% Formulrios
15%
Deces/Abigraf
INDSTRIA GRFICA 1
Os estados de So Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram cerca de 57% das
grficas do Pas e respondem por, aproximadamente, 70% da produo grfica.
Centro- Norte
Oeste 3%
Nordeste 6%
11%
Sul
Sudeste
18%
62%
Deces/ Abigraf
O faturamento estimado para o setor grfico no Brasil, no ano de 1996, foi de US$ 5,9
bilhes, sendo inexpressivo perante os US$ 81 bilhes faturados nos pases da Unio Europia ou
os US$ 132 bilhes dos Estados Unidos.
INDSTRIA GRFICA 2
Os segmentos Embalagens, Editorial e Formulrios, em conjunto, representaram 59%
do faturamento total verificado em 1996.
US$ milhes
Segmento Faturamento
Embalagens 1.310
Editorial 1.300
Formulrios 880
Promocional 580
Art. de Papelaria 350
Pr-impresso 340
Impressos Comerciais 340
Diversos 780
Total 5.880
Deces/Abigraf
Cabe observar o crescimento de 30% no faturamento do setor grfico brasileiro entre 1992
e 1995, como conseqncia do aumento da atividade econmica.
US$ bilhes
6,0
4,5
3,0
1,5
0,0
90 91 92 93 94 95 96
Deces/Abigraf
INDSTRIA GRFICA 3
2. Produo do Setor Grfico
Embora o volume produzido em servios grficos possa ser medido, essas informaes
geralmente no so agregveis, uma vez que costume utilizar as unidades produzidas como
referncia, no sendo possvel somar tais nmeros (quantidades de revistas, folhetos publicitrios e
1/
rtulos, por exemplo) .
O consumo de tintas para impresso vem crescendo a taxas elevadas no Brasil. Entre
1993 e 1996 esse crescimento foi, em mdia, de 11% ao ano.
mil t
50
40
30
20
10
0
93 94 95 96
ABITIM
________________________
1/
Um modo razoavelmente simples de se calcular a rea (em metros quadrados) impressa consiste na diviso
do peso do papel utilizado pela gramatura do mesmo, tudo reduzido mesma unidade. Por exemplo, um
consumo lquido, pela grfica, de 20 t de papel com gramatura de 95 g/m2 significa 20.000.000/95, ou 210.526
m2 de rea impressa.
Com o crescimento do consumo, o suprimento de tintas para o parque grfico nacional,
por fornecedores estrangeiros, passou de 7% do consumo em 1993, para 18% do consumo em
1996.
INDSTRIA GRFICA 4
1996 3.429 47.863 -44.434
1997* 1.030 19.898 -18.868
DPPC/SECEX - SITIVESP (Departamento Econmico) *at abril/97
2.2 Embalagens
A maioria dos segmentos da indstria grfica tem o papel e/ou carto como sua principal
matria-prima; no caso do segmento de embalagens, existe maior diversificao. O grfico adiante
mostra o consumo de materiais para embalagem por tipo de matria-prima no Brasil. Deve-se notar
que o material utilizado na embalagem eventualmente no o mesmo utilizado pela indstria grfica.
Um exemplo bastante tpico o caso das garrafas de cerveja, fabricadas em vidro, mas com
impresso realizada sobre rtulos de papel.
Flexveis
Metal 5% Papel/Carto
18% 43%
Vidro
17%
Plstico
17%
Datamark * Por tipo de matria-prima, em peso
Obs: o grupo papel/carto inclui papelo ondulado; as embalagens flexveis englo-bam diferentes tipos de
matrias-primas, e sua composio mdia apresenta 59% de papel/carto, 31% de plsticos e 10%
de alumnio.
0
90 95 96 97
papel/papelo plstico vidro metais flexveis
Datamark * por tipo de matria -prima, em peso 1997 - estimativa
INDSTRIA GRFICA 5
As embalagens flexveis apresentam altos ndices de crescimento no consumo: por
exemplo, aumentou 19% entre 1995 e 1996, contra 5% para as embalagens como um todo.
INDSTRIA GRFICA 6
2.2.1 Papelo Ondulado
A expedio de papelo ondulado cresceu no Brasil, entre 1990 e 1996, taxa mdia de
8,4% ao ano. A maioria do papelo ondulado transformada em caixas de papelo que so,
posteriormente, impressas.
mil t
1600
1200
800
400
0
90 91 92 93 94 95 96
ABPO
2.2.2 Carto
Entre 1990 e 1996, o consumo de cartes no Brasil aumentou taxa mdia de 7,5% ao
ano. A indstria brasileira produtora de cartes no se modernizou, nos ltimos anos, na mesma
amplitude que, por exemplo, os fabricantes de papis de imprimir e escrever. A totalidade das
mquinas produtoras de carto so antigas, com algumas modernizaes, mas sem escala
suficiente para uma concorrncia com as modernas mquinas europias ou americanas.
INDSTRIA GRFICA 7
Desse modo, o volume de cartes importado pelas grficas, principalmente, vem
crescendo a cada ano, tendo registrado, em 1996, cerca de 67 mil toneladas.
400
300
200
100
0
90 91 92 93 94 95 96
Consumo Importao
BRACELPA * o perodo 1990/92 estimado
A quase totalidade dos cartes utilizada como embalagem; as excees esto por conta
das capas de livros ou cadernos, cartelas, displays e demais veculos publicitrios, alm de folhas
para lbuns de fotografias. Praticamente todos os produtos cartonados passam por processo
grfico.
Vest/Calados Limpeza
23% 21%
Outros
2%
Cosmticos Alimentao
19%
6%
Frmacos
6%
Fumo Fsforos Brinquedos
7% 7% 9%
Datamark
INDSTRIA GRFICA 8
papis revestidos base de celulose so utilizados para impresso de livros, revistas e impressos
de luxo.
As indstrias grficas utilizam, tambm, papis revestidos base de pasta mecnica, com
destaque para o LWC (light weight coated), muito utilizado na impresso de revistas e encartes
publicitrios em jornal. Dos no revestidos base de pastas mecnicas, o SC (super calandrado),
em funo do seu menor custo, tambm largamente utilizado na impresso de revistas.
1250
1000
750
500
250
0
90 91 92 93 94 95 96
Consumo Importao
BRACELPA
INDSTRIA GRFICA 9
10
0
90 91 92 93 94 95 96 97
Meio e Mensagem 1997 - previso
Rdio Revista
Jornal 4% 8%
25% Outdoor
3%
TV
60%
Meio e Mensagem
Ttulos Exemplares
(milhares de edies) (milhes de unidades)
1990 22,5 239,4
1991 28,5 303,5
1992 27,6 189,9
1993 33,5 222,5
1994 38,3 246,0
1995 40,0 330,8
1996 41,5 394,3
CBL/Fundao Joo Pinheiro
INDSTRIA GRFICA 10
A queda na produo e na venda de livros ocorrida em 1992 deveu-se drstica
diminuio nas compras de livros por parte da FAE (Fundao de Assistncia ao Estudante,
atualmente, FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao). Tanto o faturamento, quanto
o nmero de ttulos no sofreram a mesma reduo por se tratarem de poucos ttulos e grandes
tiragens, a preos reduzidos.
Vendas Faturamento
(milhes de unidades) (US$ milhes)
1990 212,2 901,5
1991 290,0 871,7
1992 159,7 803,3
1993 277,6 931,0
1994 267,0 1.261,4
1995 374,6 1.857,3
1996 386,7 1.867,1
CBL/Fundao Joo Pinheiro
Entre 1990 e 1996, a circulao de revistas no Brasil aumentou taxa mdia anual de
4,1%, apesar do aumento de 57% no preo mdio unitrio dessas publicaes.
A maior parte das vendas de revistas feita em bancas de jornal (64%) e a parcela
restante (36%) atravs de assinaturas. A Editora Abril edita as lderes de vendas em 5 dos 18
grupos de assuntos (Interesse Geral, Revistas Masculinas, Femininas, Decorao e Auto/Moto).
INDSTRIA GRFICA 11
Caras Caras Semanal 266
Criativa Globo Mensal 247
Imprensa Midia * Circulao nov-dez/96 a jan/97
em 35% das revistas, o nome da grfica responsvel pela impresso foi omitido;
na impresso ocorrida fora do Brasil e, quando identificado o pas, essa identificao
estava em letras diminutas e colocada em locais de difcil visualizao;
O setor industrial grfico no Brasil, j h alguns anos, perdeu uma parcela do mercado
domstico de impresso de revistas para grficas internacionais. Das revistas nacionais (em
portugus) que indicaram a grfica onde foi impressa, 17% correspondiam a impresses fora do
pas. A pesquisa efetuada mostrou, tambm, que Chile, Argentina e Espanha lideram, em nmero
de ttulos, o ranking das revistas impressas no exterior.
20
15
10
0
Chile Argentina Espanha Alemanha Portugal Itlia Inglaterra Peru
BNDES/AO2/GESET1 outubro/97
* Corresponde apenas s revistas impressas em portugus
A partir da produo de livros e revistas no Brasil e de uma pesquisa sobre o peso mdio
dos livros e revistas mais vendidos, foi feita uma estimativa do volume de papel consumido pelo
segmento editorial no Brasil.
INDSTRIA GRFICA 12
400
300
200
100
0
90 91 92 93 94 95 96
BNDES/AO2/GESET1 *estimativa
milhes de t
23
22
21
20
90 91 92 93 94 95 96
INDSTRIA GRFICA 13
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
500
400
300
200
100
0
Folha Globo Estado O Dia Correio Zero Dirio Folha
SP SP Povo Hora Pop. Tarde
Imprensa Midia * Circulao nov -dez/96 a jan/97
600
450
300
150
0
90 91 92 93 94 95 96
Consumo Importao
BRACELPA
INDSTRIA GRFICA 14
3. Balana Comercial do Setor Grfico
INDSTRIA GRFICA 15
Nos ltimos anos, cerca de 70% das importaes de produtos grficos concentraram-se
em itens do segmento editorial (posies 49.01 e 49.02). No entanto, essas posies no permitem
a identificao de quais produtos so editados e impressos no exterior, ou dos que so editados no
Brasil e somente impressos no exterior. Medidas em termos de faturamento, as importaes, em
1996, foram responsveis por uma fatia de cerca de 7% do mercado grfico nacional.
Na relao com o Mercosul, o Brasil inverteu a posio superavitria que detinha at 1994
quando apresentou saldo positivo de US$ 26,0 milhes. Os dados preliminares indicam, para o ano
de 1996, o saldo negativo de US$ 24,7 milhes.
4. As Empresas Grficas
100
75
50
I II III IV I II III IV I II III IV I II III
1994 1995 1996 1997
Grfico Indstria
FGV - Conjuntura Econmica
Na lista das 500 maiores sociedades annimas do Brasil editada pela Conjuntura
Econmica, relativa ao ano de 1996, constam 10 empresas do setor editorial e grfico, oito das
INDSTRIA GRFICA 16
quais localizadas em So Paulo. Dos 30 setores econmicos abrangidos por essa pesquisa, o setor
editorial e grfico situou-se na stima posio do ranking de rentabilidade sobre o patrimnio
lquido. Esse ranking refere-se apenas quelas empresas que tm seus balanos publicados. Boa
parte das grficas, no entanto, so empresas limitadas e no so consideradas na pesquisa.
Tambm deve ser destacado que tal pesquisa engloba grficas e editoras e, muitas dessas editoras,
dispem de grficas prprias utilizadas, em geral, para imprimir seus produtos.
R$ milhes
ROL Patrimnio Lucro
Lquido Lquido
Embalagens
Dixie Toga 223,4 243,3 10,0
Editorial
Abril 686,8 212,6 36,3
Comerciais/Promocionais
Burti 87,1 21,8 5,6
Formulrios Contnuos
American Bank 163,7 60,6 18,2
Artigos de papelaria
Tilibra 97,4 21,7 2,0
Gazeta Mercantil
5. Investimentos
INDSTRIA GRFICA 17
Esses investimentos foram realizados, principalmente, com recursos prprios e crditos
provenientes dos fornecedores internacionais dos equipamentos. Apesar dessas inverses, o setor
grfico nacional continua vulnervel competio internacional, com grande quantidade de revistas
e livros sendo impressa fora do pas. Segundo as empresas nacionais, a elevada carga tributria e
condies desiguais de financiamento so os fatores determinantes dessa perda de mercado.
800
600
400
200
0
90 91 92 93 94 95 96
Deces- Abigraf
Um estudo sobre a indstria grfica do Chile, realizado pela Tenex Consulting, sob a
coordenao da ABIGRAF, revelou que o preo do produto chileno menor que o brasileiro entre
10% e 15%, com condies de pagamento do mercado internacional e, portanto, mais atraentes.
Alm disso, a qualidade de impresso e do atendimento das grficas chilenas so identificados
como superiores aos das brasileiras, embora essa percepo derive do fato de que o Chile conta
apenas com trs grficas de excelente qualidade e competitivas no exterior. Espera-se que, aps os
investimentos realizados pelo setor grfico nacional, nossas indstrias estejam em igualdade tcnica
com essas melhores grficas.
US$ milhes
INDSTRIA GRFICA 18
40
30
20
10
0
90 91 92 93 94 95 96 97
BNDES/AP/DEPLAN/COEST 1997 - at junho
7. Grficas Rpidas
O fator que vem impedido que o crescimento das grficas rpidas nos pases em
desenvolvimento, em especial no Brasil, se efetue nos nveis ocorridos no primeiro mundo, est por
conta dos custos. O papel utilizado no Brasil mais caro cerca de 20% que nos EUA e, embora os
salrios sejam equivalentes nesses dois pases, os encargos sobre a mo-de-obra so, no Brasil,
60% mais elevados. Os equipamentos chegam a custar 60% mais. Com isso, as margens das
empresas franqueadas ficam extremamente reduzidas, desestimulando o seu crescimento.
A primeira loja de uma grfica rpida instalou-se no Brasil (como loja-piloto) em 1991 e,
em 1993, foram abertas as primeiras franquias. Atuam no Brasil master-franquias das principais
cadeias mundiais e seu crescimento pode ser avaliado pela tabela seguinte:
INDSTRIA GRFICA 19
No Brasil, as grficas rpidas vm se estabelecendo apenas nas grandes cidades. Os
custos de investimento necessrios ao estabelecimento de uma loja franqueada variado. O
sistema Kwik Kopy custa entre R$ 115 mil e R$ 250 mil e o sistema Alphagraphics cerca de R$
440 mil. O faturamento estimado para as lojas da Alphagraphics, no Brasil, no ano de 1997, de
US$ 18 milhes.
8. Perspectivas do Setor
Grandes desafios devero ser enfrentados pelos diversos segmentos do setor grfico. Na
velocidade com que as mudanas tecnolgicas vm ocorrendo, torna-se necessria uma rpida
resposta da indstria, especialmente no que se refere constante renovao de suas mquinas e
formao de mo-de-obra capaz de oper-las. A criao do curso superior de tecnologia grfica
deve ser incentivado, para que a indstria possa dispor, de forma contnua e programada, de um
contingente adequado de especialistas.
Parte importante da indstria grfica afetada pela rpida evoluo nos tipos de
embalagem, onde, a cada dia, surgem diferentes demandas. Novos tipos de embalagens de carto
associado a outros materiais usados para o acondicionamento de lquidos vm tendo um mercado
crescente. No entanto, ao mesmo tempo, em funo da maior dificuldade em sua reciclagem,
aumentam as resistncias por parte de grupos ambientalistas ao uso dessas embalagens.
INDSTRIA GRFICA 20
Brasil: Materiais para Embalagens
Projeo do Consumo pela Indstria
mil t
Tipo de Embalagem 1996 2001
Plsticas 840 1.118
Papel/Carto 2.065 2.661
Metlicas 905 1.106
Vidro 833 1.076
Flexveis 260 400
Total 4.903 6.361
Datamark
A grande vertente do segmento editorial, a dos livros didticos, depende em larga escala
da continuidade dos programas governamentais de estmulo educao (PNLD e outros).
Igualmente dependente dessa ao est o segmento de cadernos. Por exemplo, hoje, de cada 100
crianas que entram na 1a srie, apenas 56 concluem a 5a srie.
milhes de unidades
1996 2000
Faturamento global (US$) 5.880 9.150
Faturamento do segmento editorial (US$) 1.300 2.470
Capacidade de produo de livros n.d. 1,210
INDSTRIA GRFICA 21
Capacidade de impresso de livros n.d. 1.500
Capacidade de grampeao n.d. 802
Capacidade de costura n.d. 410
Demanda de livros 387 485
ABIGRAF
Espera-se que o mercado publicitrio brasileiro cresa 15% no ano de 1997 e, em mdia,
10% a.a. at o ano 2000, refletindo-se em demanda de servios para o parque grfico.
9. Concluso
O setor industrial grfico brasileiro tem peso importante na economia nacional e vem
realizando um esforo significativo, sob forma de investimentos e de capacitao, objetivando sua
modernizao e equiparao com a concorrncia externa.
A importncia do setor exige como contrapartida uma atuao institucional forte, papel
reservado s instituies de classe, em especial ABIGRAF, que atravs do aperfeioamento de
seus mecanismos de monitoramento do desempenho setorial, possibilitaro atitudes positivas por
parte dos diversos segmentos da sociedade e dos governos.
INDSTRIA GRFICA 22