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INDSTRIA GRFICA

REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 2 - AO2

DIRETOR
Eduardo Rath Fingerl

SUPERINTENDENTE
Jorge Kalache Filho

Elaborao:
GERNCIA SETORIAL DE PRODUTOS FLORESTAIS
Angela Regina Pires Macedo - Gerente
Antonio Carlos de Vasconcelos Valen a

Colaborao:
ABIGRAF; ABITIM; ANER; BRACELPA; Livraria da Travessa (RJ);
Banca Campo Belo (SP).

Novembro de 1997

permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte.
Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte endereo: http://www.bndes.gov.br
NDICE

1. INTRODUO...................................................................................................................................................... 1

2. PRODUO DO SETOR GRFICO ................................................................................................................ 4


2.1 Consumo de Tintas para Impresso ......................................................................................................... 4
2.2 Embalagens ................................................................................................................................................. 5
2.2.1 Papelo Ondulado................................................................................................................................. 7
2.2.2 Carto..................................................................................................................................................... 7
2.3 Segmento Editorial...................................................................................................................................... 8
2.3.1 Papis de Imprimir e Escrever ............................................................................................................ 8
2.3.2 Mercado Publicitrio ............................................................................................................................. 9
2.3.3 Livros - Produo e Consumo ...........................................................................................................10
2.3.4 Revistas - Circulao e Vendas ........................................................................................................11
2.3.5 Jornais - Circulao ............................................................................................................................13

3. BALANA COMERCIAL DO SETOR GRFICO..........................................................................................15

4. AS EMPRESAS GRFICAS ...........................................................................................................................16

5. INVESTIMENTOS ..............................................................................................................................................17

6. O BNDES E O SETOR GRFICO...................................................................................................................18

7. GRFICAS RPIDAS.......................................................................................................................................19

8. PERSPECTIVAS DO SETOR ......................................................................................................................... 20


8.1 Segmento de Embalagens .......................................................................................................................20
8.2 Segmento Editorial....................................................................................................................................21
8.3 Segmento Promocional............................................................................................................................22

9. CONCLUSO....................................................................................................................................................22

INDSTRIA GRFICA
1. Introduo

A indstria grfica no Brasil compreende uma gama variada de firmas, abrangendo desde
pequenos estabelecimentos at empresas com estrutura e processos produtivos tipicamente
industriais. Essas empresas atuam em segmentos distintos, utilizando-se de vrios tipos de
materiais, com as mais diversas finalidades.

A maior parte dos servios grficos usa papel ou carto como suporte, sendo freqente,
tambm, a impresso sobre plsticos e metais e, em menor escala, vidro e tecidos. Essa
diversidade torna complexa a tarefa de agregar informaes sobre o setor, uma vez que as diversas
associaes de classe existentes agrupam conjuntos de empresas/informaes com numerosas
duplicaes e intersees.

As grficas, em funo das caractersticas de seus produtos finais, podem ser


classificadas em oito grupos principais. So eles: Embalagens, que compreende a impresso de
cartuchos, caixas, rtulos e outras embalagens; Editorial , que abrange a edio e impresso de
livros, revistas e peridicos; Formulrios, planos ou contnuos; Promocional, que inclui,
principalmente, posters, cartazes, catlogos e volantes; Artigos de Papelaria , incluindo papel para
carta, formulrios oficiais; Pr-impresso , compreendendo a criao e o desenvolvimento de mdia
impressa; Impressos Comerciais , abrangendo, entre outros, talonrios, agendas, cartes postais;
Diversos, que inclui baralhos, produtos para festas como copos, pratos e guardanapos, papel de
presente, cardpios, brinquedos, etc.

Brasil: Segmentao do Setor Grfico - 1996

Diversos
Pr- 13%
Impresso Embalagens
6% 22%

Comerciais
6%

Papelaria
Editorial
6%
22%

Promocional
10% Formulrios
15%
Deces/Abigraf

INDSTRIA GRFICA 1
Os estados de So Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram cerca de 57% das
grficas do Pas e respondem por, aproximadamente, 70% da produo grfica.

Brasil: Setor Grfico


Distribuio Regional das Empresas - 1995

Centro- Norte
Oeste 3%
Nordeste 6%
11%

Sul
Sudeste
18%
62%

Deces/ Abigraf

Cerca de 90% do nmero de estabelecimentos emprega menos de 20 funcionrios e,


apenas 0,3%, emprega mais de 500. Esses dois grupos, no entanto, detm quase a metade do total
de funcionrios do setor.

A indstria grfica nacional, segundo estimativa da ABIGRAF, baseada na RAIS de 1995,


compreende 13.634 empresas e empregava, em junho de 1997, 193.720 funcionrios, o que
corresponde a uma mdia de 14 empregados por estabelecimento. Os pases da Unio Europia
(como um todo) tambm apresentam o mesmo nmero mdio de funcionrios (14) e nos Estados
Unidos da Amrica esse nmero de 19,5 empregados por empresa.

O faturamento estimado para o setor grfico no Brasil, no ano de 1996, foi de US$ 5,9
bilhes, sendo inexpressivo perante os US$ 81 bilhes faturados nos pases da Unio Europia ou
os US$ 132 bilhes dos Estados Unidos.

INDSTRIA GRFICA 2
Os segmentos Embalagens, Editorial e Formulrios, em conjunto, representaram 59%
do faturamento total verificado em 1996.

Brasil: Setor Grfico


Faturamento por Segmento - 1996

US$ milhes
Segmento Faturamento
Embalagens 1.310
Editorial 1.300
Formulrios 880
Promocional 580
Art. de Papelaria 350
Pr-impresso 340
Impressos Comerciais 340
Diversos 780
Total 5.880
Deces/Abigraf

Cabe observar o crescimento de 30% no faturamento do setor grfico brasileiro entre 1992
e 1995, como conseqncia do aumento da atividade econmica.

Brasil: Setor Grfico


Evoluo do Faturamento

US$ bilhes

6,0

4,5

3,0

1,5

0,0
90 91 92 93 94 95 96
Deces/Abigraf

INDSTRIA GRFICA 3
2. Produo do Setor Grfico
Embora o volume produzido em servios grficos possa ser medido, essas informaes
geralmente no so agregveis, uma vez que costume utilizar as unidades produzidas como
referncia, no sendo possvel somar tais nmeros (quantidades de revistas, folhetos publicitrios e
1/
rtulos, por exemplo) .

Na ausncia de uma medida comum, alguns outros indicadores permitem inferir o


desempenho setorial. Alm do faturamento do setor, j apresentado, o consumo de tintas para
impresso, o consumo de papel e carto, o consumo de embalagens, a evoluo do mercado
publicitrio, as vendas de livros, revistas, e jornais permitem uma idia aproximada do
desenvolvimento do setor grfico nos segmentos correspondentes, o que ser apresentado adiante.

2.1 Consumo de Tintas para Impresso

O consumo de tintas para impresso vem crescendo a taxas elevadas no Brasil. Entre
1993 e 1996 esse crescimento foi, em mdia, de 11% ao ano.

Brasil: Consumo de Tintas para Impresso

mil t
50

40

30

20

10

0
93 94 95 96
ABITIM

________________________
1/
Um modo razoavelmente simples de se calcular a rea (em metros quadrados) impressa consiste na diviso
do peso do papel utilizado pela gramatura do mesmo, tudo reduzido mesma unidade. Por exemplo, um
consumo lquido, pela grfica, de 20 t de papel com gramatura de 95 g/m2 significa 20.000.000/95, ou 210.526
m2 de rea impressa.
Com o crescimento do consumo, o suprimento de tintas para o parque grfico nacional,
por fornecedores estrangeiros, passou de 7% do consumo em 1993, para 18% do consumo em
1996.

Brasil: Tintas para Impresso


Balana Comercial
US$ mil
Exportaes Importaes Saldo
1993 2.419 14.083 -11.664
1994 2.473 22.330 -19.857
1995 3.375 39.345 -35.970

INDSTRIA GRFICA 4
1996 3.429 47.863 -44.434
1997* 1.030 19.898 -18.868
DPPC/SECEX - SITIVESP (Departamento Econmico) *at abril/97

2.2 Embalagens

A maioria dos segmentos da indstria grfica tem o papel e/ou carto como sua principal
matria-prima; no caso do segmento de embalagens, existe maior diversificao. O grfico adiante
mostra o consumo de materiais para embalagem por tipo de matria-prima no Brasil. Deve-se notar
que o material utilizado na embalagem eventualmente no o mesmo utilizado pela indstria grfica.
Um exemplo bastante tpico o caso das garrafas de cerveja, fabricadas em vidro, mas com
impresso realizada sobre rtulos de papel.

Brasil: Consumo de Materiais para Embalagens pela Indstria*


1996

Flexveis
Metal 5% Papel/Carto
18% 43%

Vidro
17%

Plstico
17%
Datamark * Por tipo de matria-prima, em peso
Obs: o grupo papel/carto inclui papelo ondulado; as embalagens flexveis englo-bam diferentes tipos de
matrias-primas, e sua composio mdia apresenta 59% de papel/carto, 31% de plsticos e 10%
de alumnio.

Entre 1990 e 1996 o consumo de embalagens no Brasil, segundo a Datamark, cresceu,


em mdia, taxa de 5,4 % ao ano. Entre os tipos de materiais, o alumnio apresentou o maior
crescimento mdio (15% a.a.), seguido dos plsticos, com a taxa de 13,9% ao ano.

Brasil: Consumo de Materiais para Embalagens pela Indstria*


milhes de t

0
90 95 96 97
papel/papelo plstico vidro metais flexveis
Datamark * por tipo de matria -prima, em peso 1997 - estimativa

INDSTRIA GRFICA 5
As embalagens flexveis apresentam altos ndices de crescimento no consumo: por
exemplo, aumentou 19% entre 1995 e 1996, contra 5% para as embalagens como um todo.

Brasil: Mercado de Embalagens - 1996

Peso (mil t) Valor (US$ milhes)


Flexveis 260 1.832
Metais 905 1.791
Papel/Carto/papelo 2.065 3.300
Plsticos 840 3.295
Vidro 833 582
Total 4.903 10.800
Datamark (EMBANEWS - out/97)

INDSTRIA GRFICA 6
2.2.1 Papelo Ondulado

A expedio de papelo ondulado cresceu no Brasil, entre 1990 e 1996, taxa mdia de
8,4% ao ano. A maioria do papelo ondulado transformada em caixas de papelo que so,
posteriormente, impressas.

Brasil: Expedio de Papelo Ondulado

mil t

1600

1200

800

400

0
90 91 92 93 94 95 96
ABPO

Em 1997, at o ms de outubro, a expedio de caixas e chapas de papelo ondulado


apresentava-se 9,5% superior de igual perodo do ano anterior.

2.2.2 Carto

Entre 1990 e 1996, o consumo de cartes no Brasil aumentou taxa mdia de 7,5% ao
ano. A indstria brasileira produtora de cartes no se modernizou, nos ltimos anos, na mesma
amplitude que, por exemplo, os fabricantes de papis de imprimir e escrever. A totalidade das
mquinas produtoras de carto so antigas, com algumas modernizaes, mas sem escala
suficiente para uma concorrncia com as modernas mquinas europias ou americanas.

INDSTRIA GRFICA 7
Desse modo, o volume de cartes importado pelas grficas, principalmente, vem
crescendo a cada ano, tendo registrado, em 1996, cerca de 67 mil toneladas.

Brasil: Consumo e Importao de Cartes


mil t
500

400

300

200

100

0
90 91 92 93 94 95 96
Consumo Importao
BRACELPA * o perodo 1990/92 estimado

A quase totalidade dos cartes utilizada como embalagem; as excees esto por conta
das capas de livros ou cadernos, cartelas, displays e demais veculos publicitrios, alm de folhas
para lbuns de fotografias. Praticamente todos os produtos cartonados passam por processo
grfico.

Os setores produtores de alimentos, produtos de higiene, limpeza, artigos de vesturio,


brinquedos, produtos farmacuticos, fsforos, cigarros e cosmticos so os grandes consumidores
de cartes. Nos setores alimentcio e higiene/limpeza, o aspecto visual e, por conseqncia, o
trabalho grfico, constitui fator fundamental no sucesso das vendas, sendo exaustivamente
explorado.

Brasil: Consumo Aparente de Cartes


Por Setor da Economia - 1995

Vest/Calados Limpeza
23% 21%

Outros
2%

Cosmticos Alimentao
19%
6%

Frmacos
6%
Fumo Fsforos Brinquedos
7% 7% 9%

Datamark

2.3 Segmento Editorial

2.3.1 Papis de Imprimir e Escrever

Dentre os diversos tipos de papis de imprimir e escrever, o grupo dos no revestidos


base de celulose o mais expressivo. Nesse grupo, os papis off-set (assim chamados por se
destinarem, geralmente, impresso por aquele processo grfico) so o tipo mais consumido. Os

INDSTRIA GRFICA 8
papis revestidos base de celulose so utilizados para impresso de livros, revistas e impressos
de luxo.

As indstrias grficas utilizam, tambm, papis revestidos base de pasta mecnica, com
destaque para o LWC (light weight coated), muito utilizado na impresso de revistas e encartes
publicitrios em jornal. Dos no revestidos base de pastas mecnicas, o SC (super calandrado),
em funo do seu menor custo, tambm largamente utilizado na impresso de revistas.

Entre 1990 e 1996, o consumo de papis de imprimir e escrever no Brasil aumentou


taxa mdia de 6,1% ao ano. A indstria brasileira produtora desses papis concentrada nos tipos
no revestidos a base de celulose. A importao, que duplicou entre 1990 e 1996, , na sua maior
parte, de papis revestidos. Em 1996, o volume total importado de papis de imprimir e escrever
atingiu cerca de 150 mil toneladas.

Brasil: Consumo e Importao de Papis de Imprimir e Escrever


mil t

1250

1000

750

500

250

0
90 91 92 93 94 95 96
Consumo Importao
BRACELPA

Ultimamente, devido ao mercado de papis revestidos apresentar altas taxas de


crescimento em todo o mundo e ao patamar das importaes brasileiras, os produtores nacionais
lanaram-se num programa de investimentos visando a ampliao da oferta de papis revestidos.
Assim, espera-se a recuperao de parte do mercado hoje abastecido por papel importado.

2.3.2 Mercado Publicitrio

Apesar da liderana indiscutvel da mdia eletrnica, especialmente da televiso, como


meio de veiculao publicitria no Brasil, os jornais e revistas vm mantendo uma fatia considervel
(entre 33 e 34%) do total dos investimentos em publicidade nos ltimos anos. Os grficos seguintes
mostram a evoluo do mercado publicitrio como um todo e a participao de cada meio no total
dos gastos com publicidade.

Brasil: Evoluo do Mercado Publicitrio


US$ bilhes

INDSTRIA GRFICA 9
10

0
90 91 92 93 94 95 96 97
Meio e Mensagem 1997 - previso

Brasil: Mercado Publicitrio


o
Participao dos Meios de Comunicao - 1 semestre/97

Rdio Revista
Jornal 4% 8%
25% Outdoor
3%

TV
60%
Meio e Mensagem

2.3.3 Livros - Produo e Consumo

O consumo de livros no Brasil, de cerca de 2,5 livros por habitante/ano, geralmente


considerado baixo quando comparado aos padres norte-americano (6 livros/hab.ano) e francs
(12 livros/hab.ano). Essas diferenas, entretanto, so mais do que justificadas pelas disparidades
culturais e de renda per capita existentes.

Brasil: Produo de Livros

Ttulos Exemplares
(milhares de edies) (milhes de unidades)
1990 22,5 239,4
1991 28,5 303,5
1992 27,6 189,9
1993 33,5 222,5
1994 38,3 246,0
1995 40,0 330,8
1996 41,5 394,3
CBL/Fundao Joo Pinheiro

INDSTRIA GRFICA 10
A queda na produo e na venda de livros ocorrida em 1992 deveu-se drstica
diminuio nas compras de livros por parte da FAE (Fundao de Assistncia ao Estudante,
atualmente, FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao). Tanto o faturamento, quanto
o nmero de ttulos no sofreram a mesma reduo por se tratarem de poucos ttulos e grandes
tiragens, a preos reduzidos.

Brasil: Vendas de Livros pelas Editoras

Vendas Faturamento
(milhes de unidades) (US$ milhes)
1990 212,2 901,5
1991 290,0 871,7
1992 159,7 803,3
1993 277,6 931,0
1994 267,0 1.261,4
1995 374,6 1.857,3
1996 386,7 1.867,1
CBL/Fundao Joo Pinheiro

2.3.4 Revistas - Circulao e Vendas

Entre 1990 e 1996, a circulao de revistas no Brasil aumentou taxa mdia anual de
4,1%, apesar do aumento de 57% no preo mdio unitrio dessas publicaes.

Brasil: Circulao Total de Revistas

Faturamento Exemplares (milhes) Preo Mdio (US$)


(US$ milhes)
1990 625 291 2,15
1991 616 327 1,88
1992 556 225 2,47
1993 685 221 3,10
1994 831 258 3,22
1995 1.283 379 3,39
1996 1.252 371 3,37
ANER

A maior parte das vendas de revistas feita em bancas de jornal (64%) e a parcela
restante (36%) atravs de assinaturas. A Editora Abril edita as lderes de vendas em 5 dos 18
grupos de assuntos (Interesse Geral, Revistas Masculinas, Femininas, Decorao e Auto/Moto).

Brasil: Circulao das Principais Revistas*

Ttulo Editora Periodicidade Circulao


(mil exemplares)
Veja Abril Semanal 1.165
Playboy Abril Mensal 539
Claudia Abril Mensal 527
Manequim Abril Mensal 509
Super Interessante Abril Mensal 388
Nova Abril Mensal 336
Isto Trs Semanal 320
Marie Claire Globo Mensal 267

INDSTRIA GRFICA 11
Caras Caras Semanal 266
Criativa Globo Mensal 247
Imprensa Midia * Circulao nov-dez/96 a jan/97

Pesquisa direta efetuada em bancas de jornais na cidade de So Paulo, na 1a quinzena


de outubro/97, cobrindo uma amostra de 807 ttulos de revistas revelou:

em 35% das revistas, o nome da grfica responsvel pela impresso foi omitido;
na impresso ocorrida fora do Brasil e, quando identificado o pas, essa identificao
estava em letras diminutas e colocada em locais de difcil visualizao;

em grande quantidade de revistas, especialmente as masculinas de 2 linha, infantis e


a

aquelas de pequenas editoras, no constava a numerao das pginas;

a tiragem foi omitida na imensa maioria dos ttulos (98%).

O setor industrial grfico no Brasil, j h alguns anos, perdeu uma parcela do mercado
domstico de impresso de revistas para grficas internacionais. Das revistas nacionais (em
portugus) que indicaram a grfica onde foi impressa, 17% correspondiam a impresses fora do
pas. A pesquisa efetuada mostrou, tambm, que Chile, Argentina e Espanha lideram, em nmero
de ttulos, o ranking das revistas impressas no exterior.

So Paulo (SP) : Revistas Impressas no Exterior*


o
n de ttulos
25

20

15

10

0
Chile Argentina Espanha Alemanha Portugal Itlia Inglaterra Peru

BNDES/AO2/GESET1 outubro/97
* Corresponde apenas s revistas impressas em portugus

A partir da produo de livros e revistas no Brasil e de uma pesquisa sobre o peso mdio
dos livros e revistas mais vendidos, foi feita uma estimativa do volume de papel consumido pelo
segmento editorial no Brasil.

Brasil: Indstria Grfica


Consumo de Papel pelo Segmento Editorial*
mil t

INDSTRIA GRFICA 12
400

300

200

100

0
90 91 92 93 94 95 96

BNDES/AO2/GESET1 *estimativa

2.3.5 Jornais - Circulao

Nos pases desenvolvidos os jornais j atingiram o nvel de saturao das tiragens. O


consumo de papel de imprensa dos 7 pases de maior peso econmico reduziu-se 4,6% entre 1990
e 1996, havendo diminudo, em especial, em quatro deles : EUA, Japo, Itlia e Frana.

Consumo de Papel de Imprensa


Grupo Selecionado de Pases Desenvolvidos *

milhes de t

23

22

21

20
90 91 92 93 94 95 96

BNDES/AO2/GESET1 *Corresponde aos seguintes pases: EUA, Japo,


Alemanha, Itlia, Frana, Inglaterra e Itlia

Nos pases em desenvolvimento da Amrica Latina e da sia, a situao exatamente a


oposta, pois, s recentemente, grandes massas populacionais passaram a dispor de informao e
renda suficientes para adquirir peridicos. O consumo de papel de imprensa em sete pases
selecionados da Amrica Latina e sia mostra, para o perodo 1990/1996, um aumento mdio anual
de consumo de 5,8%.
Consumo de Papel de Imprensa
Grupo Selecionado de Pases em Desenvolvimento *
milhes de t

INDSTRIA GRFICA 13
10

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

BNDES/AO2/GESET1 *Corresponde aos seguintes pases: China, Coria do Sul,


Indonsia, Taiwan, Brasil, Argentina, Chile e Mxico

Os ndices de circulao alcanados pela imprensa brasileira tambm indicam um bom


crescimento. Segundo estimativas da ANJ - Associao Nacional de Jornais, a circulao de
peridicos, em todo o pas, cresceu 21% entre 1991 e 1996.

Brasil: Circulao dos Principais Jornais Dirios*


mil exemplares/dia
600

500

400

300

200

100

0
Folha Globo Estado O Dia Correio Zero Dirio Folha
SP SP Povo Hora Pop. Tarde
Imprensa Midia * Circulao nov -dez/96 a jan/97

Em todo o setor grfico, os jornais so os mais dependentes de matria-prima importada,


uma vez que 60% do consumo brasileiro de papel de imprensa verificado em 1996 foram supridos
por fornecedores estrangeiros. A estimativa de importaes para 1997 de 420 mil toneladas.

Brasil: Consumo e Importao de Papel de Imprensa


mil t
750

600

450

300

150

0
90 91 92 93 94 95 96

Consumo Importao
BRACELPA

INDSTRIA GRFICA 14
3. Balana Comercial do Setor Grfico

O aumento de consumo decorrente da estabilidade econmica e da redistribuio de


renda aps o Plano Real provocou dois impactos imediatos nas empresas do setor grfico:

em funo das empresas grficas estarem desatualizadas tecnologicamente poca


de implantao do Plano Real, houve perda de mercado para indstrias situadas em
outros pases, principalmente Chile, Itlia e Espanha. Com isso, o dficit comercial
aumentou em muito;

para no continuarem perdendo mercado, as empresas no Brasil iniciaram um forte


movimento de modernizao, o que foi facilitado pela maior liberalizao nas
importaes. Esse efeito pode ser avaliado pelos investimentos realizados que
ultrapassaram US$ 800 milhes em 1995 e US$ 700 milhes em 1996;

INDSTRIA GRFICA 15
Nos ltimos anos, cerca de 70% das importaes de produtos grficos concentraram-se
em itens do segmento editorial (posies 49.01 e 49.02). No entanto, essas posies no permitem
a identificao de quais produtos so editados e impressos no exterior, ou dos que so editados no
Brasil e somente impressos no exterior. Medidas em termos de faturamento, as importaes, em
1996, foram responsveis por uma fatia de cerca de 7% do mercado grfico nacional.

Brasil: Balana Comercial dos Produtos Grficos


US$ milhes
Exportaes Importaes Saldo
1990 56,6 92,0 -35,4
1991 38,7 98,6 -59,9
1992 53,7 80,2 -26,5
1993 83,8 87,5 -3,7
1994 62,8 114,8 -52,0
1995* 59,3 324,6 -265,3
1996* 65,0 429,4 -364,4
DPPC/SECEX * nmeros preliminares
Posies Tarifrias 4810/4817/4818/4820/4821/4823/4901/4902/4904/4905/4907/4908/4909/4910/4911/9503/9504

Na relao com o Mercosul, o Brasil inverteu a posio superavitria que detinha at 1994
quando apresentou saldo positivo de US$ 26,0 milhes. Os dados preliminares indicam, para o ano
de 1996, o saldo negativo de US$ 24,7 milhes.

O impacto do aumento de consumo dos produtos grficos causou, tambm, aquecimento


do mercado de tintas para impresso e de papis e cartes, conforme j comentado, levando a
incrementos considerveis nas importaes dessas matrias-primas.

4. As Empresas Grficas

A indstria grfica, por estar vinculada muito intimamente ao desempenho da economia


como um todo, apresenta comportamento semelhante esta. A figura adiante mostra os ndices
mdios de ocupao do setor, comparado aos da indstria de transformao, resultado de pesquisa
da Fundao Getlio Vargas.

Brasil: Indstria Grfica - ndice Mdio de Ocupao

100

75

50
I II III IV I II III IV I II III IV I II III
1994 1995 1996 1997
Grfico Indstria
FGV - Conjuntura Econmica

Na lista das 500 maiores sociedades annimas do Brasil editada pela Conjuntura
Econmica, relativa ao ano de 1996, constam 10 empresas do setor editorial e grfico, oito das

INDSTRIA GRFICA 16
quais localizadas em So Paulo. Dos 30 setores econmicos abrangidos por essa pesquisa, o setor
editorial e grfico situou-se na stima posio do ranking de rentabilidade sobre o patrimnio
lquido. Esse ranking refere-se apenas quelas empresas que tm seus balanos publicados. Boa
parte das grficas, no entanto, so empresas limitadas e no so consideradas na pesquisa.
Tambm deve ser destacado que tal pesquisa engloba grficas e editoras e, muitas dessas editoras,
dispem de grficas prprias utilizadas, em geral, para imprimir seus produtos.

Brasil: Setor Editorial e Grfico


Indicadores das Principais Empresas
US$
milhes
Ativo Total ROL Patrimnio Lucro
Lquido Lquido
Abril S/A 709,1 686,8 211,8 36,3
S/A O Estado de SP 254,5 415,2 143,1 21,7
Em Folha da Manh 252,1 420,0 76,4 1,6
Gazeta Mercantil 301,4 100,7 199,1 1,6
Zero Hora 144,0 171,4 47,1 11,6
Editora Globo 137,5 180,6 -23,9 -18,6
Bloch Editores 236,9 100,4 10,6 -35,8
Editora FTD 115,8 129,8 71,7 22,1
Editora tica 94,9 157,5 61,8 23,4
Imprensa Oficial do Estado 109,8 107,3 85,2 39,4
FGV - Conjuntura Econmica

Brasil: Setor Editorial e Grfico


Maiores Empresas em cada Segmento - 1996

R$ milhes
ROL Patrimnio Lucro
Lquido Lquido
Embalagens
Dixie Toga 223,4 243,3 10,0
Editorial
Abril 686,8 212,6 36,3
Comerciais/Promocionais
Burti 87,1 21,8 5,6
Formulrios Contnuos
American Bank 163,7 60,6 18,2
Artigos de papelaria
Tilibra 97,4 21,7 2,0
Gazeta Mercantil

5. Investimentos

O aumento da competio decorrente da abertura da economia, alm do prprio


crescimento do mercado, estimulou o setor grfico a realizar pesados investimentos nos ltimos
anos. Durante os anos de 1995 e 1996, o Brasil tornou-se o quarto maior cliente do principal
fabricante mundial de equipamentos grficos de impresso (Heildelberg).

Os equipamentos grficos so bastante especficos e, em mdia, exigem um tempo de


cerca de 18 meses entre a deciso de compra e o incio de operao. Os principais equipamentos
so fabricados no exterior e, dos fabricantes internacionais, apenas dois maiores esto instalados
no Brasil (Bobst e Sanden).

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Esses investimentos foram realizados, principalmente, com recursos prprios e crditos
provenientes dos fornecedores internacionais dos equipamentos. Apesar dessas inverses, o setor
grfico nacional continua vulnervel competio internacional, com grande quantidade de revistas
e livros sendo impressa fora do pas. Segundo as empresas nacionais, a elevada carga tributria e
condies desiguais de financiamento so os fatores determinantes dessa perda de mercado.

Brasil: Produtos Grficos - Investimentos Realizados


US$ milhes
1000

800

600

400

200

0
90 91 92 93 94 95 96
Deces- Abigraf

Um estudo sobre a indstria grfica do Chile, realizado pela Tenex Consulting, sob a
coordenao da ABIGRAF, revelou que o preo do produto chileno menor que o brasileiro entre
10% e 15%, com condies de pagamento do mercado internacional e, portanto, mais atraentes.
Alm disso, a qualidade de impresso e do atendimento das grficas chilenas so identificados
como superiores aos das brasileiras, embora essa percepo derive do fato de que o Chile conta
apenas com trs grficas de excelente qualidade e competitivas no exterior. Espera-se que, aps os
investimentos realizados pelo setor grfico nacional, nossas indstrias estejam em igualdade tcnica
com essas melhores grficas.

No que se refere ao custo, a maior competitividade chilena estaria em vantagens como


mo de obra, carga tributria e custo de capital, alm do sistema de incentivos s exportaes.
Segundo o estudo, os preos dos principais insumos, bem como os ndices de produtividade dos
dois pases seriam semelhantes.

6. O BNDES e o Setor Grfico

O desembolso acumulado do BNDES, incluindo Finame e BNDESPAR, para o setor de


editorial e grfico, entre 1990 e julho/97, atingiu US$ 165 milhes. A quase totalidade das
operaes foi realizada por intermdio de agentes financeiros, atravs do POC, POC Automtico e
FINAME. Nesse perodo, as operaes diretas mais significativas corresponderam aos projetos da
Globo-Cochrane, Rebizzi e Padilla.
Brasil: Setor Editorial e Grfico
Desembolsos do BNDES para o Setor

US$ milhes

INDSTRIA GRFICA 18
40

30

20

10

0
90 91 92 93 94 95 96 97
BNDES/AP/DEPLAN/COEST 1997 - at junho

7. Grficas Rpidas

O conceito de grfica rpida, grfica expressa, ou grfica de convenincia foi criado


nos Estados Unidos na dcada de 70, expandindo-se rapidamente no Hemisfrio Norte, a partir dos
anos 80, com o estabelecimento do sistema de franquias. Esse crescimento estabilizou-se no incio
da dcada de 90 e, a partir da, as grandes empresas detentoras das marcas, passaram a procurar
os pases em desenvolvimento da Amrica Latina e da sia para continuar expandindo seus
negcios. A maior rede mundial (kwik kopy) opera atualmente com cerca de 1.000 lojas em todo o
mundo, a grande maioria na Europa e Estados Unidos.

A estratgia da grfica rpida fundamenta-se no atendimento eficiente e com qualidade


para impressos de pequenas tiragens, onde o processo grfico tradicional no muito competitivo.

O fator que vem impedido que o crescimento das grficas rpidas nos pases em
desenvolvimento, em especial no Brasil, se efetue nos nveis ocorridos no primeiro mundo, est por
conta dos custos. O papel utilizado no Brasil mais caro cerca de 20% que nos EUA e, embora os
salrios sejam equivalentes nesses dois pases, os encargos sobre a mo-de-obra so, no Brasil,
60% mais elevados. Os equipamentos chegam a custar 60% mais. Com isso, as margens das
empresas franqueadas ficam extremamente reduzidas, desestimulando o seu crescimento.

A primeira loja de uma grfica rpida instalou-se no Brasil (como loja-piloto) em 1991 e,
em 1993, foram abertas as primeiras franquias. Atuam no Brasil master-franquias das principais
cadeias mundiais e seu crescimento pode ser avaliado pela tabela seguinte:

Brasil: Grficas Rpidas


Nmero de Empresas em Operao

Kwik Kopy Alphagraphics


1992 - 1
1993 - 4
1994 - 8
1995 1 12
1996 3 16
1997 6 20
Empresas citadas

INDSTRIA GRFICA 19
No Brasil, as grficas rpidas vm se estabelecendo apenas nas grandes cidades. Os
custos de investimento necessrios ao estabelecimento de uma loja franqueada variado. O
sistema Kwik Kopy custa entre R$ 115 mil e R$ 250 mil e o sistema Alphagraphics cerca de R$
440 mil. O faturamento estimado para as lojas da Alphagraphics, no Brasil, no ano de 1997, de
US$ 18 milhes.

8. Perspectivas do Setor

A abertura da economia provocou um impacto considervel no setor grfico. O


crescimento exponencial das importaes, a partir de 1993, mostrou a fragilidade da estrutura
existente. A resposta foi rpida, com o reaparelhamento do parque grfico. Mas, alm de
oportunidades, investimentos significam, em geral, dvidas. Por isso, estar garantida a
continuidade sadia do setor, ou partiro as empresas para disputar um mercado interno que pode
no apresentar o mesmo flego nos anos vindouros? Como ficar o retorno dos investimentos
realizados?

Grandes desafios devero ser enfrentados pelos diversos segmentos do setor grfico. Na
velocidade com que as mudanas tecnolgicas vm ocorrendo, torna-se necessria uma rpida
resposta da indstria, especialmente no que se refere constante renovao de suas mquinas e
formao de mo-de-obra capaz de oper-las. A criao do curso superior de tecnologia grfica
deve ser incentivado, para que a indstria possa dispor, de forma contnua e programada, de um
contingente adequado de especialistas.

8.1 Segmento de Embalagens

O segmento produtor de embalagens ameaado pela concorrncia externa e pela


presso dos grandes compradores. O global sourcing vem obrigando a constante diminuio dos
custos, sob a ameaa iminente de perda de mercado. Essa acirrada competio mundial exige o
aperfeioamento contnuo de produtos e servios.

Parte importante da indstria grfica afetada pela rpida evoluo nos tipos de
embalagem, onde, a cada dia, surgem diferentes demandas. Novos tipos de embalagens de carto
associado a outros materiais usados para o acondicionamento de lquidos vm tendo um mercado
crescente. No entanto, ao mesmo tempo, em funo da maior dificuldade em sua reciclagem,
aumentam as resistncias por parte de grupos ambientalistas ao uso dessas embalagens.

As mudanas que esto ocorrendo na economia do Pas vm permitindo oportunidades de


crescimento significativas na rea de embalagens. Os segmentos de fast-food e de alimentos
resfriados/congelados apresentam boas perspectivas. O quadro adiante mostra uma projeo, para
o ano 2001, dos principais grupos de embalagens. A taxa mdia de crescimento considerada para o
consumo de materiais para embalagens foi de 5,3% ao ano.

INDSTRIA GRFICA 20
Brasil: Materiais para Embalagens
Projeo do Consumo pela Indstria
mil t
Tipo de Embalagem 1996 2001
Plsticas 840 1.118
Papel/Carto 2.065 2.661
Metlicas 905 1.106
Vidro 833 1.076
Flexveis 260 400
Total 4.903 6.361
Datamark

8.2 Segmento Editorial

A grande vertente do segmento editorial, a dos livros didticos, depende em larga escala
da continuidade dos programas governamentais de estmulo educao (PNLD e outros).
Igualmente dependente dessa ao est o segmento de cadernos. Por exemplo, hoje, de cada 100
crianas que entram na 1a srie, apenas 56 concluem a 5a srie.

O baixo consumo de livros no Brasil, de cerca de 2,5 livros/hab.ano, poder ser


alavancado com as mega-livrarias e os lanamentos de ttulos a preos reduzidos, como as edies
de livros populares vendidos em bancas de jornais.

No segmento de jornais e revistas, a informtica com seu enorme potencial de reduzir a


bytes parte do material impresso a grande ameaa. Nos pases mais desenvolvidos, vem
ocorrendo a saturao desse mercado, fato que ainda no acontece no Brasil, onde o crescimento
das tiragens auxiliado pelo esquema de promoes de fascculos, livros, fitas de vdeo, etc.

A sustentabilidade desse volume, a longo prazo, exigir um grande esforo de criatividade


por parte das editoras desse segmento. Esse esforo dever agregar os avanos da tecnologia da
informatizao para, por exemplo, produzir revistas personalizadas (print-on-demand) ou jornais,
onde o leitor possa optar pelos cadernos que quer receber, ou, ainda, determinar que grupos de
notcias lhe interessa.

As perspectivas enunciadas adiante so provenientes de estudos da ABIGRAF, em


conjunto com outras entidades setoriais de classe, apresentados Cmara Setorial do Livro e da
Comunicao Grfica dos Ministrios MICT (Ministrio da Indstria, do Comrcio e do Turismo),
MinC (Ministrio da Cultura) e MEC (Ministrio da Educao e do Desporto), no mbito do que foi
denominado Planejamento Estratgico do Produto Editorial para o Ano 2000. Os principais tpicos
projetados, referentes ao ano 2000, so:

Brasil: Indicadores do Setor Grfico - Projeo

milhes de unidades
1996 2000
Faturamento global (US$) 5.880 9.150
Faturamento do segmento editorial (US$) 1.300 2.470
Capacidade de produo de livros n.d. 1,210

INDSTRIA GRFICA 21
Capacidade de impresso de livros n.d. 1.500
Capacidade de grampeao n.d. 802
Capacidade de costura n.d. 410
Demanda de livros 387 485
ABIGRAF

Finalmente cabe considerar que o papel, ao receber o trabalho editorial e grfico,


tornando-se um livro, passa a ser de dez a trinta vezes mais valioso. A indstria grfica brasileira
rene, portanto, todas as condies para se integrar cadeia que se inicia na floresta, continua na
celulose e nos papis de impresso, para, finalmente, transformar-se em livros ou cadernos,
gerando quantidade significativa de divisas.

8.3 Segmento Promocional

A estabilidade e a abertura econmicas, permitindo um alinhamento dos preos e uma


maior competio, alavancou os gastos em encartes publicitrios por parte das grandes redes de
lojas e das cadeias de supermercados. Tambm a veiculao de propaganda por mala direta
apresenta-se cada vez mais utilizada.

Espera-se que o mercado publicitrio brasileiro cresa 15% no ano de 1997 e, em mdia,
10% a.a. at o ano 2000, refletindo-se em demanda de servios para o parque grfico.

9. Concluso

O setor industrial grfico brasileiro tem peso importante na economia nacional e vem
realizando um esforo significativo, sob forma de investimentos e de capacitao, objetivando sua
modernizao e equiparao com a concorrncia externa.

Os investimentos realizados nos ltimos 3 anos devero arrefecer a importao dos


servios grficos. O comportamento da balana comercial do setor e dos produtos a ele
relacionados deve ser acompanhado, de modo a permitir aes especficas.

A importncia do setor exige como contrapartida uma atuao institucional forte, papel
reservado s instituies de classe, em especial ABIGRAF, que atravs do aperfeioamento de
seus mecanismos de monitoramento do desempenho setorial, possibilitaro atitudes positivas por
parte dos diversos segmentos da sociedade e dos governos.

A existncia de grande quantidade de empresas, com interesses muito diversificados,


dificulta a tarefa de organizao das informaes setoriais, razo pela qual, o debate e a troca de
experincias entre instituies e organismos devem ser exercitados.

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