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Hoteleira no Brasil
Mercado Perspectivas Perfis de Empresas
Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Avenida Francisco Matarazzo, 1500 Torre New York 2 andar CEP 05001-100 So Paulo SP
Telefone: (xx) 11 3767-1000 Endereo eletrnico: www.valoronline.com.br
Editores-executivos
Jos Roberto Campos (jose.campos@valor.com.br)
Pedro Cafardo (pedro.cafardo@valor.com.br)
1 Apresentao 8
2 Introduo 10
3 Turismo 14
5 Mercado de eventos 21
6 Viagens domsticas 22
7 Desempenho 24
8 Perspectivas 33
9 Estrutura do setor 40
10 Investimentos 50
12 Panorama internacional 58
13 Perfis de empresas 63
ndice
Apresentao
Apresentao
Em movimento iniciado nos anos 90, a hotelaria brasileira ainda vive um
perodo de transformao. Intensificao da concorrncia, diversificao de
destinos e modalidades de hospedagem, consolidao de alguns grandes centros
de negcios e a emergncia de outros polos so apenas alguns dos ingredientes
que compem o cenrio atual do setor. Antes caracterizada por ser essencialmente
familiar, hoje a gesto no setor marcada pela atuao de grandes redes nacionais
e internacionais, que vm incrementando a sua profissionalizao.
Tendo tal cenrio como pano de fundo, o Valor Anlise Setorial A Indstria
Hoteleira no Brasil aborda a evoluo do mercado no Brasil nos ltimos anos.
Baseado nas principais fontes do setor, apresenta toda a cadeia de negcios, as
transformaes recentes, o desempenho dos agentes envolvidos, as estratgias
implementadas pelos players, bem como as principais tendncias que vm se
delineando para o mercado, s voltas com excelentes perspectivas para os
prximos anos.
O estudo est estruturado em duas grandes partes. A primeira traz dados
e informaes gerais do setor hoteleiro. A segunda, os perfis de algumas das
principais empresas que nele atuam.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial
Introduo
Introduo
A Associao Brasileira da Indstria Hoteleira demanda consistente para o setor hoteleiro.
(ABIH) calcula a existncia de aproximadamente Visando padronizar e qualificar as prticas do
25 mil meios de hospedagem no Pas. Segundo a turismo hospedagem includa para esses
associao, o setor possui patrimnio imobilizado eventos, o Ministrio do Turismo elaborou no-
de R$ 78,7 bilhes, gasta em mdia R$ 2 bilhes vas matrizes de classificao para o setor. Para
por ano com mo de obra e mais de R$ 30 milhes tanto, foram definidos os critrios para a ob-
com Contribuio para Financiamento da Securi- teno da classificao representada por selos
dade Social (Cofins). e certificados, que confere ao empreendimento
Apesar do avano dos ltimos anos, o parque chancela oficial.
hoteleiro brasileiro ainda formado, na imen- Pelo menos para a rea hoteleira, o Pas no
sa maioria, por hotis familiares, tendo o setor dever enfrentar srios problemas para suprir o
comeado a crescer em nvel nacional somente a crescimento da demanda decorrente de tais even-
partir da dcada de 90, com a entrada, em maior tos. Segundo estudo realizado pelo Frum de Op-
nmero, de investidores e redes internacionais, eradores Hoteleiros do Brasil (FOHB) cujos 26
com consequente maior profissionalizao das associados administram 500 hotis, que disponibi-
empresas brasileiras. lizam 77 mil quartos , 10 de 12 cidades brasileiras
No Pas, ainda no existe um modelo de ho- que abrigaro os jogos tero uma oferta de leitos
tel que possa ser considerado proeminente, pois, acima da recomendada pela entidade mxima do
dada a diversidade de regies, climas e destinos, futebol, a FIFA. Apenas Cuiab e Manaus teriam
h atratividade para investimentos em empreen- dficit de leitos durante a competio.
dimentos para todos os segmentos tursticos. Nos Para o FOHB, o temor segue a linha oposta: o
ltimos anos, os destaques tm sido os segmentos receio de uma onda desenfreada de investimentos
de negcios, de eventos, de lazer e ecolgico, com em novos hotis por causa da Copa do Mundo de
empreendimentos espalhados por todo o Brasil. Futebol, o que aumentaria a capacidade ociosa em
cidades que j teriam baixa taxa de ocupao mes-
Impactos da Copa do Mundo mo sem novos projetos, especialmente Cuiab e
e da Olimpada Manaus. A experincia da sobreoferta verificada no
Para os prximos anos, as perspectivas de fim da dcada de 90 e princpio desta, em grandes
crescimento para o setor so boas, dado que cidades (como So Paulo), justifica tal temor.
o Brasil ser sede de dois dos principais acon- O estudo da entidade mostra que a maior
tecimentos esportivos do mundo a Copa de parte das cidades-sede da Copa estar apta a rece-
2014 e a Olimpada de 2016. Tais eventos, alm ber a competio. Mas, segundo o estudo, Cuiab
de trazer investimentos diretos para o setor, poder ter um dficit de 4.096 leitos em 2014,
devero divulgar ainda mais a imagem do Pas mesmo com a ampliao da oferta prevista para
como destino turstico, o que poder gerar uma os prximos quatro anos.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 11
O critrio usado no estudo foi o determinado O cenrio melhorou bastante nos ltimos
pela FIFA: uma cidade precisa ter uma oferta de lei- anos. Mas muitas cidades brasileiras ainda sofrem
tos equivalente a 30% da capacidade dos estdios a ressaca da superoferta de flats ocorrida no prin-
que sero usados na Copa. A quantidade atual e cpio da dcada, que faz com que o Brasil ainda
a futura de leitos foram calculadas considerando- hoje tenha dirias hoteleiras entre as mais baratas
se a oferta de apartamentos multiplicada por 1,75 do mundo, a despeito do cmbio defasado.
(ou quase duas pessoas por leito), que a mdia Na atualidade, alm de moderaram a aber-
de ocupao padro em hotis localizados em ci- tura de novas unidades, as redes hoteleiras pa-
dades que j abrigaram uma Copa do Mundo. recem ter entrado num consenso implcito entre
Para o FOHB, a rede hoteleira de Cuiab poder elas para segurar os preos, pois perceberam
ter uma taxa de ociosidade de at 86% aps a Copa, que baixar o preo da diria para atrair cliente
considerando-se que os hotis tero taxa de ocupa- do outro pode ser uma estratgia equivocada:
o de 14% aps a ampliao da oferta de leitos pre- o nmero de hspedes no aumenta e os inves-
vista para os prximos quatro anos. Sem novos lei- tidores no se aproximam dos resultados alme-
tos, a taxa de ocupao ficaria em 36%. Em Manaus, jados. Alm disso, a experincia passada mostra
a estimativa de ocupao de 22%, o que daria uma que o pblico corporativo viaja independente-
ociosidade de 78%, considerando-se o cenrio de no- mente do preo do hotel e pouco estimulado
vos leitos. Sem eles, a taxa de ocupao seria de 38%. por diminuio de tarifas.
Os clculos do FOHB levam em conta um crescimen-
to anual de 4% da oferta hoteleira at 2014. Exportao de turistas
Um impedimento para o crescimento da de-
Dirias em recuperao manda hoteleira o fato de que o Brasil ainda
No passado recente, a grande vil do setor foi distante dos principais mercados emissores do
a exploso do lanamento de novos empreendi- mundo. A distncia fsica e tambm organiza-
mentos por conta da construo de novos hotis cional. Com isso, nos ltimos dez anos, o fluxo de
em um curto espao de tempo, que acabou por se demanda externa tem se mantido estagnado em
antecipar a um crescimento real da demanda. Em torno dos 5 milhes de visitantes/ano. Com a taxa
So Paulo, por exemplo, o aumento da oferta entre de cmbio no patamar em torno de R$ 1,70, no
1998 e 2004 foi to maior do que a evoluo da de se esperar que esse fluxo aumente muito, dado
demanda que os empreendimentos derrubaram o encarecimento do produto turstico brasileiro
suas dirias na disputa por hspedes. O resultado no setor externo. Divulgao limitada, problemas
foi uma queda, no incio da dcada, de nada me- de infraestrutura e violncia tambm dificultam a
nos do que 70% na receita por apartamento e um consolidao do setor.
enorme mal-estar entre as redes hoteleiras e os in- Com isso, os produtos hoteleiros em geral, e os
vestidores muitos dos quais pessoas fsicas que de lazer em particular, esto atualmente focados
foram atradas pela promessa de rentabilidade no pblico interno brasileiro. Nos ltimos anos,
feita pelas prprias redes e incorporadoras. com a situao da taxa de cmbio, o Pas passou
O excesso de oferta ocorrido no incio da dca- a exportador de mercado (do ponto de vista de
da teve como principal impulsionador o fenmeno fluxo de divisas, o Pas importador de produtos
do financiamento pulverizado dos flats e condo- tursticos estrangeiros). Estima-se que 2,5 milhes
hotis (hotis erguidos a partir de poupana indi- de residentes em territrio brasileiro viajem todo
vidual, mas que no permite o seu uso irrestrito, ano aos Estados Unidos e Europa.
ao contrrio dos flats), que viveu seu apogeu entre Existe uma forte correlao estrutural entre
1997 e 2001. Nesse perodo, muitos hotis foram nvel de atratividade e preo. Mas h um desequi-
construdos sob tal modelo, que, em muitos casos, lbrio introduzido pela atual taxa de cmbio, que
privilegiava a lgica imobiliria. Ou seja, o hotel beneficia fortemente os produtos dolarizados.
seria uma opo ao investimento em construo Dessa maneira, viagens ao exterior e, principal-
de residncias, comerciais ou shopping centers, mente, cruzeiros martimos acabam ficando mais
por exemplo, em detrimento de uma avaliao competitivos e ganham mercado, enquanto os
mais criteriosa quanto s reais perspectivas da de- resorts do Nordeste e outros produtos hoteleiros
manda hoteleira no mdio e longo prazos. domsticos so prejudicados e perdem hspedes.
12 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
O Brasil tambm destacado no cenrio. Com Wyndham e InterContinental Hotels Group PLC,
o recente anncio dos Jogos Olmpicos de 2016, este dono da marca Holiday Inn, se expandissem.
no Rio de Janeiro, somando-se Copa do Mundo A Accor relutou em aceitar esse modelo de cresci-
de 2014, a expectativa global de que o Pas rece- mento, preferindo controlar os prprios imveis
ba uma quantidade significativa de investimento (em 2004, era dona de 60% de seus hotis).
pblico e privado em infraestrutura, que dever A Marriott, concorrente mais prxima da Ac-
incrementar a qualidade da oferta turstica e au- cor, publicou no incio de 2010 que planeja do-
mentar o apelo global do Pas. brar sua presena na Europa Continental, o que
Depois da crise econmica mundial, que afetou aumentaria a presso para a Accor expandir sua
toda a cadeia turstica em 2009, e da pandemia de rede e melhorar os seus resultados. Para isso, a in-
H1N1, que tambm teve impacto negativo sobre teno da Accor focar investimentos em hotis
o setor, a expectativa positiva. Na sequncia de econmicos independentes na Alemanha, no Re-
quedas significativas proporcionadas pela crise, ino Unido, na Itlia e em outros pases europeus,
o setor experimentou diminuio na procura por na esperana de conseguir persuadi-los a se trans-
hotis de luxo, impulsionada pela reduo drsti- formar em marcas da rede, como Mercure e All
ca das despesas de viagens corporativas, que foi Seasons, esta criada para abarcar seus hotis que
superada recentemente. destoavam do padro, mas especialmente bem
adaptados aos centros das cidades europeias.
Hotis com menos propriedades Apesar da tendncia de diminuio de ativos, a
Nos ltimos anos, tem ocorrido um embate de Accor no pretende abandonar inteiramente o con-
modelos de gesto em nvel global. Enquanto gru- trole dos hotis e a construo de novas unidades.
pos hoteleiros como Marriott e Starwood Hotels Para se expandir mais rapidamente em mercados
& Resorts Inc. vendiam os imveis para se concen- emergentes como Brasil e ndia, onde a hotelaria
trar nas marcas, a tambm gigante Accor insistia tem pouca penetrao, a Accor espera poder finan-
na manuteno da posse dos hotis que adminis- ciar o crescimento de suas redes mais econmicas,
tra. A segunda maior rede do mundo, a Wyndham como a ibis e a Etap. A Accor j tem mais de 140 ho-
Worldwide Corp., dona das marcas Ramada e How- tis no Brasil e planeja contar com 225 at 2015. A
ard Johnson, o maior grupo hoteleiro do mundo empresa no pretende vender ativos no Pas, onde
em nmero de imveis franqueados, com mais de considera que j tem um bom equilbrio com con-
7 mil unidades, mas no opera nem dona de ne- tratos de administrao nas cidades mais impor-
nhum deles. A Accor, por sua vez, ainda tem a pro- tantes e franquias nas secundrias.
priedade de 4,1 mil hotis ao redor do mundo. Com a configurao atual de gigante dos ser-
Mudando o seu rumo, a empresa dona de vios, a Accor viu sua ao estagnar nos ltimos
marcas como Sofitel, Novotel e Mercure plane- anos, pressionando seus dois maiores acionistas,
ja vender 450 hotis nos prximos quatro anos, o fundo de private equity Colony Capital e a firma
um pacote que calcula valer 1,6 bilho de euros de investimentos Eurazeo, que firmaram um acor-
(US$ 2 bilhes). O objetivo de tal estratgia tor- do que unifica suas fatias e lhes permite controlar
nar a Accor proprietria de cerca de 20% de seus a empresa com 29% do seu capital. Eles pressionar-
imveis, ante os 40% atuais. Apesar da diminuio am a Accor a se desmembrar em duas empresas e a
das posses, a empresa planeja aumentar o nmero reduzir a carteira de imveis.
de quartos em 40% at 2015, para 700 mil, prin- Com a nova diretriz, a Accor Services, empresa
cipalmente por meio de franquias e contratos de que integra as marcas Ticket, AccentivMimtica e
administrao. A Accor tambm reservou 200 mil- Build Up, assumiu nova identidade e passou a se
hes de euros por ano para seu plano de expanso chamar Edenred. A mudana marca a criao de
at 2015, ante 500 milhes de euros em 2009. uma companhia independente, com presena em
A utilizao de marcas conhecidas nas fachadas 40 pases, 6 mil colaboradores e mais de 33 mil-
de hotis j existentes permitiu que grupos como hes de usurios.
14 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Turismo
Turismo
O Brasil ainda ocupa uma posio marginal apresentou expanso menor. Desde 1999, o Pas
no turismo mundial. Em 2009, a participao est estagnado no recebimento anual mdio de 5
do Pas no turismo global foi de apenas 0,54%, milhes de turistas. A Tabela 2 mostra a evoluo
quando recebeu 4,8 milhes de turistas. Em 2009, da chegada de turistas no Brasil desde 1970.
o nmero de chegadas de turistas internacionais Tambm maior emissora de turistas do mundo
foi de 880 milhes, tendo a Europa representado e com alguns dos pases mais afetados pela crise
o principal destino, com 459,7 milhes de turistas, econmica mundial, a Europa foi responsvel por
queda de 5,6% em relao ao ano anterior, devido grande parte do recuo do turismo verificado em
s dificuldades advindas da crise econmica glob- 2009. A maior queda foi registrada no mercado
al (na mdia internacional, o recuo foi de 4,35%. portugus, 17,4%. Na Espanha, foi de 13,8%. Portu-
No perodo de 2002 a 2009, porm, o cresci- gal e Espanha esto entre os pases que foram mais
mento acumulado foi de 25,3%. O destino que apre- afetados pela crise.
sentou maior incremento no perodo foi o Oriente Os argentinos, lderes no ranking de es-
Mdio, 90,2%. Veja mais detalhes na Tabela 1. trangeiros que mais visitam o Brasil, no s man-
Na Amrica do Sul, que registrou 20,1 milhes tiveram a posio como vieram em nmero ainda
de turistas, a participao brasileira foi de 23,9%. maior para o Brasil em relao aos anos anteriores.
Desde 2003, o crescimento do continente foi de Foi 1,211 milho em 2009, 193,5 mil a mais do que
60,8%, enquanto o Brasil aumentou s 26,3%. em 2008. A maioria desses novos turistas argenti-
Apenas a Europa, principal receptora de turistas, nos, 101 mil, veio ao Brasil por terra.
Regio/Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Var.%
2002 / 2009 2008 / 2009
Mundo 702,6 697,0 765,5 802,5 847,3 904,3 920,0 880,0 25,25 -4,35
Europa 399,8 408,6 424,5 438,7 462,2 487,4 487,1 459,7 14,98 -5,63
sia e Pacfico 122,4 114,2 145,4 155,3 167,0 181,9 184,1 180,5 47,47 -1,96
frica 29,1 30,7 33,4 37,3 41,4 45,1 45,7 48,1 65,29 5,25
Oriente Mdio 27,6 30,0 36,3 38,0 40,9 47,0 55,6 52,5 90,22 -5,58
Amricas 114,9 113,1 125,9 133,2 135,8 142,9 147,1 139,6 21,50 -5,10
Amrica do Sul 12,5 13,7 16,2 18,2 18,7 20,0 20,8 20,1 60,80 -3,37
Brasil 3,8 4,1 4,8 5,4 5,0 5,0 5,1 4,8 26,32 -5,88
Fontes: Embratur. Estatsticas Bsicas de Turismo, Brasil, 2009 e OMT. Barmetro Mundial do Turismo. * Preliminar.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 15
20
16,0
15
11,8
10 9,2
5 4,0 4,0
0,2 0,5
0
-5
-4,9
-6,4
-10
-10,2
-15
-20
-20,7
-25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Total 5.358.170 100,00 5.017.251 100,00 5.025.834 100,00 5.050.099 100,00 4.802.217 100,00
Argentina 992.299 18,52 1 933.061 18,60 1 921.679 18,31 1 1.017.675 20,15 1 1.211.159 25,22 1
Estados Unidos 793.559 14,81 2 721.633 14,38 2 695.749 13,91 2 625.506 12,39 2 603.674 12,57 2
Itlia 303.878 5,67 6 287.898 5,74 4 268.685 5,35 4 265.724 5,26 3 253.546 5,28 3
Alemanha 308.598 5,76 5 277.182 5,52 5 257.740 5,35 6 254.264 5,03 4 215.595 4,49 4
Frana 263.829 4,92 7 275.913 5,50 6 254.367 5,06 7 214.440 4,25 8 205.860 4,29 5
Uruguai 341.647 6,38 4 255.349 5,09 7 226.111 4,50 8 199.403 3,95 10 189.412 3,94 6
Portugal 357.640 6,67 3 299.211 5,96 3 280.438 5,58 3 222.558 4,41 6 183.697 3,83 7
Paraguai 249.030 4,65 8 198.958 3,97 9 212.022 4,11 10 217.709 4,31 7 180.373 3,76 8
Espanha 172.979 3,23 9 211.741 4,22 8 216.891 4,31 9 202.624 4,01 9 174.526 3,63 9
Inglaterra 169.514 3,16 11 169.627 3,38 11 176.970 3,52 11 181.179 3,59 11 172.643 3,60 10
Chile 169.953 3,17 10 176.357 3,52 10 260.439 5,18 5 240.087 4,75 5 170.491 3,55 11
Bolvia 68.670 1,28 16 55.169 1,10 18 61.990 1,23 17 84.072 1,66 14 83.454 1,74 12
Peru 60.251 1,12 18 64.002 1,28 16 96.336 1,92 12 93.693 1,86 13 78.975 1,64 13
Colmbia 47.230 0,88 20 50.103 1,00 20 45.838 0,91 20 96.846 1,92 12 78.010 1,62 14
Holanda 109.708 2,05 12 86.122 1,72 12 83.566 1,66 13 81.936 1,62 15 75.518 1,57 15
Sua 89.789 1,68 13 84.816 1,69 13 72.763 1,45 14 61.169 1,21 20 72.736 1,51 16
Mxico 73.118 1,36 15 70.862 1,41 15 58.804 1,17 18 77.193 1,53 17 68.026 1,42 17
Japo 68.066 1,27 17 74.638 1,49 14 63.381 1,26 16 81.270 1,61 16 66.655 1,39 18
Canad 75.100 1,40 14 62.603 1,25 17 63.983 1,27 15 62.681 1,24 18 63.296 1,32 19
Venezuela 48.598 0,91 19 50.471 1,01 19 46.019 0,92 19 62.622 1,24 19 53.886 1,12 20
Outros 594.714 11,10 611.535 12,19 662.063 13,27 707.448 14,01 600.685 12,51
Competitividade
Apesar da estagnao no nmero de visitantes,
Fonte: Embratur. * ltimo dado disponibilizado pela fonte.
o Brasil vem melhorando sua competitividade no
cenrio internacional. O ndice de Competitivi-
Entrada de turistas estrangeiros dade em Viagens e Turismo (ICVT) 2009, elabora-
no Brasil por UF 2009 do pelo Frum Econmico Mundial (FEM), coloca
G4 Em % o Brasil em 45 lugar, quatro posies acima de
Mato Grosso do sul rio Grande do norte sua ltima colocao, em 2008.
1,2 1,1 Minas Gerais
Pernambuco 1,0 Os pases europeus esto na liderana desse
Cear Amazonas
2,1
1,8
0,8
distrito Federal ranking: Sua, ustria e Alemanha se mantm
0,6
santa Catarina frente do ranking global. Em relao aos demais
2,7 Par
Bahia outros 0,4 pases das Amricas, o Brasil o quinto colocado.
3,0 1,4
Na primeira edio do ndice, em 2007, o Brasil foi
rio Grande
do sul listado em 59 lugar. Em 2008, aps uma mudan-
12,8
a na metodologia, subiu para 49.
O indicador avalia em cada pas a capacidade
de estimular o desenvolvimento da indstria do
Paran turismo, criando para isso um ambiente capaz de
13,8
so Paulo atrair novos investimentos para o setor. A lista com
38,4
os dez primeiros colocados inclui ainda Frana
rio de Janeiro (4), Canad (5), Espanha (6), Sucia (7), Esta-
18,9 dos Unidos (8), Austrlia (9) e Cingapura (10).
Fonte: Embratur. Os itens analisados para o ranking foram:
1) Regras e regulamentaes;
A Tabela 4 mostra que, enquanto So Paulo 2) Sustentabilidade ambiental;
recebeu 1,84 milho de turistas em 2009, o Rio 3) Segurana e bem-estar;
de Janeiro foi responsvel pela acolhida de 906,7 4) Sade e higiene;
mil deles. 5) Prioridade dada ao setor de viagens e turismo;
Apesar de representar a maior parcela de en- 6) Infraestrutura de transporte areo;
trada de turistas no Brasil, em termos de viagens 7) Infraestrutura de transporte terrestre;
de lazer, a cidade de So Paulo apenas o quarto 8) Infraestrutura para o turismo;
destino mais importante, sendo superada por Foz 9) Infraestrutura de tecnologia das informa-
do Iguau (PR) e Florianpolis (SC), como mostra es e comunicaes;
o Grfico 5. 10) Competitividade de preos;
18 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Brasil 5.050.099 4.802.217 34.574 37.135 178.571 143.509 98.590 98.882 29.485 28.983 49.508 58.395 20.115 49.079 24.588 20.791
Janeiro 735.708 764.468 4.385 4.524 26.832 23.990 12.082 14.065 3.130 3.850 6.715 19.747 1.215 5.299 4.252 2.593
Fevereiro 603.529 553.758 2.675 5.037 23.336 21.460 8.972 15.018 2.258 3.518 6.073 13.896 1.248 3.125 3.052 1.591
Maro 535.361 485.572 3.137 4.885 18.167 17.345 8.433 8.740 2.138 3.876 6.252 13.527 1.626 4.441 3.514 2.240
Abril 330.477 384.682 3.124 2.284 10.707 12.410 4.916 5.930 2.154 2.550 2.922 3.821 1.315 3.461 2.517 1.565
Maio 284.928 273.186 2.523 1.564 9.336 6.759 3.863 3.825 1.817 1.879 3.243 1.162 1.435 3.163 1.182 1.911
Junho 300.029 248.456 2.614 2.763 10.033 4.062 4.734 3.830 1.877 1.567 2.675 955 1.594 3.240 1.229 752
Julho 400.763 299.564 2.784 3.005 14.260 7.791 7.877 5.481 2.362 2.251 3.462 2.035 2.004 5.744 2.777 1.579
Agosto 384.670 338.662 2.835 2.546 16.232 11.132 9.611 10.582 2.711 2.683 3.702 1.401 1.840 6.339 1.462 1.904
Setembro 320.722 318.889 2.666 2.091 11.868 9.609 5.708 5.626 2.062 2.147 3.070 964 1.778 3.860 1.153 1.839
Outubro 335.914 359.851 2.406 2.417 11.101 9.860 6.873 5.703 2.541 1.531 2.746 361 1.616 3.578 1.129 1.620
Novembro 367.910 388.852 2.268 2.863 11.795 10.048 12.548 11.902 3.135 1.686 3.431 269 2.074 3.627 682 1.666
Dezembro 450.088 386.277 3.157 3.156 14.904 9.043 12.973 8.180 3.300 1.445 5.217 257 2.370 3.202 1.639 1.531
Ms/UF Paran Pernambuco Rio de Rio Grande Rio Grande Santa So Paulo Outros
Janeiro do Norte do Sul Catarina
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Brasil 605.217 663.237 81.715 88.818 766.083 908.667 70.541 54.211 622.675 613.274 104.974 127.826 2.289.640 1.842.796 73.823 66.614
Janeiro 99.718 88.568 10.002 11.581 93.357 104.566 10.933 7.944 200.370 237.050 37.719 50.516 216.539 178.540 8.459 11.635
Fevereiro 74.843 67.677 7.267 8.923 87.135 91.455 9.290 5.746 121.799 112.734 32.587 43.716 215.069 149.764 7.925 10.098
Maro 55.020 50.104 8.114 12.396 88.757 104.941 9.020 4.770 86.272 49.482 13.917 15.073 224.100 186.684 6.894 7.068
Abril 32.749 55.151 3.199 8.378 55.429 75.302 4.708 3.762 22.389 50.553 1.812 5.506 176.140 148.889 6.396 5.120
Maio 27.038 34.099 2.716 2.684 48.937 59.401 2.633 3.105 15.771 15.124 1.349 1.037 159.002 133.721 4.083 3.752
Junho 22.232 26.873 3.479 2.655 48.329 54.566 2.639 2.587 14.983 11.341 1.161 683 178.384 129.056 4.066 3.526
Julho 44.402 50.821 6.463 3.508 60.630 59.950 5.738 3.742 22.751 14.541 1.629 1.291 216.637 133.716 6.987 4.109
Agosto 44.964 43.201 6.435 5.481 60.783 72.897 5.060 6.051 18.020 12.454 937 811 204.230 156.528 5.848 4.652
Setembro 39.616 53.100 4.691 3.346 53.176 60.710 4.775 3.431 20.284 22.476 1.505 1.218 164.471 144.611 3.899 3.861
Outubro 45.652 68.399 5.158 5.513 51.226 68.276 4.231 3.305 20.741 19.735 1.662 1.136 173.665 165.443 5.167 2.974
Novembro 55.286 61.548 10.518 13.616 52.491 79.355 5.196 4.214 24.597 22.219 2.243 1.901 176.324 169.340 5.322 4.598
Dezembro 63.697 63.696 13.673 10.737 65.833 77.248 6.318 5.554 54.698 45.565 8.453 4.938 185.079 146.504 8.777 5.221
11) Capital humano; anlise dos autores do estudo, essa posio tambm
12) Afinidade com viagens e turismo; sustentada pelo 33 lugar verificado no quesito
13) Recursos naturais; e sustentabilidade ambiental. A posio do Brasil e dos
14) Recursos culturais. lderes do ranking pode ser observada na Tabela 5.
O ranking, que avaliou 133 pases em todo o
mundo, posiciona o Brasil em segundo lugar na Investimentos em turismo
anlise de recursos naturais e em 14 posio no Segundo dados do Ministrio do Turismo, o
quesito recursos culturais, com muitos patrimnios investimento em infraestrutura turstica, ao longo
mundiais, uma grande proporo de terra protegida dos ltimos anos, cresceu 52 vezes. Representava
e a fauna mais diversificada do mundo, de acordo R$ 52,8 milhes, em 2003, passando para R$ 1,7
com o documento divulgado pelo FEM. Segundo a bilho em 2009. Em 2010, sero R$ 2,72 bilhes.
Turismo Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 19
0 5 10 15 20 25 30 35
0 10 20 30 40 50 60
Para 2010, a expectativa dos empresrios de pelo Prodetur, uma linha de crdito do Banco Inte-
aumento de 14,6% no faturamento do setor de ramericano de Desenvolvimento (BID) e da Corpo-
turismo em relao a 2009, segundo pesquisa re- rao Andina de Fomento (CAF), para que estados
alizada com as 80 principais empresas de turismo e municpios possam aplicar em infraestrutura
no Pas, de diferentes segmentos, que respondem turstica. Criado em 2008, o Prodetur tem US$ 1
por faturamento de R$ 35 bilhes e empregam 85 bilho para financiar os investimentos.
mil profissionais. Os dados, coletados entre janei- At o fim do primeiro semestre de 2010, o Pro-
ro e fevereiro de 2010, fazem parte da 6 Pesquisa detur Nacional contava com 31 propostas de finan-
Anual de Conjuntura Econmica do Turismo (PA- ciamento em diferentes estgios de preparao.
CET), uma parceria do Ministrio do Turismo com Considerando as cartas de estados e municpios, o
a Fundao Getulio Vargas (FGV). total de pedidos de financiamento somava US$ 1,56
Alm da aprovao de R$ 2,72 bilhes no Ora- bilho. Para atender as cidades-sede, o Ministrio
mento Geral da Unio (OGU) para infraestrutura est negociando junto ao BID e CAF a expanso
turstica em 2010, h os investimentos financiados da linha de financiamento em mais R$ 1 bilho.
20 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Mercado T6
Nmero de eventos por
pas - 2008
de eventos
Pesquisa realizada pela Fundao Getulio
Ranking Pas Eventos
domsticas
Movimentos de passageiros
ismo (ACTs), constituem a base para a avaliao
do mercado de trabalho do turismo, a partir dos
dados da Relao Anual de Informaes Sociais
As viagens domsticas no Brasil tambm vm (RAIS), do Ministrio do Trabalho e Emprego, que
crescendo muito nos ltimos anos. Segundo dados registram as ocupaes formais no Pas.
Turismo Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 23
140
119,65
120 114,61
97,95 99,94
100
90,00
83,48
80
71,49
61,27
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
De acordo com metodologia da OMT e dados da O documento foi construdo pelas principais
RAIS, o mercado formal de trabalho nas Atividades entidades e lideranas do turismo nacional. Apre-
Caractersticas do Turismo no Brasil passou de 1,71 senta uma avaliao sobre o dinamismo do setor
milho de pessoas empregadas, em 2002, para 2,27 dentro do ambiente econmico nacional e inter-
milhes em 2008, o que representa crescimento de nacional e se antecipa aos principais desafios que a
32,70% em seis anos. Em 2008, esse nmero corre- iniciativa pblica e a privada tero para preparar o
spondeu a 5,76% do total de empregos formais acu- turismo brasileiro para a Copa do Mundo de 2014.
mulados no Pas. Veja a evoluo no Grfico 9. Os estudos elaborados pelo Instituto de Pes-
quisa Econmica Aplicada (Ipea), com o apoio do
Perspectivas Ministrio do Turismo (MTur), indicam, tambm,
A perspectiva de crescer ainda mais nos prxi- que a proporo da ocupao formal e informal
mos anos. O turismo nacional poder chegar a 2014, varia sensivelmente nas ACTs e que, quando con-
ano de realizao da Copa do Mundo no Brasil, com sideradas em seu conjunto, cada emprego formal
a gerao de 2 milhes de ocupaes no setor. corresponde a 1,3 ocupao informal.
2,5
2,27
2,12
1,93 1,99
2,0
1,82
1,71 1,72
1,5
1,0
0,5
0,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Desempenho
Desempenho
Aps os dif ceis anos do incio da dcada, a Ocupao
hotelaria brasileira mostra que est em recupera- O crescimento do ndice de ocupao e da
o. Para os prximos anos, a indstria hoteleira diria mdia do setor, impulsionado pela melhora
tambm dever se beneficiar de um maior afluxo da economia do Pas e aliado ao menor ritmo de
de capital estrangeiro, por conta dos grandes expanso da oferta hoteleira, indica a tendncia
eventos que sediar. Sob tal cenrio de recupe- de melhora significativa do desempenho dos ho-
rao, em 2009, o mercado hoteleiro brasileiro tis nos prximos anos.
foi pouco afetado pela crise mundial gerada pela Segundo dados da consultoria imobiliria
turbulncia do crdito ao setor imobilirio, prin- Jones Lang LaSalle Hotels, em seu estudo Hote-
cipalmente americano. laria em Nmeros 2010, a mdia da taxa de ocu-
Segundo estudos da consultoria imobiliria pao foi de 62% em 2009. Desde 2003, essa taxa
Jones Lang LaSalle, a oportunidade mais significa- crescente, com exceo de 2006, quando apresen-
tiva a de desenvolver hotis de padro superior tou declnio na comparao com o ano anterior.
(midscale) nas cidades secundrias de todo o Pas. Em 2003, essa mdia era de 52%.
J os destinos internacionais como So Paulo e Rio Tal recuperao na taxa de ocupao dos hotis
de Janeiro oferecem oportunidades para a maio- brasileiros deveu-se fundamentalmente aos hotis
ria dos tipos de produtos hoteleiros. H tambm urbanos, dado que os resorts tm tido sua taxa de
potencial para o desenvolvimento de resorts em ocupao praticamente estagnada desde 2003,
vrias reas do litoral. Para a consultoria, investir quando era de 45%. Nessa modalidade de meio de
em imveis hoteleiros no Brasil representa uma hospedagem, a taxa de ocupao foi de 44% em 2009,
oportunidade contrria ao que vem acontecendo aps ter atingido 51% em 2008, o maior valor desde
nos Estados Unidos e Europa Ocidental. 2003, conforme pode ser observado na Tabela 8.
Os nmeros acumulados at maio de 2010, Na base de dados do FOHB, na comparao
divulgados pelo Frum de Operadores Ho- com os cinco primeiros meses de 2010 frente ao
teleiros do Brasil (FOHB), mostram que, de 2009 mesmo perodo de 2009, a maior taxa foi registra-
para 2010, o setor continua acumulando re- da na regio Sudeste, com 64,4%, um pouco acima
sultados bastante satisfatrios. No acumulado da mdia brasileira para o perodo (63,8%), con-
at maio, comparado com o mesmo perodo de forme pode ser observado no Grfico 11.
2009, a diria mdia de hotis no Pas evoluiu de Para o mesmo perodo e base de comparao,
R$ 170,8 para R$ 180,7, ao passo que a taxa de o maior valor absoluto registrado por cidade foi
ocupao subiu de 57,5% para 63,9%. Com isso, verificado no Rio de Janeiro, com 78,3%, seguido
o revpar (receita por apartamento disponvel) por Fortaleza, com 71,6%. Na comparao anual,
evoluiu para R$ 115,21 no perodo, aps ter reg- a maior evoluo foi verificada em Guarulhos, que
istrado R$ 98,2 em 2009, conforme pode ser ob- atingiu 68,2% em 2010, contra uma ocupao de
servado no Grfico 10. 49,9% em 2009. Veja mais detalhes no Grfico 12.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 25
140
120 115,40
100
98,23
80
63,85
60 57,50
40
20
0
diria mdia (em r$) taxa de ocupao (em %) revPAr (em r$)
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em 22/06/10. Amostra de hotis = 362.
58 57,49 57,50
56,98
56,29
56 55,48
54
52
50
Centro-oeste nordeste norte sudeste sul Brasil
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em 22/06/10. Amostra de hotis = 362.
26 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em: 22/06/10. Amostra de hotis = 218.
110
80
50
Centro-oeste nordeste norte sudeste sul Brasil
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em 22/06/10. Amostra de hotis = 362.
252,76 255,57
250
209,73
200 192,31 195,43
182,97 175,81 184,40
169,82 169,00 170,40 176,76
170,07
153,29
141,59 150,86154,74
150
124,32 127,17 134,16
115,98 122,31
100
50
0
sP rIo VIX BH For ssA BsB CWB PoA GrU GYn
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em: 22/06/10. Amostra de hotis = 218.
140 134,66
125 122,89 119,98
115,40
110 104,98
97,84 100,93 98,23
95 88,31 86,41 86,46
80 73,30
65
50
35
20
Centro-oeste nordeste norte sudeste sul Brasil
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em 22/06/10. Amostra de hotis = 362.
200,07
200
179,11
170
140 131,28
124,80 119,78
116,57 112,73 117,26 118,46
110 105,51 109,16 105,53
101,36 101,44
98,59
91,74 83,93
80,92 80,82
80 72,27 75,29 69,85
50
20
sP rIo VIX BH For ssA BsB CWB PoA GrU GYn
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em: 22/06/10. Amostra de hotis = 218.
Indicadores por segmento em 2009, foi de R$ 113,5, para uma diria mdia
Apesar do crescimento do segmento de de R$ 186,3. Os hotis com diria acima de R$ 255
hospedagem, o total das receitas em 2009 caiu apresentaram diria mdia de R$ 450,6, com taxa
aproximadamente 2%. Com a crise, as empresas de ocupao de 55,2% (revpar de R$ 248,7). J os
reduziram significativamente a realizao de hotis mdios, com dirias entre R$ 155 e R$ 255,
eventos, impactando negativamente as receitas de tiveram diria mdia de R$ 195,1 e ocupao de
alimentos e bebidas. 57,3% (revpar de R$ 111,8), conforme pode ser ob-
Com menor taxa de ocupao, os hotis di- servado na Tabela 11.
minuram suas receitas em 2009 com telefonia, Os principais segmentos de demanda hotelei-
estacionamento, lavanderia e outros servios. As ra no Brasil so: comercial, turistas e grupos de
despesas operacionais seguiram a inflao e tiveram eventos. Dependendo do tipo do hotel, a partici-
crescimento entre 5% e 7% em relao a 2008. pao percentual de cada um desses segmentos
Segundo dados do estudo da Jones Lang La- varia consideravelmente.
Salle Hotels, o revpar mdio dos hotis no Brasil, De acordo com os nmeros da Hotelaria em
Desempenho Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 29
Nmeros, o segmento comercial corporativo o R$ 121,1. Veja mais detalhes no Grfico 17.
grande cliente da indstria hoteleira e responde Os hotis econmicos conseguiram a maior
por 43% do total, sendo seguido pelo comercial in- variao em termos de valores das dirias. Por
dividual (18,1%). Ou seja, 61% da demanda com- sua vez, o melhor resultado quanto taxa de
posta por hspedes a negcios. ocupao foi obtido no segmento de alto pa-
A participao dos turistas de lazer s supe- dro, que evoluiu 16,4%. Nos primeiros meses de
rior na demanda dos resorts, onde atinge 50,6%. 2009, a ocupao nesse segmento era de 52,7% e
Mesmo nesse grupo, a participao do segmento passou para 61,42%. O padro midscale tambm
comercial alcana 16,7%, por conta dos eventos de apresentou variao bastante positiva no pero-
negcios que se realizam nesses empreendimen- do (13,6%), atingindo 60,6%. Veja mais detalhes
tos. Na demanda total, os grupos de turistas de no Grfico 18.
lazer ainda representam apenas 23%. Com tais resultados, a melhor evoluo em
Com outra nomenclatura, os dados do termos de revpar foi registrada nos hotis mid-
FOHB mostram que, nos primeiros meses de scale, que variaram positivamente 20%, saindo
2010, a diria mdia dos hotis upscale foi de de R$ 91,87 em 2009 para R$ 110,23 em 2010. O
R$ 270, expanso de 1,5% sobre iguais meses revpar dos hotis upscale tambm cresceu signifi-
do ano anterior. O segmento midscale apre- cativamente e atingiu R$ 166,28 em 2010, incre-
sentou diria mdia de R$ 181,91, evoluo de mento de 18,2% em relao ao ano anterior. J
5,7%. J o econmico foi o que registrou maior o revpar dos econmicos aumentou 14,9%, con-
variao relativa, de 8,1% no perodo, ao atingir forme mostra o Grfico 19.
200
181,91
172,18
150
121,12
112,15
100
50
0
Econmico Midscale Upscale
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em: 22/06/10. Amostra de hotis = 352 (110 econmicos, 202 midscale e 40 upscale).
30 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
40
30
20
10
0
Econmico Midscale Upscale
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em: 22/06/10. Amostra de hotis = 352 (110 econmicos, 202 midscale e 40 upscale).
120 110,24
100 91,87
88,49
80 77,03
60
40
20
0
Econmico Midscale Upscale
Fonte: FoHB (sistema de Estatstica). nota: dados extrados em: 22/06/10. Amostra de hotis = 352 (110 econmicos, 202 midscale e 40 upscale).
Tal tipo de hotel adequado para a renda m- Vrias empresas europeias que investiram
dia do brasileiro. Portanto, representa um mer- pesado em resorts no Nordeste encontram dificul-
cado em expanso. O pblico desse segmento de dades para conseguir o retorno do investimento.
mercado era atendido por hotis pequenos que, Depois de atingir o recorde de 5,3 milhes de es-
sem reformas, foram ficando obsoletos e, por isso, trangeiros em 2005, o movimento est estagnado
vm perdendo mercado para as redes. em 5 milhes de pessoas por ano, desde 2006.
Diante desse cenrio, para o qual no h per-
Expanso das redes regionais spectiva de mudana, as redes hoteleiras esto
Com estratgia de divulgao muito mais fo- adaptando seus empreendimentos para atrair o
cada e com conhecimento pleno de seu mercado, turista domstico ou o sul-americano. As adap-
as redes regionais vm ganhando espao recente- taes no so poucas; vo de remarcaes para
mente e espera-se que elas consigam ampliar ai- baixo dos preos a incluso de pratos regionais
nda mais a sua participao nos prximos anos. nos cardpios.
Uma cadeia que cresceu muito a InterCity, A espanhola Iberostar, que chegou ao Brasil
uma cadeia do sul do Pas, que comeou investin- em 2004, est se remodelando para atender o p-
do em seus prprios hotis. Depois, comprou uni- blico predominantemente brasileiro nos dois ho-
dades em Florianpolis e est em busca de novas tis que possui na Bahia. Quando o primeiro hotel
oportunidades. Na mesma linha, a Mabu est ar- foi aberto, a expectativa era que de 60% a 70% dos
rendando vrios hotis e investindo em reformas. quartos fossem ocupados por estrangeiros, e hoje
A Bourbon Hotis e Resorts, uma das maiores eles so responsveis por 40%.
redes nacionais, sediada no Paran, tem atuao fo- A rede hoteleira catal Serhs e a portuguesa
cada nas regies Sul e Sudeste do Pas. Est presente Pestana, por sua vez, remarcaram seus preos.
nos estados de So Paulo, Santa Catarina e Paran. Na Pestana, desde meados de 2008, a tabela de
Tambm sediada no Paran, a Slaviero opera preos foi modificada. Nos hotis nordestinos,
16 hotis, num total de 890 quartos, com a con- nas cidades da Natal, Salvador e So Lus, as tari-
centrao 67% de seus hotis na cidade de Curi- fas foram reduzidas entre 10% e 15%. J os preos
tiba (PR). Outra rede brasileira com negcios con- de alta temporada, que antes eram aplicados na
centrados regionalmente a rede Windsor, com maior parte dos feriados nacionais, passaram a
unidades hoteleiras apenas no Rio de Janeiro. valer apenas para o Rveillon e Carnaval. Estrat-
gia similar foi adotada pela Serhs.
Origem dos hspedes O turista domstico foi crucial para o bom des-
Os hspedes estrangeiros representaram 15% empenho dos hotis nos primeiros meses de 2010.
do total da amostragem de hotis em 2009. A Em 2005, por exemplo, os hotis da rede Pestana
maior concentrao, 42,8%, encontra-se nos hot- no Nordeste tinham 70% de pblico estrangeiro,
is de cidade com diria mdia acima de R$ 255. Em agora tm 70% de brasileiros.
2009, o Brasil recebeu 4,8 milhes de visitantes es- Na Serhs, a substituio do pblico internacio-
trangeiros, cerca de 5% a menos do que em 2008. nal pelo domstico ainda no completa, mas j
Nos resorts, sua participao foi de apenas 14% em existe um nmero crescente de turistas brasileiros.
2009. Veja mais detalhes na Tabela 12. O crescimento da renda da populao em geral e
o avano da classe C que se tornou um pilar de legislao trabalhista, que est desajustada da re-
sustentao de diversos segmentos da economia e alidade do setor hoteleiro, sujeito a grandes sazon-
j atinge 100 milhes de pessoas impulsionaram alidades. Para muitos, a legislao brasileira est
as viagens dentro do Pas. defasada. A questo do FGTS e a multa rescisria,
Os nmeros da CVC, a maior operadora tursti- alm de encarecerem os custos laborais, favorecem
ca nacional, do uma ideia do aumento da pro- a instabilidade, porque para resolver um problema
cura dos brasileiros por frias dentro do prprio extemporneo o empregado faz de tudo para ser
Pas. Em 2009, 308,7 mil pessoas compraram pa- demitido e usufruir daqueles recursos.
cotes para resorts nacionais. Em 2010, somente Para os empresrios do setor, a soluo seria
at julho, o volume j chegava a 280,2 mil clientes. adotar o modelo utilizado nos Estados Unidos,
A empresa calcula que os empreendimentos no muito mais flexvel e que permite a utilizao de
Nordeste representam 80% dessas vendas. jovens em perodo de frias ou o trabalho por
horas, por exemplo. No caso dos hotis, no qual
Legislao trabalhista inflexvel o fator sazonal extremamente impactante, essa
Um detalhe bastante criticado pelos em- flexibilizao contribuiria para a maior rentabili-
presrios do setor hoteleiro a inflexibilidade da dade do empreendimento.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 33
Perspectivas
Perspectivas
A hotelaria brasileira dever continuar regis- operadores como Atlantica Hotels International
trando o grande crescimento dos ltimos anos. obtiveram crescimento mdio anual do revpar
Segundo a consultoria Jones Lang LaSalle, existem de 12% a 14%. Os hotis de marcas econmicas da
significativas oportunidades de investimento em Atlantica, em Manaus e Campinas, tiveram a ocu-
hotis fora das duas maiores cidades So Paulo e pao mdia de 80% em 2007. Em comparao,
Rio de Janeiro , especialmente na linha de produ- esse indicador no segmento de hotis econmi-
tos econmicos e midscale. cos nos Estados Unidos foi de 56,9% em 2007.
O foco dever ser nas cidades com populao
entre 500 mil e 2 milhes de habitantes, que fre- Fundos de Investimento Imobilirios
quentemente tm apenas de 15 a 25 hotis, e h Um novo mecanismo para financiamento da
muito poucos produtos afiliados a redes hoteleiras. construo de hotis a constituio de Fundos
No momento, a maioria dos hotis de marca nessas Imobilirios, que esto crescendo no Brasil. Os
cidades est no segmento econmico e midscale. Fundos Imobilirios so formados por grupos de
Belo Horizonte, Salvador, Braslia, Curitiba, investidores, com o objetivo de aplicar recursos,
Manaus e Recife esto entre as diversas cidades solidariamente, no desenvolvimento de empreen-
com vrias oportunidades de desenvolvimento. dimentos imobilirios ou em imveis prontos. Do
Empreendimentos de uso misto com um hotel mid- patrimnio de um fundo podem participar um
scale como ncora podem ser lucrativos. Em termos ou mais imveis, parte de imveis, direitos a eles
de redes internacionalmente reconhecidas, Recife, relativos etc.
uma cidade de 1,5 milho de habitantes, tem ap- Dados da Comisso de Valores Imobilirios
enas dois hotis da marca Accor e um Holiday Inn. (CVM) mostram que atualmente h 91 fundos de
As cidades com forte base industrial no Cen- investimento imobilirios (Tabela 13) no Pas, com
tro-Oeste do Brasil, como Campo Grande e Cuiab, um patrimnio lquido de R$ 5,9 bilhes.
tambm so pouco atendidas, oferecendo opor- A forte demanda do investidor por fundos imo-
tunidades para empreendimentos econmicos ou bilirios, que trouxe de volta ao mercado grandes
midscale. No Sul, Porto Alegre est prosperando e bancos, como Citibank, Bradesco, Santander e
pode comportar muitos outros empreendimentos Caixa Econmica Federal, continua atraindo mais
de nvel midscale. A Copa do Mundo de Futebol de players para esse mercado. Depois da entrada do
2014 a ser realizada no Brasil aumenta a demanda Morgan Stanley em 2010, o Banco Fator tambm
em todos os mercados de cidades que vo sediar entrou no mercado. O banco j se prepara para
os jogos. dar incio distribuio de seu primeiro fundo
Os investidores devem procurar empreendi- imobilirio, o Fator Verita, voltado para a compra
mentos que estaro abertos bem antes da Copa de Certificados de Recebveis Imobilirios (CRIs),
do Mundo. Os hotis midscale e econmicos ofere- Letras de Crdito Imobilirio (LCIs) e debntures,
cem maiores lucros. Durante os ltimos trs anos, entre outros.
34 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
continuao
31 FII Edifcio Ourinvest Oliveira Trust DTVM S.A. 31/07/2010 20.183.426,63 236.000
32 FII Europar Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. 31/07/2010 27.680.119,99 355.000
33 FII Excellence Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 26.690.000,00 275.000
34 FII FCM Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 336.891,45 46.971
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
35 FII Fidelidade Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 -87.105,84 280
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
36 FII Gafisa Bco BBM Bay View Res Serv Banco BBM S.A. 30/06/2010 1.025.479,47 840
37 FII Gafisa Bco BBM Interativeflat Banco BBM S.A. 30/06/2010 421.954,20 500
38 FII Geo Guararapes Banco Schahin S.A. 31/07/2010 411.217,79 12.583.000
39 FII GWI Condomnios Logsticos Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 43.321.054,11 440.796
40 FII Hermes Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 45.615.919,89 54.316
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
41 FII Hospital da Criana Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 12.928.605,00 200.000
42 FII Hotel Maxinvest Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 57.138.792,23 655.000
43 FII Manhattan Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 10.103.409,76 106.700
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
44 FII Max Retail Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 58.775.993,25 59.245
45 FII Memorial Office Coin - DTVM LTDA. 31/07/2010 50.075.581,02 508.008
46 FII Miistral Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 33.767.685,66 8.703.994
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
47 FII Nosa Senhora de Lourdes Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 120.933.426,67 1.144.800
48 FII Nova Morada C & D DTVM S.A. 31/07/2010 8.032.850,87 66.100
49 FII Onix Brazilian Mortgages 31/07/2010 500.000,00 5.000
Companhia Hipotecria
50 FII Panamby Banco Brascan S.A. 31/07/2010 271.055.331,29 758.400
51 FII Parque Dom Pedro Shopping Center Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 24.335.341,68 119.000
52 FII Pateo Moinhos de Vento BR-Capital DTVM S.A. 31/07/2010 58.973.109,69 69.033.500
53 FII Patrimonial II Pentagono S.A. DTVM 31/07/2010 10.000,00 100
54* FII Patrimonial IV Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/05/2010 10.000,00 100
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
55 FII Peninsula Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 -272.857.332,25 69.231
56 FII Phorbis Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 53.237.862,42 17.669
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
57 FII Premier Realty Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 2.120.248,68 1.401.074
58 FII Prime Portfolio Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 278.457.430,24 2.815.000
59 FII Proj gua Branca Coin - DTVM LTDA. 31/07/2010 77.440.116,30 750.000
60 FII Property Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 110.661.295,71 54.000
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
61 FII Property Invest Brazilian Mortgages 31/07/2010 47.464.282,74 662.000
Companhia Hipotecria
62 FII RB Logstica Rio Bravo Investimentos - Distribuidora 31/07/2010 2.522.894,12 117.127.515
de Ttulos e Valores Mobilirios LTDA.
63 FII Rodobens Banco Ourinvest S.A. 31/07/2010 3.756.762,35 40.000
64 FII Rubi Brazilian Mortgages Companhia Hipotecria 31/07/2010 500.000,00 5.000
continua
36 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
continuao
Fundo que representa bem a nova tendncia 2008. Na nova emisso, devero ser ofertadas
do mercado investir no num nico imvel, mas 59.516 cotas, com valor unitrio de R$ 130, o
sim em vrios ativos de um setor especfico , o FII que significa um total R$ 7,737 milhes. Os re-
Hotel Maxinvest aplica seus recursos na aquisio cursos levantados com a emisso sero usados
de flats na cidade de So Paulo. Com 580 flats em na aquisio de 76 unidades do imvel Howard
seu patrimnio, a maioria (73%) composta de flats Johnson Faria Lima, localizado na zona oeste de
de categoria superior, o fundo administrado So Paulo. A taxa de administrao cobrada pelo
pelo Ourinvest, que assessorado pela HVS Inter- fundo de 0,52% ao ano.
nacional na gesto da carteira. Um dos grandes atrativos dos fundos imobil-
Alm dessa carteira, outras duas ofertas j con- irios o fato de a rentabilidade dessas aplicaes
hecidas no mercado devem comear em breve: as ser isenta de Imposto de Renda para pessoa fsica.
dos fundos West Plaza e Hotel Maxinvest, ambos Mas isso s vale se o investidor no tiver mais de
administrados pelo Banco Ourinvest. No site da 10% das cotas do fundo. Convm lembrar que, ape-
Comisso de Valores Mobilirios (CVM), as ofer- sar do lastro em imveis, esses fundos so consid-
tas em anlise somam R$ 1,250 bilho, sendo erados aplicaes de renda varivel. Isso porque
R$ 110,770 milhes apenas dessas trs operaes. tais carteiras tm dois componentes de ganhos:
A maior das trs ofertas a do Fator. A emisso a variao das cotas e o rendimento distribudo
pode chegar a R$ 100 milhes, em cotas com valor originado de receitas de aluguel.
unitrio de R$ 1,00. A aplicao mnima, contudo, Como so fundos fechados, no h resgate das
de R$ 20 mil, segundo a minuta do prospecto ar- cotas. O cotista as vende a terceiros no mercado
quivada na CVM. secundrio, como no caso das aes de compan-
O fundo tem prazo de 12 anos e dever distri- hias abertas, por exemplo. O resultado da maior
buir aos cotistas, no mnimo, 95% dos rendimen- procura por parte dos investidores interessados
tos auferidos semestralmente, em junho e dezem- na renda tem sido a valorizao das cotas.
bro. A rentabilidade-alvo da carteira a variao
do IGP-M mais 8% ao ano. A carteira ter suas cotas Yield management
negociadas em Bolsa. A taxa de administrao ser As companhias americanas foram pioneiras
de 1,5% ao ano, no primeiro ano do fundo, e de 1% em desenvolver o chamado revenue management
aps esse perodo. ou yield management (gerenciamento de receitas)
Outro que prepara sua estreia no segmento o nos anos 80. O termo refere-se a todo um processo
BTG Pactual. O banco j protocolou na CVM oferta que visa entender e prever o comportamento do
de um fundo que tambm tem como foco rece- consumidor e determinar uma poltica de vendas
bveis imobilirios. Segundo fontes do mercado, a que gere a maior receita possvel.
operao pode chegar a R$ 1 bilho. Com base num histrico de dados, por ex-
O banco expediu, no incio do segundo se- emplo, projeta-se a demanda para certo voo em
mestre de 2010, a 10 emisso de cotas do fundo determinada data. Na prtica, os assentos do
imobilirio West Plaza, lanado inicialmente em avio so separados em vrios grupos de tarifas
2008. Os recursos sero usados na expanso do e, conforme os mais baratos vo sendo vendidos,
shopping que leva o mesmo nome, localizado na sobram os mais caros. O que a companhia area
zona oeste de So Paulo, e que conta com 235 lo- pode fazer ajustar a quantidade de assentos em
jas. O objetivo construir sete salas de cinema de cada grupo e os valores estabelecidos para eles.
ltima gerao, para se diferenciar em relao Os clculos so to avanados que os preos das
concorrncia. No lanamento, foram ofertadas passagens variam a todo o momento e conforme
30.339 cotas, cada uma delas ao custo de R$ 100, o o canal de vendas.
que significa uma operao total de R$ 3,033 mil- Na hotelaria, o revenue management faz a
hes. A taxa de administrao de 0,25% ao ano. mesma coisa s que com os apartamentos de um
hotel. A rede americana Marriott foi a primeira
Maxinvest a aplicar a metodologia no Brasil, em 1998. A
No segundo semestre de 2010, o fundo Ho- InterContinental, tambm dos Estados Unidos,
tel Maxinvest chegou sua 12 emisso. O fundo e a Pestana, de Portugal, adotaram o sistema
aplica em flats e foi lanado inicialmente em em seus hotis brasileiros h trs e dois anos,
38 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
A FGV elaborou estudos para o Ministrio do o nmero cairia para 229,5 mil em 2014. Veja
Turismo sobre as perspectivas do setor de turismo. mais detalhes no Grfico 20.
Para isso, considerou trs cenrios bsicos: um
mais otimista (com ganhos de competitividade e Divisas internacionais
maior expanso econmica); outro mais modera- Segundo o mesmo estudo da FGV e MTur,
do (com pequenos ganhos de competitividade); e as divisas internacionais geradas pelo turismo
um terceiro, com problemas de competitividade e sero crescentes at 2014, mesmo sob o pior
menor ritmo de crescimento da economia. cenrio. Neste, a entrada de divisas partir de
No cenrio mais otimista, o nmero de ocu- um patamar de R$ 5,4 bilhes em 2010 para
paes criadas por ano at 2014 pode atingir atingir R$ 6,7 bilhes em 2014. J o cenrio oti-
500,6 mil, partindo de uma gerao de 345 mil mista mostra evoluo de R$ 5,74 bilhes/ano
postos em 2010. No cenrio conservador, seriam em 2010 para R$ 8,9 bilhes em 2014. Veja o
gerados 357 mil postos em 2014; e no pessimista, Grfico 21.
500.641
500.000
424.869
400.000 372.172
345.043 357.025
300.319 297.884
300.000
250.940 258.136
229.488
196.938 182.061
200.000
156.838 151.058
100.000
96.832
0
2010 2011 2012 2013 2014
9 8,89
8
7,42 7,65
7 6,79 6,65
6,26 6,52
6,17
6 5,74 5,88 5,63 5,77
5,57 5,40 5,53
5
0
2010 2011 2012 2013 2014
Estrutura do setor
Estrutura
do setor
Segundo clculos da Associao Brasileira bm ao encerramento da atividade de alguns ho-
da Indstria Hoteleira (ABIH), o setor de hote- tis antigos, somados ao incremento de demanda
laria possui patrimnio imobilizado em torno ocorrido, em razo do crescimento, ainda que
de US$ 10 bilhes e receita bruta anual de cerca tmido, da economia brasileira.
de US$ 2 bilhes. Dando origem a esse fatura- Os principais custos do setor hoteleiro so:
mento, a entidade calcula a existncia de 25 39%, depreciao elevado investimento em
mil meios de hospedagem no Brasil. imobilizado/manuteno;
De maneira geral, os hotis brasileiros podem 39%, mo de obra; e
ser divididos em trs grandes grupos: o primeiro 22%, gua, energia eltrica, mercadorias em ger-
formado principalmente pelas empresas de gesto al (alimentos, produtos de limpeza), entre outros.
familiar tradicional , tambm chamado de ho- De acordo com o Frum de Operadores Ho-
tis independentes; o segundo, pelas grandes ca- teleiros do Brasil (FOHB), os investimentos anuais
deias hoteleiras de capital nacional; e, finalmente, nos empreendimentos hoteleiros devem ser cres-
pelas grandes redes internacionais que se insta- centes, entre 1% e 5% do faturamento bruto nos cin-
laram no Pas. co primeiros anos de vida, passando a ser em torno
Os hotis independentes, que, em sua grande de 5% aps o quinto ano. As grandes reformas es-
maioria, so de pequeno porte, ainda represen- truturais, que devem ocorrer a cada 10/12 anos,
tam cerca de 70% dos estabelecimentos do Pas e representam entre 20% e 30% dos aportes iniciais.
as cadeias hoteleiras nacionais e internacionais A durabilidade dos equipamentos/merca-
respondem pelo restante. Mas a participao das dorias hoteleiros :
redes cresceu muito a partir da dcada de 1990 e Gerador de energia e louas de banheiro
so delas os principais empreendimentos mais re- dez anos;
centes, bem como os hotis mais modernos e com Televisor, frigobar, ar-condicionado de seis
atendimento mais padronizado. a sete anos; e
A efervescncia de lanamentos ocorrida nos Enxovais de cama, mesa e banho de dois a
anos 1990 conduziu a um grande aumento da trs anos.
oferta de novos hotis e quartos. Reflexo disso, o
setor entrou na crise de preos que marcou o in- Nmero de hotis no Brasil
cio desta dcada. Mas, aps passar por um perodo No cenrio cada vez mais competitivo da hote-
de baixas taxas de ocupao e queda das dirias laria brasileira, com entrada de players internacio-
mdias entre 2001 e 2004, o mercado hoteleiro nais altamente profissionalizados e capitalizados,
brasileiro apresentou sinais de recuperao em ainda bastante importante a participao dos
2005 e 2006. chamados hotis independentes, que, segundo da-
Essa recuperao se deve em parte a uma de- dos do estudo da Jones Lang LaSalle Hotels, repre-
sacelerao dos investimentos hoteleiros e tam- sentaram quase 75% dos quartos no Pas em 2009.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 41
Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels. 1 Inclui hotis e flats inaugurados at julho de 2010.
42 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
19.000
16.000
13.000
10.000
2010 2011 2012 2013 2014
quartos no Pas; a segunda posio coube Atlan- A BHG (Brazil Hospitality Group) j uma
tica (74 hotis e 12,189 mil quartos), seguida pela das maiores redes hoteleiras no Pas, com hotis
BHG (com 33 hotis e 5,499 mil quartos). O rank- prprios e administrados, divididos nas catego-
ing, apresentado na Tabela 16, foi elaborado pela rias 3, 4 e 5 estrelas. A marca surgiu aps uma
Jones Lang LaSalle, com as informaes disponibi- operao societria de incorporao envolvendo
lizadas pelos hotis at julho de 2010. a Invest Tur Brasil e a Latin America Hotels (LAHo-
A Accor dona de vrias marcas de hotis (como tels), realizada em fevereiro de 2009. A compan-
Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, Formule 1, entre hia controlada pela GP Investments, com 52% de
outros) e a quinta maior empresa do setor no mun- seu capital social total e votante. A Invest Tur Brasil
do. Ela pretende aumentar o nmero de quartos em realizou, em julho de 2007, sua Oferta Pblica Ini-
40% at 2015, quanto deve atingir 700 mil, principal- cial de Aes (OPA) na BM&FBovespa.
mente por meio de franquias e contratos de adminis- A LAHotels foi constituda em dezembro de
trao. Embora planeje crescer, o grupo prev vender 2007, com o intuito de adquirir e administrar hotis
450 hotis nos prximos quatro anos, em um pacote ou companhias que possuam ativos hoteleiros no
de 1,6 bilho de euros (cerca de US$ 2 bilhes). Brasil e em outros pases da Amrica Latina. Terceira
A Atlantica Hotels foi criada em 1998. Com sede maior empresa do setor hoteleiro, iniciou as ativi-
em So Paulo, a administradora est presente em 41 dades administrando 15 hotis da rede Chambertin,
cidades brasileiras, com 75 hotis (um a mais do que administradora de hotis que possui franquia das
no ranking mencionado) e mais de 12 mil aparta- bandeiras holandesas Golden Tulip e Tulip Inn.
mentos para hospedagem. Os hotis esto classifi- Desde 2008, o maior gestor de fundos de par-
cados nas categorias Econmico (Go Inn), Midclass ticipaes do Brasil vem comprando hotis de trs
(Comfort, Sleep Inn, Park Inn & Sutes), Superior e quatro estrelas e implementando a sua prpria
(Comfort Sutes, Quality, Park Sutes), Luxo (Radis- administrao. A Accor, maior administradora
son, Four Points by Sheraton, Clarion) e Resorts. A de hotis do Pas, foi a primeira a registrar uma
Atlantica Hotels representa com exclusividade no baixa por conta da entrada da BHG. O hotel de 117
Brasil as marcas dos grupos norte-americanos Carl- quartos que a rede operava em Angra dos Reis (RJ),
son Companies, dono das bandeiras Radisson Hotels dentro do empreendimento Porto Bali, foi com-
& Resorts, Park Inn e Park Sutes, e Choice Hotels In- prado pela empresa da GP em junho de 2008, por
ternational, dono das bandeiras Sleep Inn, Comfort, R$ 27 milhes. Imediatamente aps a aquisio, a
Comfort Suites, Quality e Clarion. As marcas Go Inn Accor foi informada que no iria mais geri-lo. Em
e Atlantica Collection formam o portflio de bandei- seu lugar, entrou a administrao da ento LA e a
ras prprias da administradora. marca Golden Tulip.
Estrutura do setor Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 43
Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels. 1 Inclui hotis e flats inaugurados at julho de 2010.
Outra grande rede que assistiu entrada da ltimos anos, andaram separados. A ideia da em-
empresa num dos hotis que administra foi a In- presa ganhar, ao mesmo tempo, com a valoriza-
terContinental. Em meados de 2008, a LA adquir- o imobiliria e com a atividade hoteleira em si.
iu, por R$ 12,5 milhes, 103 apartamentos que
pertenciam construtora So Jos num hotel em Marcas nacionais
Salvador, operado com a bandeira Holiday Inn. No ranking das marcas nacionais, a liderana
Com esse nmero de quartos, a LA passou a deter da Blue Tree, que em julho de 2010 contava com
43% do empreendimento, que foi construdo num 24 hotis e 4,149 mil quartos, sendo seguida pela
modelo de flats e as unidades restantes esto pul- Nacional Inn, que possui mais hotis (31), mas
verizadas entre diversos proprietrios. com menos quartos do que a primeira colocada,
Mais tarde, a empresa comprou os trs hotis que possuindo 3,747 mil. A terceira colocada nacional
pertenciam rede Luxor, no Rio de Janeiro em um a Transamrica. Veja mais detalhes na Tabela 17.
deles, a participao de 25% e, nos outros, de 100%. A marca Blue Tree Hotels teve incio em 1997.
Embora sejam antigos, os empreendimentos esto Em 1998, foi consolidada e o primeiro hotel oficial-
sendo reformados e tm boa localizao, numa ci- mente comeou a atender como Blue Tree no Re-
dade onde praticamente inexistem terrenos para no- cife (PE). Em 2000, a rede j contava com 11 hotis
vos empreendimentos em bairros cobiados. A em- e 1,9 mil apartamentos. Em 2007, iniciou as opera-
presa tambm adquiriu o hotel Della Volpe, em So es na Argentina. Em 2008, a rede tinha mais de 4
Paulo, alm de hotis em Angra dos Reis e Salvador. mil unidades habitacionais, 2,5 mil colaboradores
No setor hoteleiro, a estratgia da BHG destaca- e ocupao mdia de 71%. Em 2009, passou a atuar
se porque une investimentos em propriedades com tambm no Chile, em Santiago, com o comeo das
a administrao dos hotis, dois negcios que, nos operaes do Blue Tree Hotels Fundador.
44 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels. 1 Consideramos cadeias nacionais aquelas que possuem mais de 600 apartamentos. 2 Inclui hotis e flats inaugurados at julho de 2010.
fato de terem fincado apenas suas marcas de alto de 20% ao ano), transformando-se num dos seg-
padro no Brasil. Agora, para darem um passo mentos mais promissores, principalmente em
alm, elas buscam investidores dispostos a erguer pases com significativas reservas naturais, como
hotis urbanos de nvel intermedirio, com ban- os da Amrica Latina.
deiras inditas no Pas. Vrios fatores contribuem para a expanso do
O caso da Hyatt ilustrativo. A companhia ad- ecoturismo: o estresse nas reas urbanas, a maior
ministra o Gran Hyatt de So Paulo, um dos mais conscientizao da populao mundial quanto
luxuosos da capital paulista, cuja diria fica em necessidade de preservao do meio ambiente, a
torno de R$ 450. O prximo estgio trazer a ban- padronizao dos destinos de turismo de massa,
deira Hyatt Place, lanada em maro de 2010, que entre outros.
promete atender as necessidades profissionais e H uma percepo geral de que o ecoturismo
pessoais dos hspedes ao mesmo tempo. representa um novo segmento que pode aumen-
O projeto da Hilton introduzir as marcas Gar- tar a competitividade de pases e regies como
den Inn, Hampton Inn e Doubletree no Brasil e em destinos internacionais de turismo de lazer. Para
outros pases da Amrica do Sul. A prioridade da tanto, essas localidades precisam contar com cer-
empresa vender as franquias das bandeiras, mais tos fatores favorveis, como a existncia de reas
do que gerenciar os empreendimentos que adota- de grande beleza natural, de infraestrutura ad-
rem essas marcas. Hoje, a companhia administra equada e de mo de obra qualificada.
um hotel prprio em So Paulo e um hotel de ter- Tem sido cada vez mais frequente a associao
ceiros em Belm, ambos com a marca Hilton. entre resort e o ecoturismo, formando os chama-
A Starwood quer alavancar especialmente a dos eco-resorts. Assim, foram construdos, nos
marca Aloft, tambm de hotis urbanos no seg- ltimos anos no Brasil, o Blue Tree Village Bonito
mento intermedirio, com quartos que parecem Zagaia Eco-Resort, em Bonito (MS), e o Itacar
lofts e lobbies aconchegantes. A principal aposta da Eco-Resort, entre outros.
Marriott ser na marca Courtyard, voltada especial- O Blue Tree, em Manaus, resultado de uma
mente para os hspedes que viajam a negcios. At- parceria firmada entre a rede hoteleira e a Incor-
ualmente, o principal parceiro da Marriott no Pas poradora Senso Engenharia, de Manaus (AM).
a Funcef, fundo de penso da Caixa Econmica Mas talvez o mais clebre dos hotis de selva da
Federal, dona do Renaissance de So Paulo. Amaznia seja o Aria. O hotel oferece atividades
que ajudam a conhecer a regio: caminhar pela
Diferenciao e sofisticao selva, passear de canoa, pescar piranha, nadar
Frente ao crescimento da concorrncia nos com os botos, por exemplo.
mercados mais padronizados (tanto de lazer como
de negcios), verifica-se uma tendncia de as em- Golfe
presas investirem na diferenciao do produto. Outro caminho de diferenciao no mercado
Com isso, aproveitam certas caractersticas do lo- captar as tendncias que esto surgindo, como
cal onde esto instaladas, como os hotis de selva o caso dos hotis com campo de golfe, um esporte
ou o prprio design do hotel. que vem ganhando cada vez mais espao e adep-
tos no mundo todo.
Ecoturismo J consolidado no mundo h vrios anos, o
O Brasil possui grande potencial para o tur- turismo de golfe vem aumentando no Brasil nos
ismo ecolgico, por apresentar variados ecos- ltimos tempos. Esse tipo de turismo, que alia a
sistemas ainda preservados e reas diferenciadas prtica esportiva ao lazer, formado por um p-
climtica e geomorfologicamente (dada a grande blico de alto poder aquisitivo e que costuma viajar
extenso territorial), alm de uma diversificada para praticar esse esporte.
cultura e gastronomia. O turista de golfe tem um gasto elevado, est
Segundo projees da WTO (World Tourism disposto a pagar dirias superiores a US$ 500 e a
Organization), o ecoturismo j praticado por ficar no mnimo dez dias nos destinos. Dos cerca
cerca de 5% do contingente total de viajantes e de 60 milhes de jogadores no mundo, 20 mil-
apresenta perspectivas de crescimento acima da hes viajam para praticar o esporte pelo menos
mdia do mercado turstico convencional (cerca uma vez por ano, segundo estimativas da Confed-
46 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
erao Brasileira de Golfe (CBG). Nesse quesito, o The Leading Hotels of the World
Brasil possui uma vantagem clara: a inexistncia A Leading Hotels of the World uma associa-
de inverno rigoroso que comprometa a qualidade o de hotis de luxo, criada em 1928 por inicia-
do campo. Contar com um campo de 18 buracos tiva de alguns hoteleiros europeus, que tinham
um ingrediente a mais para a atrao de uma cli- como objetivo atingir e atender essa categoria de
entela com alto poder aquisitivo. viajantes, suprindo todas as suas necessidades e
O Brasil j possui grande quantidade de cam- exigncias. Em 1971, foi aberto o escritrio com
pos, muitas vezes associados a resorts, complexos sede em Nova York para estreitar o relacionamen-
hoteleiros de luxo com belas paisagens e servios to com hspedes e agentes de viagens.
de primeira linha. E a maioria deles est na Bahia. Atualmente, so 24 escritrios regionais nas
So campos de alto nvel tcnico, que atendem des- principais cidades do mundo (80 pases), rep-
de o golfista amador com suas tacadas imprecisas resentando mais de quatro centenas de hotis
at o mais exigente dos profissionais. E o melhor de luxo. No Brasil, o grupo possui um escritrio
de tudo: so envoltos por paisagens exuberantes desde 1981, na cidade de So Paulo. A associao
compostas de dunas, falsias monumentais, mar, congrega, ao todo, 430 hotis no mundo, em duas
sol e Mata Atlntica. categorias: Leading Small Hotels, com at 100
quartos, e Leading Hotels, com mais de 100. O Bra-
Sofisticao sil tem seis integrantes: Fasano, Emiliano, LHotel
Originalmente, o termo hotel-butique indi- e Casa Grande, em So Paulo, Convento do Carmo
cava um hotel pequeno (com menos de 100 apar- (BA) e Copacabana Palace (RJ).
tamentos), com estrutura diferenciada e moderna. O mercado de hotis de luxo, que rene ban-
Atualmente, as variaes do conceito abrangem deiras como Copacabana Palace e Fasano, no Bra-
hotis grandes ou pequenos, luxuosos ou econmi- sil, ou o Grand Hotel Quisisana, em Capri (Itlia),
cos, independentes ou filiados a cadeias hoteleiras. busca recuperar parte das perdas provocadas pela
Uma caracterstica comum nesse tipo de hotel sua crise financeira. Em 2009, o faturamento de 450
arquitetura e design diferenciados, quase sempre hotis de luxo pertencentes associao The Lead-
com elementos de vanguarda e que, por isso, fre- ing Hotels of the World ficou em US$ 486 milhes
quentemente so chamados de hotel-design. ou 30% a menos do que em 2008.
No Brasil, grande parte dos exemplos de hotis- Para 2010, a previso de a receita mundial
butique est localizada em So Paulo, entre eles o aumentar 15%, impulsionada pelo desempenho
Hotel Fasano, o Emiliano e o Unique. Inaugurados de pases como o Brasil, que j est entre os dez
nos ltimos cinco anos, esses empreendimentos se maiores mercados mundiais para a organizao
destacaram no mercado de So Paulo, onde o seg- e dever ter expanso de 10% em 2010, segundo
mento de hotis de luxo contava com grandes ho- a entidade.
tis filiados a cadeias hoteleiras internacionais. Alguns hotis da Leading Hotels tiveram de re-
Em pouco tempo, os hotis Fasano e Emil- duzir o preo de suas dirias em 2009 para poder
iano passaram a ter taxas de ocupao e dirias atravessar a crise. Mas a associao no exerce ne-
muito superiores s dos demais hotis de luxo da nhuma influncia nesse tipo de medida. O preo
cidade, apesar de no serem filiados a cadeias ho- mdio das dirias nos hotis da Leading Hotels
teleiras internacionais. passou de US$ 386, de janeiro a abril de 2009, para
O hotel Marina All Sutes, no Rio de Janeiro, US$ 417 no mesmo quadrimestre de 2010.
por exemplo, consta no renomado guia Cond Os hotis do Brasil tiveram faturamento de
Nast Johansens (um dos principais guias de luxo da US$ 22 milhes em 2009. Apesar de representar
hotelaria). Foi eleito internacionalmente o melhor queda de 13% em relao a 2008, esse foi um dos
dentro da categoria hotel-butique. A decorao melhores resultados mundiais para a associao.
diferenciada e os poucos quartos foram alguns A Leading Hotels do Brasil estima que a receita de
dos itens que contriburam para a seleo. Possui seus associados poder alcanar US$ 25 milhes
38 sutes, todas com vista para o mar. Cada uma em 2010.
leva o nome de uma pedra preciosa, que d o tom Por ano, a associao recebe at 60 pedidos de
das cores da decorao: diamante, opala, nix, hotis que querem fazer parte da entidade, mas s
turmalina, mbar, esmeralda, topzio e rubi. em torno de 25 conseguem ingressar. O processo
Estrutura do setor Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 47
de inspeo e avaliao engloba cerca de 800 A internet facilitou a forma de os hotis con-
itens. A cada 18 meses feita uma reavaliao hecerem o perfil do cliente que procura os seus
para que o empreendimento possa adotar o selo servios, alm de tornar muito mais simples a re-
Leading Hotels. alizao de reservas e contrato de servios.
As reservas efetuadas por meio dos canais in-
Roteiros de Charme ternet so lanadas diretamente na base de dados
A Associao de Hotis Roteiros de Charme, da unidade de forma automtica, podendo ficar
uma organizao no governamental (ONG) ou no sujeitas confirmao dependendo do
que rene vrios empreendimentos hoteleiros, sistema escolhido. O sistema permite que os fun-
hospeda mais de 100 mil pessoas por ano. Anual- cionrios da empresa tenham acesso s reservas,
mente, feita uma seleo com cerca de 180 meios contratos, tarifas, disponibilidades e estatsticas
de hospedagem que querem fazer parte da asso- de forma remota, via internet.
ciao. Mas, em geral, apenas quatro conseguem O nmero de usurios de internet no mundo
entrar para esse clube. crescente. No perodo de 2000 a 2008, o incremen-
A associao, fundada pelo proprietrio do to mundial foi de 305%; na China, a expanso foi
Hotel Rosa dos Ventos, Helenio Waddington, em de 1.024%, ndice um pouco abaixo do verificado
1992, como entidade privada e sem fins lucrativos, na ndia, que registrou 1.100%. O Brasil, por sua
congrega atualmente 51 hotis, pousadas e ref- vez, teve a quantidade de usurios expandida em
gios ecolgicos situados de norte a sul do Brasil, 900% no perodo, conforme mostra a Tabela 18.
em 13 estados e 42 destinos tursticos. Para se en- Segundo dados do e-bit, o nmero de consum-
quadrar ao estilo dos Hotis Roteiros de Charme, a idores que utilizam a internet para fazer suas com-
estrutura f sica deve estar integrada ao ambiente, pras (os e-consumidores) atingiu 23 milhes em
ter entre 10 e 60 apartamentos e funcionar h dois 2010, o que representou incremento de 30% em
anos sob a mesma direo. relao ao resultado do ano anterior. Esta, alis,
Alm disso, preciso que os estabelecimentos tem sido a tnica de expanso do setor, que em
sigam um Cdigo de tica e Conduta Ambiental, 2006 cresceu 46%, diminuiu o ritmo para 36% no
que envolve preocupaes com conservao de ano seguinte, evoluiu para 39% (quando atingiu
energia, gua, tratamento de esgoto, preservao 13,2 milhes de e-consumidores) e aumentou 33%
de reas de importncia ambiental, reutilizao e em 2009, conforme mostra a Tabela 19.
reciclagem, reduo da poluio sonora e atmos- Com a evoluo do nmero de consumidores,
frica, controle no uso de substncias txicas e cresce tambm o volume de negcios realizados
adversas, eliminao de desmatamento. E, final- no varejo on-line no Brasil. Segundo os dados do
mente, envolvimento dos fornecedores e presta- e-bit, o faturamento em 2010 chegou a R$ 13,6 bil-
dores de servio com as polticas do cdigo. Por hes, aps ter registrado R$ 10,6 bilhes no ano
isso, em cada hotel com o selo Roteiros de Charme, anterior. Destaque-se que, no incio da dcada, o
h um representante responsvel pelo controle da faturamento era de apenas R$ 500 milhes, como
execuo dessas diretrizes. mostra o Grfico 23.
O varejo on-line de turismo e o de bens de con-
Internet e comrcio eletrnico sumo movimentaram, em 2009, R$ 4,5 bilhes e
O surgimento da internet trouxe o desenvolvi- R$ 9,2 bilhes, respectivamente. Em 2010, o tur-
mento da tecnologia, gerando oportunidades ismo, composto por passagens e servios tursti-
para diversos setores da economia, inclusive para cos, deve alcanar R$ 5,2 bilhes crescimento de
o turismo e a indstria hoteleira. Tamanho desen- 15,5% em comparao com 2009 e o de bens de
volvimento fez com que as empresas se atualizas- consumo (durveis e no durveis), composto por
sem para se manter no mercado e acompanhar a artigos como CDs, DVDs, livros, eletroeletrnicos,
evoluo da competio que surgiu com o comr- aparelhos de telefonia, cosmticos, brinquedos e
cio eletrnico, oferecendo produtos e servios a vesturio, entre outros, chegar a R$ 10,7 bilhes
seus clientes. aumento de 16,3%. Veja o Grfico 24.
48 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Indicadores/Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
E-consumidores 1,1 2,0 2,6 3,4 4,8 7,0 9,5 13,2 17,6 23,0
Var.% - 81,8 30,0 30,8 41,2 45,8 35,7 38,9 33,3 30,7
16
14 13,6
12
10,6
10
8,2
8
6,4
6
4,4
4
2,5
2 1,8
0,8 1,2
0,6
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Fonte: e-bit (compilao www.e-commerce.org.br). no considera as vendas de automveis passagens areas e leiles on-line. * Projeo.
25
5,2
20 4,5
4,1
15 3,7
10,7
8,1 9,2
2,8
10
6,1
1,9 4,1
0,6 1,2 2,9
5 0,9 2,1 8,2 8,1 9,0
1,4 7,5
0,5 5,1 6,4
3,3 4,2
2,9
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Fonte:IBGE. * Projeo.
50 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Investimentos
Investimentos
A Copa do Mundo de Futebol de 2014, que ganhos de competitividade), o volume de finan-
ser realizada no Brasil, dever provocar um efeito ciamento para o setor privado a partir dos ban-
domin capaz de quintuplicar os investimentos a cos federais chegue a R$ 14 bilhes em 2014. No
serem feitos no Pas. Segundo estudo elaborado cenrio moderado, tal financiamento chegaria a
pela consultoria Ernst & Young e pela Fundao R$ 8,99 bilhes e, na perspectiva mais pessimista,
Getulio Vargas (FGV), sero injetados R$ 142,39 com o Pas enfrentando problemas de competitiv-
bilhes adicionais na economia brasileira nos idade, o montante atingiria R$ 6,84 bilhes, con-
prximos quatro anos para fazer frente s deman- forme mostra o Grfico 25.
das de sediar uma Copa do Mundo. O crdito para financiar reformas e con-
Desse total, R$ 22,4 bilhes sero investimen- strues do setor hoteleiro sempre foi um prob-
tos diretos para garantir a infraestrutura e a orga- lema para os empresrios do setor. A situao,
nizao necessrias para o evento. Ainda sero gas- porm, comea a mudar. O BNDES lanou a linha
tos mais R$ 7 bilhes com despesas operacionais especial de crdito Pr-Copa Turismo, que finan-
e de visitantes. Outros R$ 112,79 bilhes devero ciar projetos de melhoria e aumento da capaci-
ser gerados indiretamente por diversos setores da dade hoteleira do Pas, com prazos inditos, taxa
economia. Foram analisados 55 subsetores envol- de juros e garantias, adequados s caractersticas
vendo indstria, comrcio, servios e construo dos negcios de hotis, pousadas, albergues, entre
civil. O efeito Copa ser especialmente sentido outros meios de hospedagem.
na indstria e no mercado de trabalho. A linha, no valor total de R$ 1 bilho, visa ad-
Dos investimentos a serem realizados, o setor equar o setor hoteleiro s demandas e exigncias
de mdia centros de informao internacional e da FIFA e do Comit Olmpico Internacional (COI).
anncios em jornais e revistas dever receber o Os detalhes sobre o acesso a esse novo crdito ai-
maior aporte: R$ 6,5 bilhes. Esse valor supera os nda esto sendo definidos pelo banco.
gastos que sero necessrios para deixar os estdios Outra mudana definida pelo BNDES o fato
das 12 cidades-sede aptos a receberem partidas. de o prdio do hotel ou pousada poder ser ofer-
O estudo prev que o nmero de turistas es- ecido como garantia do financiamento. O limite
trangeiros vai alcanar 7,4 milhes de pessoas em dos empresrios de hotelaria para o carto BNDES
2014 um aumento de 64,4% frente ao registrado tambm subiu, de R$ 500 mil para R$ 1 milho.
em 2009. A expectativa que a receita do setor A questo ambiental tornou-se importante
salte dos US$ 5,31 bilhes registrados em 2009 elemento da anlise de concesso de crdito para
para US$ 8,73 bilhes em 2014. os meios de hospedagem, que incentiva e ben-
eficia projetos voltados eficincia energtica e
Financiamento sustentabilidade. Desde que sejam certificados
No estudo elaborado pelo Ministrio do Turis- por entidades reconhecidas pelo Instituto Na-
mo, a perspectiva que, no cenrio otimista (com cional de Metrologia (Inmetro), podero obter
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 51
14,00
14
12 11,67
10 9,72
8,99
8,10 8,17
8 7,43
6,70 6,75 6,84
6,14 6,16
6 5,55
5,00
4,51
4
0
2010 2011 2012 2013 2014
180 176,50
170,20
160
144,30
140 137,40
121,40
120
98,70
100 92,20
80 74,30
64,90
60 52,30
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010*
Fonte: BndEs. Elaborao: APE/BndEs. * dados acumulados em 12 meses encerrados em maro de 2010.
O objetivo do grupo passar dos atuais 11 ho- 2010 e de R$ 300 milhes at 2014, alm de se tor-
tis Trip para at 22 em 2015. J a bandeira Meli nar uma das maiores gestoras de empreendimen-
dever ir de trs para at oito unidades nos prxi- tos hoteleiros do Pas.
mos cinco anos. Porto Alegre, Belo Horizonte, So A outra meta dobrar o nmero de hotis ad-
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Recife ministrados em quatro anos, chegando a 34. J a
so as principais candidatas a receber novos em- taxa de ocupao mdia acumulada nos primei-
preendimentos do Grupo Sol Meli. ros trs meses de 2010 de 61%, contra 50%, nessa
base comparativa.
Confide A Transamrica Hospitality Group substitui a
O Grupo Confide est colocando o p pela primei- marca Transamrica Flats. Sob o guarda-chuva da
ra vez no Brasil, a 120 quilmetros de Fortaleza (CE), nova marca de gesto de hotis, nascem seis no-
com um complexo conhecido como Fazenda Praia vas marcas de segmentos de hotis: Transamrica
Cano, com investimento total de R$ 600 milhes. Fit, Transamrica Executive, Transamrica Classic,
O grupo chegou ao Brasil em 2005. Naquela Transamrica Prime, Transamrica Club e Transa-
poca, procurava oportunidades de investimento mrica Prestige. A Transamrica Hospitality Group
tambm na Indonsia e Marrocos. O complexo vai administrar essas seis novas marcas.
ter quatro hotis, sete condomnios residenciais Todas as marcas novas esto dentro da classi-
e um campo oficial de golfe, com 18 buracos. ficao internacional de midscale, upscale e luxo,
A primeira fase consumir investimentos de de forma que o segmento econmico no foi con-
R$ 100 milhes para a construo de um hotel templado. No entanto, a empresa no descarta a
com at 250 quartos e um primeiro condomnio atuao nesse setor. Os 17 empreendimentos que
com 160 residncias. O Confide tem faturamento faziam parte da bandeira Transamrica Flats vo
anual de 210 milhes de euros e conta com 12,1 ser reposicionados de forma que se enquadrem
mil apartamentos em hotis e resorts voltados nas marcas Executive e Classic.
para a terceira idade, na Espanha. A expectativa da empresa fechar, at o fim de
2010, ao menos cinco novos contratos de adminis-
Transamrica trao de empreendimentos. Um deles o Transa-
O conglomerado Alfa, detentor da Rede Trans- mrica Prime, um hotel cinco estrelas localizado
amrica, lanou uma nova marca de administra- no Recife (PE), lanado pela incorporadora Mou-
dora de hotis, a Transamrica Hospitality Group. radubeux, com previso de entrada em operao
A expectativa do grupo atingir, com a bandeira, ao trmino de 2010. Os demais quatro contratos se
um faturamento superior a R$ 100 milhes em referem a hotis que comearo a operar em 2012.
Investimentos Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 53
Os novos investimentos foram motivados pelo em negociaes em Buenos Aires. Com as novas
crescimento do nvel de ocupao dos hotis e caractersticas, a Iberostar tambm entrar no cir-
da existncia de uma demanda para novos quar- cuito de administrao de empreendimentos no
tos nessa rea. Segundo a empresa, o turismo de necessariamente sob sua construo direta. Um
negcios na regio movimentou R$ 450 milhes detalhe pertinente a todos esses projetos que
no primeiro trimestre de 2010, 10% mais que no eles sero erguidos em cidades tursticas.
mesmo perodo de 2009. Um dos modelos dessa nova categoria est
O hotel de luxo que a Nogueira Porto est con- na reforma do hotel Mencey, em Santa Cruz de
struindo vai demandar R$ 35 milhes e fica na Tenerife, com aplicao de 20 milhes de euros.
Rodovia D. Pedro, ao lado do Shopping Galeria, Depois da capital Argentina, o prximo dever
de Campinas. Outros dois hotis da rede, o Vitria ser em Havana, em seguida Paris, Londres, Roma,
Hotel Campinas e o Vitria New Port Residence, Florena, Praga, Budapeste, Barcelona, Madri e
esto sendo ampliados. O primeiro ter mais 120 Rio de Janeiro.
apartamentos (hoje tem 140), dois novos restau- Considerando a Espanha como um destino
rantes e mais quatro sales de conveno. J o flat cansado, a empresa est confiante na recuperao
Vitria New Port passar a contar com 105 aparta- do turismo no Mxico, onde j tem um empreen-
mentos, quase o dobro do atual. dimento, e no do Brasil, onde a empresa j tem
A Nogueira Porto tambm lanar, at o fim dois resorts prontos: o Iberostar Bahia e Iberostar
de 2010, um empreendimento comercial para Praia do Forte.
grandes empresas na Estrada de Jaguarina. Alm
de hotelaria com trs unidades em Campinas e InterCity
trs em Indaiatuba, Sumar e Jaguarina , o gru- A gacha InterCity planeja a expanso de sua
po atua em construo civil e emprega cerca de rede hoteleira especializada no segmento corpo-
600 funcionrios. rativo. A meta assumir a gesto de cinco novas
unidades em 2010, ante apenas uma em 2009,
Accor quando o foco da companhia foi direcionado para
O grupo francs Accor e parceiros, como fun- a preservao do caixa e da rentabilidade da base
dos de penso e incorporadoras, vo investir R$ 1,2 de negcios j existente.
bilho para inaugurar 75 hotis na Amrica Latina A InterCity fechou 2009 com 14 hotis, dos
at 2012. O Brasil, onde a rede lder de mercado quais 6 no Rio Grande do Sul (em Porto Alegre,
com 143 unidades, vai concentrar 80% dos inves- Caxias do Sul, Gramado e Gravata), 4 em So Paulo
timentos, pois vai receber quase R$ 1 bilho para (na capital e em Jundia), 1 em Santa Catarina (Flo-
o lanamento de 63 empreendimentos, sendo rianpolis), 1 em Mato Grosso (Cuiab), 1 no Rio
apenas dois de propriedade da Accor ambos da Grande do Norte (Natal) e 1 no Cear (Fortaleza).
bandeira Formule 1, sendo um em Piracicaba (SP) Cinco deles so prprios (no Rio Grande do Sul e
e outro em Porto Alegre (RS). So apenas nestes em Santa Catarina) e os demais so administrados
casos que a empresa aplica recursos prprios. Nos pela rede.
demais, os desembolsos so feitos pelos investi- Em janeiro de 2010, a empresa tambm as-
dores e a gesto da Accor. sumiu a gesto do hotel Naes Unidas, em So
Dos 63 hotis programados para o Brasil, 44 Paulo (capital), e em abril inaugurou uma unidade
sero da bandeira ibis, 6 sero da bandeira For- em Joo Pessoa (PB) totalizando 16 hotis , ao
mule 1, as quais atuam no segmento econmico, mesmo tempo em que planejava assumir mais trs
e os 13 restantes sero focados na hotelaria de empreendimentos ainda no primeiro semestre: um
quatro estrelas, por meio das marcas Novotel (4) em Manaus (AM), outro em Macei (AL) e mais um
e Mercure (9). na capital paulista. Para 2011, j est programada a
inaugurao de um hotel em Salvador (BA).
Iberostar
A Iberostar pretende incrementar sua partici- IHG
pao na Amrica Latina. Devero ser 40 hotis A InterContinental Hotels Group (IHG), maior
nos prximos cinco anos e entre os primeiros es- rede hoteleira do mundo em oferta de apartamen-
to os hotis com os quais a rede espanhola j est tos, quer dobrar de tamanho nos prximos dez
Investimentos Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 55
anos na Amrica Latina, onde tem atualmente 73 Econmica Federal, em Cabo de Santo Agostinho
empreendimentos, dos quais 13 no Brasil. Para au- (PE) e Angra dos Reis (RJ). O contrato prev a ter-
mentar sua presena no mercado latino-americano, ceirizao da gesto por dez anos.
a IHG, de origem britnica, planeja alavancar com A cadeia hoteleira portuguesa se comprom-
fundos de investimento e de penso, mais incorpo- eteu a investir R$ 17 milhes nos prximos trs
radoras, entre outros investidores, R$ 1,2 bilho. anos na melhoria dos dois empreendimentos.
Desse total, a IHG vai reservar R$ 750 milhes Ainda em 2010, os hotis sero redecorados, com
para o Brasil, onde pretende administrar mais 50 um aporte de R$ 1,1 milho. O empreendimento
hotis at 2020, sendo a maioria da bandeira Holi- no Cabo de Santo Agostinho ganhar um novo
day Inn, que tem uma verso Express, com preos restaurante e um spa.
mais econmicos. Segundo a direo do Vila Gal, a remunera-
Os planos de expanso no mercado brasileiro o da empresa pela Funcef ser feita com base no
tambm incluem a abertura de hotis da bandeira lucro que os empreendimentos obtiverem. Para
de luxo InterContinental, em capitais, alm da pos- conseguir bons resultados, o executivo afirmou
sibilidade de lanar no Pas a marca Indigo, que que tambm investir em um reposicionamento
atua num segmento conhecido como Butique, de imagem dos hotis, principalmente do Eco Re-
no qual os quartos so decorados com quadros sort do Cabo.
de artistas conhecidos e as reas internas do hotel Desde 2006, depois de terminar uma parceria
com aromas e msica, por exemplo. com a rede Blue Tree em meio a uma disputa ju-
Os hotis mais novos inaugurados pela IHG na dicial, os dois hotis estavam meio deriva, sendo
Amrica Latina so da bandeira Holiday Inn. So administrados pela Funcef, sem a contratao de
dois no Brasil, em Manaus (AM) e So Lus (MA). uma bandeira hoteleira. Houve uma breve tenta-
Outras duas unidades so da verso Holiday Inn tiva de contratao de uma rede hoteleira no incio
Express, sendo uma em San Pedro Sula (Honduras) de 2007, quando o Grupo Posadas assumiu o em-
e outra em Rosario (Argentina). O grupo anunciou preendimento do litoral pernambucano. No en-
recentemente um investimento global de US$ 1 bil- tanto, devido a prejuzos acumulados, nove meses
ho para o relanamento da marca Holiday Inn. depois a empresa desistiu do projeto, que retornou
s mos do fundo de penso. Em fevereiro de 2009,
BHG (ex-Invest Tur) a Funcef decidiu abrir um novo processo de concor-
A Brazil Hospitality Group (BHG, nova de- rncia, que acabou com a vitria da Vila Gal.
nominao da Invest Tur) ampliou para 75,1% sua
participao no Condomnio Edifcio Bahia Mar, Pestana
hotel quatro estrelas localizado no bairro do Rio A rede portuguesa de hotis Pestana vai inve-
Vermelho, em Salvador (BA). Por montante no stir US$ 20 milhes para estrear sua operao no
divulgado, a BHG comprou 50 apartamentos, Uruguai. O grupo adquiriu o prdio que abrigava
equivalentes a 24,52% das fraes ideais do em- a antiga sede do Jockey Club de Montevidu e
preendimento, da BT Salvador Empreendimentos. pretende iniciar a reforma do imvel ainda em
Em fevereiro de 2009, a GP assumiu o controle 2010. As obras devero ser concludas at o fim do
da Invest Tur, uma empresa que captou quase primeiro trimestre de 2012.
R$ 1 bilho na Bolsa em 2007 com planos de criar A rede Pestana conta atualmente com nove
megaprojetos imobilirios no litoral brasileiro. O hotis no Brasil, dois na Argentina e um na Ven-
projeto da BHG, que j a terceira maior rede ho- ezuela. Ao todo, o grupo portugus tem 43 hotis,
teleira em nmero de quartos do Pas, se tornar a sendo a maioria em Portugal. Tambm est pre-
maior cadeia da Amrica do Sul, com foco no seg- sente na frica do Sul e Inglaterra. O faturamento
mento de hotis urbanos, voltado principalmente da empresa foi de 457 milhes de euros em 2008.
para executivos em viagens de negcios. Os recursos para o primeiro hotel uruguaio do
Pestana devero vir do caixa da companhia, mas
Vila Gal no descarta a possibilidade de o grupo pleitear
A rede portuguesa Vila Gal assumiu, em um financiamento. O empreendimento ter 100
setembro de 2009, a administrao dos hotis da quartos, com padro cinco estrelas. A fachada do
Funcef, fundo de penso dos funcionrios da Caixa edifcio, construdo nos anos 30, ser preservada.
56 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Othon Tivoli
A rede brasileira de hotis Othon, fundada A rede portuguesa Tivoli, brao hoteleiro do
em 1943, pretende investir R$ 50 milhes at Grupo Esprito Santo e dona do Ecoresort Praia do
2013 para reformar seus principais empreen- Forte, vai investir R$ 50 milhes no vizinho Tivoli
dimentos no Pas. Aps essa etapa, a empresa Ecoresidences, um condomnio de casas, integra-
quer vender at 40% de suas aes para um fun- do ao resort.
do de investimento. O Ecoresidences ser o primeiro investimento
Com faturamento de R$ 110 milhes em 2009, em um empreendimento residencial da Tivoli. O
a rede Othon tem 20 hotis no Brasil, sendo a grupo portugus tambm est estruturando um
metade no Rio de Janeiro, onde est a sede da em- projeto de grande porte para ser desenvolvido ao
presa. Tambm opera cinco empreendimentos no longo de dez anos ao sul de Lisboa, mas faz a sua
exterior, sendo um nos Estados Unidos (So Fran- estreia nesse segmento no mercado brasileiro. O
cisco), trs em Portugal (dois em Porto e um em Brasil e a frica do Sul foram os dois pases escol-
Lisboa) e outro na Espanha (Madri). hidos pela rede para sua expanso internacional.
O plano do grupo obter a gesto de hotis A empresa adquiriu o terreno junto com a
em So Paulo e interior, alm de Braslia, regies compra do hotel em 2006 e comeou a trabalhar
prioritrias para a empresa. J as reformas, que no projeto do residencial h dois anos, mas s ag-
tiveram incio em 2009 em dois empreendimen- ora depois de completar uma reforma de cerca
tos no Rio de Janeiro, sero direcionadas para de R$ 10 milhes no tradicional resort e de uma
hotis de cidades como Salvador e Belo Hori- sensvel melhora do mercado tirou o projeto das
zonte. Uma das reformas mais importantes ser casas do papel.
a do Rio Othon Palace, maior hotel da bandeira O projeto possui 42 residncias com metra-
Othon no Rio de Janeiro, inaugurado em 1975, gens entre 320 metros quadrados e 650 metros
com 600 quartos. quadrados, com preos que vo de R$ 1,4 milho
a R$ 2,3 milhes. Os moradores podem usar toda
HDez a infraestrutura e servios do resort, como habit-
A HDez Empreendimentos, sediada em Join- ual nesse tipo de projeto. O valor geral de vendas
ville (SC), est dando incio ao sistema de fran- (VGV) do empreendimento de R$ 70 milhes.
quias e sua expanso fora da regio Sul. Com Em 2010, os investimentos realizados nos hot-
a marca Hotel 10, voltada a hotis econmicos e is do grupo em Portugal e no Brasil somaram 19,8
hoje somente presente em Santa Catarina, Paran milhes de euros (R$ 51,5 milhes). O Grupo Tivoli
e Rio Grande do Sul, a empresa chegar cidade arrendou da famlia Mofarrej o tradicional hotel
de Dourados, em Mato Grosso do Sul, em 2010, in- paulistano e investiu R$ 27 milhes na reforma.
augurando sua sexta unidade.
O objetivo da empresa em 2010 abrir out- Funcef
ras duas unidades no Paran, uma em Cascavel Para fazer investimentos imobilirios, a Funcef
e outra em Garapuava, tambm pelo sistema tem oramento de R$ 400 milhes anuais, e entre
de franquias. Alm de um avano no Paran, R$ 120 milhes e R$ 150 milhes do total podem
esto nos planos da empresa o interior de So ser alocados para a hotelaria. A meta da Funcef
Paulo e Minas Gerais, mas ainda no h proje- deve representar uma acelerao significativa na
tos concretos. construo de hotis econmicos.
Os investimentos das trs unidades chegaro a Com preos mais baixos em troca de quartos
R$ 18 milhes, feitos pelos franqueados. Em 2009, pequenos e sem luxo, dirias que no incluem
apenas um novo Hotel 10 foi aberto, em So Leop- caf da manh e oferta de servios enxuta, a
oldo (RS), com R$ 6 milhes em investimentos. categoria econmica a que vem recebendo
Implantada em 2004, a bandeira Hotel 10 ex- mais investimentos.
iste em outros cinco municpios: Itaja (SC), Join- Uma projeo do Frum dos Operadores Ho-
ville (SC), Curitiba (PR), Unio da Vitria (PR) e teleiros do Brasil (FOHB) mostra que o Brasil ter
So Leopoldo (RS). A empresa vem estudando a cerca de 200 novos hotis entre 2007 e 2010. Metade
entrada de um scio estratgico para acelerar sua deles ser da categoria econmica e o restante ficar
expanso nos prximos anos. dividido entre a faixa intermediria e a luxuosa.
Investimentos Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 57
Panorama internacional
Panorama
internacional
O mercado hoteleiro formado, em mbito 20% desse montante. Segundo ranking da Hotels
mundial, por grandes cadeias hoteleiras que atu- Magazine, referente ao ano de 2008, o nmero exa-
am em praticamente todos os principais mercados to de quartos das dez maiores seria de 4,2 milhes.
do mundo e tambm por hotis independentes, A lista das 50 maiores companhias hoteleiras do
assim como na configurao brasileira. Trata-se mundo pode ser observada na Tabela 20.
de um mercado em constante transformao, com
grandes processos de aquisies de empresas e As maiores redes hoteleiras do mundo
propriedades e fuses entre negcios. A lista das maiores empresas hoteleiras do
Como um caminho de expanso, as grandes mundo encabeada pela britnica IHG In-
empresas mundiais tambm tm direcionado o terContinental Hotels Group, com 4.186 hotis
seu desenvolvimento na aquisio de grandes re- e 691.851 apartamentos. Em 2007, a rede tinha
des locais, acrescentando, ao seu portflio, novas 3.949 hotis e 585.094 quartos. A empresa dona
bandeiras de hotis. de marcas internacionais bastante reconhecidas,
Outra transformao bastante recorrente nos como InterContinental Hotels & Resorts, Crowne
ltimos anos tem sido a opo de algumas cadeias Plaza Hotels & Resorts, Hotel Indigo, Holiday Inn
hoteleiras de se transformarem em operadoras e Hotels and Resorts, Holiday Inn Express, Candle-
gerenciadoras de franquias de hotis, muitas vezes wood Sutes e Staybridge Suites.
desfazendo-se de propriedades e se concentrando Com sede em New Jersey, a americana
na gesto dos empreendimentos. Wyndham, segunda colocada, conta com 7.043
Este captulo tambm retrata os ltimos da- hotis, mas um nmero de apartamentos bem
dos do turismo internacional. O setor hoteleiro, menor do que a lder: 592.880. Em 2008, a em-
sendo um elo importante do mercado turstico presa registrou crescimento de 7,7% no nmero
em geral, tem seu desempenho dependente de apartamentos por conta da aquisio por
deste, visto que a demanda por quartos maior US$ 131 milhes de duas marcas da Global
ou menor de acordo com o aumento ou diminu- Hyatt: a econmica Microtel Inns e a Hawthorn
io do fluxo de turistas. Suites (para estadias mais longas), que trouxe
para o grupo 400 novas propriedades.
de hotis
A capacidade total do mercado mundial de
riott, que contava, em 2008, com 3.178 hotis e
560.681 apartamentos. Nos ltimos anos, a Mar-
riott International tem crescido a uma mdia
meios de hospedagem estimada atualmente em, anual de 4,7% e vem anunciando grandes planos
aproximadamente, 20 milhes de quartos. As dez de expanso, com a aquisio de 800 hotis e 125
maiores companhias mundiais detm cerca de mil novos quartos.
Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 59
Tambm americana, mas com sede na Califr- de Turismo (OMT), o ltimo trimestre de 2009
nia, a Hilton Hotels Corp a quarta maior com- apresentou crescimento no nmero de chegadas
panhia hoteleira. A empresa, que controlada de turistas internacionais, fazendo com que o re-
pela firma de private equity Blackstone, logrou a sultado do exerccio fosse melhor do que o pre-
maior taxa de crescimento no nmero de aparta- visto inicialmente.
mentos entre as Top 10, com 9,3%, chegando casa
dos 500 mil. Em 2008, foram adicionadas 300 no- Chegadas de turistas
vas propriedades, com destaque para a expanso Os levantamentos preliminares da OMT indi-
da marca La Quinta. cam que as chegadas de turistas internacionais di-
Lder no Brasil, a Accor a quinta maior rede minuram 4% em 2009, comparativamente a 2008,
hoteleira do mundo, com 3.982 hotis e 478.975 atingindo, em termos absolutos, 880 milhes de
apartamentos. Com sede em Paris (Frana), o pla- turistas. Segmentando por regies do mundo, Eu-
no da empresa se posicionar entre as trs maio- ropa (-6%), sia e Pacfico (-2%), Amricas (-5%) e
res companhias globais de hotelaria. Para isso, Oriente Mdio (-6%) foram afetadas pela crise, en-
promoveu uma grande reestruturao interna di- tretanto na frica houve aumento de 5% no nme-
vulgada ao mercado no fim do primeiro semestre ro de turistas internacionais. Para 2010, as esti-
de 2010; no processo, seus acionistas aprovaram a mativas da OMT quanto ao nmero de chegadas
diviso da empresa em Accor Hospitality e Accor de turistas internacionais projetam crescimento
Services, agora chamada Edenred. A Accor Hospi- entre 3% e 4%.
tality passou a se chamar apenas Accor e concen- Quanto s receitas geradas, as estimativas para
tra o negcio de hotelaria do grupo, que conta 2009 apontam decrscimo de 6%. Resultado con-
com as marcas Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, siderado satisfatrio dado o ambiente econmico
ibis e Formule 1. pouco favorvel, principalmente quando com-
Os acionistas da Accor devero receber uma parado com a queda estimada de 12% nas exporta-
ao da Edenred para cada ao da Accor em es mundiais, como resultado da crise financeira
sua posse. Ser pago um dividendo em dinhei- internacional. Segundo ainda o relatrio da OMT,
ro de 1,05 euro por ao. O objetivo da ao os consumidores, quando em poca de crise, ten-
permitir que a Accor tenha um foco exclusivo dem a viajar para lugares mais prximos s suas
em hotelaria. Na Amrica Latina, a empresa residncias, fortalecendo o turismo interno, caso
pretende chegar a cerca de 300 hotis em 2015, do Brasil, China e Espanha.
praticamente dobrando sua presena hoje, A Frana o pas mais visitado do mundo,
opera 160 hotis. tendo recebido, em 2009, 74,2 milhes de turistas,
O planejamento da Accor na Amrica Latina um nmero mais de 25 vezes superior ao recebido
segue as diretrizes do plano estratgico global pelo Brasil no mesmo ano. Na sequncia, vem os
da empresa, denominado Ariane 2015. A estra- Estados Unidos (54,9 milhes), seguidos de perto
tgia envolve a abertura de 40 mil apartamentos pela Espanha (52,2 milhes de turistas), conforme
por ano, em todo o mundo, e tambm a possibili- pode ser observado na Tabela 21.
dade de aquisies regionais ou globais. O Brasil
considerado estratgico para as operaes da Receitas
Accor o quarto principal mercado da empresa Em termos de receitas, as estimativas da OMT
no mundo, atrs somente de Frana, Alemanha e do conta de um faturamento global de US$ 852
Estados Unidos. bilhes (611 bilhes de euros) em 2009, contra
US$ 942 bilhes (641 bilhes de euros) em 2008,
Turismo
As atividades tursticas ao redor do mun-
representando, em termos absolutos, declnio
de US$ 90 bilhes (mas de apenas 30 bilhes de
euros, devido apreciao do dlar em relao a
do, em 2009, sofreram com os efeitos da crise diversas moedas, em particular o euro). Em ter-
econmica mundial iniciada em setembro do mos reais (considerando os ajustes s flutuaes
ano anterior e do surto da gripe A (H1N1). En- das taxas de cmbio e inflao), a OMT apurou
tretanto, segundo o Barmetro Mundial do Tur- declnio de 5,8% em 2009, na comparao com o
ismo (2010), editado pela Organizao Mundial ano anterior.
Panorama internacional Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 61
Segundo a OMT, quase todas as regies sia, no Caribe, na Amrica do Sul e no norte
apresentaram queda de receita em termos reais da frica, as receitas provenientes do turismo
em 2009 (o continente africano constituiu ex- internacional em 2009 foram maiores do que a
ceo). A sia e Pacfico (-1%) e o Oriente M- mdia mundial.
dio (-3%) apuraram ganhos superiores mdia Embora no seja o pas que, individualmente,
mundial. As maiores perdas foram registradas mais receba turistas, os Estados Unidos so os
nas Amricas, com menos US$ 22 bilhes do que mais geram receitas internacionais, tendo
que em 2008 (-11%), e na Europa, com menos recebido, em 2009, US$ 94,2 bilhes, volume bas-
US$ 60 bilhes (-7%, embora a queda em euro tante superior ao da Frana (US$ 48,7 bilhes),
tenha sido de 26 bilhes). principal destino mundial, que tambm super-
Por sub-regio, apenas a Oceania (+5%) e ada pela Espanha (US$ 53,2 bilhes). A lista dos
o Nordeste Asitico (+1%) mostraram cresci- dez pases com maior receita internacional ad-
mento real, e, apesar dos resultados negati- vinda da atividade turstica pode ser observada
vos verificados no norte da Europa, no sul da na Tabela 22.
Perfis de empresas
Perfis de empresas
Este parte do estudo traz os perfis das principais empresas com
operao no setor hoteleiro nacional: redes hoteleiras internacio-
nais, nacionais e regionais, bem como alguns dos destacados hotis
independentes. Os perfis descrevem dados como histrico, estru-
tura, unidades hoteleiras, nmero de quartos, desempenho, investi-
mentos e perspectivas, entre outros.
64 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Accor
Accor Brasil S.A.
Sofitel
Sofitel Florianpolis Florianpolis Santa Catarina 115 78
Sofitel Jequitimar Guaruj Guaruj So Paulo 301 358
Sofitel Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro 388 417
Sofitel So Paulo So Paulo So Paulo 215 193
Novotel
Novotel Campo Grande Campo Grande Mato Grosso do Sul 87 35
Novotel Jaragu So Paulo Conventions So Paulo So Paulo 415 230
Novotel Manaus Manaus Amazonas 166 97
Novotel Porto Alegre Porto Alegre Rio Grande do Sul 126 71
Novotel Rio de Janeiro Santos Dumont Rio de Janeiro Rio de Janeiro 149 90
Novotel Rondonpolis Rondonpolis Mato Grosso 107 33
Novotel So Bento do Sul So Bento do Sul Santa Catarina 74 22
Novotel So Jos dos Campos So Jos dos Campos So Paulo 144 74
Novotel So Paulo Center Norte So Paulo So Paulo 363 179
Novotel So Paulo Ibirapuera So Paulo So Paulo 80 41
Novotel So Paulo Morumbi So Paulo So Paulo 190 72
Novotel Vitria Vitria Espirto Santo 162 89
Mercure
Mercure Aracaju Del Mar Aracaju Sergipe 113 68
Mercure Belo Horizonte Lifecenter Belo Horizonte Minas Gerais 86 26
Mercure Belo Horizonte Lourdes Belo Horizonte Minas Gerais 384 89
Mercure Belo Horizonte Minascentro Belo Horizonte Minas Gerais 107 44
Mercure Belo Horizonte My Place Belo Horizonte Minas Gerais 42 23
Mercure Belo Horizonte Vila da Serra Nova Lima Minas Gerais 111 30
Mercure Blumenau Blumenau Santa Catarina 56 27
Mercure Brasilia Eixo Monumental Brasilia Distrito Federal 277 144
Mercure Braslia Lider Brasilia Distrito Federal 271 97
Mercure Camboriu Internacional Balnerio Cambori Santa Catarina 201 80
Mercure Campinas Campinas So Paulo 196 73
Mercure Curitiba Batel Curitiba Paran 146 54
Mercure Curitiba Centro Curitiba Paran 81 36
Mercure Curitiba Golden Curitiba Paran 114 40
Mercure Curitiba Parque Barigui Curitiba Paran 62 25
Mercure Curitiba Sete De Setembro Curitiba Paran 88 29
Mercure Florianpolis Centro Florianpolis Santa Catarina 85 37
Mercure Florianpolis Convention Florianpolis Santa Catarina 176 48
Mercure Fortaleza Meireles Fortaleza Cear 101 47
Mercure Grand Hotel So Paulo Ibirapuera So Paulo So Paulo 353 180
Mercure Guaratinguet Guaratinguet So Paulo 48 15
Mercure Guarulhos Aeroporto Guarulhos So Paulo 166 47
Mercure Jaragu do Sul Jaragu do Sul Santa Catarina 78 21
Mercure Joinville Platz Joinville Santa Catarina 64 20
Mercure Joinville Prinz Joinville Santa Catarina 111 33
Mercure Jundia Jundia So Paulo 77 27
continua
66 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
continuao
continuao
continuao
1.250
1.199,2
1.150
1.050
974,3 987,0
950
850
798,9
750
650
550
2007 2008 2009 2010*
106
104,70
104
102
100
98,90
98
96,90
96
94
92
2008 2009 2010*
Investimentos da accor
G29 Em r$ milhes
35
30 29,0
25
22,0
20
15
13,0
10
0
2008 2009 2010*
Conforme publicado no Valor Econmico, o ao luxo, responde s variadas demandas que sur-
Grupo Accor e parceiros devero investir R$ 1,2 giro do crescimento econmico continuado h
bilho na Amrica Latina at 2012. O Brasil vai alguns anos. A melhoria dos ndices econmicos
concentrar 80% dos investimentos, com cerca de representa uma maior procura por viagens corpo-
R$ 1 bilho para o lanamento de 63 empreendi- rativas e de lazer, e a classe C representar uma fatia
mentos, dos quais s dois de propriedade da Ac- cada vez maior desse processo no Brasil.
cor. So apenas nestes casos que a empresa aplica Dessa forma, para a empresa, o seu planejamen-
recursos prprios. Nos demais, os desembolsos to futuro prev oferecer a soluo ideal para hosped-
so feitos pelos investidores e a gesto da Accor. agem, tanto em localizao quanto em servios e
custos, para um nmero crescente de viajantes.
Aquecimento da economia
Quanto aos impactos do aquecimento da econo- Copa do Mundo e Olimpada
mia brasileira, a Accor acredita que seu amplo port- A empresa avalia como bastante favorvel
flio de marcas, que abrange do supereconmico a realizao dos grandes eventos esportivos no
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 71
Atlantica Hotels
Atlantica Hotels International do Brasil Ltda.
A Atlantica Hotels International uma ad- (AM). Alm das 75 unidades em operao, a Atlan-
ministradora hoteleira multimarcas, operando tica Hotels possui mais de 90 projetos assinados,
hotis nas categorias econmico, superior e luxo. que somam quase US$ 1 bilho em investimentos
No possui ativos, ou seja, administra apenas por parte de terceiros. As alianas internacionais
ativos de terceiros. Atua com bandeiras ameri- com a Choice International e o Grupo Carlson per-
canas e oferece gesto a marcas independentes. mitem que a Atlantica Hotels mantenha no port-
A empresa opera ainda com bandeira prpria, a flio mais 6 mil apartamentos ao redor do mundo
Atlantica Collection, com cinco hotis indepen- para reservas de hospedagem.
dentes nos segmentos resort, econmico, supe-
rior e luxo. Recursos humanos
A Atlantica Hotels foi fundada em 1998 por Em 2008 e 2009, a Atlantica Hotels manteve
Paul J. Sistare, atual presidente e CEO da compan- uma mdia de 3,6 mil funcionrios. A empresa
hia. Com sede em So Paulo, a maior administra- criou em 2008 sua Universidade Corporativa para
dora de hotis de capital privado da Amrica do reforar a poltica de treinamento e reciclagem. As
Sul. Recentemente, foi listada entre as 50 maiores iniciativas na rea de recursos humanos j deram
do setor hoteleiro no mundo, de acordo com o companhia o ttulo de Melhor Empregadora na
mais recente estudo da Lodging Magazine, um dos Amrica Latina, em 2006, segundo a revista Amri-
ttulos mais respeitados da indstria hoteleira dos ca Economia.
Estados Unidos. Em 2005, a Atlantica Hotels tambm constou
A empresa mantm alianas estratgicas com da lista das 150 Melhores Empresas para se Trab-
a Choice Hotels International (dona das marcas alhar no Brasil, da revista Exame. Em 2010, pelo
Sleep, Comfort, Comfort Suites, Quality e Clarion) segundo ano consecutivo, a companhia recebeu o
e com o Carlson Companies (bandeiras Radisson, Gallup Great Workplace, homenagem oferecida a
Park Inn e Park Suites), alm das marcas prprias poucas empresas ao redor do mundo que exibe as
Go Inn e Atlantica Collection, para hotis inde- melhores prticas de gesto de pessoas.
pendentes.
A Atlantica Hotels apoiadora do Childhood Principais segmentos de atuao
Brasil, instituio criada pela rainha Silvia, da Su- Os principais segmentos de atuao da At-
cia, para o combate explorao infantil e em fa- lantica Hotels so hotis e flats, com foco no seg-
vor do turismo sustentvel. mento corporativo. Mais de 80% dos clientes so
hspedes em viagem de negcios.
Estrutura Entre os principais itens oferecidos pela rede
Com sede em So Paulo, a Atlantica Hotels est em sua infraestrutura esto: piscina, business cen-
presente em 41 cidades brasileiras, com 75 hotis ter, estrutura para convenes e eventos, estac-
e mais de 12 mil apartamentos para hospeda- ionamento, restaurantes, estrutura de lazer e es-
gem. Os hotis esto classificados nas categorias porte, academia e estrutura de spa.
Econmico (Go Inn), Midclass (Comfort, Sleep
Inn, Park Inn & Suites), Superior (Comfort Suites, Bandeiras administradas
Quality, Park Sutes), Luxo (Radisson, Four Points Em maio de 2010, a Atlantica Hotels chegou
by Sheraton, Clarion) e Resorts. marca de 75 unidades em operao no Pas, inclu-
Por meio de alianas estratgicas, a Atlantica indo dois centros administrativos. Eram 12.656
Hotels representa com exclusividade no Brasil apartamentos para hospedagem. A Tabela 26
as marcas dos grupos norte-americanos Carlson mostra a relao de bandeiras administradas pela
Companies, dono das marcas Radisson Hotels & rede Atlantica Hotels, com o nmero de unidades
Resorts, Park Inn e Park Suites, e Choice Hotels hoteleiras e a quantidades de apartamentos.
International, dona das bandeiras Sleep Inn, Com-
fort, Comfort Suites, Quality e Clarion. As marcas Distribuio por categoria
Go Inn e Atlantica Collection formam o portflio Cerca de 80% das unidades hoteleiras adminis-
de bandeiras prprias da administradora. tradas pela rede so das categorias Superior (com
O primeiro hotel Go Inn, com 215 apartamen- 49,3% do total e 36 hotis) e Midclass (31,5% e 23).
tos, foi aberto em 2010 e est localizado em Manaus Veja mais detalhes no Grfico 30.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 73
Fomos a primeira empresa a oferecer converses Entre os parceiros da Choice Hotels Interna-
para bandeiras internacionais. Isso permitiu que tional, por exemplo, a companhia detm o maior
nossa capacidade de anlise ficasse cada vez mais nmero de Platinum e Gold Awards, importantes
apurada para que a migrao de uma marca para reconhecimentos concedidos anualmente aos
outra jamais significasse uma frustrao ao nosso hotis de bandeira Choice, os quais adotam com
novo cliente. E felizmente temos renovado todos fidelidade as prticas de manuteno e limpeza
os contratos originados de converses. recomendadas pela franqueadora norte-ameri-
Conforme indicou, a Atlantica Hotels no cana para padres globais de qualidade. Nosso
investe recursos prprios em construo de no- crescimento est pautado no trip qualidade,
vas unidades, apenas administra. A empresa tem abrangncia estratgica e valor reconhecido pelos
mantido a mdia de R$ 20 milhes em investimen- investidores e hspedes, afirmou Sistare.
to em reformas e modernizaes a ttulo de ad-
ministrao de verba previamente aprovada pelos Perspectivas
investidores, no se tratando de recursos prprios. Quanto s perspectivas da rede para os prxi-
A companhia tem 75 programas de treinamento mos anos, com a realizao da Copa do Mundo
disponibilizados na TV Corporativa AHI e tambm (2014) e da Olimpada (2016) no Brasil, a em-
em apresentaes presenciais, informou Annie presa afirmou que estar presente nas principais
Morrissey, vice-presidente de marketing e vendas cidades-sede.
da empresa. Para a Atlantica Hotels, no h a necessidade
de construo em massa de novos hotis por conta
Qualidade internacional desses eventos, pois, especialmente nos seus hot-
A Atlantica Hotels tambm credita seu suces- is, haver a substituio da demanda de turismo
so poltica de qualidade que aplica em todos e eventos de negcio pelo hspede da Copa do
os hotis da rede. Ancorada em padres inter- Mundo. E, de forma geral, as cidades-sede j esto
nacionais de qualidade, a Atlantica Hotels tem bem servidas de hotis, com raras excees como
se destacado tambm pelo reconhecimento de Manaus, onde apostamos que possa haver o apoio
seus parceiros internacionais quanto s prticas sazonal de navios de cruzeiros. preciso ter cui-
adotadas pelos hotis que administra no Brasil, dado com a superoferta de hotis que pode haver
indicou a empresa. aps esses megaeventos, afirmou Morrissey.
76 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Beach Park
Beach Park Hotis e Turismo S.A.
Investimentos Perspectivas
O Beach Park est realizando expressivos in- Entre as principais estratgias do Beach Park
vestimentos, com destaque para a construo do para os prximos anos esto expanso Well-
Beach Park Wellness Resort, lanado em maro de ness Resort do 3 resort do complexo; e con-
2008. Os apartamentos esto programados para stantes investimentos em treinamento e capaci-
serem entregues em dezembro de 2011. tao de funcionrios.
Ao todo, foram colocados 360 apartamentos Quanto s perspectivas da realizao da Copa
venda. Aps a inaugurao do novo resort, o Beach do Mundo (2014) no Brasil, a empresa indicou que
Park ter um total de 760 apartamentos. a Copa foi considerada no plano de expanso do
Os investimentos totais no Wellness Resort Beach Park para receber mais turistas. O Beach Park
somam cerca de R$ 100 milhes at 2010. Alm est investindo em infraestrutura, aumentando o
disso, sero aplicados R$ 7 milhes em marketing nmero de atraes no parque, contratando mo
para a divulgao do complexo em 2010. de obra e implementando aes de marketing.
78 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
BHG
BHG S.A. Brazil Hospitality Group
Pr LA Hotels Ps LA Hotels
Ps LA Hotels Objetivo
Consolidar o setor
4.365 4.408 5.251 5.293 5.599 5.703 hoteleiro atravs:
Incorporao da Aquisio de
LA Hotels pela hotis em operao
Invest Tur Gesto de hotis
Aquisio
de terceiros
dos hotis
Aquisio dos Administrao Internacional Desenvolvimento de
hotis Batel, do Complexo Foz e Recife hotis econmicos
SJ Pinhais, Sta Surgimento Palace e aumento
Braslia Alvorada da BHG, Desenvolvimento/
Felicidade e de part.no GT
Campo Largo desdobramento Rio Vermelho monetizao do
em Curitiba das aes, e banco de terrenos
aquisio do
Hotel Albert
Aquisio do hotel
Odara em Cuiab
mundiais; (iv) equipe de vendas; (v) iniciativas procedimentos operacionais padres; e (vii) su-
de marketing e aes focadas, combinadas com porte e treinamentos contnuos.
acordos institucionais, que beneficiam tanto os A BHG indicou que possui um importante land
membros participantes como seus clientes; (vi) bank (banco de terrenos) de 16 terrenos localizados
80 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Latin Amrica
MFC Global Inv. ES Tourism
Hotels LLC + Management Tesouraria Outros
(John Hancock) Europe S.A.
GPCP4
BHG Brazil
Hospitality Group
3 hotis administrados
2 hotis administrados
1 hotel prprio
1 hotel administrado
3 hotis prprios
2 hotis administrados
1 hotel prprio
4 hotis prprios
1 hotel prprio
7 hotis administrados
5 hotis prprios
1 hotel administrado
1 hotel prprio
Blue Tree
Blue Tree Hotels & Resorts do Brasil S.A.
Fonte: Grupo Chieko Aoki. Dados de 1 setembro de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos).
180
173,0
170
160 159,0
152,0
150
144,0
140
130
120
110
100
2007 2008 2009 2010*
esperado do PIB brasileiro, essencial a con- em pelo menos nove cidades-sede, ou seja, 75%
struo de novos hotis na mesma proporo dos delas: So Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Fortale-
investimentos em infraestrutura para suportar za, Manaus, Natal, Recife, Belo Horizonte e Salva-
esse crescimento. dor (Spotlight).
Quanto s perspectivas com a realizao da A empresa indicou tambm que est investin-
Copa do Mundo (2014) e da Olimpada (2016), do bastante em treinamento de pessoal, que a
a empresa indicou que, at 2012, estar presente essncia da excelncia dos servios.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 89
O Casa Grande Hotel Resort & Spa est local- O pblico-alvo do resort so hspedes em via-
izado em frente Praia da Enseada, no Guaruj gens de lazer ou participantes de eventos de um
(SP), a apenas 70 quilmetros de So Paulo. Foi modo geral. H tambm os clientes que procuram
construdo pela famlia DEstefano nos anos 1970. a estrutura e os tratamentos do Spa Med Guaruj.
Com 38 anos de histria, o Casa Grande Hotel O Casa Grande Hotel tem de ampla estrutura de
Resort & Spa passou por uma completa renovao lazer, esportes, gastronomia e convenes. Possui pi-
quando foi adquirido pelos atuais proprietrios, em scinas externa e interna climatizadas, terraos com
1994. Em outubro de 2002, comeou a fazer parte da vista para o mar ou jardins, heliponto, salas de jogos,
The Leading Hotels of the World, conceituada associa- cinema, quadras de tnis e poliesportiva. O resort dis-
o que rene os hotis mais luxuosos do mundo. pe ainda de um completo spa com 1,4 mil metros
Para se tornar membro da associao, o hotel quadrados, que oferece mais de 30 procedimentos, e
deve preencher os mais exigentes requisitos de da Casa da Criana, com minicampo de golfe de nove
qualidade em todas as reas que asseguram o con- buracos e duas piscinas de biribol e piscina climatiza-
forto e o bem-estar dos hspedes. Atualmente, a en- da. Tambm conta com exclusivo servio de praia.
tidade rene 430 dos melhores hotis do mundo. O Casa Grande Hotel conta com nove opes
de restaurantes e bares, como o Thai, especializa-
Grupo Tavares de Almeida do em cozinha tailandesa e do Sudeste Asitico,
Fundado h mais de 50 anos, o Grupo Tavares e o Atlntico, com cardpio baseado na cozinha
de Almeida atualmente um diversificado con- brasileira contempornea.
glomerado empresarial, com atividades nos merca-
dos financeiro, agroindustrial, industrial, hoteleiro, Espao para eventos
metalrgico, de agronegcios e de comercializao, Segundo informou, o resort oferece o Espao
incorporao e administrao imobiliria. de Exposies, um dos maiores fora de So Paulo.
O grupo controla vrias empresas e marcas o nico no litoral brasileiro totalmente clima-
importantes, como Banco Luso Brasileiro, IRB In- tizado e de frente para o mar. O local, em formato
dstrias Reunidas de Bebidas (marca Velho Bar- de auditrio, comporta at 1,5 mil pessoas e pode
reiro) e Casa Grande Hotel Resort & Spa, entre out- ser dividido em salas modulares ou abrigar even-
ras. Veja a seguir as companhias do grupo e suas tos com mais de 100 estandes, em sua rea total de
reas de atuao: cerca de 4 mil metros quadrados.
Setor financeiro: Banco Luso Brasileiro; Alm do Espao de Exposies, o Casa Grande
Setor imobilirio: Tavares de Almeida Partici- Hotel mantm outros espaos, como o Centro de
paes, Tavares de Almeida Empreendimentos Imo- Convenes, com uma rea total de mais de mil met-
bilirios e TAZ Participaes e Empreendimentos; ros quadrados, com capacidade para receber at mil
Setor aerovirio: LMS Empreendimentos pessoas, alm de salas modulares diversas, que po-
e Participaes; dem ser montadas de acordo com a convenincia do
Setor hoteleiro: Casa Grande Hotel Resort & Spa; evento. O espao tambm pode ser transformado em
Setor industrial: IRB Indstrias Reunidas at cinco salas de 200 metros quadrados cada uma.
de Bebidas e Motocana Mquinas e Implemen-
tos Agrcolas; Sustentabilidade
Setor agroindustrial: Agroindustrial Vista Em apoio s aes sustentveis, o Casa Grande
Alegre & Agrcola Almeida, Agrcola Bela Vista & Hotel a primeira empresa brasileira a fazer parte
Engenho So Pedro e Fazenda So Benedito. da Green Hotels Association. Sediada nos Estados
Unidos, a entidade internacional tem como objetivo
Estrutura motivar seus associados a promover atividades que
Construdo em autntico estilo colonial brasileiro, reduzam o impacto ao meio ambiente. O consumo
o Casa Grande Hotel Resort & Spa est instalado em racional de gua e energia e a reduo de lixo slido
uma rea de 45 mil metros quadrados, entre jardins so algumas das aes incentivadas pela associao.
e palmeiras tropicais. O hotel possui trs chals e 268 Desde 2006, o resort adota aes de consumo
espaosos apartamentos e sutes. Entre 2008 e 2009, consciente de recursos. Foram instalados chuveiros
o resort empregou, em mdia, 330 funcionrios. O que reduzem o consumo de gua em 20% sem alterar
valor mdio da diria de R$ 700 (lazer). a qualidade e o conforto do banho. As torneiras das
90 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Club Med
Club Med do Brasil S.A.
Deville
Capdeville Administrao de Bens e Participaes Ltda.
Fonte: Deville. Dados de agosto de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos e sutes).
94 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Revpar
Empresas
O Grfico 39 mostra a receita mdia por aparta-
Agncias 37,0 mento disponvel (revpar) da rede nos ltimos anos.
de viagens
33,0 O valor mdio da diria de cerca de R$ 200.
Investimentos
A rede Deville est programando investir quase
Fonte: deville. dados de agosto de 2010. R$ 14 milhes em 2010, depois de aplicar mais de
R$ 12 milhes em 2009. Os principais destinos dos
As principais agncias com as quais a rede investimentos so reformas e melhorias da rede
opera so as grandes agncias que atuam no seg- (previso de R$ 6,9 milhes em 2010) e construo
mento de contas corporativas. Entre as maiores es- de novas unidades (R$ 4,8 milhes em 2010). Em
to Carlson Wagonlit, Maring Turismo, Avipam, propaganda e marketing, a empresa planeja apli-
Alatur, BBTur e Flytour. car R$ 1,7 milho em 2010. Veja mais detalhes na
As reservas feitas pela internet representam Tabela 32.
cerca de 5% do total mensal de reservas na rede. As principais fontes de financiamento dos
Segundo a empresa, o canal on-line considerado investimentos so recursos prprios e o Banco
60 58,7 24,0 25
22,0
40 20
18,0
20 15
0 10
2007 2008 2009 2010*
120
110 106,23
100,85
100
90 87,50
80
73,45
70
60
50
40
30
2007 2008 2009* 2010**
Fonte: deville. * distoro pela entrada da unidade de salvador em outubro. ** realizado janeiro a junho.
Estanplaza
Estanplaza Administradora Hoteleira
elevadores, 3 andares de subsolo, 6 salas para even- R$ 149 (tarifas especiais de fim de semana) e
tos e convenes e 100 funcionrios. R$ 769 (a sute executiva do Estanplaza Funchal).
Estanplaza International: So Paulo (Chcara Gran Estanplaza (cinco estrelas): o aparta-
Santo Antnio), com 146 apartamentos, 18 an- mento Luxo, o mais simples do hotel, custa entre
dares, 4 elevadores, 3 andares de subsolo, 7 salas R$ 250 (tarifa especial de fim de semana) e R$ 950
para eventos e convenes e 100 funcionrios. (tarifa balco), enquanto a sute presidencial varia
Gran Estanplaza Berrini: So Paulo (Brook- entre R$ 1.097 (tarifa especial de fim de semana) e
lin), com 209 apartamentos, 14 andares, 5 eleva- R$ 3.019 (tarifa balco).
dores, 2 andares de subsolo, 3 salas para eventos e A participao da internet no total das reser-
convenes e 109 funcionrios. vas de cerca de 5%.
NYC Berrini Estanconfor: So Paulo (Brook-
lin), com 164 lofts de p-direito duplo, 24 andares, 5 Infraestrutura
elevadores, 3 andares de subsolo e 35 funcionrios. A infraestrutura oferecida pela rede dispe de
Estanconfor Moema: So Paulo (Moema), pontos de telefone, TV a cabo, conexo de internet
com 104 apartamentos, 13 andares, 3 elevadores, banda larga gratuita, ar-condicionado, cofre, room
2 andares de subsolo e 33 funcionrios. service 24 horas, fitness center, piscina, sauna, res-
Estanconfor Upscale: So Paulo (Vila Nova taurante, estacionamento, lavanderia, passadoria,
Conceio), com 150 apartamentos, 26 andares, 9 conciergerie, pacotes de experincias culturais.
elevadores, 3 andares de subsolo e 25 funcionrios.
Gran Estanconfor Itaim: So Paulo (Itaim Certificaes
Bibi), com 130 apartamentos, 17 andares, 5 eleva- A empresa possui as seguintes certificaes
dores, 2 andares de subsolo e 42 funcionrios. e prmios:
Villa Jardins: So Paulo (Ministro Rocha Estanplaza Paulista Prmio Expedia
Azevedo), com 64 apartamentos, duas torres e 2009 considerado o melhor hotel de So Pau-
25 funcionrios. lo, avaliado por especialistas da agncia e via-
Veranda Gran Estan: So Paulo (Brooklin), jantes cadastrados.
com 145 apartamentos (com cinco tipos de uni- Gran Estanplaza Prmio Guia 4 Rodas
dades diferentes) e 23 andares. Essa unidade ser Melhor Hotel Para Se Hospedar a Dois.
entregue em 2013. Gran Estanplaza Prmio Performance 2008,
Villa Funchal Bay: So Paulo (Vila Olmpia), com categoria Luxo Guia Hotis e Convenes.
132 apartamentos (com quatro tipos de unidades) e Rede Estanplaza Certificado no SPCBB, des-
21 andares. Essa unidade ser entregue em 2013. de 2002.
Villa Paulista: So Paulo (Cerqueira Csar),
com 170 apartamentos (com trs tipos de uni- Investimentos
dades diferentes) e 16 andares. Essa unidade ser Sem indicar valores, a rede Estanplaza informou
inaugurada em 2013. que os investimentos programados para os prxi-
mos anos sero nas novas unidades a serem lanadas
Os valores mdios das dirias da rede so: em 2013: Estanconfor Paulista, Estanconfor Funchal
Hotis-butique (quatro estrelas): variam entre e Gran Estanconfor / Estancorporate Berrini.
98 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Grand Hyatt
So Paulo
Grand Hyatt So Paulo
O Grand Hyatt So Paulo foi o primeiro hotel da O hotel conta com 470 quartos, 34 sutes, um
rede Hyatt no Brasil. Est instalado na nova rea de spa urbano (Amanary), um restaurante de coz-
negcios de So Paulo, a regio da Avenida Berrini. inha francesa contempornea (Eau French Grill),
Ele foi construdo com um novo conceito em design, um restaurante de cozinha japonesa (Kinu), um
com trs reas distintas e entradas independentes: restaurante de cozinha italiana (Grand Caff), um
quartos, rea gastronmica e rea de eventos. bar com msica ao vivo (Upstairs Bar), uma adega
O Grand Hyatt So Paulo um dos principais (Wine Library) e uma rea de eventos (dois sales
endereos para o turismo de negcios e lazer na com capacidade para at 1,4 mil pessoas, dez salas
capital paulista. O hotel resultado da sociedade de reunio e completa infraestrutura tecnolgica).
entre a SLI Sociedad Latinoamericana de Inver- O Grand Hyatt So Paulo oferece aos hospedes
siones (Grupo Liberman) e a famlia Pritzker, pro- ar-condicionado ambiente em todas as dependn-
prietria da marca, num investimento de mais de cias, quatro aparelhos de telefone com duas linhas
US$ 100 milhes. de voice mail e acesso internet por banda larga
Com uma arquitetura imponente, o Grand (via cabo e wireless). Alm disso, pode usufruir
Hyatt So Paulo um hotel cinco estrelas de padro do atendimento personalizado no Grand Club
internacional, que apresenta no luxo das instala- tudo criado com o objetivo de otimizar o tempo
es e no detalhamento dos servios os principais livre, permitindo-lhe desfrutar melhor dos ser-
diferenciais de uma rede com 50 anos de tradio e vios exclusivos do Spa Amanary, dos restaurantes
mais de 380 empreendimentos em todo o mundo. Eau French Grill (francs contemporneo), Kinu
Suas amplas instalaes decoradas em estilo (japons) e Grand Caff (italiano), do Upstairs Bar
contemporneo e a arquitetura de vanguarda, & Lounge ou da piscina externa.
que integra interior e exterior, garantem ilumi-
nao natural em todas as dependncias: 470 Spa urbano
apartamentos e sutes, trs restaurantes, coffee bar Uma das atraes do Grand Hyatt So Paulo o
Nespresso, bar com msica ao vivo e terrao, spa e spa urbano, o Amanary. Desenvolvido nos moldes
rea de eventos e convenes. de spas instalados nos hotis da cadeia em todo
o mundo, a unidade oferece os produtos e trata-
Hyatt Hotels Corporation mentos exclusivos da marca francesa Mary Cohr.
O Hyatt Hotels Corporation, sediado em Chica- O Amanary conta com 700 metros quadrados de
go, nos Estados Unidos, uma das principais com- rea, uma piscina coberta e aquecida, e sete salas
panhias hoteleiras do mundo. O Hyatt foi fundado de tratamento individual, com ducha, banheira e
por Jay Pritzker, em 1957, quando ele comprou o os modernos equipamentos Cosmopro.
motel Hyatt House, adjacente ao Aeroporto Inter- A lista de tratamentos do Amanary inclui ses-
nacional de Los Angeles. ses de massagem Thai, tratamentos ayurvdicos
Os hotis da rede Hyatt esto presentes em 45 e opes relaxantes como reflexologia, aromate-
pases. As subsidirias da empresa detm, operam, rapia, shiatsu, alm de tratamentos faciais e cor-
administram ou franqueiam mais de 380 hotis e porais. Os cuidados com cabelos, mos e ps so
resorts no mundo por meio das marcas Hyatt, Park oferecidos pelo salo The Cutting Room.
Hyatt, Andaz, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt
Place e Hyatt Summerfield Suites. A rede tem em- Espao de eventos
preendimentos adicionais em desenvolvimento O Grand Hyatt So Paulo conta com um es-
nos cinco continentes. pao para eventos e convenes o Espao Grand
O Hyatt Vacation Ownership, Inc., uma sub- Hyatt, capacitado para receber at 3 mil convida-
sidiria da Hyatt Hotels Corporation, desenvolve dos, com mais de 3 mil metros quadrados de rea
e opera propriedades das marcas Hyatt Vacation e sete metros de p-direito. Esse espao dividido
Club e Hyatt Residence Club. em um imponente ballroom para 1,4 mil pessoas,
outro ballroom, menor, para 640 convidados e dez
Estrutura salas privativas para at 60 pessoas.
Atualmente, o Grand Hyatt So Paulo possui Nos eventos de negcios, o espao oferece a
cerca de 500 funcionrios. A faixa mdia da diria mais moderna tecnologia de infraestrutura, inclu-
a partir de R$ 600. sive acesso Wi-Fi para internet de banda larga.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 99
Alm das instalaes, o hotel oferece vanta- do chef Tommy Fransilla e do chef Rui Gomes e
gens especiais como uma cozinha independente, uma equipe de profissionais capacitados para ga-
equipe exclusiva para banquetes sob o comando rantir o sucesso de qualquer comemorao.
100 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Com sede no municpio de Rio Quente, no Antes com 25 mil metros quadrados, o parque
interior do estado de Gois, o Grupo Rio Quente dobrou de tamanho em 2008, com a construo
administra o maior conjunto de guas quentes da Praia do Cerrado considerada a maior praia
naturais e correntes do mundo. o maior parque de guas quentes naturais e correntes do mundo,
aqutico da Amrica do Sul, com uma praia em com capacidade para 15 mil pessoas. Sua inaugu-
pleno Centro-Oeste brasileiro. Conta tambm com rao ampliou em 30% as vendas do Hot Park.
uma operao turstica prpria e o maior clube de
frias por tempo compartilhado do Pas. Operao turstica
O Grupo Rio Quente controlada pelos grupos Para ampliar seu alcance de distribuio e ven-
Algar (Uberlndia-MG) e Gebepar (Goinia-GO), das, o Grupo Rio Quente criou em 1986 sua ope-
com participao de 50% cada um. radora oficial. A Valetur conta com 37 pontos de
O Grupo Rio Quente movimentou mais de venda em 27 cidades de todo o Brasil. A empresa
R$ 230 milhes em 2009 e recebeu 1,5 milho mantm fretamentos areos com a TAM e rodovi-
de clientes. A companhia gera 1,7 mil empregos rios exclusivos para o resort.
diretos e indiretos. Em 2008, deu incio a um pla- Mais de 450 voos so operados por ano, o que
no de investimentos no montante de R$ 172 mi- faz do grupo o segundo maior cliente de charter
lhes, para construo de dois hotis, um centro do Brasil. Cerca de 40% do movimento anual do
de convenes, um centro de entretenimento no- grupo vem da Valetur junto com agncias de via-
turno e uma nova grande atrao em seu parque gens e o restante so vendas para clientes diretos
aqutico, o Hot Park. O complexo mobiliza mais e outros canais. Segundo informou, atualmente
de 1,8 mil funcionrios. cerca de 5% das vendas so efetuadas pela internet.
A empresa foi eleita a segunda Melhor Operadora
Divises de negcios do Brasil, pela revista Viagem & Turismo, em 2007.
Atualmente, o grupo mantm quatro divises
de negcios. So elas: Vacation ownership
Com a criao do Rio Quente Vacation Club
Hospitalidade (RQVC), em 1999, o grupo ingressou no programa
O Rio Quente Resorts foi fundado em 1964 no de clubes de frias por tempo compartilhado.
Cerrado brasileiro, onde sol e calor brilham o ano o segmento do turismo que mais cresce em nvel
inteiro. As suas piscinas de guas quentes naturais global, com a proposta de dividir em semanas
atraem visitantes de todo o Brasil, oferencendo 24 uma unidade de um condomnio ou hoteleira.
horas de atividades de lazer e relaxamento. Situa- Consiste na compra de direitos de uso de hos-
se em uma rea de 49,7 hectares, equivalente a pedagem, vlidos por at dez anos e que podem
497 mil metros quadrados. ser trocados por semanas em resorts espalhados
O complexo disponibiliza aos hspedes uma pelo Brasil e pelo mundo. O Grupo Rio Quente
completa infraestrutura com quadras de tnis, lidera as vendas desse sistema no Pas, movimen-
spa, academia, quadra de futebol, restauran- tando R$ 75 milhes em 2009.
tes, bares, shows e as piscinas quentes. Suas 18 O programa RQVC conta com mais de 14 mil
nascentes tm vazo de 6,5 milhes de litros famlias associadas. Sua mdia anual de cresci-
por hora, a uma temperatura de 37,5 C. Pos- mento de 30%. Tem trs produtos diferenciados:
sui tambm um amplo Centro de Convenes, RQVC, Passaporte Praia e Experience Club.
com capacidade para 750 pessoas. O Rio Quente As hospedagens custam em mdia 30% menos
Resorts alcanou a ocupao de 98% no ltimo do que a tarifa vigente e o programa de tempo
vero de 2009. compartilhado pode ser financiado em at 36
parcelas. O cliente RQVC tambm se beneficia de
Entretenimento tarifas exclusivas para perodos dentro ou fora
Ao lado do resort, o Hot Park, com 50 mil da temporada. Hoje lideramos no Pas as ven-
metros quadrados, o maior parque aqutico da das pelo sistema e somos um dos trs maiores
Amrica do Sul desde 1998. voltado principal- em nmero de contratos fechados na Amrica
mente para o pblico jovem e acessvel tambm Latina, ressaltou Francisco Costa Neto, diretor-
aos hspedes do resort. executivo da empresa.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 101
Tambm faz parte da estratgia de expanso unidade do Buddha Spa, tudo isso para trazer
a inaugurao de uma nova rea para um Centro mais conforto e facilidade aos hspedes.
de Convenes, com 7 mil metros quadrados e ca-
pacidade para 1.440 pessoas em nove salas modu- Perspectivas
lveis. At 2013, alcanaremos ainda a marca de Nos ltimos anos, o aquecimento da econo-
1.517 unidades habitacionais, nmero 57% supe- mia e a facilidade de crdito alavancaram vrios
rior ao de 2008, indicou o executivo. setores e o turismo foi um dos que mais se benefi-
Com investimento de mais de R$ 2 milhes, em ciaram. Com as boas perspectivas da estabilidade
setembro de 2009 teve incio, no Rio Quente Resorts, da economia, o turismo ainda tem muito a crescer.
a reforma do restaurante do Hotel Pousada. O esta- Como reflexo, as famlias com filhos continuaro
belecimento ganhou ar-condicionado, novos pisos, viajando. Particularmente no Rio Quente Resorts,
forros, banheiros e mveis. Sua capacidade ser am- temos percebido aumento de mais de 15% ao ano,
pliada de 260 para 360 lugares e toda a entrada e o afirmou Cardoso.
acesso ao restaurante sero reformulados. Para o executivo, muito positivo para o Brasil
Em 2009, iniciou-se a ampliao do Hotel receber grandes eventos como a Copa do Mundo
Turismo, um de seus mais tradicionais empreen- (2014) e a Olimpada (2016), principalmente para
dimentos. As obras foram oradas em R$ 5,5 mil- o mercado de turismo. A hotelaria tem muito a
hes. O hotel passar a ter 144 unidades hoteleiras ganhar, pois turistas do mundo todo vm acom-
(UHs), que sero equipadas com TVs de plasma, panhar esses megaeventos. O Rio Quente Resorts
duas camas king size e internet wireless. Tambm est prximo de uma das 12 cidades-sede da Copa
sero criadas seis salas de eventos modulveis, do Mundo que Braslia e a cerca de 1 hora de
com dois elevadores anexos, e que podem se trans- avio da cidade de So Paulo. Alm disso, nos-
formar em um grande salo para at 240 pessoas sos diferenciais, como sol o ano todo, piscinas de
em auditrio. guas quentes 24 horas por dia e a atrao Praia
O grupo ainda est realizando investimentos do Cerrado, daro repercusso internacional para
expressivos em formao e treinamento de mo o complexo.
de obra. A previso destinar para a rea mais de Cardoso indicou ainda que a empresa est se
R$ 650 mil, ante quase R$ 200 mil em 2009 e R$ 90 preparando para responder ao potencial de au-
mil em 2008. mento da demanda a ser gerada por esses grandes
Todos esses investimentos devem somar R$ 213 eventos. Nos prximos quatro anos investiremos
milhes at 2013. Atualmente, foram investidos em novos hotis, servios, atraes no parque
mais de R$ 10 milhes na compra de 36 nibus aqutico e nas opes de lazer, alm da contrata-
zero-quilmetro da Mercedes-Benz e de uma o de profissionais qualificados.
104 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Grupo Solare
Solare Administrao e Consultoria Ltda.
O Grupo Solare o maior do setor hoteleiro da Grupo Solare criou cinco diferentes bandeiras, que
regio Norte/Nordeste, de capital 100% nacional. variam da categoria supereconmica, passando por
Tendo frente o empresrio Rogrio Tavares, o grupo hotel conceito, at luxuosa, inovando e acompan-
construiu uma marca slida no mercado hoteleiro- hando as demandas e oportunidades do mercado
imobilirio no Pas. Possui atualmente dez empreen- hoteleiro. So elas: Grand Solare; Lauthentique; So-
dimentos em operao nos estados do Maranho e lare Hotis e Sutes; Expresso XXI Hotel; e Soft Inn.
Par, com projetos de contnua e acelerada expanso. Cada uma das bandeiras destina-se a um segmento
Com a marca j consolidada nesses estados, de pblico. Veja a seguir mais informaes.
com hotis nas cidades de So Lus, Barreirinhas e Grand Solare: a bandeira mais sofisticada
Belm, o Grupo Solare est ingressando em outros da rede, utilizada para hotis de luxo. Sua gama
mercados promissores, como o caso de Alagoas de servios extensa e com forte apelo para um
e Amazonas. Segundo informou, o grupo pre- pblico mais exigente e tambm internacional.
tende, alm de fazer bons negcios, continuar Conta com apartamentos bem amplos e uma tec-
com sua finalidade de ser indutor de desenvolvi- nologia de ponta disposio.
mento regional, contribuindo para o crescimento Lauthentique: segue as tendncias da hote-
econmico, gerao de emprego e renda. laria conceito, cuja proposta proporcionar aos
O Grupo Solare tem sede prpria em So Lus, hspedes uma infraestrutura arrojada, com a ex-
no Maranho, regional em Belm, no Par, e gern- clusividade e personalidade de um hotel aconche-
cia comercial em So Paulo. gante e requintado.
Solare Hotis & Sutes: marca de hotis de
Breve perfil do grupo controlador categoria midscale/superior, focada em viagens de
As empresas que fazem parte do grupo so: negcios, com muito charme, servios personal-
Solare Administrao e Consultoria Ltda. e Norte izados e amplas reas de eventos. As unidades es-
Hotelaria Administrao e Consultoria Ltda. to localizadas em grandes e mdias cidades.
Os empreendimentos hoteleiros do grupo so: Expresso XXI: marca de hotis criada para
Expresso XXI Batista Campos, Expresso XXI Nazar, atender as necessidades da classe executiva. Um
Expresso XXI Saint Louis, Gran Solare Lenis Resort, de seus pontos mais fortes a localizao, uma vez
Lauthentique Cristal Hotel, Solare Sutes American, que se situam em regies centrais, o que facilita o
Solare Sutes Biarritz, Solare Sutes Number One, So- deslocamento do hspede. As unidades esto sem-
lare Bellagio Hotel e Solare PraiaBella Hotel. pre prximas a importantes centros de negcios e
Os principais acionistas e suas participaes de compras e principais pontos tursticos.
no Grupo Solare so: Rogrio Tavares, com 35%; Soft Inn: marca de hotis supereconmicos.
Cludia Tavares (35%); e Andra Rodrigues (30%). Com clima informal, servios prticos e rpidos,
Atualmente, o Grupo Solare gera 368 em- essas unidades atendem aqueles viajantes que exi-
pregos diretos nos setores hoteleiro e de alimen- gem o melhor em estadia com preos atraentes.
tos e bebidas. At o fim de 2010, a previso de
esse nmero chegar a 900 nos dois setores, com Empreendimentos em operao
14 empreendimentos em operao. Estima-se ai- Veja a seguir mais detalhes dos empreendi-
nda que, at o fim de 2010, o grupo venha fidelizar mentos do Grupo Solare em operao:
16 novos empreendimentos, gerando muito mais
emprego nas regies em que atua. Solare Hotis e Sutes
Number One: foi o primeiro empreendi-
Estrutura mento do grupo e o primeiro flat do Pas a receber
Os principais segmentos de atuao do Grupo a certificao de seu sistema de Gesto de Quali-
Solare so hotis urbanos, flats e resort. O pblico- dade, baseado na NBR ISO 9001, j recertificado.
alvo da rede so hspedes em viagens de negcio Esse empreendimento oferece 112 sutes execu-
e de lazer. tiva, luxo e mster com um ou dois dormitrios.
O Number One est localizado no bairro da Ponta
Bandeiras do grupo dAreia, prximo praia e distante 6 quilmetros
Considerada a maior rede hoteleira de capital do Centro Histrico da capital maranhense. Pos-
nacional presente nas regies Norte e Nordeste, o sui 33 funcionrios.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 105
Solare Bellagio Hotel: foi a primeira unidade estacionamento, centro comercial com loja de
da capital maranhense a funcionar na categoria convenincias, salo de convenes e business
econmica, tendo tarifas reduzidas e servios dife- center, bosque, playground, saunas, fitness cen-
renciados. Esse condotel tem 88 apartamentos e ter, sala de massagem, marina com per, res-
25 funcionrios. taurante nacional/internacional e scotch bar e
Solare Sutes American: unidade ideal para piscina com mais de 700 metros quadrados de
quem faz turismo a negcios. Oferece 126 sutes lmina dgua. Tem 49 empregados.
executiva e luxo com um ou dois dormitrios. Depois de figurar no Guia Quatro Rodas Brasil
Possui salo de convenes para at 280 pessoas. em 2007, como Novidade do Ano, no segmento
A unidade mobiliza 34 funcionrios. hotis na edio de 2008, o empreendimento
Solare Sutes Biarritz: inaugurado em junho voltou a ser citado, dessa vez, em funo de sua ar-
de 2009 e localizado em So Lus, conta com 112 rojada estrutura, como uma das melhores opes
apartamentos e um centro de convenes com ca- para as crianas na regio Nordeste.
pacidade para 270 lugares. Possui 31 empregados.
O empreendimento apresenta proposta inovadora Lauthentique
para atender a demanda na categoria long stay. Criado para atender o pblico a lazer, mas
Solare PraiaBella Hotel: condotel inaugu- especialmente o hspede que viaja a negcios, o
rado em 2009 na capital maranhense, possui lo- Lauthentique Cristal So Lus conta com 60 apar-
calizao privilegiada na Praia de Calhau, bem tamentos equipados com TV a cabo, frigobar, tele-
em frente ao mar. O empreendimento, dotado de fone, internet Wi-Fi, cofre e fechaduras eletrni-
internet Wi-Fi e outras facilidades, tem 78 aparta- cas, sendo um deles totalmente estruturado para
mentos e 22 funcionrios. pessoas portadoras de deficincia fsica.
O hotel Lauthentique Cristal possui um min-
Expresso XXI Hotel iauditrio para 40 pessoas, uma sala de reunies
Expresso XXI Batista Campos: em Belm (PA), para dez pessoas com espao para secretariado,
o Grupo Solare atua com a bandeira Expresso XXI TV LCD de 42 e cadeiras de couro e uma sala com
Hotel caracterstica executiva, apresentando trs estaes de trabalho. Tem 24 funcionrios. Foi
dois empreendimentos em operao. O pioneiro citado na edio 2009 do Guia Quatro Rodas, como
foi o Expresso XXI Batista Campos. O hotel oferece um dos melhores hotis da capital.
90 apartamentos e tem 32 empregados.
Expresso XXI Nazar: em 2009, a capital par- Infraestrutura
aense recebeu a segunda unidade dessa marca, A infraestrutura oferecida pela rede a
com 100 apartamentos, internet Wi-Fi grtis em seguinte: piscina, business center, estrutura para
todas as reas e mquina check-in automtica. A convenes e eventos, estacionamento, restau-
infraestrutura do empreendimento se completa rantes, estrutura de lazer, lojas nos hotis, sales
com piscina para adultos, sauna, sala de ginstica, de beleza, academia, estrutura de spa e equipe de
restaurante, room service 24 horas, business center, monitores etc.
estacionamento coberto, bar no mezanino e eleva-
dores com leitor ptico. Tem 27 funcionrios. Certificaes
Expresso XXI Hotel Saint Louis: a marca Ex- A empresa possui as seguintes certificaes:
presso XXI chegou em 2008 a So Lus (MA). Com Sistema de Gesto de Qualidade Norma ISO
excelente localizao, o hotel possui 126 aparta- 9001:2008 e programa de 8S (Sensos, um dos m-
mentos, lobby com estar, cyber caf, dois business todos japoneses de gesto).
centers, estacionamento, cobertura com restau-
rante panormico, piscina e deck, sauna e fitness Canais de venda
center. Possui 27 empregados. Os clientes da companhia so principalmente
do segmento corporativo. Os principais canais de
Gran Solare Hotis e Resorts venda so as agncias associadas ao Favecc (Frum
Gran Solare Lenis Resort: o maior meio das Agncias de Viagens Especializadas em Contas
de hospedagem do estado do Maranho. Com Comerciais) e as TMCs (Travel Management Compa-
242 apartamentos, o resort conta com amplo ny, tambm conhecidas como Agncias de Gesto
106 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
de Viagens como AGV). Tambm so clientes A ocupao mdia da rede teve a seguinte
grandes, mdias e pequenas empresas. evoluo: 83% em 2008; 76% em 2009; e previso
O Grupo Solare atua com as maiores operado- de 79% em 2010.
ras de turismo, sobretudo aquelas com foco em
operaes de turismo ecolgico, a saber: Investimentos
Ambiental Expedies; O ano de 2010 ser marcado pela estreia da
Freeway Expedies; bandeira supereconmica Soft Inn Hotel, com um
Luxtravel; Soft Inn em Belm e um em So Lus. O empreendi-
TAM Viagens; mento de Belm ter 258 habitaes, a maior uni-
Viagens Visual; e dade do Grupo Solare. O Soft Inn de So Lus ter
Viagens CVC, entre outras. 216 apartamentos.
A empresa tambm disponibiliza para os cli- Tambm em Belm acontece a estreia da cat-
entes os servios da central de reservas (0800), egoria luxo do Grupo Solare, com o Gran Solare
bem como o canal internet. Connext. Com 127 apartamentos, ter academia
climatizada, bar molhado, centro de convenes
Principais fornecedores para at 600 pessoas, deck solarium, fitness center
Muitos dos fornecedores do grupo so empre- com sala de repouso, centro comercial com lojas
sas locais. Entre os principais, com atuao nacio- de grifes consagradas, alm de outros atrativos.
nal, esto: Segundo informou a empresa, at 2012, mui-
Teka enxoval; tas inauguraes devero acontecer. Entre elas, a
Realgem's amenities (cosmticos); de um Complexo Hoteleiro em Manaus, no Ama-
Copiah contrato de locao de impressoras; zonas. O empreendimento contar com 360 uni-
CM sistema operacional hoteleiro; dades distribudas em uma Torre Expresso XXI,
Webconnection e VEX sistema de internet; bandeira de classe executiva, e outra Soft Inn, ban-
TVN TV por assinatura digital; deira supereconmica. A incorporao ser uma
Bradesco Seguros planos de sade coletiva; e parceria entre a empresa paraense Liberty e a Em-
Dell equipamentos de informtica. bracont, de Manaus.
Outro hotel recentemente includo no port-
Desempenho flio do Grupo Solare o Gran Solare Bolonha, em
O Grupo Solare vem registrando indicado- Belm. Ele atuar no segmento de luxo, com 200
res financeiros expressivos nos ltimos anos. Em apartamentos. Esse empreendimento, alm de
2009, o seu faturamento foi de R$ 14 milhes, ante atender o pblico executivo, ser o hotel de lazer
R$ 15,9 milhes no ano anterior. Por sua vez, o lu- da cidade. A inaugurao est prevista para 2011.
cro lquido em 2009 atingiu R$ 280,2 mil, contra Alm desses investimentos no estado do Par,
R$ R$ 405,1 mil em 2008. Veja mais detalhes na em Ananindeua, regio metropolitana de Belm, o
Tabela 34. Grupo Solare vai responder pela administrao de
O Grfico 40 mostra a evoluo da receita mdia um complexo hoteleiro, com incorporao feita pela
por apartamento disponvel (revpar) no perodo de Liberty. Ser uma torre Soft Inn, com 180 apartamen-
2000 a 2010 (acumulado de janeiro a julho). tos, e outra da bandeira Solare Sutes, com servios
diferenciados em todos os apartamentos no pool.
Faturamento e lucro lquido O Grupo Solare vai administrar duas tor-
do Grupo Solare res (Solare Sutes e Expresso XXI) previstas para
T34 Em R$ mil o projeto Ptio Marab, que contar ainda com
shopping center e torres comerciais. A obra, com
Ano Faturamento Lucro lquido projeo de 18 meses, tem seu incio programado
para julho de 2010.
2007 11.357 264,2 Em Castanhal, a 65 quilmetros de Belm, o
2008 15.854 405,1 Grupo Solare inaugura, em 2012, o Expresso XXI
2009 14.008 280,2 Castanhal, que ter 121 apartamentos. Para esse
2010* 55.000 n.d. projeto, o Grupo Solare firmou parceria com a
Aliana Hotelaria.
Fonte: Grupo Solare. * Previso. Nota: n.d. = no disponvel.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 107
35
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Em Imperatriz (MA), o grupo vai levar a bilirio do ILOA Vida em Famlia, no litoral sul,
bandeira Expresso XXI, com um empreendi- prximo de Macei.
mento de 180 apartamentos. A capital So Lus Ao todo, o complexo vai ofertar 96 aparta-
tambm ganhar em 2012 o seu segundo Ex- mentos em pool hoteleiro do ILOA Condo Resort,
presso XXI, com 123 apartamentos. A cidade de o ILOA Residence, 288 residenciais com servios
Imperatriz ter um hotel com a bandeira Soft hoteleiros, e o ILOA Family Club, com piscinas,
Inn, com 180 apartamentos. quadras poliesportivas, reas de lazer, spa, centro
Em Alagoas, o Grupo Solare vai inaugurar, de convenes, kids club e outras facilidades em
em 2012, o Gran Solare Sonho Verde Resort, um lazer, segurana e servios.
Condoresort de luxo, a 25 quilmetros de Ma- A Tabela 35 mostra um quadro dos investimentos
cei. No incio de 2010, a operadora hoteleira, programados pelo Grupo Solare nos prximos anos.
tambm em Alagoas, fechou um contrato para As principais fontes de financiamento dos inves-
administrar o empreendimento turstico-imo- timentos do Grupo Solare so recursos prprios.
108 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Soft In Hotel Batista Campos Belm (PA) Norte 260 Em construo Liberty Incorporadora
Soft Inn Hangar Belm (PA) Norte 252 Em construo Liberty Incorporadora
Bologna Belm (PA) Norte 240 Em projeto Liberty Incorporadora
Expresso XXI Hangar Belm (PA) Norte 153 Em construo Liberty Incorporadora
Expresso XXI Marab Marab (PA) Norte 150 Em projeto Grupo Leolar
Expresso XXI Castanhal Castanhal (PA) Norte 121 Em construo Aliana Incorporadora
Solare Suites Marab Marab (PA) Norte 120 Em projeto Grupo Leolar
Gran Solare Connext Loft & Office Belm (PA) Norte 116 Em construo Quality Incorporadora
Iloa Condo Resort Barra de So Miguel (AL) Nordeste 384 Em construo Vivendi
Gran Solare Sonho Verde Macei (AL) Nordeste 208 Em projeto Sonho Verde
Catu Lake Residence &Spa Aquiraz (CE) Nordeste 256 Em construo Brookfield Incorporaes
Soft Inn So Lus So Lus (MA) Nordeste 216 Em construo Franere
Soft Inn Imperatriz Imperatriz (MA) Nordeste 186 Em projeto NBR
Expresso XXI Hotel Imperatriz (MA) Nordeste 140 Em projeto Franere
Expresso XXI So Cristovo So Lus (MA) Nordeste 123 Em projeto Novo Horizonte
Hotel Pas de origem Investimento Abertura Operadora Estrutura
investidor/ Incorporador estimado - Em R$ prevista
Soft In Hotel Batista Campos Brasil 9.000.000 2010 Grupo Solare Hotel
Soft Inn Hangar Brasil 12.000.000 2010 Grupo Solare Hotel
Bologna Brasil 40.000.000 2013 Grupo Solare Hotel
Expresso XXI Hangar Brasil 15.000.000 2010 Grupo Solare Hotel
Expresso XXI Marab Brasil 15.000.000 2013 Grupo Solare Hotel
Expresso XXI Castanhal Brasil 12.000.000 2012 Grupo Solare Hotel
Solare Suites Marab Brasil 14.000.000 2012 Grupo Solare Hotel
Gran Solare Connext Loft & Office Brasil 30.000.000 2010 Grupo Solare Condo Hotel
Iloa Condo Resort n.d. 80.000.000 2012 Grupo Solare Resort
Gran Solare Sonho Verde Brasil 18.000.000 2013 Grupo Solare Resort
Catu Lake Residence &Spa Brasil - - Grupo Solare Hotel
Soft Inn So Lus n.d. 8.000.000 2010 Grupo Solare Hotel
Soft Inn Imperatriz Brasil 12.000.000 2012 Grupo Solare hotel
Expresso XXI Hotel n.d. 12.000.000 2012 Grupo Solare Hotel
Expresso XXI So Cristovo Brasil 12.000.000 2011 Grupo Solare Hotel
Hotelaria Brasil
Hotelaria Brasil Ltda.
Desempenho
O Grfico 42 mostra os resultados financeiros
da rede Hotelaria Brasil nos ltimos trs anos.
Fonte: Hotelaria Brasil.
110 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Fonte: Hotelaria Brasil. Dados de agosto de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos).
100
9,60
0
-26,10
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-735,20
-800
2007 2008 2009*
Iberostar
Iberostar Hotels & Resorts
IHG
IHG InterContinental Hotels Group
Desempenho
Unidade hoteleira da rede IHG A rede IHG fechou 2009 com aumento de
T37
4,5% na diria mdia de seus hotis brasileiros,
Hotis N aptos em relao a 2008. Mesmo com queda de 1,6% na
ocupao mdia, que foi de 54,3% no perodo, a
InterContinental Rio de Janeiro 418 empresa encerrou o ano com crescimento de 1,5%
InterContinental So Paulo 189 no revpar. O objetivo da rede em 2010 elevar o
Crowne Plaza Belm 174 revpar em 10%.
Crowne Plaza Curitiba 88 Um dos principais fatores que observamos
Holiday Inn Parque Anhembi (SP) 780 em 2010 o reaquecimento do mercado corpora-
Holiday Inn Fortaleza 273 tivo, que representa 70% do faturamento os out-
Holiday Inn Manaus 240 ros 30% correspondem aos congressos e eventos,
Holiday Inn Porto Alegre 173 afirmou Francisco Garcia, gerente de Operaes
Holiday Inn Express Natal 160 Brasil da IHG.
Holiday Inn So Lus 105 At 2020, a rede IHG pretende administrar
Holiday Inn Express Avenida Sumar (SP) 65 mais de 50 hotis no Brasil hoje so 13. O grupo
Staybridge Suites (SP) 214 planeja obter R$ 1,2 bilho com fundos de inves-
timentos e de penso. Do total, R$ 750 milhes
Fonte: IHG InterContinental Hotels Group. Dados de agosto de 2010.
sero destinados ao Brasil.
InterCity
Intercity Administrao e Hotis Ltda.
Fonte: InterCity. Dados de agosto de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos e sutes).
Em 2009, o seu faturamento atingiu R$ 56,4 mil- Em 2009, alcanou R$ 152,98, pequeno aumento
hes, expanso de 2,4% sobre o ano anterior, que de 2,1% em relao ao ano anterior (R$ 149,77). No
j havia crescido 18,5% em relao a 2007. Para primeiro semestre de 2010, o montante subiu para
2010, a empresa prev o valor de R$ 71,4 milhes. R$ 158,20. Veja o Grfico 45.
Veja a sua evoluo no Grfico 43.
Investimentos
Revpar Sem divulgar valores, a empresa indicou os
A receita mdia por apartamento disponvel principais destinos dos seus investimentos:
(revpar) foi de R$ 93,02 em 2009, uma pequena
queda de 3,6% sobre o ano anterior (R$ 96,49). Vendas
No acumulado do primeiro semestre de 2010, au- Aes comerciais, aes promocionais, road
mentou para R$ 101,66. Veja o Grfico 44. shows e fam tours.
75.000
71.448
70.000
65.000
60.000
55.129 56.410
55.000
50.000
46.459
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
2007 2008 2009 2010*
105
101,66
100
96,49
95
93,02
90
86,74
85
80
75
2007 2008 2009 2010*
160 158,20
152,98
150
149,77
140 138,04
130
120
2007 2008 2009 2010*
Naoum
Rede Naoum Plaza Hotel
Othon
Hotis Othon S.A.
Fonte: Othon. Dados de agosto de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos e sutes).
145.000
136.688
130.000
115.000
109.972
106.377
101.793
100.000
85.000
70.000
2007 2008 2009 2010*
25.000
15.000
10.000
5.047
5.000
0
2007 2008 2009
Fonte: othon.
140
135
130
120 117
110
104
100
90
80
70
60
2007 2008 2009
Fonte: othon.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 127
Pestana
Grupo Pestana
Em 2009, o Grupo Pestana contava com 1.521 da categoria Superior, 42 apartamentos Luxo, 10
colaboradores na Amrica do Sul, dos quais 1.371 apartamentos da categoria Executivo e 3 sutes
no Brasil, 80 na Argentina e 170 na Venezuela. da Executivo.
Royal Palm
Royal Palm Hotels & Resorts
O Royal Palm Hotels & Resorts possui quatro O pblico-alvo so eventos, executivos a negcios e
hotis: Royal Palm Plaza, The Palms, Royal Palm hspedes em viagens de lazer (para o resort).
Residence e Royal Palm Tower. Em 2009, o segmento de hotelaria do grupo
O Royal Palm o brao hoteleiro do Grupo Ar- mobilizou 680 pessoas (630 em 2008) e a previso
cel, que possui diversas concessionrias de vecu- alcanar 745 funcionrios at o fim de 2010.
los e atua tambm no ramo imobilirio.
Empreendimentos
Breve histrico A rede composta por quatro empreendimentos
Em 1997, o Grupo Arcel adquiriu o Royal localizados na cidade de Campinas (SP): o Royal Palm
Palm Plaza, ento com 125 apartamentos e uma Plaza Resort Campinas, um dos melhores e mais com-
rea de eventos para 700 pessoas. Em 1998, foi pletos resorts do Brasil; o The Palms, um cinco estrelas
lanado um grande projeto de transformao que une a exclusividade de um hotel-butique com
do Royal Palm Plaza em um hotel de luxo de toda a estrutura de um resort; o Royal Palm Tower,
nvel internacional. para perodos de curta estada, com o conforto do pa-
Em 2003, o hotel j possua 384 apartamen- dro luxo internacional; e, ainda, o Royal Palm Resi-
tos e uma rea de eventos para 2,5 mil pessoas. dence, um hotel ideal para longas estadas.
Os grandes projetos continuaram e, em 2005, foi O Royal Palm Resort formado pelos hotis
inaugurada a Casa de Campo, com grande rea de Royal Palm Plaza (384 apartamentos) e The Palms
lazer, mais salas de eventos e locais de recreao (116 apartamentos), totalizando 500 unidades. O
tematizados, transformando o produto em um Royal Palm Residence tem 79 apartamentos e o
dos mais completos resorts do Brasil. Royal Palm Tower, 83.
Em 2009, foi adicionado ao complexo o hotel-
butique The Palms. Em 2010, o complexo receber Infraestrutura
mais um investimento: o restaurante Terrao Gour- O Royal Palm Resort um dos mais completos
met, com 284 lugares e completa infraestrutura. complexos hoteleiros do Brasil: possui dois he-
Atualmente, o Royal Palm Resort composto lipontos, uma capela, um ginsio, um campo de
pelo Royal Palm Plaza, pelo hotel-butique The futebol, quatro quadras de tnis, 36 salas de even-
Palms e pela Casa de Campo. Sua rea de eventos tos, business center, um cinema, sete bares e restau-
de 3,7 mil metros quadrados, com capacidade rantes, completo spa, diversas piscinas, duas reas
para at 3,5 mil pessoas e uma das mais completas infantis tematizadas e diversas lojas.
infraestruturas hoteleiras do Pas.
O Royal Palm Tower foi inaugurado em 2002 Certificaes
e, em 2010, passou por completa renovao, rece- O Royal Palm Hotels & Resorts possui certifica-
bendo a designao Sterling Design da associa- o e prmios. membro da Associao Brasileira
o internacional Preferred Hotel Group. O Royal de Resorts e da rede de luxo Preferred Hotels & Re-
Palm Residence faz parte do grupo desde 1998. sorts. Foi eleito hotel de luxo do ano de 2010 pelo
Guia Quatro Rodas.
Grupo Arcel Tambm foi eleito exemplo de empresa cidad
O Grupo Arcel, alm do Royal Palm Hotels & pela Prefeitura de Campinas, alm de receber vri-
Resorts, possui a Tempo Veculos, que conta com os outros prmios do segmento turstico.
12 concessionrias de veculos Fiat, Ford e Volk-
swagen em Campinas e regio. Trata-se de um Canais de venda
grupo familiar, fundado por Armindo Dias. Os principais clientes da rede so as empresas,
Alm desses negcios, o Grupo Arcel possui com participao de 71% do total. Veja mais detal-
diversos imveis de grande porte, como prdios hes no Grfico 50.
de escritrio e centro de distribuio, alugados Segundo a empresa, menos de 15% das dirias
a terceiros. so vendidas por internet.
Investimentos
Em 2009, a empresa construiu o hotel-bu-
Empresas tique The Palms, com 116 apartamentos, sala de
71,0
eventos, business center. Foi investido um total de
R$ 30 milhes.
Fonte: royal Palm Hotels & resorts. dados de agosto de 2010. * Principalmente em viagens de lazer.
Em agosto de 2010, a rede finalizou o restau-
rante Terrao Gourmet, com 284 lugares e com-
ser revertidos em hospedagem, sem restrio pleta infraestrutura de cozinha, com investimento
de datas. Alm disso, a empresa tem um pro- de R$ 7 milhes.
grama de fidelidade para os clientes dos bares Em 2010, a rede Royal Palm investiu R$ 2 mil-
e restaurantes. hes na troca de compressores de ar-condicionado.
O novo sistema deixa o eixo dos compressores em
Principais fornecedores levitao (polos magnticos invertidos) e permitir
Conforme indicou a companhia, h uma vas- economia de at 70% no consumo de energia el-
ta gama de fornecedores. Vo desde alimentos a trica. Para a empresa, essa ao trar impactos posi-
vinhos, passando por produtos de higiene e uni- tivos ao meio ambiente. Tambm indicou que foi o
formes. Os maiores em valores so Sanasa (gua) primeiro hotel do Brasil a utilizar tal tecnologia.
e CPFL (energia). Para os prximos anos, a rede est estudando
a construo de um novo resort, com foco em
Desempenho grandes eventos no estado de So Paulo. A em-
O faturamento das unidades hoteleiras da presa informou que tem interesse em abrir novas
rede Royal Palm registrou curva ascendente nos unidades fora de Campinas.
ltimos anos. A Tabela 44 mostra o desempenho A principal fonte de financiamento dos inves-
de cada empreendimento. timentos da companhia so recursos prprios.
Fonte: Royal Palm Hotels & Resorts. Dados de agosto de 2010. * Previso.
132 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Salinas do Maragogi
Salinas do Maragogi All Inclusive Resort
O pblico-alvo das unidades formado, fun- completa com equipamentos de udio e vdeo, ar-
damentalmente, por famlias das classes A e B, condicionado central com temperatura contro-
com faixa etria predominante dos 30 aos 45 anos, lada, iluminao especial adequada a cada neces-
residentes nos estados de Pernambuco e Alagoas sidade, entre outros.
e nos estados da regio Sudeste do Brasil. Alm
disso, no mix de clientes encontram-se grupos de Salinas de Macei Beach Resort:
incentivo e da melhor idade, alm de uma forte Lazer piscina, finess center, Espao Zen (spa),
atuao no segmento corporativo. kids club, salo de jogos com tnis de mesa, pebo-
A Tabela 45 traz o perfil dos empreendimentos lim, cartas, domin e muito mais, alm de quadra
do Grupo Salinas, com dados como nmero de de peteca e vlei de praia.
funcionrios e de apartamentos. Gastronomia: um restaurante. Restaurante
Em 2009, os resorts empregaram 390 fun- Taieira (com capacidade para 260 pessoas).
cionrios. O total de pessoas mobilizadas em todo Um bar: Bar Marujada (bar de apoio s piscinas).
o grupo de cerca 450 colaboradores. Em 2008, Uma cafeteria: Chegana (instalada no lobby
eram 360 funcionrios nos resorts e 410 no total. do resort).
Eventos: dispe de uma rea de 500 metros
Infraestrutura quadrados, com equipamentos e servios. So
Veja a seguir a infraestrutura oferecida por trs salas de conveno independentes e em ta-
unidade: manhos diferentes, ar-condicionado central com
temperatura controlada, iluminao especial, eq-
Salinas do Maragogi All Inclusive Resort: uipamento de udio e vdeo, Wi-Fi, computadores
Lazer complexo aqutico: mais de 1,5 mil com acesso internet no lobby, diversos tipos de
metros quadrados, com piscinas, salo de jo- coffee-break e coquetis.
gos, quadra de vlei de praia, quadras de tnis, Segundo informou, a empresa j foi premiada
caiaque, tirolesa, campo de futebol society e de com importantes nominaes da hotelaria nacional,
areia, coqueirismo, academia, trilha ecolgica, como um dos dez melhores resorts de praia do Bra-
muro de escaladas, fitness, spa e pesca esportiva. sil, prmio concedido pela revista Viagem e Turismo.
So 31 profissionais em toda a rea de lazer. Di-
vididos em lazer terrestre, infantil e diversos es- Principais clientes
portes nuticos. Os principais clientes da empresa so grandes
Gastronomia: trs restaurantes. Restaurante operadoras do turismo nacional e internacional,
Mediterrneo (capacidade para 80 pessoas), Res- como CVC, Visual, Luxtravel, Litoral Verde, TAM
taurante Gals (para 380 pessoas) e Restaurante Viagens, New Line, Blumar, All Seasons, Mundo
Rio Mare (para 60 pessoas). Vip, Abreu, entre outras.
Dois bares: Coral Bar (50 quiosques), com ca-
pacidade para quatro pessoas cada um, e Canoas Principais fornecedores
Bar (ponto de apoio na piscina superior). Os principais fornecedores so distribuidores
Eventos: com 1,4 mil metros quadrados, o de alimentos e bebidas. Entre os destaques esto
Centro de Convenes Cabanos rene um espa- as distribuidoras locais da marca Coca-Cola e as
oso foyer, salo principal e outras quatro salas de alimentos, como Master Boi, Karne Keijo, en-
de dimenses diferentes, alm de infraestrutura tre outros.
operadoras
Investimentos
internacionais O Grupo Salinas vem realizando expressivos
15,0
operadoras investimentos nos ltimos anos. Para os prximos
de turismo
50,0 dois anos, o grupo planeja grandes investimen-
tos em ampliao e melhoria dos resorts, com a
Eventos construo de novas unidades e equipamentos de
corporativos
15,0
lazer e gastronomia, alm da reforma das opes
j existentes. Veja a evoluo no Grfico 53.
Para 2011, j est definida a ampliao de
um restaurante (mais 100 lugares) e de novas 64
Fonte: Grupo salinas. dados de agosto de 2010. unidades habitacionais no Salinas do Maragogi,
alm da ampliao da rea de lazer. No Salinas
Reservas pela internet de Macei, ser concluda a ampliao de mais
A internet tem um impacto fundamental 21 unidades.
no processo de informao ao hspede. Sua im- As principais fontes de financiamento dos
portncia se d muito mais no esclarecimento do investimentos do grupo so recursos prprios e
que na efetuao da reserva em si, visto que so linhas de financiamento do Banco do Nordeste e
muitas as variveis envolvidas na hospedagem em do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmi-
um resort, diferentemente da hospedagem em um co e Social (BNDES).
hotel de cidade, por exemplo.
No entanto, segundo a empresa, atualmente, Perspectivas
vem se percebendo um crescimento significativo, Entre as principais estratgias da rede para os
sendo praticamente a metade de nossas vendas di- prximos anos est o foco na qualidade do ser-
retas fechada por meio de um mecanismo de reser- vio por meio do monitoramento constante dos
va on-line. Alm disso, nossas principais operado- ndices de satisfao. Pretende-se, assim, expandir
ras contam com ferramentas de vendas on-line. a capacidade, a fim de atender mais pessoas com
O servio ofertado para atender os hspedes as atuais propostas de hospedagem.
que preferem montar seu prprio roteiro, em vez de A empresa avalia de forma positiva os benef-
comprar pacotes tursticos pelas operadoras. Muitos cios gerados pela realizao da Copa do Mundo
deles o fazem por disporem de milhas para aquisio (2014) e da Olimpada no Brasil. Para a compan-
de passagens areas, por serem clientes fiis aos em- hia, os investimentos em infraestrutura de trans-
preendimentos ou mesmo por residirem na regio portes so os principais fatores de impacto nos
Nordeste e optarem pelo acesso rodovirio. negcios do Grupo Salinas. O Salinas do Mara-
gogi All Inclusive Resort, por sua capacidade de
Desempenho hospedagem e qualidade dos servios, dever
Os resorts do grupo registraram faturamen- servir aos hspedes da cidade-sede do Recife, que
to crescente nos ltimos anos. Em 2009, atingiu est a 125 quilmetros de distncia.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 135
40 38,0
35
32,0
30
25
20,8
20
15 12,8
10
0
2007 2008 2009 2010*
Fonte: Grupo Salinas. * Previso. ** n.d. = no disponvel. O ndice no se aplica a esse ano, pois a unidade funcionou apenas um trimestre em esquema soft open.
16
15
14
12
10
6
5
4
3
2
2
0
2008 2009 2010* 2011*
Slaviero
Hotis Slaviero
A rede Hotis Slaviero uma das mais tradicio- Segundo informou, a nfase da empresa est em
nais da regio Sul do Pas. Iniciou suas atividades hotis localizados nas principais capitais e cidades
no segmento de hotelaria em 1981, com o Slaviero de porte mdio do Pas. A companhia indicou que
Palace Hotel na cidade de Curitiba, no estado do faz parte do seu plano estratgico entrar no seg-
Paran. O passo seguinte foi a reconstruo de um mento de resorts em localizaes estratgicas.
dos hotis ligados a biografia da cidade o Sla- O quadro de funcionrios da empresa, em
viero Braz Hotel, sendo considerado modelo de 2009, foi de 572, ante 496 em 2008. Em agosto de
revitalizao hoteleira. 2010, a empresa tinha 637 empregados.
Outro marco decisivo da sua trajetria permi-
tiu o direcionamento de suas aes ao desenvolvi- Bandeiras
mento de novas alternativas de meios de hosped- A rede Hotis Slaviero possui quatro bandei-
agem, captao de aliados e consolidao de ras: Slaviero Conceptual, Slaviero Suites, Slaviero
competncia de gesto hoteleira. Esse movimento Executive e Slaviero Slim. Os seus hotis esto
acompanha a tendncia atual do setor de separar localizados nas seguintes cidades: Florianpolis
a propriedade da gesto dos negcios. (SC), Joinville (SC), Ponta Grossa (PR), Curitiba
Dessa forma, a empresa viabilizou, num pro- (PR), Pinhais (PR), So Paulo (SP), Guarulhos (SP)
cesso de crescimento acelerado, o desenvolvi- e Vitria (ES).
mento de bandeiras prprias agrupadas para A Tabela 47 mostra as unidades hoteleiras da
atender demandas especficas. Veja mais infor- rede, com informaes como localidade, nmero
maes a seguir: de funcionrios e apartamentos.
Slaviero Executive: voltada s necessidades
do executivo contemporneo; Infraestrutura
Slaviero Suites: oferece hospedagem com Segundo informou a empresa, todos os seus
mais de um ambiente, conforto e servios com- hotis tm infraestrutura ideal ao perfil do hs-
pletos; e pede corporativo: apartamentos espaosos e con-
Slaviero Slim: com a proposta de melhor fortveis com decorao moderna, business center,
relao custo/benef cio. internet, fitness, salas de reunies e para eventos
Segundo a rede, nesse contexto de inovaes, sociais e empresariais.
so gerados os primeiros hotis- conceito do Pas, A companhia ressaltou que a unidade Slaviero
a bandeira Slaviero Conceptual: o Slaviero Rock- Executive Ponta Grossa possui o maior centro de
efeller e Slaviero Full Jazz. Todos esses empreendi- convenes da regio dos Campos Gerais, com ca-
mentos so administrados pela empresa de acor- pacidade para atender at 700 pessoas. Tambm
do com modernos conceitos de gesto de hotis oferece os servios de alimentao, logstica e apoio
com foco em resultados, servios de qualidade, realizao de eventos sociais e empresariais.
poltica de total transparncia e comprometimen- De acordo com a rede Hotis Slaviero, o cen-
to com parceiros e investidores. tro de convenes de Vitria oferece todas as
condies, tanto de infraestrutura como de ser-
Estrutura vios para realizao de eventos de grande porte
A empresa dedica-se exclusivamente ao seg- nacionais e internacionais.
mento de hospitalidade, tanto na gesto de hotis
prprios como administrados e franqueados. Principais servios
Atualmente, a rede conta com 17 hotis, lo- Entre os principais servios oferecidos pela
calizados em Santa Catarina, Paran, So Paulo e rede esto: caf da manh, room service, restau-
Esprito Santo, sendo duas unidades de servios rante, servios de mensageria carregar malas,
de hospedagem rpidos no Aeroporto Interna- manobrista, pequenas compras, atendimento VIP,
cional de So Paulo, em Guarulhos. O grupo re- concierge on-line.
aliza a comercializao do Centro de Convenes
de Vitria (ES). Canais de venda
O pblico-alvo dos hotis da rede so pessoas O Grfico 54 mostra os principais canais de
em viagens de negcios e/ou participantes de feiras venda da rede Hotis Slaviero, com destaque para
e eventos tcnicos profissionais e empresariais. as agncias de viagens (35% das reservas).
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 137
Unidades administradas
Slaviero Executive Guarulhos Guarulhos SP 300 40 Midscale
Slaviero Executive Jardins So Paulo 164 41 Midscale
Slaviero Executive Ponta Grossa Ponta Grossa PR 160 43 Midscale
Slaviero Sutes Curitiba Curitiba 132 34 Midscale
Slaviero Palace Hotel Curitiba 112 55 Luxo
Slaviero Slim Alto da XV Curitiba 108 25 Econmico
Slaviero Slim Joinville Joinville SC 104 18 Econmico
Slaviero Slim Braz Hotel Curitiba 89 42 Econmico
Slaviero Full Jazz Curitiba 84 24 Luxo
Slaviero Rockefeller Curitiba 78 35 Luxo
Slaviero Executive Pinhais Pinhais 71 38 Midscale
Slaviero Executive Curitiba Curitiba 70 26 Midscale
Unidades franqueadas
Slaviero Slim Vitria Vitria 190 62 Econmico
Slaviero Executive Florianpolis Florianpolis 133 45 Midscale
Unidades servios aeroportos
Slaviero Fast Sleep Guarulhos Ala Nacional Guarulhos 57 23
Slaviero Fast Sleep Guarulhos Ala Internacional Guarulhos 17
Centro de convenes
Centro de Convenes Vitria Vitria
70.000
60.828
60.000
50.000 49.147
41.912
40.000
33.056
30.000
20.000
10.000
0
2007 2008 2009 2010*
135 132,0
130
125 122,0
120
115 112,0
110
105 102,0
100
95
90
85
80
2007 2008 2009 2010
90
85 83
80
75
71 70
70
65
60 57
55
50
45
40
35
30
2007 2008 2009 2010*
o que permite que um maior nmero de pessoas aquecimento da economia pr e ps Copa, princi-
viagem e utilizem os servios de hospitalidade. palmente nessas cidades, garantiu a rede.
Com a realizao da Copa do Mundo (2014) e A rede Hotis Slaviero est se preparando para
da Olimpada (2016) no Brasil, as perspectivas da responder ao potencial de aumento da demanda
rede so de dobrar o faturamento no ms de real- a ser gerada por esses grandes eventos. Est in-
izao dos eventos nas cidades-sede e cidades prx- vestindo no desenvolvimento dos profissionais da
imas, como So Paulo e Guarulhos, Curitiba, Pin- linha de frente dos hotis e na revitalizao dos
hais e Ponta Grossa. Acreditamos no incremento hotis para estar preparado para melhor atender
da demanda por hotis nas cidades-sede, devido ao essa nova demanda.
140 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
SuperClubs
Grupo SuperClubs
Breezes Bzios Praia de Tucuns, Armao de Bzios (RJ) 250 329 sutes e bangals
Breezes Bahia (Costa do Saupe) Municpio de Mata de So Joo (BA) 250 324 sutes
Sonesta So Paulo (SP) 150 225 sutes
Starfish Ilha de Santa Luzia Municpio de Barra dos Coqueiros (SE) 170 213 sutes e bangals
Sonesta Braslia (DF) 100 159 sutes
Fonte: Grupo SuperClubs. Dados de agosto de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos).
Breezes Bahia 324 quartos e sutes: Paulo, com dois ofurs, piscina aquecida de 20
A unidade possui seis bares, dois restaurantes metros quadrados, uma sala de massagem para
bufs Jimmys (principal do hotel) e Tropical, na casal, sete salas convencionais para massagem,
piscina ; trs restaurantes la carte Munasan saunas seca e mida e duchas.
(japons), Market Place (mediterrneo) e Mar- O resort possui um centro de convenes com
tinos (italiano) ; discoteca Hurricanes; Pelican 512 metros quadrados, que podem ser dividi-
Piano Bar; oficina de circo com trapzio; piano- dos em quatro salas, cada uma com 128 metros
bar e karaok; salo de jogos; trs quadras de t- quadrados. Tem capacidade para 600 pessoas, trs
nis iluminadas; futebol de praia; vlei de praia; salas de reunio, cada uma com capacidade para
passeios de bicicleta e caminhadas; aula de surfe; 20 pessoas, e um business center com seis computa-
atividades com caiaque na piscina; polo aqutico; dores disposio. Todos os quartos tm acesso
biribol (vlei na piscina); piscina com bar interno internet sem fio. Os bangals possuem acesso pi-
para adultos e rea para crianas e piscina infantil; scina privativa, jacuzzi exclusiva e deck molhado.
fitness Center; kids club, baby club, teens club; e spa H tambm estacionamento.
com sauna seca, a vapor e jacuzzi. O resort tem um
centro de convenes para 450 pessoas e dispe Starfish Ilha de Santa Luzia 213 quartos
de estacionamento. e bangals:
A unidade possui trs restaurantes temticos
Breezes Bzios Resort & Spa 329 italiano, japons e nordestino , trs bares, pisci-
quartos, sutes e bangals: na, jacuzzi, duas quadras de tnis, quadra polies-
O resort tem cinco restaurantes: Munasan portiva, futebol de areia, vlei de praia e quadra,
(japons), Martinos (italiano), Jimmys, (buf fitness center, spa, salo de beleza, salo de jogos,
internacional), Market Place (mediterrneo) e kids club, esportes motorizados, lavanderia, salo
Tropical (snack bar); bar musical; discoteca Hur- de beleza, centro de convenes para at 800 pes-
ricanes; palco para shows na alameda principal soas. H tambm estacionamento.
(chamada Rua das Pedras); kids club e teens club;
game center; minigolfe com oito buracos; fitness Sonesta Braslia 159 quartos:
center com equipamentos Reebok, academia ex- O hotel tem a seguinte infraestrutura: restau-
terna feita em madeira sustentvel de eucalipto; rante Ayala Caf, business center, espao amplo,
quatro quadras de tnis oficiais (duas cobertas biblioteca, home theater, sala de reunies, equi-
e com piso de saibro e duas rpidas com piso pamento audiovisual disponvel para aluguel,
especial); quadra de vlei de praia e campo de roteiros tursticos, loja de convenincia, fitness
futebol; polo aqutico; biribol; hidroginstica; center, piscina aquecida, sauna mida, servio de
frescobol; esportes aquticos no mar, como secretria. A unidade oferece trs salas de reunies
surfe, bodyboard, mergulho livre; e um centro que podem ser configuradas de vrias maneiras:
nutico, com pranchas de surfe, caiaques e eq- teatro, sala de aula, cinema e mesas separadas,
uipamentos de mergulho. com capacidade mxima para 300 pessoas. H es-
O Spa Hara um dos mais conceituados de So tacionamento coberto.
142 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Certificaes
Entre as principais certificaes obtidas pelo
grupo recentemente esto: Certificao ISO 9001-
Fonte: Grupo superClubs.
2008, renovao e atualizao da verso 2008; e
Selo de Compromisso com a Qualidade Profis-
sional (2004-2009), concedido pelo Instituto de Os investimentos programados para os prxi-
Hospitalidade, por certificar mais de 70% dos seus mos anos so em novos hotis nas capitais e re-
colaboradores em Normas Nacionais de Quali- sorts em Alagoas, Cear e outros estados. As prin-
dade em Servios e em Normas Nacionais de cipais fontes de financiamento dos investimentos
Qualidade em Segurana de Alimentos. so os scios e parceiros locais.
Tivoli Hotels
& Resorts
Grupo Tivoli Hotels & Resorts
que variam entre R$ 1,6 milho e R$ 2,8 milhes. O sort tem uma estrutura exclusiva para as crianas.
Tivoli Ecoresidences Praia do Forte localiza-se em O hotel oferece para os hspedes o Thalasso SPA,
um terreno de mais de 150 mil metros quadrados. um espao de 4 mil metros quadrados totalmente
A rea total construda e de uso comum vai ocupar voltado para o bem-estar. O hotel tem trs restauran-
pouco mais de 10% da rea total. O restante vai ser de tes e quatro bares. O Tivoli Ecoresort Praia do Forte
mata nativa preservada. tem um espao de convenes chamado A Casa da
Torre. So dois amplos sales modulveis para cinco
Tivoli So Paulo Mofarrej espaos diferentes, com capacidade total para 720
Na unidade da capital paulista, o Tivoli So pessoas, contemplando qualquer tipo de evento.
Paulo Mofarrej tem o objetivo de ser uma das No Tivoli So Paulo Mofarrej, a gastronomia
melhores opes de hospedagem de negcios e um dos destaques. No 23 andar se localiza o
eventos, sem deixar de lado uma completa in- restaurante Arola Vintetres, comandado pelo
fraestrutura de bem-estar e lazer para receber os estrelado chef espanhol Sergi Arola. O Tivoli So
turistas que vm cidade para passear. Paulo Mofarrej tambm tem o Bistr Tivoli, um
Um dos diferenciais do hotel a sute presidencial local mais descontrado e informal, com opes
Mofarrej, a maior sute da Amrica Latina, com 750 la carte e um bistr francs, que oferece opo de
metros quadrados. O hotel dispe de 220 apartamen- buf no almoo com mais de 50 itens.
tos, todos com vista para a cidade, sendo 4 Collec- O hotel ainda apresenta o Elements Spa,
tion Master Suite, 12 Collection Suites, 48 Collection primeira unidade da Amrica do Sul da rede in-
Plus, 36 Collection Room, 18 Classic Suites, 54 Supe- ternacional de spas de luxo Banyan Tree, que tem
rior Rooms, 45 Classic Rooms e ainda 2 apartamentos mais de 65 centros ao redor do mundo. Com pou-
para deficientes. O hotel tem 220 funcionrios. cos meses de funcionamento, o Elements foi eleito
Membro da The Leading Hotels of the World, o melhor spa de hotel do Brasil pelo Guia 4 Rodas.
o Tivoli oferece produtos diferenciados, como a O hotel tambm tem um amplo espao para
primeira unidade da Amrica Latina da Banyan convenes. O Tivoli So Paulo Mofarrej tem oito
Tree, rede internacional de spas premium que op- salas de reunies e eventos. Com capacidade para
era mais de 65 unidades em todo o mundo. atender at 1,1mil pessoas, o espao de eventos
disponibiliza equipamento audiovisual e ilumi-
Pblico-alvo nao de ltima gerao. A rea de conferncias
A rede Tivoli atua no segmento alto e premium, tem um foyer com luz natural, jardins e cascata.
com destaque para o cliente de lazer e famlias e
tambm para o de negcios. No Tivoli Ecoresort Certificaes
Praia do Forte, o foco o turismo familiar, apesar O Tivoli Ecoresort Praia do Forte integra a seleta
de o resort ser muito procurado por casais em lua- rede de hotis de luxo Preferred Hotels & Resorts,
de-mel e para eventos corporativos. reconhecimento de qualidade indiscutvel dos
O Tivoli So Paulo Mofarrej um hotel voltado servios e infraestrutura diferenciada. Para serem
para o turismo de negcios e eventos. So realizados, aceitos, os membros da Preferred passam por uma
em mdia, mais de 30 eventos por ms. Pela sua local- avaliao rigorosa, na qual so verificados 1,6 mil
izao privilegiada e sofisticao da infraestrutura e itens, com ateno especial ao servio.
servio, o hotel tornou-se um dos preferidos das co- Por sua vez, o Tivoli So Paulo Mofarrej
mitivas internacionais. O hotel j hospedou grupos membro da The Leading Hotels of the World, a
dos governos da Itlia, Chile, Israel, Sucia, Blgica, seleta lista dos melhores hotis do mundo.
Lbia, Sria, Kuwait, Egito, entre outros pases. Em Portugal, alguns hotis do grupo possuem
certificados pelas normas internacionais:
Infraestrutura
O Tivoli Ecoresort Praia do Forte tem oito pisci- Algarve
nas, hidromassagem, campo de futebol iluminado, Tivoli Carvoeiro: certificado em qualidade
quatro quadras de tnis iluminadas, quadra de pela norma internacional ISO 9001 e em ambiente
vlei de areia, anfiteatro, spa e fitness center. Ainda pela ISO 14001; e
h opes de esportes nuticos, mergulho, pesca, Tivoli Marina Vilamoura: certificado em am-
aulas de ioga, dana e caminhadas esportivas. O re- biente pela norma internacional ISO 14001.
Perfis de empresas Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 145
Transamrica
Transamrica Hospitality Group
como recepo individualizada, room-service ex- O resort abriga o Comandatuba Ocean Course,
clusivo, sala privativa para reunies e servio de um campo de golfe de padro internacional eleito
mordomo. As acomodaes contam com internet pela revista Golf Digest como um dos melhores do
wireless (nas acomodaes e reas sociais), ar- Brasil. Academia de ginstica, salo de beleza, lojas
condicionado, TV a cabo, cofres individuais, tele- de presentes e convenincia e charutaria so out-
fone com discagem direta, frigobar, secador de ros servios oferecidos. Possui cinco bares e quatro
cabelos, room-service 24 horas por dia, lavanderia restaurantes que oferecem desde a cozinha tpica
e concierge. baiana a exemplares da culinria internacional
O pblico-alvo so executivos, recm-casados/ em dias temticos.
npcias, famlias e empresas que contratam e pro- O centro de convenes possui nove salas com
movem eventos no hotel. capacidade para receber mais de mil pessoas no
O hotel emprega atualmente 343 funcionrios total. Desses espaos, quatro so modulveis para
nas reas comercial e de marketing, alimentos e atender diferentes configuraes de pblico.
bebidas, hospedagem, recursos humanos (RH) e
administrao. Transamrica Hospitality Group
A empresa a administradora hoteleira da
Centro de convenes Rede Transamrica. A marca nasceu em 2010 para
O hotel conta tambm com o maior centro atender um cenrio mais amplo, voltado op-
de convenes unido hotelaria em So Paulo. O erao de empreendimentos de carter hoteleiro,
Centro de Convenes do Hotel Transamrica So desde resorts, hotis-butique, hotis convention e
Paulo dispe de 23 salas modulveis que com- hotis-spa.
portam at 3,5 mil pessoas, tendo tambm um A companhia o brao de administrao da
auditrio com 200 lugares. H ainda o Centro de Rede Transamrica que est dividida em duas
Exposies de 1,8 mil metros quadrados, o Grand reas: hotis prprios, com operaes de luxo em
Foyer, com 600 metros quadrados, auditrio com So Paulo e Ilha de Comandatuba, e os empreen-
capacidade para 170 lugares e estacionamento dimentos administrados com caractersticas
para mais de mil vagas com manobrista. O com- hoteleiras. A administradora nasceu em 1986,
plexo inclui ainda o Transamrica Expo Center, operando com longstay e por volta do ano 2000
com 33 mil metros quadrados, divididos em ampliou suas caractersticas, trabalhando com
cinco pavilhes, e o Teatro Alfa, com capacidade perfil mais executivo.
para atender 1,2 mil pessoas. O Transamrica Hospitality Group mantm 17
empreendimentos, localizados em So Paulo, So-
Hotel Transamrica Ilha de Comandatuba rocaba, Rio de Janeiro, Curitiba e Vila Velha, com
O Hotel Transamrica Ilha de Comandatuba mais de 3,2 mil apartamentos administrados. No
foi inaugurado em maro de 1989. Localizado no incio de 2011, passar a operar no Recife (PE).
municpio de Una, no litoral sul da Bahia, ele ofer- Est classificada entre as dez maiores redes e ho-
ece uma infraestrutura de grandes dimenses. tis do Pas, segundo estudo de 2009 da Jones Lang
um resort de luxo. Est situado na Ilha de LaSalle Hotels.
Comandatuba, que uma estreita faixa de terra Os empreendimentos administrados com car-
separada do continente e banhada pelas guas do actersticas hoteleiras pelo Transamrica Hospi-
Oceano Atlntico. um cenrio que oferece priva- tality Group seguem a classificao internacional
cidade e exclusividade em uma paisagem preser- padro, segmentados em midscale, upscale e luxo.
vada da Mata Atlntica. So 363 unidades que se Cada empreendimento tem uma identificao
dividem entre apartamentos, sutes e bangals. O secundria que os categoriza no estilo do cliente,
hotel conta com uma equipe de 534 funcionrios e atendendo as suas necessidades em hospitalidade.
uma rea construda de 50 mil metros quadrados. Os empreendimentos so nomeados em Fit, Clas-
O pblico-alvo so casais com filhos, recm- sic, Executive, Prime, Club e Prestige.
casados/npcias, empresas que promovem even- Hotis para hospedagens de um dia ou para
tos no hotel, agncias de viagens, operadoras e longa estadia so encontrados nos empreendi-
organizadoras de eventos, pases emissores de tur- mentos do grupo. Todos contam com rea de lazer,
istas a lazer ou corporativo. restaurantes, espao de eventos e estacionamento.
148 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
As acomodaes com opes Double (duas camas participao no total das reservas. Atualmente,
de solteiro) ou Single (cama de casal) contam com sem considerar os GDS (Sistemas Globais de Dis-
acesso internet, em cabo ou wireless, minicopa, tribuio (sigla em ingls, GDS), responde por 15%
cofres individuais, TV a cabo, frigobar, secador das reservas.
de cabelos, entre outros. O grupo conta com uma
equipe de 1,2 mil colaboradores nas unidades e na Programas de fidelidade
rea corporativa e de negcios. Conforme indicou, o programa fidelidade dos
Atualmente, o pblico-alvo composto por Hotis Transamrica Ilha de Comandatuba e So
85% de executivos, entre homens e mulheres, Paulo est sendo reformulado para atender o hs-
com idade mdia de 25 a 60 anos e com frequn- pede de forma mais vantajosa.
cia de hospedagem de duas a trs dirias com Os empreendimentos do Transamrica Hos-
retorno quinzenal. pitality Group so associados ao programa Mul-
tiplus da TAM. A cada R$ 3 em dirias nos hotis
Certificaes da rede Transamrica, o hspede acumula dois
Em junho de 1996, o Hotel Transamrica So pontos e troca por passagens areas nacionais
Paulo obteve o certificado de Qualidade Total e internacionais, roteiros de viagens da TAM
atendendo a norma ISO 9002, sendo o primeiro Viagens, livros, CDs e DVDs em livrarias creden-
hotel das Amricas e um dos poucos do mundo ciadas, alm de descontos em supermercados,
a certificar o seu sistema de qualidade pela ISO. postos de gasolina ou em produtos do catlogo
Atualmente, o hotel Transamrica So Paulo est on-line disposto aos participantes.
certificado na norma ISO 9001:2000, pela BVQI
(Bureau Veritas Quality International). Desempenho
Faturamento
Canais de venda O Grfico 60 mostra a evoluo do fatura-
Os principais clientes da rede Transamrica mento do Transamrica Hospitality Group nos
Hospitality Group so executivos de empresas, com ltimos anos. Em 2009, atingiu R$ 81,1 mil-
50% das reservas. Veja mais detalhes no Grfico 59. hes, ante R$ 83,9 milhes no ano anterior.
A rede Transamrica atua com todas as princi- Para 2010, a previso ultrapassar a marca de
pais agncias de viagem e operadoras. R$ 100 milhes. A taxa de ocupao prevista
Segundo informou, as reservas efetuadas para 2010 de 67%, superando em seis pontos
pela internet esto a cada dia registrando maior os 61% do ano anterior.
O Hotel Transamrica So Paulo registrou, no
primeiro semestre de 2010, crescimento de 42% no
Principais canais de vendas da
faturamento das trs principais receitas: hospeda-
Transamrica Hospitality Group
gem, eventos e banquetes.
G59 Em %
Por sua vez, as vendas de lazer do Hotel Transa-
Pessoa fsica
5,0 mrica Ilha de Comandatuba aumentaram 18%
em 2009 em relao a 2008. Somente entre o Na-
operadoras
15,0 tal e o Carnaval de 2009, 20 voos fretados desem-
barcaram no resort, somando mais de 3,3 mil hs-
pedes no perodo.
Revpar
O Grfico 61 traz a receita mdia por aparta-
Agncias
mento disponvel (revpar) do Transamrica Hos-
de viagem Empresas pitality Group nos ltimos anos.
30,0 50,0
105
100,7
100
95
90
85 83,9
81,1
80
76,6
75
70
65
60
55
50
2007 2008 2009 2010*
160
140 137,02
120 116,70
112,30
99,41
100
80
60
40
20
2007 2008 2009 2010*
230
210 205,02
195,17
190
174,22
170
159,42
150
130
110
90
2007 2008 2009 2010*
Versare
Versare Rede de Hotis
Fonte: Rede Versare. Dados de agosto de 2010. Nota: UHs = Unidades habitacionais (apartamentos e sutes). * Em mdia na alta temporada.
verificar a disponibilidade, fazer reservas on-line, Esse fato desencadeia uma srie de aes funda-
checar pontuaes no Programa de Fidelidade. mentais para o ramo. O setor de negcios aque-
cido gera viagens, o que aumenta a ocupao das
Perspectivas unidades habitacionais. O desenvolvimento das
Atualmente, a Versare Rede de Hotis est empresas traz a necessidade da utilizao de sa-
dando continuidade ao seu plano de expanso. las para eventos, como, por exemplo, lanamen-
A meta imediata implantar novas unidades na tos de produtos, treinamentos, planejamento es-
regio Sul: Santa Catarina e Paran, bem como em tratgico e assim por diante. Com a melhoria da
So Paulo (capital) e em Minas Gerais (regio sul renda, as famlias viajam mais, investem no lazer
do estado). e na melhoria da qualidade de vida. Enfim, todos
Gradativamente, a rede pretende chegar a ganham, afirmou.
todas as regies do Brasil, trabalhando preferen- Quanto s perspectivas com a realizao da
cialmente com a admisso de hotis em blocos. Copa do Mundo (2014) e da Olimpada (2016)
A rede est tambm iniciando negociaes com no Brasil, a rede apontou que, atualmente, tem
mais duas unidades no Uruguai. duas unidades em Porto Alegre, o Hotel Ritter e
Atualmente, a cadeia tem uma mdia de 10 mil o Porto Alegre Ritter Hotel. Porto Alegre uma
clientes cadastrados e pretende ampliar significa- das cidades-sede da Copa. A Rede Versare indi-
tivamente esse nmero no curto prazo. cou ainda que esses hotis j esto passando por
Para a rede, o aquecimento da economia prov- melhorias na sua estrutura f sica e moderniza-
oca impactos bastante positivos nos seus negcios. o de equipamentos.
154 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
Windsor
Windsor Administrao de Hotis e Servios Ltda.
vard da Av. Princesa Isabel, porto de entrada de viver uma poca de grande visibilidade e pro-
Copacabana, onde vai cuidar dos jardins, da ilu- cura nos prximos dez anos. Estamos crescendo
minao e restaurar os chafarizes do local. no Rio de Janeiro para atender essa demanda.
Todos os hotis da rede so no Rio e no pre-
Perspectivas tendemos sair da cidade to cedo para buscar
Na avaliao da rede Windsor, o Rio de Janeiro outros mercados.
156 Valor anlise setorial Indstria Hoteleira
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Indstria Hoteleira Valor anlise setorial 157
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I N Solare Administrao
Iberoservice........................................................111 Nacional Inn..........................................................43 e Consultoria Ltda.........................................104
Iberostar Hotels New Line................................................................133 Solare Sutes e Expresso XXI................ 106
& Resorts............................................. 31, 111, 113 Noah Gastronomia e Eventos...................85 Sol Meli.................................................................... 51
Iberostate.............................................................111 Norte Hotelaria Administrao Sorvetes La Basque...................................... 146
IHG InterContinental e Consultoria Ltda.........................................104 Spotlight Hotels.................................................85
Hotels Group.......................................................114 Starwood....................................................... 44, 45
Inns & Resorts....................................................78 O Starwood Hotels & Resorts Inc..............13
Instituto Alfa de Cultura.......................... 146 Opco......................................................................... 154
InterCity........................................................ 31, 54, Othon................................................................ 38, 56 T
117, 118, 120 TAM................................................................. 68, 137
InterContinental P TAM Viagens.................................106, 133, 137
Hotels Group......................................... 12, 37, 43, Paramount Calados..................................... 117 Tavares de Almeida
44, 54, 58 Perdigo................................................................ 138 Empreendimentos Imobilirios...............89
IRB Indstrias Pestana...................................................... 31, 37, 55 Tavares de Almeida Participaes........89
Reunidas de Bebidas.......................................89 Pioneer Sementes...........................................121 TAZ Participaes
Promotional Travel.........................................121 e Empreendimentos.........................................89
J Teatro Alfa.......................................................... 146
Jacques Janine...................................................85 Q Teixeira Duarte...................................................53
Jones Lang LaSalle.........................12, 24, 25, Qantas.......................................................................68 Teka......................................................................... 106
33, 40, 42 Quantiza Systems........................................... 117 Tempo Veculos................................................ 130
Quickly Travel..................................................... 80 Thai Airways........................................................68
K The Palms............................................................ 130
Karne Keijo..........................................................133 R Tivoli Hotels & Resorts............ 56, 143, 145
Kontik.............................................................68, 109 Rdio Transamrica...................................... 146 Tour House.............................................................68
Realgems............................................................. 106 Transamrica Expo Center...................... 146
L Rede Estanconfor..............................................96 Transamrica Hospitality
Lavanderia Barra Sul................................... 138 Rede Estancorporate......................................96 Group............................................................. 52, 146,
LG.................................................................................69 Rede Estanplaza.........................................96, 97 147, 148, 149
Liberty Viagens.....................................106, 151 Rede Naoum............................................. 121, 122 Transhopping..................................................... 146
LHotel.......................................................................46 Rede Versare Trend Operadora.............................68, 80, 137
Liquigs....................................................................69 de Hotis..........................................151, 152, 153 TVN.......................................................................... 106
Litoral Verde.......................................................133 Rede Vitria Hotis..........................................53 TV Transamrica............................................ 146
LMS Empreendimentos Rioforte Investments..................................143 Txai Resort.............................................................78
e Participaes...................................................89 Rio Quente Resorts..................100, 101, 102
Lucius........................................................................96 Royal Palm Hotels U
Lufthansa................................................................68 & Resorts................................................... 130, 131 Unique.......................................................................46
Luxtravel....................................................106, 133 US Airways............................................................68
S
M Sabesp......................................................................69 V
Mabu...........................................................................31 Salinas de Macei Valetur...................................................................100
Marina All Sutes..............................................46 Beach Resort......................................................132 VEX........................................................................... 106
Maring Turismo.......................................68, 80, Salinas do Maragogi Viagens Visual.................................................. 106
94, 151 All Inclusive Resort.......................................132 Vila Gal...........................................................55, 57
Marriott............................................................13, 37, Sanasa.................................................................... 131 Vila Rica...................................................................53
44, 58 Santander............................................................... 33 Visual.......................................................................133
Marsch Comrcio Atacadista Satys........................................................................ 117 Volkswagen........................................................ 130
de Bebidas e Alimentos............................. 138 Serhs...........................................................................31
Master Boi...........................................................133 SHV Gs................................................................ 122 W
Morgan Stanley.................................................. 33 Singapore Airlines............................................68 Webconnection................................................ 106
Mouradubeux.......................................................52 Sky..............................................................................69 Windsor......................................31, 44, 154, 155
Mundo Vip............................................................133 Smith Travel Research.................................114 Wyndham....................................................... 13, 58