A retomada do setor de

petrleo e gs

Dcio Oddone
Diretor Geral

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017

 Disclaimer

Este documento foi preparado pela ANP e apresenta as melhores

estimativas, com base nos dados disponveis.

Entretanto, no h garantia de realizao para os valores previstos ou

estimados.

Os dados, informaes, opinies, estimativas e projees apresentados

neste documento so sujeitos a alterao sem prvio aviso.
 Agenda

1 Cenrio Atual

2 Potencial Brasileiro

3 Agenda Regulatria

4 Concluso
 A Indstria do Petrleo no Brasil

10
10
E&P
maior produtor mundial de petrleo, maior
da Amrica Latina
11%
11
do PIB Industrial (CNI, 2014)
311 blocos e 443 campos
95 grupos econmicos 50%
50
da Oferta Interna de Energia Os nmeros ainda
no refletem todo o
7 maior consumidor mundial de derivados R$ 295 potencial do pas

Downstream
3 maior consumidor de combustveis de
bilhes em participaes
governamentais (2005-2016)
transporte Bilhes em investimentos anuais

Bilhes em desenvolvimento
Capacidade de refino (2016): 2,3 MMbbl/d tecnolgico

Milhes de empregos
126.472 agentes
 Situao da explorao no Brasil

Cinco anos sem rodadas (2008-2013), reduo dos investimentos da Petrobras e queda no preo
do petrleo: diminuio das atividades

Poos Exploratrios Concludos Notificaes de Descoberta

250 238 232 200
173

200 186 182 146 149

176 150
163 132 133 130
149
150 104
92
108 100 81
91 94 94 76 73 73
100 85

50
50 39
22
14 89

0 0

*At 23/08/2017 *At 23/08/2017

*At 23/08/2017
 Situao da perfurao no Brasil

Poucas sondas perfurando no Brasil

Nmero de Sondas Perfurando no Poos de Desenvolvimento

Brasil (at julho de 2017) Concludos
700
100

600 575
80

500

60
400
1 sonda = 1.000
40 empregos 300
251

16 200
20

100
82
82

0
Feb-13

Feb-15

Feb-16
Jun-12

Jun-13

Jun-15

Jun-16

Feb-17
Feb-14

Jun-17
Jun-14
Oct-14
Oct-12

Oct-13

Oct-15

Oct-16

0
2015 2016 2017

Fonte: Baker Hughes *At 23/08/2017

 Situao da produo terrestre no Brasil

2012 2017 Variao (%)

Produo de leo (Mil bbl) 180 131 -27%
Reservas (Milhes boe) 1.382 1.018 -26%
Poos Exploratrios Concludos 119 9 -92%
Poos de Desenvolvimento Concludos 426 72 -83%
At 06/2017
BAR (31/12/2016)
At 08/09/2017

Produo de leo Terrestre Poos Terrestres Concludos

240.000 160.000 600 Exploratrio
220.000 140.000 495
500 Desenvolvimento
120.000 426
200.000
374 377
Gs (Mm/d)
leo (bbl/d)

100.000 400
180.000
80.000
300
160.000
60.000
200 174
140.000
40.000 119
92
120.000 20.000 100 51
47 72
25
9
100.000 0
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
leo Gs *At 13/07/2017
 Situao da produo martima no Brasil
3.500

3.000
3.047
2.500
Se no fossem os blocos
Mil boe/d

2.000
1.563
1.500
do pr-
pr-sal ofertados na
1.000 1.484
500 dcada passada
0

Mar Total Mar Ps-sal Mar Pr-Sal

Bacia de Campos produo ps-sal Bacias de Santos e ES - ps-sal Bacias do Nordeste produo martima
2.000.000 160.000
35.000
140.000
30.000
1.800.000
120.000
25.000
100.000
boe/d

1.600.000
boe/d

20.000

boe/d
80.000
1.400.000 15.000
60.000
10.000
40.000
1.200.000 ES Santos
20.000 5.000 RNCE SEAL

1.000.000 0 0
200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Agenda

1 Cenrio Atual

2 Potencial Brasileiro

3 Agenda Regulatria

4 Concluso
 Potencial Petrolfero do Brasil

Grande variedade de plays

em explorao e produo

2
principais plays em produo no Brasil:

Arenitos Turbidticos

Carbonatos do Pr-
Pr-Sal

Muito mais a ser explorado (plays convencionais e no convencionais)

 O pr-sal

Potencial Extraordinrio
Dezenas Bbbl
30.000 bbl/d de Recursos Potenciais
Mdia da produo dos maiores poos
(contratados e a serem contratados)

Alta
Reservatrios de

Qualidade
Grandes Estruturas
leo Leve

1,56 milhes boe/d

Mdia da Produo do Pr-Sal em 2017 A maior oportunidade exploratria
 Potencial petrolfero alm do pr-sal
Margem Leste
rea: ~ 1,5 milhes km
rea Contratada: 0.054 milhes km
Poos Perfurados: ~5,100
Campos: 111
Todos as bacias tm potencial para
descobertas de leo nos
reservatrios turbidticos do Cretceo
Superior ao Paleogeno
Margem Equatorial Bacias Terrestres
rea: ~ 1 milho km rea: ~ 5 milhes km
rea Contratada: 0.033 milhes km rea Contratada: 0.17 milhes km
Poos Perfurados: ~ 800 Poos Perfurados: ~ 23.000
Campos: 28 Campos: 304
Bacias Maduras
Bacias de Nova Fronteira
(Potencial Remanescente)
Evoluo geolgica similar Margem
Oeste Africana e Guiana Francesa Bacias de Nova Fronteira
Expectativa de descobertas de leo leve Bacias de Solimes: Potencial para leo leve
em reservatrios turbidticos do Cretceo
Superior Demais Bacias: Potencial para gs
 Cenrio de explorao e produo

A Idade da Pedra no terminou

por falta de pedras e a Idade do
Petrleo no terminar por falta
de petrleo
Xeque Yamani

Shale: fim da era do petrleo caro (low for

Menos de 5% longer).

P,D&I das reas sedimentares contratadas Novas Tecnologias e Inovaes aumentam

as reservas e a produtividade dos campos
Necessidade de
aprimoramentos para:
Para explorar todo
o potencial
petrolfero do Brasil
2 Seletividade na aprovao de novos
atrair novos investimentos
investimentos
bacias sedimentares sem expandir o conhecimento
um nico poo
Competio global por investimentos
retomar o crescimento da
30.000
(2017: Rodadas em andamento /previstas
em cerca de 40 pases)
Apenas Indstria (antes que o petrleo
perca relevncia)
poos perfurados Fontes renovveis de energia ganhando
espao (transio para uma economia de
baixo carbono)
 preciso definir medidas para retomar a atividade

Blocos em oferta nas prximas

rodadas contm 41 reas
excludas da 9 Rodada de
Licitao

A excluso dos blocos

provocou a postergao/perda
de bilhes de reais em
participaes governamentais e
tributos
 Agenda

1 Cenrio Atual

2 Potencial Brasileiro

3 Agenda Regulatria

4 Concluso
Aprimoramentos na Poltica Energtica
2017 14a
27.09.17
Fim da obrigatoriedade de 2017
operao da Petrobras
2a LP (pr-sal)
27.10.17

2017 3a LP (pr-sal)
27.10.17
Calendrio de Rodadas
2018 15a
(Maio)

Novas Polticas de E&P e CL 2018 4a LP (pr-sal)

(Maio)

2018 5a Campos Marginais

(tbd)
Programas de Governo
(REATE etc) 2019 16a
3 T

Extenso do REPETRO 2019 5a LP (pr-sal)

3 T

2019 6a Campos Marginais

(tbd)
 Aprimoramentos Regulatrios

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Medidas para destravar investimentos no

curto prazo
Mais relacionadas aos contratos vigentes
(aprimoramentos regulatrios)

Medidas para destravar investimentos no

mdio e longo prazo
Mais relacionadas aos novos contratos (rodadas)
Principais medidas para destravar investimentos
no curto prazo

Outras
Onerous medidas
Transfer of(Agenda
06
05 Regulatria
Negotiation 2017/2018)
Rights

Negociao da Cesso
05 Onerosa
Agilizar a emisso de
04 Licenas Ambientais
Extenso da Fase
03 Exploratria (11 e 12a Rodadas)
Reduo de Royalties sobre
02 a produo incremental
Regulamentao do Waiver
01 (Contedo Local)
 Contedo Local

Minuta da regulamentao em fase

Nova de consulta pblica

regulao
para o CL
(iseno, ajustes e
transferncia)
Permite os operadores escolherem
os mesmos ndices de contedo
Regulamentao do
waiver pode acelerar
produo de 20 bi
de barris de petrleo
equivalente
22 Unidades de

local da 14a rodada Produo a serem contratadas

entre 2017 2027

Destravar investimentos
+

Motivao
Acelerar desenvolvimento de
projetos/reservas 17 Unidades de
Produo oriundas das novas
rodadas

R$ -2,6B Um impacto significante no

ramp up dos
em participaes governamentais/tributos a campos do pr-sal
cada ano de atraso
 Incentivo Produo em Campos Maduros

Fator de Recuperao
(O&G)

70%
70% 1% adicional no

Reduo de royalties, para at 5% sobre a

fator de
recuperao:
recuperao: US$ 18 B
Novos Investimentos
produo incremental
21%
RBL (Reserve base lending)

US$ 11 B
2,2 Bboe
Prorrogao da Fase de Produo Royalties
Brasil Noruega*
Noruega Reservas
*55% s leo
CNPE 17/2017: fomento s novas
tecnologias de recuperao

CNPE 17/2017: estmulo s cesses de

direitos
Principais medidas para destravar investimentos
no mdio e longo prazo

05
Agilizar a emisso de
04 Licenas Ambientais
03 Melhorias regulatrias

02 Oferta Permanente

01 Rodadas de Licitao
Resultados potenciais dos 9 leiles no Brasil

US$ +80 B +300 +10 Bbbl

Novos Investimentos Novos Poos Recuperveis
Martimos

US$ +100 B +17 +1.100

Royalties Novas Unidades de Km
Produo Linhas de Coleta

US$ +120 B +600 Km +2 Mbpd

Imposto de Renda Gasodutos leo em 2027

US$ +60 B +20 Sondas

Excedente em leo Offshore trabalhando
simultaneamente
 Investimentos Potenciais em Desenvolvimento
(20172027)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

15 Novas Unidades de Produo a 7 Novas Unidades de Produo a

serem contratadas serem contratadas
Contratos R$ +845B
Em investimentos
Vigentes (todos os campos) entre
R$ 585 B 2017/2027
em investimentos (todos os campos)
+39
Novas Unidades de Produo
(a serem contratadas entre
Novos
Contratos
17 Novas Unidades de Produo a R$ 260 B 2017/2027)

(rodadas)
serem contratadas em investimentos
Investimentos Potenciais em Desenvolvimento no
Brasil (20172027)
Plataformas de Produo UEPs
Demanda Estimada* (2017/2027)
~ 300 MDULOS Sero contratados junto a empresas no BRASIL para construo de ...
39 PLATAFORMAS com previso de dispndios no pas em torno de....
R$ 32 bilhes em MQUINAS e EQUIPAMENTOS

R$ 53 bilhes em CONSTRUO, MONTAGEM e INTEGRAO

R$ 13 bilhes em ENGENHARIA R$ 344 bilhes
de investimentos
potenciais no Brasil
Poos e Subsea entre 2017-2027

Demanda Estimada* (2017/2027) *Nmeros estimados considerando a

previso da Petrobras para contratao
39 Projetos Sero realizados no Brasil com estimativas de gastos de... de19 UEPs (oriundas de contratos vigentes)
e o estudo da ABESPETRO Estimativa de
bens & Servios, PROJETO TIPO Pr-sal
R$ 121 bilhes em POOS e
(Maio/2017)

R$ 125 bilhes em INSTALAES SUBSEA

 Agenda

1 Cenrio Atual

2 Potencial Brasileiro

3 Agenda Regulatria

4 Concluso
 Setor de O&G no Brasil desde a dcada de 50

Explorao e Produo
1953 1975 1997 2010 2017

Monoplio Contratos de Fim do Monoplio Nova Lei do Nova Poltica de E&P

Petrobras Risco: impacto (Lei do Petrleo) Pr-Sal Reposicionamento
mnimo Rodadas de (Operao nica da
da Petrobras
Petrobras
Licitao Contratos de (foco em grandes campos
(contratos de concesso) Partilha) martimos)
Downstream,
Downstream, logstica e gs natural

1953 1997 2017

Monoplio Fim do Monoplio Reposicionamento

Petrobras (Lei do Petrleo)
da Petrobras
Petrobras mantm a
(a favor de um mercado aberto e
posio dominante competitivo)
 Setor de O&G no Brasil em 2017

Oportunidade nica no E&P:

- imediata certificao de reservas
Cronograma de Necessidade de
- rpido desenvolvimento da produo
Rodadas e Oferta fornecedores e
- aumento das reservas e da produo
Permanente prestadores de servios
adicionais

Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gs

natural Mercado
Diversificado
e
Refino e abastecimento: criao de um mercado
Competitivo
competitivo, aberto e diversificado
Aprimoramentos nas
Plano de
Polticas Energticas e
Desinvestimento
na Regulao
da Petrobras
Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e
servios diversificada e competitiva

Trata-se, potencialmente, da maior transformao no setor de E&P do Brasil

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP
Av. Rio Branco, 65, 21 andar
Rio de Janeiro Brasil

Telefone: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br
www.brasil-rounds.gov.br