O DESEMPENHO da

INDSTRIA QUMICA

2016
BRASILEIRA em
02
ndice
O Desempenho da Indstria
Qumica Brasileira em 2016
mbito da Indstria Qumica Brasileira 05

A Indstria Qumica Brasileira 06

Faturamento Lquido da Indstria Qumica Brasileira por Segmento - 2016 06
Evoluo do Faturamento Lquido 07
Evoluo do Faturamento Lquido por Segmentos 07
Participao da Qumica no PIB Total 08
Participao na Indstria de Transformao 08
Balana Comercial de Produtos Qumicos de 1991 a 2016 09
Resultado da Balana Comercial 09
Faturamento Lquido da Indstria Qumica Mundial - 2015 09

Produtos Qumicos de Uso Industrial 10

Faturamento Lquido por Grupos de Produtos - 2016 10
Evoluo do Faturamento Lquido 11
Evoluo da Produo 11
Evoluo das Vendas Internas 12
Importaes e Exportaes Brasileiras 12
Distribuio das Plantas 13
Investimentos Realizados e Programados 13
Produtos Qumicos de Uso Industrial (Dados Gerais) 14

Produtos Qumicos de Uso Final 14

Produtos Farmacuticos 14
Fertilizantes 15
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos 15
Produtos de Limpeza e Afins 16
Defensivos Agrcolas 16
Tintas, Esmaltes e Vernizes 17
Fibras Artificiais e Sintticas 17

03
 O Desempenho da Indstria
Qumica Brasileira em 2016

abiquim.org.br

04
MBITO DA INDSTRIA
QUMICA BRASILEIRA

PRODUTOS QUMICOS
DE USO INDUSTRIAL

Produtos inorgnicos
Produtos orgnicos
Resinas e elastmeros
Produtos e preparados
qumicos diversos

PRODUTOS QUMICOS
DE USO FINAL

Produtos farmacuticos
Fertilizantes
Higiene pessoal, perfumaria
e cosmticos
Produtos de limpeza e afins
Defensivos agrcolas
Tintas, esmaltes e vernizes
Fibras artificiais e sintticas
Outros

05
 A INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA

FATURAMENTO LQUIDO DA INDSTRIA

QUMICA BRASILEIRA POR SEGMENTO - 2016*
TOTAL: US$ 113,5 bilhes*

13,6

12,6
54,9

11,4

9,1 0,8

6,3 2,8 1,9

Prod. Qum. de Higiene pessoal, Tintas, esmaltes

Uso Industrial perfumaria e cosmticos e vernizes

Produtos Farmacuticos Defensivos agrcolas Fibras artificiais

e sintticas

Fertilizantes Sabes e detergentes Outros

*estimado.
Fontes: Abiquim e associaes de segmentos especficos.
06
 A INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA

EVOLUO DO FATURAMENTO
LQUIDO - 1995 a 2016*

Em reais: 2016/2015 = +2,7%*
Em dlares: 2016/2015 = +1,4%*
R$ bilhes
*estimado.
Fontes: Abiquim e associaes
de segmentos especficos.
US$ bilhes
150,0 144,3 147,7 146,9

124,6 128,8
111,8 113,5
104,3 101,9
82,5
72,1
60,3
41,4 42,8 46,2 43,8 36,3 43,6 38,8 37,3 45,5
200,9

225,2

201,2
225,9

249,4

279,9

315,5

341,7
369,2

379,2
108,9

140,0

176,4

175,5

179,4
43,0

49,8
38,0

65,9

91,3
79,8
50,8

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*

EVOLUO DO FATURAMENTO
LQUIDO POR SEGMENTO - 1996 a 2016*
US$ bilhes

SEGMENTOS 1996 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* % 15
16*/ % 16*/
96 a.a.
Produtos qumicos
de uso industrial 19,9 55,1 62,8 46,9 61,2 73,8 69,5 72,5 69,7 53,7 54,9 2,3 5,2
Produtos farmacuticos 7,6 14,6 17,1 15,4 20,6 18,2 17,3 17,4 17,9 13,6 13,6 0,4 3,0
Fertilizantes 3,0 9,0 14,2 9,7 11,5 17,4 17,0 15,8 16,4 12,6 12,6 0,0 7,4
Hig. pessoal, perf. e cosm. 4,2 8,8 10,5 11,1 13,4 15,1 14,9 14,9 15,5 10,8 11,4 5,6 5,1
Produtos de limp. e afins1\ 2,8 6,3 7,1 6,7 8,0 8,9 8,1 8,1 7,7 5,7 6,3 9,4 4,1
Defensivos agrcolas 1,8 5,4 7,1 6,6 7,3 8,5 9,7 11,5 12,2 9,6 9,1 -5,2 8,4
Tintas, esmaltes e vernizes 2,0 2,4 3,0 3,0 3,9 4,5 4,3 4,2 4,1 3,1 2,8 -6,9 1,8
Fibras artificiais e sintticas n.d. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 0,8 -13,5 n.d.
Outros 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 2,2 2,1 2,2 2,2 1,9 1,9 1,4 1,3
TOTAL 42,8 104,3 124,6 101,9 128,8 150,0 144,3 147,7 146,6 111,8 113,5 1,4 5,0
Fontes: Abiquim e associaes 1\ Segundo a ABIPLA, a partir de 2005, as informaes foram revisadas com base na Produo Industrial
de segmentos especficos. Anual (PIA), Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica (PIM-PF) e base de Referncia de Preos Ex-Factory
n.d.: no disponvel. do Setor do ndice de Preos ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
*estimado.
07
 A INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA

PARTICIPAO DA QUMICA NO PIB TOTAL

3,6
3,2 3,2
2,9 3,0 3,0 2,9
2,7 2,8
2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5
2,1 2,0 2,1 2,0

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fonte: Abiquim Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em mdia, seja de 40%.
% sobre o PIB total.

PARTICIPAO NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO

(% SOBRE O PIB INDUSTRIAL)
Alimentos e bebidas 21,2
Coque, produtos derivados do petrleo e biocombustveis 16,6
Produtos qumicos 10,4*
Veculos automotores, reboques e carrocerias 8,7
Metalurgia 6,0
Mquinas e equipamentos 4,8 Produtos qumicos:
Produtos de minerais no-metlicos 3,7 3 maior participao
Produtos de borracha e de material plstico 3,6 no PIB industrial
Celulose, papel e produtos de papel 3,3
Produtos de metal (exc. mquinas e equipamentos) 3,1 Fonte: IBGE - PIA
Empresas Unidade de Investigao:
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos 2,9 Unidade local industrial
Equipamentos de informtica, prod. eletrnicos e pticos 2,6 (base: 2014).
Confeco de artigos do vesturio e acessrios 2,0
De 1992 a 1994, a qumica ocupou
Outros equipamentos de transporte (exc. veculos) 2,0 a 1 posio; de 1995 a 2004 ficou em
Prep. de couros e fabr. artef. couro, art. viagem e calados 1,6 2; de 2005 a 2007, em 3; de 2008 a
2013, em 4; e, em 2014, retomou a
Produtos txteis 1,6 3 posio.
Mveis 1,3
* Produtos qumicos: inclusive
Manut., reparao e instal. de mquinas e equipamentos 1,2 farmoqumicos e farmacuticos.
Produtos diversos 1,1
Produtos de madeira 0,9
Produtos do fumo 0,7
Impresso e reproduo de gravaes 0,7
08
 A INDSTRIA QUMICA BRASILEIRA

BALANA COMERCIAL DE PRODUTOS

QUMICOS - 1991 a 2016* 46,1 45,7
42,3 43,0
35,1 38,3
33,7 33,9
Importaes Exportaes em US$ bilhes FOB
26,1
23,9
17,4
14,5 15,3
8,0 8,9 9,7 10,1 9,8 10,7 10,8 10,1 11,0
3,6 3,6 4,5 5,7
15,8 14,8 14,1 14,5
11,9 13,1 12,8 11,9
10,7 10,4
8,9
5,9 7,4
2,8 3,4 3,5 3,8 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 4,8
2,1 2,3 2,5

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*
*estimado.
Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Novembro de 2016.

RESULTADO DA BALANA COMERCIAL

32,0 31,2
28,2
Dficit cresceu de forma explosiva:
Dficit 1991 = US$ 1,5 bilho
26,5 25,4
2016* = US$ 22,1 bilhes 23,2 22,1
20,6
15,7
6,5 7,3 6,3
8,6 7,9 8,5 13,2
5,4 5,9 6,4 6,7 6,2
4,6
2,0 2,9
1,5 1,3
*estimado.
Fonte: MDIC/Secex Sistema AliceWeb Novembro de 2016.

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*

PAS FATURAMENTO
FATURAMENTO 1 China 1.921
LQUIDO DA 2 Estados Unidos 797
3 Japo 254
INDSTRIA QUMICA 4 Alemanha 238
MUNDIAL - 2015 5 Coreia 169
6 ndia 134
7 Frana 124
8 Brasil 112
Total mundial estimado: 9 Reino Unido 110
US$ 5.225,6 bilhes 10 Suia 99
11 Itlia 86
em US$ bilhes. 12 Taiwan 83
Fontes: ACC, CEFIC e Abiquim. 13 Irlanda 83 09
 PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

FATURAMENTO LQUIDO
POR GRUPOS DE PRODUTOS - 2016*
TOTAL PQI: US$ 54,9 BILHES* 48% do total
da indstria
qumica.

8,1 Petroqumica:
cerca de 65%
1,4 do total PQI.
9,2 2,6

4,4

9,5
9,4
1,2

1,1 4,1 3,9

*estimado.
Fonte: Abiquim.

Intermedirios
Petroqumicos bsicos Elastmeros
para fertilizantes
Resinas termoplsticas Intermedirios para
Gases industriais
resinas e fibras
Prod. e preparados
Outros inorgnicos Cloro e lcalis
qumicos diversos

Resinas termofixas Outros produtos qumicos orgnicos

10
 PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

EVOLUO DO FATURAMENTO
LQUIDO - 1995 a 2016*

Em reais: 2016/2015 = 1,3%

Em dlares: 2016/2015 = 2,3%
R$ bilhes US$ bilhes
73,8
69,5 72,5 69,7
*estimado.
Fonte: Abiquim. 62,8 61,2
55,1
53,7 54,9
46,9
45,4
39,4
33,0

22,8 24,1
21,8 19,9 21,5 18,5 19,6 19,4
17,1

164,1

181,3
107,3
115,2

107,7
123,5
135,8
156,5

178,9
41,7
46,1
20,0
20,0
23,2
21,5
31,0

56,7

96,6
96,0
98,8

93,8
74,2

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*

EVOLUO DA PRODUO - 1994 a 2016*

,8
+2
149,1
148,7

147,4

147,6
145,9

ndice
145,3

145,0
144,5
143,9

141,3
139,1

1994 = 100
136,6
136,3
128,4

*estimado.
123,0

122,4

Fonte: Abiquim.
118,1

116,4
110,7
109,0
103,8
101,8
100,0

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*
11
 PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

EVOLUO DAS VENDAS

INTERNAS - 1994 a 2016*

150,2

148,3
148,4
+0,7%

149,3

147,2
ndice

146,1
1994 = 100

144,3

141,5

141,2
140,2
139,8
136,9
135,6
128,3
124,2
122,5
119,2

117,5
110,6
109,7
104,9
100,7
100,0

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*
*estimado.
Fonte: Abiquim.

IMPORTAES E EXPORTAES
BRASILEIRAS - 1991 a 2016*

Exportaes devem cair 8,4% em 2016, sobre 2015, alcanando US$ 9,8 bilhes.
Importaes tambm caem 10,4%, para US$ 26,7 bilhes.
36,3 35,8
33,733,8
Dficit em 2016* = US$ 16,9 bilhes 29,4 29,8
26,7
Importaes Exportaes 25,6

20,3
19,2
US$ bilhes FOB 13,8
11,9 12,5
8,5 8,0 8,9
7,9 8,2 7,6 8,4 13,4 12,4
6,9 7,4 11,7 12,1
5,0 10,9 10,7 9,8
3,2 3,3 4,0 9,2
10,1
7,7 8,6
6,3
5,1
4,1
3,1 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 3,0 3,3
1,9 2,1 2,3 2,6

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16*
*estimado.
Fonte: MDIC/Secex Sistema Aliceweb Novembro de 2016.

12
 PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

DISTRIBUIO RR AP

DAS PLANTAS

MA CE
AM 14
PI
7 PA 2 RN
1
4 PB
PE
4
13
AC AL
RO TO 6 SE
BA 4
66
MT

GO
976 = Total de fbricas de 7
produtos qumicos de uso industrial MG
58 ES
cadastradas no Guia da Indstria MS 7
Qumica Brasileira. 4 SP RJ
558 71
PR
Fonte: Abiquim. 53
SC
28

RS
69

INVESTIMENTOS
REALIZADOS E
PROGRAMADOS
4,8

1995 A 2020
3,5

2,9
2,6
2,5
2,2

2,1
1,8

1,7
1,5

1,4
1,2
1,1
1,1

1,0
1,0
1,0
0,8

0,8

0,7
0,5
0,4
0,4
0,3

0,3
0,2

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

em US$ bilhes. Inclui US$ 6,5 bi j US$ 4,1 bilhes

Fonte: Abiquim. investidos de projetos
que ainda no
entraram em operao
13
 PRODUTOS QUMICOS DE USO INDUSTRIAL

2015 2016* 16*/15

Faturamento lquido (US$ bilho) 53,7 54,9 2,3%
Faturamento lquido (R$ bilho) 178,9 181,3 1,3%
Produo em volume (base 1994 = 100) 145,0 149,1 2,8%
Importaes (US$ bilho) 29,81 26,71 -10,4%
Exportaes (US$ bilho) 10,72 9,83 -8,4%
Saldo balana comercial (US$ bilho) -19,09 -16,88 11,6%
Investimentos realizados (US$ bilho) 0,7 0,5 -28,6%
*estimado.
Fonte: Abiquim.
Investimentos programados at 2020: US$ 4,1 bilhes

PRODUTOS QUMICOS DE USO FINAL

PRODUTOS FARMACUTICOS
2015 2016* 16*/15
Vendas (US$ bilho)(1) 13,56 13,62 0,44%
(1)
Vendas nominais (R$ bilho) 44,70 48,81 9,19%
(1)
Vendas (bilho unidade-caixa) 3,39 3,52 3,97%
(2)
Importaes (US$ bilho FOB) 6,46 6,48 0,31%
(2)
(mil toneladas) 48,00 44,08 -8,16%
(2)
Exportaes (US$ bilho FOB) 1,34 1,21 -9,42%
(2)
(mil toneladas) 28,86 28,99 0,44%
(2)
Saldo balana comercial (US$ bilho) -5,12 -5,27 -2,85%
(1) O IMS Health apura o PPP (Pharmacy Purchase Price), representando o Preo de Compra das Farmcias, com impostos e com desconto.
(2) Captulo 30 da NCM.
Fontes: IMS Health e MDIC/Secex. Elaborao: Sindusfarma / Diretoria de Mercado e Assuntos Jurdicos.
14 * Valores referentes a somatria de outubro/2015 a setembro/2016.
 PRODUTOS QUMICOS DE USO FINAL

FERTILIZANTES

2015 2016 16*/15

Faturamento lquido (US$ bilho) 12,6* 12,6* 0%
Faturamento lquido (R$ bilho) 42,0* 43,8* 4,3%
Volume de vendas (mil toneladas) 30.202 31.200 3,3%
Produo Nacional (mil toneladas) 9.115 8.600 -5,7%
Exportaes (US$ milho-FOB)(1) 236,9* 192,5* -18,7%
(1)
(mil toneladas) 526,2 500,0 -5,0%
(1)
Importaes (US$ milho-FOB) 8.501* 6.656* -21,7%
(1)
(mil toneladas) 25.529 26.000 1,8%
(1)
Saldo balana comercial (US$ milho) -8.264* -6.464* 21,8%
(1) inclui matrias-primas para fertilizantes.
*estimado (projeo MacroSector Consultores).

HIGIENE PESSOAL,
PERFUMARIA E COSMTICOS

2015 2016* 16*/15

Faturamento lquido (US$ bilho)(1) 10,8 11,4 5,6%
Faturamento lquido (R$ bilho) 35,6 37,5 5,2%
Volume de vendas (mil toneladas) 1.294 1.233 -4,7%
Importaes (US$ milho) 662,1 462,1 -30,2%
Exportaes (US$ milho) 481,2 446,0 -7,3%
Saldo balana comercial (US$ milho) -181,0 -16,1 91,1%
Investimentos realizados (US$ milho) 800 800 0%
*estimado.
(1) Taxa Mdia Anual do Dlar em 2015: R$ 3,31 2016: R$ 3,29
15
 PRODUTOS QUMICOS DE USO FINAL

PRODUTOS DE
LIMPEZA E AFINS

2015 2016* 16*/15

Faturamento (US$ bilho)(1)(2) 5,73 6,27 9,4%
(1)
Faturamento (R$ bilho) 19,13 21,50 12,4%
Importaes (US$ milho) 648,8 547,7 -15,6%
Exportaes (US$ milho) 255,3 241,7 -5,3%
Saldo balana comercial (US$ milho) -393,6 -306,0 22,2%
Volume de vendas (milho toneladas) 17,19 17,45 1,5%
(1) Segundo a ABIPLA, a partir de 2005, as informaes foram revisadas com base na Produo Industrial Anual (PIA), *estimado.
Pesquisa Industrial Mensal Produo Fsica (PIM-PF) e base de Referncia de Preos Ex-Factory do Setor do ndice de
Preos ao Produtor (IPP) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
(2) Taxa Mdia Anual do Dlar em: 2015-R$ 3,39 e 2016-R$ 3,43 (Relatrio Focus - 04.11.2016).

DEFENSIVOS AGRCOLAS

2014* 2015* 2016* 16/14 16/15

Faturamento lquido (US$ bilho) 12,2 9,6 9,1 -25,4% -5,2%
Faturamento lquido (R$ bilho) 28,0 32,0 30,0 7,1% -6,3%
Volume de vendas (mil toneladas) 914,2 887,9 842,7 -7,8% -5,0%
Importaes (US$ bilho) 7,3 6,0 6,0 -17,8% 0%
(mil toneladas) 418,1 392,5 394,0 -5,8% 0,4%
Exportaes (US$ bilho) 0,40 0,44 0,39 -2,5% -11,3%
(mil toneladas) 38 41 38 0% -7,3%
Saldo balana comercial (US$ bilho) -6,9 -5,6 -5,6 18,8% 0%
Investimentos (US$ milho) 75 89 105 40% 18%
*estimado.
Investimentos programados at 2020: US$ 600 milhes*
16
PRODUTOS QUMICOS DE USO FINAL

TINTAS, ESMALTES
E VERNIZES

2015 2016* 16*/15

Faturamento lquido (US$ bilho) 3,05 2,84 -6,9%
Faturamento lquido (R$ bilho) 10,17 9,85 -3,1%
Nmero de empregados (mil) 18,41 17,76 -3,5%
Volume de vendas (milho de litros) 1.318,23 1.202,44 -8,8%
Exportaes (US$ milho) 151,45 134,75 -11,0%
Importaes (US$ milho) 157,24 138,01 -12,2%
Saldo balana comercial (US$ milho) -5,79 -3,26 43,7%
*estimado.

FIBRAS ARTIFICIAIS
E SINTTICAS

2015 2016* 16*/15

Faturamento lquido (US$ bilho) 0,89 0,77 -13,5%
Faturamento lquido (R$ bilho) 2,97 2,68 -9,8%
Volume de vendas (mil toneladas) 249 240 -3,6%
Importaes (US$ milho) 813 795 -2,2%
Exportaes (US$ milho) 132 115 -12,9%
Saldo balana comercial (US$ milho) -680 -679 0,1%
Investimentos (US$ milho) 69 68 -1,4%

*estimado.
Investimentos programados at 2020: US$ 92 milhes

17
18
Presidncia Executiva
Fernando Figueiredo
Presidente-Executivo

reas
Andrea Carla Barreto Cunha
Diretora de Assuntos Tcnicos

Denise Mazzaro Naranjo

Diretora de Assuntos de Comrcio Exterior

Ftima Giovanna Coviello Ferreira

Diretora de Economia e Estatstica

Marina Rocchi Martins Mattar

Diretora de Relaes Institucionais e Sustentabilidade

Camila Matos
Gerente de Comunicao

Csar Augusto da Costa Lima

Gerente de Administrao e Finanas

der da Silva
Gerente de Assuntos de Comrcio Exterior

Fernando Correia de Moraes Tibau

Gerente de Inovao e Assuntos Regulatrios

Luiz Shizuo Harayashiki

Gerente de Gesto Empresarial

Elaborao e compilao de contedo: Equipe de Economia e Estatstica

Edio e Coordenao: Gerncia de Comunicao Abiquim

19
 Av. Chedid Jafet, 222, Bloco C - 4 andar
Vila Olmpia, So Paulo - Cep: 04551-065
Fone: 11 2148-4700 | Fax: 11 2148 4760
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