PERSPECTIVAS

DO GS NATURAL
NO RIO DE JANEIRO
2017 2018
 Sistema FIRJAN

Perspectivas do Gs
Natural no Rio de Janeiro
2017 2018
Dezembro 2017
2017. FIRJAN FEDERAO DAS INDSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SESI-RJ SERVIO SOCIAL DA INDSTRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SENAI-RJ SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.
Os artigos publicados so de inteira responsabilidade de seus autores. As opinies neles emitidas no
exprimem, necessariamente, o ponto de vista do Sistema FIRJAN.
Sistema FIRJAN

G246

Perspectivas do Gs natural no Rio de Janeiro 2017 2018 / Sistema FIRJAN.

2017. Rio de Janeiro: Sistema FIRJAN, 2017
v. : graf. color.

Anual
Inclui bibliografia

1. Gs natural Rio de Janeiro. 2.Energia. I. Sistema FIRJAN.

CDD 333.8233

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Sistema FIRJAN
Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro

Presidente Apoio
Eduardo Eugenio Gouva Vieira Anderson Jalles de Meneses Vieira
Gustavo Silva Loureiro
Vice-Presidente Executivo Rafael Marques Guazelli
Ricardo Carvalho Maia Vinicius Santos Ramos

Superintendente do SESIRJ / Diretor Regional Colaborao Externa

do SENAIRJ / Superintendente do IELRJ / Associao Brasileira da Indstria Qumica ABIQUIM
Diretor Executivo de Operaes Fernando Figueiredo
Alexandre dos Reis Luis Eduardo Duque Dutra
Associao Brasileira de Grandes Consumidores
_______________________________________ Industriais e de Consumidores Livres ABRACE
Edvaldo Santana
Conselho Empresarial de Petrleo e Gs Camila Schoti
Presidente Mirella Rodrigues
Armando Guedes Coelho Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro
Christino ureo
Vice-presidente Gas Natural Fenosa
Raul Eduardo David de Sanson Bruno Armbrust
Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs Natural e
_______________________________________ Biocombustveis IBP
Luiz Costamilan
Diretoria Executiva de Relao com Associados Ministrio de Minas e Energia MME
Diretor Mrcio Flix
Flvio Dantas Petrleo Brasil S.A. Petrobras
Jorge Celestino
Gerncia de Petrleo, Gs e Naval
Gerente _______________________________________
Karine Barbalho Fragoso de Sequeira
Gerncia Geral de Comunicao
Equipe Tcnica Daniela Arajo Lins Teixeira
Fernando Luiz Ruschel Montera
Heber Silva Bispo Gerncia de Comunicao de Marketing
Iva Xavier da Silva Ingrid Buckmann Cardoso de Mello
Renata van der Haagen Henriques de Abreu
Thiago Valejo Rodrigues Equipe Tcnica
Vernica Frana Pereira Flvia Rocha Lpori
Patricia Mendona Lima

Contato
petroleo.gas@firjan.com.br

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

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Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Editorial
Apesar do grande potencial exploratrio no Brasil, o gs natural ainda mais potencial que
realidade, mesmo estando presente em nosso cotidiano. Refletir sobre o caminho que ele per-
corre para nos atender, quem participa desse trajeto, suas implicaes, estmulos e condies
a nossa proposta. Pretendemos destacar tambm a situao do Rio de Janeiro, que mesmo
sendo o mercado mais desenvolvido no pas, est longe de alcanar todo seu potencial.
O gs natural tem condies de movimentar toda a nossa indstria. Seu uso garante mais que
segurana energtica, permite percorrer o caminho da transio para uma e conomia menos
poluente. Alm disso, podemos decidir sobre qual caminho vamos escolher: mais do que combus-
tvel e energtico matria-prima e tem importncia irrefutvel.
Os avanos tecnolgicos mais recentes nos permitiram conhecer o pr-sal e o advento do
no convencional. Pelo pr-sal, um volume imenso a ser monetizado. No caso do shale gas,
principalmente pela sua configurao nos Estados Unidos, que uma realidade reconhecida
pelo mundo, ele trouxe consigo a oportunidade de reconfigurar posies econmicas e possi-
bilitou reestruturar cadeias produtivas globais.
O gs natural amplamente utilizado e intrnseco economia e geopoltica de muitos pa-
ses, norte americanos, europeus e do Oriente Mdio. Mas, no Brasil, mesmo com todo nosso
gs, aps 20 anos da lei que quebrou o monoplio do leo, mais de dez anos de descoberta da
fronteira do pr-sal, com um territrio do tamanho do nosso e ainda muito o que desenvolver
em infraestrutura, o gs ainda no ocupa um espao de destaque.
Ainda representamos uma participao nfima na produo e consumo de gs natural mun-
dial. Somado a isto, praticamente metade da oferta importada, seja na forma gasosa ou lique-
feita do energtico, enquanto a produo nacional de gs no associada ao petrleo carece
de estmulos. Por isso, aes dedicadas ao desenvolvimento desse mercado nos encoraja a
tambm dedicar esforos.
O mundo est em um processo intenso de transformao e evoluo, e no vai parar
para nos esperar. E eis que a recente iniciativa do Ministrio de Minas e Energia se mos-
trou proeminente.
O Programa Gs para Crescer possibilitou a juno de foras e o trabalho conjunto dos
diversos agentes de mercado. O momento de trabalhar os pontos de melhoria da nossa
regulamentao e as oportunidades futuras j vislumbradas ao longo de todos os segmentos
de cadeia de gs natural.
Nesse processo, precisamos subsidiar o poder decisrio sobre qual papel o gs natural deve ter
no Brasil. Devemos mant-lo como ator coadjuvante de nossa economia ou estimular o papel de
protagonista na atrao de investimentos e ganhos de competitividade? No podemos ter dvida
quanto resposta. Lembrando sempre que se temos desafios a superar, significa tambm que
temos grandes oportunidades pela frente.
Boa leitura!

Eduardo Eugenio Gouva Vieira

Presidente do Sistema FIRJAN

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Agradecimentos
Com a publicao da primeira edio do Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro, o
Sistema FIRJAN estreitou seu relacionamento com os agentes deste mercado ao contar com
o apoio interno e externo das lideranas que contriburam de forma generosa como melhor
resultado.
O Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro produto do trabalho do Sistema FIRJAN
em evidenciar a posio estratgica do estado do Rio nesse mercado to crucial para a com-
petitividade do pas.
Registramos aqui nossos agradecimentos aos parceiros externos, que foram valiosas no
desenvolvimento do documento.
ANP Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis, que continua-
mente nos apoia no fomento a este mercado, mais uma vez agradecemos.
Ao MME Ministrio de Minas e Energia, pela Secretaria de Petrleo, Gs Natural
e Combustveis Renovveis, que no poupa esforos em nos apoiar e em sua atuao na
agenda de trabalho para dinamizar os mercados de energia.
Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela parceria e colocaes sobre
a importncia do gs natural no desenvolvimento econmico do estado fluminense.
Petrobras, com a qual reforamos nossa atuao conjunta para acesso e desenvolvi-
mento da indstria de gs natural brasileira e seus reflexos no Rio de Janeiro.
Ao IBP Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis, avigoramos nosso
apreo por sua continua colaborao e entusiasmo com esse mercado to amplo.
Gas Natural Fenosa, por apresentar sua posio como distribuidora e em nos atender
ao dividir conosco sua viso sobre esse segmento de gs natural no estado.
ABIQUIM Associao Brasileira da Indstria Qumica, que apresenta seu olhar pre-
ciso sobre a importncia da indstria qumica e do gs natural, caminhamos para estreitar
nossa atuao conjunta.
ABRACE Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais e de Consumidores
Livres, por prover esclarecimentos acerca da realidade da integrao eficiente entre a inds-
tria de gs natural e de energia eltrica.

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Apresentao
H mais de 150 anos o gs natural, na poca produzido a partir de carvo mineral, comeava a
ser usado para iluminar as ruas do Rio de Janeiro, chegando poucos anos mais tarde a outras
cidades brasileiras. O primeiro estado a receber os benefcios do gs natural ainda o maior
detentor da produo e das reservas nacionais conhecidas. tambm, o que mais faz uso das
vrias oportunidades que podem ser aproveitadas atravs deste combustvel.
Conciliando esforos com instituies governamentais, fortes players do mercado e asso-
ciaes competentes, o Sistema FIRJAN, visando entregar valor indstria e sociedade,
apresenta a primeira edio do documento Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro.
Com objetivo de congregar anlises, dados e contextualizaes, o documento apresenta
pontos de vista sobre os cenrios avaliados para o mercado de gs no Brasil, evidenciando a
representatividade do Rio.
Na publicao sero apresentados alguns desafios a serem superados tanto com olhar
voltado a impulsionar a produo do energtico como na agenda regulatria necessria
ampliao da utilizao do bem em seu total potencial.
Com a colaborao do governo federal atravs do Ministrio de Minas e Energia MME
e da parceria com a Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP, para
divulgao dos principais dados, alm da Associao Brasileira das Empresas Distribuidores
de Gs Canalizado ABEGS, o documento fornece uma viso dos principais indicadores do
mercado de gs natural ao longo dos ltimos anos.
Para contextualizao inicial e apresentao da dinmica esperada para o mercado brasi-
leiro o MME destaca os resultados obtidos atravs do Programa Gs para Crescer.
Contribuindo para destacar a importncia do gs natural no estado do Rio, a Petrobras
apresenta as mudanas esperadas na produo nacional pelo impacto do pr-sal e desen-
volvimento do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro. A Gas Natural Fenosa aponta as
perspectivas para a distribuio do mesmo no estado fluminense e o Governo do Estado do
Rio de Janeiro apresenta a viso do gs como chave para o desenvolvimento estadual.
Posteriormente, so contemplados, pelo Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e
Biocombustveis IBP, os cenrios de oferta de gs natural. Para as anlises sobre as prin-
cipais demandas do produto a Associao Brasileira da Indstria Qumica ABIQUIM,
oferece uma anlise sobre o consumo do energtico como matria-prima, enquanto que
a Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais e de Consumidores Livres
ABRACE, discorre sobre a integrao entre o mercado de gs e a gerao de energia eltrica. O
Sistema FIRJAN tambm faz uma avaliao sobre o consumo industrial no estado.

A publicao Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro mais uma das entregas do

Sistema FIRJAN com objetivo de pautar a tomada de deciso em 2018 e fomentar a compe-
titividade da indstria no Brasil com foco no nosso estado do Rio de Janeiro.

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

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Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

NDICE
CAPTULO 1 Gs Natural no Brasil 11
O Programa Gs para Crescer e oportunidades para o Rio de Janeiro 11

CAPTULO 2 Participao do Gs Natural no

Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 13
Gs natural como vetor de desenvolvimento estadual 13

O gs do pr-sal e sua infraestrutura 14

Perspectiva para a distribuio de Gs natural no Rio de Janeiro 16

CAPTULO 3 Cenrios para o gs natural

no Rio de Janeiro e Brasil 18
Oferta e demanda de Gs natural (2030) A viso do IBP 18

Estatsticas de oferta 20

Gs natural: fator de competitividade para a indstria 26

Gs natural no Rio de Janeiro: entre um futuro promissor

e mais uma oportunidade perdida, eis a questo! 27

Energia competitiva para crescer: integrao eficiente entre os setores

de gs natural e energia eltrica depende de sinal de preo adequado 29

Estatsticas de demanda 30

CAPTULO 4 CONSIDERAES FINAIS 34

Novo momento para o mercado de gs natural 34

Referncias Bibliogrficas 38

Anotaes 39

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

 CAPTULO 1
Gs Natural no Brasil
O Programa Gs para Crescer e oportunidades
para o Rio de Janeiro
Elaborado pelo MME
O estado do Rio de Janeiro ocupa papel de destaque no
mercado de gs nacional. o maior produtor de gs natu-
ral do pas, responsvel por cerca de 47% da produo
nacional e maior mercado consumidor, com mais de um
quarto da demanda total pelo energtico.
Tal como aconteceu recentemente em diversos pases,
o mercado brasileiro de gs natural passa por uma grande
transformao. A Petrobras, que atua em todos os seg-
mentos da cadeia e , historicamente, a principal respon-
svel pelo desenvolvimento dessa indstria no Brasil, vem
realizando importantes desinvestimentos. Aliado a isso, a
crescente participao de fontes intermitentes de ener-
gia aumenta a necessidade de termoeltricas no sistema,
tendo o gs natural importante papel.
Diante desses fatos, h a necessidade de estruturar
mudanas no setor capazes de atrair os investimentos
necessrios ao crescimento do mercado, a garantia do
abastecimento nacional e, ao mesmo tempo promover
maior competitividade impulsionando o crescimento
econmico nacional.
Nesse contexto, insere-se a iniciativa Gs para Crescer,
lanada em 24 de junho de 2016 pelo ministro Fernando
Coelho Filho com vistas formao de um mercado de
gs natural com diversidade de agentes, liquidez e com-
petitividade. O alcance desses objetivos passa pelo apri-
moramento legislativo do marco legal do setor de gs
natural, construindo-se assim as bases para a criao de
um mercado estratgico para o desenvolvimento do Brasil.
O Gs para Crescer foi construdo de forma partici-
pativa, em conjunto com as partes interessadas, cujas
contribuies foram de extrema importncia e de ele-
12
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
vada qualidade tcnica. Tendo em vista a complexidade e
amplitude das mudanas necessrias, a participao dos
agentes nas discusses permitiu que o processo ocor-
resse de forma mais clere, alm de favorecer maior equi-
lbrio e coeso ao levar em conta as diferentes vises e
particularidades de cada segmento. Foram meses de tra-
balho intenso e inmeras reunies num esforo conjunto
para a construo de um novo desenho para o mercado
de gs natural no Brasil.
Trs grandes etapas foram desenvolvidas at o
momento. A primeira, realizada entre junho e dezem-
bro de 2016, teve por objetivo realizar um diagnstico e
propor diretrizes para o aperfeioamento do setor. Alm
do Ministrio de Minas e Energia, participaram da condu-
o deste trabalho a Agncia Nacional do Petrleo, Gs
Natural e Biocombustveis (ANP) e a Empresa de Pesquisa
Energtica (EPE), que ouviram diversos agentes do setor
ao longo do processo. Aps a realizao de consulta
pblica, essa etapa foi concluda com a publicao da
Resoluo pelo Conselho Nacional de Poltica Energtica
(CNPE), que estabeleceu diretrizes para o desenho de um
novo mercado de gs natural e instituiu o Comit Tcnico
para o Desenvolvimento do Setor de Gs Natural (CTGN),
formado por agentes pblicos e privados.
Entre janeiro e maio de 2017 ocorreram as atividades
do CTGN, organizadas em oito subcomits com mais de
150 participantes, sendo 90% da indstria, associaes e
academia e 10% do governo. Os subcomits, cada qual
com uma coordenao prpria e um tema especfico, ela-
boraram propostas de aperfeioamento dos marcos legal
e regulatrio do setor de gs, observadas as diretrizes do
CNPE. J na etapa seguinte, as propostas foram avalia-
das pelo Governo e consolidadas em trs grandes grupos:
aperfeioamento das normas tributrias; integrao entre
os setores eltrico e de gs natural; e aprimoramento
legislativo do marco legal do setor de gs natural.
Na agenda tributria esto consideradas propostas que
tratam as especificidades do gs natural, permitindo o
compartilhamento de infraestruturas e a implementao
do novo desenho do mercado, possibilitando a entrada
de novos supridores.
No que diz respeito integrao entre os setores el-
trico e de gs natural, as mudanas sugeridas tm por
finalidade uma alocao equilibrada de riscos entre os
setores, o que beneficiaria no s os agentes que neles
atuam, mas tambm fundamentalmente os consumido-
res de energia.
E as discusses no mbito do Gs para Crescer j trou-
xeram resultados. Parte das propostas foram incorporadas
nos prximos leiles de energia que ocorrero ainda em
2017. A partir da adoo dessas medidas, espera-se atrair
investimentos e competio na gerao termoeltrica a
gs natural, ncora para o desenvolvimento das reservas
do pr-sal e estratgica para a monetizao do gs natural.
A proposta de aprimoramento legislativo prope um
novo desenho do mercado de gs natural, cujo ponto
central est na formao de sistemas de transporte do
energtico com a contratao de capacidade por entra-
das e sadas. Essa forma de contratao permite que um
agente situado dentro de uma rea de mercado, e que
tenha contratado capacidade de sada na malha, possa
adquirir gs natural de qualquer outro agente, indepen-
dentemente de sua localizao fsica na rede. Do mesmo
modo, um agente que tenha contratado capacidade de
entrada, pode vender gs para qualquer outro agente na
mesma rea. Toda a negociao feita com referncia em
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
pontos virtuais, definidos nas reas de mercado. H, dessa
forma, uma desvinculao completa entre a compra e
venda de molcula e a prestao do servio de transporte.
Assim, produtores, importadores e comercializadores
situados em diferentes pontos do pas podem competir
entre si para o suprimento s distribuidoras e consumido-
res livres, que se beneficiam dessa competio.
A formao do sistema com contratao por entradas
e sadas, gerido de forma independente e coordenada,
todavia no garante, por si s, a competio. Assim
que foram propostas medidas para incrementar a quan-
tidade de agentes demandantes nesse mercado, a partir
da definio de conjunto ampliado de agentes que pode-
ro comercializar gs natural. A possibilidade de acesso
no discriminatrio aos terminais de GNL e s instalaes
de escoamento e processamento reduzem o custo e o
tempo para que outros agentes produtores e importado-
res ofertem gs ao mercado. Mais do que reduzir custos,
essas medidas reduzem a percepo de risco de agentes,
o que favorece o investimento.
Ademais, no desenho de mercado foram definidas
regras de transio para permitir a implantao do novo
modelo sem turbulncias.
Com o apoio da sociedade e especialmente dos agen-
tes da indstria, a nossa expectativa a de que no haver
grandes obstculos para a aprovao das mudanas no
Congresso Nacional.
Passados pouco mais de um ano desde o lanamento
da iniciativa, olhamos agora para o futuro da indstria do
gs natural com a certeza de que muito contribuir para o
desenvolvimento do pas. O estado do Rio de Janeiro, com
sua localizao estratgica, as significativas reservas no pr-
sal e ps-sal, alm da infraestrutura instalada, em muito se
beneficiar do novo modelo, que proporcionar aumento
dos investimentos e competio no mercado de gs natural.
13
 CAPTULO 2
Participao do Gs Natural
no Desenvolvimento do
Estado do Rio de Janeiro
Gs natural como vetor de desenvolvimento estadual
Elaborado pela Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro
O estado do Rio de Janeiro o maior produtor de gs
natural do Brasil. tambm o principal consumidor,
devido forte participao das termoeltricas instaladas
no estado na matriz energtica nacional. No entanto, as
distores nos preos do gs, que ocorrem por motivos
diversos, prejudicam, por vezes, as indstrias instaladas em
territrio fluminense.
um paradoxo que a posio de liderana do estado,
na hierarquia da produo de gs no pas no resulte em
incremento da competitividade dos produtores e distri-
buidores locais, assim como no contribua como dife-
rencial na atrao de indstrias de alguns segmentos mais
intensivos no uso da matria-prima. Nem mesmo a tarifa
diferenciada para alguns setores, por vezes, impede que
persista a ameaa de migrao das empresas para estados
vizinhos devido ao alto valor do nosso gs.
Antes que o governo do estado seja injustamente acu-
sado de responsabilidade por esse descompasso, impor-
tante compreender que o preo do gs determinado por
trs variveis: o preo da molcula, os impostos e a mar-
gem do distribuidor. Nem mesmo os distribuidores podem
ser responsabilizados, exclusivamente, pela tarifa que leva
tantos empresrios a buscarem, semanalmente, a admi-
nistrao estadual para reclamar dos preos elevados da
matria-prima no Rio.
Em 2016, enquanto o estado do Rio produziu uma
mdia de 45,4 milhes de m/dia, So Paulo, o segundo
maior estado produtor no ultrapassou uma mdia de 15,9
milhes de m/dia. A produo do Rio em 2016 foi maior
na mdia, do que a de todos os outros maiores estados
produtores juntos (So Paulo, Amazonas e Esprito Santo).
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
O estado tambm abriga cerca de 60% das reservas prova-
das de gs natural no Brasil.
Apesar dos nmeros que tornam inquestionvel a
nossa liderana, nossa posio no mercado ainda des-
favorvel. No adianta ostentarmos o ttulo de maior
produtor se os dados, para alm do ranking, nos bene-
ficiam to pouco.
Essa situao no ocorre devido aos impostos prati-
cados no estado ou s margens definidas pelas distribui-
doras. Ambos so fatores muito importantes, mas no
determinantes. O fator decisivo para a prtica de preos
no Rio acima dos estados vizinhos a molcula.
A distoro de preos entre o Rio e outros estados
ocorre, principalmente, porque h datas diferentes nas
renovaes dos contratos de suprimento, desequili-
brando o desenvolvimento econmico, sempre em detri-
mento do mercado fluminense. As consequncias para a
atrao e manuteno de investimentos so semelhantes
aos prejuzos provocados pela guerra fiscal que leva tan-
tas empresas busca de locais com maiores vantagens
em tributos, descartando outras vantagens comparativas
como mercado consumidor, infraestrutura e logstica.
preciso uniformidade nos contratos de suprimento.
Realizamos um estudo comparativo entre os preos do
gs praticados no Rio de Janeiro, So Paulo, Minas Gerais
e Esprito Santo, que confirmaram que o gs produzido e
distribudo em territrio fluminense o mais caro da regio
Sudeste. fato que a formao de preos do gs proble-
mtica em todos os mercados do mundo, mas no podemos
nos fiar no conforto desse tipo de comparao para evitar
encontrar uma soluo para os nossos entraves especficos.
14
 A economia do estado precisa retomar a trajetria de
crescimento bruscamente interrompida pela maior crise
da histria brasileira desde o incio do sculo passado. A
alta produtividade dos poos do pr-sal dever ampliar a
oferta de gs, sobretudo em reas fluminenses, exponen-
cialmente nos prximos anos, embora existam grandes
dificuldades tcnicas e econmicas de aproveitamento
dos vultosos recursos dessas reas.
O gs do pr-sal e sua infraestrutura
Elaborado pela Petrobras
A primeira descoberta comercial de petrleo no pr-sal, em
2006, inaugurou uma nova era da indstria de petrleo e gs
no Brasil. Mais de dez anos depois, esta provncia se tornou
uma das regies produtoras mais competitivas do mundo,
com grande potencial, alta qualidade dos reservatrios e alta
produtividade de poos.
Os reservatrios do pr-sal apresentam enorme poten-
cial de produo de petrleo e tambm de gs natural. Seu
desenvolvimento vem trazendo a superao de grandes desa-
fios e demonstrando a capacidade tcnica e de realizao da
Petrobras e de seus parceiros. Questes como a longa distn-
cia da costa e a profundidade dos reservatrios demandaram
variadas solues tecnolgicas, bem como implantao de
infraestrutura logstica voltada para a produo e o escoamento.
Para viabilizar a produo destas reservas, foi desenvol-
vida uma malha integrada de dutos submarinos e terrestres
para escoamento da grande quantidade de gs produzido.
Esto atualmente em operao, via dutos submarinos, duas
rotas de escoamento do gs natural produzido nos campos
do polo pr-sal da Bacia de Santos: a Rota 1, que chega em
Caraguatatuba (SP); e a Rota 2, que desemboca em Maca (RJ).
H ainda a Rota 3, que tem como destino Maric (RJ), e est em
processo de implantao, com prazo de concluso em 2020.
O volume de gs a ser escoado pelos dutos submarinos das
trs rotas totaliza 44 milhes de m/dia. Nesta fase, o insumo
transportado classificado como gs rico, ou seja, ainda no
passou por processamento para enquadramento nas especi-
ficaes de qualidade da Agncia Nacional do Petrleo, Gs
Natural e Biocombustveis (ANP), para entrega aos clientes.
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
Resolver as distores que castigam a indstria flumi-
nense e, em consequncia, toda a populao do estado,
ao comprometer a gerao de renda e emprego dever
de todos os envolvidos na produo, regulao e distri-
buio do gs natural do pas. Todos podem ser benefi-
ciados pela reviso dos cronogramas de renovao dos
contratos. O governo do Estado, garante, est e continu-
ar fazendo a sua parte.
Em operao desde 2011 e com 359 quilmetros de
extenso, a Rota 1 permite o escoamento de at 10 milhes
de m/dia de gs do Polo pr-sal da Bacia de Santos, os quais
se juntam ao gs do ps-sal (campos de Mexilho e Urugu-
Tamba) na plataforma de Mexilho, para posterior envio
Unidade de Tratamento de Gs de Caraguatatuba (UTGCA),
instalada em So Paulo. A UTGCA responsvel pelo trata-
mento e processamento do gs oriundo da Rota 1 e possui
capacidade de processamento de 20 milhes de m/dia.
J a Rota 2 viabiliza o escoamento de aproximadamente 16
milhes de m/dia de gs do Polo pr-sal da Bacia de Santos
at a Unidade de Tratamento de Gs de Cabinas (UTGCAB),
localizada em Maca, no Rio de Janeiro. A UTGCAB possui
capacidade de processamento de at 25 milhes de m/dia
e processa tambm o gs do ps-sal da Bacia de Campos,
alm do gs do pr-sal oriundo da Rota 2. Esse sistema
considerado o maior gasoduto submarino em operao no
Brasil, com 401 quilmetros de extenso.
Adicionalmente, encontra-se em implantao a Rota 3,
que ter capacidade de escoamento de 18 milhes de m/
dia de gs rico e ser composta por um duto submarino e um
trecho terrestre. Essa rota interligar o Polo Pr-Sal da Bacia
de Santos Unidade de Tratamento de Gs do Comperj (UTG
Itabora), localizada em Itabora, no Rio de Janeiro. A imple-
mentao do duto submarino e do trecho terrestre da Rota
3 encontra-se em curso, com previso de trmino em 2020.
Aps a concluso das obras, a extenso da Rota 3 ser de 355
quilmetros, sendo a parte martima com 307 quilmetros e
a terrestre, com aproximadamente 48 quilmetros.
15
Esquemtico da Malha de Escoamento de gs do Polo Pr-Sal da Bacia de Santos
Fonte: Petrobras
A UTG Itabora ter capacidade de processar at 21
milhes de m/dia de gs rico e, alm do gs oriundo da Rota
3, a unidade permitir, caso necessrio, o processamento
de aproximadamente 3 milhes de m/dia de gs do Polo
Pr-Sal da Bacia de Santos advindos da Rota 2. Esse volume
ter sido tratado anteriormente na UTGCAB para posterior
transferncia para a UTG Itabora, via Gasduc II e Guapimirim-
Comperj I. Em relao UTG Itabora, a Petrobras recebeu as
propostas de preo para continuidade das obras, com previ-
so de concluso tambm em 2020.
importante frisar que o gs processado oriundo da UTG
Itabora ser injetado em gasoduto de transporte de 11 qui-
lmetros, o Gasoduto Itabora-Guapimirim, a ser interconec-
tado ao Gasduc III , com capacidade de transporte a ser
contratada pela Petrobras.
Essa entrega de gs natural visa atender s metas de pro-
duo previstas no Plano Estratgico e Plano de Negcios
e Gesto 20172021 da Petrobras. Para a companhia, o
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
gs desempenha papel fundamental na transio para uma
nova matriz energtica, com menor teor de carbono, em
longo prazo. Com os investimentos realizados at aqui para
o desenvolvimento do mercado de gs natural, incluindo
construo de infraestrutura de escoamento da produ-
o, processamento, regaseificao de GNL e transporte,
neste ltimo caso via empresas transportadoras nas quais
detm participao acionria, a Petrobras contribuiu para
um aumento da participao deste combustvel no balano
energtico nacional de 5%, em 2000, para 14%, em 2015.
Dentro de seu plano de negcios, a Petrobras estabeleceu
a estratgia de maximizar a gerao de valor na cadeia do gs
natural, tendo como premissa a garantia de escoamento e
consequente monetizao da sua produo prpria. A com-
panhia trabalha de forma alinhada evoluo da regulao
nacional para o setor e ao programa Gs para Crescer, do
Ministrio de Minas e Energia, que permitir que o mercado
cresa com novos atores.
16
Perspectiva para a distribuio de Gs Natural
no Rio de Janeiro
Elaborado pela Gas Natural Fenosa
A Gas Natural Fenosa (GNF) uma multinacional lder no
setor de gs e eletricidade, com cerca de 22 milhes de
clientes, e presena em mais de 30 pases. O grupo cele-
bra, em 2017, 20 anos de presena no Brasil comemorando
a marca de mais de 1 milho de clientes atendidos em distri-
buio de gs atravs das empresas Ceg e Ceg Rio no Rio
de Janeiro e Gas Natural Fenosa SPS, no estado de So Paulo
e um desempenho que fez com que a GNF consolidasse
sua posio de liderana no pas em volume de vendas.
Alm da atividade de distribuio de gs canalizado, a GNF
tambm vem atuando nos ltimos anos na comercializao
de Gs Natural Liquefeito (GNF) no pas e mais recentemente,
no ms de setembro passado, atravs da sua empresa GPG, a
Gas Natural Fenosa iniciou a operao de seus dois primeiros
projetos de gerao de energia solar, ambos localizados no
estado do Piau.
Atuando tambm no Brasil em negcios no regulados,
por meio da empresa Gas Natural Servios, o grupo vem
fomentando solues energticas e projetos de eficincia
energtica com a utilizao de gs natural.
Ao longo desses anos, a GNF acumula investimentos de
cerca de R$ 6 bilhes em suas distintas reas de negcio no
pas. A maior parte desses investimentos foi destinada
expanso da infraestrutura de distribuio de gs canali-
zado no estado do Rio de Janeiro, o que permitiu GNF
estar presente em 71 cidades, com uma rede de distribui-
o de mais de 7 mil quilmetros.
No Rio de Janeiro, os fortes investimentos na expanso
do gs natural durante esses 20 anos levaram a uma impor-
tante cobertura territorial e, mais recentemente, utilizao
de novas tecnologias como o gs natural comprimido em
projetos estruturantes, o que permitiu a chegada a muni-
cpios mais distantes da infraestrutura de gs como Maric,
Cachoeiras de Macacu, Mangaratiba, Angra dos Reis,
Saquarema, Araruama e Itaperuna. O Rio hoje o estado
brasileiro que apresenta o maior percentual de domiclios
atendidos com gs canalizado.
A realidade no Brasil, no entanto, bastante diferente,
sendo apenas 440 dos 5.570 municpios brasileiros e cerca
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
de trs milhes dos 68 milhes de domiclios no pas aten-
didos com gs canalizado. Enquanto no Rio de Janeiro o
gs canalizado j atende a cerca de 25% das residncias, nos
demais estados esse panorama bem distinto, alcanando,
na mdia do pas, menos de 4%. Isso muito pouco se com-
parado com outros pases ou mesmo com outros servios
aqui mesmo no Brasil, como abastecimento de gua, energia
eltrica, internet, TV a cabo, entre outros.
O gs natural, por suas caractersticas e flexibilidade, dever
ocupar cada vez mais uma posio de protagonismo no setor
energtico brasileiro como uma ponte para o futuro. No s
pelo aumento contnuo de sua oferta, como tambm pela
grande diversidade de aplicaes e eficincia energtica.
Nos prximos anos, o pas precisar de elevados investimen-
tos em infraestrutura, sobretudo em novos gasodutos e redes,
elos fundamentais na cadeia entre a oferta e a demanda. Neste
sentido, inevitvel comparar o desempenho alcanado pelas
distribuidoras de gs de todo o pas nos ltimos 20 anos. Em
que pese os elevados esforos e investimentos de todas as
concessionrias de gs no pas, possvel constatar que o cres-
cimento das vendas e a ampliao dos clientes atendidos no
Rio de Janeiro e So Paulo onde a distribuio de gs canali-
zado foi concedida a empresas privadas foi substancialmente
superior ao verificado em outros estados.
Tudo isso leva a crer que chegado o momento dos
estados colocarem em suas agendas a realizao de novas
concesses do servio de gs canalizado ao setor privado.
Sem dvida, esse ser o caminho mais rpido e seguro para
a universalizao desse servio em todo o pas, de forma a
permitir que o gs natural possa consolidar sua posio de
alternativa energtica.
Alm de garantir uma maior competitividade ao comr-
cio, indstria e transporte, e tambm mais modernidade e
segurana no fornecimento energtico aos lares brasilei-
ros, o crescimento da infraestrutura de distribuio de gs
no Brasil se constitui numa grande oportunidade para o
aumento da taxa de investimento no pas e consequente
gerao de empregos.
O aumento na oferta de gs no estado, a entrada de
17
novos comercializadores de gs, a criao de um mercado
livre no lado da demanda e a introduo de novos meca-
nismos na regulamentao federal como a tarifao de
transporte do tipo Entry Exit contribuiro para uma maior
competitividade do Rio de Janeiro nos prximos anos.
O Rio e continuar sendo um importante produtor
de gs natural do pas. Sua posio geogrfica estrat-
gica dentro do mercado consumidor de gs e da malha
de transporte de gs, somada flexibilidade de dispor de
distintas entradas de gs, inclusive de GNL, e importante
infraestrutura de distribuio existente, devero conferir
ao estado uma grande segurana energtica e uma van-
tagem competitiva que contribuiro para o seu pleno
desenvolvimento econmico.

18

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

 CAPTULO 3
Cenrios para o gs natural
no Rio de Janeiro e Brasil
Oferta e Demanda de Gs Natural (2030) A viso do IBP
Elaborado pelo IBP
O mercado de gs brasileiro est iniciando um processo de
grandes transformaes. O redirecionamento estratgico
da Petrobras, com a venda de ativos no segmento de gs
natural, bem como as mudanas regulatrias que esto
sendo realizadas a partir da iniciativa Gs para Crescer do
MME, apontam para uma liberalizao do mercado em
todos os elos de sua cadeia de valor.
Alm das mudanas j realizadas, com reduo da
participao da Petrobras no segmento de distribuio e
no transporte dutovirio de gs, esto sendo propostas
alteraes importantes na estrutura tributria do setor,
na integrao entre os setores de energia eltrica e gs
natural com impacto nas regras dos leiles de gerao
trmica e na reviso do arcabouo regulatrio para ativi-
dades como escoamento da produo, processamento,
regaseificao de GNL (Gs Natural Liquefeito), transporte
e comercializao do gs natural.
Essas mudanas, aliadas a uma agenda de rodadas
para contratao de reas para explorao e produo
de petrleo, tero um grande impacto no mercado de
gs, com reflexos na oferta desse energtico, como
demonstrado a seguir.
Com o objetivo de avaliar o impacto desses projetos
e de demonstrar a disponibilidade de gs natural para o
mercado, o IBP desenvolve regularmente projees de
oferta domstica e demanda, baseada na viso consoli-
dada dos seus associados e em suas melhores estimativas.
Com a realizao regular de Rodadas de Licitao a
partir de 2017, e consequente entrada em operao de
novas unidades de produo a partir de 2024, espera-se
um crescimento estvel na produo domstica de gs
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
natural at 2030, alcanando uma oferta disponvel ao
mercado de 92 milhes de m/dia no sistema integrado,
j excludos o consumo em E&P, reinjeo e perdas.
Do ponto de vista das importaes, estimamos uma
reduo no volume de gs natural importado da Bolvia
para uma mdia de 18 milhes de m/dia. Como o con-
sumo real de GNL varia conforme a demanda termoel-
trica, no Grfico 1 apresenta a capacidade de importao
dos terminais de GNL existentes (3) e previstos (+2) para
incio da operao no perodo em questo.
Historicamente, o crescimento da demanda de gs
natural, exceo do consumo para gerao de energia
eltrica, ocorre relacionado ao crescimento do PIB indus-
trial. Portanto, seguindo a previso de cenrios macroe-
conmicos para os prximos anos, a expectativa de que
se observe uma recuperao gradual, com crescimento
modesto at 2030, levando a demanda no termoel-
trica a 70 milhes de m/dia. Ao longo desse perodo,
foram previstos projetos de gerao trmica (19 Gw no
perodo) com consumo de gs natural.
Com a oferta de gs domstico ultrapassando a
demanda no trmica a partir de 2023, haver uma dis-
ponibilidade de gs natural de produo associada e no
associada ao petrleo para o mercado, alcanando 22
milhes de m/dia de ao final do perodo, dados os par-
metros utilizados no modelo.
Na questo da infraestrutura para escoamento e pro-
cessamento de gs natural, considerando o incio da
produo dos campos a serem ofertados nos prximos
leiles, sero necessrias algumas aes que envolvam
as atuais rotas de escoamento. Ampliar a capacidade da
19
Rota 1 e da Rota 2, ambas j em operao, e concluir a
Rota 3 permitir o escoamento do gs natural produzido
at as unidades de processamento. Ou seja, com uma
capacidade de escoamento prevista para, pelo menos, 34
milhes de m/dia (Rotas 2 e 3), uma parcela significa-
tiva dessa nova oferta de gs natural ser entregue no Rio
de Janeiro, representando cerca de 40% a mais da oferta
atual de gs natural no estado.
Entretanto, para que o gs natural de origem nacional
atinja o mercado em bases competitivas, imprescindvel
que as aes que o Governo Federal tomou a partir do
programa Gs para Crescer sejam efetivamente imple-
mentadas. Ou seja, que se torne possvel sair da posio
onde as regras funcionem para um mercado com apenas
um incumbente (Petrobras), para a nova realidade onde
haja participao de um maior nmero de agentes em
todos os elos da cadeia de valor do gs natural.
Isto, de certa forma, j est ocorrendo com a venda
de participaes importantes em ativos da Petrobras
na rea de distribuio e transporte de gs natural. Na
rea de produo, e em particular no pr-sal, j exis-
tem volumes relevantes de oferta de gs natural pro-
duzidos pelas IOCs (International Oil Companies) que
certamente sero ampliados pelo sucesso das recentes
rodadas da ANP. Alm disso, o desinvestimento de ativos
maduros da Petrobras, ora em curso, dever contribuir
para o aumento dessa oferta.
Tais iniciativas, a modernizao da base normativa (legal
e infralegal) e o estabelecimento de um mercado competi-
tivo, certamente atrairo novos agentes, de forma que um
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
novo ciclo de investimentos em infraestrutura, principal-
mente nas reas de escoamento, processamento, transporte
e distribuio, volte a ocorrer. A Petrobras deu contribuio
decisiva nesses segmentos, sendo o principal agente na
criao das condies essenciais para o desenvolvimento
da indstria atravs dos investimentos realizados. Caber a
esses novos agentes identificarem as oportunidades e par-
ticiparem deste novo momento do setor.
Importante ressaltar que, com a reduo da importa-
o da Bolvia, a demanda no incio da prxima dcada
j ser atendida pelos novos volumes de gs natural dos
projetos que esto em desenvolvimento. Todavia, a par-
tir de 2023 a produo de gs natural crescer acima
da demanda firme e haver disponibilidade para atendi-
mento de novas demandas, principalmente de gerao
termoeltrica. H necessidade de uma soluo abran-
gente que contemple o aproveitamento do gs doms-
tico de forma equilibrada com o GNL importado. O gs
domstico tem todas as condies de ser mais competi-
tivo que o GNL, mas precisam ser respeitadas as condi-
es nicas de sua oferta.
Finalmente, o estado do Rio de Janeiro mantm-se
protagonista na nova era do gs natural no Brasil. No
somente pela sua localizao privilegiada em frente s
Bacias de Santos e Campos sendo ento o local preferen-
cial para a sua chegada e seu processamento, produo
de LGN (Lquidos de Gs Natural GLP, naftas e conden-
sados), bem como nos investimentos vinculados a essas
infraestruturas, promovendo a gerao de empregos e o
desenvolvimento de sua base industrial.
20
Estatsticas de Oferta
Grfico 1. Projeo de Oferta e Demanda de Gs Natural no Brasil Viso IBP
Fonte: Estudos Gas Energy para IBP, 2017

Milhes m/dia
200

180

160 GNL

140
Bolvia
120 Produo
120
114 domstica
100 109
103
97 Demanda 100%
93 92 91
80 86
77
83 Demanda
60
72
66 67 68 69 70 mdia

90 91 92 Demanda
40 86
73 77 82 no termeltrica
63 67
56 61
49 52
20 42 43 40 45

0
HISTRICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Grfico 2. Projeo de Oferta Firme Disponvel de Gs Natural no Brasil Viso IBP

Fonte: Estudos Gas Energy para IBP, 2017

Milhes m/dia
200

180

160

140
Demanda
no termeltrica
120
Bolvia
100
Oferta firme
80 disponvel
Produo
60
domstica
40

20

0
HISTRICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

21

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grfico 3. Histricos de Reservas Provadas de Gs Natural
Fonte: ANP, 2017

Trilhes de ps
cbicos Percentual

12 70%

60%
10

50%
8

Rio de Janeiro
40%

6
% RJ no Brasil
30%

4
20%

2
10%

0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Grfico 4. Histricos de Reservas PROVVEIS E POSSVEIS de Gs Natural

Fonte: ANP, 2017

Trilhes de
ps cubicos Percentual
12 80%

70%
10

60%

8
50%
Rio de Janeiro

6 40%
% RJ no Brasil

30%
4

20%

2
10%

0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grfico 5. Produo Bruta e Lquida de gs natural no Rio de Janeiro
Fonte: ANP, 2017

Milhes m/dia Percentual

60 60%

50 50%

Produo lquida
40 40%

Produo bruta

30 30% % RJ na
produo lquida

% RJ na
20 20%
produo bruta

10 10%

0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Grfico 6. Queima de gs natural no Rio de Janeiro

Fonte: ANP, 2017

Milhes m/dia Percentual

10 100%

8 80%

6 60%
Queima

% do RJ no Brasil
4 40%

2 20%

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

23

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grfico 7. Usos de gs natural na plataforma no Rio de Janeiro
Fonte: ANP, 2017

Milhes m/dia Percentual

10 80%

8
60%

6
Usos na
plataforma
40%
% do RJ no Brasil
4

20%
2

0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Grfico 8. Reinjeo de gs natural no Rio de Janeiro

Fonte: ANP, 2017

Milhes m/dia Percentual

20 60%

50%

15

40%

Reinjeo

10 30%
% RJ no Brasil

20%

10%

0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

*O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

24

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Tabela 1. Participao do Rio de Janeiro na produo nacional de gs natural do Brasil
Fonte: ANP, 2017

Produo e Usos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
(mil m/dia)

Produo Bruta 15.631 16.352 18.867 18.247 18.522 21.828 22.514 21.987 23.943 28.765 27.759 25.717 28.264 27.413 30.404 38.526 45.391 49.934

_Queima 5.245 6.240 5.156 3.461 2.737 3.633 3.615 3.837 4.189 7.762 4.499 2.810 2.324 2.059 2.842 2.736 3.050 2.726
_Usos na
3.051 3.121 3.387 3.729 3.971 4.782 5.612 5.671 5.548 6.389 7.144 6.979 7.471 7.388 7.715 8.134 8.619 8.873
Plataforma
_Reinjeo 469 370 521 383 545 1.390 538 185 350 832 523 1.002 785 1.924 4.610 9.797 14.485 12.185

Produo Lquida 6.866 6.620 9.803 10.674 11.269 12.023 12.749 12.293 13.857 13.782 15.593 14.926 17.683 16.043 15.237 17.860 19.236 26.159

% do RJ no Brasil
Produo Bruta 43% 42% 44% 41% 40% 46% 46% 44% 40% 50% 44% 39% 40% 36% 35% 40% 44% 47%

_Queima 81% 87% 87% 72% 47% 76% 68% 71% 70% 81% 68% 58% 59% 58% 64% 71% 75% 70%
_Usos na
40% 65% 66% 66% 66% 70% 73% 72% 70% 75% 73% 69% 71% 68% 55% 67% 67% 60%
Plataforma
_Reinjeo 6% 4% 5% 4% 7% 15% 6% 2% 3% 7% 4% 9% 8% 18% 29% 40% 48% 45%

Produo Lquida 46% 36% 44% 44% 43% 45% 47% 46% 40% 49% 45% 37% 38% 31% 29% 32% 34% 42%

Grfico 9. Histrico da participao das Bacias de Santos e Campos na produo de

gs natural no Rio de Janeiro
Fonte: MME, 2017

Percentual
100%

90%

80%

70%

60%
Bacia de Campos
50%
Bacia de Santos
40%

30%

20%

10%

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

*O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

25

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grfico 10. Importao de GNL no Rio de Janeiro participao no total importado
de gs natural no Brasil
Fonte: MME, 2017

Milhes m/dia Percentual

12 25%

10
20%

8
15%

GNL
6

% RJ no Brasil
10%

5%
2

0%
0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

*O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

26

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Gs Natural: fator de competitividade para a indstria
Elaborado pelo Sistema FIRJAN
O estado fluminense o pioneiro na aplicao do gs natu-
ral em sua matriz energtica. Muitos anos se passaram, novas
fontes de produo deste energtico foram desenvolvidas e
mesmo aps a difuso do uso desse energtico no Brasil, o Rio
de Janeiro se manteve como polo referncia.
Contudo, quando avaliamos a utilizao do gs natural pelas
indstrias do estado, observamos um gradativo processo de
sada, como uma desindustrializao do seu uso. Como apre-
sentando nos grficos e tabelas deste captulo, entre 2007 e
2016, a demanda para este fim no Rio de Janeiro caiu na ordem
de 30%, equivalente mais de 1 milho de m dirios. Enquanto
isso, o total de clientes consumidores do setor reduziu, no abso-
luto, em 34, fechando o ano de 2016 com 378 unidades deman-
dantes. Isso fez com que a participao da indstria no perfil de
consumo de gs natural no estado reduzisse em onze pontos
percentuais, chegando a 16% no ltimo ano.
Por outro lado, a demanda para outros fins, exceto usinas
termoeltricas, se manteve em nveis praticamente constantes,
enquanto a demanda por gs para gerao eltrica ficou em
nveis elevados. Desta forma, no apenas o consumo industrial de
gs natural reduziu como tambm a sua participao no mercado
de gs fluminense, agravado pela conjuntura do setor eltrico do
pas e consequente au mento de demanda pelas termoeltricas.
Temos uma realidade dicotmica no mercado de gs natural
fluminense. Ao mesmo tempo em que somos o hub deste ener-
gtico no pas, com mais de 40% da produo lquida1 e 60% das
reservas provadas, representamos pouco mais de 10% do con-
sumo industrial.
Vale ressaltar tambm a necessidade de uma tarifa mais
competitiva no estado, j que mesmo sendo um mer-
cado consumidor com grande proximidade da produo,
paga-se pela molcula do gs natural valores semelhantes
a estados mais distantes. Isto somado a outros problemas
conjunturais do Brasil e do prprio estado, mostra que
estamos andando no caminho contrrio ao que o estado
demanda para retomada da sua atividade econmica.
E o gs natural no apenas um indicador da atividade industrial
do pas, como tambm um importante fator de competitividade.
1 Produo lquida o quanto da produo bruta escoada para tratamento,
ou seja, deduzindo a reinjeo, o consumo na prpria plataforma e a queima. mentada pelo Decreto n 43.216, de setembro de 2011
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
Seu papel estratgico no reaquecimento da nossa economia.
Os benefcios do uso deste energtico, tanto pelo vis da
operao da indstria quanto pelo impacto ambiental, so
claros. Pelo lado da operao industrial, a queima do gs natu-
ral, nas especificaes de fornecimento atuais, no acentua o
processo de envelhecimento dos equipamentos, o que, con-
sequentemente, prolonga a vida til dos investimentos reali-
zados e proporciona menores custos de manuteno.
Isto consequncia do processo de combusto deste
energtico, com a queima completa e baixa emisso de
poluentes e particulados, gerando tambm maior volume
de energia. Se o gs traz ganhos de eficincia e reduo de
custos, a utilizao dele trar ganhos de competitividade
para o seu consumidor.
Para muitas indstrias o gs natural to intrnseco ao pro-
cesso produtivo que possui tanta importncia quanto a quali-
dade da matria-prima. Nestes casos, a queima do energtico
impacta diretamente na qualidade do produto final fornecido.
Esta a realidade de algumas indstrias, como a do vidro
e de cermica, que alm de compor parte representativa do
custo de produo, o uso de gs natural um fator impor-
tante para o controle de qualidade, podendo tambm ser
decisivo para a insero do fornecedor no mercado.
Antes do Brasil apresentar metas de reduo mais rigorosas
na COP21, o Rio de Janeiro j possua , desde 2011, regulamen-
taes que restringem emisses de Gases de Efeito Estufa
GEE, definidas pela Lei n 5.690, de abril de 2010 e pelo Decreto
n 43.216, de setembro de 2011. De acordo com a Poltica
Estadual sobre Mudana Global do Clima e Desenvolvimento
Sustentvel, a meta de que a intensidade de carbono do
estado do Rio de Janeiro em 2030 dever ser inferior a de 2005.
E a intensificao do uso do gs natural, seja para fins
industriais, de gerao de energia ou combustvel para
automveis, pode ser uma das ferramentas para atingirmos
as metas de reduo da emisses de GEE, colocadas com
o Acordo de Paris na COP21 e tambm definidas no Rio
de Janeiro pela Poltica Estadual sobre Mudana Global do
Clima e Desenvolvimento Sustentvel .2
2 Esta poltica foi definida pela Lei n 5.690, de abril de 2010 e regula-
27
 Por tudo isso, o gs natural deve estar intrinsicamente
ligado aos planos de desenvolvimento e de retomada da
atividade econmica do estado do Rio de Janeiro e parale-
lamente s metas de reduo de emisso de GEE.
Dentro deste escopo, na pauta de desenvolvimento do mer-
cado de gs natural, devem estar presentes aes que congre-
guem os benefcios e incentivos necessrios para a manuteno
e expanso da demanda por este energtico. Entre elas, o est-
mulo ampliao e ganhos de eficincia da operao da rede
de distribuio, voltado para viabilizar e tornar mais competiti-
vos investimentos que mais agreguem valor para a sociedade.
No mbito federal, so importantes tambm a implemen-
tao de propostas que visem desenvolver o posicionamento
Gs natural no Rio de Janeiro: entre um futuro promissor
e mais uma oportunidade perdida, eis a questo!
Elaborado por ABIQUIM
O aproveitamento do gs natural como matria-prima
no se confunde com seu uso energtico. Ele bem
menor, em especial em comparao ao consumo na
gerao eltrica, ou como fonte de calor nas caldeiras
industriais e se distingue por duas particularidades: no
pode ser substitudo por qualquer outra matria-prima e
alcana at 80% do custo final de alguns produtos. Ou
seja, sem ele, as fbricas param. Alm disso, sua trans-
formao resulta em mercadorias de alto valor agregado
e de natureza estratgica, como os fertilizantes, o meta-
nol, as poliamidas, o poliuretano e o negro de fumo (para
pneus). Em alguns casos, o valor agregado superior a
seis vezes o preo do gs natural.
No Brasil, com preos duas a trs vezes maiores que
os preos do mercado internacional, a consequncia tem
sido o inexorvel encerramento de unidades industriais.
Seis fbricas fechadas nos ltimos cinco anos. Porm,
mais grave perder a oportunidade de estimular a diver-
sificao da qumica nacional por meio do etano e do
metano, justamente quando o Brasil se torna exportador
lquido de petrleo (mais de quinhentos mil barris por dia
em 2016) e tem pela frente o crescimento da produo
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
estratgico competitivo da indstria de gs natural. Estas devem,
entre outras, estimular a expanso das empresas ofertantes,
reduzindo o poder de monoplio da Petrobras sobre este mer-
cado e promovendo a otimizao da rede de transporte.
E, no que tange o preo do gs fornecido s distribuido-
ras e diretamente a consumidores, este no mais pode one-
rar o mercado consumidor prximo aos polos de produo
em prol do desenvolvimento do mercado. Todas estas
aes visam trazer dinamismo e multiplicidade de agen-
tes para este mercado, trazendo possibilidades diversas de
uso e ampliando a oferta. Com estas questes em mente, o
aproveitamento do gs fator crucial de retomada da nossa
indstria e de competitividade.
do gs natural, com a autossuficincia prevista para a
segunda metade da prxima dcada. Nos campos de Lula,
Sapinho e Libra, ser possvel extrair gs por mais de cin-
quenta anos, bem alm da produo de petrleo.
No difcil estimar as perdas com o fechamento das
unidades. Elas so de trs tipos: os gastos com importa-
es, o que deixar de ser adicionado renda nacional e
a correspondente receita tributria no arrecadada. So
conceitos bsicos das contas nacionais de fcil compre-
enso mesmo para no economistas. De acordo com a
base de dados da ABIQUIM, a parada de seis unidades j
gerou perdas irrecuperveis: o dficit comercial foi acres-
cido em US$ 500 milhes, o faturamento lquido local
caiu em US$ 600 milhes e no foram recolhidos US$ 75
milhes em impostos e encargos por ano. Quase US$ 1,2
bilho, as trs somadas.
No se contam os empregos perdidos (a remunerao
bem superior mdia da indstria), nem o efeito mul-
tiplicador das despesas incorridas na operao das fbri-
cas, estimado em cinco vezes na qumica (a montante e a
jusante da cadeia de valor). Portanto, o impacto muito
maior do que o calculado. Alm disso, especificamente no
28
Rio de Janeiro, as plantas de metanol e MDI fecharam, o
que reduziu a arrecadao de tributos e o adensamento
industrial numa unidade da federao onde gs no falta.
Afinal, de seu litoral foram extrados 47 milhes de m/
dia ou 43% da produo nacional (em agosto de 2017,
segundo a ANP).
A histria pode se repetir no futuro, se o preo do gs
matria-prima continuar proibitivo sem correlao com
os preos dos pases produtores de gs. Face possibi-
lidade concreta de fechamento dos 13 ativos ainda em
operao, as importaes sero acrescidas em cerca
de US$ 1,8 bilho por ano um montante que fala por
si, mas, pouco retrata o porvir. No longo prazo, o valor
da fatura muito maior. Mesmo utilizando uma taxa de
desconto de 10%, o que deprecia em demasia o futuro
(embora reflita o custo-oportunidade no Brasil) e sem
considerar qualquer aumento do PIB no perodo, as per-
das sero colossais. Para os prximos 20, o valor pre-
sente das importaes adicionais soma US$ 13 bilhes,
o que deixar de ser gerado localmente, US$ 6,4 bilhes
e a arrecadao a menos, US$ 2,2 bilhes. Assim, a perda
atualizada do abandono dos ativos restantes totaliza, por
baixo, US$ 22 bilhes.
Contudo, o futuro no precisa ser to ruim, a comear
pelo Rio de Janeiro. O estado dispe de uma vantagem
comparativa absoluta a proximidade dos campos gigan-
tes. Estudo realizado pela Bain Company e Gas Energy,
contratado pelo BNDES, demonstra que a construo de
um polo petroqumico (no lugar do natimorto Comperj)
geraria entre US$ 20 a 25 bilhes de investimentos. O
impacto no PIB anual foi estimado entre US$ 5,5 a 6,5
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
bilhes e, nos tributos, entre US$ 1 a 1,3 bilho. A gerao
entre 3 a 4 mil de empregos diretos, com remunerao
cerca de 80% acima do salrio mdio da indstria, teria
um efeito multiplicador certo e contribuiria decisivamente
para a retomada no entorno da baa da Guanabara; regio
fortemente afetada pela crise da Petrobras e paralisao
de suas subcontratadas.
A urgncia da correo imposta pela atual poltica
econmica no deve obstruir a viso de longo prazo, pois
condies no faltam para a recuperao econmica em
carter permanente. Petrleo e gs natural, para impul-
sionar o desenvolvimento, existem em abundncia; por
sinal, numa radical e rpida mudana das condies exis-
tentes dez anos atrs. Porm, o aproveitamento desse
potencial exige a agregao de valor aos recursos naturais
com base em preos competitivos internacionalmente.
Por parte do governo federal, h inrcia em estabelecer
uma poltica industrial para incentivar o uso do gs natural
como matria-prima, a despeito dos benefcios evidentes.
No podemos transformar o pas em mero exportador
de petrleo e, at mesmo, de gs. Empregos e riqueza
sero criados naqueles pases que se dedicam a fabricar
produtos qumicos e a export-los para o Brasil, agra-
vando o j elevadssimo dficit comercial do setor. Ao
Rio de Janeiro, no faltar gs natural e a criao de um
complexo gs-qumico em seu territrio deve ser a prio-
ridade do capital, do governo estadual, dos profissionais
e dos cientistas envolvidos com a indstria. S assim a
populao fluminense poder efetivamente se beneficiar
da valorizao de suas riquezas naturais e, dessa forma,
no sucumbir ao mal da abundncia.
29
Energia competitiva para crescer: integrao eficiente entre
os setores de gs natural e energia eltrica depende de sinal
de preo adequado
Elaborado por ABRACE
A busca pela volta da competitividade industrial no Brasil pode
estar nos insumos que so essenciais a todos os setores indus-
triais: a energia. Uma mudana de arcabouo legal nos setores de
gs natural e energia eltrica e a integrao entre eles pode ser
determinante para assegurar que, com sinal de preo adequado,
o Brasil seja capaz de ofertar energia a tarifas acessveis para que
o setor produtivo reencontre o ritmo de crescimento esperado.
Est em discusso no Congresso Nacional um substitutivo ao
Projeto de Lei n 6.407/2013 que dever modernizar a legislao
da indstria de gs natural no pas. De autoria do deputado fede-
ral Marcus Vicente, elaborado a partir do dilogo com agentes
e governo, o projeto reflete as discusses da iniciativa Gs para
Crescer e traz mudanas que oferecem as bases para o desen-
volvimento de um mercado de gs natural no Brasil.
Concomitantemente, o Ministrio de Minas e Energia est
gestando um outro texto legislativo, que pretende reformar o
setor eltrico visando ampliar mercado e corrigir algumas distor-
es atuais, que afetam fortemente a performance de tal setor
e todos os seus agentes, em especial consumidores industriais.
No setor de gs natural, incentiva-se a diversificao da
oferta, o acesso a gasodutos de transporte e medidas para
facilitar sua expanso essenciais para que produtores pos-
sam atingir mercados consumidores. Alm disso, so criados
caminhos para regulamentaes para a comercializao da
molcula na prtica, uma trajetria virtuosa na busca pelo
mercado livre de gs natural.
No setor eltrico, a direo leva expanso do mercado
livre, ao aumento da participao dele na expanso da gerao,
reverso de modelos de contrato pelo custo do servio e
reduo de subsdios cruzados explcitos algo que no existe,
e nem deveria existir no setor de gs natural.
Esses dois movimentos ocorrem em paralelo s discusses
sobre a insero mais eficiente de usinas trmicas no sistema
eltrico brasileiro, sua relao com os incentivos s fontes
intermitentes, como energia elica e solar, e sobre a moneti-
zao de gs natural do pr-sal.
Se tudo caminhar conforme o esperado, a expectativa de
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
que, no futuro, tenhamos um ambiente de mercado de curto
prazo de gs natural, e, no setor eltrico, um aumento na liqui-
dez e melhorias na formao de preos.
Integrao entre os setores o desafio.
A oferta de gs do pr-sal gera bastante expectativa do setor
produtivo, mas no existe clareza quanto aos volumes que
podem ser efetivamente ofertados ao mercado e a que custo,
devido a questes de qualidade e custo de infraestrutura de
escoamento. A sada estudada pelos produtores de gs est
associada gerao termoeltrica a gs natural na base, isto ,
com elevado fator de inflexibilidade.
De fato, viabilizar o potencial do gs do pr-sal por meio de
usinas trmicas poder oferecer uma ncora produo do
pr-sal, mas essa soluo deve ser precedida de duas premissas
fundamentais: I) contribuir com a expanso eficiente do sistema
eltrico, isto , oferecer um componente de ganho de compe-
titividade ao setor e no de aumento de custos global da ope-
rao e II) no excluir o atendimento para o consumo industrial,
destino mais nobre para o gs natural.
O desafio promover a integrao efetiva e eficiente entre os
setores, buscando alocao equilibrada de riscos, adequao do
modelo de suprimento de gs natural para a gerao termoel-
trica, modelo de despacho adequado a custos eficientes no setor
eltrico e o planejamento integrado da expanso de gs ele-
tricidade. No toa, o assunto foi tema de discusses no mbito
da iniciativa Gs para Crescer, que desde o ano passado, dedicou
um de seus subgrupos integrao entre gs e energia eltrica.
Esta integrao ocorrer de forma to mais eficiente quanto
mais corretos forem os sinais de preos de curto prazo nos dois
mercados e quanto maiores forem as opes de gesto de
risco de contratos de molcula e de eltrons. O objetivo nos
dois setores o mesmo: desenvolver um sinal de preo crvel,
que permitir uma operao mais eficiente, uma expanso mais
competitiva, um mercado mais lquido e encargos cada vez
menores. E quanto maior a integrao, maior ser a responsabi-
lidade de um setor sobre o outro. Com isso, poderemos voltar a
produzir em patamares satisfatrios, investir mais e crescer.
30
Estatsticas de Demanda
Grfico 12. Histrico do preo de gs natural no Brasil
Fonte: MME, 2017.

US$/MMbtu

16

14

Sudeste
12
c/ desconto*

10 Sudeste
s/ desconto**
8
GNL via RJ***

6 Renegociando
Sudeste****
4
Importado
Sudeste
2

0
jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar jul nov mar
07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17

*De acordo com o MME, desde de novembro de 2015 no aplicado desconto provisrio pela Petrobras (a seu exclusivo critrio) sobre os
preos contratuais da nova poltica modalidade firme.
** Equivalente ao Contrato: Nova Poltica Modalidade Firme.
*** Mdia dos preos de importao FOB de cargas de GNL pelo terminal de regaseificao no Rio de Janeiro.
**** De acordo com o MME, a partir de dezembro de 2016 passaram a vigorar renegociaes do contrato Nova Poltica Modalidade Firme,
sendo discriminados os valores de transporte e molcula.

31

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grfico 13. Evoluo da rede de transporte de gs natural no Rio de Janeiro* e Brasil
Fonte: MME, 2017

km
10.000

9.000

8.000

7.000

6.000
Rio de Janeiro
5.000
Outros Estados
4.000

3.000

2.000

1.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*Como gasodutos no Rio de Janeiro so considerados aqueles que possuem origem ou destino final no estado.

Grfico 14. Consumo de gs natural por segmento no Rio de Janeiro

Fonte: MME e Abegs, 2017.

Milhes m/dia Percentual

30 35%

30%
25

25% Industrial
20

20% GNV*
15
15% Outros**

10
Gerao Eltrica
10%

% RJ no Total Brasil
5v
5%

0 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*GNV: gs natural veicular.

**Outros inclui o consumo residencial, comercial, matria-prima, cogerao e distribuio por gs natural comprimido,
no considerando consumo prprio em fbricas de fertilizantes e refinarias.

O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

32

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grfico 15. Evoluo da rede de distribuio de gs natural no Rio de Janeiro
Fonte: Abegs, 2017.

Km Percentual
7 35%

6 30%

5 25%

4 20%
Total RJ

3 15% % RJ no Brasil

2 10%

1 5%

0 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tabela 2. Consumo de gs natural por segmento no Rio de Janeiro e participao

no Brasil
Fonte: MME e Abegs, 2017.

Segmento (mil m/dia) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gerao Eltrica 2.885,0 10.367,4 3.085,1 7.538,6 3.874,2 8.562,8 14.297,4 18.731,8 18.332,3 10.801,4 11.064,3

Industrial 3.812,4 3.661,4 3.023,1 3.767,5 3.721,4 3.387,6 3.334,7 3.412,1 3.142,3 2.650,7 2.888,6

GNV* 2.893,8 2.821,5 2.625,1 2.610,6 2.619,3 2.648,1 2.601,8 2.607,1 2.598,3 2.716,1 2.948,2

Outros** 736,1 756,3 702,9 715,6 734,9 722,5 698,8 741,4 747,8 763,8 710,0

Total Rio de Janeiro 10.327,2 17.606,6 9.436,1 14.632,2 10.949,8 15.321,0 20.932,6 25.492,4 24.820,7 16.932,0 17.611,0
% do RJ no Brasil
Gerao Eltrica 45% 69% 58% 48% 37% 37% 36% 40% 40% 37% 41%

Industrial 15% 14% 14% 14% 13% 12% 11% 12% 11% 10% 11%

GNV* 41% 43% 45% 47% 49% 50% 51% 53% 54% 55% 56%

Outros** 22% 20% 16% 14% 16% 15% 16% 17% 17% 16% 15%

Total Rio de Janeiro 21% 30% 21% 24% 18% 20% 23% 26% 25% 21% 23%

* GNV: gs natural veicular.

** Outros inclui o consumo residencial, comercial, matria-prima, cogerao, distribuio por
gs natural comprimido e consumo de refinarias e FAFENs

O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

33

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Tabela 3. Total de clientes consumidores de gs natural por segmento no
Rio de Janeiro e participao no Brasil
Fonte: Abegs, 2017.

Segmento (mil m/dia) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gerao Eltrica 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5

Industrial 410 414 403 403 410 406 394 393 379 378 374

GNV* 460 494 514 528 537 549 553 556 563 569 573

Outros** 743.465 756.279 768.848 782.674 805.184 830.662 858.100 888.018 928.188 970.578 987.972

Total Rio de Janeiro 744.341 757.193 769.770 783.610 806.137 831.622 859.052 888.972 929.135 971.530 988.924
% do RJ no Brasil
Gerao Eltrica 32% 33% 31% 24% 25% 21% 17% 17% 16% 16% 17%

Industrial 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 13% 12% 12%

GNV* 30% 30% 30% 31% 31% 32% 33% 32% 35% 36% 36%

Outros** 55% 53% 44% 42% 39% 39% 35% 34% 33% 32% 31%

Total Rio de Janeiro 55% 53% 44% 42% 39% 39% 35% 34% 33% 32% 31%

* GNV: gs natural veicular, considera o total e postos.

** Outros inclui o consumo residencial, comercial, matria-prima, cogerao e distribuio por gs natural comprimido.
O ano de 2017 contempla o perodo janeiro-junho.

34

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

 CAPTULO 4
Consideraes Finais
Novo momento para o mercado de gs natural
Elaborado pelo Sistema FIRJAN
A histria do gs natural no Brasil, iniciada no Rio de Janeiro,
ora em evidncia, ainda se comporta como um mercado muito
tmido, onde somente cerca de metade de sua produo nacio-
nal bruta enviada para tratamento e posterior disponibilizada
ao mercado. Mais litorneo, o desenvolvimento desta indstria
se baseou em dois grandes pilares: a expanso da produo
offshore nacional e das capacidades de importao.
Estes dois pilares foram pautados nos esforos de investi-
mento da principal operadora do pas, a Petrobras. Esta pode
ter sido uma realidade inicialmente favorvel massificao
do consumo deste energtico, mas hoje a prpria companhia
j percebe a necessidade de diversificao dos atores nesta
indstria, ao passo que apresenta um forte plano de desinves-
timento que inclui, entre outros, ativos de gs natural.
Para todo efeito, preciso entender as fragilidades dos
pilares sobre os quais o mercado cresceu. O primeiro,
expanso da produo offshore, foi em grande parte resul-
tado do desenvolvimento da produo de campos no Rio
de Janeiro e, com mais fora a partir do pr-sal. Produo
esta, historicamente associada ao petrleo, e, assim, por
maior que seja a extrao do gs natural, a sua lgica
comercial voltada a valorizar o leo.
Como efeito, fruto de uma realidade economicamente
legtima, hoje nossos campos produtores reinjetam volume
semelhante ao total importado de gs da Bolvia. Este
ltimo, segundo pilar da expanso do uso do energtico
no pas, o principal fornecedor deste energtico para o
Centro-Oeste e Sul do pas.
E, apenas a partir de 2019, que parte da capacidade de
importao do gasoduto Bolvia-Brasil Gasbol, estar
disponvel para que terceiros fechem seus contratos com
produtores bolivianos. Para isso, h um risco diretamente
relacionado ao nvel de incerteza que estes novos importa-
dores sero capazes de absorver.
Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018
Nesta avaliao, comparando o gs nacional e o importado,
quando falamos de preo, vemos tambm mais um cenrio
dicotmico no mercado de gs natural no Brasil. A nossa pro-
duo nacional, mesmo ocorrendo em locais mais prximos
dos mercados consumidores, se apresenta como uma opo
menos competitiva que aquele importado da Bolvia.
O gs boliviano, por sua vez, importado por um gaso-
duto de aproximadamente 2.600 quilmetros, em seu trecho
brasileiro, e representa quase 30% de toda a malha de trans-
porte do pas. Contrariamente ao que se acreditaria, este gs
vem sendo fornecido, em 2017, no Sudeste brasileiro a um
preo 19% menor do que aquele produzido nacionalmente,
de acordo com dados do MME.
Pela lado da demanda, quando vamos alm da gerao de
energia eltrica em usinas termoeltricas ou consumidos pela
prpria Petrobras, o crescimento foi nfimo, de apenas 2% na
ltima dcada. Enquanto isso, as usinas trmicas gs natural,
que poderiam ser um grande indutor da expanso e viabiliza-
o dos investimentos, so mantidas como secundrias e apenas
suprindo necessidades de transbordo do nosso sistema eltrico.
Outro uso que poderia ajudar a alavancar a demanda e que
j apresenta sinais de novo ciclo de expanso a utilizao do
gs natural como combustvel veicular GNV. Dado o cenrio
de mercado de combustveis, o uso do GNV se tornou mais
favorvel e nos ltimos dois anos foram adicionados aproxi-
madamente 400 mil m/dia ao consumo no Rio de Janeiro.
Tendo em vista este cenrio, deve-se identificar o que
preciso ser feito para que possamos atrair mais investimen-
tos e redinamizar o mercado de gs natural no Brasil. Os ns
no so poucos e se estendem por toda a cadeia e a parte
competente ao Poder Executivo j vem sendo tratada com a
estruturao do Programa Gs para Crescer pelo MME.
Nesse sentido, destacam-se no quadro a seguir, de modo
no exaustivo, algumas aes para resolues de problemas
35
ao longo da cadeia de valor do gs natural. Estas tem o foco
em ganhos de eficincia com consequente reduo dos custos
e preo ao consumidor final, de modo a dinamizar os investi-
mentos, atratividade desse mercado, a competitividade do gs
natural e consequentemente do pas.
Ou seja, os problemas a serem solucionados so muitos, mas
na mesma magnitude se apresentam as oportunidades. E dentro
deste cenrio o Rio de Janeiro o epicentro destas oportunidades,
onde temos os principais projetos de produo futura, maior mer-
cado consumidor e ampla rede de transporte e distribuio.
Somos um hub deste energtico e com tradio em utiliz-lo,
faltando apenas as aes para recolocarmos o gs natural no
merecido papel de protagonista e o mercado e nossa indstria no
trilho do desenvolvimento.

Quadro de propostas para estimular o mercado de gs natural

Celeridade nos processos de obteno de licena ambiental, principalmente

para reas onshore
E&P
Manuteno de oferta de reas com potencial em gs natural

Escoamento
Estimular o compartilhamento de instalaes
essenciais de modo a otimizar a sua utilizao
Tratamento,
importao
e exportao

Plano coordenado de expanso da malha

Transparncia operao do sistema nacional de transporte de gs natural
Transporte Estimular o acesso de terceiros no discriminatrio, visando otimizar a
utilizao da malha
Estmulo a ganhos de eficincia e reduo dos custos de operao de transporte

Alinhamento entre a realidade da indstria de gs natural e o planejamento do

setor eltrico
Distribuio e
consumo final Estmulo a ganhos de eficincia e reduo dos custos de operao de distribuio
Convergncia entre os planos de desenvolvimento econmico do estado e de
expanso da malha

36

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Grficos
Grfico 1. Projeo de Oferta e Demanda de Gs Natural no Brasil Viso IBP 20

Grfico 2. Projeo de Oferta Firme Disponvel

de Gs Natural no Brasil Viso IBP 20

Grfico 3. Histricos de Reservas Provadas de Gs Natural 21

Grfico 4. Histricos de Reservas PROVVEIS E POSSVEIS de Gs Natural 21

Grfico 5. Produo Bruta e Lquida de gs natural no Rio de Janeiro 22

Grfico 6. Queima de gs natural no Rio de Janeiro 22

Grfico 7. Usos de gs natural na plataforma no Rio de Janeiro 23

Grfico 8. Reinjeo de gs natural no Rio de Janeiro 23

Grfico 9. Histrico da participao das Bacias de Santos

e Campos na produo de gs natural no Rio de Janeiro 24

Grfico 10. Importao de GNL no Rio de Janeiro participao

no total importado de gs natural no Brasil 25

Grfico 12. Histrico do preo de gs natural no Brasil 30

Grfico 13. Evoluo da rede de transporte de gs natural

no Rio de Janeiro e Brasil 31

Grfico 14. Consumo de gs natural por segmento no Rio de Janeiro 31

Grfico 15. Evoluo da rede de distribuio de gs natural no Rio de Janeiro 32

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

tabelas
Tabela 1. Participao do Rio de Janeiro
na produo nacional de gs natural do Brasil 24

Tabela 2. Consumo de gs natural por segmento

no Rio de Janeiro e participao no Brasil 32

Tabela 3. Total de clientes consumidores de gs natural

por segmento no Rio de Janeiro e participao no Brasil 33

Perspectivas do Gs Natural no Rio de Janeiro | 2017 2018

Referncias Bibliogrficas
ABEGS. ASSOCIAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GS CANALIZADO. Endereo
eletrnico: http://www.abegas.org.br/Site/

ANP. AGNCIA NACIONAL DO PETRLEO, GS NATURAL E BIOCOMBUSTVEIS. Endereo eletrnico:

http://www.anp.gov.br

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