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Cadastro de Cliente PDF
Cadastro de Cliente PDF
CADASTRO DE CLIENTE
Tutorial
Cadastro Cliente
EQU IP E D E C AP A CI T A Ç ÃO E D OC U ME NT A Ç ÃO
Documentação Operacional
Edição: 002 (13/03/2014)
www.casamagalhaes.com.br
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Índice
Introdução ....................................................................................................................................................................... 4
Finalidade da Rotina ............................................................................................................................................ 4
Notas da Documentação...................................................................................................................................... 4
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Introdução
Objetivo deste material.
O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para realizar os cadastros dos clientes
da empresa, mostrando os passos de forma correta e completa no SysPDV.
Finalidade da Rotina
O cadastro de cliente guarda as informações dos clientes da empresa. Através dessa funcionalidade
podemos ter controle de compras, cobranças financeiras, concessão de limite de crédito, ações de fidelização,
dados para entregas á domicilio e tele- entregas. Para a realização desses controles é necessário escolher os
parâmetros do PDV de controle de clientes, em sistema > parâmetro > SysPDV - PDV guia cliente.
Notas da Documentação
Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão 16.1.18 build 10. Portanto
qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta, podem estar sujeitas a
erros ou a não existência desta funcionalidade.
Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na
rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um email explicando o ocorrido contendo no
assunto do e-mail o texto: “Erro em tutorial [Cadastro de cliente]” para
revenda.treinamento@casamagalhaes.com.br.
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Pré – Requisitos
Ter em mãos os dados do cliente que será cadastrado como:
1. CPF/CNPJ;
2. RG/IE/Passaporte
3. Endereço;
4. Telefone;
5. Pessoa de contato;
6. E-mail
Passo a Passo
Cadastro Cliente – Guia Principal
Em cadastro > cliente > cliente vamos cadastrar os clientes da empresa.
Na guia principal tem alguns campos de identificação do cliente que são obrigatórios, as demais guias
são opcionais.
Vendedor: Indica o vendedor que terá comissão cada compra a cada compra do cliente.
E-mail e Informe o endereço eletrônico do cliente para contato e caso necessário, envio do
observações: DANFE e XML da NFE.
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Cadastro Cliente – Guia Referências Situação
Cadastros das referências pessoais do cliente e das referências das instituições financeiras a respeito do
cliente dão acesso á situação de crédito deste. O preenchimento desta guia é opcional.
1. Referências Pessoais:Nome, telefone e endereço das pessoas que fornecem referências do cliente
2. Referências Bancárias: Nome, agência, número da conta e tipo de conta dos bancos referentes ao
cliente cadastrado.
3. Dependentes: Nome dos dependentes do cliente. Os dependentes são pessoas autorizadas a comprar
em seu nome (Nome dependente1 e 2; Grau de parentesco 1 e 2; Fone 1 e 2.)
4. Referências de Crédito: Referências relativas à consulta de crédito quanto a cheques e SPC, informando
no campo "Aprovação” a condição de crédito do cliente na empresa: Sim, não ou pendente (situação no
SPC, contato no SPC, situação do tele-cheque, contato no tele-cheque, aprovação, pessoa que aprovou e
observação).
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Cadastro Cliente – Guia Cobrança
Cadastro do endereço para cobrança. O cliente pode optar por receber cobranças, boletos ou outras
correspondências em endereço diferente do de sua residência, indicado na guia principal.
4. Figura cadastro de cliente – cobranças
1. Importar Endereço: Na alteração do endereço do cliente o botão importar endereço puxa o novo
endereço digitado na guia principal.
2. Endereço de Cobrança: Endereço para envio de cartas de cobrança. No ato do cadastro os dados são
trazidos da guia principal, sugerindo o mesmo endereço de residência do cliente para cobrança.
3. Restrições: Comentários acerca do endereço de cobrança, quanto ao tipo de cobrança.
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