AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados

Brasília, 26 de novembro de 2013.
•  Anglo American Brasil
•  Sobre o Nióbio
•  As operações da Anglo American Nióbio
•  Anglo American Brasil
•  Sobre o Nióbio
•  As operações da Anglo American Nióbio
A ANGLO AMERICAN É UMA EMPRESA GLOBAL, QUE
OPERA NO BRASIL HÁ 40 ANOS
•  A Anglo American tem pessoa jurídica e sede estabelecidas no Brasil e opera de acordo com
as leis brasileiras.
•  Está em 18 países e possui escritório Central em Londres
•  100 mil empregados em todo mundo.
•  Está entre os líderes globais na produção de platina e diamante e tem participação
significativa em cobre, nióbio, minério de ferro, carvão metalúrgico e carvão térmico.
•  Ações listadas nas bolsas de Londres e Johanesburgo.

Escritórios  corpora,vos  

E   Escritórios  Exploração  
Minério  de  Ferro  e  Manganês  
Carvão  Metalúrgico  
 
Carvão  Térmico  
 
Cobre  

Níquel  

Pla,na   E  

Diamantes  

Nióbio  e  Fosfatos  

4
A ANGLO AMERICAN TEM UM PROJETO DE LONGO
PRAZO NO BRASIL

Níquel

•  Mais de 24 mil empregos diretos e

indiretos Níquel

•  Mais de US$ 15 bilhões investidos no Brasil

de 2007 a 2014. Escritório - Exploração
Níquel
•  Quatro negócios no País: Nióbio Minério de
•  Minério de Ferro: Projeto Minas-Rio, Ferro
Conceição do Mato Dentro (MG) e RJ
•  Níquel: Barro Alto e Niquelândia (GO). Fosfatos
Escritório
Minério de Ferro
•  Fosfatos: Cubatão, SP (Copebrás),
Catalão e Ouvidor (GO).
•  Nióbio: Catalão e Ouvidor (GO).
Fosfatos

Sede – Níquel, Nióbio e Fosfatos

5
•  Anglo American Brasil
•  Sobre o Nióbio
•  As operações da Anglo American Nióbio
 NIÓBIO É UMA MATÉRIA PRIMA PARA LIGAS DE AÇO DE
ALTA RESISTÊNCIA
•  A Anglo American produz e vende ligas de Ferro-Nióbio (FeNb)

Mercado de Nióbio1
O  que  é  Nióbio?  

90% Nióbio => Metal Verde!

3% O uso de apenas 0,05% de Nióbio no aço aumenta
3%
§  Nióbio é um elemento 3% sua resistência em até 30%, o que em
químico usado para conseguência reduz o consumo do volume de aço
elaboração de ligas de aço de
alta resistência (HSLS) e os impactos ambientais em toda cadeia
produtiva do aço em até 30%.
§  Estima-se que cada USD $ 1 FeNb  -­‐  Std  Grade  
nióbio usado na produção de A indústria do ferro e do aço é responsável por
FeNb  -­‐  Vacuum  Grade  
aço gere uma economia de
USD $ 9 no seu custo de Nb  Metal/  Nb  Alloys   cerca de 4 a 5% do total de emissões mundiais
produção; Chemicals   de CO2. (1.9 ton. de CO2 /ton aço)

1) Nióbio contido no produto final 7

Fonte: Wood Mackenzie, Roskill 2009;
O MERCADO DE NIÓBIO CRESCE EM MAIOR RITMO EM SUAS
APLICAÇÕES MAIS COMUNS
Construção
(34% do mercado de Nb)
•  Grande demanda por infraestrutura
em países em desenvolvimento
•  Tecnologia deve cumprir um novo
papel no setor de aços para
construção
•  O consumo da China e intensidade
do uso do nióbio ainda está distante
de seu pontencial
•  Estruturas leves e barras de alta
resistência
Aço Inoxidável (9% do mercado de Nb)
▪  Aumento da resistência à corrosão
localizada e aumento da tolerância ao
calor
Automotivo Óleo & Gás
(20% do mercado de Nb) (32% do mercado de Nb)
•  Diminuição da emissão de CO2 - •  Tubulações mais longas para alcance
eficiência de regiões cada vez mais remotas
•  Veículos mais leves e eficientes
•  Coalizão Ultra Light Steel Automotive
Body (ULSAB) – 35 fabricantes de
aço de 18 países (desde 1995)
•  Até 2015, montadoras europeias se
comprometeram a reduzir a média
de emissões de CO 2 de seus •  Petróleo mais profundo
veículos mediante uso do HSLA.
•  Petróleo no pré-sal
Industria química/outras (5% do mercado de Nb)
▪  Uso em equipamentos eletrônicos, inclusive para medicina.
▪  Tratamento superficial de lentes especiais
8
A DEMANDA POR NIÓBIO DEVE CRESCER A UMA TAXA DE 6% AO
ANO ATÉ 2020
Produção global de aço deve continuar crescendo até 2020 puxada em A mudança no mix de produtos em direção a aços
parte pela demanda dos BRICS especiais deve acelerar uso do Nb1
Mt, aço bruto equivalente CAGR % 2012-20 Mundo
 atual
 
  g Nb/t metrica de aço bruto CAGR 2012 – 2020 (%)

2,000 2,9 Mundo  previsão  

1,547 China  atual   3.1%

1,500 China  previsão  
41 44 44 45 45 45
3.2
India  atual  
35 36 38
1,000 717 India  previsão  

500
8.4
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2000 2005 2010 2015 2020

Previsão de demanda

Demanda por
Nb (ktpy) CAGR, %
2012-2020
86 78 89 80 91 84 93 86 95 87 97 Cenário básico
75 71
54 54 57 63 63 6.1%

Cenário otimista2
7.5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1) Análise da Wood Mackenzie
2) China alcança 50g/t ide intensidade como consequencia de recentes políticas governamentais 9
Fonte: Niobec Reports, SECEX/MDIC; Roskill 2009; AngloAmerican Commodity Research; Wood Mackenzie
 O CONSUMO DE FERRO-NIÓBIO SE CONCENTRA NA ÁSIA, EUROPA
E EUA, COM FORTE INFLUÊNCIA DA CHINA
18%   18%  
Par1cipação   30%   28%  
no  consumo1   15,7  
9,7
24,9  
16,2  
Demanda  por  Nb  (Kt/ano)  
2012   2020  

2012   2020  

15%   14%   22%   24%  

24,3  
12,2   13,1  
7,9

2012   2020   2012   20202  

2%   2%  
1,9
1,0

5%   5%   2012   2020  
4,8
3,0

Apesar  da  produção  brasileira  de  aço    representar  apenas    2%  

2012   2020  
da  produção  mundial    o  Brasil  consome  5%  do  Nióbio  produzido  
mundialmente.    
1) Demanda de Nb em 2012 : 54,5 kt; 2020: 87 kt (Nb contido em FeNb ) 10
2) Assumindo um CAGR de 8.0% para demanda de Nb na China eIndia; e 5,5% para UE e USA
Fonte: WoodMackenzie 2013; SECEX/MDIC; Niobec Reports; GTIS; World Steel Association, 2012
 AS EXPORTAÇÕES DE FERRO-NIÓBIO DO BRASIL CONCENTRAM-
SE NA UE, CHINA, CINGAPURA, EUA E JAPÃO

500
US$  Milhões  

450
400 Exportações brasileiras de ferro-nióbio (2012)
350 US$ Milhões
300
250
200
150
100
50
0

•  A aplicação do nióbio em ligas de aço teve início na década de 1970 visando agregar
valor ao aço mediante desenvolvimento de ligas de alta resistência.
•  Em 2012, o Brasil exportou US$ 1,8 bilhões ou 70,9 mil de toneladas de ferro-nióbio
•  O baixo consumo do ferro-nióbio no mercado brasileiro reflete a baixa participação (2%) que o
País tem na produção mundial de aço, que vem reduzindo nos últimos anos.
11
Fonte: SECEX/MDIC; World Steel Association
 HÁ MUITO TEMPO SABE-SE QUE NÃO HÁ NIÓBIO
APENAS NO BRASIL….

O Brasil investiu em pesquisa e na exploração de suas

reservas e hoje possui mais recursos disponíveis. No
entanto, é possível encontrar nióbio em outras regiões
12
Fonte: US Geological Survey 930-M, 1993, www.usgs.gov
 O BRASIL POSSUI A MAIOR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO, MAS
PROJETOS NO CANADÁ, EUA, GABÃO, MALAUÍ E AUSTRÁLIA
PODERÃO SE CONCRETIZAR NOS PRÓXIMOS ANOS
% Participação no mecado (% 2011) Operações exisitentes Projetos

Projetos com maior chance de se concretizar1

Projeto Aley – Taseko Mines

§  Teor: 0.37% Nb2O5
§  Recursos: 286Mt de minério; 739kt Nb
§  Status: Pre-viabilidade
Canada

Projeto Elk Creek – Quantum

EUA §  Teor: 0.63% Nb2O5

Principais Operações Existentes
§  Recursos: 103Mt de minério; 653kt Nb
§  Status: Pesquisa
IAMGOLD – Niobec
8
Gabão
Projeto Mabounié – Eramet
Brasil
Planos de expansão da produção até ~15 §  Teor: 1.6% Nb2O5
Malauí
ktpy Nb Australia §  Recursos: 22Mt de minério; 242kt Nb
§  Status: Pre-viabilidade
CBMM
84
Líder de mercado com o maior depósito do Projeto Mt. Weld – Lynas Corp
mundo §  Teor:1.07% Nb2O5
§  Recursos: 38Mt de minério; 282kt Nb
§  Status: Pre-viabilidade
Anglo American Reservas de Nióbio no Brasil
7
Produção com planos de expansão na mina •  As reservas de nióbio contabilizadas Projeto Kanyika – Globe Metals
Boa Vista Fresh Rock no Brasil totalizam 842,4 milhões de §  Teor: 0.29% Nb2O5
toneladas §  Recursos: 60Mt ore; 174kt Nb
§  Status: Feasibility
•  A Anglo American explora apenas
§  Notícias da imprensa afirmam que a
3,58% dessas reservas. produção de FeNb pode iniciar em 2015,
Standard grade FeNb Niobium metal alloys
com 3 kt por ano
Vacuum grade FeNb Niobium chemicals
1 Projetos identificados pela mídia especializada e pelo mercado nos últimos 18 meses.
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– 2009; Relatório Anual do USGS; Análises da Anglo Am.
13
•  Anglo American Brasil
•  Sobre o Nióbio
•  As operações da Anglo American Nióbio
A ANGLO AMERICAN NIÓBIO: CATALÃO E OUVIDOR, GO

Anglo  American  Nióbio  

§  Desde1976  nas  Minas  I  e  II  e  desde  2000  

na  Mina  Boa  Vista  

§  Número  de  funcionários:    

–  Operação  419  (AA);  417  (Contratados)  
–  Operação  incluindo  BVFR:  429  (AA);  
1.168  (Contratados)  
Planta Boa Vista Planta de Tailing
§  Vida  da  Mina:    
–  BVFR1:  20,5  anos    com  6,5  ktpy  
–  Outros  recursos  de  Nb  (potencial):  +  20  
anos    

§  Produção  em  2012:  4.439  t  Nb    

IMPOSTOS    
•  0,67%  da  arrecadação  total  de  Catalão    
•  2,98%  da  arrecadação  total  de  Ouvidor  
•  17,5%  das  compras  feitas  localmente  
•  R$  7,4  milhões  em  impostos  em  2012  

Mina Boa vista

15
O PROCESSO PRODUTIVO DO FERRO-NIÓBIO
•  A produção de ferronióbio envolve um processo industrial com agregação de valor ao
produto, aplicação de tecnologia e geração de emprego.

Mineração/Britagem/ Concentração/ Lixiviação e

Metalurgia
Alimentação da planta Planta de rejeito Calcinação

Processo  

16
DA MINA À PLANTA BOA VISTA
 

17
DA PLANTA BOA VISTA AO PRODUTO FINAL

18
A PRODUÇÃO DE FERRONIÓBIO É UM PROCESSO
METALÚRGICO

19
 O PREÇO FERRO-NIÓBIO VARIA DE ACORDO COM A OFERTA E A
DEMANDA PELO PRODUTO
Preços  médios  de  venda  do  FeNb  65%  Nb    
Base  100  
 350    

 300    

 250    

 200    

 150    

 100    

 50    

 -­‐        
1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Fonte:  AA   20
A ANGLO AMERICAN ESTÁ INVESTINDO NA EXPANSÃO DA
PRODUÇÃO VISANDO CONTER SUA PERDA PARTICIPAÇÃO NO
MERCADO NOS ÚLTIMOS ANOS

•  A produção de ferro-nióbio da Anglo American apresentou queda de 14% entre 2009 e 2012,
em função do fim do minério oxidado existente em nossa jazida.

Produção de ferro-nióbio da Anglo American

Toneladas
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Anglo American 21

A ANGLO AMERICAN ESTÁ INVESTINDO EM TECNOLOGIA,
PESQUISA E NA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
•  A Anglo American está investindo aproximadamente $680 milhões de reais no aumento da
sua capacidade produtiva.

Nb Production (kt)

5.2 t Nb
Planta BVFR ROCHA FRESCA
(Projeto aprovado em construção)

Planta BV OXIDADO
(em operação)

Planta Rejeito (do Fosfato)

1.5 t Nb (em operação)

2012 2014 2016 2018 2020 2022

A ANGLO AMERICAN NIÓBIO POSSUI PADRÕES RIGOROSOS DE
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE…

Sistema de
Gestão eficiente de identificação,
Águas, Energia, avaliação e
Todas as unidades
Emissões monitoramento do
são licenciadas nos
Atmosféricas, atendimento aos
órgãos competentes
Resíduos e requisitos legais nas
Biodiversidade esferas Federal,
Estadual e Municipal

Certificações:
Nióbio Fosfato

ISO 9001 – Qualidade 1994 2002

ISO 14001 – Ambiental 2001 2005

OHSAS 18001 – Segurança e Saúde 2003 2005

23
A LAVRA, PROCESSAMENTO, VENDA E A EXPORTAÇÃO DE
FERRO-NIÓBIO É REALIZADA COM SEGURANÇA E CONTROLE

•  Jazida é da União e fiscalizada pelo DNPM;

•  Relatório Anual de Lavra (RAL) é entregue
anualmente ao DNPM;
•  Inspeções físicas ao site são conduzidas
anualmente pelo DNPM;
•  Licenças ambientais e outras autorizações também
garantem controle sobre a atividade;
•  Pagamento de impostos, taxas e exigências do
processo de exportação garantem controle do
processo e segurança.
•  Fiscalizações na Aduana para processo de
exportação

24
…E IMPLANTA PRÁTICAS PARA REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL
DE SUAS ATIVIDADES

Emissão de Melhoria  na  segurança  da  

§  Monitoramento  de    SO2  online  24h  
gases operação  

§  Reúso  da  água  

Água
§  Barragem  de  rejeitos    para  garan,r   EFLUENTE  ZERO!!!  
melhor  reúso  da  água   Benchmark  em  reúso  da  água  
§  Tanques  impermeáveis  

§  Reu,lização  rejeitos(de  ETEL)  prara  

Rejeitos produção  de  fer,lizantes   Renda  ao  invés  de  custo….  
§  Gesso  e  acído  sulfúrico  são  vendidos    

§  Uso  de  Eucalipto  (Biomassa)  como  

40%  de  autosuficiente  em  energia  
fonte  de  energia  –  3.000ha  plantados  
Energia elétrica  para  fosfatos  
§  Uso  de  vapor  para  produzir  10kwh  de  
Catalão/Ouvidor  
energia  léctrica    

25
INOVAÇÃO: BUSCA CONSTANTE PELA MELHORIA DAS
OPERAÇÕES

Inovação  e  apromimoramento  de  processos  

▪  Expansão  da  Rocha  Fresca  

▪  Reprocessamento  de  rejeito  do  fosfato  
▪  Geometalurgia  
▪  Geotécnia  
▪  Peneiras  de  Alta  Frequência  
▪  Avaliação  Sócio-­‐Econômica  (SEAT)    
▪  Plano  de  Melhoria  pela  Segurança    (SIP)    
▪  Mapeamento  de  partes  interessadas  
▪  Controle  e  disposição  sustentável  de  
residuos  
▪  Projeto  de  gestão  a  vista  
 

26
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Apoio a educação, conscientização,

lazer, cultura, combate às drogas
•  Palestras nas escolas
•  Educação ambiental
•  Segurança no Trânsito
•  Visitas técnicas com universidades e instituições
•  Desenvolvimento e treinamento

Parcerias com
secretarias de
Aprimoramento
Educação,
Esporte, de ONGs e
instituições dos
Transporte, municípios
Segurança e
Saúde

5 milhões
Realização do
processo SEAT Cerca de em investimentos
incentivados e recursos
Diálogo e integração com comunidade próprios
27
ATUAÇÃO BASEADA EM VALORES

28
RESULTADOS

Pessoas   Excelência  Operacional   Geração  de  Valor  

§  Profissionais   §  Crescimento  dos  níveis  de   §  Projetos  de  expansão  de  
comprome,dos    com   produção:  15%  em  2012   capacidade:  de  4  para  6,5  
resultado   §  Aumento  da  margem   mil  t  (aprovados  –  até  
§  Empoderamento  de   bruta   2014)  e  expansões  
equipes   adicionais  em  estudo  (até  
10,5  mil  t  -­‐  2015).  
§  Oportunidades  de  
crescimento   §  Relevância  de  mercado  &  
§  Alto  nível  engajamento     sustentabildiade  financeira   29
OBRIGADO