● Felicy caminha pelo telhado, pensando em fugir do orfanato.

● Victor sobe a torre para buscar Felicy. Ele esbarra no sino, e bate sua cabeça.
● No refeitório, felicy dança enquanto arruma os pratos. Uma das loucas acerta a cabeça
do estrábico.
● Luteau segue os meninos pelo telhado. Ele cai sobre as telhas e faz careta.
● Victor usa sem plano secreto, voar como uma galinha. Eles caem sobre uma carroça e
são perseguidos por Luteau. Eles passam por entre as rochas, desviando. E
conseguem subir a bordo de um trem. Luteau tenta puxar Victor para fora do vagão e
Felicy distrai o homem com uma touca. O inspetor bate em uma pedra e da
cambalhotas.
● Victor é atacado por alguns pombos e cai da ponte. Ele acaba dentro de uma balsa.
● Felicy caminha sozinha pelas ruas de Paris.
● Fulano carrega Felicy pelo braço a força. A menina pede que ele o largue. O homem
ameaça bate-la, mas é impedido por fulana.
● Fulana chama Felicy de ratinha. A menina mostra sua caixa de música para fulana e a
garota joga pela janela.
● Victor conta sua história sobre o primeiro dia em Paris. Mostra-se uma cena na qual uns
homens aml encarados lançam uma faca no rapaz. Ele diz que encontrou um amigo
dentro do bar, ve-se um homem derramando cerveja no local.
● Os meninos vão a um pub. No local, diversos homens seguram canecas de cerveja.
● Felicy chega no local Madame fulana chama-a de patife.
● Fulana chama Felicy de ratinha suja. Ela fala para a menina que ela não é nada e Felicy
chora.
● Felicy não consegue passar em seu teste para o quebra-nozes. Ela chora no palco e,
em seguida, Madame fulana a leva pelo braço e a manda de volta para o orfanato.
Odete assiste a cena desolada.
● No ateliê de victor, madame aparece e o acerta com uma chave inglesa na cabeça. O
rapaz desmaia. Em seguida, a mulher parte em direção a Felicy, ameaçando a garota.
Ela consegue fugir para a estátua, mas a madame segue com uma marreta. Ela acerta
a construção, enquanto Felicy tenta subir. Ela persegue Felicy até o telhado, mas a
menina é resgatada por Victor.