2fase-Panorama - Covid - DataZAP Junho 2020

JUNHO 2020
SUMÁRIO
1 COVID-19 no Brasil 6
Mercado brasileiro
2 10
pré-COVID-19
3 Setor imobiliário nas

regiões brasileiras:
São Paulo 27
Rio de Janeiro 35
Belo Horizonte 42
Brasília 48
Goiânia 54
Porto Alegre 60
Curitiba 66
Florianópolis 72
Salvador 78
Recife 84
Fortaleza 90
PRINCIPAIS MENSAGENS
Evolução da Epidemia
• Número de casos de contaminação do coronavírus e
vítimas da COVID-19 ainda em crescimento em muitas
regiões do Brasil.
• Números provavelmente são ainda maiores em decorrência

de sub notificações e defasagem nas contagens.
• Cenário sobre evolução da epidemia no país ainda incerto.
• Duração e intensidade da epidemia serão fundamentais para

dinâmicas macroeconômica e setorial.
Cenário Macroeconômico
• Forte contração da demanda por bens e serviços, causada
pelas restrições de circulação impostas pela pandemia, ainda
acontece e se intensifica por todo o país.
• Taxas de juros encontram-se nos patamares mais baixos da

história, com a Selic atingindo 3% ao ano. Expectativa do
mercado é que ainda caia mais, possivelmente para 2,25%.
• Projeções de crescimento do PIB continuam deteriorando. É

esperado crescimento negativo da economia em 2020, com
redução da renda e do emprego.
• Índices de confiança continuam em queda, para pessoas

físicas e empresas. Reversão só deve acontecer quando
houver sinais do final da pandemia.
• A inadimplência também continua em alta, para pessoas

físicas e jurídicas.
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PRINCIPAIS MENSAGENS
Setorial
• Setor de serviços é o que mais vem sofrendo perdas
causadas pela pandemia, de maneira geral, no Brasil todo.
Consequência direta e esperada das restrições à circulação.
• Como antecipado setor da construção civil apresenta

resultados negativos de geração de emprego e renda
relativamente menores até aqui.
• Indústria: Queda generalizada da produção do setor no

Brasil, com exceção para os estados do RJ, BA e PE. Dados
indicam que a alta nestes 3 estados foi puxada
principalmente pela indústria alimentícia, e petróleo (no RJ).
• O comércio no Brasil apresentou crescimento de cerca de

3% no período pós coronavírus, puxado por SP, onde
houve expansão na casa de 9%. Além de SP, apenas o PR
apresentou crescimento positivo no setor. Altas foram
puxadas por supermercados e hipermercados.
Mercado Imobiliário - Preços

• Fipezap Brasil: Nos meses subsequentes ao início da
pandemia, os preços dos imóveis no Brasil, em média,
apresentaram ligeira alta nominal, ou mantiveram-se em
patamares estáveis.
• Contração da atividade no setor (demanda e oferta),

devido à pandemia, está gerando maior queda
no volume de transações do que nos preços até
o momento.
• Até o momento apenas as RMs de Porto alegre, Curitiba

e, Recife apresentam queda nos preços de venda, em
média, no período pós chegada do coronavírus.
• Para as transações de aluguel, apenas Curitiba, Fortaleza

e Goiânia apresentaram quedas nos preços. As demais
regiões e tipos de transação apresentaram preços
estáveis ou ligeiras altas nominais no período.
4
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PRINCIPAIS
MENSAGENS
Mercado Imobiliário - Demanda
• Em geral a queda de demanda observada se mostra mais
acentuada, de maneira geral, para transações de aluguel
de imóveis compactos (0 ou 1 dormitório), com exceção
para Goiânia, Brasília, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza,
onde a queda da demanda no mercado foi na mesma
proporção para todos os tipos de imóveis (em termos do
número de dormitórios).
• No Rio de Janeiro, transações de compra e venda de

imóveis compactos também caíram mais do que para o
restante das categorias.
• Já em Florianópolis e Recife, a queda de demanda no

mercado de compra e venda para tipologias maiores (3
dorms ou mais) foi maior do que para os imóveis
compactos, contrariando a tendência geral do mercado.
• Vale ressaltar que o mercado de aluguel de imóveis

compactos foi um dos nichos que mais se destacou
positivamente (com aumentos de transações e preços)
durante os últimos anos, nas principais capitais brasileiras.
A queda de demanda mais acentuada para este nicho está
muito provavelmente relacionada a uma de mudança de
comportamento dos consumidores, buscando imóveis com
mais espaço, vislumbrando uma vida em que se passa
mais tempo dentro de casa.
Mercado Imobiliário - Oferta

• Ajuste mais relevante nos volumes de transações e
relativa rigidez nos preços é esperado e ocorreu na última
crise, quando alguns proprietários preferiram retirar
imóveis do mercado e incorporadoras reduziram ritmo
de lançamentos.
• Lançamentos em queda expressiva em Março e Abril,

acompanhando a demanda. Porém vendas caem em uma
proporção ainda maior. Incorporadoras reduziram o ritmo
de lançamentos para evitar grandes descontos ou
aumento dos seus estoques.
5
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COVID-19
no Brasil
6 voltar ao topo
Evolução do coronavírus
no mundo e no Brasil: Saúde
MUNDO
Infecções nos
400.000 “Lockdown” de Wuhan EUA e na 7.000.000
1º casos confirmados da América Latina
doença fora da China continuam
350.000 Olimpíadas 6.000.000
adiadas e EUA crescendo
OMS declara lideram o nº de
300.000 1ª morte confirmada casos
Pandemia de 5.000.000
fora da China
Coronavírus
250.000 (Filipinas)
4.000.000
200.000 1ª morte na
Europa 3.000.000
150.000
(França)
1ª caso na 2.000.000
100.000 América
Latina (Brasil)
50.000 1.000.000
- -
jan-20 fev-20 fev-20 fev-20 mar-20 mar-20 mar-20 abr-20 abr-20 abr-20 mai-20 mai-20 mai-20
BRASIL
Brasil
34 brasileiros que ultrapassa a
40000
viviam em Wuhan Todos os Estados 800000
do Brasil tem 1000 mortos
são repatriados pela por dia
FAB óbitos
35000 700000
decorrentes de
Confirmado o Restrições a COVID-19
30000 1º caso em entrada de Brasil 600000
SP, homem estrangeiros e ao ultrapassa a
vindo da Itália funcionamento de China em nº
25000 serviços não de mortes 500000
essenciais
20000 400000
OMS declara Todos os
Pandemia de Estados do
15000 Coronavírus Brasil tem 300000
casos
10000 confirmados 200000
5000 100000
0 0
fev-20 mar-20 mar-20 mar-20 abr-20 abr-20 abr-20 mai-20 mai-20 mai-20 jun-20
Fonte: John Hopkins coronavírus Resource Center
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Buscas por termos no Google
'COMPRAR APARTAMENTO' E ‘COVID-19'
'ALUGAR APARTAMENTO' E ‘COVID-19'
'VENDER APARTAMENTO' E ‘COVID-19'
Queda nas buscas por termos

de transações imobiliárias coincide
com o início da pandemia.
Fonte: Google Trends 8
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e: Google Trends entre 01/01/2020 e 31/03/2020.

Buscas por termos no Google
'RECESSÃO' E ‘PANDEMIA'
'HOME OFFICE' E ‘QUARENTENA'
Busca pelos termos Recessão e Home Office

aumentam após o início da Pandemia.
Fonte: Google Trends 9
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e: Google Trends entre 01/01/2020 e 31/03/2020.

Mercado
brasileiro pré
COVID-19
10 voltar ao topo
Índice FipeZAP - Residencial no Brasil e
capitais selecionadas
FipeZAP VENDA (% -acum. 12M)

50
30
10
-10
PREÇOS
FipeZAP ALUGUEL (% -acum. 12M)
30
15
-15
Brasil São Paulo Rio de Janeiro
Preços, em média, ainda não

demonstram sinais de queda.
Fonte: FipeZAP 11
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Confiança do consumidor
120 Eleição de
Bolsonaro
110
Impeachment
Dilma
100
90
“PIBinho”
80
70
Reeleição
60 DIlma
50
mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19 mai/20
Confiança do empresário
120 Eleição de
Bolsonaro
110 Impeachment
Dilma
100
90
80 “PIBinho”
70
Reeleição
DIlma
60
50
mai/10 mai/11 mai/12 mai/13 mai/14 mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19 mai/20
Queda brusca da confiança

devido à COVID-19.
Fonte: FGV
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Fonte: FGV
Expectativas do FOCUS para fim de 2020
Mediana da expectativa focus
PIB DE 2020 (var. %a.a)
MEDIANA DA EXPECTATIVA FOCUS FIM DE ANO
Expectativas de PIB, inflação

e juros rebaixadas desde o
início da pandemia.
Fonte: Relatório Focus do BCB 13
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Selic Downgrade Teto de
Brasil Gastos
25
20
3,0%
15
a.a.
10
0
mai/06 mai/08 mai/10 mai/12 mai/14 mai/16 mai/18 mai/20
Taxas de juros de financiamento

imobiliário (% a.a.)
20 Downgrade Brasil Teto de Gastos
15
10
0
abr/12 abr/13 abr/14 abr/15 abr/16 abr/17 abr/18 abr/19 abr/20
Financ. Imob. PF taxas mercado Financ. Imob. PF taxas reguladas (SFH + FGTS)
Taxas de juros
continuam em queda.
Fonte: BCB
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Fonte: BCB
Criação de emprego formal
Taxa de Desemprego
% (%)
13,7 13,6
13,1 12,9
12,7 12,5 12,6
12,2
10,9 11,2
2016 2017 2018 2019 2020

Março Abril
Taxa de Participação
62%
60%
58%
abr-16 dez-16 ago-17 abr-18 dez-18 ago-19 abr-20
Com o início da crise há queda brusca

de empregos e renda, movimento que
se intensifica em abril
Fonte: CAGED - MTE 15

Fonte: PNAD Contínua Mensal - IBGE
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Fonte: MTE
Fonte: IBGE. Reais de dez/2019 e massa de rendimento em bilhões

Desempenho setorial das UFs var. a.a.(%)
INDÚSTRIA SERVIÇOS COMÉRCIO
São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Brasil
10%
05%
03%
03%
-01%
-04% -04%
-05% -06%
-07%
-08% -08%
Paraná Rio G. do Sul Santa Catarina Brasil
05%
03%
01%
-02%
-04% -06%
-06%
-08% -08% -08%
-18% -18%
Bahia Pernambuco Ceará Brasil
06%
03%
01%
-05% -06% -05%

-06%
-08% -08%
-12% -12%
-17%
DF Espírito Santo Goiás Brasil
03%
-01%
-03%
-06% -06% -07% -06% -06%
-08% -08%
-13%
Setor de serviços é o que mais sofre,

seguido da indústria. O comércio no Brasil
mantém alta puxada por SP
Fonte: IBGE. Indústria, Serviços e Comércio são referentes a PIM , PMS e PMC, respectivamente. 16
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Índices do mercado imobiliário na B3
3400 145000
2400 110000
1400 75000
400 40000
jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 jun-18 dez-18 jun-19 dez-19 jun-20
IFIX IMOB IBOV
Market Cap do Setor

60
56
Milhões
40
38
20 24
14
0
jun-16 jun-17 jun-18 jun-19 jun-20
Crise do COVID interrompe bom

desempenho do mercado financeiro.
Leve recuperação no período recente.
Fonte: ValorData 17
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Índice Bovespa: mercado
financeiro
Governo Federal anuncia

que R$ 147 bi serão
empregados em
medidas emergenciais Liberação do Anúncio do plano
saque de reabertura do
adicional do estado de São
FGTS Paulo
26/02 - 1º Bacen anuncia

caso medidas de
de COVID-19 expansão de
no Brasil liquidez e de
crédito Aprovação da lei
140000 Auxílio de que proíbe a 500000
Flexibilização crédito liminar de despejo
dos para até 30 de outubro 450000
contratos de pequenas de 2020.
120000 trabalho e e médias 400000
aprovação do empresas
auxílio 350000
emergencial
100000 300000
250000
80000 200000
150000
60000 100000
Redução da Selic 50000

3.75% a.a.
40000 0
Índice IBOV nº de casos - Brasil
Primeiras reações da bolsa

brasileira são positivas às
medidas emergenciais adotadas
pelo Governo Brasileiro. A bolsa
se mantém mais estável durante
os meses de abril e maio
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IFIX x nº de casos do coronavírus
Caixa anuncia adiamento de

26/02 - 1º caso até 2 prestações para
de COVID-19 Liberação do Aprovação da lei
financiamentos saque adicional
no Brasil que proíbe a
habitacionais PF e do FGTS liminar de despejo
3500 empresas CEF apresenta o
500000
até 30 de outubro
Ampliação da linha de pacote de estímulo 450000
de 2020.
crédito consignado para o Mercado 400000
3000
Imobiliário 350000
300000
2500 250000
200000
150000
2000
100000
50000
1500 0
IFIX (último valor - nominal) nº de casos - Brasil
IMOB x nº de casos do coronavírus
26/02 - 1º caso Aprovação da lei

Caixa anuncia Liberação do que proíbe a
de COVID-19 adiamento de até 2 saque adicional liminar de despejo
no Brasil prestações para
500000
1900 do FGTS até 30 de outubro
financiamentos de 2020.
450000
1700 habitacionais PF e CEF apresenta o 400000
empresas pacote de estímulo 350000
1500 Ampliação da linha de para o Mercado
crédito consignado. Imobiliário
300000
1300
250000
1100 200000
150000
900
100000
700
50000
500 0
IMOB (último valor - nominal) nº de casos - Brasil
Reação dos índices imobiliários às intervenções

emergenciais para o setor são positivas, mas há
espaço para mais medidas públicas e privadas.
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Inadimplência Pessoa Física (%)
4 3,93
3,5
3,36
3
mar-19 mai-19 jul-19 set-19 nov-19 jan-20 mar-20
Inadimplência tem forte crescimento

em março em decorrência da pandemia.
Fonte: Banco Central do Brasil 20
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Percepção sobre os preços
atuais dos imóveis
80%
70% 68%
65%
60% 56%
50%
40%
30% 28%
22% 23%
20%
14%
9%
10% 6% 4% 4% 4%
0%
Altos ou muito altos Em um nível razoável Baixos ou muito Não sabe
baixos
1º tri 2019 1º tri 2020 Média histórica
Expectativa de preço dos

imóveis nos próximos 12 meses
50%
45% 43%
41%
40%
34%
35%
30% 28% 27%
25%
25% 22%
19% 19%
20%
14% 15%
15% 13%
10%
5%
0%
Aumentar Permanecer igual Diminuir Não sabe
1º tri 2019 1º tri 2020 Média histórica
Leve aumento da percepção que os preços

estão altos ou muito altos. Crescimento da
expectativa de queda nos preços.
Fonte: Raio X - FipeZAP 21

Analise considerando todos os respondentes da pesquisa
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Fonte: MTE
Fonte: IBGE. Reais de dez/2019 e massa de rendimento em bilhões

Seguro-Desemprego : quantidade de
requerentes
800.000
748.484
750.000
700.000
612.909
650.000
600.000 568.608
550.000
500.000 550.569
450.000
483.145
400.000
SEGURO-DESEMPREGO: SEGURO-DESEMPREGO:
TAXA DE CRESCIMENTO TAXA DE CRESCIMENTO
ABRIL/2020 EM RELAÇÃO A MARÇO/2020 ABRIL/2020 EM RELAÇÃO A ABRIL/2019
Os pedidos de seguro-desemprego
tiveram forte alta no Brasil no mês de abril de 2020.
O Estado de Santa Catarina se destaca.
Fonte: Caged e Novo Caged. – SEPRT/ME 22
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Unidades -76%
lançadas -86%
Concentrados
na região
Sudeste
Unidades
-34%
vendidas
-51%
Lançamentos e vendas no
mercado primário em queda.
Fonte: Geoimovel. Elaboração DataZAP.

Nota: Inclui unidades de todas as cidades do relatório 23
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Unidades em estoque
Unidades vendidas/Unidades em estoque
-59% entre
março e maio
de 2020
Redução do ritmo de venda

no mercado primário.

Nota: Inclui unidades de todas as cidades do relatório 24
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Unidades lançadas por número de
dormitório Redução do share de
lançamentos com 1
6000 dormitório em abril
de 2020 em relação a
5000 março de 2020
4000
26% das unidades

3000 lançadas em março de
2020 era de 1 dormitório.
2000 Em abril de 2020, esse
valor cai para 15%.
1000
0
Janeiro Fevereiro Março de Abril de Maio de Janeiro Fevereiro Março de Abril de Maio de
de 2019 de 2019 2019 2019 2019 de 2020 de 2020 2020 2020 2020
1 dorm 2 dorms 3 ou mais dorms
Unidades lançadas por faixa de preço

Aumento do share de
6000 lançamentos com
preço até R$ 250.000
em abril de 2020 em
5000 relação a março de
2020
4000
3000 56% das unidades

lançadas em março de
2020 tinham preço até
2000 R$ 250.000. Em abril de
2020, esse valor
aumentou para 83%.
1000
0
Janeiro Fevereiro Março de Abril de Maio de Janeiro Fevereiro Março de Abril de Maio de
de 2019 de 2019 2019 2019 2019 de 2020 de 2020 2020 2020 2020
Até R$ 250.000 Entre R$ 250.000 e RS 500.00
Entre R$ 500.000 e R$ 750.000 Entre R$ 750.000 e R$ 1.000.000
Entre RS 1.000.000 e R$ 2.000.000 Acima de R$ 2.000.000
Mercado primário lançando

unidades com menor preço e
de mais de 1 dormitório.

Nota: Inclui unidades na fase de lançamento de todas as cidades do relatório 25
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Setor Imobiliário
nas regiões
Brasileiras
26 voltar ao topo
São Paulo
27 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de São Paulo
6.000 80.000
74.796
70.000
5.000
60.000
4.000 4.920
50.000
3.000 40.000
30.000
2.000
20.000
1.000
10.000
- -
Cidade de São Paulo lidera

em número de casos e óbitos.
Fonte: https://covid.saude.gov.br/ 28
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FIPEZAP: Preço de Venda e Aluguel
VENDA
3,0%
2,4%
2,5% 2,3%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0% 0,3%
0,3%
-0,5%
ALUGUEL
9,0% 8,2%
8,0% 7,2%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0% 1,5%
1,0% 0,3%
0,0%
Índice Fipezap tanto para venda como

para aluguel mantem tendência de alta.
Queda de demanda, por hora, deve estar
refletida nas transações.
Fonte: FIPEZAP 29
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Emprego: CAGED
EVOLUÇÃO DO SALDO DE EMPREGOS FORMAIS

– ESTADO DE SÃO PAULO
SALDO DE EMPREGOS FORMAIS POR SETOR

ECONÔMICO EM ABRIL DE 2020
- ESTADO DE SÃO PAULO
Os empregos formais apresentam queda acentuada

em abril. O setor de serviços é o mais afetado. Já o
setor de construção é um dos menos impactados.
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Demanda: Leads
Análise por quantidade de dormitórios
VENDA
2019 – MARÇO E ABRIL
Ligeiro aumento no percentual

de buscas por imóveis maiores.
Fonte: GrupoZAP 31
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Demanda: Leads
ALUGUEL
Queda no percentual de
buscas por imóveis compactos.
Fonte: GrupoZAP 32
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Demanda: Leads
Análise por distritos
VENDA
2019 – MARÇO E ABRIL 2020 – MARÇO E ABRIL
0,05 6,05 0,02 6,62
LEADS POR DISTRITO*(%)
DISTRITO LEADS (%) DISTRITO LEADS (%)
Itaim Bibi 6.05 Itaim Bibi 6.62

Vila Mariana 5.52 Vila Mariana 5.97
Saúde 4.50 Saúde 4.67
Vila Andrade 3.98 Vila Andrade 4.64
Consolação 3.83 Consolação 3.86
Jardim Paulista 3.70 Jardim Paulista 3.50
Moema 3.59 Moema 3.48
Perdizes 2.81 Perdizes 3.32
Santa Cecília 2.76 Santa Cecília 2.99
Santo Amaro 2.66 Santo Amaro 2.93
*distritos com mais de 100 ofertas
Fonte: GrupoZAP 33
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Demanda: Leads
ALUGUEL
0,26 6,66 0,11 7,5
LEADS POR DISTRITO*(%)
Itaim Bibi 6.66 Itaim Bibi 7.50

Vila Mariana 5.19 Vila Mariana 6.06
Saúde 5.15 Saúde 5.26
Vila Andrade 4.48 Vila Andrade 5.05
Consolação 4.42 Consolação 4.60
Jardim Paulista 4.38 Jardim Paulista 4.11
Moema 4.20 Moema 4.05
Perdizes 4.02 Perdizes 3.63
Santa Cecília 3.58 Santa Cecília 3.55
Santo Amaro 3.52 Santo Amaro 3.21
Fonte: GrupoZAP 34
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Rio de Janeiro
35 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade do Rio de Janeiro
5.000 40.000
4.500 36.115 35.000

4.000
4.462 30.000
3.500
25.000
3.000
2.500 20.000
2.000
15.000
1.500
10.000
1.000
5.000
500
- -
Rio de Janeiro segue sendo o segundo

colocado em número de casos e óbitos.
36
Fonte: https://covid.saude.gov.br/
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VENDA
0,5%
0,0% 0,2%
-0,5% 0,0%
-1,0%
-1,5%
-1,5%
-2,0% -2,1%
-2,5%
ALUGUEL
2,0%
1,3% 1,4%
1,5%
1,0%
0,4%
0,5% 0,2%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
Índice Fipezap para aluguel e venda mantem

tendência de alta. Queda de demanda, por hora,
deve estar refletida nas transações.
37
Fonte: FIPEZAP
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Emprego: CAGED

– ESTADO DO RIO DE JANEIRO

– ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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Demanda: Leads
VENDA
Fonte: GrupoZAP 39
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Demanda: Leads
ALUGUEL
Fonte: GrupoZAP 40
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Demanda: Leads
VENDA

Barra da Tijuca 17.60 Barra da Tijuca 25.00

Lagoa 15.73 Lagoa 16.85
Botafogo 11.81 Botafogo 15.10
Jacarepagua 11.38 Jacarepagua 10.94
Copacabana 10.50 Copacabana 10.37
Tijuca 10.32 Tijuca 5.97
Vila Isabel 6.91 Vila Isabel 3.77
Meier 4.86 Meier 3.58
Iraja 1.84 Iraja 1.23
Centro 1.29 Centro 1.05
ALUGUEL
Botafogo 19.23 Botafogo 19.74

Barra da Tijuca 14.41 Barra da Tijuca 17.57
Copacabana 14.10 Copacabana 13.86
Lagoa 9.34 Lagoa 11.03
Jacarepagua 9.02 Jacarepagua 8.87
Tijuca 6.52 Tijuca 7.03
Meier 6.41 Meier 5.24
Vila Isabel 4.95 Vila Isabel 4.10
Centro 2.47 Centro 2.16
Santa Teresa 1.74 Santa Teresa 1.49
Fonte: GrupoZAP 41
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Belo
Horizonte
42 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Belo Horizonte
70 3.000
60
60 2.497 2.500
50
2.000
40
1.500
30
1.000
20
10 500
- -
Medidas de isolamento em Belo

Horizonte apresentam bons resultados
relativamente aos outros Estados.
voltar ao topo
VENDA
2,5% 2,1%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5% 0,2%
0,5%
0,0%
-0,4%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
ALUGUEL
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0% 2,3%
2,0%
0,6% 2,1%
1,0%
0,0%
0,2%
-1,0%
-2,0%
Índice Fipezap tanto para venda como

para aluguel mantem tendência de alta.
Queda de demanda, por hora, deve estar
refletida nas transações.
Fonte: FIPEZAP 44
voltar ao topo
Emprego: CAGED

– ESTADO DE MINAS GERAIS

– ESTADO DE MINAS GERAIS

voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Fonte: GrupoZAP 46
voltar ao topo
Demanda: Leads
ALUGUEL
Fonte: GrupoZAP 47
voltar ao topo
Brasília
48 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Brasília
250 18.000
16.623 16.000
200 14.000
214 12.000
150
10.000
8.000
100
6.000
50 4.000
2.000
- -
Casos e óbitos na Capital Federal

continuam crescendo.
voltar ao topo
VENDA
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
0,3%
1,0%
0,0%
0,3%
-1,0% -1,5%
-2,0% -3,0%
-3,0%
-4,0%
ALUGUEL
9,0%
8,0%
7,0% 6,1%
6,0% 5,3%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0% 1,0%
0,5%
-1,0%
-2,0%
Índice Fipezap para aluguel e venda

continuam com crescimento modesto.
Fonte: FIPEZAP 50
voltar ao topo
Emprego: CAGED
EVOLUÇÃO DO SALDO DE EMPREGOS FORMAIS –

DISTRITO FEDERAL

ECONÔMICO EM ABRIL DE 2020 – DISTRITO FEDERAL

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Demanda: Leads
VENDA
Queda no percentual de buscas por

imóveis compactos no mercado de venda.
Fonte: GrupoZAP 52
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Demanda: Leads
ALUGUEL
Ligeiro aumento no percentual

de buscas por compactos.
Fonte: GrupoZAP 53
voltar ao topo
Goiânia
54 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Goiânia
80 75 2.500
70 2345
2.000
60
50 1.500
40
30 1.000
20
500
10
- -
Casos e óbitos em Goiânia

continuam crescendo.
55
voltar ao topo
VENDA
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0% 0,6%
0,6%
0,0% -0,1%
-1,0% -1,0%
-2,0%
ALUGUEL
5,0%
4,0%
3,1%
3,0% 3,7%
2,0%
1,6%
1,0%
0,0%
-1,0% -1,3%
-2,0%
Goiânia é uma das poucas praças em

que o Índice Fipezap para aluguel já
mostra sinais de queda acentuada.
56
Fonte: FIPEZAP
voltar ao topo
Emprego: CAGED

– ESTADO DE GOIÁS

ECONÔMICO EM ABRIL DE 2020 – ESTADO DE GOIÁS

voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Fonte: GrupoZAP 58
voltar ao topo
Demanda: Leads
ALUGUEL
Alta no percentual de buscas

por imóveis compactos.
Fonte: GrupoZAP 59
voltar ao topo
Porto Alegre
60 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Porto Alegre
50 44 1.200
45 1139
40 1.000
35 800
30
25 600
20
15 400
10 200
5
- -
Medidas de isolamento em Porto

Alegre apresentam bons resultados,
relativamente a outras praças.
61
voltar ao topo
VENDA
1,5%
1,0%
0,3%
0,5% 0,4%
0,0%
0,3%
-0,5%
-0,4%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
ALUGUEL
9,0%
7,9% 7,8%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
0,4% 0,7%
1,0%
0,0%
-1,0%
Porto Alegre é uma das poucas praças

em que o Índice Fipezap para venda já
mostra sinais de queda.
Fonte: FIPEZAP 62
voltar ao topo
Emprego: CAGED

- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

em abril. O setor de industrial é o mais afetado. Já o
voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Perfil da demanda não se alterou para venda.
Fonte: GrupoZAP 64
voltar ao topo
Demanda: Leads
ALUGUEL
Ligeiro aumento do percentual

de buscas para imóveis de 2 dormitórios.
Fonte: GrupoZAP 65
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Curitiba
66 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Curitiba
60 1.400
53
50 1.200
1.143
1.000
40
800
30
600
20
400
10 mortes
200
casos
- -
Medidas de isolamento em Curitiba

apresentam bons resultados
relativamente a outras praças.
voltar ao topo
VENDA
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0% 0,6%
0,6%
0,0% -0,1%
-1,0% -1,0%
-2,0%
ALUGUEL
5,0%
4,0%
3,1%
3,0% 3,7%
2,0%
1,6%
1,0%
0,0%
-1,0% -1,3%
-2,0%
Índice Fipezap para venda e aluguel

já apresentam sinais de queda..
68
Fonte: FIPEZAP
voltar ao topo
Emprego: CAGED
Evolução do saldo de empregos formais – Estado do

Paraná
Saldo de empregos formais por setor econômico em

abril de 2020 – Estado do Paraná

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Demanda: Leads
VENDA
Ligeiro aumento no percentual de

buscas de imóveis de 2 dormitórios ou mais.
Fonte: GrupoZAP 70
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Demanda: Leads
ALUGUEL
buscas de imóveis compactos.
Fonte: GrupoZAP 71
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Florianópolis
72 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Florianópolis
9 8 900
8 800
7 783 700
6 600
5 500
4 400
3 300
2 200
1 100
- -
Número de óbitos em
Florianópolis não cresce mais.
voltar ao topo
VENDA
5,0%
4,4%
4,0%
3,1%
3,0%
2,0%
0,6%
1,0%
0,0% 0,5%
-1,0%
ALUGUEL
16,0%
14,0% 15,2% 12,4%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
1,6%
2,0% 0,6%
0,0%
Índice Fipezap para venda e aluguel apresentam

deve estar refletida no volume de transações.
74
Fonte: FIPEZAP
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Emprego: CAGED
EVOLUÇÃO DO SALDO DE EMPREGOS FORMAIS –

ESTADO DE SANTA CATARINA

- ESTADO DE SANTA CATARINA

em abril. O setor industrial é o mais afetado. Já o
voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Percentual de buscas de imóveis

de 1 dormitório para venda aumentou.
Fonte: Grupo ZAP 76
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Demanda: Leads
ALUGUEL
Aumento no percentual de buscas

somente para 2 dormitórios.
Fonte: Grupo ZAP 77
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Salvador
78 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Salvador
700 18.000
600
600 16.001 16.000
14.000
500
12.000
400 10.000
300 8.000
6.000
200
4.000
100 2.000
- -
Número de casos e óbitos em

Salvador continuam crescendo.
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VENDA
3,5%
3,0% 3,1%
2,5%
2,0%
1,5% 1,3%
1,0%
0,2%
0,5%
0,0% 0,3%
-0,5%
-1,0%
ALUGUEL
4,0%
2,9%
3,0%
2,0%
1,0% 0,5%
1,1%
0,0%
-1,0%
-0,5%
-2,0%
-3,0%
Índice Fipezap para venda e aluguel apresentam

deve estar refletida no volume de transações.
Fonte: FIPEZAP 80
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Emprego: CAGED

- ESTADO DA BAHIA

- ESTADO DA BAHIA

voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Destaque para queda do percentual

de buscas de imóveis compactos.
Fonte: Grupo ZAP 82
voltar ao topo
Demanda: Leads
ALUGUEL
Destaque para queda do percentual de buscas de

imóveis compactos e aumento para medianos.
Fonte: Grupo ZAP 83
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Recife
84 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Recife
1.400 18.000
16.695 16.000
1.200
14.000
1.000 1.235
12.000
800 10.000
600 8.000
6.000
400
4.000
200 2.000
- -
Número de casos e óbitos

em Recife continuam crescendo.
voltar ao topo
VENDA
1,0%
0,5%
0,0%
0,0%
-0,5%
-1,0% -1,2%
-1,5% -1,5%
-2,0%
-2,5% -2,6%
-3,0%
ALUGUEL
9,0%
8,0% 7,6%
7,0%
7,7%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0% 1,0% 0,7%
0,0%
-1,0%
-2,0%
Recife é uma das poucas praças

em que o Índice Fipezap para venda
já mostra sinais de queda.
Fonte: FIPEZAP 86
voltar ao topo
Emprego: CAGED

– ESTADO DE PERNAMBUCO

- ESTADO DE PERNAMBUCO

em março. O setor de serviços é o mais afetado. Já o
voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Destaque para queda no percentual

de buscas de imóveis de 1 dormitório para venda.
Fonte: Grupo ZAP 88
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Demanda: Leads
ALUGUEL
Para aluguel, o percentual

de busca praticamente se manteve
entre os períodos.
Fonte: Grupo ZAP 89
voltar ao topo
Fortaleza
90 voltar ao topo
COVID: Casos na cidade de Fortaleza
3.000 30.000
27.320
2.500 25.000
2.459
2.000 20.000
1.500 15.000
1.000 10.000
500 5.000
- -
Número de casos e óbitos em

Fortaleza continuam crescendo.
voltar ao topo
VENDA
2,0%
0,2%
0,0%
0,3%
-2,0%
-4,0%
-6,0%
-8,0% -8,8% -8,7%

-10,0%
ALUGUEL
10,0%
8,0%
6,0%
7,0%
4,0%
2,6%
2,0%
0,1%
0,0%
-0,2%
-2,0%
Índice Fipezap para venda apresenta crescimento

modesto, enquanto o índice de aluguel apresenta
tendência de queda.
Fonte: FIPEZAP 92
voltar ao topo
Emprego: CAGED

– ESTADO DO CEARÁ

ECONÔMICO EM ABRIL DE 2020 – ESTADO DO CEARÁ

em abril. O setor industrial é o mais afetado. Já o
voltar ao topo
Demanda: Leads
VENDA
Destaque para a queda do

percentual de buscas por imóveis
de 1 dormitório no mercado de venda.
Fonte: Grupo ZAP 94
voltar ao topo
Demanda: Leads
ALUGUEL
Destaque para o aumento

do percentual de buscas por imóveis
de 1 dorm no mercado de aluguel.
Fonte: Grupo ZAP 95
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2fase-Panorama - Covid - DataZAP Junho 2020

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2fase-Panorama - Covid - DataZAP Junho 2020

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JUNHO 2020

3 Setor imobiliário nas

• Números provavelmente são ainda maiores em decorrência

• Cenário sobre evolução da epidemia no país ainda incerto.

• Duração e intensidade da epidemia serão fundamentais para

• Taxas de juros encontram-se nos patamares mais baixos da

• Projeções de crescimento do PIB continuam deteriorando. É

• Índices de confiança continuam em queda, para pessoas

• A inadimplência também continua em alta, para pessoas

• Como antecipado setor da construção civil apresenta

• Indústria: Queda generalizada da produção do setor no

• O comércio no Brasil apresentou crescimento de cerca de

Mercado Imobiliário - Preços

• Contração da atividade no setor (demanda e oferta),

• Até o momento apenas as RMs de Porto alegre, Curitiba

• Para as transações de aluguel, apenas Curitiba, Fortaleza

• No Rio de Janeiro, transações de compra e venda de

• Já em Florianópolis e Recife, a queda de demanda no

• Vale ressaltar que o mercado de aluguel de imóveis

Mercado Imobiliário - Oferta

• Lançamentos em queda expressiva em Março e Abril,

Fonte: John Hopkins coronavírus Resource Center

'COMPRAR APARTAMENTO' E ‘COVID-19'

'ALUGAR APARTAMENTO' E ‘COVID-19'

'VENDER APARTAMENTO' E ‘COVID-19'

Queda nas buscas por termos

Fonte: Google Trends 8

e: Google Trends entre 01/01/2020 e 31/03/2020.

'HOME OFFICE' E ‘QUARENTENA'

Busca pelos termos Recessão e Home Office

Fonte: Google Trends 9

e: Google Trends entre 01/01/2020 e 31/03/2020.

FipeZAP VENDA (% -acum. 12M)

Brasil São Paulo Rio de Janeiro

Preços, em média, ainda não

Queda brusca da confiança

PIB DE 2020 (var. %a.a)

MEDIANA DA EXPECTATIVA FOCUS FIM DE ANO

Expectativas de PIB, inflação

Fonte: Relatório Focus do BCB 13

Taxas de juros de financiamento

20 Downgrade Brasil Teto de Gastos

2016 2017 2018 2019 2020

Com o início da crise há queda brusca

Fonte: CAGED - MTE 15

Fonte: IBGE. Reais de dez/2019 e massa de rendimento em bilhões

INDÚSTRIA SERVIÇOS COMÉRCIO

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Brasil

Paraná Rio G. do Sul Santa Catarina Brasil

Bahia Pernambuco Ceará Brasil

-05% -06% -05%

DF Espírito Santo Goiás Brasil

Setor de serviços é o que mais sofre,

Market Cap do Setor

Crise do COVID interrompe bom

Governo Federal anuncia

26/02 - 1º Bacen anuncia

Redução da Selic 50000

Índice IBOV nº de casos - Brasil

Primeiras reações da bolsa

Caixa anuncia adiamento de

IFIX (último valor - nominal) nº de casos - Brasil

IMOB x nº de casos do coronavírus