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O Mercado Brasileiro de Geracao Distribuida FV - 2018
O Mercado Brasileiro de Geracao Distribuida FV - 2018
O MERCADO
BRASILEIRO DE
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
FOTOVOLTAICA
5a edição
2018
APOIO: PAT RO C Í N I O :
plus
INFORMAÇÕES LEGAIS
EXPEDIENTE
REVISÃO: Paula Scheidt (GIZ), Natália Chaves (AHK-RJ), Philipp Hahn (AHK-RJ)
PAT RO CÍN IO P L U S
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 4 Edição 2018
INSTITUTO IDEAL
AHK-RJ
CONTEÚDO
Introdução 13
Metodologia 16
Perfil Socioeconômico 29
Empregos no setor fotovoltaico brasileiro 30
Preços nacionais 33
Conclusões 66
Referências 71
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 7 Edição 2018
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1
Tempo de atuação das empresas no setor de
energia fotovoltaica 19
Gráfico 2
Região de localização das empresas 20
Gráfico 3
Principal segmento de atuação das empresas 21
Gráfico 4
Em qual etapa da cadeia de valor sua empresa atua? 21
Gráfico 5
Quantos sistemas fotovoltaicos (FV) sua
empresa vende mensalmente? 23
Gráfico 6
Faixa de potência mais comercializada pela empresa 24
Gráfico 7
Tempo para conclusão de todas as etapas
de instalação e conexão 25
Gráfico 8
Comparativo de cinco anos do tempo para conclusão
de todas as etapas de instalação e conexão 26
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 8 Edição 2018
Gráfico 9
Instalações e conexões nos estados brasileiros 27
Gráfico 10
Número de colaboradores efetivos nas empresas 31
Gráfico 11
Comparativo dos quatro anos do percentual de
colaboradores efetivos e terceirizados no setor 32
Gráfico 12
Preços de sistemas FV em 2017 por faixa
de potência informados pelas empresas
instaladoras/integradoras EPC 34
Gráfico 13
Preços de sistemas FV em 2017 por faixa de
potência informados pelas empresas fabricantes/
revendedoras de módulos e/ou inversores 35
Gráfico 14
Comparação dos preços de sistemas FV por
faixa de potência informados pelas empresas
instaladoras/integradoras EPC e fabricantes/
revendedoras de módulos e/ou inversores 36
Gráfico 15
Composição do custo total da instalação
de um sistema FV 37
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 9 Edição 2018
Gráfico 16
Projetos desenvolvidos nas modalidades de
geração compartilhada e de condomínios 40
Gráfico 17
Ocorreram dificuldades neste processo? 41
Gráfico 18
Quais seriam as razões para as modalidades
de geração compartilhada e de condomínios
ainda não serem tão adotadas? 41
Gráfico 19
A distribuidora está cumprindo os prazos definidos
para cada etapa de aprovação de uma conexão à rede
segundo o que foi estabelecido pela REN 482/2012 da
ANEEL, e após a sua revisão, feita pela REN 687/2015
(na Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST)? 44
Gráfico 20
As distribuidoras já estão realizando o processo de
solicitação de conexão à rede on-line, pela internet? 45
Gráfico 21
Sua empresa enfrentou alguma dificuldade ou
exigência que atrapalhou, atrasou, encareceu ou
inviabilizou a instalação de um mini ou microgerador
FV para algum de seus clientes? 47
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 10 Edição 2018
Gráfico 22
Em qual fase do projeto ocorreu essa dificuldade? 50
Gráfico 23
As dificuldades causaram atraso nos novos
prazos estipulados na revisão da REN482/2012
pela REN 687/2015 (no PRODIST) para
conexão à rede do sistema FV? 51
Gráfico 24
O atraso na finalização da instalação e conexão à
rede do sistema FV por causa dessas dificuldades
foi, em média, de quanto tempo? 52
Gráfico 25
Quais pontos ainda precisavam ser melhorados no
processo de solicitação de conexão à rede de um sistema
fotovoltaico junto à distribuidora no ano 2017? 53
Gráfico 26
Qual sua percepção em relação à fatura
de energia (conta de luz)? 54
Gráfico 27
Quais são as opções de pagamento mais
utilizadas pelos seus clientes? 58
Gráfico 28
Qual o principal meio de captação de
clientes na sua empresa? 59
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 11 Edição 2018
Gráfico 29
Qual foi o faturamento anual da sua empresa
em 2017? 60
Gráfico 30
Qual foi o crescimento de sua empresa no ano
de 2017? 61
Gráfico 31
Sua empresa está satisfeita com o mercado
de energia solar fotovoltaica? 62
Gráfico 32
Qual a expectativa da sua empresa para o
próximo ano? 63
Gráfico 33
Para sua empresa, quais são os fatores de maior
relevância para o crescimento do mercado? 63
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 13 Edição 2018
INTRODUÇÃO
METODOLOGIA
Gráfico 1
20%
Menos de 1 ano De 1 a 2 anos
Gráfico 2
Centro-Oeste
9% Sudeste
46%
Sul 22%
N = 359
Gráfico 3
Industrial
6%
N = 359
Gráfico 4
Fabricante/Revendedora de
módulo ou inversores
Projetista
82%
N = 359
PERFIL DAS
INSTALADORAS
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 23 Edição 2018
Gráfico 5
N = 294
27%
De 2 a 5 17%
sistemas Nenhum
51%
1 sistema
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 24 Edição 2018
Gráfico 6
Gráfico 7
0
2013 2014 2015 2016 2017 Ano
N=36 N=49 N=111 N=154 N=260
Gráfico 8
0,4 2016
Frequência
2017
0,3
0,2
0,1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
N = 260
Gráfico 9
RR 9
AP
9
901
AM MA 381
PA CE
24 203 309 RN
297
PI PB
211 PE 451
AC AL 102
RO TO SE
54 143 BA 167
19 MT
527 582
DF
399
GO
584 MG
MS 5.585 ES
712
577 SP RJ
1.965
PR
1.703 5.092
SC
RS 2.236
3.064
Gráfico 10
Nenhum 50
De 1 a 2 129
De 3 a 4 68
De 5 a 6 34
De 7 a 10 19
De 11 a 20 15
Mais de 20 8
N = 323
Gráfico 11
41%
37% 35%
27%
PREÇOS NACIONAIS
Gráfico 12
R$8,69 2014
R$6,97 2015
8
R$6,69 2016
R$6,39
2017
6
R$6,29
R$6,02
R$4,72 R$4,60
4
Até 5 6 a 30 31 a 100 Mais que 100
N1= 259 N2= 246 N3= 218 N4= 196
Gráfico 13
8
R$5,54
6 R$5,09 R$5,01
R$4,24
0
Até 5 6 a 30 31 a 100 Mais que 100
N1=18 N2=19 N3=19 N4=16
Gráfico 14
6000
5000
4000
3000
2000
Mais que
Até 5 kWp 6 a 30 kWp 31 a 100 kWp
100 kWp
Instalador Revendedor
Gráfico 15
38% N = 293
Módulos
fotovoltaicos
NOVAS MODALIDADES NA
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA —
A REVISÃO DA REN
482/2012, A REN
687/2015
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 39 Edição 2018
Gráfico 16
92%
N = 342
Gráfico 17
54%
46%
Sim Não
N = 46
Gráfico 18
N = 74
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 42 Edição 2018
Gráfico 19
Gráfico 20
24%
21%
55%
Não
N = 359
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 46 Edição 2018
Gráfico 21
54%
46%
Sim Não
N = 294
DESAFIOS NO PROCESSO
DE CONEXÃO À REDE
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 49 Edição 2018
Gráfico 22
Gráfico 23
78%
22%
Sim Não
N = 158
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 52 Edição 2018
Gráfico 24
28%
8% 7% 7%
4%
Gráfico 25
Gráfico 26
35%
24% A fatura não é suficientemente clara
N = 158
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 55 Edição 2018
Gráfico 27
32%
26%
29%
12%
1%
0%
N = 554
Financiamento oferecido
À vista
pela sua empresa
Contrato de desempenho
Financiamento com banco (incluindo o Programa de Eficiência
Energética da ANEEL)
Gráfico 28
11%
23%
19%
5%
38%
Prospecção ativa
Website
(vendedores externos)
Rede de relacionamentos
Telefone e e-mail
(contato, networking, indicação, etc.)
N = 698
Gráfico 29
22%
17%
10% 10%
7%
Gráfico 30
Gráfico 31
28%
24%
8%
5%
N = 359
Péssimo Poucos Razoável Satisfeita Muito
negócios satisfeita
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica 63 Edição 2018
Gráfico 32
51%
41%
Otimista
Muito otimista,
a empresa crescerá
mais que esse ano
N = 359
Gráfico 33
0%
21%
20%
4%
55%
COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
REFERÊNCIAS