MATERIAL PUBLICITÁRIO

Prezado Investidor,

A Pacaembu Construtora S.A. realizará oferta pública inicial (IPO) de ações ordinárias de sua emissão e você pode participar através da CAIXA, por
meio do home broker.

COMPANHIA:
Pacaembu Construtora S.A.
(Código de negociação das Ações na B3: “PCBU3”)

OFERTA:
A Pacaembu Construtora S.A. (“Companhia”), os Acionistas Vendedores (“Acionistas Vendedores”), o Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil S.A.
(“Credit Suisse”, “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”), o Banco ABC Brasil S.A. (“ABC”) e a Caixa Econômica Federal (“Caixa” e, em conjunto
com o Coordenador Líder e o ABC, os “Coordenadores da Oferta”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”),
a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), com esforços de colocação das Ações no exterior.

PREÇO POR AÇÃO:

Estima-se que o preço de subscrição por ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$8,10 e R$10,10 (“Faixa Indicativa”), ressalvado,
no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, conforme a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.

TAMANHO DA OFERTA:
• Oferta base de: inicialmente, 29.069.768 novas Ações a serem emitidas pela Companhia (”Oferta Primária”) e 36.627.907 de Ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), podendo chegar a até 75.552.326 ações ordinárias, considerando a
colocação das Ações Suplementares (até 15%).

• Segundo informações constantes no Prospecto da Oferta, com os recursos captados na Oferta Primária, a Companhia pretende prospectar novos
empreendimentos e reforçar seu landbank, reforçar o capital de giro, reforçar a estrutura administrativa, comercial e de marketing da Companhia e
investir no processo de desenvolvimento das plataformas digitais da Companhia e em novas tecnologias de produção para as suas atividades.

• R$597 milhões de reais (com base no Preço por Ação de R$9,10, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares).

CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA:

Período de Reserva da Oferta Não Institucional para Pessoas Vinculadas – 18 de setembro a 19 de outubro de 2020
Período de Reserva da Oferta Não Institucional – 18 de setembro a 28 de outubro de 2020
Data da Precificação – 29 de outubro de 2020
Data do 1º dia de Negociação - 03 de novembro de 2020
Data da Liquidação - 04 de novembro de 2020

VALORES MÍNIMOS E MÁXIMOS PARA AQUISIÇÃO:

Investidores de Varejo: mínimo R$ 3.000,00 e máximo R$ 1 milhão

COORDENADORES:
Banco de Investimentos Credit Suisse Brasil S.A – Coordenador Líder
Caixa Econômica Federal – Coordenador
Banco ABC Brasil S.A. – Coordenador

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O Prospecto Preliminar, bem como o Formulário de Referência a ele anexado, estão disponíveis nas páginas da internet indicadas abaixo:

(1) Caixa Econômica Federal – http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento, no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias da Pacaembu
Construtora S.A.”, clicar no “Prospecto Preliminar” com a data mais recente.

(2) B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ – neste website

acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em “Pacaembu Construtora S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto
Preliminar”.

(3) Comissão de Valores Mobiliários – www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Informações sobre
Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFP, DF, FRE, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Na
nova página, digitar “Pacaembu” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “Pacaembu Construtora S.A.” e selecionar “Documentos de Oferta
de Distribuição Pública”. Clicar em download do Prospecto Preliminar com a data mais recente).

(4) Pacaembu Construtora S.A. – http://www.pacaembu.com (neste website, clicar no link ri.pacaembu.com/informacoes-financeiras/documentos-
cvm/ (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar)).

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A COMPANHIA ESTÁ REALIZANDO UMA OFERTA PÚBLICA INICIAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA PACAEMBU
CONSTRUTORA A SER REALIZADA NO BRASIL, EM PROCESSO DE REGISTRO PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA NO BRASIL,
À COMPANHIA, À B3 E À CVM, NOS ENDEREÇOS INDICADOS ACIMA E NO PROSPECTO PRELIMINAR.

ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO É ENDEREÇADO A POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO RESIDENTES E DOMICILIADOS NO BRASIL
(“INVESTIDORES ESTRANGEIROS”). SE VOCÊ É UM INVESTIDOR ESTRANGEIRO E RECEBEU ESTE MATERIAL, POR FAVOR APAGUE-
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QUALQUER MEIO QUE SEJA.

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU DIRETAMENTE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, POR FAVOR DESCONSIDERE.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE

ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO.